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INFORME SCAN TRENDS DE NIELSEN SOBRE VENTAS EN LIBRE SERVICIO
Las ventas de vinos siguen creciendo en agosto en
alimentación por encima de la media de bebidas
• El nuevo informe “Scan Trends” de Nielsen muestra un crecimiento de las ventas de vinos tran-
quilos del 4,2% durante los primeros ocho meses de 2012 y del 2,7% para vinos espumosos,
gracias a un muy buen mes de agosto para ambos.
• El vino evoluciona mejor que el conjunto de bebidas (+2,1%), siendo el que más crece en estos
ocho meses respecto a los datos registrados al cierre de 2011.
Madrid, 25 septiembre 2012.- Según el nuevo informe Scan Trends de la consultora
Nielsen, analizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las ven-
tas en valor de vinos tranquilos en libre servicio han crecido un 4,2% en el acumulado a
agosto de 2012, por un 2,7% las de espumoso. Estos datos mejoran los ya de por sí
positivos que se registraron en el acumulado a julio (+3,9% y +1,9%), lo que nos indica
un mes de agosto realmente bueno, sobre todo en comparación con el resto de bebi-
das. Estas buenas cifras ratifican las ofrecidas en el informe del OeMv sobre consumo
de vino en los hogares españoles durante el primer semestre de 2012, con datos del
panel de alimentación del Ministerio de Agricultura y en el que observamos un buen
aumento también en el mes de junio para el canal de alimentación.
Respecto a la evolución de las ventas del conjunto de bebidas en libre servicio, crecen
un 2,1% en estos ocho meses, por lo que el vino obtiene un desarrollo superior al del
sector en su conjunto. En cifras absolutas, las ventas ascienden hasta los 4.242 millo-
nes de euros. En este contexto, aguas (+4,7%) y cerve-
zas (+3,6%) registran igualmente subidas. No obstan-
te, si comparamos los datos del acumulado con los
ofrecidos al cierre de 2011, tanto vinos tranquilos co-
mo vinos espumosos evolucionan mucho mejor que
éstas, especialmente mejor que cervezas, ya que se
registró entonces un leve incremento de las ventas de
vinos tranquilos del 1,2%, cayendo los espumosos un
0,6%, mientras que la cerveza subió un 3,5%. En cuan-
to a otras bebidas, solo refrescos presenta una varia-
ción positiva (+1,1% tras crecer en agosto), mientras
que en el lado opuesto encontramos a zumos (-0,1%)
y bebidas alcohólicas (-1,6%), caídas no obstante más
moderadas que las registradas en el acumulado a ju-
lio, tras un buen mes de agosto para ambas.
En el conjunto de ventas en libre servicio de todos los productos durante estos ocho
primeros meses, solo el sector bebidas mejora los datos del cierre de 2011 (+2,1%
frente a +1,4%). Por su parte, alimentación crece un 3,2% hasta los 17.069 millones de
euros, por un +4,4% registrado entonces, mientras que droguería/perfumería pasa de
% Var. ventas valor
Acum.
Ago
2012
Total bebidas +2,1%
Aguas +4,7%
Vinos tranquilos +4,2%
Cervezas +3,6%
Espumosos +2,7%
Bebidas refrescantes +1,1%
Zumos -0,1%
Bebidas alcohólicas --1,6%
Fuente: Nielsen; elaboración OeMv
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crecer un 0,9% al cierre del pasado año, a caer un 1,7% en el acumulado a agosto, has-
ta los 6.187 millones de euros.
Respecto a los canales de venta, todos los establecimientos ofrecen peores datos en el
acumulado a agosto que al cierre de 2011, aunque la suma de todos ellos sigue siendo
positiva (+1,9% frente a +3,1%): los que suben (supermercados entre 400 y 999 m2 por
una parte y entre 1.000 y 2.499 m2 por otra) suben menos que entonces (3% y 6,2%
respectivamente), mientras que los que bajan (hipermercados, pequeños supermerca-
dos y tiendas de droguería) caen más de lo que caían antes. Analizándolos individual-
mente, las ventas en libreservicio de 1.000 a 2.499 m² son las que más crecen en lo
que llevamos de 2012 (+6,2%), seguidas de establecimientos de 400 a 999 m² (+3%). En
el polo negativo, el libreservicio de droguería y perfumería ofrece la caída más acusada
(-8,7%), empeorando los ya de por sí malos datos registrados al cierre de 2011 (-3,7%).
Las ventas en hipermercados bajan un 3,2%, mientras que los establecimientos de 100
a 399 m² caen un leve 0,8%, rompiendo con el ligero incremento de 2011.
En este marco de ventas, la marca de distribución (MD) crece en todos los sectores en
el interanual a agosto (desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2012), especialmen-
te en droguería, que pasa de ocupar un 32,9% a un 35,4%, seguido de alimentación
(del 42,3% al 43,8%) y, en menor me-
dida, bebidas (del 20,1% al 20,8%). En
esta última categoría, y volviendo a los
datos referentes a estos ocho prime-
ros meses, la presencia de la marca de
distribución en vinos tranquilos y vinos
espumosos sitúa su cuota en el acu-
mulado a agosto en un 16,7% para los
primeros y en un 15,9% para los se-
gundos. En comparación con el cierre
del pasado año, ha subido 0,6 puntos porcentuales en vinos tranquilos, y en mayor
medida en espumosos (+3,4 puntos), siendo con diferencia la bebida en la que más
aumenta, ya que en ninguna otra crece más de 0,7 puntos. La MD tiene mayor noto-
riedad en zumos (57,8%), seguidos de cervezas (23,4%) y aguas (20,9%).
En definitiva, el informe Scan Trends de Nielsen muestra una recuperación de las ven-
tas de vinos tranquilos en libreservicio del 4,2% durante los ocho primeros meses de
2012, y del 2,7% para vinos espumosos, gracias a un muy buen mes de agosto para
ambos productos. Las dos bebidas mejoran claramente los datos registrados al cierre
de 2011, cuando el vino tranquilo creció un leve 1,2%, llegando a caer un 0,6% las ven-
tas de espumoso. De hecho son, junto a las aguas, las bebidas que más crecen respec-
to a entonces. Los zumos muestran una recuperación que les sitúa ya en una ligerísima
caída del 0,1%, mientras que la venta de cervezas suben un 3,6%, solo un punto por
encima en comparación con el año 2011. Un positivo mes de agosto para refrescos y
bebidas alcohólicas sitúan las ventas de los primeros en una subida del 1,1% en estos
ocho meses, mientras que las segundas frenan la caída ofrecida en julio, aunque siguen
en datos negativos. Con estos datos, parece confirmarse un mes más – y ya van varios
– los buenos datos del vino español en las ventas en libreservicio; sin crecimientos
Peso de la MD en valor
Fuente: AC Nielsen; elaboración OeMv 2011
acum.
2012 Dif pp
Aguas 20,3% 20,9% 0,6
Bebidas refrescantes 13,8% 14,4% 0,6
Zumos 57,1% 57,8% 0,7
Cervezas 23,0% 23,4% 0,4
Vinos 16,0% 16,7% 0,7
Espumosos 12,5% 15,9% 3,4
Bebidas alcohólicas 16,0% 16,0% 0,0
TOTAL BEBIDAS 20,5% 20,8% 0,3
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demasiado elevados, poco a poco se van recuperando las ventas, creciendo además
por encima del conjunto de bebidas.
ADJUNTO INFORME SCAN TRENDS DE NIELSEN
Para más información, dirigirse al Observatorio Español del Mercado del Vino
www.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - info@oemv.es
Nielsen Scan Trends - Evolución ventas libre servicioFuente: NIELSEN; elaboración: OeMv
Ventas en millones de euros 2009 2010 2011
Acum. ago
2012
Alimentación 24.087 24.738 25.882 17.069
Drogueria / perfumeria 9.388 9.416 9.569 6.187
Bebidas 6.417 6.366 6.458 4.242
TOTAL GRAN CONSUMO 39.892 40.520 41.909 27.498
Porcentaje sobre total bebidas 2009 2010 2011
Acum. ago
2012
100% 100% 100% 100%
Alimentación 60,6% 61,1% 61,8% 62,1%
Drogueria / perfumeria 23,4% 23,2% 22,8% 22,5%
Bebidas 16,0% 15,7% 15,4% 15,4%
Aguas 1,7% 1,6% 1,6% 1,7%
Refrescos 5,0% 4,9% 4,8% 4,9%
Zumos 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%
Cervezas 3,3% 3,2% 3,2% 3,3%
Vinos 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%
9.3889.416
9.569
6.187
6.4176.366
6.458
4.242
39.892 40.52041.909
27.498
TOTAL GRAN CONSUMO
Bebidas
Drogueria / perfumeria
Alimentación
Evolución del valor (mill. €) de ventas en libre servicio
sectores + total consumo
Vinos 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%
Espumosos 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%
Bbebidas alcoholicas 2,2% 2,1% 2,0% 1,9%
Tasas de variación 2009 2010 2011
Acum. ago
2012
Alimentación -0,3% 2,7% 4,4% 3,2%
Drogueria / perfumeria -1,1% 0,3% 0,9% -1,7%
Bebidas 3,6% -0,8% 1,4% 2,1%
TOTAL GRAN CONSUMO 0,2% 1,4% 3,1% 1,3%
Aguas -0,8% -4,1% 2,3% 4,7%
Refrescos 3,7% -0,9% 2,2% 1,1%
Zumos -0,3% -2,4% -2,2% -0,1%
Cervezas 7,2% -0,8% 3,5% 3,6%
Vinos 4,5% 2,2% 1,2% 4,2%
Espumosos 2,2% -0,6% -0,6% 2,7%
Bbebidas alcoholicas 2,9% -0,3% -1,4% -1,6%
24.087 24.738 25.882
17.069
6.187
2009 2010 2011 Acum. ago 2012
20%
13%
55%
23%
16%
12%14%
20%
14%
57%
23%
16%13%
16%
21%
14%
58%
23%
17% 16%18%
Aguas Bebidas refrescantes Zumos Cervezas Vinos Espumosos Bebidas alcohólicas
Peso de la MD en valor - sector bebidas
2010 2011 Acumulado agosto 2012
Evolución MD y fabricante
1%-1%
0%
5%2%
0%
1% 2%
5%
-1%
3%1%
0%-1%
-2%-4%-4%
2%
-3%-2%-3%-3%-2%
1% 1%-1%
7%
-1%1%
-6%
1%
3%
1% 2%1%
-3%-2%
2%
-5%
2%
4%3%
5%
12%
15%
10%
17% 17%
14%
17%19%
22%
12%
13%
10%8%
4%
9%
4%2%
7%
3%1%
0% 0%
4%5%
8% 7%
9%
4% 4%
-2%
4%
7% 7% 6%8%
2% 1%
7%
0%
6%8% 8%
10%
Evolución MD y fabricante
total bebidas Marca fabricante
MDD
Septiembre 2012ESPAÑA
solo para uso interno CONFIDENCIAL©Copyright Nielsen 2012
Fuente: Nielsen Scantrack.
Peso para Droguería/Perfumería
2010 2011 Acum. 2012
Hipermercados 17,6% 17,0% 16,4%
Libreserv. 1.000-2.499 m2 32,1% 33,8% 36,0%
Libreserv. 400-999 m2 13,2% 13,6% 14,0%
Libreserv. 100-399 m2 8,4% 8,3% 8,2%
Drog./Perfum. Libreserv. 28,6% 27,3% 25,3%
Evolución del Mercado de Gran Consumo en LibreservicioMillones Euros % de variación respecto año anterior
41.9103,1%
27.4981,9%
2010 2011 Acum. 2012 Sep-11 O N D E F M A M J J Ago-12
4,0
2,7
4,04,2
-0,5
1,1
2,7
0,2
2,9
2,2 2,3
3,3
% Variación anual
Análisis de los Sectores Análisis de los SectoresPeso en Ventas
2010 2011 Acum. 2012
Alimentación 61,0% 61,8% 62,1%
Droguería/Perfumería 23,3% 22,8% 22,5%
Bebidas 15,7% 15,4% 15,4%
% Variación Valor Ventas
2011 Acum. 2012
Alimentación Bebidas Droguería/Perfumería
4,4
3,2
1,4
2,1
0,9
-1,7
% Variación Valor Ventas
2011 Acum. 2012
Total España Hipermercados Libreservicio
1000-2499 m2Libreservicio
400-999 m2Libreservicio
100-399 m2Droguería/Perfumería
Libreservicio
3,1
1,9
-1,3 -3,2
6,76,2
4,7
3,0
0,3 -0,8 -3,6 -8,7
Análisis de los Canales
Análisis de los Canales
Peso para Total Consumo
2010 2011 Acum. 2012
Hipermercados 19,4% 18,5% 17,4%
Libreserv. 1.000-2.499 m2 39,7% 41,0% 42,7%
Libreserv. 400-999 m2 19,8% 20,1% 20,4%
Libreserv. 100-399 m2 14,5% 14,1% 13,8%
Drog./Perfum. Libreserv. 6,7% 6,2% 5,7%
Septiembre 2012ESPAÑA
solo para uso interno CONFIDENCIAL©Copyright Nielsen 2012
Fuente: Nielsen Scantrack.
Evolución del Mercado de AlimentaciónVentas en millones de euros
4,4%
25.882
3,2%17.069
2010 2011 Acum. 2012
% Variación anual
Evolución del Mercado de DrogueríaVentas en millones de euros
0,9%9.569
–1,7%6.187
2010 2011 Acum. 2012
% Variación anual
Análisis de los Sectores de Alimentación Análisis de los Sectores de Droguería
Peso en Ventas-Valor
2010 2011 Acum. 2012
Alimentación seca 23,2% 23,5% 23,5%
Conservas 6,3% 6,4% 6,5%
Leches y batidos 5,7% 5,6% 5,6%
Platos cocinados y precocinados 3,0% 3,0% 3,1%
Charcutería 7,5% 7,6% 7,5%
Quesos 4,4% 4,4% 4,4%
Congelados 4,5% 4,6% 4,9%
Derivados lácteos 6,5% 6,6% 6,5%
Peso sobre Total Mercado
2010 2011 Acum. 2012
Droguería y Limpieza 9,1% 9,0% 9,0%
Perfumería e Higiene 14,2% 13,8% 13,5%
% Variación Ventas Valor
2011 Acum. 2012
Alimentación seca Conservas Leches y batidos Platos cocinados yprecocinados
Charcutería Quesos Congelados Derivados lácteos
4,54,2
3,43,1
0,3
1,9
5,4
3,5
5,4
3,6
4,8
2,3
6,4
3,8
5,1
0,3
% Variación Ventas Valor
2011 Acum. 2012
Droguería y Limpieza Perfumería e Higiene
2,1
0,1 0,2 -2,9
Septiembre 2012ESPAÑA
solo para uso interno CONFIDENCIAL©Copyright Nielsen 2012
Fuente: Nielsen Scantrack.
Evolución del Mercado de BebidasVentas en millones de euros
1,4%6.458
2,1%
4.242
2010 2011 Acum. 2012
% Variación anual
Cuota de la MD en Alimentación
41,0% 42,3% 43,8%
2010 YTD 2011 YTD 2012
Análisis de los Sectores de Bebidas
Peso sobre Total Mercado
2010 2011 Acum. 2012
Aguas 1,6% 1,6% 1,7%
Bebidas refrescantes 4,9% 4,8% 4,9%
Zumos 1,1% 1,0% 1,0%
Cervezas 3,2% 3,2% 3,3%
Vinos 2,3% 2,3% 2,2%
Espumosos 0,4% 0,4% 0,3%
Bebidas alcohólicas 2,1% 2,0% 1,9%
% Variación Ventas Valor
2011 Acum. 2012
Aguas Bebidasrefrescantes
Zumos Cervezas Vinos Espumosos Bebidasalcohólicas
2,3
4,7
2,2
1,1
-2,2 -0,1
3,5 3,6
1,2
4,2
-0,6
2,7
-1,4 -1,6
Análisis de la Marca de la Distribución
Cuota de la MD en Droguería
31,2%32,9%
35,4%
2010 YTD 2011 YTD 2012
Cuota de la MD en Bebidas
19,1%20,1% 20,8%
2010 YTD 2011 YTD 2012
Septiembre 2012ESPAÑA
solo para uso interno CONFIDENCIAL©Copyright Nielsen 2012
Fuente: Nielsen Scantrack.
Alimentación
Fabricantes MD
0,3
7,0
2,9
7,9
1,9
6,1
3,7
8,0
4,6
8,9
-1,0
3,2
0,6
6,2
0,7
8,1
0,8
7,1
0,0
7,8
0,0
7,7
0,0
7,5
0,6
7,9
Acum.2012
Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12
Análisis de la Marca de la Distribución en Libreservicio
% Variación Ventas-Valor
Peso de la MD Valor
2010 2011 Acum. 2012
Alimentación seca 38,6% 39,7% 41,1%
Conservas 56,0% 57,2% 59,1%
Leches y batidos 35,1% 36,4% 38,8%
Platos cocinados y precocinados 51,9% 53,9% 55,9%
Charcutería 43,7% 44,9% 46,6%
Quesos 27,3% 27,9% 29,2%
Congelados 48,0% 48,0% 49,2%
Derivados lácteos 36,1% 37,4% 39,8%
Droguería
Fabricantes MD
Acum.2012
Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12
-5,4
6,0
-1,0
8,3
-3,0
7,2
-2,8
8,3
-3,5
10,5
-5,1
4,0
-6,7
5,3
-11,3
8,0
5,0
-1,2
7,0
-6,2
5,1
-5,5
6,2
-3,2
6,2
% Variación Ventas-Valor
Peso de la MD Valor
2010 2011 Acum. 2012
Droguería y Limpieza 48,6% 50,6% 52,7%
Perfumería e Higiene 19,9% 21,5% 23,9%
Bebidas
Fabricantes MD
1,1
5,6
2,8
7,3
1,4
7,0
1,7
6,1
0,7
8,1
-3,0
2,0
-1,8
1,31,7
6,5
-4,9 0,1
1,8
5,5
4,4
7,6
3,2
8,4
4,5
10,4
Acum.2012
Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12
% Variación Ventas-Valor
Peso de la MD Valor
2010 2011 Acum. 2012
Aguas 19,7% 20,3% 20,9%
Bebidas refrescantes 12,9% 13,8% 14,4%
Zumos 55,4% 57,1% 57,8%
Cervezas 22,5% 23,0% 23,4%
Vinos 15,9% 16,0% 16,7%
Espumosos 11,6% 12,5% 15,9%
Bebidas alcohólicas 14,1% 16,0% 17,5%