Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón UNIVERSIDAD DE...

Acuerdo para el Fortalecimiento de Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre la Asociación Económica entre

México y JapónMéxico y Japón

UNIVERSIDAD DE COLIMAUNIVERSIDAD DE COLIMAMayo de 2005Mayo de 2005

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a.a. Razones para negociar un AAERazones para negociar un AAE

b.b. Comercio e inversión México-JapónComercio e inversión México-Japón

c.c. ResultadosResultadosi.i. Comercio de bienesComercio de bienesii.ii. Cooperación bilateralCooperación bilateraliii.iii. Mejora del ambiente de negociosMejora del ambiente de negocios

d.d. ConclusionesConclusiones

Contenido Contenido

3

a. Razones para negociar un AAEa. Razones para negociar un AAE

Las economías de Japón y México poseen características que las hacen complementarias.

Japón México

2a economía del mundo 10a economía del mundo

Población con edad promedio de 42 años

Mano de obra altamente capacitada

Población con edad promedio de 23 años

Abundante mano de obra joven y capacitada

Altas tasas de ahorro Necesidad de complementar la inversión

nacional con extranjera

8a fuente de IED en el mundo 4° lugar como polo de atracción para la

IED entre países en desarrollo

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a. Razones para negociar un AAEa. Razones para negociar un AAE

Japón México

Productor y exportador de productos de alta tecnología

Importador de productos de alta tecnología

Importador de bienes con tecnología media-alta

Productor y exportador de bienes con tecnología media-alta

Importador del 60% de su consumo de alimentos, (3er lugar mundial)

Productor y exportador de productos agroalimentarios

5

a. Razones para negociar un AAE y a. Razones para negociar un AAE y estrategia de negociacionesestrategia de negociaciones

El AAE complementa la estrategia de negociaciones comerciales de México

El AAE se suma a nuestra amplia red de tratados de libre comercio con 42 países, en 3 continentes.

México tendrá acceso preferencial a países que concentran más de 3/4 partes del PIB mundial.

Con el AAE, 95% de nuestras exportaciones y 77% de nuestras importaciones, se realizarán en el marco de los TLCs.

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b. Comercio e inversión México – Japónb. Comercio e inversión México – JapónComercio bilateralComercio bilateral

Comercio bilateral México – Japón

(miles de millones de dólares)

Fuente: 1/ Ministerio de Finanzas de Japón. 2/ Secretaría de Economía con datos de Banxico.

1.3

4.8

1.5

3.9

1.9

4.1

1.6

4.3

1.2

4.5

1.6

5.0

2.4

6.5

2.0

8.1

1.8

9.3

1.8

7.6

2.1

10.6

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Exportaciones 1/ Importaciones 2/

7

b. Comercio e inversión México – Japónb. Comercio e inversión México – JapónComercio bilateralComercio bilateral

Distribución sectorial de las exportaciones mexicanas a Japón

2004

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

Distribución sectorial de las importaciones mexicanas

provenientes de Japón2004

Equipo de transporte y autopartes

7%

Instrumentos y aparatos de

óptica y fotografía

7%

Minerales y escorias

12%

Productos químicos

7%

Textil y confección

5%

Otros27%

Eléctrico electrónico

12%

Agro-alimentario

23%

Hierro y acero y sus

manufacturas5.8%

Plástico y sus manufacturas

3.4%

Eléctrico-electrónico

41.3%

Equipo de transporte y autopartes

12.1%

Otros37.4%

8

IED acumulada de Japón en México, 1994-2004*

(millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. * Cifras a septiembre de 2004.

631.0786.7

930.6

1,283.71,383.7

2,616.4

3,033.13,211.4

3,361.1 3,458.83,582.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónInversión de Japón en MéxicoInversión de Japón en México

9

Distribución sectorial de la IED japonesa en México,

1999-2004*

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. * Cifras a septiembre de 2004.

Comercio4.2%

Construcción3.6%

Minería y extracción

0.8%

Fabricación de aparatos y

accesorios de uso doméstico

1.5%

Fundición y moldeo de

piezas metálicas ferrosas y no

ferrosas2.7%

Industria automotriz

76.8%

Fabricación de sustancias químicas básicas

2.7%Eq. electrónico de radio,

televisión y comunicaciones

5.5%Otras

manufactureras0.5%

El sector manufacturero representa el 89.7 por ciento del total de la inversión extranjera directa japonesa en México.

b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónInversión de Japón en MéxicoInversión de Japón en México

10*Veracruz, Tabasco, Chiapas

b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónCOMCE Golfo de MéxicoCOMCE Golfo de México

Principales productos exportados por COMCE Golfo de México

Hierro y aceroProductos alimenticios y

animales vivosProductos químicosProductos medicinales y

farmacéuticosPrendas de vestirMaquinaria para

generación de energía

Cuero y manufacturas de cuero

Productos de la industria del automóvil

Vehículos de carreteraMaquinaria y equipo

industrial y sus partesManufacturas de

metalesProductos textiles

Los estados que comprenden el COMCE Golfo de México atraen el 1% del total de la inversión de Japón en México (inversión acumulada enero 1999 - septiembre 2004).

11

En 2004, solamente el 0.08% de las exportaciones totales de los estados que comprenden el COMCE Golfo de México* tuvieron como destino Japón1.

1/ Secretaría de Economía con datos de Banxico *Veracruz, Tabasco y Chiapas

b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónCOMCE Golfo de MéxicoCOMCE Golfo de México

Principales exportaciones COMCE Golfo de México a Japón

Participación en las exportaciones

totales de COMCE Golfo de México %

Artículos manufacturados diversos 2.64

Manufacturas de metales 1.31

Alimentos y animales vivos 0.59

Productos medicinales y farmacéuticos 0.11

Productos químicos 0.10

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c. Resultadosc. ResultadosPrincipales aspectos del AAEPrincipales aspectos del AAE

El AAE contempla los elementos de un TLC, así como disposiciones en materia de cooperación bilateral para promover el acercamiento económico.

Comercio de bienes (incluyendo agricultura)

Servicios Inversión Compras de gobierno Salvaguardias Medidas sanitarias y

fitosanitarias Procedimientos

aduaneros Normas técnicas Política de

competencia Solución de

controversias

Industria de soporte PyMEs Promoción de comercio e

inversión Educación y desarrollo de

recursos humanos Ciencia y tecnología Energía Agricultura Medio ambiente Mejora del ambiente de

negocios

Elementos TLC Elementos Cooperación Bilateral

13

c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector industrialComercio de bienes. Sector industrial

10.3 10.47.3 7.2

36 35.8

3.9 3.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Por

cen

taje

Cueros y pieles Textiles y susartículos

Calzado,sombrería

Total

2002 2004

Promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados por Japón en el sector industrial.

Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón

14


Asimetría a favor de México

México*

Japón

9%

49.5%

4% 5%0

25

50

75

100

A la entrada en vigor 5 años 10 años

40%% de fracciones

91%

Fuente: Secretaría de Economía.

* Para México, el 1.5% de las fracciones arancelarias se desgravarán en plazos intermedios

Eliminación de arancelesPorcentaje de fracciones arancelarias de cada

país

15

Acceso inmediato al mercado japonés de productos de interés de México y sensibles para Japón:


Calzado y cuero

Prendas de vestir (además TPL permanente de 200 millones de dólares)

Apertura gradual de México a Japón en productos sensibles para nosotros

Acceso inmediato libre de arancel

Bienes de Capital

Turbinas hidráulicas

Ciertos compresores

Grúas

Montacargas

Palas mecánicas

Excavadores

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Acceso inmediato libre de arancel (continuación) Manufacturas

eléctricas

Electrónica

Aerogeneradores

Ciertos transformadores

Fuentes de poder

Indicadores luminosos

Conmutadoras para audio y video

Generadores de audio conferencia

Amplificadores de microondas

Computadores

Impresoras

Monitores

Aparatos de redes

Teléfonos

Centrales telefónicas

Centros acústicos

Microteléfonos

Sistemas de sonido

Lectores ópticos

17


Farmacéuticos

Químicos

Cosméticos

Jabones

Papel

Acero

Metalmecánica

Algunos químicos

Ciertas autopartes

Equipo ferroviario

Equipo médico

Acceso libre de arancel en 10 años

Artículos de fotografía

Manufacturas de plástico

Hule

Madera

Acceso libre de arancel a mediano plazo (entre 3 y 7 años)

18


Automotriz (de interés para Japón y sensible para México):

Los aceros especializados que no se producen en México utilizados para autopartes, electrónica, etc., se desgravarán inmediatamente.

El acero que compite con la producción nacional se desgravará gradualmente después de 5 años.

Casos especiales

Acero:

Acceso inmediato para una cantidad equivalente al 5% del mercado nacional.

Por encima del cupo, las importaciones de automóviles se desgravarán después de 6 años.

19

c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector agropecuarioComercio de bienes. Sector agropecuario

19.918.9

20.4

15

6.0 5.7

18.7 18.7 18.6 17.7

0

5

10

15

20

25

Por

cen

taje

Animales vivos Productosvegetales

Grasas y aceites Preparacionesde alimentos

Total

2002 2004

Promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados por Japón en el sector agropecuario.

Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón

20


Acceso a productos con potencial exportador para México

Se obtuvieron preferencias en 796 fracciones arancelarias las cuales representan el 99% de las exportaciones mexicanas a Japón.

Acceso inmediato libre de arancel

Café verde

Limones

Brócoli fresco

Aguacate

Calabaza

Guayaba

Vinos

Albúmina

Espárrago

Mango

Tomate

Cebolla

Berenjena

Tabaco

Papaya

Tequila

Pectina

Ajo

Col

Leguminosas

Mezcal

Huevo

21


Acceso libre de arancel a mediano plazo (entre 3 y 7 años)

Uvas

Café tostado

Melones

Brócoli congelado

Salsas

Fresas congeladas

Nueces

Jugo de toronja

22


Acceso libre de arancel en 10 años:

Plátano

Vegetales preparados

Mermeladas

Duraznos preparados

Acceso preferencial a productos mexicanos sensibles para Japón con cuotas:

Naranja y jugo de naranja

Carne de puerco

Carne de res y pollo

Puré de tomate

Miel

Sorbitol

Dextrinas

Cláusula de revisión en tres años para: piña, azúcar y trigo

23

Se obtuvieron preferencias en 228 fracciones arancelarias las cuales representan el 76% de las exportaciones mexicanas a Japón.

c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector pesqueroComercio de bienes. Sector pesquero

Productos con acceso inmediato libre de arancel:

Sardinas

Calamar

Atún aleta amarilla fresco y enlatado

Camarón

Crustáceos y moluscos

Pulpo

Productos con acceso bajo cuota:

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c. Resultadosc. ResultadosReglas de origen y SalvaguardiasReglas de origen y Salvaguardias

Reglas de origen

Promueven la integración de procesos industriales entre México y Japón y previenen la triangulación.

Busca la utilización de insumos de la región tomando en consideración los intereses de las industrias nacionales.

Salvaguardias

Garantiza la adecuada protección a la rama de producción nacional ante situaciones de daño grave o amenaza del mismo.

Evita que estas medidas sean utilizadas con fines proteccionistas.

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Establece principios y reglas trasparentes para facilitar y simplificar el comercio bilateral agropecuario.

Preserva el derecho de adoptar medidas para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal cuando estén justificadas científicamente.

Garantiza que estos instrumentos no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio.

c. Resultadosc. ResultadosMedidas sanitarias y fitosanitarias y Medidas sanitarias y fitosanitarias y

compras gubernamentalescompras gubernamentales

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Compras gubernamentales

Acceso de los bienes, servicios y proveedores de ambos países a los mercados de compras gubernamentales en condiciones de trato nacional.

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Colaboración entre las autoridades correspondientes para evitar prácticas anticompetitivas en beneficio de empresas y consumidores de cada país.

c. Resultadosc. ResultadosPolítica de competencia y Política de competencia y

ServiciosServicios

CompetenciaCompetencia

ServiciosServicios

Comercio transfronterizo de servicios.

Entrada temporal de personas de negocios.

Trato nacional que garantiza las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en cada país.

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c. Resultadosc. ResultadosInversión y solución de controversiasInversión y solución de controversias

InversiónInversión

Reglas claras y precisas en materia de protección a la inversión productiva.

Esto se traducirá en mayores flujos de capital japonés.

Solución de controversiasSolución de controversias

Incentivar el cumplimiento del acuerdo.

Certeza a ambos países sobre bases de equidad, seguridad jurídica y neutralidad.

Prevención y solución de conflictos derivados de la interpretación del AAE.

La decisión final de un tribunal será obligatoria para las partes.

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Promoción del comercio y la inversiónPromoción del comercio y la inversión

Intercambio de expertos.

Acceso a información sobre regulaciones.

Realización de ferias y seminarios.

Promoción de alianzas estratégicas.

c. Resultadosc. ResultadosCooperación bilateralCooperación bilateral

Ciencia y tecnología, educación y capacidad Ciencia y tecnología, educación y capacidad laborallaboral

Promoción de la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria.

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Pequeñas y medianas empresasPequeñas y medianas empresas

Integración de cadenas productivas.

Promoción de su capacidad exportadora.


Industrias de soporteIndustrias de soporte

Proveeduría por parte de empresas mexicanas a empresas japonesas establecidas en México.

30

Propiedad intelectualPropiedad intelectual

Mejora de los sistemas de protección de propiedad intelectual.

Automatización de procesos administrativos de las autoridades de propiedad intelectual.


AgriculturaAgricultura

Acceso a información sobre regulaciones.

Diálogo entre productores.

Intercambio científico y tecnológico.

31

Mejora del ambiente de negociosMejora del ambiente de negocios

Consulta y diálogo para el desarrollo de un ambiente favorable en ambos países.


Medio ambienteMedio ambiente

Intercambio de tecnología para el mejoramiento del medio ambiente.

TurismoTurismo

Fortalecimiento del sector como fuente de ingresos y generación de empleos.

Promoción de las PyMEs involucradas en este sector.

Asistencia para campañas de promoción turística.

32

c. Resultadosc. ResultadosMejora del ambiente de negociosMejora del ambiente de negocios

Mecanismo de consulta y diálogo sobre temas específicos que afecten la conducción de negocios entre los sectores privados de México y Japón.

Desarrollar un ambiente favorable para incrementar el comercio y la inversión entre las empresas privadas de ambos países.

Creación de un Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios que permitirá:

Abordar con el gobierno japonés las inquietudes del sector privado mexicano.

Profundizar el conocimiento sobre las particularidades del entorno de negocios japonés.

Discutir las maneras y medios para mejorar el ambiente de negocios, y plantear recomendaciones.

Participación de representantes gubernamentales.

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d. Conclusionesd. Conclusiones

Se ha pactado con Japón un acuerdo en términos mutuamente satisfactorios y balanceados, atendiendo las prioridades y sensibilidades de los productores y exportadores de ambos países.

El AAE además de ser un instrumento de libre comercio, incorpora disposiciones relativas a cooperación bilateral.

34


Para México, el acuerdo con Japón es una oportunidad de:

acceder al segundo mercado más grande del mundo

diversificar sus mercados de exportación

atraer mayores flujos de IED

contribuir a mejorar la posición de ambos países en el actual contexto de fuerte competencia global

Cooperación bilateral orientada a aprovechar de mejor manera los beneficios de la liberalización y la apertura.

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Cooperación bilateral orientada a aprovechar de mejor manera los beneficios de la liberalización y la apertura.

Establecimiento de un mecanismo de consulta y diálogo para el desarrollo de un ambiente de negocios favorable en ambos países.

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