1

El Acuerdo de Asociación Económica

México -Japón

Seminario

“Como hacer negocios con Japón”Semana de la Exportación a Japón

Bancomext

22 de mayo 2006

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

2

22 de mayo 2006

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

I. Razones para negociar el AAE

II. Contenido y alcance

III. Relación comercial y de inversión

México-Japón

IV. Resultados

V. Comentarios finales

3

El AAE nos vincula a la segunda economía más grande

del mundo. México: uno de los líderes en la promoción

del comercio y la inversión,

Importante oportunidad para materializar nuestro

potencial de exportación al mercado japonés y atraer

mayores flujos de inversión,

Acceso preferencial a un mercado de 127 millones de

habitantes con elevados niveles de ingreso y consumo,

El AAE es el segundo acuerdo negociado por Japón.

México tiene preferencias arancelarias adelantadas a

sus competidores en el mercado de Japón.

I. Razones para negociar un AAE

Expande nuestra estrategia de negociaciones

4

Las economías de Japón y México poseen características que

las hacen complementarias.

Japón México

2a economía del mundo 14a economía del mundo

Población con edad promedio de 42 años

Mano de obra altamente capacitada

Población con edad promedio de 27 años

Abundante mano de obra joven y capacitada

Altas tasas de ahorroNecesidad de complementar la inversión

nacional con extranjera

8a fuente de IED en el mundo4° lugar como polo de atracción para la IED entre

países en desarrollo

Importador de bienes con tecnología

media-alta

Productor y exportador de bienes con

tecnología media-alta

Importador del 60% de su consumo de

alimentos, (3er lugar mundial)

Productor y exportador de productos

agroalimentarios

Población con edad promedio de 27 años

Productor y exportador de productos de

alta tecnologíaImportador de productos de alta tecnología

I. Razones para negociar un AAE

Complementariedad

5

Entró en vigor el 1 de abril de 2005.

Contempla los elementos de un TLC, así como disposiciones enmateria de cooperación bilateral para promover el acercamientoeconómico.

Comercio de bienes (incluyendo agricultura)

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Normas técnicas

Reglas de origen

Certificación de origen y Procedimientos aduaneros

Salvaguardias

Inversión

Servicios

Compras de gobierno

Política de competencia

Solución de controversias

Promoción de comercio e inversión

Industria de soporte

PyMEs

Ciencia y tecnología

Educación y desarrollo de recursos humanos

Propiedad intelectual

Agricultura

Turismo

Medio ambiente

Mejora del ambiente de negocios

Elementos TLC Elementos Cooperación Bilateral

II. Contenido y alcance

6

II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial

Promedio de los tipos arancelarios NMFaplicados por Japón en el sector industrial.

Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón

10.3 10.4

7.3 7.2

36 35.8

3.9 3.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Po

rcen

taje

Cueros y pieles Textiles y sus

artículos

Calzado,

sombrería

Total

2002 2004

7

Asimetría a favor de México

México*

Japón

9%

49.5%

4% 5%0

25

50

75

100

A la entrada en vigor 5 años 10 años

40%

% d

e f

raccio

nes

91%

Fuente: Secretaría de Economía.

* Para México, el 1.5% de las fracciones arancelarias se desgravarán en plazos intermedios

Eliminación de aranceles

Porcentaje de fracciones arancelarias de

cada país

II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial

8

Acceso inmediato al mercado japonés de productos de interés

de México y sensibles para ellos:

Calzado y cuero1 (Calzado: 250 mil pares; cuero: 100 mil metros2)

Cobertura del cupo: cueros/pieles charolados; maletas/maletines;

carteras y bolsas de piel; calzado de cuero

Prendas de vestir

Apertura gradual de México a Japón en productos sensibles

para nosotros:

Acceso inmediato: bienes de capital, manufacturas

eléctricas, electrónica.

Acceso a 5 años: algunos químicos, autopartes, equipo

médico y ferroviario.

Acceso a 10 años: farmacéuticos, químicos, cosméticos,

jabones, hule, madera, manufacturas de plástico, acero y

vidrio.

1. Con revisión al quinto año, y el cupo es aplicable entre 7 y 10 años.

II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial

9

Automotriz (de interés para Japón y sensible para

México):

Los aceros especializados que no se producen

en México utilizados para autopartes,

electrónica, etc., se desgraven

inmediatamente.

El acero que compite con la producción

nacional se desgravará gradualmente después

de 5 años.

Casos especiales

Acero:

Acceso inmediato para una cantidad

equivalente al 5% del mercado nacional.

Por encima del cupo, las importaciones de

automóviles se desgravarán después de 6

años.

II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector industrial

10

Promedio de los tipos arancelarios NMFaplicados por Japón en el sectoragropecuario.

Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón

19.918.9

20.4

15

6.0 5.7

18.718.7 18.6

17.7

0

5

10

15

20

25

Po

rcen

taje

Animales vivos Productos

vegetales

Grasas y aceites Preparaciones

de alimentos

Total

2002 2004

II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector agropecuario

11

Sector agropecuario

Acceso para productos con

potencial exportador y de interés

para México:

Acceso inmediato: café verde,

limones, cerveza, aguacate,

tequila, mangos, etc.

Acceso a 5 años: uvas, café

tostado, melones, salsas, fresas

congeladas, nueces, etc.

Acceso a 10 años: plátano,

vegetales preparados,

mermeladas, etc.

Acceso preferencial para

productos sensibles con cuotas:

carne de puerco, de res, pollo,

naranja y jugo de naranja, etc.

Cláusula de revisión en tres años

para: piña, azúcar y trigo.

Sector pesquero

Inclusión de todos los productos

de interés de México.

Productos con acceso inmediato

libre de arancel: atún aleta

amarilla fresco y enlatado,

camarón, algunos crustáceos y

moluscos, y pulpo.

Acceso bajo cuota: sardinas y

calamar.

II. Contenido y alcanceComercio de bienes. Sector agropecuario

12

1.3

4.8

1.5

3.9

1.9

4.1

1.6

4.3

1.2

4.5

1.6

5.0

2.4

6.5

2.0

8.1

1.8

9.3

1.8

7.6

2.2

10.7

2.5

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Exportaciones 1/ Importaciones 2/

13.0

Comercio bilateral

México-Japón

(miles de millones de dólares)

Fuente: 1/ Exportaciones: Ministerio de Finanzas de Japón. 2/ Importaciones: Secretaría de Economía, México.

13.3

16.4

0

5

10

15

20

Abr 2004-Mar 2005 Abr 2005-Mar 2006

23.3%

Antes de

AAE

Después del

AAE

III. Relación comercial y de inversiónComercio bilateral

Comercio bilateral

México-Japón

(miles de millones de dólares)

13

631787

931

1,2841,384

2,617

3,0343,219

3,376 3,5003,645

3,931

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

**Fuente: Secretaria de Economía.

649

1,122

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2004 2005

73%

IED Japonesa anunciada en

México*

*Fuente: BANCOMEXT

IED Acumulada de Japón en México, 1994-2005**

(millones de dólares)

El sector manufacturero representa el 90.4% del total de la IED Japonesa en México

El sector automotriz atrae 4/5 partes de ese porcentaje

III. Relación comercial y de inversiónInversión Extranjera Directa proveniente de Japón

14* Porcentaje de crecimiento Abril 05-Feb 06/ Abr 04 – Feb 05.Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón.

Ejemplos de exportaciones mexicanas con altas tasas decrecimiento desde la entrada en vigor del AAE:

ProductosCrecimiento %*

Calzado

Pantalones para dama, algodón

481.5

334.7

Carne de res 192.1

Caucho y sus manufacturas

Jugo de naranja

Camarones

Camisetas de algodón

Café

Mango

115.0

76.5

50.1

29.4

32.0

28.4

IV. ResultadosIncremento en las exportaciones de México

15

.

EmpresaInversión (millones

de dólares)

Nissan 800

Bridgestone 220

Toyota 140

Yorozu Co. 50

Otros 25.5

Incremento en los flujos de IED proveniente de Japón.

Ejemplos de proyectos de inversión Japonesa anunciada en

México en 2005 por casi 1.1 miles de millones de dólares.

De enero a marzo de 2006, empresas japonesas han anunciado

proyectos de inversión por un monto superior a 920 millones de

dólares, de los cuales 600 millones de dólares corresponden a

inversión en el sector energético anunciada por Mitsubishi.

*Consejeria Comercial de Bancomext en Japón

IV. ResultadosIncremento en la recepción de IED

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V. Comentarios finales

Para México, el acuerdo con Japón es unaoportunidad para:

acceder al segundo mercado más grande del

mundo

diversificar sus mercados de exportación

atraer mayores flujos de IED

contribuir a mejorar la posición de ambos países

en el actual contexto de fuerte competencia

global

Cooperación bilateral orientada a aprovechar demejor manera los beneficios de la liberalización yla apertura.

El AAE ha incrementado ya flujos de comercio einversión con Japón, pero es necesarioincrementar su aprovechamiento.

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Para mayor información…

www.economia.gob.mx

www.economia-snci.gob.mx/sic_php/