Post on 16-Apr-2020
Sector Agroalimentario
Nuevo León
2018-2019
1.Características generales del estado
2.Producción primaria y agroindustria
3.Comercio exterior agroalimentario
4.Financiamiento y programas de apoyo
PRODUCTORES
Marginación
Alta 71.5%
Media 17.6%
Baja 10.9%
100%
Características Generales
Nuevo León
Población Total 5.1 millones de personas
Extensión Territorial
6.5 millones de hectáreas3.3% del territorio nacional
Población Rural 315,619 personas (6 de cada 100 personas en NL)
Municipios 51 (44 rurales)
Productores Primarios
34 mil productores
Población Ejidal 37 mil personas (15% de Pob. Rural y 0.8% de Pob. Tot.)
Fuente: SEDAGRO con información de INEGI.
IX Censo Ejidal, INEGI 2008.
Fuente: Estudio Estratificación de
Productores, UANL.
72.7% Agricultores
22.3% Pecuarios
4.8% Silvicultores
0.08% Acuacultores
100%*
Porcentajes con base en el VIII Censo
Agropecuario del INEGI.
La distribución de productores por subsector
hace referencia a la actividad principal de ellos;
no obstante que un productor puede dedicarse
a 2 ó 3 actividades.
*
Praderas
Cuerpos de agua
Asentamientos humanos
Bosque
Agricultura de temporal
Agricultura de riego
Agostadero
Praderas
Cuerpos de agua
Asentamientos humanos
Bosque
Agricultura de temporal
Agricultura de riego
Agostadero
NORTE
Bovinos, producción de
granos (sorgo y trigo),
pastos y nuez.
La acuacultura y pesca deportiva, 1,093embalses con 27,675 ha. Especies acuícolasprioritarias: Tilapia, Bagre, Lobina, Truchaarcoiris y Peces de ornato.
Características Generales
Uso del suelo (Potencial productivo primario)
USO DE SUELO
SUPERFICI
R
(HA)
%
Agrícola 392,415 6.1
Riego 115,758 1.8
Temporal 276,657 4.3
Ganadero/forestal 5,535,938 85.8
Praderas riego 18,470 0.3
Praderas temporal 527,167 8.2
Agostadero 4,990,301 77.3
Maderable 376,514 5.8
Otros usos 150,633 2.3
Total 6,455,500 100
Fuente: SEDAGRO con información de la SADER e INEGI.
CENTRO
Hortalizas, frutales
(cítricos), pastos,
granos, aves,
bovinos, ovinos,
porcinos y miel.
SUR
Frutales, granos,
forrajes, hortalizas (papa,
ajo, tomatillo, tomate de
invernadero), caprinos y
silvicultura.
En Nuevo León el 29.5% de la superficieagrícola es de riego
Agropecuario
Abastecimiento Público
Industria Autoabastecida
Principales Presas Mm3
“El Cuchillo” 1,123
“Cerro Prieto” 300
R. Gómez “La Boca” 39
“Salinillas” 19
“V. Carranza” (Coah.) 614
Actividad 1/ (hm3/ año)
Agrícola 1,474
Abastecimiento Público 533
Industria Autoabastecida 85
2,092
Nota: 1 hm3 es equivalente a 1 Mm3
Superficial Subterránea
829 644
377 156
0 85
1,206 886
Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Administración del Agua. Estadística del Agua en México, 1/ Edición 2018
TIPO DE FUENTE 1/
Características Generales
Uso del agua
Distritos de Riego
•004 Don Martín
•031 Las Lajas
14,871 Ha
3,852 Ha
622
709
421
974
311
438
817
677705
656614
646
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Prom.1960-2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Características Generales
Precipitaciones
Fuente: SEDAGRO con información de CONAGUA. Cifras preliminares 2018.
Registros de Precipitaciones
mm
Milímetros (mm)
Características Generales
Grado de marginación por municipio, 2015
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
La CONAPO clasifica a NL como la 2da. entidad
federativa con menor marginación del país solo
después de la Cd. de México.
Características Generales
Rezago social, 2010
Por Localidad
Fuente: estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.
Por Municipio
El CONEVAL
clasifica a NL
como la entidad
federativa con
menor rezago
social del país.
Fuente: Encuesta intercensal de Población - INEGI, 2015; Elaboración propia con información de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2014.
Y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo II Trim.-19 INEGI, 2019.
Población Ocupada en el Sector Primario
Sur 28%
población
rural43
,651
43,9
30
45,4
80
38,0
34
30,0
82
38,2
86
34,2
39
42,6
42
0
20,000
40,000
60,000
Prom.05-15
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2do Trim2019
Características Generales
Población ocupada
1.Características generales del estado
2.Producción primaria y agroindustria
3.Comercio exterior agroalimentario
4.Financiamiento y programas de apoyo
Agroalimentario, 5.4%
Construcción, 9.5%
Electricidad, Gas y Agua, 1.3%
Minería, 0.9% Comercio y Transporte, 26.4%
Servicios Financieros y Profesionales, 38.1%
Manufacturas (sin agroindustria), 18.4%
Fuente: INEGI. Cifras revisadas 2017
Lugar no. 25 en aportación
al PIB Agropecuario Nacional
(1.1%)
Lugar no. 4 en aportación al
PIB Agroindustrial Nacional
(7.7%)
Lugar no. 7 en aportación al
PIB Agroalimentario Nacional
(4.9%)
Participación en
PIB Nacional
Nuevo León
Estructura del PIB por Gran División
1,278,657 mdp a precios de 2013
1,553,123 mdp a precios corrientes
PIB Agropecuario
Recuperación del PIB del sector agropecuario: de -7.2% en 2015 a 2% en 2018.
-7.2
-3.8
-0.4
2.0
-10
-7
-4
-1
2
5
8
2015 2016 2017 2018R
Total Sector Primario
Fuente: INEGI, variación anual del ITAEE. 2018R: Cifras revisadas.
Productos que
repuntaron
2016 2017 2018
Ave Ave Ave
Pastos y
praderasHuevo Bovino carne
Naranja Papa Huevo
Chile verdePastos y
praderasPapa
Tomate rojo NaranjaPastos y
praderas
Trigo grano Nuez Naranja
Nuez Tomate rojo Mandarina
VARIACIÓN ANUAL (%)
PIB Primario1er Trimestre
2019
México 5.8%
Nuevo León 12.0%
Ganadería
• 1° en ganado de registro (Sede 5
Asociaciones Nacionales de Registro).
• 2° en Rastros TIF Bovinos
• Uno de los estados con mayor no.
engordas bovinas aprobadas
• 6° en Huevo.
• 1° en UMAS.
• Miel con calidad de exportación.
Agroalimentario
4° en PIB Agroindustrial.
7° en PIB Agroalimentario.
Agricultura
1° producción plantas de nogal
2° en repollo
3° en mandarina
4° en naranja y toronja
5° en nuez
6° en papa
8° en chile jalapeño
Agricultura protegida en crecimiento.
Producción Agroalimentaria
Fortalezas del sector agroalimentario
Nuevo León• Mercado con demanda y capacidad de compra.
• Actitud empresarial.
• Dinamismo económico estatal.
• Ubicación geográfica TLCAN
• Moderna infraestructura AMM.
Sector Agropecuario
• Fuente productiva de 6 de cada 100
neoleoneses
• 0.5% del PIB estatal
• 1.1% del PIB agropecuario
nacional
Sector Agroalimentario (Agropecuario +Agroindustria)
• 5.4% del PIB estatal
• 4.9% del PIB agroalimentario
nacional
Producción Agroalimentaria
Aportación al PIB
Fuente: SEDAGRO con información de INEGI.
Forestal y
acuícola
0.2 %
Producción anual 14,470 Mdp
Agrícola
36%
Pecuario
62.8%
Principales Principales
38% Hortalizas 45.1% Bovino carne
31% Frutales 22.7% Ave carne
22% Forrajes 19.8% Huevo
9% Granos 7.7% Porcino
Fuente: SIAP-SADER y SEMARNAT, 2018
Producción Agropecuaria
Valor por subsector
Producción Pecuaria 2016
Producción Pecuaria
Valor por principales municipios y resumen
Especie Volumen Ton ó
*Miles Lts
Valor Miles $
CarneBovino carne 53,733 4,167,655
Ave carne 68,504 2,091,458
Porcino carne 17,881 712,072
Caprino carne 1,581 142,037
Ovino carne 1,414 104,270
Otros productosAve Huevo 86,899 1,829,740
Cera y Miel 220 10,774
Leche bovina* 23,273 147,682
Leche caprina* 3,926 25,526
Total 9,231,214Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2018.
Lugar de aportación respecto a la producción nacional (volumen)
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP-SADER 2018
Valor de principales productos pecuarios
Y participación respecto del volumen nacional
2.7%
2.1%
3.0%
1.2%
2.9% 0.2%
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000
BOVINO CARNE AVE CARNE HUEVO PORCINO CARNE CAPRINO-OVINOCARNE
LECHE
Mil
lon
es
de
Pe
so
s
Valor Participación respecto a la producción nacional (Volumen)
13° 15° 6° 14° 15° 27°
Composición del Volumen y Valor Pecuario
Nuevo León
Fuente: SEDAGRO con información del SIACON-SADER (2000-2018).
2000 2005 2000 20052018 2018
% Volumen de Producción % Valor de Producción
Leche Huevo Porcino Carne Caprino-Ovino Carne Bovino Carne Ave Carne
Fuente: SENASICA-SADER , 2018.
Producción Pecuaria
Carne bovina, principal producto por valor
Rastros TIF – 1° lugar nacional
ENGORDA EN CORRAL
• Estabulación y exigente control sanitario.
• Capacidad Instalada: 200 mil cabezas por ciclo
2.2 ciclos
por año
Cabezas
sacrificadas
379 mil
97% en TIF
Número de
Rastros
8
Fuente: SENASICA-SADER , 2016-2018. Avance a Octubre 2019.
Producción Pecuaria
Exportación de ganado bovino en pie hacia los
Estados Unidos
2.3 % de la
exportación
nacional
Exportaciones de Ganado en Pie
Becerros y Vaquillas
(Miles de Cabezas)
AVANCE 2019:
26,789 cabezas.
39
30 29
2016 2017 2018
Producción Pecuaria
Asociaciones de criadores de razas de registro
Simmental-Simbrah
Socios NL: 45Ganado Registrado: 12,928 hembras y machos
Oficinas de 5 Asociaciones Nacionales de Razas Puras
Ganado registrado a junio de 2018
Charolais
Socios NL: 47
Ganado Registrado: 11,862
hembras y machosBeefmaster
Socios NL: 104Ganado Registrado: 3,321 hembras y machos
Razas Italianas
Socios NL: 4Ganado Registrado: 3,321 hembras y machos
Brangus Rojo
Socios NL: 32Ganado Registrado: 3,471 hembras y machos
Grupo de
Cultivos
Sup.
Cosechada
(ha)
Volumen
(Ton.)
Valor
(Mdp)
Hortaliza 5,048.3 201,424.4 1,987.3
Frutal 37,589.1 441,264.9 1,596.0
Forraje 191,674.1 2,754,724.9 1,140.2
Grano 90,768.2 119,890.0 450.7
Otros cultivos 364.5 995.6 30.5
Oleaginosa 538.9 921.3 6.4
Total 325,983.1 3,519,221.1 5,211.1
Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2018.
Producción Agrícola
Valor por principales municipios y resumen
5.4%
5.0% 7.2%
1.0% 2.7%17.3% 1.4%
7.4% 0.6%0.4%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Papa Pastos Naranja Tomate rojo(jitomate)
Nuez Mandarina Trigo grano Toronja Sorgo grano Manzana
Mill
on
es
de
Pe
sos
Participación respecto a la
producción nacional
(Volumen)
Lugar de aportación respecto a la producción nacional (volumen)
6° 15° 9°5° 3° 9° 4°5° 4°
Valor de principales productos agrícolas
Y participación de cultivos estatales respecto al volumen nacional
19°
Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2018.
• Hortalizas: papa, chile, zanahoria, tomate verde, repollo, tomate rojo, ajo y calabacita.• Granos: sorgo, trigo, maíz y fríjol.• Frutales: naranja, nogal, mandarina, manzana, toronja, aguacate y durazno.• Forrajes : pastos, sorgo, alfalfa, avena, cebada, y maíz.•Otros: cártamo, soya, calabaza, girasol, etc.
Composición de la Superficie y Valor Agrícola
Nuevo León
% Valor de la Producción% Superficie Sembrada
2000 2005 2018 2000 2005 2018
Hortalizas Granos Frutales Pastos Otros cultivos
Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2000-2018.
Sociales:
1) Agroparque Hortícola FIDESUR-Sandia
2) Agroparque Hortícola FIDESUR-Galeana
3) Agroparque Hortícola FIDESUR-Tanquecillos
4) Centro Integral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable
11) Tecnoparque Caprino “El Erial”
Empresas Privadas:
5) Terranova/La Fortuna
6) El Madero (Agrodelta)
7) Green Valley
8) Rancho La Soledad
9) Productora y Comercializadora VILME
10) Agrícola Regiosol
2
1
3
Corredor productivo de hortalizas
5
7
6
4
8
Producción Agrícola
Siembra de hortalizas en el sur del estado
91011
Fuente: SADER y Delegación Estatal de SEMARNAT en Nuevo León y Gerencia Estatal de CONAFOR en Nuevo León
Forestal
Superficie, producción e infraestructura forestal
Superficie Estatal 6,455,500 Ha
Forestal 376,514 Ha
Porcentaje 5.8%
Empresas o Industrias Forestales
Carbonerías 303
Maderería 292
Aserraderos 49
Centros de acopio 42
Producción forestal
Promedio
2007-20182018
Maderable (m3R) 17,415 10,520
No maderable (Ton) 2,263 842
Especies Acuícolas prioritarias
Fuente: CONAPESCA. Cifras preliminares
Acuacultura
Producción Total de embalses 1,093
Superficie total 27,675 Ha
Tilapia
Bagre
Trucha
EspeciePeso vivo Valor
(toneladas) (miles de pesos)
Bagre 70.7 2,239
Besugo 13.24 271
Carpa 55.79 474
Lobina 39.95 1,196
Mojarra 217.14 6,605
Otras 0.25 20
Peces de ornato 0.1 5
Trucha 8.53 907
Total 405.69 11,715
2018
AGROINDUSTRIAUNIDADES
ECONÓMICASVALOR AGREGADO
CENSAL BRUTO (MDP)
Industria alimentaria 2,930 15,729
Industria de las bebidas y el tabaco 141 16,454
Industria de la madera 512 470
Pesca, acuacultura y serv. agrop. 21 34
Curtido y acabado de cuero y piel 49 284
Fabricación de maquinaria y equipo 27 891
Fabricación de insumos textiles 9 201
TOTAL 3,689 34,062
Fuente: Censo Económico 2014, INEGI.
Agroindustria
Censo económico (Agroindustrias)
3,689agroindustrias en
Nuevo León
79% de industria alimentaria
• Alimentos para animales
• Molienda de Granos y Semillas
Oleaginosas
• Azúcar, chocolates, dulces y similares
• Conservación de frutas, verduras y guisos.
• Productos Lácteos
• Empacado y procesamiento de carne
de ganado y aves
• Productos de Panadería y tortillas
• Otras industrias alimentarias.
1.Características generales del estado
2.Producción primaria y agroindustria
3.Comercio exterior agroalimentario
4.Financiamiento y programas de apoyo
Fuente: SIC-AGRO (DGLA-SAC-SADER); 2015-2017 SEyT – SAT.
Millones de dólares
Año Exportación Importación Saldo
2015 2,351 2,728 -378
2016 2,530 2,766 -236
2017 2,836 2,664 172Incluye agroindustria
Balanza Comercial Agroalimentaria
Principales productos de exportación e importación
Productos de importación
•Porcino (carne)
•Maíz blanco
•Maíz amarillo
•Ave carne
•Frijol
•Sorgo grano
•Arroz
•Queso
•Cacahuate
•Embutidos
•Bovino carne
•Trigo
•Manzana
•Uvas y fresas
Productos de exportación
•Naranja
•Jugo de Naranja
•Gajos de toronja
•Chiles
•Tomate
•Bovino (pie y cortes)
•Equino carne
•Miel
•Lechuga
•Pepino
1.Características generales del estado
2.Producción primaria y agroindustria
3.Comercio exterior agroalimentario
4.Financiamiento y programas de apoyo
Financiamiento
Banca de Desarrollo (FIRA y FND)
Financiamiento Agropecuario en NL(Millones de pesos)
Año
Ejercicio2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
II Trim
Corto Plazo 1,542 2,616 3,155 3,575 3,479 5,683 7,547 10,545 16,810 6,011
Largo Plazo 467 148 236 406 351 292 817 608 3,338 2,596
Total 2,009 2,764 3,391 3,981 3,829 5,974 8,364 11,154 20,148 8,607
Agropecuario 42% 37% 43% 43% 40% 45% 23% 15% 23% 36%
Agroindustrial 58% 63% 57% 57% 60% 55% 77% 85% 77% 64%
Fuente: Dirección Estatal de FIRA en Nuevo León y la Financiera Nacional de Desarrollo (FND).
Inversión Canalizada al Agro
Oct. 2015 – Sep. 2019
/1 Incluye Programas Federales de ejecución directa de SADER, FIRCO y CONAZA; y Estatales de PRODERLEÓN y FIDESUR.
Gobierno Estatal, SADER, CONAGUA, CONAZA,
FIRCO, CONAFOR, PRODERLEÓN y FIDESUR. Millones de pesos
Subsector o Tipo de Programa Gobierno Productores Total Derrama
(Gob. + Prod.)
Programas de Inversión en Convenio $1,722.0 $558.2 $2,280.2
Sector Agrícola 247.4 137.4 384.8
Hidroagrícola 236.0 28.4 264.4
Sector Pecuario 292.0 168.9 460.9
Desarrollo Rural 187.0 72.4 259.4
Sector Forestal 402.4 125.0 527.4
Sector Acuícola 5.4 5.3 10.7
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 351.8 20.8 372.6
Programas de Inversión Federales/1 420.4 350.4 770.8
Programas Compensatorios 646.4 0.0 646.4
Prod. Bienestar, PROGAN, Rastros Tif y
Coberturas e Incentivos a la Comer.646.4 0.0 646.4
Total general $ 2,788.8 $ 908.6 $ 3,697.4
75% 25%