1 Oportunidades y Desafíos del Sector Ing. Guillermo Shinno Huamaní Viceministro de Minas Ministro...

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Oportunidades y Oportunidades y Desafíos del SectorDesafíos del Sector

Ing. Guillermo Shinno HuamaníViceministro de Minas

Ministro de Energía y Minas

Panorama de la MineríaPanorama de la Minería

Estancamiento de la economía de EE.UU. Crisis económica

en Europa

Desaceleración del crecimiento de China

Inversionista empiezan a mirar regiones que ofrecen mejores condiciones

Competencia por las inversiones

•Tributario•Social•Reglas de juego•Ambiental•Laboral

ENTORNO INTERNACIONAL

Estos países representan un mercado ampliado de

más de 4 mil millones de personas con un PBI

conjunto de más de US$ 56,000 millones.

96% de las exportaciones peruanas al mundo.

Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOSACCESO A MERCADOS

Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados

Acuerdo en proceso de negociación

55

Perú 73,2

Argentina59,9

Colombia 46,8

Ecuador45,9

Brasil40,3

Chile 39,5

México 18,9

0

15

30

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105

120

135

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Italia

SOLIDEZ MACROECONÓMICA SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Perú es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo continuará liderando el crecimiento regional

PBI 2002-2010 (Var. acumulada %)

Fuente: FMI Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.

Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014(Variación promedio anual %)

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INVERSIONES Y INVERSIONES Y PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

RECURSOS NATURALES

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

PRODUCCIÓN MINERA


EXPORTACIONESEXPORTACIONESMINERAS (US$ MILLONES)MINERAS (US$ MILLONES)

Fuente: BCRP(*) Precios Promedio de ExportaciónElaboración: MEM

INVERSIONES TOTALESEN MINERÍA

EMPLEO EN LA MINERÍAEMPLEO EN LA MINERÍA(2012 hasta setiembre)(2012 hasta setiembre)

217,379

Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)

Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total

5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099

Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012

2012: APORTE ECONÓMICO 2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONESA LAS REGIONES

OPORTUNIDADES DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓNINVERSIÓN

Actividad Minera:


CARTERA ESTIMADA DECARTERA ESTIMADA DEPROYECTOS MINEROSPROYECTOS MINEROS

US$ 54,680 Millones

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS


Principales proyectos de CobrePrincipales proyectos de Cobre

En el 2016 se producirá el doble que el 2012 – 2.7 millones de TMF

InversiónMillones US$

ProducciónTMF / Cu

Año de entrada en operación

ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12TOROMOCHO 2,200 275,000 nov-13LAS BAMBAS 5,200 315,000 dic-14CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-15TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 ene-14CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14

TOTAL 17,000 1,337,000

Perú ofrece un marco normativo favorable para la inversión extranjera

… soportados por convenios de estabilidadAspectos económicos …

▪ Trato no discriminatorio: inversionista extranjero recibe mismo trato que inversionista nacional

▪ Libre transferencia de capitales▪ Libre competencia▪ Garantía a la propiedad privada▪ Libertad para adquirir acciones a nacionales▪ Libertad de acceder a crédito interno y

externo▪ Libertad para remesar regalías▪ Red de convenios de inversión y miembro del

CSID1 y MIGA2

Inversionistas▪ Estabilidad en las regulaciones de trato no

discriminatorio▪ Estabilidad del régimen impositivo aplicable a

los dividendos▪ Estabilidad de usar libremente la tasa de

cambio más favorable del mercado▪ Estabilidad de libre disponibilidad y remisión

de moneda extranjera, dividendos y regalías

Receiving companies▪ Estabilidad del régimen laboral▪ Estabilidad de los regímenes para la

promoción de exportaciones▪ Estabilidad del régimen impositivo

1 CIADI: “Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones ”2 MIGA: "Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones”

Fuente: PROINVERSION

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

MACRO REGIÓN NORTEMACRO REGIÓN NORTEDESARROLLO TERRITORIALDESARROLLO TERRITORIAL

PUERTO PUERTO BAYOVAR BAYOVAR

Proyectos de CobreProyectos de PlataProyectos de OroProyectos de Hierro HidroeléctricasOCEANO PACÍFICO

IIRSA NORTE

TREN CAJAMARCA -PIURA

C.H. RENTEMAC.H. RENTEMA1525 MW1525 MW

C.H. CUMBA 4C.H. CUMBA 4825 MW825 MW

C.H. MANSERICHEC.H. MANSERICHE7550 MW7550 MW

C.H. CHADIN 2C.H. CHADIN 2600 MW600 MW

C.H. BALSASC.H. BALSAS915 MW915 MW

PROYECTO BAYOVAR PROYECTO BAYOVAR • FOSFATOSFOSFATOS• DIATOMITASDIATOMITAS• SALMUERASSALMUERAS• CALCAREOSCALCAREOS

RielesRieles

PROYECTOS COBRE-ORO PROYECTOS COBRE-ORO POR US$ 20 000 POR US$ 20 000 MillonesMillones

MACRO REGION CENTROMACRO REGION CENTRODESARROLLO TERRITORIALDESARROLLO TERRITORIAL

Proyectos de Cobre

Proyectos de Plata

Proyectos de Oro

Proyectos de HierroPLANTA DE LICUEFACCIÓN

COMPLEJO METALÚRGICO

LA OROYA

IIRSA CENTRO

PERU- BRASIL RIELES TRANSCONTINENTAL

BRASIL


PUERTO CALLAO

LA OROYALA OROYA


Proyectos de Cobre

Proyectos de Plata

Proyectos de Oro

Proyectos de Hierro

MACRO REGION SURMACRO REGION SURDESARROLLO TERRITORIALDESARROLLO TERRITORIAL

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO

BOLIVIA

CHILE

OCEANO PACÍFICO

BRASIL

CARRETERA INTEROCEANICA

CAMISEA

PUERTO MATARANI

PUERTO MARCONA

GASODUCTO

GasoductoGasoducto

Gasoducto CamiseaGasoducto Camisea

AGENDA DEL SECTOR AGENDA DEL SECTOR MINEROMINERO

• D.S. Nº 054-2013-PCM:– Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s.– Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos

arqueológicos.– La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de

modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto positivo en el medio ambiente.

– La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad del Estado.

Agilizar las inversionesAgilizar las inversiones

• D.S. Nº 060-2013-PCM:– Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.– No se podrá requerir información adicional u observar

sobre temas no considerados en los TR comunes.– Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir

opinión. Una vez presentada la absolución de las observaciones, las entidades tendrán 10 días más para emitir opinión final.

– El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir evaluación final.


• D.S. Nº 104-2013-EF:– Equipo especializado de seguimiento de la inversión,

adscrita al MEF.– Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y propone

soluciones.– Propone medidas de fortalecimiento institucional para

agilizar las inversiones.– Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el

equipo.


INVERSIONISTA

COMUNIDAD ESTADO

AG

UA

AG

UAA

GR

ICU

LTUR

A

AG

RIC

ULTU

RA

MINERIAMINERIA

DESARROLLOSOSTENIBLE

PROYECTO Desarrollo Sostenible

El Estado acompaña desde el inicio

LA NUEVA POLÍTICA DE LA RELACIÓN MINERALA NUEVA POLÍTICA DE LA RELACIÓN MINERA

El agua por delanteEl agua por delante

MINEM Y EL SENACEMINEM Y EL SENACE

SENACE

• Ventanilla única para evaluación y aprobación de EIAd.

• Evaluarán EIAd después de estar totalmente implementados.

• EIAd que se inician en el sector, culminarán en el sector.

• Ventanilla única para evaluación y aprobación de EIAd.

• Evaluarán EIAd después de estar totalmente implementados.

• EIAd que se inician en el sector, culminarán en el sector.

Excepción: proyectos sobre seguridad energética, entre otros.

Excepción: proyectos sobre seguridad energética, entre otros.

www.minem.gob.pe

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