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Tendencias en la mitiliculturamundial y chilena
Con énfasis en mercado
Lidia Vidal V.
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CONTENIDOS• Las grandes cifras hablan
• Los efectos de las crisis y otros factoresdel propio sector
• Por qué hay que crear los mercados
• Elementos para el desarrollo de Chile
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La Producción Mundial de Mejillones
EL 2008• Producción mundial : 1,7 millones de toneladas, cifra levemente
superior a la del año 2007.
• Productores claves al 2008:
– China: 480 mil tons. - 28% de la producción global – En segundo lugar Tailandia: con casi 240 mil tons. – España y Chile con 10,5 y 11,3 % respectivamente.
• De los 4 principales productores mundiales, sólo España registró unadisminución en los volúmenes de producción durante el periodo 2007-2008. Su caída fue de un 14% y se relaciona con los episodios de
marea roja que han tenido lugar en Galicia.
• Nueva Zelanda por su parte ha ido transformándose en uncompetidor importante, productor del mejillón verde (Green Shell) degran aceptación en los mercados asiático y estadounidense.
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PAIS PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MEJILLONES DE CAPTURA Y CULTIVO(Miles de Tons)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 499,2 581,8 598,1 627,7 675,4 652,4 448,7 480,0
Tailandia 148,5 291,3 264,0 261,7 270,7 272,9 228,3 243,8
España 246,0 193,4 205,6 231,7 158,2 228,8 209,6 180,3
Chile 50,3 49,0 65,8 82,4 91,2 131,9 166,6 194,0
N. Zelanda 66,3 79,7 80,1 86,4 95,5 97,4 99,7 100,3
Korea 18,6 17,6 19,0 23,5 48,1 88,2 107,6 75,4
Francia 81,8 73,0 66,1 69,2 76,3 78,7 76,0 75,9
Italia 138,2 138,2 142,7 77,7 63,6 61,9 58,5 61,2
Holanda 48,6 45,1 56,2 67,2 59,5 31,3 43,7 36,1
Otros 318 308 311 332 316 286 269 264
TOTAL 1.615 1.777 1.809 1.859 1.854 1.929 1.708 1.711
Fuente: Base estadística de la FAO
Producción Mundial de Mejillones
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Evolución de la producción mundial en gráficos
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Especies Cultivadas
• “FAO defines mussels to include: Australian mussel, Blue mussel,Chilean mussel, Cholga mussel, Choro mussel, Green mussel, Horsemussels nei, Korean mussel, Mediterranean mussel, New Zealandmussel, River Plata mussel, Sea mussels nei, and South Americanrock mussel.”
• Principales especies comercializadas a nivel mundial: Sea Mussel Nei(el mejillón chino) , Green Mussel, Blue Mussel, Chilean Mussel y elNew Zealand Mussel, Mejillón Mediterráneo (Mytilus galloprovincialis)y MejillónCoreano.
• Las especies chilenas más importantes son Mejillón Chileno
(Mytilus chilensis ) que corresponde al denominado Mejillón Azul oAustral, la Cholga ( Aulacamya ater ) y el Choro Zapato ( Choromitilus
chorus ) ( fuente: Ppoint E. Yokota).
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Algunas de estas son
Chinese mussels
Green mussels
Mediterranean
mussels
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ESPECIE PRODUCCION DE MEJILLONES POR ESPECIE
(Miles de Tons)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sea Mussel Nei 755 783 811 867 844 893 670 670
Green Mussel 172 313 290 290 306 317 263 297
Blue Mussel 340 329 326 355 325 261 278 249
Chilean Mussel 41 43 61 79 88 127 161 188
Mediterranean Mussel 188 182 197 131 121 124 106 105
Korean Mussel 15 14 17 21 45 83 100 70
New Zealand Mussel 64 78 78 85 95 97 100 100
South American Rock 12 10 11 15 15 13 13 14
Cholga mussel 23 21 15 13 12 9 13 15
Otros 5 4 3 3 3 5 4 3
Total 1.615 1.777 1.809 1.859 1.854 1.929 1.708 1.711
Fuente: Base Estadística de la FAO.
Producción Mundial de Mejillonespor especie
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Comercio InternacionalQuiénes compran en elQuiénes compran en el
mercado internacionalmercado internacional
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Importaciones en miles de tons.(2000- 2006)
PAIS IMPORTACIÓN ANUAL DE MEJILLONESFRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS
(1000 TONS)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Francia 39,0 48,9 39,2 46,2 48,4 46,2 47,5
Italia 27,3 23,4 27,9 33,3 34,7 23,1 29,7
Holanda 7,1 8,6 10,7 31,0 22,5 21,7 27,5
Bélgica 27,4 21,4 19,5 31,5 29,3 39,5 23,3
USA 19,6 18,1 20,7 19,6 23,1 23,4 23,0
Alemania 27,1 24,8 22,6 24,8 27,6 22,6 20,4
España 7,8 9,8 7,5 9,7 12,0 15,1 14,8
China 1,1 1,5 1,4 1,8 1,5 3,8 14,0
China, HongKong
4,5 4,1 3,9 3,4 4,2 8,1 5,4
Otros
Total 180,0 183,0 174,9 222,8 227,2 219,8 233,5
Fuente: GlobeFish, May 2009
En este
períodoFrancia lideralas compras
Los paísescompradores
se concentranen la UE
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PAIS IMPORTACIÓN ANUAL DE MEJILLONESFRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS
(MMUS$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bélgica 59,6 55,3 55,7 84,9 84,9 81,2 90,0
Francia 35,7 41,3 46,2 61,7 70,8 65,6 67,9USA 52,2 47,5 52,1 49,4 61,1 63,8 62,7
Holanda 6,3 9,3 12,0 26,2 25,5 26,2 46,1
España 12,7 17,2 14,4 19,1 25,0 33,4 34,0
Italia 26,0 23,2 27,7 36,0 38,9 27,9 32,9
Alemania 10,4 13,4 15,9 15,7 18,1 16,1 19,4UK 8,1 10,8 12,5 13,1 18,0 16,6 18,3
Otros 44,5 47,6 49,3 55,6 60,3 72,8 88,6
Total 255,5 265,6 285,8 361,7 402,6 403,6 459,9Fuente: GlobeFish, Mayo 2009.
Pero en valor Bélgica es ellíder
Importaciones en millones de US$(2000- 2006)
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Fuente :Fuente : ““Estudio del Mercado Internacional para mejillones vivos,Estudio del Mercado Internacional para mejillones vivos,frescos o refrigeradosfrescos o refrigerados””- ProChile- ProChile – – abril 2010.abril 2010.•Las importaciones a nivel mundial de Mejillones Vivos, Frescos oRefrigerados registraron al 2009 un total superior a los US$ 296millones, un 4,1% inferior al 2008, repitiendo la tendencia negativadel período 2007-2008.•Los principales importadores en el 2009 fueron Bélgica, Francia yEstados Unidos, con participaciones del 38%, 17,3% y 10,8%,respectivamente.•Estados Unidos se vio como la alternativa lógica a la baja en lademanda de los países europeos, aumentando sus importaciones en
un 16,4%, en relación al año anterior y ocupando la tercera posición.•Otros mercados que han aumentado sus importaciones durante el2009 fueron Italia (2,7%), Alemania (5,4%), Hong Kong (2,3%) yGrecia (186,9%), entre otros.
¿Qué está ocurriendo en el segmento delproducto vivo, fresco o refrigerados?
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Importaciones en tons.(2007- 2009)
PAÍSIMPORTADOR
VOLUMEN DE IMPORTACIONES Mejillones Vivos, Frescos oRefrigerados (Ton)
Código Arancelario 0307.31
2007 2008 2009 %Var 08/09
% Particip.2009
Bélgica 25.315 24.323 26.757 10,0 17,7Francia 40.747 32.346 35.273 9,0 23,3
Estados Unidos 10.882 10.479 12.647 20,7 8,4
Italia 22.786 26.751 30.672 14,7 20,3
Países Bajos 22.949 23.689 16.813 -29,0 11,1
Alemania 26.023 10.103 12.135 20,1 8,0
Hong Kong 4.999 3.123 2.803 -10,2 1,9
España 5.837 3.220 3.532 9,7 2,3
Países restantes 12.879 8.141 10.571 29,8 7,0
Total (30 ppales.paises)
172.417 142.175 151.203 6,3
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PAIS
IMPORTADOR
IMPORTACIONES DE MEJILLONES(Mejillones Vivos, Frescos o Refrigerados (MUS$) - Arancel 0307.31)
2007 2008 2009 %Var 08/09
% Particip.2009
Bélgica 111.721 116.218 112.390 -3,3 38,0
Francia 57.394 52.228 51.161 -2,0 17,3
Estados Unidos 25.790 27.537 32.057 16,4 10,9
Italia 23.654 26.352 27.066 2,7 9,1
Países Bajos 41.533 40.170 25.530 -36,4 8,6
Alemania 17.410 14.448 15.224 5,4 5,1
Hong Kong 8.763 8.607 8.803 2,3 3,0
España 8.608 6.468 5.400 -16,5 1,8
Países restantes 18.835 16.112 18.266 13,4 6,2
Total (30 ppales. paises) 313.708 308.140 295.897 -4,0
Importaciones en miles de US$(2007- 2009)
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Comercio InternacionalQuiénes venden en el mercadoQuiénes venden en el mercado
internacionalinternacional
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Exportación en miles de tons.(2000- 2006)
PAIS EXPORTACIÓN ANUAL DE MEJILLONESFRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS
(MILES TON)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Holanda 38,3 28,9 30,5 52,5 37,6 51,4 41,3
España 23,2 24,4 32,6 30,4 40,1 25,8 37,3NuevaZelanda
26,7 20,3 27,8 27,0 29,0 32,6 33,9
China 14,7 16,2 16,2 15,5 17,3 18,4 25,9
Grecia 18,7 13,3 11,4 12,9 20,8 18,0 22,1
UK 7,2 15,2 11,1 17,4 14,6 14,4 18,6
Dinamarca 27,3 29,3 30,4 25,1 24,5 15,3 17,0Otros 53,3 50,3 54,6 61,1 81,5 63,6 80,9
Total 209,4 197,9 214,6 241,9 265,4 239,5 277,0
Fuente: GlobeFish, Mayo del 2009.
Europa fuetradicionalmenteel centro de laofertainternacional
Chile emergecomo un
oferenteimportante
Chile 3,9 6,7 8,9 12,0 15,0 18,0 25,8
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Exportación en millones de US$(2000- 2006)
PAIS EXPORTACIÓN ANUAL DE MEJILLONESFRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS
(MM US$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Holanda 65.8 62.3 76.6 122.7 119.5 123.1 133.3
NuevaZelanda 73.5 64.9 83.1 74.0 89.4 112.0 113.7España 19.9 21.7 31.6 34.9 45.1 32.3 43.9
China 17.7 18.4 13.3 17.5 21.1 29.4 28.1
Chile 36,6 57,2
Grecia 5.8 5.4 6.1 8.8 16.2 15.8 16.7
UK 5.2 11.4 11.4 19.8 18.7 18.7 31.9
Dinamarca 13.4 16.2 20.7 18.8 17.8 15.8 14.1
Otros 65,1 66,3 82,4 89,4 134,6 125,3 149,6
Total 266.4 266.6 325.2 385.9 462.4 472.4 531.3Fuente: Globe Fish, Mayo 2009.
Holanda esprimero en
volumen y valor
Nueva Zelandamuestra por lejosel mayor valor unitario, para el
2006 es deUS$3,4/kilo
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Y Chile ¿a quiénes les vende?
Fuente: Globefish
En un 90% entraa los mercadostradicionales.Hay un 10%prometedor de labúsqueda denuevos
mercados
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• Las exportaciones mundiales de Mejillones (vivos, frescos orefrigerados) sumaron US$ 267,6 en el año 2009, mostrandouna contracción en la oferta internacional del 8% en términos devalor total respecto al 2008.
• Sin embargo algunos mercados relevantes presentaronresultados positivos como Canadá (2,5%), Dinamarca (13,9%),Francia (25,1%), entre otros.
• Holanda ocupa casi el 46% de participación de mercado a nivelmundial, cifra que representa más de US$ 121,6 millones enembarques desde este país; le siguen España y Canadá conparticipaciones del 12,6% y 10% por sobre el total.
• Este segmento tiene un tamaño de mercado interesante-requiere soporte tecnológico para llegar con productoscompetitivos.
Las exportaciones en el segmento del
producto vivo, fresco o refrigerados
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PAISEXPORTADOR
EXPORTACIONES DE MEJILLONES VIVOS, FRESCOS YREFRIGERADOS (MUS$) - Arancel Código 0307.31
2007 2008 2009 %Var 08/09
% Particip.2009
Holanda 146.772 134.046 121.667 -9,2 45,5
España 36.399 36.491 33.637 -7,8 12,6Canadá 25.456 26.208 26.870 2,5 10,0
Irlanda 16.895 18.096 15.230 -15,8 5,7
Dinamarca 15.363 11.422 13.015 13,9 4,9
Francia 9.185 8.542 10.689 25,1 4,0
Reino Unido 14.736 12.485 10.643 -14,8 4,0Grecia 13.724 11.683 10.365 -11,3 3,9
Otros 46.815 31.966 25.511 -20,2 9,5
Total 325.345 290.939 267.627 -8,0 100,0
Exportaciones en miles de US$(2007- 2009)
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PAISEXPORTADOR
EXPORTACIONES DE MEJILLONES VIVOS, FRESCOS YREFRIGERADOS - Arancel Código 0307.31 (Ton)
2007 2008 2009 %Var
08/09
% Particip.2009
Holanda 35.531 33.367 33.602 0,7 21,5
España 10.527 39.398 38.719 -1,7 24,8
Canadá 8.454 9.993 10.767 7,7 6,9
Irlanda 26.217 9.862 10.429 5,7 6,7
Dinamarca 2.910 13.268 16.543 24,7 10,6
Francia 13.679 2.413 3.515 45,7 2,3
Reino Unido 15.780 12.333 14.159 14,8 9,1
Grecia 13.541 11.947 12.062 1,0 7,7
Otros 56.723 21.329 16.394 -23,1 10,5
Total (30 ppalespaíses).
183.362 153.910 156.190 1,5 100,0
Exportaciones en tons.(2007- 2009)
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Lo que las cifras dicenUn resumen de los principalesUn resumen de los principales
hechoshechos
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Lo que las cifras dicen
• Los mitílidos son una parte pequeña de la acuiculturamundial y una parte muy ínfima del comerciointernacional.
• Es un producto restringido a pocos países.
• Hay claros consumidores, pero dista de ser unproducto ampliamente usado. 8 países concentran el94% de las compras.
• Se verificó un crecimiento en la década del 2000 el
que se contrae al final de la década (2000 1,57MMdet. hasta 1,91MM el 2006, luego se reduce).
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• Hay participantes tradicionales como España que muestraalgunos años en que reduce producción y que se debenhabitualmente a los eventos ambientales, Francia muestra
un comportamiento muy estable, Holanda que era untradicional proveedor de la UE redujo su producción, loque dejó un espacio de mercado; sin embargo muestrauna recuperación desde el 2003 a sus niveles máshabituales .
Lo que las cifras dicen
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• China y Tailandia fueron importantes en el crecimiento dela producción entre el 2000 y 2006, luego China caeexplicando la baja de producción mundial del 2007.
• China aumenta su participación en el mercado, desde las
cerca de 10mil t. hasta 26mil t. en el 2006, Tailandia noentra al flujo comercial.
• Chile exhibe la cifra porcentual (340%) de mayor crecimiento entre 2000-2007 (35mil a 153,8mil t.). Enforma comparativa China crece alrededor de 40% peroello significó cerca de 200mil toneladas (más que Chile).
Lo que las cifras dicen
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• No aparecen aún en las estadísticas algunosmercados que pueden resultar de interés por susvolúmenes (mención a la experiencia de ASVID
en el mercado de México y Brasil, e informaciónsobre Rusia). Vale decir que estos mercados deinterés siguen siendo más potenciales que reales,el tema será ¿cómo abordarlos y construirlos?
Lo que las cifras dicen
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Los efectos de las crisis y
otros factores del propio sector La mirada de especialistasLa mirada de especialistas
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El efecto de las crisis
• Las crisis económicas han afectado el comerciomundial de productos del mar en general.También el de los mejillones.
• Para una mejor percepción se consultó a distintasfuentes (Irlanda, hubo una reciente conferencia en
East Canada, Estados Unidos, FAO Globefish,
Noruega).
• La crisis de bancos afectó el factor financiero muyrelevante en el comercio en la UE por ejemplo.
• Se ampliaron los plazos de pago de producto.
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• Hay una caída consecuente en el consumode comida fuera de casa, lo que reduce lacompra de algunos productos.
• Países tradicionales como Francia yHolanda también han tenido problemaspara vender sus mejillones.
• Mejillones no son considerados un
producto de precio bajo
El efecto de las crisis
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• En el caso de mejillones, todavía enausencia de cifras globales de los últimosaños, la contracción del mercado seestima que está en el orden del 30%.
El efecto de las crisis
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Otros hechos o factores ….
• La variedad de productos esrestringida. El producto de mayor transacción es carne congelada.
• Los mejillones o “mussels” son unproducto más de ocasiones sociales. “Si
voy a comer porque tengo hambre, no iré a comer choritos, más bien
voy por un steak”.
• El reemplazo de carne o pollo se hacepor pescado, no por choritos.
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• Mejillones no son considerados un producto deprecio bajo.
• China no tiene acogida en los mercados deEstados Unidos o la UE, hay preocupación por la
inocuidad.• En Estados Unidos están entrando solo Canadá y
Chile.
• En la UE existe la percepción que Chile no estácobrando lo que vale el producto. Preocupa quepodría provocar la caída de nivel de precio.
Otros hechos o factores ….
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• Existe la percepción entre losproductores (growers) de distintospaíses que los precios de mercado se
habrían mantenido y se ha reducido elprecio en granja, lo que tiene seriamentecomplicados a productores de distintaspartes del mundo.
Otros hechos o factores ….
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• No es tan fácil cultivar choritos, “no es comoproducir vacas o pollos y cambia todo eltiempo, por ejemplo en Chile, El Niño cambialas condiciones periódicamente. Ello exigecontar con fuertes habilidades en temasbiológicos para manejar profesionalmente laproducción”. (John Bonardelli- mussel talk).
• Se trata de lograr un grado de dominio paraproducir lo que se quiera y cuando se quieray no lo que el ambiente entregue.
Otros hechos o factores ….
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• Hay avances en el know how de producción.En Noruega hay centros que reportanproducción promedio de 6-7 kilos por m. delínea, en Irlanda de 9 kilos por m. de líneacon sistemas de boyas que han dadobuenos resultados.
• En Chile hay mucho potencial pero no está
garantizado. Se requiere desarrollo demanejo productivo- ambiental. Es tiempo demirar el detalle en la producción paracompetir.
Otros hechos o factores ….
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• Chile tuvo un crecimiento muy acelerado enproducción, la inversión ha sido importantey moderna, ahora emergen los temas
pendientes en desarrollo de mercados y encompetitividad.
Otros hechos o factores ….
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¿Por qué hay que crear los
mercados?Aumentando la tortaAumentando la torta
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• Las cifras expuestas y las característicasde los mercados muestran que no existeactualmente un espacio evidente de
desabastecimiento de producto.• Los mejillones o choritos son un productodistinto, que no es percibido como unpescado- es otra categoría de alimento.
Tampoco ha logrado el estatus dereconocimiento de un camarón (distintopero muy reconocido).
Crear mercados
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• Las crisis económicas han complicado sudesarrollo regresándolo a unos 4 añosatrás.
• Por otro lado hay un conocimiento de laspropiedades de este producto, que es unaproteína costo eficiente. Sin embargo, esapercepción no ha llegado al consumidor.
• Es un producto ambientalmente másamigable que otros en acuicultura.
Crear mercados
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• En definitiva porque no existe suficientemercado para un crecimiento sustentable hayque “aumentar la torta”.
• ¿Cómo hacerlo? – No se pretende dar la pauta, ya que requiere seriedad en
su análisis. Sin embargo, hay consideraciones queacompañan a este objetivo.
– Un camino es posicionar productos de más valor. – El otro camino, que indican las percepciones de losconocedores del mercado, es que el nivel de precios seráun argumento central. Esto necesariamente requiere“eficientar” la producción.
¿Por qué crear mercados?
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Elementos para el desarrollo
en ChileMejorando la productividad yMejorando la productividad y
construyendo mercadosconstruyendo mercados
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• Chile tiene un grado de desarrollo yexperiencia en acuicultura y mercados queno requiere de “lecciones básicas”.
• Estimo que se requiere: – Escoger bien la estrategia- valor o precio o
combinarla pero apropiadamente en cada
mercado. – Elegir los mercados a construir y entender queno es tarea de 1, sino al menos de varios.
Los elementos básicos para eldesarrollo en Chile
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– Trabajar una estrategia de desarrollo de esosmercados seleccionados, lo que necesariamenterequiere apoyo público.
Si Brasil está invirtiendo como Estado paraconsumir más productos del mar, ¿por qué Chileno coinvertiría en posicionar un producto comomitílidos en ese mercado donde al menos esconocido el producto? (Ref: “Prospección de Mercado
Latinoamericano: Brasil y México para el Chorito Chileno” , para:Programa Territorial Integrado - PTI Mitílidos, ASVID Consultores).
Los elementos básicos para eldesarrollo en Chile… cont
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– Hacer el desarrollo de productividad para tener los índices que le hagan competitivo y queademás le den consistencia en la calidad de su
producción de año en año. – Desarrollar el mercado interno. Tiene una
promesa muy interesante, equivalente a otrosmercados externos. (Ref: “Diseño de Estrategia de Imagen y
Posicionamiento para el Mercado Nacional para: Programa TerritorialIntegrado - PTI Mitílidos” – ASVID Consultores”).
Los elementos básicos para eldesarrollo en Chile… cont
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[email protected] especialmente por sus valiosas contribuciones deinformación y por escuchar y discutir algunas de las hipótesis a:
•Audun Lem- FAO•Globefish
•D. Boylan – Reino Unido
•John Bonardelli – Canadá/ Noruega
•Mauricio Manzur- Global Pacific USA
Y a Claudia Díaz Ing. de proyectos de ASVID por el apoyo para estapresentación.
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Comentarios Finales• Por su alta concentración de población y el alto reconocimiento
a nivel gastronómico, México es sin lugar a dudas un mercadode alto potencial para la exportación de mejillones chilenos.
• La comercialización de mejillones en el mercado internorepresenta un mercado muy acotado sin embargo abierto a lasuma de nuevos actores.
• De acuerdo a la condición del mercado actual, los dosproductos que aparecen con mayor atractivo son, en el cortoplazo el mejillón formato jugosón y mejillones en conservas.
– El formato jugosón, se ve como atractivo para algunosservicios de alimentación menos masivos.
– Las conservas están orientadas principalmente a nivel deretail.
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Comentarios Finales• Netuno representa la posibilidad más inmediata para el
desarrollo del mercado brasileño, constituyéndose en un socioestratégico para el desarrollo de nuevos productos y proyectos.
Alto posicionamiento y reconocimiento en el mercado, desarrollo de
productos innovativos, presencia en gran parte del territorio
nacional, cadena de distribución y logística establecida …
• Hipótesis es que el Nordeste brasilero en clase alta adoptaría elproducto para hacer l desarrollo del mercado.
• Es necesario impulsar una campaña de difusión orientada almercado brasilero, desarrollo de empaques ad –hoc, y mayor presencia en Ferias y Eventos que marquen las tendencias delsector acuícola en particular y de alimentos en general.
• Las campañas deberán ser un esfuerzo coordinado condistribuidores locales.
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Aumentar el consumo de choritos en Chile.Orientarse a cuadruplicarlo.
¿Se puede?
2003-20042003-2004 LA PRODUCCIÓN DE PALTAS erade 92,6 mil toneladas, quedando unas 23 mil t.23 mil t.
para consumo en Chileconsumo en Chile. En ese período
arrancó la campaña de consumo que tiene hoya Chile con un consumo estimable en 80 milen 80 mil
toneladas.toneladas.
D e C am p añ a d e pr om o c i ó nm
er c a d o
i n t er n o p al t ah a s s
Siguiendo este ejemplo, se estima que elSiguiendo este ejemplo, se estima que elobjetivo para choritos puede fijarse enobjetivo para choritos puede fijarse en
cuadruplicar el consumo nacional llevándolo a uncuadruplicar el consumo nacional llevándolo a untotal cercano a las 50 mil toneladas de materiatotal cercano a las 50 mil toneladas de materiaprima equivalente y unos US$100 millones aprima equivalente y unos US$100 millones a
valor retail.valor retail.
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¿Cuánto invertir en una campaña?• Proporcional a la industria, 2% del valor de producción
para construir la campaña de imagen = US$220mil /año$110 millones anuales al inicio.
• Dos tiempos:• Uno: campaña estructurada para iniciar las acciones (mucho BTL).
Base $65 millones.
• Dos: enfoque construido con agencia de publicidad y de medios,tratando de circunscribirse a un presupuesto que no supere los$150 millones.
• En cualquiera de las 2 opciones, se estima que será necesarioapalancar recursos de apoyo regionales privados de los propios
productores y del gobierno regional y agencias centrales para eldesarrollo de campañas y trabajos necesarios.