cnid · 2016-05-18 · Las exportaciones de bienes se asocian a un mayor nivel y a un mayor...

Este documento ha sido realizado con aporte y financiamiento del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID).

Para su realización contamos con el valioso trabajo de Samuel Rosenow y la gestión de José Miguel Benavente. Asimismo, agradecemos los aportes de Álvaro Díaz, Eduardo Fernández Arias, Gonzalo Rivas y Ernesto Stein.

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cnid Consejo Nacionalde Innovaciónpara el Desarrollo

La Serie Documentos de Trabajo de la Secretaría

Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el

Desarrollo busca abrir temas de discusión que permitan

avanzar en el diseño consensuado de estrategias de largo

plazo en materia de ciencia, tecnología e innovación

para el desarrollo de nuestro país.

A continuación presentamos el trabajo del Asesor del

Área Información y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva

del Consejo, Rodolfo Lauterbach, que busca describir y

evaluar la dinámica de las exportaciones chilenas de los

últimos años y su impacto en la competitividad del país.

ÍndiceIntroducción 1Descripción de los datos y del modelo

teórico3

Resultados relevantes para el caso

chileno5

Evolución de la ventaja comparativa y

comparación internacional20

Principales conclusiones 25Referencias bibliográficas 27

CHILE Y LA COMPLEJIDAD DE SUS

EXPORTACIONES

Julio, 2015

Rodolfo Lauterbach

El diseño de políticas de productividad que actualmente desarrolla Chile debe alimentarse por las diversas

perspectivas de los agentes involucrados. La disponibilidad de datos detallados sobre exportaciones e importaciones

de los países, ha dado origen a estudios que buscan relacionar las características de la matriz exportadora de

cada uno con su capacidad para crear y retener conocimiento, con el fin de liderar mercados internacionales de

manufacturas. El trabajo de Hausmann et al. 2011 desarrolló un modelo que permite —a partir de dichos datos—

medir la complejidad de los productos, la ventaja comparativa revelada, la proximidad entre la producción de dos

bienes y el valor de oportunidad asociado a la exportación de cada bien.

El presente trabajo analiza en detalle los resultados del modelo para el caso de Chile entre 1984 y 2012. La ventaja

comparativa revelada de Chile está basada en productos de bajo valor agregado, principalmente a partir de la

extracción de recursos naturales. La comparación con las dinámicas internacionales permite ver que otros países

como Argentina, Finlandia y Australia, a diferencia de Chile, sí han incorporado productos complejos a sus matrices

productivas en los últimos años. Los productos que más aportarían a incorporar conocimientos complejos en

nuestra matriz exportadora son las maquinarias, los químicos y relacionados con la salud y los electrónicos. Pero la

mayoría de dichos bienes se encuentran muy alejadas de nuestra actual estructura productiva.

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Documentos de Trabajo

Introducción

Gracias a un adecuado manejo macroeconómico y a su fortaleza institucional, en las últimas décadas, Chile ha

logrado mantener una senda de crecimiento económico. Sin embargo, su ritmo de avance ha ido decayendo en

el tiempo y su dinamismo aún se encuentra basado fundamentalmente en la explotación de recursos naturales,

principalmente el cobre. Este tipo de recursos no sólo son limitados en el largo plazo, sino que su explotación se

enfrenta a crecientes restricciones ambientales y sociales. Por ello, el principal camino para un crecimiento

sostenido es una economía basada en conocimiento que agregue valor a su producción y, en particular, a sus

exportaciones por la vía de la innovación de procesos y productos, así como la incorporación de capital humano y

conocimientos de vanguardia a su matriz productiva.

El estudio toma como punto de partida la teoría y el análisis empírico desarrollados por Hausmann, Hidalgo et al.

(2011). De acuerdo a estos autores, comúnmente los países que poseen ventaja comparativa en la producción de un

bien en particular, también producen —o pueden producir— con relativa facilidad bienes que son cercanos, por

ejemplo porque requieren capacidades similares. La trayectoria hacia un grado mayor de desarrollo económico

se puede graficar como un proceso de avance hacia una estructura de exportaciones que va progresivamente

diversificándose a través de la incorporación de bienes más complejos.

Para ilustrar el criterio de complejidad, podemos basarnos en una lógica similar a la usada en la tabla periódica

de elementos contenida en el trabajo de Mendeleyev (1869) para la producción de bienes transables. Así como

los diferentes compuestos están formados por elementos químicos, también las palabras de un vocabulario

están formadas por muchas letras y similarmente los productos de una economía están formados cada uno por

muchas piezas de conocimiento. Con el fin de construir una palabra es necesario tener todas las letras correctas. Si

desconocemos una letra, no se puede escribir la palabra. No todas las combinaciones de letras tienen significados.

Lo relevante es que podemos pensar en los elementos químicos o en las letras como si estas fueran las capacidades

productivas de diferentes personas o empresas.

Entonces, en la medida que agregamos letras a nuestro abecedario podemos producir palabras que antes no

podíamos. Asimismo, cada vez que escribimos una palabra nueva gracias a una nueva letra aprendida, nos acercamos

a la posibilidad de producir muchas otras palabras que se escriben con esa nueva letra. Si una palabra utiliza siete

letras, de las cuales nosotros conocemos solo una, entonces nos encontramos lejos de la esfera productiva de esa

palabra o producto en particular. Por otro lado, si conocemos seis de las siete letras de una palabra, entonces nos

encontramos cerca de la vecindad de esa esfera productiva. Cuando en una economía incorporamos la producción

de un nuevo producto, este utiliza algunos conocimientos específicos (letras) para ser manufacturado. En la medida

en que ese nuevo producto utilice conocimientos que también son utilizados para la producción de otros bienes

cercanos a él, está asociado a una ganancia de oportunidades ya que nos abre puertas hacia la producción de otros

productos que también podríamos llegar a exportar con ventaja comparativa.

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Las exportaciones de bienes se asocian a un mayor nivel y a un mayor crecimiento de la productividad en comparación

con el sector no exportador. Además, el desarrollo del sector exportador genera externalidades positivas para toda

la economía ya que considera el aprendizaje de las mejores prácticas internacionales y el acceso a cadenas globales

de valor que benefician también a los sectores no exportadores1.

La evidencia muestra que Chile ha aumentado considerablemente sus exportaciones en las últimas dos décadas.

Sin embargo, también se ha argumentado en la literatura que la siguiente etapa de desarrollo y crecimiento vía

exportaciones será mucho más difícil que la anterior dado que se necesita buscar nuevo potencial exportador más

allá de la explotación de los recursos naturales existentes2.

A partir del análisis de nuestra canasta exportadora y de la evolución que ha tenido en la última década, este

trabajo busca contribuir a entender la situación en que se encuentra Chile para avanzar hacia mayores niveles de

complejidad en su estructura productiva y de exportación. En particular el trabajo tiene dos objetivos específicos:

(i) identificar cuales son los sectores productivos que pueden desarrollar para Chile un mayor potencial exportador

y de esta manera facilitar un crecimiento sostenido de la economía; y (ii) analizar cuáles fueron los sectores

exportadores en los que el país efectivamente adquirió ventajas comparativas reveladas en los últimos diez años.

Como se verá, el contraste entre ambas situaciones es indicativo de que estamos muy lejos de aproximarnos a una

estructura exportadora de mayor nivel de complejidad o que nos permita avanzar en esa dirección.

Para desarrollar el estudio se utilizan los datos de exportaciones e importaciones de la Organización de Naciones

Unidas y del trabajo posterior liderado por el Observatorio de Complejidad Económica de MIT. Este último permite

acceder al detalle de las matrices exportadoras de 185 países de los cuales se han seleccionado 128 países que cuentan

con un volumen suficiente y con sistemas de contabilidad adecuados como para considerar que la información

obtenida de sus matrices exportadoras es relativamente creíble y, por lo tanto, sujeta del análisis estadístico que se

comentará en el presente estudio.

En la segunda sección de este documento se expone una versión reciente del modelo teórico utilizado y el origen

de los datos. La tercera sección presenta los resultados más relevantes para el caso chileno, intentando identificar

sectores clave para potenciar el futuro crecimiento exportador del país. La sección cuarta evalúa la evolución de la

ventaja comparativa chilena en contraste con la evolución de otros países. La quinta sección concluye sobre la base

de lo aprendido de los datos y propone una manera de enfrentar el desafío de la diversificación exportadora y del

crecimiento desde la perspectiva del sector privado y de la política pública.

1 Véase también el estudio realizado por Rivas (1994) y un similar argumento en los trabajos de Feder (1983) y Chen y Tang (1990).

2 Para un análisis detallado de este argumento, véase el trabajo de Agosín (2009).

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Descripción de los datos y del modelo teórico

El modelo teórico usado en este análisis está basado en el trabajo de Hausmann et al. (2011), el que a su vez construye

una teoría basada en los avances de la literatura previa y define una aplicación empírica en función de la base de

datos sobre comercio bilateral desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas.

El desarrollo teórico comienza asumiendo la existencia de muchos países abiertos al comercio internacional y

muchos productos transables. Cada país produce una canasta de bienes de los cuales consume localmente una

fracción y exporta a otros países la proporción restante. Teniendo disponibles los valores totales importados y

exportados por cada país desde y hacia cada uno de los demás países en cada período, es posible calcular una serie

de indicadores que describen las canastas de producción manufacturera de cada país y las relaciones existentes

entre países. Las principales variables resultantes del cálculo del modelo son las siguientes:

• Ventaja Comparativa Revelada (RCA) es una característica de cada producto para un país. Se

calcula como el cociente entre la cuota de un producto en la canasta de exportaciones de un país

y la participación de ese producto en el comercio mundial. Un país tiene RCA mayor que 1 en un

determinado producto, si ha logrado exportar de ese producto una cantidad mayor a la que representa

su propia participación en el mercado mundial.

• Diversidad es una característica país, en términos del número de productos que exporta con ventaja

comparativa revelada.

• Proximidad es una característica de cada par de productos. Mide la probabilidad mínima de que un

país que exporte el producto 1 dado que si exporta el producto 2 o viceversa.

• Índice de Complejidad Económica (ECI) es una característica de cada país, en cuanto medida de

cuan diversificada y compleja es su canasta de exportaciones. Se calcula como el límite matemático

—o eigenvector— de una medida basada en la cantidad de productos que un país exporta y cuántos

otros exportadores tiene cada uno de esos productos. Mientras más bienes produce un país y

mientras menos países produzcan esos bienes, mayor complejidad económica tendrá.

• Índice de Complejidad del Producto (PCI) es una característica de cada producto, en cuanto medida

de su complejidad. Se calcula a través del número de países que exportan un producto determinado y

cuan diversificadas están las matrices exportadoras de dichos países.

• Distancia es una característica de cada producto dentro de un país. Mide qué tan “lejos” está un

determinado producto de las capacidades actuales de producción de un país específico. Se calcula

sumando los productos en los que el país no tiene ventaja comparativa, ponderados por su proximidad

al producto en cuestión.

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• Valor de Oportunidad es una característica de cada país, que mide qué tan bien ubicado está en

el espacio de productos, calculando la distancia del país a los productos que actualmente no está

exportando con ventaja comparativa, ponderada por el valor de la complejidad de cada uno de ellos.

Este número es mayor para los países que están cerca de más productos y crece cuando los productos

cercanos son más complejos.

• Ganancia de Oportunidad es una característica de cada producto en un país. Mide hasta qué punto

el valor de oportunidad de un país va a cambiar si ese país desarrolla la capacidad de exportar el

producto en cuestión con ventaja comparativa.

La base de datos utilizada tiene información detallada que une a los países con los productos que estos exportan en

una clasificación estandarizada. Este material ofrece grandes ventajas, pero según lo expuesto por Hausmann et al

(2011) tiene algunas limitaciones que se comentan a continuación.

La primera se refiere al hecho de que los datos son sobre las exportaciones y no incluyen toda la producción

potencialmente transable de los países. Los países también son capaces de hacer cosas que no exportan. El hecho

de que un determinado país produzca ciertos bienes que no son exportados, sin embargo, podría sugerir que dicho

país puede no ser comparativamente muy eficiente produciéndolos. En segundo lugar, los datos incluyen sólo los

bienes y no los servicios. Este es un inconveniente importante, ya que los servicios se están convirtiendo en una

parte creciente del comercio internacional. Por último, los datos no incluyen información sobre las actividades no

transables. Estas actividades son una parte importante del ecosistema económico, sin embargo, dada la naturaleza

de la base de datos esta información no esta considerada en el presente desarrollo teórico y empírico.

Si bien el esfuerzo de COMTRADE consiste en recopilar información de todos los países del mundo, en este trabajo

y según lo propuesto por Hausmann et al. (2011), algunos países son excluidos de la muestra. Los países que son

demasiado pequeños en términos de su base de exportación, como Tuvalu o Vanuatu, o con datos que son muy

poco fiables o no clasificados adecuadamente, no nos ofrecen una muestra suficientemente amplia para inferir su

estructura. Es por esto que restringimos el análisis a 128 países, que representan el 99% del comercio mundial, el

97% del PIB total mundial y el 95% de la población mundial.

Para generar esta lista Hausmann et al. (2011) usaron una variedad de criterios que se aplicarán también en este

trabajo. En primer lugar, nos limitamos sólo al conjunto de países para los que hay datos sobre el comercio a nivel

de producto, disponibles en los datos de COMTRADE y de ingresos de la ONU para 2008. En segundo lugar, sólo

utilizamos los datos sobre los países con una población de más de 1,2 millones. En tercer lugar, sólo tenemos en

cuenta los países que exportaron al menos mil millones de dólares por año, en promedio, entre 2006 y 2008. Por

último, han sido sacados de esta muestra Irak, Macao y Chad, tres países con graves problemas de calidad de datos.

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Resultados relevantes para el caso chileno

Es un hecho relativamente aceptado por la literatura que los productos más complejos y con mayor valor agregado

son aquellos que al ser exportados con ventaja comparativa abren las puertas al crecimiento económico de largo

plazo. Esto no sólo ocurre porque los productos más complejos valen más y son producidos por menos países, sino

también porque obligan a desarrollar mayores capacidades productivas que pueden ser utilizadas para extender

aún más la diversificación de la matriz exportadora. Las mayores y más variadas capacidades productivas también

constituyen un activo importante que facilita los procesos de I+D+i potenciando aún más el crecimiento económico.

El modelo expuesto en este trabajo permite reconocer que los distintos productos que se transan en los mercados

internacionales, están asociados a diferentes niveles de complejidad en cuanto a las capacidades requeridas para

su producción. Asimismo el trabajo de Hausmann et al. (2011) permite dibujar un mapa de productos, donde las

distancias entre los mismos están dadas por la probabilidad de producir un determinado bien, dado que se producen

un conjunto de otros bienes.

El objetivo de esta sección es, en primer lugar, identificar los bienes que Chile produce con ventaja comparativa. La

Tabla 1 contiene los productos que Chile exportó con ventaja comparativa en 2012. Según la metodología utilizada, un

país tiene ventaja comparativa en la exportación de un producto cuando produce y exporta de un bien una cantidad

superior a la proporción que el país representa del comercio mundial en dicho producto. Ordenando los productos

en función de la comunidad a la cual pertenecen, es evidente que la matriz exportadora de Chile se basa en el uso

de recursos naturales. En cuanto a productos agrícolas, Chile exporta con ventaja comparativa una variedad de

semillas y cereales, además de frutas incluyendo cítricos, manzanas y otras frutas frescas y deshidratadas. Además

Chile parece tener ventajas en la producción de una variedad de alimentos y en el procesamiento de bienes con los

que se fabricarán alimentos. Se incluyen pescados y mariscos extraídos del mar, frescos y procesados. En cuanto a la

industria de materiales, Chile se destaca principalmente por proveer maderas de diferentes tipos y dimensionadas

en una amplia variedad de formas. En cuanto a la industria minera, Chile tiene ventaja comparativa en la producción

de cobre, oro, hierro, plomo, zinc y varios otros recursos minerales metálicos y no metálicos. Se produce también

una cantidad de sales y ácidos inorgánicos, fungicidas y abonos minerales.

Al revisar la Tabla 1, es claro que abundan las industrias basadas en recursos naturales renovables y no renovables,

mientras que casi nada se observa de manufacturas con mayor valor agregado. Por ejemplo, Chile no exportó con

ventaja comparativa en 2012 ningún producto electrónico y casi nada de maquinaria, salvo fusibles de seguridad,

tuberías y barriles con algún componente mecánico.

Teniendo como objetivo en mente incrementar la producción de los bienes más complejos, es necesario en

primer lugar identificar los productos en los cuáles Chile no tiene ventaja comparativa, pero que tienen un mayor

valor estratégico de oportunidad. Esto porque los productos más complejos pueden acercarnos a las capacidades

requeridas para producir en muchos mercados. Según este criterio podemos identificar qué tipo de canasta

productiva nos ofrecerá mayores oportunidades en cuanto a las capacidades productivas que podremos incorporar.

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Tabla 1Lista de todos los productos que Chile exportó con ventaja comparativa en 2012

COMUNIDAD DE

PRODUCTOS

CÓDIGO ISIC REV.2 NOMBRE DEL PRODUCTO

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD DE PRODUCTO

Agricultura variada 2924

Plantas y partes de plantas (incluso semillas y frutas) del tipo utilizado principalmente en perfumería, en farmacia o como insecticidas, fungicidas o fines análogos, frescas o

secas, estén o no cortadas, trituradas o en polvo-1.95

Agricultura variada 751 Pimienta, del género piper; frutos del género pimienta, secos, triturados o molidos -1.76

Agricultura variada 2929 Materias de origen vegetal, n.e.p. -.847

Agricultura variada 481 Granos de cereales, elaborados o preparados de manera no especificada en otra partida

(incluso preparados alimenticios para el desayuno) -.426

Agricultura variada 482 Malta, tostada o no (incluso harina de malta) .121

Agricultura variada 452 Avena sin moler .541

Agricultura Variada 2923 Material vegetal especies utilizadas principalmente en cestería o espartería -0.17428668

Agroquímicos 5912 Fungicidas presentados en formas o envases para la venta al por menor .098

Agroquímicos 2712 Nitrato de sodio, Contenido natural <16.3% de Nitrógeno .392

Agroquímicos 5623 Abonos minerales o químicos potásicos (excepto sales naturales de potasio en bruto) .626

Agroquímicos 5621 Abonos minerales o químicos nitrogenados -0.49970516

Algodón , arroz, soya y

otros577 Nueces comestibles (excepto las utilizadas principalmente para la extracción de aceite),

frescas o secas, con cáscara o sin ella, peladas o no -1.86

Barcos 5852 Otros materiales plásticos artificiales, n.e.p. -.07

Carne y huevos 112 Carne de ovino y caprina, fresca, refrigerada o congelada -1.02

Carne y huevos 616 Miel natural -.97

Carne y huevos 4113 Aceites, grasas y mantecas de origen animal, n.e.p. .272

Carne y huevos 149 Otras carnes preparadas o preservadas, de más de 185 gramos de peso .297

Carne y huevos 114 Aves, partes muertas y comestibles como hígados y despojos, frescos o congelados .509

Carne y huevos 113 Carne de cerdo, fresca, refrigerada o congelada 1.06

Carne y Huevos 116 Despojos comestibles de animales en las diferentes partidas 001,1 -001,5 0.34915196

Carne y Huevos 4113 Aceites animales y grasas 13.901.912

Cereales y aceite vegetal 440 Maíz, sin moler -.747

Cereales y aceite vegetal 2224 Semillas de girasol -.15

Cereales y Aceites Vegetales

2238 Semillas y frutos oleaginosas. N.E.S. -0.85005107

Cervezas, licores y

cigarrillos5121 Alcoholes monohídricos acíclicos -.86

Cultivos arbóreos y flores

tropicales

2926 Bulbos, tubérculos y rizomas de plantas de flor o de follaje; estacas, esquejes, árboles y otras plantas, vivos -1.01

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tropicales

2925 Semillas, frutas y esporas, n.e.p., del tipo utilizado para la siembra -.706

Fibras Animales 2686 Residuos de ovejas, corderos, lanas 0.21447332

Frutas 571 Naranjas, mandarinas, clementinas y otros cítricos -1.11

Frutas 572 Otras frutas cítricas frescas o deshidratadas -.783

Frutas 575 Uvas frescas o deshidratadas -.553

Frutas 574 Manzanas frescas .103

Leche y queso 224 Leche y crema, preservada, concentrada o endulsada -.119

Maquinaria 5722 Fusibles de seguridad, fusibles de detonación -.027

Maquinaria 6793Otros tubos y caños (por ejemplo, soldados, remachados o unidos en forma análoga),

con secciones interior y exterior circulares, cuyo diámetro exterior no exceda de 406,4 mm, de hierro o acero

.401

Maquinaria 6352 Toneles, barriles, cubas, tinas y demás productos de tonelería y sus partes componentes (incluso duelas) .648

Materiales y equipo de

construcción6342 Madera compactada y madera regenerada -1.6


construcción2460 Madera para pasta (Incluyendo chips y residuos de madera) -.907


construcción2479 Puntales, postes, pilotes, postes y demás maderas en bruto -.799


construcción6344 Otros tipos de madera terciada, tableros de madera enchapada y formas similares de

madera laminada -.617


construcción6349 Madera simplemente cortada en determinadas formas, n.e.p. -.501


construcción2482 Madera de coníferas, aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o

descortezada, lijada o con juntas en cola de pescado, de más de 6 mm de espesor -.133


construcción6353 Obras y piezas de carpintería para edificios y construcciones (incluso tableros de

madera celular y tableros armados para pisos de parqué) .027


construcción6416 Cartones para construcción con fibra vegetal .058


construcción6351 Envases y cilindros de madera para cables; tarimas de madera y artículos análogos .389

Minería 9710 Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro) -1.89

Minería 2871 Cobre y minerales concentrados; Cobre mate -1.82

Minería 2815 Mineral de hierro y sus concentrados, sin aglomerar -1.72

Minería 2879 Otros minerales de metales comunes no ferrosos y sus concentrados -1.66

Minería 6821 Cobre, refinado y sin refinar; ánodos de cobre para la refinación electrolítica, aleaciones de cobre sin labrar -.987

Minería 2783 Cloruro de sodio puro y sal común (incluso sal de mesa y sal desnaturalizada), estén o no en solución acuosa; agua de mar -.941

Minería 2816 Aglomerados de mineral de hierro (productos sinterizados, nódulos, briquetas, etc.) -.91

Minería 2882 Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de metales comunes, n.e.p. -.854

Minería 2874 Minerales de plomo y sus concentrados -.781

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Minería 2890 Minerales y concentrados de metales preciosos; Residuos, Scra -.711

Minería 5225 Óxidos metálicos de zinc, cromo, manganeso, hierro, cobalto, titanio y plomo -.599

Minería 6899 Metales comunes, n.e.p., y aleaciones metalocerámicas y sus manufacturas, n,e,p. (incluso desperdicios y desechos) -.593

Minería 2875 Minerales de zinc y sus concentrados -.541

Minería 6811 Plata (incluso metales comunes bañados en plata), en bruto, sin labrar o semilabrada .152

No clasificados 6423

Libros de registro, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, talonarios de pedidos, talonarios de recibo, blocks para cartas, blocks de memorandos, agendas y artículos análogos, cuadernos escolares, secantes, encuadernadores (de hojas movibles u otro

tipo), carpetas, clasificadores para archivos, formularios de copias múltiples para oficinas, juegos de papel carbónico interfoliados y otros artículos de escritorio de papel o cartón; álbumes para muestrarios o para colecciones y cubiertas para libros, de papel

o cartón

-.857

No clasificados 9610 Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal -.261

No clasificados 5921 Almidones, inulina y gluten de trigo .028

No clasificados 6999 Productos semi manufacturados y artículos de tungsteno (wolframio), molibdeno, tantalio, magnesio y otros metales comunes, n.e.p. 1.4

No Clasificados 5921 Almidones, inulina y gluten trigo 0.2976653

Pescados y mariscos 360 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, etc. -1.67

Pescados y mariscos 350 Pescado deshidratado, salado o en salmuera; Pescado ahumado -1.62

Pescados y mariscos 371 Pescado, preparado o en conserva, n.e.p.; caviar y sucedáneos preparados a base de

huevos de pescado -1.6

Pescados y mariscos 342 Pescado congelado (excluyendo filetes) -1.56

Pescados y mariscos 341 Pescado, fresco (vivo o muerto) o refrigerado (excepto hígados y huevas) -1.45

Pescados y mariscos 2911 Huesos, cuernos, marfil, pezuñas, garras, coral, conchas y productos análogos -1.35

Pescados y mariscos 344 Filetes de pescado congelados -1.35

Pescados y mariscos 372 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, preparados o en conserva, n.e.p. -1.34

Pescados y mariscos 814 Harinas y gránulos de carne o despojos de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos

u otros invertebrados acuáticos, no aptos para consumo humano; chicharrones -1.25

Pescados y mariscos 343 Filetes de pescado frescos o refrigerados -1.06

Pescados y mariscos 4111 Grasas y aceites de pescado o de mamíferos marinos y sus fracciones, refinados o no,

pero sin modificar químicamente -.815

Procesamiento de alimentos 579 Frutas, frescas o secas, n.e.p. -1.33

Procesamiento de alimentos 565 Verduras, preparadas o en conserva. n.e.p. -.979

Procesamiento de alimentos 589 Frutas, nueces y otras partes comestibles de las plantas preparadas o conservadas de

otras maneras, n.e.p., con adición o no de azúcar u otra sustancia edulcorante o alcohol -.782

Procesamiento de alimentos 561 Legumbres secas (excepto las leguminosas), enteras, cortadas, en rodajas, partidas o en

polvo, pero sin otra elaboración -.67

Procesamiento de alimentos 585 Jugos de frutas y vegetales sin fermentar. -.65

Procesamiento de alimentos 586 Frutas temporalmente preservadas -.31

Procesamiento de alimentos 980 Productos comestibles y preparaciones n.e.p -.186

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Procesamiento de alimentos 1121 Vino de uvas frescas -.179

Procesamiento de alimentos 583 Frutas y nueces, sin cocer o cocidas al vapor o en agua, congeladas, con adición o no de

azúcar u otras sustancias edulcorantes -.163

Procesamiento de Alimentos 4235 Aceite de oliva -0.05158101

Productos de metal 6716 Ferroaleaciones -.782

Productos de metal 6822 Cobre y sus aleaciones, labrados .406

Pulpa y papel 6418 Papel y cartón, con superficie coloreada, impregnada o pintada .809

Pulpa y papel 2519 Pasta semi química de madera y pastas de otros materiales celulósicos fibrosos -.144

Pulpa y papel 2517 Pasta química de madera sosa o al sulfato .114

Pulpa y papel 6411 Papel de periódico en rollos u hojas .68

Químicos y productos

relacionados con la salud

5233 Hipocloritos; hipocloritos de calcio comercial; cloritos; hipobromitos; cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos .682

Sales y ácidos inorgánicos 5629 Abonos, n.e.p. -.73

Sales y ácidos inorgánicos 5721 Pólvora y otros explosivos preparados -.438

Sales y ácidos inorgánicos 5222 Otros elementos químicos -.268

Sales y ácidos inorgánicos 5232 Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros .173

Sales y ácidos inorgánicos 5221 Elementos químicos .204

Sales y ácidos inorgánicos 5231 Sales metálicas y peroxy sales de ácidos inorgánicos .238

Textiles y telas 6593 Alfombras "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" y otras alfombras análogas tejidas a mano -1.43

Textiles y telas 6542 Tejidos con un contenido de lana o de pelos finos de animales, en peso, del 85% o más (excepto tejidos aterciopelados y de felpilla) .289

La Tabla 2 selecciona el 5% de los productos transables que ofrecen el mayor valor de oportunidad para la economía

chilena. Los productos se presentan en orden de la cercanía que tienen a la matriz exportadora de Chile. Desde esta

perspectiva, la Tabla 2 plantea que las maquinarias y los productos químicos son aquéllos que presentan mejores

oportunidades. Entre la industria de maquinaria, se destaca la producción de maquinaria pesada, grúas, trenes,

vías férreas, y reactores nucleares que figuran en los primeros lugares de la lista. Por otro lado, entre los productos

químicos y relacionados con la salud se destacan vidrios, accesorios de fotografía y equipos médicos que utilizan

radiación.

En la Tabla 3 se ha calculado el valor estratégico promedio de cada producto para los distintos países del mundo, y se

presenta el 5% superior de la lista ordenado por su valor estratégico promedio total de menor a mayor. El resultado

es muy coincidente con la tabla anterior, lo cual es un aspecto característico del modelo empírico utilizado. Los

productos que más puertas a nuevos mercados abrirían si se produjeran en Chile son, en general, los mismos

productos que mayor valor estratégico de oportunidad proporcionarían al promedio de los demás países de la

muestra que no poseen ventaja comparativa en dichos productos.

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Tabla 2Selección del 5% de productos con mayor valor estratégico de oportunidad ordenados por distancia a la

matriz productiva de Chile

COMUNIDAD DE

PRODUCTOS

CÓDIGO ISIC

REV.2NOMBRE DEL PRODUCTO GANANCIA DE

OPORTUNIDAD

ÍNDICES DE COMPLEJIDAD

DEL PRODUCTO

DISTANCIA

Maquinaria 7187Reactores nucleares y sus partes y piezas; elementos

combustibles (cartuchos), no irradiados, para reactores nucleares

.0264 1.68 .882

Maquinaria 7259 Partes y piezas de las máquinas del rubro 725 .02175 1.67 .885

Maquinaria 7423 Bombas para hormigón .0228 1.56 .887

Maquinaria 7919

Accesorios para vías férreas y de tranvía, equipo mecánico (incluso electromecánico) de señalización,

seguridad o control de tráfico para vías férreas, tranvías, carreteras, vías de navegación interiores, playas de

estacionamientos instalaciones portuarias o aeropuertos; partes y piezas del equipo mencionado

.02218 1.68 .889



6641 Vidrio en masa, en esferas, varillas o tubos (sin labrar); desperdicios y desechos de vidrio .02435 1.42 .89



5223 Ácidos inorgánicos y compuestos de oxígeno inorgánicos de elementos no metálicos .02119 1.47 .89

Maquinaria 7429 Partes y piezas, n.e.p., de las bombas y elevadores de líquidos del grupo 742 .02143 1.57 .892

Maquinaria 7441

Carretillas de faena autopropulsadas, del tipo usado en fábricas, almacenes, muelle o aeropuertos para el transporte a corta distancia de mercancías; tractores

del tipo usado en las plataformas de las estaciones de ferrocarril; partes y piezas, n.e.p., de los vehículos

precedentes

.02107 1.34 .892

Maquinaria 7493 Cajas de transmisión, cigüeñales, cajas de cojinetes ETC. .02282 1.63 .893



7742

Aparatos basados en el uso de rayos X, o de radiaciones alfa, beta o gamma, sean o no para usos médicos,

quirúrgicos, dentales o veterinarios (incluso aparatos de radiografías o radioterapia), tubos de rayos X y otros generadores de rayos X; generadores de alta tensión y paneles y pupitres de control; pantallas y mesas, sillas,

etc., para examen o tratamiento; partes y piezas, n.e.p., y accesorios de dichos aparatos y equipos

.02343 1.87 .896



8821

Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo, polarímetros, refractómetros, espectrómetros, aparatos para analizar gases o humo);

instrumentos o aparatos para medir o comprobar viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial, etc., instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades de calor, sonido o luz (incluso exposímetros); micrótomos

.02172 2.00 .896



8744

Preparados químicos para usos fotográficos (excepto barnices, gomas, adhesivos y preparados similares);

productos sin mezclar para usos fotográficos, presentados en porciones medidas o acondicionados

para la venta al por menor de forma que estén listos para usar

.02853 1.85 .896

Maquinaria 7264 Prensas para imprentas .02169 1.54 .896

Maquinaria 7451 Herramientas de uso manual, neumáticas o con motor no eléctrico incorporado, y sus partes y piezas .02197 1.66 .897

- 11 -


Maquinaria 7412

Quemadores para alimentación de hogares, de combustible líquido, combustible sólido pulverizado, o gas; alimentadores mecánicos de combustibles sólidos,

parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y dispositivos similares;

.02141 1.44 .898

Maquinaria 7432 Partes de bombas y compresores del rubro 743.1- .02477 1.81 .899

Maquinaria 7369 Piezas de máquinas, herramientas 736 .02285 1.69 .899



5827 Siliconas .02512 1.63 .9

Maquinaria 6760 Rieles ferroviarios y materiales relacionados .02437 1.48 .901

Otros químicos 6546 Tejidos de fibra de vidrio (incluso tejidos estrechos) .02186 1.55 .903

Maquinaria 7246

Maquinaria auxiliar para usar con las máquinas de los rubros 724.4 a 724.53; partes, piezas y accesorios

adecuados para usar exclusiva o principalmente con las máquinas de los rubros 724.51 a 724.53, o con su

maquinaria auxiliar

.02171 1.47 .903

No clasificados 6591 Linóleo y recubrimientos para pisos similares .02451 1.49 .903

Maquinaria 7368 Soportes de trabajo, cabezales de apertura automática y portaherramientas .02273 1.79 .904

Maquinaria 7361 Máquinas y herramientas para corte de metales .02328 1.72 .904

Maquinaria 6954

Herramientas de mano (incluso diamantes de vidriero), n.e.p.; lámparas de soldar; tornillos de banco, abrazaderas

y herramientas similares, excepto los accesorios y las piezas de máquinas herramientas; yunques; forja

portátiles; ruedas de amolar con armazón, de manivela o de pedal

.02422 1.36 .906

Maquinaria 7284 Maquinaria y aparatos mecánicos especiales para determinadas industrias, n.e.p. .02184 1.76 .907

Maquinaria 7373

Máquinas y aparatos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura autógena por medios eléctricos

(incluso con gas calentado eléctricamente), con rayos láser u otros haces de luz o fotones, con ultrasonido, haces electrónicos, impulsos magnéticos o arcos de

plasma, sean o no capaces de hacer cortes; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos metálicos sinterizados; sus partes y

piezas, n.e.p.

.02599 2.08 .907

Minería 6891 Tungsteno (wolframio), molibdeno, tántalo y magnesio, en bruto (incluso desperdicios y desechos) .02105 1.48 .909

Maquinaria 6940 Clavos, tornillos, tuercas, pernos etc. de hierro, acero y cobre. .02611 1.74 .91

Maquinaria 7245

Telares, máquinas para hacer tejido de punto, máquinas para unir con puntadas y máquinas para hacer trencillas,

tules, encajes, bordados pasamanería y mallas o redes, y máquinas para la fabricación de mechas o telas no

tejidas; máquina para preparar hilados para las máquinas de los rubros 724.51, 724.52 y 724.53; máquinas para la

fabricación o el acabado de fieltro, en piezas o en formas determinadas (incluso máquinas para hacer sombreros

de fieltro); hormas de sombrerería

.02558 1.73 .91

Maquinaria 7268 Máquinas para encuadernar (incluso máquinas para coser pliegos); sus partes y piezas .02541 1.76 .911



5835 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo .02283 1.53 .912

- 12 -


Tabla 3Selección del 5% de productos con mayor valor estratégico de oportunidad promedio en el mundo

COMUNIDAD DE

PRODUCTOS

CÓDIGO ISIC


OPORTUNIDAD


Maquinaria 7246

Maquinaria auxiliar para usar con las máquinas de los rubros 724.4 a 724.53; partes, piezas y accesorios adecuados para usar exclusiva o

principalmente con las máquinas de los rubros 724.51 a 724.53, o con su maquinaria auxiliar

.01642 1.47



5824 Poliamidas .01642 1.48



5223 Ácidos inorgánicos y compuestos de oxígeno inorgánicos de elementos no metálicos .01642 1.47



5983 Ceras artificiales y ceras preparadas .01663 1.37

Maquinaria 7422 Bombas de combustible, lubricante o líquido refrigerante para motores de combustión interna con émbolo .01668 1.58

Maquinaria 7441

Carretillas de faena autopropulsadas, del tipo usado en fábricas, almacenes, muelle o aeropuertos para el transporte a corta distancia de

mercancías; tractores del tipo usado en las plataformas de las estaciones de ferrocarril; partes y piezas, n.e.p., de los vehículos precedentes

.01674 1.34

Maquinaria 7429 Partes y piezas, n.e.p., de las bombas y elevadores de líquidos del grupo .01683 1.57



5843 Acetatos de celulosa .02472 1.68 .915

Maquinaria 7911 Locomotoras eléctricas, impulsadas por una fuente de energía exterior o por acumuladores eléctricos .02486 1.62 .92

Maquinaria 7367 Otras herramientas y máquinas para trabajo en metales o carburos. .02959 2.17 .928

El gráfico 1 muestra la relación existente entre el valor estratégico de los productos actualmente no producidos con

ventaja comparativa y la distancia de dichos productos a la matriz productiva de Chile. La curva trazada representa

una isocuanta que une los puntos de igual valor estratégico de oportunidad ponderados por la distancia a la actual

matriz productiva, entendiendo la distancia como una proxie de la probabilidad de alcanzar dicho punto.

Los sectores que sobresalen con mayor valor estratégico tomando en cuenta la distancia son maquinaria, y químicos

y productos relacionados con la salud. En el Gráfico 1 para el caso chileno, a mayor valor estratégico de oportunidad

que tengan los productos que actualmente no exportamos con ventaja comparativa, mayor es también la distancia

a estos. Esto ocurre porque la matriz exportadora chilena está compuesta mayoritariamente de productos de

baja complejidad basados en gran medida en la extracción de recursos y en mucho menor medida en el uso de

conocimiento.

- 13 -




8822Placas y películas fotográficas planas, sensibilizadas, sin impresionar,

de cualquier material (excepto papel, cartulina o tejido); película de impresión instantánea, sin impresionar, esté o no en paquetes

.01685 1.34

Otros químicos 6546 Tejidos de fibra de vidrio (incluso tejidos estrechos) .01687 1.55



6880 Uranio empobrecido en U 235, torio y sus aleaciones .01688 1.17

Maquinaria 7451 Herramientas de uso manual, neumáticas o con motor no eléctrico incorporado, y sus partes y piezas .01688 1.66



5835 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo .01693 1.53

Maquinaria 7368 Soportes de trabajo, cabezales de apertura automática y portaherramientas .01693 1.79

Maquinaria 7259 Partes y piezas de las máquinas del rubro 725 .01737 1.67

Maquinaria 7361 Máquinas y herramientas para corte de metales .01744 1.72

Maquinaria 7369 Piezas de máquinas, herramientas 736 .01762 1.69



5843 Acetatos de celulosa .01781 1.68

Maquinaria 7919

Accesorios para vías férreas y de tranvía, equipo mecánico (incluso electromecánico) de señalización, seguridad o control de tráfico para

vías férreas, tranvías, carreteras, vías de navegación interiores, playas de estacionamientos instalaciones portuarias o aeropuertos; partes y piezas

del equipo mencionado

.01798 1.68

Maquinaria 7911 Locomotoras eléctricas, impulsadas por una fuente de energía exterior o por acumuladores eléctricos .0181 1.62



7742

Aparatos basados en el uso de rayos X, o de radiaciones alfa, beta o gamma, sean o no para usos médicos, quirúrgicos, dentales o

veterinarios (incluso aparatos de radiografías o radioterapia), tubos de rayos X y otros generadores de rayos X; generadores de alta tensión y

paneles y pupitres de control; pantallas y mesas, sillas, etc., para examen o tratamiento; partes y piezas, n.e.p., y accesorios de dichos aparatos y

equipos

.0182 1.87

Maquinaria 7493 Cajas de transmisión, cigüeñales, cajas de cojinetes, etc. .0183 1.63

Maquinaria 7423 Bombas para hormigón .01851 1.56

No clasificados 6591 Linóleo y recubrimientos para pisos similares .01867 1.49

Maquinaria 6954

Herramientas de mano (incluso diamantes de vidriero), n.e.p.; lámparas de soldar; tornillos de banco, abrazaderas y herramientas similares,

excepto los accesorios y las piezas de máquinas herramientas; yunques; forja portátiles; ruedas de amolar con armazón, de manivela o de pedal

.0188 1.36

Maquinaria 7268 Máquinas para encuadernar (incluso máquinas para coser pliegos); sus partes y piezas .01896 1.76

Maquinaria 6760 Rieles ferroviarios y materiales relacionados .01897 1.48

Maquinaria 7245

Telares, máquinas para hacer tejido de punto, máquinas para unir con puntadas y máquinas para hacer trencillas, tules, encajes, bordados

pasamanería y mallas o redes, y máquinas para la fabricación de mechas o telas no tejidas; máquina para preparar hilados para las máquinas de los rubros 724.51, 724.52 y 724.53; máquinas para la fabricación o el acabado de fieltro, en piezas o en formas determinadas (incluso

máquinas para hacer sombreros de fieltro); hormas de sombrerería

.01908 1.73

- 14 -


Maquinaria 7432 Partes de bombas y compresores del rubro 743.1 .01941 1.81



6641 Vidrio en masa, en esferas, varillas o tubos (sin labrar); desperdicios y desechos de vidrio .0196 1.42

Maquinaria 7373

Máquinas y aparatos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura autógena por medios eléctricos (incluso con gas calentado

eléctricamente), con rayos láser u otros haces de luz o fotones, con ultrasonido, haces electrónicos, impulsos magnéticos o arcos de plasma, sean o no capaces de hacer cortes; máquinas y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos metálicos sinterizados;

sus partes y piezas, n.e.p.

.01969 2.08



5827 Siliconas .01984 1.63

Maquinaria 6940 Clavos, tornillos, tuercas, pernos etc. de hierro, acero y cobre. .02007 1.74

Maquinaria 7367 Otras herramientas y máquinas para trabajo en metales o carburos. .02118 2.17

Maquinaria 7187 Reactores nucleares y sus partes y piezas; elementos combustibles (cartuchos), no irradiados, para reactores nucleares .02163 1.68



8821

Preparados químicos para usos fotográficos (excepto barnices, gomas, adhesivos y preparados similares); productos sin mezclar para usos

fotográficos, presentados en porciones medidas o acondicionados para la venta al por menor de forma que estén listos para usar

.02263 1.85

Entonces es posible que los productos listados en la tabla 2 estén demasiado distantes de las capacidades actuales

de la industria chilena. Antes de asumir el desafío de ejecutar localmente la producción de algunos de los productos

que nos ofrecen mayor potencial de oportunidad es importante conocer qué alternativas podrían existir dada la

información que entrega este trabajo. Una posibilidad, tal vez no complementaria al desarrollo de los productos

más complejos, pero tampoco excluyente con dicha estrategia, sería incorporar algunos productos que están

actualmente cerca de la matriz exportadora, independientemente de su valor estratégico de oportunidad.

La tabla 4 ordena por distancia el 10% de productos en los que actualmente no tenemos ventaja comparativa y que

están más cerca de nuestras capacidades de producción. Como era esperable en base a la información presentada

en las tablas anteriores, los bienes cercanos son todos de bajos niveles de complejidad y con poco valor estratégico.

Los productos que están más cercanos son principalmente vegetales, productos alimenticios y algunos de origen

minero. Es importante considerar que el modelo utilizado calcula la distancia entre productos como la probabilidad

de que un país exporte un bien dado que exporta otros bienes. Sin embargo, hay productos mineros y productos

agrícolas cuya producción no depende sólo de la existencia de capacidades productivas, sino también de la dotación

de recursos naturales con la que cuente el país. Los productos agrícolas que se mencionan en la tabla 4 son

claramente alternativas viables para Chile, ya que el país cuenta con una gran variedad de tierras de uso agrícola

en las que se podrían producir dichos productos. Sin embargo, otra historia podría contarse sobre los productos

de origen minero como aluminio, níquel, plomo, estaño, lignito y otros carbones, además de los hidrocarburos.

Los hidrocarburos gaseosos, por su parte, no parecen tener viabilidad para abrir nuevas mercados porque estos

dependen del descubrimiento de nuevos yacimientos que sean viables.

- 15 -


Gráfico 1Distancia de productos a la matriz productiva chilena y valor estratégico de los productos faltantes en 2012

Tabla 4Selección del 10% de productos más cercanos a la matriz productiva de Chile ordenados por valor

estratégico de oportunidad

COMUNIDAD DE

PRODUCTOS

CÓDIGO ISIC


OPORTUNIDAD

ÍNDICE DE COMPLEJIDAD

DEL PRODUCTO

DISTANCIA

Tabaco 1211 Tabaco, no eliminado -0.57 -2.24 0.84


otros2225 Sésamo (sesamum) semillas -0.55 -3.45 0.86


otros2631 Algodón (borra de que), sin cardar ni peinar -0.49 -3.06 0.84

Agricultura variada 752 Especias (excepto pimienta y pimento) -0.45 -1.60 0.85

Agricultura variada 542 Frijoles, guisantes, lentejas y demás hortalizas de vaina -0.44 -1.83 0.84

Agricultura variada 548 Productos vegetales, raíces y tubérculos, para la

alimentación humana -0.43 -2.09 0.85

Prendas de vestir 6581 Sacos y bolsas, de materia textil -0.43 -1.34 0.86

Prendas de vestir 8459 Otras prendas y exterior vestir, de punto -0.43 -1.14 0.86

Tabaco 1212 Tabaco, total o parcialmente eliminado -0.41 -1.47 0.85

- 16 -



otros741 Té -0.41 -2.31 0.86

Cuero 6116 Cuero de otros cueros o pieles -0.40 -2.33 0.86


otros2922 Goma laca, resinas, gomorresinas, etc. -0.39 -2.36 0.86


otros2632 Borras de algodón -0.38 -2.20 0.86

Cuero 6115 Cuero de ovejas y piel de cordero -0.37 -2.44 0.85

Tabaco 1213 Polvillo de tabaco -0.36 -1.43 0.86

Tabaco 2655 Cáñamo de Manila, en bruto o trabajados, sin hilar, estopas y residuos -0.36 -2.92 0.82

Prendas de vestir 8462 Ropa Interior de algodón -0.35 -1.00 0.86


otros2221 Cacahuetes (maní), verde, incluso sin cáscara -0.35 -2.20 0.86

Agricultura variada 751 Pimienta; pimiento morrón -0.34 -1.51 0.86

Prendas de vestir 8463 Ropa interior, de punto, de fibras sintéticas -0.33 -0.89 0.86


tropicales

4314 Ceras de origen animal o vegetal -0.33 -2.49 0.85

Agricultura variada 615 Melaza, incluso decolora -0.31 -1.41 0.85

Cereales y aceite vegetal 742 Mate -0.31 -1.63 0.84

Fibras animales 2681 Filtra o lana de cordero, grasa o lana lavada -0.29 -1.12 0.82


otros2223 Semillas de algodón -0.29 -2.62 0.85

Procesamiento de alimentos 545 Otras hortalizas frescas o refrigeradas -0.26 -1.07 0.84

Cuero 2119 Cueros y pieles, n.e.s residuos y cuero usado -0.25 -1.71 0.84

Cuero 6114 Cuero de otros ganado bovino y cuero equina -0.23 -0.85 0.86

Pescados y mariscos 2911 Huesos, cuernos, marfil, pezuñas, garras, coral, conchas

etc. -0.22 -1.06 0.85

Cereales y aceite vegetal 5513 Aceites esenciales, hormigones y absolutos: resinoides -0.22 -0.60 0.86

Pescados y mariscos 371 Pescado, preparados o conservados, n.e.s. el caviar

incluyendo -0.22 -1.01 0.85


otros4233 Aceite de algodón -0.21 -0.94 0.86


construcción2450 Leña (excepto desperdicios de madera) y charco de

madera -0.21 -0.80 0.85

Cuero 2117 Ovejas y cordero, pieles sin la lana, crudos. -0.21 -2.47 0.84

No clasificados 6932 Alambre, torcido arco para verjas de hierro o acero -0.21 -0.60 0.85

- 17 -



construcción2472 Trozas para aserrar y chapa, de no coníferas especies -0.20 -1.49 0.85

Sales y ácidos inorgánicos 2713 Phosphato, calcio natural, aluminio natural. -0.19 -1.34 0.85

Agricultura variada 812 Salvados, moyuelos y otros residuos derivados de

tamizado -0.19 -1.40 0.85


otros459 Trigo sarraceno, mijo, alpiste, etc sorgo de grano -0.19 -1.39 0.83


construcción2483 Madera de especies no coníferas, aserrada, cepillada,

lengua -0.18 -1.27 0.85

Fibras animales 2682 Ovejas o lana de cordero, desengrasada, al por mayor -0.17 -0.84 0.85

Productos de metal 6712 Arrabio, hierro fundido y fundición especular, en lingotes,

bloques -0.16 -0.52 0.87

Cereales y aceite vegetal 4236 Aceite de girasol -0.13 -0.44 0.85

Carbón 3221 Antracita, ya sea o no pulverizado, aglomerados -0.12 -0.25 0.86

No clasificados 9410 Animales vivos, N.E.S., incl. zoológico de animales -0.12 -1.27 0.85

Cereales y aceite vegetal 813 Oil-cake y otros residuos (excepto dregs) -0.11 -0.84 0.86

Cervezas, licores y

cigarrillos5121 Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, -0.11 -1.15 0.86

Agricultura variada 460 Comida y harina de trigo y harina de meslin -0.11 -0.56 0.86

Cuero 2112 Pieles de becerro, crudo (fresco, salados, secos, vinagre / encalados) -0.11 -0.76 0.86

Prendas de vestir 6575 Cordeles, cuerdas y cables y productos de las mismas -0.09 -0.17 0.86

Agricultura variada 612 Los azúcares refinados y otros productos de ref.

Remolacha / caña -0.09 -0.43 0.86

Cuero 2919 Otros materiales de origen animal n.e.s -0.09 -0.77 0.86

Cereales y aceite vegetal 4232 Aceite de soja -0.08 -0.38 0.86

Sales y ácidos inorgánicos 5622 Abonos minerales o químicos fosfatados -0.07 -0.43 0.86

Procesamiento de alimentos 483 Macarrones, fideos y productos similares -0.05 -0.29 0.86

Procesamiento de alimentos 914 Margarina, imitación. Manteca de cerdo y otras grasas

alimenticias preparadas -0.04 -0.36 0.85

Prendas de vestir 2690 Ropa vieja y otros artículos textiles viejos; trapos -0.03 -0.35 0.87


tropicales

2926 Bulbos, tubérculos y rizomas de la floración o del follaje -0.03 -0.28 0.87

Cuero 2116 Ovejas y cordero con pieles de lana, crudo(fresca, salada) -0.02 -0.26 0.86

Procesamiento de alimentos 546 Verdura congelada o en conservante temporal -0.02 -0.17 0.85

Cereales y aceite vegetal 2222 Granos de soja -0.01 -0.67 0.85

Carne y huevos 12 Corderos y ovejas vivos. -0.01 -0.93 0.86

- 18 -


Cuero 2111 Cueros de bovinos y equinos (excepto Becerro), crudos. 0.00 -0.27 0.86

Fibras animales 2685 Crin y otros pelo ordinario de animales (excluido lana) 0.00 -0.91 0.86

Agricultura variada 470 Otras comidas y harinas de cereales 0.03 0.06 0.86


otros811 Heno y forraje, verde o seco 0.04 -0.72 0.86

Agricultura variada 544 Tomates, frescos o refrigerados 0.05 -0.06 0.86

Procesamiento de alimentos 620 Artículos de confitería y otras preparaciones azúcar 0.06 0.43 0.86

Cereales y aceite vegetal 411 Trigo duro, sin moler 0.09 0.13 0.86

Cereales y aceite vegetal 412 Otro de trigo (incluyendo deletreado), tranquillón, sin

moler 0.11 0.22 0.85

No clasificados 2820 Desperdicios y desechos de metales de hierro o acero 0.12 -0.19 0.86

Carne y huevos 11 Animales de la especie bovina, incluyendo búfalos, vivos 0.13 0.19 0.85

Procesamiento de alimentos 2711 Guano y otros productos animales / fertilizantes vegetales 0.13 0.14 0.86


construcción6341 Maderas aserradas longitudinalmente, cortadas / pelado,

pero sin otra preparación. 0.15 -0.11 0.87

Procesamiento de alimentos 6421 Cajas, bolsas y demás envases de papel / PAD 0.15 0.35 0.87

Carne y huevos 111 Carne de animales de especie bovina, fresca, refrigerada

o congelada 0.15 0.25 0.85

Procesamiento de alimentos 8931 Artículos para el transporte o envasado productos 0.17 0.55 0.87

Otros químicos 819 Residuos de alimentos y alimentación animal, N.E.S 0.21 0.27 0.86

Procesamiento de alimentos 484 Productos de panadería (por ejemplo, pan, galletas,

pasteles) ETC. 0.22 0.74 0.86


construcción3510 Equipos para corriente eléctrica 0.23 0.61 0.86

Leche y queso 240 Quesos y requesón 0.27 0.78 0.86

Carne y huevos 115 Carne de caballos, asnos, etc., frescas, refrigeradas,

congeladas 0.29 0.44 0.86

Cereales y aceite vegetal 430 Cebada, sin moler 0.30 0.82 0.86


construcción6428 Manufacturas de pasta de papel, papel, cartón, guata de

celulosa 0.32 1.06 0.87

Leche y queso 230 Mantequilla 0.32 1.02 0.86

Pulpa y papel 2512 Pasta mecánica de madera 0.33 1.39 0.86

Agricultura variada 488 Extracto de malta; preparación de harina etc, para la

alimentación infantil 0.39 1.23 0.87

- 19 -


Gráfico 2Distancia de productos a la matriz productiva chilena y complejidad promedio de los productos faltantes

El Gráfico 2 sintetiza de manera ilustrativa la discusión que se genera a partir del análisis de los datos entregados

por este modelo. Para el caso chileno, mientras más complejos sean los productos en los que no tenemos ventaja

comparativa, mayor es la distancia de estos a nuestra matriz productiva.

En este gráfico también se ha trazado una isocuanta que une los puntos de igual complejidad ponderada por la

distancia a la matriz productiva chilena. Los productos que sobresalen con mayor complejidad ponderados por su

distancia, pertenecen a los sectores de maquinarias y químicos, y productos relacionados con la salud. Esto significa

no sólo que los mencionados representan las familias de los productos más complejos, sino que también ajustando

por la distancia a la que se encuentra cada familia de productos a la matriz productiva chilena, estos sectores se

destacan por el potencial de complejidad que podrían aportar a la matriz exportadora de Chile.

- 20 -


Tabla 5 Productos que Chile exportó con ventaja comparativa en 2012 pero no en 2003

CÓDIGO ISIC

REV.2

COMUNIDAD DE

PRODUCTOSNOMBRE DEL PRODUCTO


VALOR EXPORTADO

2012

116 Carne y huevos Despojos comestibles de animales en las diferentes partidas 001,1 -001,5 0.35 83,169,462

2238Cereales y aceites vegetales

Semillas y frutos oleaginosas. N.E.S. -0.85 12,357,123

2686 Fibras animales Residuos de ovejas, corderos, lanas 0.21 1,092,750

2923 Agricultura variada Material vegetal especies utilizadas principalmente en cestería o espartería -0.17 1,822,349

4113 Carne y huevos Aceites animales y grasas 1.39 49,224,426

4235 Procesamiento de alimentos Aceite de oliva -0.05 63,645,965

5621 Agroquímicos Abonos minerales o químicos nitrogenados -0.50 286,800,000

5912 Agroquímicos Fungicidas empaquetados para la venta 0.89 98,259,497

5921 No clasificados Almidones, inulina y gluten trigo 0.30 92,704,509

Evolución de la ventaja comparativa y comparación internacional

Una vez entendido que los productos con mayor valor de oportunidad son aquellos más complejos y aceptando también

que la actual matriz productiva chilena sitúa a nuestra industria cercana a los productos de menor complejidad

pero lejana de los productos complejos, es interesante preguntarse también como ha evolucionado nuestra matriz

exportadora. Más aún bajo la luz de estos datos y usando el presente modelo, podemos comparar el detalle de

la evolución de la matriz exportadora chilena con aquellas de otros países, también ricos en recursos naturales

que han sido usados como referencia de buenas y más sustentables prácticas económicas. Particularmente, nos

centraremos en la evolución de la matriz exportadora en la última década con disponibilidad de datos (2003-2012).

La Tabla 5 muestra los productos que Chile sumó a su matriz exportadora con ventaja comparativa durante dicho

período. Esta tabla contiene los productos que Chile exportó con ventaja comparativa en 2012, pero no en 2003.

Como se mencionó previamente, una exportación con ventaja comparativa es aquella de la que el país provee al

mercado internacional una proporción mayor a la que su economía representa en el comercio mundial. Se destacan

algunos aceites y productos agroquímicos en la lista de nuevas exportaciones. El más relevante de ellos en cuanto a

monto representó exportaciones por casi 287 millones de dólares en 2012. Sin embargo, en 10 años las exportaciones

chilenas adquirieron ventaja comparativa en sólo 9 productos entre los cuales no figuran ninguno de los productos

más complejos como maquinaria, electrónicos y productos químicos o relacionados con la salud. Si bien aparecen

algunos productos de mediana complejidad, no hemos logrado nada en cuanto a los mercados internacionales

más valorados. Por otra parte, varios de los productos en que destacamos como exportadores, representan montos

muy pequeños de venta, lo cual es también indicativo del bajo valor relativo que poseen. En el caso de materiales

vegetales para cestería y residuos de ovejas, estos ni siquiera alcanzan un valor de dos millones de dólares. Los

aceites animales y el aceite de oliva representan 49 y 63 millones de dólares, respectivamente.

- 21 -


Tabla 6 Productos que Finlandia exportó con ventaja comparativa en 2012 pero no en 2003

CÓDIGO ISIC

REV.2

COMUNIDAD DE



VALOR EXPORTADO

2012

118 Carne y Huevos Otras carnes congeladas frescas, refrigeradas, o despojos comestibles 1.10 21,545,137

223 Leche y queso Leche y crema, frescas, sin concentrar ni azucarar 1.01 280,000,000

224 Leche y queso Leche y nata, conservadas, concentradas o azucaradas 0.09 274,600,000

252 Carne y Huevos Huevos sin cáscara 1.37 13,301,855

481 Agricultura Variada Granos de cereales, trabajado / preparado, (alimentos para el desayuno) 0.38 49,871,960

586 Procesamiento de Alimentos Fruta, temporalmente preservado 0.20 64,117,922

812 Agricultura Variada Salvados, moyuelos y otros residuos derivados de tamizado -1.40 14,946,533

1124Cervezas, licores y

cigarrillosLicores, otras bebidas alcohólicas, n.e.s. 0.69 339,500,000

2111 Cuero Cueros bovinos y equinos (excepto Becerro), crudos -0.27 37,757,378

2734 Minería Guijarros y aplastados o rotos piedra grava, Macada 0.33 32,358,384

2872 Minería Minerales y concentrados de NIQUEL; matas de níquel, etc. -0.87 386,400,000

2881 Minería Ceniza y residuos, metales que contienen / compuestos metálicos 0.81 45,763,169

2882 Minería Otros metales no ferrosos residuos de metales base y desechos, n.e.s. -0.08 534,100,000

2890 Minería Minerales y concentrados de metales preciosos, desechos, -0.14 126,300,000

4311Cereales y Aceites Vegetales

Aceites, animales y vegetales, cocidos, oxidados, etc. 1.83 32,269,159

5114 Agroquímicos Sulphon nitratos nitritos derivados de hidrocarburos 1.78 8,676,090

5417 Otros químicos Medicamentos (incluyendo medicamentos veterinarios) 2.25 2,803,000,000

5833 No clasificados Poliestireno y sus copolímeros 2.38 288,100,000

6122 No clasificados Talabartería y guarnicionería o cualquier material para animales 0.31 11,872,278

6259 Calderas Otros neumáticos, cajas de neumáticos, cámaras de aire 1.57 164,900,000

6611 Minería Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 0.34 8,649,144

Tomemos entonces como punto inicial de comparación a Finlandia, un país bastante más pequeño que Chile, pero

también rico en recursos naturales. La Tabla 6 muestra los productos que no produjo con ventaja comparativa en

2003, pero sí en 2012. En primer lugar, vemos que Finlandia también expandió su ventaja comparativa en productos

basados en recursos naturales. De esta manera, se incorporaron productos alimenticios de mediana complejidad

así como también diversos productos agrícolas y mineros de diversa complejidad. Resulta interesante destacar que

Finlandia incorporó 40 productos versus los nueve productos que incorporó Chile, siendo nosotros un país que al

menos triplica a Finlandia en tamaño medido por su población. Pero, si nuestra meta está en el largo plazo, tanto el

número de nuevas exportaciones con ventaja comparativa como los montos exportados en un año, pueden no ser un

indicador certero del verdadero avance hacia la complejidad de una matriz exportadora. Entonces podemos ver que

Finlandia incorporó 10 productos de maquinaria de alta complejidad, como asimismo incorporó algunos químicos

y electrónicos también de muy alta complejidad. De cuatro de estos productos, Finlandia exportó sobre un billón de

dólares en 2012, no habiendo tenido ventaja comparativa en ellos en 2003.

- 22 -


6665Productos de

hogar u de oficina

Vajilla y demás artículos de otros tipos de cerámica 0.23 32,732,257

6716 Productos metálicos Ferroaleaciones -0.42 220,900,000

6912Materiales y equipo de

construcciónEstructuras y partes de estructuras, de aluminio, chapas, barras 1.57 68,826,715


construcciónManufacturas de hierro o acero, n.e.s. 1.98 359,200,000

6998 Minería Artículos de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc, estaño 1.96 272,200,000

7429 Maquinaria Las partes de las bombas y elevadores de líquidos de 742- 2.88 133,700,000

7434 Maquinaria Ventiladores, sopladores y similares, y sus partes 2.48 114,100,000

7439 Maquinaria Partes de las máquinas de 743.5-, 743.6- 3.36 165,700,000

7452 Maquinaria Otras piezas de maquinaria no eléctrica 3.29 404,600,000

7493 Maquinaria Cajas de transmisión, manivelas, cajas de cojinetes etc. 2.98 678,200,000

7499 Maquinaria Otras partes no eléctricas y accesorios de maquinaria 2.95 371,900,000

7721 Maquinaria Aplicaciones eléctricas tales como interruptores, relés, fusibles, enchufes, etc. 2.20 1,435,000,000

7784 Maquinaria Herramientas para trabajar en la mano con motor eléctrico 2.64 138,800,000

7821 Maquinaria Vehículos automóviles para el transporte de mercancías / materiales 2.03 1,087,000,000

7868 Maquinaria Los demás vehículos no automóviles, piezas 1.90 140,700,000

8124 Electrónicos Accesorios de iluminación y accesorios y piezas 2.42 302,700,000


construcciónMuebles para la práctica médica, quirúrgica y dental 0.50 132,300,000

8720



Instrumentos y electrodomésticos médicos 1.72 1,387,000,000

9510 Maquinaria Vehículos blindados de combate, armas de guerra y municiones 2.14 188,900,000

Podemos considerar, luego, el ejemplo de Australia. La tabla 7 muestra los productos que Australia no exportó con

ventaja comparativa en 2003, pero sí en 2012. En el período analizado, Australia ganó ventaja comparativa en ocho

productos. De estos productos, dos registraron ventas por sobre 1,5 billones de dólares en 2012. Sin embargo lo

más valioso de la expansión de la ventaja comparativa australiana tiene que ver con la incorporación de motores

de aviones y aviones menores. Asimismo, incorporó también un producto de maquinaria y un producto del sector

electrónicos.

Finalmente, tomemos como ejemplo a Argentina. Entre 2003 y 2012 el país vecino ganó ventaja comparativa en la

exportación de 27 productos. Dentro de estos, se contaron productos agrícolas, alimenticios y mineros logrando en

2012 exportaciones de oro por casi 4 billones de dólares.

Pero Argentina también logró exportar con ventaja comparativa cuatro diferentes productos de maquinarias por

un total que, en 2012, superó los 8 billones de dólares. En este período, Argentina ganó ventaja comparativa en la

exportación de vehículos de pasajeros, motores de vehículos y maquinaria industrial. La ventaja comparativa

adquirida en dichos productos no sólo es una importante fuente de nuevos ingresos, sino que también acerca a la

economía a la producción de otros bienes que comparten el espacio de conocimiento requerido para ella.

- 23 -


Tabla 8 Productos que Argentina exportó con ventaja comparativa en 2012 pero no en 2003

CÓDIGO ISIC

REV.2

COMUNIDAD DE



VALOR EXPORTADO

2012

114 Carne y Huevos

Aves de Corral, muertas y despojos comestibles como el hígado, fresco / congelado 1.44 571,600,000

230 Leche y queso Mantequilla 1.02 142,800,000

252 Carne y Huevos Huevos sin cáscara 1.37 34,954,497

565 Procesamiento de Alimentos Verduras, preparados o conservados, n.e.s. -0.46 243,200,000

1122Cervezas, licores y

cigarrillosLas demás bebidas fermentadas n.e.s. (sidra, aguamiel perry) 1.53 13,879,716

2631Algodón ,

arroz, soya y otros

Algodón (excepto borras de), sin cardar ni peinar -3.06 184,600,000

2632Algodón ,

arroz, soya y otros

Borra de algodón -2.20 2,916,507

2683 Fibras animales Pelo fino de animal, sin cardar ni peinar -0.95 3,664,691

2711 Procesamiento de Alimentos Guano y otros abonos animales naturales / vegetales 0.14 14,901,317

2874 Minería Minerales de plomo y sus concentrados -1.47 140,100,000

2925


tropicales

Semillas, frutos y esporas, de los tipos utilizados para la siembra -0.31 91,759,794

4113 Carne y Huevos Aceites animales y grasas, n.e.s 1.39 34,451,289

4311Cereales y Aceites Vegetales

Aceites, animal y vegetal, cocidos, oxidados, etc. 1.83 172,700,000

5232 Sales y ácidos inorgánicos Sales y peroxisales de ácidos inorgánicos metálicos 0.82 143,600,000

Tabla 7 Productos que Australia exportó con ventaja comparativa en 2012 pero no en 2003

CÓDIGO ISIC

REV.2

COMUNIDAD DE PRODUCTOS NOMBRE DEL PRODUCTO


VALOR EXPORTADO

2012

2820 No clasificados Desperdicios y desechos de metales de hierro o acero -0.19 1,664,000,000

2890 Minería Minerales y concentrados de metales preciosos; residuos -0.14 1,549,000,000

5622 Sales y ácidos inorgánicos Abonos minerales o químicos fosfatados -0.43 68,064,556

7131 Aeronaves Motores de combustión interna de émbolo para los aviones 0.73 89,857,496

7428 Maquinaria Otras bombas para líquidos y elevadores de líquidos 1.44 215,200,000

7521 Electrónicos Máquinas de procesamiento de datos analógicos y híbridos 0.76 110,994

7922 Aeronaves Aviones no superior a un peso en vacío 2.000 kg 1.61 31,813,044

9610 No clasificados Monedas (excepto de oro) que no tengan curso legal 1.86 106,300,000

- 24 -


5530 Otros químicos Perfumería, cosméticos y productos de tocador 1.14 1,072,000,000

5721 Sales y ácidos inorgánicos Pólvora y otros explosivos preparados -0.17 12,161,529

5824



Poliamidas 2.74 227,500,000

5914 Agroquímicos Desinfectante, inhibidores de germinación etc. embalados para venta 1.32 56,768,056

5921 No clasificados Almidones, inulina y gluten de trigo 0.30 47,098,212

5989



Productos químicos y preparaciones, n.e.s. 1.55 4,173,000,000

6118 Cuero Cuero, especialmente vestido o terminado -0.03 33,689,443

6811 Minería Plata, en bruto, bruto o semi-manufacturados 0.69 363,800,000

7211 Maquinaria Máquinas agrícolas y hortícolas para la preparación del suelo 1.47 115,700,000

7422 Maquinaria Bombas centrífugas, excepto 742.81 2.31 115,400,000

7810 Maquinaria Automóviles de pasajeros, para el transporte de pasajeros y mercancías 2.01 7,804,000,000

7842 Maquinaria Carrocerías de vehículos automóviles de 722/781/782/783 1.99 181,700,000

9710 Minería Oro no monetario -1.54 3,912,000,000

De esta manera los resultados expuestos dejan en evidencia las carencias de la economía chilena en cuanto a la

diversificación productiva, el desarrollo de la ventaja comparativa y la sustentabilidad del crecimiento en el

mediano y largo plazo, considerando la agotabilidad de los recursos naturales que constituyen aún el principal

motor exportador del país.

- 25 -


Principales conclusiones

El presente estudio analizó en detalle los resultados más relevantes para Chile del modelo de Complejidad de

las Exportaciones desarrollado por Hausmann et al. (2011) en base a décadas de discusiones y literatura previa

que involucró a diversos autores. El estudio de la complejidad de las exportaciones busca responder, desde la

perspectiva de la diversificación productiva, por qué algunos países han alcanzado el desarrollo mientras otros

no lo han logrado. Este trabajo tiene como principal objetivo develar, desde esta misma perspectiva qué sectores

económicos se podrían explorar en Chile en la búsqueda de un camino para generar nuevas exportaciones que

traigan crecimiento, desarrollo y externalidades positivas a toda la economía.

El análisis de los datos a la luz del modelo expuesto en este documento, permite realizar algunas afirmaciones que

se detallan a continuación:

• La matriz exportadora chilena está constituida principalmente por productos de bajo valor agregado

que se clasifican, según el presente estudio, como productos poco complejos que son producidos por

muchos otros países y que no son intensivos en el uso de conocimiento y capital humano avanzado.

• Dado que Chile exporta con ventaja comparativa solamente productos poco complejos, todos los

productos de mayor complejidad y también aquellos que se asocian a un mayor valor de oportunidad

estratégica se encuentran relativamente lejos de las actuales capacidades productivas chilenas.

• Para la economía chilena se ha podido identificar los productos que actualmente no se producen con

ventaja comparativa, pero que figuran en los primeros lugares en cuanto a su valor estratégico de

oportunidad, por cuanto si los produjéramos nos acercarían a las esferas productivas de muchos otros

bienes de alto valor. Las familias de productos a las que pertenecen la gran mayoría de estos bienes

con alto valor de oportunidad para Chile son 1) maquinarias, 2) químicos y productos relacionados

con la salud, 3) electrónicos.

• Algunos de los productos que destacan con mayor valor estratégico son reactores nucleares,

motobombas de diversos tipos, piezas y partes de maquinaria pesada, locomotoras y líneas

ferroviarias, aparatos de rayos X, instrumentos para análisis físicos o químicos, vidrios , prensas

para imprentas, ácidos inorgánicos, siliconas, entre otros. La mayor parte de ellos, muy alejados de

las posibilidades productivas actuales del país.

• Los productos que figuran con un mayor valor estratégico de oportunidad para Chile son casi todos

los mismos que, en promedio, ofrecen un mayor valor de oportunidad para el resto de los países en

la muestra.

• Habiendo realizado un análisis de la dinámica de la ventaja comparativa para Chile, Finlandia,

Australia y Argentina podemos ver que, de este grupo, Chile es el único país que no incorporó

- 26 -


exportaciones de muy alto valor a su matriz productiva entre 2003 y 2012. Considerando que todos

estos países son abundantes en recursos naturales y que los más exitosos de ellos no siempre fueron

industrializados, cabe destacar que Chile avanzó muy poco durante la última década en cuanto a su

diversificación exportadora.

Este trabajo sugiere una perspectiva para analizar la selectividad de sectores económicos que nuestro país puede

impulsar para maximizar el desarrollo. El presente documento no pretende asegurar un plan de política pública en

base a los sectores destacados por este modelo. El proceso de diseño de políticas de productividad que actualmente

nuestro país se encuentra desarrollando debe ser alimentado por diversas fuentes de información y las perspectivas

de todos los agentes involucrados.

Futuros pasos de esta línea de investigación pueden incluir el estudio de fallas de mercado que pudieran estar

afectando a los sectores que este trabajo permite identificar como cercanos y de mayor valor estratégico relativo.

Un análisis similar a este que permitiera considerar a los sectores de servicios, también podría generar un aporte

importante a esta discusión.

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Referencias bibliográficas

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Economic Development and Cultural Change, vol. 38, Nº3

• Feder, G. (1983), “On Exports and economic Growth”. Journal of Development Economics, Vol 12.

• Hausmann R., Hidalgo C., Bustos S., Coscia M., Chung S., Jimenez J., Simoes A. y Yildirim M. (2011)

“The Atlas of Economic Complexity,” Center for International Development at Harvard University,

Puritan Press. Cambridge MA. http://www.atlas.cid.harvard.edu

• Mendeléyev D. (1869),“Principios de Química”. Alemania.

• Rivas G. (1994) “Las Exportaciones y el Proceso de Crecimiento”. CEPAL, Documento de Trabajo

Nº32, Diciembre de 1994.

Este documento fue editado, diseñado y corregido por el equipo

de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación

para el Desarrollo.

Santiago de Chile, septiembre de 2015

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