DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015 98 U.C. con operación reportada ante CNBV
Activos: $47,000 mdp = +3.1%
Cartera Total: $36,519 mdp = +7.6%
Pasivos: $39,517 mdp = +2.1%
Capital Contable: $7,527 mdp = 8.5%, destaca capital ganado con un crecimiento de casi el 60% de este porcentaje.
Resultado Neto Acumulado = $230 mdp = +6%
DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015
ROA: 1.05% = .03 pp
ROE: 6.6% = -.04 pp
ICOR: creciendo vs IMOR CONTENIDO O A LA BAJA
IMOR = 3.09% = .07 pp menos
70 mil socios en el sector, en promedio emplean a 50 personas, equivale a una actividad económica de 3.5 millones de personas.
DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015 Capacidad de captar de otros organismos = +15%, destaca captación de l.p. con crecimiento del 8.1% con el 23% de participación y la de c.p. con un crecimiento moderado del 1.75 con el 77% de participación.
La banca de desarrollo creciendo, representa ya el 85% de los préstamos de bancos registrado en el sector, pero está concentrado en las U.C. grandes. Los préstamos de socios representan el 71% de la captación total, y el de bancos el 23%, aunque destaca ya el de otros organismos con 5.3%
DATOS RELEVANTES A JUNIO 2015
Utilidades Netas: 230 mdp a junio = +6% Gastos Administrativos aumentan el 15% vs el 5%
• Gastos Oper./Margen Dir.: 78% actual vs 70% ideal
• Gastos Oper./Margen Dir.+ Otros Ingr.: 71% actual vs 65% ideal
• Utilidad Neta/Ingr. Total: 10% actual vs 15% ideal
ICAP regulatorio = 17.83%, el 97% de U.C. cumple con el mínimo del 8%
Fuente: CNBV a junio 2015
Crecimiento de
39.81% en los úl/mos 5
años
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
ACTIVOS TOTALES
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
CARTERA TOTAL
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
COMPARATIVO ICAP
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
UTILIDAD NETA
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
ROA DEL SECTOR
Crecimiento de
70.97% en los úl/mos 5
años
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
ROE DEL SECTOR
Crecimiento de
78.98% en los úl/mos 5
años
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
IMOR DEL SECTOR
Disminución de
14.24% en los úl/mos 5
años
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
ICOR DEL SECTOR
Crecimiento de
16.33% en los úl/mos 5
años
Fuente: CNBV a junio 2015
- - - - Proyección a Dic ‘15 con base al promedio de los últimos 5 años
ICAP DEL SECTOR
Crecimiento de
4.46% en los úl/mos 5
años
Fuente: CNBV a junio 2015 cifras en miles de pesos
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
NIVEL DE ICAP: 14%
NOMBRE ICAP ACTUAL EFECTO ACTIVOS EN RIESGO Δ MONTO Δ %
SECTOR 17.83% 10,918.66 27.35% AGROPECUARIA DE GUANAJUATO 52.01% 56.30 271.48%
ALLENDE 13.13% -‐65.93 -‐6.22% ALPURA 10.18% -‐707.14 -‐27.31%
ALTAMIRA 29.98% 92.27 114.16% ASECRED 16.77% 24.91 19.76% CAYG 48.30% 265.75 245.02%
CHIHUAHUENSE 21.25% 78.35 51.76% CLAGUNERA 15.30% 54.63 9.31% CONCRECES 15.07% 64.39 7.63% CREDICOR 8.17% -‐145.88 -‐41.63% CREDINOR 11.11% -‐208.19 -‐20.66% CREDIPYME 106.08% 300.28 657.71%
CREDIREDUNO 17.12% 14.17 22.26% CREDIT UNION 17.55% 28.07 25.35%
CREDITO MEXICANO 20.17% 25.95 44.08% CTRO SUR SEST 249.24% 30.30 1680.29% CUAUHTEMOC 13.84% -‐56.90 -‐1.13%
CYMA 15.29% 50.86 9.18% DEFINE 18.55% 581.89 32.50%
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
NIVEL DE ICAP: 14%
NOMBRE ICAP ACTUAL EFECTO ACTIVOS EN RIESGO Δ MONTO Δ %
DEL VALLE 129.08% 93.63 821.97% DELICIAS 50.18% 60.77 258.43% EL AGUILA 15.40% 51.42 9.97%
EMPRESARIAL 28.15% 194.41 101.08% EMPRESARIAL JUAREZ 67.80% 59.82 384.28%
ESPHERA 8.63% -‐282.37 -‐38.33% FICEIN 10.88% -‐830.98 -‐22.29%
GASOLINEROS 25.36% 216.89 81.11% GENERAL 23.85% 446.22 70.34%
GN 60.09% 151.03 329.18% GRUPO CAJEME 65.96% 619.95 371.14%
HIDALGO 20.94% 55.25 49.59% INDAGRO 19.24% 47.75 37.41%
INTERCHIAPAS 31.40% 141.07 124.26% ISTMO 93.75% 141.73 569.63%
MONARCA 15.96% 33.67 14.03% MULTIOPCIONES 23.91% 121.58 70.75%
PORTALFS 40.50% 2.40 189.25% PRODEMEX 23.58% 154.05 68.45% PROGRESO 11.95% -‐481.55 -‐14.63%
Fuente: CNBV a junio 2015 cifras en miles de pesos
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
NIVEL DE ICAP: 14%
NOMBRE ICAP ACTUAL EFECTO ACTIVOS EN RIESGO Δ MONTO Δ %
PROTECCIÓN PATRIMONIAL 12.02% -‐110.93 -‐14.14% PROVMEX 10.42% -‐26.97 -‐25.54% SALTILLO 25.67% 34.27 83.38% SANTA FE 19.59% 222.21 39.94% TABASCO 43.87% 123.21 213.36%
U.C.I.A.L.S.A. 14.32% 99.40 2.28% UCACINNL 90.15% 46.90 543.96% UCAGI 67.22% 185.99 380.13% UCAGRO 89.94% 143.35 542.40% UCAGY 109.29% 396.70 680.66% UCAH 91.09% 492.61 550.65%
UCAIGSA 22.30% 58.19 59.29% UCAPSEN 96.67% 154.99 590.47% UCAY 39.06% 895.17 178.98%
UCB IMPULSA 34.60% 43.58 147.16% UCCISTO 48.90% 225.77 249.30% UCCP 20.31% 702.03 45.07% UCDA 52.27% 1,058.47 273.34% UCEC 14.11% 2.11 0.79%
UCEPCO 33.34% 185.17 138.14%
Fuente: CNBV a junio 2015 cifras en miles de pesos
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
NIVEL DE ICAP: 14%
NOMBRE ICAP ACTUAL EFECTO ACTIVOS EN RIESGO Δ MONTO Δ %
UCEV 43.39% 280.96 209.96% UCGP 15.51% 7.15 10.76% UCGTA 70.46% 726.26 403.29% UCH 59.50% 58.89 325.03% UCHV 111.47% 76.40 696.20%
UCIC SLP 27.34% 59.79 95.29% UCIC SONORA 28.01% 287.34 100.07%
UCICAG 27.05% 146.27 93.23% UCICC 46.51% 149.13 232.23% UCICUR 50.86% 56.53 263.31% UCIL 38.92% 418.02 178.00% UCIN 136.19% 73.13 872.76%
UCINTEGRAL 25.40% 52.10 81.45% UCMAC 22.73% 754.96 62.37%
UCOREREPE 42.89% 63.80 206.33% UCREAG 33.64% 52.65 140.27% UCRECE 115.32% 77.61 723.72% UCREDI 34.08% 59.85 143.43% UCREICS 135.37% 70.88 866.93%
Fuente: CNBV a junio 2015 cifras en miles de pesos
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
NIVEL DE ICAP: 14%
NOMBRE ICAP ACTUAL EFECTO ACTIVOS EN RIESGO Δ MONTO Δ %
UCREING 154.47% 128.52 1003.34% UCREMIX 48.54% 128.41 246.71% UCRNV 17.86% 34.11 27.56% UCS 15.81% 19.60 12.95% UCSM 67.23% 141.87 380.24% UCTUR 24.16% 49.30 72.55% UCYAQUI 38.00% 231.52 171.41% UNAVI 8.89% -‐181.18 -‐36.47% UNICCO 37.34% 385.42 166.71% UNICRECE 57.45% 55.69 310.35%
UNICRECO SERVYTUR 21.15% 282.49 51.06% UNICREMIXC 8.19% -‐56.82 -‐41.48% UNICREMIXV 27.62% 88.12 97.27% UNICREY 10.18% -‐26.97 -‐27.26%
UNIDESARROLLO 29.63% 80.15 111.67% URUAPAN 85.87% 78.39 513.38% VALLARTA 11.91% -‐44.67 -‐14.92% VIDACREDIT 39.71% 100.56 183.61%
Fuente: CNBV a junio 2015 cifras en miles de pesos
• Bajo dinamismo económico • Movimiento en tasas primarias • Competencia de otros IFNB´s y de la propia Banca • Regulación • Mejorar la composición de los activos (Art. 40) • Eficiencia de Sistemas de Control Interno • Gobierno Corporativo • Administración de Riesgos • Imagen y difusión adecuada de la figura
• Adecuar la medición de bancos (múltiple y desarrollo) al marco legal aplicable a U.C.
• Reglas diferenciadas por tamaños de activos /
desempeño financiero
• Mejor uso del capital.
• PLD / OC / Evitar cancelación de cuentas bancarias.
Agenda
• Procurar eficiencia de productos de la Banca de Desarrollo, mejores condiciones financieras, mayor agilidad / Apoyos.
• Fomentar cultura de prevención con una adecuada
Administración de Riesgos.
• Apertura y comunicación con reguladores, supervisores y fondeadores.
• Impulso a mejores prácticas corporativas y financieras.
Agenda