AGENDA - enfasis.com...Perfil de productos light Amas de casa mayores de 50 años Familias pequeñas...

2

AGENDA

2

Canasto de Alimentos en México

ThinkFit,

¿México piensa/actúa saludable?

http://www.insidekantarworldpanel.com/Resources/Picture Library/shutterstock_10819897.jpg

3

ALIMENTOS ES EN EL CANASTO QUE MÁS SE GASTA

30,4 30,7 32,5 33,5

17,3 16,4 15,6 15,7

23,2 23,9 23,5 22,8

14,9 14,6 14,1 13,7

14,2 14,4 14,3 14,2

RY JUN'09 RY JUN'10 RY JUN'11 RY JUN'12 Alimentos Empacados Lácteos Bebidas

Cuidado del Hogar Cuidado Personal

…y en la que más se ha

incrementado el gasto en

el último año

% Valor

Los NSE medios y bajos

son quienes más están

incrementando el gasto

en alimentos

Están incrementando su

gasto en marcas

económicas y promedio

Ojo: Los productos light

son principalmente

premium por costo

4

EL INCREMENTO ESTÁ DADO POR TORTILLAS EN PRIMER

LUGAR POR LOS INCREMENTOS DE PRECIO

15,7

11,0

11,0

6,8

3,2

2,5

2,3

2,0

2,3

2,0

16,9

10,8

10,7

6,5

3,1

2,6

2,3

2,2

2,2

2,0

Tortillas

Leche Liquida

Refrescos

Agua Embotellada

Pan Industrializado

Galletas

Yoghurt

Cerveza

Jugos

Cereales

RY JUN'11

RY JUN'12

% Valor

5

AUNQUE LOS HOGARES REALIZAN UN GASTO MEDIO MAYOR EN ALIMENTOS,

LO HACEN POR EL ALZA DE PRECIOS PUESTO QUE COMPRAN EN PROMEDIO

MENOS VOLUMEN

5

16.589

3.302 3.083

4.585

2.804 2.816

16.931

3.362 3.178

4.650

2.812 2.930

Total Alimentos Lácteos Bebidas Cuidado del Hogar

Cuidado Personal

RY MAR'11 RY MAR'12

2.1

1.8

Gasto Medio

Precio 4.4

Compra

Media 2.1

CLARA SENSIBILIDAD A PRECIOS EN EL CANASTO, SI LOS PRECIOS

INCREMENTAN, DISMINUYE EL CONSUMO

4.2

1.0

7.3

9.4

2.6

2.1

1.2

5.5

* Análisis no incluye tortilla por fuerte movimiento

en sus precios en el último año.

6

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50 60

Alimentos

Lácteos

Bebidas

Cuidado del Hogar

Cuidado Personal

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50 60

Tonos más obscuros RY Jun’12 tonos claros RY Jun’11

MÁS VIAJES IMPULSADOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Frecuencia

Ticket

El tamaño de la círculo indica la participación en valor 291 viajes

RY Jun’11 vs. RY Jun’12

$72 279 viajes

$71

7

MAS DESARROLLADO EN NSE ALTOS

NSE ALTOS

Perfil de productos light

Amas de casa mayores de 50 años

Familias pequeñas ( 1 a 2 integrantes)

Hogares sin hijos o mayores de edad


8

2.9 2.7 2.8

RY Jun 10 RY Jun 11 RY Jun 12

% Valor

EL SEGMENTO LIGHT* SIN CRECIMIENTOS EN LOS

ÚLTIMOS 3 AÑOS

* Cereales, barritas, Leche blanca y saborizada, jugos, pan, yoghurt y botanas

Las categorías de leche, cereales y yoghurt son las más

importantes


9

¿Y LOS PRODUCTOS LIGHT?

10

MOTIVOS POR LOS QUE ESTE AÑO

EL FOCO LO PUSIMOS

EN LA SALUD

1 2 3 4

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 / 2011

11

EN LATINOAMÉRICA

1 2 3 4

79%

56%

49%

26%

lo más importante en la vida es la Salud

le gusta mantener su cuerpo en forma

declara estar preocupado por su Salud

tiene hábitos de «bienestar»


12

NECESITAMOS

AYUDAR A LOS

CONSUMIDORES

OFERTA DE PRODUCTOS + EDUCACIÓN DE LA SALUD

71% Preocupados

por su presión,

colesterol y

sobrepeso

69% No consume

productos

light

58% Difícilmente

encuentra

tiempo para

cuidarse

44% No sabe

diferenciar

alimentos

funcionales


13

Y Kantar Worldpanel TE DA UNA RAZÓN

de las amas de casa

cambiaría la marca que

compra si encontrase una

alternativa más saludable

LA INDUSTRIA

TIENE CIERTA

RESPONSABILIDAD

64%


14

Contactamos a

8,100 hogares en 16 metrópolis

de Latinoamérica

SAN PABLO

RÍO JANEIRO

CIUDAD DE

MÉXICO

BUENOS

AIRES BOGOTÁ

SANTIAGO

CARACAS QUITO

LIMA

LA PAZ

CAPITALES

DE CAM

¿QUÉ HICIMOS PARA ENTENDER ESTA

PREOCUPACION?

15

YO

ESTOY

PRIMERO


16

LA SALUD ESCALA 1 LUGAR EN EL RANKING DE PREOCUPACIONES

PARA EL 2011, Y SE ANTEPONE AL CALENTAMIENTO GLOBAL Más preocupados por inseguridad, inflación y salud que en 2010

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. % de hogares que consideran estos temas entre sus 3 principales preocupaciones

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

Es mas preocupante en México

que en LATAM ( +13.8)

TEMAS QUE ME PREOCUPAN ESTE AÑO

65

56

48

40

28

27

8

6

6

4

2

65

59

49

40

18

40

7

3

7

2

0

Inseguridad / violencia

Aumento de precios / inflación

Mi salud / Estado físico

Calentamiento Global

Catástrofes naturales

Una crisis económica global

Disturbios políticos / sociales

Elección presidencial

Devaluación de la moneda

Mayor equilibrio traba y placer

Otros

LATAM

México

17

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. % de hogares que consideran estos temas entre sus 3 principales preocupaciones

44 41 45 51 49 45 48

58

Total HIGH MEDIUM LOW

2010

2011

PREOCUPACIÓN POR LA SALUD VS AÑO PASADO

LA SALUD PREOCUPA AL 58% DEL NSE BAJO LATINOAMERICANO,

SOBRE TODO VENEZOLANOS, CHILENOS, BRASILEROS, COLOMBIANOS

Y MEXICANOS

A TODOS NOS PREOCUPA MÁS QUE ANTES

18

EL HOGAR MEXICANO TIENE 8 MIEDOS

QUE INCLUYEN PROBLEMAS DE SUEÑO, DIABETES, HUESOS Y STRESS

64

64

63

54

49

51

41

45

40

45

45

38

44

71

66

64

62

59

52

50

49

48

47

46

45

44

Problemas sueño

Presión arterial

Sobrepeso

Diabetes

Huesos

Tránsito lento

Falta energía

Stress

Caída del cabello

Retención líquidos

Dolor menstrual intenso

Dejar de fumar

Gastritis/ Problemas digestión

% Sí me preocupa

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011

Latam México

En México no sólo

nos preocupa el

sobrepeso

19

GORDITOS Y

SIN CULPA 71%

De los mexicanos les

preocupa el sobrepeso

(+11pp vs LATAM)

31% de los

mexicanos sufren sobrepeso

y NO hacen nada al respecto

para tratarlo

20

EL SOBREPESO: UNA PREOCUPACIÓN MEXICANA

¿QUIÉN LO SUFRE MÁS? ¿ELLA O ÉL?

44% 31%

¿Y CUÁNTOS HACEN ALGO

PARA COMBATIRLO?

3 x 1 CON EJERCICIO, DIETA, O AMBAS:

41% 35% 24% SÓLO

EJERCICIO

SÓLO

DIETA

EJERCICIO + DIETA

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 & Men Revolution 2010.

ES EL EJERCICIO FÍSICO DONDE SE CONCENTRA LA APUESTA

21


He cambiado mi

alimentación hacia

comidas más sanas y

equilibradas

45%

En los últimos 12 meses

he realizado alguna dieta

reducida en calorías o en

grasas

20%

GANA CON VENTAJA EL COMER MEJOR

¿CUÁL ES LA TENDENCIA?

¿COMER MENOS? ¿COMER MEJOR?

El promedio de personas que hacen Dieta en LATAM es del 30%!

EN MÉXICO…

22

“Intento reducir el consumo de…”

Los mexicanos no intentan reducir el

consumo de gaseosas

% Penetración

Carne Margarina Grasas Saturadas

Harinas

México

LATAM

+31% +34% +27% +27.9%

Intento reducir

el consumo de ciertos

alimentos

58%

REDUCCIÓN DE

CONSUMO


¿QUÉ IMPLICA COMER MEJOR PARA EL MEXICANO?

MÁS SANO Y

EQUILIBRADO

He cambiado mi

alimentación hacia

comidas más sanas y

equilibradas

45%

Presto más atención que

antes a la información

nutricional de las

comidas y bebidas

51%

ATENCIÓN A INFO

NUTRICIONAL

LATAM trata de reducir su consumo de grasas saturadas, sal y frituras!!!

23

¿LAS VITAMINAS? ¡MEJOR EN LA COMIDA!

53%

¿COMPRO ALIMENTOS

FORTIFICADOS?

27%

¿TOMO

COMPLEMENTOS

VITAMÍNICOS?

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 Top 2Box (Completamente de acuerdo + De acuerdo)

53 51

70

51 51

63

74

41

69 62

56

27 18

29

17

36 44 42

21

41

56 49

LATAM ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ VENEZUELA CAM

¿Compro alimentos fortificados?

¿Tomo complementos vitamínicos?

MÉXICO CON EL MENOR

CONSUMO

EN ECUADOR 7 DE CADA

10 LOS SUMA AL CESTO

VENEZOLANOS:

ALIMENTOS + VITAMINAS

BRASILEROS: PREFIEREN

EN LA COMIDA

24

Fuente: Kantar Worldpanel México – 2011

UN NEGOCIO LIGERO?

El precio del segmento Healthy es

en promedio 37% mayor al

regular

14% de la canasta Food

Cada hogar gasta USD95 al año en productos healthy

33% de lácteos: La cesta más desarrollada en cuanto a propuestas healthy

* Dato sobre la canasta healthy de 34 categorías

25

MEXICANOS Y BRASILEROS NO COMPRAN LA IDEA

ARGENTINOS SUBIDOS A LA MOVIDA LIGHT

54 45

35 32 30 30 29 25 18 17 16

46 55

65 68 70 70 71 75 82 83 84

Argentina Chile Perú Venezuela Ecuador LATAM Colombia Brasil CAM Bolivia México

No compra Light Compra Light

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. *Incluye los que se previenen o se tratan el sobrepeso

70% Argentinos

eligen opción light para

cuidar su peso

50% Colombianos que

van por opciones light lo

hacen siguiendo la

recomendación de su

médico

2 tercios de los

peruanos que compran

light ven en ella una

opción más natural

26


30% DE LOS LATINOS CONSUMEN LIGHT, Y SOLO UN 16%

DE LOS MEXICANOS ¿POR QUÉ?

Base de cálculo: Base 100 aquellos que SI consumen productos light

PARA TENER ALIMENTACIÓN MÁS SANA

24% México 61% LATAM

PARA CUIDAR MI PESO


POR RECOMENDACIÓN MÉDICA


PARA DARME EL GUSTO CON OTRAS COSAS

19% 25% LATAM

27

Base de cálculo: Base 100 aquellos que NO consumen productos light Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011


No creo en el beneficio


Su precio es más caro


No me gusta el sabor


Prefiero alimentos más naturales

85% DE LOS MÉXICANOS NO CONSUMEN PRODUCTOS LIGHT

PRINCIPALMENTE NO CREEN EN EL BENEFICIO NI GUSTA EL SABOR

28

LOS

REFRIGERIOS NO SON EL PLATO

FUERTE DEL DÍA ¡PERO

6 DE CADA 10 LATINOS LOS

CONSUME!

29

76

72

67

63 61 61

59 59 58

54 52

ARGENTINA PERÚ ECUADOR LATAM CHILE CAM BRASIL MÉXICO COLOMBIA VENEZUELA BOLIVIA

Los mexicanos prefieren tener una colación a media mañana que a media tarde

COMER ENTRE HORAS, ¡UN COMPLEMENTO IDEAL! A MAYOR NSE, MÁS COLACIONES % HOGARES QUE CONSUMEN REFRIGERIOS


30

COMER PARA VIVIR,

O VIVIR PARA COMER

¿POR QUÉ COMEMOS?

POR

PLACER

POR

SALUD

POR

PRACTICIDAD

¿Cómo integrar los 3 aspectos en nuestras marcas?


31

71 66

60 57 57 54 53 51 51 46 46

ECUADOR PERÚ MÉXICO COLOMBIA CHILE LATAM VENEZUELA ARGENTINA BRASIL CAM BOLIVIA

PREPARAR COMIDAS SALUDABLES, ¿ES COMPLICADO?

NO LO ES PARA EL AMA DE CASA LATINOAMERICANA ¡A 7 DE CADA 10 ECUATORIANAS LES RESULTA UNA TAREA SENCILLA!

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. Top 2 Box: Completamente en desacuerdo + Desacuerdo

32

76 68 64

59 56 50

45 45 44 39 38

BOLIVIA ARGENTINA BRASIL COLOMBIA LATAM CAM MÉXICO VENEZUELA CHILE ECUADOR PERÚ


BOLIVIANOS, ARGENTINOS Y CENTROAMERICANOS

LOS QUE MÁS COMPRAN COMIDAS LISTAS

¿COMPRAS COMIDAS LISTAS PARA CONSUMIRLAS EN TU HOGAR?

PERUANOS, ECUATORIANOS Y CHILENOS

SIGUEN PREFIRIENDO COMIDA CASERA

El 75% de Argentinos y Brasileros de NSE Alto compran comida RTE

¿El principal motivo? ¡ES PRÁCTICO! (38%)

Además, nos falta tiempo para cocinar (34%)

y son sabrosas (30%)

33

¿LOS HOMBRES SON MÁS

DEPORTISTAS QUE LAS MUJERES?

NO EL 70%

NO SE MUEVE NI 1 VEZ POR

SEMANA

34

OXIGENARSE ES PRIORIDAD: CAMINAR,

CORRER AL AIRE LIBRE Y AERÓBICOS SON LAS PREFERIDAS

CORRER

5.4%

CAMINAR

35.8%

BICICLETA

6.7%

% ACTIVIDAD FÍSICA POR ACTIVIDAD

Solo el 38% de los Mexicanos declaran que les gusta mantener su cuerpo en forma,

por debajo de LATAM en Pesas y Natación

GIMNASIO /

CLASES

4.7%

6.2% 40.9% 4.5% 4.6%

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. & Men Revolution 2010. Base 100%: Quienes practican al menos alguna actividad física.

LATAM

MÉXICO

35

ACTIVIDAD

FÍSICA NUTRICIÓN

2 ASPECTOS INFLUYEN EN LA

SALUD DEL

CONSUMIDOR 1 2

36

ACTIVIDAD

FÍSICA NUTRICIÓN

2 ASPECTOS INFIEREN EN LA SALUD

DEL CONSUMIDOR LA CLAVE ESTÁ EN EL

EQUILIBRIO Y LA

PREVENCIÓN

37

¿QUÉ ACTITUD ADOPTAN LOS LATINOS

RESPECTO A SU SALUD?

NOS ENCONTRAMOS CON 4 ESTEREOTIPOS

I SURVIVE I EAT WELL I EXERCISE I´M FIT

38

ALIMENTACIÓN

SEDENTARISMO ACTIVIDAD

I SURVIVE

I EAT WELL

I EXERCISE

I’M FIT

4 PROTOTIPOS DE CONSUMIDORES

DE ACUERDO AL GRADO DE EJERCICIO Y CONCIENCIA NUTRICIONAL

Fuente: Kantar Worldpanel Latam – ConsumerWatch 2011

24% 21%

30% 26%

39

Cambiaría de marca por una alternativa más

saludable (65%)

BUSCAMOS UN CAMINO MÁS LIGHT

Fuente: Kantar Worldpanel Latam – ConsumerWatch 2011

HÁBITOS DE SALUD I SURVIVE I EXERCISE I EAT WELL I'M FIT

Presto más atención que antes a la info

nutricional (57%)

Hoy en día prefiero comidas más sanas (45%)

Sé diferenciar alimentos funcionales (42%)

Compro regularmente productos baja calorías (16%)

57 55 77 70

36 41 58 62

35 27

q

56 57

36 35 49 46

11 11 18 23

México

40

26 23 20

25 24

23

21 21

18

28 33 40

Galletas Cereales Barras de Cereal

I'm fit

I exercise

I eat well

I survive

DESAYUNO MUY DISTINTOS ENTRE CADA SEGMENTO

BARRAS DE CEREAL MÁS DESARROLLADAS EN I’M FIT

% Volumen

I EAT WELL

17% de lo que

gastan en barritas

es en versiones

funcionales

I’M FIT

15% de su gasto

es en cereales

light

I SURVIVE

sólo un 20% de

sus hogares

compran cereales

light

Datos México

I EXERCISE

Son quienes

menos gastan en

segmentos light o

funcionales

41

Más viajes de compra impulsados por alimentos y bebidas

Segmento light, muy posicionado todavía en segmentos altos

Bajo impacto en México de productos light,

fortificados y con vitaminas

24% de los mexicanos no tienen foco ni en hacer

ejercicio ni en su alimentación

IDEAS NADA LIGERAS

Gran desafío: Pasar de la preocupación, a la acción

Clave mejorar sabor de productos light para mexicanos

42

¡MUCHAS GRACIAS!

Fabián Ghirardelly

Director Comercial

[email protected]

Tel.- 41476226

@KwpFabian

@KwpMexico

mailto:[email protected]

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