Acciones y opciones

Acciones y Opciones Gerencia de Portafolio

Torre Las Mercedes, Ofic 405, Chuao, Caracas. Telf.: 0212 316-1869 [email protected]

Discretionary

Portfolio

Management


Acciones y Opciones Gerencia de Portafolio Quienes somos

• Una organización dedicada al manejo de portafolios de inversión a discreción, empleando los más estrictos estándares de seguridad, profesionalismo y solvencia técnica

Gestión de riesgo

Profesionalismo Solvencia

técnica Gerencia de portafolios



DPM Discretionary Portfolio Management


Coyuntura de

mercado

Aversión al riesgo del

cliente

Metas financieras del cliente

Gerenciamos su portafolio de inversión bajo instrucciones pre acordadas con el cliente, con base en sus metas financieras y su nivel óptimo de seguridad




Puede escoger entre modalidades que maximicen su ingreso, rendimiento de largo plazo o un balance de ambos

En español Gerencia de Portafolio a Discreción


Acciones y Opciones Gerencia de Portafolio A quién va dirigido:

• Quién requiera obtener el máximo provecho de sus inversiones financieras, pero no tiene tiempo, conocimiento o deseo de manejarlas

• Aquéllos que requieren dedicar

mas atención a sus intereses

habituales, incluyendo el

mantener el control de sus

activos


Acciones y Opciones Gerencia de Portafolio ¿Por qué DPM?

• Luego de las estafas de Stanford y Madoff, entre muchas otras, queda demostrada la necesidad de dar a los inversionistas productos financieros sencillos, seguros y transparentes

• No hay duda de que el mejor

custodio de sus activos

es el mismo cliente



¿Qué nos hace especiales?

Diferenciadores Atención personal

Quién lo atiende no es un vendedor financiero, es un verdadero analista

Compramos y vendemos en el mercado, por lo que no hay conflicto de interés entre nuestra cartera y la de nuestros clientes



¿Cómo garantizamos la seguridad?

• Operamos con Interactive Brokers, empresa registrada en los Estados Unidos y regulada por las normas y entes de este país




• Nuestros clientes operan con cuenta individual a su nombre

• Acceso online directo con su propio login y password




• La capacidad del gerente de portafolio está limitada y sólo puede:

– Comprar y vender instrumentos financieros

– Si el cliente lo desea, tramitarle retiros que SOLO pueden ser abonados en sus propias cuentas en otras instituciones financieras. En otras palabras no podemos tocar sus fondos



¿Quiénes vigilan a Interactive Brokers?

• US Securities and Exchange Commission (SEC)

– Agencia Federal dedicada a la protección de los inversionistas, así como matener mercados justos, ordenados y eficientes, facilitando la formación del mercado de capitales

• Commodity Futures Trading Commision

– Agencia federal que regula las operaciones de mercancías y de futuros

http://www.sec.gov/

http://www.cftc.gov/



¿Quiénes vigilan a Interactive Brokers?

• Financial Industry Regulatory Authority FINRA – Regulador independiente de las todas las

empresas de mercado de capitales que hacen negocios en USA

• Securities Investor Protection Corporation SIPC – Agencia federal que ayuda a las personas

cuyos activos han sido objeto de dolo por parte de un corredor o se han sometido a riesgo de incumplimiento

http://www.finra.org/

http://www.sipc.org/


Acciones y Opciones Gerencia de Portafolio Ventajas

• Excelente relación rentabilidad / riesgo

• Acceso a los mercados desarrollados del mundo, no limitado a USA

• Según la revista de inversiones operamos con el mejor trader online de USA

• Su patrimonio permanece bajo su custodia y a la vista, sin diluirse en portafolios dudosos

http://online.barrons.com/article/SB50001424052748704759704577267660673833538.html?mod=djembwr_h



• Atendido directamente por personal de su confianza

• Contacto regular con nuestros clientes

• Diseño de portafolios personalizados

• Hablamos su lengua

• Disfrute de la seguridad institucional y el respaldo legal de los Estados Unidos de América, sin importar donde viva o trabaje



Acceso directo a los mercados corporativos de renta fija, por lo que los altos rendimientos son trasladados a las cuentas que administramos


Acciones y Opciones Gerencia de Portafolio Comisiones

• 5% de la utilidad obtenida por trimestre, eso significa que si usted no tiene ganancia nosotros tampoco

• Costo por operaciones entre los más bajos del mercado porque las ventajas de nuestro alto volumen son trasladadas al cliente

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Economy & Finance

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