2006

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.2006


•Introducción 3•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 10•Entorno y Perspectivas Económicas 20•Producción 25•Tecnología 30•Ventas 34•Costos 38•Inversión 41•Recursos Humanos 47•Capacitación 54•Apoyos 62• Infraestructura 66•Comercio Exterior 68•Servicios de la Cámara 79


Durante los meses de marzo y abril del 2006, se levantó la Encuesta de Coyuntura a 300 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,177 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2006.

El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.4%.

Junio 2006


En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.

De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en diciembre de 2005 en relación con 2006: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas disminuyó 10.6% en el último año al pasar de 43,412’984,000 a 48,017’276,000 de pesos. Las clases con mas participación en la producción son Elaboración de Refrescos y Bebidas no Alcohólicas con el 16.1%, Fabricación de Cerveza 9.4% Tratamiento y Envasado de leche con 7.5%, Elaboración de Azúcar y productos residuales de caña con el 6.5%, Fabricación de cigarros con 4.8%, Elaboración de botanas y productos da maíz no mencionados anteriormente 4.6%.


Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2006 con relación al año anterior fueron la Elaboración de otras bebidas alcohólicas destiladas 71.0%, Congelación y empaque de pescados y mariscos frescos 57.1%, Fabricación de cigarros 54.2%, Vinificación (elaboración de bebidas fermentadas de uva) 52.9%, Beneficios del arroz 45.6% Elaboración de sopas, guisos, preparados y concentrados para caldos 44.7% y Elaboración de bebidas destiladas de agave 25.7%, según los resultados de la encuesta de INEGI.

La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta ha incrementado el valor de su producción en un 13.3% de 2005 a 2006, al pasar de 5’048,145 a 5’755,313.


Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en JaliscoDiciembre 2000 - Diciembre 2006

Dic-2006Dic-2000

De Diciembre 00 - Diciembre 06 hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 7.7%

Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-0669,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000


Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados

Variación Dic05-Dic06

5.0%


4.5%


6.6%

Dec-

05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr-

06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug-

06

Sep-

06

Oct

-06

Nov-

06

Dec-

06

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000

Dec-

05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr-

06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug-

06

Sep-

06

Oct

-06

Nov-

06

Dec-

06

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

Dec-

05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr-

06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug-

06

Sep-

06

Oct

-06

Nov-

06

Dec-

06

1,060,000

1,080,000

1,100,000

1,120,000

1,140,000

1,160,000

1,180,000

1,200,000


Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 05 - Dic 06

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación


- 0.8%


0.2%

Dec-

05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr-

06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug-

06

Sep-

06

Oct

-06

Nov-

06

Dec-

06

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

Dec-

05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr-

06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug-

06

Sep-

06

Oct

-06

Nov-

06

Dec-

06

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000


El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria alimenticia, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2006 en relación con el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.

Se hace referencia a cifras de estudios de periodos anteriores a fin de ampliar la información

Se presenta información sobre la perspectiva ante el entorno económico actual, del periodo en cuestión y del periodo siguiente. Del entorno macroeconómico se consideraron algunas variables, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas, tales como aperturas comerciales, demanda y oferta del mercado, liquidez, acceso al crédito…

Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción por principales rublos.

ESTUDIO


A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:

- Nuevas inversiones - Personal ocupado- Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

De los servicios de la CIAJ

Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara de la Industria Alimenticia del Estado de Jalisco.

ESTUDIO


RESULTADOS DE LA ENCUESTA

ENTORNO ECONÓMICOEl entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2006 fue considerado favorable para 12.8% de los encuestados, observamos que durante 2005 la apreciación era 9.2%. El 48.1% lo considera normal.Comparando el 2006 con el 2005 el 46.1% lo considera igual.Para el 2007 se espera que la situación sea igual para el 31.6% y peor para el 20.9%.

De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria alimenticia del estado de Jalisco consideran el Comercio informal como la principal limitante, le siguen en orden de importancia el Entorno económico, las Importaciones ilegales, los Trámites gubernamentales, la Competencia, la Economía de Estados Unidos y la LiquidezLas importaciones ilegales afectan al 46.1% de los entrevistados y no afectan al 48.7%.

En cuanto a oportunidades los entrevistados consideran como tal la Coordinación con proveedores y las Ventas.

Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el Bloque Asiático no les afectan.

ESTUDIO


ESTUDIO

PROCUCCIÓN

La producción en el 2006 creció para el 20.0%, permaneció igual para el 41.3% y disminuyó para el 38.7%. Mostrando un comportamiento promedio de -3.1%.

La industria trabaja al 64.4% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2006.

Se menciona que generaron diseños nuevos en el 2006 el 35.1%, el 85.6% utilizó diseños ya existentes en el mercado.

TECNOLOGIALa maquinaria de esta industria es en un 18.7% de origen extranjera. El 52.0% de ésta es de Estados Unidos, 18.0% de Alemania, 8.0% de Europa, 8.0% de Italia, 6.0% de España, 2.0% de Argentina, 2.0% de Holanda, 2.0% de Inglaterra y 2.0% de Suiza.

La maquinaria le genera problemas al 6.8% principalmente por limitada y obsoleta y por falta de piezas para su reparación. Consideran su planta productiva actualizada el 56.6% de los entrevistados.


ESTUDIO

VENTASEl comportamiento de las ventas durante 2006 comparando con al año anterior mostró una disminución de 5.7% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemos que habían disminuido un 2.7% en el 2005, -0.5% en el 2004, -8.1% en 2003.

En cuanto a los precios de venta éstos aumentaron 8.0% en este 2006 comparando con el año anterior.

El 84.4% de las ventas son locales, 8.4% Estatales, 6.6% Regionales y solo el 0.6% son para exportación.

COSTOSLos costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 17.3% durante 2006 comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 12.3% en 2005 y de 12.4% en 2004. Estos incrementos se dieron principalmente por los generados en Servicios y en Materias Primas.


ESTUDIO

INVERSIÓN31.8% de las empresas entrevistadas invirtieron en 2006, porcentaje ligeramente mayor al 31.6% de 2005 y menor al 52.8% del 2004.La inversión ha sido principalmente en Maquinaria y equipo en los últimos 4 años.

28.8% de las empresas planean realizar inversión el próximo año en cuanto a su apreciación de 2006, 24.2% lo consideraba en el 2005, 45.9% en el 2004 y 32.6% durante 2003. También ésta inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente.

RECURSOS HUMANOSSolo 44.4% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida. Mencionan que 58.1% de su personal está en el área de producción, 14.7% en Administración y 27.2% en ventas.

FINANCIAMIENTOEl financiamiento de la empresa es por medio de Capital propio en un 50.0%, Proveedores 39.9%, Banca del primer piso 6.6%, otros proveedores financieros 3.0% y Banca de desarrollo 0.5%.


ESTUDIO

El 32.5% de las empresas contrató personal, el 27.6% piensa contratar el próximo semestre y el 10.3% recortar personal.

El salario promedio durante el 2006 es de $3,051.11, durante el 2005 fue de $4,134.55 y de $3,970.03 durante el 2004.

CAPACITACIÓN 54.5% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2006, el 42.1% de éstas la proporciona solo al contratar personal.

El 26.7% menciona tener necesidades de capacitación, menos que 64.7% de 2005. Ésta es principalmente en ventas y operación de equipo.

APOYOSEn cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 17.3 % de los entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 22.2% de éstos. Solo 4.7% ha utilizado alguno.El Financiamiento es un apoyo necesario para el 31.9% de las empresas, el Diseño para el 15.0%, Promoción internacional para el 12.2%, Asistencia técnica especializada para el 11.7%, Otros apoyos para el 11.3% , Capacitación para el 10.8% y finalmente Apoyo a eventos y exposiciones para el 7.0%.


ESTUDIO

INFRAESTRUCTURAEn orden de importancia los empresarios consideran que lo que mas se requiere en cuanto a infraestructura son Carreteras, le siguen Energía Eléctrica, Transporte Urbano, Telecomunicaciones, Aduanas y Aeropuertos.

COMERCIO EXTERIOREl 4.5% de las empresas realizó exportaciones durante el 2006, 5.8% en el 2005, 15.1% en el 2004 y 4.9% en el 2003.

De este 4.5% de empresas que realizaron importaciones durante el 2006 el 57.1% se consideran Exportadoras incipientes, y el restante 42.9% exportadoras consolidadas.

Las exportaciones durante el 2006 crecieron para el 58.3%, y permanecieron igual para el 41.7%.

Las causas por que el 95.5% de las empresas no exportan son: No es rentable para el 22.0%, Desconocimiento para el 19.0% , Insuficiente capacidad instalada para el 16.8%, Otras causas para el 12.9%, Financiamiento 12.5%, Trámites 8.6%, No cumple normas 5.2% y un 2.2% por falta de diseño.


ESTUDIO

El 80.3% de estas empresas que no exportan se consideran exportadoras por desarrollar y el 19.7% se consideran potencialmente exportadoras (son competitivas internacionalmente pero no han exportado).

Al 47.6% del total de empresas encuestadas les interesa ser proveedoras de una empresa exportadora.

En cuanto a importaciones tenemos que el 20.5% de las empresas las realizan. Estas son un 70.6% Materia Prima, Producto terminado en un 14.7%, Maquinaria y Equipo 11.8% y Tecnología 2.9%. Estas disminuyeron durante el 2006 para el 17.6%, se comportaron igual para el 47.1% y subieron para el 35.3%.


¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 298

2003 2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

12.7%

21.8%

9.2% 12.8%

42.7%

45.0%

56.0%

48.1%44.6%

33.2% 34.8% 39.1% FavorableNormalAdverso


¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa al cierre de este periodo en relación al año anterior?


2003 2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

25.3%21.8% 19.3%

12.3%

45.0% 45.0%

55.6%

46.1%

29.7%33.2%

25.1%

41.6%MejorIgualPeor


¿Cómo considera que será la situación de su empresa durante este año que empieza?

2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

25.1%23.9%

50.7%

31.6%

24.2%

44.5%

MejorIgualPeor



OPINIÓN: Principales factores

Com

erci

o In

form

al

Ent

orno

eco

nóm

ico

naci

onal

Impo

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ones

Ileg

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Trám

ites

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les

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Eco

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Liqu

idez

Dem

anda

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mer

cado

(Ven

tas)

Acc

eso

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rédi

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Aba

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rima

TLC

Blo

que

Asi

átic

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Am

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ón E

urop

ea

Coo

rdin

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n pr

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dore

s

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Limitante Oportunidad No le afecta

OtrosInseguridad

Costos altos de CFE e IMSSObligaciones Hacendarias


2005 2006-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

20.8% 20.0%

53.0%41.3%

26.2%38.7%

-3.5% -3.1%

DisminuyóIgualCrecióPromedio

Comportamiento de la producción en el año comparado con el año anterior



Diseños en los productos

2004 2005 20060.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

42.9%

32.5% 35.1%

Si

¿Ha implementado nuevos diseños?

¿Utiliza diseños ya existentes?


2004 2005 20060.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

63.4%

85.9% 85.6%

Si


Capacidad de producción instalada utilizada

2003 2004 2005 20060%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

45.2%

26.2% 22.2%38.5%

13.1%

15.2%

6.4%

13.3%

9.0%

10.5%

13.5%

10.4%

10.0%

20.3%

12.9%

9.6%

4.5%7.0%

17.5%2.2%

18.1% 20.7% 27.5% 25.9%

60.0%68.8%

73.8%64.4%

91-100%81-90%71-80%61-70%51-60%≤50%Promedio



Insumos de la Empresa


2005 20060%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

78.3%91.4%

21.7%8.6%

ExtranjerosNacionales


Origen de la maquinaria

2004 2005 2006

67.6% 78.3% 81.3%

32.4% 21.7% 18.7%

ExtranjeraNacional


¿De que país?EU 52.0%Alemania 18.0%Europa 8.0%Italia 8.0%España 6.0%Argentina 2.0%Holanda 2.0%Inglaterra 2.0%Suiza 2.0%


¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?


Producción Reparación y piezas Hay otros mas adelantados, se tiene lo básico La refrigeración Puntos de venta Costos de producción altos Se descompusieron por viejitas Ya es vieja la maquinaria No hay mucha maquinaria adecuada para su productoEs manual casi todo

¿Cuales problemas?2004 2005 2006

13.6% 7.8% 6.8%

86.4% 92.2% 93.2% NoSi


¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?


2004 2005 2006

45.7%75.7%

56.6%

54.3%24.3%

43.4%

NoSi


Volumen de ventas con relación al año anterior

2003 2004 2005 2006-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

19.9%

42.5%

25.9%23.9%

35.2%

25.6% 47.3%43.9%

44.9% 31.9% 26.8% 32.3%

-8.1%-0.5% -2.7% -5.7%

DisminuyóIgualCrecióPromedio



Precios de venta con relación al año anterior

Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra

2003 2004 2005 20060%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

36.8%50.3%

40.8%56.1%

60.5% 46.0% 57.3% 41.9%

2.6% 3.6% 1.9% 1.9%

3.7% 5.9% 1.4% 8.0%

DisminuyeronIgualAumentaronPromedio


Composición del destino de sus ventas

2003 2004 2005 20060.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

100.0%

86.3%

65.4%

80.8% 84.4%

4.0%7.8%

11.1% 8.4%3.6%10.3% 6.5% 6.6%5.6%13.8%

1.3% 0.6%

LocalEstatalRegionalNacionalExportaciones



Comportamiento de costos de la empresa

2003 2004 2005 20060%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

81.1% 78.9%57.9%

73.9%

14.8% 16.8%38.3%

24.2%4.2% 4.2% 1.4% 2.0%

15.3% 12.4% 12.3% 17.3%

DisminuyeronIgualAumentaronPromedio



Incremento promedio en costos respecto al año anterior

Mano de obra

Materia prima

Servicios

Administrativos

Transportes de mercancías

Comercialización

Inmuebles e insta-lación

6.4%

14.2%

12.2%

4.3%

6.2%

4.8%

3.5%

18.7%

17.5%

26.0%

7.4%

6.6%

4.6%

3.1%

6.1%

14.8%

24.4%

4.5%

8.5%

5.3%

9.3%

200620052004


Agua

Teléfono

Energía

8.7%

3.4%

11.3%

9.4%

6.1%

13.8%

10.8%

7.9%

18.1%


Empresas que realizaron inversión durante el año


2003 2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

25.8%

52.8%

31.6% 31.8%


Inversión de la Empresa

2003 2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

69.8%

54.9% 53.3% 52.9%

32.8% 30.4%

17.1%

28.1%

4.0% 7.6%

27.7%

15.0%

1.3% 2.4% 0.8% 1.6%

Maquinaria y EquipoInfraestructuraCapital trabajoCapacitaciónInvestigación


Empresas que realizarán inversión el siguiente año

2003 2004 2005 20060.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

32.6%

45.9%

24.2%28.8%



Inversión futura de la Empresa

2003 2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

62.4%

55.8% 55.2%

41.9%

28.5%27.9%

20.3%

38.8%

4.7% 7.6%17.9%

7.9%

3.3%3.7%

5.3%4.1%

1.1%

5.0%

1.2%

7.3%

Maquinaria y EquipoInfraestructuraCapital de trabajoCapacitaciónInvestigación


Financiamiento de la empresa

2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

58.0%

39.9%

5.1% 6.6%1.4% 0.5%

27.2%

50.0%

8.3%3.0%

ProveedoresBanca de primer pisoBanca de desarrolloAportación de accionistas o capi-tal propioOtros proveedores financieros



¿Cuenta con estructura organizacional definida?

2004 2005 2006

41.3%65.6%

55.6%

58.7%34.4%

44.4%

SiNo



Estructura del Personal de la Empresa


2005 20060%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14.7% 14.7%

56.2% 58.1%

29.0% 27.2%

VentasProducción Administrativos


Comportamiento del personal


2005 20060.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

28.6%

32.5%

0.233

14.0%

27.6%

3.4%

10.3%

ContratóDio de bajaContrataráRecortará


Estructura salarial promedio mensual(Salario neto, sin incluir prestaciones)


2004200520060%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

$-

$500.00

$1,000.00

$1,500.00

$2,000.00

$2,500.00

$3,000.00

$3,500.00

$4,000.00

$4,500.00

2.6%2.9% 0.8%0.7%1.9% 1.4%

1.9%0.2%

18.8%

5.5%

7.3%

53.1%

44.8%22.5%

13.6%

37.7%

50.2%

2.6%7.2%5.1%

7.1%2.1%9.9%

$3,054.11

$4,134.55 $3,970.03

No recibe No sueldo, solo comisión menos de 1sm - 1 smmás de 1 sm - 2 sm más de 2 sm - 3 sm más de 3 sm - 5 smmás de 5 sm - 10 sm más 10 sm Promedios



Prestaciones de su personal

2004 2005 2006

1.0% 4.5% 3.5%

30.9%

73.0%68.5%

68.1%

22.5% 28.1%

Superiores a las de la leyLas de leyNo reciben prestaciones


Problemas en el área de Recursos Humanos

Rotación Ausentismo Disponibilidad de recurso humano

calificado

Problemas sindicales

¿Cuales?


1°

2°

3°

4°

2005 20060.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%45.00%

26.00%Si

OtrosSalubridad, Irresponsabilidad

y falta de cultura en los empleados


Empresas que dan capacitación a sus empleados


2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%66.3% 64.3%

54.5%


Frecuencia de la capacitación


2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

59.1%

17.5% 18.7%

34.6%29.0%

34.6%

6.3%

52.0%

42.1%

0.0%1.5% 4.7%

PeriódicaCuando se requiereAl contratar personalOtra

2005

2006

86.0%

76.1%

14.0%

23.9%

Otra instituciónPersonal interno


¿En que áreas o puesto de la empresa da capacitación?

2004 2005 20060.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

16.4%

9.9% 9.6%

14.2%

28.1%

21.6%

7.7%

4.7%

7.2%

12.9% 13.0%15.2%

18.6%

26.6%

20.0%

11.4%

8.3%10.4%

0.8% 1.0%

4.0%5.5%

1.6% 1.6%

AdministraciónContabilidadVentasMercadotecniaControl de calidadProducciónOperaciónOtroDiseño



¿En que áreas o puesto de la empresa da capacitación?Información de 2006

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Inglés

Computación

Trabajo en esquipo

CalidadBuenas prácticas de manufac-

turaProducción

Operación

Diseño

Otro

7.1%7.7%

16.0%5.3%

11.2%2.4%2.4%

7.7%10.1%

3.6%14.8%

7.7%3.0%

1.2%

2006

Producción Procesos Continuos

Operación Marmitas y calderas

OtrosSeguridad Salubridad

Pasteurización Elaboración de sabores Molienda y mezclas



¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?


2004 2005

35.3%73.3%

64.7%

26.7%

SiNo


¿En que áreas o puesto de la empresa requiere capacitación?

2004 2005 20060.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

28.1%30.1%

6.0%

13.0% 11.9%

29.9%

26.6%

23.0%

8.5%8.3% 9.3%

12.8%

1.0%2.7%

15.4%

6.8%4.0% 4.3%

AdministraciónVentasControl de Cal-idadProducciónOperaciónOtroDiseñoContabilidadMercadotecnia



¿En que áreas o puesto de la empresa requiere capacitación?Información de 2006

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Inglés

Computación

Trabajo en esquipo

CalidadBuenas prácticas de manufac-

turaProducción

Operación

Diseño

Otro

10.2%4.0%

19.8%5.6%

8.5%2.8%

6.8%10.7%

9.6%4.0%

10.2%2.8%2.8%

2.3%

2006

ProducciónProducción Total

HorneadoSalado

Garapiñado

OperaciónMáquinas para hacer

tortillas



¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?


17.3%

82.7%

Conoce algunoNinguno

¿Cuáles conoce?FOJAL 22.2%CIAJ 11.1%PYMES 8.3%Emprende 5.6%SAGARPA 5.6%Pytex 5.6%Ayuntamiento de Zapopan 2.8%CETEC 2.8%Control Clembuterol 2.8%CRECE 2.8%Créditos Pymes 2.8%Dif- sujetos vulnerables 2.8%La unión de comerciantes 2.8%Para diesel 2.8%Para el campo 2.8%Para semillas 2.8%Plantas TYF 2.8%primer empleo 2.8%Procampo 2.8%SEPOJAL 2.8%Sindicato de Tablajero 2.8%


¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?


4.7%95.3%

AlgunoNinguno


Requiere apoyo en:

2003 2004 2005 20060.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

14.1%

22.7%

14.3%

10.8%

20.3%18.4%

21.9%

11.7%

45.8%

23.0%

33.1% 31.9%

8.8%

16.1%

10.6%

7.0%6.8%

11.7%9.7%

12.2%

4.2% 5.4% 6.1%

15.0%

4.3%

11.3%

CapacitaciónAsistencia especializadaFinanciamientoApoyo a eventosPromoción internacionalDiseñoOtros




¿Qué infraestructura requiere para mejorar la actividad de su empresa?

Car

rete

ras

Ener

gía

elec

tric

a

Tran

spor

te U

rban

o

Tele

com

inic

acio

nes

Adu

ana

Aer

opue

rto

1°

2°3°

4°5°

6°


Empresas que exportan

2003 2004 2005 20060.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

4.9%

15.1%

5.8%4.5%



¿A dónde exportan?


2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

66.7%

78.6%

29.2%21.4%

2% 0%

AsiáticoTLCAmérica Latina y el CaribeUnión Europea


La empresa exportadora es:


2004 2005 2006

64.1%45.5%

42.9%

35.9% 54.5%57.1%

Exportadora incipienteExportadora consolidada


Comportamiento de las exportaciones con respecto al año anterior

2003 2004 2005 20060%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

22.2%

52.6% 58.3%

28.6%

44.4%

31.6%

41.7%

57.1%

33.3%15.8% 14.3%

DisminuyóIgualSubió



¿Cuáles son las causas por las que no exporta?


De las empresas que no exportan:

2004 2005 20060.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

23.8%

19.0%

17.0%

8.5%

16.8%

14.8%

25.4%

12.5%

9.8%

12.7%

8.6%

19.3%

10.4%

22.0%

5.7%

2.1%0.9%

9.8% 9.3%

5.2%3.8%

0.8%2.2%

0.0%

7.0%

12.9%

DesconocimientoInsuficiente capacidad insta-ladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoOtros


¿Su empresa es …?


De las empresas que no exportan:

2004 2005 2006

24.1%23.6% 19.7%

75.9% 76.4%80.3%

Por desarrol-lar


2005 200640.0%41.0%42.0%43.0%44.0%45.0%46.0%47.0%48.0%

43.1%

47.6%

Empresas que consideran tener la capacidad de convertirse en proveedoras

de una empresa exportadora



Empresas que importan

2003 2004 2005 20060.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

18.7%

23.4%

8.3%

20.5%



¿Qué importan?

2003 2004 2005 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

57.5%

50.0%

44.4%

70.6%

21.3%

32.0%

44.4%

11.8%

0.0%

7.0%

0.0%2.9%

21.3%

11.0% 11.1%14.7%

Materia PrimaMaquinariaTecnologíaProducto terminado



Comportamiento de las importaciones

2003 2004 2005 20060%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

56.8% 56.7%

31.3% 35.3%

29.7% 31.7%

56.3% 47.1%

13.5% 11.7% 12.5% 17.6%

DisminuyóIgualSubió



¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?

2005 20060%

20%

40%

60%

80%

100%

31.8% 23.3%

68.2% 76.7% NoSi



¿Le interesaría conocerlos?

Si75.3%

No24.7%

2005Universo 3,204 Muestra 254 Submuestra 185

Si70.3%

No29.7%

2006


De los que sí conocen los servicios:¿Los ha utilizado?

2005 20060%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

36.9%

6.6%

63.1%

93.4% NoSi




Socios de la cámara:¿Los ha utilizado?

2005 20060%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

12.0%

62.1%

88.0%

37.9%

NoSi


¿Qué trámites realizó?

Afiliación de precios Análisis físicos, químicos y bacteriológicos Asesorías y otros trámites Directorio Información Laboratorio Laboratorio de análisis Lic. De manejo Lic. Municipal Licencias Licencias en la Secretaria de Salud Licencias y trámites municipales Pago de licencia Prueba de laboratorio Publicidad Relación en las facturas Renovación de licencias municipales Sindico (para auditorias y multas)


¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a la cámara?

Antes había grupos para conseguir mejores precios Apoyo e información Apoyo en calidad de productos apoyo en gestiones ante el gobierno Asesorías en procesos Beneficios en el ramo alimenticio Capacitación Cerca de cursos que le interesan Como un requisito Conferencias Cursos Difusión de proveedores El directorio (se da uno a conocer) Información nueva del mercado de alimentos

Alguna65.5%

Ninguna

34.5%

2006 Las juntas Maquinaria Oportunidad para análisis de salubridad Pago de licencia Pocas Por ayuda en pagos Por las licencias Prueba de laboratorio Publicidad Relación en las facturas Renovación de licencias municipales Representación del gremio empresarial Respaldo Servicios Te evitan vueltas para a licencia municipal, trámites,Unión representatividad y fuerza ante autoridades


¿Cuáles serían las desventajas?

Costos ( piensan que todos tienen la misma capacidad)El costo, es cada vez mas cara Es muy caro Es nomás gastar dinero y no recibe nada Hay favoritismos con afiliados No le llega información No recibe absolutamente nada que le sirva No tiene ventajas ni desventajas

Alguna25.1%

Ninguna74.9%

2006


¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?

2004 2005 2006

58.6%46.0%

26.8%

41.4% 54.0%

73.2%

NoSi



¿Qué servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?

PermisosCertificados específicos de productos para clienteComisión de electricidad cobraba de más y le echarCumplir con la normatividad Descargas de sapa Licencia Permisos para vender en unidades deportivas Quitar alcabalas en introducción de carne Salubridad Trámites


Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:

Se necesita el real apoyo de la cámara para nosotrosActualización real de registros de clientes Apoyo y Orientación para exportar Apoyos económicos Aspecto de contabilidad (del seguro social)Aspecto jurídico (asesoría) Atención Atención personal Bolsa de trabajo capacitada Capacitación Cursos Cursos Directorio de maquinaria (donde comprarla) Directorio de proveedores y clientes Información

Información con anticipación de cursos y eventos Información de financiamientos Información del exterior general Los precios de los cursos más baratos mas información Nuevas Tecnologías Presencia en el mercado Promoción Promoción Que ayudaran con los pagos de licencias, hacienda,Revistas Se necesita el real apoyo de la cámaraTrámites de pasaportes o visas Visitas

2006

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