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10º FORO DE UNIONES DE CRÉDITO

OCTUBRE 2015

CONTENIDO

DATOS RELEVANTES TENDENCIAS DE PRINCIPALES INDICADORES POTENCIAL DE CRECIMIENTO RETOS

DATOS RELEVANTES

DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015 98 U.C. con operación reportada ante CNBV

Activos: $47,000 mdp = +3.1%

Cartera Total: $36,519 mdp = +7.6%

Pasivos: $39,517 mdp = +2.1%

Capital Contable: $7,527 mdp = 8.5%, destaca capital ganado con un crecimiento de casi el 60% de este porcentaje.

Resultado Neto Acumulado = $230 mdp = +6%

DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015

ROA: 1.05% = .03 pp

ROE: 6.6% = -.04 pp

ICOR: creciendo vs IMOR CONTENIDO O A LA BAJA

IMOR = 3.09% = .07 pp menos

70 mil socios en el sector, en promedio emplean a 50 personas, equivale a una actividad económica de 3.5 millones de personas.

DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015 Capacidad de captar de otros organismos = +15%, destaca captación de l.p. con crecimiento del 8.1% con el 23% de participación y la de c.p. con un crecimiento moderado del 1.75 con el 77% de participación.

La banca de desarrollo creciendo, representa ya el 85% de los préstamos de bancos registrado en el sector, pero está concentrado en las U.C. grandes. Los préstamos de socios representan el 71% de la captación total, y el de bancos el 23%, aunque destaca ya el de otros organismos con 5.3%

DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015

Utilidades Netas: 230 mdp a junio = +6% Gastos Administrativos aumentan el 15% vs el 5%

•  Gastos Oper./Margen Dir.: 78% actual vs 70% ideal

•  Gastos Oper./Margen Dir.+ Otros Ingr.: 71% actual vs 65% ideal

•  Utilidad Neta/Ingr. Total: 10% actual vs 15% ideal

ICAP regulatorio = 17.83%, el 97% de U.C. cumple con el mínimo del 8%

ANÁLISIS SECTORIAL

Fuente: CNBV a junio 2015

Crecimiento de

39.81% en los úl/mos 5

años

- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años

ACTIVOS TOTALES



CARTERA TOTAL



COMPARATIVO ICAP



UTILIDAD NETA



ROA DEL SECTOR

Crecimiento de


años



ROE DEL SECTOR

Crecimiento de


años



IMOR DEL SECTOR

Disminución de


años



ICOR DEL SECTOR

Crecimiento de


años



ICAP DEL SECTOR

Crecimiento de


años

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Fuente: CNBV a junio 2015 cifras en miles de pesos


NIVEL DE ICAP: 14%

NOMBRE ICAP ACTUAL EFECTO ACTIVOS EN RIESGO Δ MONTO Δ %

SECTOR 17.83% 10,918.66 27.35% AGROPECUARIA DE GUANAJUATO 52.01% 56.30 271.48%

ALLENDE 13.13% -‐65.93 -‐6.22% ALPURA 10.18% -‐707.14 -‐27.31%

ALTAMIRA 29.98% 92.27 114.16% ASECRED 16.77% 24.91 19.76% CAYG 48.30% 265.75 245.02%

CHIHUAHUENSE 21.25% 78.35 51.76% CLAGUNERA 15.30% 54.63 9.31% CONCRECES 15.07% 64.39 7.63% CREDICOR 8.17% -‐145.88 -‐41.63% CREDINOR 11.11% -‐208.19 -‐20.66% CREDIPYME 106.08% 300.28 657.71%

CREDIREDUNO 17.12% 14.17 22.26% CREDIT UNION 17.55% 28.07 25.35%

CREDITO MEXICANO 20.17% 25.95 44.08% CTRO SUR SEST 249.24% 30.30 1680.29% CUAUHTEMOC 13.84% -‐56.90 -‐1.13%

CYMA 15.29% 50.86 9.18% DEFINE 18.55% 581.89 32.50%


NIVEL DE ICAP: 14%


DEL VALLE 129.08% 93.63 821.97% DELICIAS 50.18% 60.77 258.43% EL AGUILA 15.40% 51.42 9.97%

EMPRESARIAL 28.15% 194.41 101.08% EMPRESARIAL JUAREZ 67.80% 59.82 384.28%

ESPHERA 8.63% -‐282.37 -‐38.33% FICEIN 10.88% -‐830.98 -‐22.29%

GASOLINEROS 25.36% 216.89 81.11% GENERAL 23.85% 446.22 70.34%

GN 60.09% 151.03 329.18% GRUPO CAJEME 65.96% 619.95 371.14%

HIDALGO 20.94% 55.25 49.59% INDAGRO 19.24% 47.75 37.41%

INTERCHIAPAS 31.40% 141.07 124.26% ISTMO 93.75% 141.73 569.63%

MONARCA 15.96% 33.67 14.03% MULTIOPCIONES 23.91% 121.58 70.75%

PORTALFS 40.50% 2.40 189.25% PRODEMEX 23.58% 154.05 68.45% PROGRESO 11.95% -‐481.55 -‐14.63%



NIVEL DE ICAP: 14%


PROTECCIÓN PATRIMONIAL 12.02% -‐110.93 -‐14.14% PROVMEX 10.42% -‐26.97 -‐25.54% SALTILLO 25.67% 34.27 83.38% SANTA FE 19.59% 222.21 39.94% TABASCO 43.87% 123.21 213.36%

U.C.I.A.L.S.A. 14.32% 99.40 2.28% UCACINNL 90.15% 46.90 543.96% UCAGI 67.22% 185.99 380.13% UCAGRO 89.94% 143.35 542.40% UCAGY 109.29% 396.70 680.66% UCAH 91.09% 492.61 550.65%

UCAIGSA 22.30% 58.19 59.29% UCAPSEN 96.67% 154.99 590.47% UCAY 39.06% 895.17 178.98%

UCB IMPULSA 34.60% 43.58 147.16% UCCISTO 48.90% 225.77 249.30% UCCP 20.31% 702.03 45.07% UCDA 52.27% 1,058.47 273.34% UCEC 14.11% 2.11 0.79%

UCEPCO 33.34% 185.17 138.14%



NIVEL DE ICAP: 14%


UCEV 43.39% 280.96 209.96% UCGP 15.51% 7.15 10.76% UCGTA 70.46% 726.26 403.29% UCH 59.50% 58.89 325.03% UCHV 111.47% 76.40 696.20%

UCIC SLP 27.34% 59.79 95.29% UCIC SONORA 28.01% 287.34 100.07%

UCICAG 27.05% 146.27 93.23% UCICC 46.51% 149.13 232.23% UCICUR 50.86% 56.53 263.31% UCIL 38.92% 418.02 178.00% UCIN 136.19% 73.13 872.76%

UCINTEGRAL 25.40% 52.10 81.45% UCMAC 22.73% 754.96 62.37%

UCOREREPE 42.89% 63.80 206.33% UCREAG 33.64% 52.65 140.27% UCRECE 115.32% 77.61 723.72% UCREDI 34.08% 59.85 143.43% UCREICS 135.37% 70.88 866.93%



NIVEL DE ICAP: 14%


UCREING 154.47% 128.52 1003.34% UCREMIX 48.54% 128.41 246.71% UCRNV 17.86% 34.11 27.56% UCS 15.81% 19.60 12.95% UCSM 67.23% 141.87 380.24% UCTUR 24.16% 49.30 72.55% UCYAQUI 38.00% 231.52 171.41% UNAVI 8.89% -‐181.18 -‐36.47% UNICCO 37.34% 385.42 166.71% UNICRECE 57.45% 55.69 310.35%

UNICRECO SERVYTUR 21.15% 282.49 51.06% UNICREMIXC 8.19% -‐56.82 -‐41.48% UNICREMIXV 27.62% 88.12 97.27% UNICREY 10.18% -‐26.97 -‐27.26%

UNIDESARROLLO 29.63% 80.15 111.67% URUAPAN 85.87% 78.39 513.38% VALLARTA 11.91% -‐44.67 -‐14.92% VIDACREDIT 39.71% 100.56 183.61%


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NORMATIVO

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•  Bajo dinamismo económico •  Movimiento en tasas primarias •  Competencia de otros IFNB´s y de la propia Banca •  Regulación •  Mejorar la composición de los activos (Art. 40) •  Eficiencia de Sistemas de Control Interno •  Gobierno Corporativo •  Administración de Riesgos •  Imagen y difusión adecuada de la figura

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Administración de Riesgos.

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Agenda

MUCHAS GRACIAS

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