Retos y oportunidades de Inversión en México en el entorno de la situación 

económica internacional

Agosto 2009

ContenidoContenido1. Panorama para la inversión en México. 

2. Las presiones de precios y la mayor competencia en EE.UU.

3. ¿Por qué México sigue siendo atractivo para la inversión?

• Fortalezas de la economía mexicana

• Ventajas para las empresas

4. Sectores económicos con éxito probado

5. Acciones del Gobierno y rol 5. Acciones del Gobierno y rol de de ProMProMééxicoxico en inversien inversióónn

6. 6. Consideraciones Consideraciones Finales de inversiFinales de inversióónn

7.Promoci7.Promocióón de exportacionesn de exportaciones

Logo del Estado

29,801

27,278

21,949

15,000

18,000

23,00025,000

28,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Los flujos de IED captados por México y reportados por la SE han disminuido significativamente desde el pico observado en 2007 (27,278 mdd).

Se estima que en 2009 México captará entre 13 y 15 mil mdd de IED, lo que implicaría captar 4,112 mdd por trimestre en promedio, dado el resultado del primer trimestre de 2009 (2,663.6 mdd).

México: Evolución de la IED, 2000‐2013 */(Millones de dólares)

*/ Cifras al primer trimestre de 2009.Fuente: Secretaría de Economía y EIU.

1. El contexto económico pone de relieve las ventajas comparativas que México significa para diversas industrias.

2. México ocupa el lugar 35 de 82 países clasificados por EIU en “clima de negocio”, con un puntaje superior al promedio de la región, y de otras regiones como Asia-Pacífico. a/

3. Oportunidad para atraer inversiones que complementen la cadena de valor en México.

4. De acuerdo con la firma internacional Alix Partners, México presenta los costos más competitivos para la manufactura comparado con los países BRIC.a/ Special report “Globalisation stalled”. The Economist Intelligence Unit, 2009.

Pronósticos (SE)

Panorama para la inversión en México

La rentabilidad que ofrece México es la respuesta a la presión de precios y la mayor competencia asociada a la recesión

México: Alternativa de alta rentabilidad

1. La deflación en EE.UU. ha estado presente durante todo el primer semestre de 2009.

2. Algunos costos de producción siguen subiendo: Energía 6.6%, gasolina 18.5%, empleo 2% (efecto guillotina debido a la deflación).

3. Se espera una recuperación lenta en EE.UU. asociada a una corrección en el déficit público.

Precios en EE.UU. (variación % anual) 

CPI

PPI

‐1.2%

‐4.3%

Índice de costo del empleo en EE.UU. (variación % anual) 

2%

4. Menores costos de producción y alta productividad serán claves para sobrevivir

Efecto “Guillo

tina

”

Fuente: Reserva Federal de Dallas 

México tiene desde mediados de 2008 un mejor perfil de costos de manufactura que países como Canadá, China, India y Brasil

México: Alternativa de alta rentabilidad

Nota: Índice compuesto que incluye materias primas, salarios, energía, construcción industrial, transporte, aranceles y tipo de cambio.

Fuente: KPMG

Ahorro promedio en 27 rubros de costos aplicados a 12 industriasHallazgos en competitividad:

1. México representa ahorros promedio de 20.5% respecto a EE.UU. en 12 industrias.

2. También presenta ventajas en costos de construcción industrial, terreno, renta de oficinas, salarios e impuestos.

Índice de costo de manufactura relativo a EE.UU. (2005)

100%

100%

Fuente: Alix Partners

Índice de costo de manufactura relativo a EE.UU. (2009)

¿Por qué México?Principales fortalezas de la economía mexicana 

Ventajas para las empresas extranjeras

Fortalezas de la economía mexicana

1. Atractivo tamaño de mercado. Población de 107 millones de personas e ingreso nacional superior a 1 trillón de dólares.

2. Amplia base exportadora. Posición 15 entre los mayores exportadores.

3. Disponibilidad energética. Posición 17 en reservas probadas de petróleo crudo.

4. Bono demográfico. La proporción económicamente dependiente alcanzará46.1% en 2025 (en ese año en EE.UU. será de 58%).

5. Amplia red de TLC’s y APPRIs. Condiciones de Libre Comercio con 44 países.

6. Biodiversidad. Posición 4 a nivel mundial

Fortalezas de la economía mexicana 

Fuente: Consejo Nacional de Población

Consumo Privado BRIC y N11 de Goldman Sachs (2008, billones de dólares)

Fuente: The Economist (EIU)

Ventajas para las empresas extranjeras.

1. Procesos de manufactura con costo competitivo. El ahorro en México alcanza 25% respecto a los costos en EE.UU. (en China el ahorro es de 6%).

2. Mismo huso horario y rápida capacidad de respuesta ante oportunidades.

a. Producir en México facilita esquemas “Just in Time”.

b. Las entregas puerta‐a‐puerta se realizan en menos de una semana, mientras que produciendo en China pueden tomar hasta seis semanas.

3. Bajos costos de transporte:

a. México tiene ventaja en costos logísticos para productos grandes (que ocupan gran espacio en contenedor), cuyo costo de transporte representa un alto porcentaje del precio.

b. Esta ventaja llega incluso a desplazar la ventaja en costos salariales que han mostrado países como China en algunos periodos.

Ventajas para las empresas extranjeras

La Inversión Extranjera Directa en México

Los flujos de inversión extranjera son el reflejo de la rentabilidad que ofrece México (más de 114 billones de dólares en 5 años)

Inversión Extranjera Directa en México (miles de millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía

Inversión extranjera acumulada 2004‐2008 por sector económico

Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía 

Y las perspectivas son favorables

Proyectos en Negociación y Cierre Distribución sectorial de los proyectos (por montos de inversión)

Sector MontoNúmero de proyectos

Energía $5,560 7

Aeroespacial $1,291.7 9Automotriz y autopartes $937 7

Infraestructura $500 1

Metalmecánico $275 3

Alimentos procesados $272 7

Servicios profesionales $250 1

Electrónico $230 4

Otros $531.8 22

Total $9,847.5 61

ProMéxico tiene en cartera 61 proyectos en etapas maduras de decisión, cuya inversión supera los 9,800 millones de dólares.

Fuente: ProMéxico

Sectores con éxito probado

Sector aeronáutico

El sector aeronáutico ha evolucionado de una etapa de ensamblado de piezas simples a la manufactura de fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje

1. Las exportaciones del sector aeronáutico han pasado de 1,267 millones de dólares en 2002 a 3,133 millones de dólares en 2008. Esto representa un crecimiento promedio anual de 16.3%.

2. México se consolidó en 2008 como el octavo mayor abastecedor de componentesde la industria aeroespacial de Estados Unidos y el quinto mayor abastecedor de la Unión Europea.

3. Las exportacionesmexicanas de partes aeronáuticas alcanzaron 3.1 billones de dólares en 2008, con un crecimiento de 14.8% respecto a 2007.

4. De las 11 empresas de la lista “Fortune 500” del sector aeroespacial con actividad internacional, 7 tienen presencia en México.

5. México es 30% más competitivo en costos en comparación con los líderes actuales de la industria aeroespacial de acuerdo a la consultora KPMG.

6. El compromiso del Gobierno con el desarrollo del sector ha incluido incluso la creación de la Universidad Nacional Aeronáutica (en Querétaro).

Sector aeronáutico

Exportaciones del Sector Aeroespacial

(miles de millones de dólares)

Empresas establecidas en México Empleos en el Sector Aeroespacial(miles de personas)

El Sector Aeroespacial mexicano se encuentra en pleno despegue

Fuente: ProMéxico con información de la FEMIA

Sector aeronáutico

Los clusters de México se localizan en el centro de los dos corredores aeroespaciales de Norteamérica

110

100

50

40

30

30

20

20

2020

10

10

XX Thousands of jobs

Otros sectores con grandes oportunidades

• Ventajas  competitivas en  menores  tiempos  de  entrega,  personal calificado, alta calidad, producción flexible.

• Las 18 empresas del sector en  la  lista “Fortune 500” tienen presencia en México.

• Las  exportaciones de  la  industria  eléctrico‐electrónica  superan  los 90 billones  de  dólares  (21.1  billones  en  eléctrico  y  69.7  billones  en electrónico). Crecieron 5.9% en 2008.

Eléctrico‐Electrónico

Servicios de TI

• El mercado de servicios de TI tiene un valor de 4.2 billones de dólares. Creció 14% en 2008.

• Las exportaciones de empresas de TI en México alcanzaron 2.9 billones de dólares en 2008.

• De las 51 empresas en la lista “Fortune 500” con actividad internacional, 36 tienen presencia en México.

• Se estima que más de 6.5 millones de estadounidenses viven fuera de su país, de los cuales 1.2 millones residen en México.

• La revista “International Living”, publicó que por segundo año consecutivo (2007 y 2008), México fue catalogado como el mejor país para el retiro (de un total de 29 países).

• Se  espera  que  para  los  próximos  años  5  millones  de  jubilados  se establezcan en México en residencias para adultos mayores.

• Por segundo año consecutivo México fue preferido como el mejor destino turístico en temporada invernal, por Agents` Choice Awards 2009.

Residencias turísticas

Otros sectores con grandes oportunidades

1. Alimentos procesados

2. Químico

3. Farmacéutico

4. Equipo Médico

5. Logística e Infraestructura

6. Metalmecánico

7. Equipo para generación de energías alternativas (solar, eólica, hidráulica, térmica)

8. Software

9. BPO’s (Business Process Outsourcing)

Además de los antes mencionados ProMéxico ha identificado oportunidades de inversión en los siguientes sectores:

Acciones del Gobierno y rol de ProMéxico

La agenda del GobiernoServicios de ProMéxico

Acciones del Gobierno

Estamos haciendo la tarea…

1. Hemos avanzado en el fortalecimiento de las finanzas públicas.

• Pusimos  en marcha  una  Reforma  Hacendaria  que mejoró el  perfil  de ingresos del Gobierno Federal (aprobada en septiembre de 2007).

• La Reforma a  la Ley del  ISSTE, que cambia el esquema de pensiones de los  servidores  públicos  federales,  fortalecerá las  finanzas  públicas  a mediano y largo plazos (en vigor desde marzo de 2007).

2. Entre 2007 y 2012 se construirán más de 17 mil kilómetros de carreteras, 1,400 kilómetros  de  vías  férreas,  10  nuevos  corredores multimodales,  cinco  puertos nuevos, y se ampliará la cobertura de banda ancha, entre otras acciones.

3.  Tenemos  un  compromiso  pleno  con la  procuración  de  un  entorno  financiero estable.

4. Nuestra democracia es sólida. El nuevo balance de fuerzas en el Congreso de  la Unión así lo demuestra.

5.  La  lucha  contra  el  crimen  organizado  está dando  frutos.  Durante  la  presente administración se ha detenido a más narcotraficantes que nunca en la historia. 

ProMéxico como ente facilitador

La creación de ProMéxico responde a la necesidad de ofrecer a los inversionistas un ente facilitador en sus procesos de inversión en México

1.  ProMéxico  se  enfoca  en  reducir  los  costos  de  transacción  de  las empresas con interés de invertir en México.

• Provee  información  (estructura  sectorial,  ubicación  de  clusters, costos,  capital  humano,  ventajas  comparativas,  directorio  de proveedores, ventajas logísticas, etc.).

• Realiza actividades de gestión y facilitación.

• Ofrece  incentivos  a  proyectos  que  impacten  en  el  desarrollo económico de México.

2.  El  otorgamiento  de los  incentivos  se  enfoca  en  aquellos  proyectos estratégicos que generen externalidades positivas.

Rol de ProMéxico

34 Oficinas de ProMéxico en el Extranjero

Norteamérica:New YorkAtlantaChicagoMiamiHoustonDallasLos ÁngelesSan FranciscoVancouverTorontoMontreal

Latinoamérica:Sao PauloBuenos AiresSantiagoBogotáGuatemala

Europa:LondresMadridParisMilánBruselasEstocolmoRusiaSuiza

Medio Oriente:Dubái

Asia:ShangháiHong KongSeúlTokioTaipéiSingapurBeijingMumbai

• Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales.

• A través de estas oficinas nos vinculamos con las agencias de promoción de negocios y comercio del mundo.

Presencia Internacional

Consideraciones finales

Consideraciones finales

México: “Sweet Spot” en la búsqueda de mayor rentabilidad

1. Los ahorros en costos de producción y logística que ofrece México lo convierte en una alternativa sólida sí se busca mayor rentabilidad.

a. Esto es especialmente relevante en un escenario de deflación y alta competencia.

2. El desarrollo en las capacidades productivas de muchos sectores, y los importantes avances que se darán en materia de infraestructura son otra razón para invertir en México.

3. Entre las economías que se espera tengan mayor dinamismo en los próximos años (BRICs y N11), México tiene un lugar privilegiado por el tamaño de su mercado y su vecindad con EE.UU.

4. Por las razones aquí expuestas muchos analistas (entre ellos BCG) coinciden en que México es un “Sweet Spot” si se busca rentabilidad y solidez en el corto y mediano plazos

PromociPromocióón de n de ExportacionesExportaciones

Más inversión en MéxicoMás exportaciones mexicanas al

mundo

Nuestro objetivos:

1. Impulsar las exportaciones de México en el mercado internacional

2. Apoyar la internacionalización de empresas mexicanas

3.Posicionar empresas y diversificar ha nuevos mercados y clientes

Qué hacemos

¿ Cómo le hacemos ?

Temas Estratégicos

Aliados Clientes/Beneficiarios Resultado

Estrategia de Exportación

Asesor de  políticas  comerciales

Capacitación y Asistencia técnica a los organismos de apoyo

Inteligencia Comercial

Desarrollo  de capacidades productivas (IED) 

Desarrolladores de Políticas

Organismos de apoyo al comercio

Empresas

Empresas Impulso de exportaciones, desarrollo de 

competitividad)Conexión de negocios en 

mercados globales

Desarrollo de competencias del exportador

Gobiernos Estatales

Generación de empleos y disminución de la pobreza

Estrategia de exportación

Se enfoca a identificar oportunidades de negocios en países donde México tiene una representación

“Proyectos de Exportación”

Cómo le hacemos

Proyectos de exportación

Cómo le hacemos

Sector ProyectoEstructuras de avionesExportación de partes de propulsiónExportación de partes para turbinas

Aeronáutico

Partes electricas para navegaciónBebidas AlcohólicasBebidas NO AlcohólicasConfitería y BotanasConservasProductos Cárnicos

Alimentos Procesados

Tabaco y SucedaneosAutomotriz y Autopartes Partes automotrices de repuesto

Partes Automotrices Equipo Original

BioseguridadPesca y acuicultura

Biotecnología y Agro negocios

Productos Orgánicos

Cómo le hacemos

Sector ProyectoComputadoras y sus partesInterruptores de corriete y equipo eléctricoMotores generadores y sus partesPartes para equipos de  generalción de electricidad

Eléctrico

Transformadores y sus partesComputadoras y sus partesEquipo de telefonía y sus partesRefrigeradores y aires acondicionados

Electrónico

Semiconductores y circuitos integradosMateriales para la construcción y ferretería Herramientas, carraduras y herrajes

Materiales, estructuras, laminados y perfiles para la construcciónMueblas para baño y cocinas, puerta, ventanas y accesoriosProductos de plomería y manufacturas diversasRecubrimientos y acabados para muros y pisos

Cómo le hacemos

Sector ProyectoEquipo petroleroPartes MetalmecánicasPartes para barcos, tractores, tractocamionesy autobuses

Metalmecanico

Partes para locomotorasInstrumental, equipo médico y productos auxiliares para la salud Medicamentos, suplementos alimenticios, farmoquímicos y productos para el cuidado e higiene personal

Salud (químico ‐ farmacéutico) 

Productos químicos orgánicos e inorgánicos Industrias culturales y audiovisualesServicios de construción

Servicios

Servicios profesionalesTecnologias de la Informacion Exportación de servicios de TI

Respondemos al entorno

Cómo trabajamos

Contracción de la economía mundial.

Problemas para empresas y productos mexicanos en el exterior como resultado de la contingencia sanitaria.

Necesidad de fortalecer las acciones de coordinación.

Mayor promoción y difusión de los productos mexicanos.

Desarrollo de Desarrollo de CompetenciasCompetencias

Formación Internacionalherramientas + capacitación

Contacto con el Mercadoconocimiento + cercanía

Diseño de Estrategiaasesoría + innovación

¿¿QuQuéé ofrecemosofrecemos??

InternacionalizaciInternacionalizacióónn

InternacionalizaciInternacionalizacióónn

• Apoyos para auto diagnóstico• Inicio de plan exportador• Capacitación en línea

• Programas presenciales• Asesoría especializada• Enfoque a mercado

• Desarrollo de proyectos de exportación

• Apoyo en el diseño de la estrategia internacional

Form

ació

n In

tern

acio

nal

InternacionalizaciInternacionalizacióónn

Dis

eño

de e

stra

tegi

a

• 51 oficinas en México a suservicio

• 35 oficinas en el exterior

• Oportunidades para diversificar.• Apertura de nuevos mercados.

• Asesoría especializada.• Promocionamos la oferta

exportable.

• Generación de plan denegocios.

• Análisis de mercados yoportunidades

InternacionalizaciInternacionalizacióónn

• Apoyo en sus viajes de negocios• Agendas comerciales• Misiones empresariales• Análisis de su mercado

• Espacios físicos desde su estado o en DF• Extensión de sus empresas en el

extranjero• Acceso a más de 100 ejecutivos de

negocios, dentro y fuera del país.

Servicios de acceso al mercado

Servicios de soporteC

onta

cto

con

el m

erca

do

InternacionalizaciInternacionalizacióónn

Desarrollo de Practicantes en Negocios Internacionales

1. Desarrollo de un proyecto de comercio exterior, innovación tecnológica, inversión extranjera directa y conversión, enfocado a uno de nuestros sectores estratégicos

2. Un mes de capacitación en negocios internacionales.Un mes de capacitación en el proyecto asignado.Cuatro meses para el desarrollo del proyecto

3. Ayuda económica

InternacionalizaciInternacionalizacióónn

Proceso integral :

Cierre de negocio

Integración a Mercado

Acompañamiento

Desarrollo

Formación

Proyecto Exitoso

Oportunidad de Negocio

Nuestra estrategia ante

el escenario internacional

Respuesta a necesidades

Servicios gratuitos para incentivar la exportación y propiciar la atracción de inversión extranjera

Mayores apoyos para certificación y ferias individuales

Reforzamiento de la promoción e imagen de México en el exterior

Catálogo

ServiciosServicios

TIPO DE SERVICIOTARIFA / APOYO

SERVICIOS SIN COSTO TARIFAUnidad

Agenda de negocios. Agenda ‐ plaza

Asesoría especializada. Hora‐asesoría

Asesoría especializada en el exterior. Hora‐asesoría

Capacitación en negocios internacionales. Hora‐capacitación

Promoción de oferta exportable. Promoción ‐ plaza

Seminarios de inversión. Seminario‐plaza

Softlanding (Oficinas virtuales).  Mensuales

Misiones de empresarios mexicanos al extranjero.Misión

Misiones de importadores. Importador

Ejecutivos en Negocios Internacionales Proyecto

Agendas de inversión en territorio nacional

Sin costo

Agenda

SERVICIOS CON TARIFA (ST) TARIFA                                                       

Ferias con pabellón nacional.Hasta 4,000 dólares

Participación

Publicidad en medios impresos. Hasta 275,000 Anuncio

Publicidad en medios electrónicos. Hasta 10,000 Anuncio

Publicidad en eventos. Hasta 5,000,000 Paquete

Catálogo

ServiciosServicios

SERVICIOS CON APOYO (SA)APOYO MÁXIMO

(pesos, IVA incluido) Unidad

Validación empresarial de capacidades de exportación y plan de negocios de exportación.

50,000

Mejora de procesos productivos de exportación. 100,000

Logística de exportación, investigación de mercado  y canales de distribución.

150,000

Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación.

150,000

Consultoría para registro de marca internacional. 100,000

Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación.

50,000

Diseño  de marca, imagen  empresarial, material impreso y promociones internacionales.

50,000

Diseño de páginas web y tiendas virtuales. 50,000

Diseño de campañas de imagen internacional de productos. 200,000

Consultoría‐entregable

Centros de distribución. 100,000 Mensuales

Expertos internacionales. Hasta 4,000 dólares* Semana

Participación individual en eventos internacionales. Hasta 6,000 dólares Participación

Bolsa de viaje Hasta 4,000 dólares Programa

Becas para ejecutivos de negocios internacionales Hasta 30,000 euros Proyecto

rodrigo.contreras@promexico.gob.mxTel: 5447 7000 ext. 1238

graciela.bravo@promexico.gob.mx

Tel: 5447 7152

Gracias

Agosto 2009

AnexosProgramas de Apoyo a la Inversión

Acciones en contra el Crimen Organizado

Programas de apoyo a la Inversión

Nombre DescripciónComercio Exterior

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK)

Permite obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación

Programa de Promoción Sectorial (PROSEC)                                            Permite a las compañías importar con arancel preferencial (en su mayoría cero), independientemente de su destino final

Decreto para promover la exportación de la Industria Maquiladora (IMMEX)

Tasa cero de IVA en la facturación de sus servicios. Incluye además medidas de simplificación administrativa, neutralidad fiscal y facilidades en materia de control y verificación de los productos comerciados Incentivos fiscales

Deducción inmediata de las inversiones en el ISRLa deducción inmediata aplica a las inversiones realizadas fuera de las tres grandes zonas metropolitanas del país (Monterrey, Guadalajar y D.F.)

Reducción del Impuesto sobre la Renta (ISR)Para las compañías maquiladoras elegibles bajo ciertas condiciones se les otorga una importante reducción del ISR.Fomento al empleo

Programa del Primer Empleo                                      Subsidio de hasta el 100 % de la parte de la cuota obrero patronal que le corresponda cubrir a los empleadores durante el primer año de contratación de un trabajador elegible

Capacitación laboralHasta 1.5 veces del salario mínimo durante 3 meses será cubierto por el Gobierno en función a proveer entrenamiento a la fuerza trabajadora.

Fomento a la Competitividad

Fondo PyMEApoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

El Gobierno ha desarrollado diferentes esquemas para promover la inversión doméstica y del exterior, bajo un enfoque de competitividad. Algunos ejemplos son:

Acciones en contra del Crimen Organizado

El combate frontal al crimen organizado abona a la confianza de los inversionistas, ya que es garantía del apego del Gobierno al Estado de Derecho

Algunas reflexiones:

1. Durante muchos años la delincuencia prosperó porque no fue combatida de manera efectiva por el gobierno. 

2. El presidente Felipe Calderón está comprometido con un combate que garantice la  seguridad de la población civil, la gobernabilidad y la vigencia del Estado de Derecho.

3. Esta lucha ha dado frutos. Durante la presente administración se ha detenido a más narcotraficantes que nunca en la historia. 

4. Los episodios de violencia demuestran la desesperación de los delincuentes y evidencian que la estrategia del gobierno es la correcta. 

5. México ofrece garantías a la inversión, los inversionistas lo saben y por ello las inversiones siguen fluyendo, a pesar de los episodios aislados de violencia.