Account discovery plan mexico ta ms ctm

Account Discovery & Profiling

Guia de Ejecución para ITMs México CTM

1. Básico

Target: 95% de las cuentas

Elementos:

1) Standard Org Profile

a) Company Name

i) El nombre de la empresa debe estar tal cual se llama la compañía. No poner nada adicional ejemplo: // Allocation, // Child, // Delete // también conocida como x, etc.

b) Company Address

c) Company Main Phone

d) Company Main Fax

2) CRM Account Manager

3) Linkage

a) Se refiere a tener

Identificado el

MS Sales ID en GSX

Los tres elementos anteriores se deben de actualizar vía SRTT y vía MAL List.

Los cambios se deben mandar al supervisor de acuerdo al proceso definido de SRTT.

4) PC Count

a) El número de PCs debe validarse en cada interacción con el cliente y actualizar acorde

b) El TAM debe preguntar los tiempos de actualización de HW del cliente y seguir el siguiente proceso:

i) Marcar actividad de seguimiento tres meses antes de la fecha de cambio de PCs

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2

1

ii) Llamar al cliente y explicarle el S.O que debe adquirir preinstalado en sus máquinas

iii) Averiguar con que proveedor de HW va a adquirir las máquinas

iv) Explicarle al cliente el valor de Software Assurance para Windows y levantar la oportunidad correspondiente para venta post-compra de PCs

c) Validaciones:

i) Número de PCs debe ser menor o igual a número de empleados

ii) Número de PCs Total debe ser la suma de todas las childs

iii) Número de PCs on site debe ser únicamente las de esa empresa sin las childs

iv) Número de PCs con site debe ser menor o igual a PCs total

v) Número de PCs debe ser mayor o igual al número máximo de licencias compradas en los dos años anteriores

5) Server Count

a) El número de servidores debe actualizarse una vez por año y en cada compra de algún producto que requiera un servidor adicional

b) Validaciones:

i) Número de Servidores Total debe ser la suma de todas las childs

ii) Número de Servidores on site debe ser únicamente las de esa empresa sin las childs

iii) Número de Servidores con site debe ser menor o igual a Servidores total

iv) Número de Servidores debe ser mayor o igual al número máximo de licencias compradas de servidores en los dos años anteriores.

6) Category

a) Industria a la que pertenece la empresa de acuerdo a las descripciones del archivo que se encuentra en la siguiente liga: Industry Vertical Category

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http://my/sites/rarvizu/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Frarvizu%2FShared%20Documents%2FAccount%20Discovery%20and%20Profiling&FolderCTID=0x012000FEF128809C42BA41A6A0A8DA33A274C9&View=%7BC3090A3E-02B5-4DBD-9D78-6786A81E5374%7D&InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence

7) Account website

a) Liga de página web de la empresa. Es crítico ya que de este campo salen los reportes de Google Penetration y nos ayuda a identificar cuentas con presencia de forma temprana.

8) Contactos:

At least one managed, active contact with valid email

a) El contacto debe estar marcado como Activo y el email debe ser válido

b) En CTM debe de incluir al menos

i) Todos los contactos del área de TI que influyen en compras

ii) Director de Finanzas y/o Compras

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7

6

8

2. Perfil de SW

Target: 95% de las cuentas

El Perfil de SW de una empresa de tener al menos los siguientes elementos:

Sistema Operativo de PCs Sistema Operativo de Servidores Correo Electrónico Aplicaciones de escritorio (office) Base de Datos SW de Virtualización CRM ERP

Preferentemente también debe tener:

Seguridad Colaboración Comunicaciones Unificadas

1) Perfil SW Microsoft Para que una cuenta se considere perfilada completa en SW Microsoft debe contener los elementos llenados con Product Family, Version, Purchased y Deployed Quantity

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CA + SMB Todos los clientes

CA Todos los clientes

i) Windows Client: (1) El número de PCs con deployment de Win Client en todas las versiones debe ser

igual al número de PCs o en el perfil de competencia debe estar la diferencia marcada con S.O de competencia

(2) Valores válidos de Windows Client:

Product Family Version

Win 7

Win Pro 7

Win Ult 7

Win 7

Windows Vista

Windows Vista Business

Windows Vista Enterprise EditionWindows Vista Small Business

Windows XP Professional

Windows XP Starter Edition

Windows 2000 Professional

Windows 98

Windows 95

Windows NT Workstation

ii) Office (1) El número de PCs con deployment de Office en todas las versiones debe ser igual

al número de PCs o en el perfil de competencia debe estar la diferencia marcada con valores válidos de competencia (ver abajo el cuadro).

(2) Valores válidos de Office:

Product Family VersionOffice Academic 2010

Office Home and Business 2010

Office Home and Student 2010

Office Professional 2010

Office Professional Plus 2010

Office Standard 2010

Office Enterprise 2007


Office Professional Plus 2007

Office Small Business 2007

Office Small Business 2007

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EditionOffice Standard 2007

Office Ultimate 2007


Office Small Business Edition

2003


Office Professional XP

Office Small Business Edition

XP

Office Standard XP




Office Standard 97

Office Mac Pro 10

Office Mac Pro 10

Office Mac 2008

Office Mac Home and Student

2007

Office Mac 2004

iii) Windows Server (1) El número de servidores con deployment de Windows Server en todas las

versiones debe ser igual al número de servidores o en el perfil de competencia debe estar la diferencia marcada con S.O de competencia

(2) Valores más comunes de Windows Server


Windows Server Standard 2008 R2

Windows Server Standard 2008



Windows 2000 Server 2000

Windows Server Enterpise 2008 R2

Windows Server Enterpise 2008

Windows Server Enterpise 2003

Windows Server Enterpise 2003 R2

Windows Server Datacenter

2008 R2

Windows Server 2008

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DatacenterWindows Server Datacenter

2003

(3) En caso de tener virtualización incluir el perfil de Hyper V con los siguientes valores:

Product Family VersionHyper - V Server 2008

Hyper - V Server 2008 R2

iv) Exchange Server (1) El cliente debe tener marcado al menos un correo en el perfil: Exchange server /

BPOS o en perfil de competencia (2) Valores más comunes de Exchange Server


Exchange Server - Standard

2010


2007


2003


2000


5.5

Exchange Server - Enterprise

2010


2007


2003


2000


5.5

(3) Valores más comunes de BPOS

Product Family VersionBPO Deskless Suite non-specific

BPO Ent Suite non-specific

BPO Lite Suite non-specific

BPO Std Suite non-specific

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v) SQL Server (1) El cliente debe tener marcado al menos una solución de base de datos SQL Server

o en perfil de competencia (2) Valores más comunes de SQL Server

Product Family VersionSQL Server Standard Edition

2008 R2

SQL Server Standard Edition

2008


2005


2000


7.0

SQL Server Enterprise Edition

2008 R2


2008


2005


2000


7.0

SQL Server Datacenter 2008 R2

b) Perfil SW Competencia Para que una cuenta se considere perfilada completa en SW de Competencia debe contener los elementos llenados con Competitor, Product / Technology, Purchased y Deployed Quantity. Se debe tener información perfilada de los siguientes competidores: Google, Open Office, VMWare, Oracle (DB), IBM (Lotus Domino).

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i) Sistema Operativo Escritorio (1) En caso de que el total de PCs no tenga Windows Client deberá estar perfilado el

competidor.(2) Valores más comunes de competencia en S.O. de PC

Competitor Product / TechnologyRed Hat Desktop

Linux Other

ii) Open Office (1) Todas las cuentas deben tener perfilado Open Office. En caso de que no tenga

presencia en la cuenta identificando como “Not Present”. En caso de que tenga PCs con Open Office la suma de Open Office + Office debe ser igual al número de PCs de la empresa

(2) Valores válidos de Open Office

Competitor Product / TechnologyOpenoffice.org OpenOffice

Openoffice.org OpenOffice – Not Disclosed

Openoffice.org OpenOffice – Not Present

Openoffice.org Other

Openoffice.org RedOffice

KDE e.V. KOffice

Kingsoft Other

Kingsoft PowerWord

OPENOFFICE ORG OpenOffice

Other OpenOffice

Sun Microsystems OpenOffice

iii) Sistema Operativo de Servidores (1) En caso de que el total de servidores no tenga Windows Server deberá estar

perfilado el competidor.(2) Valores más comunes de competencia en S.O. de PC

Competitor Product / TechnologyLinux Other

Sun Microsystems Solaris

IBM AIX

Hewlett Packard HP - UX

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(3) Las cuentas deben tener perfilado VMWare. En caso de que no tenga presencia es la cuenta identificarlo como “Not Present”

(4) Valores válidos de VMWare

Competitor Product / TechnologyVMWare VMWare Server

VMWare VMWare Server - Not Disclosed

VMWare VMWare Server - Not Present

iv) Correo (obligatorio Lotus + Google) (1) Las cuentas deben tener perfilado Lotus Domino. En caso de que no tenga

presencia en la cuenta identificando como “Not Present”. (2) Valores válidos de Lotus Domino

Competitor Product / TechnologyIBM Lotus Domino

IBM Lotus Domino - Not Disclosed

IBM Lotus Domino - Not Present

(3) Las cuentas deben tener perfilado Google Apps. En caso de que no tenga presencia en la cuenta identificando como “Not Present”.

(4) Valores válidos de Google Apps

Competitor Product / TechnologyGoogle Google Apps

Google Google Apps – Not Disclosed

Google Google Apps - Not Identified

Google Google Apps – Not Present

(5) En caso de que el cliente tenga otro correo de competencia marcarlo adicionalmente.

(6) Valores más comunes de correo de competencia

Competitor Product / TechnologyNovell Groupwise

Linux Other

Open Source xmail

Teamware mail

Zimbra collaboration suite

v) Base de Datos(1) Las cuentas deben tener perfilado Lotus Domino. En caso de que no tenga

presencia en la cuenta identificando como “Not Present”.

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(2) Valores válidos de Oracle

Competitor Product / TechnologyOracle Corporation Oracle Database

Oracle Corporation Oracle Database - Not Disclosed

Oracle Corporation Oracle Database - Not Present

(3) En caso de que no tenga Oracle ni SQL poner el competidor de Base de Datos que aplique

(4) Valores más comunes

Competitor Product / TechnologyIBM DB/2

Open Source MySQL

c) Perfil SW LOB (CRM + ERP) El perfil de LOB debe tener los siguientes campos:

Nombre del Sistema con la siguiente taxonomía:o Si el “vendor” está en la lista poner solo el nombre del producto ejemplo:

Peoplesofto Si el “vendor” no está en la lista poner el vendor – nombre del producto,

ejemplo: SAP ERPo Si el cliente no tiene CRM / ERP poner “NO CRM Solution” y/o “NO ERP

Solution” cada uno en un registro independienteo Si el cliente tiene un sistema desarrollo propio poner “Custom”

Categoryo Seleccionar Business Apps – CRMo Seleccionar Business Apps – ERP

Vendoro Poner el vendor de la lista y en caso de no existir poner “other”

Deployment Dateo Fecha de compra del sistema o de implementación, puede ser

aproximada Deployed Users

o El número de usuarios de la aplicación en la empresa Contact Name

o Nombre del contacto principal en el cliente de esa aplicación

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Los principales competidores son:

ERP: SAP; ORACLE CORPORATION; INTELISIS

CRM: SIEBEL; Salesforce.com

3. IOTarget: 90% de las cuentas

Se considera perfilado un cliente en IO con los siguientes campos:

CoreIO 5 elementos de 7 BPIO 7 elementos de 13 APO 2 elementos de 2 (preguntas 21 y 22)

Los elementos de IO se introducen en local attributes debiendo seleccionar en Type la capacidad de IO a perfilar, en valor poniendo el nivel de madurez y en fecha el día de la actualización.

El cuestionario completo se encuentra en la liga: Cuestionario IO

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http://my/sites/rarvizu/Shared%20Documents/Account%20Discovery%20and%20Profiling/IO%20Cuestionario.xlsx

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