1º Trimestre / 2018 - Waze · VIAGEM MAIS CURTA DE CARNAVAL O Ano Novo em 2018 assume a liderança...

WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018waze.com/brands

1º Trimestre / 2018

WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018

INTRO

Em centros urbanos, onde passamos, em média, mais de uma hora no

trânsito por dia, o Waze virou uma necessidade.

No Brasil, o app guia mais de 12 milhões de motoristas em suas

atividades diárias.

O Waze sabe o comportamento do consumidor em deslocamento.

Sabe para onde vão, que dia e hora se deslocam, e como datas

comemorativas, feriados e outros eventos impactam a sua jornada.

O Waze Mobility Report tem como objetivo apresentar insights, análises

e tendências dos consumidores sob a ótica da mobilidade, mostrando

como os momentos de deslocamento podem ser estratégicos para

diversas indústrias.

Além disso, o report busca inspirar profissionais do mercado através de

casos de uso criativos e eficazes.


SUMÁRIO

OVERVIEW DA MOBILIDADE NO BRASIL

O trânsito no Brasil 5

Mudanças nas principais datas de viagens de carro. 6

Comportamento do brasileiro no Carnaval 7

O impacto da febre amarela no setor hospitalar 8

Análise das idas aos estádios 9

COMBUSTÍVEL

Principais dias de fluxo para postos de combustível 11

Top postos de combustível por estado 12

A oscilação dos preços de combustível no Brasil 13

FAST FOOD

Os eventos que movimentaram o setor de fast food 14

VAREJO

O impacto de feriados e promoções para diferentes categorias do setor, como

supermercados, atacadistas, lojas de departamento e farmácias. 16

DESTAQUES DO TRIMESTRE

Destaques de campanhas das marcas que pegaram carona nos nossos insights. 20


Neste primeiro trimestre do ano, os brasileiros tiveram dificuldades de mobilidade em

mais de 70% dos dias.

Tivemos 64 dias com congestionamento intenso e apenas 26 dias com trânsito leve no

Brasil.

Como estava o trânsito?

E o prêmio de 'dias com trânsito mais intenso' vai para...

OVERVIEW DA MOBILIDADE NO TRIMESTRE

Os dias de ida para os principais feriados do trimestre

levaram o prêmio de 'dias com trânsito mais intenso'.

Fonte: Dados internos Waze

70%

30%

Dias com trânsito intenso

Dias com trânsito leve

Trânsito nos dias do primeiro trimestre

Mais da metade dos dias com trânsito leve foram em finais de semana.

29/03Ida Páscoa [quinta pré-feriado]

1

2

3

PeriodHours per Driver vs. Average Horas no Tráfego vs. Average Drivers vs. Average

2018-02-09 1.56 8.06% 3097010.71 33.16% 1981002.00 23.45%2018-03-28 1.54 6.46% 2855039.88 22.75% 1853689.00 15.51%2018-03-29 1.58 9.23% 3152785.15 35.55% 1995107.00 24.33%

Trânsito 36% mais intenso que a média.


09/02Ida Carnaval [sexta pré-feriado]


1 2


28/03Ida Páscoa[quarta pré-feriado]

3


Mudança de comportamento nas viagens de carro do trimestre

Comparando o total de KM's percorridos por motorista por dia em 2018 vs 2017, observamos uma

mudança no comportamento dos consumidores em 2018: o Ano Novo assumiu a liderança do

ranking, e a Páscoa não só entrou para o ranking, como foi a segunda data do trimestre.

TOP 5 DATAS DE VIAGENS MAIS LONGAS- 2017

KMs

por m

otor

ista

2018

1 Carnaval | 25.02.2017

2 Carnaval | 28.02.2017

3 Ano Novo | 02.01.2017

4 Carnaval | 01.03.2017

5 Ano Novo | 01.01.2017

TOP 5 DATAS DE VIAGENS MAIS LONGAS - 2018

1 Ano Novo | 01.01.2018

2 Páscoa | 30.03.2018

3 Carnaval | 10.02.2018

4 Ano Novo | 02.01.2018

5 Carnaval | 13.02.2018

A ida e volta do Carnaval continuam como datas de destaque de viagens no trimestre, porém em 2018,a distância da viagem passa a ser mais curta, o que pode significar um Carnaval mais local.

VIAGEM MAIS CURTA DE CARNAVAL

O Ano Novo em 2018 assume a liderança no ranking e a distância da viagem na data passa a ser mais longa.

VIAGEM MAIS DISTANTE NO ANO NOVO

Páscoa esse ano caiu no primeiro trimestre, e passa a aparecer no ranking como uma das principais datas para viajar de carro para destinos mais distantes.

VIAGEM NA PÁSCOA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO


KMs

por m

otor

ista


Um número maior de paulistanos preferiu permanecer na capital neste ano do que viajar. Um

dos possíveis motivos seria a maior atração dos blocos de rua paulistanos. Outro motivo seria

passar o carnaval no interior e no litoral paulista (Fonte: ArteSP). No Waze, vimos essa mudança

de comportamento no Carnaval 2018 de São Paulo, comparado ao Carnaval 2017:

O Carnaval 2018 de Belo Horizonte

superou expectativas e, de acordo com

a Prefeitura de Belo Horizonte, foi "um

carnaval histórico". Foram 3,8 milhões

de pessoas presentes, um crescimento

de 26% em relação a 2017.

No Waze, vimos um fluxo muito maior

na cidade de Belo Horizonte neste

carnaval comparado ao de 2017.

Carnaval mais local em São Paulo

BH: novo destino oficial do Carnaval

Total de KMs rodados durante o Carnaval em BH

Aumento da movimentação de carros no Carnaval 2018 de BH

Queda de 11% no fluxo para aeroportos Menos viagens de avião

Aumento de 43% no fluxo para o interior de São PauloMais fluxo para o interior

Aumento de 49% no fluxo para o litoral de São PauloMais fluxo para o litoral

+46%

Fonte: Dados internos WazeWAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018


Surto de febre amarela movimenta setor hospitalarLogo na terceira semana de Janeiro, é possível identificar um pico de navegações para clínicas e hospitais, que

foi exatamente quando houve o surto de febre amarela, e todo mundo foi atrás de vacinas para se prevenir.

Esse pico representou 56% a mais que a média do trimestre.

Carnaval = Foco na folia

Por mais que os brasileiros estejam cada vez

mais preocupados com o corpo, a aparência e

a saúde, e sejam frequentadores assíduos de

academias, no Carnaval o foco muda para a

folia! E é folia nas ruas, nos bloquinhos! Quando

observamos o comportamento dos brasileiros

no Carnaval, vemos três insights interessantes:

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

2018

Navegações diárias para clínicas e hospitais.

Média do trimestre

+56% Aumento nas idas a clínicas e hospitais

Surto da febre amarela

-10.2%

+18.3%

-69.1%

Aumento das idas a fast foods: foco em

comer rápido

Redução de idas a bares: as ruas viram o bar!

Queda significativa nas idas a academias: Só depois do Carnaval...

-10.2%

+18.3%

-69.1%

GYM

+18.3%FAST FOOD

Aumento das idas a fast foods: foco em comer rápido

-10.2%BARES

Redução de idas a bares: as ruas viram o bar!

-69% Queda significativa nas idas a academias: Só depois do Carnaval...

ACADEMIAS



Estádio é lugar de show ou de jogo de futebol?

Share de navegações entre jogos e shows nos 10 dias com maior fluxo de carros em arenas e estádios

Ir ao estádio é sempre motivo de alegria para o brasileiro.

Mas será que essas idas são para ver shows ou para ver jogos de futebol? A partir

de dados internos, observamos que a maior parte do fluxo para os estádios e

arenas acontece em dias de shows.

Lembrando que ,no primeiro trimestre, os grandes jogos como Copa do Brasil,

Libertadores e Campeonato Brasileiro ainda não começaram,

o que pode influenciar o destaque para shows.

A maior parte do fluxo é para ver shows

WAZE MOBILITY REPORT | Q1 2018Fonte: Dados internos Waze

Shows

60%Jogos de futebol

40%


Efeito Lollapalooza 2018

O Lollapalooza vem crescendo, e em 2018 gerou o maior fluxo para o Autódromo de Interlagos

desde Jan/2017.

Quando comparamos o fluxo gerado pelo Lollapalooza 2018 com outros grandes eventos no

mesmo local, fica mais evidente o "efeito Lolla 2018".

Navegações para o Lollapalooza 2018 vs outros grandes eventos no Autódromo de Interlagos

2x maior que o Lollapalooza 2017

4x maior que o Maximus Festival

6x maior que a Formula 1 6x maior que o Stock Car

Lollapalooza 2018 foi:


Os 5 dias com maior fluxo para estádios foram em dias de shows internacionais.

O Allianz Parque se destacou na lista, sendo o estádio responsável pelo fluxo em 3 destes dias.

Segundo a Pollstar, o Allianz Parque se tornou o estádio com o maior número de grandes shows do mundo.

Este ano, estão previstos 35 shows de música, contra cerca de 30 partidas de futebol.

Eventos que mais movimentaram os estádios:

29/03

Depeche Mode @ Allianz Parque

Semifinal Paulista @ Pacaembu

17/03

Katy Perry @ Allianz Parque

24/02

Corinthians vs Palmeiras @ Arena

Corinthians

28/02

Foo Fighters @ Allianz Parque

25/02

Phil Collins @ Allianz Parque

5

James Blunt @ Tom Brasil

4321



+82%

COMBUSTÍVEL

O momento de viajar, para muitos, inclui passar por um posto de combustível para abastecer o tanque

e revisar o carro antes de pegar estrada. No Waze, vimos que esse comportamento é real:

Pegar estrada = abastecer o tanque

1 dia antes

Os dias com maior aumento no volume de navegações para

postos de combustíveis do trimestre foram:

Aumento das navegações para postos de combustível vs. média do trimestre

09/02Pré-feriado de Carnaval

29/03Pré-feriado de Páscoa

10/02Primeiro dia de Carnaval

02/02Pré-Carnaval no RJ + SP

19/01Pré-Carnaval no RJ + SP

TOP 5 DIAS DO TRIMESTRE

2

3

4

5

Feriados e pré-feriados são os principais dias de ir aos postos de combustível

09/02 (sex)Pré-feriado de Carnaval

1

29/03 (qui)Pré-feriado de Páscoa

+61%

10/02 (sáb)Primeiro dia de Carnaval

+42%

Dia de pegar estrada

2 dias antes

Quem vai pegar estrada, abastece o tanque e revisa o carro até 2 dias antes do dia da viagem.

Momentos "preparar o carro para a viagem"


2 3


Bandeiras com o maior share de

navegações por estado

TOP Postos de combustível por Estado

Quando comparamos com o trimestre passado, vemos

alguns destaques:

- Shell mantém a liderança como bandeira com maior

market share na maioria dos estados.

- Em Tocantins, postos de bandeira branca passam a

liderar com o maior market share.

- BR assume a liderança em market share em diversos

estados, ganhando maior representatividade.



A oscilação dos preços de combustível no Brasil

Mínimo

R$2,15

Máximo

R$4,36

Diesel

Média

R$3,34

Mínimo

R$2,50

Máximo

R$5,24

Gasolina

Média

R$4,10

Mínimo

R$1,94

Máximo

R$4,89

Etanol

Média

R$3,13

Mínimo

R$2,60

Máximo

R$6,00

Aditivada

Média

R$4,22

Mínimo PE SP SP SP

Máximo RJ RJ PA RJ

Diesel AditivadaGasolina Etanol

Estados com maior e menor preço de combustível no trimestre:



FAST FOOD

Feriados, festas e Lollapalooza movimentaram o setor de fast food

Os dias com maior aumento no volume de navegações para fast

foods do trimestre foram em feriados, dias que antecedem os

feriados e também no sábado de Lollapalooza (festival de

música):

Aumento das navegações para fast food vs. média do trimestre


+39%

03/02 (sex)Pré-feriado de Carnaval

1

+38%

29/03 (qui)Pré-feriado de Páscoa

2

+37%

09/02 (sáb)Pré-feriado de Carnaval

3

+34%

10/02 (sáb)Primeiro dia de Carnaval

4

+32%

24/03 (sáb)Lollapalooza (SP)

5


Dias comuns

Dias de festa = lanchinho da madrugada

Analisando dois dos momentos de destaque do trimestre,

Carnaval e Lollapalooza, observamos que existe um

comportamento comum: as pessoas vão mais a

fast food durante a madrugada.

IDAS A FAST FOOD AUMENTAM 57% NAS MADRUGADAS DO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO

Entre 00h e 5h

Navegações para fast food no RJCarnaval do RJ

Lollapalooza

Dias comuns

Navegações para fast food

IDAS A FAST FOOD AUMENTAM 85% NAS MADRUGADAS DO LOLLAPALOOZA

+57%

+85%

Fluxo para Fast Food



Entre os 5 dias com maior volume de navegações para shoppings, 3 deles aconteceram em sexta-feiras

comuns, o que não é nenhuma novidade, pois sexta-feira é o principal dia de ida aos shoppings. Porém, 2

destes 5 foram em dias de idas para viagens de feriados de Páscoa e de Carnaval.

VAREJO

Tem parada no shopping na hora de pegar estrada!

1

2

3

4

5

29/03 Ida Páscoa

09/02 Ida Carnaval

09/03 Sexta comum

02/03 Sexta comum

16/03 Sexta comum

TOP 5 DIAS COM MAIOR FLUXO PARA

SHOPPINGS

Feriado também serve para arrumar a casaNem todos os brasileiros viajam durante os feriados. Muitos aproveitam para arrumar a casa e se jogar no

momento "Faça você mesmo". Observamos um aumento de 30% nas navegações para lojas de materiais

de construção 1 ou 2 dias antes dos feriados do trimestre.

+30%Navegações para lojas

de materiais de construção

Até 2 dias antes de feriados.



Promoção boa gera aumento de fluxo em supermercados

3

2

3

2

129/03

23/02

09/02

1

TOP 3 DIAS PARA SUPERMERCADOS

Pré-feriado de Páscoa

Promoção de Cervejas Especiais no Pão de Açúcar

Pré-feriado de Carnaval

Dia 23/02, o Pão de Açúcar fez uma promoção de cervejas especiais. Além de

ter sido o segundo dia com maior fluxo para supermercados no trimestre,

também foi o dia com maior fluxo para o Pão de Açúcar.

A promoção aumentou o volume de navegações para as lojas em 208%.

TOP 3 DIAS PARA ATACADISTAS

29/03

09/02

08/02

Pré-feriado de Páscoa



Navegações diárias para Pão de Açúcar | 1º Trimestre 2018

Os supermercados e atacadistas também ganham destaque em feriados.

Os dias de idas para viagens de feriados tiveram o maior aumento de fluxo para

supermercados e atacadistas, com 54% mais navegações, em média, do que os

outros dias do trimestre.

Mas nem todos os destaques foram referentes às idas de feriados.

Dia 23/02 foi o segundo dia com maior movimentação nos supermercados, e foi

alavancado por uma promoção de cervejas especiais feita pelo Pão de Açúcar.

+65%

+51%

+40%

+71%

+48%

+44%

+208%

Promoção cervejas especiais

Navegações para as lojas



Na Páscoa, o aumento foi alavancado pelas compras de chocolates. Neste ano, muitos consumidores diversificaram suas compras, indo atrás de opções mais baratas em grandes varejistas com mais opções e preços mais atrativos.

No primeiro trimestre, vimos dois grandes momentos de aumento de fluxo nas lojas de

departamento:

Os feriados também se tornam relevantes para farmácias. No trimestre, podemos

destacar os picos de idas a farmácias logo antes dos feriados, com aumento de 44%

nas navegações comparado com outros dias do trimestre.

Feriados também movimentam farmácias

+44%Navegações para

farmácias

Antes de feriados.

Os dois grandes momentos das lojas de departamento

Primeiros dias do ano

+40%Nos primeiros dias do ano, o aumento foi alavancado pelas promoções feitas por muitas das grandes lojas, que acontecem todos os anos nesta época.

Páscoa

+53%



05/01

O fenômeno da "Liquidação Fantástica" do Magazine Luiza

A Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, que ocorreu dia 05/01/2018, movimentou o setor: houve um

aumento de 145% nas navegações para lojas de departamento nesta data, alavancado pelo Magazine

Luiza.

Neste dia, as lojas do Magazine Luiza tiveram um aumento de 490% nas navegações para lojas:

Lojas de Departamento

Trimestre Liquidação Fantástica Variação

0.003 0.004 144.9%

No dia da Liquidação Fantástica, as

lojas abriram excepcionalmente às 6h

da manhã, e isso impactou o fluxo por

hora. Neste dia os consumidores

começaram a se deslocar para as

lojas a partir das 4h para aguardar a

abertura dos portões.

Navegações por hora para Magazine Luiza

+490%

Liquidação Fantástica

Navegações para as lojas

Navegações por dia para Magazine Luiza no primeiro trimestre



Veja como algumas marcas se destacaram, trabalhando em campanhas nas principais datas

do trimestre:

Cacau Show se baseou em nosso insight de que o consumidor deixa as

compras de Páscoa para a última hora para desenhar sua estratégia. Nos 3

dias que antecederam a data, a marca veiculou criativos que promoveram

ofertas diferentes. Isto gerou um pico de mais de 10 mil navegações na quinta

pré-Páscoa.

DESTAQUES DO TRIMESTRE

No início do ano, a Shell trabalhou com reforço de mídia mais concentrado na

região Sul do país, o que potencializou em 20% o volume de navegações em

comparação com o período sem reforço de mídia.


Saber explorar todos esses momentos de deslocamento do consumidor pode fazer a diferença na estratégia das marcas.

Fale com um de nossos Industry Managers para saber todas as possibilidades e

soluções para se conectar e estar presente neste momento.

THIAGO BARROSOIndustry Manager

Fuel, Finance, Insurance

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ANA MERESIndustry Manager

Auto, Media & Entertainment

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RICARDO BRAGAIndustry Manager

CPG - F&B , Travel & Others

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RAPHAEL DAOLIOIndustry Manager

Retail, Telecom

DUDU ASSUMPÇÃOIndustry Manager

CPG - PC + Home & QSR

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Para ver mais insights, acesse nosso blog.

https://thecompass-pt.waze.com/

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