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Oportunidades de las Renovables para Suministro de Electricidad y Calor en la
Industria Peruana
José Estela Ramírez jestela@samienergy.com 05 de abril, 2016
INDICE
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1.- Sistema Eléctrico Peruano 2.- Clientes, Precios y Tarifas eléctricas. 3.- Energía para la Minería e industria - Retos 4.- Oportunidades de las Renovables
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Fuente: Coes Sinac, Osinergmin
Producción de Energía – Mercado Eléctrico Peruano (SEIN)
1.- SISTEMA ELECTRICO PERUANO
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Hidroeléctricas48%
Termoeléctricas48%
HIDROELECTRICO 2.08%
(< 20 MW)
BAGAZO 0.35%
BIOGAS 0.11%SOLAR 0.44%EOLICO 1.12%
Otros4%
Producción de Energía SEIN
Fuente: Coes Sinac, Osinergmin
Producción de Energía. Año 2015: 44,540 GWh
1.- SISTEMA ELECTRICO PERUANO
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1,847 GWh
21,555 GWh
21, 134 GWh
Fuente: Minem
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
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Tensión Longitud unidad
500 kV 1,838 km
220 kV 8,665 km
138 kV a 30 kV 11,595 km
22,098 km
Lineas de Transmisión
Incremento de 2.4% respecto al 2014 509 km de nuevas líneas
Ingreso la L.T. Machupicchu-Abancay con 200 km y US$ 107 MM.
CENTRAL TECNOLOGIA UBICACIÓN EMPRESA
C.H. CHEVES 171.7 MW HIDRO CENTRO STATKRAFT
C.H. SANTA TERESA 99.7 MW HIDRO SUR LUZ DEL SUR
C.H. QUITARACSA 118.0 MW HIDRO CENTRO EGENOR
FASE II C.H. Machupicchu 99.1 MW HIDRO SUR EGEMSA
C.T. RECKA 178.8 MW TERMICA NORTE CERRO VERDE
TOTAL 667.3 MW
POTENCIA EFECTIVA
OFERTA DE GENERACION EN EL SEIN
HIDRAULICA TERMICA SOLAR EOLICA TOTAL
NORTE 476.0 548.3 114.0 1,138.3
CENTRO 2,701.8 3,926.1 32.0 6,659.9
SUR 628.9 868.0 96.0 1,592.9
TOTAL COES 3,806.7 5,342.4 96.0 146.0 9,391.1
POTENCIA EFECTIVA A DICIEMBRE 2015 (MW)AREA
Nuevas Centrales en el 2015
Fuente: Coes Sinac
Max. Demanda 2015: 6,274 MW
Margen de Reserva de 49,6%
INVERSIONES EJECUTADAS - SECTOR ELECTRICO 20 AÑOS
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Fuente: Minem
Inversiones a través de
licitaciones
DEMANDA ELÉCTRICA NACIONAL – HISTORICA Y PROYECTADA
Fuente: Coes Sinac
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AÑO GWh-año %
2010 32 426.8 8.79%
2011 35 217.4 8.61%
2012 37 321.2 5.97%
2013 39 669.4 6.29%
2014 41 795.9 5.36%
2015 44 540.0 6.57%
Promedio 6 años -- > 7.00%
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
EN EL PERU ( GW.h)
2010 - 2015
GWh % MW %
2014 41,796 5.4% 5,737 2.9%
2015 44,540 6.6% 6,274 9.4%
2016 47,881 7.5% 6,880 9.7%
2017 49,083 10.2% 7,002 11.6%
2018 54,629 11.3% 7,695 9.9%
2019 61,185 12.0% 8,395 9.1%
2020 67,181 9.8% 9,134 8.8%
2021 72,824 8.4% 9,901 8.4%
2022 77,776 6.8% 10,565 6.7%
2023 82,443 6.0% 11,177 5.8%
2024 86,895 5.4% 11,759 5.2%
2025 91,066 4.8% 12,335 4.9%
2026 94,891 4.2% 12,865 4.3%
PROMEDIO
2015-2026
ENERGIA POTENCIAAÑO
7.7% 7.8%
Fuente: Coes Sinac, Sami Energy
CRECIMIENTO DEMANDA ELECTRICA MUNDIAL – ULTIMOS 5 AÑOS
Fuente: EIA, International Energy Statistics, Sun Edison
+7.0 % Perú
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COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION EN EL PERU
Fuente: Minem
GJ/hab.
Fuente: INEI, Coes, Minem, CNE Chile
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País 2000 2015 %
Perú 678.0 1,355.0 100%
Chile 2,481.2 3,793.0 53%
Consumo per cápita (kWh/Cápita)
País 2000 2015 %
Perú 26.0 31.1 20%
Chile 15.4 18.0 17%
Población (Millones habitantes)
Año 2000 Año 2015
Coef. Electrificación Nacional Perú 68% 93%
POTENCIAL PERUANO DE LOS RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES
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Potencial Hídrico = 70,000 MW.
El 86% de la Cuenca del Atlántico, 14% de la Cuenca del Pacífico y 0,3% de la Cuenca del Río Titicaca.
Potencial Eólico = 22,000 MW
El mayor potencial en la costa peruana. potencial sobre los 77 000 MW,
Potencial Solar = No determinado
Atlas Solar contiene registros de rangos prom. de radiación solar. Niveles más altos se dan en el sur: 6,0-6,5 kWh/m2.
Potencial Geotérmico = 3,000 MW
Posibilidad de instalar campos geotermales en 6 regiones: Mayor potencial en el Sur (Puno y Cusco)
Fuente: Minem
FACTOR DE PLANTA DE LAS RENOVABLES EN EL MUNDO
Fuente: US EIA – Energy International Agency
2.- TIPO DE CLIENTES: LIBRES Y REGULADOS
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LIBRES REGULADOS
2,500 kW 200 kW
OPCIONAL
0 kW 10 MW
Grandes Usuarios
Usuarios Libres
Usuarios Regulados
Libre o Regulado
Libre Negociación de Precios
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Fuente: Osinergmin
PRECIOS: CUARTA SUBASTA RER 2015-2016
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Precios resultantes de la subasta: Precios competitivos
Fuente: Osinergmin
Benchmark de Precios RER: Perú
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Comparación de precios de generación eléctrica (P+E)
En promedio, los precios RER de la Cuarta Subasta son más baratos que los precios de generación convencional
Precio usuario regulado Nivel Generación: 57.6 US$/MWh (Precio en Barra: 51.1 US$/MWh)
Prima RER (Sobrecargo a usuarios)
PRECIO MEDIO ENERGIA ELECTRICA - 20 AÑOS
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Fuente: Minem
Precio de Generación
Tarifa a Cliente Libre
Precio Sistema Principal de Transmisión
+ Cargos Adicionales
Precio Sistema Secundario de Transmisión
=
+
+
COMPOSICIÓN DE LA TARIFA PARA UN CLIENTE LIBRE
Potencia + Energía 60%
32%
8%
14% peaje STP. 18% son 12 cargos adicionales
100%
Ejemplo: Precio Generación de 46.5 US$/MWh, paga tarifa final de 77.5 US$/MWh
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0.521.63
3.25
6.837.75 7.99
9.56 10.09 10.12 10.70 10.74 10.7511.54
14.47
22.97
0
5
10
15
20
25
30
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(ctv
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$/k
W.h
)
Tarifas de Electricidad Sector Industrial - Consumo Mensual de 500 000 kW.h
TARIFA DE ENERGIA - INDUSTRIA LATINOAMERICANA
Costo Energía / Costo Operativo Minería
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Perú 10%
Brasil 15%
Chile 20%
Colombia 22%
4to – Trimestre 2015
Fuente: Osinerming
Precio de Generación
Tarifa a Cliente Final
Precio Sistema Principal de Transmisión
+ Cargos Adicionales
Precio Sistema Secundario de Transmisión
Precio de Distribución (VAD)
=
+
+
+
COMPOSICIÓN DE LA TARIFA PARA UN CLIENTE REGULADO
Potencia + Energía 53%
18%
4%
26%
8% Trans. Princ. 10% son 12 cargos adicionales
100%
Ejemplo: Precio Generación 57.6 US$/MWh, paga tarifa final 108.7*1.3= 141 US$/MWh
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TARIFA RESIDENCIAL EN EL PERU
jestela@samienergy.com 20
0.281.02
3.09
5.29 5.346.94 7.27
11.25
14.32 15.04 15.45 15.91 16.15
18.37
21.28
0
5
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20
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$/k
W.h
)
Tarifas de Electricidad Sector Residencial - Consumo Mensual de 125 kW.h
4to – Trimestre 2015
Fuente: Osinerming
3.- ABASTECIMIENTO ELECTRICO A LA MINERIA E INDUSTRIA - RETOS
Grandes Usuarios de energía las 24 horas. Minería -> 30% de demanda (1,900 MW), Industria- >15% de demanda (950 MW).
En sus concesiones disponen de recursos energéticos (agua, sol, viento, y geotermia).
Suministro principal – SEIN con Grupos Diesel como respaldo y para zonas
remotas.
Minería: Contratos de suministro 5 a 10 años ---> Reservas y precios mercado --> vida de la mina.
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Disponibilidad de Energía: Energía suficiente sin congestión, ni sobrecarga, las 24 horas del día
REQUERIMIENTOS DE LA MINERIA E INDUSTRIA EN ENERGIA
Confiabilidad : Garantía del suministro con un mínimo de interrupciones.
Calidad y Bajo Costo: Parámetros eléctricos dentro de los límites establecidos en la NTCSE y reducir costos de la energía.
0
10
20
30
40
50
60
2006-01-03 2009-01-03 2012-01-03 2015-01-03
Precio de la Plata ($/onza)
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RETOS DE LAS RENOVABLES PARA LA MINERIA E INDUSTRIA
Sobre Oferta Generación: Margen de reserva de 50%. Proyectos mineros con retraso. Temas sociales. Decisión Política.
Continuidad del servicio: Sin Intermitencia. Almacenamiento de energía. Cumplimiento contratos de suministro.
Demanda minera
Generación solar
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Nuevos Contratos a la baja: Precios monómicos de 50 a 40 $/MWh para el generador + 30 $/MWh por Transmisión y otros para usuario final.
0
20
40
60
2013 2014 2015 2016
Monomico ($/MWh)
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RETOS DE LAS RENOVABLES PARA LA MINERIA PERUANA
Geografía: Terreno irregular y altura de las zonas mineras.
Poca Cultura Renovable: Últimos años, con mucho impulso a la generación térmica a gas. Costumbre por energías convencionales.
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Potencia Firme: La generación renovable No convencional tiene la barrera de potencia Firme CERO.
Reducción de costos: Las nuevas tecnologías solares siguen bajando costos por kW-instalado. Mas competitivas.
4.- OPORTUNIDADES DE LAS RENOVABLES PARA MINERIA
Interconexión Internacional: Hidros y Eolicas. La PCM aprobó el reglamento de interconexión. En el congreso peruano por aprobarse.
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Soluciones híbridas: Mix de tecnologías solar, eólica, hidro y biomasa para cubrir la demanda del cliente minero 24 horas x 7 días.
OPORTUNIDADES DE LAS RENOVABLES PARA MINERIA
Cambio Climático y huella de carbono: El Perú es vulnerable. 35% de reducción de glaciares en 30 años. Hidros, las mas afectadas. Reducir huella de carbono exigencia minera.
solar eólico
biomasa
hidro
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EFICIENCIA ENERGETICA
Mina de 50 MW de Consumo y 5,000 trabajadores (Habitaciones, calefacción, iluminación, Lavandería, cocina, agua caliente)
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GENERACION DISTRIBUIDA - DECRETO LEGISLATIVO N° 1221
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GENERACION DISTRIBUIDA - DECRETO LEGISLATIVO N° 1221
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Diario Gestión 29-12-2015.
GENERACION DISTRIBUIDA - DECRETO LEGISLATIVO N° 1221
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Art. 2: Generación Distribuida
2.1 Los usuarios regulados (menores a 200 kW ó menores 2500 kW) tienen derecho generar, consumir o inyectar sus excedentes de energía RER o Cogeneración.
2.2 Las condiciones serán establecidas en un reglamento.
kW
Horas del día
Autoconsumo Energía generada
Excedente inyectado al
sistema (Venta? Precio
? ) ? 0
– 2
50
0 k
W
Colisiona con Contratos
Licitaciones de LP (Reduce demanda del Distribuidor)
Fuente: R. Mitma - Osinergmin
GENERACION RER PARA LA MINERIA E INDUSTRIA
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Carga Minera o
industrial
RED (SEIN)
Línea
propia
Generación
RER 1
Generación
RER 2
Generación propia
local
Generación
en la RED
COMENTARIOS FINALES
La minería e industria dispone de Recursos Energéticos Renovables.
La minería y la industria puede optimizar sus procesos con las Renovables, (tendencia mundial).
jestela@samienergy.com
Existen oportunidades para las Renovables con la generación de energía distribuida para el usuario doméstico e industrial
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La Cuarta Subasta ha traido oportunidades y desafíos para el sector energía, las energías renovables y la eficiencia energética
Las renovables contribuyen a la reducción de emisiones de GEI y al desarrollo sostenible del planeta.
Gracias..
José Estela Ramírez jestela@samienergy.com 05 de abril, 2016