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1/7 RESUMEN EJECUTIVO A fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las OAACs, hoy se dan a conocer en el portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de junio de 2018. El contenido que se presenta en este comunicado compara junio de 2018 con el mismo mes del año anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar más información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior en términos reales. ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Al cierre de junio de 2018, el sector de AGD se integró por 18 entidades con autorización para operar, una menos que las reportadas en el mismo mes de 2017, debido a que en junio de 2017 concluyó el procedimiento de revocación de Almacenadora Transunisa, S. A. de C. V. En este comunicado se reporta información de 14 entidades, debido a que Grupo Almacenador Mexicano, S. A. de C. V., se encuentra en proceso de revocación y no realiza operaciones; la información de Almacenadora Gómez, S. A. de C. V., Almacenadora General, S. A. de C. V. y Almacenadora Logística Empresarial, S. A. de C. V., se encuentra en proceso de revisión. Cabe señalar que la omisión en la entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Disposiciones), lo cual podría ser objeto de sanción. BALANCE GENERAL Con un incremento real anual de 7.7%, los activos totales del sector se ubicaron en $15,031 millones de pesos (mdp) i , de los cuales el 85.1% está concentrado en cuatro entidades: Almacenadora Afirme, S. A. de C. V. (55.6%), Almacenadora Mercader S. A. de C. V. (14.5%), Almacenadora Banorte, S. A. de C. V. (8.1%) y Almacenadora Sur, S. A. de C. V. (6.8%). La cartera de crédito total tuvo una caída de 5.8%, para alcanzar $3,624 mdp y representó 24.1% de los activos. El saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo tuvo un aumento real anual de 16.2 % para situarse en $3,919 mdp y representó el 26.1% de los activos. El rubro otras cuentas por cobrar aumentó 14.1%, para un saldo de $2,767 mdp y constituyó 18.4% de los activos. El inventario de mercancías participó con un 18.0% en los activos; presentó una caída anual de 10.2% y se ubicó en $2,705 mdp. Con un saldo de $729 mdp, las disponibilidades (incluyendo cuentas de margen) mostraron un incremento real de 156.1% y conformaron 4.9% de los activos.
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RESUMEN EJECUTIVO
A fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las OAACs, hoy se dan a conocer en el portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de junio de 2018.
El contenido que se presenta en este comunicado compara junio de 2018 con el mismo mes del año anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar más información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior en términos reales.
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de junio de 2018, el sector de AGD se integró por 18 entidades con autorización para operar, una menos que las reportadas en el mismo mes de 2017, debido a que en junio de 2017 concluyó el procedimiento de revocación de Almacenadora Transunisa, S. A. de C. V.
En este comunicado se reporta información de 14 entidades, debido a que Grupo Almacenador Mexicano, S. A. de C. V., se encuentra en proceso de revocación y no realiza operaciones; la información de Almacenadora Gómez, S. A. de C. V., Almacenadora General, S. A. de C. V. y Almacenadora Logística Empresarial, S. A. de C. V., se encuentra en proceso de revisión.
Cabe señalar que la omisión en la entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (Disposiciones), lo cual podría ser objeto de sanción.
BALANCE GENERAL
Con un incremento real anual de 7.7%, los activos totales del sector se ubicaron en $15,031 millones de pesos (mdp) i, de los cuales el 85.1% está concentrado en cuatro entidades: Almacenadora Afirme, S. A. de C. V. (55.6%), Almacenadora Mercader S. A. de C. V. (14.5%), Almacenadora Banorte, S. A. de C. V. (8.1%) y Almacenadora Sur, S. A. de C. V. (6.8%).
La cartera de crédito total tuvo una caída de 5.8%, para alcanzar $3,624 mdp y representó 24.1% de los activos. El saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo tuvo un aumento real anual de 16.2 % para situarse en $3,919 mdp y representó el 26.1% de los activos.
El rubro otras cuentas por cobrar aumentó 14.1%, para un saldo de $2,767 mdp y constituyó 18.4% de los activos. El inventario de mercancías participó con un 18.0% en los activos; presentó una caída anual de 10.2% y se ubicó en $2,705 mdp. Con un saldo de $729 mdp, las disponibilidades (incluyendo cuentas de margen) mostraron un incremento real de 156.1% y conformaron 4.9% de los activos.
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Nota: Cifras en términos reales base junio de 2018.
1/ Incluye cuentas de margen. 2/ Incluye bienes adjudicados, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 3/ Incluye impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y otros pasivos.
Los pasivos alcanzaron $10,379 mdp, con un crecimiento real anual de 7.7%. De estos, los préstamos bancarios y de otros organismos alcanzaron $7,141 mdp, con un incremento real de 10.7% y una participación de 68.8%. Por su parte, los pasivos bursátiles se incrementaron 11.4%ii con lo que el saldo fue $1,267 mdp y conformó 12.2% de los pasivos.
El capital contable se incrementó en términos reales en 7.6%, para ubicarse en $4,652 mdp, debido a la combinación de un 21.0% de aumento real en el capital ganado, el cual se ubicó en $2,481 mdp, así como por la caída de 4.5% en el capital contribuido, cuyo saldo fue $2,170 mdp. El coeficiente de capital contable respecto a los activos pasó a 30.9% en junio de 2018 en comparación con 31.0% en igual mes de 2017.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de junio de 2018, el resultado neto del sector fue $256 mdp, monto $71 mdp (38.6%) mayor que el reportado en el mismo mes de 2017. El cambio se explica principalmente por una expansión real de $70 mdp (4.4%) en el margen financiero y un aumento de $24 mdp en el rubro de otros ingresos de la operación.
Balance General
Almacenes Generales de Depósito Junio 2017
Marzo 2018
Junio 2018
Variación %
Saldos en mdp Anual Trimestral
Activo 13,963 14,827 15,031 7.7 1.4
Disponibilidades 1/ 285 729 729 156.1 0.0
Inversiones en valores 54 43 39 -27.9 -8.9
Cartera de crédito total 3,847 3,837 3,624 -5.8 -5.6
Estimación preventiva para riesgos crediticios -36 -38 -38 5.1 -0.2
Otras cuentas por cobrar 2,424 2,506 2,767 14.1 10.4
Inventario de mercancías 3,011 2,052 2,705 -10.2 31.8
Inmuebles, mobiliario y equipo 3,372 3,942 3,919 16.2 -0.6
Inversiones permanentes 59 63 60 0.8 -4.2
Inversiones en la reserva de contingencia 279 285 298 7.0 4.6
Otros activos 2/ 667 1,407 926 38.9 -34.2
Pasivo 9,639 10,302 10,379 7.7 0.8
Pasivos bursátiles 1,138 1,466 1,267 11.4 -13.6
Préstamos bancarios y de otros organismos 6,450 6,988 7,141 10.7 2.2
Otras cuentas por pagar 1,853 1,649 1,758 -5.1 6.6
Otros pasivos 3/ 199 199 213 7.0 7.1
Capital contable 4,323 4,525 4,652 7.6 2.8
Capital contribuido 2,273 2,168 2,170 -4.5 0.1
Capital ganado 2,050 2,357 2,481 21.0 5.2
2017 2018 2018
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Por otra parte, se dio un incremento real de $19 mdp (1.5%) en los gastos de administración, hubo un aumento de $3 mdp (2.3%) en los impuestos netos pagados y una disminución de $6 mdp (58.9%)iii en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
Nota: Cifras en términos reales base junio de 2018. 1/ Comisiones y tarifas netas= comisiones y tarifas cobradas - comisiones y tarifas pagadas. 2/ Impuestos netos = impuestos a la utilidad diferidos - impuestos a la utilidad causados. n. a. No aplica la operación aritmética. n. c. No comparable, debido al cambio de signo en las cifras.
El rendimiento sobre los activos medido con el ROA (acumulado a 12 meses), se ubicó en 4.10%, cifra mayor en 1.08 puntos porcentuales (pp) que el registrado en el mismo mes de 2017. El rendimiento sobre el capital medido con el ROE (acumulado a 12 meses), fue de 13.04%, 3.69 pp mayor que el indicador de junio del año previo.
La mejoría en dichos indicadores fue producto del crecimiento real en $176 mdp (43.8%) en el resultado neto acumulado a 12 meses, que superó al incremento de 5.9% en los activos (promedio 12 meses), y al aumento de 3.2% en el capital contable (promedio 12 meses).
Estado de resultados
Almacenes Generales de Depósito
Acumulados en mdp MDP %
Ingresos por servicios 1,721 1,793 73 4.2
Ingresos por intereses 255 292 38 14.8
Gastos por maniobra 120 119 -1 -0.5
Gastos por intereses 284 325 41 14.5
Margen Financiero 1,572 1,642 70 4.4
Estimación preventiva para riesgos crediticios 10 4 -6 -58.9
Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios 1,562 1,638 75 4.8
Comisiones y tarifas netas 1/ -0.6 -6.0 -5.5 939.7
Resultado por Intermediación 0 0 0 n. a.
Otros ingresos (egresos) de la operación 12 36 24 195.5
Gastos de administración 1,281 1,301 19 1.5
Resultado de la operación 293 367 75 25.5
Participación en el resultado de subsidiarias 7 7 -1 -9.3
Resultado antes de impuestos a la utilidad 300 374 74 24.6
Impuestos netos 2/ -116 -118 -3 2.3
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n. a.
Resultado neto 184 256 71 38.6
Variación anualJunio 2017
Junio 2018
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*/ ROA = Resultado neto (acumulado a 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses. **/ ROE = Resultado neto (acumulado a 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
CASAS DE CAMBIO
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de junio de 2018, el sector estuvo conformado por 9 CC, igual número que en el mismo mes del año anterior. Este comunicado no toma en cuenta a Divisas Tiber Casa de Cambio, S. A. de C. V., debido a que no entregó información en tiempo y forma. La omisión en la entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones, lo cual podría ser objeto de sanción.
BALANCE GENERAL
Las CC registraron activos por $893 mdp, un crecimiento real anual de 8.0%. Las disponibilidades aumentaron 52.5%, para ubicarse en $405 mdp y representaron 45.3% de los activos. Las cuentas por cobrar disminuyeron 29.2% hasta un saldo de $196 mdp, y representaron 21.9% de los activos. Las inversiones en valores se redujeron 10.6% y llegaron a $123 mdp, con lo cual conformaron el 13.8% de los activos.
Los pasivos llegaron a $210 mdp, después de presentar un incremento real anual de 1.7%. El rubro de otras cuentas por pagar tuvo un saldo de $135 mdp, menor en 21.5%iv y representó 64.5% de los pasivos. Los préstamos de accionistas fueron $55 mdp, equivalentes a 26.4% de los pasivos y un crecimiento anual de 95.4%v. Por su parte, el rubro préstamos bancarios y de otros organismos presentó un aumento anual de 239.6%vi, hasta un saldo de $19 mdp.
Indicadores de Rentabilidad
Almacenes Generales de Depósito
Cifras en mdp MDP %
Resultado neto (acumulado 12 meses) 401 554 577 176 43.8
Activos (promedio 12 meses) 13,292 13,554 14,076 784 5.9
Capital contable (promedio 12 meses) 4,286 4,288 4,423 137 3.2
Indicadores de Rentabilidad
Almacenes Generales de Depósito
% Anual Trimestral
ROA */ 3.02 4.09 4.10 1.08 0.01
ROE **/ 9.36 12.92 13.04 3.69 0.13
Junio 2017
Marzo 2018
Junio 2018
Variación en pp
Junio 2017
Marzo 2018
Junio 2018
Variación anual
5/7
Nota: Cifras en términos reales base junio de 2018.
1/ Incluye bienes adjudicados, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 2/ Incluye impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y otros pasivos. n. a. No aplica la operación aritmética.
El capital contable ascendió a $684 mdp, con un aumento real de 10.1%. Dentro de sus componentes, el capital contribuido tuvo un decremento de 2.7%, para ubicarse en $467 mdp, en tanto que el capital ganado se ubicó en 216 mdp y un crecimiento de 53.8%. Con lo anterior, el coeficiente de capital contable a activos resultó 76.5% en junio de 2018; esto es, 1.5 pp menor que en el mismo mes de 2017.
ESTADO DE RESULTADOS
El resultado neto acumulado llegó a $71 mdp, mayor en $35 mdp (96.6%). Se debió al aumento en el margen financiero de $75 mdp (27.1%), contrarrestado por el descenso de $5 mdp (29.3%) en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operaciónvii y por mayores gastos de administración en $20 mdp (8.8%).
Balance GeneralJunio Marzo Junio Variación %
Casas de Cambio
Saldos en mdp Anual Trimestral
Activo 827 851 893 8.0 4.9
Disponibilidades 266 377 405 52.5 7.3
Inversiones en valores 138 73 123 -10.6 69.1
Cuentas por cobrar 276 242 196 -29.2 -19.2
Inmuebles, mobiliario y equipo 79 78 79 0.6 1.8
Otros activos 1/ 69 81 91 31.8 11.7
Pasivo 206 219 210 1.7 -4.2
Préstamos bancarios y de otros organismos 6 20 19 239.6 -4.1
Otras cuentas por pagar 172 131 135 -21.5 3.3
Préstamos de accionistas 28 68 55 95.4 -18.5
Otros pasivos 2/ 0 0 0 n. a. n. a.
Capital contable 621 632 684 10.1 8.1
Capital contribuido 480 461 467 -2.7 1.2
Capital ganado 141 171 216 53.8 26.5
Junio 2017
Marzo 2018
Junio 2018
Variación %
6/7
Nota: Cifras en términos reales base junio de 2018. 1/ Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas - comisiones y tarifas pagadas. 2/ Impuestos netos = impuestos a la utilidad diferidos - impuestos a la utilidad causados. n. a. No aplica la operación aritmética.
En junio de 2018 se reportó un resultado neto acumulado a 12 meses de $119 mdp, monto mayor en $50.0 mdp (72.3%) al registrado en igual mes del año anterior; mientras que los activos y el capital contable (promedio 12 meses) registraron variaciones de 13.5% y 12.9%, respectivamente, lo que generó que los indicadores de rentabilidad aumentaran 3.52 pp en el ROA y 4.74 pp en el ROE, para ubicarse en 14.13% y 18.74%, cada uno.
*/ ROA = Resultado neto (acumulado a 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses. **/ ROE = Resultado neto (acumulado a 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
Estado de resultados
Casas de Cambio
Acumulados en mdp MDP %
Resultado por compraventa de divisas 285 357 72 25.2
Resultado por valuación de divisas -6 1 6 -113.1
Ingresos por intereses 3 3 -0 -7.2
Gastos por intereses 6 9 3 53.5
Margen financiero 277 352 75 27.1
Comisiones y tarifas netas 1/ -22 -33 -11 51.4
Resultado por intermediación 0.0 0.0 -0.0 n. a.
Otros ingresos (egresos) de la operación 16 11 -5 -29.3
Gastos de administración 225 244 20 8.8
Resultado de la operación 46 86 39 84.4
Participación en el resultado de subsidiarias 0 0 0 n. a.
Resultado antes de impuestos a la utilidad 46 86 39 84.4
Impuestos netos 2/ -10 -15 -4 41.7
Operaciones discontinuadas 0 0 0 n. a.
Resultado neto 36 71 35 96.6
Variación anualJunio 2017
Junio 2018
Indicadores de rentabilidad
Casas de Cambio
Cifras en mdp MDP %
Resultado neto (acumulado 12 meses) 69 76 119 50 72.3
Activos (promedio 12 meses) 745 823 846 100 13.5
Capital contable (promedio 12 meses) 565 617 637 73 12.9
Indicadores de rentabilidad
Casas de Cambio
% Anual Trimestral
ROA */ 10.61 10.36 14.13 3.52 3.76
ROE **/ 14.01 13.81 18.74 4.74 4.93
Junio 2018
Variación en ppJunio 2017
Marzo 2018
Junio 2017
Marzo 2018
Junio 2018
Variación anual
7/7
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en Internet www.gob.mx/cnbv, la información financiera y estadística de las entidades que forman parte (o formaron parte) del sector OAACs, consultando el siguiente vínculo:
http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
Sectores que forman parte: Almacenes Generales de Depósito Casas de Cambio
Sectores que formaban parte: Arrendadoras Financieras (Información histórica) Factoraje Financiero (Información histórica)
i Las cantidades se presentan en millones de pesos, expresado con “mdp” y se expresan en pesos constantes a junio de 2018, excepto cuando se indique algo distinto. Por lo anterior, las tasas de crecimiento corresponden a las variaciones en términos reales. Asimismo, en algunos casos, las sumas de las variaciones y los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. ii Almacenadora Afirme es la única entidad que registra pasivos de este tipo. iii La disminución de $6 mdp en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se debe en gran medida a la
disminución en $6 mdp por parte de Almacenadora Afirme en el rubro. iv La disminución en otras cuentas por pagar de 21.5%, se explica principalmente por la caída real anual en el rubro de
46.0% de Divisas San Jorge. v El aumento de 95.4% se debió a que Divisas San Jorge presentó un incremento real anual 83.6%. vi Divisas San Jorge es la única entidad que realiza ese tipo de operaciones. vii La baja de $5 mdp (29.3%) se explica principalmente por la disminución anual de Divisas San Jorge, al pasar de
$15 mdp a $0.1 mdp.
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