Acc10 perú jul cat 2013

01 de juliol de 2013

Fes negoci al món“Perú 2013”

www.acc10.cat

DADES GENERALS

Idioma Oficial: Castellà, Quéchua i Aimarà

Superfície: 1.285.215 km2

Habitants: 28.8 milions

Capital: Lima

PIB: 199 M U$D

PIB en PPA: 325 M U$D

PIB per càpita (PPA) U$D 11.274

www.acc10.cat

DADES GENERALSPerú Espanya Catalunya

Superficie (km2) 1,285,220.00 505,990.00 32,113.00

2,5 vegades més

www.acc10.cat

DADES GENERALS

-15 milions de persones vivinten ciutats

- 9 milions a Lima

Font: Cens de

Població i Habitatge

2007 –

INEI - MVCS

www.acc10.cat

PER QUÈ PERÚ?

1. Solidesa macroeconòmica reconeguda internacionalment

2. Clima favorable per a la inversió

3. Política d’integració comercial accés a mercats

www.acc10.cat

1. SOLIDESA MACROECONÒMICA

Perú és una de les economies de major creixement al món

PIB 2002-2010 (Var. acumulada %)

Font: FMI

www.acc10.cat


Durant l’última dècada va créixer de forma acceleradaPIB Real, 1952-2011(Variació mitjana anual %)

PIB Real, 2002-2012(Variació %)

PIB, 2002-2012(Milers de milions de US$)

Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances i FMI

www.acc10.cat


... i continuarà liderant el creixement regional permetent que el PIB/càpita superi la mitjana mundial sobre el 2018

PIB Real, Projeccions per Amèrica Llatina 2013-2015(Variació mitjana anual %)

PIB per càpita, PPA($ a preus internacionals constants de 2005)

Font: FMI i BM

www.acc10.cat


El creixement econòmic ha estat impulsat per una major inversió privada

Inversió Privada 2002-2012(Variació %)

Inversió Privada 2002-2012(Milers de milions d’US$)

Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances

www.acc10.cat


El Perú és atractiu per a la inversió estrangera querepresenta 13,5% del PIB al 2012

Flux d’inversió directa estrangera neta 2002-2012(Milers de milions d’US$)

Inversió directa estrangera – Amèrica Llatina 2012*(% del PIB)

Font: Banc Central de Reserva del Perú Font: BID* Per Perú i Xile, xifres al tancament. Fonts: BCRP i Banc Central i Xile

www.acc10.cat


Addicionalment, la demanda interna es ve enfortint…Demanda interna real 2002-2012(var. % real anual)

Importació de vehicles per a ús privat(Milions d’US$)

Importació de béns d’ús domèstic(Milions d’US$)

Font: SUNAT i MEFE/ Xifres estimades

Font: Banc Central de Reserva del Perú

10 vegades

4vegades

www.acc10.cat


…s’ha generat un creixement massiu als mercats de consum

Font: Ministeri d’Economia i Finances

2001 2011

www.acc10.cat


LIMA METROPOLITANA PERÚ URBÀ

Núm. de Llars 2’311,936* Núm. de Llars 5’616,234*

Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011 * Estimacions APEIM segons ENAHO 2011

Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011 * Estimacions APEIM segons ENAHO 2011

NSE A > 1,089 $/ mes

NSE B 197 $ - 1,089$ /mes

NSE C 99$ - 197$/ mes

NSE D 52$ - 99$/mes

NSE E < 52$/ mes

www.acc10.cat


... Que complementa un dinàmic intercanvi comercialIntercanvi comercial 2002 - 2012(Milions d’US$)

Exportacions

Importacions


B. comercial

www.acc10.cat


... que es va diversificant , tant a nivell de productes com de mercat


Principals socis comercialsExportacions tradicionals (commodities)(Milions d’US$)

Exportacions no tradicionals(Milions d’US$)

AltresPlom

PetroliOr

Coure

AltresQuímicsTèxtils

6vegades

5vegades

www.acc10.cat


Perú, a més a més , registrà la menor taxa d’inflació, de mitja, d’Amèrica LlatinaIPC a Amèrica Llatina: 2001-2012(Variació anual %)

IPC - Amèrica Llatina: 2002-2011(Variació mitjana anual %)

IPC - Amèrica Llatina projeccions pel 2013(Variació mitjana anual %)

Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances, CEPAL* Xifres preliminars

www.acc10.cat


…i manté un saludable nivell de deute en relació a les seves reservesDeute Públic(% del PIB)

Reserves Internacionals Netes(Milers de milions d’US$)

Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances,* Xifres preliminars

A 7 de març de 2012

www.acc10.cat


La responsable política econòmica han fet mereixedor al Perú del grau d’inversió i de la confiança dels inversors

Qualificació del grau d’inversióComparació d’Amèrica Llatina

Països com destí prioritari per a l’ IED 2011-2013Rànquing Mundial de 21 països

Caiguda d’1posició

Millora de 5posicions

Es va mantenir

Font: Standard & Poor’s, Fitch Ratings i Moody’sActualitzat a 04 de març de 2013

Font: UNCTAD (WR 2011)

www.acc10.cat


…el repte és un país amb oportunitats més equitatives per a tothom

www.acc10.cat

2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ

Perú ofereix un marc legal favorable per a la inversió estrangera

Tracte no discriminatori l’inversor estranger rep el mateix tractament que l’inversor nacional.

Accés sense restriccions a la majoria dels sectors econòmics*.

Lliure transferència de capitals.

Garantia a la propietat privada.

Llibertat per a l’adquisició d’accions a nacionals.

Llibertat per accedir al crèdit intern i extern.

Llibertat per fer remeses de regalies.

Xarxa de convenis d’inversió Membre del Centre Internacional per a la solució de Controvèrsies Relacionades amb les Inversions – CIADI - i de l’Organisme Multilateral de Garantia d’Inversions –MIGA- .

Participa al Comitè d’Inversions de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic -(OCDE) – Promou implementació de directrius per a Empreses Multinacionals OCDE.

*Inversions que requereixen d’autorització: les localitzades dintre dels 50km de línea de frontera i les adreçades a armes, municions i explosius. Tanmateix, es requereix d’un soci local majoritari per a les inversions en transport marítim de cabotatge, així com en empreses de transport aeri.

www.acc10.cat


Estructura aranzelària reduïda amb baixa dispersió

NIVEL D'ADVALOREMSUBPARTIDES*

NÚMERO PROPORCIÓ (%)

0 4,224 55.90%

6% 2,538 33.60%

11% 792 10.50%

Total 7,554 100%

MITJANA ARANZELÀRIA NOMINAL % 3.2

DISPERSIÓ ARANZELÀRIA % 3.8

• No inclou sub partides del Capítol 98 Mercaderies amb tractament especial d’aranzels de duanesFont: SUNAT – MEFElaboració: SUNAT

www.acc10.cat


Esforç continu per facilitar l’establiment i l’operació de negocis

2on al rànquing regional en millora de les regulacions de negocis de Sud-amèrica

DOING BUSINESS 2012

Posició País

1 Xile

2 Perú

3 Colòmbia

4 Uruguai

5 Paraguai

www.acc10.cat


Reconeixement d’un atractiu clima de negocis

FORBES MAGAZINE

2ona millor plaça d'inversions a la regió

Posició País1 Xile2 Perú3 Uruguai4 Colòmbia5 Brasil6 Paraguai7 Argentina8 Equador9 Bolívia

10 Veneçuela

Font: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine

www.acc10.cat

3.POLÍTICA D’INTEGRACIÓ COMERCIAL

Una economia que treballa al procés de globalització, amb accés preferencial als més grans mercats

Aquests països representenun mercat ampliat de

més de 4 mil milions depersones amb un PIB

conjunt de més de US$56,000 milions.

96% de les exportacionsperuanes

PENDIENTE ACTUALIZAR MAPA!!!! EL ACUERDO CON EUROPA YA ESTÁ VIGENTE

www.acc10.cat

OPORTUNITATS D’INVERSIÓ AL PERÚ

www.acc10.cat

SECTOR AGRONEGOCIS

Hivernacle natural. Alts rendiments agrícoles: canya de sucre (2n),

espàrrecs, olives (3er), carxofes (4rt), raïm (6è) i alvocats (11è).

Finestres estacionals als més importantsmercats.

Es projecta que les 100,000ha destinades actualment a l’agroexportació es dupliquincom a conseqüència dels grans projectes d’irrigació i expansió agrícola existents.

Més de US$ 4,000 milions en exportació de productes frescs i processats a més de 145 països.

Productes Orgànics i Naturals amb un alt potencial d’exportació.

www.acc10.cat

SECTOR AGRONEGOCIS

Exportacions Agrícoles(Milions de US$ FOB)

Exportacions del Sector Agropecuari segons Mercat Destí - 2012

Tradicionals

No tradicionals

Total

Font: ADEX Data Trade, BCRP

www.acc10.cat

SECTOR PESCA

Extens litoral pesquer (3,080 Km) i “miralls d’aigua” que ofereixen les condicions propícies pel desenvolupament de l'aqüicultura marina i continental.

Primer exportador a nivell mundial de farina i oli de peix.

Distribució dels productes pesquers peruans a més de 100 països.

Tendència a la diversificació de productes.

www.acc10.cat

SECTOR PESCA

Exportacions Pesqueres(Milions de US$ FOB)

Exportacions del Sector Pesquer segons Mercat Destí - 2012


Consum humà Indirecte (CHI)

Consum humà Directe (CHD)

Total

www.acc10.cat

SECTOR TÈXTIL

Reconeguda qualitat del cotó pima peruà, considerada com una de les fibres més cotitzades i fines del món.

Primer productor mundial de les fibres més fines de camèlids sud-americans: alpaca i vicunya.

Llarga tradició tèxtil, afavoreix la professionalització i capacitació de la mà d’obra.

Reconeixement internacional com a proveïdor “full package” de les millors marques del món.

Sòlida tendència de creixement de les exportacions de tèxtils i confeccions: Al tancament del 2012, les exportacions

arribaren a US$ 2,170 milions, 9% més que les exportacions del 2011.

www.acc10.cat

SECTOR TÈXTIL

Exportacions Tèxtil - Confeccions(Milions de US$ FOB)

Principals Mercats Destí de l’Exportació de Tèxtils i Confeccions - 2012


Confeccions

Tèxtil

www.acc10.cat

SECTOR MINER

País polimetàl·lic, segon en reserves mundials de coure, tercer en zinc i primer en plata.

El 13.61% del territori està subjecte de concessions mineres i tan sols el 1.09% del territori es aprofitat per l’exploració i explotació minera.

Al món: Segon productor de coure i plata i 3er en estany i zinc. A Amèrica Llatina: 1er productor d’or, zinc, estany i plom. I 2on de coure, plata i molibdè.

Al 2012 les exportacions metàl·liques van ascendir a US$ 25,920 milions representant el 56.79% del total de les exportacions nacionals.

El Perú és un dels poc països en el món amb jaciments de minerals no metàl·lics, entre ells la diatomita, bentonita, calcàries i fosfats.

www.acc10.cat

SECTOR MINER

Exportacions Mineres(Milions de US$ FOB)

Exportacions del Sector Miner segons Mercat Destí - 2012


Altres

Molibdè

Ferro

Plom

Coure

Plata

Estany

Zinc

Or

www.acc10.cat

SECTOR ENERGIA Gran potencial energètic: Amplia disponibilitat

de recursos hídrics i de gas natural han permès atendre la creixent demanda elèctrica del país.

Al 2012, el 87.2% de la població nacional va tenir accés al servei elèctric.

La matriu energètica 2012, prové, en gran part, d’energia renovable (prop del 56% de la producció d’energia es hidroelèctrica, 43.5% a base de gas natural i 0.5% amb d’altres fonts renovables).

Recursos per descobrir i aprofitar: existeixen per explorar altres fonts abundants d’energia renovable tals com solar, eòlica, biomassa i geotèrmica.

Cartera de projectes elèctrics per invertir supera els US$ 6,000 milions fins 2016.

Els principals grups econòmica de generació d’energia són: Endesa, GDF Suez, IC Power i Duke Energy.

www.acc10.cat

SECTOR ENERGIA

Producció d’energia elèctrica per Tipus de recurs energètic, 2012

Producció d’energia elèctrica per tipus de generació

Font: COES La producció d’energia elèctrica a l’any 2012 va arribara 37,321.18 GW.h, un 5.97% més que el registrat l’any 2011 (35,217.43 GW.h).

www.acc10.cat

SECTOR PETROQUÍMIC Al 2012, la producció de gas natural vas augmentar

418,795 milions de peus cúbics, impulsada per la creixent demanda de les centrals de generació elèctrica, el major consum de gas natural vehicular (GNV), domèstic i comercial.

Perú és l’única font sostenible de gas natural al Pacífic Sud-americà.

El Perú disposa de conques petrolíferes que no han estat explorades (29.97 milions de ha), convertint-lo en un potencial pol petroquímic.

La indústria petroquímica s’integra cap enrere amb la producció de gas natural i d’altres hidrocarburs líquids, assignant-li un significatiu valor afegit.

Entre els productes generats per la Indústria Petroquímica Final es troben els fertilitzants, plàstics i detergents.

Possibilitats d’inversió per US$ 8,650 milions per a la construcció de 3 plantes d'amoníac, 2 plantes de nitrat d’amoni, 2 plantes d’urea i una planta d’etilè.

www.acc10.cat

SECTOR PETROQUÍMIC

Producció Fiscalitzada de Gas Natural, 2008-2012

Importació de Productes derivats del Metà(Milers US$ CIF)

Font: Petroperu Font: Adex Data Trade

www.acc10.cat

SERVEIS & OUTSOURCING

El més baix cost laboral per operador a Amèrica Llatina (US$ 270), factor que representa el 60% dels costos d’operació als centres de contacte.

Actualment, els centres de contactes representen 23,063 posicions generant 36,479 llocs de treball directes. Al 2012 les exportacions van créixer en un 12%.

Les exportacions de serveis de centres de contacte, processament de dades, aplicació de programes d’informàtica i similars es troben exempts del pagament de l'IVA.

Disponibilitat de requeriments tecnològics i baixos costos immobiliaris.

La implementació de la Llei de Protecció de Dades (aprovada al 2011) enfortirà la posició de les empreses del sector obrint noves oportunitats per la generació de majors articulacions comercials.

www.acc10.cat

SERVEIS & OUTSOURCING

Exportació de Serveis de Centres de Contacte

Principals mercats 2012

Font: COES

Centres de ContactePrincipals sectors atesos 2012

Font: Levantamiento i Estandaritzacó de Dara d’Exportació de Serveis 2012

www.acc10.cat

SECTOR IMMOBILIARI

El creixement mig al període gener - desembre 2012 del PIB Construcció és de 15.17%.

El significatiu creixement de l’economia ve motivant una major demanda d'habitatges, centres comercials, oficines comercials, hotels i segones vivendes.

El dèficit d’habitatges afecta al 20% de les llars.

Existeixen diversos programes de finançament per a l’habitatge, en funció de les condicions socioeconòmiques i el nivell d’ingressos de les llars: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” i Banca Comercial.

Els crèdits Hipotecaris van créixer a una taxa mitjana anual de 23.8% als últims 5 anys (2008-2012)

www.acc10.cat

SECTOR IMMOBILIARI

Dèficit d’HabitatgesA nivell nacional (2010)

Crèdits Hipotecaris atorgats pel Sistema Financer 2006-2012

(Milions de Soles)*

Font: Censo INEI 2007

Dèficit quantitatiu és la diferència entre el número de llars (famílies) i habitatges. El dèficit qualitatiu s’associa a la qualitat de l’habitatge segons els estàndards mínims preestablerts; aquests són: disponibilitat de serveis públics, qualitat dels materials de l’habitatge i el grau de concentració.

Font: Ministeri de l’Habitatge

(*) Inclou els crèdits en soles i en dòlarsFont: Superintendència de la Banca i Seguros

www.acc10.cat

SECTOR IMMOBILIARI

Dèficit en Número d'Habitatges

Àmbit Total Quantitatiu Qualitatiu

Nacional 1'860,692 (100.0)% 389,745 1'470,947

100.0% 20.90% 79.10%

Urbà 1'207,610 (64.9)% 375,699 831,911

100.0% 31.10% 68.90%

Rural 653,082 (35.1)% 14,046 639,036

100.0% 2.20% 97.80%

Font: Cens de Població i Habitatge 2007 - INEI

www.acc10.cat

INFRAESTRUCTURES

El Perú ha prioritzat el desenvolupament de la infraestructura de transport (vial, ferroviari, portuari i aeroportuari) per incrementar la competitivitat i configurar un hub logístic que integra Amèrica Llatina, amb la regió econòmica de l’Àsia – Pacífic.

En aquesta perspectiva els compromisos d’inversió en concessions del sector, s’aproparen als US$ 7,300 milions de dòlars al gener de 2013, generant la seva modernització, amb una reducció dels costos logístics i impulsant, via TLC, la integració del Perú amb els mercats mundials en condicions de major competitivitat.

La infraestructura desenvolupada es complementarà amb noves inversions, programades cap al 2016, pel MTC, havent-ne previst realitzar projectes per més de US$ 17,700 milions (obres públiques i APP); la qual cosa representa importants oportunitats d’inversió per contractistes i operadors..

www.acc10.cat

INFRAESTRUCTURES

Infraestructura Milions d'US$Vial 11,421.00*

Ferroviària 5,300.00

Aeroportuària 420.00

Portuària 548.00

Hidroviària 87.00

TOTAL 11,776.00

NOVES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

PROGRAMADES PEL 2016

Font: MTC(*) Inclou obra pública i concessions, execució de 7,270 km de carretera pavimentades, asfaltat del 85% de la Xarxa vial Nacional, pavimentat del 100% de la Longitudinal de la Sierra i la construcció i rehabilitació de 1000 ponts.

www.acc10.cat

INFRAESTRUCTURES

Prioritats del Pla Estratègic 2011 -2016

F

Projecte principal:Pavimentació del

100% de la Longitudinal de

La Sierra

IAsfaltar el 85% de la Xarxa VialNacional

Projecte principal:Construcció i

Rehabilitació de1,000 ponts

IIMillora i nous

Ponts de la RVN

Projecte principal:Construcció de la

Línea 2 Ate –Callao – Aeroport

Jorge Chávez

IIIConstrucció de la Xarxa

Metro de Lima

Projecte principal:Xarxa dorsal de

Fibra Òptica

IVBanda Ampla Capitals de província

www.acc10.cat

INTERCANVI COMERCIAL

Balança Comercial (en US$ mil milions)

* EstimatFont: BCRP/ Mincetur/ ComexPerú

Exportacions

Importacions

Superàvit

Variació anual de les exportacions per sector econòmic en % (2011-2012)

www.acc10.cat

INTERCANVI COMERCIAL

Exportacions per soci comercial2012

(En US$ milions. Primers 10 socis)

Importacions per soci comercial2012

(En US$ milions. Primers 10 socis)

Font: ComexPerú

www.acc10.cat

INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA

Espanya lidera les aportacions de capital realitzades al Perú

L’any 2012 es reportaren US$12,240 milions d’IED + de US$ 4,007 milions que al 2011

L’IED es concentra, principalment, en: reinversions & aportacions de capital

S’estima que pel 2014 l’IED sigui un 14% superior que a l’any 2013

Els principals destins sectorials de l’IED, són: comunicacions, indústria i finances

Font: ProInversión

Origen de la Inversió 2010 2011 2012Espanya (milers d‘€) 209.588,27€ 86.816,80€ 301.127,06€Catalunya (milers d‘€) 9.462,35€ 8.409,60€ 2.926,97€

Font: Espanya i Catalunya DATAINVEX

www.acc10.cat

PRESÈNCIA CATALANA

…. augment de les exportacions catalanes en un 112% en els últims 4 anys

L’augment més significatiu s’ha donat als següents sectors:

•Ferroviari

•Elèctric

•Automobilístic

www.acc10.cat

PRESÈNCIA ESPANYOLA

…. augment de les exportacions espanyoles en un 128% en els últims 4 anys

El increment més notable ha estat esdevingut als següents sectors:

•Ferroviari

•Elèctric

•Siderúrgic

www.acc10.cat

SEMBLANCES I DIVERGÈNCIES CATALUNYA I ESPANYA

1. Mateixa tendència en l’evolució de les exportacions:

2. En ambdós casos, entre els sectors de més pes en les exportacions, trobem:

•Ferroviari•Elèctric

3. No obstant, a Catalunya té gran importància el S. Editorial.

4. Catalunya representa el 30% del total de les exportacions realitzades por Espanya al Perú entre 2008 – 2013 (*)

(*) Para 2013 se dispone sólo de datos de Enero - Marzo

www.acc10.cat

COM ENTRAR AL PERÚ?

Qualitat

Innovació

Preus

Terminis d’Entrega

Servei Post-venta

Vigilància Competència

www.acc10.cat

COM ENTRAR AL PERÚ?

1• Preparar molt

bé les entrevistes

2• Dissenyar i

presentar propostes concretes

3• Desenvolupar

l’empatia• Construir

relacions personals

4• Respectar la

paraula i els compromisos adquirits

www.acc10.cat

Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut.El 77% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat.

Què diuen els nostres clients?

Identificaciónecessitats

empresa

Definicióprojecte

individualitzat

Execució en destí+ seguiment

des de Barcelona

Avaluació iseguiment

ACC1Ó34 CPN

ACC1ÓBARCELONA

Empresa

Fem equip amb vosaltres

www.acc10.cat

Fonts d ‘Informació

PROINVERSION (www.proinversion.gob.pe) SUNASS (www.sunass.gob.pe)

SEDAPAL (www.sedapal.com.pe)CAPECO (www.capeco-com.pe)

www.acc10.catwww.acc10.cat

HORACIO BABINI [email protected]

ACC1Ó A BARCELONA

Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona

Servei d’orientació a l’empresa934 767 [email protected]

ACC1Ó A CATALUNYA

Comarques CentralsTel. 936 930 [email protected]

GironaTel. 872 975 [email protected]

LleidaTel. 973 243 [email protected]

TarragonaTel. 977 251 [email protected]

Terres de l’EbreTel. 977 449 [email protected]

Acc10 perú jul cat 2013

Documents

Transcript of Acc10 perú jul cat 2013