1 P RESENTACIÓN C ORPORATIVA A gosto 2004. 2 Modelo de Negocio y la Estratégia Unidades de Negocio...

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PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Agosto 2004

2

Modelo de Negocio y la Estratégia

Unidades de Negocio

Resultados Operativos 2T 2004 y Panorama

Resultados Financieros 2T 2004

3

Corporación líder de entretenimiento “fuera de casa” en América Latina, España y los mercados latinos en los Estados Unidos.

51 millones de clientes en el 2003.

Entretenimiento de alta calidad para cada presupuesto

–Conciertos, teatro, deportes, cultural y eventos corporativos

–Parques de diversion y education

–Apuesta deportiva foránea y de juegos basados en números (Sports Books y Yaks)

–Ferias populares, exhibiciones y convenciones.

Integración Vertical = flujos de ingreso múltiples y mínimo riesgo.

Importantes ingresos comerciales provientes de inmuebles de entretenimiento propio así como de publicidad en propiedades

Organización experimentada por país y por área de negocio = más rendición de cuentas al nivel del director.

El flujo libre de efectivo incrementantal después de un periodo intensivo de inversión de capital.

CIE Hoy en Día

4

Ingresos 2004*: .5%Entretenimiento en vivo Patrocinios publicitarios

Ingresos 2004*: 83%Entretenimiento en vivo Complejo Las Americas Patrocinios publicitariosParques de diversiónes

Ingresos 2004*: 4%Entretenimiento en vivoPatrocinios publicitarios

Ingresos 2004*: .2%Parques de diversiónes (Parque El Salitre)

Ingresos 2004*: 10%Entretenimiento en vivo Patrocinios publicitarios

Ingresos 2004*: 2%Entretenimiento en vivoEl Zoológico de la Cuidad de Buenos Aires Patrocinios publicitariosEstaciones de Radio en la Cuidad de Buenos Aires

Los Estados Unidos (2001)

México (1990)

Argentina y Chile (1997-98)

España (1999)

Colombia (1998)

Brasil (1999)

* Al segundo trimestre del 2004

Expansión Geográfica

5

$35 Flujos de Ingreso AdicionalesUS$100 de boletos vendidos de taquilla

GastosUS $38

ArtistasUS $40

PromociónUS $10

InmueblesUS $12

PatrociniosUS $27

BoletajeUS $7

A&B/ComercializaciónUS $1

Alimentos y Bebidas

Ventas de Boletos

Operador de inmuebles

Patrocinador

Promotor+

+

+

+

0% 100%Asistencia máxima requierida para alcanzar el equilibrio

49%49%

51%51%

82%82%

54%54%

65%65%

Integración Vertical = maximizar los ingresos / minimizar los riesgos. Permite que CIE genere US$35 de ingresos adicionales para cada US$100

de boletos vendidos de taquilla.

Ventajas Competitivas

6

Nos hemos convertidos en una alternativa extraordinaria para conectar marcas como Coca-Cola con mercados segmentados.

Radio

Música

Parques de diversiones

Eventos Corporativos

Cineminutos

Boletaje

Derechos de nombre

Puentes peatonales

Inmuebles

Habilidad de usar una propiedad publicitaria para alcanzar una alta audiencia objetivo para

el cliente

Medición de la Audiencia

Propiedades Publicitarias

7

Aumentar las audiencias metas a través de nuevos formatos de entretenimiento y nuevos nichos de precios.

–México, Brasil, Argentina: ferías más económicas / juegos de apuesta / tour de

artistas.

–España: altos precios en Teatro musical

–Mercado EUA: parques enfocados a vivencias reales (introducción de Wannado City™)

Incrementar el uso de los inmuebles existentes a través de nuevas atracciones y la actualización de las instalaciones.

Explotar oportunidades en México relacionadas con Sports Book y los juegos de apuesta con base en las licencias y propiedades con que se cuenta.

Fortalecer la fuerza de ventas comercial.

Controlar los costos de producción a través del uso de talento local y de la labor de producción.

Apalancar las sinergías formadas a través de nuestras asociaciones estratégicas para incrementar la UAFIDA y minimizar riesgos.

Optimizar el financiamiento del proyecto (deuda, capital, patrocinios) para mantener un sano balance.

Estrategia de Crecimiento y Operaciones

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Unidades de Negocio



9

La Compañía cuenta con tres divisiones operativas:

Entretenimiento en vivo México

Las Américas

Parques de diversiónes

Internacional

Entretenimiento

Patrocinios

Cineminutos

Espctaculares / Puentes peatonales

Telemercadeo

Comercial

Boletaje México

Boletaje Brasil

Boletaje Argentina

Boletaje Chile

Servicios

3 Divisiones

78% 12% 10%

Ingresos

Divisiones

10

Alianza estratégica con Televisa.

–Asociaciónes / alianza estratégica con grupos reconocidos, la cual permite que CIE asegure su posición de liderazgo.

La compañía líder de entretenimiento en vivo en México

Se opera 12 inmuebles en México; tiene una capacidad instalada de 686,000 asientos.

Eventos musicales, obras de teatro, deportivos, de familia / culturales y corporativos

–Una serie de producciones diversificadas y ad hoc

Produción de 3,391 eventos en vivo en el 2003; 5.6 millones de asistentes.

Oportunidades:

–Utilizar los activos para generar aducionales de flujos de ingreso

–Nuevos eventos deportivos: Carreras náuticas , motocross, Monster Trucks, Voleibol de playa, Voleibol y Triatlones, entre otros.

–El calendario de conciertos más fuerte en los últimos años (para el 2004).

–Apalacar las sinergías derivadas de la relación con Televisa.

–Carreras de autos.

División Entretenimiento – Entretenimiento en Vivo México

11

Una concesión del gobierno mexicano.

–De 25 años para el Hipódromo de las Américas.

–De 50 years para las áreas adyacentes al recinto.–Contamos con una licencia para operar 45

centros de apuesta deportiva foránea y de

juegos basados en números.

Recibimos 600,000 espectadores para las carreras en el Hipódromo de las Américas en el 2003.

Centro Banamex, el centro de exposiciones y convenciones más grande en A.L. , alojó 47 exposiciones en el 2003 y recibió más de 2.0 M de visitantes.

Hay 28 Sports Book y Yaks operando en zonas de alto tránsito en México

Una de las únicas compañías en México que cuenta con multiples licencias de apuestas.

Oportunidades:–Granja Las Américas, un parque para niños – esperamos recibir unos $7.5 m de ingresos anuales.

– Diez nuevas unidades de Sports Books / Yaks (una inversión total de entre $25 y $30 millones para el 2004)

–Los socios estratégicos y financieros apoyarán el desarrollo.

División Entretenimiento – Las Américas

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CIE es la operadora y desarrolladora líder en América Latina de parques de diversiones.

Recibimos más que 10 millones de visitantes en el 2003

La integración selectiva de parques de diversión cuyas instalaciones y precio son adecuados para la gente de bajo y mediano ingreso.

Operamos 10 parques de diversiones en 10 cuidades.

–Ciudad de México(5)

–Acapulco (1)

–Guadalajara (2)

–Bogotá (2)

El desarrollo de Wannado City™ en Miami, Florida.

Oportunidades:

–Wannado™ es el primer parque de “real-play” en el mundo para niños que conjuga las experiencias educacionales con las de entretenimiento y que cuenta con unidades comerciales, restaurantes y atraciones patrocinadas.

–Investigando oportunidades para la lanzamiento de Wannado™ en otros ciudades en los EUA.

–Actualizar el Salitre Mágico en Colombia con nuevas atraciones y patrocinios.

División Entretenimiento – Parques de Diversiones

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Opera inmuebles para eventos en vivo en Brasil (6), Argentina (3) y España (3).

Producción 1,796 eventos en vivo en el 2003; 2.3 M de asistentes.

Opera el Jardín Zoológico de la Cuidad de Buenos Aires y ocho estaciones de radio en Argentina.

Producción de eventos en vivo en el mercado latino de los EUA.

Logros:

–Alianza estratégica con Stage Holding de Amsterdam (derechos del teatro)

–Produciones locales exitosas en cuidades de tamaño mediano en Brasil y Argentina.

–Una asistencia sana en el Zoológico de la Cuidad de Buenos Aires y a eventos en vivo en Argentina.

Oportunidades:

–Cats, Fantasma de la Ópera y Cabaret: obras tipo Broadway de mayor importancia en Madrid, España.

–La evaluación de nuevos mercados en España para las producciones teatrales.

–Incrementar el número de producciones locales en Brasil y Argentina.

–Vender las estaciones de Radio AM de Argentina.

División Entretenimiento - Internacional

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Patrocinios de los eventos en vivo de CIE / derechos de nombre para los inmuebles de CIE

Anuncios dinámicos exhibidos en 1,342 cines (“Cineminutos”).

475 patrocinios para espectaculares ubicados en 132 puentes peatonales.

Publicidad rotativa para 12 equipos de fútbol mexicanos.

Publicidad en el interior y exterior en aeropuertos.

Servicios de Telemarcadeo (en asociación con Sitel Corporation).

Logros:

–Se consolidó todas las actividades comerciales de CIE en una sola división = apalacamiento en el mercado.

–141 nuevos cines / 16 nuevas puentes peatonales (58 nuevas espectaculares).

Oportunidades en el 2004:

–Cines adicionales /puentes peatonales adicionales.

–Espacio publiciatario en los uniformes de los equipos de fútbol de la Primera División.

–Incrementar la publicidad en aeropuertos.

–Promover paquetes integrados de patrocinios.

División Comercial – Propiedades Publicitarias

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Se conformó la alianza estratégica con Ticketmaster para las operaciones en México (1991), Argentina y Chile (1998) y Brasil (2000).

El negocio líder de boletaje en la región, que cuenta con contratos de mediano y largo plazo con inmuebles, promotores y eventos.

Operaciones en centros telefónicos, taquillas, Internet y a través de puntos de venta de menudeo en la región (XX M boletos vendidos en el 2003):

•Actualmente se lleva a cabo las activiades en línea en México y Brasil.

Sucursales:

México MixUp Liverpool Music&More Mr.CD Farm. del Ahorro Discolandia

Argentina Tower Records

País Comunidad Fecha de inicio

Ciudad de México *MonterreyGuadalajara *

México 199219932001

Buenos Aires Argentina 1998

Santiago 1998Chile

Sao Paulo *Rio de JaneiroSalvador

200020012001

Brasil

Chile Feria del Disco Multitienda Falabella Almacenes Paris

Brasil Tiendas Levis Riachuelo Librerias FNAC Librerias Saraiva

www.ticketmaster.com.mxwww. ticketmaster.com.br

División Servicios - Boletaje

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Unidades de Negocio



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Estadísticas Operativas Clave

Eventos En Vivo Hipódromo (días de carrera)

Boletos Ticketmaster (mill.) México Sudamérica Total

Asistencia (mill. personas) Eventos en Vivo Parques de Diversiones Hipódromo de Las Américas

Sports Books y Yaks Consumo per cápita (Ps.) Locales operados Puentes Peatonales Estructuras en operación Anuncios publicitados

Cineminutos Salas

1,329

52

3.21.24.3

1.6 2.10.2

613 19

123467

1,261

1,42339

3.11.44.5

1.91.90.1

567 28

189667

1,356

2,489

84

5.92.98.8

3.14.20.3

598

2,577

73

6.63.8

10.4

3.33.60.3

634

2T03

2T04

6M03 6M04

7.1%(25.0%

)

(1.9%)20.9%4.3%

19.9%(9.0%)(24.2%

)

(7.6%) 47.4%

53.7%42.8%

7.5%

Var %

3.5%(13.1%

)

12.0%29.8%17.9%

6.1%(15.2%

)(15.0%

)

(5.7%)

Var %

18

Indicadores Financieros Clave

Ingresos

UAFIDAMargen UAFIDA

Resultado operativo

CIF

Activo CirculanteActivo L.P. y otros activosActivo Total

DeudaPasivo Total

Capital Contable

2T03

2T04

6M03 6M04

Var %

Var %

1,673

38823.2%

273

38

4,41110,13614,547

4,5006,455

8,091

1,932

43722.6%

311

115

4,5559,939

14,494

4,8817,351

7,143

15.5%

12.7%(57 pb)

14.0%

204.8%

3.3%(1.9%)(0.4%)

8.8%13.9%

(11.7%)

3,109

71923.1%

499

89

3,541

79722.5%

545

219

13.9%

10.9%(61 pb)

9.3%

144.8%

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos de junio de 2004

19

Ingresos por División

2T03

2T04

6M03 6M04

EntretenimientoComercialServicios

75.6%13.8%10.5%

77.5%12.4%10.2%

75.6%13.7%10.7%

76.4%13.1%10.5%

1,266

1,496

232 240176 196

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

Entret. Comerc. Servic.

2T03 2T04

2,350

2,704

426 464333 372

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

Entret. Comerc. Servic.

6M03 6M04

Distribución de Ingresos por División


+11%+3%

+18%

+12%+9%

+15%

* El total podrá no sumar 100% por efectos de redondeo

20

UAFIDA y margen UAFIDA

266

249

282

307316

324317

330

347

334

357 359

423

331

387

398

436

360

437

22.6%

25.9%25.8%

24.8%24.4%

24.4%

24.2%

23.5% 23.2%

23.1% 23.5%

23.6%23.1%

23.1%

23.1%23.2% 22.9% 22.5%

22.4%

220

270

320

370

420

470

4T99 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04

Millo

nes

de

pes

os

de

jun.0

4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ma

rgen E

BITD

A

UAFIDA Margen

Loc. abiertosLoc. operados

11

23

14

15

16

39

110

111

415

419

221

223

225

328


21

Deuda

A Junio de 2004, la deuda de CIE se ubicó en Ps.4,881 millones. De ésta, 54% está denominada en pesos, 43% en UDIS, y el remanente en otras monedas

Holding75.0%

AMH21.9%

Parques1.3%

Intern.1.7%

C.P.18.8%

L.P.81.2%

- Asignación -

- Vencimientos -

Deuda Bancaria Bursatil Total

Caja

Deuda Neta

Intereses Pagados

Capital Contable

UAFIDA 2T04UAFIDA LTM

Razones Cobertura de intereses Deuda Neta / Capital Contable Deuda Neta / UAFIDA LTM

2,2132,6684,881

641

4,240

111

7,143

4371,633

3.92x0.59x2.60x

Jun.04

22


Unidades de Negocio



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División Entretenimiento – Entretenimiento en Vivo México

Eventos en vivo: Vive Latino y eventos latinos (p.e. Chayanne, y Bosé) impulsan 2T04 Nuevos eventos familiares (p.e. Circo Tiany, Holiday on Ice) Reposicionamiento de eventos culturales multianuales:

España Baila Flamenco, Tanguera, Carmina Burana

Teatro: renovación de oferta teatral José El Soñador estrenó en Abril en Centro Cultural Telmex Los Miserables cierran temporada de 22 meses en agosto; a ser sustituido por Violinista

en el Tejado

Ferias populares: enfoque de consumo para un mercado popular y masivo 2T04: La Feria de la Cd. de México (abril)

3/4T04: Pachuca y Texcoco en Sept/Oct y Oct/Nov 2004, respectivamente

Automovilismo deportivo: avances en 2004 Serial “Desafio Corona 2004”: automóviles tipo NASCAR Acuerdo con NASCAR para la presentación de la Serie Busch

en la Cd. de México en 2005, con opción para hacerlo en ‘06 y ‘07 Gran Premio de México Telmex Gigante (Nov. 5-7, 2004); preventa

inicia en Agosto

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División Entretenimiento - Agenda de próximos eventos

Chayanne Juan Gabriel Paulina Rubio Fobia Café Tacuba Enrique Bunbury The Cure Sting Annie Lennox Backstreet Boys Prince Cher REM Yani Los Fabulosos Cadillacs Norah Jones Sarah Brightman Andrea Boccieli Gran Premio de México Desafio Corona Disney on ICE Monster Inc. Circo Tiany Carmina Burana Los Miserables Violinista en el Tejado José El Soñador Feria de Texcoco Feria de Pachuca

DIO Kraftwerk Cream Fields G3 Fish David Byrne Peter Pan

Stomp Bersuit Quilmes Rock Peter Pan Nuts Creamfield Camel 2 Moonpark

Djavan Los Hermanos Mayumana Ian McCulloch Ana Carolina Stomp DIO Roupa Nova Zeca Pagodinho Daniela Mercury Chrissie Hynde The Cure Toquinho Eduardo Sueth Ivete Sangalo Capital Inicial Deborah Colker Onze McEventos Circo Imperial da China Bruno & Marrone Sonar Emerson Nogueira Gilberto Gil Palavra Cantada Zelia Duncan Arnaldo Antunes Maria Antunes Chrissie Hynde

Cabaret Cats Mama Mía

25

División Entretenimiento - Las Américas

Books/Yaks: aperturas en Villahermosa, Querétaro y Torreón, para cerrar con 28 locales en 2T04; seis nuevos locales en 2S04: Tonalá

Hermosillo Ciudad Neza Morelia

Granja Las Américas: apertura reciente (julio 3, 2004)

1.4 Ha. y 9,000 m2 de construcción; un área extrema y 21 pabellones temáticos Inversión de Ps.82.3 millones, mayoritariamente cubierta por patrocinadores Capacidad para recibir 3,000 visitantes diarios en dos turnos; 540,000 visitantes

presupuestados en 1er año de operaciones

Chihuahua Monterrey

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División Entretenimiento - Parques

Wannado City™ Miami inicia operaciones en agosto 12, 2004

Once patrocinios cerrados al cierre de 2T04; tres más en proceso.

Divertido Cd. de México: cierre en octubre 2004; reubicación parcial de activos hacia el nuevo parque Valle Fantástico en Puebla

Próximas atracciones en parques de México: Torre Coca-Cola en La Feria, y Globo Nestlé en Planeta Azul

Naucalli Mágico: finalización de negociaciones de cierre del parque

27

División Comercial – Puentes Peatonales

Adquisición por US$5.5 millones de Keenneex, 3er operador de puentes peatonales en México; Publitop asegura su posición de líder en el país La capacidad de Publitop se incrementa en 43% para llegar a 218

concesiones y 189 estructuras instaladas, a junio de 2004:

Jun.04

Dic.03Publitop

Monterrey Tlalnepantla Coacalco Nuevo Laredo Tonalá Puebla S.L.P. Mazatlán Total Keenneex Aguascalientes Cuernavaca Zapopan El Salto Chapala Total

Gran Total

7233

98

13271

145

13

3541

44

189

EstructurasJun.04 Dic.0

3

Concesiones

7029

986271

132

------

132

8233

91013

271

157

63

4741

61

218

8233

910

8271

152

------

152

Var.Var.

2.9%13.8%

N.A.N.A.

116.7%N.A.N.A.N.A.

9.9%

N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.

43.2%

N.A.N.A.N.A.N.A.

62.5%N.A.N.A.N.A.

3.3%

N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.

43.4%

28

CIE Internacional

Argentina:

Operación exclusiva por 10 años de la arena Obras Sanitarias (5,500 asientos) en Buenos Aires

Brasil:

Renovación de contenido teatral con la salida de La Flor de mi Buen Querer y la entrada de Chicago, en Sao Paulo

España:

Tendencia de recuperación lenta de asistencias en obras teatrales despúes de 11M04 Fantasma de la Ópera cerró temporada de presentaciones; Cats y Cabaret continuan

hasta 2005; Mama Mía estrena hacia cierre de 2004

- Obras Sanitarias -

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