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Intenciones y expectativas de los consumidores latinoamericanos

Diciembre de 2012

Encuesta Anual de Navidad – Año 2012


Encuesta de Navidad 2012Aspectos destacados

2

Situación económica de los consumidores

El 61% de los consumidores considera que la situación económica de sus respectivas familias es hoy igual o ligeramente mejor a la que tenían en 2011.

• Colombia es el país donde más familias creen disfrutar de una mejor situación que la experimentada el año previo.

• El 52% de los encuestados se sienten seguros respecto de la estabilidad de sus trabajos, siendo los mexicanos los más optimistas en tal sentido, con respuestas favorables en el 62% de los casos.

• El 70% de los consumidores afirma que pagará la mayoría de sus compras en efectivo o con tarjeta débito.



3

Comportamiento de los consumidores

Este año, los consumidores van a investigar más, antes de decidirse a realizar las compras de sus regalos navideños.

• Los consumidores están planificando más cuidadosamente sus gastos de fin de año y son más cautelosos acerca de su capacidad de endeudamiento a futuro.

• El 73% de los consumidores en América Latina tiene la intención de gastar más o lo mismo que gastó el año inmediatamente anterior, excepto los de Brasil. De otra parte, el 89% de los encuestados mexicanos gastará una cifra similar o superior a la desembolsada el año anterior.



4

Comportamiento de los consumidores en línea

El 61% de los consumidores adquirirá algún producto en línea durante la próxima navidad

• Los brasileños son quienes más compras realizan en línea, en comparación con los demás habitantes de la región latinoamericana.

• Los sitios virtuales estilo “Groupon” son los más populares y el 33% de los consumidores utilizará dispositivos móviles o tipo tableta para acceder a ellos.

• El 30% de los consumidores adquirirá cerca de la mitad de sus regalos en línea, siendo la población joven la que hará un mayor uso de este canal (84%).



5

Hábitos de compra de los consumidores

Regalos, celebraciones y vestuario constituyen las principales prioridades de los consumidores en América Latina para las festividades navideñas.

• Los artículos de vestuario serán los más apetecidos y adquiridos por los consumidores en la época navideña, seguidos por los equipos portátiles.

• El 37% de los consumidores utilizará sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar sus compras navideñas, adquiriendo un promedio de cinco regalos de aproximadamente US$35 cada uno.

• Los consumidores aspiran a realizar sus compras navideñas a comienzos del mes de diciembre.


¿Cuál es la percepción de los consumidores respecto de su situación económica?

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El 62% de los consumidores considera que la actual situación económica de sus respectivas familias es similar o ligeramente mejor a la experimentada en 2011…

Respuesta única (%)Base: 2,927 encuestados

Ligeramente mejor que en esta época del año previo

Considerablemente mejor que en esta época del año previo

Igual que en esta época del año previo

Peor que en esta época del año previo, pero con cierta mejoría

Peor que en esta época del año previo, sin señales de mejoría


...y se sienten muy seguros acerca de la estabilidad de sus actuales trabajos, de cara a los meses por venir.

Extremadamente seguro

Respuesta única (%)

Base: 2,117 encuestados

Muy seguro

Ligeramente seguro

No muy seguro

Nada seguro

Actualmente estoy desempleado


Ante el enunciado “es importante disfrutar de los buenos momentos en Navidad y luego sí preocuparse por los costos", la mayoría de los encuestados no estuvo de acuerdo…

11

25% ni de acuerdo ni en desacuerdo

21% de acuerdo

1% no sabe

52% en desacuerdo

2012

Los consumidores están planeando más cuidadosamente sus gastos de fin de año y son más cautelosos acerca de su endeudamiento futuro.

*respuesta única


Pretendo gastar más que el año pasado

*respuesta única

• Reducir mis deudas y no gastar más.

• Ahorrar en vez de gastar.

• Mejoría en las condiciones financieras.

• Renovación de artículos personales para la familia.

Entre tanto, el 73% de los consumidores latinoamericanos pretende gastar más o lo mismo que el año anterior…

América Latina

Brasil

Argentina

Chile

Colombia

México

Pretendo gastar menos que el año pasado

Pretendo gastar lo mismo que el año pasado


El 37% de los consumidores usará sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar sus compras navideñas


Pagar deudasRealizar compras navideñasAhorrarNo recibo primas o bonificacionesOtros


Efectivo(70%)

Tarjeta débito

(42%)

Tarjeta de crédito (36%)

…además, pagarán la mayor parte de sus compras en efectivo o con tarjeta débito.

¿Cuáles son los métodos de pago que usa con mayor frecuencia al realizar sus compras navideñas?


¿Cuál es el perfil del consumidor latinoamericano?


Regalos, celebraciones y vestuario constituyen las más altas prioridades para los consumidores latinoamericanos; sin embargo, de manera sorprendente, los consumidores de la región están planeando aumentar sus gastos en viajes.

Respuestas múltiples (%)Base: 2,914 encuestados

Regalos

Cena navideña y celebraciones de fin de año

Vestuario

Mejoras o reparaciones del hogar

Viajes, excursiones, etc.

Celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos

Otros


Como en el año 2011, los

consumidores comprarán un promedio de cinco regalos en Navidad.

(*): promedio ponderado de las observaciones

...y comprarán, en promedio, alrededor de cinco regalos con un costo de US$35 cada uno.

Para el grupo que abarca el mayor número de consumidores, los regalos más costosos estarán destinados a sus respectivos hijos e hijas.


Gasto promedio* en 2012: US$ 35

Gasto promedio* en 2011: US$ 35.4

De 5 a 10 USD De 10 a 25 USD De 25 a 35 USD De 35 a 50 USD De 50 USD, o más


Para la mayoría de consumidores, el momento indicado para realizar sus compras se presentará durante la primera semana de diciembre…

20

Diciembre, semana 1

Diciembre, semana 2

Diciembre, semana 3

Diciembre, semana 4

Noviembre Enero


Respuestas múltiples(%)

Este año, los consumidores van a investigar más cuidadosamente, antes de comprar sus regalos…Si consideramos sus actuales hábitos de gasto, ¿qué ha cambiado en sus comportamientos de compra?

Investigo más antes de comprar

Compro más en tiendas mayoristas y de descuento

He comenzado a comprar menos

He comenzado a comprar más

Soy menos fiel a las marcas

Hago más compras por Internet (tiendas por departamentos, de marca, clubes de compradores, etc.)

Compro menos en tiendas por departamentos

Soy más fiel a las marcas


¿Qué deseo comprar?

Los artículos de vestuario serán los más aspirados y adquiridos por los consumidores...

23

Otros artículos mencionados:

Para comprar: accesorios deportivos (14%); videojuegos (12%); electrodomésticos (11%); joyas (10%); otros (5%).

Para recibir: accesorios deportivos (15%); videojuegos (9%); electrodomésticos (12%); joyas (15%); otros (4%).

Top 10: regalos que a los

encuestados les gustaría recibir

Vestuario 47%

Cosméticos/perfumes/

artículos de cuidado personal

21%

Zapatos 29%

Juegos, juguetes, muñecos

2%

Libros 18%

Dispositivos electrónicos

portátiles33%

Mejoras y reparaciones del

hogar14%

CDs, DVDs 10%

Muebles, lencería 13%

Electrónicos 14%

Vestuario

Cosméticos/perfumes/artículos de cuidado personal

Zapatos

Juegos, juguetes, muñecos

Libros

Dispositivos electrónicos portátiles: celulares, computadores, reproductores de mp3, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.

Mejoras y reparaciones del hogar

CDs, DVDs, BluRays

Muebles, lencería

Electrónicos

1º

2º

3º


¿Podría considerarse ya a los consumidores latinoamericanos como avezados compradores en línea?


25

¿Qué espera encontrar en las tiendas físicas cuando va de

compras?%

Vendedores útiles y calificados 92

Promociones 89

Mayor variedad 87

Disponibilidad inmediata del producto 86

Revisión y prueba en persona de los productos

86

Mayor capacidad de negociación 76

Servicios 75

Otros 24

Respuestas múltiples (%)

¿Qué espera encontrar en las tiendas virtuales cuando

va de compras en línea?%

Precios más bajos 58

Aspectos prácticos 42

Descuentos ofrecidos 38

Manera sencilla de comparar precios

34

Mayor selección de productos 30

Envíos gratuitos 26

Otros 3


Al visitar tiendas físicas, los consumidores esperan encontrar vendedores útiles y calificados; en contraste, al visitar tiendas virtuales, estos mismos consumidores aspiran a encontrar precios más bajos.

25


48%33%

Utilizarán sus computadores portátiles personales.Utilizarán sus dispositivos de tableta y teléfonos móviles.


¿Qué porcentaje de sus compras corresponderá a actividades adelantadas en línea?

¿En qué tipos de sitios virtuales realizará sus

compras?%

Sitios tipo “Groupon” 48

Sitios de tiendas por departamentos 43

Sitios propios de empresas comercializadoras y manufactureras

43

Sitios de subastas virtuales 20

Otros 3

El 61% de los consumidores adquirirá algún producto en línea durante esta Navidad, siendo los sitios tipo “groupon” sus preferidos.


Base: 1,775 respondientes

Todas (100%)

Entre 99% y 75%

Entre 75% y 50%

Entre 50% y 20%

Entre 20% y 10%

Menos de 10%

No haré compras en línea (0%)


Metodología y muestreo



• El estudio investigativo denominado "Navidad 2012" (Christmas 2012) es llevado a cabo por Deloitte. La encuesta contemplada en el citado estudio fue coordinada por un instituto especializado e independiente de investigaciones en Internet.

• Deloitte llevó a cabo la encuesta durante el período comprendido entre el 1° y el 8 de noviembre del año 2012, abarcando cinco países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México. Cada país contó con un reporte específico.

• El objetivo central de la investigación consistió en revelar las principales tendencias que siguen los consumidores durante la época navideña de cada año.

• La muestra contempló 3,000 encuestados y tuvo un margen de error de 4% (hacia arriba o hacia abajo).

• Con el fin de ajustar la muestra virtual a la población de cada país, se usó una ponderación estadística tipo ex-post. Dicha ponderación se basa en género y edad en cada país específico.

• En la tabla contigua se incluye el número total y por país de los respondientes.

30

País MuestraArgentina 500

Brasil 750

Chile 500

Colombia 500

México 750

TOTAL 3,000



Encuestados: 3,000

31

Edad

Género: masculino 51% / femenino 49%

Respondientes que desarrollan actividades remuneradas: 72%

Período: 1° a 8 de noviembre de 2012

¿Cuántas personas viven en su residencia? (%)

Ingresos mensuales totales de su familia (%)Respuesta única (%)



Base: 749 respondientes



De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 60 años

De 61 a 74 años

Una

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más de cinco

Hasta US$ 335

De US$ 336 a UD$ 750

De US$ 751 a US$ 1,250

De US$ 1,251 a US$ 2,000

De US$ 2,001 a US$ 2,700

De US$ 2,701 a US$ 4,000

Por encima de US$ 4,000


Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

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