9th World Telecommunication/ICT Indicators Meeting … · 2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica,...

9th World Telecommunication/ICT Indicators

Meeting (WTIM-11) Mauritius, 7 - 9 December 2011

Contribution to WTIM-11 session Document C/20-S 8 December 2011

Spanish

SOURCE: Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mexico

TITLE: Inversiones e Ingresos Sector TIC de México

12/2/2011

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Inversiones e Ingresos Sector TIC de México

Novena reunión sobre los indicadores de las Telecomunicaciones/TIC mundiales de la UIT

Port Louis, Mauricio7, 8 y 9 de Diciembre de 2011

Guillermo González R.

CONTENIDO

• Aspectos Generales

• Regulador

• Fuentes de la Información

• Publicación de Resultados

• Indicadores Globales

• Ingresos

• Inversiones

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ASPECTOS GENERALES

2010

� Población: 112,336,538 Habitantes.

� Extensión Territorial: 1,959,248 Km2

� PIB: 1,034,804.4 millones de dólares

� PIB per cápita: 8,103 dólares

� División Política: 32 Entidades Federativas

� Principales Entidades:

Estado de México y Distrito Federal con el 21 % de la población y el 27 % del PIB

REGULADOR

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) esun organismo desconcentrado de la Secretaría deComunicaciones y Transportes (SCT), con autonomíatécnica y operativa, creado el 9 de agosto de 1996, con elobjeto de regular y promover el desarrollo eficiente de lastelecomunicaciones.

A través de la Dirección de Información Estadística deMercados (DIEM), se realizan las siguientes funciones:

� Integrar la estadística del sector telecomunicaciones;� Desarrollar y establecer procedimientos para la obtención,depuración, actualización y difusión de informaciónestadística, económico-financiera, documental;

� Realizar Diagnósticos de la evolución y comportamiento delmercado de las telecomunicaciones nacional e internacional.

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REGULADOR

Ser la fuente de referencia, a nivel nacional einternacional, en indicadores y diagnósticos dela evolución del sector telecomunicaciones deMéxico.

Dirección de Información Estadística de Mercados (DIEM)

Visión:

Asegurar que la información que ingresa pormedios electrónicos u otros en la COFETEL porparte de los operadores de telecomunicacionessea recibida en los tiempos establecidos para suintegración en el sistema de información, parala generación de los resultados del acervoestadístico, anuario estadístico detelecomunicaciones, diagnósticos de laevolución del sector y la difusión de indicadorespara el público en general.

Misión:

FUENTES DE LA INFORMACIÓN

Ingresos e Inversiones� Estados financieros auditados� Reportes de separación contable� Reportes de inversión en expansión de la red� Solicitudes vía mail cada añoComo se realiza:� Una primera captación preliminar del 95% del universo paraobtener resultados preliminares

� Un segundo ejercicio de revisión de la información paracompletar la faltante y obtener el 100% de las empresas

El proceso de recopilación, procesamiento, generación y difusiónde los resultados de la información estadística del sector, se llevaa cabo a partir de la recepción de registros administrativos demás de 1000 concesionarios, permisionarios y registratarios.

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FUENTES DE LA INFORMACIÓN

� Concesionarios.

Concesiones otorgadas, para prestación de servicios de telecomunicaciones.

Redes públicas que proveen servicios de Telefonía, Paging, Trunking, TV dePaga, etc.

Pago de concesión de espectro por subasta pública.

� Permisionarios.

Comercializadoras de servicios de Telefonía Pública y de Larga Distancia, etc.

� Registratarios.

Empresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoRemoto de Datos, Intercambio electrónico de Datos, Correo Electrónico yFacsímil, Videotexto, Correo de Voz, Teletexto, Consulta Remota de Datos,Acceso a Internet, etc.

Ley Federal de Derechos (http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/ley_federal_de_derechos)

� Se actualiza cada año.� Establece los pagos por el otorgamiento de concesiones, permisos, registros,cambios de titular, prorroga de inició de operaciones, etc.

Ingresos e Inversiones

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

� Diagnósticos e Índices de Producción del SectorTelecomunicaciones.

� Indicadores Globales del Sector.� Telefonía Local Fija, Telefonía Móvil, Telefonía Pública yTelefonía de Larga Distancia.

� Radiocomunicaciones (Trunking y Paging)� Televisión de paga (Cable, Satélite y MMDS)� Servicios de Internet� Servicios Satelitales� Otras estadísticas (Kilómetros de Fibra Óptica)� Comparativos Internacionales

Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT)

SIEMT: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/

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RESULTADOS

PARTICIPACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PRODUCO INTERNO BRUTO GLOBAL (%)

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información del INEGI.

El sector

telecomunicaciones

se ha constituido

como uno de los de

mayor crecimiento

en la economía, con

lo que ha

incrementado su

participación en el

Producto Interno

Bruto Nacional.

INDICADORES GLOBALES

PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE 2003 E INDICADOR DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DEL

SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)

p/ Cifras Preliminares a partir de 2009. Notas: Las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2010=1.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los concesionarios y del INEGI.

ITEL

� Es un indicador económico.

� Se genera con una periodicidad trimestral.

� Su finalidad es medir a través del tiempo la variación conjunta del volumen de producción de los servicios que componen el sector.

� Los índices y diagnósticos del sector telecomunicaciones de México se pueden consultar en la siguiente liga:

I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11

PIB 7.4 7.4 7.0 4.7 1.9 0.2 -1.3 -1.4 -2.3 1.9 1.7 2.0 2.4 -0.1 1.0 2.1 3.4 3.7 4.4 4.5 2.0 3.8 3.4 3.6 6.2 5.3 5.2 4.1 3.0 2.9 3.5 3.6 2.1 2.5 1.3 -1.0 -7.4 -9.6 -5.5 -2.0 4.5 7.6 5.1 4.4 4.6 3.3

ITEL 24.3 26.2 26.2 20.9 18.9 16.9 15.7 14.9 9.7 8.3 6.2 10.8 12.2 13.0 14.0 13.1 17.8 19.5 19.2 20.9 19.5 18.3 17.8 15.8 14.0 15.2 15.6 18.1 19.5 19.1 24.5 27.5 29.3 30.3 20.5 12.1 11.2 10.1 14.1 13.4 10.4 10.1 9.3 12.5 12.7 11.3

-12.0

-8.0

-4.0

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

28.0

32.0

36.0

40.0

VARIACIÓN % ANUAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-jun 2011

PIB Global 6.0 -0.1 0.1 1.4 4.1 3.2 5.2 3.3 1.2 -6.1 5.4 3.9ITEL 24.4 16.5 8.7 13.1 19.4 17.8 15.8 22.8 22.5 12.2 10.6 12.0

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INVERSIONES

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e/Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.

Inversiones de la Industria de las Telecomunicaciones (Infraestructura), Millones de Dólares

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7 2008 p/ 2009 2010 2011 e/

TOTAL 1,971.1 3,165.1 4,027.6 5,228.6 5,749.3 3,128.2 2,58 4.5 3,616.2 3,545.5 3,699.2 3,273.0 3,648.2 2,721.5 5,654.7 4,735.4

1. Servicio Telefónico Local y de LargaDistancia 1/ 1,425.0 1,873.8 2,404.8 2,772.0 3,365.6 1,610.2 1,155.5 1,804.9 1,772.9 2,102.0 1,747.0 1,422.1 1,026.8 1,309.9 1,188.1

2. Telefonía Móvil 2/ 276.2 732.1 1,053.4 1,845.1 1,458.2 1,017.2 932.7 1,366.0 1,173.8 746.5 771.3 1,235.3 903.7 2,948.8 1,917.5

2. Televisión Restringida 3/ 199.9 188.9 326.5 277.5 450.3 191.4 216.9 277.8 340.9 418.2 426.4 693.7 599.1 1,065.5 840.7

3. Paging y Trunking 36.4 88.9 206.5 231.7 297.6 115.7 18 1.0 114.3 197.0 300.4 262.1 222.1 109.9 133.2 515.7

4. Nuevos permisionarios de TelefoníaPública 21.8 13.9 15.7 29.1 23.0 17.8 22.6 21.5 21.6 39.4 30.0 30.6 24.1 27.1 30.4

5. Servicios Satélitales 4/ 0.3 259.6 5.7 14.6 100.9 121.9 38.0 2.7 12.8 62.2 10.4 14.5 9.7 75.3 187.5

6. Servicios de Valor Agregado 5/ 11.5 8.0 15.0 58.6 53.8 54.0 37.9 28.9 26.5 30.5 25.7 29.9 48.1 94.9 55.5

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica y de Larga Distancia. Asimismo, las empresas reportan sus inv ersiones en forma total,

sin desglosar por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios , como son telefonía pública, paging y valor agrega do.

2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacel l y Unefon. Asimismo, las empresas reportan sus inv ersiones en forma total, sin desglosar por tipo de servicio, por

lo que pueden incluir las inversiones para ot ros servicios, como son telefonía pública, paging y valor agregado.

3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión por Cable, MMDS y DTH. Asimismo, las empr esas reportan sus inversiones en forma total, sin d esglosar

por tipo de servicio, por lo que pueden inclui r las inversiones para otros servicios, como son te lefonía local y valor agregado.

4/ Incluye empresas que proporcionan servicios de p rovisión de capacidad satelital.

5/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios de valor agregado e internet.

INVERSIONES

Inversiones, Participación Porcentual, 1997- 2010

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010 2011e

Valor Agregado 0.6% 0.3% 0.4% 1.1% 0.9% 1.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.7% 1.2%

Servicios Satélitales 0.0% 8.2% 0.1% 0.3% 1.8% 3.9% 1.5% 0.1% 0.4% 1.7% 0.3% 0.4% 0.4% 1.3% 4.0%

Permisionarios de Telefonía Pública 1.1% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 0.6%

Paging y Trunking 1.8% 2.8% 5.1% 4.4% 5.2% 3.7% 7.0% 3.2% 5.6% 8.1% 8.0% 6.1% 4.0% 2.4% 10.9%

Televisión Restringida 10.1% 6.0% 8.1% 5.3% 7.8% 6.1% 8.4% 7.7% 9.6% 11.3% 13.0% 19.0% 22.0% 18.8% 17.8%

Telefonía Móvil 14.0% 23.1% 26.2% 35.3% 25.4% 32.5% 36.1% 37.8% 33.1% 20.2% 23.6% 33.9% 33.2% 52.1% 40.5%

Telefonía Local y de Larga Distancia 72.3% 59.2% 59.7% 53.0% 58.5% 51.5% 44.7% 49.9% 50.0% 56.8% 53.4% 39.0% 37.7% 23.2% 25.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

p: Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e: Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.

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INVERSIONES

p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.

Inversión por persona ocupada, dólares

-

10'000

20'000

30'000

40'000

50'000

60'000

70'000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010

28'510

42'537 46'409

56'221

60'727

34'560

28'716

38'943 35'141 36'445

29'841 31'301

22'796

46'673

INVERSIONES

Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL

Comparativo LatinoamericanoInversión por persona ocupada, dólares

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INVERSIONES


El crecimiento de la red de fibra óptica es resultado de la implementación, para eltránsito de servicios de telefonía tradicional, de la red de la Comisión Federal deElectricidad y de empresas que prestan servicio de televisión por cable.

Red de Fibra Óptica, miles de kilómetros

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010

65.1 75.2

85.7 98.1

106.2 111.5 111.9 116.7 126.7

153.8 171.7

188.4 195.1 201.1

INGRESOS

Ingresos de la Industria de las Telecomunicaciones, Millones de Dólares


Contenido 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20 08 p/ 2009 2010

TOTAL 9,658.4 11,297.6 14,320.5 16,052.8 17,082.8 17,215.7 19,096.5 22,506.2 26,047.5 29,098.5 30,308.1 26,837.3 30,644.7

1. Servicio Telefónico local Fijo 1/ 4,958.7 5,044.6 5, 704.2 5,792.3 5,700.8 5,279.3 5,280.9 5,881.3 6,437.8 6,356.5 5,906.6 4,552.9 4,773.5

2. Servicio Telefónico de larga Distancia 2/ 3,099.7 3 ,785.3 4,287.5 4,028.1 3,616.4 3,464.3 3,325.2 3,395.5 3,356.5 3,403.7 3,252.1 2,584.0 2,456.7

3. Telefonía Móvil 3/ 814.9 1,542.0 3,215.6 4,563.1 5,69 2.5 6,314.7 8,008.1 10,243.7 12,359.9 14,551.1 15,572.3 14,630.3 17,415.1

4. Televisión Restringida 4/ 366.6 469.7 534.8 909.1 1,0 03.8 932.4 1,069.5 1,211.1 1,565.9 1,782.3 2,189.6 2,029.8 2,548.4

5. Paging y Trunking 210.9 229.6 296.7 419.0 536.3 663.8 6 54.9 816.9 1,304.8 1,822.3 2,162.7 1,884.6 2,143.2

6. Nuevos permisionarios de Telefonía Pública 32.4 38. 0 39.6 39.5 59.4 71.5 69.2 140.5 160.5 243.7 202.8 168.1 179.6

7. Servicios Satélitales 5/ 111.9 113.1 140.7 154.0 252.2 246.2 427.8 440.6 409.3 374.0 367.1 329.6 321.6

8. Servicios de Valor Agregado 6/ 63.4 75.3 101.3 147.7 221 .6 243.5 260.7 376.7 452.8 564.9 654.9 658.0 806.6

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elefonía Local Fija Alámbrica e Inalámbrica.

2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elefonía de Larga Distancia Nacional e Internaciona l de Salida y Entrada.

3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elefonía Móvil.

4/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elevisión por Cable, MMDS y DTH.

5/ Incluye los ingresos de empresas que proporcionan servicios de provisión de capacidad satelital

6/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios d e valor agregado e internet.

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se ind ica.

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INGRESOS

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010

Servicios de Valor Agregado 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 1.9% 2.2% 2.5% 2.6%

Servicios Satélitales 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.4% 2.2% 2.0% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0%

Permisionarios de Telefonía Pública 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%

Paging y Trunking 2.2% 2.0% 2.1% 2.6% 3.1% 3.9% 3.4% 3.6% 5.0% 6.3% 7.1% 7.0% 7.0%

Televisión Restringida 3.8% 4.2% 3.7% 5.7% 5.9% 5.4% 5.6% 5.4% 6.0% 6.1% 7.2% 7.6% 8.3%

Telefonía Móvil 8.4% 13.6% 22.5% 28.4% 33.3% 36.7% 41.9% 45.5% 47.5% 50.0% 51.4% 54.5% 56.8%

Telefonía de Larga Distancia 32.1% 33.5% 29.9% 25.1% 21.2% 20.1% 17.4% 15.1% 12.9% 11.7% 10.7% 9.6% 8.0%

Telefonía local Fijo 51.3% 44.7% 39.8% 36.1% 33.4% 30.7% 27.7% 26.1% 24.7% 21.8% 19.5% 17.0% 15.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ingresos, Participación Porcentual, 1997- 2010


INGRESOS

-

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010

129'804 130'180

153'983 169'557

188'727 191'281

205'653

223'072

256'623 265'306 260'037

224'798

252'938

Ingreso por persona ocupada, dólares


12/2/2011

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INGRESOS

Comparativo LatinoamericanoIngreso por persona ocupada, dólares


INGRESOS

Indicadores de Telefonía Fija y Móvil


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GRACIAS

PUNTO DE CONTACTO Guillermo González RobledoCOFETEL, MEXICOTel: (+52) 55 50 15 40 28e-mail: [email protected]

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