1. - PROMEXICO | Gobierno | gob.mx · Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información...

1. Introducción

2. Industria de software global

3. Industria en México

4. Industria manufacturera en México

4.1 Aeroespacial

4.2 Electrónico

4.3 Dispositivos médicos

4.4 Automotriz

4.5 Requerimientos de servicios de tecnologías de la información y software en los cuatro nichos

5. Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada

5.1 Justificación del Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada

5.2 Análisis FODA

5.3 Tendencias

5.4 Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada

5.4.1 Hitos estratégicos

5.4.1.1 Hito 1. Vocaciones

5.4.1.2 Hito 2. Competencias certificadas

5.4.1.3 Hito 3. Reinversión en innovación

6. Conclusiones

Anexo A. Metodología del Mapa de Ruta Tecnológico

Anexo B. Integrantes del grupo de confianza

Anexo C. Tendencias identificadas por el grupo de confianza

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4345

46

ÍndiceD.R. ©ProMéxico

Camino a Santa Teresa 1679,Col. Jardines del Pedregal,Del. Álvaro Obregón,C.P. 01900,México, D.F., México.

[email protected]

Primera ediciónCiudad de México, Mayo 2014

PROMÉXICOFrancisco N. González Díaz Director General

Elena Achar SamraJefa de la Unidad de Promoción de Exportaciones

María de la Luz Ruiz MariscalJefa de la Unidad de Administración y Finanzas

Alejandro Delgado AyalaJefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales

Martín Felipe Valenzuela RiveraJefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios

Karla Mawcinitt BuenoCoordinadora General de Comunicación e Imagen

Carlos Alberto Navarro ColosioCoordinador General de Asuntos Jurídicos

Sebastián Escalante BañuelosDirector de Publicaciones y Contenidos

Natalia Herrero MartínezEdición

Izael Mijangos GonzálezDiseño

Elaborado por: Marco Erick Espinosa VincensEllizabeth Argüello MayaClaudia Ivette García Romero Javier Alejandro Lucio Quiroz Mariana Morán Villavicencio José Mariano Moreno Blat María Josefa Padilla Monroy Manuel Sandoval Ríos Beatriz Velázquez Soto

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMéxico.

ProMéxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la información contenida en esta publicación. En este sentido, ProMéxico no aceptará ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicación pueda contener.

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proméxico

El sector de tecnologías de la información (TI) juega un papel clave en la estrategia de desa-rrollo del gobierno federal, no solo por su po-tencial de crecimiento, sino por el efecto favo-rable que tiene sobre otros sectores y sobre la competitividad del país.

México cuenta con fortalezas importan-tes en el sector de TI, lo que lo ubica como un claro centro de atracción de inversiones en el mercado global. Entre sus principales ven-tajas destaca su localización geoestratégica, por su amplia frontera con EE. UU., y su costa con los océanos Pacífico y Atlántico, además de su acceso preferencial a mercados extran-

jeros por sus tratados comerciales comunes. Además, México tiene 12 tratados de libre comercio con 45 países (lo que en su conjun-to abarca un mercado de mil 142 millones de personas) y un marco legal homologado con los principales socios comerciales. En términos de capital humano, el país cuenta con casi 625 mil profesionales de TI, de los cuales 400 mil se especializan en desarrollo de software. La mayoría de los profesionistas y técnicos en México hablan inglés como se-gundo idioma, y se estima que cerca de 115 mil egresados de ingeniería y carreras tecno-lógicas se gradúan cada año.

Fuentes: Gartner, 2012. 30 principales locaciones para servicios offshore; A.T. Kearney, 2011. Oportunidades de externalización en medio de la turbulencia económica. Índice de localización de servicios globales. Disponible en: http://www.atkearney.com/documents/10192/f062cfd8-ee98-4312-ae4f-0439afc10880; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2010. Inversión Extranjera Directa (IED) en Latinoamérica y el Caribe, p. 22. Disponible en URL: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/43289/2011-322-LIE-2010-WEB_ULTIMO.pdf; KPMG, 2012. Alternativas Competitivas.

1. Introducción

Destino de IED

Segundo destino de inversión en Latinoa-mérica, al atraer 23% de la inversión total en proyectos del sector de software.

Mejor costo en América

Ubicación más competitiva en América para actividades de diseño de software y produc-ción de video juegos.

Destino para externalización

Sexto mejor destino para proveer actividades de externalización que incluyen servicios de TI y soporte, centros de contacto y soporte de back-office.

Exportador global

Tercer exportador de servicios de TI después de la India y Filipinas.

Tabla 1. Estadística de TIs en México

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proméxicomapa de ruta tecNoLÓGico // tecNoLoGÍaS de La iNFormaciÓN para maNuFactura aVaNZada

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Sexto destino para externali-

zaciónMéxico es el sexto

destino para proveer actividades de externa-lización, que incluyen

servicios de TI y soporte, centros de contacto y

soporte de back-office.

Reserva de talento

En México hay 625 mil profesionales en TI y 115 mil egresados de

carreras de ingeniería y tecnología al año.

México es el segundo destino de inversión en Latinoamérica, al atraer

23% de la inversión total en proyectos del sector de

software.

Destino de IED

Tercer exportador

global

México es el proveedor “natural” de servicios

de TI para los mercados de América Latina y

Norteamérica.

Proximidad geográfica

al mercado más grande

Ubicación más competitiva en América

para actividades de diseño de software y producción de video

juegos.Mejor costo en América

México es el tercer exportador de servicios de

TI después de la India y Filipinas.

Fuentes: Gartner; A.T. Kearney, 2011. Oportunidades de externalización en medio de la turbulencia económica. Índice de localización de servicios globales. Disponible en: http://www.atkearney.com/documents/10192/f062cfd8-ee98-4312-ae4f-0439afc10880; KPMG, 2012. Alternativas Competitivas; Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Anuario Estadístico de Educación Superior.

Gráfica 1. Costos de producción en México

Fuente: KPMG, 2012. Alternativas Competitivas.

Automotriz

13.0% 13.0%16.0%

38.0% 39.0%42.0%

59.9%

Energía verde Aeroespacial Diseño de software

Entretenimiento digital

Servicios de apoyo a negocios

Biotecnología

(Subsectores, porcentaje debajo del costo en EE. UU.)

La industria de TI en México está constituida por un importante universo de pequeñas y medianas empresas (pymes) orientadas principalmente a la producción de servicios. Una proporción importante de la producción de software en el país es de autoconsumo o in-hou-se, por lo que grandes empresas de otros sectores desarrollan o adaptan de forma interna los programas de software que usan y los servicios de TI que requieren.

Debido a que el sector manufacturero es uno de los principales demandantes de desarro-llo de servicios de software, la industria local de TI se vería fuertemente favorecida si se logra-ra contratar a más empresas nacionales de software que pudieran proveer servicios para la misma (ej.- servicios de automatización especializados).

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 determina como estrate-gia transversal el establecimiento de una Estrategia Digital Nacional que permita fomentar la adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la sociedad de la información y el conocimiento, lo que a su vez permitirá desarrollar a los sectores estratégicos del país mediante la implementación de una política de fomento económico que contempla:

• Diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales.

• Desarrollo de capital humano innovador.

• Impulso de sectores estratégicos de alto valor.

• Desarrollo y promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos.

• Apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico.

La Estrategia Digital Nacional plasma el plan de acción digital que el Gobierno de la Repúbli-ca implementará durante los próximos años, a partir de cinco objetivos ligados a las metas nacionales planteadas en el PND:

Lograr la modernización de la administración pública para la entrega eficaz y eficiente de trámites y servicios a través de diversos canales de atención estandarizada (medios presenciales, remotos y mó-viles), mediante el uso de las TIC. Este objetivo parte de la premisa de que es necesario un gobierno eficiente y centrado en la ciudadanía para lograr el desarrollo nacional.

Transformación gubernamental

Alcanzar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud para el conjunto de la población mediante el uso de las TIC. Es decir, que estas habiliten elementos como el Certi-ficado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación, el Expediente Clínico Electrónico y la telesalud para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud y ampliar su acceso.

Salud universal y efectiva

Tabla 2. Alineación de las estrategias con el PND 2013-2018

Figura 1. TIs en México

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Lograr la asimilación de tecnologías digitales en los procesos económicos, para así estimular el aumento de la productividad, el crecimiento económico y la creación de empleos formales. El desa-rrollo de una economía digital establece los objetivos para aprovechar el potencial de las TIC a fin de mejorar la productividad, crear nuevas formas de negocio con la consecuente generación de empleos formales y hacer de México un país próspero.

Economía digital

Seguridad ciudadana

Utilizar las tecnologías digitales como herramientas preventivas en problemáticas sociales, así como para propiciar la integración de redes civiles e incrementar la ética y el sentido de apego a la legalidad, e incluir el aprovechamiento de las TIC para instrumentar mecanismos que prevengan o mitiguen los daños ocasionados por desastres naturales.

Asimismo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el pasado 30 de agosto de 2013, se dio a conocer el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, donde a través de su estrategia 5.41 se pretenden acciones como:

• Impulsar el desarrollo del mercado de bienes y servicios digitales (oferta y demanda).

• Promover la innovación en TIC para aprovechar tecnologías emergentes y que la industria genere productos y servicios de alto valor agregado.

• Promover el comercio electrónico mediante la creación de confianza en un marco legal que impulse nuevos productos y su adopción.

• Impulsar apoyos y proyectos mediante el Fondo Emprendedor para adoptar TIC, con participación de confederaciones y cámaras de la industria de TIC.

• Fomentar la creación de una plataforma de TIC que permita llevar a cabo proyectos digitales.

• Impulsar programas de inclusión financiera en microempresas y de financiamiento para la adquisi-ción de TIC mediante el Fondo Emprendedor.

• Promover la integración de un catálogo de productos y servicios digitales, así como la creación de la Marca de Calidad.

• Promover el uso de nuevos instrumentos jurídicos que permitan la difusión, intercambio y aprove-chamiento de innovaciones de TIC para la co-creación gobierno-sociedad.

• Promover la inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil.

• Establecer un programa de inserción en el mercado electrónico.

De acuerdo con cifras de la Alianza Mundial de Tecnologías de la Información y Servicios (WITSA) y la consultora IHS Global Insight, el gasto en software y servicios (sin tomar en cuenta el software incluido en dispositivos), tuvo un valor de 292 mil y 148 mil millones de dólares, respectivamente, en 2013. Asi-mismo, en las economías latinoamericanas, el gasto en estos mismos rubros representó en 2013 cerca del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Los países desarrollados son los que ge-neran la mayor parte del gasto en software y servicios, principalmente los pertenecientes a Norteamérica y Europa. EE. UU. es el país

con mayor gasto en servicios de tecnologías de la información (TI), ya que este represen-ta 40% del mercado global, mientras que Norteamérica representa 46.7% y Europa 26.9%, según MarketLine. La proporción res-tante corresponde a Asia (este, sur y sures-te), mientras que el gasto en las regiones en desarrollo de África, Latinoamérica y Medio Oriente constituye solo 4%. Según datos del Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información (EITO), los mercados de software crecieron alrededor de 40% más en China, India, Rusia, Latinoamérica y el Caribe, mien-tras que en Norteamérica y Europa ascendie-ron solo 15% entre 2008 y 2012.

2. Industria de software global

Fuente: IHS Global Insight.

1 Estrategia 5.4 - Desarrollar la economía digital que impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades productivas y al capital humano.

Posibilitar un salto cualitativo en la calidad de la educación en todos los niveles, por medio de una asimilación efectiva de las tecnologías digitales. Este objetivo supone que la adopción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los de formación de los docentes y de difusión y preserva-ción de la cultura y el arte permitirá a la población insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento.

Gráfica 2. Distribución de participación en la producción (2013)

Latinoamérica

Norteamérica

Asia

Resto del mundo

Europa

21%

2%

1%

23%

53%

Educación de calidad

Las ventas de software, servicios informáticos y de información representaron cerca de 5 mil 177 millones de dólares en 2012.2 La Unión Europea (UE), EE. UU. y Japón son los tres principales importadores de servicios informáticos y de información, mientras que los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se encuentran dentro de los primeros 10. Los principales países en desarro-llo que exportan (en términos absolutos) estos servicios son India, Filipinas y México.

2 IHS Global Insight.

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Fuente: MarketLine.

Gráfica 4. Proyección del valor de la industria global de TI

Miles de millones Crecimiento

2011 2012 2013Año

Milesdem

illones

Crecimiento

2014 2015 20160

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1

2

4

3

5

0

6

7

Fuente: MarketLine.

Gráfica 3. Pronóstico del valor de la industria global de software y servicios

Miles de millones Crecimiento

2011 2012 2013Año

Milesdem

illones

Crecimiento

2014 2015 2016

500

1,000

2,000

1,500

2,500

0

3,000

3,500

1

2

4

3

5

0

6

7

4,000 8

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), adaptado de la base de datos de estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Gráfica 5. Exportaciones de servicios de informática e información(2010 - 2011)

Millones de dólares

Irlanda

India

Alemania

EE. UU.

Reino Unido

ChinaIsra

elSuecia

España

Países B

ajos

Finlan

diaCanadá

Bélgica

NoruegaFili

pinas Italia

Austria

Singapur

Dinamarc

aPolonia

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Las 100 principales empresas globales de software en términos de ingresos reportaron ventas superiores a los 1 mil 478 millones de dólares en 2011. Estos datos muestran la gran concentración que existe en la industria, ya que estas compañías representaron más del 60% de los ingresos totales. Microsoft destacó como la firma con la mayor participación, ya que sus ingresos por concepto de software superaron los 54 mil millones de dólares en ese mis-mo año.

15


14

Cabe destacar que muchas de estas empresas globales no solo generan software. Algunas también producen software de productividad y sistemas operativos, como es el caso de Hewlett-Packard (HP) e IBM, quienes desarrollan software para su propio hardware. Otras compañías se especializan en la creación de aplicaciones, tales

como sistemas de bases de datos (Oracle). Eric-sson, Nokia Siemens Network y Alcatel-Lucent son fabricantes de equipo. Otras categorías que también están representadas por estas grandes empresas son: seguridad (Symantec), juegos (Activision Blizzard y Nintendo), cómputo en la nube (EMC) y electrónicos (Sony y Hitachi).

Derivado del impacto transversal de la industria de tecnologías de la información (TI), a partir de 2002 el gobierno federal ha implementado una política pública que permita aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el sector tanto en el mercado internacional como na-cional, a fin de llevar a México hacia una economía basada en el conocimiento.

El sector de TI mexicano ha logrado importantes avances en la última década. De acuerdo con la siguiente tabla, el valor de mercado ha crecido a una tasa anual promedio de 14% en 10 años, mientras que las exportaciones y el empleo lo han hecho en 12.2% y 11%, respecti-vamente, durante el mismo periodo.

3. Industria en México

Valor de mercado (mmd) /1

Indicador 2002Tasa de crecimiento

anual promedio(2002-2012)

2012

3.95

1.75

2,095

226,000

6.1

4

65,000

14.39

5.56

4,152*

625,000

21.7

526*

115,000

13.80%

12.25%

6.81%

10.71%

13.53%

58.61%

5.87%

Exportaciones (mmd) /1

Unidades económicas /2

Empleos /3

Gasto nacional en TI (mmd)

Centros de desarrollocertificados /4

Graduados (ingeniería y tecnología)

Fuentes: 1/ Cifras Select y A.T. Kearney, 2011. 2/ Censos económicos/Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 3/ Inegi para cifras de TI, sin incluir subcontratación de procesos de negocios (BPO), más empleos BPO (Instituto Mexicano de Teleservicios [IMT], Info México). 4/ Se refiere a certificaciones del Instituto de Ingeniería en Software (SEI) como la Integración de modelos de madurez de capacidades (Capability Maturity Model Integration o CMMI), Certver y NYCE (MoProSoft). *Cifras correspondientes a 2013.

54,270

22,485

20,958

12,558

7,274

6,669

5,636

5,456

4,447

4,356

4,229

4,136

3,413

3,177

2,561

2,383

2,083

1,939

1,885

1,843

Microsoft (EE. UU.)

IBM (EE. UU.)

Oracle (EE. UU.)

SAP (Alemania)

Ericsson (Suecia)

HP (EE. UU.)

Symantec (EE. UU.)

Nintendo (Japón)

Activision Blizzard (EE. UU.)

EMC (EE. UU.)

Nokia Siemens Network (Finlandia)

CA (EE. UU.)

Electronic Arts (EE. UU.)

Adobe (EE. UU.)

Alcatel-Lucent (Francia)

Cisco (EE. UU.)

Sony (Japón)

Hitachi (Japón)

Dassault (Francia)

BMC (EE. UU.)

Fuente: Software Top 100. Disponible en: http://softwaretop100.org/global-software-top-100-edition-2011

Empresa Ingresos por software (2011) [md]

Tabla 3. 20 principales empresas de software por ingresos (2011)

Tabla 4. Avances de la industria de TI en México (2002-2012)

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A nivel internacional, el modelo de madurez de procesos más popular es el CMMI y en México se cuenta también con la Norma Mexicana (NMX) basada en MoProSoft. Hasta el momento se han registrado 526 centros de desarrollo, 139 certificados en CMMI, 383 en la NMX MoProSoft y cuatro en Team Software Process (TSP)3 en 25 entidades federativas: Aguascalientes, Baja Ca-lifornia, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.4

Programas federales

Proyectos bandera

• ProSoft: creado por la Secretaría de Economía (SE) en 2002, promueve las condiciones para que Mé-xico cuente con un sector de servicios de TI competitivo a nivel internacional, y asegure su crecimien-to a largo plazo. Como herramienta de habilitación de política pública, se creó el Fondo ProSoft, cuyo objetivo es brindar apoyo a la inversión y desarrollo de proyectos de TI, lo anterior en conjunto con fondos estatales y de la industria privada. De 2004 a 2013, el Fondo ProSoft apoyó más de tres mil proyectos con recursos federales por 5 mil 142 millones de pesos. Con las aportaciones simultáneas de los gobiernos estatales y las propias empresas, los proyectos tienen un efecto multiplicador. Estos proyectos han generado cerca de 99 mil 777 empleos y se han impartido capacitaciones y cursos de certificación a más de 156 mil 511 profesionales de TI. En promedio, cada año se ha apoyado a cerca de mil empresas. Durante el ejercicio 2013, el Consejo Directivo del Fondo ProSoft aprobó 250 proyectos en los que la SE invirtió más de 690 millones de pesos.

• TechBA: creado e impulsado por la SE y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) como una incubadora de empresas que ofrece diversos tipos de apoyo (financiero, de asesoría y de soporte operativo) a las compañías mexicanas. El objetivo es impulsar el crecimiento de las mismas y prepararlas para exportar.

• MexicoIT: creado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecno-logías de la Información (Canieti), con el apoyo de la SE a través de ProSoft. Con el fin de posicionar a México como un proveedor global de servicios de TI, en mayo de 2006 se lanzó, en conjunto con la industria de TI, la campaña Mexico IT: Always near your business, que en su primera etapa abarcó el mercado norteamericano. Para fortalecer dicho mensaje se habilitó el portal www.mexico-it.com y un centro de contacto para dar seguimiento a las oportunidades de negocio en Estados Unidos, originadas a partir de la presencia en eventos y medios especializados.

• MexicoFIRST: iniciativa respaldada por la SE y el Banco Mundial (BM) cuyo objetivo principal es la generación de capital humano con el fin de fortalecer la oferta laboral, tanto en cantidad como en calidad, para facilitar el desarrollo y competitividad de las empresas mexicanas, así como la atracción de inversiones extranjeras que busquen en México un jugador de clase mundial. MexicoFIRST se planteó lograr 60 mil certificaciones en los primeros cinco años. Para 2012 (durante el cuarto año), el promedio anual se ubicó en cerca de 18 mil certificaciones en relación a las 12 mil previstas. De todas las personas que toman los cursos para obtener alguna certificación, 80% la consigue. La capacita-ción y las certificaciones más cuantiosas corresponden a los lenguajes computacionales y sistemas Java, Oracle y Autodesk. A través de MexicoFIRST se han realizado más de 65 mil capacitaciones y más de 50 mil certificaciones en 16 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Campe-che, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) en las 16 áreas de especialización, entre las cuales destacan: multimedia, inglés, administración de proyectos, seguridad, patrones, infraestructura di-gital (estructura conceptual y tecnológica de soporte definido que sirve de base para el desarrollo de software), calidad, redes, pruebas de software (testing), productividad, lenguajes de programación, virtualización, inteligencia, bases de datos, semiconductores y sistemas de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning o ERP).

Dichas capacitaciones y certificaciones forman parte del catálogo de MexicoFIRST, el cual cuenta con más de 676 opciones de certificación internacional de más de 52 marcas propietarias.

Por otro lado, a fin de masificar los beneficios de capacitación y certificación al capital humano a través de MexicoFIRST, se ha trabajado de la mano de actores clave como los go-biernos estatales así como aliados estratégicos, lo que ha permitido que se firmen diferentes instrumentos jurídicos –incluyendo la negociación con 103 proveedores al mes de junio de 2013–, los cuales han implicado una reducción de costo promedio de 30% respecto al precio de mercado de las capacitaciones y certificaciones que forman parte del catálogo. De igual forma y derivado del trabajo realizado.

Finalmente, a través del modelo “entrena a los entrenadores” (train the trainers), se estable-ció una alianza con iCarnegie, subsidiaria de la Universidad de Carnegie Mellon de EE. UU., a fin de formar a 600 profesores en capacidades técnicas como programación computacional, desarrollo de software e ingeniería en software, quienes replicarán la experiencia con otros profesores y permitirán la certificación de tres mil alumnos de las 30 universidades tecnoló-gicas participantes.

3 Team Software Process (TSP): es una metodología para gestión de equipos, los cuales se enfocan al desarrollo de grandes proyectos de software.4 http://www.prosoft.economia.gob.mx/doc/CENTROSDEDESARROLLO2008_2012.pdf

EmpresasMadurez en los procesos

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4.1 AeroespacialEl mercado aeroespacial y de defensa global (A+D), se estimó en 1,244.17 para finales del 2013. Según datos de Deloitte6 el sector ha crecido a una tasa anual de 5% en los últimos tres años. A pesar de que en los últimos años el sector defensa ha registrado una baja debido a los ajustes y recortes en el presupuesto de los Estados Unidos, este país se mantiene como el mercado más lucrativo, con una participación de casi 70% del total del valor del mercado de A+D. El segmento civil contribuyó con el 30% restante.

Las compañías aeroespaciales y de defensa se enfrentan a nuevos retos de eficiencia de costos en sus programas y contratos debido a que, además de tener que ajustarse a los re-cortes presupuestales de defensa a nivel mundial, continúan con la búsqueda por construir aeronaves más eficientes, ligeras y a menor costo. Estos retos traen consigo un nuevo nivel de presión conferido por un entorno industrial de alto estándar donde la innovación es un factor determinante de ventaja competitiva.

En la última década, en México se han identificado industrias estratégicas para el crecimien-to económico y el desarrollo del país. A las ya consolidadas industrias automotriz y eléctrica-electrónica, se han sumado la aeroespacial y la de dispositivos médicos; estas dos activida-des fortalecen las actividades de manufactura avanzada (MA).5

Aunque la actualización tecnológica en cualquier sector de actividad industrial debe in-corporar conceptos y herramientas de MA para alcanzar un nivel de competencia que ase-gure la integración de las empresas a las cadenas globales de valor, las tecnologías de la información (TI) son un elemento esencial de estos conceptos y herramientas.

México es el centro de MA más importante de América Latina; una gran proporción de los productos manufacturados para Norteamérica y el mundo provienen de nuestro país.

Además, en México se ha generado una zona de alta competitividad para el desarrollo de una industria manufacturera de exportación. Esta situación ha logrado atraer en las últimas décadas a una gran cantidad de empresas interesadas en exportar desde México, las cuales aprovechan la mano de obra e ingeniería calificada del país, sus acuerdos comerciales y su pertenencia a una zona dólar.

Este tipo de manufactura, a diferencia de otras, genera más valor agregado y hace un ma-yor uso de las TI. También plantea escenarios alentadores en torno a actividades científicas, tecnológicas y de innovación que se requieren para mantener el nivel de competitividad que impera en estas industrias.

4. Industria manufacturera en México

Respecto al sector civil, se estima que para el año 2032, la flota de aviones de pa-sajeros y de carga, de más de cien asientos y de diez toneladas será de 36,556 aeronaves, aumentando en más del doble las 17,739 na-ves hoy en servicio comercial. Las aeronaves de pasajeros de un solo pasillo representan el segmento más grande de las nuevas en-tregas con 20,240 aeronaves previstas para los próximos veinte años. La demanda de aviones de doble pasillo consiste en 6,780 nuevas naves de pasajeros y casi quinientas de carga. Se espera que durante los próxi-mos veinte años los avances tecnológicos y los nuevos productos cumplan con la capa-cidad, costo y eficiencia, no solo para conse-guir vuelos de mejor calidad sino también para hacer más accesibles las naves en térmi-nos financieros y aminorar el impacto sobre el medio ambiente.7

México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. Ha registra-

do un crecimiento de 17.2% anual desde el 2004. Actualmente, existen 287 empresas y entidades de apoyo de las cuales la mayo-ría cuentan con certificaciones NADCAP y AS9100. Están localizadas principalmente en seis estados y emplean a más de 32,600 pro-fesionales de alto nivel.8

México ha forjado su vocación como un centro de manufactura, ingeniería y desarro-llo de alto valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus ex-portaciones, al talento de ingeniería del país (México registra el mayor número de egresa-dos del continente americano), así como a la calidad y competitividad de su mano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propie-dad industrial existente en el país también ha sido un factor determinante.

Las exportaciones del sector aeroespacial mexicano alcanzaron los 5,463 millones de dólares en 2013, según datos estimados de la Secretaria de Economía.9

5 Análisis de ProMéxico con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la base de datos sobre estadísticas de comercio de bienes de las Naciones Unidas (UN Comtrade).6 Estimación realizada por la Unidad de Inteligencia de negocios (UIN) con datos de Deloitte.

7 Airbus. Aibus Global Market Forecast 2012-20318 Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), Secretaría de Economía (SE) y ProMéxico9 SE, DGIPAT, 2012

Fuente: Secretaría de Economía (SE), 2013.

Gráfica 6. Exportaciones de la industria aeroespacial mexicana

2004

1,306

2005

1,684

2006

2,042

2007

2,656

2008

3,083

2009

2,522

2010

3,266

2011

4,337

2012 2013

5,0405,463

21


20

4.2 ElectrónicoMéxico cuenta con una capacidad productiva sólida en la industria electrónica. En 2013, la producción de electrónicos alcanzó un valor de 66 mil 597 millones de dólares.10 De acuerdo con estimaciones de Global Insight, la producción de electrónicos en nuestro país crecerá a una tasa promedio anual de 4.6% entre 2013 y 2020.

México ofrece grandes oportunidades para la manufactura; en el 2013, se registró la exis-tencia de 945 unidades económicas especializadas en la industria electrónica, ubicadas prin-cipalmente en Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, entre otros estados.11 En 2013, el sector ya empleaba a un total de 458 mil 563 personas.12

En términos de consumo de electrónicos, México alcanzó un monto de 74 mil 416 millones de dólares en 2013. Se espera que este valor crezca a una tasa promedio anual de 5.1% entre 2013 y 2020. Nueve de las 10 principales empresas transnacionales de servicios de manufac-tura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país, tales como Flextronics, Jabil Circuit, Ce-lestica y Sanmina SCI. Asimismo, otras empresas de gran importancia como Sharp, Samsung, Foxconn, Elcoteq, Daewoo, General Electric (GE), Nokia, Mabe, Siemens y Philips ya tienen una presencia consolidada en México.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en esta industria ascendió a 16 mil 198 millones de dó-lares entre 2000 y 2013, donde tan solo en 2013 México recibió 1 mil 183 millones de dólares.

Los principales países inversionistas fueron EE. UU., Países Bajos y Japón.Además, durante 2012 México fue el primer exportador de televisores, el cuarto de com-

putadoras, y el octavo de teléfonos celulares a nivel global.13

4.3 Dispositivos médicosEn México la industria de dispositivos médicos está compuesta principalmente por peque-ñas y medianas empresas (pymes) y, si bien ha mostrado un desempeño exitoso en procesos de manufactura y ensamble, aún es una industria relativamente joven, ya que cuenta con potencial de desarrollo de cuadros tecnológicos más avanzados y con mayor nivel de inte-gración en la cadena productiva.

Durante la última década, México se ha convertido en uno de los líderes para la manufac-tura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial. En la actualidad, México es el noveno exportador global de dispositivos médicos, el primer exportador en América Latina y el prin-cipal proveedor de EE. UU.

Se estima que la producción del sector alcanzó un monto de 10 mil 598 millones de dóla-res en 2012. En ese mismo año, el número de empresas de dispositivos médicos fue de 2,349, principalmente localizadas en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.14 Para 2013 la produc-ción nacional se ubicó en 15 mil 679 mdd y se prevé que para 2020 totalice los 25 mil 555 millones de dólares.15

13 Global Trade Atlas (GTA).14 Estimaciones de la Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) de ProMéxico con datos del Inegi y GTA.15 Estimaciones de la UIN de ProMéxico con datos del Inegi y GTA.

16 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).17 AMIA; Business Monitor International. Reporte automotriz de México Q2011, octubre 2010.18 AMIA.

En términos de crecimiento, México proyecta un dinamismo superior a los países produc-tores más importantes de la industria con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 7.2% de 2013 a 2020.

4.4 AutomotrizEn 2013, la industria automotriz y de autopartes representaron aproximadamente 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y 15% de la producción manufacturera nacional en la economía mexicana.16 De igual manera, el sector contribuyó con más de 29.8% de las exportaciones del país y fue responsable de 9.4% de la IED.17

México se ubica entre los 10 principales productores de automóviles, camiones, partes y componentes automotrices del mundo, y aunque su principal mercado de exportación sigue siendo EE. UU., en los últimos años otras regiones como la Unión Europea (UE) han incre-mentado sus exportaciones; en 2013, seis de cada 100 vehículos exportados desde México tuvieron como destino la UE.18

La fabricación de vehículos en México fue de 2.93 millones de unidades en 2013, 30% más respecto a 2010 (2.26 millones de unidades), 94.6% más que en 2009 y 39.54% por encima de 2008, año durante el cual se alcanzó la última cifra récord de producción nacional.19

También en 2013, el 13% del total de vehículos ligeros exportados por México tuvo como destino América Latina, mientras que en 2010 la región representó 11% de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros.20

No obstante, cabe señalar que en México existe una integración de sistemas y suben-sambles importados más que una manufactura de componentes y productos. Una de las causas de esta insuficiencia en la integración de componentes nacionales radica en que los proveedores nacionales no alcanzan niveles de competitividad asociados a los conceptos y prácticas de la MA.

4.5 Requerimientos de servicios de tecnologías de la información y software en los cuatro nichos

Se elaboró un estudio que identificó las oportunidades para la industria TI en cuatro nichos de MA (aeroespacial, automotriz, eléctrico-electrónico y dispositivos médicos), en el cual se incluyó una revisión de la MA a nivel internacional, así como una radiografía en México en la que se identificaron recomendaciones de política pública, con el propósito de consolidar la estrategia de desarrollo del sector en el país. Dicho documento se publicó bajo el nombre de Oportunidades de TI en MA en México, en el cual se menciona que la industria manufac-turera se ha caracterizado por tener la necesidad de captar información específica de cada proceso. En un inicio esta necesidad se cubría de forma manual, pero las soluciones formales

10 Estimaciones de ProMéxico con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Global Insight.11 Empresas de manufactura, distribución y venta.12 Empresas de manufactura, distribución y venta.

19 Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA). Estadísticas 2009.20 GTA.

23


22

Fuente: ProMéxico con base en Select 2012.

Gráfica 7. Presupuesto de TI en MA

2013

6.53

2014

6.63

2015

6.73

2016

6.83

2017

6.94

2018

7.05

2019

7.15

2020

7.26

(miles de millones de pesos)

Además, al igual que otros estudios sobre software en empresas, los datos recopilados apuntan a que el software de desarrollo sigue siendo común y preponderante dentro de la estructura de demanda de software de las firmas de MA. Por el lado de los servicios, desta-can los relacionados con la administración de recursos humanos y contratación de personal especializado.

y sistematizadas se fueron desarrollando más adelante, como es el caso de los sistemas de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning o ERP), cuyo origen es, precisamente, la industria manufacturera.

Problemática que permite resolver las TIs

Los nichos de MA cuentan con procesos tradicionales de manufactura. Sin embargo, estos cuatro nichos tienen otro tipo de requerimientos específicos para software, principalmente, y servicios de TI. En particular, el análisis de campo preliminar arroja que los principales retos que enfrentan son:

• Forja de piezas.

• Análisis de las formas de metales y otros materiales.

• Reducción de los costos de procesos complejos de manufactura.

• Reducción de los tiempos del ciclo.

• Evaluación de indicadores de desempeño.

• Carencia de personal especializado en pruebas de plataformas.

¿Cuál es el software y los servicios de TI que demandan?

A fin de identificar las oportunidades en la provisión de software y servicios de TI, el estudio de campo identificó de manera preliminar algunos tipos de software, fabricantes y de qué manera están ayudando a los negocios que los solicitan en México. De acuerdo con la Tabla 5, podemos identificar que tanto para la industria automotriz como la aeroespacial son indis-pensables el software de diseño y simulación. Estos les permiten a las divisiones de manufac-tura simular la forja de piezas y realizar cortes especiales a materiales, así como diseñar proto-tipos, estimar rendimientos y respuestas a las áreas de diseño e ingeniería con la finalidad de eficientar la operación de robots en las pruebas.

Los nichos de MA también requieren de software que les permita administrar el ciclo de vida de sus productos. En el caso de las industrias manufactureras aeroespaciales, en espe-cífico las asentadas en Baja California, existe otro tipo de software que sirve para gestionar las operaciones de comercio exterior, dada su vocación de vínculo con el mercado externo.

25


24

Forge

SoftwareEmpresa que

lo produce ¿Cómo apoya al negocio?Nicho de MA

Transvalor

Siemens

Prolex Electronics, Inc.

SAP

Vitri

Mitutoyu

Scientific Forming Technologies

Simufact Engineering

Aeroespacial

Automotriz

Automotriz

Automotriz/Aeroespacial/Mecatrónica

/Electromecánica

Eléctrico-electrónico

Manufactura

Aeroespacial

Manufactura

Hacer más eficientes los ciclos y obtener datos de los procesos.

Sirve como ERP, Software as a service (SaaS).

Hacer cortes precisos. Reducir desperdicios.

Software que permite simular la forjadura de piezas metálicas y manejo de materiales como grafito, fibra de carbón y fibra de vidrio.

Software de ingeniería para el análisis de formas metales. Ayuda a la aleación y corte.

Permite simular procesos complejos de manufactura, al permitir optimizar procesos y reducir tiempos.

Ayuda a reducir los tiempos del ciclo al disminuir costos.

Utilizado para el modelado de piezas. Es un software de administración del ciclo de vida de un producto. Permite hacer un análisis y optimizar el producto con solución.

Deform

Simufact

NX

Prolex

Catia

Jaboff

IDEA

AutoCad

Sistema 3

Unigraphix

SOE

Embedded BIOS

Software a la medida

Software a la medida

Sharp

SolidWorks

Ixport

Dassault Systèmes

Exact

Caseware

Autodesk

Grupo 3

Siemens AT

Clarity

Advantech

Dassault Systèmes

Empresa local de Tijuana

Automotriz/Aeroespacial

Aeroespacial

Diseño aeroespacial

Aeroespacial

Aeroespacial

Automotriz/Aeroespacial

Aeroespacial


Aeroespacial


Aeroespacial

Dispositivos médicos/ Aeroespacial

Aeroespacial

Permite diseñar digitalmente y eficientar operaciones con robots.

Software para manejo de materiales e inventarios.

Análisis de datos.

Diseño de piezas de metal.

Pago de nómina

Simulación de piezas.

Software para administración de las importaciones.

Pruebas de plataformas de nuevas generaciones.

Sirve para realizar mejoras en áreas de diseño de piezas.

Evaluación de indicadores de desempeño.

Software de ingeniería.

Diseño y simulación 3D.

Software que permite facilitar las operaciones de operaciones de comercio exterior.

SAP Manufacturing Execution

Vipix (Talent chain management)

Mesa computarizada para tomar medidas

Por otro lado, se ha identificado la prevalencia de distintos grados de aplicación de soft-ware según el nivel de requerimientos específicos demandados para el proceso. Por un lado se encuentra el ERP, empleado principalmente hacia procesos estandarizados en la industria; y por el otro el realizado por los propios departamentos de TI, enfocado a procesos específi-cos de manufactura, suministro y análisis de procesos.

Servicios de TI Nicho de MA ¿Cómo apoya al negocio?




Contratación de personal especializado en pruebas de plataformas provenientes de India y Taiwán.

Impresión de planos en plóter.

Implementación de casos de prueba de desarrollo de circuitos integrados.

Servicios de mano de obra

Servicios de mano de obra

Casos de prueba de desarrollo de circuitos integrados

Tipo General Especializado

Aplicaciones empresariales integradas o ERP

Herramientas de desarrolloInteligencia de negocios (Business Intelligence)Herramientas de búsqueda (Search)Bases de datosHerramientas de integraciónHerramientas para portalesAplicaciones administrativasAplicaciones de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management o CRM)Aplicaciones de facturación electrónicaAplicaciones de administración de la cadena de suministro (Supply Chain Management o SCM)Aplicaciones de comercio electrónico o (e-Commerce)Aplicaciones de gestión de proceso de negocios (Business Process Management o BPM)Aplicaciones de gestión de proyectos (Project Management o PM)Herramientas o suites de productividad (procesadores de palabra, hojas de cálculo, presentaciones, etc.)Virtualización

Solid EdgeForgeUnigraphixSimufactNXPLMTecnomatixSoftExpert SoftwareCADCAMMatlabAnsysCAEPLMDeformProlexCatiaJoboffAutoCadIxportSistema 3

SeguridadInfraestructura

Capacitación presencial

SAP Manufacturing ExecutionAplicativo

Herramental

Tabla 5. Demanda de software en México

Tabla 7. Software

Tabla 6. Demanda de servicios de TI en México

27


26

Actividades en las que apoya el software

• Simulación de forjadura de piezas metálicas y manejo de materiales como grafito, fibra de carbón y de vidrio.

• Análisis de formas, aleación y corte.

• Modelación de piezas y administración de ciclos de vida de los productos.

• Simulación y diseño de colisiones.

• Análisis de datos.

• Gestión operativa de importaciones y exportaciones.

• Manejo de recursos financieros en el pago de nómina.

Servicios de TI

• Externalización de hardware.

• Servicios de mano de obra.

• Casos de prueba de desarrollo de circuitos integrados.

El Mapa de ruta tecnológico (MRT) es una herramienta desarrollada por el Centro de Admi-nistración de Tecnología de la Universidad de Cambridge, cuyo fin es formular, instrumentar y comunicar una estrategia centrada en la innovación. En este mapa se describen el entorno, las tendencias y los factores críticos de éxito que favorecen el desarrollo del plan.

5.1 Justificación del Mapa de Ruta Tecnológico para Manufactura Avanzada

La manufactura avanzada (MA), a diferencia de otras, genera más valor agregado y hace un mayor uso de las tecnologías de la información (TI). También plantea escenarios alentadores en torno a actividades científicas, tecnológicas y de innovación que se requieren para man-tener el nivel de competitividad que impera en estas industrias.

En este sentido, el MRT se enfocará en la industria de MA. Entre las múltiples definiciones aceptadas de MA, Paul Fowler del Consejo Nacional para la Manufactura Avanzada (Nacfam) la describe como: “aquella que hace uso intensivo de computación, alta precisión y TI, in-tegrada con fuerza de trabajo de alto desempeño en un sistema de producción capaz de fabricar una mezcla de productos heterogénea, en pequeños o grandes volúmenes, con efi-ciencia en producción en masa y flexibilidad para adaptarse a cambios en las preferencias de los clientes”.

Dentro de las principales tendencias de MA se puede observar que la mayoría de ellas están sustentadas en la industria de TI. Algunas de estas incluyen: modelación y simulación de productos, flexibilidad en los procesos manufactureros para adaptar cambios en las pre-ferencias de los consumidores, redes de diseño e innovación de procesos, y uso de Internet para hacer más eficiente la cadena de suministro, entre otras.

Por lo anterior, el grupo de trabajo que participó en la elaboración de este documento consideró que el MRT se centrara en el desarrollo de software para procesos de manufactura como:

A. Internet de nueva generación: orientado a objetos.

B. Redes de procesamiento de información: sistemas de planificación de recursos empresariales (Enter-prise Resource Planning o ERP), administración por objetivos (APO), sistemas de logística y aplica-ciones de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management o CRM).

5. Mapa de Ruta Tecnológico

29


28

Fondo de información y documentación para la industria (Infotec)

BrainUp Systems

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec)

T-Systems

Select

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Líder

Hito 1Ferria

BrainUp Systems

Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (Ijalti)

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones

y Tecnologías de la Información (Canieti)

Fumec

Certver

Hito 3Asociación Nacional de Distribui-dores de Tecnología Informática y

Comunicaciones (Anadic)

Ferria

Infotec

T-Systems

Canieti

Oracle-Sun Microsystems

Hito 2NYCE

Academia Internacional sobre Tecnología y Conocimiento (Aityc)

Ferria

Infotec

Certver

Canieti

Cinvestav

Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la

Información (Aniei)

Figura 2. Polinización cruzada

Tabla 9. Integrantes de los grupos de trabajo

Análisis FODA

Alineación de esfuerzos

Disponibilidad de talento

Marco regulatorio deficiente y

poco flexible

Políticas proteccionistas en los mercados donde

México participa

Crecimiento demanda internacional por

terciarización de servicios

Falta de estrategias continuas y claras

para el sector

Aprovechamiento de la ubicación geográfica para provisión

de servicios nearshore

Presión por competencia internacional de

países emergentesFortalecimiento y surgimiento de

bloques comerciales

Apoyo gubernamental

Falta de capital humano que cumpla con los

requerimientos del sector

Crecimiento potencial de la demanda interna

Aprovechamiento de tratados comerciales

Desarrollo incipiente de la industria

de software

Disminución de la competitividad de la

industria mexicana con respecto a la de otros países

Falta de articulación del

mercado interno

Implicaciones - Implicaciones + Amenazas Debilidades Fortalezas Oportunidades

Tabla 8. Empresas y organizaciones participantes en los grupos de trabajo para la implementación de la estrategia

Grupo de estudio oferta-demanda

C. Redes de información de operaciones: sistema de ejecución de manufactura (Manufacturing Execution System o MES), Laboratory Information Management System o LIMS, Personal Information Manage-ment System o PIMS, sistema de gestión de almacenes (Warehouse Management System o WMS) y modelo de madurez de la capacidad (Capability Maturity Model o CMM), entre otros sistemas.

D. Redes de automatización: interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface o HMI), supervisión, control y adquisición de datos (Supervisory Control and Data Acquisition o Scada), controlador lógico programable (Programmable Logic Controller o PLC), sistema de control distribuido (Distributed Con-trol System o DCS), sistemas empaquetados, sistemas microelectromecánicos (Microelectromechani-cal Systems o MEMS), Field Programmable Gate Array (FPGA), sistemas embebidos y la gestión del plan de requerimientos.

El impulso a este nicho resulta importante por su contribución a la innovación en procesos de manufactura, el valor nacional de las exportaciones de manufactura, el desarrollo e inno-vación en TI y las expectativas de desarrollo de egresados de ingeniería de México.

A fin de fomentar la polinización cruzada de ideas para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de la industria, se propuso que el grupo de confianza incluyera actores rele-vantes por parte de la oferta y la demanda. Entre las áreas de experiencia de dichos actores relevantes para el desarrollo del MRT destacan: TI, ingeniería electrónica y mecatrónica, ro-bótica, automatización y control, manufactura virtual y simulación de procesos, entre otros.

31


30

La polinización cruzada es un proceso que permite encontrar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la innovación y el desarrollo de la industria local.

5.2 Análisis FODA

F FORTALEzAS

Interno

Positivo

O OPORTUNIDADES

Externo

Positivo

DDEBILIDADES

Interno

Negativo

Disponibilidad de gente creativa con capacidad de invención.

Programas de apoyo gubernamental específicos a la industria como ProSoft.

Proyectos gubernamentales para automatizar servicios.

Promoción de la implementación y uso del go-bierno electrónico.

Proyectos federales para incrementar banda an-cha a fin de utilizarla en las industrias de salud y educación.

Mercado interno en expansión.

Desarrollo de unidades pequeñas y medianas de negocio asociadas con procesos de producción de empresas grandes.

La industria electrónica ha logrado posicionarse como exportadora de manufactura con un alto índice de sofisticación a escala global.

Demanda por desarrollo de contenidos en español.

El desarrollo de industrias creativas globales abre oportunidad para especialistas mexicanos.

México se ubica entre las 15 principales econo-mías del mundo.

Afinidad cultural y mismo huso horario con el mer-cado más grande del mundo: EE. UU.

El incremento de sueldos a ingenieros en otros países pone en ventaja la mano de obra calificada de México.

Crecimiento de la demanda internacional de servicios de alto valor agregado como el diseño, desarrollo, consultoría y servicios profesionales en general.

Crecimiento potencial del mercado interno dada la tecnificación de las pequeñas y medianas em-presas (pymes).

Bajo manejo de inglés.

Falta de alineación academia-industria.

Deficiencias en el contenido curricular.

Falta de planeación de largo plazo.

Marco legal débil y complicado.

Poco impulso y apoyo a inventos y patentes.

Falta de desarrollo propio de tecnología.

Cultura de liderazgo y emprendimiento.

OfertaEmpresas de TI

Especialistas en TI

DemandaEmpresas manufacturerasEspecialistas en mecánica,

electrónica, mecatrónica, etc.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I

II

III

IV

V

VI

VII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Figura 3. Alineación de oferta y demanda

33


32

ADEBILIDADES

Externo

Negativo

Falta de conciliación para reformas en el marco legal.

Falta de difusión de los clústeres y parques tec-nológicos para un uso adecuado.

Fuertes competidores internacionales como In-dia, China y Brasil.

Competencia con otros países con costos de pro-ducción más bajos.

Efectos de la economía estadounidense.

Políticas proteccionistas en los mercados donde México participa.

Crecimiento económico de Latinoamérica más acelerado al mexicano.

Pérdida de competitividad en el Índice Global del Foro Económico Mundial (WEF).

5.3 Tendencias5.3.1 Tecnológicas

5.3.2 Sociales

5.3.3 Político-legales

En la última década se han registrado tendencias en el uso de las TI, las cuales han marcado cambios radicales en la forma de operar en una diversidad de industrias. Lo anterior surge como respuesta a la necesidad de disminuir el efecto negativo de las industrias manufactu-reras y de energía en el medio ambiente, así como de reducir costos y utilizar más eficien-temente los recursos escasos como el capital humano y otros insumos. En la actualidad se están desarrollando nuevas tecnologías que tienden a la virtualización y al uso de Internet, por ejemplo: el cómputo en la nube, la operación y control de procesos de forma remota, el hardware libre, la ampliación del uso de la robótica a nivel industrial, la eliminación de interfaces tradicionales, las tecnologías híbridas y los sistemas inalámbricos en procesos de automatización, entre otros avances.

Otra tendencia que se ha identificado es la integración del proceso completo, es decir, desde el diseño hasta la producción y sistemas top floor.21 Esto, aunado a las redes sociales, permite que los ciclos sean cerrados, completos y colaborativos. Además, también fomenta un mayor dinamismo en la relación cliente-proveedor, ya que permite la retroalimentación directa de clientes y la integración de top floor y shop floor.22

El crecimiento de la clase media en países emergentes, que a su vez incrementa la demanda de las nuevas clases medias por servicios y productos de TI, impulsa la innovación para ha-cerlos más asequibles y específicos a sus necesidades inmediatas.

El aumento en el uso y dependencia en las TI por parte de la población promedio ha llevado al desarrollo vertiginoso de redes sociales y nuevas formas de intercambiar ideas, ha-cer investigaciones y patentar invenciones (sistemas de innovación abierta [Open Innovation Systems]: yet2.com, InnoCentive, Brightidea). Lo que es más, las redes sociales han funciona-do como un medio eficiente para promover la participación ciudadana.

Cabe mencionar que la evolución del comportamiento social debido al uso de nuevas herramientas tecnológicas ha resultado en el sedentarismo, por lo que se han hecho pro-puestas innovadoras para contrarrestar sus efectos (ej.- Kinect para Xbox 360 de Microsoft).

La velocidad del desarrollo y la innovación en la industria de TI revela la necesidad de contar con mejores regulaciones para la protección de información y mecanismos de seguridad en entornos de TI.

A la fecha ha habido una evolución en los modelos de protección de la propiedad intelec-tual; sistemas más dinámicos y estandarizados que se ajustan a la movilidad y apertura en los sistemas de creación de ideas (Creative Commons).

La industria de software debe fortalecer la cultura de protección de propiedad intelectual, a fin de incrementar los beneficios obtenidos por el desarrollo de software.

Algunos expertos proponen el acceso a Internet como derecho universal y en el intento han fomentado políticas públicas que impulsan el desarrollo de infraestructura de banda ancha para disminuir la brecha digital.

El aumento en la promoción de los gobiernos para la adopción de TI en los sectores produc-tivos ha propiciado, entre otras cosas, el incremento en la participación social para influir en la política, gobiernos menos verticales y promoción de la transparencia en su desempeño labo-ral. Además, en algunos países existen esfuerzos para consolidar una agenda digital nacional.

Otro tema importante es la modernización de la legislación laboral, dado el dinamismo existente en las políticas de gestión de talento, como respuesta a la creciente movilidad de capital humano.

La red global de conocimiento incrementa su fuerza como motor de innovación y diseño de productos, lo cual repercute en el ciclo de vida de las nuevas tecnologías. En otras pa-labras, se genera una integración del proceso completo; es decir, desde el diseño hasta la producción, lo que permite que los ciclos sean cerrados, completos y colaborativos. Esto po-tencia la innovación y el uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de productos y servicios.

21 Top floor: alta dirección de la compañía.22 Top floor y shop floor: se refiere a los sistemas de administración de los talleres o áreas productivas durante la operación.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

5.3.4 EconómicasEn la última década, algunas economías emergentes se han consolidado como importantes juga-dores a nivel mundial. Muchas de ellas se han agrupado en bloques regionales, lo que ha derivado en una mayor competencia a escala global por la atracción de IED.

35


34

5.3.5 Ambientales

5.3.6 Recursos humanos

En los últimos años, la preocupación por el daño al medio ambiente y sus consecuencias so-bre la calidad de vida de las personas ha incrementado las acciones tomadas por gobiernos, la comunidad científica y los empresarios en todo el orbe. Derivado de protocolos interna-cionales y políticas públicas enfocadas a promover la eficiencia energética, entre otros mo-vimientos, se han detonado algunas tendencias encaminadas a modificar la manera en que hasta ahora han operado las actividades económicas y costumbres sociales en el mundo.

Por ejemplo, se ha incrementado el desarrollo de servicios, procesos y productos orienta-dos a la reducción y optimización en el uso de energía. Asimismo, las actividades manufactu-reras están evolucionando hacia el uso de materiales biodegradables o menos dañinos para el medio ambiente.

Dentro de estas tendencias se han invertido recursos para promover el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente como: tecnologías verdes (Green Computing), manufac-tura verde (Green Manufacturing), virtualización y centros de procesamiento de datos (Data Centers), entre otras.

Dada la ventaja competitiva de los productos verdes (como resultado de la creciente con-cientización del daño al medio ambiente) se espera un aumento en la demanda de dichos bienes. En este sentido, también se están registrando nuevas oportunidades de negocio para la industria de TI, debido a que esta ha tenido un papel relevante como desarrolladora y transmisora de soluciones verdes al público en general.

La industria de TI es transversal a diversas actividades económicas como la industria manu-facturera, de la salud y educativa, entre otras.

Algunos expertos del sector sugieren que la formación de los profesionistas en TI sea mul-tidisciplinaria, a fin de que esta permita a los ingenieros entender las necesidades de otros sectores y proponer soluciones adecuadas e innovadoras. Al respecto se ha propuesto la ampliación del temario de programas educativos para incluir: formación ambiental, virtuali-zación, fomento del pensamiento emprendedor e innovador, habilidades de negociación y pensamiento lógico-matemático, entre otros.

Por otro lado, como respuesta a la falta de aprovechamiento de oportunidades, se ha pro-movido una mayor vinculación entre empresas e industrias para la formación de talento con competencias y habilidades requeridas por el mercado.

En relación al campo de las certificaciones, se ha detectado como tendencia el incremento en la demanda de ingenieros que tengan inglés como segundo idioma para cubrir de mane-ra eficiente las necesidades de los clientes tanto nacionales como internacionales. Asimismo, dada la globalización de la economía, se han iniciado esfuerzos hacia la internacionalización de los procesos, estándares y programas educativos.

Otra tendencia importante es la hiperespecialización en respuesta a las tendencias tecno-lógicas y las demandas específicas de los consumidores. Esto ha influido notablemente en el número de certificaciones requeridas por la industria.

La competencia hace que las certificaciones de marca se conviertan en certificaciones abiertas, lo cual a su vez promueve la mejora continua en el proceso y adquisición de certifi-caciones. Sin embargo, la industria sigue buscando la homologación internacional de certifi-caciones para probar competencias laborales.

También se ha registrado un incremento en la movilidad de talento, lo que implicará un aumento en el número de ingenieros que trabajarán en cada proyecto, así como en distintas organizaciones o empresas de manera simultánea.

De igual manera, se ha presentado un incremento en la colaboración de universidades de diferentes países, lo cual brinda un mejor aprovechamiento de las redes educativas, como es el caso de los esquemas de educación a distancia (e-learning).

Un tema de preocupación para diversos actores clave de la industria es la escasez de ta-lento, la cual se hace más evidente en el aumento en la demanda de formación en ciencias y tecnología por parte de la industria.

Lo anterior ha impulsado esquemas de retención de talento en respuesta a la falta de lealtad existente, dada la competencia de sueldos en la industria. Adicionalmente, se ha pro-movido una mayor utilización de tecnologías para remplazar recursos humanos en procesos sencillos con el fin de encauzar los recursos humanos hacia procesos de diseño e innovación con mayor valor agregado.

Algunas economías importantes se han beneficiado del libre comercio, pero a la vez han buscado proteger sus propios mercados, como es el caso de EE. UU. y China.

La creciente competencia mundial por el mercado ha obligado a importantes empresas de todo el orbe a reestructurar la cadena global de suministro (redes para bienes intangibles y clústeres para bienes tangibles) y adoptar nuevos modelos de producción que hacen uso de las ventajas de la red de proveeduría global. Un ejemplo de esto son los sistemas Follow-the-sun, los cuales consisten en un flujo de trabajo global en el que se encadenan las tareas de acuerdo con el horario de los lugares de trabajo que tengan muchas horas de diferencia. Tal flujo de trabajo está configurado para reducir la duración de los proyectos y aumentar la capacidad de respuesta. Por lo tanto, el trabajo “sigue al sol” y nunca se detiene. Por ejemplo, al final de un día de trabajo, un equipo de soporte de sistemas en el Valle del Silicio california-no pasará sus tareas a un equipo de apoyo en Bangalore, India, el cual al final de su día pasará su labor de vuelta al Valle del Silicio. Este flujo de trabajo es más complejo de implementar que el soporte de software local, debido a los equipos que colaboran a distancia.

Ante el incremento en los precios de las materias primas y la mano de obra, las grandes compañías han adoptado estrategias de relocalización de recursos productivos a países con menores cargas impositivas, mayor nivel educativo y mejor infraestructura.

Asimismo, se ha registrado un creciente número de países cuyo desempeño y crecimiento económico está basado en el conocimiento y la innovación. Esto ha propiciado una creciente inversión en TI, uso de la banca electrónica, comercio electrónico y aumento en la demanda de contenidos digitales.

Finalmente, como resultado de los nuevos modelos de financiamiento y la reducción de los costos de equipamiento, será posible el acceso masivo a las nuevas tecnologías y la cre-ciente tecnificación de las pymes.

37


36

5.4 Mapa de Ruta Tecnológico de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada

Dentro del MRT, se mapean en el tiempo los hitos, proyectos y líneas de acción a seguir para la consecución exitosa de la estrategia.

MetaPosicionar a México como jugador líder en software de manufactura avanzada.

6 proyectos

5 proyectos

5 proyectos

HITO

SEJ

ESEJ

ES

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

Estu

dio O

-D

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

3 ejes

2

2022 2023

3 ejes

3

3 ejes

Estu

dio O

-DComo primera acción, se realizó un estudio básico de la demanda de MA y la oferta de las empresas de TI.

Ejes Acciones estratégicas

• Seleccionar seis estados con potencial de desarrollo de TI en MA.• Desarrollar planes regionales sobre clústeres.

• Desarrollar un programa de socios de negocios para la vinculación de la oferta y la demanda de servicios de TI en MA.

• Promover las TI en MA a nivel internacional.

• Atraer la inversión de empresas líderes en la demanda de servicios de TI en MA.• Desarrollar 10 empresas ancla de servicios de TI para MA con enfoque en las

necesidades de los nichos de demanda identificada.Desarrollar y atraer jugadores relevantes

Identificar demanda global y ubicar potencial regional

Promover el encadenamiento productivo

Las acciones planeadas están proyectadas en el tiempo de la siguiente manera:

2013Previo2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Atracción de inver-sión de empresas

líderes

Promoción internacional de TI en MA

10 empresas ancla

Planes regionales de desarrollo de clústeres

Programa de socios de negocio

6 estados seleccionados

Figura 4. Oferta y demanda de MA por las empresas de TI

Tabla 10. Ejes estratégicos del hito1

Figura 5. Acciones estratégicas del hito 1

5.4.1 Hitos estratégicosEl MRT establece tres hitos estratégicos, que están conformados por tres ejes, los cuales a su vez se basan en proyectos o acciones encaminadas a la obtención de los hitos propuestos.

5.4.1.1 Hito 1: Vocaciones

Este hito está compuesto por tres ejes que son la base para desarrollar seis acciones estratégicas.

39


38


• Desarrollar un programa de gestión de talento especializado.• Fomentar/Desarrollar un programa de becas para certificaciones.

• Realizar un mapeo de perfiles y necesidades de capacitación.• Crear un padrón internacional de certificaciones enfocado a MA.

• Desarrollar un programa educativo nacional alineado a la demanda.

Contar con un programa para la formación del profesorado

Fomentar el desarrollo profesional y la transferencia de conocimiento

Contar con un catálogo de necesidades para guiar el diseño de programas

5.4.1.2 Hito 2: Competencias CertificadasEste hito está compuesto por tres ejes que son la base para desarrollar cinco acciones es-tratégicas.

Las acciones de este hito están proyectadas en el tiempo de la siguiente manera:

2013Previo2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Padrón internacional de certificaciones

Programa educativo nacional alineado a la demanda

Mapeo de perfiles y necesidades de capacitación

Programa de gestión de talento especializado

Programa de becas para certificaciones


• Adecuar y aprovechar los recursos existentes para comprender e implementar herramientas idóneas de propiedad intelectual.

• Desarrollar un programa para difundir los beneficiosy mecanismos.• Proveer a los usuarios de herramientas útiles de propiedad intelectual que les permitan prote-

ger sus inventos de manera eficiente y fortalecer su oferta en la conquista de nuevos mercados.

• Promover entre las empresas los mecanismos de apoyo y la evaluación de su impacto para fomentar la innovación.

Promover la inversión en innovación

Concientizar sobre los beneficios de la propiedad intelectual

Fomentar la innovación• Vincular a los centros de investigación, la academia y la industria con el objetivo de formar

redes de innovación, y enfocar a esta última hacia las megatendencias de TI.

Las acciones estratégicas están mapeadas en el tiempo de la siguiente manera:

2013Previo2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Aprovechamiento de herramientas de propiedad

intelectual existentes

Programa para difundir los beneficios y mecanismos

Promover entre las empresas los mecanismos de apoyo para fomentar la innovación

Proveer a los usuarios de herramientas útiles de propiedad intelectual que les permitan proteger eficientemente sus inventos y los fortalez-

ca en la conquista de nuevos mercados

Vinculación entre centros de investigación, academia e industria para desarrollo de redes de innovación abierta

Adicionalmente, es importante mencionar que será a partir de este documento que se identi-ficará la cartera de proyectos que permitirá ejecutar las acciones estratégicas y, en consecuen-cia, alcanzar los hitos correspondientes.

5.4.1.3 Hito 3: Reinversión en innovaciónEste hito está conformado por tres ejes que son la base para desarrollar cinco acciones estratégicas.


Tabla 11. Ejes estratégicos del hito 2


Tabla 12. Ejes estratégicos del hito 3

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proméxico

6. ConclusionesMéxico posee uno de los sectores de manufactura más desarrollados y competitivos en el mundo. Esta es una realidad que el país ha venido construyendo durante los últimos años, y es hoy una de las áreas con mayor atractivo para la inversión extranjera en territorio nacio-nal, debido a que existen sectores de manufactura avanzada (MA) con un gran potencial de crecimiento.

Reconocido internacionalmente por empresas como The Boston Consulting Group (BCG), el sector mexicano de MA se ha posicionado a nivel global como un centro industrial confia-ble, de alto grado de sofisticación y altamente competitivo en la ecuación de costos, recursos y talento. México ha marcado la diferencia en las cadenas de producción de sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico, y ha propiciado un crecimiento notable en áreas como los sistemas embebidos.

Al igual que en muchos otros sectores del país, el de MA se encuentra frente a una ven-tana de oportunidad irrepetible donde se alinean elementos de costos, talento, experiencia y competitividad para dar el siguiente paso evolutivo: el desarrollo de las tecnologías de la información (TI) en los procesos de manufactura de vanguardia.

El proceso de elaboración de este documento ha permitido tener una reflexión multi-disciplinaria sobre las debilidades y las fortalezas de la industria, llegar a una visión de las oportunidades que se abren para México en la convergencia favorable de factores econó-micos, tecnológicos y de capital humano y, sobre todo, promover una sinergia entre los desarrolladores de TI y las empresas de tecnología avanzada en los sectores aeroespacial, eléctrico-electrónico, de equipo médico y automotriz, para dar un impulso a la innovación con la marca país.

Al ser México uno de los países con mayor número de egresados de carreras de ingeniería y tecnología –capaz de suplir el déficit de ingenieros en economías desarrolladas–, aunado a la experiencia y la transferencia de conocimiento realizada mediante la participación en la cadena de producción de industrias como la aeroespacial, de defensa, automotriz, y dispo-sitivos médicos, el diseño de este MRT no podría haberse dado en tiempos más oportunos, con el aumento en la tercerización de los procesos y la reestructuración de la cadena global de suministro, que ha probado su eficacia en nuevos modelos de producción que hacen uso de las ventajas de la red de proveeduría global.

Las industrias de MA buscan en las TI soluciones vanguardistas y competitivas para la mejora continua en sus procesos a través de una mayor utilización de tecnologías, a fin de remplazar recursos humanos en procesos sencillos. De esta manera, dichas industrias logran encauzar los recursos humanos hacia procesos de diseño e innovación con mayor valor agre-gado, al aprovechar la relocalización de recursos productivos a países con menores cargas impositivas, mayor nivel educativo y mejor infraestructura.

Pocas naciones pueden ofrecer la convergencia de talento, infraestructura, locación, co-nectividad, capacidad en investigación y desarrollo (I&D), competitividad de costos y esta-bilidad financiera y cambiaria como lo hace México, un país cuyo desempeño y crecimiento económico se basa cada vez más en el conocimiento y la innovación.

En línea con una estrategia corporativa de manufactura limpia y verde (Green and Lean Manufacturing), el uso de las TI se ha convertido en una forma más efectiva de integrar las

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Un MRT sirve, entre otras cosas, para formular una estrategia sectorial colaborativa centrada en la innovación. Es utilizado cada vez con mayor frecuencia por empresas, industrias, clús-teres o países, y se basa en la representación gráfica de un plan sectorial sustentado en hitos estratégicos que permitan definir en el tiempo las acciones y los recursos necesarios para su implementación.

Esta representación ofrece un marco para contestar preguntas como: ¿cuál es la situación actual de la industria? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué se necesita para alcanzar ese futuro?

Los MRT pueden adoptar varias formas, la más común consiste en una gráfica a lo largo del tiempo (eje horizontal) y un conjunto de actividades e hitos típicamente agrupados por temas: mercado, producto y tecnología. En esta representación se pueden observar las relaciones entre los diversos aspectos que garantizan la consecución de un hito estratégico (eje vertical).

Este proceso no pretende predecir el futuro, sino crear una visión compartida y argumen-tada de los escenarios posibles, la cual se conforma a partir de un análisis prospectivo del desarrollo tecnológico, de las capacidades de innovación y los recursos necesarios para llegar a ese destino. Asimismo, cabe resaltar que un sistema de planeación integral es un sistema dinámico y vivo que debe modificarse de acuerdo a los cambios en el entorno y los actores, situación que obliga a la revisión periódica y consensuada del plan.

Fases de desarrollo de un MRT

Fase 1.- Es una fase diagnóstica y consiste en el análisis de las capacidades del sector. Dicho diagnóstico es el punto de partida para el desarrollo del mapa. En esta fase se responde a las preguntas: ¿dónde estoy? y ¿cuáles son mis capacidades y vocaciones?

Fase 2.- Se centra en el reconocimiento de las principales tendencias y factores prospectivos a considerar en el MRT. Es decir, en esta fase se responde el cuestionamiento de hacia dónde voy.

operaciones en la cadena de suministro mediante la robótica, la inteligencia artificial y la manufactura en la nube (Cloud Manufacturing) para el control de procesos estratégicos apli-cada a diversos sectores de MA, esparciendo principios de ecosistema de innovación en el país socio de la cadena de suministro.

A partir de los ecosistemas de innovación surgen nuevas formas de intercambiar ideas, hacer investigaciones y patentar invenciones (ej.- Innovación abierta [Open Innovation Sys-tems], Innocentive, Brightidea).

México puede encontrar en la implementación de ecosistemas de innovación la gran oportunidad de construir (con las empresas de los cinco polos regionales de TIs ya identifi-cados) un puente estratégico para la transferencia de tecnología y conocimiento, así como dotarse de una capacidad para comprender, manipular y adaptar soluciones de TI a los pro-cesos de MA.

México, como muchos otros países, ha creado clústeres o laboratorios de innovación e in-cubadoras de tecnología donde la concentración de empresas y capital humano especializa-do en informática en un mismo sitio puede estimular la innovación y el intercambio. Actual-mente hay clústeres en nueve entidades que tienen potencial de desarrollo de TI para MA.


ProSoftware

Clúster de Tecnologías de la Información de Querétaro (InteQsoft)

Consejo de Software de Nuevo León (Csoftmty)

Clúster de Tecnologías de Información de Baja California - IT@Baja

TI Sonora

Clúster para la Innovación en Tecnologías de la Información de Puebla

Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información de Yucatán

Clúster Chihuahua

Jalisco

Distrito Federal

Querétaro

Clúster de Monterrey

Baja California

Sonora

Puebla

Yucatán

Chihuahua

Finalmente, en el proceso de elaboración de este documento ha quedado muy claro que México tiene la experiencia, el talento y las mejores ventajas como destino de desarrollo y producción para hacer una diferencia global. Lo que es más, este MRT deja trazado el camino a seguir por la industria, la academia y los gobiernos federal, estatal y municipal para alcan-zar el siguiente nivel evolutivo en MA.

Anexo A. Metodología del Mapa de Ruta Tecnológico

Sociales

Tecnológicos

EconómicosAmbientales

Político-legalesTEND

ENCIA

S Y

COND

UCTO

RES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabla 13. Clústers con potencial de desarrollo

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44

Fase 3.- Se enfoca en responder la pregunta ¿qué necesito para llegar a donde quiero? Es decir, en esta fase se identifican los factores críticos de éxito, los recursos y proyectos estra-tégicos necesarios para la consecución de la estrategia.

Ventajas y beneficios de un MRT

Una de las principales ventajas de la metodología del MRT es que permite la conformación de un grupo de confianza de alto nivel encargado del sector y comprometido con las acciones derivadas de una propuesta estratégica. El hecho de reunir a los principales actores de la industria abre la oportunidad de compartir información, perspectivas y enfoques para crear una visión común.

Otro beneficio es el establecimiento de canales de comunicación entre los actores, es decir, un sistema de gestión de conocimiento que funcione como una base común para de-sarrollar la estrategia de la industria.

Enfoques de un MRT

Un MRT puede tener varios enfoques, aunque estos dependen del objetivo por alcanzar. Aunque existen elementos generales para los MRT, los enfoques cuentan con características distintivas particulares.

Enfoque innovación.- Existen sectores en los que el valor agregado no depende exclusivamen-te del desarrollo tecnológico, por lo que un enfoque de innovación más amplio que incluya innovación organizacional, conceptual, de diseño o creatividad en general deberá ser usado en estos casos (ej.- industrias creativas, turismo y diseño industrial).

Enfoque tecnológico.- En sectores como la nanotecnología, la biotecnología o el de nuevos materiales la competitividad está claramente asociada con el desarrollo de plataformas tec-nológicas y redes de innovación. Este enfoque está basado en el reconocimiento de las ten-dencias tecnológicas, por lo que las líneas estratégicas se enfocarán en mantener un lideraz-go tecnológico.

Enfoque táctico-operacional.- Cuando el grado de madurez del grupo de confianza es inferior al necesario para desarrollar el mapa estratégico, se recomienda construir un mapa táctico-operacional.

Anexo B. Integrantes del grupo de confianzaABB México

Academia Internacional sobre Tecnolo-gía y Conocimiento (Aityc)

Accenture

Alfa

Alfa Automatización

Arroba Ingeniería

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti)

Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre (Amesol)

Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunica-ciones (Anadic)

Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información (Aniei)

Autodesk de México

Autopartes y Componentes

Averna

Axis

BrainUp Systems

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti)

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Certver

Cía. Industrial y Comercial del Agua

Cisco

Consejo Aeroespacial de Jalisco (CAJ)

Consejo de Software de Nuevo León (Csoftmty)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-gía ( Conacyt)

Cygnus

Dell

Dynaware

EADS Telecom

Equipo Médico Vizcarra

Flextronics

Fondo de Información y Documenta-ción para la Industria (Infotec)

Ford

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec)

GE Salud

General Electric (GE) de México

General Motors (GM)

GIMA Aerospace

Gobierno de Baja California

Gobierno de Guanajuato

Gobierno de Jalisco

Gobierno de Nuevo León

Gobierno de Querétaro

Gobierno de Sinaloa

Gobierno de Sonora

Gobierno del Estado de México

Health Digital Systems (HDS)

Hemaq

Hildebrando

Honeywell

IBM

Impulsa TI

Indra

Industrias Sola Basic


Instituto Tecnológico de Monterrey (Itesm)

Intel

Intellego

Interlatin

JPE Consultores

Kuka Systems México

Kuo Aerospace

Lees Lab

LogicBus

Mabe

Mettler Toledo México

Microsoft

Mondragon Assembly

Neoris

Novutek

NYCE

Oracle - Sun Microsystems

Pall Medical

Quarksoft

Select

Siemens

Snecma México

Softtek

Tata Consultancy Services

Telmex

Testing House

Towa Software

T-Systems

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Upiita)

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Universidad Politécnica de Chiapas

World Software Services

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46

Anexo C. Tendencias identificadas por el grupo de confianza

Tendencias ambientales• Incremento en el desarrollo de servicios, procesos y productos orientados a la reducción y optimiza-

ción en el uso de energía.

• Evolución hacia el uso de materiales biodegradables.

• Desarrollo de tecnologías ambientalmente eficientes: tecnologías verdes (Green Computing), manufac-tura verde (Green Manufacturing), virtualización y centros de procesamiento de datos (Data Centers).

• Uso de la tecnología como medio para reducir el impacto ambiental: teletrabajo, videoconferencias y digitalización.

• Desarrollo y utilización de energías renovables.

• Reciclaje de componentes de hardware.

• Aumento en la oferta de servicios de control y manejo de residuos.

• Necesidad de optimizar el uso de materias primas debido a una mayor competencia en el uso de recursos naturales.

• Aumento en la necesidad de infraestructura de telecomunicaciones debido al aumento del teletrabajo.

• Ventaja competitiva de productos verdes dada la creciente concientización del daño al medio am-biente. Esto resultará en un aumento en la demanda por productos verdes y nuevas oportunidades de negocio en respuesta a dicha demanda.

• Cambios en el paradigma del transporte: autos eléctricos y medios de transporte masivo.

• Instrumentación de métodos más eficientes para la medición del impacto ambiental.

• Tecnologías de la información (TI) como desarrolladoras y transmisoras de soluciones verdes a las masas.

Tendencias en recursos humanos• Necesidad de impartir una formación multidisciplinaria que permita que los ingenieros en TI tengan

posibilidades de entender las necesidades de otras industrias.

• Mayor vinculación entre empresas e industrias para la formación de talento con competencias y habilidades requeridas por el mercado.

• Incremento en la movilidad de talento resultará en un aumento en el número de ingenieros que trabajen por proyecto, así como en distintas organizaciones o empresas de manera simultánea.

• Incremento en el uso y oferta de esquemas de educación a distancia (e-learning).

• Incremento en la colaboración de universidades de diferentes países, lo cual brinda un mejor apro-vechamiento de las redes educativas.

• Ampliación del temario de programas educativos para incluir: formación ambiental, virtualización, fomento del pensamiento emprendedor e innovador, habilidades de negociación, y pensamiento lógico-matemático, entre otros.

• Internacionalización de los procesos, estándares y programas educativos.

• Incremento en la demanda de ingenieros que tengan inglés como segundo idioma.

• Hiperespecialización de los recursos humanos en respuesta a las tendencias tecnológicas y las de-mandas específicas de los consumidores.

• Incremento en el número de certificaciones requeridas por la industria.

• La competencia hace que las certificaciones de marca se conviertan en certificaciones abiertas.

• Mejora continua en el proceso y adquisición de certificaciones.

• Homologación internacional de certificaciones para probar competencias laborales.

• Impulso a los esquemas de retención de talento en respuesta a la falta de lealtad existente, dada la competencia de sueldos en la industria.

• Aumento en la demanda de formación en ciencias y tecnología por parte de la industria.

• Mayor utilización de tecnologías para remplazar recursos humanos en procesos sencillos con el fin de encauzar los recursos humanos hacia procesos de diseño e innovación con mayor valor agregado.

• Aumento en la tercerización de los procesos no centrales dentro de las empresas.

• Déficit de ingenieros en economías desarrolladas.

Tendencias político-legales• Regulaciones para la protección de información y creación de mecanismos de seguridad en entornos de TI.

• Acceso a Internet como derecho universal y políticas públicas que impulsan el desarrollo de infraes-tructura de banda ancha para disminuir la brecha digital.

• Evolución de los modelos de protección de propiedad intelectual: sistemas más dinámicos y estandari-zados que se ajustan al dinamismo y apertura en los sistemas de creación de ideas (Creative Commons).

• Incremento en los estímulos fiscales para el fomento del uso de materiales y energías verdes.

• Uso de las TI para mejora de sistemas y procesos jurídicos; esto incluye la difusión de juicios en línea.

• Aumento en la promoción de los gobiernos para la adopción de TI en los sectores productivos.

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48

• Incremento en la participación social para influir en la política: gobiernos menos verticales, promo-ción de la transparencia en el desempeño gubernamental.

• Modernización de la legislación laboral: dinamismo en las políticas de gestión de talento en respues-ta a la creciente movilidad de capital humano.

• Nuevas normas para el uso de energías verdes.

• Desarrollo de nuevas regulaciones para el manejo de residuos.

• Homologación internacional de estándares y normas de la industria.

• Evolución de las medidas diseñadas para atender mercados afectados por la piratería.

• Políticas sobre identidad electrónica y unificación de plataforma de datos de ciudadanos.

• Aumento en los esfuerzos para la consolidación de una agenda digital nacional.

Tendencias económicas• Economías emergentes se consolidan como importantes jugadores globales.

• Creciente movilidad de capitales.

• Relocalización de recursos productivos a países con menores cargas impositivas, mayor nivel educa-tivo y mejor infraestructura.

• Creciente número de países cuyo desempeño y crecimiento económico se basa en el conocimiento y la innovación.

• Escasez e incremento de precios de materias primas.

• Nuevos modelos de financiamiento.

• Creciente tecnificación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

• Nuevos modelos de producción que hacen uso de las ventajas de la red de proveeduría global (Follow the sun).

• Creciente inversión en TI.

• Reestructuración de la cadena global de suministro (redes para bienes intangibles y clústeres para bienes tangibles).

• Consolidación de economías en bloques regionales.

• Globalización impulsa la formación de oligopolios.

• Se promueve el libre comercio mientras economías importantes a escala global –como Estados Uni-dos y China– buscan proteger sus propios mercados.

• Crecimiento en el uso de la banca electrónica y el comercio electrónico.

• Aumento en la demanda de contenidos digitales.

• Se agudiza la competencia entre países por la atracción de IED a escala internacional.

• Reducción de los costos de equipamiento, lo que permitirá el acceso masivo a las nuevas tecnologías.

Tendencias tecnológicas• Crecimiento en el uso del cómputo en la nube (Cloud Computing) como instrumento de trabajo en las

industrias.

• Aumento en la conectividad móvil y sus aplicaciones.

• Reducción en el uso de componentes físicos (virtualización).

• La nanotecnología seguirá teniendo el potencial de crear computadoras más pequeñas y más rápi-das, incluso con mayor capacidad de memoria que los actuales procesadores. El límite de miniaturi-zación se alcanzará en las próximas dos décadas.

• Se incrementa la utilización de software como plataforma para diseñar y hacer pruebas de materiales a escala nano.

• La red global de conocimiento incrementa su fuerza como motor de innovación y diseño de productos.

• Nuevos desarrollos de la computación cuántica.

• Incremento de las aplicaciones de fotónica en la industria de TI.

• Crecimiento en la operación y control de procesos de forma remota.

• Incremento de canales de comunicación y herramientas de colaboración.

• Aumento en la disponibilidad de hardware libre, es decir, dispositivos de hardware cuyas especifica-ciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. Un ejemplo de hardware libre es la arquitectura UltraSparc, cuyas especificaciones están disponibles bajo una licencia libre.

• Descubrimiento de nuevas materias primas con aplicaciones a la industria de electrónica de consu-mo, como el grafeno.

• Integración del proceso completo, desde el diseño hasta la producción y sistemas top floor. Esto, aunado a las redes sociales, permite que los ciclos sean cerrados, completos y colaborativos.

• Robótica aplicada a diversas ramas económicas.

• Mayor dinamismo en la relación cliente-proveedor. Retroalimentación directa de clientes en tiempo prácticamente real una vez que el producto sale al mercado.

51


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• Se incrementa el nivel de información de los consumidores.

• Se reduce el tiempo del ciclo de vida para nuevas tecnologías.

• Computación semántica que relaciona los sitios en red de manera inteligente.

• Eliminación de interfaces tradicionales como los teclados y los ratones, entre otros.

• Mayor cobertura y calidad de transmisión de datos.

• Popularización de la realidad aumentada.

• Encriptación de datos.

• Los servicios de tecnología remotos se venderán más como servicios de negocios que como servicios tecnológicos (más que cómputo en la nube [Cloud Computing] se venderán servicios empresariales en la nube [Cloud Business Services]). Los proveedores de servicios tecnológicos remotos serán paga-dos con comisiones de los servicios de negocio remotos.

• Evolución de los protocolos de Internet (ej.- IPV6).

• Control de equipos a través de Internet.

• Convergencia digital, es decir, la capacidad de acceder a distintos medios y tecnologías a través de un único aparato (cuádruple play).

• Combinación e integración de software y hardware.

• Desarrollo de redes metropolitanas en frecuencias libres.

• Desarrollo de contenidos con formatos para dispositivos ubicuos.

• Sistemas capaces de tomar decisiones.

• Cambio en el mercado de las comunicaciones para soportar la nueva tendencia de interfaces digita-les distintas.

• Incursión en la inteligencia artificial.

• Digitalización de medios masivos de comunicación.

• Mayor automatización de procesos de producción e integración con los sistemas de monitoreo y gestión.

• Desarrollo de nuevas metodologías para generar tipos de software más flexibles y dinámicos, que remplacen el concepto de fábricas de desarrollo.

• Desarrollo del Internet de las cosas (Internet of Things).23

• Aceleración en los procesos de innovación en contenidos, servicios y dispositivos.

• Mercado creciente para software embebido.

• Alta velocidad en los ciclos de respuesta del mercado, desde el diseño y la manufactura hasta su liberación en el mercado.

• Estandarización de protocolos e integración en todos los niveles de las cadenas de producción y servicios.

• Proliferación de tecnologías híbridas (eléctrico-combustible).

• Toda la tecnología se convierte en un servicio público. Por ejemplo, el celular como un aparato per-sonal pierde vigencia para ser remplazado por dispositivos público-ubicuos.

• Modelación y simulación de productos.

• Producción en masa con flexibilidad para integrar cambios de preferencias del cliente.

• Inteligencia colectiva y TI para obtener nuevos diseños y estrategias de manufactura para el desarro-llo de productos.

• Uso de TI para integrar las operaciones en la cadena de suministro de una forma más efectiva. Centro de gestión logística de manufactura en red a través de Internet (Network Center Manufacturing).

• Producción en la nube (Cloud Producing) para optimizar la cadena de suministro.

• Manufactura verde y amigable (Green and Lean Manufacturing).

• Pulverización de desarrollos hiperespecializados.

• Integración de top floor y shop floor. Tendencia a integrar los procesos de negocio con los procesos de manufactura.

• Trasladar la experiencia de los usuarios de productos como iPhone y iPad a interfaces hombre-máquina (Human Machine Interface o HMI) utilizados en la manufactura. Avances en software y apertura de plataformas arquitectónicas que den flexibilidad y resulten en HMI más amigables en su uso.

• Manufactura en la nube (Cloud Manufacturing). Control de procesos estratégicos.

• Desarrollo de sistemas inalámbricos para procesos de automatización: control de procesos, monito-reo y supervisión.

• Procesos de fabricación proactiva (Proactive Manufacturing Processes). Sistemas autosensibles y au-topredictivos de monitoreo, diagnóstico y optimización.

• Optimización de lenguajes y evolución de protocolos para las tecnologías de máquina a máquina (Machine to Machine o M2M).

23 Internet de las cosas: una red de objetos, como por ejemplo los electrodomésticos, en hogares inteligentes y su proyección hacia una nueva industria.

Mapa de ruta teCNOLÓGICO // teCNOLOGÍaS de La INFOrMaCIÓN para MaNuFaCtura aVaNZada

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Tendencias sociales• La población promedio aumenta su uso y dependencia en las TI.

• Popularización del reciclaje y de la cultura verde.

• Desarrollo vertiginoso de redes sociales.

• Nuevas formas de intercambiar ideas, hacer investigaciones y patentar invenciones (Open Innovation Systems: yet2.com, Innocentive, Brightidea).

• Cambio en los patrones de consumo como consecuencia de los cambios demográficos.

• Uso de la tecnología como medio para la participación ciudadana.

• La demanda de las nuevas clases medias por servicios y productos de TI impulsa la innovación para hacer estos más asequibles y específicos a sus necesidades inmediatas.

• Crecimiento de la clase media en países emergentes.

• Evolución del comportamiento social por el uso de nuevas herramientas y soluciones tecnológicas (ej.- sedentarismo con el Kinect para Xbox 360 de Microsoft).

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