A Nu a Rio 2004

Anuario estadstico de la industria petroqumica

2004

S

e c r e t a r a

d e

e

n e r g a

Fernando canaleS clariond Secretario de Energa carloS garza ibarra Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico JoS alberto acevedo Monroy Subsecretario de Electricidad Hctor Moreira rodrguez Subsecretario de Hidrocarburos oScar Javier torre gMez Oficial Mayor gerardo PerdoMo SanciPrian Director General de Informacin y Estudios Energticos Silvia Marroqun lara Directora General de la Unidad de Comunicacin Social

Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico

Anuario estadstico de la industria petroqumica 2004

MXICO, 2005

Responsables:Jorge nuo lara adriana JoSeFina zayaS cardoSo ral rueda rodrguez Sandro vzquez cruz JeSS barreiro coronel arturo rodrguez ruiz iSrael alonSo gMez laura alonSo ciSneroS blanca nely reyeS Huitzil daniel rubio Serrano aleJandro Morn Hernndez Hugo antonio SncHez Jorge arreola gMez abraHaM KliP MoSHinSKy luiS raFael Montanaro SncHez Juan Miguel FloreS rivaS Juan rodrguez Segundo JoS antonio barbero del ro Juan M. vivanco Monroy enrique leyva avendao luiS roberto nez Salvatierra Subdirector de conSuMo de energa JeFe de dePartaMento anuario PetroquMico Servicio Social

Subdireccin de Planeacin de PeMex PetroquMica

control de geStin, norMatividad y deSeMPeo de PeMex PetroquMica

Edicin:JoS alberto daz Montao Director de Difusin Mara eugenia Silva roMo Subdirectora de Comunicacin Grfica Secretara de Energa Primera edicin, 2005 Derechos reservados. Secretara de Energa Insurgentes Sur 890 Col. Del Valle CP 03100 Mxico, DF Isbn: 968-874-197-3 Impreso en Mxico www.energia.gob.mx Mario arMando idueta durn Jefe del Departamento de Diseo Grfico lucero gonzlez Martnez Enlace de la Subdireccin de Diseo Grfico Mariana talavera caMargo Servicio Social

ndice9 11 13 13 17 18 18 22 25 30 33 39 41 41 44 44 45 47 50 52 53 55 55 57 57 58 60 62 64 66 68 68 Presentacin Introduccin 1. Panorama y perspectiva internacional de la industria petroqumica 1.1 Panorama mundial durante 2004 1.2 Problemtica regional con impactos globales 1.3 Evolucin y panorama por principales cadenas productivas 1.3.1 Cadena del metanol 1.3.2 Cadena del amoniaco 1.3.3 Cadena del etileno 1.3.4 Cadena del propileno 1.3.5 Cadena de aromticos 1.4 Comentarios generales 2. Desempeo de la industria mexicana 2002-2004 2.1 Capacidad instalada 2.2 Produccin 2.3 Balanza comercial 2.4 Competitividad 2.5 Inversin 2.6 Empleo 2.7 Productividad 2.8 Precios y mrgenes de utilidad 2.9 Movimientos en la industria 2.10 Problemtica que enfrenta la industria 3. Subramas de la industria petroqumica nacional Cifras consolidadas de petroqumicos 2002-2004 3.1 Intermedios 3.2 Fertilizantes nitrogenados 3.3 Resinas sintticas 3.4 Fibras qumicas 3.5 Elastmeros y negro de humo 3.6 Especialidades 3.6.A Adhesivos

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 101 103 104 105 110 111 117 118 119 119 120 121 124 126 127 129 131 133 134 136 138 139 140

3.6.B Aditivos para alimentos 3.6.C Agentes tensoactivos 3.6.D Colorantes 3.6.E Explosivos 3.6.F Farmoqumicos 3.6.G Hulequmicos 3.6.H Iniciadores y catalizadores 3.6.I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 3.6.J Plaguicidas 3.6.K Plastificantes 3.6.L Propelentes y refrigerantes 3.6.M Qumicos aromticos 3.6.N Otras especialidades 3.7 Capacidad instalada por entidad federativa 4. Integracin productiva de la industria petroqumica nacional 4.1 Simbologa general para los diagramas de integracin productiva de la industria petroqumica 4.2 Diagramas 4.2.1 Intermedios 4.2.2 Fertilizantes nitrogenados 4.2.3 Resinas sintticas 4.2.4 Fibras qumicas 4.2.5 Elastmeros y negro de humo 4.2.6 Especialidades 4.2.6A Adhesivos 4.2.6B Aditivos para alimentos 4.2.6C Agentes tensoactivos 4.2.6D Colorantes 4.2.6E Explosivos 4.2.6F Farmoqumicos 4.2.6G Hulequmicos 4.2.6H Iniciadores y catalizadores 4.2.6I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 4.2.6J Plaguicidas 4.2.6K Plastificantes 4.2.6L Propelentes y refrigerantes 4.2.6M Qumicos aromticos 4.2.6N Otras especialidades

Secretara de Energa

141 142 145 161 164 170 173 176 176 179 182 186 188 191 200 203 206 209 218 221 224 229 233 233 235 243 245 249 251 253 257 265

5. Principales indicadores de la industria petroqumica nacional 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Resumen Intermedios Fertilizantes nitrogenados Resinas sintticas Fibras qumicas Elastmeros y negro de humo Especialidades 5.7.1A Adhesivos 5.7.1B Aditivos para alimentos 5.7.l C Agentes tensoactivos 5.7.1D Colorantes 5.7.1E Explosivos 5.7.1F Farmoqumicos 5.7.1G Hulequmicos 5.7.1H Iniciadores y catalizadores 5.7.1I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 5.7.l J Plaguicidas 5.7.1K Plastificantes 5.7.lL Propelentes y refrigerantes 5.7.lM Qumicos aromticos 5.7.1N Otras especialidades

Anexos 1. Encuesta a la industria petroqumica 2. Formato cuestionario IRIP 2004 3. Comentarios de las empresas sobre la problemtica que enfrenta la industria petroqumica 4. Nota metodolgica para el clculo del Producto Interno Bruto de la industria petroqumica y qumica nacional 5. Nota metodolgica sobre comercio exterior 6. Marco legal 7. Estructura productiva de la industria petroqumica: esquema de las cadenas productivas 8. Gua metodolgica para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroqumicos Referencia para la recepcin de comentarios y propuestas


Presentacin

El Anuario estadstico de la industria petroqumica 2004 consolida informacin del sector relativa a la produccin, al comercio y al consumo. Este documento proporciona a empresarios, inversionistas, analistas, acadmicos y servidores pblicos, un valioso instrumento para la toma de decisiones y para el fomento de las inversiones a corto y mediano plazo, as como para el diseo e instrumentacin de polticas pblicas. El potencial de crecimiento de la industria qumica y petroqumica nacional es muy grande. Tenemos el 3.4% de la produccin mundial de crudo y el 1.4% de la produccin mundial de gas natural, mientras que slo participamos con el 0.9% de la produccin de petroqumicos a nivel mundial. La industria petroqumica internacional se transforma aceleradamente. Las empresas del sector promueven numerosas alianzas estratgicas y optan por la relocalizacin de las instalaciones productivas en mercados con mayor demanda de productos terminados, tales como el de Asia y Medio Oriente. En este entorno competitivo, donde la globalizacin del mercado ha generado la eliminacin de barreras comerciales para las actividades productivas, Mxico, como uno de los principales productores de petrleo en el mundo, est efectuando las acciones estratgicas que le permitan contar con una industria moderna, confiable y eficiente. El desempeo de la industria petroqumica nacional durante el 2004 fue positivo comparado con aos anteriores, ya que se revirtieron algunas de las tendencias negativas que se haban observado desde la segunda mitad de la dcada pasada, tales como decrementos en la capacidad instalada y en su grado de utilizacin, en los niveles de produccin y en la competitividad del mercado domstico.

Los retos internos y externos que enfrenta la industria hacen necesario seguir impulsando mecanismos de participacin mixta, donde los sectores pblico y privado compartan responsabilidad y talento para consolidar una industria petroqumica moderna y competitiva que optimice el uso de los recursos energticos y garantice el suministro de los bienes y servicios que demanda la poblacin mexicana. Al igual que en la edicin anterior, en este Anuario se incluy un anlisis del desempeo de la industria petroqumica nacional en el perodo 2002-2004, as como un captulo relativo al panorama y perspectiva internacional de la industria, cuya informacin y texto bsico fueron proporcionados por la Subdireccin de Planeacin y la Gerencia de Control de Gestin, Normatividad y Desempeo de Pemex Petroqumica. Estimamos que el Anuario estadstico de la industria petroqumica 2004 constituye una referencia importante para comprender y analizar la situacin actual de la industria petroqumica en Mxico, al proporcionar elementos que permitan consolidar sus fortalezas. La Secretara de Energa expresa su reconocimiento al valioso esfuerzo de todas las instituciones y empresas que hicieron posible la integracin y publicacin de este anuario estadstico.

Fernando Canales Clariond Secretario de Energa

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Secretara de Energa

Introduccin

El Anuario estadstico de la industria petroqumica 2004 es considerado como un documento til para apoyar la planeacin y gestin de las empresas pblicas y privadas de la industria, presentando informacin relativa a su desempeo nacional durante el 2004, misma que fue procesada a partir del cuestionario Informe de resultados de la industria petroqumica (IRIP) 2004 y de una perspectiva de la industria petroqumica internacional. El documento consta de cinco captulos y una seccin de anexos. El primer captulo presenta el panorama y perspectiva internacional de la industria abordando, en primera instancia, el desempeo general de la industria qumica y petroqumica en el ao 2004. Posteriormente se analiza la problemtica de los mercados petroqumicos de Estados Unidos de Norte Amrica y China respecto a sus impactos globales. Asimismo, se expone la evolucin de la capacidad instalada, produccin, demanda, precios, derivados, alianzas estratgicas, nuevas tecnologas y panorama futuro de las principales cadenas productivas de la industria: metanol, amoniaco, etileno, propileno y aromticos. La ltima parte de ste captulo contempla algunos comentarios sobre las reas de oportunidad en la industria a nivel internacional. El segundo captulo, relativo al desempeo de la industria petroqumica mexicana entre el 2003 y el 2004, analiza la evolucin y el grado de utilizacin de la capacidad instalada, la produccin, la balanza comercial, la competitividad, la inversin, el empleo, la productividad, los precios y los mrgenes de utilidad. El tercer captulo incorpora la informacin del consolidado de la industria, diferenciando entre la petroqumica pblica y la privada, as como aquellos productos de la industria que no son considerados petroqumicos. En ste captulo se incluye grficamente la evolucin durante el perodo 2002-2004 de la capacidad instalada, la produccin, el valor de la produccin, las importaciones, las exportaciones, la balanza comercial, el consumo aparente y el precio promedio por tonelada de las ventas internas y de exportacin para las diecinueve subramas de la industria: intermedios, fertilizantes nitrogenados, resinas sintticas, fibras qumicas, elastmeros y negro de humo, as como las especialidades. En stas ltimas se incluyen a los adhesivos, aditivos para

alimentos, agentes tensoactivos, colorantes, explosivos, farmoqumicos, hulequmicos, iniciadores y catalizadores, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, plaguicidas, plastificantes, propelentes y refrigerantes, qumicos aromticos y las otras especialidades. Al final de ste captulo se presenta el detalle de la capacidad instalada para cada subrama de la industria petroqumica por entidad federativa. El cuarto captulo muestra la estructura y cadenas productivas de las diferentes subramas de la industria petroqumica. Los diagramas presentan un balance global entre las materias primas y los productos que generan, visualizando las diferentes etapas en que se agrega valor a cada paso de la transformacin y que hacen posible la elaboracin de anlisis de eficiencia, integracin y peso especfico de cada producto. El captulo quinto incorpora informacin detallada por producto para cada subrama y el total de la industria sobre la capacidad instalada, la produccin fsica y en valores monetarios, las importaciones, las exportaciones y la balanza comercial para los aos 2002 al 2004. En la seccin de anexos se incluye la metodologa para el procesamiento del IRIP 2004; el formato de la encuesta aplicada a la industria; los comentarios de las empresas relativos a la problemtica de la industria considerando los temas de suministro de insumos, operacin, ventas, administracin, finanzas, industria, economa y otros; una nota metodolgica para el clculo del producto interno bruto (PIB) de la industria qumica y petroqumica nacional a partir de la informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI); la metodologa para procesar la informacin de comercio exterior; las modificaciones en el marco legal que afectan a la industria; un esquema general de las cadenas productivas y una gua para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroqumicos respecto a los otros productos qumicos no bsicos producidos por Petrleos Mexicanos, y la diferenciacin entre la petroqumica pblica y privada.

Los retos que impone la elaboracin de esta publicacin son mltiples, mismos que implican atender los cambios en la estructura y organizacin de la industria tanto a nivel nacional como internacional, el surgimiento de nuevos productos, tecnologas y procesos, as como las reacciones ante las significativas modificaciones en los precios de los productos e insumos que afectan la estabilidad de las series de tiempo de los diferentes productos y subramas de la industria. Por ltimo, agradecemos a los directivos y al personal de todas las empresas de la industria, tanto pblicas como privadas por la atencin al cuestionario IRIP 2004 y a las interrogantes adicionales que se realizaron relativas a las empresas en particular, a las distintas subramas o a la industria en general; as como a la Subdireccin de Planeacin y a la Gerencia de Control de Gestin, Normatividad y Desempeo de Pemex Petroqumica quienes nos proporcionaron la informacin y texto bsico relativo al panorama y perspectiva internacional de la industria petroqumica.

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Secretara de Energa

captulo 1

Panorama y perspectiva internacional de la industria petroqumica

1.1 Panorama mundial durante 2004Como una respuesta a las necesidades y al crecimiento acelerado en el mundo, la industria petroqumica procesa y obtiene una serie de derivados del petrleo y abastece una gran variedad de industrias que encadenadas entre s, cubren la demanda mundial y el uso final de: farmacuticos, fertilizantes, pesticidas, medicinas, fibras sintticas, plsticos, resinas, solventes, jabones y detergentes, artculos para el hogar, entre otros. La mayor parte de la produccin de qumicos es dominada actualmente por la industria petroqumica. Las olefinas, los aromticos, el metanol y el amoniaco se consideran como precursores de los petroqumicos de primer nivel, aunque ms vulnerables a factores como la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima debido a su caracterstica de commodities (ver figura 1). El valor total de la produccin en la industria qumica durante 2004 a nivel mundial fue de 2,150 miles de millones de dlares americanos, cifra 14.9 % superior a la alcanzada en 2003. Regionalmente, la Unin Europea cuenta con la mayor produccin, seguida de los Estados Unidos de Amrica (EUA) y Asia (excluyendo Japn), que en conjunto, representan ms de la mitad de la produccin mundial (ver grfica 1). La produccin de petroqumicos contina representando las dos terceras partes de la industria qumica a nivel mundial. Las cadenas productivas de mayor influencia en el mercado respecto a su produccin, valor, demanda y capacidad instalada en la industria son las olefinas con 48% del total, derivados del metano con 35% y los aromticos con el 17%.

Figura 1 Principales cadenas productivas de la industria petroqumica

Materias primas

Petroqumicos bsicos Metanol Amoniaco

Intermedios

Finales

Aplicaciones

Metano

Gas natural

Lquidos del gas natural Etano Propano Butano CondensadosGas de refinera

Etileno Propileno Butadieno Butileno

Petrleo crudo

Nafta Benceno Tolueno Xileno

Urea xido de etileno MCV Dicloroetano Acrilonitrilo Etilbenceno Estireno Ciclohexano Caprolactama TPA DMT cido actico Otros

Resinas Plsticos Fibras Elastmeros Solventes Tensoactivos Adhesivos Recubrimientos Pesticidas Fertilizantes Farmacuticos Otros

Alimentos Agricultura Construccin Transporte Muebles Recubrimientos Textil Adhesivos Medicinas Cosmticos Otros

Gasleo

La capacidad instalada en 2004 para la produccin de los principales petroqumicos y sus derivados fue de 626 millones de toneladas anuales. De sta capacidad se utiliz en promedio el 87.7%, ya que la demanda alcanz 549 millones de toneladas (ver grfica 2). La Unin Europea, Asia y Norteamrica continan siendo las regiones lderes en el comercio de sustancias qumicas (ver grfica 3).

Las cinco empresas petroqumicas lderes en el mercado por su diversidad de productos mantienen su lugar respecto al ao anterior (Dow Chemical, ExxonMobil, Royal Dutch, Saudi Arabia Basic Industries Corp. y British Petroleum. Petrleos Mexicanos contina ocupando el lugar duodcimo segundo en capacidad instalada de petroqumicos a nivel mundial, permaneciendo en la misma posicin con respecto al ao 2003 (ver tabla 1).

Grfica 1 Volmenes de ventas por regin 20040.80 0.70 Trillones de dlares 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Regiones Europa Occidental Asia Latinoamrica Europa Central y del EsteFuente: CMAI Annual Conference 2005.

0.69 0.56 0.41

0.22 0.11 0.09 0.09

Norteamrica Japn frica y Medio Este

14

Secretara de Energa

Grfica 2 Capacidad productiva instalada mundial de petroqumicos 2004180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Millones de toneladas

CV

PE AD

PE BD

no

PE LB D

no

an ol

co

no

no

no

es ol G lic

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Am on ia

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Be nc e

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ile

M

Et i

et

de

Fuente: CMAI 2004/CAPS 2002 on line.

Oceana frica Amrica Latina Resto de Europa Amrica del Norte Asia Unin Europea

1.0% 0.3% 1.1% 0.4% 2.5% 1.1% 4.2% 2.2% 17.1% 14.0% 21.0% 16.7% 53.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 65.2% 70.0%

M

ez

Grfica 3 Comercio mundial de sustancias qumicas 2004

ExportacionesFuente: CMAI 2004/CAPS 2002 on line.

Importaciones

Durante el 2004, las diez primeras empresas del mundo en produccin de qumicos bsicos tuvieron ventas cercanas a los 85 miles de millones de dlares americanos, incrementando 1.5 veces el valor respecto al 2003, ao en el que ascendieron a 34 miles de millones de dlares1. Dow Chemical, Air Products, Praxair, Eatsman y Lyondell Chemical son las cinco empresas lderes en ventas de productos qumicos durante 2004, cubriendo el 65% del total.

China contina siendo el pas con mayor incremento en produccin de qumicos, comparado con las principales regiones productoras (ver grfica 4). Las ventas de petroqumicos a nivel mundial, as como las utilidades generadas por stas, mostraron una fuerte recuperacin durante 2004 debido al aumento de precios que se registr en la mayora de los productos, generado principalmente por el incremento en la demanda mundial y en la productividad, lo que despus de una larga espera se traduce en un buen ao para la industria (ver grfica 5).

1

Chemical Week, Jun. 05.


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de

ie

no

15

Tabla 1 Principales productores petroqumicos 2004 (Capacidad anual en miles de toneladas mtricas)Compaa ExxonMobil Corporation Dow Chemical Company Royal Dutch/Shell Group British Petroleum Saudi Arabia Basic Industries Corp. China Petrochemical Corp. TotalFinaElf Lyondell Petrochemical Company Formosa Plastics Corporation BASF ag Ente Nazionale Idrocarburi SpA Petrleos de Venezuela Reliance Industries Ltd. Conoco Phillips Chevron Texaco Huntsman Group Chinese Petroleum Corporation Nova Corporation Millennium Chemicals Inc. Idemitsu Kosan CL Mitsubishi Chemical Incorporated Petrleos Mexicanos Repsol SA Mitsui Chemicals Inc. Sumitomo Chemical Co. Ltd. Chao GroupFuente: CMAI on line 2005.

Etileno 8,378 10,356 6,472 4,741 5,553 3,266 3,228 3,348 3,165 3,012 2,205 1,240 1,260 1,742 1,742 1,845 1,115 2,860 1,401 1,040 1,470 1,566 1,044 1,053 1,112 1,528

Propileno 4,484 3,103 4,384 3,265 1,555 2,438 2,842 1,967 1,924 2,033 1,418 798 1,194 1,047 722 972 835 365 823 689 741 450 600 631 617 279

Benceno 2,983 2,023 3,147 1,923 739 1,392 1,834 787 685 672 765 984 656 1,155 891 654 491 207 330 607 622 235 265 295 257

Xilenos 4,338

Metanol

Tolueno

Total 20,183

280 1,158 2,211 243 2,547 1,793 215 840 61 573 1,619 1,978 598 1,034 435 1,097 165 32 480 237 507 561 135 90 348 450 128 2,192 583 20 8

15,762 15,619 12,268 10,282 10,246 9,697 7,013 6,704 6,606 5,198 5,148 5,088 4,542 4,389 3,938 3,703 3,432

620 652

3,174 2,988 2,833

26 110 120 75

207 400

107

2,591 2,419

121 8

2,220 2,069 1,807

Grfica 4 Crecimiento mundial en volmenes de produccin 2004Promedio de crecimiento en volumen (%) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 China UE QumicosFuente: Cafic, ACC and Eurostat, Chemical & Engineering News. Ene., 2005.

13.5

12.5

3.1 1.5 1.5 1.6 1.4 1.2 Japn

USA Total de la industria

1

Secretara de Energa

Grfica 5 Comercio mundial de sustancias qumicasIncremento en ventas 2004 18 % cambio por trimestre 14 12 10 8 6 4 2 0 1 2002 2 3 4 1 2 3 2003 2004 % cambio por trimestre 16 100 80 60 40 20 0 -20 2002 1 2 3 4 1 2 3 Utilidades 2004

2003

2004

Nota: Con base en las 26 mayores compaas del mundo. Fuente: Chemical & Engineering News. Ene., 2005.

190

180

Qumicos y otros

170

160 Industria qumica 150

140 Nov.03 Dic.03 Ene.- Feb.04 04 Mar.- Abr.- May.- Jun.04 04 04 04 Jul.04 Ago.04 Sep.- Oct.- Nov.04 04 04

Fuente: Chemical & Engineering News. Ene., 2005.

1.2 Problemtica regional con impactos globalesNo obstante de que los precios de los energticos continuaron altos, en general la demanda mejor respecto al 2003 (ver figura 2). El aumento en las utilidades se debi principalmente al incremento en los precios de productos como etileno, propileno y benceno, a la disminucin de costos en la mano de obra utilizada en las empresas, al incremento en demanda y productividad, as como al ajuste en la paridad cambiaria del dlar norteamericano frente a otras monedas. Las exportaciones crecieron gracias a la ventaja competitiva que se present respecto a los pases europeos, debido a la utilizacin de materias primas con menores costos (gas natural contra naftas), ya que los precios de los derivados del crudo se incrementaron ms que los del gas natural.

NorteamricaPara la economa norteamericana el 2004 fue un ao de recuperacin. Los ingresos obtenidos en 26 compaas que fueron analizadas por la empresa Chemical & Engineering aumentaron 64.9%, las ventas 14.4% y las utilidades marginales 6.7% contra el 4.7% alcanzado en el 2003.


1

Figura 2 Desarrollos regionales que impactaron a la industria qumica en 2004

Europa Occidental - Reestructuracin - Competitividad de costos

China - Nuevas inversiones - Demanda creciente de petroqumicos Estados Unidos Fuerte demanda Crecimiento econmico alto Depreciacin del dlar Racionalizacin de activos Japn - Reestructuracin Corea -Reestructuracin

-

Amrica Latina - Baja inversin extranjera

Medio Oriente - Mayor capacidad de exportacin - Numerosas alianzas estratgicas

ChinaChina contina siendo el pas con mayor crecimiento en la regin asitica y uno de los principales productores y demandantes de qumicos y polmeros en el mundo. En el 2004, China mantuvo su crecimiento en produccin y fue el principal soporte para la demanda de qumicos. En este pas, el crecimiento de la demanda ha excedido la oferta y es un mercado bastante dinmico debido a la falta de integracin de sus cadenas productivas principalmente en polmeros. En comparacin con Europa y Occidente, China tiene ms del doble de productores de polipropileno, cuatro veces de PVC y por lo menos diez veces de polister y poliestireno. China es altamente competitivo cuando se trata de exportar, debido a que su mano de obra es de las ms baratas en el mundo, contrario a lo que sucede en Occidente, y a que sus materias primas se basan en excedentes provenientes principalmente de los Estados Unidos. Es el importador ms grande del mundo de poliolefinas y de productos qumicos de especialidad. China creci demasiado rpido en 2003 y parte del 2004, originando escasez de electricidad y altos precios de materias tales como acero y carbn. Por tal motivo, el gobierno central de Beijing comenz a detener algunos proyectos de inversin y se prev que para el 2005 el crecimiento se d a un ritmo menos acelerado que en los ltimos aos, con el objeto de administrar los recursos bsicos (ver grfica 6). Su posicin como proveedor de textiles y plsticos se increment de manera sostenida, lo que se refleja en una participacin de entre el 30% y el 40% del comercio mundial de los estirenos, olefinas, polister y vinilos.

1.3 Evolucin y panorama por principales cadenas productivas1.3.1 Cadena del metanolSiendo el metanol un petroqumico promotor de una importante cadena productiva, cuenta con una gran demanda a nivel mundial. Se obtiene principalmente a partir de gas de sntesis, que se produce por reformacin del gas natural. Su produccin ha evolucionado al grado de existir mega plantas de ms de un milln de toneladas anuales, en regiones donde el costo del gas natural es relativamente bajo. La demanda mundial en 2004 se estima en 32 millones de toneladas2. El valor de mercado alcanz 9,250 millones de dlares, distribuido en tres regiones (ver grfica 7).2

2005 World Methanol Analysis, CMAI.

18

Secretara de Energa

Grfica 6 Comparacin de crecimiento en principales pases de AsiaVietnam Tailandia Taiwn Corea del Sur Singapur Filipinas Pakistn Malasia Japn Indonesia India Hong Kong China -2 0 2 4 % PIB* 2005 estimado. Fuente: Chemical & Engineering News, Ene., 2005.

2002 2003 2004 2005*

6

8

10

Capacidad instaladaLa capacidad instalada durante 2004 fue de 42.6 millones de toneladas anuales (ver grfica 8), un incremento de 2.6 millones de toneladas anuales con respecto al 2003, mismas que se encuentran distribuidas en 153 plantas en las diversas regiones productoras, de las cuales se utiliz en promedio el 75% de la capacidad instalada. Mxico representa el 0.5% del total instalado a nivel mundial.

Grfica 7 Mercados del metanol

Noreste de Asia 35%

Amrica del Norte 35%

Comercio exteriorEl comercio internacional del metanol y sus derivados tiene como principales exportadores a Sudamrica y Medio Oriente, los cuales manejan el 70% de las ventas. El producto est destinado al mercado de Norteamrica, Noreste de Asia y Europa Occidental (ver figura 3).

Europa 30%

PreciosLos altos precios en la industria se han mantenido debido principalmente a los siguientes factores:


19

Grfica 8 Capacidad instalada mundial de metanol 200416 14Millones de toneladas

14.8

12 10 8 6 4 2 0 Asia Sudamrica Medio Oriente/ frica Amrica del Norte Europa 9.02 8.4 5.17 4.7

Fuente: CMAI on line 2005.

Figura 3 Comercio internacional de metanol 2004 (Miles de toneladas anuales)

1) Los precios del gas natural en los Estados Unidos se han elevado de 3.0 USD/MMBtu a principios del 2002, a 6.0 USD/ MMBtu a principios del 2004. 2) Prdidas de produccin, planeadas o no, provocando que la balanza oferta-demanda sea muy ajustada, generando precios en 2004 por encima de 250 USD/Ton en promedio (ver grfica 9).

Sudamrica 1,36 1,69 225 Europa* (1,050) 86 1,25 3,79 SEA, MO, SH, AF (1,408) NEA Norteamrica

3,82

DerivadosLa estructura del mercado se basa en el consumo de derivados como el formaldehdo y MTBE (ver figura 4), mismos que han marcado la pauta en el crecimiento de la demanda global de metanol, aunque existen otros como el cido actico, metacrilato de metilo y otros oxigenantes que participan en menor proporcin (ver grfica 10). El formaldehdo se mantiene como el derivado de mayor consumo, esperando que esta tendencia contine dadas las expectativas de crecimiento en la demanda de productos de madera y aplicaciones de insecticidas. Aunque en menor escala, el consumo de cido actico y metacrilato de metilo impulsarn el crecimiento en la demanda de metanol.

233 617

Europa incluye Oeste, Central y Rusia. NEA incluye Taiwn, China, Japn y Corea. SEA (Sureste Asitico), MO (Medio Oriente). SH (Subcontinente Hind), AF (frica), () Comercio interregional. Fuente: CMAI World Methanol 2005.

20

Secretara de Energa

Grfica 9 Comparativo de precios del metanol por regiones 2004-2006350 300 250 200 150 100 50 0

Ene. 04

Mar.

May.

Jul.

Sep.

Nov.

2005*

2006

Europa Occidental spot* Estimado. Fuente: CMAI on line 2005.

Noreste Asitico spot

CNGM spot

Figura 4 Cadena productiva del metanol

Formaldehdo

Resinas fenol-formaldehdo

Metano

Metanol

MTBE/TAME

Aditivo para gasolinas

cido actico

Resina PET

Grfica 10 Consumo industrial mundial de derivados de metanol 2004

Otros 33%

Formaldehdo 34%

Metil metacrilato 3%

DMT 1% cido actico 10%

MTBE/TAME 19%Fuente: CMAI.


21

La capacidad instalada de sus derivados como el formaldehdo (ver grfica 11), el cido actico (ver grfica 12) y el MTBE (ver grfica 13) se localizan principalmente en Europa Occidental y Norteamrica.Grfica 11 Formaldehdo Capacidad instalada mundial 2004 26.1 millones de toneladas anualesOtros 24% Norteamrica 26%

Estimaciones 2005-2009La tasa de crecimiento en la demanda de metanol para el perodo 2005-2009 se pronostica en 3.7% promedio anual para alcanzar 39.2 millones de toneladas en 2009. Durante el perodo se tienen proyectos de expansin por 20.6 millones de toneladas anuales, aunque existe incertidumbre sobre la demanda de MTBE, cuyo consumo representa un 19% del mercado de metanol. Las nuevas tecnologas orientan al metanol crudo (50% agua y 50% metanol) como materia prima para la produccin de olefinas (MTO y MTP) y amoniaco (MTA), principalmente en regiones con disponibilidad de gas y bajos costos de operacin. Se considera que la construccin de nuevas megaplantas de metanol con bajas inversiones contribuir al crecimiento del mercado mundial de este producto. Los principales licenciadores para las plantas de metanol son Johnson Matthey, Davy Process Technology, Lurgi y Mitsubishi Gas Chemicals. Las expansiones se realizarn principalmente en Asia y el Caribe. Durante el 2006 iniciarn operaciones nuevas plantas con capacidad de 6.84 millones de toneladas. Trinidad ser el pas de mayor incremento en capacidad con 1.9 millones de toneladas por ao, seguido de Irn con 1.65 millones de toneladas y Arabia Saudita con 1.0 milln de toneladas al ao.

Europa Occidenal 33%Fuente: CMAI.

Noreste de Asia 17%

Grfica 12 cido actico Capacidad instalada mundial 2004 9.8 millones de toneladas anuales

Norteamrica 29% Otros 43%

1.3.2 Cadena del amoniacoNoreste de Asia 11%

Europa Occidental 17%Fuente: CMAI.

Para la produccin de amoniaco se utiliza principalmente gas natural, aunque existen procesos a partir de destilados intermedios, naftas, gas LP, residuos pesados, coque y en desarrollo metanol. El amoniaco es la materia prima para la elaboracin de fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio, fosfato diamnico y sulfato de amonio, entre otros) adems de emplearse para aplicacin directa. En el perodo 2000-2004 la tasa media de crecimiento anual de la produccin fue de 0.9%, y se estima de 1.41% para el perodo 2005-2007.

Grfica 13 MTBE Capacidad instalada mundial 2004 22.8 millones de toneladas anualesOtros 15% Norteamrica 38% Medio Oriente 20%

Capacidad instaladaSe estima que la capacidad instalada mundial durante 2004 fue de 167 millones de toneladas anuales (ver grfica 14). El mercado internacional tiene una sobreoferta de capacidad instalada.

Europa Occidental 18%Fuente: CMAI.

Noreste de Asia 9%

22

Secretara de Energa

Comercio exteriorDurante 2004 el total del comercio internacional ascendi a 17.3 millones de toneladas, lo que signific un incremento de 200 mil toneladas respecto al 2003. Los principales pases exportadores son Trinidad, Rusia y Ucrania (ver figura 5). En cuanto a las importaciones cabe sealar que el principal consumidor son los Estados Unidos, quien se abastece principalmente de Trinidad y Rusia. (ver grfica 15).

Grfica 14 Distribucin de la capacidad productiva mundial de amoniaco 2003 167 millones de toneladasAmrica Latina 7% Amrica del Norte 12% Oceana 1%

Europa Occidental 7% Europa Central 7%

PreciosLos precios, se incrementaron alcanzando sus niveles ms altos durante noviembre de 2004 para disminuir posteriormente en Diciembre a causa de un sobreabastecimiento en el mercado norteamericano que experiment una baja demanda para aplicacin directa en la temporada de otoo (ver grfica 16).

Ex-URSS 13% frica 3% Asia 45% Medio Oriente 5%

Fuente: Fertecon Outlook 2003/4 sem.

Figura 5 Comercio internacional de amoniaco 2003 (Miles de toneladas anuales)4.2

3.2

2.0

1.8

1.7

1.6 1.3 0.90 0.59

ia

a

As ia

pa

e

ic

a

ad

nt

a

si

an

ro

ric

r

Ru

ea m

rie

cr

Eu

in

f

Tr

or t

M ed

N

Fuente: Fertecon Outlook 2003/4 Sem.

DerivadosLa urea es el principal producto para el crecimiento de la demanda de amoniaco. Otros mercados incluyen los nitratos, fosfatos y sulfatos de amonio, la caprolactama y el acrilonitrilo (ver figura 6). El 78% de la produccin de amoniaco se utiliza para la elaboracin de fertilizantes nitrogenados, el 17% es para uso industrial y el 5% para otros usos (ver grfica 17).

Estimaciones 2005-2009Se prev que las exportaciones de amoniaco destinadas a los Estados Unidos continuarn creciendo, ocasionando el cierre temporal o permanente de plantas en este pas.


La

ti

no

io

am

U

O

r

id

ic

a

23

Grfica 15 Principales regiones consumidoras de amoniaco 20046950

4440 3985

888

588

295

Estados UnidosFuente: Fertecon Outlook 2003/4 sem.

Europa

Asia

frica

Latinoamrica

Medio Oriente

Grfica 16 Evolucin de los precios del amoniaco 2004 (USD/Tonelada)USD/Ton 400 350 300 250 200 150 100 50 Ene.Fuente: Fertecon Outlook 2003/4 sem.

Tampa USG cfr

Caribe fob Yuzhnyy fob

Extrema volatilidad en precios de gas en EUA

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Integracin, fusiones y alianzas estratgicasLo anterior, depender de la capacidad exportadora de Rusia, de la expansin en la capacidad instalada mundial y del inicio de operaciones de nuevas plantas que se construyen en regiones con disponibilidad y precios preferenciales de gas natural como el Medio Oriente, Asia, Norte de frica, y Trinidad (ver grfica 18). Se realiz la adquisicin de Mississipi Chemical Corporation por parte de Terra Industries Inc., con esta adquisicin Terra es ahora el lder productor en los Estados Unidos de urea y amoniaco y el 3er. productor a nivel mundial con una capacidad de 4.3 millones de Ton/ao, despus de Yara (5.1 millones de Ton/ao) y Agrium (4.7 millones de Ton/ao).

24

Secretara de Energa

Figura 6 Cadena productiva del amoniaco

Fertilizantes nitrogenados

Urea Nitrato de amonio Fosfato diamnico Sulfato de amonio

Amoniaco

Uso industrial

Caprolactama Acrilonitrilo

Aplicacin directa

Grfica 17 Demanda de amoniaco 2004 Total 140.2 millones de toneladasOtros 5% Urea 48%

Industrial 17%

Fertilizantes 78%

MAP/ DAP 6% Aplicacin directa 3%

Otros 21%Fuente: Fertecon Outlook 2003/4 trim.

1.3.3 Cadena del etilenoEl etileno es un petroqumico intermedio utilizado como monmero de una amplia gama de derivados, tales como cloruro de vinilo, estireno, xido de etileno, etilenglicol y polietilenos, siendo este ltimo el promotor dominante para su crecimiento. A nivel mundial, la nafta es la materia prima utilizada para la produccin de etileno, en 2004. El 54% se obtuvo a partir de nafta y el 27% a partir de etano. En el largo plazo, la produccin de etileno a partir de etano crecer ms rpidamente, estimando que para el perodo 2004-2020 el 36% de la produccin ser a partir de etano y el 45% a partir de nafta. En las regiones asociadas a la produccin de gas natural, incluyendo Norteamrica y Medio Oriente, el etano es la materia prima ms utilizada en los crackers productores de etileno. En el Medio Oriente los precios del etileno se basan en los del gas natural, lo que resulta en una activa participacin en el mercado y una importante competencia a nivel mundial en la comercializacin de sus derivados. Durante el 2004, los precios del gas natural en Norteamrica provocaron que el etileno, a partir de etano, fuera menos competitivo mundialmente en comparacin con otras regiones que utilizan nafta como materia prima.

Capacidad instaladaEl mercado mundial del etileno experiment una mejora significativa en comparacin con los ltimos aos. Durante el 2004 la capacidad instalada mundial fue de 111.6 millones de toneladas, distribuidas en 256 plantas productoras, con un incremento de 0.3% respecto al 2003, de las cuales se utiliz el 92% para producir 102.6 millones de toneladas (ver grfica 19).


25

Grfica 18 Expansin de la capacidad productiva en amoniaco 2005-20091,800 Millones de toneladas

1,300

800

300

-200

2005 N/D 795 280 N/D

2006 N/D N/D 1216.5 55

2007 N/D N/D N/D N/D

2008 36 N/D N/D 647.5

2009 625 N/D 950 N/D

Trinidad Australia Medio Oriente Egipto

N/D: No disponible. Fuente: Fertecon Outlook 2004.

Comercio exteriorLa demanda mundial de etileno durante el 2004 fue de 102.5 millones de toneladas, 5.1% mayor respecto al 2003. Los principales flujos comerciales se generaron de Norteamrica y Medio Oriente hacia Europa y Asia (ver figura 7).

DerivadosLa demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima para una gran variedad de productos (ver figura 8). Los polietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales derivados del etileno (ver grfica 21).Figura 7 Comercio internacional del etileno 2004 (Miles de toneladas anuales)50 Asia 31 55 Norteamrica Sudamrica Medio Oriente 309

PreciosLos precios en todas las regiones se incrementaron, alcanzando mximos histricos. En la Costa Norte del Golfo de Mxico (CNGM) los precios de referencia mostraron incrementos hacia finales del ao. El precio promedio alcanzado fue de 832 USD/Ton lo que represent un incremento del 17% respecto al ao anterior (ver grfica 20).Grfica 19 Distribucin de la capacidad instalada mundial de etilenoEUA 25%

28 222 Europa 30

Europa Occidental 21%

Fuente: CMAI 2005.

Norte de Asia 20%Fuente: CMAI CAPS 2002 Marzo 2005.

Resto del mundo 34%

Los grandes proyectos de glicol entrarn en operacin durante el 2006, estimando que para el 2008 y 2009 se presente una problemtica de sobreoferta en el mercado, con la consecuente cada de precios, debido principalmente a la entrada de los proyectos de Medio Oriente.

2

Secretara de Energa

Grfica 20 Evolucin de los precios de etileno 2004 Contrato CNGM USD/Ton1,100 1,000 900 800 700 600 500 400

Ene.Fuente: CMAI CAPS 2002 Marzo 2005.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Figura 8 Cadena productiva del etileno

PEAD PEBD PELBD DCE Etilenglicol xido de etileno Alfa olefinas Acetato de vinilo Cloruro de etilo Etilbenceno

Resinas sintticas y plastificantes

Crackers

Etileno y derivados

Detergentes, pinturas, barnices y lacas

Detergentes, pinturas, barnices y lacas

Los polietilenos suman una capacidad instalada de 69 millones de toneladas anuales, el PEAD contribuye con el 26%, el PEBD con el 17% y el PELBD con el 15%. La capacidad instalada del cloruro de vinilo (MCV) fue de 34.2 millones de toneladas anuales, la de xido de etileno de 17.7 millones de toneladas anuales y la de glicoles de 17.0 millones de toneladas anuales (ver grfica 22). Los precios de los derivados, al igual que los del etileno, se incrementaron en el transcurso del ao, exceptuando el xido de etileno que se mantuvo con un precio promedio de 1,152 USD/Ton (ver grfica 23).

Grfica 21 Estructura del mercado mundial de etileno 2004Otros 3% Acetato de vinilo 1% PELBD 15% Alfaolefinas 4% Etilbenceno 7%

Dicloroetano 14%

PEBD 17%

xido de etileno 13%

PEAD 26%Fuente: CMAI CAPS 2002 Marzo 2005.


2

Estimaciones 2005-2009Durante este periodo se tienen previstos proyectos para aumentar la capacidad instalada por 31.2 MMTons. Desde una perspectiva regional, el 90% de estos proyectos se darn en las regiones de Medio Oriente-frica o en la regin de AsiaPacfico, de los cuales el 53%, alrededor de 20.5 MMTons, se construirn en el Medio Oriente-frica. En Amrica y Europa se adicionarn cerca de 5 MMTons, 15% de la nueva capacidad de etileno, lo que representa un cambio significativo de las tendencias en la industria, debido a que durante los aos 80s y 90s las principales adiciones se presentaban en Norteamrica y Europa Occidental.

Grfica 22 Capacidad mundial instalada y nmero de plantas derivados del etileno35Millones de toneladas de capacidad

250 200 150 100 50 0 MCV PEAD PEBD PELBD xido de etileno GlicolesNmero de plantas

30 25 20 15 10 5 0

MMTonFuente: CMAI 2005/CAPS 2002 Vr. Marzo 2005/PCI Xylenes & Polyesters LTD.

No. total de plantas

Grfica 23 Evolucin de los precios de derivados del etileno en 2004USD/Ton 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Etileno contrato CNGM OE, contrato CNGM PELBD, contrato E.U.A.

MEG, contrato E.U.A PEAD, contrato E.U.A.

PEBD, contrato E.U.A. MCV, spot E.U.A.

Fuente: CMAI 2005/CAPS 2002 Vr. Marzo 2005/PCI Xylenes & Polyesters LTD.

28

Secretara de Energa

Se estima que antes del 2010, la capacidad mundial de etileno alcanzar 150 MMTons, situando a la regin pacfica de Asia (incluyendo India) como la de mayor produccin, y a la del Medio Oriente-frica en la tercera posicin. La ampliacin de la capacidad instalada en el etileno ser ms importante en los aos 2005, 2006 y 2009, sobre todo en la regin del Medio Oriente (ver grfica 24). Se espera un crecimiento sostenido en el mercado del etileno por lo menos hasta el 2007, si los proyectos en Medio Oriente se llegaran a retrasar, esta situacin podra prolongarse hasta

el 2009. La posibilidad de que este escenario se presente sera debido a los incrementos en el precio del crudo, lo que provocara una disminucin en el crecimiento de demanda de precios y de rentabilidad. Europa representa un mercado atractivo para otras regiones con exceso de capacidad, ya que su demanda es en crecimiento y no tiene previsto desarrollar nuevos proyectos.

Grfica 24 Expansin de la capacidad productiva del etileno10000 9000 8000 Millones de toneladas 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 Norteamrica Sudamrica 2006 Europa 2007 2008 2009 Medio Oriente Asia

Unin Sovitica, frica, India

Fuente: CMAI 2005/CAPS 2002 Vr. Marzo 2005.

Grfica 25 Demanda de etileno y derivados Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2004-2009

PEAD OE PELBD GLICOLES ETILENO MCV 0.0 1.0 2.0 3.0 % TMCA 2004-2009Fuente: CMAI.

4.0

5.0

6.0


29

Las mayores tasas de crecimiento anual en la demanda se prevn para los polietilenos y el xido de etileno, seguidos de los glicoles, el etileno y el MCV (ver grfica 25).

Integracin, fusiones y alianzas estratgicasLa cadena productiva del etileno se est reubicando geogrficamente cerca de las materias primas de bajo costo y de sus principales consumidores en Asia, cerrando o reduciendo operaciones en los Estados Unidos y en Europa Occidental. En este sentido, destaca la construccin de un cracker para la produccin de etileno a partir de etano de 600 mil toneladas anuales en Borouge-Abu Dhabi, Emiratos rabes Unidos. La estatal Qatar Petroleum puso en operacin una planta de 500 mil toneladas anuales en Mesaieed-Qatar. Asimismo, Shell y Qatar Petroleum prevn que un nuevo cracker de etileno de 1.3 millones de toneladas anuales inicie operaciones a mediados del 2007. En el Medio Oriente, tanto en Arabia Saudita como en Irn, estn trabajando para la ampliacin de su capacidad instalada de etileno. Jubail United PC incorporar un milln de toneladas anuales en Arabia Saudita. Por su parte, Irn planea una nueva planta de 520 mil toneladas anuales de etileno en Bandar Iman, cuya construccin inici en 2003, otra con capacidad de 1.1 millones de toneladas anuales en el mismo lugar y dos plantas adicionales de 1.3 y de 1 milln de toneladas anuales para despus del 2006 en Bandar Asaluyeh. Durante los prximos 5 aos, se prev la instalacin de nuevos crackers para la produccin de etileno en China. British Petroleum y Sinopec Shanghai consideran el desarrollo de una nueva planta de 900 mil toneladas anuales. Por su parte, Basf y Yangzhi PC han programado su nuevo cracker de 600 mil toneladas anuales. La asociacin entre Shell Chemical y Chinese National Offshore Oil Corporation planea el inicio de produccin de su planta de etileno de 800 mil toneladas en el 2006. Por ltimo, la asociacin de ExxonMobil, Saudi Aramco, Fujian PC y Sinopec est programando el inicio de operaciones de un nuevo cracker de 600 mil toneladas anuales para el 2007.

Nuevas tecnologas en el etilenoLas tecnologas que convierten el gas natural a metanol y posteriormente el metanol a propileno y/o etileno son denominadas Gas to Olefins. Estos procesos producen agua como subproducto en grandes volmenes similares, el metanol tiene una pureza del 50% sobre el agua. La mayor produccin de metanol es tpicamente a travs del gas de sntesis (monxido de carbono e hidrgeno) que se obtiene de la reformacin del gas natural. El gas de sntesis tambin se puede producir reformando otros productos tales como nafta y carbn. Aunque las plantas de gas a metanol y de metanol a olefinas son unidades distintas, se consideran generalmente como un proceso combinado por la gran cantidad de metanol que requiere una planta de etileno y de propileno con esa tecnologa. Existen dos licenciadores principales de estas tecnologas: Metanol-a-Olefinas (MTO) de UOP/Norsk y proceso del Metanol-a-Propileno (MTP) de Lurgi/Statoils. ExxonMobil tambin tiene una tecnologa de Gas-a-Olefinas sin licencias externas a la fecha. El proceso MTO de UOP/Norsk convierte el metanol en etileno, propileno y agua, adems de subproductos como mezcla de butanos, pentenos, y ms pesados. Las mejoras a la tecnologa en los polietilenos han permitido la produccin de PEAD y PELBD en un mismo reactor, con el uso del catalizador de metaloceno. En el proceso tpico, se alimentan continuamente el etileno y un comonmero con el catalizador y la reaccin ocurre a temperaturas medias. El proceso en fase gaseosa se conoce como proceso swing. Durante el 2005 se prev el arranque de nuevos crackers a nivel mundial, como se detalla a continuacin:Nuevos crackers para el 2005 Compaa Ro Polmeros TVK PKN Orien Amir Kabir, O6 Maroun, O7 BASF/Yangzi Shanghai Secco FormosaFuente: CMAI 2005.

Localizacin Brasil Hungra Polonia Irn Irn China China Taiwn

Capacidad de etileno MTon 540 250 300 520 1,100 600 900 400

Arranque Jun./05 Feb./05 Jun./05 Feb./05 Sep./05 Feb./05 Abr./05 Jun./05

1.3.4 Cadena del propilenoEl propileno es el segundo petroqumico en importancia como materia prima y se obtiene de cuatro fuentes: Subproducto en crackers a partir de naftas Subproducto de la refinacin del petrleo Deshidrogenacin del propano Mettesis del etileno y butilenos (ver grfica 26).

30

Secretara de Energa

Capacidad instaladaLa capacidad instalada de propileno en 2004 fue de 93.8 millones de toneladas con una utilizacin del 88.5%. La capacidad se distribuye en 148 plantas para los grados polmero y qumico y 114 para el grado refinera. La mayor parte de las instalaciones se ubican en el Noreste de Asia, seguida por Europa Occidental y Norteamrica (ver grfica 27). Dentro de las principales empresas productoras a nivel mundial destacan ExxonMobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Dow Chemical y TotalFina, Conoco Phillips, y China Petrochemicals Corp., quienes cubren el 27.1% del mercado mundial de grado qumico/polmero y el 36.3% de grado refinera.Grfica 26 Modalidades tecnolgicas para la produccin de propilenoMettesis 1%

Comercio exteriorLas regiones con mayor demanda en el consumo de propileno son: Norteamrica con el 30%, Noreste de Asia con el 24% y Europa Occidental con el 24% (ver grfica 28, 29 y 30).

PreciosEl propileno grado qumico en la Costa Norte del Golfo de Mxico (CNGM) mostr una tendencia a la alza durante todo el 2004, inici el ao con 600 USD/Ton y lo finaliz con 900 USD/Ton (ver grfica 31). La misma tendencia se observ para los derivados que alcanzaron valores mximos hacia finales del ao.

DerivadosEl propileno es la materia prima para una gran variedad de petroqumicos como el polipropileno, acrilonitrilo, xido de propileno, alcoholes oxo y cumeno (ver grfica 32). Estos intermedios a su vez generan productos como acrilatos, steres, acetona, nonilfenol, polioles y glicoles propilnicos, entre otros (ver figura 9).

Deshidrogenacin 2%

Refinacin de petrleo 30%

Nuevas tecnologas en el propilenoExisten dos tecnologas bsicas de mettesis que han generado el inters comercial para producir propileno a partir de etileno y butilenos denominadas Higher Olefins Cracker (HOC) y Methanol To Olefins (MTO)3.

Crackers 67%Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 2004.

Grfica 27 Uso de la capacidad instalada de propileno por gradosNorte Amrica 21%

Propileno grado refinera 28%

Propileno grado qumico 72%

Asia y el Pacfico 24%

Sudamrica 3%

Europa Occ. 18% Europa 3% frica y Medio Oriente 4%

Fuente: CMAI.

3

Ver la seccin de nuevas tecnologas para el etileno.


31

Grfica 28 Distribucin del consumo de propileno por regionesEx-Urss 3% Medio Oriente 3% Sudamrica 4% Sureste de Asia 6% India 3% Europa Central 2% frica 1%

Grfica 30 Estructura del mercado de propileno grado qumico y polmeroAcrilonitrilo 10% xido de propileno 8% Otros 3%

Cumeno 3% cido acrlico 4% Oxo-alcohol 8%

Amrica del Norte 30% Polipropileno 64% Oeste de Europa 24%Fuente: CMAI World Petrochemical Conference.

Noreste de Asia 24%

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference.

Grfica 29 Estructura del mercado de propileno grado refineraOtros 6% CG, Splitter 20% Cumeno 8%

Oligmeros 8%

HOC aplica una tecnologa similar a las fraccionadoras para la produccin de propileno y otras olefinas como subproductos a partir de mezcla de C4s o naftas. Estos procesos se utilizan en lugares donde la materia prima tiene un valor muy bajo, particularmente en reas donde hay exceso de produccin de mezcla de C4s.

Estimaciones 2005-2009PG, Splitter 58%

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference.

Durante este perodo se contemplan expansiones por 19.7 MMTon (ver grfica 33) de las cuales el 34% sern en el Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita, el 31% en el Noreste de Asia, principalmente en China, y el 11% en la India.

Grfica 31 Precios de propileno y derivados CNGM1,600

Dlares por tonelada

1,200

800

400

0 Ene.Fuente: CMAI.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Acrilonitrilo

Polipropileno, Raffia

Propileno, grado qumico

32

Secretara de Energa

Figura 9 Cadena productiva del propileno

Polipropileno

Plsticos Caucho sinttico Resinas Plsticos Fibras sintticas Resinas Plsticos Plastificantes Fibras sintticas Materias primas para detergentes Agentes de absorcin Solventes Agentes de absorcin Solventes

Acrilonitrilo

Propileno

xido de propileno

Alcoholes oxo

Cumeno

Fuente: CMAI.

1.3.5 Cadena de aromticosEn el Medio Oriente la capacidad se incrementar en 6,412 MMTon, en el Noreste de Asia en 5,990 MMTon, en la India en 2,050 MMTon, en frica en 1,240 MMTon y en el Sureste de Asia en 1,286 MMTon. La tasa de crecimiento esperada durante el perodo ser de 5.1%. El polipropileno seguir siendo el derivado de mayor crecimiento con 6.5% y el cumeno continuar su crecimiento respecto al perodo 1999-2004 de 2.8 a 5.2%. Por su parte, el xido de propileno disminuir su crecimiento de un 5% entre 1999-2004 a un 2.4% entre el 2005-2009. Se obtienen principalmente a partir de la reformacin cataltica de fracciones del petrleo crudo y, parcialmente de la gasolina de pirlisis, subproducto en la produccin de etileno que tiene un importante contenido de benceno y tolueno. Los productos aromticos incluyen al benceno, al tolueno y a los xilenos (BTX) (ver figura 10). La oferta de BTX en los Estados Unidos proviene principalmente de la reformacin cataltica de nafta, mientras que en Europa la produccin de aromticos, particularmente el benceno, se obtiene de la hidrogenacin y extraccin de la gasolina de pirolisis, debido a que en esa regin predominan los crackers de etileno a base de naftas. La capacidad instalada mundial de benceno es de 47 millones de toneladas anuales, 9% superior a la de 2003, con un ndice de utilizacin del 79.7%. La mezcla de xilenos es el segundo eslabn en importancia de los aromticos con una capacidad instalada de 42 millones de toneladas, 2.0% mayor a la de 2003. El 80% de la produccin total de mezcla de xilenos se destina a la produccin de paraxileno, producto que se emplea para obtener cido tereftlico (TPA) que se transforma en polietilen tereftalato (PET). La capacidad instalada de TPA es de 32 millones de toneladas, mientras que la capacidad mundial de resina PET es de 13.0 millones de toneladas anuales, con un crecimiento del 4% respecto al 2003.

Grfica 32 Distribucin de la capacidad instalada mundial de los principales derivados del propilenoOtros 3%

Propileno 13% Acrilonitrilo 8%

xido de propileno 76%

Fuente: CMAI.


33

Grfica 33 Expansiones de propileno 2005-20095,000

4,000 Millones de toneladas

3,000

2,000

1,000

0 Asia frica Medio Oriente Europa Sudamrica Norteamrican.s.: No suministrado. Fuente: CMAI on line 2005.

2005 1110 n.s. 272 268 135 351

2006 2719 270 873 217 290 122

2007 1965 70 586 20 n.s. 67

2008 805 200 1031 120 16 104

2009 1234 450 2750 150 73 n.s.

Figura 10 Cadena productiva de los aromticos

BTX

Benceno

Tolueno

Xileno

Etilbenceno Estireno Poliestireno1/ ABS/SAN/SBR1/, 2/, 3/ Ciclohexano Caprolactama Nylon 64/ cido adpico Polister4/, 5/ Nylon 6,64/, 5/ Anhdrido maleico Ester maleico6/ Resinas alqudicas1/, 2/ Polister no saturados5/, 7/ Clorobencenos Fenol Bisfenol A2/ Caprolactama Nylon 6,64/ Policarbonatos1/, 4/ Resinas epxicas1/, 2/

Toluen diisocianato Poliuretanos2/, 6/, 8/ cido benzoico Caprolactama Nylon 64/ Cloruro de benzilo Benzaldehdo

O-xileno Anhdrido ftlico ster ftlico5/ Resinas alqudicas1/, 2/ Polister no saturado5/, 7/ M-Xileno cido isoftlico Resinas alqudicas1/, 2/ Polister no saturado5/, 7/ P- Xileno cido tereftlico DMT Polister1/, 4/, 5/ PET1/

Mercados de destino1/ 2/ 3/ 4/

Plsticos Resinas Caucho sinttico Fibras

5/ 6/ 7/ 8/

Plastificantes Solventes Pinturas Ind. automotriz/hogar

34

Secretara de Energa

Por ltimo, el cumeno, fenol y poliestireno cuentan con capacidades instaladas de 11.3, 8.2 y 14.8 millones de toneladas anuales, respectivamente (ver grficas 34, 35, 36 y 37).

Estimaciones 2005-2009Las expansiones en la capacidad de benceno y paraxileno se estn previendo principalmente en Asia, Europa y Medio Oriente (ver grficas 39, 40 y 41). En el perodo 1999-2004, la resina PET present un crecimiento promedio anual del 10.6%, estimando que crecer a una tasa promedio del 9.1% para el perodo 20052009. De igual manera, el cido tereftlico (PTA) considera un crecimiento del 7.3% durante el perodo 2005-2009, comparado con una tasa del 8.1% durante 1999-2004 (ver grfica 42).

PreciosLos precios de los aromticos y sus derivados repuntaron desde finales del 2003, manteniendo durante el 2004 una tendencia a la alza en congruencia con el comportamiento de los precios del petrleo (ver grfica 38).

Grfica 34 Capacidad instalada mundial y nmero de plantas aromticos y derivados 2004

50 Capacidad MMTon 40 30 20 10 0

400 350 250 200 150 100 50 0 No. de plantas Benceno 37% Paraxileno 10% 300

no

no

A

no

S

s

a

l

o

LA B

PE T

on

no

en

TP

ire

re

AB

le

Fe

na

et

nc

st

ti

xi

s

Ac

Be

Es

lie

Pa

na

Po

si

Re

Capacidad instalada

No. de plantas

Grfica 35 Estructura mundial del mercado de benceno 2004Ciclohexano 12%

Po

lic

ar

bo

Grfica 36 Estructura mundial del mercado de tolueno 2004Otros 30%

Cumeno 18%

Etilbenceno 55%

TDI 6%

Otros 15%

Solventes 17%

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 05.

Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 05.


Cu

ra

m

en

to

o

35

Grfica 37 Estructura mundial del mercado de paraxileno 2004DMT 12%

Nuevas tecnologas en los aromticosEl avance en los catalizadores empleados para la produccin de aromticos ha logrado ahorros de energa y aumentos en la capacidad de produccin. El uso de Renio mezclado con Platino (o Paladio) mejora la estabilidad del catalizador en la reformacin cataltica y permite una reaccin a baja presin, lo que incrementa los rendimientos de aromticos. La nueva generacin de tecnologa de desproporcionamiento de tolueno (TDP) ser comercializada por la compaa Mobil, misma que consiste en producir paraxileno a partir de tolueno y metanol, obteniendo agua como subproducto, sin produccin de benceno. Se han desarrollado procesos de desproporcionamiento selectivo del tolueno (STDP), con los cuales se obtiene directamente el paraxileno, y como coproducto el benceno.

PTA 88%Fuente: CMAI World Petrochemical Conference 05.

Grfica 38 Precios de aromticos y algunos derivados CNGM (centavos de dlar por libra)2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 500 300 100 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Resinas ABS PET Estireno

Benceno Poliestireno (diversos usos) Tolueno

Mezcla de xilenos Poliestireno (alto impacto)

Fuente: CMAI on line 2005.

3

Secretara de Energa

Grfica 39 Expansiones y cierres de la capacidad productiva de benceno2650 2400 2150 1900

Grfica 40 Expansiones y cierres de la capacidad productiva de paraxileno4200 3600 3000 2400 1800 1200 600 0 2005 -600 Norteamrica Sudamrica Asia 2006 2007 2008

MTon

1400 1150 900 650 400 150 -100

Asia Subcontinente Indio

Europa Medio Oriente

MTon 3000 2500 MTon 2000 1500 1000 500 0 2005 Norteamrica Asia 2006 2007 Sudamrica Medio Oriente

1650

Europa Medio Oriente

Grfica 41 Expansiones de la capacidad productiva de estireno

2008

2009 Subcontinente Indio

Fuente: CMAI 2003/CAPS 2000. Vr. Feb. 2003.

En cuanto a los derivados, algunas investigaciones se centran en los siguientes procesos: Obtencin del etilbenceno mediante la alquilacin del benceno en fase vapor con el uso de catalizadores base zeolita.

Produccin de estireno por deshidrogenacin del etilbenceno, adicionando una etapa de recalentamiento por oxidacin reactiva del hidrgeno que disminuye el consumo de servicios auxiliares. Obtencin directa del estireno de corrientes como las gasolinas de pirlisis.


3

Grfica 42 Derivados aromticos tasa media de crecimiento anual 2005-2009

Ciclohexano Poliestireno Benceno Estireno Fenol Paraxileno PTA Policarbonatos PET 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

% TMCA 2005-2009Fuente: CMAI World Aromatics Analysis 04.

Desarrollo de catalizadores para el proceso de isomerizacin (X y Max-2) con menores consumos de hidrgeno y mayor conversin de etilbenceno hacia paraxileno, lo que significar ahorros de hasta 40% en los procesos actuales. Desarrollo de tecnologa Integrex para la obtencin de PET va directa a partir de paraxileno sin emplear cido tereftlico como materia prima, se estima reducir consumos de energa hasta en un 30%. Desarrollo de tecnologa Zimmer AG que permite adicionar al proceso PET la seccin de extrusin y moldeo de preformas para envases, previo al soplado del mismo.

estireno, aunque actualmente solo produce 180 MTA de estireno por falta de etilbenceno. Se rehabilitar la unidad Aromax de Idemitsu en Chiba, Japn (250 MTA de Benceno) construida a principios de los noventas, misma que se encuentra fuera de operacin desde 1999 debido a las condiciones econmicas. Mitsui Chemicals y Sumitomo financiarn el proyecto, compartiendo 50/50 la produccin de benceno. Texas Aromatics anunci una nueva asociacin con GTC Technologies para evaluar oportunidades a fin de mejorar el hidrotratamiento de gasolina de pirlisis y su extraccin. FCFC en Mailiao, Taiwn seleccion la tecnolgica Axens de Francia para su proyecto Aromticos No. 3, se estima que inicie operaciones durante el segundo semestre del 2006. LG Aromatics se unir con Qingdao Lidong Chemical Co. de China para construir una unidad BTX, que incluye 200 MTA de benceno en el segundo semestre del 2006. LG Aromatics de Corea tambin obtuvo la aprobacin para construir una planta de paraxileno de 700 MTA en Qingdao, Shandong.

Integracin, fusiones y alianzas estratgicasEn Europa, Nova y BP anunciaron una alianza en polmeros de estireno para iniciar con la produccin de materia prima. Se prev la construccin de una nueva unidad de estireno de 200 MTA en Jinshan, Shangai bajo una asociacin entre Garson y Shanghai Petrochem. Petrobas Energia anunci la compra del cracker de ICI en Argentina. Esta unidad destinar 60 MTA de etileno para producir etilbenceno en Argentina, exportndolo a su unidad Innova en Brasil con capacidad para producir 250 MTA de

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Secretara de Energa

1.4 Comentarios generalesDurante los ltimos 20 aos, la industria petroqumica ha crecido exponencialmente debido a las necesidades de un mercado en continuo desarrollo. Actualmente, la industria petroqumica es grande y fragmentada, presentando oportunidades para los pases con reservas de hidrocarburos que buscan atraer inversin a fin de mantener su competitividad en un mundo globalizado, captando nuevos mercados para consolidar su crecimiento. Las empresas petroqumicas siempre estn expuestas a ciclos en su rentabilidad, controlados por la oferta y la demanda de productos y, en particular, por los commodities. Los segmentos de especialidades son menos cclicos y con una rentabilidad ms estable en la industria. La integracin en las cadenas productivas y la inversin en investigacin y desarrollo tecnolgico, permiten abrir nuevas oportunidades para obtener ventajas competitivas en ahorro de energa y materias primas, mejorando as la posicin en un mercado altamente competitivo. Asia continua siendo el punto fundamental del crecimiento y desarrollo del sector petroqumico a nivel mundial, determinando el futuro de la industria con una expectativa de crecimiento mucho mayor que Europa Occidental y Norteamrica. El avance tecnolgico mantiene su tendencia en la optimizacin de los procesos petroqumicos que da a da se simplifican cada vez ms, generando menores costos de transformacin. Las tecnologas que convierten el gas natural a metanol y posteriormente el metanol a propileno y/o etileno, son denominadas Gas to Olefins. El gas de sntesis tambin se puede producir reformando otros productos tales como nafta y carbn. Aunque las plantas de gas a metanol y de metanol a olefinas son unidades distintas, generalmente se consideran como un proceso combinado debido a la gran cantidad de metanol que requiere una planta de etileno y de propileno con esta tecnologa. Los rendimientos de aromticos se incrementan con el uso de Renio mezclado con Platino o Paladio para mejorar la estabilidad del catalizador en la reformacin cataltica y permitir una reaccin a baja presin. Otra tecnologa innovadora es la obtencin directa del estireno de la corriente de gasolina de pirlisis y la obtencin de PET a partir de paraxileno. Se han desarrollado nuevos materiales derivados de la industria qumica, entre los que se incluyen una mayor diversidad de polmeros y materiales conductores. Asimismo, se implementaron nuevos catalizadores principalmente en la elaboracin de polietilenos lineales y de alta densidad. El desarrollo tecnolgico del PELBD permite a los productores de polietilenos obtener grados del polmero con metaloceno y otras mejoras en sus sistemas de polimerizacin. Los nuevos catalizadores hacen posible obtener gasolinas y diesel a partir de residuos del petrleo. Las industrias qumicas y petroqumicas tienen impactos en las diferentes actividades industriales y productivas de la economa. Si se logra un adecuado desempeo macroeconmico global, se podrn crear las mejores condiciones para que estas industrias maximicen sus aportaciones a cada una de las distintas ramas econmicas, retroalimentando a su vez la expansin econmica mundial.


39

captulo 2

Desempeo de la industria mexicana 2002-2004

2.1 Capacidad instaladaLa capacidad instalada de la industria petroqumica aument 1.2% en el 2004, llegando a 35,070,804 toneladas anuales, mientras que en el 2003 fue de 34,644,001 toneladas. Lo anterior, debido a los incrementos registrados principalmente en las materias primas para lubricantes y combustibles, qumicos aromticos, resinas sintticas y adhesivos (ver tabla 2). Cabe sealar que se registra un decremento en la capacidad instalada cuando la empresa declara expresamente que no la utilizar en el futuro y que no la vender como instalacin operativa. Con respecto a la capacidad en plantas multipropsito, sta puede variar segn los reportes de produccin de cada empresa. Los principales productos que hicieron posible estas variaciones, se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 3).

Grado de utilizacin de la capacidad instaladaA pesar del ligero aumento en la capacidad instalada en la industria petroqumica, el grado de utilizacin de la misma fue del 49.2% durante el 2004, con un aumento del 6.3% respecto al 2003. En el 2003 el grado de utilizacin fue del 46.2%, lo que significa 1.3% menor al observado en el ao 2002 (ver tabla 4). El nitrato de amonio (grado industrial) correspondiente a la subrama de explosivos tiene el menor grado de utilizacin de la capacidad instalada. Los fertilizantes complejos y la urea en la subrama de los fertilizantes nitrogenados dejaron de producirse desde el 2003, por lo que su grado de utilizacin de la capacidad instalada fue cero (ver tabla 5).

Tabla 2 Capacidad instalada en la industria petroqumica 2002-2004Subrama 2002 Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades Total 112,090 43,402 766,929 28,609 361,048 561,768 5,298 6,140,426 1,351,213 9,831 18,242 19,878,244 568,359 58,810 101,692 46,000 8,805 4,266,170 9,950 34,336,886 Capacidad instalada (toneladas) 2003 120,754 43,402 785,267 27,353 361,048 560,715 5,298 6,140,432 1,373,246 10,011 20,853 20,174,262 549,834 58,952 111,814 46,730 9,334 4,234,746 9,950 34,644,001 2004 124,699 43,960 798,336 25,546 361,048 550,717 4,130 6,142,368 1,373,246 10,011 20,651 20,358,491 642,590 58,952 98,348 47,825 10,205 4,389,731 9,950 35,070,804 Variacin porcentual (%) 2003/2002 7.7 0.0 2.4 -4.4 0.0 -0.2 0.0 0.0 1.6 1.8 14.3 1.5 -3.3 0.2 10.0 1.6 6.0 -0.7 0.0 0.9 2004/2003 3.3 1.3 1.7 -6.6 0.0 -1.8 -22.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.9 16.9 0.0 -12.0 2.3 9.3 3.7 0.0 1.2

Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica.

Tabla 3 Variacin porcentual de la capacidad instalada de los principales productos por subrama petroqumica 2004Subrama Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades Producto EVA Cloruro de colina cidos grasos etoxilados Directos Nitrato de amonio Antiulcerosos Catalizadores a base de cidos tolun sulfnicos Ortodiclorobenceno Agentes de extrema presin/antidesgaste Otros plastificantes Clorodifluorometano Acetatos Poliestireno Variacin porcentual (%) 2004/2003 24.88 1.67 104.41 6.38 -3.17 5.85 25.43 45.83 67.65 31.96 13.64 21.60 107.12 -


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Tabla 4 Grado de utilizacin de la capacidad instalada en la industria petroqumica 2002-2004Subrama Grado de utilizacin de la capacidad instalada (%) 2002 Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades TotalFuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica.

Variacin porcentual (%) 2004 46.4 58.2 64.5 51.1 84.0 18.5 63.9 21.4 61.5 46.1 38.1 50.3 75.7 40.6 70.5 66.1 87.9 72.8 0.7 49.2 2003/2002 -17.0 -3.7 -1.9 17.5 6.8 11.4 -13.7 -8.1 -11.7 -11.8 18.8 -1.4 -2.9 -13.8 -10.4 9.7 1.0 4.3 -28.0 -1.3 2004/2003 -0.8 21.4 7.7 5.5 2.3 3.2 25.2 34.6 8.6 9.3 -11.6 3.0 9.6 17.8 18.8 5.6 7.3 4.9 -93.7 6.3

2003 46.8 47.9 59.8 48.4 82.1 17.9 51.1 15.9 56.7 42.2 43.1 48.8 69.0 34.5 59.3 62.6 81.9 69.4 11.4 46.2

56.4 49.8 61.0 41.2 76.9 16.1 59.2 17.3 64.2 47.8 36.3 49.5 71.1 40.0 66.2 57.1 81.1 66.5 15.9 46.9

Tabla 5 Productos por subrama con el mayor grado de utilizacin de la capacidad instalada 2004Subrama Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidadesFuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica.

Producto Hule SBR Cloruro de colina Sales cuaternarias de amonio Colorantes para alimentos Polibutadieno Anfos Antiprotozoarios Sulfato de amonio Acetato de celulosa Antiozonantes Catalizadores a base de cidos tolun sulfnicos Anhdrido actico Aditivos para lubricantes 2,4D Trimetilato de tri 2-etil hexilo Clorodifluorometano L-carvona Poliamidas Cloruros y benzoato de butil cellosolve


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2.2 ProduccinDurante el periodo 2003-2004 se registr un aumento en la produccin de petroqumicos del 7.6%, alcanzando un nivel de 17,241,507 toneladas. Entre el 2002 y el 2003 se redujo en 0.4%. La produccin de la industria petroqumica pblica aument 6.2%, con un nivel de 8.1 millones de toneladas en el 2004, cifra superior a las 7.7 millones de toneladas alcanzadas en el 2003. Respecto a la industria petroqumica privada, cabe sealar que en el ao 2004 se obtuvo una produccin de 9.0 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 9% respecto a las 8.2 millones de toneladas obtenidas durante el 2003 (ver tabla 6). Examinando la evolucin al interior de las subramas de la industria, los principales productos que aumentaron su produccin se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 7).

2.3 Balanza comercialEn el 2004 se registr un dficit en la balanza comercial para toda la industria petroqumica de 8,639,201 toneladas, 3.1% mayor respecto al 2003. En ste ltimo ao, se observ un dficit de 8,383,413 toneladas, con un incremento de 11.6% respecto al 2002. La subrama de los elastmeros y negro de humo mantuvo el mayor supervit en la balanza comercial durante el 2004, seguida por los agentes tensoactivos, las fibras qumicas, los explosivos y, los propelentes y refrigerantes. El mayor dficit en la balanza comercial durante el 2004 se mostr en los intermedios. Le siguen en orden de importancia las subramas de los fertilizantes nitrogenados, las resinas sintticas, las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, los adhesivos, los plaguicidas, los aditivos para alimentos, los colorantes, los hulequmicos, los iniciadores y catalizadores, los plastificantes, las otras especialidades, los qumicos aromticos y los farmoqumicos.

Tabla 6 Evolucin de la produccin en la industria petroqumica 2002-2004Subrama 2002 Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades Total 63,182 21,595 467,791 11,798 277,778 90,312 3,134 1,063,909 866,969 4,703 6,619 9,846,244 404,259 23,520 67,334 26,262 7,139 2,836,186 1,583 16,090,317 Produccin (toneladas) 2003 56,467 20,793 469,962 13,250 296,555 100,444 2,706 978,086 778,215 4,222 8,987 9,848,749 379,557 20,313 66,325 29,265 7,644 2,937,548 1,139 16,020,226 2004 57,823 25,573 514,621 13,059 303,349 101,813 2,641 1,316,863 844,803 4,615 7,865 10,232,591 486,318 23,933 69,319 31,614 8,969 3,195,666 72 17,241,507 Variacin porcentual (%) 2003/2002 -10.6 -3.7 0.5 12.3 6.8 11.2 -13.7 -8.1 -10.2 -10.2 35.8 0.0 -6.1 -13.6 -1.5 11.4 7.1 3.6 -28.0 -0.4 2004/2003 2.4 23.0 9.5 -1.4 2.3 1.4 -2.4 34.6 8.6 9.3 -12.5 3.9 28.1 17.8 4.5 8.0 17.3 8.8 -93.7 7.6


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Tabla 7 Principales productos que aumentaron la produccin en el 2004 por subrama petroqumicaSubrama Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades Producto Hule SBR Cloruro de colina Sales cuaternarias de amonio Colorantes para alimentos Estireno butadieno Anfos Antiulcerosos Fertilizantes complejos Politereftalato de etilenglicol Retardadores Catalizadores a base de cidos tolun sulfnicos Etileno Agentes de extrema presin/antidesgaste Imidan Ftalato de diisodecilo Clorodifluorometano Salicilatos de amilo, bencilo, metilo y hexilo Epxicas Ninguno

Entre las subramas cuyo dficit comercial se redujo del 2002 al 2003 destacan en orden de importancia los plastificantes, las materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, las resinas sintticas y los fertilizantes nitrogenados. Por ltimo, las subramas de la industria que tienen un dficit comercial ms negativo en el 2004 con respecto al 2003 fueron los explosivos, las fibras qumicas y los propelentes y refrigerantes (ver tabla 8).

En el ao 2004, ocho de las diecinueve subramas de la industria petroqumica mejoraron su competitividad interna, debido a que su produccin nacional ha logrado una mayor participacin en el consumo aparente. En orden de importancia, mostrando los mayores crecimientos destacan fertilizantes nitrogenados, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, agentes tensoactivos, resinas sintticas, elastmeros y negro de humo, plastificantes, explosivos y aditivos para alimentos. Por el contrario, perdieron competitividad en el mercado interno, las subramas de otras especialidades, iniciadores y catalizadores, colorantes, qumicos aromticos, hulequmicos, adhesivos, farmoqumicos, propelentes y refrigerantes, plaguicidas, intermedios y fibras qumicas (ver tabla 9).

2.4 CompetitividadLa competitividad de las diferentes subramas de la industria petroqumica puede ser evaluada en dos mbitos: interno y externo. La competitividad interna se refiere a la participacin de la produccin nacional con respecto al consumo aparente, mientras que la externa a la produccin contra las exportaciones.

Competitividad externa generalDurante el 2004, el volumen de la produccin total de la industria petroqumica orientado hacia la exportacin represent 17.1%, contra el 17.5% observado en el 2003, lo que representa un decremento de 2.3%. Las subramas que redujeron su contribucin a los mercados externos fueron los fertilizantes nitrogenados, los plaguicidas, los qumicos aromticos, los propelentes y refrigerantes, los aditivos para alimentos, los agentes tensoactivos, los farmoqumicos, los intermedios y las fibras qumicas.

Competitividad interna generalLa competitividad de la industria petroqumica en el mercado interno aument 1.9% entre 2003 y 2004. La produccin nacional atendi el 66.6% del consumo aparente en el 2004, respecto a un 65.4% del 2003. En el 2002 la industria petroqumica atendi el 68.1% del consumo aparente.


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Tabla 8 Balanza comercial de la industria petroqumica 2002-2004Subrama 2002 Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades Total (42,178) (17,836) 44,198 (12,725) 61,666 149 (3,970) (2,454,022) 70,366 (11,836) (5,980) (2,783,675) (373,934) (37,762) (11,867) 14,450 872 (1,958,993) (6,289) (7,512,344) Volumen (toneladas) 2003 (40,302) (18,721) 27,520 (12,780) 87,576 (410) (3,988) (2,773,006) 32,889 (11,367) (5,420) (3,130,995) (346,845) (32,641) (9,705) 2,073 (3,721) (2,136,985) (6,585) (8,383,413) 2004 (48,457) (22,318) 70,468 (16,920) 101,288 2,288 (4,285) (2,659,207) 14,939 (14,783) (8,434) (3,707,318) (290,116) (45,304) (6,826) 1,242 (6,257) (1,992,588) (6,613) (8,639,201) Variacin porcentual (%) 2003/2002 -4.4 5.0 -37.7 0.4 42.0 -375.2 0.5 13.0 -53.3 -4.0 -9.4 12.5 -7.2 -13.6 -18.2 -85.7 -526.7 9.1 4.7 11.6 2004/2003 20.2 19.2 156.1 32.4 15.7 -658.0 7.4 -4.1 -54.6 30.1 55.6 18.4 -16.4 38.8 -29.7 -40.1 68.2 -6.8 0.4 3.1

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin de la Secretara de Economa.

Tabla 9 Competitividad en el mercado domstico de la industria petroqumica 2002-2004Subrama 2002 Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades TotalFuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica.

Produccin nacional/ consumo aparente(%) 2003 58.4 52.6 106.2 50.9 141.9 99.6 40.4 26.1 104.4 27.1 62.4 75.3 52.3 35.7 87.2 107.6 67.3 57.9 14.7 65.4 2004 54.4 53.4 115.9 43.6 150.1 102.3 38.1 33.1 101.8 23.8 48.3 73.4 62.6 34.6 91.0 104.1 58.9 61.6 1.1 66.6

Variacin porcentual (%) 2003/2002 -2.7 -3.9 -3.8 5.8 10.4 -0.6 -8.4 -13.8 -4.1 -4.8 18.7 -3.4 0.6 -8.5 2.6 -51.6 -39.7 -2.1 -26.7 -4.0 2004/2003 -6.8 1.5 9.1 -14.4 5.8 2.7 -5.7 27.0 -2.5 -12.2 -22.6 -2.6 19.9 -3.1 4.4 -3.3 -12.4 6.4 -92.7 1.9

60.0 54.8 110.4 48.1 128.5 100.2 44.1 30.2 108.8 28.4 52.5 78.0 51.9 39.0 85.0 222.3 111.6 59.1 20.1 68.1

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Secretara de Energa

Con una mejor posicin exportadora se encuentran las siguientes subramas: iniciadores y catalizadores, materias primas para lubricantes y combustibles, explosivos, colorantes, plastificantes y resinas sintticas. Es importante sealar que el mercado internacional de productos petroqumicos y qumicos se transforma aceleradamente, razn por la cual, lo ocurrido entre el 2003 y el 2004 no se reflejar necesariamente en el futuro inmediato. Sin embargo, sta informacin puede ser orientadora para todos los interesados en el desarrollo de la industria nacional (ver tabla 10).

La inversin del sector pblico en el 2004 disminuy un 46.9% respecto a lo reportado en el 2003. En el sector privado, las inversiones en el 2004 aumentaron 22.2% con relacin al ao anterior (ver tabla 11). En la industria petroqumica privada destacan los incrementos en la ampliacin de la capacidad instalada, en proyectos ecolgicos y en el rubro de otros. Por el contrario, entre 2003 y 2004 se redujo la inversin en el nivel de inversin de nuevas plantas y reposicin de equipo realizadas (ver tabla 12). En cuanto al desempeo por subramas el 51.1% del total reportado por la industria privada se invirti en adhesivos. Cabe sealar que no se reportaron inversiones de importancia en las subramas de fertilizantes nitrogenados, fibras qumicas, hulequmicos, propelentes y refrigerantes, resinas sintticas y otras especialidades (ver tabla 13).

2.5 InversinEn el 2004, las industrias petroqumicas pblica y privada invirtieron un total de 5,308 millones de pesos, observndose un decremento del 18% respecto a los 6,472 millones de pesos declarados en el 2003.

Tabla 10 Competitividad en el mercado externo de la industria petroqumica 2002-2004Subrama 2002 Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades Total 5.5 38.1 38.8 109.9 61.6 7.0 57.3 2.6 31.5 108.9 22.0 13.3 5.2 66.4 5.8 56.2 133.3 23.6 144.0 17.0 Exportacin/ produccin nacional(%) 2003 11.9 41.2 51.9 85.0 60.8 7.1 79.1 2.1 28.3 119.7 19.9 13.2 0.6 118.8 7.1 8.4 78.3 25.8 191.5 17.5 2004 12.2 32.5 43.9 98.3 66.0 8.6 68.2 0.6 27.8 140.3 40.6 12.4 1.2 69.7 8.1 5.8 46.9 29.1 202.7 17.1 Variacin porcentual (%) 2003/2002 114.7 8.2 33.8 -22.6 -1.3 0.9 38.1 -19.1 -10.2 9.9 -9.5 -0.6 -87.8 79.0 21.5 -85.0 -41.2 9.2 32.9 2.9 2004/2003 2.2 -21.1 -15.3 15.6 8.6 21.4 -13.8 -70.2 -1.7 17.2 103.9 -6.5 91.0 -41.3 15.3 -31.7 -40.1 13.1 5.9 -2.3



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Tabla 11 Inversin en la industria petroqumica pblica y privada 2002-2004Sector 2002 Pblica Privada TotalFuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica.

Inversin total (millones de pesos) 2003 4,997 1,475 6,472 2004 2,654 1,140 3,794

Variacin porcentual (%) 2003/2002 51.3 22.4 43.6 2004/2003 -46.9 22.2 -41.4

3,302 1,205 4,508

Tabla 12 Detalle de la inversin en la industria petroqumica privada 2001-2004 (millones de pesos)Ao 2001 2002 2003 2004 Monto total 1,766 1,205 1,475 1,140 Ampliacin de capacidad instalada 339 279 218 313 Nuevas plantas 273 490 725 64 Reposicin de equipo 608 177 291 240 Proyectos ecolgicos 358 77 73 118 Otros 189 182 168 405


Tabla 13 Inversin por subrama en la industria petroqumica del sector privado 2002-2004 (millones de pesos y porcentajes)Subrama 2002 Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades TotalFuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica.

Inversin 2003 115 29 934 3 37 133 29 0 4 5 104 16 34 1 26 0 5 0 1 1,475 2004 582 7 309 20 51 13 113 0 0 0 2 7 14 3 8 0 10 0 0 1,140

Participacin porcentual (%) 2002 4.4 6.1 58.8 4.7 1.0 14.7 0.0 2.2 0.8 0.4 3.5 0.8 0.1 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 2003 7.8 2.0 63.3 0.2 2.5 9.0 2.0 0.0 0.3 0.3 7.1 1.1 2.3 0.1 1.8 0.0 0.3 0.0 0.1 100.0 2004 51.1 0.6 27.2 1.8 4.5 1.1 9.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.3 0.2 0.7 0.0 0.9 0.0 0.0 100.0

53 74 708 57 12 177 0 27 10 4 43 10 1 1 27 0 0 0 1 1,205

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Secretara de Energa

Por entidades federativas, sobresalen las inversiones realizadas en seis estados: Tamaulipas, Estado de Mxico, Veracruz, Nuevo Len, Jalisco y Guanajuato (ver tabla 14).Tabla 14 Inversin en la industria petroqumica del sector privado por entidad federativa 2002-2004 (millones de pesos y porcentajes)Entidad federativa 2002 Coahuila Chihuahua Durango Edo. de Mxico Guanajuato Hidalgo Jalisco Mxico, D.F. Michoacn Morelos Nuevo Len Puebla Quertaro San Luis Potos Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Zacatecas Total 13 0 5 105 40 0 142 168 4 42 53 1 38 0 0 447 64 83 0 1,205 Inversin 2003 34 0 8 171 32 1 126 159 1 55 26 1 21 0 0 710 35 95 0 1,475 2004 8 1 1 214 29 0 46 12 6 3 56 0 2 0 0 683 15 63 0 1,140 Participacin porcentual (%) 2002 1.1 0.0 0.4 8.7 3.3 0.0 11.8 13.9 0.3 3.5 4.4 0.1 3.2 0.0 0.0 37.1 5.3 6.9 0.0 100.0 2003 2.3 0.0 0.5 11.6 2.2 0.1 8.5 10.8 0.1 3.7 1.8 0.1 1.4 0.0 0.0 48.1 2.3 6.5 0.0 100.0 2004 0.7 0.1 0.1 18.8 2.5 0.0 4.1 1.1 0.5 0.2 4.9 0.0 0.2 0.0 0.0 59.9 1.3 5.5 0.0 100.0


La inversin pblica en la industria petroqumica durante el ao 2004 fue de 2,654 millones de pesos, lo que representa el 69.9% del total de la inversin realizada en el ao. El 30.1% restante, corresponde a la inversin en el sector privado.

En orden de importancia, los rubros de la inversin pblica que mostraron un mayor crecimiento respecto al 2003 fueron los otros proyectos y la reposicin de equipo (ver tabla 15).

Tabla 15 Inversin realizada en la industria petroqumica por el sector pblico 2001-2004 (millones de pesos)Ao 2001 2002 2003 2004 Monto total 3,488 3,302 4,997 2,654 Ampliacin de capacidad instalada 173 843 1,030 364 Nuevas plantas 30 1,532 1,457 1,456 Reposicin de equipo 458 88 411 415 Proyectos ecolgicos 986 109 243 83 Otros 1,841 731 1,856 336



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