200 Empresas Generadoras-Desarrollo Cauca

200 Empresas Generadoras de Desarrollo en el Cauca 2

009

Corporación Cauca Progresa Economista Investigador: Jorge Giraldo Caiza

ESTUDIO DE LAS 200 EMPRESAS GENERADORAS DE DESARROLLO EN EL CAUCA

Presentación

2

n análisis sectorial de la produccComo ya es tradicional en el estudio de las 200 Empresas Generadoras de Desarrollo en el Cauca, en esta versión se presenta u ión del Departamento, donde la caracterización se resume en nueve sectores ya conocidos a lo largo de las dos ediciones anteriores. En esta edición se realiza una proyección para el año 2008, donde se trata de caracterizar de alguna manera el impacto en la cercanía de la crisis económica mundial sobre la producción caucana. Se debe anotar que las series están todavía en base 2000 y no en base 2005 tal como el Dane lo está haciendo actualmente, razón por la cual los datos no se han actualizado. Por otro lado, y como objetivo principal, este documento contiene un análisis comparativo entre dos de los estados financieros (ventas y activos) de las empresas más destacadas a lo largo del año 2009 frente a 2008. En este tópico se calculan las tasas de variación de los ingresos operacionales y de los activos, lo que dará una idea global del comportamiento y éxito empresarial a lo largo de 2009 del empresariado en el Cauca. Para tal propósito se presentan una serie de cuadros donde se establece un ránking de acuerdo con el volumen de ventas como categoría principal. Además se hace un cálculo de la variación total promedio de ambos estados financieros para el listado de cada cuadro que representa un sector de la economía caucana. De los nueve macrosectores de la producción hubiese sido ideal encontrar para cada uno de ellos empresas representativitas, que al agruparlas se obtengan cuadros con igual número de empresas, pero dado que algunos de ellos presentan un conglomerado más grande y con mayor volumen tanto de ventas como de activos, se ha dado una mayor representatividad, lo cual implica incluir un número mayor de empresas que en otros sectores.

1. EL PIB CAUCANO: DESCRIPCIONES Y COMPARACIONES

Es necesario recordar el mecanismo por el cual se obtienen los nueve macrosectores de una economía, los que permitirán tener una idea más clara acerca de la producción caucana. De esta manera, estos sectores se obtienen bajo la siguiente macroagregación:

1. Agropecuario: café, otros productos agrícolas, animales vivos y productos animales, caza y pesca y silvicultura y extracción de madera.

2. Minería: minerales metálicos y no metálicos, carbón, petróleo y otros. 3. Industria: bebidas, textiles, plásticos, sustancias químicas, maquinaria y equipo y otros. 4. Energía, Agua y Gas 5. Construcción: edificaciones y obras de ingeniería civil. 6. Comercio: actividades comerciales, hotelería, restaurantes, servicios de reparaciones de

artículos personales. 7. Transporte y Comunicaciones: transporte terrestre, acuático, aéreo y servicios

complementarios de transporte (almacenamiento), correos y telecomunicaciones.

8. Servicios Financieros e Inmobiliarios: Intermediación financiera, servicios de arriendos e inmobiliarios.

9. Servicios del Gobierno, Sociales, Comunales y Personales: administración pública, servicios de enseñanza, de salud, de esparcimiento, personales y servicio doméstico.

De cada uno de los nueve sectores, existen volúmenes, crecimientos y participaciones en el PIB Caucano. De acuerdo a esta premisa, el Sector de Servicios Sociales, Comunales y Personales es el que más le aporta al producto caucano, seguido del Industrial que le ha tomado una ligera ventaja al Sector Agropecuario, específicamente a partir del año 2003. En cuarto lugar se ubica el Sector Comercio y luego el Sector Transporte y Comunicaciones.

Cuadro No. 1 PIB Sectorial Caucano

SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008py

MINAS Y CANTERAS 23426 29642 27804 30329 25226 26031 31896 35918 33153ENERGIA, GAS Y AGUA 50017 52032 51541 53203 65862 76858 76400 79456 84525CONSTRUCCION 74573 84429 80856 115672 111212 124447 161586 206445 162658FINANCIERO E INMOBILIARIOS 150342 147130 168840 179807 189221 194913 199994 207382 213028TRASNPORTE Y COMUNICACIONES 116044 125745 131957 157905 170661 203482 233217 258451 247359COMERCIO 240646 250002 263973 288933 288828 327908 339779 347906 336911INDUSTRIA 561853 529809 612277 670598 796540 824900 822695 876944 877308AGROPECUARIO 603340 710700 787901 659089 651587 698147 780941 803247 782005SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 915616 959661 985848 1003387 1009470 1191376 1236605 1368974 1335951

PIBTOTAL 2420275,665 2523668,579 2700162,688 2728050,924 2912227,471 3117209,129 3279038,141 3511344,458 3389264 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado

Figura No. 1.

Cauca PIB Sectorial. Millones de Pesos Constantes

3

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Cauca. Pib Sectorial

MINAS Y CANTERAS ENERGIA, GAS Y AGUA CONSTRUCCIONFINANCIERO E INMOBILIARIOS TRASNPORTE Y COMUNICACIONES COMERCIOINDUSTRIA AGROPECUARIO SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado El Cuadro No. 2 y la Figura No. 2 muestran claramente las participaciones de los cinco principales sectores el PIB caucano, los cuales se pueden constatar mediante los datos del Cuadro No. 1 y la Figura No. 1. Además puede verificarse el buen desempeño de la mayoría de los sectores en los últimos años para los que se presenta información.

Cuadro No. 2 PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PIB CAUCANO

SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008py

MINAS Y CANTERAS 1,0 1,2 1,1 1,3 1,0 1,1 1,3 1,5 1,4ENERGIA, GAS Y AGUA 2,1 2,1 2,1 2,2 2,7 3,2 3,2 3,3 3,5CONSTRUCCION 3,1 3,5 3,3 4,8 4,6 5,1 6,7 8,5 6,7FINANCIERO E INMOBILIARIOS 6,2 6,1 7,0 7,4 7,8 8,1 8,3 8,6 8,8TRASNPORTE Y COMUNICACIONES 4,8 5,2 5,5 6,5 7,1 8,4 9,6 10,7 10,2COMERCIO 9,9 10,3 10,9 11,9 11,9 13,5 14,0 14,4 1INDUSTRIA 23,2 21,9 25,3 27,7 32,9 34,1 34,0 36,2 3AGROPECUARIO 24,9 29,4 32,6 27,2 26,9 28,8 32,3 33,2 3SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 37,8 39,7 40,7 41,5 41,7 49,2 51,1 56,6 5

3,96,22,35,2

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado

Figura No. 2 Participación Sectorial

4

4,8 5,2 5,5 6,5 7,1 8,4 9,6 10,7 10,29,9 10,3 10,9 11,9 11,9 13,5 14,0 14,4 13,9

23,2 21,9 25,3 27,7 32,9 34,1 34,0 36,2 36,2

24,9 29,4 32,6 27,2 26,9 28,8 32,3 33,2 32,3

37,8 39,7 40,7 41,5 41,7 49,2 51,1 56,6 55,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008py

Participación Sectorial

TRASNPORTE Y COMUNICACIONES COMERCIOINDUSTRIA AGROPECUARIOSOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES


1.1. CRECIMIENTO DEL PIB DEL CAUCA Y DEL INGRESO PER CÁPITA. De acuerdo a este indicador, que es un referente internacional de comparación del grado de éxito de una economía, se puede afirmar que el aparato productivo caucano ha venido creciendo a tasas muy superiores a la nacional, sin embargo, estas no son sostenibles en el periodo de análisis. Caso contarios sucede con la economía nacional, donde claramente se observa una tendencia creciente, salvo en el año para el cual se ha elaborado el pronóstico. Sin embargo, en 2007, ambas economías, tanto la nacional como la regional crecen a tasas similares. Por su parte, el pronóstico refleja en gran medida el comportamiento de la economía caucana, en tanto la desaceleración de la economía mundial impacta a la caucana y la nacional, lo cual se corrobora con la crisis vivida a nivel nacional y departamental en el año 2009.

Cuadro No. 3 COMPARACIÓN PIB CAUCANO Y NACIONAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py196373851 200657109 205591281 215073655 225104157 237982297 254505598 273710257 268375046

2944033 3098477 3344327 3407131 3666474 3995542 4190555 4521014 4385560

Colombia 2,9 2,2 2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 -1,9Cauca 8,9 5,2 7,9 1,9 7,6 9,0 4,9 7,9 -3,0

ColombiaCauca

Crecimiento %

PIB TOTAL


5

Figura No. 3

Tasas de Crecimiento PIB Cauca y PIB Colombia

2,9

2,22,5

4,6

4,7

5,7

6,97,5

‐1,9

8,9

5,2

7,9

1,9

7,69,0

4,9

7,9

‐3,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB total

Colombia Cauca

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado Ingreso per cápita Generalmente tiende a usarse este indicador como una aproximación del grado de bienestar de una sociedad. Ahora, si por efectos de comparación internacional se deduce que Colombia es un país de bajo ingreso per cápita, pues en peor situación se encuentra la sociedad caucana, siempre que el PIB per cápita caucano ni siquiera alcanza el ingreso promedio nacional. Ahora, lo que sí se puede destacar es que durante la década que termina, el ingreso per cápita ha venido creciendo en términos absolutos, ante lo cual el proceso de industrialización ha jugado un papel muy importante, siempre que se ha articulado a un sector como la agricultura, sobretodo en el norte del Cauca.

Cuadro No. 4 COMPARACIÓN PIB PER CÁPITA CAUCANO Y NACIONAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062007p 2008py2420275,66 2523668,58 2700162,69 2728050,92 2912227,47 3117209,13 3279038,14 3511344,46 33892644520006,12 4426527,6 4358146 4394657,58 4511351,24 4714974,2 4916204,41 5167355,96 5104195

Cauca ‐2,4 ‐2,1 ‐1,5 0,8 2,7 4,5 4,3 5,1 ‐1,2Colombia 7,0 4,3 7,0 1,0 6,8 7,0 5,2 7,1 ‐3,5

PIB PERC CAPITACaucaColombia

Crecimiento %


Figura No. 4

6

‐2,4 ‐2,1 ‐1,5

0,8

2,7

4,5

4,35,1

‐1,2

7,0

4,3

7,0

1,0

6,87,0

5,27,1

‐3,5

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB per cápita

Cauca Colombia


2. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL DEL CAUCA 2.1. Sector Agropecuario

2.1.1. Desempeño del PIB durante el periodo Es uno de los sectores más volátiles, pero a la vez uno de los más neurálgicos dada su alta representatividad en el PIB total. Así como experimenta subidas vertiginosas, al poco tiempo decrece en tasas similares a las que creció. Sin embargo después de 2003 su recuperación ha sido notable, al punto que solo en 2006 presenta desaceleraciones, notando además que en 2008 se observa una caída que podría ser un claro síntoma de la proximidad de la crisis económica mundial, donde prácticamente todos los sectores de la economía caucana presentan fuertes desaceleraciones. Esta es una consecuencia de que gran parte de la frontera agrícola se ha expandido en el uso de los suelos para producción de biocombustibles, lo que ha desplazado en gran medida la producción destinada a la alimentación. Un reflejo de que un aumento en la producción agropecuaria de un solo bien no ha compensado las caídas en los volúmenes de los otros bienes.

Cuadro No. 5

COMPARACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO CAUCANO Y NACIONAL

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py603.340 710.700 787.901 659.089 651.587 698.147 780.941 803.247 782.005

18.881.711 18.981.190 19.990.530 20.620.752 20.999.858 21.500.554 22.331.313 23.207.840 22.823.615

Cauca 2,7 0,5 5,3 3,2 1,8 2,4 3,9 3,9 -1,7Colombia 0,5 17,8 10,9 -16,3 -1,1 7,1 11,9 2,9 -2,6

CaucaColombia

AGROPECUARIO

Crecimiento % Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado En este sector existe una agricultura demasiado asimétrica, y no solo por su variedad de climas, sino por el grado de tecnología incorporado en el norte del Cauca que contrasta con las prácticas tradicionales y de rendimientos decrecientes del Macizo o del sur del Departamento, lo mismo que del oriente. Y en el caso de la costa pacífica, donde la pesca debería ser una rama de constante crecimiento dadas las necesidades alimenticias y nutricionales, no se han implantado adecuadamente procesos de producción a gran escala, lo que sería un factor de dinamismo para el sector y la economía en general. Este es el sector que más debe estimularse de cara a los programas de seguridad alimentaria y de incentivo a las exportaciones, donde el país en vista de los constantes conflictos de tipo político con sus vecinos, ha venido explorando nuevos mercados que se constituyen en destinos crecientes en materia de recursos primarios y alimenticios, tal es el caso de las economías del sureste asiático, además de China. Los productos del mar en Colombia están poco explotados y su riqueza quizá es mayor que la de países como Perú o Chile y el mismo Ecuador, sin embargo estos son países que tienen altos niveles de exportaciones de este tipo de productos, ante lo cual Colombia puede desarrollar una política de explotación de sus dos costas para tener en cuenta también la zona del Atlántico.

Figura No. 5

2,7

0,5

5,33,2 1,8

2,4 3,9

3,9

‐1,70,5

17,8

10,9

‐16,3

‐1,1

7,1

11,9

2,9

‐2,6

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Agropecuario

Colombia Series2

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 8

p: provisional py: proyectado

2.1.2. Descripción de empresas destacadas del Sector Agropecuario Dentro del sector se ha incluido también algunas empresas del sector de Minas y Canteras, las cuales son muy reducidas. A pesar de la crisis económica mundial, pareciera que estas empresas no sufrieron considerablemente el embate de la misma, dado que los resultados de las ventas y de los activos con referencia al año anterior han crecido por encima del 200% y 150%. Esto puede reflejarse en los posibles ajustes que hayan tenido que hacer para enfrentar la crisis, lo cual les representó magníficos resultados, al menos para las 30 empresas rankeadas en el estudio. Ver Cuadro No. 6 y Cuadro No. 7

Cuadro No. 6

Total Ventas (Millones de pesos) 507.681.940.526 Variación Ventas 09/08 202,3%Total Activos (Millones de pesos) 1.341.340.538.572 Variación Activos 09/08 150,7%

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS

Fuente: Cálculos Cauca Progresa. Información Cámara de Comercio del Cauca. 2009.

Cuadro No. 7 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO

9

No. EMPRESA VENTAS NETAS 2009

VAR 09/08

ACTIVOS BRUTOS 2009

VAR 09/08

1 INGENIO LA CABAÑA S.A. 245.813.728.000 99,9 669.689.665.000 97,72 AGROPECUARIA LATINOAMERICANA S.A. 98.454.399.000 15,9 90.184.861.000 -8,93 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A 63.561.163.393 100,0 119.705.760.104 82,84 CAUCA GRANDE S.A. 15.424.379.060 -9,8 29.319.104.972 0,05 AGROPECUARIA LA ESMERALDA LTDA 12.733.277.913 18,1 36.489.037.200 15,26 DUQUE Y BOTERO LTDA 9.704.759.639 45,3 1.573.594.953 48,07 COSECHAR LTDA 6.267.526.846 38,2 814.861.819 51,68 CARBONERAS SAN FRANCISCO LTDA 6.117.975.352 39,3 1.168.441.562 24,69 INGENIERIA FORESTAL CAUCANA S.A. 4.832.032.000 -2,3 2.815.040.000 -8,5

10 CONSULTAS Y ASESORIAS FORESTALES LTDA 4.357.890.539 18,1 950.436.294 -1,211 CAICEDO MUÑOZ & CIA. S. EN C. 4.104.892.477 10,1 9.422.112.743 3,712 PISCIFACTORIA EL DIVISO LTDA 3.995.181.222 18,9 3.931.184.206 8,213 AGRO SERVICIOS LAS CAÑAS S.A 3.742.642.385 12,4 60.456.860.742 65,014 AGROCORCEGA S.A. 3.651.037.308 -2,5 28.383.482.904 8,915 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA S.A. 3.606.287.552 0,9 63.183.977.715 -14,216 AGRO EL ARADO S. A. 3.367.422.159 59,9 198.176.374.133 8,617 AGROFORESTAL EL NAYA S.A. 3.343.895.435 33,7 1.673.834.411 11,718 AGROPECUARIA EL SILLETERO LTDA 1.938.516.924 27,1 1.390.816.848 27,919 EMPRESA MINERA INDIGENA DEL CAUCA S.A. EN REEST. 2.937.926.120 30,1 5.251.820.645 36,120 EL TRAPICHE DE ABRAHAM LTDA 1.842.000.000 -92,7 1.508.638.000 46,121 SERVIAGRICOLA Y CIA LTDA. 1.463.134.000 1,0 2.213.822.000 -46,022 CONST. Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A. 1.342.525.000 100,0 2.675.643.000 69,323 VALLEGRES TEJAS Y LADRILLOS S.A. 1.156.646.445 -162,6 2.073.240.567 -2,324 AGROINDUSTRIAS MEJIA A & CIA S EN C 870.121.000 23,6 1.815.496.000 0,225 COMPAÑIA AGROPECUARIA VENECIA LTDA 833.351.000 66,8 1.495.870.000 -12,526 AVICOLA EL CAMPO LTDA. 596.294.000 -16,7 235.124.000 1,827 C V S EQUIPAR & CIA. S. EN C. 494.946.000 -9,8 216.639.000 -3,728 FONDO GANADERO DEL CAUCA S.A. 468.845.000 -117,6 3.212.889.000 -30,429 AGROPECUARIA TIERRA VERDE 422.055.757 60,1 35.234.754 41,430 BRYON JEREMIAS Y CIA S EN C AGROP. NORTE Y SUR 237.089.000 51,3 1.276.675.000 54,3


2.2. Sector Minas y Canteras: 2.2.1. Desempeño del PIB durante el periodo

El punto más crítico en la tendencia de crecimiento de este sector sucedió en 2004, donde un decrecimiento del 16% pareció diezmar ostensiblemente la producción minera. Posteriormente un crecimiento notable se ve opacado por una nueva caída casi a la mitad de la ocurrida en 2004. Sin embargo, existen grandes expectativas en cuanto a las potencialidades de las nuevas exploraciones de minas de oro en la zona de Buenos Aires y Bolívar. En aquellos años donde la construcción ha crecido la minería no metálica ha encontrado un estímulo en tanto involucra la producción de ladrillo y tejas para las estructuras habitacionales.

Cuadro No. 8 COMPARACIÓN PIB MINAS Y CANTERAS CAUCANO Y NACIONAL

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py23.426 29.642 27.804 30.329 25.226 26.031 31.896 35.918 33.153

12.770.642 11.847.155 11.562.655 11.667.855 11.559.342 11.761.144 12.132.246 12.482.192 12.254.895

Cauca 4,7 26,5 -6,2 9,1 -16,8 3,2 22,5 12,6 -7,7Colombia 3,7 -7,2 -2,4 0,9 -0,9 1,7 3,2 2,9 -1,8

MINAS Y CANTERASCauca

Colombia

Crecimiento % Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado

Figura No. 6

4,7

26,5

‐6,2

9,1

‐16,8

3,2

22,5

12,6

‐7,7

3,7

‐7,2

‐2,4 0,9 ‐0,91,7

3,22,9 ‐1,8

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Minas y Canteras

Colombia Series2


2.3. Sector Industrial:

2.3.1. Desempeño del PIB durante el periodo Si hay algo que se hereda de la implementación de la Ley Páez, es el haber industrializado el norte del Cauca, un mecanismo que rindió sus frutos en cuanto a promoción del crecimiento económico y de posicionamiento de la industria como segundo sector a partir de 2003. De acuerdo con los datos, la década en el sector industrial empezó con una fuerte caída en el año 2000, sin embargo, durante los próximos tres años los aportes de este sector a la economía caucana serían crecientes hasta sufrir una caída en 2006 que se podría explicar a partir del vencimiento de la Ley Páez.

Cuadro No. 9 COMPARACIÓN PIB INDUSTRIAL CAUCANO Y NACIONAL

11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py561.853 529.809 612.277 670.598 796.540 824.900 822.695 876.944 877.308

28.436.011 28.879.141 29.163.091 31.278.018 32.942.124 34.728.438 37.096.740 40.636.404 38.089.484

Cauca 36,8 -5,7 15,6 9,5 18,8 3,6 -0,3 6,6 0,04Colombia 11,7 1,6 1,0 7,3 5,3 5,4 6,8 9,5 -6,3

INDUSTRIACauca

Colombia


Figura No. 7

36,8

‐5,7

15,6

9,5

18,8

3,6 ‐0,3

6,6 0,04

11,7

1,6 1,07,3 5,3

5,46,8

9,5

‐6,3-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Industrial

Cauca Colombia

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado Ante la implementación de programas como el de Zonas Francas, la industria caucana tiene nuevamente un estímulo para la jalonar la producción regional. Lo mismo que los planes destacados en lo que el gobierno actual ha denominado “las cuatro locomotoras”, siendo entre ellas la minería, la agricultura, la industria, y la educación.

2.3.2. Descripción de empresas destacadas del Sector Industrial

Las empresas clasificadas como las más destacadas de este sector experimentaron un crecimiento aceptable si se compara con la edición del estudio anterior. Sin embargo, lograron crecer a tasas positivas, lo que no se logró en las de otros sectores como se podrá constatar. Los activos también crecieron a tasas no tan significativas con respecto a los antecedentes, quizá el principal determinante haya sido la crisis mundial, pues es un sector que opera a partir de la demanda externa de los productos de la industria caucana.

12

Asumiendo que estas empresas son altamente exportadoras no es errado precisar y revisar los datos de desaceleración en las ventas, inclusive tasas de crecimiento negativas si se comparan estos ingresos operacionales con respecto a 2008. Las mismas empresas denominadas grandes, como las del Cuadro No. 11 presentan en su mayoría tasas positivas pero bajas y las que han sufrido caídas o tasas negativas son demasiado pronunciadas, lo cual hace que el promedio de estas 40 clasificadas sea poco significativo en términos de desempeño financiero, aun así, son empresas que han sabido enfrentar la crisis y de alguna manera habrán reestructurado sus costos a fin de enfrentar la competencia y los restos a mediano y largo plazo dadas las fluctuaciones reinantes en el mercado nacional e internacional.

Cuadro No. 10

Total Ventas (Millones de pesos) 130.544.073.113 Variación Ventas 09/08 -12,8%Total Activos (Millones de pesos) 35.600.488.924 Variación Activos 09/08 -5,4%



2.4. Sector Energía, Gas y Agua: 2.4.1. Desempeño del PIB del sector

Es un sector poco representativo en la producción del Cauca que siempre estará articulado a los requerimientos energéticos, tanto de los hogares como de las unidades industriales. Existen unas tasas de crecimiento dispares para el caso del Cauca, lo cual indica que es un sector que fluctúa demasiado de acuerdo con las demandas relacionadas con gas y energía eléctrica. En 2004 muestra su mayor crecimiento dadas las nuevas aplicaciones de redes domiciliarias de gas y planes de electrificación de los municipios en el Cauca.

Cuadro No. 11

COMPARACIÓN PIB ENERGÍA, GAS Y AGUA CAUCANO Y NACIONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

50.017 52.032 51.541 53.203 65.862 76.858 76.400 79.456 84.525 5.577.488 5.876.556 5.940.087 6.152.440 6.339.309 6.534.432 6.725.227 6.970.321 6.865.813

Cauca -11,7 4,0 -0,9 3,2 23,8 16,7 -0,6 4,0 6,4Colombia 0,8 5,4 1,1 3,6 3,0 3,1 2,9 3,6 -1,5

ENERGIA, GAS Y AGUA

Crecimiento %

CaucaColombia

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE. 2009

Cuadro No. 10 13

RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL No. EMPRESA VENTAS NETAS

2009Δ% ACTIVOS BRUTOS

2009Δ%

31 FAMILIA DEL PACIFICO LTDA 292.523.000.000 17,4 255.263.000.000 7,832 PAPELES DEL CAUCA S.A. VIGILADA 227.012.000.000 30,1 441.263.000.000 -18,233 GENFAR S.A. 193.705.842.690 48,1 242.889.666.551 22,434 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. 184.669.365.883 24,4 109.997.138.103 6,335 TECNOSUR S.A 170.265.770.000 -2,5 260.331.402.000 -5,236 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 87.763.148.000 15,3 43.605.910.000 -10,137 INDUCOLSA S.A 84.451.567.000 0,9 25.787.600.000 -24,138 BALANCEADOS DEL CAUCA S.A.S. BADELCA S.A.S. 72.446.020.396 -75,8 24.225.897.044 -13,739 FRIOMIX DEL CAUCA S A 70.737.206.000 16,7 62.528.235.000 13,140 TECNOFAR TQ S.A.S. 53.882.113.000 0,2 21.501.946.000 -11,441 PAVCO DE OCCIDENTE LTDA 53.799.747.388 -18,1 89.246.286.444 48,642 METECNO DE COLOMBIA S.A. 51.779.892.000 100,0 77.767.516.000 100,043 CARTONERA NACIONAL S.A. 47.699.650.125 18,8 37.368.705.360 5,644 PERFILAMOS DEL CAUCA S.A.S 47.598.835.467 -36,9 45.336.954.146 19,945 OMNILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA LTDA 45.366.147.155 -60,1 74.657.395.277 -12,346 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL R. DORON S.A. 42.391.367.551 7,3 30.203.137.246 12,247 PERFILES COLOMBIANOS PERFICOL S.A. EN REORG. 38.362.878.000 -18,3 46.157.348.000 62,348 COLINAGRO S A 37.390.070.589 45,8 24.350.904.302 30,849 CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A 33.783.282.000 -21,7 47.097.548.000 -34,050 INDUSTRIAS NORTECAUCANAS LTDA 32.631.438.881 100,0 40.197.643.864 100,051 VINOS DE LA CORTE S.A. EN REORGANIZACION 30.066.462.163 -6,2 54.669.517.596 27,752 CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORG. 27.555.399.723 -10,2 40.977.814.453 17,853 TAMBORES DE COLOMBIA S.A. TAMCO S.A 27.100.565.000 2,0 21.374.947.000 0,854 AGREMEZCLAS S. A. 25.199.106.680 20,1 12.486.260.242 -15,555 INDUSTRIA ANDINA DE ABSORBENTES S.A. EN REEST. 24.145.384.000 63,7 20.097.123.000 3,556 METREX S.A. 21.770.092.887 11,5 16.321.694.065 11,957 QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. Q.B.C. 14.913.354.143 24,6 19.580.540.071 0,058 INVERSIONES AGA S.A. 14.510.870.000 -92,7 48.206.325.000 13,959 INDUSTRIA AGROMECANICA DEL CAUCA LTDA 14.416.350.000 99,5 9.564.529.000 6,260 LADRILLERA MELENDEZ S A 13.347.977.777 -30,2 53.108.580.631 2,961 PROPULSORA S A 13.012.217.215 -26,0 8.265.382.023 -2,562 EMPAQUES DEL CAUCA S.A. 12.903.356.236 11,6 20.728.757.071 16,063 QUIMICOS DEL CAUCA QUIMICAUCA LTDA 12.648.572.197 -119,6 16.985.106.703 -23,164 ICOBANDAS S.A. 11.802.870.457 -18,3 17.633.043.410 16,665 COLOMBIANA DE BEBIDAS Y ENVASADOS S.A. 10.768.764.528 13,4 19.891.099.545 19,766 TUBOPACK DE COLOMBIA S.A.S. 10.656.418.119 -19,4 15.150.703.429 -9,667 IPAC S.A 10.492.935.000 7,8 30.564.935.000 19,268 DESINFECTANTES PATOJITO S.A.S. 9.928.134.296 30,1 12.356.589.522 20,969 POLYLON S.A. 9.109.545.029 -46,4 13.723.286.904 25,570 METALMECANICAS DEL SUR S.A. 7.355.684.257 -43,2 14.748.737.781 -51,1


14

Figura No. 8

‐11,7

4,0‐0,9

3,2

23,8

16,7

‐0,6

4,0

6,4

0,8

5,4

1,13,6

3,0 3,1 2,93,6

‐1,5

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Energia, Gas y Agua

Cauca Colombia

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado 2.4.2. Descripción de empresas destacadas del Sector Energía, Gas y Agua Es uno de los sectores donde sus empresas más representativas han experimentado resultados poco alentadores, siempre que son empresas que tienen un carácter monopólico y que la demanda de sus servicios y productos tienen un mercado asegurado. El promedio de variación en las dos variables analizadas es claro que está fuertemente alterado por los resultados de Cedelca y de la empresa Proyectos Energéticos del Cauca.

Cuadro No. 12

Total Ventas (Millones de pesos) 78.597.300.682 Variación Ventas 09/08 -88,7%Total Activos (Millones de pesos) 182.506.428.653 Variación Activos 09/08 -72,5%



Cuadro No. 13

15

RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÍA, GAS Y AGUA


Δ% ACTIVOS BRUTOS 2009

Δ%

71 CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A. 31.772.750.601 -329,7 529.251.252.803 0,572 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. 21.290.878.898 7,0 104.269.860.197 25,673 GAS DEL PAEZ S.A. E.S.P. 8.144.212.000 -2,9 2.109.416.000 21,274 EMPRESA CAUCANA DE GAS S.A. E.S.P. 4.652.561.790 55,3 6.054.276.560 26,675 GASES DEL CAUCA S. A. E.S.P. 3.989.630.790 -17,7 1.003.283.140 14,176 EMPRESA MUNICIPAL ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P 3.732.916.000 13,6 7.788.089.000 26,077 HIDROELECTRICAS DEL CAUCA S.A. 1.717.331.890 -4,3 1.040.277.108 21,178 GASES POPAYAN S.A 1.629.276.312 -22,8 339.802.911 65,079 ACUAPAEZ S A E.S.P. 1.011.507.322 21,6 3.214.380.801 33,080 PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A E.S.P. 656.235.079 -389,2 40.590.059.519 -6,6


2.5. Sector Construcción 2.5.1. Desempeño del PIB

La propiedad raíz en los últimos años ha sufrido algunas variaciones positivas, lo cual ha jalonado el sector de la construcción. Los proyectos de VIS se han logrado adaptar a las necesidades de la gente, donde la demanda creciente ha implicado el empleo de mano de obra y sobretodo no calificado, por lo cual siempre es importante que este sector sea dinámico. Desde que Launchlin Currie lo identificó como un sector clave de la economía colombiana no se ha dejado de atacar problemas del paro a través de incentivos que favorecen la construcción enfocada en las mejoras de la infraestructura del país.

Cuadro No. 14 COMPARACIÓN PIB DE LA CONSTRUCCIÓN CAUCANO Y NACIONAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py74.573 84.429 80.856 115.672 111.212 124.447 161.586 206.445 162.658

7.299.251 7.413.969 7.652.528 8.777.710 9.949.967 11.218.780 12.734.929 14.195.326 13.691.162

Cauca -13,3 13,2 -4,2 43,1 -3,9 11,9 29,8 27,8 -21,2Colombia -2,2 1,6 3,2 14,7 13,4 12,8 13,5 11,5 -3,6

CONSTRUCCIONCauca

Colombia


Figura No. 9 16

‐13,3

13,2

‐4,2

43,1

‐3,9

11,9

29,8 27,8

‐21,2

‐2,2 1,6

3,2

14,713,4 12,8 13,5

11,5

‐3,6

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Construcción

Cauca Colombia


2.5.2. Descripción de empresas destacadas del Sector Construcción Los resultados para las 15 empresas destacadas son los terceros mejores después del agropecuario y los servicios sociales y comunales. Solo una empresa experimentó una caída, lo que si debe notarse es que ha sido demasiado fuerte, provocando un promedio que pudo ser más alto dado que los proyectos relacionados con la finca raíz se han venido dinamizando en los últimos años. .

Cuadro No. 15

Total Ventas (Millones de pesos) 36.677.420.370 Variación Ventas 09/08 37,1%Total Activos (Millones de pesos) 89.613.492.055 Variación Activos 09/08 27,6%



Cuadro No. 16

17

RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN No. EMPRESA VENTAS NETAS

2009Δ% ACTIVOS BRUTOS

2009Δ%

81 CONSTRUCTORA CARPOL LTDA 9.612.344.000 16,1 7.771.896.000 -24,282 ELECTRO ENERGIZAR INGENIERIA LTDA 5.414.812.087 53,4 1.572.726.653 -35,183 MADECONS S.A. 4.970.650.000 5,0 1.564.036.000 -99,284 GARZON HOLGUIN Y CIA S.A. 4.835.131.000 81,4 4.080.449.000 61,485 GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A. 2.740.256.000 100,0 3.500.368.000 96,386 CONSTRUCTORA ALPES LTDA 1.615.628.156 72,0 1.520.238.930 -72,087 ULTRABLAST LTDA 1.597.623.289 21,0 844.541.509 54,788 TRAMETAL LTDA 1.393.968.000 84,0 433.826.000 32,589 GONZALEZ RODRIGUEZ Y COMPAÑIA S. EN C. 1.195.481.000 -153,5 6.495.564.000 5,890 CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S A 973.481.267 18,4 893.720.504 55,691 SANTA BARBARA CONSTRUCCIONES LTDA 720.438.000 39,0 399.876.000 4,492 HABITASAL 463.505.000 96,7 346.449.000 64,393 TODO ELECTRICO DEL CAUCA S A 426.221.791 9,0 578.909.039 43,094 PIZARRO JIMENEZ LTDA 392.441.000 100,0 134.712.000 55,595 DESARROLLOS INDUSTRIALES DEL CAUCA S A 325.439.780 18,8 59.476.179.420 27,9


2.6. Sector Comercio 2.6.1. Desempeño del PIB

A partir de 2005 la caída en este sector se acentuó fuertemente, lo que podría explicar que era la antesala del impacto de la crisis financiera internacional. El pronóstico para el año 2008 muestra una caída de casi igual a la que experimenta el comercio a nivel nacional. Ahora, dadas las correlaciones entre los mismos sectores, por que sufren complementación, podría esperarse que las caídas en el sector agropecuario y las desaceleraciones del industrial hayan provocado problemas en el comercio caucano.

Cuadro No. 17

COMPARACIÓN PIB COMERCIO CAUCANO Y NACIONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

240.646 250.002 263.973 288.933 288.828 327.908 339.779 347.906 336.911 24.368.435 25.206.697 25.929.374 27.437.566 29.095.767 31.219.775 33.922.300 36.880.741 35.309.353

Cauca 4,8 3,9 5,6 9,5 0,0 13,5 3,6 2,4 -3,2Colombia 7,2 3,4 2,9 5,8 6,0 7,3 8,7 8,7 -4,3

CaucaColombia

COMERCIO


18

Figura No. 10

4,83,9

5,6

9,5

0,0

13,5

3,6

2,4

‐3,2

7,2

3,4 2,9

5,8

6,0 7,3

8,78,7

‐4,3-6,0-4,0-2,00,02,04,06,08,0

10,012,014,016,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Comercio

Cauca Colombia

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en datos del DANE y serie enganchada 1990 – 2007. 2010 p: provisional py: proyectado El sector comercio es el que mayor número de unidades posee, sin embargo, dados los esfuerzos de la Cámara de Comercio del Cauca por formalizar los establecimientos del sector, implica alguna debilidad en el escenario inmediato para hacer seguimiento de la actividad comercial. La informalidad a su vez implica una baja trasferencia de conocimiento e información en tanto no se conocen en detalle los requerimientos de cada unidad, lo que provoca una baja en recursos en materia de impuestos que pueden contribuir a mejorar el bienestar de la comunidad caucana.

2.6.2. Descripción de empresas destacadas del Sector Comercio Los resultados para el año 2009 los resultados no son exitosos. Las ventas presentan tasas negativas para el promedio de las empresas, lo cual no quiere decir que no hayan ocurrido en muchas de las empresas crecimientos favorables.

Cuadro No. 18

Total Ventas (Millones de pesos) 130.544.073.113 Variación Ventas 09/08 -8,1%Total Activos (Millones de pesos) 35.600.488.924 Variación Activos 09/08 7,5%



19

Cuadro No. 19 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO



Δ%

96 DISTRIT IENDAS DEL CAUCA LTDA 12.585.486.553 -7,6 1.413.598.097 22,797 ANDINA MOTORS CAUCA S.A. - VIGILADA - 10.533.870.960 9,1 2.840.284.265 9,098 PAGA S.A 8.717.410.428 49,7 2.889.390.348 38,599 CELLCAR DEL CAUCA E.U. 7.921.734.000 -4,2 80.985.000 -40,4

100 ALVARO CORREA REYES & CIA. S. EN C. 7.637.408.142 -362,9 823.339.763 -617,7101 FERROPINTURAS DEL CAUCA LTDA 7.147.290.245 -22,3 2.373.226.277 -9,6102 JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S. EN C. 6.825.780.000 18,5 2.295.164.000 17,9103 LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S A 6.775.841.000 -9,5 2.236.173.000 -10,0104 DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL CAUCA S.A. 6.211.634.928 16,0 2.382.897.748 4,9105 DISERPO LTDA 5.532.270.700 -1,2 626.680.004 5,3106 AGRICOLA DE CAFE LTDA AGRICAFE LTDA 5.307.609.159 100,0 9.372.227 78,7107 COMERC. Ma GILMA ZAMBRANO DE BOLAÑOS LTDA 5.295.371.000 54,2 146.590.000 19,2108 GASES DEL CAUCA S. A. E.S.P. 3.989.630.790 -17,7 1.003.283.140 14,1109 ESTACION DE SERVICIO PUERTO TEJADA Y CIA LTDA 3.969.134.000 -1,7 1.039.360.000 41,7110 ALKA MOTOR S.A 3.689.367.000 100,0 652.237.000 84,7111 PRODUCTOS AGRICOLAS Y TECHNOLOGIKOS S.A. 3.193.914.683 -137,0 4.624.625.029 34,0112 G Y G INVERSIONES LTDA 3.115.657.837 -1,1 967.457.249 10,5113 MENNAR LTDA 2.414.722.883 2,8 637.477.602 -67,3114 LAS AMERICAS S.A. 2.343.410.764 17,5 323.651.712 55,3115 DISREAL DEL CAUCA JUAN ENRIQUE RESTREPO LTDA 2.235.671.000 -2,6 721.431.000 -20,0116 AGROGANADERO DEL CAUCA LTDA 1.907.349.000 47,0 380.216.000 11,2117 CENTRO CERAMICO DEL CAUCA S.A 1.905.403.023 -57,4 1.173.494.822 4,3118 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA 1.604.902.390 100,0 624.205.776 98,4119 BEATRIZ MEJIA DE GONZALEZ & CIA LTDA 1.536.273.000 -18,8 570.450.000 0,1120 VIDAL ROJAS Y CIA. S.A. 1.472.142.115 35,1 401.707.255 7,9121 QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO 1.431.343.000 21,4 497.974.000 12,7122 DROGUERIA PARQUE CALDAS DEL CENTRO S.A. 1.401.324.443 24,1 622.455.505 -59,9123 PROTIENDAS COMPAÑIA LTDA 1.307.630.000 100,0 111.326.174 96,4124 DISPERQUIMICA S.A. 1.282.551.070 2.846.253.479 125 BOLAÑOS Y BAHAMON COMPAÑIA LTDA 1.251.939.000 16,5 285.182.452 -3,8

Fuente: Cálculos Cauca Progresa. Información de la Cámara de Comercio del Cauca. 2009

20

2.7. Sector Transporte y Comunicaciones 2.7.1. Desempeño del PIB

El mercado del trasporte ha encontrado un ambiente de confianza en los últimos años, sobre todo el terrestre que es el de mayor demanda en el país. Claramente, a partir de 2002 cuando la seguridad interna mejoró, se observó un alto crecimiento en el caso del Cauca. No obstante, periodos posteriores, el sector experimentaría fuertes caídas, obedeciendo a que siempre el Departamento se ha caracterizado por la fuerte influencia de los grupos armados, lo cual no ha permitido consolidar plenamente la seguridad. Ahora, en los últimos años se observa un decrecimiento en la dinámica del Departamento, quizá por la alta cobertura de ramas como la telefonía, pues es de esperarse una baja en el ritmo en tanto ya se está cerca de la plena cobertura. La misión de las empresas de este sector ahora, es lograr ser más competitivas de acuerdo a la calidad de servicios y mejoramiento de trasmisión de datos, pues ganar una mayor tajada del mercado no es suficiente, sino el mantener los mismos consumidores pero a un mayor nivel de demanda.

Cuadro No. 20

COMPARACIÓN PIB TRANSPORTE Y COMUNICACIONES CAUCANO Y NACIONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

116.044 125.745 131.957 157.905 170.661 203.482 233.217 258.451 247.359 12.033.505 12.597.029 12.917.574 13.583.768 14.267.543 15.513.939 16.936.781 18.798.100 18.096.562

Cauca -7,1 8,4 4,9 19,7 8,1 19,2 14,6 10,8 -4,3Colombia 2,0 4,7 2,5 5,2 5,0 8,7 9,2 11,0 -3,7

CaucaColombia

TRASNPORTE Y COMUNICACIONES


Figura No. 11

‐7,1

8,44,9

19,7

8,1

19,2

14,610,8

‐4,3

2,04,7

2,5

5,25,0

8,7 9,2 11,0

‐3,7

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Transporte y Comunicaciones

Cauca Colombia


21

2.7.2. Descripción de empresas destacadas del Sector Transporte y Comunicaciones

A diferencia de la versión anterior de este estudio, las ventas y los activos lograron crecer a mayores tasas. Anotando que esta edición aparecen nuevas empresas con muy buenos resultados, tal es el caso de Sotracauca en sus dos subsidiarias y Markatell del Sur. Sin embargo, las grandes empresas de comunicaciones como Emtel y Caucatel experimentaron caídas en sus ventas, producto de la competencia en el sector de las comunicaciones, sobretodo telefonía celular y transmisión de datos. Las empresas de trasporte son las más exitosas entre el año 2008 y 2009, siempre que ninguna de las contempladas en el listado experimento pérdidas.

Cuadro No. 21




Cuadro No. 22 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES



Δ%

126 EMTEL E.S.P. 17.283.317.476 -6,1 77.999.360.762 4,2127 CAUCATEL S.A. E.S.P. 3.016.648.000 -50,0 69.006.171.000 0,6128 TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S A 2.814.594.040 3,9 14.559.172.316 19,4129 CABLE CAUCA S.A 2.535.657.000 12,9 1.436.178.000 3,4130 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A. 1.780.300.588 100,0 1.396.738.408 24,2131 TRANSPORTES PUBENZA LTDA 1.606.436.000 57,5 1.312.621.000 4,6132 COTRANSCAUCA S A 1.424.002.000 1,3 497.953.000 -61,2133 CERVEZAS Y REFRESCOS LTDA 912.307.000 100,0 78.400.000 3,1134 SOTRACAUCA METTRO S.A 796.225.489 100,0 689.933.931 64,2135 AGENCIA DE VIAJES AVIALOI L ALIANXA LTDA 694.968.230 16,9 577.132.748 8,0136 VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S A 686.688.936 12,5 640.245.673 28,7137 TRANSPORTADORA LIBERTAD LTDA 641.093.000 -1,8 334.265.000 -40,0138 IMPRECOM TELECOMUNICACIONES LTDA 647.902.000 0,0 64.279.000 0,0139 TRANSPORTADORA SERVITAXI S.A 524.458.796 47,0 449.104.493 14,9140 PACIFIC CELL LTDA 524.368.000 -5,6 542.550.000 55,6141 ESCOBAR GIRALDO LTDA EN LIQUIDACION 291.375.000 11,1 114.435.606 12,7142 REPRESENTACIONES Y VIAJES PALETARA LTDA 225.587.000 9,4 290.500.000 0,2143 DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA E.U. 133.938.000 66,7 56.000.000 -3,2144 TRANSPORTES QUILICHAO S.A. 128.836.600 -36,2 232.749.481 -18,7145 MARKATELL DEL SUR E.U. 113.480.230 100,0 12.000.000 16,7


22

2.8. Sector Servicios Financieros e Inmobiliarios 2.8.1. Desempeño del PIB y descripción empresarial.

Lo destacable de este sector es que en el caso del Cauca, experimenta un descenso prolongado desde 2002, mientras que el caso colombiano es una tendencia casi constante. Así mismo, si se revisa el pronóstico se esperaría que la crisis económica mundial impactara con mayor fuerza al PIB nacional del sector que al caucano. O al menos eso muestra la Figura No. 12. .

Cuadro No. 23 COMPARACIÓN PIB SERVICIOS FINANCIERO E INMOBILIARIOS CAUCANO Y NACIONAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py150.342 147.130 168.840 179.807 189.221 194.913 199.994 207.382 213.028

23.036.938 24.315.968 25.728.968 27.192.560 28.292.196 29.782.204 31.112.400 32.850.858 32.311.972

Cauca 8,9 -2,1 14,8 6,5 5,2 3,0 2,6 3,7 2,7Colombia -4,7 5,6 5,8 5,7 4,0 5,3 4,5 5,6 -1,6

CaucaColombia

SERVICIOS FINANCIERO E INMOBILIARIOS


Figura No. 12

8,9

‐2,1

14,8

6,5 5,2

3,0 2,6 3,7

2,7

‐4,7

5,6

5,8 5,74,0

5,3 4,55,6

‐1,6

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Servicios Financieros e Inmobiliarios

Cauca Colombia


23

2.8.2. Descripción empresas destacadas del Sector Servicios Financiero e Inmobiliarios

Las ventas crecieron en apenas el 13% aproximadamente, mientras que en el 2008 se logró casi un 100%. Se podría afirmar que en este sector las empresas más destacadas se inclinaron por la consolidación de sus activos, quizá para poder enfrentar de manera firme los embates de la crisis financiera internacional. Cabe destacar que en esta edición hay un número mayor de empresas donde al menos se han logrado resultados positivos si se compara con otros sectores.

Cuadro No. 24




2.9. Sector Servicios del Gobierno, Sociales, Comunales y Personales 2.9.1. Desempeño del PIB

Ya se ha vuelto una costumbre que ante las crisis económicas el papel del gobierno toma partido y con gran profundidad con el propósito de dinamizar o provocar un punto de inflexión ante una declive del ciclo económico. No en vano, la política del gasto es la que procura de forma instantánea detener las recesiones, es por ello que en el caso del Cauca las instituciones públicas han llevado a cabo un gasto que en algunos años ha tenido que ser austero, pero sin sacrificar los planes de inversión social. El valor estimado para 2008 nos muestra que el sector experimenta una caída demasiado profunda.

Cuadro No. 26

COMPARACIÓN PIB SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES CAUCANO Y NACIONAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

915.616 959.661 985.848 1.003.387 1.009.470 1.191.376 1.236.605 1.368.974 1.335.951 49.868.891 51.001.018 51.425.196 52.101.532 53.955.105 56.604.910 60.178.890 63.910.137 63.315.433

Cauca 8,2 4,8 2,7 1,8 0,6 18,0 3,8 10,7 -2,4Colombia 0,7 2,3 0,8 1,3 3,6 4,9 6,3 6,2 -0,9

CaucaColombia

SERVICIOS SOCIALES PERSONALES


24

Cuadro No. 25 RANKING DE EMPRESAS SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS



Δ%

146 FORSA S.A. 41.706.179.258 -1,9 39.012.299.347 19,9147 K C CAUCA LTDA 13.543.000.000 100,0 264.983.000.000 100,0148 SERVAGRO LTDA 9.058.829.551 19,1 3.720.406.815 30,4149 MAD CAPITAL S.A. 4.669.554.379 18,3 37.615.719.589 35,2150 INVERSIONES DANA S.A. 2.478.389.286 100,0 148.579.333.912 100,0151 ECHEVERRY PEREZ LTDA 2.100.800.512 33,4 1.692.783.321 45,3152 INGECO LTDA 1.944.940.954 -103,0 4.658.329.901 69,4153 SEGURIDAD DEL CAUCA LTDA 1.931.803.303 35,3 1.542.980.733 36,2154 INVERSIONES URAPANES S.A. 1.741.366.000 17,2 70.592.447.000 5,6155 GTD CAPITAL S.A 1.732.756.772 89,0 25.635.950.823 -1,5156 AGROPECUARIA R.S S.A. 1.678.992.239 65,1 7.100.282.155 70,1157 ECOCIVIL 1.641.626.848 100,0 3.433.225.356 -6,3158 PROYECTOS Y CONSTRUC. DE OCCIDENTE S.A. 1.641.105.953 95,2 2.853.680.633 70,0159 SERVICIOS Y ASESORIAS FINANCIERAS S.A. 1.511.517.943 49,4 965.542.786 61,1160 CENTINELA DE OCCIDENTE LTDA. 1.063.612.685 12,3 347.167.344 -14,5161 MAKRO SOFT LTDA 1.057.283.000 9,1 912.386.000 46,2162 IMPRIME EDICIONES LTDA 1.013.348.000 100,0 807.110.000 47,3163 PROESA LTDA 800.521.000 78,2 358.800.000 65,4164 JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA 793.270.270 44,9 446.722.363 35,3165 SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES LTDA 628.252.115 -37,9 872.330.625 -17,1166 MONTOYA Y QUICENO Y CIA LTDA 603.600.551 100,0 69.240.000 2,5167 CREDIHOLDING S.A 558.542.813 100,0 43.330.535.995 93,6168 CONSTRUCTORA LARA & MELENDEZ CIA. LTDA. 535.496.974 100,0 131.401.731 66,0169 BELLAVISTA S.A 488.626.815 35,6 843.654.055 23,5170 ARINSA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. 456.800.000 -3809,5 13.546.321.806 -73,8171 SEGURIDAD VELSEGC LTDA 432.824.000 100,0 367.543.079 23,8172 KIMMEL INSURANCE LTDA 426.342.503 100,0 124.651.474 92,0173 INVERSIONES TRIPLE A & CIA S.C.A 423.971.518 -0,5 856.902.134 -7,6174 GARANTIAS EMPRESARIALES E.U. 390.523.050 66,7 10.511.405 70,7175 GIRAMOS S A 363.273.874 16,3 405.915.357 28,0


25

Figura No. 13

8,2

4,8

2,7 1,8

0,6

18,0

3,8

10,7

‐2,4

0,7

2,3

0,8 1,3

3,6 4,9

6,36,2

‐0,9

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008py

Comparación PIB Servicios Sociales, Comunales y Personales

Cauca Colombia


2.9.2. Descripción de empresas destacadas del Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales.

Sin duda alguna, las empresas del sector salud son las que han jalonado este sector en tanto han presentado resultados muy positivos. Esto muestra que el sector salud se viene consolidando en el departamento. Las expansiones en la oferta de servicios especializados y de nivel superior se han convertido en un imperativo que busca posicionar a Popayán como una ciudad capaz de brindar atención en salud en el suroccidente colombiano.

Cuadro No. 27




26

Cuadro No. 28

RANKING DE EMPRESAS SECTOR SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES



Δ%

176 CLINICA LA ESTANCIA S.A. 52.642.611.997 100,0 56.209.897.721 23,5177 NEONATOLOGIA DEL CAUCA LTDA 8.387.311.893 13,4 10.001.921.198 29,6178 PRODISPEL S.A. 6.238.922.281 -350,7 16.936.297.343 9,4179 JUGUEMOS S.A. 5.062.836.007 2,0 2.177.924.927 5,4180 RECREAR S.A. 4.773.866.459 25,4 7.082.002.717 27,3181 UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO LA ESTANCIA S.A. 4.538.176.610 37,4 2.861.224.723 24,1182 SERVICIOS DE TERAPIA RENAL DEL CAUCA LTDA 3.908.308.209 -5,2 2.482.281.348 12,4183 ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL CAUCA S.A. 3.247.999.710 31,7 1.724.783.863 47,8184 REHABILITAR LTDA 2.553.163.140 64,9 4.037.841.288 63,8185 LA FORTUNA S.A. 1.946.326.000 -325,4 2.324.178.000 6,9186 GLOBALSALUD INTEGRAL IPS LTDA 1.912.936.000 100,0 38.175.000 21,4187 GRUPO TONAR S.A. 1.706.541.092 100,0 1.263.434.600 77,0188 UNICASINOS DE COLOMBIA S.A. 1.052.899.321 76,7 1.455.989.442 53,6189 ACERTEMOS S.A. 1.046.028.217 29,8 2.277.617.294 8,6190 LENGUAJES Y SISTEMA S.A. -EN REEST 969.924.965 20,7 280.113.871 9,9191 INVERSIONES Y COMERC. SUPER PUBENZA LTDA 852.635.501 36,3 912.215.727 14,1192 FISIOCENTER LTDA 809.755.796 97,4 438.190.637 98,5193 BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A. 688.517.000 60,6 386.288.000 37,9194 COMPAÑIA DE PATOLOGOS DEL CAUCA LTDA 664.210.080 6,2 470.483.386 10,8195 ESCUELA DE SALUD DEL CAUCA LTDA 579.393.000 -54,3 226.657.000 -7,3196 CENTRO DE DIAGNOSTICO PERINATAL E U 571.522.229 -14,6 278.137.242 -26,7197 DIVERTIR S.A. 505.897.462 24,4 328.003.885 -5,1198 SMISALUD IPS, E.U. 479.150.278 60,0 339.975.706 85,3199 DIAG. Y CIRUGIA ENDOSCOPIA ANDES DEL SUR S. A. S 469.579.769 100,0 244.122.330 100,0200 CLINIGASTRO CAUCA S.A. 451.016.711 19,8 521.026.912 6,6


27

3. RECOMENDACIONES

La economía caucana presenta grandes potencialidades a fin de crecer y de mejorar sus condiciones de un crecimiento sostenido. En función de este propósito se establecen algunas recomendaciones encaminadas a potenciar el crecimiento de la región.

1. Establecer sinergias institucionales tanto gremiales como políticas con el fin de

aprovechar las nuevas perspectivas del gobierno nacional en tanto el Cauca se inscribe plenamente en lo que se ha denominado las “cuatro locomotoras” del crecimiento económico del país.

2. Dado el auge de las Zonas Francas, las instituciones y la ciudadanía debe mejorar y enfocar adecuadamente la transferencia de conocimiento sobre la potencial mano de obra, lo cual evitaría repetir experiencias como el de la Ley Páez, donde la gran mayoría de la mano de obra empleada no era del departamento.

3. Generar la iniciativa de inversión regional en sectores de alta articulación al mercado internacional, tal es el caso de la minería y la energía derivada de productos primarios o extractivos.

4. Garantizar la competitividad de la región, para lo cual se debe empezar por mejorar los indicadores de infraestructura, sobre todo en lo que se refiere al estado de las vías.

5. Infundir sobre las empresas, y las familias las ventajas del acceso a las denominadas tecnologías de la información y la comunicación.

6. Fomentar el acceso al crédito para aquellas unidades que no poseen un musculo financiero demasiado grande. Esto puede implicar la adopción de tecnologías que mejoren los rendimientos en la producción.

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BIBLIOGRAFÍA

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 2009. Base de datos de empresas inscritas en registro mercantil. Popayán. CAUCA PROGRESA.2008. Las 200 empresas generadoras de desarrollo en el Cauca. Análisis sectorial. Popayán. DANE. 2009. Cuentas Nacionales. Cuentas Económicas Departamentales 2000 - 2007 a precios constantes de 2000. Santa Fe de Bogotá.

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EL COMERCIO EXTERIOR CAUCANO

En los últimos años el Departamento del Cauca ha sido reconocido como uno de los Departamentos de mayor éxito en el plano del comercio exterior, lo cual es el resultado de algunos programas, como la Ley Páez, que ha impulsado una producción industrial inexistente hasta hace algunos años. Por tal motivo se espera que el nuevo régimen de Zonas Francas sean una herramienta que propulse aun más la dinámica industrial, generando un incremento en las exportaciones caucanas y por ende en las del país. Este artículo busca mostrar algunas cifras representativas del comercio exterior, relacionando las cuentas de exportación e importación a fin de identificar el panorama exportador caucano. Así mismo, además de las cuentas globales se presentan cuentas donde se analizan los productos contenidos en los sectores más representativos. En este caso, las exportaciones e importaciones de la agroindustria y manufacturas, son los más representativos y sobretodo presentan información detallada teniendo en cuenta la información de comercio exterior de la Cámara de Comercio del Cauca. Hubiese sido muy importante tener cuentas por cada producto y subsector, sin embargo, los perfiles de comercio exterior de cada año cambian en muchas cuentas, otras desaparecen lo que no permite hacer un buen comparativo año a año.

1.1. LA BALANZA COMERCIAL DEL CAUCA

Durante el periodo 2000 – 2008 para el Departamento prevaleció un déficit comercial, salvo en 2006, año en el cual las exportaciones superaron las importaciones, tal como se muestra en el Cuadro No. 1. y Figura No. 1. Cabe destacar que el crecimiento de estas dos cuentas ha sido muy dinámico, siendo las primeras las que más han crecido, aun por encima de las importaciones. Pero el volumen mayor de estas ha provocado en la mayoría de los años una balanza comercial negativa para el Departamento. Las exportaciones alcanzaron su mayor tasa de crecimiento en el año 2005 donde casi se duplican con respecto a 2004. Sin embargo, en 2007 experimentó una caída del 13%, asociado al vencimiento de la Ley Páez. Las importaciones por su parte alcanzan la mayor tasa de crecimiento en 2001, donde fue cercana al 58 por ciento, luego presentan un ciclo volátil, siendo en 2004 el año en que más decrecen. Estos datos pueden verificarse en la Figura No. 2

Cuadro No. 1 CAUCA. Comercio Exterior*

CUENTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones FOB 86.308.499 80.526.978 79.533.821 89.640.233 85.617.667 169.945.319 255.013.359 221.978.204 214.987.121 Importaciones CIF 119.095.990 180.086.279 156.277.870 187.558.113 154.441.091 201.986.799 216.463.892 284.227.744 321.557.701 Importaciones FOB 109.799.657 173.407.694 143.602.265 173.430.233 143.479.113 187.485.844 202.111.103 264.970.780 296.300.285 Balanza Comercial FOB (23.491.158) (92.880.716) (64.068.444) (83.790.000) (57.861.446) (17.540.525) 52.902.256 (42.992.576) (81.313.164) Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2009 * Cifras en dólares.

30

Figura No. 1

(150.000.000)

(100.000.000)

(50.000.000)

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Comercio Exterior

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010

Cuadro No. 2 CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DEL CAUCA

CUENTA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones FOB -6,7 -1,2 12,7 -4,5 98,5 50,1 -13,0 -3,1Importaciones FOB 57,9 -17,2 20,8 -17,3 30,7 7,8 31,1 11,8


Figura No. 2

-6,7-1,2

12,7-4,5

98,5

50,1

-13,0-3,1

57,9

‐17,2

20,8

‐17,3

30,7

7,8

31,1

11,8

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Comportamiento del Comercio Exterior

Exportaciones Importaciones

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010 31

Para destacar algunos aspectos notables, a partir de 2006, según estudios preliminares realizados por el Banco Mundial, las economías en desarrollo crecieron un 7%, mientras que aquellas de altos ingresos lo hicieron en un 3.1%, además que todas las regiones en desarrollo lograron un crecimiento aproximado del 5%, situación apta para reforzar el dinamismo del intercambio comercial entre las diferentes economías del mundo. En el 2006, se destacó además, el sólido comportamiento de la actividad industrial reflejada en un incremento sustancial del comercio mundial; en este sentido, cabe destacar que el comercio de mercancías creció un 11% durante los primeros ocho meses de 2006, un nivel 6% por encima del comportamiento registrado en el año 2005. Este comportamiento, estuvo impulsado por las economías de Estados Unidos, China y Japón quienes incrementaron su volumen de exportaciones en un 13%, 30% y 10% respectivamente, en comparación con los niveles alcanzados en el año inmediatamente anterior (Banco Mundial, 2006) Por su parte, los países en desarrollo alcanzaron mayores niveles de participación en el comercio mundial, en donde vale la pena tener en cuenta que la economía China logró superar el nivel de exportaciones de Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo exportador más grande del mundo. En la economía latinoamericana, se destaca Brasil, quien también incrementó su nivel de participación en el comercio mundial. Es de anotar, que China no sólo incrementó su nivel de exportaciones sino, también y en gran medida su nivel de importaciones, siendo éste el destino de muchas exportaciones provenientes de los países en desarrollo (79%)2, entre las cuales se destacan principalmente, los productos intermedios (Perfil del Comercio Exterior del Cauca, 2006,5) 1.2. LAS EXPORTACIONES CAUCANAS En estos términos, dado el crecimiento de los países en desarrollo y de las economías emergentes, como los integrantes del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), un país como Colombia tiene una gran oportunidad en apuntar a esos mercados, máxime cuando están demandando materias primas en gran escala. Pues si bien es cierto, son economías que no sufrieron notablemente los embates de la crisis económica reciente. Así mismo, el Cauca debe explorar estos nuevos destinos a fin de evitar, como en el caso colombiano, algunos contingentes relacionados con los vecinos países, en vista de las condiciones políticas tan inestables los últimos años.

Cuadro No. 3 EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

DESTINO FOB 2003 FOB 2004 FOB 2005 FOB 2006 FOB 2007 FOB 2008

MEXICO 6262196 7007767 6397321 13923729 8412249 10473250PERU 4727034 9677556 19233862 25946480 23190846 17279499ECUADOR 9460133 11239100 12537994 17017994 17785221 24294612ESTADOS UNIDOS 10601227 7420721 31879150 37859679 24191945 35927458VENEZUELA 10265144 14902371 10478837 18639755 28398093 26660130OTROS PAISES 40052599 30823064 83362632 141812929 119999850 100352173

TOTAL EXPORTACIONES 81368333 81070579 163889796 255200566 81368333 214987121 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010

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Si se tiene en cuenta el comportamiento de las exportaciones según destino, se puede afirmar que los tres países tradicionales han presentado un ciclo no sostenido durante los años 2003 y 2008. Se destaca el crecimiento en las compras de Perú hacia el Departamento en el año 2004, las que sufren una fuerte desaceleración en adelante hasta alcanzar tasas negativas. México ha sido un destino que se perfila como un buen socio, sobretodo en bienes manufacturados y agroindustriales, tales como azúcar y mieles y materias primas. En cuanto a los productos exportados, pueden mencionarse aquellos pertenecientes a cada macrosector definido en los perfiles del comercio exterior de la Cámara de Comercio del Cauca, anotando que los dos más representativos son los de manufactura y agroindustria, siempre que estos presentan información más completa para cada producto o subsector.

Cuadro No. 4 CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO

DESTINO 2004 2005 2006 2007 2008

MEXICO 11,9 -8,7 117,6 -39,6 24,5PERU 104,7 98,7 34,9 -10,6 -25,5ECUADOR 18,8 11,6 35,7 4,5 36,6ESTADOS UNIDOS -30,0 329,6 18,8 -36,1 48,5VENEZUELA 45,2 -29,7 77,9 52,4 -6,1OTROS PAISES -23,0 170,5 70,1 -39,6 24,5


Figura No. 3

18,8 11,6 35,74,5 36,6

-30,0

329,6

18,8-36,1

48,545,2

-29,7

77,952,4

-6,1

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Evolucion exportaciones según destino

ECUADOR ESTADOS UNIDOS VENEZUELA


33

1.2.1. EXPORTACIONES SEGÚN MACROSECTOR Las exportaciones en el Cauca se dividen en cuatro macrosectores, siendo el de manufacturas y agroindustria los más representativos. El macrosector servicios, es el menos representativo, y al mismo tiempo, el que cada vez decrece, tal como se aprecia en el Cuadro No. 4, lo mismo sucede con las prendas de vestir, el cual decrece a tasas crecientes, pero al menos en el último año se recuperaron notablemente.

Cuadro No. 5 EXPORTACIONES CAUCANAS POR MACROSECTOR

MACROSECTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SERVICIOS 690810 7517809 14233768 13209692 5438466 1053437PRENDAS DE VESTIR 4786478 6498439 4198656 2343360 666460 6449614AGROINDUSTRIA 32630945 33186617 37401705 67370000 84174135 119919816MANUFACTURAS 636323820 785410066 221175371 152347287 215330939 237856231

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010 De acuerdo con estos datos, puede destacarse la agroindustria como el sector más sólido, siempre que su tendencia en los años analizados, en ninguno de ellos ha experimentado tasas negativas, quizá porque es un sector que provee insumos para empresas extranjeras, que curiosamente en el año 2007 donde más creció la economía colombiana, este sector sufrió una desaceleración que al siguiente año el viraje sería positivo. El sector manufacturero es un poco más volátil, en tanto decrece en tasas altas, pero al año siguiente crece a una tasa representativa, como ocurrió en 2007. Lo destacable de estos indicadores es su capacidad de brindar información tendiente a formular algunas recomendaciones para promover la demanda de productos caucanos en el extranjero, y para ello, el programa de Zonas Francas debe entenderse como una oportunidad frente a los retos de una Colombia exportadora, no solo hacia mercados naturales como el caso de Ecuador y Venezuela y el tradicional destino Estados Unidos, sino que ya es un imperativo explorar mercados como el del bloque BRIC, dado que son economías de grandes poblaciones y de grandes requerimientos de bienes finales e intermedios, lo mismo que de servicios.

Cuadro No. 6 COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES POR MACROSECTOR

MACROSECTOR 2004 2005 2006 2007 2008

SERVICIOS 988,3 89,3 -7,2 -58,8 -80,6PRENDAS DE VESTIR 35,8 -35,4 -44,2 -71,6 867,7AGROINDUSTRIA 1,7 12,7 80,1 24,9 42,5MANUFACTURAS 23,4 -71,8 -31,1 41,3 10,5 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010

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Figura No. 4

1,7 12,7

80,1

24,9

42,5

23,4

‐71,8

‐31,1

41,3

10,5

-80,0-60,0-40,0-20,0

0,020,040,060,080,0

100,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Evolución de exportaciones por macrosectores

AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS


Como se podrá apreciar, el sector de agroindustria es el segundo macrosector que más aporta a las exportaciones del Cauca. El Cuadro No. 7 muestra además, cuáles son los subsectores más representativos, siendo el de azucares y mieles el que más aporta, seguido de flores y plantes y posteriormente el de productos de confitería. Algunos de estos subsectores han experimentado crecimientos vertiginosos, pero también caídas, lo que los hace inestables a lo largo del tiempo, quizá por las mismas condiciones cambiantes de la demanda externa, relacionada con las crisis particulares de cada país, ya sean de tipo económico, social o político, lo que convoca a que el gobierno deba preocuparse por mantener excelentes relaciones diplomáticas. El Cuadro No. 8 y la Figura No. 5 demuestran el comportamiento de las exportaciones de este sector representativo. En este macrosector, la producción representativa se concentra en el Norte del Cauca, donde a raíz de la Ley Páez se articuló el sector primario de la economía en la generación de valor agregado por medio de la industrialización.

Cuadro No. 7 EXPORTACIONES AGROINDUSTRIA

AGROINDUSTRIA FOB 2003 FOB 2004 FOB 2005 FOB 2006 FOB 2007 FOB 2008

AZUCARES Y MIELES 39258385 28903592 36313950 60307262 35870560 19350672BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS 329552 5256822 8362189 12070655 8398346 6444328FLORES Y PLANTA VIVAS 2848217 2090329 1881924 2615053 3889336 2641408ACEITES Y GRASAS 2839839 1934736 27237 0 0 0PRODUCTOS DE CONFITERIA 1208809 1768350 2.489.400,00 1081298 1617198 589600OTROS 5119921 2678487 1554797 1694800 599522 495264

TOTAL MACROSECTOR 51604723 42632316 50629497 76687770 50380000 29480000 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010

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Cuadro No. 8 COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES DE LA AGORINDUSTRIA

AGROINDUSTRIA 2004 2005 2006 2007 2008

AZUCARES Y MIELES -26,4 25,6 66,1 -40,5 -46,1BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS 1495,1 59,1 44,3 -30,4 -23,3FLORES Y PLANTA VIVAS -26,6 -10,0 39,0 48,7 -32,1PRODUCTOS DE CONFITERIA 46,3 40,8 -56,6 49,6 -63,5OTROS -47,7 -42,0 9,0 -64,6 -17,4


Figura No. 5

‐26,4

25,6

66,1

‐40,5 ‐46,1‐26,6

‐10,0

39,0

48,7

‐32,1

46,3 40,8

‐56,6

49,6

‐63,5-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Exportaciones subsectores de Agroindustria

AZUCARES Y MIELES FLORES Y PLANTA VIVAS PRODUCTOS DE CONFITERIA

Por su parte, el macrosector manufacturero es un sector que se ha convertido en el principal, siempre que su volumen ha sido mayor que el resto, para ello basta revisar el Cuadro No. 5. En este macrosector, sobresalen los subsectores que se enumeran en el Cuadro No. 9, los cuales han venido desempeñándose exitosamente en la generación de ingresos provenientes del exterior. Sin embargo, han experimentado algunas desaceleraciones. Si acudimos al perfil del comercio exterior de la Cámara de Comercio, se podrá apreciar al igual que en otros sectores, que en algunos años desaparecen subsectores, lo cual hace que en este caso no se tengan en cuenta para la serie completa de 2003 a 2008. En el sector se pueden verificar las tendencias de algunos productos, donde a pesar de experimentar ciertas bajas en el ritmo de crecimiento, no hay duda que generan un impacto en el total de las exportaciones y sobre la demanda agregada.

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Cuadro No. 9 EXPORTACIONES MANUFACTURAS

MANUFACTURAS FOB 2003 FOB 2004 FOB 2005 FOB 2006 FOB 2007 FOB 2008

ARTICULOS DEL HOGAR 13608197 11200925 16169346 17482515 21043534 25183161MAQUINARIA INDUSTRIAL 3816152 5912479 4814901 23444760 32827913 40772737HIERRO Y ACERO 1959930 5195042 7537148 7397226 8417413 9593585MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO 2460354 3751484 3038832 3968093 5892189 14390378PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5048486 1254332 1414000 3193338 2525224 9593585

TOTAL MACROSECTOR 32630945 33186617 37401705 67370000 84174135 119919816 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010 Es muy importante destacar el crecimiento del sector de los productos farmacéuticos dentro de las exportaciones, siendo esta una producción que involucra mano de obra muy calificada, donde su valor agregado inyectado al producto final es de un nivel muy alto.

Cuadro No. 10 COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

MANUFACTURAS 2004 2005 2006 2007 2008

ARTICULOS DEL HOGAR -17,7 44,4 8,1 20,4 19,7MAQUINARIA INDUSTRIAL 54,9 -18,6 386,9 40,0 24,2HIERRO Y ACERO 165,1 45,1 -1,9 13,8 14,0MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO 52,5 -19,0 30,6 48,5 144,2PRODUCTOS FARMACEUTICOS -75,2 12,7 125,8 -20,9 279,9

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010 Las exportaciones de hierro y acero, son las que han logrado estabilizarse relativamente a la baja, pues desde 2004 no se logra un crecimiento alto, como si sucede con las manufacturas de hierro y acero, que desde 2005 donde logró la peor caída, posteriormente no han dejado de crecer sostenidamente, tal como se muestra en el Cuadro No. 10. En este caso se puede notar que entre 2007 y 2008 duplicaron las exportaciones en este subsector, tal como se puede verificar en la Figura No. 6. Ahora, en el caso de los artículos del hogar sucede algo similar a lo ocurrido en las manufacturas de hierro y acero, salvo en 2006, donde ocurre una baja en la tendencia creciente, sin embargo, de ahí en adelante su crecimiento es exitoso. La maquinaria industrial crece a tasas altas y sufre algunas pérdidas de ritmo, pero presenta un buen dinamismo en el periodo analizado. Los datos pueden confrontarse en las Figuras 6 y 7.

37

Figura No. 6

165,1

45,1

‐1,913,8

14,0

52,5

‐19,0

30,6 48,5

144,2

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Exportaciones manufacturas

HIERRO Y ACERO MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO


Figura No. 7

‐17,7

44,48,1

20,4 19,7

54,9

‐18,6

386,9

40,0 24,2

-50,00,0

50,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,0450,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Exportaciones Manufacturas

ARTICULOS DEL HOGAR MAQUINARIA INDUSTRIAL


1.3. LAS IMPORTACIONES CAUCANAS

Las importaciones del Departamento están estrechamente ligadas al caso colombiano, y son aquellas relacionadas con materias primas y dotación de maquinaria para el sector productivo del Departamento. Siempre han estado por encima de las exportaciones, provocando en la balanza comercial del Cauca un déficit que solo en 2006 no ocurrió. Lo que hay que destacar es que además de bienes de consumo, las importaciones principalmente obedecen a aspectos como los requerimientos de insumos para producir bienes finales y reexportables. Estas muestran que el país

38

aun adolece de cierta producción que bien podría desarrollarse dentro de él, sin la necesidad entonces de importar, tal es el caso de los cereales, los cárnicos, la papelería, el calzado y las confecciones.

1.3.1. SEGÚN MACROSECTOR

En nuestro caso, se presentará al igual que en las exportaciones cuatro macrosectores como los más representativos, y algunos subsectores dentro de los anteriores. Para el caso de la agroindustria, la mayor participación la logran los cereales, representados en trigo, maíz amarillo y blanco y otros. Donde su participación no disminuye del 45% en todos los años. Posteriormente, están las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Algunos sectores y productos no presentan información completa de la serie de acuerdo con la fuente consultada, lo que imposibilita hacer comparativos anuales.

Cuadro No. 11 IMPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA

AGROINDUSTRIA CIF 2003 CIF 2004 CIF 2005 CIF 2006 CIF 2007 CIF 2008

CEREALES 3385721 1480689 7120161 4342400 11406242 12551665CARNICOS 567809 730918 1700626 660800 1264709 224175BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS 623215 1799450 1251113 2171200 1139033 1466745PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 329315 283714 868974 660800 464522 1022665CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES 945849 514802 654539 0 0 0SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSOS 9481912 3190072 10379 283200 0 0

TOTAL MACROSECTOR AGROINDUSTRIA 15333821 7999644 11605791 9440000 15908288 21350000 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010

En 2005 los cereales importados mostraron su mayor tasa de ingreso al Cauca, en tanto creció su demanda en más de tres veces el rubro del año anterior. Sin embargo, al año siguiente su tasa de crecimiento seria negativa, reduciéndose notablemente las compras a Estados Unidos como principal proveedor. Los cárnicos por su parte presentan una tendencia alternada entre subidas y caídas muy pronunciadas, una volatilidad que representa los constantes cambios en la demanda de los agentes en el Cauca. Tal como lo muestra el Cuadro No. 12 y la Figura No. 8, estos dos subsectores están sometidos a altibajos que pueden alterar los márgenes de error si se quiere hacer pronósticos sobre los requerimientos de la economía caucana en cuanto a bienes agropecuarios provenientes del exterior.

Cuadro No. 12 COMPORTAMIENTO DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIA

AGROINDUSTRIA 2004 2005 2006 2007 2008

CEREALES -56,3 380,9 -39,0 162,7 10,0CARNICOS 28,7 132,7 -61,1 91,4 -82,3BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS 188,7 -30,5 73,5 -47,5 28,8PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS -13,8 206,3 -24,0 -29,7 120,2


39

Figura No. 8

‐56,3

380,9

‐39,0

162,7

10,028,7

132,7

‐61,1

91,4

‐82,3

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Importaciones Agroindustria

CEREALES CARNICOS

Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010 En el caso de los productos relacionados con los alimentos existe una tendencia creciente a partir de 2007 luego de observarse una desaceleración desde 2005, cuando logró su máximo crecimiento. Por último, las bebidas tienen un comportamiento similar al de los cárnicos a partir de 2005, destacándose una baja vertiginosa en su tendencia desde 2004.

Figura No. 9

188,7

‐30,5

73,5

‐47,5

28,8‐13,8

206,3

‐24,0 ‐29,7

120,2

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Importaciónes Agroindustria

BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS


40

El sector de manufacturas es el más representativo y su naturaleza es o de materias primas o de maquinaria indispensables para la producción interna. En éste se destacan en primer lugar los plásticos primarios, la maquinaria industrial y los productos orgánicos luego. El Cuadro No. 13 muestra en detalle los productos más representativos que importa el Cauca en el macrosector.

Cuadro No. 13 IMPORTACIONES MANUFACTURAS

MANUFACTURA CIF 2003 CIF 2004 CIF 2005 CIF 2006 CIF 2007 CIF 2008

PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 30697546 21583979 34990803 29585843 35034344 33894513MAQUINARIA INDUSTRIAL 16448236 13282624 17741212 26127560 39986955 17672718PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 21990017 9458898 13723454 12583886 9840624 19527997MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 6949174 11694480 16964321 18068388 39362496 49902237PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS Q 9439438 13820401 8726831 14990973 30426262 36748788

TOTAL MACROSECTOR MANUFACTURAS 636323820 785410066 221175371 152347287 215330939 237856231 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010

De estos sectores que son los más representativos, todos presentan una tendencia inestable durante el periodo analizado, la causa estaría en los fenómenos cíclicos propios de los requerimientos de las empresas caucanas, puesto que la gran mayoría de estos productos importados son insumos para la industria caucana.

Cuadro No. 14 COMPORTAMIENTO IMPORTACIONES MANUFACTURAS

MANUFACTURAS 2004 2005 2006 2007 2008

PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS -29,7 62,1 -15,4 18,4 -3,3MAQUINARIA INDUSTRIAL -19,2 33,6 47,3 53,0 -55,8PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS -57,0 45,1 -8,3 -21,8 98,4MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 68,3 45,1 6,5 117,9 26,8PRODUCTOS INDUSTRIA QUIMICA 46,4 -36,9 71,8 103,0 20,8 Fuente: Cálculos Cauca Progresa con base en información de Cámara de Comercio del Cauca. 2010 Si se revisan las cifras de crecimiento de las importaciones, es claro ver que la tendencia es decreciente en casi todo el periodo, y más aun, en el último año, donde todas las cuentas decrecen, salvo el sector de productos de la industria química. Lo que puede reflejar que la dependencia de nuestras empresas frente a los proveedores extranjeros estaría disminuyendo. Ahora, si bien es cierto, en el caso de los plásticos, Colombia se está perfilando como un buen productor de petróleo, donde lo que se espera es que los diferentes derivados necesarios para la industria se produzcan en el mismo país, con lo cual cerrar la brecha en la balanza comercial, se convierte en un objetivo de mediano y largo plazo.

41

Figura No. 10

‐29,7

62,1

‐15,4

18,4

‐3,3‐19,2

33,6

47,3

53,0

‐55,8

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Importaciones Manufacturas

PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS MAQUINARIA INDUSTRIAL


Figura No. 11

‐57,0

45,1

‐8,3

‐21,8

98,4

68,3

45,1

6,5

117,9

26,846,4

‐36,9

71,8103,0

20,8

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Importaciones Manufacturas

PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

PRODUCTOS INDUSTRIA QUIMICA


42

RECOMENDACIONES

La finalidad de estas recomendaciones son las tendientes a mejorar los términos de intercambio del Cauca con el resto del mundo.

1. Se debe aprovechar de manera oportuna los programas de Zonas Francas que el Gobierno Nacional viene implementando, de tal manera que el norte del Departamento no sea el único escenario para albergar empresas generadoras de valor agregado y de empleo. En este aspecto, debe fomentarse la asociatividad de las empresas y de las instituciones gubernamentales y los gremios.

2. Teniendo en cuenta que la mejor forma de generar riqueza es mediante la constitución de empresas, aquellas incubadoras existentes en el Cauca, deben implementar mejores formas de ampliar la cobertura en su accionar. En el Departamento existe un gran potencial para generar nuevas empresas en el mercado, por lo cual deben brindarse las herramientas de planeación y organización adecuadas.

3. Existe un factor muy importante y es lo referente a la conectividad. En este aspecto, la mayoría de los municipios caucanos no cuenta con un acceso adecuado a la información que se procesa todos los días. Es imprescindible desarrollar programas de acceso masivo a la información.

4. Dadas el desmonte de alrededor de 30 mil productos que tiene previsto el actual gobierno, las empresas del Cauca deben dotarse adecuadamente de capital y de tecnología con el fin de hacer más eficiente la producción regional y mejorar los indicadores de productividad.

43

BIBLIOGRAFIA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 2009. Perfil del Comercio Exterior del Cauca 2006 – 2007. DANE. 2009. Comercio Exterior: Exportaciones e Importaciones departamentales 2000 – 2007. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 2009. Las Zonas Francas en Colombia. Boletín de Prensa. Santa Fe de Bogotá. PROEXPORT. 2009. Programa de Zonas Francas y Estimulo a las Exportaciones. Boletín de Prensa. Santa Fe de Bogotá.

44

EL SECTOR SALUD EN EL CAUCA

Este documento traza un perfil somero de la situación del sector salud en el Cauca de acuerdo con las condiciones de morbilidad. Se presenta un análisis de tipo vegetativo en el comportamiento de la población, donde para el efecto se analizan tres aspectos: el proceso de formación poblacional relacionada con las tasas de natalidad y fecundidad, la mortalidad vista en diferentes formas y causas, y las opiniones de algunas instituciones prestadoras de servicios de salud. Con este documento se busca presentar un panorama con algunos indicadores claves, bajo las cuales se podrá determinar los avances y retrocesos en las mismas si han tenido lugar.

1. Población Caucana Para empezar debe señalarse que en indicadores de población las tasas más comúnmente usadas son por cada mil habitantes, de tal modo que en este artículo se hablará en esos términos. La población caucana durante los últimos años ha experimentado un proceso estabilizador en las tasas de crecimiento, asociado quizá a fenómenos vegetativos tales como la estabilidad de las tasas de fecundidad entendidas como el número de hijos nacidos por cada mil mujeres en edad procreativa y las tasas de natalidad por cada mil habitantes. La población experimenta un descenso en las tasas hasta el año 2007 donde toma un viraje al alza.

Cuadro No. 1

POBLACION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cauca 1.176.705 1.190.779 1.203.986 1.216.404 1.227.767 1.238.565 1.248.925 1.258.993 1.268.937 1.277.983 1.287.545 1.297.594 1.308.0901,20 1,11 1,03 0,93 0,88 0,84 0,81 0,79 0,71 0,75 0,78 0,81Crecimiento %

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos del Dane. 2010.

Figura No. 1

1,201,11

1,03

0,930,88

0,840,81 0,79

0,71

0,750,78

0,81

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cauca. Crecimiento Población

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos del Dane. 2010. Al igual que las tasas de fecundidad, la natalidad en el Cauca ha sido estable a lo largo del periodo entre 1998 y 2007. Esto tiene como responsables varios aspectos, por un lado las políticas y

45

programas encaminados a la planificación familiar, las mejoras en la educación de la ciudadanía y las mismas tasas de mortalidad fetal que en unos años han sido estables, salvo entre 2004 y 2006, donde se presentaron tasas demasiado altas ocasionadas por inseguridad ciudadana y conflicto armado.

Cuadro No. 2

TASAS DE NATALIDAD EN EL CAUCA CAUCA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TASA NATALIDAD 14,04 16,39 16,06 14,83 14,49 13,89 14,15 14,48 14,39 14,51 13,3 Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca.2010

Figura No. 2

14,04

16,39 16,06

14,8314,49

13,89

14,1514,48

14,39 14,51

13,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cauca. Tasa de Natalidad

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca.2010 Las tasas de fecundidad son un factor de gran importancia en una región, en tanto determinan la tasa de natalidad. Sin embargo, dadas las condiciones naturales y sociales, estas tasas pueden variar de manera significativa, siempre que además de aspectos vegetativos, están asociadas al cuidado personal y el acceso oportuno y de calidad a los diferentes servicios sociales de salud, algo que en la zona rural del Departamento no es el mejor sistema que se ofrezca. Ahora, si se asocian estas condiciones a una cultura donde la prevención no es el hábito de comportamiento de nuestros ciudadanos, es de esperarse que estas variables asociadas a la población y a la salud desmejoren.

46

Cuadro No. 3 CAUCA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TASA FECUNDIDAD 58,3 67,9 66,5 61,3 59,7 57,1 58,1 59,3 58,7 58,9 53,8 Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca.2010

Figura No. 3

58,3

67,966,5

61,359,7

57,1

58,1

59,3

58,7 58,9

53,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cauca. Tasa de Fecundidad

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca.2010 1.2 Las tasas de Mortalidad Estos indicadores reflejan las contingencias normales de un ser humano, bajo los cuales una sociedad puede destacar el éxito de sus programas de seguridad social en salud, los mecanismos de prevención y los posibles paliativos a fin de refrendar y evitar la muerte de los ciudadanos. Ahora, para poner a prueba la efectividad no solo de los programas en salud, sino los de seguridad ciudadana se presentan algunos indicadores de la mortalidad en el Cauca. En primer lugar, el Cuadro y Figura No. 4 dan una idea acerca de las altas tasas de mortalidad fetal en el Departamento, sobre todo a partir de 2003 donde más se pronunciaron, tanto en hombres como en mujeres. Estos indicadores pueden reflejar problemas de inseguridad ciudadana, siempre que la mayor parte de esos casos provienen de municipios alejados en los cuales el conflicto armado ha provocado pérdidas humanas de manera notable, lo cual contrasta con la política de seguridad democrática que justo en esos años empezó a aplicarse. De otra parte, podría destacarse que en vista de estos datos, los programas de prevención y cuidado durante el embarazo no rindieron los efectos deseados.

47

Cuadro No. 4 CAUCA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

HOMBRES 156 178 184 175 151 139 37 143 119 247 168 120MUJERES 118 126 144 118 123 126 37 121 101 131 108 74INDETERMINADO 139 41 47 42 46 40 11 26 18 104 42 31

TOTAL 413 345 375 335 320 305 85 290 238 247 318 225 Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca y Dane.2010

Figura No. 4

156178 184 175

151139

37

143119

247

168

120

118

126

144

118 123126

37

121 101

131

108

74

139

41

47

42

46

4011

2618

104

4231

0

50

100

150

200

250

300

CAUCA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cauca. Mortalidad Fetal

HOMBRES MUJERES INDETERMINADO

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca y Dane.2010 Ahora, los indicadores de mortalidad fetal contrastan con los de la tasa bruta de mortalidad y en este caso se puede notar que oscila entre 3 y 4,5 muertes por cada mil habitantes. La menor tasa se obtiene en 1999 y la máxima en 2001.

Cuadro No. 5 TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN EL CAUCA

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20074,11 3,14 4,31 4,41 3,9 3,83 3,87 4,21 4,24 4,01

CAUCATASA BRUTA MORTALIDAD Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca y Dane.2010

48

Figura No. 5

4,11

3,14

4,31 4,41

3,9

3,833,87

4,21 4,24

4,01

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cauca. Tasa Bruta de Mortalidad

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca y Dane.2010 En el caso de los homicidios el Cauca tiene como característica la disminución de las tasas, pero existen unos altibajos que pueden considerarse bajas siempre que los grupos irregulares han operado en el Departamento.

Cuadro No. 6 MORTALIDAD POR HOMICIDIOS EN EL CAUCA

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

5,16 5,47 6,77 8,11 6,59 5,74 5,53 5,37 6,6 5,49MORTALIDAD POR HOMICIDIOS

CAUCA

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca y Dane.2010

Figura No. 6

5,165,47

6,77

8,11

6,59

5,74

5,53

5,37

6,6

5,49

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cauca. Tasa de Homicidios


49

Es preocupante dentro de estos indicadores que la tasa de mortalidad materna presente tasas tan altas en el Departamento. Si se compara el primer y último año del Cuadro No. 7 puede verse que después de 11 años se logró la misma tasa que en 1998. Ahora, durante los años intermedios las muertes siempre han estado altas, lo que no debería ocurrir si se tiene en cuenta que el grado de educación y el acceso a los servicios han debido mejorar. Las instituciones tienen una gran responsabilidad en esta materia.

Cuadro No. 7 TASA DE MORTALIDAD MATERNA EN EL CAUCA

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007MORTALIDAD MATERNA 128 176 227 202 134 119 121 126 97 129

CAUCA


Figura No. 7

128

176

227

202

134

119 121

126

97

129

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cauca. Tasa Mortalidad Materna

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca y Dane.2010 La mortalidad infantil es un indicador que inclusive se utiliza para medir el grado de éxito y de bienestar de una sociedad. Demuestra la efectividad de los programas de salud y acceso a los mismos entre la infancia. En este indicador el Departamento, no ha mejorado lo suficiente, pues en 10 años no se ha reducido ostensiblemente, tal como lo muestra el Cuadro No. 8.

Cuadro No. 8

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL CAUCA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

23 26 26 25 23 20 19 21 19 18Tasa Mortalidad InfantilCAUCA


50

Figura No. 8

23

26

2625

23 20

19

21

1918

0

5

10

15

20

25

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cauca. Tasa de Mortalidad Infantil

Fuente: Elaboración Cauca Progresa con base en datos de Secretaria de Salud del Cauca y Dane.2010 El bienestar de una región también puede revisarse acudiendo a la situación de salud de la niñez, y para ello siempre se ha acudido a destacar el impacto de las enfermedades más comunes, tales como la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y la infección Respiratoria Aguda (IRA). Como se puede apreciar en los Cuadros 9 y 10 y las figuras 9 y 10, se ha mejorado significativamente en la efectividad de los programas destinados a prevenir este tipo de enfermedades. Debe anotarse que para los niños menores de un año todavía siguen siendo altas las tasas, al punto que en el caso de la muerte por IRA, estas tasas desde 1998 no han logrado bajar de los dos dígitos, en tanto que las muertes por EDA si han caído de manera importante. Por su parte, tanto las muertes por EDA e IRA en los niños entre 1 y 4 años han logrado bajar y están ambas casi a la par. Estas dos enfermedades se han caracterizado siempre por ser demasiado neurálgicas en los sistemas y programas de salud, donde en vista de estos datos se podría afirmar que el Cauca ha mejorado, siempre que los programas de prevención han rendido los efectos esperados, ahora la meta debe ser el de tener tasas nulas en cuanto a muertes por estas infecciones.

Cuadro No. 9 TASA DE MORTALIDAD POR EDA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Menor a 1 año 12,8 6,9 6 6,9 7 6,9 6,3 9,4 6,1 3,8Entre 1 y 4 años 3,3 2,7 2,1 1,6 2,7 2,2 1,1 3 2,2 1,9

MORTALIDAD POR EDA

CAUCA


51

Figura No. 9

12,8

6,9

6

6,9

76,9

6,3

9,4

6,1

3,83,3

2,7

2,11,6

2,72,2

1,1

3

2,21,9

0

2

4

6

8

10

12

14

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cauca. Tasa Mortalidad por EDA

Menor a 1 año Entre 1 y 4 años


Cuadro No. 10 TASAS DE MORTALIDAD POR IRA

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Menor a 1 año 23,2 13,4 18,9 15,5 13,7 14,8 15,8 16,8 13,4Entre 1 y 4 años 2,6 3,4 2,7 2 1,5 1,1 1,8 2,2 1,2

MORTALIDAD POR IRA

CAUCA


Figura No. 10

23,2

13,4

18,9

15,513,7

14,815,8

16,8

13,4

2,6

3,42,7 2 1,5

1,1

1,8 2,21,2

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cauca. Tasa Mortalidad por IRA

Menor a 1 año Entre 1 y 4 años


52

1.3 Opiniones de instituciones prestadoras de salud.

En el Departamento las instituciones del sector salud han enfrentado diversas crisis, relacionadas con el conflicto interno, los recortes en los presupuestos y los problemas coyunturales del sector salud en cuanto al mercado como tal se refiere. El sector público es el que más quebrantos ha sufrido y no se ha logrado adaptar eficientemente a la Ley 100 a pesar de los ya casi 20 años de vigencia. Hoy en día el sistema general en salud SGS cada vez amerita una profunda reestructuración, sobre todo en las contingencias en que se ha visto sometido el Plan Obligatorio de Salud POS. Dadas estas situaciones las instituciones han venido cada vez mas aunando esfuerzos a fin de ofrecerle al Cauca servicios de salud acorde con las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, se han recogido algunas opiniones de instituciones que en la actualidad son líderes en los servicios ofrecidos en el Departamento. Clínica La Estancia Fundada en el año 1999 como una necesidad de paliar la crisis hospitalaria, que afectaba la oportunidad y accesibilidad de la población a estos servicios. La población estuvo en riesgo mucho tiempo y se pensó que existía la oportunidad para que una empresa desde el sector privado entrara a satisfacer estas necesidades que nadie estaba cubriendo. Esta institución de salud tiene como compromiso el de tener obligaciones con el sector público y una responsabilidad social destinada a salvaguardar siempre la ética en el ejercicio de la medicina. Sujetos a la ley donde todas las instituciones sean públicas o privadas, están obligadas a prestarle atención a los ciudadanos, independiente de si presentan o no con qué sufragar los costos. Así, la Clínica La Estancia favorece el bienestar de los ciudadanos, siempre que para los usuarios de bajos ingresos se hacen descuentos hasta por el 90% del costo real. Después de once años de fundada la institución existe un portafolio integral de servicios, una infraestructura locativa adecuada, un área de 15 mil metros cuadrados de construcción, en una edificación hospitalaria que cumple con las normas y requisitos exigidos para prestar servicios de salud y habilitación, desde el punto de vista de la ingeniería y con la mejor tecnología. Además de 200 camas de hospitalización general, unidad de cuidados intensivos de adultos, unidad de cuidados intensivos pediátricos y neonatal, cuatro quirófanos y próximamente dos adicionales. Igualmente, servicios de alta complejidad en hemodinamia, cirugía cardiovascular, oncología e imágenes diagnósticas de alta complejidad. Estos son aspectos a resaltar para mejorar el bienestar de la población caucana, siempre que el esfuerzo privado esté enmarcado hacia una responsabilidad social empresarial tendiente a mejorar el acceso a los servicios de salud.

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Como toda visión a futuro, se tiene claro que las instituciones de salud hay que concebirlas a largo plazo, que un hospital debe construirse para que dure cien o ciento cincuenta años. Para mantenerse en el mercado, entonces se ha previsto una ampliación y fortalecimiento del portafolio de servicios con procedimientos de alta complejidad que no existen en la región, complementando la tecnología y la infraestructura física de la edificación, para garantizar una oferta de servicios y una capacidad adecuadas.

Dadas las oportunidades de la consolidación de las Zonas Francas, la Clínica no es ajena a los propósitos de estos programas donde además de prestar servicios en salud busca la generación de empleo. Al final, para todas las empresas dedicadas a prestar servicios de salud, se necesita el apoyo de las entidades gubernamentales del orden departamental, en tanto se hagan los pagos oportunos de los servicios prestados a los ciudadanos. Unidad de Neonatología del Cauca – Casa Canguro Una institución muchas veces nace de la necesidad de la población en cuanto a un bien o un servicio, pero también muchas veces las necesidades se conjugan con las crisis reinantes en un mercado. Es el caso de Mamá Canguro, una institución que en el año 2002 nació como La Unidad de Neonatología del Cauca respondiendo a la necesidad que en ese momento tenía el Departamento, en la atención y cuidado crítico neonatal. Tiene como misión ofrecer servicios integrales en neonatología donde la institución, los recién nacidos y los padres interactúan con el propósito de formar niños saludables en momentos críticos como al momento de nacer. La Unidad de Neonatología del Cauca ha tenido que enfrentarse a numerosas crisis, para las cuales han diseñado estrategias dirigidas a mantenerse en el mercado de la salud sin dejar de propender por el bienestar de los neonatos. Esto hace que Neonatología del Cauca garantice la calidad en la atención en salud del recién nacido y el niño acorde con los requisitos legales, las necesidades del servicio y el desarrollo científico con personal altamente calificado, tecnología e infraestructura en el marco del mejoramiento continuo de sus procesos, la investigación y la proyección a la comunidad, a través de un modelo de gestión que les permita generar un crecimiento sostenido que asegure solidez. Sin duda alguna, estos procesos han contribuido para que las tasas de mortalidad hayan descendido con el tiempo, contribuyendo para que en el Cauca disminuya la mortalidad y la morbilidad infantil. La Unidad cuenta con un gran equipo humano, conformado por enfermeras jefes con especialización en neonatología, en garantía de la calidad, auditoras de calidad de cuentas, Igualmente terapeutas respiratorios especialistas en UCI pediátrica y en UCI neonatal, sicólogas, terapeutas con mucha experiencia en el trabajo con neonatos. Todos sienten el compromiso siempre con total disposición para trabajar en favor de la comunidad, tenemos convenio con la universidad del Cauca y recibimos estudiantes, residentes e internos para capacitación. La responsabilidad social de la institución se refleja en la proyección a la comunidad que se ha dado mediante educación bajo programas especiales, dentro de la unidad como el IAMI (instituciones amigas de la mujer y de la infancia) y el Programa bandera Madre Canguro que inició con la Dra. Sita Figueroa de la Universidad Javeriana. Cada vez se amplía mas, ahora la misión es extenderlo a otros municipios del Cauca. Igualmente, en estos momentos se está trabajando con la Secretaría de Salud Departamental en estrategias como el IAMI y el AIEPI, para contribuir en la disminución de la considerable tasa de mortalidad materna e infantil que hay en el Cauca. A futuro, la Unidad de Neonatología del Cauca también busca constituirse en una Zona Franca, donde se piensa establecer una sucursal por fuera de Popayán, para brindar atención a los pacientes de zonas alejadas, pues el objetivo es ofrecer los servicios a todos los municipios con unidades de neonatología, cuidado intensivo neonatal, y el programa madre canguro, este ya comenzó a manejarse con las comunidades indígenas. De la misma manera, tienen como base la misión de disminuir la cantidad de niños que llegan a la unidad de cuidado intensivo, mediante la prevención de las enfermedades y

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urgencias por medio de programas de promoción y prevención, para tal fin se hacen consultas de alto riesgo y pediatría con el fin de que disminuya el número de pacientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se puede afirmar que los nacimientos en el Cauca han tendido a estabilizarse, es decir, no se han experimentado tasas de natalidad demasiado altas como sí ocurría dos décadas atrás, sin embargo, gran parte de estas bajas tasas de natalidad se ven afectadas por las tasas de mortalidad fetal. Ante esto, teniendo en cuenta que se debe favorecer el derecho a la vida, las instituciones deben velar por brindar mecanismos de seguridad ciudadana y políticas de prevención destinadas a evitar las muertes antes del nacimiento.

2. Las tasas de mortalidad han sufrido fuertes mejoras, pero en algunas modalidades de muerte aun prevalecen altas, lo cual indica que es necesario atacar con nuevos programas y metodologías de cubrimiento a la población en cuanto a servicios e información en salud se refiere.

3. Dadas las tasas de mortalidad infantil, la Secretaria de Salud del Cauca y las EPS e IPS, deben desarrollar programas de acceso sobre todo a los servicios de salud. Las alcaldías deberán propender por mejorar la cobertura en el SISBEN, con el fin de que la población de bajos ingresos logre acceder a los servicios de salud.

4. Se debe reestructurar efectivamente los servicios en cuanto a inclusión del POS, pues dadas las tasas de mortalidad ocurridas durante los años anteriores en el Cauca, los altos costos sociales a que han dado lugar los tratamientos podrían haberse evitado mediante un plan de prevención más eficaz.

5. Los municipios y el departamento pueden facilitar de manera adecuada la prestación del servicio de salud en tanto se haga el pago oportuno por los servicios brindados por las instituciones, sean públicas o privadas.

6. Existe en el Cauca el elemento humano capaz de brindar excelentes servicios y a mediano plazo se vislumbra innovaciones en las instituciones prestadoras de salud, lo cual posibilita el acceso sin necesidad de recurrir a otras ciudades. Ahora, la tarea es concientizar al ciudadano, educarlo en prevención e informarlo adecuadamente sobre las enfermedades y los posibles tratamientos.

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BIBLIOGRAFIA

DANE. (2010). Indicadores de población. Series y proyecciones de población por departamentos y municipios. Bogotá. SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA. (2010). Indicadores población y morbilidad del Cauca 1997 – 2009. Popayán. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.(2010). Indicadores Sociales en salud. Revista Institucional. Bogotá. ENTREVISTAS APLICADAS A INSTITUCIONES DE SALUD.(2010). Perspectivas y situación de la Salud en el Cauca. Popayán.

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ANEXOS

ANEXO 1 ESTIMACIONES DEL PIB CESTORIAL CAUCANO Y COLOMBIANO

SERIES DE TIEMPO CAUCA

1990 573153 24263 335270 17679 62055 392757 91465 83660 4188381991 594808 24195 331609 15804 92940 386142 90807 86023 4509421992 658067 28366 313828 13832 147537 400159 91179 101365 4945831993 694924 25290 303992 20703 161389 404642 101828 101379 5232141994 579334 23626 342095 34328 93349 271523 77895 111137 6106591995 612402 31452 351728 34729 115299 277051 84971 117559 6459901996 547000 36330 373245 43969 93409 267698 104913 130125 7202451997 579020 30477 360142 40059 69680 272184 107013 146359 7341071998 532960 25326 367097 53954 135913 273608 116644 144849 7754711999 600057 22368 410773 56659 86057 229688 124904 138064 8462852000 603340 23426 561853 50017 74573 240646 116044 150342 9156162001 710700 29642 529809 52032 84429 250002 125745 147130 9596612002 787901 27804 612277 51541 80856 263973 131957 168840 9858482003 659089 30329 670598 53203 115672 288933 157905 179807 10033872004 651587 25226 796540 65862 111212 288828 170661 189221 10094702005 698147 26031 824900 76858 124447 327908 203482 194913 11913762006 780941 31896 822695 76400 161586 339779 233217 199994 1236605

2007p 803247 35918 876944 79456 206445 347906 258451 207382 13689742008py 782005 33153 877308 84525 162658 336911 247359 213028 1335951

CONSTRUC. COMERCIOTRANSPORTE Y COMUNIC.

FINANC. E INMOBIL.

SOCIALES, COMUNAL

SECTORAGROPECUA

RIOMINERIA INDUSTRIA

ENERGIA, GAS Y

Fuente: Cuentas Departamentales y Cálculos propios y estimaciones. 2010

SERIES DE TIEMPO COLOMBIA

57

1990 15942804 10271566 27063286 4739535 8334766 22876304 8979183 16385798 255594131991 16590977 10363803 27130014 4895466 9145629 22910120 9065994 17431158 266812561992 16943848 10489514 26568748 4521278 9793931 23693488 9815900 17980449 291623101993 17347715 11322224 26233596 4923429 11095117 24972615 10024647 19220077 322745431994 17898288 11047539 26718948 5219510 12102973 26184414 10493269 21298429 360513211995 18510431 11389110 28284075 5353765 12542932 27077445 11061514 24010645 392613801996 18235384 11235074 27769118 5613269 10314082 26964923 11303412 26244610 445221731997 18231694 11563759 27879335 5674388 10665365 27443908 11814542 27031146 481838851998 18633478 11724570 27809752 5759232 9788048 27023089 12051863 26304224 487409171999 18381989 12319000 25464425 5535533 7460610 22726179 11796284 24176465 495229022000 18881711 12770642 28436011 5577488 7299251 24368435 12033505 23036938 498688912001 18981190 11847155 28879141 5876556 7413969 25206697 12597029 24315968 510010182002 19990530 11562655 29163091 5940087 7652528 25929374 12917574 25728968 514251962003 20620752 11667855 31278018 6152440 8777710 27437566 13583768 27192560 521015322004 20999858 11559342 32942124 6339309 9949967 29095767 14267543 28292196 539551052005 21500554 11761144 34728438 6534432 11218780 31219775 15513939 29782204 566049102006 22331313 12132246 37096740 6725227 12734929 33922300 16936781 31112400 60178890

2007p 23207840 12482192 40636404 6970321 14195326 36880741 18798100 32850858 639101372008py 22823615 12254895 38089484 6865813 13691162 35309353 18096562 32311972 63315433

TRANSPORTE Y COMUNIC.

FINANC. E INMOBIL.

SOCIALES, COMUNAL

ES

SECTORAGROPECUA

RIOMINERIA INDUSTRIA

ENERGIA, GAS Y AGUA

CONSTRUC. COMERCIO

Fuente: Cuentas Departamentales y Cálculos propios y estimaciones. 2010

1. CAUCA

PIB AGROPECUARIO

Dependent Variable: D(LOG(PIBAGRO)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 18:00 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 17 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.016695 0.021087 0.791724 0.4409

AR(1) -0.189950 0.186765 -1.017057 0.3253 R-squared 0.035734 Mean dependent var 0.016095 Adjusted R-squared -0.028551 S.D. dependent var 0.103138 S.E. of regression 0.104600 Akaike info criterion -1.567219 Sum squared resid 0.164117 Schwarz criterion -1.469194 Log likelihood 15.32136 F-statistic 0.555866 Durbin-Watson stat 1.984116 Prob(F-statistic) 0.467454 Inverted AR Roots -.19

PIB MINERO

Dependent Variable: D(LOG(PIBMINER)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 16:11 Sample(adjusted): 1990 2008

58

Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance


AR(1) 0.075046 0.221082 0.339448 0.7393 R-squared 0.005497 Mean dependent var 0.024693 Adjusted R-squared -0.065539 S.D. dependent var 0.158336 S.E. of regression 0.163442 Akaike info criterion -0.668245 Sum squared resid 0.373987 Schwarz criterion -0.571671 Log likelihood 7.345961 F-statistic 0.077381 Durbin-Watson stat 1.854187 Prob(F-statistic) 0.784944 Inverted AR Roots .08

PIB INDUSTRIAL

Dependent Variable: D(LOG(PIBINDUS)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 21:00 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance



PIB ENERGIA, GAS Y AGUA

Dependent Variable: D(LOG(PIBEGA)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:12 Sample(adjusted): 1990 2008

59


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.101245 0.050115 2.020229 0.0629 AR(1) 0.031817 0.314286 0.101237 0.9208

R-squared 0.001091 Mean dependent var 0.100934 Adjusted R-squared -0.070260 S.D. dependent var 0.185800 S.E. of regression 0.192216 Akaike info criterion -0.343920 Sum squared resid 0.517260 Schwarz criterion -0.247347 Log likelihood 4.751363 F-statistic 0.015288 Durbin-Watson stat 2.066017 Prob(F-statistic) 0.903353

Inverted AR Roots .03

PIB CONSTRUCCION

Dependent Variable: D(LOG(PIBCONSTRUC)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:14 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance


AR(1) -0.214903 0.251743 -0.853659 0.4077 R-squared 0.048626 Mean dependent var 0.049880 Adjusted R-squared -0.019329 S.D. dependent var 0.328633 S.E. of regression 0.331794 Akaike info criterion 0.747866 Sum squared resid 1.541225 Schwarz criterion 0.844439 Log likelihood -3.982926 F-statistic 0.715565 Durbin-Watson stat 2.114152 Prob(F-statistic) 0.411828 Inverted AR Roots -.21

PIB COMERCIO

Dependent Variable: D(LOG(PIBCOMERCIO)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:20 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints

60

Convergence achieved after 2 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.006624 0.030443 -0.217582 0.8309

AR(1) -0.043911 0.074607 -0.588566 0.5655 R-squared 0.001920 Mean dependent var -0.006517 Adjusted R-squared -0.069371 S.D. dependent var 0.122491 S.E. of regression 0.126669 Akaike info criterion -1.178018 Sum squared resid 0.224629 Schwarz criterion -1.081444 Log likelihood 11.42414 F-statistic 0.026938 Durbin-Watson stat 1.980327 Prob(F-statistic) 0.871977 Inverted AR Roots -.04

PIB TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Dependent Variable: D(LOG(PIBTYCOMUNIC)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:27 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance



PIB SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

Dependent Variable: D(LOG(PIBSFINMOBIL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:30 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints

61

Convergence achieved after 3 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.054881 0.011468 4.785594 0.0003 AR(1) -0.283259 0.255312 -1.109461 0.2859

R-squared 0.080816 Mean dependent var 0.054997 Adjusted R-squared 0.015160 S.D. dependent var 0.059315 S.E. of regression 0.058863 Akaike info criterion -2.710723 Sum squared resid 0.048509 Schwarz criterion -2.614149 Log likelihood 23.68578 F-statistic 1.230904 Durbin-Watson stat 1.645339 Prob(F-statistic) 0.285926 Inverted AR Roots -.28

PIB SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

Dependent Variable: D(LOG(PIBSSCYPERS)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:33 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance



2. COLOMBIA PIB AGROPECUARIO

Dependent Variable: D(LOG(PIBAGROCOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:36 Sample(adjusted): 1990 2008

62




PIB MINERO

Dependent Variable: D(LOG(PIBMINERCOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:39 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 2 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance



PIB INDUSTRIAL

Dependent Variable: D(LOG(PINIDUSTCOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:41 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 2 iterations

63

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.025394 0.012592 2.016680 0.0633 AR(1) 0.025025 0.346662 0.072188 0.9435

R-squared 0.000554 Mean dependent var 0.025251 Adjusted R-squared -0.070834 S.D. dependent var 0.050098 S.E. of regression 0.051842 Akaike info criterion -2.964776 Sum squared resid 0.037626 Schwarz criterion -2.868202 Log likelihood 25.71821 F-statistic 0.007767 Durbin-Watson stat 1.894148 Prob(F-statistic) 0.931020 Inverted AR Roots .03

PIB ENERGÍA, GAS Y AGUA

Dependent Variable: D(LOG(PIBEGACOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:45 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 2 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance



PIB CONSTRUCCIÓN

Dependent Variable: D(LOG(PIBCONSTRUCOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:47 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations

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C 0.028275 0.049996 0.565543 0.5807 AR(1) 0.448061 0.227793 1.966962 0.0693

R-squared 0.198604 Mean dependent var 0.027477 Adjusted R-squared 0.141361 S.D. dependent var 0.120004 S.E. of regression 0.111199 Akaike info criterion -1.438523 Sum squared resid 0.173113 Schwarz criterion -1.341949 Log likelihood 13.50818 F-statistic 3.469512 Durbin-Watson stat 2.083190 Prob(F-statistic) 0.083626 Inverted AR Roots .45

PIB COMERCIO

Dependent Variable: D(LOG(PIBCOMERCOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:49 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance



PIB TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Dependent Variable: D(LOG(PIBTYCOMUNICOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:51 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations

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C 0.050032 0.014938 3.349186 0.0048 AR(1) 0.429587 0.279157 1.538872 0.1461

R-squared 0.151878 Mean dependent var 0.045577 Adjusted R-squared 0.091298 S.D. dependent var 0.031958 S.E. of regression 0.030464 Akaike info criterion -4.028048 Sum squared resid 0.012993 Schwarz criterion -3.931474 Log likelihood 34.22438 F-statistic 2.507055 Durbin-Watson stat 1.717656 Prob(F-statistic) 0.135660 Inverted AR Roots .43

PIB SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

Dependent Variable: D(LOG(PIBSFINMOBCOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:53 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance


AR(1) -0.490492 0.400046 -1.226088 0.2404 R-squared 0.240584 Mean dependent var 0.039607 Adjusted R-squared 0.186340 S.D. dependent var 1.692797 S.E. of regression 1.526956 Akaike info criterion 3.800898 Sum squared resid 32.64232 Schwarz criterion 3.897472 Log likelihood -28.40718 F-statistic 4.435212 Durbin-Watson stat 2.316536 Prob(F-statistic) 0.053734 Inverted AR Roots -.49

PIB SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

Dependent Variable: D(LOG(PIBSSCPERCOL)) Method: Least Squares Date: 10/07/10 Time: 17:56 Sample(adjusted): 1990 2008 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations

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C 0.054241 0.254045 0.213507 0.8340 AR(1) -0.491466 0.388193 -1.266033 0.2262

R-squared 0.241539 Mean dependent var 0.054595 Adjusted R-squared 0.187363 S.D. dependent var 1.681242 S.E. of regression 1.515578 Akaike info criterion 3.785940 Sum squared resid 32.15769 Schwarz criterion 3.882514 Log likelihood -28.28752 F-statistic 4.458428 Durbin-Watson stat 2.308232 Prob(F-statistic) 0.053189

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200 Empresas Generadoras-Desarrollo Cauca

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