1 Situación del transporte marítimo Javier Dulce Presidente Centro de Navegación 6 de Marzo de...
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1 Situación del transporte marítimo Javier Dulce Javier Dulce Presidente Centro de Navegaci Presidente Centro de Navegaci ó ó n n 6 de Marzo de 2009 6 de Marzo de 2009 4to. Coloquio 4to. Coloquio del Consejo Portuario Argentino del Consejo Portuario Argentino
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Situación del transporte marítimo
Javier DulceJavier DulcePresidente Centro de NavegaciPresidente Centro de Navegacióónn
6 de Marzo de 20096 de Marzo de 20094to. Coloquio4to. Coloquio del Consejo Portuario Argentino del Consejo Portuario Argentino
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Indice
Presentación del Centro de Navegación.
La crisis internacional.
El transporte marítimo y las crisis internacionales desde 1970.
Impacto en la flota de buques portacontenedores.
La crisis y la situación local.
Situación de nuestro comercio exterior.
Desafíos para enfrentar la crisis desde los puertos y el transporte
marítimo.
3
Centro de Navegación¿Quiénes Somos?
Entidad civil fundada el 9 de mayo de 1900.
Representamos los intereses del transporte marítimo en aguas y puertos argentinos buscando la eficiencia y la competitividad en beneficio de nuestro comercio exterior.
Integran el Centro 71 asociados vinculados al transporte marítimo, los puertos y la logística.
Desarrollamos un Centro de Estudios para dar formación académica de excelencia relacionada con el mundo de la navegación y el comercio internacional. Implementamos la carrera de Administrador del Comercio Marítimo Internacional con reconocimiento oficial y mediante convenio con la Universidad de la Marina Mercante permite obtener una Licenciatura en Comercio Exterior.
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Relacion Institucional
Socio fundador de CIANAM - Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos.
Socio de la FONASBA - Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos y Brokers.
Socio de BIMCO - Consejo Marítimo Internacional del Báltico.
Miembro del Consejo Consultivo de la Prefectura Naval Argentina.
Miembro del Consejo Consultivo de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables.
Miembro del Consejo Consultivo Aduanero.
Socio de la Cámara Argentina de Comercio.
5
La crisis internacional
La economía y el transporte marítimo estan afectados por la crisis
internacional.
Existen señales de sobretonelaje, los proyectos son revisados o
suspendidos.
los precios de la actividad presentan fuertes caidas.
Aumenta la proporción de buques amarrados sin trabajo.
Existe preocupación sobre el futuro cercano.
El sector marítimo y portuario siempre resultó afectado por las crisis
internacionales en mayor o menor medida.
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El transporte marítimo y las crisis internacionales desde 1970
AÑO CRISIS EFECTOS
1973 1ra. Crisis del Petroleo
El sector marítimo siempre resultó afectado por las crisis internacionales, es un sector muy sensible.
Retracción del transporte marítimo, gran disponibilidad de buques, aumento de la flota ociosa, numerosos buques amarrados, caida de la construcción naval por cancelación de ordenes. La 2da. crisis interrumpe la recuperación posterior a la 1ra. Crisis. Entre 2001 y 2002 hay disminución de ordenes, a partir de 2003 se inicia el periodo de mayor auge, con crecimientos constantes de ordenes, entregas y acumulación de cartera de buques.
La pregunta fundamental es que tan larga y profunda es la crisis que viene después de 2008, que primero fue financiera, continuó afectando a la economía real y finalmente, a la industria marítima. Estos son los desafíos para economistas marítimos, organizaciones internacionales, expertos y gobiernos.
1979 2da. Crisis del Petroleo
LOS ´90 Crisis financiera
1997 Crisis Sudeste Asiático
2000 Crisis Nuevo Milenio
Fuente: CEPAL Ricardo Sanchez
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3000
M
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nela
das
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ricas
Entregas Anuales
Contratos Anuales
Cartera acumulada cada año
Tráfico marítimo (eje derecho)
Cartera acumulada cada año
El Largo Plazo
8
453 buques inactivos (1.350.000 teu) (2 de marzo de 2009)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
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2/20
08
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09
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2/20
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3/20
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350
400
450
500
Teu Buques
Fuente: Alphaliner
10, 7 % flota deBuques
Portacontenedores
Buques fondeados en Singapur
Imagen del AIS del VTS de Singapur
Axs-Alphaliner Containership charter rates 2000 - 2009
Panamax Atlantic Coal Freight Rates
Fuente: BRS
Dry bulk carrier Time – charter rates
Fuente: BRS
Capesize Atlantic Freight Rates
Fuente: BRS
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La crisis y la situación local
Caida de las exportaciones e importaciones a partir de noviembre de
2008.
Disminución de los embarques de granos, subproductos y aceites en
2008.
Caida en el movimiento de contenedores a partir de noviembre de
2008 manteniendo la tendencia.
Caida en los embarques de automotores.
Disminución de la actividad portuaria.
Una buena noticia los buques cruceros han continuado creciendo.
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Exportaciones – importaciones 2008(En millones de dólares)
0
1000
2000
3000
4000
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6000
7000
8000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-09
Exportaciones Importaciones
Fuente: Indec
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Movimiento de Contenedores Enero 2008 – Enero 2009
0
50000
100000
150000
200000
250000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-09
teu
Expo ImpoFuente: Centro de Navegegación
56.848
89.734
48.309
56754
18
5747 49 54
7386
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01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Puerto de Buenos Aires
159179
222259
300
369390
440
0
50
100
150
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250
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Puerto de Ushuaia
27
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39 39
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30
35
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01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Puerto Madryn
Buques Cruceros temporadas
01/02 – 08/09
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Cargas a granelEmbarques de granos, subproductos y aceites 2000 – 2008
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tns.
Granos Subproductos Aceites
?
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
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Participación del Transporte Marítimo en el Comercio Exterior Argentino
Volumen de Exportaciones por modo
83%
7%10%
Buque Camion Otros
Volumen de Importaciones por modo
80%
15%5%
Buque Camión Otros
Fuente: Banco Mundial
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Nuestro comercio exterior
El comercio exterior argentino ha crecido en los últimos años
Más del 80% de las importaciones y exportaciones, se transporta por vía
marítima.
Las cargas tienden a contenerizarse, aún ciertos graneles.
Las principales navieras del mundo ofrecen sus servicios de transporte en
los puertos de nuestro país.
La cantidad de cruceros en puertos argentinos crece año a año.
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Principales cargas del Comercio Exterior
• Cargas en contenedores• Zarate – Buenos Aires – Dock Sud – Bahia Blanca, otros.
• Graneles (granos, aceites y subproductos)• Puertos fluviales y marítimos
• Pasajeros• Buenos Aires – Puerto Madryn - Ushuaia
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Que podemos hacer para enfrentar la crisis desde los puertos y el transporte marítimo
Accesos naúticos
Profundización y ensanche del canal de acceso
Areas de maniobra y muelles con mayor profundidad
Infraestructura
Desarrollar obras para recibir buques de mayor porte
Ampliación de las áreas operacionales
Mejoramiento accesos viales y ferroviarios
Incorporación equipo
Instalaciones adecuadas para recibir pasajeros
Gestión
Avanzar con los proyectos de informatización de la gestión documental.
Mayor eficiencia y menores costos.
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Los buques que vienenLos buques que vienen
Small Feeder
Feeder
Panamax
Post Panamax
Suezmax
Post Suezmax
Small Feeder
Feeder
Panamax
Post Panamax
Suezmax
Post Suezmax
< 2.500
2.500 – 5.000
5.000 – 10.000
< 1.000
12.000 - 18.000
10.000 – 12.000
Fuente: SPRC
??
HOY
MAÑANA
25
El avance del Post Panamax(Eslora 365,80 mts. Manga 48,80 mts. Calado 15,20 mts.)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
1980 1990 1996 2006 2011
Resto de la Flota Panamax Post Panamax
Fuente: Autoridad Canal de Panama
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Debemos facilitar el comercio exterior para:
Que las industrias sigan produciendo bienes, los importadores y exportadores sigan comprando y vendiendo y las cargas continuen entrando y saliendo de nuestros puertos.
Que los servicios del transporte marítimo sean eficientes y con amplia oferta para atender la demanda del comercio exterior incrementar su competitividad para facilitar que nuestros productos lleguen a todos los mercados internacionales..
Desarrollar politicas que permitan planificar acciones a mediano y largo plazo para acompañar y dar respuestas adecuadas a los cambios futuros que el crecimiento económico del país demande al transporte marítimo y a todos los sectores vinculados..
Gracias por su atención
