16 años-Monitoreo de empresas ganaderas-16 años ... · ... (ejercicios) Mientras precio corriente...
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16 años-Monitoreo de empresas ganaderas-16 años Resultados del ejercicio 2016-2017 y evolución Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto / Capacitación y Extensión Octubre 2017
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16 años-Monitoreo de empresas ganaderas-16 años Resultados del ejercicio 2016-2017 y evolución
Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto / Capacitación y Extensión
Octubre 2017
Contenido • El entorno predial, el comportamiento de variables
de importancia
* precios corrientes, tipo de cambio, inflación, precios constantes
* relaciones de precios
• Resultados prediales, el ejercicio 2016 -2017 y los últimos 3 ejercicios
• Síntesis
Los precios de las haciendas, su evolución
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kg ternero 140 kg en dólares corr. kg novillo en dólares corr.
Precios de haciendas en valores corrientes, promedios anuales, dólares por
kilo en pie
Promedios anuales 16-17 vs 15-16: ternero 0,9% inferior, novillo gordo cae 6,5% Valores, en el largo plazo, en posiciones elevadas
Mas que el “valor exacto”, la tendencia es lo importante, en cada predio los precios son diferentes
Fuente: IPA en base a ACG
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2014-2015 2015-2016 2016-2017
Novillo promedio cae 6,5 % en 16-17 respecto a 15 -16 2,93 vs 3,16 us$/kg Primer semestre descenso mayor Segundo semestre, precios similares al 15-16 En post zafra precios menores desde 10 a 15 %
Precios de haciendas gordas con comportamiento descendente
Fuente: IPA en base a ACG
novillo gordo
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
2014 2015 2016 2017
Fuente: IPA en base a ACG
Precio del ternero en US$/Kg, evolución mensual
Precios similares al 15-16, estables En zafra precios similares
“recordar, miro la tendencia, todos los precios en predios son diferentes”
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28-29 micras 23-24 micras 21-22 micras
Lana en dólares corrientes
Lanas más finas crece precio 8 %; lanas medias caen 13 %; lanas gruesas caen 7% respecto a 2015-2016
¿Qué está sucediendo con la inflación interna (ipc)?
Inflación en el ejercicio se modera (ipc) Aunque comienza cercana a 11 %, se modera acercándose a 5 % anual
Fuente: IPA en base a INE
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IPC acum.12 meses
El dólar, ¿cómo se ha comportado?
Dólar descendió en el ejercicio (julio-junio) 7 % Se mantuvo estable en el entorno de los 28 pesos por dólar
Promedio 2016 - 2017 es 5 % inferior que el del 2015 – 2016
Fuente: IPA en base a INE
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Novillo en moneda constante, promedios anuales (ejercicios)
Mientras precio corriente desciende 6,5 % respecto a 15-16; el precio constante cae 15,5 % Es el 3er peor precio
Fuente: IPA
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kg novillo en dólares corr. kg novillo en pesos ctes
Ternero en moneda constante, promedios anuales (ejercicios)
Mientras precio corriente cae 0,9 %, el precio constante cae 12 % Es el 9vo mejor precio en 16 ejercicios
Fuente: IPA
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kg ternero 140 kg en dólares corr. kg ternero 140 kg en pesos ctes.
Las relaciones de intercambio o las relaciones de precios
(cuantos kilos necesito para comprar….)
Importante • Analizar la situación con la “moneda” del productor
• A través de los kilos necesarios para comprar…..
• NO es una medida de rentabilidad
• NO es posible concluir “como le va al sector”
• NO es una medida de como serán los resultados del ejercicio
• ES una mirada complementaria, que entendemos contribuye a tomar mejores decisiones
Fuente: IPA
Relación de precios: novillo y ternero - gas oil (100 litros)
Relación de precios: novillo
y ternero – fertilizante
(1 ton)
Gas oil se encarece
“mas que el valor exacto,
la tendencia es lo importante”
pues todos los precios a nivel
de predio son diferentes
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kilos novillo kilos ternero
Fertilizantes se mantienen similares al ejercicio pasado
La relación con la hectárea de pradera
Relaciones similares con los mejoramientos forrajeros
Fuente: IPA
y con la ha de verdeo invernal
“mas que el valor exacto,
la tendencia es lo importante”
pues los costos a nivel de
predio son diferentes
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Evolución tres últimas décadas, relación de precios con salario
mínimo mensual especializado
Fuente: IPA
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kilos novillo kilos ternero
Caída de precios, caída del valor de dólar, ajuste de salarios : relación de precios se deteriora
Relación con ha de tierra arrendada
Rentas se mantienen, el fuerte encarecimiento parece haber pasado
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kilos novillo kilos ternero dolares/mes
La relación con la canasta familiar mensual
Fuente: IPA en base Búsqueda
Vivir cuesta más kilos (20 % en novillo y 13 % en ternero más que en 15-16, en dólares se incrementa
12 %) Creciente urbanización del consumo familiar
Hemos dicho, respecto al ambiente
• Precio de hacienda gorda cae
• Precio de reposición se mantiene
• Relaciones de precios similares, con deterioro en gas oil y salarios
• Dólar desciende respecto al peso
• Veamos los resultados de las empresas
LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS
Resultados del ejercicio 2016-2017, comparando con los últimos 3 ejercicios
(desde 2013-2014) y una mirada a la evolución desde 2001
1. Agradecer a productores y técnicos
2. Dieciséis años de información predial ganadera
3. Participación voluntaria y fiel de productores ganaderos
4. Registración, sistematización y análisis con metodología común y constante en el tiempo
5. Permite conocer, analizar resultados y el “cómo”
¿Cómo presentaremos la información?
• La diversidad en los resultados es algo común
• Desde 2002 hemos presentado los resultados discriminando los predios por sistema productivo
• Desde 2010 incorporamos la discriminación de los criadores de acuerdo a la importancia del rubro ovino
• Desde el año pasado, 2015, discriminamos por zona agroecológica
• Separamos los predios por sistema productivo y por zona agroecológica
Regiones: Norte-Litoral Norte y Este-Noreste-Centro
Fuente: adaptado de Panario et al. 2011.
Los predios y los resultados prediales ejercicio 2016-2017
Ciclo completo en vacunos
¿Cómo son los predios ciclo completo monitoreados del Norte y Litoral-Norte (N-LN)?
Superficie sin grandes cambios Crecen mejoramientos 3% y se reduce mano de obra 11%
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Dotación, c.c.Norte y Litoral-Norte
Nuevo crecimiento de la dotación vacuna, 3 % Crecen también los lanares, 12 % Crece dotación total 3 %
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Desempeño reproductivo y productivo
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Marcación vac. % Vientres entorados/ha
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Carne ovina/ haSPG
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Productividad kg/ha
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Continua crecimiento de la marcación vacuna y de las vacas entoradas por hectárea (4%) Señalada lanar crece de 71 a 78 % También crece la productividad vacuna, 2 %; y la ovina en carne 1%; en lana 17% Productividad total crece 3,6%; 114 kg c.equivalente
¿A cuánto dinero vendieron la producción (por kilo en pie), c.c. Norte y Litoral-Norte?
Nuevo descenso del precio de los vacunos, cae 5,3 % Precio de lanares cae 1,5 % Precio de lana tipo Corriedale cae 7 % (3,10); tipo Merino crece 8 % (5,30)
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Costos de producción ciclo completo N-LN
Costos crecen 6,5% Todos los componentes crecen excepto suplementación
Mano de obra es el 35% de costos Maquin. y Vehículo es el 11% Impuestos el 14 %
mano de obra 35%
conservación mejoras
5% pasturas 7%
maquinaria y vehiculo
11%
gastos vacunos y ovinos
11%
impuestos 14%
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Los resultados de los ciclo completo Norte y L.Norte (US$/ha)
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Producto, Costos y Relación I/P
Producto Bruto Costo de Producción Relación I/P
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Ingreso de Capital Ingreso Neto (arrend.)
Ingreso de Capital y Neto (arrendatarios)
Mejoría del Producto Bruto 1,5 % Más kilos vacunos-menos precio; más kilos ovinos - menos precio carne ovina; más kilos lana – más precio* Crecen valores de hacienda en el campo al final del ejercicio, y se incrementó la dotación Relación Insumo/Producto crece 4% Costos retoman senda de crecimiento, 6,5 % Ingreso de Capital cae 4,5 % Rentas se mantienen incambiadas, en el orden de 65 US$/ha Ingreso Neto arrendatarios se reduce 7 %
¿Cómo son los predios ciclo completo monitoreados del Este-Noreste-Centro?
Sostenido y lento crecimiento del área explotada Crecimiento de los mejoramientos forrajeros, 10 %; sin llegar a valores pre sequías
Mano de obra ocupada se mantiene en 3 EH
943 945 953 968
61 61 61 62
0
10
20
30
40
50
60
70
0
200
400
600
800
1000
1200
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Tier
ra p
rop
ia e
n %
ST
Sup
erfi
cie
en h
a
Superficie y Tenencia
24 21 21 23
3,5 3,5
3 3
0
5
10
15
20
25
30
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-20170
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Me
jora
mie
nto
s e
n %
de
ST
Man
o d
e O
bra
en
EH
M e j o ra m i e n t o s f o r ra j e ro s y m a n o d e o b ra
Dotación, c.c. Este-Noreste-Centro
0,79
0,075
0,89
0,76
0,058
0,85
0,75
0,056
0,84
0,76
0,055
0,85
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
UG.V/ha UG.O/ha UG.T/ ha
Un
idad
es G
anad
eras
/ha
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Crecimiento de la dotación vacuna, 1,5 %; sin alcanzar valores pre-sequía Lanares reducción, 1,8 % Crece dotación total 1% Sin alcanzar valores pre-sequía 14-15
Desempeño reproductivo y productivo
Crecimiento de la marcación, llega a 78 %; y de las vacas entoradas por hectárea, 0,33 VE/ha Señalada lanar crece de 71 a 90% Luego de 2 años con descenso, crece la productividad: vacuna, 13 %; y la ovina en carne 36%; en lana 8% Productividad total crece 13%, sin llegar a valores pre-sequía 14-15
75 75 74
78
0,34 0,33
0,31 0,33
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
vaca
s en
tora
das
po
r h
a
mar
caci
ón
en
%
Marcación vacuna en % y Vacas entoradas por ha
Marcación vac. % Vientres entorados/ha
107
3,6 2,5
117
95
5,7 1,4
104
92
3,3 1,3
99 104
4,5 1,4
112
0
20
40
60
80
100
120
140
Carne vacuna /haSup.Past.Ganadero
Carne ovina/ ha SPG Lana / ha SPG Carne Equiv./ ha SPG
Kilo
s/h
a
Productividad kg/ha
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
¿Cuál fue el precio promedio obtenido (por kilo en pie) c.c. Este-Noreste-Centro ?
Nueva caída de precio de ganado, 4% Precios de lanares también caen, 26 % Precios de lana tipo Corriedale cae 10% (2,80 US$/kilo)
1,65 1,68
1,54
1,89
1,51
1,9
1,45 1,4
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Precio venta vacunos Precio venta ovinos
Dó
lare
s p
or
kilo
viv
o
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Costos de producción ciclo completo E-NE-C 29
3
13
17
5
13,5
3
26
0
5
10
15
20
25
30
35
mano de obra conservaciónmejoras
pasturas maquinaria yvehiculo
gastos vacunos yovinos
impuestos suplementación varios
do
lare
s p
or
ha
2014-2015 2015-2016 2016-2017
mano de obra 26%
conservación mejoras
3%
pasturas 12%
maquinaria y vehiculo
15%
gastos vacunos y ovinos
5%
impuestos 12%
suplementación
3%
varios 24%
Costos crecen 12% Todos los componentes crecen excepto mantenimientos mejoras y suplementación
Mano de obra es el 26% de costos Maquin. y Vehículo es el 15% Impuestos el 12 %
Los resultados de los ciclo completo Este-Noreste-Centro (US$/ha)
Ingreso de Capital y Neto (arrendatarios)
Mejoría del Producto Bruto 13% Más kilos vacunos-menos precio; más kilos ovinos - menos precio; más kilos lana – menos precio Mejora valores de hacienda en el campo al final del ejercicio Costos retoman senda de crecimiento, 12 %, llegan a valores 13-14 Relación Insumo/Producto se mantiene Ingreso de Capital crece 14 % Rentas se mantienen incambiadas, en el orden de 65 US$/ha Ingreso Neto arrendatarios crece 35 %
182
154 142
160
110 104 98 110
0,60
0,68 0,69 0,69
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0
50
100
150
200
250
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17R
ela
ció
n I/
P
Dó
lare
s p
or
ha
Producto, Costos y Relación I/P
Producto Bruto Costo de Producción Relación I/P
72
50 44
50
41
21 17
23
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
dó
lare
s p
or
ha
Ingreso de Capital Ingreso Neto (arrend.)
Síntesis de resultados
Ciclo completo Norte-Litoral Norte
Dólares/ha o
Kilos/ha
16-17
Variación vs 15-16 en %
PB 148 +1
CP 82 +6
IK 66 -4
IN arrend. 40 -7
Kg. c. vacuna 94 +2
Kg. c. equiv. 114 +3,6
precio/kg vacuno (US$/kg)
1,43 -5
Ciclo completo Este-Noreste-Centro
Dólares/ha o
Kilos/ha
16-17
Variación vs 15-16 en %
PB 160 +13
CP 110 +12
IK 50 +14
IN arrend. 23 +35
Kg. c. vacuna 104 +13
Kg. c. equiv. 112 +13
precio/kg vacuno (US$/kg)
1,45 -4
Desempeño de la productividad en empresas del E-N-C es determinante para la mejora de los resultados
Los predios criadores monitoreados y sus resultados
ejercicio 2016-2017
¿Cómo son los predios criadores monitoreados del Norte y Litoral-Norte?
Superficie explotada y tipo de tenencia no presentan cambios Crece área de mejoramientos forrajeros 8%, sin llegar a valores anteriores
Continúa descenso jornales ocupados, 9 %
710 709 715 710
60 60 60 60
0
10
20
30
40
50
60
70
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Tier
ra p
rop
ia e
n %
de
ST
Sup
erfi
cie
(ha)
Superficie y Tenencia
7 7 6 6,5
2,5 2,5
2,3
2,1
0
2
4
6
8
10
12
14
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-20170
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Me
jora
mie
nto
s e
n %
de
ST
Man
o d
e O
bra
en
EH
Mejoramientos forrajeros y Mano de Obra
Dotación y producción, criadores Norte y L.Norte
Dotación sin cambios Se mantienen valores del ejercicio pasado, tanto en vacunos como en lanares Empresas de mayor presencia ovina
0,55
0,27
0,84
0,54
0,25
0,81
0,54
0,21
0,78
0,54
0,21
0,78
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
UG.V/ha UG.O/ha UG.T/ ha
Un
idad
es G
anad
eras
/ha
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Desempeño reproductivo y productivo
Marcación se mantiene sin cambios al igual que las vacas entoradas por hectárea Kilos destetados por vaca entorada prácticamente iguales Productividad vacuna se mantiene en 70 kilos/ha Crece productividad lanar, carne 8% y lana 6% Señalada lanar crece de 74 a 77% Productividad total crece de 95 a 96 kilos carne equivalente por ha, 1%
80 80 79 79
119
115 120 121
0,28
0,3
0,31 0,31
0,2
0,22
0,24
0,26
0,28
0,3
0,32
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17va
cas
ento
rad
as/h
a
Kilo
s d
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VE
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arca
ció
n e
n %
Marcación vacuna % Kilos destetados/VE Vientres entorados/ha
Marcación, Kilos destetados, Vacas entoradas
65
15
6,3
96
64
14
5,7
92
70
13
4,7
95
70
14
5
96
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Carne vacuna /haSup.Past.Ganadero
Carne ovina/ ha SPG Lana / ha SPG Carne Equiv./ haSPG
Kilo
s/h
a
Productividad kg/ha
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
¿A cuánto dinero vendieron la producción (por kilo en pie) criadores Norte y L.Norte?
Precio de ganado se reduce 1 %; 1,56 dólares por kilo en pie Precios de lanares crecen 1,5 % Precios de lana tipo Corriedale cae 11 % (3,30 US$/kg); más finas crecen 5 % (6,10 US$/kg)
1,66
1,21
1,58
1,35
1,57 1,5 1,56 1,52
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Precio venta vacunos Precio venta ovinos
Dó
lare
s p
or
kilo
viv
o
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Costos de producción, criadores N-LN
Costos crecen 7% Todos los componentes crecen
Mano de obra es el 31% de costos Maquin. y Vehículo es el 13% Gastos Sanidad 12%
32
8
4,5
13 13
7,5
3,5
23
0
5
10
15
20
25
30
35
mano de obra conservaciónmejoras
pasturas maquinaria yvehiculo
gastos vacunos yovinos
impuestos suplementación varios
dó
lare
s p
or
ha
2015-2016 2016-2017
mano de obra 31%
conservación mejoras
8% pasturas
4% maquinaria y
vehiculo 13%
gastos vacunos y ovinos
12%
impuestos 7%
suplementación
3%
varios 22%
Los resultados de los criadores del N-LN (US$/ha)
Crece el Producto Bruto 5%; (vacuno crece levemente, ovino crece, pastoreo crece) Producto Vacuno es el 65 % del Producto Total Costos de Producción crecen, 7 % Ingreso de Capital se mantiene Rentas se mantienen incambiadas, en el orden de 65 US$/ha Ingreso Neto arrendatarios también se mantiene Costo de producción por kilo de carne vacuna, se incrementa 6 %; pasa de 0,69 a 0,73 dólares por kilo vivo
159 151
139 146
112 107 97
104
0,70 0,71 0,70
0,71
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Rel
ació
n I/
P
Dó
lare
s p
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ha
Producto, Costos y Relación I/P
Producto Bruto Costo de Producción Relación I/P
47 44 42 42
23 21
19 19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
dó
lare
s p
or
ha
Ingreso de Capital Ingreso Neto (arrend.)
Ingreso de Capital y Neto (arrendatarios)
¿Cómo son los predios criadores monitoreados del Este-Noreste-Centro?
Crece el área explotada sostenidamente. En este ejercicio 6 % Crece área mejorada, 10%, sin llegar a valores pre-sequía 14-15 Se mantienen jornales trabajados
467 510 512 544
72 66 66 68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
100
200
300
400
500
600
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Tier
ra p
rop
ia e
n %
de
ST
Sup
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cie
(ha)
Superficie y Tenencia
24 22 20 22
2 2
1,8 1,8
0
5
10
15
20
25
30
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Me
jora
mie
nto
s en
% d
e ST
Man
o d
e O
bra
en
EH
Mejoramientos forrajeros y Mano de Obra
Dotación criadores Este-Noreste-Centro
Dotación con crecimiento, luego de 2 años de descenso Vacunos crecen 3%, retorna a valores pre-sequía 14-15 Lanares se reducen 3% Dotación total crece por los vacunos, 2,6 %
0,70
0,076
0,81
0,68
0,067
0,78
0,68
0,064
0,77
0,70
0,062
0,79
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
UG.V/ha UG.O/ha UG.T/ ha
Un
idad
es G
anad
eras
/ha
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
81 81 77 80
122 117
108
123
0,45 0,44 0,44
0,45
0,3
0,32
0,34
0,36
0,38
0,4
0,42
0,44
0,46
0
20
40
60
80
100
120
140
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
vaca
s en
tora
das
/ha
Kilo
s d
este
tad
os/
VE
Marcación vacuna % Kilos destetados/VE
Vientres entorados/ha
Marcación, Kilos destetados, Vacas entoradas
91
5 2
101
86
3,9 1,9
95
82
4 1,8
90
98
4 1,8
106
0
20
40
60
80
100
120
Carne vacuna /haSup.Past.Ganadero
Carne ovina/ haSPG
Lana / ha SPG Carne Equiv./ haSPG
Kilo
s/h
a
Productividad kg/ha
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Marcación vacuna crece 4 %, también crecen kilos destetados por vaca entorada, 14% Crecen vacas entoradas por hectárea 2% Luego de 2 ejercicios cayendo, productividad vacuna crece 20 %, llega a 98 kilos por ha Tasa extracción vacunos crece de 31 a 38 % (en kilos) Productividad lanar sin cambios Señalada lanar crece de 60 a 67% Productividad total crece de 90 a 106 kilos carne equivalente por ha, 18 %
Desempeño reproductivo y productivo
¿A cuánto dinero vendieron la producción (por kilo en pie) criadores Este-Noreste-Centro?
Nuevamente precio de vacunos cae 1 %; 1,59 US$ por kilo vivo Precio de lanares cae 15 % Precio de lana tipo Corriedale caen 7,5 % (3,05 US$/kilo); más finas crecen 4,5 % (5,84 US$/kilo)
1,72
1,53
1,62
1,76
1,60
1,79
1,59
1,52
1,35
1,4
1,45
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
Precio venta vacunos Precio venta ovinos
Dó
lare
s p
or
kilo
viv
o
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Costos de producción, criadores E-NE-C
mano de obra 29%
conservación mejoras
4%
pasturas 9% maquinaria y
vehiculo 17%
gastos vacunos y ovinos
6%
impuestos 11%
suplementación 3%
varios 21%
28
4
9
17
6
10,5
3
21
0
5
10
15
20
25
30
35
mano de obra conservaciónmejoras
pasturas maquinaria yvehiculo
gastos vacunos yovinos
impuestos suplementación varios
dó
lare
s p
or
ha
2014-2015 2015-2016 2016-2017
Costos crecen 9% Todos los componentes excepto suplementación crecen
Mano de obra es el 29% de costos Maquin. y Vehículo es el 17% Impuestos el 11%
Los resultados de los criadores E-NE-C (US$/ha)
Crece el Producto Bruto 16 % , productividad vacuna es la determinante del crecimiento, a pesar de la caída del producto ovino Producto Vacuno es el 90 % del Producto Total Crece Costo de Producción 9 % Relación Insumo/Producto desciende 5 % Ingreso de Capital crece 36 % Rentas se mantienen incambiadas, 60 dólares/ha Ingreso Neto arrendatarios crece 85% (11 dólares por ha) Costo de producción por kilo de carne vacuna mejora, baja 8 %; pasa de 0,89 a 0,82 dólares por kilo vivo
165
140
124
144
104 102 91 99
0,63
0,73 0,73 0,69
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
-15
5
25
45
65
85
105
125
145
165
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Rel
ació
n I/
P
Dó
lare
s p
or
ha
Producto, Costos y Relación I/P
Producto Bruto Costo de Producción Relación I/P
61
38 33
45
44
18 13
24
0
10
20
30
40
50
60
70
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
dó
lare
s p
or
ha
Ingreso de Capital Ingreso Neto (arrend.)
Ingreso de Capital y Neto (arrendatarios)
Síntesis de resultados
Criadores Norte-Litoral Norte
Dólares/ha o
Kilos/ha
16-17
Variación vs 15-16 en %
PB 146 +5
CP 104 +7
IK 42 =
IN arrend. 19 =
Kg. c. vacuna 70 =
Kg. c. equiv. 96 +1
precio/kg vacuno (US$/kg)
1,56 -1
Criadores Este-Noreste-Centro
Dólares/ha o
Kilos/ha
16-17
Variación vs 15-16 en %
PB 144 +16
CP 99 +9
IK 45 +36
IN arrend. 24 +85
Kg. c. vacuna 98 +20
Kg. c. equiv. 106 +18
precio/kg vacuno (US$/kg)
1,59 - 1
Desempeño de la productividad en empresas del E-N-C es determinante para la mejora de los resultados
Dispersión del ingreso neto
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
dó
lare
s p
or
ha
Entonces • Año con ciertas particularidades
• Lo proyectamos en febrero 2017:
Crecimiento de pasturas, en la 2da mitad del ejercicio mayor que año promedio
Precios de haciendas vacunas con nuevo descenso
Lanares y lana con comportamiento dispar en sus precios
Costos crecientes en todas las empresas
Comportamiento de la productividad fue determinante en comportamiento de resultados de empresas
Norte – Litoral Norte; productividades con crecimiento escaso, resultados iguales o inferiores
Este-Noreste-Centro; productividades con crecimiento elevado, resultados superiores
Evolución
Promedios generales (todas)
2001-2002 a 2016-2017
Niveles de productividad (kg/ha)
Década dividida en 2 períodos. Pre y Post-seca 2008-2009 En 2013-2014 en valores máximos, 19 % superior al promedio y 36 % superior al inicio
En 2014-2015 caída por sequía, 2016-2017 continúa recuperación, 8 %
16-17: crecimiento
kilos vacunos
Producidos 8%
0
20
40
60
80
100
120ki
los
po
r h
a
Carne Vacuna
Resultados prediales (US$/ha)
Crecimiento de Producto Bruto, muy atado a mejora en kilos producidos Costos retoman comportamiento creciente
16-17: Producto crece 11 %;
Costos crecen 8 % 0
50
100
150
200
250d
óla
res
po
r h
a
Producto Bruto Costos Producción
Ingreso de Capital Corriente y Constante (US$ y $ ctes.)
IK corriente tendencia creciente en el período, con último pico en 2012-2013 Luego de 3 años con descenso, recuperación de 8 %. Valores 38 % inferiores a mejor año;
16 % por encima del promedio
IK constante con 2 picos y tendencia de largo plazo creciente Nuevo descenso, 3 %; resultados 35 % inferiores que mejores años
17% por debajo del promedio
14
28 31
34 31
37 41
15
29
71 77
83
62
53 47
51
1013
2197 2338
2076
1709
1869 1722
629
1042
2228 2226 2263
1712
1503 1468 1428
-100
400
900
1400
1900
2400
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
pe
sos
con
stan
tes
jun
io 2
01
6
dó
lare
s p
or
ha
ik dolares corrientes ik pesos constantes
8
19 21 25
21 24 24
-1
11
48
60 60
39
28 23
27
600
1530 1585
1488
1148 1222
1029
-27
403
1512
1746
1622
1077
802 718 745
-100
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
-20
0
20
40
60
80
100
pe
sos
con
stan
tes
jun
io 2
01
6
dó
lare
s p
or
ha
in dolares corrientes in pesos constantes
Ingreso Neto Corriente y Constante (US$ y $ ctes.)
IN corriente tendencia creciente en el período, con último pico en 2012-2013 Luego de 3 años con descenso, recuperación de 17%. Valores 55% inferiores a mejor año;
3 % por debajo del promedio
IN constante con 2 picos y tendencia de largo plazo creciente Leve recuperación de 4%; resultados 57 % inferiores que mejores años;
31 % por debajo del promedio
Síntesis o Ejercicio 2016-2017, con diversidad en los resultados de empresas
o Clima-pasturas beneficioso para la ganadería vacuna
o Por cuarto año consecutivo descenso de precios de haciendas vacunas
o Retroceso en el valor del dólar
o Crecen los costos generalizadamente
o Respuesta de productores con crecimientos en productividad
o Empresas del este, noreste y centro con mayor respuesta o Vienen de 2 años con reducción de desempeño productivo
o Empresas del norte-litoral norte con menor crecimiento productivo
o Ingresos de empresas con comportamiento diverso, desde reducción hasta
crecimiento; dependiente de la respuesta en productividad
o El ambiente externo, presenta dificultades
o No obstante se logran ingresos satisfactorios
o ¿Cómo generar ingresos satisfactorios sustentablemente?
o La clave: niveles adecuados** de productividad con costos por kilo controlado
o Aprovechamiento y complementariedad de los recursos
o Dedicación y presencia
Un caso de interés, «sistema sustentable-generando ingresos satisfactorios»
Vacas entoradas (VE/ha) 0,35
Dotación total (UG/ha) 0,74
Uso del Suelo (ha) 100 % Campo Natural
Mano de Obra (EH) 1,5 fliar; 1 zafral
Indice Coneat 53 (90 % suelos superficiales con Coneat = 36)
Superficie (ha) 650
Productividad (kg. Vacuno/ha) 61
Productividad (kg. Ovinos/ha) 31
Productividad (kg. lana/ha) 7
Productividad (kg. Carne equivalente/ha) 110
Dotación estable, importancia del componente lanar Relación lanar/vacuno = 4
2 lanares por ha
Dotación vacuna y lanar/ha
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
do
taci
ón
en
UG
/ha
dotación vacuna UG/há dotación lanar UG/há dotación total UG/há
Merino australiano y Aberdeen Angus
0
10
20
30
40
50
60
70
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
kilo
s ca
rne
vacu
na/
ha
mar
caci
ón
vac
un
a en
%
Marcación vacuna % Kilos de carne vacuna/ha
Sostiene destacados niveles de marcación y de productividad 0,35 Vaca Entorada por ha
140 kilos destetados por Vaca Entorada 90 % marcación; 62 kilos carne vacuna
CARGA AJUSTADA USO DE
COND.CORPORAL SANIDAD
Revisación toros
Diagnóstico Act. Ovárica Tablilla en terneros
Diagnóstico gestación Destete temprano
Venta terneros acordada con invernador
Marcación y productividad en vacunos
0
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
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90
100
2010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-2017
kilo
s ca
rne
ovi
na/
ha
señ
alad
a la
nar
%
Productividad y señalada en lanares Lanares:
Servicio: 15/3 al 30/4 Ecografía
Suplementación melliceras
Esquila: 1ª quincena octubre,
borregas en agosto Libre pietín
Venta de borregos tatuados y borregas
con más de 17 micras
Sostiene destacados niveles de señalada y de productividad 83 % de señalada promedio
26 kilos de carne ovina/ha; 7,5 kilos de lana/ha, 4,1 kilos/animal, 16,5 micras (realiza OFDA)
Productividad por ha
0
20
40
60
80
100
120
10
20
30
40
50
60
70
kilo
s /h
a
Kilos de carne vacuna/ha Kilos de carne ovina/ha
kilos de lana/ha Kilos de carne equivalente/há
Sostiene destacados niveles de productividad Carne Vacuna: 60 kilos/ha Carne Ovina: 25 kilos/ha
Lana: 7 kilos/ha Carne equivalente: 102 kilos/ha
Precios por kilo vendido (vivo)
Descenso de precios de los 3 productos, en 6 ejercicios Vacunos caen 8%; lanares caen 33 %; lana cae 25 %
1,98
1,82 2,08
1,4 8,8
6,6
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
do
lare
s p
or
kilo
lan
a
do
lare
s p
or
kilo
de
car
ne
precio por kilo vacuno vendido precio por kilo ovino vendido precio por kilo lana vendido
A pesar de inclemencias climáticas y caída de precios Sostiene muy destacado Ingreso Neto y Familiar
INTERVENCION DE PROCESOS: SE LOGRAN DESTACADOS Y SUSTENTABLES RESULTADOS FISICOS Y ECONOMICOS, RECORDANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES
El resultado: el ingreso neto (US$/ha)
Ingreso Familiar/ha
= 108 US$
103
143 132
78
61
79 87
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
dó
lare
s/h
a
o A pesar de los efectos adversos del clima, caída de precios, variaciones del tipo de cambio, que son más o menos corrientes, ¿es posible ser sustentable?, ¿generar ingresos satisfactorios?
o Sí, es posible con INTERVENCION
o No quiere decir que no existan complicaciones, ni que sea FÁCIL
o ¿CÓMO HACERLO? Es muy diverso, de acuerdo con los recursos y con los objetivos de cada productor
o NO OBSTANTE, LA BASE en GENERAL VIENE DADA POR:
oGESTION DEL SISTEMA – PRESENCIA DEL DECISOR
oUso inteligente del Campo Natural, con apoyo de mejoramientos forrajeros
oCarga ajustada
oCombinación de tecnologías de proceso y de insumos
o Información
oCapacidad de Gestión del productor y Acompañamiento técnico
Entonces
