Agenda Regulatoria de Telecomunicaciones

2017-2021

Rafael Muente Schwarz

Noviembre de 2017

• El Sector de las Telecomunicaciones

• Acciones del OSIPTEL y resultados

• Desafíos y perspectivas

• Conclusiones

El sector de las Telecomunicaciones

Características específicas del Sector

Sector

Telecomunicaciones

Serv. minoristas

• Telef. Fija

• Telef. Móvil

• Internet Fijo

• Internet Móvil

• TV de Paga, etc.

Serv. Mayoristas

• Arrendmto.

Circuitos

• Interconexión

• Transporte

Conmutado, etc.

• Internet es General Purpose

Technology (GPT)

• Telefonía móvil: único acceso

en 80% de zona rural.

• 26, 3G, 4G

• OTTs

• IPTV, VoIP.OSIPTEL es único organismo

regulador que es Agencia de

Competencia a la vez (intervención

ex ante y ex post)

Industria Multiproducto Múltiples Competidores

Innovación Tecnológica

Acelerada y Permanente

Agencia de Competencia

Impactos múltiples

Tendencia a concentración

Inversiones hundidas y economías

de ámbito (barreras)

Relevancia de facilidades esenciales

Importancia Creciente del Sector

• Desde los inicios de la reforma, el sector comunicaciones ha tenido un salto de 152% en su participación en

el PBI.

• Es el sector que registra mayor ganancia en participación. Se espera una continuidad en la tendencia.

Evolución del PBI Sectorial

Fuente: INEI. Elaboración Propia.

Estructura del PBI PeruanoSoles Constantes de 1997 (Porcentajes)

Participación en PBI 1994 2016 Var. %

Telecomunicaciones 1.64% 4.14% 152%

Electricidad, gas y agua 1.52% 1.84% 22%

Transporte y correo 5.29% 5.35% 1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Telecomunicaciones Electricidad, gas y agua Transporte y correo

485 607 649 702 8891.203 1.270 1.238 1.325 1.277 1.397

1.741 1.605 1.733

2.682

182172 218

438454

443

851 758 498 638 571

495 690761

1.625

169 52109

134207

221

284 533

271347 232

789 565596

1.511

251

439

72 13141

23

41

57

10087

93127

489

392352

347

465

909 962 1.018

1.296

1.592

1.925

2.5062.616

2.1882.388

2.689

3.4173.212

3.688

6.722

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Mill

ones

de S

ole

s

Grupo Telefónica Grupo Carso Grupo Entel Azteca Otros

Inversión por Grupo de Empresas Operadoras: 2002-2016

(Expresado en millones de soles)

DinamismoTecnológico genera cada vez mayores inversiones

Nota 1: No se incluye compra de inversiones.

Nota 2: Desde el 2013, Americatel y Entel pertenecen al mismo grupo económico: el Grupo Entel de Chile.

Nota 3: La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.

Acciones del OSIPTEL y resultados

Aspectos que afectan desempeño del sector y acciones del OSIPTEL

• Características del sector llevan a baja intensidad competitiva, poder de mercado, falta de incentivos para

desplegar infraestructura en zonas de baja demanda.

• En su rol de Regulador y Agencia de Competencia, el OSIPTEL toma acciones para mitigar los efectos de

estos aspectos.

• Ante la baja intensidad competitiva, el OSIPTEL busca:

Promover mayor competencia donde esta es posible (OMVs, Portabilidad Numérica, desbloqueo de equipos

terminales)

Regular tarifas donde no es posible generar mayor competencia (tarifa Fijo-móvil, renta mensual fija, etc.)

Empoderar al usuario para una mejor toma de decisiones (herramientas de información, conocimiento de sus

derechos, etc.).

• Ante baja Penetración de servicios (acceso), el OSIPTEL busca:

Fomentar compartición de infraestructura. Ej. Determinación de Proveedores Importantes.

Dar incentivos para expansión de Cobertura Geográfica. Ej: cargos de terminación móvil 2006-2015.

Intervención directa vía APPs. Ej: Red Dorsal y Proyectos Regionales.

Efectos en la Dinámica Competitiva

Las medidas han generado una fuerte dinámica competitiva en el mercado móvil, lo que se traduce en:

• Índice de concentración HHI alcanzó niveles históricamente bajos (desde 5129 en 2010-IV a 3218 en 2017-I).

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL.

• Constantes mejoras en la oferta comercial: mayor capacidad (GB) en internet móvil, ofertas de zero-rating (acceso

sin descontar la capacidad asignada), etc.

En este contexto, OSIPTEL busca empoderar al usuario para que este tome decisiones de consumo

adecuadamente informadas, conociendo sus deberes y derechos.

55,8% 55,6% 54,3% 54,1% 53,7% 52,3% 52,1% 50,2% 48,0% 46,5% 44,5% 42,9% 40,7%

39,5% 40,0% 39,2% 38,5% 38,1%36,7% 35,3%

34,3%33,2% 33,2%

32,6% 32,6%32,4%

4,6% 4,2% 5,4% 6,1% 6,2% 7,6% 9,0% 10,5%12,0% 12,5%

12,8% 13,5% 15,2%

0,2% 1,0% 1,3% 2,0% 3,5% 3,6% 5,0% 6,8% 7,7% 9,8% 10,7% 11,5%

0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I 2017-II

Telefónica Claro Entel Bitel Virgin

4.374

3.218

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-I

2016-I

I

2016-I

II

2016-I

V

2017-I

HHI - Telefonía Móvil

(Total Mercado)

Entrantes:

26.9%

Avances en promoción de competencia: Índice de Intensidad Competitiva

• El Índice tiene como objetivo mostrar las mejoras

en el nivel de competencia de los principales

mercados no regulados (Internet Fijo, TV de Paga y

Telefonía Móvil)

• Se construye de forma que resultados mayores a 1

significan que nivel de competencia mejoró

respecto al año anterior.

• El Índice de cada mercado es un promedio

ponderado de 3 variables: precio, calidad y

concentración de mercado (medida por el IHH).

• El Índice de competencia de la industria es

promedio simple de los índices de competencia

estimados para los 3 mercados.

La industria de telecomunicaciones ha obtenido ganancias en competencia en todos los trimestres analizados.

Índice de Competencia (2012 – 2016)(Telefonía Móvil, Tv de Paga e Internet Fijo)

Desafíos y perspectivas

Desarrollo de la Gestión: Pilares

• PEI nuevo

• ROF nuevo

• Experiencia

Internacional

Políticas de Regulación y

Competencia

Parámetros OCDE

Institucionalidad

• Nuevos Enfoques: Econ. del

Comportamiento

• Redefinición normativa y de

procesos

• Mejores sistemas de

información

Política de Usuarios

Principios de Gobernanza Regulatoria de la OCDE: fortalecimiento del regulador

• Concepto de “Servicio Público”

• Espectro

• Participación en Proyectos de

Infraestructura

• Decisiones colegiadas

• Rotación escalonada

• Consejo Directivo Completo

• Decisiones regulatorias no sujetas

a Arbitrajes o Poder Judicial

• Proceso planificado con

Congreso (reporte anual)

• Mejor difusión de

actividades realizadas

4. Transparencia y

rendición de cuentas

• Autonomía Funcional

• Concursos de selección

• Ética, seguridad, transparencia

• Línea de carrera: especialización

• Procedimiento de

Consulta Pública

5. Involucramiento

de actores relevantes• Presupuesto adecuado

• Remuneraciones

competitivas

• Capacitación

• Flexibilidad en gestión

de presupuesto

6. Financiamiento

• RIA: Calidad Regulatoria

• Perfeccionamiento de

PPR

• Enfoque comparativo

7. Evaluación de

desempeño

1. Claridad en Rol del

Regulador3. Gobernanza y toma de

decisiones

2. Prevención de influencia

excesiva y creación de confianza

Política de Usuarios: Empoderar al Consumidor

Soberanía del

Consumidor

• Completa (ej.

Intervención en

Planes Ilimitados

• Comparativa

(herramientas de

comparación)

• Infraestructura

• Cobertura

• Regulación y Supervisión

Para todo servicio:

regulados y en

competencia

• Presencial

• Virtual

• Para todo trámite:

consulta reclamo, queja.

• Conocimiento

• Institucionalidad

• Herramientas

• Procesos adecuados

Calidad en los Servicios Calidad en la Atención

Agilidad, eficiencia,

efectividad

Precios Razonables

Información Oportuna

y manejable

Mejoras en medición de calidad

• Indicadores del servicio móvil como TINE

(Tasa de Intentos No Establecidos) y TLLI

(Tasa de Intentos de Llamadas) capturan solo

segmento de acceso a la red No capturan

lo percibido por los usuarios.

• Se necesita actualizar dichos indicadores,

desde un enfoque extremo a extremo (v.g.

realizando mediciones en campo de

Accesibilidad y Retenibilidad del servicio

móvil).

Estos indicadores se pueden desagregar a nivel

de Estaciones Base e, inclusive, a nivel de

usuarios.

• Los siguientes indicadores son medidos en campo:

Calidad de Cobertura de señal (CCS)

Calidad de Voz (CV)

Tiempo de mensaje de texto (TEMT)

• Se realizará mediciones de calidad del servicio de internet fijo

y móvil, desde conexiones de usuarios.

• Aplicativos móviles de medición de calidad (v.g. TEVEO y

otros) coadyuvan a tener una mejor percepción de la calidad

desde la perspectiva del usuario.

• Es factible establecer un indicador que muestre desempeño

general de la calidad del operador en base a otros indicadores

medidos (v.g. Sub indicador Calidad de Servicio, índice de

conectividad distrital, etc. ).

Indicadores actuales por mejorar Propuesta: Indicadores de calidad que capturan

percepción del usuario

Revisión de situación comercial de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

ACTIVIDAD PLAZO

1)Presentación de propuesta sustentada de AZTECA al MTC, sobre la

situación comercial de la RDNFO40 días hábiles

2)

Publicación de Proyecto de “Informe de Análisis y Recomendaciones sobre

situación comercial de la RDNFO”

(Acuerdo de Consejo Directivo)

40 días hábiles

3) Recepción de comentarios y Audiencia Pública 20 días hábiles

4)

Emisión de documento final “Informe de Análisis y Recomendaciones sobre

situación comercial de la RDNFO”

(Acuerdo de Consejo Directivo)

30 días hábiles

Se ha advertido que la demanda para la RDNFO es inferior a la prevista. Esta situación podría estar

relacionada a la existencia de rigideces comerciales, el despliegue de infraestructura por parte de

empresas competidoras y la poca flexibilidad del esquema tarifario.

En este contexto, el OSIPTEL se encuentra en un proceso de asistencia técnica al MTC sobre la

situación comercial de la RDNFO, la cual se desarrolla conforme al siguiente cronograma:

Revisión de AspectosTarifarios de los Proyectos Regionales

• Las Tarifas Tope del servicio de transporte y del servicio de acceso a Internet para instituciones públicas

fueron establecidas por el OSIPTEL en enero de 2015.

• La Tarifa Tope se fijó en US$ 23.00 (sin IGV) por Mbps

hasta el año 2021, luego del cual se ajustará bajo un

enfoque de costo medio.

• Las Tarifas Tope se establecieron bajo un enfoque

orientado a costos, de acuerdo al siguiente detalle:

• Su revisión se llevará a cabo luego de tres (3) años de su

entrada en vigencia (año 2018).

Servicio de transporte Servicio de acceso a Internet para instituciones públicas

Velocidad de

descarga

Tarifa Tope

(S/. sin IGV)

Tarifa Tope

(S/. con IGV)

2 Mbps(*) 82.70 97.58

4 Mbps(*) 120.39 142.06

(*) Velocidad Mínima Garantizada de 40%Las tarifas de acceso a

Internet para hogares se

encuentran sujetas al

régimen supervisado

Reducir brecha en cobertura de los servicios móviles: situación actual

2G (32,833 CCPP)

4G (18,181 CPP)

al 2017-II

3G (28,750 CCPP)

2017-II:

Centros Poblados RuralesCentros Poblados Urbanos

4G (3,783 CPP)

al 2016-IVvs.

Reducir brecha en cobertura de servicios móviles: Déficit de antenas

(*) Considerando un costo promedio de USD 200 mil por cada EBC.

Documento disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/estimacion-numero-estaciones-base-celular/estimacion-numero-estaciones-base-celular.pdf

• De acuerdo a estimaciones del OSIPTEL, se requiere una inversión de más de USD 3,500 millones (*) para cubrir el

déficit de antenas al 2021.

Conclusiones

Conclusiones

• Diagnóstico:

El sector telecomunicaciones es un sector con alto dinamismo y gran crecimiento.

Sus características económicas y tecnológicas han hecho que el sector presente tradicionalmente una reducida

intensidad competitiva y falta de incentivos para despliegue de infraestructura en zonas de baja Demanda.

• En su Rol de Organismo Regulador y Agencia de Competencia, el OSIPTEL busca promover la intensidad

competitiva, y dar incentivos para el despliegue y compartición de infraestructura.

• Para contribuir a mejorar la infraestructura, conectividad y servicios prestados, se ha identificado

mejoras por realizar y que se encuentran en agenda tales como:

Precisión y mejora en indicadores de calidad del servicio

Mejorar herramientas de empoderamiento del usuario

Mejoras en cobertura móvil e Identificación del déficit de Estaciones Base Celulares (Antenas), etc.

• Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, es necesario un fortalecimiento institucional de los

Organismos Reguladores para contribuir a la eficacia de sus labores y al mejor funcionamiento de los

sectores a su cargo.