Post on 26-Jan-2019
Quienes somos Compañía Colombiana.
50 Años de experiencia.
Líder en tecnología y procesos de construcción. Presencia en proyectos internacionales.
Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño
Creemos en el futuro de Colombia, lo estamos construyendo
Diversificación de Ingresos. Administración para cada unidad de negocio.
Gran reconocimiento y confianza. Relaciones de largo plazo con nuestros clientes. A Diciembre de 2010 registramos un total de 5,256 Empleos.
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Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño
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Premisas para el Mercado de Capitales
• Gobierno Corporativo.
• Transparencia en la información.
• Divulgación de la información.
• Posicionamiento de marca.
• Procesos y Backoffice.
Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño
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Estrategia - Por qué emitimos?
• Crecimiento.
• Disponibilidad de recursos.
• Acceso a fuentes de financiación.
• Mejor calificación crediticia
• Mayor capacidad de riesgo.
• Visibilidad internacional, aliados internacionales.
Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño
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Ventajas Mercado de Capitales
• Encontrar un socio retail que permita acceder a recursos sin
cambiar la estrategia de negocio.
• Posibilidad expansión.
• Adecuación de la estructura administrativa acorde a los nuevos
retos.
• Mejores indicadores financieros, mayor solidez.
• Crecimiento (compras o adquisiciones)
Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño
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Etapas de la emisión
Estructuración Preventa Venta Adjudicación Post-venta
Emisor
Asesores
Encuesta
Autorización de la Oferta e
inscripción en el RNVE
Def. Estructura
Contratación
Road Show
Emisor
Asesores, BVC Deceval;
Emisor
Asesores BVC, Fuerza de
Ventas;
Enajenación de acciones
Emisor Asesores
BVC, Deceval
Adjudicación+ Inscrip. Libro
Emisor
Recaudo Cartera *
Relacionamiento con Inversionistas
Valoración
Estructuración Preventa Venta Estructuración Preventa Adjudicación Venta Estructuración Preventa Post-venta Adjudicación Venta Estructuración Preventa
Central Hidroeléctrica Porce III / Nordeste antioqueño
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Detalles de la emisión
• ESTRUCTURA
• Acciones ordinarias con derecho a voto y participación en la
asamblea de accionistas
• De contado
• Primera capa de adjudicación: $92.000Millones para obtener los 1000-
2000 accionistas deseados
• Esta estructura está orientada principalmente a personas naturales
•MONTO:
• Emisión 92.000 Millones
• 72Millones de acciones
• Monto mínimo: $10 Millones
• 72 Millones de acciones ordinarias, demandas 12,7x.
• 20% del total de acciones en circulación.
• Monto de la emisión, 94.680 Millones de pesos.
• La emisión quedó distribuida en 11.433 accionistas.
• Hoy tenemos 4.400 accionistas.
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La acción
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Fuente: BVC
La acción
• El precio de suscripción fue de $1315 , al 29 de Mayo el precio de la acción $1720, una valorización del 30,8%.
• El volumen promedio diario de negociación es de 1.200 Millones de pesos.
• Al día de hoy hace parte de Conconcreto con 4.400 accionistas.
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1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1.400
1.600
1.800
03/01/2011 03/03/2011 03/05/2011
Volumen (Millones) Conconcreto Colcap
$1.720
Oferta IMI
IPO
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La acción
Tipo
InversionistasN ° Acciones % Part
CC 215.249.907 60,5%
NIT 136.118.329 38,3%
TI 3.595.587 1,0%
NIP 686.925 0,2%
CE 179.155 0,1%
TOTAL 355.829.903 100%
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El potencial
Inversión Estatal Recursos
Locomotoras de Crecimiento 34.782.888
Nuevos sectores basado en Innovación 212.254
Agricultura y Desarrollo Rural 4.689.209
Infraestructura en Transporte 17.713.271
Desarrollo Minero y expansión energética 2.545.976
Vivienda y Ciudades amigables 9.619.177
Respuesta a la ola invernal 17.930.616
Innovación 3.707.493
Formalización e infraestructura para la competitividad 4.275.718
Protección social 135.519.102
Consolidación de la paz 76.542.685
Soportes a la prosperidad democrática 21.543.972
* Valores en Millones de pesos
* Fuente: DNP
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INDUSTRIA INTERNACIONAL INMOBILIARIO INFRAESTRUCTURA COMERCIO Y
VIVIENDA
Diseño Construcción
Vías Generación de energía Aeropuertos Puertos Sis. de Tte. Masivo Prestación de servicios
Construcción especializada.
Consolidación en Panamá.
Perú por proyectos.
Proyectos Autogenerados.
Vivienda Estratos 4-5 Mde, Bta. y
Blla
Construcción especializada.
CeCo en ciudades intermedia. Centros institucionales. Hoteles.
Mega plantas ind. Plantas Cementeras Minería Petroquímica Etanol Alimentos y bebidas Bodegas
Vías Generación de energía Aeropuertos Plantas Cementeras Minería Petroquímica Bodegas Hoteles
CeCo en ciudades intermedias Street Mall Centros institucionales Hoteles Centros de salud Dello de tierras
Cliente
Mercado
Alta agregación de Valor, Reconocimiento por I+D+i I+D+i
Servicios Públicos
Colombia
Distribución y comercialización de energía. Manejo de basuras. Gestión de Residuos peligrosos.
Vías :358 Km Túneles: 106 Km Puentes: 13 Km Mio Cali Transmilenio Bogotá Porce III Interc Tunjuelo
Almacenes y Cecos 1.573.910Mt Ed Insti 375.123 Mt Oficinas 118.512 Mt
Bodegas y Centros de Distribución 859.980 mts
Central Hidroelectrica Bonyic Panamá Tocumen Panamá
Hoteles 114.238 Mt Vivienda: 2.051.543 Mt
Experiencia
Modelo de Negocio y Experiencia
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Nuestras cifras a 1T de 2011
Ingresos
$ 84.788 $ 93.112
2.010 2.011
Ebitda y Margen Ebitda
$ 6.238 $ 6.277
7,36%
6,69%
4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%10,00%11,00%12,00%13,00%14,00%15,00%16,00%17,00%18,00%19,00%
6000
6090
6180
6270
6360
2.010 2.011
Utilidad Neta y Margen Neto
$ 2.499
$ 5.017
2,95% 5,35%
0,01%1,01%2,01%3,01%4,01%5,01%6,01%7,01%8,01%9,01%10,01%11,01%12,01%13,01%14,01%15,01%16,01%17,01%18,01%19,01%20,01%21,01%22,01%23,01%24,01%25,01%26,01%27,01%28,01%29,01%30,01%31,01%32,01%33,01%34,01%35,01%36,01%37,01%38,01%39,01%40,01%41,01%42,01%43,01%44,01%45,01%46,01%47,01%48,01%49,01%
1000
2500
4000
5500
2.010 2.011
Intecoastal Marine Inc
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• Compañía panameña dedicada al diseño e ingeniería, nuevas
construcciones , reparaciones, modernizaciones y
mantenimiento de todo tipo de instalaciones marinas para
empresas privada y sectores del gobierno.
Proyectos en ejecución 2011
Puente de la 4 Sur Medellín.
Puente sobre el río medellín con una
Longitud de 580 mts, puente atirantada-
do de 37 mts de altura. El puente unirá
El oriente y occidente de la ciudad.
Valor contrato: $71.460 Millones
Ampliación línea A Metro de Medellín
Se construye la extensión al sur de la
línea A, desde la actual estación Itagüí
hasta la futura estación Sabaneta. La
longitud prevista es de 2.700 m y tendrá
dos vías, la ascendente hacia el sur y la
descendente hacia el norte.
Valor contrato: $44.100 Millones
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Proyectos en ejecución 2011
Hidroeléctrico Cucuana, Tolima
Ubicada en el Tolima, construcción de
la casa de máquinas, túneles
y vias de acceso. Esta central aportará
252 GWh/año al sistema eléctrico
Nacional.
Valor contrato: $70.200 Millones
Metrocali, troncal Aguablanca, Cali
La troncal tiene 5.44 de longitud y esta
rodeada por ciclorutas a ambos
costados, se construirán dos deprimidos
de vias que permitirán que el sistema
logre la movilidad de la ciudad.
Valor contrato: $73.500 Millones
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Proyectos en ejecución 2011
Puerto Brisa Dibulla, Guajira
Ubicado en la Guajira, se podrán
embarcar petróleo, carbón, coque
y otros minerales, y tendrá
capacidad para atender buques
de gran calado .
Valor contrato: $20 .859 Millones
Centro Comercial Alcaraván, Yopal Cuenta con 102 locales
comerciales, 210 parqueaderos, 4
salas de cine (en construcción),
zona de comidas y diversiones y un
almacén Éxito, todo en área
construida de 17.500 m2.
Valor contrato: $ 37.529 Millones
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