Actitudes respecto a los bancos. Análisis autonómico

Actitudes respecto a los bancosAnálisis autonómico

Junio 2013

En colaboración con

Introducción- En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes

publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia . Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos de los consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos de encontrar soluciones a sus necesidades.

- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastado con una muestra representativa de los internautas españoles

FICHA TÉCNICA

65% 35%3.466Usuarios de comparadores financieros

Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012

54% 46%535Público general

Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).

Fechas de campo: del 1 al 7 de febrero de 2012

Edad:18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27%35 a 44 años: 34%44 a 54 años: 24%Más de 54 años: 12%

Edad:18 a 24 años: 20% 25 a 34 años: 26%35 a 44 años: 24%44 a 54 años: 16%Más de 54 años: 15%

la Caixa

BBVA

Bankia

ING Direct

Banco Santander

Banesto

Banc Sabadell

Banco Popular

Caja Madrid

Bankinter

CatalunyaCaixa

Barclays

Unicaja

Cajamar

Bancaja

Caixa Catalunya

IberCaja

Novagalicia Banco

CAM

Resto de entidades

12%

11%

10%*

8%

7%

3%

3%

3%

2%*

2%

2%*

2%

2%

2%

2%*

2%*

2%

1%

1%

22%

Opiniones sobre banco principal

Se ha preguntado a los clientes de bancos y cajas por la percepción que tienen de su entidad financiera principal (con la que realizan más operaciones o tienen más productos contratados).

En las siguientes páginas únicamente hemos analizado aquellas entidades financieras que en las preguntas correspondientes tenían una base de más de 50 clientes.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?

*Entidades se han agrupado:

Bankia, Bancaja y Caja Madrid como Bankia.

Catalunya Caixa y Caixa Catalunya como Catalunya Caixa.

*

*

*

*

*

Valoración del cobro de comisiones

El cobro de comisiones se valora significativamente mejor en Madrid (5,6) que en la Comunidad Valenciana (4,9).


Pregunta: Ahora nos gustaría que valoraras a [tu banco principal] en cada una de las siguientes categorías, siendo 0 que es muy mala y 10 que es excelente: Comisiones

Baleares

Cantabria

Castilla-La Mancha

Madrid

Navarra

Asturias

Castilla y León

Ceuta y Melilla

Cataluña

Aragón

Extremadura

Comunidad Valenciana

Galicia

País Vasco

Canarias

Andalucía

Murcia

La Rioja

5.85.75.65.6

5.45.45.35.35.25.15.1

4.94.94.84.74.74.7

3.4

Diferencias significativas positivas al 95%:

Diferencias significativas negativas al 95%:

Media

5,1

Baleares

Castilla y León

Madrid

Navarra

Murcia

Cataluña

Andalucía

Aragón

Asturias

Castilla-La Mancha

País Vasco

Extremadura

Ceuta y Melilla

Canarias

Cantabria

Galicia


La Rioja

7.26.86.76.66.66.66.56.56.56.56.56.46.46.26.16.05.9

5.4

Valoración de la solvencia bancaria

Madrileños (6,7) y catalanes (6,6) valoran significativamente mejor el nivel de solvencia de sus entidades principales que los valencianos (5,9).


Pregunta: Ahora nos gustaría que valoraras a [tu banco principal] en cada una de las siguientes categorías, siendo 0 que es muy mala y 10 que es excelente: Seguridad y confianza



Media

6,5

Intención de cambio de entidad bancaria

El 31% de los usuarios de Bankimia considera que cambiará de banco principal en los próximos 12 meses (bastante y muy probablemente).


Pregunta: : ¿En qué medida consideras cambiar de entidad financiera principal en los próximos 12 meses?

Muy probable

Bastante probable

Normal

Poco probable

Nada probable

No lo sé

18%

13%

16%

25%

18%

9%

Murcia

Galicia

Canarias

Cantabria

Ceuta y Melilla


Andalucía

Castilla-La Mancha

Aragón

Madrid

Cataluña

Extremadura

Navarra

Asturias

Castilla y León

La Rioja

País Vasco

Baleares

43%42%

38%38%

35%33%33%

31%31%

29%29%29%29%29%

27%25%

22%20%

Intención de cambio según región

Murcianos (43%) y gallegos (42%) son los que muestran mayores porcentajes de intención de cambio.

De otro lado, vascos (22%) y baleáricos (20%) son, de manera significativa, los menos predispuestos a cambiar de entidad financiera principal.


Pregunta: : ¿En qué medida consideras cambiar de entidad financiera principal en los próximos 12 meses? Bastante y muy probable



Global

31%

Intención de cambio según tipo de banco

El porcentaje de clientes de banca offline que cambiaría de banco prácticamente dobla el de las entidades exclusivamente online como pueden ser ING Direct u Openbank.


Pregunta: : ¿En qué medida consideras cambiar de entidad financiera principal en los próximos 12 meses? Bastante y muy probable



Banca OnlineBanca Offline

18%

33%

Motivos de cambio bancario

El cobro de comisiones es el principal motivo por el que los encuestados cambiarían de entidad. El 57% de los que muestran intención de cambio ha seleccionado esta opción.

Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087

Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites

Que no me cobren comisiones

Que me cobren un menor tipo interés en préstamos

Obtener una mayor rentabilidad

Tener mi dinero en una entidad financiera más segura

Tener un mejor trato personal

Tener más cerca cajeros y sucursales de la entidad financiera

Tener más servicios en la banca por Internet

Vinculado a hipoteca

Otra razón

57%

46%

32%

30%

28%

14%

13%

6%

11%

Motivo de cambio: comisiones

El cobro de comisiones bancarias como motivo de cambio de entidad bancaria es, en relación al global español, más importante en la Comunidad Valenciana (66%).

Los residentes en Madrid (46%) y en La Rioja (0%) son los que menos utilizan este argumento para defender la intención de cambiar de banco.


Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Comisiones



Global

57%

Baleares

Navarra

Asturias


Murcia

Galicia

Cataluña

Aragón

Andalucía

Castilla y León

Canarias

Extremadura

Castilla-La Mancha

País Vasco

Madrid

Cantabria

Ceuta y Melilla

La Rioja

83%71%

68%66%

63%62%61%61%59%58%56%

53%49%

46%46%

33%29%

0%

Motivo de cambio: tipo de interés en préstamos

Los asturianos (76%) son los que más han seleccionado los tipos de interés de los préstamos como motivo de cambio bancario.


Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Tipo de interés en préstamos



Global

46%

AsturiasAragón

CantabriaCastilla y León

CanariasAndalucía

GaliciaCastilla-La Mancha

Comunidad ValencianaCataluña

País VascoNavarra

Ceuta y Melilla MurciaMadrid

ExtremaduraBalearesLa Rioja

76%64%

60%55%

51%51%

48%47%

44%43%43%43%43%42%41%

35%25%

20%

Motivo de cambio: rentabilidad

De manera estadísticamente significativa, en Madrid (38%) es donde más se aduce la rentabilidad como motivo para cambiar de banco.


Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Rentabilidad



Global

32%

Baleares

La Rioja

Castilla-La Mancha

Madrid


País Vasco

Cataluña

Castilla y León

Andalucía

Extremadura

Galicia

Aragón

Navarra

Asturias

Canarias

Cantabria

Murcia

Ceuta y Melilla

58%40%

38%38%

34%32%32%32%

30%29%29%29%29%28%

23%20%19%

0%

La Rioja


Castilla y León

Aragón

Madrid

Cantabria

Castilla-La Mancha

Galicia

Cataluña

Extremadura

Ceuta y Melilla

Andalucía

Murcia

Canarias

País Vasco

Asturias

Baleares

Navarra

80%41%39%

36%34%33%

31%31%30%29%29%

23%21%19%18%

12%8%

0%

Motivo de cambio: solvencia

De manera estadísticamente significativa, los madrileños (34%) son los que más eligen la solvencia como motivo de cambio de banco.

Por el contrario, los residentes en Andalucía (23%) son los que en menor medida escogen este argumento para cambiar de banco.


Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Tener mi dinero en una entidad más segura



Global

30%

Utilización de la banca online según Comunidad Autónoma

El 76% de los encuestados utiliza la banca online una o más veces a la semana.

De manera estadísticamente significativa, Madrid destaca como la comunidad donde más se utiliza (80%), mientras que en Castilla y León (68%) y Aragón el porcentaje de uso de sitúa por debajo del global de la muestra.

Base usuarios banca online (1 ó más veces a la semana) : 3.466

Pregunta: ¿Con qué frecuencia accedes a la página web de [tu entidad principal]? Una o más veces a la semana



Global

76%

Navarra

Baleares

País Vasco

Madrid

La Rioja

Canarias

Cataluña

Castilla-La Mancha


Andalucía

Murcia

Galicia

Asturias

Extremadura

Castilla y León

Cantabria

Aragón

Ceuta y Melilla

83%82%81%80%80%80%79%

77%76%

73%73%73%

71%71%

68%68%67%

60%

Utilización de la banca online según sexo y edad

Una mayor proporción de hombres que de mujeres utiliza frecuentemente (una o varias veces a la semana) la banca electrónica de su entidad.

Los encuestados de 30 a 39 años son los que presentan un porcentaje más elevado de uso de la banca online.

Entre hombres y mujeres

Según edad

Base usuarios banca online (1 ó más veces a la semana) : 3.466


Hombre

Mujer

78%

73%

De 18 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

Mayores de 49

74%

80%

76%

73%



Utilización de la banca online según sector laboral

Los profesionales del sector de la informática y las telecomunicaciones son los que más frecuentemente utilizan los servicios de la banca online. El 94% de ellos acude a la web de su entidad, como mínimo, una vez a la semana.

Los trabajadores en sectores de finanzas, banca y administración de empresas utilizan la banca online en una mayor proporción que el global de la muestra.

Según sector laboral

Base usuarios banca online (trabajando actualmente) : 2.676


Informática y telecomunicaciones

Finanzas y banca

Administración de empresas

Ingenieros y técnicos

Comercial y ventas

Administración pública

Educación y formación

Atención a clientes

Sanidad y salud

Inmobiliario y construcción

Calidad, producción e I+D

Compras, logística y almacén

Profesiones, artes y oficios

Turismo y restauración

Otros

94%

89%

86%

85%

82%

80%

79%

79%

78%

77%

76%

76%

74%

74%

78%



Conclusiones-Los madrileños (5,6) valoran mejor el cobro de comisiones por parte de sus bancos que los andaluces (4,7). Este dato es consistente con el hecho que los madrileños son los que menos utilizan las comisiones como argumento de cambio de entidad principal (46%, mientras que el porcentaje global es del 57%).

-Los residentes en Madrid (6,7) y en Cataluña (6,6) valoran significativamente mejor la solvencia de sus entidades que los valencianos (5,9).

-El 31% de los encuestados considera cambiar de entidad financiera principal en los próximos 12 meses. Murcianos (43%) y gallegos (42%) muestran una intención de cambio superior a la global, mientras que la intención de cambio de vascos (22%) y baleares (20%) es estadísticamente inferior.

-Los asturianos (76%) son los que en mayor medida se plantean cambiar de banco debido a los tipos de interés que los bancos les cobran en los préstamos.

-El porcentaje de clientes de banca física que considera cambiar de banco (33%) es casi el doble del de los clientes de las entidades que trabajan exclusivamente online (18%).

-Los residentes en la Comunidad de Madrid son los que más utilizan la banca online con una frecuencia semanal (80%). Castellanoleoneses (68%) y aragoneses (67%), los que menos.

Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadores financieros?- Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de los clientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año.

- A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos. Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadores financieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor de servicios de campo online Netquest, un 10% de los internautas españoles ya está utilizando este tipo de herramientas.

- En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimia recibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes que sabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarse comisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.

1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]

Anexo II: Fuentes de información sobre bancos

El 10% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios.

Como podemos observar, Internet se ha convertido en una clara referencia en el momento de informarse sobre productos financieros.

Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510

Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?

Oficina bancaria

Web corporativa

Buscadores de internet

Recomendaciones de conocidos

Comparadores financieros

Otros

No lo sé

50%

40%

32%

29%

10%

5%

12%

www.bankimia.comCalle Villà, 1208172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)93.675.99.36

En colaboración con:

BARCELONA

Ronda Guinardó, 34, 1º 1ª08025 Barcelona93.187.50.84

MADRIDSalvador Dalí, 1, Ed. NavacerradaEscalera 9 bajo C28690 Brunete (Madrid)91.816.38.96

http://www.bankimia.com/

Actitudes respecto a los bancos. Análisis autonómico

Economy & Finance

Transcript of Actitudes respecto a los bancos. Análisis autonómico