Situación Actual y Perspectivas de Mercado para la Carne

Paraguaya

1er. Seminario Nacional de Producción Bovina de Carne en Zonas Semiáridas

Loma Plata- 14.sep.15

_________________________________

Vice Ministerio de GANADERIA

Dr. MARCOS MEDINA-BRITOS

vganaderia@mag.gov.py

Índice !  INTRODUCCION I.  PORTON ADENTRO:

"  Importancia en la Economía Nacional "  Exportaciones

II.  PORTON AFUERA: "  Situación Actual del Mercado Mundial

de Carnes III.  CAMBIO CLIMATICO, HUELLA DE CARBONO

Y HUELLA DEL AGUA DE LA GANADERIA IV.   PERSPECTIVAS V.  CONSIDERACIONES FINALES

Introducción

TIERRA GANADERA PARAISO DE OPORTUNIDADES

Perfil de la Ganadería en el Paraguay Hato ganadero

14,4 Mill cabezas 151.084

productores

Importación animales

vivos: 703 Cab

Export.animales vivos: 1054 Cab

Mercado INTERNO (37%):

232.000 TON (c) = 39 kg/año/per

cápita

Exportación (63%):

389.000 TON (c)

17 Frigoríficos (Exp) 62 Mercados

Abiertos 5 Continentes

234 kg/ 53% Rdto

Área Pastoreo: 16,2 Mill/Ha útiles

Carga: 1,18 Ha/Cab

Faena Anual: 2,2 Mill Cabezas

Producción Total Carne: 621.000 TON (c)

! Las existencias de bovinos crecieron un 49%, ! La faena se multiplicó casi x 4

El tonelaje de carne bovina exportada se multiplicó x 6

! El valor de las exportaciones totales de carne y

menudencias bovinas se multiplicó x 19

Fuente: ARP, CPC 2015

Entre el año 2000 y el 2014

Situación Sanitaria: FIEBRE AFTOSA

# Paraguay Libre de FIEBRE AFTOSA con Vacunación

Situación Sanitaria: Encefalopatia Espongiforme Bovina

# Paraguay

entre 25 países con estatus de RIESGO INSIGNIFICANTE la Encefalopatía Espongiforme Bovina

Evolución de la Población Bovina en el Paraguay 1956-2014

4.518.848

6.457.829 7.626.617

9.878.181

14.465.581

1956 1981 1991 2002 2014

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO (%) 1956/2014 1956/2002 2002/2014

3,4% 1,4% 4,3%

(Fuente: CAN 1956-1981-1991. Senacsa, 2014)

Crecimiento del Hato Ganadero por Región

10.1% 9.8%

7.9%

10.8%

3.4% 2.6%

12.8%

3.3%

6.6%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.8% 2.6%

4.9%

7.9% 8.0%

0.2%

3.4%

-1.1%

8.9%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Población Bovina Region 2011 2012 2013 2014

Oriental 7.793.350 8.054.685 7.964.001 8.669.952

Chaco 4.643.770 5.236.479 5.412.455 5.795.629

Total 12.437.120 13.291.164 13.376.456 14.465.581

Fuente: Senacsa

CHACO: 7,4%

ORIENTAL: 4,0%

Crecimiento del hato por Departamento

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Pte

. Ha

yes

S.Pe

dro

Boq

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n

A.P

ara

gua

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Co

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Para

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Ca

aza

pa

Co

rdill

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A.P

ara

ná

Gua

ira

Ce

ntra

l

2005 2008 2014

Pirámide de productores pecuarios según tenencia de cabezas de bovinos

Medianos 101-1000 Cab

Pequeños 21-100 Cab

Grandes (+)1000 Cab

28.2%%%

54,6%%%

Micro productores (-)20 Cab

5,1%%%

12,1%%%

1,97%%%

10,33%%%

29.48%%%

58,22%%%

(%)%Total%Hato%Bovino%%(%)%Total%Productores%%

Fuente: Senacsa, 2014

Nivel de capitalización de ganadería paraguaya

Concepto Millones de US$

Tierra 30.000

Infraestructura y Bienes de Capital

15.000

Industrias 3.000

Cabeza de Ganado 8.000

Capital Operativo 1.500 TOTAL 57.500

Fuente: ARP, 2014

1,359%

.0#

200.0#

400.0#

600.0#

800.0#

1000.0#

1200.0#

1400.0#

1600.0#

ene+05#

may+05#

sep+05

#en

e+06#

may+06#

sep+06

#en

e+07#

may+07#

sep+07

#en

e+08#

may+08#

sep+08

#en

e+09#

may+09#

sep+09

#en

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may+10#

sep+10

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#en

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may+12#

sep+12

#en

e+13#

may+13#

sep+13

#en

e+14#

may+14#

sep+14

#en

e+15#

may+15#

Millones#de#US$#

CARTERA GANADERA

Fuente: Investor con datos del BCP, 2015

Nivel de Inversión de la Ganadería Paraguaya

Costos de Producción de Carne Bovina (US$ x KPV)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3US$

(Fuente: ARP con datos FARM; Terradesenvolvimento; 2015)

#  Importancia en la Economía #  Exportaciones

Impacto en el PIB de la Cadena de la Carne Bovina (2014)

Conceptos Participación en el PIB (%)

Valor en Mill. de US$

Ganadería 6,5% 1.954 Industria

Frigorífica 2,5% 751

Transporte 1,2% 360

Sector Financiero 0,2% 61

Comercio 1,5% 450

TOTAL 12,1% 3.576 Elaboración MAG con Datos BCP

EsCmación%de%Empleo%Generado%por%la%Cadena%Lácteo%–%Cárnica%2010#Ganadería Fliar < 100 cabezas (al menos 1 personas por familia x 109.204 unidades) Fuente, Senacsa 2010.- #

109.204.L#

Ganadería%de%Leche%(Incluye%toda%la%Cadena.%%Fuente: Foro de Competitividad de la Cadena Productiva Láctea, 2009)# 250.000.L#

Ganadería%Comercial%(>100%cabezas%carne.%Aprox%10.269.000%cabezas)# 198.269.L#Personal#en#Estancia#(#1.1#personal#x#400#cabezas#x#10,269#millones#de#cab#)# 21.240#Funcionarios#AdministraKvos#(se#esKma#1.5#administraKvos#x#propietario#sobre#14.318#establecimientos>#100#cabezas)#Fuente#Senacsa,#2010#

21.477#

Transporte#Interno#de#Ganado#(897#camiones#habilitados#por#Senacsa#x#2.5#personas/camión)# 2.243#

Transporte#internacional##(Aprox.#900#camiones#habilitados#x#Senacsa#x#2.5#personas#/camión)## 2.250#

ContraKstas#Alambradores#(se#esKma#al#menos#3#personas#por#establecimiento)#Fuente,#ARP,#2010# 42.954#

Otros#ContraKstas#(Incluye#posteros,#limpiadores#de#campo,#carpinteros,#etc.#Se#esKma#que#cada#establecimiento#genera#2#puestos)# 28.636#

Comercio#(unos#8000#comercios#están#ligados#al#sector#pecuario.##EsKmamos#al#menos#4#personas#por#comercio)# 32.000#

Gobierno#(Senacsa+incluyendo#Comisiones#de#Salud,#Vice#Ministerio#de#Ganaderia,#IPTA)##ARP,#2010# 5.550#

Mataderos#y#carnicerías#(al#menos#un#matadero/carniceria#municipio,#existen#238.##Se#esKman#17#puestos#por#matadero#y#3#por#carniceria)#

4.760#

Industrias#Frigoríficas.##Fuente#CPC,#2010# 5.000#Sub#Industrias#(graserías,#jabón,#biocombusKbles,#curKembres,#etc.)#CPC,#2010# 15.000#

Otros#(Avicultura,#Suinicultura,#piscicultura,#apicultura,#pequeños#rumiantes,#equinos)#ARP,#2010# 10.000#

Profesionales#directamente#ligados#a#la#producción#pecuaria#(Veterinarios,#Agrónomos,#Zootecnistas,#Contadores,#etc)#0.5#profesional#por#establecimiento#x#14.318#

7.159#

Sub%Total%Ganadería%Comercial# 198.269#

Total%Mano%Obra%Generada%por%la%Ganaderia%incluyendo%Pequeños%Productores# 557.473.L#%%Empleos%sobre%PEA%(=3,163.000)# 17.6%#

# CADENA PECUARIA GENERA: 557.473

Puestos de Trabajo = 17.6% PEA # +2 millones viven de la Ganaderia

Evolución de las Exportaciones 2000-2014 (Ton Carcasa)

97,550 102,323

164,635 186,097

202,611 222,400

230,427

207,917 239,584

252,980 265,230

248,370 256,114

307,172

389,963

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Fuente: Senacsa, 2014)

Exportaciones Paraguayas de Carne y Sub Productos en Valor 1998-2013 (US$ Millions)

120 95 148 154 138 124 204 310

492 463

735 631

965 934 1.078

1.335

1.680

(Fuente:%Senacsa,%2014)%%

Comparación Crecimiento Exportaciones Carne Bovina en Países del MERCOSUR

2003 vs 2014 (US$ Millones)

57

1547

379 5771244

5570

1405 1049

PARAGUAY BRASIL URUGUAY ARGENTINA

21,2x CRECIMIENTO VECES (x) 3,6x 3,7x 1,8x

2014

2003

(Fuente: Senacsa, 2013, IPCVA 2013, INAC 2013; MAPA, 2013) #

Destino de las Exportaciones de carne bovina (TON métricas)

Fuente: SENACSA

Destino de las Exportaciones de Carne Bovina (FOB US$)

Fuente: SENACSA

Mercados de exportación de Paraguay

5%

17%

9%

16%

1%1%

51%

ene#jul'14

África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia

4%

19%

10%

22%

1%1%

43%

ene#jul'15

África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia

Fuente: Investor Economía con datos del BCP.

5%

17%

9%

16%

1%1%

51%

ene#jul'14

África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia

4%

19%

10%

22%

1%1%

43%

ene#jul'15

África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia

CAMBIO CLIMATICO, HUELLA DE CARBONO Y HUELLA DEL AGUA DE LA GANADERIA PARAGUAYA

Distribución Geo-referenciada Uso de la Tierra en Paraguay 2014

HECTAREAS (%) PARAGUAY 40.675.200 100,0 AGRICULTURA 5.796.233 14,2 CAMPOS NATURALES 10.700.769 26,3

PASTURAS CULTIVADAS 5.598.770 13,7

BOSQUES PROPIEDAD PRIVADA

10.526.103

25,8

BOSQUES PROTEGIDOS 6.066.207 14,9

RESERVAS INDIGENAS 1.020.832 2,5

OTROS 966.286 2,6

Suiza Dinamarca

Bélgica Holanda Eslovenia

(Fuente: ARP, 2014)

40%

40,7%

Ganadería

Respecto de la media 1951-1980

Fuente: NASA-GISS

Emisiones de Gases de Efecto [GEI] (ton eq-CO2/año) per cápita Fuente: Viglizzio, 2015

Emisiones promedio de GEI en países de alta emisión y países de la región

País/ Región

Emisiones GEI (GT eqCO2)

% del total global

% por grupo de

países Global 42.67 100.00

China 9.68 22.70 USA 6.67 15.60 EU 4.66 10.90

India 2.43 5.70

Argentina 0.36 0.90 Brasil 1.10 1.60

Paraguay 0.04 0.10 Uruguay 0.03 0.10

Países de alta

emisión

Países de la región

ABPU

Grupo de países

100.00

54.90

2.70

(Fuente: Viglizzio, 2015)

Estimación porcentual de las emisiones de GEI y metano del sector agropecuario en países de alta emisión y en países de la región. Emisiones

agropecuarias (% del total)

Emisiones de CH4 (% de las emisiones

agropecuarias)

China 9.68 75.40

USA 6.67 8.10

EU 4.66 9.00

India 2.43 72.80

Argentina 0.36 51.00

Brasil 1.10 79.50

Paraguay 0.04 85.00

Uruguay 0.03 50.00

35.90

37.30

46.50

60.80

72.10

73.80

82.70

92.90

País Emisiones GEI (GT eqCO2)

Países de alta

emisión

Países de la región

ABPU

Grupo de países

(Fuente: Viglizzio, 2015)

Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) debida a actividades agrícolas en los cuatro países de la región ABPU durante el período 1990-2012. Fuente de datos: FAO (2015).

0

40000

80000

120000

160000

1985# 1990# 1995# 2000# 2005# 2010# 2015#0

100000

200000

300000

400000

500000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Argentina Brasil

Paraguay Uruguay

Emis

ione

s GEI

(m

iles d

e to

n de

equ

iv-C

O2)

Em

isio

nes G

EI

(mile

s de

ton

de e

quiv

-CO

2)

Emis

ione

s GEI

(m

iles d

e to

n de

equ

iv-C

O2)

Em

isio

nes G

EI

(mile

s de

ton

de e

quiv

-CO

2)

Tendencia de GEI en Países de Mercosur Período 1990-2012 debid0 a cambios en el uso de la tierra. Valores positivos: emisión de carbono; valores negativos: secuestro de carbono. Fuente:Viglizzio (2015).

400000

600000

800000

1000000

1200000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

50000

60000

70000

80000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Em

isio

nes

GE

I (m

iles

de to

n de

equ

iv-C

O2)

Argentina Brasil

70000

72000

74000

76000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Em

isio

nes

GE

I (m

iles

de to

n de

equ

iv-C

O2)

Paraguay Uruguay

Contenido promedio y variabilidad del agua virtual en carne bovina y algunos granos (Fuentes; Aldaya, 2010; Hoekstra & Chapagain, 2007; Frank, 2010)

0

400

800

1200

1600

2000

12000

Litr

os d

e ag

ua /

kg

prod

ucto

16000

carne trigo arroz soja maíz

Sudamérica

Centroamérica

Norteamérica

Europa Occidental

Oceanía

Medio Oriente

Africa Sudeste Asiático

Asia Central

Principales rutas de tráfico de “agua virtual” entre distintas regiones del planeta durante el período 1995-1999 . Fuente: Hoekstra (2003).

Evolución de las importaciones de agua virtual de China (Fuente: Dalin et al., 2012).

impo

rtac

ione

s de

agu

a vi

rtua

l de

Chi

na (k

m3 /

año

)

Otros

Participación absoluta y relativa en el volumen de agua virtual comercializada principales demandantes durante el período 1990-2012

Datos de FAO (2015); Hoekstra and Hung (2003); Chapagain and Hoekstra (2003)

Bloques/ Países

Demandantes

Oferentes

EU-China

Argentina Brasil

Paraguay Uruguay

Granos + carne

Agua virtual comercializada

(km3/año)

383.95

38.77 65.03

7.12 5.86

Agua virtual comercializada

(%)

100

30.42

Granos + carne

383.95

116.78

% Reducción en la producción agropecuaria MERCOSUR

% d

e em

isio

nes

GE

I por

año

1.0

2.0

3.0

0.0 25.0 50.0 75.0

Total

Carne

Granos

Estimación del impacto potencial sobre la producción agropecuaria en en MERCOSUR con Reducción e la Emisión de (GEI)

provenientes de la producción agropecuaria total, y de bovinos de carne y de granos

Estimación Impacto Potencial de la reducción del nivel productivo del MERCOSUR sobre la reducción de GEI; la

retracción del comercio global de alimentos y agua virtual

% de reducción en la producción agropecuaria

10

20

30

40

34.8

26.1

17.4

8.7

0.0 25.0 50.0 75.0 %

de

gran

os y

car

nes

por

año

8

16

24

32 30.4

22.8

15.2

7.6

0.0 25.0 50.0 75.0

% d

e ag

ua v

irtu

al p

or a

ño

% de reducción en la producción agropecuaria

1.0

2.0

3.0 2.8

2.1

1.4

0.7

0.0 25.0 50.0 75.0

% d

e em

isio

nes

GE

I por

año

% de reducción en la producción agropecuaria

(Fuente: Viglizzio, 2015)

Paraguay = ACREEDOR AMBIENTAL= BIOCAPACIDAD 150% > HUELLA de CARBONO

GEI per Capita (Mill/TON/AÑO)

Fuente, Sainz 2009

Comparación de Emisiones GEI por año Paraguay vs. Washington DC vs Roma

PARAGUAY WASHINGTON.DC ROME,.ITALYFuente, Sainz 2009

=

<60%

MERCADO MUNDIAL DE CARNES

Productores Mundiales de Carne Bovina

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

(Fuente,(Food Outlook(Global(Market Analyts,(2009,(USDA,(2014)

16

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(Fuente:%ARP%with%data%of%USDA,%2014)#

6

Top 10 Exportadores Mundiales de Carne Bovina 2013

Principales Clusters Productoes de Carne a Nivel Mundial

PRODUCCION AL LIMITE

LA GRANJA DEL MUNDO

PRODUCCION REDUCIDA

IMPORTADOR NETO

PERSPECTIVAS

%"crecimiento"prom. Economías"Desarrolladas Economías"Emergentes

200382012 1,6% 6,6%

201382022 2,4% 6,0%

%"crecimiento"prom. Unión"Europea Asia"emergente

200382012 1,3% 8,8%

201382022 1,7% 7,6%

Evolución de la Población Mundial y la Población Bovina hasta el 2050

(FAO, Reporte 2010: Semana 8)

Proyecciones de Importaciones de Carne Bovina(Millones de Toneladas)

Fuente: Elaborado por Investor Economía con datos del USDA

Mercados potenciales: Países en desarrollo (PED)

Fuente: GPS – Bianchi, 2015

#  (%) crecimiento proyectado consumo global alimentos 2024 = 80% aumento carnes; 83% granos/oleaginosas; 95% algodón

# Demanda > producción => aumento Importaciones: 90% carnes; 90% en granos/oleaginosas; 100% en algodón.

# Mercado global = (-) protagonismo Países “Hiper” (+) demanda países “DESPENSA” => necesidad adaptación/nuevas estrategias = ESTRATEGIA PROMOCIÓN PARAGUAY? = INAC? IPCVA? MLA?

# El sector cárnico de Paraguay muestra el mayor

potencial de Crecimiento mundial en la siguiente década: •  46% en producción •  52% en exportaciones (FAO-OCDE jun-2013)

#  "La tendencia esperada es un aumento del consumo mundial de carne a un ritmo del 1.6% anual en los próximos diez años"

(Erik Mathijs, 2015).

Mercados potenciales: Norte de África y Medio Oriente:

Crecimiento promedio 2015 - 2024, %Región PIB Población

Mundo 3.5 1.0América del Norte 2.7 0.7Europa 1.9 0.2Medio Oriente 4.2 1.4Africa 5.1 2.2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de UN.Fuente: GPS – Bianchi, 2015 en base a datos de UN

Norte de África y Medio Oriente en alimentos:

# Rápido crecimiento consumo; dietas (+) variadas: carnes vacuna aviar, lácteos, huevos, alimentos procesados.

# Restricciones climáticas para aumentar producción.

# Aumento importaciones hasta 2024: # 50% carne vacuna: oportunidades carnes bajo precio

(Sustitutos Rusia) # Actualmente Europa: principal proveedor. # USA: TLC con países región. Fuente: GPS – Bianchi, 2015

Países seleccionados del Norte de África y Medio Oriente: Población, millones de individuos

N° País 2015 20301 Arabia Saudita 32 392 Argelia 40 483 EAU 9 114 Egipto 92 1175 Iran 80 896 Kuwait 4 57 Marruecos 34 408 Turquia 79 88

Total 370 437

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de UN.Fuente: GPS – Bianchi, 2015 en base a datos de UN

y = 512.99x + 9054.7 R² = 0.98286

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PARAGUAY: EXISTENCIAS DE BOVINOS CON PROYECCIÓN AL 2020-Regresión lineal (Fuente: Elena, 2015)

Mile

s de

Cab

ezas

17.260

y = 10.606x2 + 396.32x + 9288 R² = 0.98555

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PARAGUAY: EXISTENCIAS DE BOVINOS CON PROYECCIÓN AL 2020 (Regresión polinómica)

Mile

s de

Cab

ezas

18.342

(Fuente: Elena, 2015)

389 420

454 491

531 574

620

0

100

200

300

400

500

600

700

1997

19

98

1999

20

00

2001

20

02

2003

20

04

2005

20

06

2007

20

08

2009

20

10

2011

20

12

2013

20

14

2015

20

16

2017

20

18

2019

20

20

2021

20

22

2023

20

24

NUEVA ZELANDA PARAGUAY

NUEVA ZELANDA vs PARAGUAY: Proyección de EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA en Miles TON Carcasa. (Fuente: Elena, 2015)

PIRAMIDE DE MERCADOS DE LA CARNE BOVINA EN EL COMERCIO MUNDIAL

CHILE, ISRAEL,TAIWAN

Rusia, Otros

ACCESO

EEUU, CANADA, MEXICO (NAFTA)

ORIENTE

¿2017 ?

¿2020?

UE-28

# Consideraciones finales CONSIDERACIONES FINALES

5o. Exportador Mundial 600.000 TON Exportadas ALIMENTAR AL MUNDO Nuestro COMPROMISO & RESPONSABILIDAD

PARAGUAY 2023

GANADERIA PARAGUAYA

SIMBOLO de un PAIS HONESTO y CONFIABLE

GRACIAS!