1. Objetivos y metodología 2. Resumen de 3. Análisis … · Objetivos Hacer un estudio sobre los...

1. Objetivos y metodología

2. Resumen de conclusiones

3. Análisis DAFO

4. Anexos

• Análisis Bibliográfico

• Entrevistas a consumidores en el hogarg

• Análisis Cualitativo

• Análisis Cuantitativo

• Entrevistas a consumidores a la salida de gran superficie especializada

• Entrevistas a Mayoristas

• Entrevistas a Minoristas

177El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España pág.pág.177177

Índice análisis estudio consumidores en el Índice análisis estudio consumidores en el Índice análisis estudio consumidores en el Índice análisis estudio consumidores en el

Objetivos estudio consumidores en el lugarde compra

Índice análisis estudio consumidores en el Índice análisis estudio consumidores en el lugar de compralugar de compraÍndice análisis estudio consumidores en el Índice análisis estudio consumidores en el lugar de compralugar de compra

de compra

Ficha Técnica

ConclusionesConclusiones

Resultados detallados

Hábitos de compraHábitos de compraÁreas de mejoraPublicidadDatos de clasificación


ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

Hacer un estudio sobre los hábitos de compra deartículos de bricolaje y/o ferretería de lapoblación española analizando los siguientesaspectos:

Medios de desplazamiento.Frecuencia de compra.Meses del año en los que se adquieren más artículos.Motivos de compra.Otros establecimientos de compra.Artículos más demandados.A t á i t t l h d l i lAspectos más importantes a la hora de elegir elestablecimiento de compra.Gasto medio anual.Tipo de compra: impulsiva/racional.Fidelidad a las marcas.

L bli id d l f ll t i t iLa publicidad: el folleto y su importancia comoprescriptor para acudir al establecimiento.

El cliente como bricolador: gusto por el bricolaje ynivel como bricolador.

Otros temas.


Ficha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaFicha Técnica

Técnica de i ió

Entrevistas personales de una duración aproximada de 10minutos realizadas por entrevistadores expertos con una

Público objetivo

Clientes de establecimientos especializados en la ventade artículos de ferretería y bricolaje.

Investigación minutos realizadas por entrevistadores expertos con unaexperiencia mínima de 5 años.

Muestra

Se han realizado un total de 422 entrevistas distribuidas en 5establecimientos (Bauhaus, Bricoking, Bricovalle, CMB y LeroyMerlin) especializados en la venta de artículos de bricolaje yferretería.

CaptaciónCaptación y

muestreoSelección previa de los establecimientos en áreas representativas del mercado de la ferretería y el bricolaje a nivel nacional

Margen de error

El margen de error es de ±4,5% en las condiciones estadísticas convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95’5%.

Trabajo de campo

El trabajo de campo se ha realizado entre los días 6 y 7 de julio de 2007.


Ficha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaFicha Técnica

Distribución por

establecimientoLa distribución de las entrevistas según losestablecimientos en los que san realizado, ha sido lasiguiente:

ENTREVISTASENTREVISTAS

85

89

Alicante

Barcelona

80

82Madrid

Bilbao

82

86Sevilla

Madrid

TOTAL 422


CONCLUSIONESCONCLUSIONESConsumidores Consumidores –– Lugar de Lugar de

compracompra


ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

El cliente de los establecimientos de bricolaje y/o ferretería realiza sus compras conuna frecuencia media de entre 1 vez al mes y 1 vez cada 2 meses principalmenteentre semana, utiliza el coche como principal medio de transporte para desplazarseal establecimiento y tarda una media de 16,5 minutos hasta llegar a éste. Reside enun edificio de pisos y tiene unos ingresos netos mensuales del hogar de entre1.500€ y 3.000€.500€ y 3 000€

Los hombres gastan una media de 301€ anuales en artículos de ferretería ybricolaje frente a las mujeres cuyo gasto anual asciende a 227€. Por edades, laspersonas de entre 45 y 60 años, son las que más presupuesto destinan a la hora derealizar sus compras de ferretería y bricolaje.

El 5,8% considera que tiene un nivel experto como bricolador, el 10,0% un nivelavanzado, el 32,3% un nivel intermedio y el 30,1% un nivel elemental. El 21,8%declara que no tiene ningún nivel/no es bricolador.

8 de cada 10 consumidores han adquirido algún artículo de ferretería y/o bricolaje en elestablecimiento. Los datos son homogéneos por sexo y edad. Por centros, todos losclientes de Leroy Merlin han realizado alguna compra frente a CMB en los que 6 decada 10 clientes han decidido adquirir algún artículo de bricolaje y/o ferretería ese día.

El 79,4% de los entrevistados no tienen un mes preferente a la hora de realizar suscompras de bricolaje y/o ferretería sino que las llevan a cabo en función de susnecesidades del momento, sin embargo, los meses de verano, especialmente julio yagosto, son aquellos en los que se adquieren más artículos de bricolaje y/o ferretería alcompararlos con el resto de los meses del año.

El principal motivo para acudir a cada uno de los establecimientos es:

Bauhaus: proximidadBricoking: preciosBricovalle: variedad de productos y gamasCMB: proximidad


CMB: proximidadLeroy Merlin: variedad de productos y gamas


Casi 9 de cada 10 consumidores que acuden a los establecimientos de bricolaje y/oferretería, compran artículos para uso personal (95,1% de mujeres y 86,6% dehombres) mientras que sólo 1 de cada 10 entrevistados compra artículos destinadosa un uso o actividad de tipo profesional. El 1,4% compra artículos tanto para usopersonal como profesional. Por edades, las personas de más de 50 años son las quecompran artíc los de bricolaje f ndamentalmente para n so personalcompran artículos de bricolaje fundamentalmente para un uso personal.

Los principales establecimientos a los que acuden los clientes de los centros debricolaje y/o ferretería en los que se han realizado las entrevistas, a la hora derealizar sus compras son:

Leroy MerlinFerreterías de barrioAki

Por sexos, las mujeres eligen más las tiendas de barrio que los hombres a la hora deadquirir este tipo de artículos. Los más jóvenes tienen a Carrefour como tercerestablecimiento más importante para la realización de sus compras de artículos debricolaje y/o ferretería.

Los tipos y/o gamas de artículos que acostumbran a comprar con más frecuencia,son, por este orden:

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc)Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc)Carpintería y maderaHerramientas de mano (martillos, etc)

Por sexo, los hombres compran preferentemente elementos de fijación frente a lasmujeres, que eligen sobre todo, accesorios para la vivienda. Por edades, losentrevistados más jóvenes compran fundamentalmente accesorios para la viviendafrente a los entrevistados de 35 años y más que tienen a los elementos de fijación comoel artículo de bricolaje y/o ferretería más demandado.



Los principales aspectos que el consumidor español valora a la hora de adquirirartículos de ferretería y bricolaje, son:

B enos preciosBuenos precios.Proximidad del establecimiento.Amplia variedad de productos y gamas.

Los 3 aspectos más importantes que el consumidor español asocia a losdiferentes formatos comerciales de establecimientos que venden artículos dediferentes formatos comerciales de establecimientos que venden artículos debricolaje y/o ferretería, son, por este orden:

Comercio especializado de formato mediano/grande: variedad de productos ygamas, buenos precios y ofertas puntuales.Tienda de barrio especializada: proximidad, atención y servicio al cliente yp p , y yconsejo/asesoramiento.Comercio no especializado de mediano/gran formato: buenos precios, ofertaspuntuales y variedad de productos y gamas.

El precio (70,2%) es el factor más importante a la hora de determinar la elección deun establecimiento para la compra de artículos de bricolaje y/o ferretería seguido de laun establecimiento para la compra de artículos de bricolaje y/o ferretería, seguido de laproximidad (58,8%) y la variedad de productos y gamas (57,6%).

El 50,0% de los entrevistados no compra nunca artículos de bricolaje y/o ferreteríapor impulso frente al 11,4% que admiten que siempre hay algo que compran porimpulso Bauhaus es el establecimiento en el que hay un mayor número deimpulso. Bauhaus es el establecimiento en el que hay un mayor número deentrevistados que nunca compran por impulso (84,3%) frente a Leroy Merlin, en el queel 44,2% de sus clientes siempre compran al menos un artículo por impulso cada vezque realizan sus compras en el establecimiento.


Las mujeres compran este tipo de artículos de manera más impulsiva que los


Las mujeres compran este tipo de artículos de manera más impulsiva que loshombres. Por edades, los más jóvenes son los más impulsivos. A medida que la edaddel comprador es mayor, sus compras de artículos de bricolaje y/ ferretería tienen uncarácter menos impulsivo y más racional.

Los establecimientos que más han visto crecer su cuota de mercado durante losLos establecimientos que más han visto crecer su cuota de mercado durante losúltimos 2 años, son, por este orden:

El comercio especializado de mediano o gran formato (35,7% de sus clientes haaumentado sus compras).El comercio no especializado de mediano/gran formato (26,7% de sus clientes haaumentado sus compras).

Las tiendas de barrio son los establecimientos en los que más ha aumentado elporcentaje (23,0%) de personas que han disminuido sus compras durante losúltimos 2 años.

La mitad de los consumidores españoles que compran artículos de ferretería y/obricolaje no son fieles a una determinada/s marca/s. El 30,3% suele ser bastantefiel a determinadas marcas/marcas conocidas y el 18,6% considera que las marcasconocidas son importantes pero prefiere comprar productos más baratos de marcasque no son conocidasque no son conocidas.

La mitad de los consumidores españoles, habían leído/visto el folleto publicitariodel establecimiento al que habían acudido para realizar sus compras de artículosde bricolaje y/o ferretería, sin embargo, este medio publicitario incita a la compra enel establecimiento publicitado a un 29,0% de los clientes.el establecimiento publicitado a un 29,0% de los clientes.

El 50,3% afirma haber visto/oído publicidad en TV o radio sobre tiendas debricolaje y/o ferreterías durante el último mes. Los datos son homogéneos por sexo,sin embargo, el recuerdo es algo mayor en las mujeres. Por edades, son las personasentre 25 y 44 años las que más recuerdan la publicidad de este tipo de


y q p pestablecimientos.


Leroy Merlin (67,5%) es el establecimiento de bricolaje que más recuerdan losconsumidores españoles, con independencia del sexo y la edad. Los datos sonmuy homogéneos en todos los grupos. A gran distancia le siguen otrosestablecimientos como Ikea (26,6%) y Carrefour (12,7%).

Ver la publicidad en TV o radio de los diferentes establecimientos incita a lacompra en ellos al 27,8% de los consumidores españoles. Los hombres se ven

á i fl i d l bli id d d l t bl i i t l j Lmás influenciados por la publicidad de los establecimientos que las mujeres. Losconsumidores de entre 18 y 24 años son los que se ven más motivados para acudir alos establecimientos de bricolaje y/o ferreterías después de ver la publicidad.

1 de cada 4 consumidores cree que no es necesario mejorar ningún aspecto en relacióna los establecimientos donde acude habitualmente a realizar sus compras de artículosa los establecimientos donde acude habitualmente a realizar sus compras de artículosde bricolaje y/o ferretería. Entre quienes sí consideran que hay aspectos a mejorar, losprincipales cambios afectan a:

La mejora de la atención y el servicio al clienteAumentar la variedad de productos y gamasAumentar la variedad de productos y gamasMejorar los precios


RESULTADOS RESULTADOS DETALLADOSDETALLADOS

Encuestas en el lugar de Encuestas en el lugar de compracompra


HÁBITOS DE COMPRAHÁBITOS DE COMPRAHÁBITOS DE COMPRAHÁBITOS DE COMPRA


Desplazamiento hasta el lugar de Desplazamiento hasta el lugar de compracompra


¿Qué transporte ha utilizado para llegar hasta aquí?

2 10,5

4 51,1

4 71,2

5 0 2 31,2Otros

10,25,5

2,1

6,7

15,7

4,55,94,7

95 0

5,0

31,7

11,0

96 5

2,3,

Moto

Transporte público

81,871,9

88,2 95,0

57,3

96,5

A pie

En coche

Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B LeroyMerlin

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080422422S SS S 8989 8282 86868585 8080




¿Qué transporte ha utilizado para llegar hasta aquí?¿Qué transporte ha utilizado para llegar hasta aquí?

10,25,5

2,10,5

8,15,9

2,50,6

16,7

3,91,0

6,76,73,0

9,94,1

1,70,6

14,7

6,01,70,9Otros

Moto

81,8 82,8 78,4 83,6 83,776,7

Transporte público

A pie

Hombre Mujer De 18 a 34años

De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

En coche

422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080




¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a este establecimiento?establecimiento?

BASESBASESTIEMPOTIEMPO

MEDIA: 13,7 minutos

MEDIA: 19,8 minutos

8585

8989

Alicante

Barcelona

MEDIA: 15,8 minutos 8080

8282

Bilbao


MEDIA: 20,3 minutos 8686Sevilla

Madrid




¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a este establecimiento?establecimiento?


320320Hombre MEDIA: 17,0 minutosSe

MEDIA: 16,5 minutosTotal 501501

102102

134134

MEDIA: 15,2 minutos

MEDIA: 17,3 minutos

Mujer

De 18 a 34 años

xo

172172

106106

MEDIA: 15,2 minutosDe 35 a 50 años

Edad

106106MEDIA: 17,6 minutosMás de 50 años


Frecuencia de compraFrecuencia de compraFrecuencia de compraFrecuencia de compra

¿Con qué frecuencia realiza compras de bricolaje y ferretería en este establecimiento?

20 9

14,9

7,8

10,9

14 6

11,2

12,4

13,5

32,9

11,8

10,6

27 5

13,8

15,0

29,3

11,0

7,38,5

14,0

14,0

5,87,0

Con menos frecuencia

1 vez al año

Cada cambio detemporada (4 veces/año)

12,8

28,4

20,9

10 1

13,5

23,6

14,6

11 8

32,9

7,5

17,5

13,8

27,5

6 1

35,4

,

24,4

32,6

1 vez cada 2 meses

1 vez al mes

1 vez por semana

Entre 1 y 2 veces por1,23,1

1,110,1 11,8

2,5 2,46,1

2,3


TOTAL ESTABLECIMIENTO

Entre 1 y 2 veces porsemana

Todos o casi todos losdías

422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080


Frecuencia de compraFrecuencia de compraFrecuencia de compraFrecuencia de compra

¿Con qué frecuencia realiza compras de bricolaje y ferretería en este establecimiento?

14,9

7,8

10,9

14,7

6,3

10,3

15,7

12,7

12,7

16,4

10,4

16,4

12,8

7,0

9,9

16,4

6,06,0

Con menos frecuencia

1 vez al año

Cada cambio detemporada (4 veces/año)

12 8

28,4

20,9

15,3

29,4

20,0

25,5

23,5

25,4

15,7

,

14,0

29,7

20,3

30,2

27,61 vez cada 2 meses

1 vez al mes

1 vez por semana

1,23,112,8

0,93,1

15,3

2,0 2,94,90,71,5

13,41,25,2

,

1,7 1,710,3


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

Entre 1 y 2 veces porsemana

Todos o casi todos losdías

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134


Días en las que realiza las comprasDías en las que realiza las comprasDías en las que realiza las comprasDías en las que realiza las compras

¿Y las compras de bricolaje y ferretería acostumbra a realizarlas?

4,7 2,2

20,02,3

Indistintamente

38,9 39,337,6

22,5

32,9

60,5

En fin de semana(Sábado y Domingo)

55,9 58,4 62,4 57,565,9

36,0Entre semana (Lunes aviernes)

* Ns/Nc: resto hasta llegar a 100%.



422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080


Días en las que realiza las comprasDías en las que realiza las comprasDías en las que realiza las comprasDías en las que realiza las compras

¿Y las compras de bricolaje y ferretería acostumbra a¿Y las compras de bricolaje y ferretería acostumbra a realizarlas?

38,9

4,7

39,4

4,4

37,3

5,9

49,3

3,0

37,8

4,1

28,4

7,8

Indistintamente

En fin de semana(Sáb d D i )

55,9 55,6 56,947,8

57,6 62,9

(Sábado y Domingo)

Entre semana (Lunes aviernes)


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

422422BASESBASES

* Ns/Nc resto hasta llegar a 100%

320320 172172 116116102102 134134


* Ns/Nc: resto hasta llegar a 100%.

Meses en los que adquieren más Meses en los que adquieren más artículosartículos

Meses en los que adquieren más Meses en los que adquieren más artículosartículos

¿Cuáles son los 2 meses del año en los que diría que adquiere más artículos de bricolaje/ferretería?

De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50TOTAL

SEXO EDAD

Hombre Mujer De 18 a 34 años

De 35 a 50 años

Más de 50 años

Enero 0,9 0,6 2,0 1,5 0,6 0,9

Febrero 1,2 0,9 2,0 1,5 0,6 1,7

Marzo 1,2 1,6 0,7 0,6 2,6

Abril 1,2 1,6 1,7 1,7

Mayo 3 1 2 2 5 9 2 2 4 1 2 6Mayo 3,1 2,2 5,9 2,2 4,1 2,6

Junio 5,7 5,3 6,9 5,2 7,0 4,3

Julio 10,2 10,0 10,8 12,7 10,5 6,9

Agosto 6,4 6,6 5,9 9,0 4,7 6,0

Septiembre 3,3 3,4 2,9 2,2 3,5 4,3

Octubre 0,2 0,3 0,6

N i b 1 9 2 2 1 0 2 2 2 3 0 9Noviembre 1,9 2,2 1,0 2,2 2,3 0,9

Diciembre 1,7 1,9 1,0 0,7 2,9 0,9

Indistintamente, cuando los necesito 79,4 79,7 78,4 78,4 79,1 81,0

BASES 422 320 102 134 172 116

Primer mes

Segundo mes


Motivos de compra: uso personal vs Motivos de compra: uso personal vs profesionalprofesional


¿El motivo por el que ha acudido hoy a este establecimiento es comprar/mirar artículos para uso

personal (para el hogar) o para uso profesional (actividades relacionadas con su profesión?

10,01,4

23,68,2

13,8

6,3 1,2 2,31,2Ambos

88,676,4

91,880,0

98,8 96,5Uso/actividad profesional

Uso personal



422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080




¿El motivo por el que ha acudido hoy a este establecimiento es comprar/mirar artículos para uso

l ( l h ) f i lpersonal (para el hogar) o para uso profesional (actividades relacionadas con su profesión?

10,01,4

11,91,6

3,91,0

11,20,7

12,2

2,35,2

0,9

Ambos

88,6 86,695,1

88,1 85,594,0Uso/actividad profesional


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

Uso personal

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134


Motivos para la elección del Motivos para la elección del establecimientoestablecimiento

Motivos para la elección del Motivos para la elección del establecimientoestablecimiento

¿Cuáles son los motivos por los que ha escogido este establecimiento para realizar sus compras de bricolaje?p p j

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.BLeroy Merlin

Proximidad 47,4 46,1 57,6 42,5 73,2 18,6

Variedad de productos y gamas 36,5 34,8 15,3 50,0 17,1 65,1

Precios 29,1 28,1 77,6 8,8 18,3 11,6

Ofertas puntuales 14,5 2,2 61,2 2,5 2,4 3,5

Atención y servicio al cliente 5,7 6,7 2,4 5,0 12,2 2,3

Confianza 2,4 5,0 7,0

Conocimiento y consejos proporcionados 2,1 1,1 5,0 4,9

Consejo/asesoramiento 1,4 1,1 1,3 3,7 1,2

Ninguno en particular 0,7 2,2 1,2g p , , ,

Innovación y presentación de novedades 0,5 2,2

Otros 3,3 3,4 8,8 4,7

Ns/Nc 2,8 12,4 1,2

BASES 422 89 85 80 82 86

Primero Segundo Tercero


Adquisición de artículos de ferretería Adquisición de artículos de ferretería y bricolajey bricolaje

Adquisición de artículos de ferretería Adquisición de artículos de ferretería y bricolajey bricolaje

¿Ha adquirido hoy algún artículo de ferretería y/o bricolaje en este establecimiento?

20,6 25,818,8 21,3

37,8

100 0

No

79,4 74,2 81,2 78,862,2

100,0

Sí



422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080


Adquisición de artículos de ferretería y Adquisición de artículos de ferretería y bricolajebricolaje

Adquisición de artículos de ferretería y Adquisición de artículos de ferretería y bricolajebricolaje

¿Ha adquirido hoy algún artículo de ferretería y/o ¿ q y g ybricolaje en este establecimiento?

20,6 20,3 21,6 18,7 22,7 19,8

No

79,4 79,7 78,4 81,3 77,3 80,2


De 35 a 50años

Más de 50años

Sí

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134

TOTAL SEXO EDAD


Tiempo que ha pasado en el Tiempo que ha pasado en el establecimiento establecimiento


¿Cuánto tiempo ha pasado en el establecimiento?


MEDIA: 33,0 minutos

8585

8989Barcelona

MEDIA: 18,4 minutos

MEDIA: 19,2 minutos

8585

8080

Alicante

Bilbao


MEDIA: 45,1 minutos 8686Sevilla

Madrid




¿Cuánto tiempo ha pasado en el establecimiento?

TIEMPOTIEMPO BASESBASES

HombreSe

Total

320320

422422

MEDIA: 26,9 minutos

MEDIA: 27,4 minutos

Mujer

De 18 a 24 años

exo 102102

134134

MEDIA: 29,1 minutos

MEDIA: 30,8 minutosDe 18 a 24 años

De 25 a 44 años

Edad

172172MEDIA: 26,3 minutos

De 45 a 60 años 116116MEDIA: 25,2 minutos


Otros establecimientos de compraOtros establecimientos de compraOtros establecimientos de compraOtros establecimientos de compra

¿En qué otros establecimientos realiza Ud. normalmente sus compras de bricolaje y ferretería?

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B LeroyMerlin

Leroy Merlín 38,4 37,1 68,2 43,8 43,9

Ferreterías de barrio 32,7 14,6 57,6 25,0 11,0 54,7, , , , , ,

Aki 17,1 4,5 49,4 26,3 3,7 2,3

Ikea 11,8 13,5 4,7 20,0 13,4 8,1

Carrefour 10,9 2,2 24,7 10,0 4,9 12,8

Tiendas de barrio 10,0 5,6 5,9 6,3 15,9 16,3

Conforama 6,4 1,1 8,2 22,5 1,2

El Corte Inglés 5,0 3,4 3,5 2,5 8,5 7,0

Eroski 5,0 26,3

Alcampo 3,8 3,4 4,7 1,3 6,1 3,5

Hipercor 2,1 1,2 3,8 1,2 4,7

Bricomar 1,4 7,0

Plataforma de la Construcción 1,2 5,6

Servicio Estación 1,2 5,6

Hábitat 0,2 1,3

Ningún otro 5,0 1,2 7,5 17,1

Otros 2,9 6,7 1,2 2,5 1,2 2,4

Ns/Nc 8,1 28,1 10,5

BASES 422 89 85 80 82 86



Otros establecimientos de compraOtros establecimientos de compraOtros establecimientos de compraOtros establecimientos de compra

¿En qué otros establecimientos realiza Ud. normalmente sus compras de bricolaje y ferretería?


De 35 a 50 años

Más de 50 años

Leroy Merlín 38,4 40,3 32,4 29,1 44,8 39,7

TOTALSEXO EDAD

Ferreterías de barrio 32,7 34,4 27,5 42,5 30,2 25,0

Aki 17,1 18,8 11,8 10,4 20,9 19,0

Ikea 11,8 10,0 17,6 11,9 11,6 12,1

Carrefour 10,9 11,3 9,8 13,4 8,1 12,1

Tiendas de barrio 10,0 8,4 14,7 9,0 10,5 10,3

Conforama 6,4 6,3 6,9 6,7 8,1 3,4

El Corte Inglés 5,0 4,7 5,9 1,5 4,7 9,5El Corte Inglés 5,0 4,7 5,9 1,5 4,7 9,5

Eroski 5,0 4,7 5,9 7,5 2,9 5,2

Alcampo 3,8 3,1 5,9 6,0 2,9 2,6

Hipercor 2,1 1,9 2,9 1,5 1,7 3,4

Bricomar 1,4 1,3 2,0 3,0 1,2

Plataforma 1,2 1,6 1,5 1,2 0,9

Servicio Estación 1,2 1,3 1,0 0,7 0,6 2,6

Bauhaus 0,5 0,6 0,6 0,9

Hábitat 0,2 0,3 0,6

Ningún otro 5,0 3,1 10,8 3,0 5,8 6,0

Otros 2,9 3,1 2,0 4,5 2,9 0,9

Ns/Nc 8,1 9,7 2,9 6,7 9,9 6,9

BASES 422 320 102 134 172 116



Tipo/gama de artículos de Tipo/gama de artículos de bricolajebricolaje


¿Qué tipo/gama de artículos de bricolaje acostumbra Ud a comprar con más frecuencia?

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 39,8 37,1 67,1 27,5 54,9 12,8

Accesorios para la vivienda (persianas buzones etc) 31 3 15 7 10 6 41 3 23 2 66 3Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 31,3 15,7 10,6 41,3 23,2 66,3

Carpintería y Madera 30,8 36,0 45,9 35,0 25,6 11,6

Herramientas de mano (martillos, etc) 29,6 38,2 35,3 42,5 13,4 18,6

Artículos de electricidad 25,4 28,1 52,9 21,3 23,2 1,2

Artículos de iluminación 24,4 14,6 74,1 6,3 19,5 7,0

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,7 32,6 24,7 17,5 6,1 11,6

Artículos relacionados con la pintura 15,6 21,3 9,4 10,0 18,3 18,6Artículos relacionados con la pintura 15,6 21,3 9,4 10,0 18,3 18,6

Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 14,2 11,2 24,7 21,3 13,4 1,2

Accesorios para puertas 6,9 4,5 21,2 3,8 2,4 2,3

Jardinería 5,7 9,0 3,8 1,2 14,0

Mobiliario, decoración 1,9 5,6 3,5

Fontanería 1,7 6,7 1,2

Sanitarios, baños, lavabos, etc 1,4 5,6 1,2

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 1,2 1,1 3,5 1,2

Bricolage general/de todo un poco. 1,2 2,2 2,4 1,2

Otros 1,6 5,6 1,3 1,2

BASES 422 89 85 80 82 86





¿Qué tipo/gama de artículos de bricolaje acostumbra Ud a comprar con más frecuencia?Ud a comprar con más frecuencia?

SEXO EDAD


De 35 a 50 años

Más de 50 años

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 39,8 41,3 35,3 32,8 42,4 44,0

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 31,3 26,3 47,1 41,8 30,2 20,7

Carpintería y Madera 30,8 33,8 21,6 25,4 29,7 38,8

Herramientas de mano (martillos, etc) 29,6 34,7 13,7 27,6 30,2 31,0

Artículos de electricidad 25 4 27 5 18 6 19 4 26 7 30 2

TOTAL

Artículos de electricidad 25,4 27,5 18,6 19,4 26,7 30,2

Artículos de iluminación 24,4 23,1 28,4 22,4 23,3 28,4

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,7 22,2 7,8 18,7 16,9 21,6

Artículos relacionados con la pintura 15,6 13,4 22,5 17,2 15,1 14,7

Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 14,2 14,1 14,7 11,9 15,1 15,5

Accesorios para puertas 6,9 7,5 4,9 6,0 5,8 9,5

Jardinería 5,7 5,3 6,9 4,5 7,6 4,3

Mobiliario decoración 1 9 2 2 1 0 1 5 0 6 4 3Mobiliario, decoración 1,9 2,2 1,0 1,5 0,6 4,3

Fontanería 1,7 2,2 0,7 2,3 1,7

Sanitarios, baños, lavabos, etc 1,4 1,9 2,2 1,2 0,9

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 1,2 1,3 1,0 1,5 1,7

Bricolage general/de todo un poco 1,2 1,6 1,7 1,7

Otros 1,6 2,2 0,7 2,4 1,8

BASES 422 320 102 134 172 116


BASES 422 320 102 134 172 116


Aspectos más importantes para Aspectos más importantes para la comprala compra

Aspectos más importantes para Aspectos más importantes para la comprala compra

¿A la hora de adquirir artículos de bricolaje y ferretería, cuáles son los 3 aspectos más importantes que le

hacen decidirse a comprar en un determinado establecimiento?

Orden

descen

TOTAL 1er

Motivo2º

Motivo3er

Motivo

Precios 70,2* 18,5 38,2** 13,5descendente Proximidad 58,8* 36,3** 12,3 10,2

Variedad de productos y gamas 57,6* 24,9 17,8 14,9

Ofertas puntuales 36,7 5,2 12,3 19,2**

Atención y servicio al cliente 14,7 4,5 4,7 5,5

Consejo/asesoramiento 9,9 0,2 1,9 7,8

Calidad 7,6 3,1 2,8 1,7


Calidad del servicio post-venta 4,7 0,7 0,9 3,1

Innovación y presentación de novedades 4,3 1,2 0,7 2,4

Rapidez 2,8 0,9 1,4 0,5

Parking 2,3 0,2 0,9 1,2

Según el producto, depende del producto que vaya a comprar 2,1 1,9 0,2

Ni i l 0 5 0 5Ninguna en especial 0,5 0,5

Ningún aspecto más 19,0 3,1 15,9

Otras 2,2 0,5 0,5 1,2

BASE 422

* Aspectos con mayor porcentaje en el total

** Aspectos con mayor porcentaje en 1er, 2º y 3er lugar


Compra impulsiva vs compra Compra impulsiva vs compra planificadaplanificada


En general, en las compras que Ud. realiza de artículos de b i l j f t í l d i i l ú d tbricolaje y ferretería ¿suele adquirir algún producto impulsivamente o sus compras son planificadas?

50,041,2

12,9

60,0 56,136,0

Nunca compro porimpulso

Rara vez compro porimpulso

19,2

19,2

84,3

43,5

41,2

26,3

12,5

12 2

24,444,2

12,8

5,8impulso

Alguna vez comproalgún producto porimpulso

Si h l11,4

1,12,212,4

2,4 1,3

26,3

7,312,2



Siempre hay algo quecompro por impulso

422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080




En general, en las compras que Ud. realiza de artículos de bricolaje y ferretería ¿suele adquirir algún producto impulsivamente o sus compras son planificadas?

50,0 52,841,2 44,8 47,1

60 3

Nunca compro porimpulso

19,2 16,9

13 7

26,5

20,9

14,921,5

20,7

60,3

Rara vez compro porimpulso

Alguna vez comproalgún producto por

11,4

19,2

9,4

20,9

17,6

13,7

19,410,5

20,3

3,415,5


De 35 a 50años

Más de 50años

algún producto porimpulso

Siempre hay algo quecompro por impulso

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134

TOTAL SEXO EDAD


Gasto anual en artículos de Gasto anual en artículos de bricolaje y ferreteríabricolaje y ferretería

Gasto anual en artículos de Gasto anual en artículos de bricolaje y ferreteríabricolaje y ferretería

¿Me podría decir aproximadamente la cantidad media t h tí l d b i l jque se gasta en su hogar en artículos de bricolaje y

ferretería al año?

BASESBASESS SS S

MEDIA ANUAL: 696 € 8989Barcelona

MEDIA ANUAL: 359 €


8585

8080

Alicante

Bilbao

MEDIA ANUAL: 246 € 8282

MEDIA ANUAL: 761 € 8686S ill

Madrid

MEDIA ANUAL: 761 € 8686Sevilla


Gasto anual en artículos de bricolaje y Gasto anual en artículos de bricolaje y ferreteríaferretería

Gasto anual en artículos de bricolaje y Gasto anual en artículos de bricolaje y ferreteríaferretería

¿Me podría decir aproximadamente la cantidad media que se gasta en su hogar en artículos de bricolaje y

ferretería al año?

BASESBASESS SS S

Total MEDIA ANUAL: 494 € 422422

HombreSexo


Mujero


De 18 a 24 años

De 25 a 44 años

Eda



134134

172172De 25 a 44 años

De 45 a 60 años

ad



172172

116116


Fidelidad a la marcasFidelidad a la marcasFidelidad a la marcasFidelidad a la marcas

Ahora le voy a leer una serie de frases. Me gustaría saber ¿con cuál de ellas se siente más identificado?

4 9Las marcas conocidas son

63,7

19,4

56 2

24,7

72,9

9,426,3

76,8

4,9

31,4

Las marcas conocidas sonimportantes, pero prefiero comprarlos productos más baratos aunqueno conozca el nombre de la marca

Algunas veces compro unadeterminada marca pero otrasveces compro otra

16,8 19,1

56,2

17,68,8

65,0

18,3 19,8

48,8

B h B i Ki B i V ll C M B L

p

Cuando compro artículos debricolaje y ferretería soy muy fiel adeterminadas marcas/marcasconocidas



422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080


Ha encontrado todos los Ha encontrado todos los artículos/marcasartículos/marcas

Ha encontrado todos los Ha encontrado todos los artículos/marcasartículos/marcas

¿Ha encontrado todos los artículos/marcas que buscaba?

22,513,5

31,8 25,0 20,7 22,1

77 586,5

75 0 79,3 77,9

No

77,568,2

75,0 77,9

Sí



422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080


Comportamiento al no encontrar el Comportamiento al no encontrar el productoproducto

Comportamiento al no encontrar el Comportamiento al no encontrar el productoproducto

¿Qué ha hecho/va a hacer al no haber encontrado todos ¿Qlos artículos/marcas que buscaba?

14,7

6,32,1

8,3

16,7

8,3

18,5

3,7 5,0

47,1

5,9 10,5Otros

Volverá más tarde

63,258,3

70,4

75,0

35,3

68,4Sólo he venido amirar no a comprar

Buscar en otrosestablecimientos

13,7 8,3 7,420,0

11,821,1



Sustituirlos por otros

9595BASESBASES 1212 1717 19192727 2020


Fidelidad a la marcasFidelidad a la marcasFidelidad a la marcasFidelidad a la marcas

Ahora le voy a leer una serie de frases Me gustaríaAhora le voy a leer una serie de frases. Me gustaría saber ¿con cuál de ellas se siente más identificado?

19,4 20,9 14,725,4

14,5 19,8Las marcas conocidas sonimportantes, pero prefiero comprarlos productos más baratos aunqueno conozca el nombre de la marca

63,7 62,567,6

59,065,1

67,2

Algunas veces compro unadeterminada marca pero otrasveces compro otra

16,8 16,6 17,6 15,7 20,312,9


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

Cuando compro artículos debricolaje y ferretería soy muy fiel adeterminadas marcas/marcasconocidas

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134


ASPECTOS DE MEJORAASPECTOS DE MEJORAASPECTOS DE MEJORAASPECTOS DE MEJORA


Aspectos que echa en falta o que Aspectos que echa en falta o que mejoraríamejoraría

Aspectos que echa en falta o que Aspectos que echa en falta o que mejoraríamejoraría

En relación a los artículos de bricolaje y ferretería ¿Qué echa en falta o podría mejorarse en este establecimiento?

TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin

Nada en concreto 30,6 15,7 15,3 48,8 39,0 36,0

Variedad de productos y gamas 18,5 18,0 27,1 20,0 17,1 10,5

Atención y servicio al cliente 11,8 29,2 10,6 2,5 7,3 8,1

Precios 9,5 10,1 1,2 5,0 25,6 5,8

Consejo/asesoramiento 7,8 5,6 25,9 3,7 3,5

Innovación y presentación de novedades 6,2 7,9 21,2 1,3

Ofertas puntuales 4,7 1,1 3,5 1,3 11,0 7,0

Proximidad 4,7 2,2 2,4 10,0 4,9 4,7, , , , , ,


Más personal 3,6 1,1 2,5 1,2 12,8

Rapidez 3,3 6,7 7,5 2,3

Parking, aparcamientos 2,6 3,4 1,2 8,1

Reposición 1,7 3,4 1,2 3,5

Calidad del servicio post-venta 1,4 5,9 1,2

Orden 1,2 4,5 1,3

Señalización/facilidad de localización del producto 1,2 3,4 1,3 1,2

Otros 4,0 6,7 1,2 3,8 1,2 7,0

Ns/Nc 2,4 6,7 4,9

BASES 422 89 85 80 82 86



LA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDADLA PUBLICIDAD


Ha visto/leído el folleto Ha visto/leído el folleto publicitariopublicitario


Cuando ha venido hoy a este establecimiento ¿había leído/visto su folleto publicitario?

No

72,084,3

45,9

76,381,7

72,1

No

28,015,7

54,1

23,8 18,327,9

Bauhaus BricoKing BricoValle C M B Leroy

Sí

422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080






Cuando ha venido hoy a este establecimiento ¿había leído/visto su folleto publicitario?

72,0 74,763,7

75,4 69,8 71,6No

28,0 25,336,3

24,630,2 28,4

Sí


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134


Importancia del folleto para acudir al Importancia del folleto para acudir al establecimientoestablecimiento


¿Y qué importancia ha tenido el folleto para que Ud. viniera al establecimiento?

N d

17,8

28,0

64,350,0

15,2

47,4 40,0

8,3

37,5

Nada

Poca

25,4

28,8

21,4

14,3

34,8

10,5

42,1

6,7

26,7

26,7

41,7

12,5Bastante

Mucha



422422BASESBASES 8989 8282 86868585 8080




¿Y qué importancia ha tenido el folleto para que Ud. viniera al establecimiento?al establecimiento?

17,8

28,0

18,5

30,9

16,2

21,6

27,3

12,1

12,1

21 2

34,6

18,2

33,3Nada

Poca

25,4

28,8

21 0

29,6

35,1

27,0

48,526,9

21,2

33,3Bastante

25,4 21,0 17,3 15,2


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

Mucha

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134


DATOS DE DATOS DE DATOS DE DATOS DE CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN


Frecuencia de los trabajos Frecuencia de los trabajos simples de bricolajesimples de bricolaje

Frecuencia de los trabajos Frecuencia de los trabajos simples de bricolajesimples de bricolaje

¿Con qué frecuencia realiza trabajos simples de l i d l b i l j ?relacionados con el bricolaje?

BASE: 422BASE: 422

9,5 9,723 5Nunca

BASE: 422BASE: 422

27,0

12,6

44 8

15,9

23,2

23,5Nunca

Pocas veces

50,9

29,6

44,8

23 0

30,3De vez en cuando

A menudo

23,0

Reparación Trabajos ligeros Decoración


SexoSexoSexoSexo

Sexo

24 212,4

23 5 23 8 24 4Mujer 24,2

87,6

23,5 23,837,8

24,4Mujer

75,8 76,5 76,362,2

75,6

B h B i Ki B i V ll C M B L

Hombre

422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282



422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282


EdadEdadEdadEdad

Edad

11 6Má d 50 ñ

40,8

27,540,4

34,1

29,4

45,0

28,8

53,7

26,8

31,4

11,6Más de 50 años

De 35 a 50 años

31,819,1

40,4

36,526,3 19,5

53,

57,0

Bauhaus BricoKing BricoValle C M B Leroy

De 18 a 34 años



422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282


Composición del hogarComposición del hogarComposición del hogarComposición del hogar

Número de miembros en el hogar, incluyendo al entrevistado

3,13,1MEDIAMEDIA 3,03,0 2,92,93,23,2 3,13,1 3,33,3

9 7 9 0 10 6 8 8 9 3Má d

27,0

26,3

9,7

23,6

29,2

9,0

31,8

24,7

10,6

36,3

22,5

8,8

32,9

19,8

22,1

9,3Más de cuatro

Cuatro

Tres

5,5

31,5

10,1

28,1

,

1,2

31,8

31,8

1,3

31,3

4,9

26,8

24,4

9,3

39,5

Tres

Dos

Uno , ,3Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy

Merlin


Uno

422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282


Tipo de viviendaTipo de viviendaTipo de viviendaTipo de vivienda

Tipo de vivienda en la que reside

14,2

12,6

1,4

6,72,2

4,5

31,86,3

2,52,57,33,7

22,1Ns/Nc

71,8

86,5

61 2

7,1

88,8 89,0

43,0Unifamiliar aislada

Unifamiliar adosada61,2

34,9


Edificio

422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282

Merlin


422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282


Ingresos del hogarIngresos del hogarIngresos del hogarIngresos del hogar

Ingresos netos mensuales del hogar

2 3

35,5

15,9

7,12,9

17,0

25,0

6,8

45,2

6,0

31,6

21,5

38,9

16,7

5,65,6

29,1

18,6

3,52,3Más de 5.000 €

Entre 4.001 - 5.000 €

Entre 3.001 - 4.000 €

9,8

28,9

3,414,8

33,0

2,4

46,4

8,9

38,0

18,1

15,3

17,4

29,1Entre 2.001 - 3.000 €

Entre 1.501 - 2.000 €

Hasta 1.500 €

422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282




Gusto por el bricolajeGusto por el bricolajeGusto por el bricolajeGusto por el bricolaje

¿Le gusta hacer bricolaje?

35,5

15,9

7,12,9

17,0

25,0

6,8

45,2

6,0

31,6

21,5

38,9

16,7

5,65,6

29,1

18,6

3,52,3Más de 5.000 €

Entre 4.001 - 5.000 €

Entre 3.001 - 4.000 €

9,8

28,9

3,414,8

33,0

2,4

46,4

8,9

38,0

18,1

15,3

,

17,4

29,1Entre 2.001 - 3.000 €

Entre 1.501 - 2.000 €

422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282



Hasta 1.500 €

422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282


Gusto por el bricolajeGusto por el bricolajeGusto por el bricolajeGusto por el bricolaje

¿Le gusta hacer bricolaje?

15,6

13,3

11,4

14,7

9,7

7,8

24,5

22,5

16 4

17,9

15,7

16,3

15,1

9,3

13,8

5,29,5

Nada

Poco

28,0

31,8

32,5

35,3

20,6

18,6

22 4

27,6

16,4

26,7

32,6

36,2

35,3Algo

Bastante

28,013,7

22,4 6,


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

Mucho

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134


Nivel de bricolajeNivel de bricolajeNivel de bricolajeNivel de bricolaje

¿Cómo se considera usted como bricolador (persona que hace trabajos de bricolaje)?

12 8 4,5 10 6 10 0Ningún nivel, no

b i l d

37 2

23,2

12,8

38,2

23,6

40 0

25,9

10,6

38,8

20,0

10,0

25,6

20,7

19,5

25,6

19,8es bricolador

Elemental

Intermedio

14,0

12,6

37,2

23,6

10,1

9,4

14,1

40,0

11,3

20,0

22,0

12,2

,

3,57,0

43,0Avanzado

Experto

422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282



422422BASESBASES 8989 86868585 8080 8282


Nivel de bricolajeNivel de bricolajeNivel de bricolajeNivel de bricolaje

¿Cómo se considera usted como bricolador (persona que hace¿Cómo se considera usted como bricolador (persona que hace trabajos de bricolaje)?

23,2

12,8

18,8

6,6

32,421,6

24,4

10,5

18,1

6,0Ningún nivel, noes bricolador

Elemental

12,6

37,2

15,0

42,2

21 6

37,3

35,8

26,1

12,2

37,2

19,8

38,8Intermedio

Avanzado

14,0

,

17,52,94,9

21,6

9,06,7

15,7 17,2


De 35 a 50años

Más de 50años

TOTAL SEXO EDAD

Experto

422422BASESBASES 320320 172172 116116102102 134134


1. Objetivos y metodología 2. Resumen de 3. Análisis … · Objetivos Hacer un estudio sobre los...

Documents

Transcript of 1. Objetivos y metodología 2. Resumen de 3. Análisis … · Objetivos Hacer un estudio sobre los...