“ Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?”

““Exportación del gas natural Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile de Camisea hacia Chile

¿ventaja o desventaja?”¿ventaja o desventaja?”

Ministro Sanchez Mejia : “Prioridad de Camisea ha sido y es Ministro Sanchez Mejia : “Prioridad de Camisea ha sido y es abastecer el abastecer el

mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”.2005”.

Fuente: MINEM

Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un en un escenario hidro-térmicoescenario hidro-térmico..

Es una falaciaEs una falacia al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas y revenderlo como electricidad ya que el gas para y revenderlo como electricidad ya que el gas para la generación eléctricala generación eléctrica costara costara mas en Chile.mas en Chile.(en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU)(en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU)

Es una falaciaEs una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países.los demás países.

Si hoy se exporta gas a MéxicoSi hoy se exporta gas a México, la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas , la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas que la regalía vigente para el mercado interno.que la regalía vigente para el mercado interno.

Para el Perú, el Anillo Energético representaPara el Perú, el Anillo Energético representa el asegurar el abastecimiento del sur el asegurar el abastecimiento del sur del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de Exportación de LNG.Exportación de LNG.

3

1.- ¿PERU país productor o importador de 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo?petróleo?

2.- Reservas de Gas Natural en América 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina.Latina.

3.- ¿Qué es el Anillo Energético?3.- ¿Qué es el Anillo Energético?

4.- Gas Natural de Camisea4.- Gas Natural de Camisea

55.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica .- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile.a Gas Natural en Chile.

6.- Oportunidades de Negocio para el Perú 6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Naturalcon el uso del Gas Natural

PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOSLIQUIDOS

ANTES ANTES DE DE

CAMISEACAMISEA

DESPUES DE DESPUES DE CAMISEACAMISEA

(con la Producción de GLP )

Fuente: MINEM

5

El Perú es un neto importador de petróleo El Perú es un neto importador de petróleo crudo.crudo.

El Perú importa aprox. El Perú importa aprox. 80%80% del petróleo crudo. del petróleo crudo. Los únicos países en América del Sur, que son Los únicos países en América del Sur, que son

netos netos importadores de petróleo son: importadores de petróleo son:

1.- Perú.1.- Perú.2.- Chile.2.- Chile.3.- Uruguay.3.- Uruguay.4.- Paraguay.4.- Paraguay.

5.- (“Brasil - 2006 se autoabastecería”). 5.- (“Brasil - 2006 se autoabastecería”). El resto de los países tienen reservas de El resto de los países tienen reservas de

petróleo que petróleo que permiten abastecer las necesidades de su permiten abastecer las necesidades de su

mercado mercado interno. interno.

¿El Perú es un país exportador o importador de ¿El Perú es un país exportador o importador de petróleopetróleo??

BALANZA COMERCIAL DE PETROLEO BALANZA COMERCIAL DE PETROLEO CRUDOCRUDO

De la demanda Nacional del Perú de productos refinados de petróleo (Gasolinas, Diesel y Fuel Oil): Chile abastece con el 15%. A pesar que Chile es un NETO IMPORTADOR DE PETROLEO. CON VALOR AGREGADO.

Fuente: CEPAL

Brasil 2005 Demanda

interna de Petróleo:

1.850 MBls/día Producción:

1.730 MBls/díaDeficit:

120 MBls/día

Años 60 y 70 en el PerúAños 60 y 70 en el Perú BOOM Petrolero: Exporta su Petróleo Nacional indiscriminadamente, sin

PREDECIR Y ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO.

Impacto positivoImpacto positivo temporal en el PBItemporal en el PBI por EXPORTAR CRUDO. El Perú deseaba sólo monetizar el Petróleo en US$ sin importarle UN FUTURO ENERGETICO.

Año 2000 – 20… en el PerúAño 2000 – 20… en el Perú Impacto negativo y para siempre en Impacto negativo y para siempre en el PBIel PBI por IMPORTAR CRUDO. ¿QUE DESEA ACTULAMENTE EL PERU con el GAS NATURAL DE CAMISEA?

ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO PARA EL PERU; o MONETIZAR RAPIDAMENTE LO QUE SE TIENE.

EXPERIENCIAS PASADAS DEL SECTOR EXPERIENCIAS PASADAS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO EN HIDROCARBURIFERO EN

EL PERUEL PERU

La Exploración y el descubrimiento no siempre están vinculados. El Perú es el país mas SUB-EXPLORADO en AMERCIA LATINA. En mas de 30 años no se ha descubierto reserva hidrocarburífera importante a pesar de las propuestas e incentivos de parte del Gobierno hacia la EXPLORACION. Sólo se descubrió CAMISEA.Sólo se descubrió CAMISEA. El MINEM y Otros hacen mención del potencial de reservas del Lote de exploración colindantes al de CAMISEA (El famoso Lote 56Lote 56)

UN FUTURO ENERGETICO INCIERTO EN EL UN FUTURO ENERGETICO INCIERTO EN EL PERU PERU

4 años5 años

Firma de Contrato de Exploración con PETROBRAS

fines del año 20052005

PETROBRAS inicia sus operaciones

para las instalaciones de producción.

Aquí se determinara si son Reservas Reservas

PROBADASPROBADASFines del año 2010 2010

•Un proyecto de Exploración demora 5 años (en una primera etapa)

• Un proyecto de Producción demora 4 años

PETROBRAS estaría listo para producir a fines del año 20142014

Fuente: IFP SCHOOL

El crecimiento de la demanda energética + el El crecimiento de la demanda energética + el incremento continuo de los precios (gas incremento continuo de los precios (gas natural y el petróleo) + una escasez en la natural y el petróleo) + una escasez en la produccion/ reservas en el Mundo.produccion/ reservas en el Mundo. Actualmente EEUU, Europa y el mismo CHILE CHILE realizan un replanteo en su MATRIZ ENERGETICA ¿Cómo? Almacenamiento de Petroleo y Gas Natural para su FUTURO ENERGETICO.

EEUU viene almacenando crudo en Alaska desde los años 70.

ChileChile compra GAS NATURAL de Argentina a un precio de 4.5 US$/MMBTU, menor al precio Internacional HENRY HUB (13 US$/MMBTU) ¿donde almacena este gas que compra? (*) En cavidades salinas; (*) En minas abandonadas; (*) En pozos de produccion de petroleo o gas abandonados;(*)Napas Acuiferas. Realizan lobbies y acuerdos comerciales con empresas privadas y los gobiernos de los paises que tienen potenciales reservas.

¿QUE NOS DEPARA DEL FUTURO ENERGETICO ¿QUE NOS DEPARA DEL FUTURO ENERGETICO MUNDIAL?MUNDIAL?

CHILECHILE ARGENTINAARGENTINA

LimaLima

SantiagoSantiago

IloIlo

TocopillaTocopilla

MachicuraMachicuraSan IgnacioSan Ignacio

ColbúnColbúnRucúeRucúe

PERUPERU

EL VICEMINISTRO DE MINEM DE PERU Y EL LOBBY DE EMPRESAS EL VICEMINISTRO DE MINEM DE PERU Y EL LOBBY DE EMPRESAS TRANSNACIONALES Y SU IMPORTANCIA DE EXPORTAR EL GAS DE TRANSNACIONALES Y SU IMPORTANCIA DE EXPORTAR EL GAS DE

CAMISEA CAMISEA AL ANILLO ENERGETICOAL ANILLO ENERGETICO

ChileChileTractebelTractebel tiene una fuerte participación en el SING (Sistema Interconectado Norte de Chile) a a través: 33.21% participación en ElectroandinaElectroandina

84.7% participación en el GasoductoGasoducto Nor-Nor-AndinoAndino.

Del Gasoducto TransandinoGasoducto Transandino en la que transporta gas de Argentina al Norte de Chile. 27.38% de la participación Neta de EdelnorEdelnor

33.3% participación en Distrinor (Compañía de distribución de Gas Natural).

TractebelTractebel participa en el SIC (Sistema Interconectado Sur de Chile) a través:

29.21% participación en Colbún

PerúPerúEnersur es el 4to productor en generación termoeléctrica que representa 369 MW

EL PERU NO PUEDE PENSAR EN EXPORTAR AL ANILLO EL PERU NO PUEDE PENSAR EN EXPORTAR AL ANILLO ENERGETICO ENERGETICO

SIN ANTES REALIZAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:SIN ANTES REALIZAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- UN PLANTEAMIENTO ENERGETICO NACIONAL 1.- UN PLANTEAMIENTO ENERGETICO NACIONAL PARA UNA DEMANDA FUTURA PARA UNA DEMANDA FUTURA A LARGO PLAZOA LARGO PLAZO (60 (60 AÑOS).AÑOS).2.- CONOCER LAS RESERVAS 2.- CONOCER LAS RESERVAS PROBADASPROBADAS DE OTROS DE OTROS LOTES EN EL PERU.LOTES EN EL PERU.3.- ADICIONALMENTE CONOCER EL PONTENCIAL DE 3.- ADICIONALMENTE CONOCER EL PONTENCIAL DE EXPORTACION DE EXPORTACION DE BOLIVIABOLIVIA A TRAVES DE A TRAVES DE TERRITORIO PERUANO Y LOS BENEFICIOS TERRITORIO PERUANO Y LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DE TENER UNA FUENTE DE ECONOMICOS DE TENER UNA FUENTE DE SUMINISTRO ADICIONAL AL DE CAMISEA. SUMINISTRO ADICIONAL AL DE CAMISEA.

IMPACTO EN EL PBI POR IMPORTAR PETROLEO IMPACTO EN EL PBI POR IMPORTAR PETROLEO CRUDOCRUDO

Fuente : CEPAL 2005

% %

EVOLUCION PRECIO DEL PETROLEO WTIEVOLUCION PRECIO DEL PETROLEO WTI

Fuente: Edward Schumacher

MAPA DE RESERVAS DE PETROLEO CRUDO MAPA DE RESERVAS DE PETROLEO CRUDO PERUPERU

Fuente: PETROPERU

SIEMPRE NEGATIVA SIEMPRE NEGATIVA IMPORTAMOS MAS IMPORTAMOS MAS

DE LO QUE DE LO QUE EXPORTAMOSEXPORTAMOS

(-)(-)

Evolución del precio del barril de petróleoEvolución del precio del barril de petróleo

Fuente: BRITISH PETROLEUM

16

1.- ¿PERU país productor o importador de 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? petróleo?






MAPA DE RESERVAS DE GAS NATURALMAPA DE RESERVAS DE GAS NATURAL

Año 2005P1 : Reservas probadasP2 : Reservas posiblesR : Total (P1+P2)

Comparación de precios de Gas Natural en Comparación de precios de Gas Natural en America LatinaAmerica Latina antes de Camisea antes de Camisea

Fuente : CEPAL 2003

Fuente : CEPAL, SIEE, World Bank - 2003

Comparación de precios de Gas Natural en Comparación de precios de Gas Natural en America LatinaAmerica Latina antes de Camisea antes de Camisea

20







21

Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chileen Chile FechasFechas SituaciónSituación

Enero 2004Enero 2004 Comienza el recorte de suministro de gas natural desde Comienza el recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile.Argentina a Chile.

Marzo 2004Marzo 2004 Segundo recorte de suministro de gas natural desde Segundo recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile.Argentina a Chile.

Diciembre 2004Diciembre 2004 Bolivia manifiesta oficialmente su intención de exportar el gas Bolivia manifiesta oficialmente su intención de exportar el gas boliviano a través del Perúboliviano a través del Perú

Marzo 2005Marzo 2005 Tercer recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Tercer recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile.Chile.

Abril 2005Abril 2005 El Ministro de Economía y Energía de Chile visita al Ministro El Ministro de Economía y Energía de Chile visita al Ministro de Economía del Perú en Lima, con la finalidad de plantear la de Economía del Perú en Lima, con la finalidad de plantear la importación del Gas de Camisea hacia Chile.importación del Gas de Camisea hacia Chile.

Mayo 2005Mayo 2005 Tractebel Perú y ENAP de Chile inician el estudio de Tractebel Perú y ENAP de Chile inician el estudio de factibilidad factibilidad técnico económico técnico económico del ducto Pisco -del ducto Pisco -TocoppillaTocoppilla

Mayo 2005Mayo 2005 Crisis boliviana, problemas temporales en la exportación del Crisis boliviana, problemas temporales en la exportación del gas al Norte de Argentina y Brasil. gas al Norte de Argentina y Brasil.

Mayo 2005Mayo 2005 El Ministro de Economía y Energía y la Cancilleria de Chile, El Ministro de Economía y Energía y la Cancilleria de Chile, viajan a Brasilia a reunirse con los Cancilleres de Argentina, viajan a Brasilia a reunirse con los Cancilleres de Argentina, Uruguay y Brasil, con el fin de incentivar un anillo energético Uruguay y Brasil, con el fin de incentivar un anillo energético con la exportación del gas de Camisea.con la exportación del gas de Camisea.

Junio 2005Junio 2005 Primera reunión en Lima, para plantear al Perú la creación de Primera reunión en Lima, para plantear al Perú la creación de un anillo energético, liderada por el Ministro de Economía y un anillo energético, liderada por el Ministro de Economía y Energía de ,así como los demás ministros de Chile Argentina, Energía de ,así como los demás ministros de Chile Argentina, Uruguay y Brasil.Uruguay y Brasil.

Junio 2005Junio 2005 Propuesta oficial de Chile Propuesta oficial de Chile de intercambiar el gas de Perú por de intercambiar el gas de Perú por energía eléctricaenergía eléctrica producida en Chile. producida en Chile.

Junio 2005Junio 2005 Tractebel finaliza el estudio de factibilidad Tractebel finaliza el estudio de factibilidad técnico económico técnico económico del ducto Pisco -Tocoppilladel ducto Pisco -Tocoppilla

22

Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chileen Chile FechasFechas SituaciónSituación

Junio 2005Junio 2005 Reunión de los presidentes de Argentina y Chile en el Sur de Reunión de los presidentes de Argentina y Chile en el Sur de Argentina (Magallanes) con el objetivo de impulsar el plan Argentina (Magallanes) con el objetivo de impulsar el plan de integración energética del cono sur con el gas de de integración energética del cono sur con el gas de Camisea.Camisea.

Junio 2005Junio 2005 El BID en la El BID en la XXVIII Reunión Cumbre de los países del XXVIII Reunión Cumbre de los países del MercosurMercosur afirma su intención oficial de financiar la afirma su intención oficial de financiar la construcción del gasoducto a Chile y el BID hace la donación construcción del gasoducto a Chile y el BID hace la donación de 150 millones de US$ para cubrir gastos de inicio del de 150 millones de US$ para cubrir gastos de inicio del proyecto.proyecto.

Junio 2005Junio 2005 En la En la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur,XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur, Lagos exige agilizar el acuerdo energético Lagos exige agilizar el acuerdo energético ..

Junio 2005Junio 2005 En la En la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur, se XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur, se firma “La declaración”, documento que seria la partida de firma “La declaración”, documento que seria la partida de nacimiento del gasoducto sudamericano.nacimiento del gasoducto sudamericano. Firman: Mercosur Firman: Mercosur y el Perú.y el Perú.

Junio 2005 Junio 2005 Bolivia replantea su decisión de exportar sus reservas de Bolivia replantea su decisión de exportar sus reservas de gas natural a México y Estados Unidos a través del puerto gas natural a México y Estados Unidos a través del puerto de Ilo, si el Perú continúa avanzando en el proyecto del de Ilo, si el Perú continúa avanzando en el proyecto del anillo energético.anillo energético.

Nov. 2005Nov. 2005 Informe de Macroconsult a Tractebel del estudio de impacto Informe de Macroconsult a Tractebel del estudio de impacto económico del proyecto en el sur de Perú.económico del proyecto en el sur de Perú.

Dic. 2005Dic. 2005 Firma del Acuerdo y el Marco Legal entre los miembros del Firma del Acuerdo y el Marco Legal entre los miembros del Anillo EnergéticoAnillo Energético

Dic. 2005Dic. 2005 Tractebel Perú planea iniciar una campaña para Tractebel Perú planea iniciar una campaña para promover los beneficios del proyecto sobre todo en promover los beneficios del proyecto sobre todo en el sur de Perú. el sur de Perú.

Dic. 2008Dic. 2008 El proyecto del Gasoducto Pisco-Tocopilla se podría en El proyecto del Gasoducto Pisco-Tocopilla se podría en marcha marcha

Dic. 2008Dic. 2008 Pluspetrol, la española Repsol YPF y la brasileña Pluspetrol, la española Repsol YPF y la brasileña Petrobras se repartirían y controlarían el suministro Petrobras se repartirían y controlarían el suministro del gas de Camisea en el norte de Chile del gas de Camisea en el norte de Chile

23

ANILLO ENERGETICO (CHILE)ANILLO ENERGETICO (CHILE)Situación Actual

Alternativa TRAZA 1Pisco – Antofagasta

1700 km

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

PiscoLima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

Santiago URUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruz de la

Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

TGP

AsunciónReservas de gas

Fuente: MINEM - PERU

24

ANILLO ENERGETICO (CHILE)ANILLO ENERGETICO (CHILE)Situación actual: Demanda No Abastecida

Interés de Tractebel en Ilo

Según el MINEM de Según el MINEM de Perú no existe Perú no existe demanda no abastecida demanda no abastecida en el Norte de Chile …..en el Norte de Chile …..¿De donde se baso ¿De donde se baso para obtener esta para obtener esta informac.?informac.?


25


1700 km

ARGENTINA

CHILE

PiscoLima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

Santiago URUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruz de la

Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

TGP

Asunción

Gasoducto existenteProyecto de integración

SUR DE

PERÚ

NORTE DE

CHILE

CENTRO DE CHILE

SWAP

ANILLO ENERGETICO (CHILE)


2º ETAPA: Desarrollo de la producción de gas de Bolivia y Argentina


1700 km

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

PiscoLima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

SantiagoURUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruz de la

Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

TGP

GNEA

Asunción

Gasoducto existenteProyecto de integración

SUR DE

PERÚ

NORTE DE

CHILE

CENTRO DE CHILE

SWAP

PARAGUAY

SUR DE

BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY

URU-POA

ANILLO ENERGETICO (CHILE)ANILLO ENERGETICO (CHILE)


Integración gasífera del Cono SurIntegración gasífera del Cono SurProyecto LNG: exportación a México de gas peruano y boliviano


1700 km

PERÚ

ARGENTINACHILE

PiscoLima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

SantiagoURUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruz de la

Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

TGP

GNEA

Asunción

ANILLO ENERGETICO (CHILE)


EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA


1700 km

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

PiscoLima

TGN -NOR

Santiago TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

TGP

GNEA

SUR DE

PERÚ

NORTE DE

CHILE

CENTRO DE CHILE

ARGENTINA


Fuente: MINEM PERU y El Comercio

Pozo CamiseaPozo Camisea1.4 US$/MMBTU1.4 US$/MMBTU

Gasoducto Norte CentroGasoducto Norte Centro1.5 US$/MMBTU1.5 US$/MMBTU

Buenos AiresBuenos Aires4.5 4.5

US$/MMBTUUS$/MMBTU

PiscoPisco2.2 US$/MMBTU2.2 US$/MMBTU

TacnaTacna3.07 3.07

US$/MMBTUUS$/MMBTU

SaltaSalta3.5 3.5

US$/MMBTUUS$/MMBTU

Centro de Centro de ChileChile4.5 4.5

US$/MMBTUUS$/MMBTU

TocopillaTocopilla3.5 3.5

US$/MMBTUUS$/MMBTU

Diferencia TGPDiferencia TGP0.8 US$/MMBTU0.8 US$/MMBTU

““Pagado en la Tarifa Eléctrica Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS LOS PERUANOS “de TODOS LOS PERUANOS “

BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE EN CHILE 1999-20001999-2000

Se construyen 6 gaseoductos de sur a norte : Se construyen 6 gaseoductos de sur a norte : (1) Atacama, (2) Norandino, (3) Gasandes, (4) Gas del Pacífico, (5) Dos gaseoductos Methanex.(1) Atacama, (2) Norandino, (3) Gasandes, (4) Gas del Pacífico, (5) Dos gaseoductos Methanex.

Inicio de centrales Ciclo Combinado producto de atractivos contratos con grandes clientes (sobretodo Inicio de centrales Ciclo Combinado producto de atractivos contratos con grandes clientes (sobretodo las mineraslas mineras). ).

Se construye la Planta Methanex en el sur de Chile (Punta Arenas)Se construye la Planta Methanex en el sur de Chile (Punta Arenas)

Demanda en 2001 es 8 billones de m3 y Demanda en 2001 es 8 billones de m3 y para 2010para 2010 sería sería 14 billones de m314 billones de m3

TRACTEBEL TRACTEBEL (Suez Energy)+(Suez Energy)+ CODELCO CODELCO (Compañía Nacional Minera de Chile) + (Compañía Nacional Minera de Chile) + ENAP ENAP (Empresa Nacional de Petróleo de Chile) presionan al Gobierno Chileno para una pronta solución y suministro de Gas Natural. (Empresa Nacional de Petróleo de Chile) presionan al Gobierno Chileno para una pronta solución y suministro de Gas Natural.

Riesgo de Riesgo de Tractebel ChileTractebel Chile (el tiempo de retorno de sus inversiones se incrementaría llegando a desaparecer en el tiempo) (el tiempo de retorno de sus inversiones se incrementaría llegando a desaparecer en el tiempo) ¿por que?¿por que? la reconversión de sus equipos de Gas Natural hacia otros combustibles: el Diesel o Residual, combustibles mas costosos (En Chile el costo promedio de generación en US$/MWh la reconversión de sus equipos de Gas Natural hacia otros combustibles: el Diesel o Residual, combustibles mas costosos (En Chile el costo promedio de generación en US$/MWh con diesel es = 8 veces del costo de generación en US$/MWh con Gas Natural)con diesel es = 8 veces del costo de generación en US$/MWh con Gas Natural). . NO entraría al Sistema de Generación de Chile. NO entraría al Sistema de Generación de Chile.

BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE EN CHILE 2004 - ……2004 - ……

2005: ENAP de Chile2005: ENAP de Chile designado por su Gobierno para designado por su Gobierno para desarrollar el proyecto de desarrollar el proyecto de IMPORTACION DE LNG a IMPORTACION DE LNG a ChileChile (LNG provendría de Indonesia, Trinidad y Tobago y (LNG provendría de Indonesia, Trinidad y Tobago y Australia). Australia).

No sería factible económicamente LNG enNo sería factible económicamente LNG enChile ¿Por qué?Chile ¿Por qué? ► El LNG llegaría a ser comprado a paridad internacional (El LNG llegaría a ser comprado a paridad internacional (14.5 US$/MMBTU14.5 US$/MMBTU : Precio Henry Hub). Comparado con el Precio que Chile paga actualmente por el gas Argentino (Generación Eléctrica = 1.5 US$/MMBTU) : Precio Henry Hub). Comparado con el Precio que Chile paga actualmente por el gas Argentino (Generación Eléctrica = 1.5 US$/MMBTU) ► Las largas distancias y sus bajos volúmenes de demanda de Chile.Las largas distancias y sus bajos volúmenes de demanda de Chile.


► ChileChile continuaríacontinuaría presionando a las demás naciones del MERCOSUR para su TOTAL respaldo. presionando a las demás naciones del MERCOSUR para su TOTAL respaldo.

► ArgentinaArgentina al incumplir sus contratos de suministro de gas a Chile (contratos no obligatorios) respaldaría cualquier decisión de Chile. al incumplir sus contratos de suministro de gas a Chile (contratos no obligatorios) respaldaría cualquier decisión de Chile.

► BrasilBrasil no le incomoda un suministro adicional de gas por los diferentes Precios de suministro de Bolivia y Perú. no le incomoda un suministro adicional de gas por los diferentes Precios de suministro de Bolivia y Perú.

► Presión de las naciones hacia Presión de las naciones hacia BoliviaBolivia para que se una al Anillo Energético. para que se una al Anillo Energético.


33







TGP

Transporte de Gas Natural

No Transporte

EstaEstado: Paga esta diferencia do: Paga esta diferencia entre el costo total de Transporte entre el costo total de Transporte y el Transporte pagado por los y el Transporte pagado por los usuarios ¿Cómo?usuarios ¿Cómo? ATRAVES DE ATRAVES DE UN CARGO EN LOS RECIBOS UN CARGO EN LOS RECIBOS DE LUZ DE LOS PERUANOS.DE LUZ DE LOS PERUANOS.

Garantías del Estado Peruano en Garantías del Estado Peruano en CAMISEACAMISEA

Mecanismo de Garantía respecto a los ingresos anuales del Transporte y Distribución.

Tarifas del Gas Natural de Tarifas del Gas Natural de CAMISEACAMISEA

Distribución Otras Distribución Otras Redes: Pagada Redes: Pagada totalmente por los totalmente por los usuarios.usuarios.

Transporte: Pagado parcialmente por los usuarios.

Gas Natural en Boca de Pozo: Pagado por usuarios. +

+

PAGA EL USUARIOPAGA EL USUARIO

Pass TroughtPass Trought

Distribución Otras Redes

Categoría Tarifaria: “A” Residencial

Categoría Tarifaria: “B” Comercial

Categoría Tarifaria: “C” Media Industria

Categoría Tarifaria: “D” Gran Industria y GNV

Cada Categoría tarifaria es dependiente del Volumen de Consumo de Gas Natural

+Distribución Red Principal: Pagado parcialmente por los usuarios.

Tarifas del Gas Natural de CAMISEA Tarifas del Gas Natural de CAMISEA US$/MMBTUUS$/MMBTU Distribución

Otras RedesTransporte

Gas Natural en Boca de Pozo

Distribución Red Principal

Tarifas para un NO generador Eléctrico

Falta considerar el Margen de Comercialización en la Tarifa Otras Redes

A B C D

2005 1.80 1.08 0.16 3.17 1.40 0.50 0.302006 3.05 1.10 0.17 3.22 1.42 0.51 0.31

2007 3.20 1.12 0.17 3.27 1.44 0.52 0.312008 3.00 0.99 0.15 3.32 1.46 0.53 0.32

TOTAL

AA BB CC DD2005 6.216.21 4.444.44 3.543.54 3.343.342006 7.547.54 5.745.74 4.834.83 4.634.632007 7.767.76 5.935.93 5.015.01 4.84.82008 7.467.46 5.65.6 4.674.67 4.464.46

AÑO

AÑO

EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA


1700 km

PERÚ

CHILE

PiscoLima

Santiago

TGP

SUR DE

PERÚ

NORTE DE

CHILE

CENTRO DE CHILE


Fuente: MINEM PERU y El Comercio


Gasoducto Norte CentroGasoducto Norte Centro1.5 US$/MMBTU1.5 US$/MMBTU


TacnaTacna3.07 3.07

US$/MMBTUUS$/MMBTU


US$/MMBTUUS$/MMBTU


US$/MMBTUUS$/MMBTU


““Pagado en la Tarifa Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS Eléctrica de TODOS

LOS PERUANOS “LOS PERUANOS “

AÑO

Tarifa Actual de Transporte Camisea-Lima US$/MMBTU

2005 1.082006 1.112007 1.122008 1.00

CAMISEA

PERÚ

PiscoLima

Santiago

TGP

SUR DE

PERÚ

NORTE DE

CHILE

CENTRO DE CHILE



TacnaTacna3.07 3.07

US$/MMBTUUS$/MMBTU


US$/MMBTUUS$/MMBTU


US$/MMBTUUS$/MMBTU


Gas en

Boca de

Pozo Transporte

Distribución Red

PrincipalTOTAL

us$/MMBTU2005 1.80 1.08 0.16 2.042.042006 3.05 1.10 0.17 4.324.322007 3.20 1.12 0.17 4.494.492008 3.00 0.99 0.15 4.144.14

CAMISEA

Comparación de precios de Gas Natural en Perú y Norte Chile Comparación de precios de Gas Natural en Perú y Norte Chile (US$/MMBTU)(US$/MMBTU)

39







40

MERCADO DE GAS EN MERCADO DE GAS EN CHILE CHILE

41

SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILEARGENTINA A CHILE

Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

42

SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILEARGENTINA A CHILE


AÑO

Tarifa Actual de Transporte Camisea-Lima US$/MMBTU

2005 1.082006 1.112007 1.122008 1.00

Gasoducto

Capacidad

Máxima

MMm3/día

Capacidad

Contr. Firme

MMm3/día

Tarifa Total

Firme

US$/MMBTUNorandino 5.00 4.26 1.14Gasatacama 4.50 4.50 1.03Gasd. Taltal 2.45 0.92 1.27

GasoductoCapacidad

Máxima MMm3/día

Capacidad Contr. Firme MMm3/día

Tarifa Total Firme

US$/MMBTUCentro-Oeste (TGN) 31.93 31.50Gasandes 8.70 8.00 0.75Gaspacifico 3.90 1.25 1.07Gasandes VI Reg 5.00 1.70 0.90Electrogas 4.55 4.52 0.95

Methanex YPF 2.00 2.00 1.00Methanex SIP 1.30 1.30 1.00Methanex PAN 2.00 2.00 1.00

TOTAL 71.33 61.95

CAMISEA

Fuente: MINEM Perú

EVOLUCION DE LA DEMANDA DE GAS EVOLUCION DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN CHILENATURAL EN CHILE


RECORTE DE SUMINISTRO DE RECORTE DE SUMINISTRO DE ARGENTINAARGENTINAA CHILEA CHILESi el suministro desde Argentina se viera interrumpido o Si el suministro desde Argentina se viera interrumpido o

afectado temporalmente se observara afectado temporalmente se observara el principio de no el principio de no discriminación entre ambos paísesdiscriminación entre ambos países, aspecto que ha sido , aspecto que ha sido una reciente controversia entre ambos países.una reciente controversia entre ambos países.

45

MERCADO DEL COBRE MERCADO DEL COBRE

EVOLUCION DEL PRECIO DE COBRE (Cu)EVOLUCION DEL PRECIO DE COBRE (Cu)

Oct. 2005 alcanzo 4 US$/Tonelada Oct. 2005 alcanzo 4 US$/Tonelada

PRODUCCION DE Cu EN EL PERUPRODUCCION DE Cu EN EL PERU

Doe Run 2%Doe Run 2%

Fuente: MINEM - SNMPE

PERU:PERU:5to productor mundial5to productor mundial6.2 % de la producción mundial6.2 % de la producción mundial

BHP Billiton Tintaya BHP Billiton Tintaya 4%4%

Southern Perú 43%Southern Perú 43%

Antamina 35%Antamina 35%

Cerro Verde 11%Cerro Verde 11%

COMUNICADO DE LA COMISION CHILENA COMUNICADO DE LA COMISION CHILENA DE COBREDE COBRE

Fuente: Revista mensual de COMISION CHILENA DE COBRE

Fuente: CEPAL

PRODUCCION DE Cu EN A.L. PRODUCCION DE Cu EN A.L. hasta el hasta el 20032003

Principales productores y exportadores Principales productores y exportadores de Cu en América Latina de Cu en América Latina

Chile y PerúChile y Perú

Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE

PRODUCCION DE Cu EN EL MUNDO PRODUCCION DE Cu EN EL MUNDO 2005-20062005-2006


DEMANDA DE Cu EN EL MUNDO DEMANDA DE Cu EN EL MUNDO 2005-20062005-2006Crecimiento

52

¿Dónde se concentra la ¿Dónde se concentra la producción de Cu en Chile?producción de Cu en Chile?

“En el Norte de Chile”“En el Norte de Chile”


PRODUCCION DE Cu EN CHILE PRODUCCION DE Cu EN CHILE 20052005


CONCENTRACION DE LA MINERIA EN CONCENTRACION DE LA MINERIA EN CHILECHILE

100%

12%65%

66%70%

Las principales empresas chilenas Las principales empresas chilenas en producción de Cobre son: en producción de Cobre son: CodelcoCodelco, El Abra, Candelaria, , El Abra, Candelaria, Minera Escondida, Minera Cerro Minera Escondida, Minera Cerro Colorado, Minera Mantos Blancos, Colorado, Minera Mantos Blancos, Minera Disputada, etc. Minera Disputada, etc.


LA MINERIA DE CHILE Y SU PBILA MINERIA DE CHILE Y SU PBI

56

MERCADO ELECTRICO MERCADO ELECTRICO

57

: Se convertirían a gas natural

TOTAL 4,081

185Salta Gener 1999 Ciclo Combinado 641Atacama 2 NOPEL 1999 Ciclo Combinado

730Atacama 1 NOPEL 1999 Ciclo Combinado 369Diesel ENAEX ENAEX(3) 1996 Motor Diesel

29Diesel ENAEX ENAEX(3) 1996 Motor Diesel 2Mantos Blancos M.Blancos(1) 1995 Motor F0 6

136Nueva Tocopilla N°. 2 Norgener 1997 Vapor-Carbón 138Nueva Tocopilla N°. 1 Norgener 1995 Vapor-Carbón

38Unidad 16 Electro andina 2000 Ciclo Combinado 380Termoeléctrica Tocopilla Electro andina 1993 Turbogas Diesel

45Termoeléctrica Tocopilla Electro andina 1975 Turbogas Diesel 42Termoeléctrica Tocopilla Electro andina 1960 Vapor F0 6

171Termoeléctrica Tocopilla Electro andina 1970 Vapor F0 6 75Termoeléctrica Tocopilla Electro andina 1983-85 Vapor-Carbón

24Termoeléctrica Tocopilla Electro andina 1987-90 Vapor-Carbón 259Patache Celta 1995 Motor Diesel

243Patache Celta 1998 Carbón 141Térmica Mejillones N° 3 Edelnor 2000 Ciclo Combinado

166Térmica Mejillones N° 2 Edelnor 1998 Vapor-Carbón 166Térmica Mejillones N° 1 Edelnor 1995 Vapor-Carbón

12Diesel Antofagasta Edelnor 1971-74-76 Motor Diesel 20Diesel Antofagasta Edelnor 1970 Motor F0 6

24Diesel Iquique Edelnor 1985 Motor F0 6 6Diesel Iquique Edelnor 1978 Turbogas Diesel

3Diesel Iquique Edelnor 1972 Motor F0 6 6Diesel Iquique Edelnor 1963-64 Motor Diesel

8Diesel Iquique Edelnor 1957 Motor Diesel 4Diesel Arica Edelnor 1973 Motor Diesel

3Diesel Arica Edelnor 1964-65 Motor Diesel 3Diesel Arica Edelnor

PotenciaCentral Propietario en servicio Máquina Total MWNombre Año puesta Tipo de

1953 Motor Diesel

: Usan gas natural

Fuente: AÑO 2000 -COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

30 GENERADORAS ELECTRICAS

CENTRALES TERMICAS EN EL NORTE DE CHILECENTRALES TERMICAS EN EL NORTE DE CHILE

REPARTICION DE LOS MAYORES PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD EN EL NORTE CHILE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EDELNOR

ELECTROANDINA

CELTA

NORGENER

GENER

NOPEL

Clientes mineros OTROS

Fuente: AÑO 2005 -COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

PRINCIPALES CLIENTES PARA GENERADORAS PRINCIPALES CLIENTES PARA GENERADORAS ELECTRICAS EN EL NORTE DE CHILE = ELECTRICAS EN EL NORTE DE CHILE = MINERIAMINERIA

¿Qué sucede si las empresas chilenas continúan ¿Qué sucede si las empresas chilenas continúan produciendo el Cobre con costos marginales bajos?produciendo el Cobre con costos marginales bajos?El Perú continuaría siempre en segundo plano en el El Perú continuaría siempre en segundo plano en el mercado del cobre a nivel mundial y en A.L. mercado del cobre a nivel mundial y en A.L.

CodelcoCodelco (la primera empresa de cobre nacional de (la primera empresa de cobre nacional de Chile) destina cierto porcentaje de sus ingresos a Chile) destina cierto porcentaje de sus ingresos a las Fuerzas Armadas. las Fuerzas Armadas.

60

¿Chile y el Perú tienen ¿Chile y el Perú tienen economías que son muy economías que son muy

competitivas una con otra?competitivas una con otra?

Cu, pesqueras, etc…..Cu, pesqueras, etc…..

PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTACION EN PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTACION EN A.L.A.L.

Fuente: CEPAL

AHORRO REAL DE UNA EMPRESA PESQUERA AHORRO REAL DE UNA EMPRESA PESQUERA EN PERU (Ejemplo EN PERU (Ejemplo Pesquera Exalmar S.A.Pesquera Exalmar S.A. ubicada en ubicada en

ChinchaChincha) )

AHORRO MENSUAL: 57,000 US$/mes (52.6%)AHORRO MENSUAL: 57,000 US$/mes (52.6%)

►Consumo actual de combustibles: Consumo actual de combustibles: • 3,200 gl./mes D23,200 gl./mes D2• 76,200 gl./mes R50076,200 gl./mes R500

314,000 m3/mes

Facturación del Facturación del Combustible Liquido Combustible Liquido

sin IGV = 98,000 US$/messin IGV = 98,000 US$/mes

Precio del Gas Natural Precio del Gas Natural Categoría tarifaria “D” =0.13 US$/m3Categoría tarifaria “D” =0.13 US$/m3

Precio D2 en puerta Precio D2 en puerta de su planta = 2.58 US$/gl.de su planta = 2.58 US$/gl.Precio del R500 en puerta Precio del R500 en puerta de su planta = 1.18 US$/gl.de su planta = 1.18 US$/gl.

Facturación del Facturación del Gas Natural Gas Natural

sin IGV = 40,800 US$/messin IGV = 40,800 US$/mes

Ministro Sanchez Mejia : “Prioridad de Camisea ha sido y es Ministro Sanchez Mejia : “Prioridad de Camisea ha sido y es abastecer el abastecer el

mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”.2005”.

Fuente: MINEM

Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un en un escenario hidro-térmicoescenario hidro-térmico..

Es una falaciaEs una falacia al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas y revenderlo como electricidad ya que el gas para y revenderlo como electricidad ya que el gas para la generación eléctricala generación eléctrica costara costara mas en Chile.mas en Chile.(en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU)(en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU)

Es una falaciaEs una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países.los demás países.

Si hoy se exporta gas a MéxicoSi hoy se exporta gas a México, la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas , la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas que la regalía vigente para el mercado interno.que la regalía vigente para el mercado interno.

Para el Perú, el Anillo Energético representaPara el Perú, el Anillo Energético representa el asegurar el abastecimiento del sur el asegurar el abastecimiento del sur del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de Exportación de LNG.Exportación de LNG.

Brasil: En 8 años estará produciendo 2,470 millones

de PCD de gas naturalCuatro veces el volumende producción del 2005.

Alcanzando la autosuficiencia en materia gasífera y el papel del gas extranjero

(Bolivia), se reduciríaFuente: Ministerio de

Energía de Brasil Sr. Silas Rondeau – Octubre 2005

CONTRADICCION #1CONTRADICCION #1

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005

Es una falaciaEs una falacia que que el Anillo Energético beneficie sólo a Chileel Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara y que beneficiara a todos los demás países.a todos los demás países.

Bolivia y Argentina: Tienen un superavit en materia gasífera.Argentina: “cuidemos nuestras

reservas para nuestra seguridad energética”

Fuente: Ministerio de Energía de Bolivia y Argentina – Abril 2004 /Junio 2005

¿A quien beneficia el ANILLO ENERGETICO?¿A quien beneficia el ANILLO ENERGETICO?

Escenario Térmico(generación sólo con gas)

Escenario Hidrotérmico(generación con gas y con hidroeléctricas)

Proyecciones del Consumo de Gas Natural

Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro-térmico.escenario hidro-térmico.



Escenario Térmico


NO HAY INDUSTRIA PETROQUIMICA


CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MINIMO


280

MM

PCD

310

MM

PCD

2 MMPCD

4 MMPCD

Escenario Hidrotérmico





CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MINIMO290

MM

PCD

320

MM

PCD

2 MMPCD

4 MMPCD

GAS NATURAL MATERIA PRIMA PARA GAS NATURAL MATERIA PRIMA PARA PETROQUIMICAPETROQUIMICA

•Metanol Metanol

GN es oxidado y reformulado en una síntesis de gas (“syngas”) – mezcla de hydrógeno y oxido de carbono que puede ser convertido a metanol y otros productos. Aprox.1500 Nm³ de GN son necesarios para producir 1 TM metanol.

•FertilizantesFertilizantes

GN es “desulfurizado”, “oxidado” y reformulado en una síntesis de gas-amoníaco y luego convertido en amoníaco, lo cual a su vez es usado como fuente de aprovisionamiento para producir varios tipos de fertilizantes. Aprox. 1000 Nm3 de GN son necesarios para producir 1 TM de amoníaco.

CONTRADICCION #2CONTRADICCION #22001: Perú demando mas de 314,000 TM/año de Fertilizante.2001: Perú demando mas de 314,000 TM/año de Fertilizante.

Si el 100 % Si el 100 % de Fertilizantede Fertilizante fuera producido en Perú utilizando fuera producido en Perú utilizando como materia prima el GAS NATURAL:como materia prima el GAS NATURAL:

314,000 TM/año x 1,000 m314,000 TM/año x 1,000 m33 de GN = 314 millones de de GN = 314 millones de m3/año ó m3/año ó 31 MMPCD31 MMPCD (Sólo para las necesidades del Mercado Interno).(Sólo para las necesidades del Mercado Interno).

Adicionalmente si el Perú produciría Adicionalmente si el Perú produciría Metanol Metanol utilizando como utilizando como materia prima el GAS NATURAL en similares cantidades:materia prima el GAS NATURAL en similares cantidades:

314,000 TM/año x 1,500 m314,000 TM/año x 1,500 m33 de GN = 471 millones de de GN = 471 millones de m3/año ó m3/año ó 45 MMPCD.45 MMPCD.

GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN PERUPERU

TOTAL 1,270,570 100%

AUTOMOVIL 619,595 49% STATION WAGON 172,267 14% CMTA. PICK UP 146,607 12% CMTA. RURAL 121,252 10% CMTA. PANEL 23,376 2% OMNIBUS 45,089 4% CAMION 108,780 9% REMOLCADOR 15,829 1% REM. Y SEMI-REMOLQUE 17,775 1%

PARQUE VEHICULAR PERU, SEGÚN CLASE DE VEHÌCULO: 2004 Automóvil 100%

Gasolina 95%Petróleo 5%

Station Wagon 100%Gasolina 50%Petróleo 50%

• Consumo Taxi (recorre 200 km/día)Consumo Taxi (recorre 200 km/día)Aprox. 700 pie³/día de GN.

• Consumo Bus Transporte Urbano (recorre 200 km/día)Consumo Bus Transporte Urbano (recorre 200 km/día) Aprox. 7,060 pie³/día de GN.

• Consumo Bus Transporte Inter-Urbano (recorre 450 km/día)Consumo Bus Transporte Inter-Urbano (recorre 450 km/día) Aprox. 10,600 pie³/día de GN.

Omnibus 100%Gasolina 8%Petróleo 92%

GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN PERUPERU

Según MINEM Perú Según MINEM Perú Agos. 2005Agos. 2005

Según MINEM Perú Según MINEM Perú Agos. 2005Agos. 2005 Análisis PropioAnálisis Propio

AÑOAÑO Escenario Escenario TérmicoTérmico

Escenario Escenario HidráulicoHidráulico

Oct. 2005Oct. 2005

20152015 2 MMPCD2 MMPCD 2 MMPCD2 MMPCD 10 MMPCD10 MMPCD20252025 4 MMPCD4 MMPCD 4 MMPCD4 MMPCD 20 MMPCD20 MMPCD• Con el consumo Taxi Con el consumo Taxi

2 MMPCD/2 MMPCD/700 pie³/día de GN = 2,900 unidades de taxis.

• Con elCon el Consumo Bus Transporte Urbano Consumo Bus Transporte Urbano 2 MMPCD/2 MMPCD/7,060 pie³/día de GN = 283 unidades de buses.

• Con el Consumo Bus Transporte Inter-Urbano Con el Consumo Bus Transporte Inter-Urbano 2 MMPCD/2 MMPCD/10,600 pie³/día de GN = 188 unidades de

buses.El proyecto Protransporte (ExLimabus) inicia sus operaciones el 2006:El proyecto Protransporte (ExLimabus) inicia sus operaciones el 2006:

296 buses articulados +241 buses convencionales +53 buses de menor tamaño296 buses articulados +241 buses convencionales +53 buses de menor tamañoTOTAL en el 2006 = 590 busesTOTAL en el 2006 = 590 buses (3MMPCD)(3MMPCD)

Con sólo el proyecto Con sólo el proyecto Protransporte (ExLimabus)Protransporte (ExLimabus) se se alcanzaría a consumir alcanzaría a consumir 3 MMPCD3 MMPCD en el 2006.en el 2006.

¿Con que criterio el MINEM Perú coloca que en el ¿Con que criterio el MINEM Perú coloca que en el 20152015 el parque automotor alcanzaría un consumo el parque automotor alcanzaría un consumo

de de 2 MMPCD2 MMPCD??


Para el Para el 20062006 se proyecta iniciar una conversión vehicular de se proyecta iniciar una conversión vehicular de 1,000 unidades1,000 unidades de taxis, camionetas y station wagon, que de taxis, camionetas y station wagon, que

alcanzarían a alcanzarían a tener un consumo promedio de tener un consumo promedio de 0.7 MMPCD. Para el 2015 0.7 MMPCD. Para el 2015 se proyecta se proyecta 90,000 unidades (38 MMPCD)90,000 unidades (38 MMPCD)La conversión del parque automotor La conversión del parque automotor dependerá mucho de las dependerá mucho de las medidas de promoción de parte del gobierno.medidas de promoción de parte del gobierno.


PROYECCION DE VEHICULOS CONVERTIDOS A GNV : 2005-2014

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

año

Num

ero

de V

ehic

ulos

Con

vert

idos

Evolución de la conversión devehiculos en Perú y evlocuiónen Brasil-Río de JaneiroEvolución de la conversión devehiculos en Perú y evoluciónen Argentina 1988 (+8%/año)Evolución de la conversión devehiculos en Perú y evoluciónen Argentina en 1984 (+6%/año)OSINERG



Según el MINEM al existir un mercado de demanda Según el MINEM al existir un mercado de demanda (Anillo Energético) esto promoverá proyectos de exploración (Anillo Energético) esto promoverá proyectos de exploración en el Perú.en el Perú.

La promoción la podría realizar sin Depender del La promoción la podría realizar sin Depender del Anillo Energético, el Estado es capaz de crear por su Anillo Energético, el Estado es capaz de crear por su propia propia iniciativa medidas de promoción para la exploracióniniciativa medidas de promoción para la exploración. . ¿Por que exportar a Mercados que Compiten directamente con ¿Por que exportar a Mercados que Compiten directamente con el Perú como el Mercado Chileno? Si el interés del MINEM el Perú como el Mercado Chileno? Si el interés del MINEM y las empresas privadas son exportar el gas por que no buscar y las empresas privadas son exportar el gas por que no buscar otros mercados como: México o EEUU que pagarían mejor por otros mercados como: México o EEUU que pagarían mejor por el precio del GAS. el precio del GAS. ¿Por que el ímpetu del MINEM de beneficiar ¿Por que el ímpetu del MINEM de beneficiar al ANILLO ENERGETICO (CHILE)? al ANILLO ENERGETICO (CHILE)?


Fuente: oilnergy - NYMEX Henry-Hub NATURAL GAS PRICE

Es una falaciaEs una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países.todos los demás países.

PERÚ

Precio en E.E.U.U. alcanza 14.5 US$/MMBTUPrecio en E.E.U.U. alcanza 14.5 US$/MMBTU


PERÚ

¿Donde recibes mas regalías exportando ¿Donde recibes mas regalías exportando a Chile que compite directamente con el a Chile que compite directamente con el

Perú o exportar hacia México y EEUU?Perú o exportar hacia México y EEUU?

Es una falaciaEs una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países.todos los demás países.


PERÚ

CASO 1.- EXPORTACION A E.E.U.U. Y MEXICOCASO 1.- EXPORTACION A E.E.U.U. Y MEXICO


PERÚ

Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U.Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U.

INVERSIÓN LNGINVERSIÓN LNG G$G$LICUEFACCION (Planta de almacenamiento, LICUEFACCION (Planta de almacenamiento, terminal)terminal)

1.8 - 2.51.8 - 2.5

ALMACENAMIENTO (135,000 m3, 7 a 8 tanques)ALMACENAMIENTO (135,000 m3, 7 a 8 tanques) 1.7 – 2.01.7 – 2.0REGASIFICACION (almacenamiento, terminal)REGASIFICACION (almacenamiento, terminal) 0.5 - 1.00.5 - 1.0

COSTO LNGCOSTO LNG US$/MMBTUS$/MMBT

UULICUEFACCIONLICUEFACCION 1.4 – 1.91.4 – 1.9TRANSPORTETRANSPORTE 1.3 – 1.51.3 – 1.5REGASIFICACIONREGASIFICACION 0.4 – 0.70.4 – 0.7COSTO TOTALCOSTO TOTAL 3.1 – 4.13.1 – 4.1

Para el Perú este valor seria de 2.7 – 3.5 US$/MMBTU Para el Perú este valor seria de 2.7 – 3.5 US$/MMBTU por su proximidad por su proximidad con E.E.U.U. y México considerando el mismo volumen de exportacióncon E.E.U.U. y México considerando el mismo volumen de exportación

Supuestos: Volumen de LNG = 600 Millones de pie3/día 5 a 6,000 millas

Canal de exportación hacia México y E.E.U.U.Canal de exportación hacia México y E.E.U.U.


Junio del 2005: Junio del 2005: Precio en E.E.U.U. para Precio en E.E.U.U. para Residencial y ComercialResidencial y Comercial: 12.6 US$/MMBTU: 12.6 US$/MMBTUPrecio en E.E.U.U. para Precio en E.E.U.U. para IndustrialIndustrial: 6.2 US$/MMBTU: 6.2 US$/MMBTUPrecio en E.E.U.U. para Precio en E.E.U.U. para Generación EléctricaGeneración Eléctrica: 6.4 US$/MMBTU: 6.4 US$/MMBTU

Fuente: EIA

Fuente: EIA


PERÚ

Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U.Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U.Sector ResidencialSector Residencial

/Comercial /Comercial PERÚ

Costo de Costo de Distribución : 4.50Distribución : 4.50

Costo de Costo de Transporte En Transporte En E.E.U.U. : 0.75E.E.U.U. : 0.75Costo de LNG : Costo de LNG :

2.702.70

Costo de Costo de Transporte TGP : Transporte TGP :

1.001.00

El Precio Final para el Sector Industrial y El Precio Final para el Sector Industrial y Eléctrico : 7.74 y 7.25 US$/MMBTU Eléctrico : 7.74 y 7.25 US$/MMBTU Respectivamente.Respectivamente.

Son los distribuidores en E.E.U.U. quienes Son los distribuidores en E.E.U.U. quienes se benefician. se benefician.

El costo de distribución de 4.50 US$/MMBTU El costo de distribución de 4.50 US$/MMBTU es el promedio en los últimos 5 años.es el promedio en los últimos 5 años.

Precio del gas natural indexado con el Precio Precio del gas natural indexado con el Precio WTI del Barril de Petróleo.WTI del Barril de Petróleo.

Tendencia del gas natural en EEUU en los Tendencia del gas natural en EEUU en los próximos 5 años es superar los próximos 5 años es superar los 15 US$/MMBTU.15 US$/MMBTU.

Precio Final Precio Final 12.6$/MMBTU12.6$/MMBTU

Precio City Precio City Gate: Gate:

8.1 $/MMBTU8.1 $/MMBTUPrecio luego Precio luego

de LNG: de LNG: 7.35 7.35

$/MMBTU$/MMBTU

Precio en Precio en Cañete - Perú Cañete - Perú

4.65 4.65 $/MMBTU$/MMBTU

Precio gas Precio gas boca de pozo boca de pozo



PERÚ

CASO 2.- EXPORTACION A CHILE CASO 2.- EXPORTACION A CHILE (ANILLO ENERGETICO)(ANILLO ENERGETICO)

CONTRADICCION #4CONTRADICCION #4Propuesta de Chile ante el MINEM de Perú:Propuesta de Chile ante el MINEM de Perú:

Alternativa TRAZA 1

Pisco – Antofagasta

1700 km

PERÚ

ARGENTINACHILE

Pisco

Lima

Santiago

TGP

SUR DE PERÚ

NORTE DE CHILE

CENTRO DE

CHILE


PiscoPisco2.2 2.2

US$/MMBTUUS$/MMBTUTacnaTacna

3.07 US$/MMBTU3.07 US$/MMBTU

Centro de ChileCentro de Chile4.5 US$/MMBTU4.5 US$/MMBTU


US$/MMBTUUS$/MMBTU

Fuente: MINEM y El Comercio


Actualmente las regalías al Estado son el Actualmente las regalías al Estado son el 37.5 % del Precio 37.5 % del Precio

del Gas en Boca de Pozodel Gas en Boca de Pozo

CONCLUSION DEL CASO 1 Y 2CONCLUSION DEL CASO 1 Y 2

CONTRADICCION #4CONTRADICCION #4PERÚ

Caso 1.- (México y EEUU) Caso 1.- (México y EEUU)

37.5 % x 3.65 US$/MMBTU = 37.5 % x 3.65 US$/MMBTU = 1.37 US$/MMBTU1.37 US$/MMBTU

Caso 2.- (Anillo Energético - Chile): Caso 2.- (Anillo Energético - Chile):

37.5 % x 1.4 US$/MMBTU = 37.5 % x 1.4 US$/MMBTU = 0.525 US$/MMBTU0.525 US$/MMBTU

Es una falaciaEs una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países.todos los demás países. Fuente: Ministerio de

Energía y Minas de Perú - Octubre 2005

87







CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR LNGLNG

COSTO LNGCOSTO LNG US$/MMBTUS$/MMBT

UULICUEFACCIONLICUEFACCION 1.4 – 1.91.4 – 1.9TRANSPORTETRANSPORTE 2.0 - 2.52.0 - 2.5REGASIFICACIONREGASIFICACION 0.4 – 0.70.4 – 0.7COSTO TOTALCOSTO TOTAL 3.8 – 5.13.8 – 5.1

Supuestos: Volumen de LNG = 600 Millones de pie3/día 5 a 6,000 millas

Para Chile este valor se incrementaría por :Para Chile este valor se incrementaría por :Poco volumen de importación.Poco volumen de importación.Un consumo irregular en el año.Un consumo irregular en el año.Largas distancias de transporte desde Australia, Rusia e Indonesia.Largas distancias de transporte desde Australia, Rusia e Indonesia.

CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR LNGLNG

Costo de Costo de Distribución : 0.4Distribución : 0.4

Costo de Costo de Transporte En Transporte En E.E.U.U. : 0.75E.E.U.U. : 0.75

Costo de LNG : Costo de LNG : 5.15.1

Costo de Costo de Transporte: 0.10Transporte: 0.10

Costo del Gas en Costo del Gas en boca de pozo: boca de pozo:

0.650.65

Precio Final Precio Final 7.15 7.15

$/MMBTU$/MMBTUPrecio City Precio City

Gate: Gate: 6.75 6.75

$/MMBTU$/MMBTUPrecio luego Precio luego

de LNG: de LNG: 6.0 $/MMBTU6.0 $/MMBTU

Precio antes Precio antes de LNG: de LNG:


Precio gas Precio gas boca de pozo boca de pozo


Sector Eléctrico Sector Eléctrico

CVC (70%)+

CVNC (2%) +

O&M (20%)+

inversión (8%)=

70 US$/MWh

Hipotesis 1:Hipotesis 1: Chile no es abastecido con Gas Natural de Bolivia o Chile no es abastecido con Gas Natural de Bolivia o Perú.Perú.Hipotesis 2:Hipotesis 2: Continua el recorte de suministro proveniente de Continua el recorte de suministro proveniente de Argentina.Argentina.Hipotesis 3:Hipotesis 3: Chile desarrolla el proyecto LNG (Gas Natural Chile desarrolla el proyecto LNG (Gas Natural Licuado) en 2008.Licuado) en 2008.Hipotesis 1, 2 y 3 convergen : el costo variable en US$/MWh Hipotesis 1, 2 y 3 convergen : el costo variable en US$/MWh en Chile se incrementaría definitivamente en Chile se incrementaría definitivamente ¿ a que valor? ¿ a que valor?

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERUPERU

(Considerando una Unidad Ciclo Simple en el (Considerando una Unidad Ciclo Simple en el Norte de Chile con eficiencia 35% y Potencia Norte de Chile con eficiencia 35% y Potencia

35%)35%)Costo variable Costo variable

US$/MWhUS$/MWhLNGLNG 7070

DieselDiesel 150150R5-6R5-6 100100

ACTUALIDAD con Gas NaturalACTUALIDAD con Gas Natural 40 - 4540 - 45

91

1.1. Desarrollo de la interconexión del Sur del Perú sin necesidad del Anillo Desarrollo de la interconexión del Sur del Perú sin necesidad del Anillo Energético.Energético.

2.2. Regalías y canon gasifero por pasar en los departamentos respectivos.Regalías y canon gasifero por pasar en los departamentos respectivos.3.3. La industria en el Perú podrá elegir entre dos suministros (Camisea o La industria en el Perú podrá elegir entre dos suministros (Camisea o

Tarija) generándose competencia de precios del gas en boca de pozo. Tarija) generándose competencia de precios del gas en boca de pozo. 4.4. El Perú dejaría de ser monopolio del Productor (Pluspetrol).El Perú dejaría de ser monopolio del Productor (Pluspetrol).5.5. El proyecto de exportación de Bolivia es complementario al del Perú. El proyecto de exportación de Bolivia es complementario al del Perú.

La excesiva demanda de gas natural en EEUU y México. Perú y Bolivia La excesiva demanda de gas natural en EEUU y México. Perú y Bolivia tiene una ventaja geográfica con sus competidores de Indonesia y tiene una ventaja geográfica con sus competidores de Indonesia y Australia.Australia.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERUPERULa salida del Gas de Tarija (Bolivia) por el Perú ¿Qué La salida del Gas de Tarija (Bolivia) por el Perú ¿Qué

beneficios traería al Perú?beneficios traería al Perú?

92

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERUPERU

Visión de Futuro Visión de Futuro para el Perúpara el Perú

Ilo Tacna

ArequipaMarcona

Ica

CuscoPuno

Ayacucho

JuninLa Oroya

Lima

Cañete

Gasoductos existentesGasoductos en proyectoCiudades beneficiadasLNG de Tarija BoliviaLNG de Camisea Perú

Gas Natural como Materia Gas Natural como Materia Prima para otras Prima para otras

IndustriasIndustrias

Industria PetroquímicaIndustria Petroquímica

Plantas Plantas PetroquímicasPetroquímicasen Sudaméricaen Sudamérica

► Mayor parte de la industria Mayor parte de la industria petroquímica esta ubicada petroquímica esta ubicada en la Costa Atlántica.en la Costa Atlántica.

► Industria petroquímica en la Industria petroquímica en la Costa del Pacífico es casi Costa del Pacífico es casi no existente.no existente.

Area Geográfica de InfluenciaArea Geográfica de Influencia

Usos del Gas NaturalUsos del Gas NaturalComo materia prima para otras industriasComo materia prima para otras industrias

Muchas Gracias !!!!

Cuidemos las pocas reservas hidrocarburíferas que

tenemos !!!

98

Gas to Liquid Gas to Liquid (Industria Petroquímica)(Industria Petroquímica)

MarketsMarketsSupplySupply

PipelinesPipelines LNGLNG GTLGTL

Gas por cablesGas por cables Usos : Usos : Centrales EléctricasCentrales Eléctricas IndustriaIndustria Materia prima para la industria químicaMateria prima para la industria química Comercio y serviciosComercio y servicios ResidencialResidencial TransporteTransporte

Una Visión en la Economía Una Visión en la Economía del Gas del Gas ::

QUE ES EL GAS TO LIQUIDS?QUE ES EL GAS TO LIQUIDS?Es un método de conversión del Gas Natural a un Es un método de conversión del Gas Natural a un producto líquido.producto líquido.

Reservas de gas se hacen mas Rentables. Reservas de gas se hacen mas Rentables.

Convertiré el gas a productos petroquímicos - metanol, hidrógeno, DME (dimetil Convertiré el gas a productos petroquímicos - metanol, hidrógeno, DME (dimetil etano), amoniaco (la industria química) , etc. etano), amoniaco (la industria química) , etc.

DEMANDA DE DIESEL EN EL 2000:DEMANDA DE DIESEL EN EL 2000:

MTMB/D

581.2

1352.8

380.8

1513.1

380.8

581.2 118

2.4

MT : Millones de tonnes de DieselMB/D : Millones de barriles/día

Productos del GTLProductos del GTL

NATURAL GASCH4

SYNGASCO+H2

FT Sincrudo

Hidrogeno

DME

Metano

Ultra-Clean Diesel

Jet FuelLubricantes

Alpha Olefinas

Fuel CellsCombustibles limpios

Amoniaco

Urea

Generación Eléctrica

GLP

Diesel Combustible

Fuel Cells

Olefinas

Ácido Acético

Formaldehidos

MTBEAditivos

Gasolina

PolipropilenoAcrylonitrile

Polietileno Ethyleno GlycolAlpha-olefinas

DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:

Planta de Shell Bintulu Planta de Shell Bintulu

Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta)Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta)

Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta)Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta)

3 Plantas de Sasol 3 Plantas de Sasol

Planta de MOSSGAS Planta de MOSSGAS

1999 - 7 Proyectos1999 - 7 Proyectos

DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:

Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta)Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta)

Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta)Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta)

3 Plantas de Sasol 3 Plantas de Sasol

Planta de Shell Bintulu Planta de Shell Bintulu

Planta de MOSSGAS Planta de MOSSGAS SYNM ( 10,000 bd/planta)SYNM ( 10,000 bd/planta)

Shell ( 70,000 bd/planta)Shell ( 70,000 bd/planta)

Exxon/Qatar ( 80,000 bd/planta)Exxon/Qatar ( 80,000 bd/planta)

BP (300 bd/planta piloto)BP (300 bd/planta piloto)

Rentech (1,000 bd /planta)Rentech (1,000 bd /planta)

Conoco (400 bd /planta piloto)Conoco (400 bd /planta piloto)

Rentech (10,000 bd /planta)Rentech (10,000 bd /planta)

Shell (75,000 bd /planta)Shell (75,000 bd /planta)

2000 - 15 Proyectos2000 - 15 Proyectos

DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:2001 - 42 Proyectos2001 - 42 Proyectos

Productos que podrán ser manufacturados en el Productos que podrán ser manufacturados en el 20152015

DieselProductosFischer Tropsch

Aditivos

Generación Eléctrica

Metano

DME

Gas Natural GasolinaJet Fuel

Lubricantes, etc.

Fuel cellsOlefinasPropileno, etc.

Transporte

GLP

Productos del GTLProductos del GTL

DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN EL DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN EL PERUPERU

Fuente: SCOP -OSINERG

Canon Recibido Región CuscoCanon Recibido Región Cusco

20042004 US$MMUS$MM 20052005 US$MMUS$MMJunioJunio 0.70.7 EneroEnero 6.26.2JulioJulio 0.80.8 FebreroFebrero 6.66.6AgostoAgosto 2.12.1 MarzoMarzo 7.97.9SetiembrSetiembree

4.54.5 AbrilAbril 8.28.2

OctubreOctubre 7.07.0 MayoMayo 7.37.3NoviembrNoviembree

6.86.8 JunioJunio 8.18.1

DiciembrDiciembree

4.44.4 TotalTotal 70.770.7Fuente: Perupetro

Tendencia del Mercado Global :

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“ Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?”

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