2
AGENDA
2
Canasto de Alimentos en México
ThinkFit,
¿México piensa/actúa saludable?
3
ALIMENTOS ES EN EL CANASTO QUE MÁS SE GASTA
30,4 30,7 32,5 33,5
17,3 16,4 15,6 15,7
23,2 23,9 23,5 22,8
14,9 14,6 14,1 13,7
14,2 14,4 14,3 14,2
RY JUN'09 RY JUN'10 RY JUN'11 RY JUN'12 Alimentos Empacados Lácteos Bebidas
Cuidado del Hogar Cuidado Personal
…y en la que más se ha
incrementado el gasto en
el último año
% Valor
Los NSE medios y bajos
son quienes más están
incrementando el gasto
en alimentos
Están incrementando su
gasto en marcas
económicas y promedio
Ojo: Los productos light
son principalmente
premium por costo
4
EL INCREMENTO ESTÁ DADO POR TORTILLAS EN PRIMER
LUGAR POR LOS INCREMENTOS DE PRECIO
15,7
11,0
11,0
6,8
3,2
2,5
2,3
2,0
2,3
2,0
16,9
10,8
10,7
6,5
3,1
2,6
2,3
2,2
2,2
2,0
Tortillas
Leche Liquida
Refrescos
Agua Embotellada
Pan Industrializado
Galletas
Yoghurt
Cerveza
Jugos
Cereales
RY JUN'11
RY JUN'12
% Valor
5
AUNQUE LOS HOGARES REALIZAN UN GASTO MEDIO MAYOR EN ALIMENTOS,
LO HACEN POR EL ALZA DE PRECIOS PUESTO QUE COMPRAN EN PROMEDIO
MENOS VOLUMEN
5
16.589
3.302 3.083
4.585
2.804 2.816
16.931
3.362 3.178
4.650
2.812 2.930
Total Alimentos Lácteos Bebidas Cuidado del Hogar
Cuidado Personal
RY MAR'11 RY MAR'12
2.1
1.8
Gasto Medio
Precio 4.4
Compra
Media 2.1
CLARA SENSIBILIDAD A PRECIOS EN EL CANASTO, SI LOS PRECIOS
INCREMENTAN, DISMINUYE EL CONSUMO
4.2
1.0
7.3
9.4
2.6
2.1
1.2
5.5
* Análisis no incluye tortilla por fuerte movimiento
en sus precios en el último año.
6
0
50
100
150
200
0 10 20 30 40 50 60
Alimentos
Lácteos
Bebidas
Cuidado del Hogar
Cuidado Personal
0
50
100
150
200
0 10 20 30 40 50 60
Tonos más obscuros RY Jun’12 tonos claros RY Jun’11
MÁS VIAJES IMPULSADOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS
Frecuencia
Ticket
El tamaño de la círculo indica la participación en valor 291 viajes
RY Jun’11 vs. RY Jun’12
$72 279 viajes
$71
7
MAS DESARROLLADO EN NSE ALTOS
NSE ALTOS
Perfil de productos light
Amas de casa mayores de 50 años
Familias pequeñas ( 1 a 2 integrantes)
Hogares sin hijos o mayores de edad
8
2.9 2.7 2.8
RY Jun 10 RY Jun 11 RY Jun 12
% Valor
EL SEGMENTO LIGHT* SIN CRECIMIENTOS EN LOS
ÚLTIMOS 3 AÑOS
* Cereales, barritas, Leche blanca y saborizada, jugos, pan, yoghurt y botanas
Las categorías de leche, cereales y yoghurt son las más
importantes
9
¿Y LOS PRODUCTOS LIGHT?
10
MOTIVOS POR LOS QUE ESTE AÑO
EL FOCO LO PUSIMOS
EN LA SALUD
1 2 3 4
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 / 2011
11
EN LATINOAMÉRICA
1 2 3 4
79%
56%
49%
26%
lo más importante en la vida es la Salud
le gusta mantener su cuerpo en forma
declara estar preocupado por su Salud
tiene hábitos de «bienestar»
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 / 2011
12
NECESITAMOS
AYUDAR A LOS
CONSUMIDORES
OFERTA DE PRODUCTOS + EDUCACIÓN DE LA SALUD
71% Preocupados
por su presión,
colesterol y
sobrepeso
69% No consume
productos
light
58% Difícilmente
encuentra
tiempo para
cuidarse
44% No sabe
diferenciar
alimentos
funcionales
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 / 2011
13
Y Kantar Worldpanel TE DA UNA RAZÓN
de las amas de casa
cambiaría la marca que
compra si encontrase una
alternativa más saludable
LA INDUSTRIA
TIENE CIERTA
RESPONSABILIDAD
64%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 / 2011
14
Contactamos a
8,100 hogares en 16 metrópolis
de Latinoamérica
SAN PABLO
RÍO JANEIRO
CIUDAD DE
MÉXICO
BUENOS
AIRES BOGOTÁ
SANTIAGO
CARACAS QUITO
LIMA
LA PAZ
CAPITALES
DE CAM
¿QUÉ HICIMOS PARA ENTENDER ESTA
PREOCUPACION?
15
YO
ESTOY
PRIMERO
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 / 2011
16
LA SALUD ESCALA 1 LUGAR EN EL RANKING DE PREOCUPACIONES
PARA EL 2011, Y SE ANTEPONE AL CALENTAMIENTO GLOBAL Más preocupados por inseguridad, inflación y salud que en 2010
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. % de hogares que consideran estos temas entre sus 3 principales preocupaciones
CRISIS ECONÓMICA GLOBAL
Es mas preocupante en México
que en LATAM ( +13.8)
TEMAS QUE ME PREOCUPAN ESTE AÑO
65
56
48
40
28
27
8
6
6
4
2
65
59
49
40
18
40
7
3
7
2
0
Inseguridad / violencia
Aumento de precios / inflación
Mi salud / Estado físico
Calentamiento Global
Catástrofes naturales
Una crisis económica global
Disturbios políticos / sociales
Elección presidencial
Devaluación de la moneda
Mayor equilibrio traba y placer
Otros
LATAM
México
17
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. % de hogares que consideran estos temas entre sus 3 principales preocupaciones
44 41 45 51 49 45 48
58
Total HIGH MEDIUM LOW
2010
2011
PREOCUPACIÓN POR LA SALUD VS AÑO PASADO
LA SALUD PREOCUPA AL 58% DEL NSE BAJO LATINOAMERICANO,
SOBRE TODO VENEZOLANOS, CHILENOS, BRASILEROS, COLOMBIANOS
Y MEXICANOS
A TODOS NOS PREOCUPA MÁS QUE ANTES
18
EL HOGAR MEXICANO TIENE 8 MIEDOS
QUE INCLUYEN PROBLEMAS DE SUEÑO, DIABETES, HUESOS Y STRESS
64
64
63
54
49
51
41
45
40
45
45
38
44
71
66
64
62
59
52
50
49
48
47
46
45
44
Problemas sueño
Presión arterial
Sobrepeso
Diabetes
Huesos
Tránsito lento
Falta energía
Stress
Caída del cabello
Retención líquidos
Dolor menstrual intenso
Dejar de fumar
Gastritis/ Problemas digestión
% Sí me preocupa
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
Latam México
En México no sólo
nos preocupa el
sobrepeso
19
GORDITOS Y
SIN CULPA 71%
De los mexicanos les
preocupa el sobrepeso
(+11pp vs LATAM)
31% de los
mexicanos sufren sobrepeso
y NO hacen nada al respecto
para tratarlo
20
EL SOBREPESO: UNA PREOCUPACIÓN MEXICANA
¿QUIÉN LO SUFRE MÁS? ¿ELLA O ÉL?
44% 31%
¿Y CUÁNTOS HACEN ALGO
PARA COMBATIRLO?
3 x 1 CON EJERCICIO, DIETA, O AMBAS:
41% 35% 24% SÓLO
EJERCICIO
SÓLO
DIETA
EJERCICIO + DIETA
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 & Men Revolution 2010.
ES EL EJERCICIO FÍSICO DONDE SE CONCENTRA LA APUESTA
21
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
He cambiado mi
alimentación hacia
comidas más sanas y
equilibradas
45%
En los últimos 12 meses
he realizado alguna dieta
reducida en calorías o en
grasas
20%
GANA CON VENTAJA EL COMER MEJOR
¿CUÁL ES LA TENDENCIA?
¿COMER MENOS? ¿COMER MEJOR?
El promedio de personas que hacen Dieta en LATAM es del 30%!
EN MÉXICO…
22
“Intento reducir el consumo de…”
Los mexicanos no intentan reducir el
consumo de gaseosas
% Penetración
Carne Margarina Grasas Saturadas
Harinas
México
LATAM
+31% +34% +27% +27.9%
Intento reducir
el consumo de ciertos
alimentos
58%
REDUCCIÓN DE
CONSUMO
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
¿QUÉ IMPLICA COMER MEJOR PARA EL MEXICANO?
MÁS SANO Y
EQUILIBRADO
He cambiado mi
alimentación hacia
comidas más sanas y
equilibradas
45%
Presto más atención que
antes a la información
nutricional de las
comidas y bebidas
51%
ATENCIÓN A INFO
NUTRICIONAL
LATAM trata de reducir su consumo de grasas saturadas, sal y frituras!!!
23
¿LAS VITAMINAS? ¡MEJOR EN LA COMIDA!
53%
¿COMPRO ALIMENTOS
FORTIFICADOS?
27%
¿TOMO
COMPLEMENTOS
VITAMÍNICOS?
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 Top 2Box (Completamente de acuerdo + De acuerdo)
53 51
70
51 51
63
74
41
69 62
56
27 18
29
17
36 44 42
21
41
56 49
LATAM ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ VENEZUELA CAM
¿Compro alimentos fortificados?
¿Tomo complementos vitamínicos?
MÉXICO CON EL MENOR
CONSUMO
EN ECUADOR 7 DE CADA
10 LOS SUMA AL CESTO
VENEZOLANOS:
ALIMENTOS + VITAMINAS
BRASILEROS: PREFIEREN
EN LA COMIDA
24
Fuente: Kantar Worldpanel México – 2011
UN NEGOCIO LIGERO?
El precio del segmento Healthy es
en promedio 37% mayor al
regular
14% de la canasta Food
Cada hogar gasta USD95 al año en productos healthy
33% de lácteos: La cesta más desarrollada en cuanto a propuestas healthy
* Dato sobre la canasta healthy de 34 categorías
25
MEXICANOS Y BRASILEROS NO COMPRAN LA IDEA
ARGENTINOS SUBIDOS A LA MOVIDA LIGHT
54 45
35 32 30 30 29 25 18 17 16
46 55
65 68 70 70 71 75 82 83 84
Argentina Chile Perú Venezuela Ecuador LATAM Colombia Brasil CAM Bolivia México
No compra Light Compra Light
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. *Incluye los que se previenen o se tratan el sobrepeso
70% Argentinos
eligen opción light para
cuidar su peso
50% Colombianos que
van por opciones light lo
hacen siguiendo la
recomendación de su
médico
2 tercios de los
peruanos que compran
light ven en ella una
opción más natural
26
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
30% DE LOS LATINOS CONSUMEN LIGHT, Y SOLO UN 16%
DE LOS MEXICANOS ¿POR QUÉ?
Base de cálculo: Base 100 aquellos que SI consumen productos light
PARA TENER ALIMENTACIÓN MÁS SANA
24% México 61% LATAM
PARA CUIDAR MI PESO
36% México 56% LATAM
POR RECOMENDACIÓN MÉDICA
30% México 42% LATAM
PARA DARME EL GUSTO CON OTRAS COSAS
19% 25% LATAM
27
Base de cálculo: Base 100 aquellos que NO consumen productos light Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
40% México 33% LATAM
No creo en el beneficio
18% México 29% LATAM
Su precio es más caro
37% México 34% LATAM
No me gusta el sabor
36% México 44% LATAM
Prefiero alimentos más naturales
85% DE LOS MÉXICANOS NO CONSUMEN PRODUCTOS LIGHT
PRINCIPALMENTE NO CREEN EN EL BENEFICIO NI GUSTA EL SABOR
28
LOS
REFRIGERIOS NO SON EL PLATO
FUERTE DEL DÍA ¡PERO
6 DE CADA 10 LATINOS LOS
CONSUME!
29
76
72
67
63 61 61
59 59 58
54 52
ARGENTINA PERÚ ECUADOR LATAM CHILE CAM BRASIL MÉXICO COLOMBIA VENEZUELA BOLIVIA
Los mexicanos prefieren tener una colación a media mañana que a media tarde
COMER ENTRE HORAS, ¡UN COMPLEMENTO IDEAL! A MAYOR NSE, MÁS COLACIONES % HOGARES QUE CONSUMEN REFRIGERIOS
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
30
COMER PARA VIVIR,
O VIVIR PARA COMER
¿POR QUÉ COMEMOS?
POR
PLACER
POR
SALUD
POR
PRACTICIDAD
¿Cómo integrar los 3 aspectos en nuestras marcas?
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
31
71 66
60 57 57 54 53 51 51 46 46
ECUADOR PERÚ MÉXICO COLOMBIA CHILE LATAM VENEZUELA ARGENTINA BRASIL CAM BOLIVIA
PREPARAR COMIDAS SALUDABLES, ¿ES COMPLICADO?
NO LO ES PARA EL AMA DE CASA LATINOAMERICANA ¡A 7 DE CADA 10 ECUATORIANAS LES RESULTA UNA TAREA SENCILLA!
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. Top 2 Box: Completamente en desacuerdo + Desacuerdo
32
76 68 64
59 56 50
45 45 44 39 38
BOLIVIA ARGENTINA BRASIL COLOMBIA LATAM CAM MÉXICO VENEZUELA CHILE ECUADOR PERÚ
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
BOLIVIANOS, ARGENTINOS Y CENTROAMERICANOS
LOS QUE MÁS COMPRAN COMIDAS LISTAS
¿COMPRAS COMIDAS LISTAS PARA CONSUMIRLAS EN TU HOGAR?
PERUANOS, ECUATORIANOS Y CHILENOS
SIGUEN PREFIRIENDO COMIDA CASERA
El 75% de Argentinos y Brasileros de NSE Alto compran comida RTE
¿El principal motivo? ¡ES PRÁCTICO! (38%)
Además, nos falta tiempo para cocinar (34%)
y son sabrosas (30%)
33
¿LOS HOMBRES SON MÁS
DEPORTISTAS QUE LAS MUJERES?
NO EL 70%
NO SE MUEVE NI 1 VEZ POR
SEMANA
34
OXIGENARSE ES PRIORIDAD: CAMINAR,
CORRER AL AIRE LIBRE Y AERÓBICOS SON LAS PREFERIDAS
CORRER
5.4%
CAMINAR
35.8%
BICICLETA
6.7%
% ACTIVIDAD FÍSICA POR ACTIVIDAD
Solo el 38% de los Mexicanos declaran que les gusta mantener su cuerpo en forma,
por debajo de LATAM en Pesas y Natación
GIMNASIO /
CLASES
4.7%
6.2% 40.9% 4.5% 4.6%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011. & Men Revolution 2010. Base 100%: Quienes practican al menos alguna actividad física.
LATAM
MÉXICO
35
ACTIVIDAD
FÍSICA NUTRICIÓN
2 ASPECTOS INFLUYEN EN LA
SALUD DEL
CONSUMIDOR 1 2
36
ACTIVIDAD
FÍSICA NUTRICIÓN
2 ASPECTOS INFIEREN EN LA SALUD
DEL CONSUMIDOR LA CLAVE ESTÁ EN EL
EQUILIBRIO Y LA
PREVENCIÓN
37
¿QUÉ ACTITUD ADOPTAN LOS LATINOS
RESPECTO A SU SALUD?
NOS ENCONTRAMOS CON 4 ESTEREOTIPOS
I SURVIVE I EAT WELL I EXERCISE I´M FIT
38
ALIMENTACIÓN
SEDENTARISMO ACTIVIDAD
I SURVIVE
I EAT WELL
I EXERCISE
I’M FIT
4 PROTOTIPOS DE CONSUMIDORES
DE ACUERDO AL GRADO DE EJERCICIO Y CONCIENCIA NUTRICIONAL
Fuente: Kantar Worldpanel Latam – ConsumerWatch 2011
24% 21%
30% 26%
39
Cambiaría de marca por una alternativa más
saludable (65%)
BUSCAMOS UN CAMINO MÁS LIGHT
Fuente: Kantar Worldpanel Latam – ConsumerWatch 2011
HÁBITOS DE SALUD I SURVIVE I EXERCISE I EAT WELL I'M FIT
Presto más atención que antes a la info
nutricional (57%)
Hoy en día prefiero comidas más sanas (45%)
Sé diferenciar alimentos funcionales (42%)
Compro regularmente productos baja calorías (16%)
57 55 77 70
36 41 58 62
35 27
q
56 57
36 35 49 46
11 11 18 23
México
40
26 23 20
25 24
23
21 21
18
28 33 40
Galletas Cereales Barras de Cereal
I'm fit
I exercise
I eat well
I survive
DESAYUNO MUY DISTINTOS ENTRE CADA SEGMENTO
BARRAS DE CEREAL MÁS DESARROLLADAS EN I’M FIT
% Volumen
I EAT WELL
17% de lo que
gastan en barritas
es en versiones
funcionales
I’M FIT
15% de su gasto
es en cereales
light
I SURVIVE
sólo un 20% de
sus hogares
compran cereales
light
Datos México
I EXERCISE
Son quienes
menos gastan en
segmentos light o
funcionales
41
Más viajes de compra impulsados por alimentos y bebidas
Segmento light, muy posicionado todavía en segmentos altos
Bajo impacto en México de productos light,
fortificados y con vitaminas
24% de los mexicanos no tienen foco ni en hacer
ejercicio ni en su alimentación
IDEAS NADA LIGERAS
Gran desafío: Pasar de la preocupación, a la acción
Clave mejorar sabor de productos light para mexicanos
42
¡MUCHAS GRACIAS!
Fabián Ghirardelly
Director Comercial
Tel.- 41476226
@KwpFabian
@KwpMexico