Post on 13-Aug-2015
COLOMBIA
Un aliado estratégico para empresarios internacionales
Mayo – 2015
¿Quiénes somos? PROCOLOMBIAPromueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el trabajo de Marca País en el plano estratégico de promoción de Colombia.
PROCOLOMBIA en Colombia
Oficinas Regionales8Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali. Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira
25 Centros de información
Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran
Colombia – Cámara de Comercio. Villavicencio. Boyacá = Tunja
- Duitama - Sogamoso. Ibagué. Santa Marta. San Andrés.
Aburrá Sur. Neiva. Barranquilla = Cámara comercio –
Universidad del Norte. Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali
= Cámara de Comercio. Pereira. Bogotá. Manizales. Cúcuta.
PROCOLOMBIA en el mundo 26 oficinas comerciales
presencia en 30 países
Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe. Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania. Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India. China. Corea Del Sur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.
Colombia: tiempos de grandes logros económicos
Colombia: un país de grandes logros económicos
Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (1,3%).
Inflación controlada 2014: 3,66%La inflación 2014 se ubicó por debajo de la meta oficial.
Tasa de desempleo 2014: 9,1%Tasa de desempleo 2013: 9,6 %.
1,02 millón de barriles diarios de petróleoTercer productor de petróleo de la región.
PIB 2014: +4,6%PIB 2013: +4,9%
IED 2014: US$16.053IED 2013: US$ 16.200
Cifras en US Millones
Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo
InflaciónPIB
Tasa de Desempleo
PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2018p (%).
Fuente: DANE; Banco de la República; Fedesarrollo Julio 2014; EIU - Economist Intelligence Unit. 2014
15,614,1 13,7
11,8 12,011,2 11,3
12,0 11,810,8 10,4
9,6
7,0 6,55,5
4,9 4,55,7
7,7
2,03,7
2,4 1,9
9,1 9,0 8,9 8,9 8,6
3,7 3,4 3,6 3,5 3,32,5 3,9
5,34,7
6,7 6,9
3,5
1,7
4,0
6,6
4,04,9 4,6 5,0 4,7 4,6 4,6
Perú y Colombia, las economías más importantes en los próximos años.
PIB, promedio de crecimiento 2015e
Fuente: IMF (World Economic Outlook – Enero 2015)e = estimado
4,00% 3,80%3,20%
2,80%
1,30%
0,30%
-1,30%
-7,00%
En los 90´s la inflación superaba 15%
Peru Colombia Mexico Chile Brasil Venezuela
2,9% 3,7% 4,0% 4,2%6,2%
69,8%
Promedio América Latina y El Caribe
3,98%
Variación porcentual de la inflación 2014e
Fuente: IMF (World Economic Outlook – Octubre 2014)El promedio no incluye a Venezuela y Argentinae = estimado excepto Colombia
Colombia ha disminuido sus niveles de pobreza progresivamente
Porcentaje de población en condición de pobreza 2002 – 2014
Fuente: Pobreza– DANEClase media: La década ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 - 2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
50%
31%
28%
18%
9% 8%
16%
30%
Pobreza
Clase Media
Pobreza Extrema
Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales
935 frecuencias internacionales directas por semana.
Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia.
Menos de 6 horas a las principales capitales de América Latina .
Más de 6.197 frecuencias domésticas por semana.
Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.
Ciudad de México4H45M
Los Ángeles 8H20M
Quito1H30M
Lima3H00M
PerúEcuador
México
Estados Unidos
Canadá
Brasil
ArgentinaChile
España
Francia
Alemania
Nueva York 5H35M
Toronto6H05M
Caracas 1H20M
Santiago Chile 5H00M
Buenos Aires 6H15M
Sao Paulo 5H45M
Madrid9H40M
París10H40M
Frankfurt11H15M
Dos años seguidos como uno de los 20 principales destinos para IED
Top 20 economías destino en 2012USD billones
1819
Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2013 and 2014
Top 20 economías destino en 2013USD billones
Razones del aumentos en la Inversión Extranjera
Crecimiento económico, confianza inversionista y seguridad
* No incluye el monto de IED registrado por la compra de Bavaria por parte de SabMiller (US$ 4.800 MM).** Percepción de la inseguridad como un factor relevante que afecta el crecimiento industrial en el país. Encuesta industrial mensual -ANDI.Fuente: Asociación Nacional de Industriales - ANDI. Balanza de Pagos – Banco de la República.
2000 - I
2000 - III
2001 - I
2001 - III
2002 - I
2002 - III
2003 - I
2003 - III
2004 - I
2004 - III
2005 - I
2005 - III
2006 - I
2006 - III
2007 - I
2007 - III
2008 - I
2008 - III
2009 - I
2009 - III
2010 - I
2010 - III
2011 - I
2011 - III
2012 - I
2012 - III
2013 - I
2013 - III
2014 - I
2014 - III
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
00
05
10
15
20
25
30
IED - USD millones* Percepción de Inseguridad**
Colombia es el líder en la región para hacer negocios en 2015
Fuente: Reporte Doing Business 2015. Banco Mundial. * Posición entre 189 economías. **Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios
19
Colombia, 34*
Perú, 35 *
-1México, 39 *
+4
-2
Chile, 41 *
+3
Panamá, 52 *
Posición en el ranking mundial
Cambio en posiciones 2014 – 2015**
0
Ecuador, 115 *
+3
Brasil, 120 *
Colombia es líder en la región en términos de protección al inversionista y décimo en el mundo.
RankingMundial País
10 Colombia
35 Brasil
40 Perú
56 Chile
62 México
62 Argentina
76 Panamá
110 Uruguay
117 Ecuador
154 El Salvador
Índice de Protección al Inversionista Doing Business - 2015
Colo
mbi
a
Bras
il
Perú
Chile
Méx
ico
Arge
ntina
Pana
má
Uru
guay
Ecua
dor
El S
alva
dor
7,26,3 6,2 5,8 5,8 5,8 5,6
4,8 4,7 4,2
Fuente: Doing Business 2015 – Banco Mundial* Índice: 0-10 donde 10 = mejor
Bajas barreras a la IED M
yanm
ar
Indo
nesi
a
Indi
a
Mal
aysi
a
Tuni
sia
Cana
da
Kaza
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Peru
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Colo
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Esto
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Czec
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publ
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Slov
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Luxe
mbo
urg
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
Promedio OECD
PROMEDIO
Índice de restricciones regulatorias a la FDI Cerrada = 1; Abierta
= 0
Fuente: OECD
Un progreso significativo en el poder adquisitivo
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
345,5
445,9
237,4
301,9
218,9
264,2
Colombia América Latina Mundo
PIB per cápita a precios corrientes, 1999 – 2019e1999=100
Fuente: IMF – World Economic Outlook, Octubre 2014e = estimado
Una clase media que se expande rápidamente
2,9%
4,1%
4,2%
4,7%
5,5%
Crecimiento promedio real del gasto de consumo, 2014 – 2018
Clase media* en Colombia como porcentaje del total de población
2002 2012 2020 2025
16%
25%
37%
46%
24,7
6,7
11,6
19,0
Millones de habi-tantes
* Calculo basado en un crecimiento del PIB de 4,6%Clase media: Ingresos familiares mensuales entre 3,2 y 13 Salarios Mínimos Vigentes Salario mínimo en Colombia: US$ 320Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor
Una clase media distribuida en distintas regiones del país
Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros.
Colombia tiene un tejido empresarial de más de
3.700 empresas industriales con experiencia exportadora.
Más de 400.000 graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011
9 ciudades con más de 500 mil habitantes.
Medellín
2.441.123 hab.
Cali
2.344.734 hab.
Barranquilla
1.212.943 hab.
Bogotá
7.776.845 hab.
Cartagena
990.179 hab.
Cúcuta
643.666 hab.
Ibagué
512.631 hab.
Bucaramanga
527.451hab
Soledad
599.012 hab.
Apuesta por la infraestructura: un programa de 55 mil millones de dólares
Fuente: Ministerio de transporte
Cuarta generación de PPP’S (4g) – Vías: US$ 24 Bill.- Intervención de 8.000 Km de vías- 1.300 Km de nuevas vías- 40 concesiones nuevas
Puertos: US$ 2,1 Bill. (2015-2018)
Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena US$ 1,3 Bill.
Aeropuertos: intervenciones US$ 1,8 Bill (10 proyectos) y construcciones US$ 2,3 Bill (2 proyectos). (2015-2018)
Programa de concesiones ferroviarias (Estudio de factibilidad – etapa 2) US$ 4,2 Bill.
Oportunidades para el desarrollo de la infraestructura
aeroportuaria, vial y fluvial
Impactos de la apuesta a la infraestructura
Source: MCIT, 2013
Ahorros en tiempos Ahorros en costos
Bogotá - Medellín
Bogotá -– Cali
Bogotá - Buenaventura
Bogotá - Cartagena
Medellín - Cali
Medellín - Cartagena
Cali -– Cartagena
28,3%
26,8%
27,3%
26,5%
46,6%
25,%
33,3%
Bogotá - Medellín
Bogotá - Cali
Bogotá - Buenaventura
Bogotá - Cartagena
Medellín - Cali
Medellín - Cartagena
18%
17,7%
17,3%
16,6%
29,7%
15,7%
Promedio ahorros en tiempo: 30% Promedio ahorro en costos: 20%
Colombia tiene acceso a más de 45 países y 1.500 millones de consumidores a través de sus Acuerdos Comerciales.
Canada
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El SalvadorEcuador
BrasilPerú
Argentina
Paraguay
Uruguay
Liechtenstein
Suiza
Islandia
Noruega
Unión Europea
Turquía
Israel
Japón
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica Venezuela
*
Alianza del Pacífico
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Vigentes
Suscritos
En negociación
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015
Acuerdos Internacionales de Inversión (AII)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015
Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdo Tratados de Inversión - BIT (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio - FTA con sección de inversión (capítulo).
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Perú
Suiza
TurquíaJapón
Chile
España
China
India
Reino Unido
Kuwait
Singapur
Azerbaijan
Qatar
Rusia
Francia
UAE
Costa Rica
Corea del Sur
Israel
Panama
Pacific Alliance
Vigentes
Suscritos
En negociación
Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014
Canadá
México
Perú
Suiza
Japón
Chile
Corea del SurEspaña
India
Bélgica
Francia
República Checa
PortugalEstados Unidos
Bolivia
Ecuador
Holanda
Reino Unido
Vigentes
Suscritos
En negociación
Alemania
Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico
Fuente: MCIT, 2013
PIB de US$ 2.123 billion35% del PIB de América Latina es generado por estos países
214 millones de habitantesAproximadamente la población de Brasil
47% de la IED regionalIED Total: US$ 85.488 millones
TLC con 60 paísesAcceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial
México
Colombia
Perú
Chile
Incentivos
Incentivos para la formalización y generación de empleo.
Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a 5.000 SMMLV (USD 1,3 M, approx)
Aplicación de Progresividad – Impuesto sobre la renta
0% - 2 primeros años25% - tercer año50% - cuarto año75% - quinto año100% - a partir del sexto año.
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local
Guajira
MagdalenaAtlántico
Bolívar
Valle del Cauca
Cauca
Norte de Santander
Santander
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Antioquia
CaldasRisaralda
Quindío
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífico
Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012: 15% Impuesto a la renta.
Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012.Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%. A partir de diciembre 31 de 2014 aplica una sobretasa del CREE del 5% la cual aumenta progresivamente cada año hasta el 2018.
Zona Franca
Permanente Especial “Uniempresarial” (ZFU)
Zona Franca Permanente
Incentivos laborales
NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..
NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.
Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina.(No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)
Cosméticos & Aseo: un mercado de US$10 mil
millones en 2018
Cosmetics and Personal care products
Metallurgical
Electric Energy and related services
Fruits and Vegetables
Publishing and printing Industry
Steel
Health Tourism and wellness
Beef
Spare Parts and Vehicles
Shipyard
Ecotourism
Palm oils, Vegetable Oils and Biofuels
Textile and apparel
BPO & O
Well-beingTourism
Chocolate, Confectionery and Raw Materials
Leather goods
Software & IT
Aquaculture
Dairy sector
Cosméticos y Aseo: uno de los 20 sectores estratégicos
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo consideró el sector como uno de los 20 sectores que dinamizarán la economía por su competitividad.
… un mercado de US$ 10 mil millones en 2018
Colombian Cosmetics and Toiletries Sector2000-2018p, Million of US$
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
2014p2015p
2016p2017p
2018p
2,9023,0713,3883,6883,9154,1654,4774,8245,1445,4165,719
6,1266,537
6,9427,486
8,0708,677
9,2929,924
Source: © Euromonitor International 2014, PROCOLOMBIA´s calculations.
Las exportaciones pronto superarán mil millones de dólares
Cosmetics and Toiletries Imports and Exports 2000-2012 - US$ Millions
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
114 166 198 203 242347
455578
766693 683
847 884938
123 148 157 146 170225
282 313402 389
463
601 640 653
Exports ImportsSource: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI & PROCOLOMBIA´s calculations, 2013
CAGR 2000-2012:
Exports: 17.6%
Imports: 13.7%
Colombia como plataforma exportadora con aprovechamiento del mercado local
“La adquisición de “Laboratorios Cosméticos Vogue SAS” por L´Oréal a inicios de 2013 ha sido considerada como una adquisición estratégica para aumentar la participación en el mercado
regional”Euromonitor
L’ORÉALCosmetics & ToiletriesFrance
Unilever: The most modern plant of detergent production worldwideis installed in Colombia
UNILEVERCosmetics & ToiletriesUnited Kingdom - Netherlands
“Esta inversión refleja nuestra confianza en el futuro del país, su economía e industria”¨Paul Polman, Unilever CEO
Otras grandes multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de
Inversión La multinacional Unilever, abrió uno de sus plantas en detergentes
más avanzadas a nivel mundial, con la cual busca satisfacer la demanda nacional e internacional
Hewlett Packard, la multinacional norteamericana especializada en tecnologías de la información instaló un centro global de servicios
en Medellín.
La japonesa, Furukawa, especializada en la producción de cables de fibra óptica, inauguró una planta de producción en el Valle del
Cauca y espera aprovechar los tratados de libre comercio firmados por Colombia.
Mexichem invirtió un total de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en Colombia
Hero Motors invirtió en una planta de producción en el Cauca, con el fin de atender la demanda nacional y posiblemente la brasilera.
En resumen
1Colombia: Tiempos de grandes logros económicos
2Un programa de US$55 mil millones en infraestructura
313 tratados de libre comercio para alcanzar 2 mil millones de consumidores
4Un sector competitivo con pronósticos de alto crecimiento
Santiago Pardospardo@procolombia.co
+57 (1) 5600 100Asesor de Inversión
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