2007 informe tatum Panorámica sector financiero

talento para su negocio

Informe: “Panorámica del Sector Financiero en España”

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colaboramos en la consecución de sus objetivos de negocio

Informe “Panorámica del Sector Financiero en España”

Enero de 2007



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1. Introducción2. Próximos Informes3. Principales Figuras del Mercado4. Evolución de la Red Bancaria en España5. Evolución de la Capilaridad de la Red Bancaria6. Evolución de los Volúmenes de Negocio7. Cuentas de Resultados8. Análisis de Madrid y Barcelona



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1. Introducción• Presentamos la 5ª edición del informe “Panorámica del Sector Financiero en España”.

• Como en las anteriores ediciones el informe trata de acercar la realidad del Sector Financiero nacional al lector a partir de diferentes tipos de análisis sobre las entidades financieras en España.

• En esta edición se incluye un breve análisis de las diferentes figuras que operan en el mercado y un Ránking de entidades financieras por volumen de ingresos.

• Se analiza la evolución del número de oficinas de las entidades en España, asícomo los volúmenes que manejan en cuanto a Créditos y Depósitos.

• En esta edición, a su vez se han desarrollado análisis específicos en cuanto al Índice de Penetración Bancaria y cruces con variables como nivel económico que sirven para sacar algunas conclusiones sobre aspectos relevantes de la realidad del Sistema.

• Se incluye un análisis de las zonas de crecimiento de las distintas entidades bancarias en el periodo Dic. 2002- Dic. 2005.



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2. Próximos Informes• Este informe sobre la “Panorámica del Sector Financiero en España” tiene carácter anual pretendiendo dar una visión evolutiva de la realidad bancaria española.

• Dentro de la filosofía de tatum, como Consultora focalizada en los procesos de Comercialización y Marketing con especialización en el Sector Financiero, está el poder aportar valor a las entidades ofreciendo nuestra visión sobre diferentes hechos destacables.

• Así periódicamente se publicarán diversos informes. Los próximos estarán disponibles en nuestro web: www.tatum.es

Las ediciones anteriores de algunos de los informes se pueden descargar en nuestra página web: www.tatum.es

Si desea enviarnos sus comentarios o solicitarnos más información respecto a este Informe, hágalo a través de [email protected]



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3. Principales Figuras del Mercado3.1. Importancia del Sector Financiero en la Economía Nacional

El Sector Financiero supone alrededor de un 18% del PIB Nacional.

% PIB (Hogares e ISFLSH) 2002 2003 2004 2005Operaciones Financieras (Activos) 8,6 9 9,7 10,4Operaciones Financieras (Pasivos) 8 8,8 10,3 11,8

Créditos de Instituciones Financieras Residentes 7,2 9,2 10,8 12,5Créditos para Adquisición de Vivienda 5,1 7 8,7 10,3Créditos para Consumo y Otros fines 2,1 2,2 2 2,3ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

Desde mediados de los 90, el ahorro financiero neto de los hogares españoles ha venido representando un proporción decreciente del PIB, marcado por la notable holgura de las condiciones de financiación.Las operaciones pasivas de los hogares experimentaron una fuerte expansión y alcanzaron un volumen cercano al 12% del PIB. Los fondos captados por el sector crecieron a una tasa interanual superior al 21%, impulsados un año más por la revalorización de los activos inmobiliarios, por el crecimiento del empleo y las rentas de las familias y por los reducidos tipos de interés.



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3. Principales Figuras del Mercado3.2. Principales Figuras del Mercado Financiero (2005)

% Entidades % Oficinas

Bancos 129 entidades 35%50%

Cajas de Ahorro 46 entidades 54%17,8%

Cooperativas de Crédito 83 entidades 11%32,2%

Total 258 entidades

Los Bancos copan el 50% de entidades, tanto nacionales como extranjeras. El 32% lo abarcan las Cooperativas de Crédito englobando las Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito. Y las Cajas de Ahorro son las figuras que menos entidades tienen aún siendo las que más número de oficinas engloban, con un 54% de la red de oficinas total.



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3. Principales Figuras del Mercado3.3. Ranking de las Principales Figuras Financieras (Resultados Ejercicio 2005)

Ranking Bancos Ranking Cajas de Ahorro

Resultados %/Total Resultado Banca

BSCH 2.605.009 34,18%BBVA 1.918.142 25,17%Banco Popular 605.866 7,95%Banesto 519.319 6,81%Banco Sabadell 339.531 4,46%Bankinter 160.737 2,11%Banco Andalucía 146.271 1,92%Banco Pastor 104.596 1,37%

7.621.000

Resultados %/Total Resultado Cajas Ahorro

La Caixa 911.814 17,97%Caja Madrid 655.790 12,92%Bancaja 254.159 5,01%Caixa Catalunya 240.037 4,73%Unicaja 229.304 4,52%CAM 226.426 4,46%Ibercaja 179.354 3,53%Caixa Galicia 178.574 3,52%

5.075.237

Resultados %/Total Resultado Coop. Crédito

Caja Laboral 123.419 20,13%CR Navarra 117.215 19,12%Cajamar 82.407 13,44%CR Mediterráneo 34.489 5,63%CR del Sur 29.439 4,80%CR Asturias 18.362 3,00%CR Granada 18.317 2,99%CR Toledo 15.208 2,48%

613.000

Ranking Coop. de Crédito



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4. Evolución de la Red Bancaria en España4.1. Evolución de la Red Bancaria en España por Tipo de Entidad

*

Nº Ofi.BancariasVariación

04-05Variación

02-05Totales 38.673 % s/total 39.405 % s/total 40.230 % s/total 41.599 % s/total 3,40% 7,57%

Bancos 14.072 36,39% 14.074 35,72% 14.168 35,22% 14.533 34,94% 2,58% 3,28%Cajas de Ahorro 20.326 52,56% 20.871 52,97% 21.503 53,45% 22.410 53,87% 4,22% 10,25%Cooperativas de Crédito 4.275 11,05% 4.460 11,32% 4.559 11,33% 4.656 11,19% 2,13% 8,91%

Variaciones Interanuales

2004 20052002 2003

2,58%3,28%

4,22%

10,25%

8,91%

2,13%

Variación 04-05

Variación 02-05

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

Variaciones Interanuales del

Número de Oficinas

Fuente: Banco de España



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En España, en diciembre de 2005, existían 41.599 oficinas bancarias, con la siguiente distribución:

Cajas Ahorros

22.410 Oficinas

53,87% del Total

52,55% del Total

Coop. Crédito

4.656 Oficinas

11,19% del Total

11,05% del Total

Bancos

14.533 Oficinas

34,93% del Total

36,38% del Total

Dic. 2005Dic. 2005

Dic. 2002Dic. 2002



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36,39%

52,56%

11,05%

35,72%

52,97%

11,32%

35,22%

53,45%

11,33%

34,94%

53,87%

11,19%

2002 2003 2004 2005


Peso del tipo de entidad sobre total oficinas

• Durante 2005 sigue en el sistema financiero español la política de expansión territorial a base de aumentar el número de oficinas, para asíaproximar su presencia al cliente.

• En el año 2005, la tendencia del sector es creciente en cuanto al tamaño de la Red, pasando de 40.230 a 41.599 oficinas (crecimiento de 1.369 oficinas). Las Cajas de Ahorro han crecido por encima del resto de entidades con un 4,22% y han tenido un crecimiento mayor respecto a años anteriores.

• Las Cajas de Ahorro son las entidades que mayor crecimiento relativohan soportado, en el periodo 2002-2005, con un 10,25%.

• En el año 2005 las Cajas de Ahorro abrieron 2,5 veces más oficinas que los bancos y prosiguen con su estrategia de expansión de su negocio en el ámbito nacional mediante la apertura de oficinas principalmente en regiones distintas a las de origen. Sus aperturas van dirigidasespecialmente a Madrid y Barcelona.

• Los Bancos, al igual que el año anterior, siguen abriendo oficinas, teniendo un crecimiento en el año 2005 del 2,58%, muy superior al registrado en el 2004 (0,67%).

• Respecto al peso del tipo de entidad sobre el total de oficinas, los Bancos, a pesar de la apertura nueva de oficinas, siguen cediendo cuota alas Cajas de Ahorro.

• Las Cooperativas de Crédito siguen con la tendencia creciente constante de los últimos años. Fuente: Banco de España



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4. Evolución de la Red Bancaria en España

Número de Provincias

Número de Oficinas

%s/Total Oficinas

Más de 5.000 oficinas 2 10.824 26,02%1.000 - 5.000 oficinas 7 9.887 23,77%

600 - 1.000 oficinas 17 12.232 29,40%400 - 600 oficinas 9 4.469 10,74%200 - 400 oficinas 12 3.613 8,69%

Menos de 200 oficinas 4 574 1,38%

Total 51 41.599

4.2. Distribución Geográfica del Número de Oficinas en España: Nº Total de Oficinas

* Ceuta y Melilla se consideran una sola provincia

• Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de oficinas, las cuales acumulan el 26,02% del total de oficinas de España. La variación con respecto al año anterior es mínima.




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4.2. Distribución Geográfica del Número de Oficinas en España: Distribución Población vs. Distribución Nº Oficinas

• Según el análisis realizado, la distribución de oficinas a nivel provincial sigue una tendencia muy parecida a la de la distribución poblacional en las mismas.

• Sin embargo, hay algunas provincias donde se hace más acusada la diferenciaentre ambas distribuciones:

• Con respecto a los datos de diciembre 2004, sólo existe un cambio de orden en cuanto a diferencia negativa, donde Madrid pasa a la cuarta posición desde la segunda, Sevilla se sitúa en segunda posición desde la tercera y Las Palmas pasa a tercera posición desde la cuarta. Pero continúan siendo las mismas provincias que menor número de oficinas les corresponde por su población.

Cádiz SevillaLas PalmasMadrid

Provincias con mayor diferencia negativaentre la distribución de oficinas y la de la población: (Tienen menos oficinas que lo

que les corresponde por población)

Provincias con mayor diferencia positivaentre la distribución de oficinas y la de la

población: (Tienen más oficinas de las que les corresponde por población)

BarcelonaZaragozaBalearesBurgos




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4. Evolución de la Red Bancaria en España4.3. Cuota de Oficinas por Provincias: Total Entidades

1,5% - 2% Cuota

Más de 10% Cuota2% - 10% Cuota

Menos 0,5% Cuota

1% - 1,5% Cuota0,5% - 1% Cuota

• Madrid y Barcelona como principales centros empresariales y económicos del país, siguen siendo las provincias con mayor cuota de oficinas.

• Les siguen provincias, aunque con una cuota notablemente inferior, Valencia, Alicante, Sevilla, Murcia, Málaga, etc.

• La Zona de las Dos Castillas es la que tiene una cuota de oficinas más baja, inferior al 1,5%.



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4. Evolución de la Red Bancaria en España4.4. Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005)

Crecimiento de 20 - 50 Oficinas

Crecimiento de 1-10 Oficinas



Crecimiento de más de 125 Oficinas

Sin Crecimiento Oficinas

Decrecimiento de 1-8 Oficinas

• Madrid y Barcelona, de nuevo, aparecen como las provincias donde más crecimiento de oficinas se ha producido.

• La Zona del Mediterráneotambién esta teniendo un crecimiento notable, destacando la Costa Levantina y Málaga.

• Teruel y Cuenca sigue manteniendo el mismo número de oficinas que el año anterior.

• Los pocos decrecimientos se han producido en provincias, posiblemente, de bajo interés para el sector como Soria, Segovia, Cáceres, etc.



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4. Evolución de la Red Bancaria en España4.5. Zonas de Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005):

Bancos

Crecimiento de 10-15 OficinasCrecimiento de 5-10 OficinasCrecimiento de 3-4 Oficinas

Crecimiento más de 135 Oficinas

Decrecimiento de 2-5 OficinasDecrecimiento de 1-2 Oficinas

Crecimiento de 25-50 OficinasCrecimiento de 15-25 Oficinas

Sin CrecimientoCrecimiento de 1-2 Oficinas

Decrecimiento de 5-10 Oficinas



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Cajas de Ahorro

Crecimiento de 15-25 OficinasCrecimiento de 10-15 OficinasCrecimiento de 5-10 Oficinas

Crecimiento de más de 90 Oficinas



Sin CrecimientoCrecimiento de 1-2 OficinasCrecimiento de 2-5 Oficinas



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Cooperativas de Crédito



Decrecimiento de más de 5 Oficinas


Sin Crecimiento



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Decrecimiento del 0-2% de OficinasDecrecimiento de más de 2% de Oficinas

Crecimiento de 0-2% de Oficinas

Crecimiento del 10-15% de OficinasCrecimiento del 5-10% de OficinasCrecimiento del 2-5% de Oficinas

Crecimiento de más del 15% de Oficinas

• Las provincias donde se ha producido un mayor crecimiento porcentual son Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.• Dónde se ha producido mayor decrecimiento ha sido en Cuenca, Huesca, Lugo y Orense.• Cabe destacar la evolución de León, Zamora, Cantabria, Palencia y Ávila, han pasado de un estado de decrecimiento, en el periodo 2001 – 2004, a una situación de crecimiento en el presente periodo.



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Crecimiento del 2-5% de Oficinas de Bancos


4.6. Variación del Número de Oficinas por Entidad y Provincia (2002 - 2005): Bancos

Decrecimiento de más del 10% de Oficinas de Bancos

Decrecimiento del 0-2% de Oficinas de Bancos



Crecimiento de más de 10% de Oficinas de Bancos

Sin crecimiento


• En el 2005 con respecto al 2002 ha habido una evolución positiva del 3,28% en el número de oficinas bancarias en España (461 oficinas nuevas). Las Palmas, Málaga, Almería y Alicante son las provincias que más han crecido en este periodo.

• El decrecimiento más elevado tiene lugar en Orense y Zamora siendo de más del 10%.



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4. Evolución de la Red Bancaria en España4.6. Variación del Número de Oficinas por Entidad y Provincia (2002 - 2005):

Cajas de Ahorro

Decrecimiento de más del 1% de Oficinas de Cajas

Crecimiento del 15-25% de Oficinas de Cajas



Crecimiento de más del 25% de Oficinas de Cajas

Crecimiento del 2-5% de Oficinas de CajasCrecimiento del 0-2% de Oficinas de Cajas

Sin crecimiento

• La evolución que han experimentado el número de oficinas de las Cajas de Ahorro ha sido al alza. Las provincias que han tenido un mayor crecimiento han sido Málaga y Almería.

• Sin embargo, se ha producido un decrecimiento de número de oficinas en el norte del país, concretamente en Navarra y Álava.



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4. Evolución de la Red Bancaria en España4.6. Variación del Número de Oficinas por Entidad y Provincia (2002 - 2005):

Cooperativas de Crédito

Decrecimiento del 0-5% de Oficinas de Coop. C

Crecimiento del 20-50% de Oficinas de Coop. C

Crecimiento del 5-10% de Oficinas de Coop. CCrecimiento del 10-20% de Oficinas de Coop. C

Crecimiento de más del 50% de Oficinas de Coop. C

Crecimiento del 3-5% de Oficinas de Coop. C

Crecimiento del 0-3% de Oficinas de Coop. CSin crecimiento

Decrecimiento del 5-10% de Oficinas de Coop. C

• El número de Oficinas de Cooperativas de Crédito evoluciona positivamente en España, destacando el crecimiento que se ha producido en La Coruña, Pontevedra, Gerona y Madrid.

• Siguen decreciendo las Oficinas de Cooperativas de Crédito en Huesca y Soria mientras que se mantienen constantes en Lugo y Ciudad Real.



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5. Evolución de la Capilaridad de la Red Bancaria5.1. Principales Magnitudes que determinan el Índice de Penetración Bancaria en España y su Evolución

• El Índice de Penetración Bancaria, entendido como nº de oficinas por cada mil habitantes es del 0,94. Este Índice sigue una tendencia estable en los últimos años.

• En el año 2005 ha crecido mínimamente, debido principalmente al % aportado por las Cajas de Ahorro.

• En cuanto a las Cooperativas de Crédito, se podría decir que existe 1 oficina por cada 10.000 habitantes.

Fuente: Banco de España, INE y Elaboración Propia

2002 2003 2004 2005Variación

04-05Variación

02-05Nº Ofic por 1000 hab. 0,92 0,92 0,93 0,94 1,27% 2,03%

2002 2003 2004 2005Bancos 0,34 0,33 0,33 0,33Cajas de Ahorro 0,49 0,49 0,50 0,51Cooperativas de Crédito 0,10 0,10 0,11 0,11

Totales 0,92 0,92 0,93 0,94

Indice de Penetración(nº oficinas x 1000 hab)

0,330,330,330,34

0,510,500,490,49

0,110,110,100,10

0,940,930,920,92

2002 2003 2004 2005

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Totales



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5. Evolución de la Capilaridad de la Red Bancaria5.2. Distribución geográfica del Índice de Penetración Bancaria en España:Detalle por provincias

• Distribución provincial de la penetración bancaria:

• Las 4 provincias con más de 1,5oficinas por 1.000 hab. son: La Rioja, Soria, Huesca y Teruel.

• Y las 6 provincias con menos de 0,8oficinas por 1.000 hab: Ceuta y Melilla, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Sevilla y Guipúzcoa.

• Barcelona y Madrid se encuentran muy por debajo de las provincias con mayor índice de penetración bancaria, con 1,04% y 0,89% respectivamente.

Más de 1,50

1,25 - 1,50

0,8 – 0,93

0,93 – 1,101,10 - 1,25

Menos de 0,8

Fuente: Banco de España, INE y Elaboración Propia



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6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España6.1. Comparativa de la Evolución de Créditos y Depósitos

Créditos (miles Euros) 2002 2003 2004 2005 Variación

04-05Variación

02-05Bancos 341.212.570 382.912.999 439.238.907 551.784.707 25,62% 61,71%Cajas de Ahorro 315.835.443 368.093.988 444.160.955 567.303.536 27,72% 79,62%Cooperativas de Crédito 36.084.745 42.319.338 49.911.140 64.968.694 30,17% 80,04%

Total 693.132.758 793.326.325 933.311.002 1.184.056.937 26,87% 70,83%

* Al hablar de Depósitos siempre nos referiremos a Depósitos Bancarios Típicos, sin incluir intermediación

• La inversión crediticia va en aumento año tras año, debido a los créditos hipotecarios, alcanzando un crecimiento del 70,83% en el período 2002-2005. • La tendencia de las tres tipologías de entidad es muy similar, los Créditos tienen un crecimiento exponencial mientras los Depósitos tienen un crecimiento constante y en mucho menor volumen con el consiguiente drenaje de liquidez para las entidades.• Los Depósitos también crecen pero en menor medida que los Créditos, y también son las Cooperativas de Créditolas que mayor crecimiento tuvieron en el período 2002-2005.

Depósitos(miles Euros) 2002 2003 2004 2005 Variación

04-05Variación

02-05Bancos 267.616.886 258.620.529 285.774.873 306.125.497 7,12% 14,39%Cajas de Ahorro 323.977.032 359.531.908 413.202.141 406.735.563 -1,56% 25,54%Cooperativas de Crédito 40.525.890 44.450.481 51.324.864 54.316.508 5,83% 34,03%

Total 632.119.808 662.602.918 750.301.878 767.177.568 2,25% 21,37%

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

1.200.000.000

2002 2003 2004 2005

Creditos Depósitos




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6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España6.1. Comparativa de la Evolución de Créditos y Depósitos

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

2002 2003 2004 2005

Créditos Depósitos

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

2002 2003 2004 2005


0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2002 2003 2004 2005


Bancos Cajas de Ahorro Coop. de Crédito

• En los Bancos, los Depósitos han tenido un crecimiento constante desde 2003 en torno al 7% - 10% anual. Mientras que sus Créditos han evolucionado de una manera más intensa en el período 2002-2005.

• En el último año las Cajas de Ahorro decrecen en volumen de Depósitos, en cambio sus Créditossiguen su tendencia creciente.

• En las Cooperativas de Crédito, es donde más igualada se encontraba la relación entre Créditos y Depósitos, incrementándose notablemente en este último año la inversión crediticia.




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6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España6.2. Evolución de los principales Volúmenes manejados en el Sector: Volúmenes

por Oficina.

Cred/Ofic Bancos 24.248 27.207 31.002 37.968 22,47% 56,58%Cred/Ofic Cajas de Ahorro 15.538 17.637 20.656 25.315 22,56% 62,92%Cred/Ofic Cooperativas de Crédito 8.441 9.489 10.948 13.954 27,46% 65,31%

Cred/Ofic Total 17.923 20.133 23.199 28.464 22,69% 58,81%

2002 2003 2004 2005Créditos por Oficinas Variación

02-05Variación

04-05Miles €

Dep/Ofic Bancos 19.018 18.376 20.170 21.064 4,43% 10,76%Dep/Ofic Cajas de Ahorro 15.939 17.226 19.216 18.150 -5,55% 13,87%Dep/Ofic Cooperativas de Crédito 9.480 9.966 11.258 11.666 3,62% 23,06%

Dep/Ofic Total 16.345 16.815 18.650 19.070 2,25% 16,67%

Depósitos por Oficinas Variación 02-05

Variación 04-052002 2003 2004 2005Miles €

• Tanto en créditos (65,31%) como en depósitos (23,06%), hay que recalcar el importante crecimiento generado por las Cooperativas de Crédito durante el período 2002-2005. Las Cajas de Ahorro se sitúan muy de cerca, en Créditos, con un crecimiento del 62,92%, y algo distanciadas en Depósitos, con un 13,87%.

• Es de destacar el decrecimiento (-5,55%) de las Cajas de Ahorro en Depósitos por Oficina provocado por la pérdida global de volumen y el fuerte crecimiento de oficinas en el sector.




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6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España6.2. Evolución de los Principales Volúmenes manejados en el Sector: Volúmenes

por Oficina.

Evolución de Volúmenes Totales por Oficina Evolución de Créditos y Depósitos por Oficina

• Los volúmenes totales por Oficina han evolucionado positivamente debido al crecimiento de los créditos por Oficina.

• Los depósitos se han mantenido al mismo nivel y han empezado a decaer en las Cajas de Ahorro.

43.464

59.03251.173

45.58343.265

31.47834.863

39.872

25.62022.206

19.45517.921

47.53341.850

36.948

34.268

6.000

16.000

26.000

36.000

46.000

56.000

66.000

2002 2003 2004 2005

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Total

6.000

16.000

26.000

36.000

2002 2003 2004 2005Cred/Ofic Bancos Dep/Ofic BancosCred/Ofic Cajas de Ahorro Dep/Ofic Cajas de AhorroCred/Ofic Cooperativas de Crédito Dep/Ofic Cooperativas de CréditoCred/Ofic Total Dep/Ofic Total



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6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España6.3. Evolución de las Cuotas de Mercado de Volúmenes de Negocio por Tipo de Entidad

• En los gráficos se comprueba que la evolución de las cuotas de mercado de Créditos y Depósitos es muy similar que la del número de oficinas: tanto la distribución de Créditos y Depósitos como la de Oficinas tienen unos crecimientos/decrecimientos prácticamente en las mismas proporciones en cada una de las tipologías de entidades, excepto en el último año donde los Depósitos de las Cajas de Ahorro que han decrecido aún aumentando su red de oficinas.

Distribución de Créditos Distribución de Oficinas

49,23%

45,57%

5,21%

48,27%

46,40%

5,33%

47,06%

47,59%

5,35%

46,60%

47,91%

5,49%

2002 2003 2004 2005


42,34%

51,25%

6,41%

39,03%

54,26%

6,71%

38,09%

55,07%

6,84%

39,90%

53,02%

7,08%

2002 2003 2004 2005


Distribución de Depósitos

36,39%

52,56%

11,05%

35,72%

52,97%

11,32%

35,22%

53,45%

11,33%

34,94%

53,87%

11,19%

2002 2003 2004 2005





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7. Cuentas de Resultados7.1. Cuenta de Resultados del Sector: Banca, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito

• A continuación, se presentan las Cuentas de Resultados del sector desglosadas por tipología de entidades y la comparativa con el año anterior.

Fuente: CECA, AEB y UNACC

• Ha habido en todo el sector un aumento, por encima del 20%, en los Resultados del ejercicio. Destaca el Resultado del ejercicio de las Cooperativas de Crédito que ha mejorado en casi un 45%.

2004 2005 % Var 04-05Margen de Intermediación 14.821.784 14.208.605 -4,14%

Margen Ordinario 21.714.086 22.006.638 1,35%Gastos generales: De personal 6.332.019 6.683.267 5,55%

Margen de Explotación 11.078.806 11.119.708 0,37%Resultados antes de impuestos 7.282.933 9.184.912 26,12%

Impuesto sobre beneficios 1.228.107 1.564.348 27,38%Resultado del ejercicio 6.145.194 7.620.736 24,01%

Bancos (miles de Euros)

2004 2005 % Var 04-05Margen de Intermediación 13.374.217 14.191.416 6,11%

Margen Ordinario 17.565.897 19.086.160 8,65%Gastos generales: De personal 6.367.755 6.913.277 8,57%

Margen de Explotación 7.311.721 8.398.829 14,87%Resultados antes de impuestos 4.818.078 5.896.222 22,38%

Impuesto sobre beneficios 661.956 820.989 24,02%Resultado del ejercicio 4.152.623 5.075.236 22,22%

Cajas de Ahorro (miles de Euros)2004 2005 % Var 04-05

Margen de Intermediación 1.525.000 1.685.951 10,55%Margen Ordinario 1.953.000 2.164.476 10,83%

Gastos generales: De personal 718.000 788.393 9,80%Margen de Explotación 720.000 875.436 21,59%

Resultados antes de impuestos 543.000 765.967 41,06%Impuesto sobre beneficios 75.000 78.539 4,72%Resultado del ejercicio 424.000 612.871 44,55%

Cooperativas Crédito (miles de Euros)



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7. Cuentas de Resultados7.2. Ratios de Eficiencia: Banca, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito

• En la tabla siguiente, se muestran los ratios de eficiencia del sector financiero desglosados por tipología de entidades:

Fuente: Elaboración Propia con datos de FUNCAS

Ratio de Eficiencia: Gastos de Explotación (Gastos Generales y Amortizaciones)/ Margen Ordinario

• Como se observa en el gráfico el sector financiero español es cada año más eficiente, es decir, tiene que emplear menos recursos por los ingresos conseguidos.

• En el último año, son los Bancos los que más eficiencia han ido consiguiendo. Aunque Cajas y Cooperativas han ido mejorando su ratio.

2004 2005 % Var 04-05 Var Abs. 04-05Bancos 48,89% 44,37% -9,25% 4,5

Cajas de Ahorro 56,21% 53,42% -4,96% 2,8Cooperativas de Crédito 61,81% 58,25% -5,76% 3,6

Ratios de Eficiencia

48,89%

44,37%

56,21%

53,42%

61,81%

58,25%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

2004 2005

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Cr édito

48,89%

44,37%

56,21%

53,42%

61,81%

58,25%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

2004 2005

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Cr édito



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8. Análisis Madrid y Barcelona8.1. Desglose y Evolución de la Red Bancaria en Madrid y Barcelona

• Debido a la importancia a nivel económico y financiero se incorpora un análisis detallado de las dos principales provincias: Madrid y Barcelona.

• A continuación, se muestran unas comparativas de las capitales con respecto a sus provincias y España.

• Se comprueba que en las dos capitales se concentran un elevado número de oficinas ya que con respecto a España, Madrid Capital supone el 7,21% del total de oficinas en España y Barcelona Capital, un 4,87%. Un 12,08% entre ambas.

Población Oficinas % OficCap/OficProv % OficCap/OficEspañaEspaña 44.108.530 41.599

Madrid Total Provincia 5.964.143 5.322Madrid Capital 3.155.359 2.998 56,33% 7,21%

Barcelona Total Provincia 5.226.354 5.502Barcelona Capital 1.593.075 2.027 36,84% 4,87%



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• Comparativa de la Evolución de las Capitales con el Resto de Provincia.

Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/totalMadrid Total Provincia 4.749 100% 4.831 100% 4.989 100% 5.322 100%Madrid Capital 2.830 59,59% 2.831 58,60% 2.888 57,89% 2.998 56,33%Resto Provincia Madrid 1.919 40,41% 2.000 41,40% 2.101 42,11% 2.324 43,67%Barcelona Total Provincia 5.180 100% 5.262 100% 5.297 100% 5.502 100%Barcelona Capital 2.044 39% 2.039 39% 2.041 39% 2.027 37%Resto Provincia Barcelona 3.136 61% 3.223 61% 3.256 61% 3.475 63%

Evolución de las Oficinas Bancarias2002 2003 2004 2005

Variacion 04-05 Variacion 02-05 Variacion 04-05 Variacion 02-05Relativas Relativas Absolutas Absolutas

Madrid Total Provincia 6,67% 12,07% 333 573Madrid Capital 3,81% 5,94% 110 168Resto Provincia Madrid 10,61% 21,10% 223 405Barcelona Total Provincia 3,87% 6,22% 205 322Barcelona Capital -0,69% -0,83% -14 -17Resto Provincia Barcelona 6,73% 10,81% 219 339

Variaciones Relativas y Absolutas de Oficinas Bancarias



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• Madrid tiene, en el último año, una evolución positiva en cuanto al número de oficinas. En cambio, el número de oficinas del sector decrece en Barcelona capital mientras que las Cooperativas de Crédito disminuyen en toda la Provincia.

• Los Bancos aumentan su número de oficinas con más fuerza fuera de las capitales.

• Las Cajas de Ahorro aumentan en toda la provincia de Madrid y fuera de la Capital de Barcelona.

• Las Cooperativas de Crédito decrecen en Barcelona mientras que en Madrid aumentan.

2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05Bancos 1.430 1.396 1.406 1.452 3,27% 763 777 818 908 11,00% 2.193 2.173 2.224 2.360 6,12%Cajas de Ahorro 1.368 1.390 1.432 1.494 4,33% 1.128 1.186 1.245 1.374 10,36% 2.496 2.576 2.677 2.868 7,13%Coop. Crédito 32 45 50 52 4,00% 28 37 38 42 10,53% 60 82 88 94 6,82%

Total 2.830 2.831 2.888 2.998 3,81% 1.919 2.000 2.101 2.324 10,61% 4.749 4.831 4.989 5.322 6,67%

Oficinas en Madrid Capital Oficinas Resto de Provincia Oficinas Madrid Provincia

2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05Bancos 702 693 689 685 -0,58% 870 871 879 929 5,69% 1.572 1.564 1.568 1.614 2,93%Cajas de Ahorro 1.315 1.317 1.321 1.314 -0,53% 2.197 2.283 2.379 2.482 4,33% 3.512 3.600 3.700 3.796 2,59%Coop. Crédito 27 29 29 28 -3,45% 69 69 66 64 -3,03% 96 98 95 92 -3,16%

Total 2.044 2.039 2.039 2.027 -0,59% 3.136 3.223 3.324 3.475 4,54% 5.180 5.262 5.363 5.502 2,59%

Oficinas en Barcelona Capital Oficinas Resto de Provincia Oficinas Barcelona Provincia



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• Las Cajas de Ahorro tienen más peso que el resto de entidades en las dos provincias• Tanto en Madrid como en Barcelona, las Cajas de Ahorro tienen un peso superior fuera de las capitales.• El peso de los Bancos en la Provincia de Barcelona no llega al 30% mientras que en Madrid supera al 40% del total del sector financiero.

MadridCapital

Barcelona Total Provincia

BarcelonaCapital

MadridTotal Provincia

MadridResto Prov.

BarcelonaResto Prov.

Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/totalBancos 1.406 48,68% 2.224 44,58% 689 33,79% 1.568 29,24%Cajas de Ahorro 1.432 49,58% 2.677 53,66% 1.321 64,79% 3.700 68,99%Coop. Crédito 50 1,73% 88 1,76% 29 1,42% 95 1,77%

Total 2.888 100% 4.989 100% 2.039 100% 5.363 100%

Madrid Capital Madrid Provincia Barcelona ProvinciaBarcelona Capital

Bancos Cajas de Ahorro Coop. Crédito

44,34%

53,89%

1,77%

29,33%

68,99%

1,67%

44,34%

53,89%

1,77%

29,33%

68,99%

1,67%

48,43%

49,83%

1,73%

33,79%

64,82%

1,38%

48,43%

49,83%

1,73%

33,79%

64,82%

1,38%

39,07%

59,12%

1,81%

26,73%

71,42%

1,84%

39,07%

59,12%

1,81%

26,73%

71,42%

1,84%



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8. Análisis Madrid y Barcelona8.2. Distribución Geográfica del Índice de Penetración Bancaria

• La Penetración Bancaria de Madrid Capital y Barcelona Capital es de 0,95 y 1,27 oficinas por 1.000 habitantes, respectivamente.

• El Índice de Penetración es mayor en Barcelona que en Madrid a todos los niveles, existe mayor competencia.

• Existe un mayor Índice en las capitales que en el resto de la provincia. Aunque se puede observar que el Índice de Madrid capital es casi el mismo que el que tiene Barcelona fuera de la capital.

Población Oficinas Indice PenetraciónBarcelona Total Provincia 5.226.354 5.502 1,05Barcelona Capital 1.593.075 2.027 1,27Resto Barcelona 3.633.279 3.475 0,96Madrid Total Provincia 5.964.143 5.322 0,89Madrid Capital 3.155.359 2.998 0,95Resto Madrid 2.808.784 2.324 0,83

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Economy & Finance

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