25'abril diagnòsi Beauty

www.cluster-development.com

1


DIAGNÒSI I PLA DE TREBALL 21/03/2012

La Indústria de la Bellesa a Catalunya

2

Index

3

• Introducció al projecte

– Antecedents del Projecte

– Justificació del Projecte

– Activitats Realitzades

• Caracterització del Clúster

• El Negoci de la Bellesa

– Dades de Mercat

– Anàlisi per Canal

– Canvis en el Negoci

•Opcions estratègiques

Index

4







– Dades de Mercat




Implementació

de les accions

2010

5

Antecedents del projecte

La indústria del benestar a

Catalunya

2011

• Mapeig de la indústria del benestar a Catalunya

• Identificació dels segments estratègics i principals reptes de cada segment

• Definició i implementació línies de treball per al reforç de la indústria

Implementació

de les accions

2010

6



Catalunya

2011

Jornada networking 24/02/2011

Estudi tendències benestar




2010

7



Catalunya

2011




Projecte reforç sector bellesa

Index

8







– Dades de Mercat




9

Projecte reforç sector bellesa JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE


• Massa crítica empresarial • Reptes estratègics a treballar conjuntament • Sector amb gran potencial de posicionament a

Catalunya • Oportunitat d’identificació accions conjuntes per

a reforç del sector

JUSTIFICACIÓ

10



Identificació i posada en marxa d’actuacions que permetin reforçar el posicionament

competitiu de les empreses del Clúster de la Bellesa a Catalunya

OBJECTIU FINAL

11



Entrevistes

a empreses Grup de

treball

Projecte -

resultat Reunió de

seguiment

Presentació

pública

ANÀLISI ESTRATÈGICA DEL NEGOCI DE LA BELLESA

• Entrevistes a empreses i agents del sector

• Anàlisi del negoci

REPTES ESTRATÈGICS I PLA D’ACCIÓ DEL CLÚSTER

• Grups de treball – Consens reptes i accions

• Elaboració i presentació pla d’acció Clúster Bellesa

IMPLEMENTACIÓ ACCIONS

CLÚSTER DE LA BELLESA

CALENDARI DEL PROJECTE

Index

12







– Dades de Mercat




13

• Realització de 2 Grups de Treball (1 generalista, 1 canal profesional)

• S’han realitzat un total de 20 entrevistes a empreses i agents del sector

• Adaptació i anàlisi d’una base de dades del sector

• Anàlisi estratègica del sector a partir de les entrevistes i principals fonts secundàries:

– Alimarket

– SABI Online

– Revistes i diaris especialitzats

– Stanpa

– Modaes

– …

Activitats Realitzades ENTREVISTES I ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES

1. Taller de Alqvimia

2. SORISA

3. Beter

4. Bruno Vassari

5. IDESA Parfums

6. Indiba

7. Eurofragance

8. Ternum

9. Perfumeries San Remo

10. Acofarma

11. ESEPP

12. Solmania

13. Pierre Fabre

14. Depiline

15. Grup VMV – Salerm

16. Cosmètica XXI

17. Dermofarm

18. Distint

19. Perfumeries Júlia

20. Germaine des Capuccini

Index

14







– Dades de Mercat




15

Caracterització del Clúster CADENA DE VALOR

BELLESA

16

Caracterització del Clúster CADENA DE VALOR

CANAL DISTRIBUCIÓ

FABRICANT LLOC EXPERIÈNCIA (Llar i Fora de la Llar)

Centres Organitzats de Bellesa

• Especialitzats estètica • Integrals estètica • Perruqueries

Maj

ori

ste

s i D

istr

ibu

ïdo

rs

• Gran Distribució

• Canal Selectiu Independent

• Canal Selectiu Organitzat

• Farmàcia i Parafarmàcia

• Botigues Multimarca

• Venda Online

Contract Research Organiz.

Producte propi

Contract Manufact. Organiz.

PROV.

Pro

v. d

’ess

ènci

es i

de

Mat

èri

es

Pri

me

res

Alt

res

Pro

veïd

ors

Perfumeria

Productes d’higiene

Cosmètica (decorativa, de manteniment, funcional,

dermocosmètica, nutricosmètica, ús professional, etc.)

Dietètica

Complements i accessoris

Centres de spa i wellness organitzats

Aparells i tecnologies per a la bellesa (electroestètica, RFID...)

16

Associacions: STANPA, AFAQUIM, SEGC, Luxury Spain, Círculo Español del Lujo Fortuny, Cosmobelleza, AENOR, …

AA.PP: Ministeri de Santitat, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,Departament d’Indústria i Ocupació

Formació:

UB, UAB, UPC, IQS, AliBey, Thuya, Jaitier, ESEPP, …

Centres d’ R+D

Leitat, Lippso, UQC, IUCT, G. de Bioq, Integr, G d’estudi FQ i Biològic aplicat a Polimers Bacterians, …

Laboratoris:

Laboratori Dr. F Echavarne, Eurofins, EVICHispania, ISPE, Microbios, …

Packaging: Quadpack, Envase Gràfico Ind.,Tapser, Delta Tècnic, Vicenç Marco Design, Fundació Dau, …

Consultories

Auditories Tècniques BCN, ELBA200, ASINFARMA, Gabinete Técnico Farmacéutico, …

…

...

Fires: Expoquimia, Cosmobelleza, Spa&Beauty, Saló Internacional, de la Ind. Cosmètica, Expo Eco Salut, …

17

Caracterització del Clúster ANÀLISI QUANTITATIU

Dades Clúster de Bellesa

Fact. Agregada del Sector 3.767,9 M €

Nombre d’Empreses 276

Nombre d’Empleats 16.209

CONCENTRACIÓ DE LA FACTURACIÓ

• Les 10 primeres empreses del sector, agreguen el 66,6 % de la facturació conjunta del sector.

• Un sol grup en factura un 31,8% amb 1200M€

• Més del 70% de les empreses que conformen el teixit empresarial del sector són petites o mitjanes i tenen volums de facturació entre els 2M€-3M€

204

62

11

Nombre d’empreses per volum de facturació

0<x<5M€

5M€<x<50M€

+50M€

Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades per les empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses

18

Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESES

NÚMERO D’EMPRESES PER TIPOLOGIA

Gran Consum; 25

Farma; 29

Professional; 67

Altres; 17

Proveïdor de Materies

Primes; 35

Retail; 28

Ind. Auxiliar; 9

CMO; 23

Altres; 43

Producte propi; 138

19


TIPOLOGIA D’EMPRESES DE PRODUCTE PROPI


20



Tipologia d’empreses Nº d'empreses % Nº d’Empreses Facturació (€) % Facturació

Proveïdor 35 12,68%

196.924,63 € 5,23%

Ind. Auxiliar 9 3,26%

48.315,76 € 1,28%

CMO 23 8,33%

78.781,59 € 2,09%

Producte Propi 138 50,00%

3.264.777,32 € 86,65%

Gran Consum 25 18,12%

2.570.166,21 € 78,72%

Farma 29 21,01%

390.567,47 € 11,96%

Professional 67 48,55%

286.588,29 € 8,78%

Altres 17 12,32%

17.455,35 € 0,53%

Retail 28 10,14%

161.719,95 € 4,29%

Altres 43 15,58%

17.383,81 € 0,46%

TOTAL GENERAL 276

3.767.903,06 €

21



Tipologia d’empreses Nº d'empreses % Nº d’Empreses Facturació (€) % Facturació

Proveïdor 35 12,68%

196.924,63 € 5,23%

Ind. Auxiliar 9 3,26%

48.315,76 € 1,28%

CMO 23 8,33%

78.781,59 € 2,09%

Producte Propi 138 50,00%

3.264.777,32 € 86,65%

Gran Consum 25 18,12%

2.570.166,21 € 78,72%

Farma 29 21,01%

390.567,47 € 11,96%

Professional 67 48,55%

286.588,29 € 8,78%

Altres 17 12,32%

17.455,35 € 0,53%

Retail 28 10,14%

161.719,95 € 4,29%

Altres 43 15,58%

17.383,81 € 0,46%

TOTAL GENERAL 276

3.767.903,06 €

22

• Clúster ric en empreses i agents en tot el sistema de valor (no només en producte propi, sinó també indústria auxiliar, retail, proveïdors, …)

• Empreses amb producte propi altament internacionalitzades (mínim d’exportacions del 40%, que passa a un 70% en el cas de la cosmètica professional)

• Dimensions d’empreses molt variades, des de grans grups de1.200 M€ fins a les pimes de cosmètica amb 2-3M€

• Concentració d’empreses de referència internacional per als diferents segments:

• No s’han realitzat iniciatives en l’àmbit de la bellesa fins ara i tampoc hi ha agents, entitats, que fomentin accions dirigides a aquesta indústria més enllà accions de lobby de les associacions tradicionals

Caracterització del Clúster

CONCLUSIONS DE LA CARACTERITZACIÓ

Index

23







– Dades de Mercat




24

El negoci de la bellesa a Espanya

INDÚSTRIA

• Qui competeix al negoci de la bellesa a Espanya?

• Com afronta els canvis?

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

• Quins canals predominen?

• Com evolucionen?

• Principals canvis?

• Dimensió del mercat a Espanya? Amb quina evolució?

• On es consumeix bellesa?

Index

25







– Dades de Mercat




26

• Mercat total de productes de Bellesa a Espanya el 2010 7.134M€ , pròxim al 10% del mercat europeu

Dimensió i evolució del mercat

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

1 Font: Elaboració pròpia amb dades de Colipa Annual Report 2010. Les dades aportades són de preu de venta al consumidor i no es compta amb dades de Noruega i Suïssa.

2 Font: Elaboració pròpia amb dades d’Stanpa, facilitades per Nielsen 2010

3. Font: www.nutropedia.es

EUROPA 27

67bn€1

Espanya

7.134M€2

+ Mercat de productes dietètics, eminentment amb clar enfocament al

segment bellesa 800 M€ 2

el 2009

27

• L’evolució del mercat va ser clarament positiva fins l’any 2007, en què l’entrada de la crisi va comportar una contracció de la demanda, actualment establitzada en un 0,7%.


INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

Font: Stanpa

CAGR’95-’07 = 5,79%

28

• L’evolució del mercat va ser clarament positiva fins l’any 2007, en què l’entrada de la crisi va comportar una contracció de la demanda, actualment establitzada en un 0,7%.


INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

Font: Stanpa

CAGR’95-’07 = 5,79% CAGR’07-’10= -3,03%

29

• Espanya és el 5è mercat en termes de valor d’Europa, per darrera d’Alemanya, França, Itàlia i Gran Bretanya

• La comparativa amb els mercats europeus permet veure que Espanya, junt amb la Gran Bretanya, és un dels països on s’ha notat més la crisi els últims anys

Comparativa Mercats Europeus

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

Font: Stanpa

30

• El mercat de la cosmètica es regulava fins al moment des d’un punt de vista sanitari quant a la necessitat mínima de demostrar la innocuïtat del producte així com l’eficàcia respecte la funcionalitat indicada. Tot i això, no hi havia uns mínims clars tampoc respecte els procediments per a demostrar l’eficàcia i això permetia cert marge de maniobra en el testeig i certificació de productes

• La nova normativa sanitària europea en aplicació a partir del 2013 canvia la situació ja que fa obligatori la presentació d’un dossier que detalli tant el procés de fabricació com la certificació de l’eficàcia del producte

• El canvi presenta reptes importants per a la indústria cosmètica, que ha d’adaptar processos i estructura a aquesta nova regulació

Canvis Regulatoris

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

Font: Stanpa

Fonts: Entrevistes i Notícies web

Index

31







– Dades de Mercat




32

• El 87,3% dels productes de bellesa a Espanya es consumeixen a la llar i el 12,7% al segment professional (centres d’estètica, perruqueries o centres d’experiència com, centres wellness, balnearis, etc…)

On es consumeixen productes de bellesa?

6.234M€

(87,3%)

900M€*

(12,7%)

LLAR FORA DE LA LLAR

*Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis

Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT


6.234M€

(87,3%)

900M€

(12,7%)

GRAN DISTRIBUCIÓ DETALL FARMA Org. Indep.

22% 17,6% 12,7% 45,98%

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

VENDA DIRECTA (

1,7%

33 *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis


On es consumeixen productes de bellesa?

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT


GRAN DISTRIBUCIÓ

45,98%

La Gran Distribució o Mass Market és el canal més rellevant pel sector de la Bellesa donat que concentra el 45,98%.

Es tracta de grans superfícies organitzades i cadenes sovint amb presència internacional



On es compren els productes de bellesa?

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT


DETALL

La distribució “Detall” està formada per dues tipologies de canal diferenciades

A. CANAL ORGANITZAT: Són cadenes organitzades (més de 3 botigues) especialitzades. En l’àmbit de la Bellesa en podem diferenciar dues tipologies:

- MULTIMARCA:

- Perfumeria Selectiva (San Remo, Marionnaud, Druni, Gotta,…)

- Cadenes d’Higiene i Drogueria (Schleker, LaBalear,… )

- MONOMARCA: Nova figura en el mercat, cadenes especialistes en tipologia, gamma de producte o nínxol de mercat (Kiko, The Body Shop, Rituals...)

B. BOTIGUES INDEPENDENTS/TRADICIONALS

Són els establiments tradicionals multiproducte que no estan cadenitzats.

PLAYERS del Canal Org. de Bellesa

22% 45,98%




INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT


FARMA

Els productes de bellesa al canal farmacèutic i parafarmacèutic es distribueix:

• Farmàcies (86,5%)

• Parafarmàcies (13,5%).

Canal atomitzat, per les regulacions de l’estat espanyol, a diferència dels principals mercats de referència anglosaxons (2008)

• 21.057 Oficines de farmàcia

• 900 Establiments de parafarmàcies

22% 17,6% 45,98%




INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT


Aquest canal està format per empreses que venen directament el seu producte al consumidor final, sense passar per cap intermediari.

És per tant la quota de mercat d’aquelles que s’han integrat cap endavant amb botigues pròpies o que funcionen amb venta “porta a porta”, com per exemple Mary Kay o Avon

22% 17,6% 45,98% 1,7%

VENDA DIRECTA (




INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT


22% 17,6% 45,98% 1,7% 12,7%

Canal molt atomitzat, en creixement els últims anys per l’aparició de cadenes organitzades en els segments de la perruqueria i especialment en l’estètica especialitzada

Diferenciem segons organització i funcionalitat:

• Centres organitzats (> 3 establiments) / independents

• Perruqueries / Centres d’estètica

Org. Indep.




39

% del Mercat Mercat ‘03 (M€) %’03 Mercat’05(M€) %’05 Mercat’10 (M€) %’10 CAGR ‘03-’10

Gran consum 3158,6 49,23% 3507,3 49,31% 3279,996 45,98% 0,5% Selectivitat 1784,8 27,82% 1981,2 27,85% 1258,248 17,64% -4,3% Farmàcia 602,6 9,39% 692,3 9,73% 1569,756 22,00% 12,7% Professional 618,7 9,64% 665,5 9,36% 900 12,62% 4,8% Venda directa 250,7 3,91% 266,7 3,75% 126 1,77% -8,2%

TOTAL 6415 7113 7134

LLEGENDA


- % del mercat de cada un dels canals

Evolució dels canals de Distribució

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

El Canal farmacèutic i el Professional són els que més quota de mercat han captat en els últims 7 anys

40



INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

41

• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució

- Gran distribució: estimació d’un 25% del mercat total en mans dels TOP-6 de la gran distribució organitzada

» Mercadona

» Carrefour,

» Dia

» Eroski

» Alcampo

» El Corte Inglés



INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

42

• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució: estimació d’un 25% del mercat total en mans dels TOP-6 de la gran distribució

organitzada

– Selectiu: després de l’entrada agressiva els últims 10 anys de les principals cadenes de selectiu europees (Marionnaud, Sephora, Druni, Júlia...) així com el creixement de cadenes espanyoles i catalanes (If, San Remo, Gotta...), s’obre període d’estabilització a causa de la saturació del mercat, + crisi, on es reestructuren algunes de les cadenes



INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

43

• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució

– Selectiu

– Professional: creixement de les cadenes organitzades (sobretot promogut per cadenes de centres d’estètica especialitzats): “s’ha passat de pisos il·legals a cadenes sofisticades d’estètica al mercat espanyol”



Total establiments

Establiments organitzats (%)

Nombre total establiments professionals

87.100 4.250 (4,88%)

Perruqueries 76.550 2.500 (3,27%)

Centres d’estètica 10.550 1.750 (16,59%)

Font: DBK, 2009

Principals cadenes de FRANQUÍCIES a Espanya

Font: Franquicias Hoy, 2010

43

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució

– Selectiu

– Professional

– Farmacèutic: en un mercat altament optimitzat, l’organització ve per part de les compres, mitjançant cooperatives farmacèutiques – Ex: Acofarma


INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

• Organització del canal:

• Alta penetració i creixement de la M.D.D en els diferents canals:


GRAN DISTRIBUCIÓ:

• Les grans distribuïdores, amb Mercadona al cap davant, estan afavorint la presència de la M.D.D en el lineal.

• En terme mitjà la quota de la M.D.D en bellesa és del 10,7% però en algunes categories com higiene (capil·lar o corporal) pot arribar a copar el 25%. Lluny de valors propers al 6% o 7% de fa 5 anys.

• Exemples d’èxit:

10,4% 10,7%

EVOLUCIÓ QUOTA DE MERCAT MASS MARKET

1R Quatri. 2010

1R Quatri. 2011

MERCADONA – Ubesol Maverick EROSKI

• La M.D.D adquireix una nova dimensió afegint característiques pròpies de les grans marquistes:

• Innovació constant • Fidelització del client • Imatge de marca

• Creixement a doble digít (en context de decreixement del sector) per a UbesolMaverick

Ampliació de la línia de productes en creixement de categories guanyadores (maquillatge): AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE PRODUCTES “BELLE” d’Eroski

'Belle', la marca de cosmética de la cadena de distribución Eroski ha celebrado su primer año en el mercado con la ampliación de su línea 'Belle&Make-Up', a la que ha añadido un total de 92 productos de maquillaje para ojos, labios, rostro y uñas. Para el rostro, la enseña ha incorporado 49 nuevas referencias de maquillaje (líquido y en crema), además de polvos compactos, bronceadores, correctores, coloretes e iluminadores en varias tonalidades y acabados en función del tipo de piel.

Font: Alimarket

Font: Alimarket

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

http://www.alimarket.es/alimarket-portal/empresa/254694/GRUPO-EROSKI

http://www.alimarket.es/noticia/34153/Eroski-lanza--Belle---una-segunda-linea-propia-de-cosmetica



– GRAN DISTRIBUCIÓ: 10,7%

– FARMÀCIA: En el canal Farmàcia les vendes en M.D.D són 5% de la quota de mercat de la mà de figures cooperativistes com ACOFARMA.


Segons un estudi realitzat al canal, la M.D.D és rellevant en les categories de cosmètica i

higiene

Font: ACOFARMA, estudi qualitatiu de la importància de la M.D.D per categories

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT



– GRAN DISTRIBUCIÓ: 10,7%

– FARMÀCIA: 5%

– PERFUMERIA SELECTIVA:

• La penetració de la M.D.D és molt menor que en la resta de canals

• Introducció de la mà de grans cadenes internacionals com Sephora i cadenes de referència al mercat català com Júlia que comencen a seguir aquest model, en posicionament mig-alt


Font: ACOFARMA, estudi qualitatiu de la importància de la M.D.D per categories

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

Index

48







– Dades de Mercat




INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

Cartera 2009 Adquisció SARA LEE, 2010

+ =

Concentració de +50% del mercat en la categoría de desodorants

49

QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?

• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:

• Posicionaments al mercat

• Canals de distribució

• Funcionalitats

– Les grans multinacionals, es troben en procés constant de creixement a través de l’adquisició d’empreses del sector.

– Aquest tipus de creixement està enfocat a aconseguir sinèrgies i així com un posicionament més fort davant de la Gran Distribució

– EXEMPLE UNILEVER (àrea de cura personal) – Problemes amb el TRIBUNAL DE LA COMPETÈNCIA

Principals canvis en la Indústria de la Bellesa

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

50


• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma:

Exemple l’Oréal


Font: Elaboració pròpia

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

51


• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:

– Posicionaments al mercat

– Canals de distribució

– Funcionalitats

• Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional


INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

52

QUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI? • Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:

– Posicionaments al mercat

– Canals de distribució

– Funcionalitats

• Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional

• Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies:

– Més actius (amb major eficàcia i amplitud de funcionalitats: cosmeceuticals)

– Creuant disciplines (nutraceuticals)

– En consonància a les “modes del sector” (es cremen innovacions ràpid, no hi ha temps de rendibilitzar esforç)

– Noves gammes per a canals específics (ex. productes per a spa, efecte wellness, productes naturals…)

– Targets específics (ètnies, línies per a l’home…)

– Noves tecnologies en tractaments (ex. radiofreqüència, cavitació)


INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

53


R+D : Desenvolupament de productes “cosmocèuticals” - Es difumina la línia entre el sector farmacèutic i el sector de la bellesa

- LABORATORIS FARMACÈUTICS: Entren a competir en el negoci de la bellesa a través del desenvolupament de noves línies de producció amb l’objectiu de diversificar el risc.

- EMPRESES DE COSMÈTICA: entren en el canal farmàcia a través de la col·laboració amb empreses del sector, amb l’objectiu d’obtenir marges superiors a les ventes tradicionals (mass market, distribució detallista,…)

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

54



Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:

- Posicionaments al mercat

- Canals de distribució

- Funcionalitats

Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional

Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies

Busquen aliances amb el canal de distribució, amb cobrandings amb cadenes de perruqueries o centres d’estètica i exclusivitats als diferents canals de retail

INDÚSTRIA

CANALS DISTRIBUCIÓ

CONSUM / MERCAT

55



Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir:

- Posicionaments al mercat

- Canals de distribució

- Funcionalitats

Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional

Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies

Busquen aliances amb el canal de distribució, amb cobrandings amb cadenes de perruqueries o centres d’estètica i exclusivitats als diferents canals de retail

I, alguns casos, arriben a integrar-se endavant

- I, Amb botigues pròpies (ex. Taller de Alqvimia, Rituals)

- I fins i tot amb centres d’estètica (ex. Yves Rocher)

Index

56







– Dades de Mercat




57

Opcions Estratègiques

ÚS PROFESSIONAL

IND. PROVEÏDORA

ÚS CONSUMIDOR

FINAL

PRODUCTE PROPI RETAIL

CO

NSU

MID

OR

FINA

L

Servei a la indústria

58

Opcions Estratègiques

ÚS PROFESSIONAL

IND. PROVEÏDORA

Marquistes gran consum

Bellesa activa

Solució al canal professional

ÚS CONSUMIDOR FINAL

Retailers monomarca

Cosmètica alta gamma

PRODUCTE PROPI RETAIL

Cosmètica natural

CO

NSU

MID

OR

FINA

L

Estètica especialitzada

Bellesa integral

El Negoci de la Bellesa OPCIONS ESTRATÈGIQUES

Estratègia Descripció – tipologia empreses a Catalunya Factors crítics d’èxit

Servei a la indústria Paper clau en desenvolupament de nous productes

Empreses proveïdores de primeres matèries Contract manufacturing organizations Contract research organizations

- Coneixement de les principals tendències de mercat internacionals: - Capacitats de desenvolupament de nou producte i noves posologies - Optimització i eficiència de les capacitats productives

Marquistes gran consum PUBLICITAT + PUBLICITAT

Divisions de bellesa (higiene, cura corporal) multinacionals de gran consum + Empreses catalanes (perfums, gran consum i prof.)

- MARCA, MARCA I MARCA = $$$ PUBLICITAT - Líder en introduir les innovacions al mercat - Gamma i diversificació de canals - Sinèrgies en innovació de producte i àmbit productiu

Solució al canal professional Empreses de producte propi cosmètic i d’aparatologia que s’adrecen al canal professional

- Especialització al canal professional Proveïdor integral / súper especialista - Integració al canal per reforçar marca - Xarxes comercials potents, incloent serveis de valor afegit al canal professional

(formació + suport a la gestió) - Obertura de nous mercats internacionals

Cosmètica alta gamma Cosmètica TOP amb presència global

Empreses de dimensió petita i mitjana, amb un portafoli divers de línies de tractament, sovint amb origen al canal professional i adreçat a la part més alta del mercat

- Estratègies de comunicació i RRPP - Presència als punts de venda més selectes del negoci bellesa - Integració al retail amb flagship shops / córners centres experiència - Presència global

Cosmètica natural Líders en el producte natural amb presència internacional

Empreses de dimensió petita o molt petita, amb un portafoli normalment estret de producte, adreçat a canal retail i configuració aspectes TOP

- Gamma àmplia i línies complertes gamma natural - Capacitats productives industrialitzades - Coneixement i adaptació de productes i processos a les certificacions valorades

pels consumidors finals - Estratègies de comunicació i de reforç de la marca - Obertura de nous mercats com a via creixement

Bellesa activa Prescripció dels professionals mèdics

Empreses de dimensió mitjana que comercialitzen productes de dietètica o productes de dermocosmètica al canal farmacèutic, sovint més vinculades des de l’origen amb la indústria farmacèutica que amb la indústria de la bellesa tradicional.

- Innovació constant desenvolupament nous productes i noves aplicacions - Vinculació amb els professionals mèdics - Inversió en marca al canal de venda - Packagings adaptats al format farmacèutic - Diversificació dels canals de distribució, per optimitzar capacitats productives,

amb línies i marques diferents

Retailer tractament bellesa Empreses que han nascut d’origen com a cadenes de centres de bellesa, especialitzades en tractament o bé amb servei integral

- Obertura nous punts de tractament:Estratègia mixta de franquícies / centres propis

- Definició model de vendes dels centres (Preu vs. rotació) - Estratègia mixta de tipologia de centres segons zona i perfils - Obertura nous mercats - màster franquícies - Desenvolupament de producte amb marca pròpia - Formació garantida als professionals dels establiments

Retailer monomarca Empreses catalanes de producte propi que s’integren al retail Empreses internacionals que d’origen neixen com a venen el seu producte únicament al retail propi

- Cartera de proveïdors per a tercers i amb transferència de les principals tendències del mercat

- Ubicació punts de venda i capacitats de la gestió retail - Estratègia mixta de franquícies / centres propis - Obertura nous mercats - master franquícies - Estratègies de comunicació i de reforç de la marca

59


Cluster Development

EsadeCreapolis, Avinguda de la Torre Blanca, 57

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel. +34 93 587 86 36 Fax: +34 93 587 86 37

email: [email protected] 60

25'abril diagnòsi Beauty

Lifestyle

Transcript of 25'abril diagnòsi Beauty