BOLETÍN TRIMESTRAL

SEPTIEMBRE 2020

N° 4, Año 1 | Septiembre 2020

1 Créditos

AGENDA

2 Depósitos

4 Indicadores Financieros

5 Medios de Pago

3 Reprogramaciones

1. Créditos

Impulso de Reactiva Perú sigue explicando dinamismo de crédito bancario

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Variación porcentual anual de créditos

Empresas Familias Total

Tasa de variación anual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Empresas 8.5% 3.7% 22.7%

Familias 10.1% 11.1% -0.7%

Créditos Totales 9.1% 6.3% 14.2%

Crecimiento de créditos y de liquidez en Perú es uno de los más altos a nivel mundial

BCRP: Nota de estudios Nro. 73 – 22.10.2020

Mediana empresa y Mype ganan participación en expansión de créditos en últimos meses.

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Incidencia en el crecimiento de créditos a empresas por tipo

Corporativo Grandes Empresas Medianas Empresas MYPE Total

Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Corporativos 5.5% 0.9% 0.0%

MYPE 0.4% 0.4% 6.7%

Créditos Totales a Empresas 8.5% 3.7% 22.7%

Sin Reactiva Perú, el crédito empresarial hubiera caído.

BCRP: Nota de estudios Nro. 73 – 22.10.2020

Programas de garantía en Perú muestran mayor tamaño relativo y grado de ejecución.

BCRP: Nota de estudios Nro. 73 – 22.10.2020

Sector comercio es el que registra mayor incidencia en crecimiento total de crédito aempresas.

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Incidencia en el crecimiento de créditos por sector económico

Agropecuario Comercio Inmobiliaria Manufactura Transporte Total

Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Comercio 2.1% 0.9% 8.4%

Manufactura 2.4% -0.8% 3.4%

Créditos a Empresas 8.5% 3.7% 22.7%

Reactiva ha llegado a todos los sectores.

BCRP: Programa Monetario Oct 2020

Crédito a familias continúa desacelerándose.

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Incidencia en el crecimiento de créditos a familias por tipo de crédito

Consumo Hipotecarios Total

Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Consumo 5.7% 6.9% -2.2%

Hipotecarios 4.3% 4.3% 1.5%

Créditos a Familias 10.1% 11.1% -0.7%

Clientes y EF restringen montos y líneas de tarjetas de crédito

Tasa de variación interanual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Monto utilizado 8.61% 32.84% -15.37%

Línea de crédito 8.98% 5.90% -3.31%

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30%

40%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Monto y línea de tarjetas de credito(variación interanual)

Monto Línea

2. Depósitos

Depósitos se dinamizan explicados por componente vista y ahorro.

-10%

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Incidencia en el crecimiento de los depósitos por tipo

Ahorro Plazo Vista Total

Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Ahorro 3.3% 2.7% 10.3%

A Plazo (incluye CTS) -0.3% 3.0% -4.1%

A la Vista 1.8% 5.1% 13.3%

Depósitos Totales 4.8% 10.9% 19.5%

-

20

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Mill

on

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les

Saldo de depósitos por tipo

Ahorro Plazo Vista

Depósitos se dinamizan explicados por componente vista y ahorro.

Saldo en millones de soles Sep’18 Sep’19 Sep’20

Ahorro 69 76 103

A Plazo (incluye CTS) 101 109 98

A la Vista 71 83 119

Depósitos Totales 241 268 320

3. Reprogramaciones

Saldo reprogramado alcanzó su pico en junio, luego decrece progresivamente.

81

100 103 105

109 111 112 109 107

99

109 108 107 105 105 104 101 102 99 97 95

24-Abr 08-May15-May22-May29-May 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-jun 03-jul 10-jul 17-jul 24-jul 31-jul 07-ago 14-ago 21-ago 28-ago 11-set 25-set 9-oct

Reprorgamaciones - Socios ASBANC(Montos - en S/ miles de millones)

Saldo reprogramado a empresas cae más rápidamente que a familias.

0%

10%

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50%

60%

70%

Corp Gran E Med E Peq E Micro Cons Rev Cons NO REV Hipo

Reprogramaciones - Socios ASBANC(Porcentaje de cartera)

12-Jun 9-oct

Saldo reprogramado se mantiene entre el 50% - 60% de la cartera en microfinancieras.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

BANCA FINANCIERA CMAC CRAC EDPYME ARRENDAMIENTOFINANCIERO

AFIANZADORA

Reprogramaciones - Total Sistema Financiero(en porcentaje de cartera)

27-Mar 05-Jun 9-oct

4. Indicadores Financieros

Morosidad se incrementa en setiembre, aunque se mantiene en niveles bastante bajos

3.29%

2.70%

2.80%

2.90%

3.00%

3.10%

3.20%

3.30%

3.40%

3.50%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Morosidad (cartera atrasada / cartera total)

0%

1%

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Morosidad por tipo de crédito a empresas

Corporativo Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresas Microempresas Total

Morosidad de créditos corporativos se incrementó en agosto y setiembre

Morosidad por tipo de crédito Sep’18 Sep’19 Sep’20

Corporativo 0.04% 0.04% 0.53%

Pequeñas empresas 9.36% 8.64% 6.01%

Total 3.07% 3.10% 3.29%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Morosidad por tipo de crédito a familias

Consumo Hipotecario Total

Mora de consumo repunta en agosto y setiembre.

Morosidad por tipo de crédito Sep’18 Sep’19 Sep’20

Consumo 3.05% 3.00% 4.39%

Hipotecario 2.90% 3.00% 3.44%

Total 3.07% 3.10% 3.29%

Repunte de créditos reestructurados + refinanciados a partir de mayo 2020

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

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14%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Incidencia en el crecimiento de créditos a familias por tipo de crédito

Consumo Hipotecarios Total

Tasa de crecimiento anual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Créditos restructurados o refinanciados 16.81% 8.49% 25.43%

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Mile

s d

e so

les

Saldo de créditos restructurados o refinanciados

2%

27%

Las provisiones como proporción de la cartera atrasada aumentó significativamente.

100%

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140%

150%

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170%

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200%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Ratio de aprovisionamiento(provisiones constituidas / cartera atrasada)

17.16%

13.85%15.14%

16.18%17.65%

19.32%

Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20

Ratio de aprovisionamiento ajustado(Provisiones / Cartera atrasada + reprogramada)

Si toda la cartera reprogramada cayera, provisiones cubrirían menos del 20%

Sensibilidad de la morosidad según caída hipotética de la cartera reprogramada

% de cartera reprogramada que no se paga

Morosidad

20% 9%

40% 14%

60% 19%

80% 25%

100% 30%

Efecto Reactiva Perú ha acelerado la solarización de los créditos.

74.73%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Índice de Solarización

Banca muestra buena capitalización aunque una rentabilidad decreciente.

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Ratio Capital Global y ROE

Ratio Capital Global ROE

Requerimiento SBS para Ratio Capital Global Recomendación Internacional para Ratio Capital Global

Indicador Sep’17 Sep’18 Sep’19 Sep’20

Ratio Capital Global 15.8% 15.0% 14.9% 15.6%

ROE 18.8% 18.5% 18.9% 8.3%

Liquidez se ha incrementado en ambas monedas.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Indicador de Liquidez

Liquidez Soles Liquidez Dólares

Indicador de Liquidez Sep’17 Sep’18 Sep’19 Sep’20

Soles 39.9% 45.9% 51.3% 54.5%

Dólares 37.4% 26.7% 27.7% 45.0%

Utilidad se sigue contrayendo.

7,000,093

746,618

2,316,367

18,995

A C U M U L A D O M E N S U A L

BANCA MÚLTIPLE: UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -SETIEMBRE

2019 2020

-67%

-97%

Utilidad se sigue contrayendo, salvo para algunos bancos corporativos.

BANCO BBVA PERÚ 1,230,789 557,844 -55 132,647 4,638 -97

BANCO DE COMERCIO 26,465 22,601 -15 3,302 1,319 -60

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 2,809,416 785,692 -72 286,961 14,600 -95

BANCO PICHINCHA 39,497 13,440 -66 5,801 820 -86

BANBIF 116,394 62,233 -47 17,102 2,247 -87

SCOTIABANK PERÚ 1,097,746 383,776 -65 118,469 638 -99

CITIBANK 178,281 131,554 -26 26,674 9,629 -64

INTERBANK 962,943 252,921 -74 98,173 3,507 -96

MIBANCO 286,349 73,928 -74 33,277 1,105 -97

BANCO GNB 45,982 26,574 -42 5,017 204 -96

BANCO FALABELLA PERÚ 71,948 -55,831 -178 5,670 -19,373 -442

BANCO SANTANDER PERÚ 75,758 82,775 9 8,212 12,549 53

BANCO RIPLEY 49,836 -20,641 -141 4,431 -9,569 -316

BANCO AZTECA PERÚ 769 -25,413 -3,406 22 -5,764 -26,775

BANCO ICBC 7,920 24,812 213 861 3,127 263

BANK OF CHINA (*) 104 -683

TOTAL 7,000,093 2,316,367 -67 746,618 18,995 -97

Banca Múltiple: Utilidad o Pérdida Neta a Setiembre

Utilidad Neta Acumulada

(S/ Miles)

Utilidad Neta Mensual

(S/ Miles)

Var (%)Set-19 Set-20Entidad Set-19 Set-20 Var (%)

Utilidad se sigue contrayendo.

CREDISCOTIA 191,975 -48,880 -125 27,243 -39,672 -246

TFC S.A 463 19

COMPARTAMOS 70,087 1,007 -99 10,451 -105 -101

CONFIANZA 33,535 12,266 -63 4,857 653 -87

EFECTIVA 37,480 14,182 -62 5,076 98 -98

QAPAC -4,119 -3,283 20 53 -657 -1,339

OH! 52,380 -16,207 -131 6,047 -10,471 -273

AMÉRIKA -221 826 473 -40 -13 67

MITSUI AUTO FINANCE 17,800 9,383 -47 3,452 2,394 -31

PROEMPRESA 7,691 6,905 -10 953 1,193 25

CREDINKA -957 613 164 445 11 -98

TOTAL 406,113 -23,188 -106 58,555 -46,572 -180

Entidad Set-19 Set-20 Var (%)

Empresas Financieras: Utilidad o Pérdida Neta a Agosto

Utilidad Neta Acumulada

(S/ Miles)

Utilidad Neta Mensual

(S/ Miles)

Var (%)Set-19 Set-20

5. Medios de Pago

Transacciones vía canales virtuales siguen superando ampliamente a las presenciales.

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Mill

on

es

Operaciones por categoría de categoría de canales

Virtual Presencial

Transacciones por canales virtuales llegan al 70% del total. Banca móvil es el canal más usado, con el 39% de participación.

Canal de atención sep-17 mar-18 sep-18 mar-19 sep-19 mar-20 sep-20

Virtuales (1) 35.84% 38.00% 38.74% 43.36% 47.29% 53.59% 70.02%

Banca Móvil 5.36% 7.21% 9.88% 12.16% 15.18% 22.87% 38.88%

Presenciales (2) 60.33% 58.94% 58.26% 54.13% 50.19% 43.64% 28.36%

Terminal de Punto de Venta 49.22% 50.18% 48.81% 46.62% 43.57% 36.78% 24.53%

Otros (3) 3.83% 3.06% 2.99% 2.51% 2.52% 2.77% 1.62%

Total (1)+(2)+(3) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Banca móvil y banca por internet muestran mayor dinamismo vs. pre-pandemia. Crecimiento de compras por internet se recuperan a niveles pre-pandemia.

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Operaciones por canales virtuales (variación anual)

Banca Móvil Internet del Comercio Sitio web de la Institución Financiera Total

Tasa de variación anual Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Banca Móvil 125.92% 104.73% 238.25%

Sitio web de la institución financiera 20.13% 41.05% 32.74%

Total Virtuales 32.60% 62.66% 95.53%

Banca móvil explica la mayor parte del dinamismo de canales virtuales.

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Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18 Set-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20

Incidencia en crecimiento de operaciones por canales virtuales

Banca Móvil Internet del Comercio Sitio web de la Institución Financiera Total

Incidencia en la tasa anual de crecimiento Sep’18/Sep’17 Sep’19/Sep’18 Sep’20/Sep’19

Banca Móvil 18.85% 26.71% 76.48%

Sitio web de la institución financiera 7.70% 14.22% 9.84%

Total Virtuales 32.60% 62.66% 95.53%

Sin embargo, transacciones presenciales en POS muestran progresiva recuperación.

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Mill

on

es

Operaciones por canales de atención

Banca Móvil Terminal de Punto de Venta

Millones de operaciones Sep’18 Sep’19 Sep’20

Banca Móvil 5.5 11.3 38.2

Terminal de Punto de Venta (POS) 27.2 32.4 24.1

¡Gracias!