6.- Manual Neodata 2011-Obra (Presupuesto)

Precios Unitarios 2010 Manual de Usuario - Obra

Capítulo 5

Menú Obra

En este capítulo encontrará la información necesaria sobre los insumos, conceptos, mano de obra y

maquinaria que participan únicamente en el presupuesto en el que se encuentra ubicado.

Materiales que participan en el presupuesto……………………………………………………………..2

Menú contextual en materiales por presupuesto…………………………………………………..….4

Participa……………………………………………………………………………………………….5

Modificación global de volúmenes o rendimientos……………………………………………..……7

Aplicar expresión………………………………………………………………………………….….9

Eliminar insumo…………………………………………………………………………………..…14

Mano de obra que participa en el presupuesto………………………………………………………....15

Menú contextual en mano de obra por presupuesto…………………………………………...…….17

Maquinaria por presupuesto………………………………………………………….………………....19

Costo horario………………………………………………………………………….……………..24

Explosión de insumos del presupuesto……………………………………………………...………….36

Captura de costos………………………………………………………………………………………41

Costos en pesos………………………………………………………………………….……….….43

Costos en dólares…………………………………………………………………………………....44

Matrices de básicos………………………………………………………………….……………….…51

Presupuesto completo………………………………………………………………….……………….52

Acumular porcentaje de participación………………………………………………………………….52

Acumular códigos………………………………………………………………………………………54

Actualizar costos y matrices………………………………………………………………………...….57

Importación de conceptos multimoneda……………………………………………………………….61

Cálculo………………………………………………………………………………………………….63

Guardar obra como………………………………………………………………………………..……70

Precios Unitarios 2010 Manual de Usuario – Obra

1

Presupuesto por agrupador……………………………………………………………………………...73

Convertir matrices a partidas………………………………………………………………………….77

Partidas por niveles……………………………………………………………………………………..78

Cerrar matrices………………………………………………………………………………………….81

Cerrar ventana…………………………………………………………………………………………..81

Depurar presupuesto……………………………………………………………………………………82

Generar Oficios…………………………………………………………………………….…….……..84

Importación general de P.U 2009………………………………………………………………………87

Generar Archivo de intercambio……………………………………………………………………….92

Recibir Archivo de intercambio………………………………………………………………………..94

Sobrecosto……………………………………………………………………………………………....95

Prerrequisitos………………………………………………………………………………….……..96

Factor de sobrecosto………………………………………………………………………………....98

Factor de salario real (FASAR)………………………………………………….……………………103

Prerrequisitos……………………………………………………………………………………….104

Abrir Intelimat…………………………………………………………………………………………108

Asignar Intelimat…………………………………………………………………………….………...109

Quitar intelimat………………………………………………………………………………..…..…..115

Totalizar presupuesto………………………………………………………………………….……....117

Ruta crítica…………………………………………………………………………………………….119

Opciones en ruta crítica………………………………………………………………………….…126

Vinculación de actividades……………………………………………………………………...…131

Menú contextual en ruta crítica………………………………………………………..……..…….133

Cambio de tipo de liga o procedencia…………………………………………………...……..…..135


2

MATERIALES QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO

Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 1 que participan en el presupuesto en que se

encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá darlo de alta

siempre y cuando cuente con el permiso.

Para entrar a los Materiales del presupuesto:

1. Ubíquese en la ventana de presupuesto.

2. Haga clic en el panel Obra.

3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Materiales.


3

Definición de campos:

P: Al tener activado está opción indica que el insumo participa en el presupuesto.

Código: Es el código para identificar al insumo que participa en el presupuesto.

Descripción completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar.

Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al material.

Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto.

Costo LAB: Es el costo del material sin considerar los posibles gastos de fletes, maniobra,

almacenaje, derechos y mermas.

Fletes: Es un cargo por concepto de fletes, traslado o transportación, es útil sobre todo cuando

se trata de insumos importados.

Maniobra: Esta celda es usada cuando se paga por ejecutar tareas específicas en los traslados

de materiales pesados.

Almacenaje: Esta celda es usada cuando se paga renta por almacenamiento de material.

Derechos: Esta celda es usada cuando se paga algún derecho (o impuesto) por cualquier

concepto, nuevamente es útil cuando se trata de insumos importados.

Mermas: Cuando el insumo es sujeto de mermas este campo resulta de gran utilidad, en el

puede asignar el costo que tiene el insumo por concepto de mermas lo cual es común sobre todo

cuando se trata de un producto elaborado por la empresa concursante.

Costo: Es el costo directo del material en el presupuesto. Este costo es obtenido de la sumatoria

de los conceptos: costo libre a bordo, fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas.


4

MENÚ CONTEXTUAL EN MATERIALES POR PRESUPUESTO

Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al dar clic derecho sobre

cualquier registro de los insumos, en el encontrará las opciones de participa, copiar y pegar.

Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro

del presupuesto activo. Para más información consulte el archivo: “Participa”.

Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre marcada ó

seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.

Pegar. Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows, para pegarla en un

lugar seleccionado.

Alto de fila automático. Al hacer clic en este botón permitirá que lo alto de la fila se ajuste al texto

capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas.

Guardar layout. Al hacer clic en este botón permitirá guardar el formato del grid como usted lo desee

ver. En los grids podrá agregar o quitar columnas, cambiarlas de posición y posteriormente guardar el

layout para que cuando esté trabajando con el sistema vea la información que usted requiere.

Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuración de Neodata, haga clic en el menú Vista y

oprima la opción restablecer grids.

GRID


5

PARTICIPA

La opción de Participa permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro

del presupuesto activo. Para esto bastará con colocar el cursor en el insumo del que se desea saber su

participación y seleccione la opción Participa.

En la misma ventana de Participa puede seleccionar otro insumo o concepto y nuevamente

elegir la opción participa, así como también se pueden editar las matrices deseadas.

En la columna Marca se indica la selección de las matrices donde participa el insumo y a las cuales se

les quiere aplicar un factor; se deben marcar los conceptos a afectar, elegir la operación y dar un clic

en Aplicar, entonces solo se afectarán estos registros.

De igual manera se seleccionan los conceptos y se elige la función para invertir la operación actual del

insumo. Si multiplica, cambia a división, y si divide, cambia a multiplicación. En automático cambia la

cantidad por su inversa dividiendo 1/Cantidad. Así, si la operación era "costo * 8", cambia a "costo /

0.125 (1/8)" o viceversa.


6

Esta ventana también cuenta con un menú contextual, para visualizarlo deberá hacer clic con el botón

derecho de su mouse, aparecerá la siguiente ventana:

Las opciones con las que cuenta el menú contextual son:

Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que pueda

realizar cualquier cambio.

Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro

del presupuesto.

Marcar seleccionados. Esta opción marca el concepto sobre el cual se encuentra posicionado.

Desmarcar seleccionados. Esta opción desmarca el concepto seleccionado que está marcado.

Seleccionar todo. Esta opción selecciona todos los conceptos.




lugar seleccionado.


7

MODIFICACIÓN GLOBAL DE VOLÚMENES O RENDIMIENTOS

Con esta opción se modifica la cantidad o volumen de participación modificando a su vez el análisis.

Para que tenga resultado se debe calcular el presupuesto.


Factor. Es el valor que se establece para la modificación global del insumo.

Asignar: Establece el mismo valor que se tiene en Factor.

Multiplica: Hace la operación matemática de Cantidad * Factor.

Divide: Hace la operación matemática de Cantidad / Factor.

Código: Es el código para identificar al insumo o concepto que participa en el presupuesto.


Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al insumo o concepto.

Unidad: Es la unidad de medida del insumo o concepto en el presupuesto.

Volumen: Es el volumen de participación del insumo en el análisis.

Expresión: Es una expresión matemática que afecta al volumen de la matriz.

M: Cuando se encuentra activa está opción indica que el concepto participa en una Matriz.

CH: Cuando se encuentra activa está opción indica que el insumo participa en un análisis de

Costo Horario.

En partida: Cuando se encuentra activa está opción indica que el concepto participa en una

Partida.

El insumo 7018 participa en los conceptos ESA64040 y ESTVIGAP

El concepto ESA64040 participa en

la partida A03 - Estructura


8

Para la modificación global deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ubíquese en la ventana presupuesto.


3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea

el caso.

4. Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa, aparecerá la

siguiente ventana:

5. Establezca un valor en el campo factor.

6. Determine la opción a aplicar (asignar, multiplicar ó divide).

7. Por último haga clic en el botón a Aplicar.

Recuerde que este proceso aplica para todos los insumos que pertenecen a la matriz.


9

Aplicar expresión

Por medio de esta opción puede aplicar una operación a las cantidades de todos los registros

previamente marcados. Es de gran utilidad por ejemplo, cuando ha importado un análisis del maestro

en donde las cantidades se han fijado considerando que se trata de Toneladas, sin embargo, en la obra

actual deberá asignar las cantidades a los mismos registros sólo que en Kilos, en este caso lo podrá

solucionar con sólo aplicar la operación correcta a todas las cantidades de los registros que se

encuentren seleccionados.

El proceso para aplicar una expresión es el siguiente:



3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según

sea el caso.

4. Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa.


10

Hay dos maneras de aplicar una expresión, la primera es aplicar la expresión a todos los

insumos de la matriz y la segunda es aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones

a los insumos que integran la matriz.

a) Aplicar la expresión a todos los insumos de la matriz. El factor capturado aplica

para todos los registros donde participe el insumo.

I. Consultamos el volumen de participación en cada concepto que participa.

CODIGO VOLUMEN EXPRESION

CIMCZ 0.200000

C153063 0.150000

D152543 0.125000

II. En el campo factor capture la operación que desea aplicar a las cantidades de los

registros marcados. Por ejemplo:

Si desea que las cantidades en toneladas se ajusten a kilos, entonces la operación

debe ser Cantidad * 1000.

Por el contrario si desea convertir las cantidades de kilos a toneladas la operación

debe ser: Cantidad / 1000.

Para este ejemplo del manual el volumen se multiplicará por un factor de 2.

III. Seleccione la operación a realizar (Asignar, Multiplicar o Divide).

IV. Haga clic en Aplicar.

V. Como podrá observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el

insumo; por lo tanto el factor queda registrado en la columna Expresión.


11

VI. El factor es asignado, multiplicado o dividido según sea el caso por el campo

volumen de cada uno de los registros de participación.

CODIGO VOLUMEN EXPRESION FORMULA NUEVO

VOLUMEN

CIMCZ 0.200000 2 0.200000 * 2 0.400000

C153063 0.150000 2 0.150000 * 2 0.3000000

D152543 0.200000 2 0.200000 * 2 0.2500000

VII. Si se consulta en el presupuesto el volumen de participación del insumo

CLAV04 en el concepto C153063 podrá observar que su volumen cambió a

0.300000

Nuevo

Volumen

0.300000

Concepto

CC153063 con

volumen

0.3000000


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b) Aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que

integran la matriz.

I. Consultamos el volumen de participación en cada concepto que participa.

CODIGO VOLUMEN EXPRESION

100. 0.260000

200. 0.350000

1:5 0.360000

II. En el campo Expresión capture la operación que desea aplicar a las cantidades

de los registros marcados. Por ejemplo:

Si desea que las cantidades en toneladas se ajusten a kilos, entonces la operación

debe ser Cantidad * 1000.

Si por el contrario debe convertir las cantidades de kilos a toneladas la operación

debe ser: Cantidad / 1000.

Para este ejemplo del manual el volumen se aplicará la expresión 2/10 para

el primer registro.

III. Una vez escrita la operación, debe cambiar de renglón, de esta forma el sistema

aplica la operación a los registros seleccionados.

La expresión que aplica puede contemplar las cuatro operaciones básicas,

las cuales pueden aplicarse de cualquier forma.


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IV. Como podrá observar la expresión solo se aplica al registro donde se le asignó. El

volumen cambiará en automático al bajarse de renglón de acuerdo a lo capturado

en la expresión.

V. La expresión es aplicada en el campo volumen, por lo tanto solo afectará en los

registros donde capturó la expresión.

CODIGO VOLUMEN EXPRESION FORMULA NUEVO

VOLUMEN

100. 0.260000 2/10 (2/10) *0. 260000 0.052000

200. 0.350000 0.350000

1:5 0.360000 0.360000

Nuevo

Volumen

2/10

Expresión * volumen


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Eliminar insumo

Por medio de esta opción podrá eliminar de manera más rápida un insumo que participe en varios

conceptos, es importante mencionar que al eliminar el insumo se eliminará de todas las obras que

pertenecen al mismo catálogo de obras y posteriormente se proseguirá a eliminar el insumo del

catálogo general, para realizar este proceso deberá estar seguro del insumo a eliminar ya que no se

podrá revertir este proceso.

El proceso para eliminar un insumo es el siguiente:



3. En el grupo Obra seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, según sea el

caso.

4. Haga clic derecho sobre el insumo que desea eliminar y elija la opción participa. 5. Verifique los conceptos donde participa el insumo, ya que si borra el insumo dejará de participar en

dichos conceptos, si esta seguro del proceso haga clic en eliminar insumo. 6. Posteriormente el sistema mandará un mensaje de confirmación, si usted esta seguro de querer

eliminar el insumo haga clic en Yes. Recuerde que este proceso no se podrá revertir.


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MANO DE OBRA QUE PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO

Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en el presupuesto en que se

encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá darlo de alta

siempre y cuando cuente con el permiso.

Para entrar a la Mano de Obra del presupuesto:



3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra.


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Código: Es el código para identificar al insumo que participa en el presupuesto.


Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto.

Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente a la mano de obra.

Salario Base: Salario Base (sin prestaciones ni retenciones) de la mano de obra de que se trate.

Factor de salario integrado: Es el resultado de la suma de días calendario más aguinaldo más

prima vacacional entre los días calendario.

Fasar: Factor de salario real.

Salario integrado: El salario integral se considera que ya está incluido dentro del valor total del

salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios como el trabajo

extraordinario, en general las que se incluyan en dicha estipulación.

Salario Real: Resultado de la multiplicación del Salario Base por el Factor de Salario Real que

le corresponde de acuerdo al código.

Viáticos: Deberá escribir el monto en caso de que se paguen viáticos a la mano de obra en

cuestión (puede ser útil cuando se trata de una obra foránea).

Alimentación y Hospedaje: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Alimentación

y Hospedaje en caso que sea necesario.

Gastos de sepelio: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Gastos de Sepelio en

caso necesario.

Otras prestaciones: Esta celda permite asignar un cargo por cualquier concepto adicional que

no esté contemplado en las opciones anteriores.

Costo total: Corresponde a la suma de todos los campos antes listados y será igual al Costo de

acuerdo a la moneda de captura.

Si desea que el Costo Directo corresponda a un monto específico sólo deberá escribir el

monto deseado y el sistema lo ajustará con base en el Salario Base.


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Riesgo de trabajo: Porcentaje que determina la empresa, por posibles accidentes de trabajo.

Tipo fasar: Tipo de jornada del trabajador.

En esta ventana también podrá dar de alta nuevos insumos de mano de obra.

MENÚ CONTEXTUAL EN MANO DE OBRA POR PRESUPUESTO

Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al dar clic derecho sobre

cualquier registro de los insumos, en el encontrará las opciones de participa, Fasar, copiar y pegar.

Participa. Esta permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del

presupuesto activo. Para más información consulte el archivo: “Participa”.

Fasar. Abre la ventana de cálculo del Fasar, en ella puede generar nuevas categorías así como realizar

el cálculo de los Factores Salario Real, Salario Integrado, días realmente pagados, etc. Para más

información consulte el archivo “Fasar”.




lugar seleccionado.

Alto de fila automático. Al hacer clic en este botón permitirá que lo alto de la fila se ajuste al texto

capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas.


18

Guardar layout. Al hacer clic en este botón permitirá guardar el formato del grid como usted lo desee

ver. En los grids podrá agregar o quitar columnas, cambiarlas de posición y posteriormente guardar el

layout para que cuando esté trabajando con el sistema vea la información que usted requiere.

Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuración de Neodata, haga clic en el menú Vista y

oprima la opción restablecer grids.

GRID


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MAQUINARIA POR PRESUPUESTO

Este catálogo sirve para controlar la maquinaria que participa en el presupuesto en que se encuentra

ubicado. Si la maquinaria no se encuentra dada de alta en este catálogo podrá hacerlo siempre y cuando

cuente con el permiso.

Para entrar a la maquinaria:



3. En el grupo Obra seleccione la opción Maquinaria.

NOTA: Cuando usted actualiza un dato a partir del grid, los cambios también se verán

reflejados en la tarjeta de costo horario. Para más información consulte el tema Costo Horario.



Código: Es el código para identificar a la maquinaria que se encuentra participando en el

presupuesto.


Unidad: Es la unidad con la que identificará la maquinaria en el presupuesto.

Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde a la maquinaria.

Costo: Es el costo monetario que vale la maquinaria de acuerdo a la unidad de compra. Este

costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto.

Vida económica llantas: Es el tiempo en horas del juego completo de llantas.


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Vida económica piezas: Indica la vida económica de las piezas especiales de un equipo, la cual

se define en horas.

Potencia: Esta celda corresponde a la unidad métrica del equipo que se está analizando, por

ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad según sea el caso.

Factor operación (%): Indica el Porcentaje de Operación del equipo.

Factor combustible: Indica el Factor de consumo de combustible para el equipo.

Factor otras fuentes: Indica el coeficiente de otras fuentes de energía que puede tener el

equipo.

Factor Lubricante: Indica el Factor de consumo del lubricante.

Capacidad cárter: Indica la capacidad del cárter en litros.

Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuántas horas se hace el cambio de aceite o

lubricante del equipo analizado.

Vida económica (Hrs): Indica las horas totales de vida económica del equipo.

Horas x año: Indica el número de horas que trabaja el equipo por año.

Valor rescate (%): Indica el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del

equipo.

Tasa de interés: Porcentaje de la tasa de interés anual en Moneda (Nacional o Extrajera), este

dato es necesario para calcular la inversión del equipo.

Prima anual de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es

necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.

Marca: Es el nombre que identifica a los productos relacionados a un mismo proveedor de

maquinaria.

Modelo: Es la identificación de un equipo por medio de una clave.

Número de serie: Es un conjunto de caracteres (letras y/o números) que identifican a un equipo.

Capacidad: Es la capacidad de carga que tiene el equipo.

Ubicación: Es la ubicación del equipo ya sea obra o almacén.


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Vida útil: Es la vida útil del equipo, en años.

Propietario: Es el dueño del equipo.

C.H.: Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario. Para

entrar al análisis del costo horario deberá hacer doble clic sobre el registro donde se encuentra

ubicada la maquinaria que desea consultar.

En esta ventana también podrá dar de alta nuevos equipos.

Agregar insumos al catálogo de maquinaria

Para empezar a dar de alta un nuevo insumo diríjase al final del listado y en una celda en blanco

empiece a digitar el código, para saber el ordenamiento de los códigos, puede utilizar el filtro por

código y dar un clic en el encabezado código para ordenar en forma Ascendente, al dirigirse al final

encontrará el último código creado y así podrá crear el consecutivo.

1. Capture el código del insumo.

2. Capture la descripción completa del insumo.

3. Seleccione la unidad con la que presupuestará al insumo.

4. Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo 3.


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5. Cambie de renglón para que se registre el insumo, al dar de alta el insumo aparecerá la

siguiente ventana:

Usted determinará si el insumo va hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o

equipo en renta.

Costo Horario. Al marcar está opción indica que el equipo tiene un costo horario, por

lo tanto debe tener un análisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activará en

automático el campo CH.

Porcentaje. Al marcar esta opción indica que el insumo se calculará a partir de un

Porcentaje de acuerdo al tipo de insumo que seleccione.

Es matriz o equipo en renta. Esta opción es funcional cuando el equipo es de renta y

por lo tanto no tiene análisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si

usted determina que es matriz este si contendrá análisis, este tipo es utilizado en los

equipos marítimos que contemplan varios insumos y conceptos en su matriz de análisis.

6. Haga clic en el botón Aceptar.


23

7. Si desea capturar el análisis posiciónese sobre el insumo y oprima la tecla F3 o de doble

clic en el campo Código.

Sí usted dio de alta el equipo en el catálogo Maquinaria, el cual se encuentra ubicado en el

Menú Catálogos opción Maquinaria, deberá registrar el tipo de insumo nuevamente en el

Menú Obra opción Maquinaria con la finalidad de indicarle al sistema cual es la forma

en que utilizará ese equipo en el presupuesto; para ello deberá asignar en el equipo

nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o renglón el sistema le mostrará la

siguiente pantalla y en ella podrá especificar si el equipo utilizado en la obra va hacer un

costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.

Recuerde que en el Menú Catálogos opción Maquinaria contiene los equipos utilizados

en todos los presupuestos (obras) que integran al catálogo de obras. Mientras que el Menú

Obra opción Maquinaria, contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).


24

COSTO HORARIO

Antes de empezar a trabajar con costos horarios deberá asegurar que tiene parametrizado los siguientes

puntos:

I. En la ficha Costos Horarios del menú Herramientas / Opciones. Aquí podrá definir los

porcentajes para los costos horarios de equipos en espera y en reserva, estos datos serán

propuestos para todos los presupuestos que se generen en el sistema y aparecerán por

default en la ficha C.H. del detalle de la Obra.

Costo horario en espera. Representa el costo de la maquinaria por no ser utilizada en

un periodo de tiempo.

Costo horario en reserva. Representa el costo de la maquinaria por tenerla en almacén

por un tiempo determinado.

Factor de lubricante. Es el factor de lubricante que utiliza el equipo, dependiendo si la

potencia es de 0 a 100 o si es mayor de 100.

Factores de combustible. Es el factor de gasolina, diesel u otros que utiliza el equipo,

dependiendo de cuál sea seleccionado en la ficha de consumos dentro de la ventana de

costo horario del equipo.

II. En la ficha Parámetros (2) del menú Herramientas / Opciones. Podrá definir las unidades

utilizadas como default para los costos horarios de equipos, estos datos serán propuestos

para todos los presupuestos del catálogo de obras.


25


26

III. En la ventana del detalle de la obra en la ficha documentos deberá tener asignado el libro

costos horarios.

Para entrar a la ficha de costo horario deberá realizar los siguientes pasos:



3. En el grupo Catálogos seleccione la opción Maquinaria o entre con doble clic al

análisis de una matriz tipo 3.


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Ficha costos horarios

En la ficha Datos podrá especificar lo siguiente:

Cargo Fijo activo: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código

del equipo antecediéndole CF(Cargo fijo), la descripción es la misma del código del insumo y

la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Espera: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo

en seguida de –E(Espera), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se

especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Reserva: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del

equipo en seguida de –R(Reserva), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que

se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Valor adquisición: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el

código del equipo en seguida de –VA(Valor de Adquisición), la descripción es la misma del

insumo y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Llantas: Es el código que establece el valor de las llantas de un equipo, siempre y cuando el

equipo consideré llantas. Estas son agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la

que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).

Piezas especiales: Es el código que establece el valor de las piezas especiales de un equipo.

Estas son agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en

herramientas / opciones / Parámetros (2).

Combustible: Es el código que establece el valor del combustible para un equipo. Este es

agregado como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas

/ opciones / Parámetros (2).

Lubricante: Es el código que establece el valor del lubricante para un equipo. Este es agregado

como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas /

opciones / Parámetros (2).

Otras fuentes: Es el código que establece el valor de otras fuentes de energía para el equipo.

Este es agregado como un insumo más del análisis.

Vida económica (Hrs) de llantas y piezas especiales: El dato que deberá escribir en esta celda

corresponde a las horas totales de vida económica del equipo.

Valor de la maquinaria

Cargos fijos

Operación


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Consumos

Costo Activo

Costo Espera

Costo Reserva

En la ficha Consumos podrá especificar lo siguiente:

Tipo cálculo lubricante y combustible, seleccione:

Detallado: Con esta opción se verá el factor de combustible según corresponda: gasolina, diesel

u otro. Y en el caso del lubricante el factor lubricante; especificados en herramientas opciones

en la ficha de Costos Horarios.

Sin Detalle: El usuario propone el factor combustible por hora y el lubricante por hora.

Para la potencia del equipo determine:

Potencia: Esta celda corresponde a la unidad métrica del equipo que se está analizando, por

ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad según sea el caso.

Factor operación (%): En esta celda escriba el Porcentaje de Operación del equipo como

porcentaje de operación.

Potencia de operación: El dato que aquí aparece es calculado por el sistema, es el resultado de

la multiplicación de los datos contenidos en Potencia (HP) multiplicado por los datos del

Factor de operación.


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Para el combustible determine qué tipo utilizará el equipo: gasolina, diesel u otro tipo:

Factor combustible: En esta celda se propone el Factor de consumo de combustible para el

equipo, según se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de

Costos Horarios.

Consumo (Lts): El factor que aquí aparece se refiere al Consumo de Combustible por Hora y

es el resultado de la multiplicación del Factor combustible * Potencia de Operación.

Si conoce el consumo de combustible por hora puede escribirlo directamente en este campo y el

sistema ajustará el Factor de Combustible para que coincida con el consumo por hora que se

haya asignado.

Para el lubricante del equipo determine:

Factor Lubricante: En esta celda se propone el Factor de consumo de lubricante para el

equipo, según se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de

Costos Horarios.

Carter (Lts): Escriba en esta celda la capacidad del carter en litros.

Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuántas horas se hace el cambio de aceite o

lubricante del equipo analizado.

La última celda de esta columna contiene el Consumo de Lubricante por Hora, la fórmula

que aplica es (Carter / Horas Cambio) + (Factor * Potencia de Operación)

En caso de conocer el consumo de aceite por hora puede escribirlo en este campo y el sistema

ajustará el Factor (de consumo) para que coincida con el consumo asignado.


30

En la ficha de Cargo Fijo podrá especificar lo siguiente:

Vida económica (Horas): El dato que deberá escribir en esta celda corresponde a las horas

totales de vida económica del equipo.

Horas trabajadas por año: En esta celda escriba el número de horas que trabaja el equipo por

año.

Valor rescate (%): El número que escribirá en esta celda es el porcentaje de rescate del equipo,

el cual se basa en el valor del equipo.

Tasa de interés: Porcentaje de la tasa de interés anual, este dato es necesario para calcular la

inversión del equipo.

Prima anual promedio de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo,

este dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.

Factor de mantenimiento: En esta celda deberá escribir el factor (no es porcentaje) de

mantenimiento del equipo, sin este factor el sistema no podrá calcular el cargo por

Mantenimiento.

En el recuadro del lado derecho aparecerán los resultados de Depreciación, Inversión, Seguro,

Mantenimiento y el Total de cargos fijos, de acuerdo al tipo de moneda de captura dónde según se

haya alimentado, estos datos no son modificables, ya que son el resultado de la información ingresada

anteriormente.


31

Veamos de donde proviene cada resultado.

1. Depreciación = Valor inicial - Valor de Rescate / Vida económica

2. Inversión = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Tasa de Interés Anual) / ( 2 * Horas

trabajadas por año)

3. Seguros = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Seguro) / ( 2 * Horas trabajadas por año)

4. Mantenimiento = Factor de Mantenimiento * Depreciación

5. Total de cargos fijos = Depreciación + Inversión + Seguros + Mantenimiento

En el campo Total de Cargos Fijos podrá ajustar el importe del Cargo fijo, sólo será necesario

alimentar en esta celda el cargo fijo deseado seguido de Tab o Enter con lo que se realizará el

ajuste, para ello el sistema mueve Costo del equipo nuevo.

En la ficha de Detalle podrá capturar todos los datos del equipo como: Marca, Modelo, Número de

serie, Capacidad, Ubicación, Vida útil y Propietario, también puede determinar la Disponibilidad

del equipo, para esto cuenta con tres opciones que son: Propio, Por comprar y Alquiler, basta hacer

clic en la opción correspondiente para marcarla.


32

En la ficha de Otros Consumos podrá especificar otras fuentes de energía que tenga el equipo, en esta

ficha no podrá asignar más de 4 insumos (fuentes de energía) ya que estos datos están limitados.

En la ficha de Operación podrá especificar y asignar la mano de obra que se ocupará para operar la

maquinaria, en esta ficha no podrá asignar más de 4 insumos (mano de obra) ya que estos datos están

limitados.


33

En la ficha de Vista Previa consultar el análisis del costo horario del equipo.

Una vez alimentados los datos del costo horario en las diferentes fichas, para guardar los datos ó

cambios que haya realizado sólo debe oprimir la opción de Aceptar y el sistema regresará a la ventana

de la matriz del equipo. Si prefiere salir de la ventana sin guardar los cambios puede oprimir la opción

Cancelar y el sistema preguntará si desea cerrar esta ventana sin guardar los cambios.


34

Copiar insumos tipo 3 desde Excel al catálogo de Maquinaria por presupuesto

Para copiar de Excel un equipo en el catálogo maquinaria por presupuesto ubicada en el Menú Obra

opción Maquinaria deberá realizar los siguientes pasos:

1. La hoja de Excel deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa,

unidad y tipo. Este formato es válido cuando el análisis del equipo es una matriz, un equipo en

renta o un porcentaje. Si desea copiar un insumo con costo horario salte al punto 3 donde se

explica a detalle.

2. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas,

posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Menú Obra.

3. En caso de copiar un equipo con costo horario desde Excel deberá tener el siguiente formato: La

hoja de Excel deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad,

tipo y CH.


35

La columna CH indicará al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deberá

asignarle el valor de 1, a los equipos que no sean costo horario les deberá asignar en la columna

CH el valor 0.

4. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas,

posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Menú Obra.

5. Si observa en la ventana la columna CH se activará una marca para los equipos que estarán

analizados con el costo horario, indicado en el formato de Excel en la columna CH con valor 1.

6. El CF lo creará en automático pero lo podrá ver en la ventana Explosión de insumos.


36

EXPLOSION DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO

Este catálogo sirve para controlar todos los insumos y conceptos que participan en el presupuesto en

que se encuentra ubicado. Si el insumo o concepto no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá

agregar uno nuevo para utilizarlo dentro del presupuesto.

Para entrar a insumos y conceptos del presupuesto:



3. En el grupo Consultas seleccione la opción Insumos y Conceptos.


37


Búsqueda: Esta opción le permitirá realizar búsquedas en los campos de texto completo y

descripción de acuerdo al texto capturado.

Factor: Es un número o cantidad la cual se multiplicará por el costo con la finalidad de

incrementarlo o bien se divide entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará siempre y cuando

el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podrá

afectar costos.

Multiplica: Al marcar está opción el factor se multiplicará por el costo para incrementarlo. Esto

aplicará siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya

que de lo contrario no podrá afectar costos.

Divide: Al marcar está opción el factor se dividirá entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará

siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo

contrario no podrá afectar costos.

Todos: Al tener activada está opción muestra todos los insumos que participan en el

presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

Solo explosión: Al tener activada está opción mostrará todos los insumos que participan

solamente en la explosión de insumos del presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

Conceptos del presupuesto: Al tener activada está opción mostrará todos los conceptos que

participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

M: Al activar este campo marca al insumo y/o concepto para copiarlo o realizar una tarea

específica del menú contextual.

Cantidad a copiar: En esta columna se determina la cantidad del concepto y/o insumos que se

copiarán en el presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o

Enviar a matriz activa. Si usted captura primero la cantidad, por default se marca la columna

M para que usted ejecute el proceso Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa.


38

N: Esta opción indica en número de niveles de análisis que tiene el concepto. Ejemplo: el

concreto tiene 3 niveles de análisis.

En su segundo análisis podrá observar el desglose de los insumos y conceptos como lo

muestra la siguiente imagen.

En su tercer análisis podrá observar el desglose del insumo 1A5P como lo muestra la

siguiente imagen.


39

Código: Es el código para identificar al insumo que se encuentra participando en el

presupuesto.

Descripción completa: Es una descripción para el insumo, la cual puede ser una descripción

corta o de una longitud mayor de caracteres.

Descripción: Es una descripción corta para identificar el insumo o concepto.

Unidad: Es la unidad con la que identificará el insumo en el presupuesto.

Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde al insumo o concepto.

Costo: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra.

Este costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto.

Costos Dólares: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de

compra en dólares. Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté

trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.

Costo Euros: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de

compra en euros. . Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté

trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.

Cantidad Exp. Ins. (Explosión de Insumos): Es el total del insumo que se utilizará en la

ejecución de la obra.

Importe: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por

el Costo.

Importe dólares: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp.

Ins. por el Costo Dólares.

Importe euros: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp.

Ins. por el Costo Euros.

Familia: Está opción indica la familia a la que pertenece el insumo.

Ins. Int. (Insumo Integrado): Los insumos que marque con esta opción serán para indicar que

es un insumo integrado en el presupuesto.

Fecha: Es la fecha en la cual se actualizó el costo de los insumos.

C.H. Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario.


40

P.A: Al tener activada está opción indica que el concepto está pendiente por analizar.

%: Si desea obtener algún porcentaje del análisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo

deberá marcar esta opción.

Tipo %: Indique a partir de qué tipo de insumo se obtendrá el porcentaje.

En esta ventana también podrá dar de alta nuevos insumos y/o conceptos.


41

Captura de costos

Cuando se capturan costos en Precios Unitarios 2010, deberán estar al pendiente en qué tipo de

moneda se captura el costo, ya que el costo (insumo o concepto) dependerá de acuerdo a la moneda de

captura que se encuentra seleccionada.

Selección para la moneda de

captura


42

Como prerrequisito deberán estar dadas de alta en el catálogo de Monedas.

Para trabajar con varias monedas deberá especificar en herramientas / opciones las monedas a utilizar,

con la finalidad de ver los costos de las monedas en el presupuesto y en las matrices.

En el detalle de la obra en la ficha Otros, también deberá especificar el tipo de moneda que se trabaja

en el presupuesto.


43

Costos en Pesos

En el campo de moneda de captura deberá estar seleccionado en pesos, esta moneda se respetará en

todas las ventanas del sistema para la captura de costos en moneda nacional (pesos).

Pesos Costos en Pesos


44

Costos en Dólares

En el campo de moneda de captura deberá estar seleccionado en dólares, esta moneda se respetará en

todas las ventanas del sistema para la captura de costos en moneda extranjera (dólares).

Dólares Costos en Dólares


45

Ejemplo: En el concepto CCE250 se desea capturar el costo del insumo con código CP12 en dólares y en

pesos. Primeramente deberá registrarlo en una moneda y posteriormente en la otra.

Para capturar el costo en pesos deberá verificar la moneda de captura la cual debe estar en la moneda pesos,

posteriormente capture el costo correcto del insumo.

Moneda de captura= Pesos

Se visualiza la otra moneda

ya que así se determinó en

Herramientas / opciones

con la finalidad de ver

monedas en presupuesto y

matrices.

Matriz CCE250

Costo

(La posición de esta columna

“Costo” depende de la moneda de

captura en que se encuentre

seleccionada). Para este ejemplo es

costo en pesos.


46

En el presupuesto también deberá mostrar los costos de las monedas.

Precio


“Precio” depende de la moneda de



precio en pesos.


ya que así se determino en

Herramientas / opciones,



matrices.

Moneda de captura= Pesos


47

Para registrar el costo en dólares deberá verificar la moneda de captura la cual debe estar en la moneda

dólares, posteriormente capture el costo correcto del insumo.

Moneda de captura= Dólares






matrices.

Matriz CCE250

Costo


“Costo” depende de la moneda de



costo en dólares.


48

En el presupuesto también deberá mostrar los costos de las monedas.

Precio


“Precio” depende de la moneda de



Precio en dólares.






matrices.



49

Realice el cálculo en dólares y posteriormente haga el cálculo en pesos o viceversa, con la finalidad de

obtener los costos correctos del presupuesto.

Dólares Pesos


50

Enviar a presupuesto activo

Está opción permite enviar los insumos o conceptos marcados al presupuesto activo, con la finalidad de

armar un presupuesto ocupando los insumos y/o conceptos que tiene el catálogo de obras. Las ventanas

que contienen dicho proceso son: catálogo general, catálogo de materiales, catálogo de mano de obra,

catálogo de maquinaria y Explosión de insumos.

Para más información consulte el tema Enviar a presupuesto activo ubicado en el documento

Catálogos en el apartado Catálogo General.

Enviar a matriz activa

Está opción permite enviar los insumos o conceptos marcados a una matriz activa, con la finalidad de

armar un presupuesto o realizar el análisis de una matriz ocupando los insumos y/o conceptos que tiene

el catálogo de obras. Las ventanas que contienen dicho proceso son: catálogo general, catálogo de

materiales, catálogo de mano de obra, catálogo de maquinaria y Explosión de insumos.

Para más información consulte el tema Enviar a matriz activa ubicado en el documento Catálogos en

el apartado Catálogo General.


51

MATRICES DE BASICOS

Esta opción muestra todos los básicos que intervienen en el presupuesto, usted podrá marcar estas

matrices con la finalidad de imprimir en un reporte sólo aquellas matrices que se encuentren marcadas.

Para entrar a matrices de básicos del presupuesto:



3. En el grupo Consultas seleccione la opción Matrices de Básicos.

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para

que la consulta muestre la información actualizada.

Esta ventana sólo mostrará las matrices de básicos que pertenecen al presupuesto indicando el tipo de insumo al

cual pertenecen, el costo y sobre todo le indicará en la columna “Expins” la Explosión de insumos de concepto

a utilizar en el presupuesto.


52

PRESUPUESTO COMPLETO

Esta ventana muestra la consulta del presupuesto completo en orden consecutivo y sin el árbol de

partidas, como su nombre lo indica se trata únicamente de una consulta por lo tanto no podrá agregar

nuevos registros.

La finalidad de esta ventana es modificar el concepto de manera rápida y sencilla, ya que si lo hace

directamente desde el presupuesto tardaría mas porque tendría que ver en qué partidas participa dicho

concepto. Lo que le permitirá editar en esta ventana es cantidad, costo y marca.

Para entrar a presupuesto completo:



3. En el grupo Consultas seleccione la opción Presupuesto completo.

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su

presupuesto para que la consulta muestre la información actualizada.

Acumular porcentaje de participación

Con esta opción se agregó la columna % Participación, que es el porcentaje de participación que tiene

el concepto en el presupuesto.

(Importe del concepto /Total del presupuesto) * 100 = % Participación


53

Al darle clic al botón de Acumular porcentaje de participación, ubicado en la parte superior derecha

de la ventana del presupuesto completo, aparece la columna de Acumulado % participación, esta

columna muestra el acumulado del porcentaje de un concepto a otro, sumando el porcentaje de

participación del primer concepto mostrado en la ventana mas el segundo y poniéndolo como

acumulado en la columna Acumulado % participación, la segunda sumatoria incluiría este acumulado

más el porcentaje de participación del siguiente concepto y así sucesivamente, hasta el final de los

conceptos mostrarse el 100%.


54

Acumular códigos

Al tener activada está opción permite acumular las cantidades de un código que se repite en el

presupuesto, con la finalidad de mostrar la cantidad total del concepto a utilizar en el presupuesto.

Ejemplo: En el siguiente presupuesto se duplica el concepto con código “TZO1001”: el primero con

cantidad 2 y el segundo con cantidad 58.56.

Al tener activado la opción “Acumular código” lo que hace el sistema es mostrar temporalmente en un sólo

código el concepto con la sumatoria o acumulado de cantidades a utilizar para el presupuesto.

Cantidad: 2 y

58.56 Código TZO1001

Cantidad total = 60.56


55

Las opciones del menú contextual con que cuenta son:

Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que pueda

realizar cualquier cambio.

Al entrar al detalle de la matriz cuenta con una opción llamada “Pendiente de analizar”, la cual

permite activar cuando usted no esté seguro del análisis de la matriz y necesite consultarlo

posteriormente. Al activar dicha opción aparecerá un cuadro de observaciones donde deberá indicar el

motivo por que deja ese concepto como pendiente.

En el presupuesto se mostrará los conceptos pendientes de analizar, identificándolos con un sombreado

en color rosa en la columna código.


56

Explosión de insumos por concepto. El sistema puede proporcionar una consulta rápida de la

explosión de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar

el botón derecho del mouse, en el menú contextual que aparece seleccionamos Explosión de insumos

por concepto.




lugar seleccionado.


57

ACTUALIZAR COSTOS Y MATRICES

Esta opción permite actualizar los costos de los insumos y matrices que participan en la obra basándose

en los costos (con todas sus monedas) y matrices del maestro (en las matrices sólo actualiza

cantidades).

Es importante mencionar que este proceso funciona cuando el presupuesto es el activo, por lo tanto

solo se modifican los costos de esta obra y no se modificarán los costos de ninguna otra obra que

pertenezca al mismo catálogo de obras. Así como también se actualizará cantidades, por lo tanto dicho

proceso no actualizará otro tipo de información en los insumos.

Para actualizar los costos y matrices de los insumos realice los siguientes pasos:


2. Haga clic en menú Obra.

3. En el grupo de Procesos seleccione la opción Actualizar costos y matrices.


58

Existen tres criterios para actualizar los costos de insumos de la obra con base al

maestro:

a) Actualizar todos los insumos. Permite actualizar todos los costos de los

insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro.

b) Actualizar los de fecha más reciente. Permite actualizar los costos de los

insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro tomando en

cuenta la fecha más reciente.

c) Actualizar los insumos con costo cero. Permite actualizar solamente los

insumos que tengan costo cero en la obra, esta modificación se basa en los costos

del catálogo maestro.

Los insumos con diferente texto o unidad no se actualizarán.

Esta ventana también cuenta con el proceso de importar matrices el cual cuenta con dos opciones:

importar todas las matrices de la obra, dicha opción considera también las actualizaciones en los

básicos por lo tanto también remplaza las cantidades de los insumos; la otra opción es importar

matrices sin análisis de precio o marcadas como pendientes con la característica que esta opción no

actualizará ningún básico que participe en la matriz a actualizar.


59

Existen dos opciones para actualizar matrices de la obra con base al maestro:

a) Importar todas las matrices de la obra. Esta opción remplaza las matrices existentes del

presupuesto en base al maestro, esta opción actualiza las cantidades de la matriz como los

básicos que la integren.

Este proceso busca los códigos de la obra en el maestro, si existen dichos códigos el sistema

borra y remplazará las matrices de la obra en base al maestro, una vez terminado este proceso el

sistema le indicará por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices.

Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz IMPMIP4 con el siguiente análisis.

En el maestro participa la matriz IMPMIP4 pero con diferente análisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción “Importar todas las matrices de la obra”

remplazará las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en

el maestro, por lo tanto el análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará.


60

b) Importar matrices. Permite actualizar las matrices sin análisis de precio o

aquellas que estén marcadas como pendientes en la obra, este proceso solo modifica

las cantidades de los insumos en base al maestro, es importante mencionar que este

proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.

b.1) Sin análisis de precio. Este proceso busca los códigos de matriz que no

tengan análisis de precio y que participen en la obra, si existen dichos códigos en

el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por las que se

encuentran en el maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicará

por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices. Recuerde

que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.

Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz PRECIOAL sin análisis.

En el maestro participa la matriz PRECIOAL pero con diferente análisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción “Importar matrices – Sin

análisis de precio” remplazará las cantidades de los insumos que integran la

matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el análisis del

concepto en el presupuesto activo se actualizará.


61

b.2) Marcadas como pendiente. Este proceso busca los códigos de matriz que se

encuentren como pendientes de analizar y que participen en la obra, si existen

dichos códigos en el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por

las que se encuentran en el maestro modificando solamente las cantidades de los

insumos, una vez terminado este proceso el sistema le indicará por medio de un

mensaje sobre la actualización exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no

actualiza los básicos que integran la matriz.

Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz IMPACRIL sin análisis.

En el maestro participa la matriz PRECIOAL pero con diferente análisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opción “Importar matrices – Marcadas

como pendiente” remplazará las cantidades de los insumos que integran la matriz de

acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el análisis del concepto en el

presupuesto activo se actualizará y las matrices dejarán de estar marcadas como

pendiente.

.

Importación de conceptos multimoneda: En el caso de Multimoneda a la hora de importar

conceptos de algún maestro se traerá todos los costos de las monedas existentes en el maestro.


62

Ejemplo:

Presupuesto destino:

Indique los caracteres para cada nivel de partidas.

Presupuesto origen:

Importación de los datos del presupuesto origen.

En el caso de que el insumo ya exista en el catalogo de insumos del destino no cambiará los

costos.


63

CALCULO

El cálculo es sin duda uno de los procesos de mayor importancia en la realización de cualquier

presupuesto ó concurso, tanto de obra pública como privada, en el sistema el cálculo resulta muy

sencillo y completo, por lo que no representa ningún problema la ejecución del mismo, sin embargo si

resulta necesario conocer en qué momento debe ser ejecutado así como las opciones y resultados del

mismo.

Es importante mencionar que este proceso funciona cuando el presupuesto es el activo. Recuerde que el

cálculo que genere dependerá del tipo de moneda a calcular seleccionada en esta ventana. Es decir, si

usted maneja dos monedas en el presupuesto y calcula sólo pesos, el sistema sólo le mostrará los

cálculos actualizados de dicha moneda; por lo tanto el cálculo de dólares no sería el actual al menos

que usted lo calcule en esta misma ventana seleccionando la moneda a calcular correspondiente a

dólares.

Para entrar al cálculo de precios unitarios realice los siguientes pasos:



3. En el grupo de Procesos seleccione la opción Cálculo.


64

El Cálculo tiene como principal función calcular todos y cada uno de los precios que intervienen dentro

del presupuesto. La ventana principal cuenta con varias opciones divididas en 3 secciones, cada una de

ellas en un recuadro independiente, estas opciones se explican a continuación:

Obra y moneda a calcular. En esta sección podrá seleccionar la obra que deseé calcular así como

también deberá seleccionar el tipo de moneda en que se calculará el presupuesto.

Programa. En esta opción podrá definir el programa en cual se basará para realizar el programa de

suministros.

Moneda a calcular. En esta opción podrá definir el tipo de moneda para calcular los costos del

presupuesto, es importante mencionar que cuando se haga el cálculo deberá estar posicionado en la

moneda de captura igual que en el cálculo.


Moneda a calcular = Dólares


65

En el apartado Opciones de cálculo adicionales podrá seleccionar todas aquellas opciones que

requiera, cada una es independiente de las otras, de esta forma puede seleccionar todas, algunas ó tal

vez ninguna. Las opciones con que cuenta esta sección son las siguientes:

Mostrar errores potenciales. Esta opción al ser marcada arroja un listado de los datos

que podrían generar errores en el cálculo del presupuesto, entre los más comunes se

encuentran los siguientes:

1. Matrices del presupuesto sin análisis.

2. Insumos o precios sin cantidad en presupuesto.

3. Insumos ó precios sin descripción.

4. Insumos ó precios sin unidad de medida.

5. Insumos no actualizados en los últimos 30 días.

Si durante el cálculo el sistema encuentra algún registro con cualquiera de las características

antes mencionadas, genera un listado mostrando los códigos que pudieran generar algún

conflicto ó error en un cálculo posterior. La función de esta opción es prevenir al usuario sobre

posibles errores que pudieran repercutir en el importe del presupuesto, dado que muestra los

códigos de los registros con posible error, el usuario tiene la posibilidad de corregirlos.

Ordenar matrices x tipo de insumo. Esta opción permite ver los elementos de cada

matriz automáticamente en orden consecutivo por tipo de insumo del 1 al 9, sin importar

el orden en que fueron agregados, por ejemplo si empezó por agregar los básicos y

terminó con mano de obra pero requiere que la presentación de las matrices sea en el

orden clásico (primero todos los materiales, en segundo lugar toda la mano de obra y así

sucesivamente) entonces deberá marcar esta opción al realizar el cálculo, si al contrario

usted necesita que el sistema guarde e imprima las matrices tal y como han sido

alimentadas, simplemente no habilite esta opción.


66

Calcular costos horarios con la misma tasa. Esta opción brinda la posibilidad de

calcular los costos horarios aplicando la misma tasa de interés para todos, puede ser de

mucha utilidad cuando la tasa de interés cambia y desea que la nueva se aplique a todos

los costos horarios. Si selecciona esta opción el sistema automáticamente abrirá una

celda en donde puede escribir la tasa de interés que desea que afecte a todos los costos

horarios del presupuesto.

Al seleccionar esta opción debe considerar que todos los costos horarios se verán

afectados por la tasa que asigne, por lo tanto si sus costos horarios tienen tasa de interés

diferente, por ejemplo en pesos y en dólares ésta se eliminará asignando la que se

determinó en la ventana de cálculo.

Asignar fecha de insumos. Esta opción permite actualizar la fecha de cotización de los

registros de la base de datos, para ello seleccione esta opción haciendo clic sobre ella, y

en la celda que aparece debajo de esta opción escriba o seleccione la fecha que desea se

agregue como fecha de cotización de sus registros. Al aceptar el cálculo se actualizará la

fecha de todos los registros de su base de datos.

En el apartado Tipo de explosión de insumos podrá indicar el tipo de explosión de insumos que

requiere y deberá ser ejecutada antes de enviar a impresión cualquier reporte relacionado con la

explosión de insumos, para ello cuenta con 3 opciones las cuales sólo se puede marcar una de ellas,

dichas opciones son:

De todo el presupuesto. Esta opción calcula a todos los insumos que intervienen en el

presupuesto tomando como base la participación de éstos en todos los precios que

integran al presupuesto, esta es la opción más utilizada, ya que es necesario

seleccionarla para obtener la explosión de insumos del presupuesto.

Puede ocurrir que al imprimir la explosión de insumos el sistema no reporte todos los

insumos o que los datos que envíe sean incorrectos, en este caso el motivo es que esta

opción no fue seleccionada al realizar el cálculo o que el cálculo no fue ejecutado.

Sólo conceptos marcados del presupuesto. Esta opción funciona de la misma forma que la

antes mencionada, con la diferencia de que esta opción al ser seleccionada sólo arroja la

explosión de los insumos que participan en los conceptos que se encuentran marcados en

el presupuesto, por lo tanto si necesita obtener la explosión de insumos de solamente una

partida esta opción puede ser de gran utilidad.

Si sólo quiere conocer la explosión de insumos de una partida del presupuesto: marque

los precios de la partida que desea calcular y realice el Cálculo teniendo cuidado de

seleccionar la opción Explotar sólo conceptos marcados del presupuesto, al terminar el

cálculo puede imprimir el reporte de la explosión de insumos, este imprimirá los últimos

datos obtenidos del cálculo.


67

No explotar insumos. Esta opción deberá ser seleccionada cuando no tenga necesidad

de conocer la explosión de insumos de su presupuesto, ya que de estar seleccionada

cuando se ejecute el cálculo la explosión de insumos no será generada.

Cuando esta opción es seleccionada al realizar el cálculo y después se envía a impresión

algún reporte relacionado con la explosión de insumos, por ejemplo; Relación de

personal con FASAR puede ocurrir que el sistema no imprima nada, en este caso deberá

ejecutar nuevamente el cálculo verificando que se encuentre seleccionada la opción

adecuada.

En el apartado Opciones de explosión es una de las secciones más importantes ya que sin estos

cálculos no podrá ver la mayoría de los reportes de los programas de obra, está formada por varias

opciones en donde podrá seleccionar aquellas que requiera, cada opción es independiente de las

otras, de esta forma puede seleccionar todas. Las opciones con que cuenta esta sección son las

siguientes:

Calcular explosión de insumos x concepto. Esta opción genera una explosión de

insumos por cada uno de los precios que integran al presupuesto, es necesario ejecutar

esta opción antes de realizar cualquiera de las siguientes opciones:

1. Imprimir programa de suministros por concepto.

2. Establecer comunicación con cualquier sistema de Ruta Crítica.

3. Consultar la Explosión de insumos por Conceptos.

4. Exportar la explosión de insumos por conceptos a Excel.

Calcular programa de suministros. Esta opción permite que además del cálculo de

presupuesto de insumos y matrices también se calcule el Programa de Suministros, este

se calcula con base en el Programa de Obra (Ruta crítica), por lo que resulta necesario

haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos que resulten de este

cálculo sean correctos. Es necesario ejecutar esta opción antes de mandar a imprimir el

Programa de suministros, ya que de lo contrario el sistema no imprimirá ningún dato.

Calcular programa de suministros x partida. Esta opción permite que además del

cálculo de presupuesto de insumos y matrices también se calcule el Programa de

Suministros por partida, este se calcula con base en el Programa de Obra (Ruta

crítica), por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra

para que los datos que resulten de este cálculo sean correctos. Es necesario ejecutar esta

opción antes de mandar a imprimir el Programa de suministros por partida, ya que de

lo contrario el sistema no imprimirá ningún dato.


68

En el apartado parámetros de explosión podrá definir:

Explotar insumos de costos horarios. Dentro de NEODATA la explosión de insumos

puede o no contener los insumos de los costos horarios dependiendo de lo que requiera.

Esta opción debe ser marcada cuando necesite que la explosión de insumos incluya los

equipos en forma detallada, es decir, que en mano de obra se incluya la operación de los

equipos, en materiales los consumos: combustible, aceite, llantas, piezas especiales y los

equipos únicamente contengan el costo de cargo fijo.

Si en cambio requiere que la explosión contempla los equipos como tal (es decir, que el

equipo en sí incluya el costo por hora, operación, combustible aceite, llantas y piezas

especiales), y que en la mano de obra no aparezcan los operadores y en materiales no

aparezcan consumos de ningún tipo, en este caso no deberá marcar la opción Explotar

insumos de costos horarios.

Ya sea que seleccione esta opción ó que no lo haga el importe de la obra no varía, así

como tampoco el de la explosión de insumos, esta opción no pretende variar los costos,

sino únicamente la forma de presentar los costos horarios en la explosión de insumos.

No explotar insumos integrados. Si esta opción es seleccionada el sistema no

calculará la explosión de insumos de los conceptos ó básicos que hayan sido marcados

como integrados, recuerde que en la ventana de explosión de insumos cuenta con una

opción para marcar el concepto como integrado.

Decimales para la explosión de insumos. El sistema por default considera seis

decimales para el redondeo de cantidades en la explosión de insumos los cuales pueden

ser cambiados de 0 a 8.

En la ventana de Cálculo, existe el botón de Opciones de control.

Haga clic en el botón para indicar las opciones de control en el cálculo.


69

Para activar estas opciones en el cálculo tome en cuenta lo siguiente:

Haga un clic en el botón Opciones de control, ubicado dentro de la ventana de cálculo.

Se despliega la ventana de otras opciones de cálculo como se muestra a continuación:

Periodo de corte: Haga clic en el botón de tres puntos, para desplegar la ventana de

periodos del programa de obra vigente. Seleccione el periodo de corte a tomar en cuenta

en el cálculo.

Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte): Al seleccionar esta

opción se calculará la cantidad a requerir dentro del presupuesto (sumado hasta el

periodo de corte). Se toma en cuenta el porcentaje por periodo dentro del programa de

obra vigente y la cantidad del insumo en cada concepto que este participe.

Esta opción se agregó para las importaciones de requisiciones de PU2010, en el

ERP2010.

Marcar actividades programadas en el periodo de corte: Con esta opción se

marcarán las actividades programadas en el periodo de corte seleccionado.

Esta opción se agregó para Actualizar programación de conceptos en el presupuesto de

control, en ERP2010.

Estas opciones de cálculo solo se marcan para ser utilizadas en el Neodata ERP2010.

Por último haga clic en Aceptar para tomar en cuenta estas opciones dentro del cálculo.

Seleccione las actividades programadas en el periodo de corte.

Seleccione la opción Calcular cantidad a requerir.

Indique el periodo de corte para cualquiera de las dos opciones.


70

GUARDAR OBRA COMO

Este proceso sirve para guardar un presupuesto con otro nombre y existen dos maneras de hacerlo:

podrá guardar una obra con otro nombre en el mismo catálogo de obras y el otro proceso es guardar

varias obras en un nuevo catálogo de obras, este último proceso es más tardado que el anterior.

Para guardar una obra con otro nombre realice los siguientes pasos:



3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Guardar obra como.


71

a) Guardar una obra en el mismo catálogo de obra. Este proceso realiza una copia con un

nombre distinto a la obra seleccionada, esta nueva obra se genera en el mismo catálogo de

obras.

Para realizar este proceso seleccione la opción Una obra en el mismo catálogo, en el campo

Obra seleccione el código de la obra a la cual se realizará una copia y en el campo Nuevo

nombre capture el nombre para el respaldo de la nueva obra, por último haga clic en Aceptar,

el sistema mandará un mensaje confirmando el proceso.


72

b) Guardar varias obras en un nuevo catálogo de obra. Este proceso realiza una copia de cada

obra seleccionada en un nuevo catálogo de obras. Este proceso puede tardar varios minutos ya

que crea la nueva obra, actualiza estructura, copia catálogos, copia conceptos y partidas.

Para realizar este proceso seleccione la opción Varias obras en un nuevo catálogo, seleccione

las obras a las cuales se realizará una copia, capture el Nombre del nuevo catálogo y la

descripción de este, por último haga clic en Aceptar, el sistema mandará un mensaje

confirmando el proceso.


73

PRESUPUESTO POR AGRUPADOR

Este proceso sirve para agrupar en un solo concepto de una obra nueva, aquellos conceptos que tengan

un mismo agrupador. Es decir, si en la obra activa tengo tres conceptos con el mismo agrupador

llamado Destajo, al generar este proceso lo que generaría es que los tres conceptos se agrupan en un

solo concepto, el código nuevo del concepto es el mismo del código del Agrupador, para este ejemplo

el concepto en la nueva obra se llamaría Destajo.

Para guardar una obra con otro nombre realice los siguientes pasos:



3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Ppto. x agrupador.


74

Como prerrequisito en el presupuesto activo deberá asignar en los conceptos sus respectivos

agrupadores, si usted no ve la columna agrupadores deberá agregarla a la vista del grid con la opción de

Personalizar columnas. Para más información consulte el archivo “Personalizar columnas”.

En este ejemplo el presupuesto “Bodegas2” tiene dos agrupadores: DESTA (los

conceptos que tienen este agrupador son: ACERE2, ACERE2.5 Y ACERE6) y

SUBCON (los conceptos que tienen este agrupador son: ACERE3, ACERE4 Y

ACERE5).

1. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Ppto. x agrupador.

2. Seleccione la opción Nueva obra, en el campo Nuevo nombre deberá capturar el

nombre que deberá llevar la copia del presupuesto, escriba la Descripción para la

Obra. Haga clic en Aceptar.


75

3. Posteriormente abra la obra generada.

4. Consulte el presupuesto y observe que agrupó los conceptos por cada agrupador que

se asignó. Los conceptos que no tenían un agrupador asignado solamente los copió al

nuevo presupuesto tal y como estaban en la otra obra.

5. Observe que el código del concepto es el mismo que tenía el agrupador.


76

6. Consulte el análisis del concepto y observe que se agruparon los conceptos que

tenían el mismo agrupador.

Para este ejemplo, en la obra nueva el concepto DESTA está formado por ACERE2,

ACERE2.5 Y ACERE6.

Para este ejemplo, en la obra nueva el concepto SUBCON está formado por

ACERE3, ACERE4 Y ACERE5.


77

CONVERTIR MATRICES A PARTIDAS

Se agregó en el grupo Procesos, en Otros, la opción de Convertir matrices a partidas. Con este proceso

se genera un nuevo presupuesto en el cual el contenido de las matrices se pone a nivel del presupuesto.

El objetivo de esto es poder programar los suministros de manera exacta.

Para convertir matrices en partidas en el caso de tener insumos tipo porcentaje, se debe crear un

básico que contenga dicho insumo.

El sistema propone la obra

activa y el nuevo nombre.

Agregue una descripción,

para la obra.


78

PARTIDAS POR NIVELES

Una herramienta muy útil, en especial si se pretende exportar el presupuesto de Precios Unitarios 2010

a la versión 2009, es la posibilidad de recodificar en automático las partidas, de acuerdo a la estructura

de caracteres por nivel definida por el usuario para cada caso.

Suponga que los códigos de partida son, CARRETERA, TRAMO 1, KM 5-10, etcétera y desea

cambiarlos a una estructura convencional.

Dentro del panel Obra, en el grupo Procesos, haga clic en al botón Otros y seleccione la opción

Generar partidas por niveles. Se presenta la siguiente ventana:

Para indicar los caracteres por nivel de partida se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- La suma de los niveles no puede ser mayor a 20 caracteres.

2.- Después del primer „*‟ o „#‟ no puede haber caracteres fijos.

3.- La máscara no puede contener „*‟ y „#‟ al mismo tiempo

4.- Al poner '*', se indica que se pondrán caracteres consecutivos y al poner '#', se indica que se

pondrán números consecutivos.

.

Indique los caracteres para cada nivel de partidas.


79

EJEMPLO:

Indique los caracteres por nivel que desea usar y haga clic en Aceptar.

Posteriormente el sistema mandará el siguiente mensaje de confirmación.

Los códigos de las partidas ahora tendrán la siguiente codificación de acuerdo a los caracteres

indicados por partida en este ejemplo.


80

Si solo se desea generar partidas por niveles a partir de una partida en específico, se puede hacer desde

el menú contextual en el presupuesto, con la opción de Generar partidas por niveles a partir de

„codificación de la partida seleccionada‟.

Para generar partidas por niveles a partir de una partida en específico, en la sección de partidas dentro

del presupuesto, haga un clic derecho y seleccione la opción de Generar partidas por niveles a partir

de „codificación de la partida seleccionada‟.

En la ventana de Partidas por niveles, aparece inhabilitada la codificación del nivel seleccionado para

arriba. Proponga los caracteres para los siguientes niveles y haga un clic en Aceptar.

Con esto habrá generado la configuración de los niveles por partida, desde la partida seleccionada.


81

CERRAR MATRICES

Esta opción permite cerrar cualquier matriz que tenga abierta en el presupuesto o en cualquier catálogo

del panel obra.

CERRAR VENTANA

Esta opción permite cerrar la ventana del presupuesto o en cualquier ventana del panel obra.


82

DEPURAR PRESUPUESTO

Esta opción tiene la finalidad de eliminar la “basura” de la obra en uso, el criterio que aplica para este

fin es:

Borra todos los registros que no tengan participación dentro de la base, es decir, todos aquellos

registros capturados por error de los cuales el volumen en explosión de insumos es igual a 0.0000. Por

ejemplo cuando ha agregado más precios de los necesarios los cuales no tienen participación en el

presupuesto y desea borrarlos por qué no sirven en la obra actual, deberá ejecutar esta opción.

Para depurar un presupuesto:



3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción la opción Depurar.


83

4. El sistema mandará la siguiente ventana, haga clic en Aceptar si está seguro de realizar el

siguiente proceso.

5. Después el sistema le mandará un mensaje confirmando los datos que fueron depurados

correctamente.


84

GENERAR OFICIOS

Por medio de esta opción el sistema transfiere los datos de concurso, empresa, dependencia, etc.; a la

hoja de datos. Esta se utilizará para conformar el juego de oficios del concurso, tal como: La carta

compromiso, la garantía, el acta constitutiva y datos de la convocatoria entre otros.

Como prerrequisitos deberá asignar los documentos que utilizará para oficios en el catálogo de

Documentos, posteriormente deberá asignar el oficio que desea ocupar en el detalle de la obra en la

ficha Documentos.

Para entrar a la opción generar oficios realice los siguientes pasos:



3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opción Generar oficios.


Parámetro: Es el nombre del campo que se utilizará en el oficio, el cual no se contempla en la

plantilla del sistema.

Valor: Es el resultado que deberá tener el parámetro asignado para la realización de plantillas.

Descripción: Es una breve explicación de lo que hace el parámetro en el oficio.


85

Para generar un oficio deberá realizar el siguiente paso:

1. En el campo parámetro capture el nombre del campo nuevo que agregará al oficio y

que no se contempla en la plantilla.

2. En el campo valor capture la respuesta o valor que deberá contener el campo parámetro.

3. En el campo descripción capture una descripción breve de lo que significa o hará el

campo parámetro.

4. Si desea generar usted mismo el oficio deberá ver los campos disponibles en el sistema,

para ello deberá hacer clic en el botón Ver campos para plantilla.

5. Si agregó variables personalizadas las debe agregar también en la plantilla del

documento.

Estas son las variables

que podrá utilizar

para generar sus

oficios.

Agregar las variables

personalizadas a la

plantilla.


86

6. Guarde el archivo con otro nombre en caso de haber generado previamente un oficio, ya

que este se queda registrado en la base de datos.

7. Agregue el nuevo archivo en el catálogo de documentos y asigne el documento en el

detalle de la obra.

8. En la ventana de Generar oficios de clic en el botón Generar. En caso de existir un

documento de oficios usted decidirá si desea reemplazarlo.

9. Si desea abrir una vez más el archivo generado deberá hacer clic en el botón Abrir

oficio generado.


87

Importación general de P.U. 2009

Esta opción permite importar un presupuesto de precios unitarios 2009 en una obra, en ella se hará la

importación de presupuesto, catálogos, matrices y la explosión de insumos.

Para entrar a la importación general de precios unitarios realice los siguientes pasos:


2. En el grupo de procesos seleccione la opción importar/exportar, elija importar de

PU2009.


Obra. Es el nombre de la obra donde se realizará la importación, por default el sistema asigna la obra

que se encuentre activa.

Base de datos 2009. Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto de precios unitarios

2009 el cual se desea importar.

Directorio de imágenes. Esta ruta la toma por default, con la finalidad de copiar al catálogo de

imágenes todas aquellas imágenes que fueron utilizadas en la elaboración del presupuesto de precios

unitarios 2009.

Pesos. Es el código de la moneda en pesos que se utiliza en el proceso de importación.

Dólares. Es el código de la moneda en dólares que se utiliza en el proceso de importación.

Calendario. Es el código del calendario que se utilizará para definir el programa de obra.

Incluir indirectos. En esta opción se indica si la importación va incluir o no indirectos.

Elegir libro. Al seleccionar esta opción el usuario debe indicar el documento de indirectos que desee

tomar como formato. También debe indicar los porcentajes de indirectos.


88

Libro automático. Al seleccionar esta opción el usuario debe indicar los porcentajes a utilizar en el

formato y de igual forma ligarlos a una línea de porcentajes, para que el libro se cree en automático.

Porcentaje. En esta opción se indican los porcentajes de indirecto de oficina, indirecto de campo,

indirecto total, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, respectivamente.

Línea de los porcentajes. En esta opción se indica la línea de los porcentajes de pie de indirectos del

presupuesto origen. Esta opción se activa solamente cuando se selecciona libro automático.


89

Para importar datos de precios unitarios 2009 realice los siguientes pasos:

1. En el campo obra el sistema asignará por default la obra que se tenga activa, en la cual se creará

el presupuesto con los datos a importar.

2. En el botón de 3 puntos que se encuentra en el campo base de datos 2009 , seleccione la

ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto de precios unitarios 2009.

3. En el campo directorio de imágenes el sistema proporcionará la ruta donde se encuentran las

imágenes que fueron utilizadas al generar el presupuesto de precios unitarios 2009, estas

imágenes serán importadas al catálogo de imágenes.

4. Si su presupuesto de precios unitarios 2009 está en pesos y dólares deberá seleccionar los

códigos respectivos a cada moneda, con la finalidad de consultar y calcular los costos del

presupuesto en cada una de ellas.

5. Seleccione el tipo de calendario a utilizar en el programa de obra.

6. Para incluir indirectos en la importación, marque la opción de Incluir indirectos. Al agregar

indirectos en la importación de PU2009, considere lo siguiente:

Seleccione de las dos opciones para importación de indirectos que proporciona el sistema:

Elegir libro: Seleccione elegir libro y elija el documento para pie de indirectos.

Posteriormente indique los porcentajes para el pie de indirectos.


90

Libro automático: Indique los porcentajes para el pie de indirectos. Posteriormente

indique la línea de los porcentajes, de lo contrario no serán tomados en la hoja de

cálculo del formato de indirectos; aún cuando el usuario modifique el porcentaje de

indirectos directamente en la ventana de sobrecosto, por eso es importante señalar la

línea de porcentajes.

7. Por último haga clic en el botón Aceptar para iniciar la importación, el sistema mandará de

inmediato un mensaje sobre la importación satisfactoria.

Indique los

porcentajes para el

pie de indirectos.

Seleccione libro

automático.

Indique los

porcentajes

para el pie de

indirectos.

Indique la

línea de los

porcentajes.

Seleccione Elegir

libro. Elija el

documento

para pie de

indirectos.


91

Si el presupuesto al que va a importar tiene datos, estos datos se perderán.


92

Generar Archivo de intercambio

En el panel de Obra en el grupo procesos, en Importar/Exportar, se encuentra la opción Generar

archivo de intercambio.

Para generar un archivo de intercambio, haga los siguientes pasos:

1.- El sistema propone la ruta donde se encuentra el formato de Archivo de intercambio.

2.- Indique la ruta donde se guardará el archivo de intercambio generado y proponga un nombre para el

archivo, el cual será de tipo zip.

3.- Elija de las dos opciones que tiene el sistema para guardar el archivo de intercambio:

Con protección: Al seleccionar esta opción el archivo de intercambio se guarda encriptado y no se

podrá editar por fuera del sistema.

Sin protección: Con esta opción el archivo de intercambio puede ser extraido para su modificación

antes de ser recibido por el sistema.

4.- Especifique el tipo de formato para el libro de presupuesto: xls o xlsx.

5.- Marque la casilla de las opciones a exportar, las cuales son:

Si alguna de estas opciones no es marcada entonces el documento no se incluiría en el paquete de

generación de archivo de intercambio.

Ejemplo:

Si el programa de obra no se importa entonces en la hoja de excel de presupuesto no se vería la ficha de

ruta, ruta crítica y calendario.

6.- Por último indique las monedas que serán tomadas en cuenta en el archivo de intercambio,

seleccionelas o haga un clic en el botón de marcar todas, según corresponda. Si el usuario no quisiera

enviar costos de materiales entonces no debe marcar ninguna moneda.

- Insumos.

- Matrices.

- Libro FASAR.

- Libro sobrecosto.

- Libro indirectos.

- Oficios.

- Programa de obra, con esta opción

marcada se debe indicar el programa a

exportar, en la casilla correspondiente.


93

7.- Haga un clic en Aceptar para generar el archivo de intercambio o bien en Cancelar para anular la

operación.

Seleccione las opciones a exportar.

Seleccione las monedas a exportar.

Indique donde se guardará el archivo de intercambio generado.


94

Recibir Archivo de Intercambio

En el panel de Obra en el grupo procesos, en Importar/Exportar, se encuentra la opción Recibir archivo

de intercambio.

Para recibir un archivo de intercambio:

1.- En libro seleccione el archivo de intercambio generado.

2.- Haga un clic en importar para traer los datos al presupuesto. Si el presupuesto al que se va a

importar tiene datos, el sistema advierte que estos datos se perderán si continua con el proceso.

3.- Al terminar el proceso el sistema manda un mensaje indicando que los datos se importaron

correctamente. El tiempo de importación depende de la cantidad de datos que contenga el archivo de

intercambio.


95

SOBRECOSTO

En este capítulo encontrará toda la información necesaria para el cálculo de los factores de Indirecto,

Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, así como la integración de los mismos en un solo

factor de Sobrecosto. Para estos cálculos el sistema cuenta con un libro de cálculo que integra los

cálculos en forma de hojas independientes, pero que se encuentran relacionadas entre sí, de esta forma

puede obtener los factores que necesite (de Indirectos, Financiamiento ó Utilidad) de forma muy

sencilla y sin necesidad de capturar los mismos datos dos veces.

También encontrará la información necesaria para el cálculo del programa de Personal Técnico

Administrativo y de Servicio, así como que el cálculo del Financiamiento contempla los importes

obtenidos a partir del Programa de Obra y del Programa de Suministros

Para generar el sobrecosto realice los siguientes pasos:



3. En el grupo de Factores seleccione la opción Sobrecosto.


96

Pre-requisitos

1. En el catálogo de documentos deberá asignar los archivos de sobrecosto y pie de indirectos.

2. En la ficha de Documentos del detalle de la obra deberá asignar los libros de sobrecosto y pie

de indirectos registrados previamente en el catálogo de documentos.


97

3. Deberá tener el programa de obra elaborado.

4. Asegúrese de calcular el presupuesto con la opción “Calcular programa de suministros”.


98

Factor de sobrecosto

El Factor de Sobrecosto integra en un solo porcentaje el total de los factores de Indirectos,

Financiamiento y Utilidad, sin embargo, el dato arrojado por el cálculo no necesariamente debe

coincidir con la suma de los porcentajes de estos factores, debido principalmente a la forma de cálculo,

ya que no se trata de una simple suma de porcentajes.

Dentro del sistema cuando se hace referencia al Factor de Sobrecosto en realidad se trata de los

Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, sin embargo, Neodata ha consentido en llamar a

este grupo de factores únicamente como Sobrecosto.

Integrar los factores principales en una sola ventana tiene varios beneficios, entre ellos, la captura de

los datos de todos los factores en una sola ventana. La relación entre factores, es de tal forma que al ir

realizando el cálculo de un factor automáticamente se vayan agregando los datos compartidos al otro

factor que lo necesite, con esto evita capturar la misma información 2 veces.


Importe de la obra: Este campo muestra el importe total de la obra, el cual ya considera los indirectos

que antes fueron determinados ó que serán calculados.

Costo directo de la obra: Este dato corresponde al costo total directo de la obra y es resultado de la

suma de todos los precios que forman al presupuesto, todos ellos sin ser afectados por ningún indirecto,

para que éste dato sea correcto es necesario realizar previamente el cálculo general del presupuesto.

Importe total de la mano de obra gravable: Este importe se refiere al total gravable de la mano de

obra que interviene en este presupuesto, por default el sistema calcula este dato por lo que aparecerá en

esta celda, sin embargo si no aparece sólo es necesario correr el Cálculo de Presupuesto.

Para obtener este importe es necesario que calcule ó agregue el Factor de

Integración a la mano de obra en la ventana Mano de Obra en la columna factor

de salario integrado.


99

Factor para la obtención de la SFP (5 al millar): Se refiere al factor por el cual se afecta el

presupuesto para la obtención del SFP, este factor puede variar dependiendo del tipo de cálculo que

desee realizar ó de acuerdo a como lo solicite la empresa ó dependencia emisora del concurso.

Indicador económico de referencia: En esta celda debe escribir el nombre del indicador económico

del cual es obtenida la tasa de interés, este puede ser: CETES, TIIE a 28 días o 91 días.

Porcentaje de utilidad propuesta: Este porcentaje no es generado dentro de NEODATA, por lo que

debe ser alimentado directamente en esta celda antes de calcular el factor de Utilidad.

Tasa de interés usada: Se refiere a la tasa bancaria que se utilizará para el cálculo del factor de

financiamiento, puede usar, por ejemplo, las tasas de los CETES, TIIE, etc.

Porcentaje de puntos del banco: Esta columna se refiere al porcentaje adicional cobrado por el banco

sobre la Tasa de interés, este porcentaje es aplicado por los bancos a los préstamos que realizan, en

esta celda deberá escribir los puntos que aplicará el banco.

Porcentaje del primer anticipo: Aquí deberá escribir el porcentaje de anticipo recibido, en caso de

existir un anticipo, y si este corresponde a la primera asignación, este porcentaje es calculado en

función del importe total de la obra (incluyendo indirectos).

En el apartado Para manejar más de 1 anticipo deberá especificar el tipo de anticipo que se recibirá

para la ejecución de la obra, los tipos de anticipo son:

Un ejercicio con un anticipo. Solo deberá seleccionar el tipo ya que el anticipo se

especificó en el campo porcentaje del primer anticipo.


100

Un ejercicio con 2 anticipos. En caso de que la obra considere dos anticipos deberá

seleccionar esta opción y deberá escribir el porcentaje correspondiente al segundo

anticipo y especificar el periodo en que se deberá entregar este segundo anticipo.

Rebasa un ejercicio presupuestal. Esta opción deberá ser seleccionada cuando la obra

rebase más de un ejercicio presupuestal, se deberá capturar el porcentaje del segundo

anticipo así como indicar el número de periodo en que se entregará dicho anticipo.

Además deberá capturar el Importe por ejercer en el 1er. Ejercicio.

En el apartado Opciones de Libro deberá asignar los libros de sobrecosto y pie de indirectos en los

cuales se basará el sistema para realizar el sobrecosto, además podrá modificar los libros de sobrecosto

y pie de indirectos.

Libro sobrecosto. Al hacer clic en el botón deberá asignar el libro de cálculo a

utilizar, una vez seleccionado haga clic en Aceptar; de esta forma el sistema toma el

libro seleccionado para la realización de los cálculos. Usted tiene la posibilidad de

verificar los cálculos realizados por el sistema. También tiene la oportunidad de

cambiarlos ya sea modificando la hoja de cálculo de la obra ó seleccionando la hoja que

desea utilizar para dicho cálculo.

Programa de obra. Seleccione el programa de obra en el cual se basará para realizar el

cálculo.

Modificar sobrecosto .Permite abrir el libro de cálculo (si desea hacer modificaciones ó

simplemente verificar los cálculos), haga clic en Modificar sobrecosto con esto se abre

el libro de Excel para el cálculo de los factores.


101

Libro pie de indirectos. Al hacer clic en el botón deberá asignar el libro de cálculo

a utilizar, una vez seleccionado haga clic en Aceptar; de esta forma el sistema toma el

libro seleccionado para la realización de los cálculos. Usted tiene la posibilidad de

verificar los cálculos realizados por el sistema. También tiene la oportunidad de

cambiarlos ya sea modificando la hoja de cálculo de la obra ó seleccionando la hoja que

desea utilizar para dicho cálculo.

Modificar pie. Permite abrir el libro de cálculo (si desea hacer modificaciones ó

simplemente verificar los cálculos), haga clic en Modificar pie con esto se abre el libro

de Excel para el cálculo de los factores.

En el apartado Resultados mostrará los porcentajes de indirecto total, de campo y de oficina; así como

también el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales.

Indirecto total. Este dato puede estar en ceros, pero al ser calculado dentro del libro de

cálculo y regresar a ésta ventana el sistema mostrará el resultado de este cálculo. Este

dato puede ser alimentado directamente ó si lo prefiere puede calcularlo en la hoja de

cálculo que incluye NEODATA.

Financiamiento. Esta celda debe contener el porcentaje de financiamiento, sin embargo,

no podrá escribirlo directamente ya que es el sistema el encargado de actualizarlo una

vez que haya realizado el cálculo.

Trabajando con sobrecosto

1. En la ventana de sobrecosto los campos que asigna el sistema en automático son: Importe de la

obra, costo directo de la obra, el factor para la obtención de la SFP el cual es propuesto por el

sistema. El indicador económico lo tomará por default del detalle de la obra, si no lo tiene

asignado en esta ventana usted podrá capturarlo.

2. Los valores que deberá capturar manualmente son:

Porcentaje de utilidad propuesta.

Tasa de interés usada.

Porcentaje de puntos del banco.

Porcentaje del primer anticipo.

3. Seleccione el libro sobrecosto y el programa de obra, además seleccione el libro pie de

indirectos.

4. Determine el tipo de anticipo que se utilizará en la obra.


102

5. Haga clic en el botón Modificar sobrecosto, si tiene algún cambio podrá realizarlo. Una vez

realizado el cálculo el sistema mostrará los porcentajes de indirectos, financiamiento y cargos

adicionales a utilizar.

6. En automático el sistema calcula el factor de pie de indirectos pero si usted lo desea modificar

deberá entrar al botón Modificar pie.

7. Por último haga clic en Aceptar.


103

FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

El cálculo de Factor de Salario Real además de ser un requisito de concurso es una opción de gran

importancia considerando que es de acuerdo con éste que se realizan los pagos al IMSS, sin embargo, y

precisamente por ello puede resultar muy complicado realizar el cálculo, si no se cuenta con una

aplicación que lo calcule puede ser erróneo. El cálculo de fasar se apega a los requerimientos que la ley

señala.

Para entrar a Fasar realice los siguientes pasos:



3. En el grupo de Factores seleccione la opción FASAR.


104

Pre-requisitos

1. En el catálogo de documentos deberá asignar los archivos de fasar.

2. En la ficha de Documentos del detalle de la obra deberá asignar el libro de Fasar registrados

previamente en el catálogo de documentos.


105


Año de los % de aplicación: Permite asignar el año de aplicación de los porcentajes para el cálculo de

las cuotas del IMSS, como recordará, los factores que se aplican para el cálculo de IMSS

(enfermedades y maternidad) cambian de forma anual, por lo tanto al seleccionar el año de aplicación

evitará realizar el cálculo de cada uno de los factores ya que el sistema cuenta con los factores que se

aplicarán cada año. Para cambiar el año sólo deberá hacer clic en el botón que aparece a la derecha de

la celda con lo que se desplegarán los años disponibles, haga clic en el año que requiere

seleccionar.

Pagos a terceros: Este campo deberá ser llenado de acuerdo a la obra en que se esté manejando en

caso de tener que realizar un pago a terceros, si no lo hay simplemente se deberá dejar esta celda con

porcentaje 0%.

Salario Mínimo del D. F.: Este campo se refiere al Salario Mínimo Vigente del D. F., ya que es

necesario para el cálculo del Fasar de acuerdo al cálculo requerido por el IMSS.

En el apartado Límite superior se considera:

Para el cálculo del Factor de Salario Real es necesario establecer el límite máximo de salarios, existen

dos grupos:

Grupo 1: Este grupo comprende los factores de Cuota Fija, Excedente de 3 Salarios Mínimos,

Prestaciones en dinero, Prestaciones en especie (pensionados), Riesgos de trabajo y Guarderías,

normalmente el máximo de salarios para este grupo es de 25 y no cambia.

Grupo 2: Este grupo abarca únicamente dos factores que son: Invalidez y vida; y Cesantía en edad

avanzada y vejez, el límite de salarios máximos aumenta en 1 por cada año, por default al seleccionar el

año, el sistema propone el límite correspondiente.

Los porcentajes propuestos por el sistema están basados en el artículo 28 y 25 transitorio, Fracc. II

15 salarios Mínimos del D.F. En 1997, aumentando un salario mínimo cada año (considerando

que dicho año inicia el 1 de Julio) modificación con el DECRETO 21/Nov/1996.


106

En el apartado Considerar se debe tomar en cuenta una de estas opciones para la aplicación de los

factores del IMSS:

Sólo % Patrón: Al seleccionar esta opción el sistema sólo aplicará los porcentajes

correspondientes al patrón.

% Patrón + % Trabajador: Al seleccionar esta opción el sistema aplica los porcentajes totales

del cálculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los Porcentajes del

Patrón + los Porcentajes del Trabajador.

De acuerdo a la Ley del Seguro Social no todos los factores aplican de la misma forma al

Patrón y al Trabajador, sin embargo de forma común se aplica la suma de ambos factores,

por lo tanto deberá seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo al concurso presupuesto

que este elaborando.

Los siguientes rubros también corresponden al IMSS y por lo tanto son afectados de acuerdo al año

que haya elegido en el campo Año de los % de aplicación, los porcentajes que aplica están calculados

de acuerdo a la actual ley del IMSS, sin embargo, será el IMSS el que determine en qué momento

cambian estos factores, por lo tanto dichos campos no son editables excepto riesgo de trabajo ya que

el IMSS podrá determinar en qué momento cambia este porcentaje de acuerdo a cada empresa.

En el apartado de Enfermedades y Maternidad se consideran los siguientes porcentajes de acuerdo al

año de aplicación:

o Cuota Fija

o Excedente de 3 Salarios Mínimos

o Prestaciones en dinero

o Prestaciones en especie (pensionados)


107

El único porcentaje que podrá capturar es riesgo de trabajo, los demás los asigna el sistema de acuerdo

al año de los % de aplicación:

o Riesgo de trabajo

o Guarderías

o Invalidez y vida

o Cesantía en edad avanzada y vejez

En el apartado Opciones Libro podrá consultar:

Libro FASAR. Muestra el nombre del libro que se utiliza para el cálculo del fasar, este libro debe estar

asignado previamente en el detalle de la obra, si desea cambiar el libro podrá dar clic en el botón

para modificarlo.

Versión. Es la fecha y hora de creación del libro de Fasar elaborado por Neodata.

Modificar hoja: Esta opción es de gran utilidad ya que edita la hoja de cálculo de Fasar en Excel, de

esta forma puede realizar todas las modificaciones que requiera para personalizar ó modificar el cálculo

propuesto por Neodata.

Se puede abrir y modificar los archivos de Excel, tales como el Fasar, Sobrecosto o Pie de

indirectos aunque haya una o más sesiones de Excel abiertas.


108

ABRIR INTELIMAT

Está opción permite abrir un intelimat siempre y cuando el concepto tenga asignado un intelimat.

Para abrir un Intelimat realice los siguientes pasos:



3. Seleccione el registro que desea abrir, si usted no selecciona un registro no lo podrá

abrir.

4. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Abrir intelimat.


109

ASIGNAR INTELIMAT

Está opción permite asignar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Para este proceso hay

dos maneras de realizarlo uno desde el menú contextual en la ventana del presupuesto y el segundo se

encuentra desde el panel obra en el grupo de Presupuesto.

Intelimat son matrices inteligentes para realizar análisis de precios unitarios, debido a que cada

concepto tiene muchas variables, por lo cual fue creado un programa para cada P.U., en este se eligen

las opciones y/o condiciones (celdas en verde) y en automático el sistema arroja la ficha de análisis,

incluyendo su descripción.

A) Para asignar un intelimat desde el panel de obra realice los siguientes pasos:

1. Como pre-requisito deberá asignar los archivos de Intelimat que desee ocupar en el

catálogo de Intelimat.


3. Seleccione uno o varios conceptos donde desea agregar el Intelimat.


5. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Asignar intelimat.


110

6. Seleccione el intelimat que desea agregar y haga clic en el botón Aceptar. Recuerde que

esta ventana muestra los Intelimat que se registraron en el catálogo “Intelimat”.

7. Los conceptos que tengan asignados intelimats de neodata se verán identificados por el

siguiente icono .

8. Para abrir el intelimat haga doble clic sobre el icono del concepto o haga clic en la

opción Abrir Intelimat que se encuentra ubicada en el grupo presupuesto del panel

obra.

En esta ventana se tienen que alimentar los valores sombreados en verdes según lo

requiera, por último haga clic en el botón Aceptar.


111

Ejemplo:

Capture un concepto nuevo sin análisis en el presupuesto.

Asigne un Intelimat al concepto nuevo.

Abra el intelimat y cambie los respectivos valores si es necesario, posteriormente haga clic en Aceptar.


112

Entre al análisis del concepto y verifique que los valores capturados en la ventana anterior es el

resultado del análisis del concepto.

B) Para asignar un intelimat desde el menú contextual en la ventana de presupuesto realice los

siguientes pasos:

1. Como prerrequisito deberá asignar los archivos de Intelimat que desee ocupar en el

catálogo de Intelimat.


3. Seleccione uno o varios conceptos donde desea agregar el Intelimat.


113

4. Haga clic derecho sobre el concepto seleccionado y elija la opción Asignar Intelimat.


114

5. Seleccione el intelimat que desea agregar y haga clic en el botón Aceptar. Recuerde que

esta ventana muestra los Intelimat que se registraron en el catálogo Intelimat.

6. Los conceptos que tengan asignados intelimats de neodata se verán identificados por el

siguiente icono .

7. Para abrir el intelimat haga doble clic sobre el icono del concepto o haga clic en la

opción Abrir Intelimat que se encuentra ubicada en el grupo presupuesto del panel

obra.

En esta ventana se tienen que alimentar los valores sombreados en verdes según lo

requiera, por último haga clic en el botón Aceptar.


115

QUITAR INTELIMAT

Está opción permite quitar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Para este proceso hay

dos maneras de realizarlo uno desde el menú contextual en la ventana del presupuesto y el segundo se

encuentra desde el panel obra en el grupo de Presupuesto.

A) Para quitar un intelimat desde el panel de obra realice los siguientes pasos:


2. Seleccione uno o varios conceptos donde tenga asignados Intelimat y que desea quitar.


4. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Quitar intelimat, el sistema de

inmediato quitará los intelimats que tenía asignados a los conceptos seleccionados.


116

B) Para quitar un intelimat desde el menú contextual en la ventana de presupuesto realice los

siguientes pasos:

1. Seleccione uno o varios conceptos donde tenga asignados Intelimats que desea quitar.

2. Haga clic derecho sobre el concepto seleccionado y elija la opción Quitar Intelimat. En

automático el sistema quitará el intelimat a los conceptos seleccionados


117

TOTALIZAR PRESUPUESTO

Esta opción calcula la cantidad total de los conceptos, además muestra el total de los costos o precios

de la partida y del presupuesto. Esta función se actualizará en automático cuando abra un presupuesto o

cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto.

Para generar el proceso de totalizar presupuesto realice los siguientes pasos:



3. En el grupo de Presupuesto seleccione la opción Totalizar.

Cuando el presupuesto detecta una modificación en cantidad y costo el sistema le indicará que necesita

calcular por medio de números rojos en partida-C (Partida Costo) y Ppto-C (Presupuesto Costo).

Para este ejemplo, en el código ECM02IIA se hizo una modificación en cantidad se asignó 75 y

anteriormente la cantidad total era de 72, por lo tanto el sistema detecta que requiere el cálculo de

totalizar presupuesto, para ello deberá hacer clic en el botón “Totalizar Presupuesto” .

Cantidad = 75 Cantidad Total= 72


118

Una vez realizado el cálculo, el sistema recalculará la cantidad total asignándole lo capturado

previamente en el campo de cantidad.

Además hará el cálculo total de costos y precios en el presupuesto según sea consultado. Para mostrar

costos o precios totales en el presupuesto consulte el archivo “Mostrar costo o precio en presupuesto.”

Cantidad = 75 Cantidad Total= 75


119

RUTA CRÍTICA

La Ruta Crítica es uno de los procesos que requieren de mayor atención durante la elaboración de un

concurso, por esta razón Neodata incluye una ruta crítica especializada muy fácil de manejar, esto

desde luego sin perder de vista el Programa de obra.

Definir el programa de obra

La elaboración de una Ruta crítica especializada y los programas de obra, son sin duda uno de los

procesos del concurso donde se pierde más tiempo y dinero, esto se debe a que en la actualidad no

basta presentarlos con la información requerida, sino que además deben ser presentados de la misma

forma que la dependencia lo solicita.

Considerando que el sistema no cuenta con una opción específica de Programa de obra, en adelante

hablaremos únicamente de Ruta crítica, refiriéndonos de esta forma tanto a la Ruta crítica como a los

programas de obra esto no significa que dejaremos de revisar las opciones y pasos necesarios para la

elaboración del programa, tampoco significa que es necesaria la elaboración de la ruta para la creación

del programa.

Antes de iniciar con la Ruta crítica asegúrese de haber ejecutado el proceso de cálculo

del presupuesto.


120


Programa: Es un número que permite identificar el programa de obra con el que se está trabajando, ya

que en Precio Unitarios 2010 usted podrá tener más de un programa de obra en un presupuesto.

Descripción: Es un nombre que permite identificar al programa de obra.

Calendario: En esta opción permitirá seleccionar el tipo de calendario en que se basarán para la

programación de la obra, recuerde que las opciones mostradas dependerán de lo que tenga configurado

en el catálogo de Calendario.

Fecha de inicio: En este campo el sistema desplegará la fecha utilizada por su computadora, se puede

modificar haciendo un clic en el botón resaltado del lado derecho de la celda, con lo que se visualiza un

calendario para que seleccione la fecha deseada.

Fecha de terminación: En este campo se desplegará la fecha utilizada por su computadora más un día,

para cambiarla puede teclear la fecha final o al igual que la de inicio, seleccionarla del calendario.

Periodicidad: Después de haber definido la duración del programa, seleccione el tipo de Periodicidad

para el Programa de obra, el sistema cuenta con cuatro opciones las cuales son: Mensual, Quincenal,

Semanal y Diaria, para seleccionarla bastará con hacer clic en la opción deseada.

El tipo de periodo seleccionado puede ser modificado posteriormente, en la edición de

la Ruta crítica, sin embargo debe definirse antes de iniciar, para tener una base de

partida.

Si el periodo es: El número de periodos será:

Mensual 4 meses (se consideran todos los meses aun

cuando sólo tome un día del mes)

Quincenal 8

Semanal 16

Diaria 109

Días calendario: Es el total de días que durará la obra sin incluir los días de descanso y días festivos.

Días hábiles: Es el total de días en que se deberá ejecutar los trabajos en la obra, estos días considera

los días de descanso y días festivos contemplados en el calendario laboral.

No. de periodos: Este campo es informativo y se calcula con base en la duración del proyecto y el tipo

de periodo seleccionado, por ejemplo; si la fecha inicial del proyecto es 14/09/2009 y la final

31/12/2009, los resultados son:


121

Capturar por: Usted determinará si desea capturar el programa de obra por porcentaje o por

cantidades.

Programa vigente: Es el programa de obra en el cual se estaban basando para la ejecución de tareas,

recuerde que un presupuesto puede tener varios programas de obra como históricos. Para identificar el

programa actual en el cual se basa la ejecución de la obra, deberá marcar la opción programa vigente.

Recorrer las fechas al inicio del programa: Recorre las barras de programación a la fecha de inicio

de la obra.

Borrar las relaciones actuales: Esta opción permite borra todas las relaciones que se tengan

determinadas en el programa de obra.

Para definir un programa de obra realice los siguientes pasos:

1. Deberá hacer clic en el botón nuevo.

2. Capture una descripción sobre el programa de obra que desea generar.

3. Seleccione el calendario laboral que regirá en la obra.

4. Defina la duración del programa seleccionando la fecha de inicio y terminación de la obra, en

automático el sistema calculará los días calendario y los días hábiles.

5. Seleccione el tipo de periodicidad, en automático el sistema calculará los números de periodo.

6. Elija si el programa de obra se capturará por cantidades o porcentajes.

7. Determine si el programa de obra será el vigente, recuerde que solo podrá marcar un programa

de obra vigente (Programa de obra actual).

8. Haga clic en el botón Aceptar.

Recuerde que usted también podrá modificar o eliminar un programa de obra.


122

9. Posteriormente aparecerá la ventana de ruta crítica donde usted podrá editar y programar la

ruta.

La ventana se encuentra dividida en dos partes podemos considerar que la ventana izquierda

contiene todos los datos, en tanto que la de la derecha muestra el ambiente gráfico tanto de la

ruta como del programa.


123

Definición de campos en la ventana de ruta crítica

De las dos ventanas que integran la ruta crítica la más completa es el Grid (ventana izquierda) ya que

en ella se encuentra la información necesaria para la generación tanto de los programas como de la ruta

crítica, si bien esta información se alimenta directamente en la ventana, también puede obtenerse a

partir de los datos generados en las barras (ventana derecha), para conocer la función de cada una de las

columnas que integran esta ventana, se detallan en seguida:

Partida: En esta columna el sistema muestra el código de la partida.

WBS: Es un código interno que asigna el sistema con el objetivo de reconocer el código de las partidas

cuando éstas tengan el mismo nombre. Cada partida y concepto tiene su propio consecutivo.

Renglón: Muestra el número de renglón de precio unitario, este número corresponde al que le fue asignado

en la ventana de presupuesto.

Código: Muestran los códigos del presupuesto, previamente cargados.

Descripción: Es el nombre que se le da a las especificaciones de los trabajos a ejecutar.

Código auxiliar: En este campo el sistema permite agregar un Código Auxiliar a cada renglón del

presupuesto, este código puede ser usado de forma paralela con el Código, el Código Auxiliar permite

un máximo de 20 caracteres.

Usar ambos códigos plantea una gran ventaja ya que de esta forma puede asignar en Código su clave

particular o código interno y en Código Auxiliar la clave solicitada por la dependencia o empresa

emisora del concurso, de esta forma es muy sencillo cumplir con los códigos solicitados sin tener que

generar nuevos análisis ó precios ya que al imprimir podrá elegir cual código desea que se imprima en

su reporte.

Marca: Esta columna permite asignar una marca para identificar un grupo de conceptos para ejecutar

una opción específica del menú contextual. Para marcar un concepto sólo haga clic en la columna

Marca ó en el icono , con esto aparecerá una marca ( ) indicando que el concepto se

encuentra marcado.

Unidad: Unidad de medida del precio unitario, previamente cargado.

Responsable: Esta celda permite asignar un responsable a cada actividad, este responsable es agregado del

catálogo de responsables con que cuenta el sistema.

Duración: Son los días hábiles que tardará la ejecución de la tarea.


124

Fecha Inicio: En esta celda el sistema muestra la fecha de inicio de la actividad, el sistema asigna por

omisión a todos los conceptos la fecha de inicio del programa como fecha de inicio, sin embargo ésta puede

ser modificada, existen varias formas de asignar la fecha de inicio de una actividad:

1. De forma directa, es decir, capturando directamente las fechas de inicio.

2. Seleccionando la fecha en el calendario de la misma columna, para ello sólo deberá hacer clic en el

botón de la derecha y el sistema desplegará un calendario, al encontrar la fecha sólo deberá

hacer clic con el mouse sobre ella.

3. Moviendo las barras de la derecha hasta la fecha de inicio de la actividad

Fecha Final: Esta celda muestra la fecha final de la actividad, por omisión el sistema asigna como fecha

final de la actividad el mismo día de la fecha de inicio, sin embargo al igual que la anterior, esta fecha puede

ser modificada de otras formas:

1. Capturando la fecha de termino directamente en la celda.

2. Seleccionando la fecha en el calendario que se despliega al hacer clic en el botón , localice la

fecha y haga clic sobre ella.

3. Mueva la barra hasta la fecha de término deseada.

Rendimiento: Es el resultante de dividir la cantidad del concepto entre los días de duración de la

actividad.

Actividad Crítica: Esta celda cuenta con un pequeño recuadro en el cual se agrega una marca , está

opción se marcará cuando se realiza el cálculo y se detecte que la actividad es crítica. Este recuadro no

puede ser marcado por el usuario y sólo aparecerá la marca después de asignar precedencias y duración a

las actividades, después debe realizar el cálculo.

Holgura: En esta celda el sistema asignará los días de holgura con que cuenta la actividad, estos días se

obtienen después de asignar las precedencias y realizar el cálculo, por lo tanto no es posible escribir de

forma directa los días de holgura.


125

Comienzo tardío: Contiene la fecha máxima en que puede iniciar la actividad, esta fecha es obtenida

mediante el cálculo de la Ruta Crítica y tiene como objetivo mostrar la fecha máxima en que pueden

empezar los trabajos sin que esto afecte la duración total del proyecto.

Fin tardío: Esta celda contiene la fecha correspondiente a la fecha máxima en que puede terminar una

actividad, al igual que la anterior, esta fecha se obtiene después de realizado el cálculo de la Ruta Crítica y

tiene como objetivo mostrar la fecha límite en que pueden terminar los trabajos sin que esto afecte la

duración total del proyecto. Las fechas que muestran ambas celdas son datos solamente informativos, no

tienen ninguna repercusión directa sobre el proyecto.

Avance: Es el porcentaje de avance en la estimación.

Precio: Muestra el precio unitario total de la actividad, el cual es obtenido a partir del análisis del precio

unitario ó asignado de forma directa (precio alzado) desde el presupuesto, y es afectado por los cargos

indirectos que hayan sido asignados.

Cantidad: Esta celda muestra la cantidad a ejecutar del concepto, éste dato es asignado en el presupuesto.

Cantidad total: Esta celda muestra la cantidad total a ejecutar de la actividad por partida, éste dato es

proporcionado al ejecutar el cálculo del presupuesto.

Importe: Esta columna muestra el importe total de la actividad el cual se obtiene de multiplicar el precio *

la cantidad.

Total: Es el resultado de multiplicar el precio por la cantidad total.


126

Opciones en ruta crítica

Los botones que encontrará en la ventana de la ruta crítica son los siguientes:

Define programa . Al hacer clic en este botón nos muestra los valores determinados para el

programa de obra.

Imprimir . Al hacer clic en este botón permitirá enviar la información contenida en la ventana en

que se encuentra. A partir de esta vista podrá guardar o imprimir la información.

Contraer todo . Permite contraer el árbol de partidas mostrado solamente la partida raíz del

presupuesto.

Expandir a cierto nivel . Permite expandir el árbol de partidas considerando solo las partidas y

subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mandará un mensaje preguntando hasta

cual nivel desea ver. Ejemplo: Se desea consultar hasta el nivel 3 de todo el presupuesto.


127

Inicio del programa de obra . Permite ir al inicio del programa de obra.

Final del programa de obra . Permite ir al final del programa de obra.

Acercar . Muestra la ruta crítica por día, semanal, mensual, trimestral y anual.

Alejar . Muestra la ruta crítica por día, semanal, mensual, trimestral y anual.

3D/ 2D . Muestra la ruta crítica en 2D o 3D, cabe mencionar que al trabaja la ruta crítica en 2D es

más rápido que trabajar en 3D.

1er. Nivel

2do. Nivel

3er. Nivel


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Periodo . Permite capturar el porcentaje o cantidad de avance en cada uno de los periodos

del programa de obra. Al hacer clic en este botón le mostrará un visor el cual contiene 3 hojas:

a) Periodos. En esta primera hoja muestra las partidas y conceptos con la descripción de las

actividades a ejecutar. Aquí deberá capturar en cada periodo los avances de la obra ya sea por

porcentajes o por cantidades según lo haya definido en el programa de obra. En esta ventana el

sistema le indicará el tipo de captura para los periodos por medio de la leyenda que se ubica en

el lado inferior izquierdo.

Es importante mencionar que el sistema sólo le permitirá capturar en las columnas de periodo.

Las columnas restantes están bloqueadas y no permiten modificaciones. Cuando termine la

captura de avance haga clic en Aplicar para guardar cambios y seguir consultando las siguientes

hojas, de lo contrario haga clic en Aceptar para guardar cambios y salir de la ventana.

Leyenda de captura

para los periodos.


129

Al capturar los avances de la obra el sistema mostrará la columna porcentaje capturado según

sea el caso mostrando el avance con la siguiente simbología:

Porcentaje capturado sombreado en amarillo. Indica que los conceptos no han

llegado al 100% de avance.

Porcentaje capturado sombreado en rojo. Indica que los conceptos exceden del 100%

de avance.

Porcentaje capturado sombreado en blanco. Indica que los conceptos se encuentran al

100% de avance.

En la opción ver conceptos se podrá filtrar los conceptos con las opciones anteriormente descritas o

simplemente mostrar todos los conceptos en la ventana.

La opción inmovilizar paneles se comporta de la misma manera que Excel, usted podrá bloquear

columnas para que no se muevan en el desplazamiento de columnas.

Menor del 100% de avance

Mayor del 100% de avance

100% de avance


130

b) Montos. El objetivo de esta ficha es mostrar los costos de las actividades ejecutadas en base a

los porcentajes o cantidades de avance registrados en la hoja periodos. Aquí también mostrará

el costo total por periodo correspondiente a todas las actividades ejecutadas. Esta hoja es de

solo consulta por lo cual no permitirá modificaciones.

c) Gráfica. Esta hoja muestra una representación gráfica indicando los costos por periodo.

Costos de la actividad ejecutada

en el periodo 3.

Costo total de las actividades en el

periodo 6.


131

Ruta . Este botón solamente se activará cuando tenga ligas su ruta crítica de lo contrario no

podrá calcular. Al hacer clic sobre este botón el sistema mandará un mensaje de que va a calcular la

ruta critica y genera los porcentajes con base a las fechas de las actividades.

Vinculación de actividades

La ruta crítica inicia el momento en que usted lo decide y es muy sencillo generarla, la vinculación

entre actividades permite definir qué actividad precede a otra y que actividad la sucede, sólo es

necesario definir la información de cada tarea de la actividad. Los tipos de tareas con que cuenta son:

(FC) Cuando finalice una actividad comenzará la otra.

(CC) Comenzarán las dos actividades al mismo tiempo.

(FF) Ambas actividades finalizarán al mismo tiempo.

(CF) Cuando comience una actividad finalizará la otra.

La forma de aplicar el tipo de actividad es muy sencilla si consideramos que previamente se capturaron

días de duración, fechas de comienzo y fin de todas las actividades integradas al presupuesto.

La Ruta Crítica inicia al vincular las actividades y definir la Información de la Tarea, los pasos a

seguir son:

1. Seleccione la ventana de lado derecho (deben aparecer las barras con la duración y fechas de

inicio y fin que asignó).

2. Haga clic en el centro de la primera actividad a vincular y sin soltar, arrástrelo hasta la barra

de la actividad con que quiere vincularlo y suéltelo sobre ella.

3. Por default el sistema asigna la precedencia como FC, es decir Fin-Comienzo.


132

Una vez terminado el proceso la apariencia de la ventana será la siguiente:

La información de la tarea (en el ejemplo) se puede leer como: Cuando finalice la

limpia comenzará la Excavación.

4. Repita los pasos (2) y (3) anteriores con las otras actividades, teniendo en cuenta que se

pueden vincular actividades de partidas diferentes incluso una actividad se puede vincular con

otra que se encuentre en renglones superiores.

La primera apariencia de una ventana con todas las actividades vinculadas en forma consecutiva

(sin cambiar el tipo de precedencia predeterminado) es la siguiente:


133

Menú contextual en ruta crítica

Para desplegar el menú contextual de la ruta crítica deberá ubicarse sobre las actividades.

Ver detalle. Muestra la información de la tarea indicando los datos generales del concepto y sus datos

de programación, indica las actividades sucesoras y predecesoras; así como también los recursos

materiales, mano de obra y maquinaria utilizados para la ejecución de la tarea. Además indicará las

cantidades a ejecutar en cada uno de los periodos.

Vincular tarea en secuencia. Permite vincular las actividades en secuencia, siempre y cuando las

actividades se encuentren seleccionadas en la columna marca.


134

Precede a los marcados. Al elegir está opción indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute

antes de las actividades que haya activado en la columna marca.

Es precedida por marcados. Al elegir está opción indica que la actividad que haya seleccionado se

ejecute después de las actividades que haya activado en la columna marca.

Desvincular tarea. Esta opción permite eliminar los vínculos de la tarea seleccionada, es

recomendable que antes de asignar nuevos vínculos a una tarea, primero se quiten los anteriores ya que

podría generar una referencia circular.

Expandir a cierto nivel . Permite expandir el árbol de partidas considerando solo las partidas y

subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mandará un mensaje preguntando hasta

cual nivel desea ver.

Contraer todo . Permite contraer el árbol de partidas mostrado solamente la partida raíz del

presupuesto.

Actividad

seleccionada

Actividades

marcadas

Actividad

seleccionada

Actividades

marcadas


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Cambio de tipo de liga o procedencia

Para cambiar el tipo de precedencia ó liga de las actividades deberá realizar los siguientes pasos:

1. Haga clic en el concepto de la actividad predecesora, enseguida haga clic con el botón derecho

del mouse, se desplegará el menú contextual, en él seleccione ver detalle (información de la

tarea).

2. Al abrir esta opción el sistema muestra la información de la actividad seleccionada.

Esta ventana cuenta con varias fichas, que son:

General: Muestra toda la información del precio como: código, código

auxiliar, descripción, unidad de medida, responsable, fechas de

inicio y fin de acuerdo al programa de obra, duración y

rendimiento.

Predecesoras: En esta ficha encontrará toda la información referente a las

actividades asignadas como precedencias de la actividad, así como

el tipo de liga asignada y los días de desviación o desfase.

Sucesoras: En esta ficha encontrará el listado con las actividades sucesoras de

esta actividad, al igual que el tipo de liga y los días de desfase que

se hayan asignado.

Recursos:

Programación:

En esta ficha encontrará los recursos (insumos, mano de obra y

equipos) que integran el análisis del precio unitario.

En esta ficha indica la fecha que durará la actividad, así como

también la cantidad a ejecutar en cada uno de los periodos que

contempla la actividad en la obra.


136

3. Para cambiar la información de la liga haga clic en la ficha Predecesoras.

4. Elija el tipo de liga que prefiera, por ejemplo Comienzo a Comienzo (CC), si desea consultar

los tipos haga clic en el botón de tres puntos que aparece al final de la celda y seleccione el

tipo requerido.

5. Además del tipo de liga puede también asignar un desfase, por ejemplo; si requiere que la

actividad predecesora inicie 5 días después de iniciar la predecesora, deberá elegir Comienzo

a Comienzo en tipo de liga y en la columna Desfase escribir el número 5. Si en vez de 5 días

después se trata de 5 días antes el número deberá ser negativo, es decir –5.

6. Para que el sistema aplique los cambios basta hacer clic en Aplicar.

7. Repita el punto anterior con todas las actividades a las que quiera cambiar el tipo de liga.

8. Para editar la Información de la Tarea siguiente ó anterior haga clic en los botones que

aparecen en la parte inferior de la ventana: y . Para cerrar esta

ventana haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana.

Recuerde que cuenta con cuatro tipos de ligas que son Fin-Comienzo(FC), Comienzo-

Comienzo (CC), Fin-Fin (FF) y Comienzo-Fin (CF)

6.- Manual Neodata 2011-Obra (Presupuesto)

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