6.VESTUARIO Y TEXTILES

6.VESTUARIO Y TEXTILES#INVESTINGUATEMALA

Industria en Guatemala

Información general del país

Ciudad Capital

Moneda

Tipo de Cambio (2013)

Idioma Oficial

Población

Fuerza laboral (2013)

Producto Interno Bruto (2013)

Inversión Extranjera Directa (2013)

Exportaciones (2013)

Fuente: Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística

Ciudad de Guatemala

Quetzal

1US$=7.86 quetzales

Español

15,438,384

5.9 millones

US$53.8 miles de millones

US$1.3 miles de millones

US$10 miles de millones

6. VESTUARIO Y TEXTILES

La industria de vestuario y textiles es sumamente importante para la economía guatemalteca. Durante el 2013, su producción alcanzó los US$1,5000 millones, con un crecimiento de alrededor del 70% durante la última década.

Esta industria se encuentra sumamente organizada y apoyada por una cadena de suministros completa y conformada por empresas que suplen botones, accesorios, hilatura, etiquetado y servicios logísticos. Además cuenta con uno de los clústers más unidos y mejor establecidos de toda Centroamérica, VESTEX.

VESTUARIO Y TEXTILES en Guatemala


Ingresos totales (2013)

Fuente: Banco de Guatemala, VESTEX

US$1,500 millones

VESTUARIO Y TEXTILES en Cifras

Empleos (2013) 90,000 empleos directos

Fuerza laboral femenina 46%

Inversión extranjera directa (2007-2013)

US$210.2 millones

Exportaciones (2013) US$1,512 MILLONES


• Guatemala tiene una ubicación geográfica estratégica para el desarrollo de exportaciones y participación en los principales mercados internacionales; con acceso tanto al océano Pacífico como el Atlántico. Además, es un puente para un mercado de más de 68 millones de personas con una producción de alrededor de US$319 miles de millones (sur de México y Centroamérica).

• Guatemala es un importante proveedor de la materia prima necesaria para esta industria; produciendo filamentos sintéticos, telas, tejidos especiales, tejido de punto, tejido para propósitos especiales, tela Oxford, entre otros.

• El país fabrica prendas para las más reconocidas marcas a nivel mundial: Adidas, Nike, Polo Ralph Lauren, American Eagle Outfitters, Dona Karan New York, Guess, Tommy Hilfiger, Old Navy, Gap, Abercrombie & Fitch, Hollister; demostrando la alta calidad y eficiencia de la fuerza laboral guatemalteca.

¿Por qué invertir en esta industria?

• Abundante fuerza laboral con altas destrezas y a precios competitivos. Esta industria es una importante fuente de empleo para mujeres (aproximadamente 46% de la fuerza laboral de la industria es femenina).

• Guatemala comparte Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Preferenciales con los principales mercados internacionales (Estados Unidos, México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica y el Caribe, Taiwán y otros países asiáticos). Además, el países posee un Acuerdo de Alcance Parcial con la Unión Europea.

• El país posee un clúster de la industria de vestuario y textiles muy bien organizado y reconocido a nivel internacional. VESTEX, como se conoce el clúster, promueve el sector ofreciendo asistencia técnica, capacitación, mercadeo, promoción de exportaciones y establecimiento de comunicaciones entre el Gobierno y los principales mercados potenciales.


En términos de exportaciones, esta industria es de suma importancia para la economía nacional, produciendo aproximadamente US$1.5 miles de millones en 2013.

Guatemala posee más de 146 empresas de vestuario, 41 empresas de textiles y 260 empresas de accesorios; ofreciendo empleos directos a más de 90,000 personas de las cuales el 46% son mujeres.

La industria de vestuario y textiles ha experimentado un importante crecimiento en la última década, demostrando como ha logrado consolidarse como una de las principales actividades económicas de Guatemala. En 2002, el total producido de vestuario, textiles, artículos de cuero y zapatería fue de US$713.7 millones. Durante los siguientes años el crecimiento fue sumamente importante, llegando a ser el 2013 de US$1,500 millones., y creciendo a un ritmo de 5.37% anualmente.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1200

1000

800

600

400

200

2013

1500

-en millones de US$-

*Datos estimadosFuente: Banco de Guatemala

Producción anual de Vestuario y Textiles


Actualmente la mayor parte de la producción de vestuario y textiles de Guatemala se destina para exportaciones, principalmente hacia los Estados Unidos. Al 2013, Guatemala reportaba un total de exportaciones de aproximadamente US$1,200 millones en exportaciones de vestuario y US$300 millones en exportaciones de textiles y materias primas. Se destinan principalmente a Estados Unidos (más del 80%), Centroamérica (cerca del 13%), México (cerca del 3%), Canadá (1%) y algunos países de Sudamérica.

El potencial de esta industria ha sido reconocido por importantes corporaciones multinacionales, que han escogido a Guatemala para su inversión, especialmente para la elaboración de prendas de vestir.

La inversión extranjera se origina principalmente de la República de Corea. Del total de empresas extranjeras del sector (146 empresas), 84 son originarias de Corea. El resto se originan de Estados Unidos y Francia.

En el periodo 2007-2013, Guatemala ha logrado atraer un total de US$2,210 millones en inversión extranjera específica para esta industria, de acuerdo a información de FDI Intelligence Market.

Corea del Sur, 84

Estados Unidos, 7

Guatemala, 54

Francia, 1

Origen de las empresas de Vestuario y Textiles


Algunas de las marcas de vestuario más reconocidas en el mundo se confeccionan en Guatemala


8,375 9,739 8,099 8,280 7,924

La industria de vestuario y textiles en el país es principalmente regulada por el Código de Comercio y la Ley de Migración.

Marco legal

Ley Decreto

Código de Comercio Decreto 2-70

Ley de Migración Decreto 95-98 Su principal objetivo es regular las relaciones de trabajo

entre trabajadores extranjeros y empresas ubicadas en

Guatemala, cuando por alguna razón se ubiquen en el

país.

Descripci’on

Principal marco legal para toda actividad comercial y

mercantil. Este Código reconoce a toda persona

dedicada a la producción y/o transformación de bienes

o servicios como comerciantes. También reconoce

como comerciantes a toda persona dedicada a la

intermediación de servicios como banca, seguros y

fianzas; así como otros relacionados al comercio y la

inversión en Guatemala.


El Gobierno de Guatemala establece el salario mínimo mensual en el país. Para el año 2014, el salario mínimo mensual es de Q2,280.34 + Q250.00 = Q2,530.34 (aproximadamente US$325.00). Sumado a esto, el empleador también necesita tener en cuenta los pagos por Seguro Social, capacitación y recreación, de acuerdo a la información siguiente:

• IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social): Por ley, los empleadores requieren contribuir a esta institución por una cantidad equivalente al 10.67% del salario mensual que paga a sus empleados. Sumado a esto, cada empleado contribuye con 4.83% de su propio salario mensual. IGSS es la institución encargada de ofrecer seguridad social (principalmente salud y jubilación) a todos los trabajadores en Guatemala.

• INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad): Se requiere que los empleadores contribuyan con esta institución por el equivalente al 1% del salario mensual

que paga a sus empleados. Esta institución ofrece, a través de sus más de 30 delegaciones en todo el país, capacitación y estudios certificables para la fuerza laboral guatemalteca en una amplia gama de áreas, con el objetivo de elevar las oportunidades de empleo para la población y ayudar a acelerar la competitividad y desarrollo del país.

• IRTRA (Instituto de Recreación para los Trabajadores del Sector Privado de Guatemala): Esta institución recibe del empleador el equivalente al 1% del salario mensual que paga a sus empleados. IRTRA es la institución a cargo de proveer oportunidades de recreación a todos los empleados de las empresas privadas en Guatemala a través de distintos parques y centros recreacionales a través de todo el país; incluyendo los parques temáticos Xocomil y Xetulul, los parques temáticos más grandes de toda la región centroamericana.

Ley laboral y salario mínimo


Otra información relevante que establece la Ley Laboral en Guatemala incluye horarios de trabajo, restricciones y beneficios a los empleados

Jornada No puede excederHoras de trabajo

Jornada Diurna 8 horas al día / 44 horas a

la semana

6:00 a 18:00

Jornada Nocturna 6 horas al día / 36 horas

a la semana

18:00 a 6:00

Tiempo Extra Una jornada de trabajo

(ordinaria y extraordinaria) no

puede exceder las 12 horas

al día.

La jornada de trabajo puede ser

extendida con mutuo acuerdo

entre el empleado y el empleador,

hasta 4 horas extras al día. Cada

hora extra debe ser pagada 1.5

veces el pago de la hora regular.


Beneficios Descripción

Séptimo día libre El empleado tiene derecho a un día libre a la semana luego de trabajar 6 días

consecutivos. Si el empleado trabaja durante este día, este debe ser pagado como

“tiempo extra”.

Asuetos nacionales Guatemala tiene 13 asuetos nacionales: 1 de enero, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado

Santo, 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de

diciembre (medio día), 25 de diciembre, 31 de diciembre (medio día).

Vacaciones Mínimo 15 días de vacaciones luego de un año consecutivo de trabajo. El empleador

adquiere el derecho a vacaciones luego de 150 días de trabajo.

Bonificación anual

Bono de navidad

Indemnización

Un bono equivalente a un mes de salario para todos los empleados que han trabajado

por más un año consecutivo. Este bono deberá ser pagado en los primeros 14 días del

mes de julio.

Bono anual equivalente a un mes de salario a todos los empleados que han trabajado

por más de un año consecutivo. Este bono deberá ser pagado 50% durante los primeros

15 días del mes de diciembre y el 50% restante durante los primeros 15 días del mes de

enero.

Solamente aplicable en caso de despido, cuando el empleado posee un contrato por

tiempo indefinido. La indemnización es equivalente a un salario mensual por año

trabajado para dicho empleador. Si el empleado no completó un año, la indemnización

será proporcional al tiempo trabajado.


Incentivos para esta industria

Guatemala ha desarrollado distintos incentivos para que el país sea cada vez más atractivo a la inversión extranjera. Para los inversionistas interesados en la industria de Call Centers y BPO, leyes como la “Ley de Zonas Francas”, “Ley de Promoción y Desarrollo de Actividades de Exportación y Maquilas”, y la “Ley de Zona Libre de Industria y Comercio”; ofrecen incentivos a empresas extranjeras al exonerarlas del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e impuestos de importación.

• “Ley de Zonas Francas” (Decreto 65-89): Esta ley establece que ubicándose en una de las Zonas Francas existentes, las empresas pueden gozar de los siguientes beneficios: exoneración de aranceles aduaneros e Impuesto al Valor Agregado para toda la maquinaria, equipo, muebles, herramientas y otros materiales destinados a la construcción de infraestructura.


1

43

2

5

1 · Ciudad de Guatemala (11)2 · San Marcos (2)

3 · Escuintla (2)4 · Santa Rosa (1)

5 · Izabal (2)

Mapa de zonas libres

Fuente: Invest in Guatemala

De igual forma, esta ley ofrece una exoneración del 100% del Impuesto Sobre la Renta por hasta 10 años, exoneración de Impuestos Sobre la Propiedad por hasta 5 años para todas las propiedades dentro de la Zona Franca y la exención de cualquier otro impuesto que pueda afectar las ganancias de la empresa por un período específico de tiempo.

Existen actualmente en Guatemala un total de 18 Zonas Francas ubicadas en Ciudad de Guatemala (11), San Marcos (2), Escuintla (2), Santa Rosa (1) e Izabal (2).

• “Ley de Promoción y Desarrollo de Actividades de Exportación y Maquilas” (Decreto 29-89): Esta ley busca impulsar las exportaciones de productos y servicios guatemaltecos ofreciendo incentivos fiscales a empresas nacionales y extranjeras. Sin ningún requerimiento específico de ubicación, esta ley ofrece la exoneración temporal de aranceles aduaneros, Impuesto al Valor Agregado, y la exención completa del Impuesto Sobre la Renta por hasta 10 años y cualquier otro impuesto ordinario y/o extraordinario a la exportación por este período de tiempo.

• “Ley de Zona Libre de Industria y Comercio) (Decreto 22-73): Esta ley, comúnmente conocida como ZOLIC, ofrece relativamente los mismos incentivos que las leyes anteriores en cuanto a las exoneraciones fiscales. La principal diferencia que tiene esta ley es que busca desarrollar territorios más amplios dedicados a actividades industriales y de comercio. Al día de hoy existe un ZOLIC ubicado en el departamento de Izabal, cerca del Puerto Santo Tomás de Castilla en el Mar Caribe.


Además de los incentivos existentes, Guatemala ofrece la ventaja de tener distintos Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Preferenciales con los principales mercados mundiales.

Guatemala tiene Acuerdos Preferenciales y Tratados de Libre Comercio con México, Unión Europea, Taiwán y algunos países de Sudamérica. Estos acuerdos ofrecen una invaluable oportunidad para los inversionistas, sumado a otras ventajas que ofrece el país como su ubicación geográfica estratégica y su relativa corta distancia con los principales mercados de exportación.

Tratados de Libre Comercio

Para esta industria es de particular interés las ventajas que ofrece en Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, mejor conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés. Este acuerdo permite a las naciones centroamericanas y a República Dominicana a poder comercializar libremente con los Estados Unidos.

VIGENTE: DR-CAFTA, Central Ameri-ca, Colombia, Mexico, Taiwan, Dominican Republic, Chile.

EN PROGRESO: European Union, Peru, Ecuador.

EN NEGOCIACIÓN: Canada, Trinidad and Tobago.


Específicamente para la industria de vestuario y textiles, el DR-CAFTA posee los siguientes lineamientos y especificaciones para poder disfrutar de los beneficios:

• Regla “SIMPLE TRANSFORMACIÓN”: permite la utilización de tela formada y acabada en cualquier parte del mundo, puede utilizar forros, hilo de coser o elásticos de cualquier parte del mundo.

• Libre comercio de prendas de vestir que califican para la acumulación ampliada de origen (permite la utilización de 100 millones de metros cuadrados equivalentes de tela provenientes de México y Canadá).

• Se permite la utilización de hilados de filamento de Nylon procedentes de México, Canadá o Israel, y serán considerados como originarios de un país parte.

• Regla “Minimís”: permite la utilización de fibras o hilazas no originarias, siempre y cuando no excedan el 10% del peso total del producto.

• Programa “Arancel de Nación más Favorecida”: las prendas de vestir cortadas y cosidas en uno de los países miembros del CAFTA-DR, elaboradas a partir de telas de los Estados Unidos (no tiene que utilizar hilazas originarias), pagarán solamente el IVA.


Otras instituciones que ofrecen apoyo para esta industria son:

Cámara de Industria de Guatemala

www.industriaguate.com

Programa Nacional de Competitividad

www.pronacom.org

Comisión de Vestuario y Textiles

www.vestex.com.gt


En Invest in Guatemala estamos listos para ayudarlo…Invest in Guatemala ofrece apoyo directo a inversionistas extranjeros que buscan invertir en el país. Asesores expertos en los sectores potenciales de inversión, ofrece información y asesoría, brindando asistencia personalizada y profesional, incluyendo: coordinación de visitas al país, contactos y referencias, facilitación de apoyo para el inicio de operaciones, asistencia práctica y operacional, durante y después del establecimiento de operaciones en el país.

Para más información, favor contactar:

Karin de León – Asesora de Inversión Vestuario y [email protected]

Tel. (502) 2421-249013 calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, Torre 2, Nivel 3, Of. 302

Ciudad de Guatemala, Guatemala 01010

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