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18/04/2023 1
PRODUCCION NACIONAL Y
EXPORTACION DE CARNES: BOVINOS, PORCINOS Y AVES
FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 2FABIAN TRIANA ARIAS
La industria de carne Bovina Porcina y de Aves en Colombia está constituida por cuatro grandes eslabones que corresponden a:
1. Producción de ganado en fincas distribuidas por el territorio nacional
2. La comercialización de ganado en pie.
3. La industrialización por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras
de alimentos.
4. Los canales de distribución de carne fresca y sus derivados y la
trasformación de los productos cárnicos.
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PRODUCCION BOVINA
FABIAN TRIANA ARIAS
•Cobertura: 38 Millones de ha. en pastos
Número de predios: 476.560 (239.413 con menos 10 Animales)
•Inventario ganadero: 23.5 Millones de Cabezas
•Empleos directos: 950.000 ( -25 % Rural A.P. y 7 % del Total)
Indirectos: 1.600.000
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 4FABIAN TRIANA ARIAS
Importancia del sector de la ganadería bovina en Colombia
La ganadería bovina Colombiana y su participación en el PIB
Fuente: DANE, Cálculos Fedegan
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 5FABIAN TRIANA ARIAS
• HATO 2019: 48.000.000 cabezas 2006: 23.250.000 cabezas
• Tasa de crecimiento: 6% año
• Sacrificio 2019: 9.6 millones/ Cabezas/ año 2006: 3.9 millones/ cabezas/ año
• Tasa extracción 2019: 20% • Tasa extracción 2006: 18%
• Consumo aparente 2019: 30 kg/hab/año 2006: 19.3 kg/hab/año
Plan estratégico de la ganadería Colombiana 2019
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 6FABIAN TRIANA ARIAS
Exportaciones 2019: 450.000 ton equivalente canal/ año más del 20% de la
oferta doméstica.
150.000 ton en productos de alto valor agregado en nichos de mercado, mercados lucrativos.
2006: 82.000 ton equivalente canal/año;
10% de la oferta doméstica; marginal valor agregado
Plan estratégico de la ganadería Colombiana 2019
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 7FABIAN TRIANA ARIAS
Producción de leche fresca
2019: 9.045 millones litros/ año 2006: 6.144 millones litros/ año Tasa de crecimiento: 3% año
Consumo aparente
2019: 163 lt/hab/año2006: 142 lt/hab/año
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 8FABIAN TRIANA ARIAS
Plan estratégico de la ganadería Colombiana 2019
Exportaciones
• 2019: 1.254 millones equivalente lt/año; 14% de la oferta
• 2006: 133 millones equivalente lt/año; 2% de la oferta
• ... y todo esto en 28 millones de ha ,10 millones menos que hoy.
Parte de ellas serán devueltas a la naturaleza (bosque de protección, recuperación de suelos) y parte serán orientadas a la explotación de sistemas más sostenibles (silvopastoreo)
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 9FABIAN TRIANA ARIAS
Plan estratégico de la ganadería Colombiana 2019
1. Estacionalidad climática y productiva.2. Dispersión geográfica de productores.3. Ineficiencia en los procesos productivos, de cosecha
y poscosecha a nivel de finca. 4. Sistemas ganaderos tropicales con baja integración
productiva.5. Problemas de calidad e inocuidad en productos
cárnicos y lácteos. 6. Riesgos por ataques de plagas y enfermedades a
forrajes, alimentos y animales.7. Implementación de tecnologías inapropiadas para
los sistemas ganaderos tropicales.8. Bajos niveles de gestión empresarial.
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Principales limitantes de la ganadería bovina Colombiana
Atlas de los sistemas de producción bovina de la región Caribe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valle del CesarBajo MagdalenaSabana del CesarSur del CesarDepresión MomposinaFaja LitoralSabanas de Córdoba, Sucre y BolivarGolfo de MorrosquilloValle del Sinú
Bajo Cauca
1
2
4
3
6
5
7
9
10
8
REGIÓN CARIBE
1.038.052
508.634
1.544.194318.521
156.636626.464
1.242.101 131.599 763.170
1.374.597
Area (Ha.)
Corpoica
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 11FABIAN TRIANA ARIAS
Principales actividades ganaderas en la Región Caribe (ha)
SUBREGIÒN Doble Propósito Doble Propósito
- Leche Doble Propósito
– Cría Cría Ceba
Caribe seco 2.392.760 46.084 141.180 - 94.082
Caribe húmedo 1.653.078 1.229.504 - 528.766 236.322
Total 4.045.838 1.275.588 141.180 528.766 330.404
% 64 20 2 8 5
Escala Original 1:500.000
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 12FABIAN TRIANA ARIAS
VALLEDUPAR
URUMITA
LA PAZ
BOSCONIA
BECERRIL
AGUSTIN CODAZZI
SAN DIEGO
SAN JUAN DEL CE
VILLANUEVA
FONSECA
BARRANCAS
EL MOLINO
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Corpoica
Pastos Mejorados
Bosque Plantado
Pastos Naturales
Uso Actual Area (ha) %
Cultivos
Bosque Intervenido
Misceláneos 2
Misceláneos
11.340 1.1
1.672 0.2
41.610 4.0
76.244 7.3
25.943 2.5
392.050 37.8
84.883 8.2
CONVENCIONES
Pastos Naturales -Pantanos y Ciénagas
204.628 19.7
40.283 3.9
Rastrojo 61.197 5.9
Pastos Naturales -Rastrojo
Caña 8.835 0.9
Palma 4.855 0.5
Pajonales 84.511 8.1
CABECERA MUNICIPAL ______DIVISIÓN MUNICIPAL
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18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 14FABIAN TRIANA ARIAS
Producción ColombiaFecha Sacrificio Bovino (miles cab)
2010 3.9792011 4.2622012 4.4792013 4.3992014 4.332
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A continuación presentamos la normatividad a teniente a
la cadena cárnica.
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Decreto 1500 de 2007Por la cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y derivados Cárnicos destinados para el consumo humano. Resolución 072 de 2007Por la cual se establece el manual de buenas prácticas de manejo para la producción y obtención de piel de ganado bovino y bufalino.
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Situación actual y perspectivas de la
producción de carne de res
FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 18FABIAN TRIANA ARIAS
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO COLOMBIANO
Visión estratégica del sector
1.Estar dentro de los principales 10 productores y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos.
Objetivos
19FABIAN TRIANA ARIAS18/04/2023 19FABIAN TRIANA ARIAS
Convertirnos en un jugador importante en el mercado mundial de carne con una cartera diversificada de
mercados; apalancándonos en las óptimas condiciones agroecológicas
del país, en el alto potencial de crecimiento del hato colombiano, en el gran crecimiento de la demanda de
carne de países emergentes, en el limitado crecimiento de producción
de nuestros competidores
Ganadería: la locomotora del sector agropecuario
Gan
ader
ia
Ave
s
Frut
as
Flor
es
Café
Hue
vos
Otr
os
Áre
as e
n de
sarr
ollo
Yuca
Caña
de
azúc
ar
Porc
iono
s
Arr
oz
Plát
ano
Papa
Bana
no
Hor
taliz
as
Pesc
a
Silv
icul
tura
Palm
a af
rican
a
0
3
6
9
12
15
18
21 20.1
7.87.0
6.1 5.9 5.4 5.0 4.7 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.5 3.2 2.5 2.4 2.2
Fuente: DANE - FEDEGÁN
Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario
20
Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN
Sacrificio de bovinos, tasa de extracción y consumo aparente
• 2010(pr): 3.892.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras)• 846.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
14
15
16
17
18
19
20
21
3,963
3,683
3,421 3,404
3,725 3,738
3,885 3,965
4,236
4,107
3,892
Sacrificio (cabezas) Consumo Aparente (kg/hab/año) Tasa de Extracción
Mill
ones
de
cabe
zas
cons
umo
apar
ente
(kg/
hab/
año)
Caída, luego de 5 años de continuo crecimiento!!
2008. Exportaciones en detrimento del consumo interno
21
Variación I Trimestre 2011/2010: +8%Incremento en el sacrificio en 65.000 cabezas
Las 5 principales plantas de beneficio representan el 33% del sacrificio de la muestra
Evolución reciente del sacrificio
Fuente: Fedegan - F.N.G.
I Trim 2009 I Trim 2010 I Trim 2011250,000
350,000
450,000
550,000
650,000
750,000
850,000
950,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
Sacrifico Top 200 (plantas)
2011 2010 2009
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
Exportaciones Carne y Animales vivos
RECORD EXPORTADOR
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
80,000
160,000
240,000
320,000
400,000
480,000
560,000
640,000
720,000
800,000755,826.7
607,269.8
Balanza Comercial (US$)
Exportaciones (FOB US$)
Importaciones (CIF US$)
Exp
orta
cion
es y
Bal
anza
Com
erci
al
(US
$ M
iles)
RECORD EXPORTADOR
Futuro incierto
23
Problemática actual del sector
Dificultades:Bajas economías de escala.Alta informalidad.Elevada intermediación.Falta de admisibilidad.Creciente competencia por suscripción de TLCs.Problemática invernal.
Cadena cárnica colombiana: Problemática y necesidades
Alternativas:Implementar instrumentos de política apropiados y eficaces (condiciones de crédito, transferencia de tecnología).Aprovechar el mercado interno.Penetración de mercados externos.
25
Estructura de la industria cárnica bovina
26
Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos
QUÉ SE BUSCA CAMBIAR
Producto con rompimiento de frío y contaminación
27
Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos
Manejo de limpieza e higienización de Utensilios
QUÉ SE BUSCA CAMBIAR
28
Informalidad: una seria problemática que afecta a los ganaderos
Inadecuado Manejo de residuos y clasificación de basuras
QUÉ SE BUSCA CAMBIAR
29
Volumen de carne bovina por canal de comercialización
ABR08 OCT08 FEB09 AGO090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
15 16 2113
20 2020
18
5 54
7
52 52 5055
9 ciudades
ABR08 OCT08 FEB09 AGO090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
8 10 9 6
4 4 3 4
76 74 81 76
Bogotá
ABR08 OCT08 FEB09 AGO090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
33 3121
36
5145 64 38
6
4
2
7
919
12 19
Cali
Otros canales Expendio pollo Mercado móvil/plaza Tienda
Otros ( No Fama/Exp Pollo) Fama Hipermayoristas Supermercado
Total canasta Nielsen: El tradicional continúa siendo el principal canal de distribución de carne bovina (cifras 2007-2009), creciendo además en detrimento de los supermercados.
Cali: Los supermercados y las tiendas son los canales más importantes en venta de carne fresca en la ciudad
Fuente: The Nielsen Company (2009).30
Infraestructura de Sacrificio y ComercializaciónEstructura del Eslabón industrial
Sacrificio formal de ganado – 2010
Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación
Cabezas/Año Cabezas/Día N° plantas % Part
% Part. Acumulada
Plantas Sacrificio % Part
% Part. Acumulada Sacrificio
1-3.600 1-10 472 78% 100% 441.891 13% 100%
3.601-18.000 11-50 100 17% 22% 687.968 20% 87%
18.001-36.000 51-100 18 3% 5,5% 450.132 13% 68%
36.001-90.000 101-250 7 1,2% 2,5% 373.787 11% 55%
90.001-180.000 251-500 5 0,8% 1,3% 736.507 21% 45%
Más 180.000 Más 500 3 0,5% 0,5% 835.630 24% 24%
Total 605 100% 3.525.916 100%
31
II. EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE BOVINO
Mercados priorizados para la exportación de carne bovina deshuesada
Tamaño de mercado
Hábitos de consumo
Facilidad de entrada
Atractivo de
mercado
Crecimiento pronosticadoConsumo total carne bovinaImportaciones carne bovinaValor unitarioDéficit comercial
Consumo per cápitaPreferencia por carne bovinaPreferencia por Bos Indicus
Requisitos aduanerosAranceles
1) UE2) EE.UU.3) Rusia4) Venezuela5) Arabia
Saudita
Fuente: FAPRI, USDA, Fedegan, Proexport, World Economic Forum, FAOSTAT, Oil World.
34
Mercados seleccionados para venta de carne bovina colombiana
Carne deshuesadaRusiaUnión EuropeaEgiptoIrán
Carne procesada
Unión EuropeaEstados UnidosSuizaJapónArabia Saudita
Coproductos
China – HKUnión EuropeaRusiaJapónEgipto
Fuente: Taller de visión del sector PTP, 18 de agosto de 2010. Reunión de mercados, 16 de septiembre de 2010.
El mercado mundial de la carne de bovino. Principales tendencias
En el 2010 la producción mundial de carne bovina fue de 65 millones de toneladas. NAFTA y MERCOSUR continúan como los principales productores mundiales
Comportamiento 2010 vs 2009En Argentina la producción cayó (-8,82%); pero en Brasil aumentó (+3,98%). En NAFTA se dio un ligero descenso (-1,4%).Oceanía y Europa: Producción estancada.En Rusia sigue cayendo la producción (-2,4%).China: Descenso de 6% por costos producciónEn MENA (3) producción estable (+0,4%)
(1) Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay.(2) Asia: India, Japón, Filipinas y Taiwán.(3) MENA: Argelia; Marruecos; Túnez; Egipto, Libia; Bahréin; Kuwait; Omán; Qatar; Arabia Saudita; E.A.U.; Yemen; Líbano; Israel; Jordania; Siria; Turquía; Irán e
Iraq.
Tendencias 2011Crecimiento en producción limitado por bajo inventario bovino y altos costos. USA: Producción estancada por alto sacrificio de hembras.En Australia también seguirá estancada mientras se logra repoblar el hato.Argentina y Uruguay: Descenso por bajas tasas de reproducción.
36
Nafta Mercosur (1)
UE China Asia (2) Oceanía MENA (3) Rusia Colombia Sudáfrica Corea del Sur
- 2,000 4,000 6,000 8,000
10,000 12,000 14,000 16,000 14,441
11,231
7,833 5,764
3,582 2,766 2,488 1,600 964 644 298
Producción de carne bovina 2010 – Países seleccionados (´000 toneladas equivalente canal)
Fuente: GIRA
Exportaciones crecieron 3% por Brasil y USA. Rusia, MENA, Japón y Corea se consolidan como importadores netos
Exportaciones 2010 -2011
En 2010 exportaciones crecieron 3% y alcanzaron las 7.6 mill t.e.c. Disminución de Argentina, fue compensada por Brasil y USA Brasil logró atender mayor demanda mundial por crecimiento en producción (expo = +6%) USA (+2%) por fortaleza de precios internacionales y mayor demanda en Asia En Australia expo se recuperaron por demanda de Japón y USA.
Importaciones 2010 – 2011
Fortalecimiento de la demanda en USA, Rusia, Asia, UE y MENA. Esta tendencia se mantendrá en 2011 En Rusia impo. se mantuvieron estables (-0.1%) China (+1.2%) alcanzando un vol de 238 mil ton MENA (+1.6%) con un vol de 993 mil ton Por falta de oferta en Oceanía , se restringió comercio en circuito no aftoso (UE, Canadá, Usa, Japón y México)
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
CONSUMO
EXPORTACION
Exportación vs. Consumo de Carne Bovina 2010
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
PRODUCCION
IMPORTACION
Importación vs. Producción de Carne Bovina 2010
37
Se estima que para el 2020 el consumo mundial de carne bovina habrá crecido cerca de 4 millones de toneladas; sin embargo,
predominarán las carnes de menor precio (pollo y cerdo)
Tendencias 2010 – 2020Asia se apoyará en su fuerte crecimiento económico para liderar la demanda de carne bovina mundial. En China y Rusia el consumo de carne bovina será limitado por escasez de oferta, barreras sanitarias para el comercio y políticas de apoyo a la producción doméstica.
2000 2005 2010 2015 20200
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
67852 97301 121128
90097108185
11940260820
6082064503
15258
1625017250
Carne ovina
Carne bovina
Carne porcina
Carne de ave
Proyecciones del consumo de proteína animal en el mundo (´000 ton)
Fuente: GIRA 2010.38
El crecimiento económico de Asia traerá mayor importación de carne bovina. Rusia será un referente mundial de aumento del consumo.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Rusia
Japón
México
Unión Europea
EE.UU.
Corea del Sur
China continental
Egipto
Carne bovina – Proyección de la im-portación 2010 – 2020 (´000 t.e.c.*)
Fuente: Fapri 2011.* Toneladas equivalente canal 39
40
Potencial de Colombia para convertirse en un jugador de talla mundial en el sector carne bovina
Dada su ubicación geográfica, Colombia tiene una posición privilegiada para la generación de biomasa, por lo que puede
alimentar el ganado a base de pasturas todo el año
Potencial de generación de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual)
41
Colombia cuenta con un inventario ganadero con razas de carne por excelencia como el Cebú
Colombia dedica cerca de 40 millones de hectáreas a la ganadería, de las cuales más de un 60% se encuentran en zonas de trópico bajo, lugar propicio para la raza Cebú. De los 24 millones de bovinos en Colombia, por lo menos 75% es Cebú o tiene genética cebuína.
Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano, ideal para la producción de carne en condiciones tropicales, se destaca por tener la genética de más alta calidad en el mundo.
42
Con 24 millones de cabezas, Colombia se encuentra entre los primeros países en hato
bovino del mundo
2004 2005 2006 2007 2008 20090
50
100
150
200
250
300
India
Brasil
EE.UU.
Argentina
México
Colombia
Uruguay
Paraguay
Inventario bovino – Países seleccionados (millones de cabezas)
Fuente: GIRA, FAPRI, Fedegan.
Colombia es un país destacado en la producción de ganado bovino contándose en 2009 entre los primeros 11 productores mundiales, con una participación de 2% del total. En América Latina Colombia sólo es aventajada por Brasil, Argentina y México.
En el 2010 el hato colombiano alcanzó 24 millones de cabezas, de los cuales 58,7% se dedica a la producción de carne, 35% al doble propósito y 6,4% a la lechería.
43
CADENA CÁRNICA: canal formal
44
Valores agregados en la producción primaria
Buena alimentación, Genética, Buenas prácticas ganaderas, Bienestar Animal y Trazabilidad.
45
Bienestar animal
Valores agregados en la producción primaria
46
Proceso de sacrificio en plantas formales
Degüello – Electro estimuladores Faenado
Ducha Insensibilización
47
Proceso de sacrificio en plantas formales
Áreas y salas de deshuese refrigeradas Clasificación e identificación de cortes
48
Proceso de sacrificio en plantas formales
Equipos SIGMA para identificación de cortes y trazabilidad
49
Proceso de sacrificio en plantas formales
Carne empacada al vacío
50
Continuidad de la Cadena de Frío
LOGÍSTICA Y TRANSPORTEControl de Frío con Termómetros, Termocupla, Detaloger y termoregistro
51
Maduración – Ventaja competitiva
Terneza
52
Trazabilidad
Ser el mejor producto
53
Sello de Calidad de la Carne Bovina Colombiana
Otorgar el Sello de Calidad a las
empresas ganaderas, plantas de
beneficio y los expendios y/o
puntos de venta que cumplan con
los requisitos relativos a la
implementación del protocolo de
calidad y difusión en el mercado de
este para alcanzar el posicionamiento
y recordación entre los consumidores.
54
18/04/2023 55
PRODUCCION PORCINOS
FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 56FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 57FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 58FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 59FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 60FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 61FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 62FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 63FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 64FABIAN TRIANA ARIAS
18/04/2023 FABIAN TRIANA ARIAS 65FABIAN TRIANA ARIAS
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