Alimarket Estudio Sectorial Cafe 2013

Cafs e Infusiones | 20 Diciembre 2013

Caf: Las cpsulas hacen crecer el consumoPatricia [email protected]

Tras tres aos de cadas, el mercado del caf creci en 2012 un 2,2%, hasta las 136.695 t, gracias a un nuevoavance de las cpsulas y monodosis. A esto se une la ralentizacin del descenso de consumo en horeca, loque podra suponer un cambio de tendencia en este canal, fruto del desarrollo de cuidadas estrategias porparte de los operadores basadas en el valor aadido y la diferenciacin.

Cuadros - Grficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE CAF

MERCADO DEL CAFE EN ESPAA

EVOLUCIN DEL CONSUMO DE CAF EN ALIMENTACIN Y HORECA

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE CAF

PENETRACIN DE LA MDD EN EL SECTOR DEL CAF POR SEGMENTOS

EVOLUCIN DEL SEGMENTO DE CAF EN CPSULAS/MONODOSIS EN DISTRIBUCIN ORGANIZADA

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE CAF POR TIPOS

PRINCIPALES PASES DE DESTINO DEL CAF EXPORTADO POR ESPAA

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE CAF POR TIPOS

PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL CAF IMPORTADO POR ESPAA

EVOLUCIN DEL PRECIO MEDIO DE CAF VERDE

CONSUMO MUNDIAL DE CAF

REPARTO DEL MERCADO DE CAF EN DISTRIBUCIN ORGANIZADA POR SEGMENTOS

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL SECTOR DEL CAF Y LAS INFUSIONES EN 2013-2014

EMPRESAS QUE PRODUCEN/COMERCIALIZAN CPSULAS COMPATIBLES CON SISTEMA 'NESPRESSO'

Tras tres aos con descensos continuados, el sector del cafcomienza a ver los primeros signos de recuperacin como efecto,principalmente, de la consolidacin de las cpsulas y monodosis. Lamultiplicacin de la oferta disponible en esta categora empuj lademanda al alza y, segn los datos de la Federacin Espaola delCaf, el consumo creci en 2012 alrededor del 2,2% hasta los 136.695t.

La mayor parte de esta progresin se qued nuevamente en elhogar, donde las ventas se incrementaron un 6,1%, hasta las 85.000 t,lo que supone el 62% del consumo total de caf, nueve puntos ms queen 2009. En el otro extremo se encuentra el canal hostelero, que sufri unnuevo descenso del 3,6%, con lo que ya suma una cada global del 20% desde 2009. Pese a todo, esta cifra abreuna puerta a la esperanza para los operadores del sector, al estar significativamente por debajo de las bajadas

T e Infusiones: El triunfo del valor aadido

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registradas en aos anteriores (en 2011 se dej un 10,8%), lo que podra marcar el inicio de un cambio de tendenciaque podra ser visible ya en 2014.

Las cpsulas monodosis estimulan el consumo

Los datos de IRI para el periodo de 52 semanas concluido el pasado 29 de septiembre, sealan para 2013 unnuevo avance de las ventas en libreservicio que la consultora cifra en el 1,9%, situndose de esta forma en 66.422 t.Especialmente significativo es el nuevo incremento registrado por el segmento de cpsulas y monodosis, que seanot un 28,5% en volumen y un 24,2% en valor, alcanzando una cuota del 9,5% y del 29,9%, respectivamente, en elglobal del mercado.

La progresin exponencial que ha venido registrado esta categora desde 2010 (el volumen de ventas se haelevado un 282,4% y su valor se ha quintuplicado) est recibiendo un nuevo espaldarazo gracias a la consolidacinde un nuevo subsegmento, el que conforman las cpsulas compatibles con el sistema 'Nespresso', que ya se hanconvertido en motor del sector. De hecho, estas nuevas referencias han concentrado la mayor parte de los esfuerzosde inversin e innovacin realizados por los operadores durante el ltimo ejercicio, que responden de esta forma a lademanda de los consumidores de referencias compatibles de calidad a un precio inferior que las originales y msfcilmente accesibles.

Avanzando en el anlisis de mercado de IRI, ste indica que el xito del caf en porciones no afect en demasaal resto de segmentos. De hecho, el caf molido, el que a priori podra estar ms comprometido, cay tan slo un0,3%, con lo que se mantiene como la opcin preferente de los consumidores, con una cuota de mercado del 55,6%en volumen. Respecto al resto de categoras, el recorte ms destacado se produjo en caf descafeinado (-2%),descenso que fue recogido por el caf soluble, que avanz en una cuanta similar. Por su parte, las referencias engrano volvieron a subir, anotndose un 1,2%.

En trminos econmicos, el mayor coste y penetracin en el sector de las referencias unidosis revaloriz elmercado en el canal de distribucin organizada hasta dejarlo en 741,7 M, con un encarecimiento medio del 2% (11,2/kg). Sin embargo, analizando de forma individual cada categora se aprecia una bajada generalizada de precios,que se movi entre el 4,9% del caf soluble y el 0,87% del caf en grano. Incluso el segmento de las cpsulas redujosu precio medio un 3,4%, hasta los 35 /kg. Esto fue fruto de un importante esfuerzo promocional de los operadores yde un nuevo avance de la MDD. Esta tendencia, segn algunos operadores, podra continuar en 2014, lo queacabara por comprometer sus mrgenes si las materias primas se mantienen en los ndices actuales.

En concreto, la MDD continu araando cuota de mercado y creci alrededor del 3,8% en volumen, y del 8,1%en valor, lo que le otorga una penetracin del 50% y del 28,5%, respectivamente, tras ganar peso en todas lascategoras. Sigue primando en el mercado el precio sobre la calidad y esto se hizo especialmente visible en elsegmento de cpsulas y monodosis. El caf en porciones con marca blanca vendi hasta el pasado mes deseptiembre un 79,5% ms en volumen y un 110,6%, en trminos econmicos, un encarecimiento fruto dellanzamiento con marca de distribuidor de referencias compatibles con Nespresso, de mayor coste que el resto demonodosis comercializadas hasta la fecha bajo MDD.

Respecto al resto de segmentos, los avances tambin fueron significativos, destacando las progresiones envolumen del caf soluble (+7,2%) y del caf en grano (+7,02%), donde ya logra unas cuotas de penetracin del 42% ydel 54%, respectivamente.

Muestra del peso de la marca de distribuidor en el sector es el hecho de que, segn datos de Alimarket, entre losprimeros siete operadores del ranking, tan slo las multinacionales Nestl y Master Blenders (antes Sara Lee) y laespaola Cafento, apuestan por el negocio marquista. El resto de los puestos de privilegio queda en manos deespecialistas en MDD (Unin Tostadora, Toscaf, Productos Solubles o Seda Outspan -antes, Seda Solubles-), todasellas con importantes crecimientos en sus niveles de facturacin en 2012, y previsiones positivas para este ejercicio.En el caso de la palentina Seda Outspan, sta confa en cerrar 2013 con un crecimiento del 14% (73 M), tras haberrecuperado durante el primer ao de gestin de la multinacional asitica Olam International buena parte del negocioperdido en Espaa en el contexto del concurso de acreedores en el que estuvo inmersa entre 2011 y 2012. En estesentido, es necesario mencionar tambin la progresin de la valenciana Coffee Productions, que prev alcanzar unosingresos en 2013 de 18 M. Esta cifra supone prcticamente duplicar la facturacin de 2011, tras erigirse como

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pionera en el lanzamiento a principios de este ejercicio de las primeras referencias compatibles con Nespresso conMDD.

Se recuperan las importaciones

La bajada generalizada de precios pudo ser compensada durante 2012 por los operadores en parte gracias a lareduccin del coste del caf verde (el 90% del total importado por Espaa), que baj en algunas variedades a nivelesde 2009. Es el caso de las arbicas, cuyo abaratamiento se situ en el 30%. Sin embargo, en Espaa, el 66% delcaf que se consume es robusta, mucho ms econmico y de cotizacin ms estable. En el interanual a septiembrede 2013, su coste se haba recortado un 16,4%, situndose en 97,2 centavos de dlar por libra.

Con todo, durante 2012 las importaciones volvieron a signos positivos, tras las cadas de 2010 y 2011. Enconcreto, se incrementaron un 5%, hasta las 296.000 t, con mayor entrada tanto de caf verde (+4,7%) como de cafsoluble (+30,5%). Con vistas a 2013, los datos que arroja el Icex correspondientes a los primeros nueve meses delejercicio, indican un nuevo avance en el entorno del 5% respecto al mismo periodo del ao anterior. Esto setraducira, de mantenerse la tendencia, en la entrada en Espaa durante 2013 de ms de 300.000 t de caf, con uncoste total de 867 M, un 9,9% menos que en 2012 (963 M).

Las exportaciones, en manos de las grandes operadores

En el otro lado de la balanza se encuentran las exportaciones, que quedan en manos de las grandesmultinacionales (Nestl, Master Blenders, Seda Outspan o Prosol), a cuyas ventas en el exterior habra que sumar lasreexportaciones de caf verde realizadas desde Espaa y que sumaron en 2012 un total de 20.360 t. Durante elpasado ejercicio, las ventas hacia el exterior se incrementaron un 0,7% en volumen, idntica progresin a la que seprev para 2013, lo que supondra superar las 58.300 t. La finalizacin de la ampliacin de las instalaciones de 'DolceGusto' que Nestl opera en Girona para aumentar la produccin de cpsulas, as como la recuperacin de laactividad de Seda Outspan (exporta alrededor del 80% de su produccin de caf soluble), estn contribuyendosignificativamente a este hecho. Adems, el mayor coste de las unidosis 'Dolce Gusto', frente al resto de variedadesexportadas, incidi en que el valor de estas ventas al exterior creciera un 11,5% en 2012. Para este ejercicio, a niveleconmico, podran caer un 5,9%.

Si bien todava no alcanzan un volumen relevante de exportacin, muchas son las compaas que empiezan adisear sus estrategias para introducirse en nuevos mercados en el exterior. Entre los operadores que ya han dadolos primeros pasos en este sentido se encuentra Cafento, que se ha marcado como objetivo duplicar durante 2013 elpeso de las ventas exteriores en su facturacin, actualmente situado en el 2%. Para ello, adems de potenciar laactividad de su filial comercial Cafento France, con la que se est expandiendo por Francia, trabaja en lograr nuevosdistribuidores en Repblica Checa o Eslovaquia. Tambin ha constituido una filial fuera de Espaa la sevillanaAndaluza de Caf ('Catunamb'), que desembarc en 2012 en Holanda a travs de una joint venture creada con unsocio local. Recientemente, se ha hecho con la totalidad de las participaciones en esta sociedad para hacer de ella eleje de su expansin por Centroeuropa, a lo que se unir el desarrollo de proyectos ms puntuales en EEUU oTailandia. Su objetivo es multiplicar por cinco el peso de la exportacin en la compaa. La catalana Cafs Pont, porltimo, ha revisado sus planes internacionales y confa en que las ventas exteriores representen en un plazo de 4aos el 25% de su facturacin tras la entrada en nuevos pases del norte de Europa y la consolidacin de supresencia en EEUU. Para ello est invirtiendo durante 2013 un total de 150.000 .

Nestl ampliar su centro de Girona

En los prximos aos podramos asistir a un notable incremento del comercio exterior de caf a resultas delimportante proyecto de inversin que ha puesto en marcha Nestl con el objetivo de incrementar en 20.000 t lacapacidad de su planta de Girona, especializada en la produccin de 'Nescaf' y la descafeinizacin de caf verde, yque exporta el 74% de su produccin anual. La multinacional suiza desembolsar hasta 2015 un total de 44 M paralevantar un centro que sustituya al actual y realizar una completa renovacin tecnolgica de sus instalaciones a fin deganar en eficiencia. Nestl sigue de esta forma apostando por Espaa, tras haber concluido en 2012 el proceso deampliacin de las fbrica de 'Dolce Gusto', desde la que se abastece de estas cpsulas a Europa y Oriente Medio.

El grupo suizo encabeza un ao ms el sector del caf en Espaa, con un volumen comercializado de 27.600 ten 2012 (que descendern a 27.100 t en 2013) y una facturacin conjunta entre Nestl Espaa y Productos del Caf


de alrededor de 744 M. El 30% de estos ingresos procede de nuevos productos, como 'Tofina', su ltima novedadpara el momento del desayuno. Se trata de una mezcla de caf (20%) y cereales (80%) indicada para quienesintentan reducir su consumo de caf. No es el nico lanzamiento realizado por Nestl durante este 2013. El restohan ido dirigidos bien a ofrecer nuevos formatos-ahorro (caso de la nueva bolsa de 300 g de 'Nescaf Classic', concierre hermtico), bien a ampliar gamas de productos ya existentes, caso del lanzamiento de tres nuevas variedadesde 'Dolce Gusto' ('Marrakesh Style Tea', 'Tea Latte' y 'Choco Caramel').

La inversin se destina a cpsulas

Ms contenidos son los desembolsos del resto de proyectos de inversin en inmovilizado acometidos por elsector en este ejercicio o previstos para 2014, con destino preferente a la entrada o crecimiento en la categora decpsulas compatibles con Nespresso. La inversin ms destacada realizada hasta la fecha con este fin corri a cargode la palentina Prosol, que present a finales de 2012 tres variedades para su comercializacin en losestablecimientos de Mercadona. En este desarrollo ha realizado una inversin total de 7 M, a los que habra quesumar las partidas recurrentes anuales que la palentina emplea en optimizacin de lneas de produccin, creacin denuevos productos o mejora medioambiental, y que se cifran en 5 M.

Con presupuestos superiores al milln de euros, otros operadores como Coffee Productions tambin hanacondicionado sus instalaciones para la produccin de estas referencias compatibles, incorporando adems lamaquinaria necesaria para su envasado. En el caso de la valenciana con sede en Xirivella, el desembarco en lacategora se produjo con cinco variedades a las que ha sumado tres nuevas en 2013. Con vistas al prximo ejercicio,prev destinar alrededor de 500.000 a la reforma de los silos y el almacn.

La asturiana Cafs Toscaf, por su parte, ha previsto para 2014 un desembolso de 1,5 M tambin para elnegocio de cpsulas compatibles, en el que se introdujo en 2013 con tres variedades bajo la ensea 'Lalande'. Estacifra que se vendr a sumar a los 2 M destinados durante 2013 a ampliar su capacidad de tueste. Fast Eurocaf('Oquendo') tambin ha incorporado recientemente la maquinaria necesaria para asumir de forma interna laproduccin de cpsulas compatibles, a las que, adems, ha realizado adems un completo restyling coincidiendo conel lanzamiento de tres nuevas referencias de orgenes seleccionados. Pionera en apostar por unidosis para el sistema'Nespresso', stas ya representan un 11% de las ventas anuales de la asturiana, con ms de 16 M ud vendidas en2013. Sin embargo, el negocio hostelero sigue siendo su principal fuente de ingresos, y lo ha reforzado con laadquisicin del fondo de comercio de la orensana Cafs Ferraz ('Ferraz'), con una importante presencia en cafeterasy restaurantes de esta provincia gallega.

Siguiendo con estas iniciativas, hay que destacar la de la barcelonesa Andabar Coffee and Tea ('Due Tazze'),que ha supuesto adems su entrada en el mercado cafetero. Con un desembolso superior a los 500.000 , la firmaha puesto en marcha un planta de produccin en Viladecans (Barcelona) dotada con la maquinaria precisa pararealizar el envasado de sus referencias compatibles, a la venta en internet y en canal retail. Adems, aprovechando laacogida entre el pblico de sus productos durante el primer ao, est impulsando un proyecto solidario bautizadocomo 'The Capsoul'. Un desembolso idntico al de Andabar ha efectuado la valenciana Jurado Hermanos para elcomienzo de la produccin de cpsulas compatibles 'Jurado', que vern la luz antes de que finalice 2013. En el casode la toledana Cafs Camali, el desarrollo de la gama de cpsulas compatibles 'Tu Espresso' supuso levantar unanueva planta, donde se producen las 19 referencias que componen inicialmente la gama. Por ltimo, es necesariomencionar a la zaragozana Cafs Ors, que si bien ha aprovechado 2013 para lanzar su propia familia de cpsulascompatibles, invertir prximamente para instalar nueva lnea de envasado de caf molido, con un presupuesto de1,5 M.

Ante la competencia, innovacin y calidad

sta es la receta de Nespresso para contrarrestar esta avalancha de cpsulas compatibles con su sistema. Sibien la sociedad que gestiona el negocio de la multinacional suiza en Espaa no ha hecho todava pblicos los datosde facturacin correspondientes a 2012, cualquier incremento en sus ventas supondra un xito habida cuenta de lamultiplicacin de su competencia. Ha sumado ms de una veintena de competidores directos en el ltimo ao (a losya mencionados habra que sumar otros como Agrcola Marcilla, Caf Rico, Cafs Baqu, Cafs La Brasilea,Mendicaffe International, Torrelsa, Mondelez o Tirma, entre otros). Para minimizar el posible efecto de este hechosobre sus ventas, Nespresso ha optado por seguir engrosando su portfolio con variedades diseadas a medida de losgustos de los consumidores y de sus diferentes momentos de consumo. De ah el crecimiento de su gama de 'Grands


Crus' hasta las 21 variedades con la incorporacin de 'L'inizio Lungo' (para el desayuno) o 'Kazaar' y 'Dharkan' (demayor intensidad que el resto de referencias), entre otras.

Tambin 2013 ha trado consigo una completa renovacin de su parque de mquinas, tras ver la luz 'Inissia', lams econmica y compacta de su catlogo, que vio la luz con el objetivo de captar al pblico ms joven.

Adems, a la multiplicacin de los puntos de venta y entrega de las cpsulas realizada entre 2011 y 2012, hasumado recientemente el espacio 'Nespresso Cube', un novedoso sistema de distribucin automtica de cpsulas,que cuenta actualmente con dos ubicaciones en Barcelona.

En el captulo legal que acompaa a la compaa en los ltimos aos, sigue sin resolverse el nico contenciosoque mantiene abierto en Espaa por el lanzamiento de 'L'Arme Espresso'. A ste se une otro abierto contra FastEurocaf ('Oquendo'), por la comercializacin de referencias que infringen una de sus patentes. La juez responsabledel caso ha estimado inicialmente la demanda de forma parcial, ordenando el cese de la comercializacin de estasreferencias. Si bien, se trata de las que 'Oquendo' venda hasta la pasada primavera, fabricadas por un tercero. En laactualidad, su catlogo est compuesto exclusivamente por cpsulas que la propia compaa fabrica en susinstalaciones tras realizar en stas la inversin ya reseada para asumir de forma interna su produccin.

Nuevos proyectos para el canal hostelero

Como ya comentbamos, los ltimos datos abrazan la posibilidad de que la hostelera se encuentre tocandofondo y que en 2014 puedan registrarse tmidos aumentos. A esto est contribuyendo el trabajo de una parte delsector para hacer del caf un importante producto de reclamo en horeca, incidiendo especialmente en la calidad delblend y la especializacin en el servicio. Es el caso de Master Blenders, que ha presentado 'Piazza d'Oro, un caf degran calidad y orientado a determinados establecimientos de hostelera premium. Se presenta inicialmente con dosreferencias (natural -'Dolce'- y descafeinado), ambas en grano y elaboradas con caf arbica 100% certificadoprocedente de Brasil o Sumatra. No obstante, la multinacional con sede en Holanda no ha dejado de lado el ncleode establecimientos hosteleros de categora ms estndar, de ah que prepare para stos un relanzamiento de suensea 'Marcilla Espresso' con nueva imagen.

Una apuesta fuerte por este nicho de mercado es la que est realizando Blackzy, que naci en 2012 con elobjetivo de posicionarse como marca emblemtica de caf de alta gama en horeca. La firma, propiedad de varios exdirectivos de Lavazza, ampli recientemente su capital en 600.000 para dar entrada a nuevos socios que lepermitan afrontar su expansin nacional e internacional. Su plan estratgico a 2017 pasa por alcanzar una treintenade distribuidores, sumar ms de 4.000 clientes y alcanzar una facturacin de 5 M. Tambin al segmento ms alto delmercado cafetero irn destinadas las nuevas referencias de la canaria Emicela, tras hacerse recientemente con laensea italiana 'CaffeBristot', dirigida tanto a hostelera como al canal alimentario. Con vistas a 2014, asentardefinitivamente su presencia en el segmento gourmet con el lanzamiento de otra marca, actualmente en desarrollo.La madrilea Supracaf, por su parte, alumbrar en 2014 las primeras referencias elaboradas con caf procedente desus plantaciones propias en Colombia, un importante proyecto de I+D al que ha destinado desde 2008 alrededor de600.000 con el objetivo de lograr granos de caf de alta calidad. Por ltimo, como ejemplo de valor aadido para elcaf en hostelera es necesario mencionar a la jiennense Caf Verde, que, tras invertir alrededor de 1 M en poner enmarcha una planta de tostado de caf, ya ha presentado sus primeras referencias de caf sostenible y ecolgico parahostelera, elaboradas empleando energa procedente de biomasa.

Estos proyectos no son exclusivos de los tostadores y algunas distribuidoras han escogido al caf comoelemento articulador de la consolidacin de su negocio. Es el caso de la central de compras catalana para hosteleraGrupo de Distribucin Costa Brava -conocida como Cbgrup-, que prev extender su rea de influencia hacia otrasregiones fuera de Catalua, donde opera en la actualidad, e incluso entrar en retail apoyada en su gama de caf,compuesta por las enseas 'Caf Crem', 'Ideal Coffee' (caf en grano y monodosis) y 'Tot Caf' (caf en grano), y querecientemente ha crecido con el lanzamiento de cpsulas compatibles. Mientras, la divisin de distribucin del grupoempresarial Serhs ha incorporado a su catlogo 'Adaggio', una nueva marca propia de caf en grano, que se viene aunir a 'Kahova', ensea propia bajo la cual Grup Serhs distribuye monodosis de caf en cafeteras, restaurantes,hoteles y colectividades de Catalua, Levante y Murcia, su rea de influencia. Con 'Adaggio', una referencia de cafgourmet, el grupo confa en llegar a establecimientos hosteleros de alto nivel.


Explorando nuevas categoras

La tradicin asociada a la industria cafetera y a su consumo provoc una inicial reticencia a importar o desarrollarnuevos productos con los que hacer crecer el mercado. Sin embargo, la acogida de los formatos monodosis haanimado a los operadores a innovar, explorando nuevas categoras con el nexo comn de la conveniencia.

La que toma fuerza es la del caf RTD (ready to drink), segmento estrenado por Kaiku Corporacin Alimentariaen 2001 con el lanzamiento de la familia 'Kaiku Caff Latte', que ofrece hoy en da seis referencias distintas de cafcon leche y chocolate. A sta le sigui la italiana Illycaff, que desde 2010 incluye en su catlogo la gama de caf conleche listo para consumir 'Illy issimo', cuya presencia hasta el pasado mes de marzo se limitaba a los canales dehoreca, vending, as como a los locales propios de la multinacional italiana. Su entrada en retail se produjo aprincipios de 2013, tras firmar un acuerdo con la cadena de distribucin Taste of America.

Pese a estas tentativas, el principal impulso de esta categora emergente vendr de la mano de dos grandes:Arla y Starbucks, unidos en el lanzamiento de una gama de seis referencias de caf listo para tomar, que ya seencuentran a la venta en grandes superficies y tiendas de conveniencia. La oferta inicial ('Discoveries Seattle latte','Discoveries chocolate mocha', 'Discoveries caramelo macchiato', 'Frappucino caf', 'Frappucino vainilla' y 'Doubleshotespresso') se presenta en vasos de 220 ml, envases de PET de 250 ml y latas de 200 ml.

Tambin una tostadora nacional se ha lanzado a probar suerte en el segmento. Se trata de la lucense CafsCandelas que, tras consolidar su presencia en cpsulas compatibles con nuevas variedades ecolgicas y decomercio justo de 'Selectum', se introduce en esta nueva categora con 'Ebo Caff Latte', una lnea de preparados decaf para su consumo en fro que estar en todos los canales de comercializacin en la primavera de 2014. Ellanzamiento se realizar con tres variedades (caf con leche, capuccino con leche y caf descafeinado), todas ellasen formatos de 200 ml.

Mondelez cierra Dos Hermanas (Saimaza)En el captulo de reorganizaciones, la ms importante es la acometida por Mondelez, que anunci en abril de

este 2013 el cierre de su factora de Dos Hermanas (Sevilla), donde se venan elaborando las referencias de cafmolido 'Saimaza', que pasarn a producirse en las instalaciones que la multinacional opera en Andezeno. Este cierrees significativo ya que coincide con la apuesta estratgica de Mondelez por la categora de mayor crecimiento-cpsulas y monodosis- en detrimento de otras como el caf molido. De hecho, las novedades presentadas por lamultinacional en Espaa en 2013 se encuadran exclusivamente en este segmento. A la oferta ya disponible de'Tassimo' -completada con la referencia 'Saimaza a diario' y 'Carte Noire Caf Long Decafein'- se suma ellanzamiento de 'Carte Noire', una gama de cuatro referencias de caf en cpsulas compatibles con la que Mondelezentra en este segmento del mercado on demand, al tiempo que refuerza la imagen en los lineales espaoles a estaensea, de xito actualmente en Francia.

De ndole casi exclusivamente societaria han sido las reestructuraciones de Sara Lee (ahora Master Blenders) yUnin Tostadora. En el caso de Master Blenders, su filial en Espaa ha pasado a denominarse DE Coffee and TeaSouthern Europe, un cambio que ha coincidido en el tiempo con el cambio de cabeza visible, nombrando a XavierMitjavila como nuevo director general de la compaa. Sustituy en el cargo a Mauro Schnaidman, administrador ydirector general de la filial desde junio de 2008, que decidi emprender nuevos retos profesionales. Mientras, sigueen el aire la posible venta de la compaa a nivel internacional a un grupo inversor liderado por la multinacionalalemana Joh. A. Benckiser, por una cifra cercana a los 7.500 M.

Por su parte, la suiza United Coffee simplific su estructura en Espaa con la integracin de su filial productivaUnin Tostadora, as como de las holding Tostadora Holding y Drie Mollen Holding Espaa, en la limitada Caf 2009Spain, propiedad de United Coffee. Con anterioridad, United Coffee se haba erigido como socio nico de UninTostadora tras recomprar la participacin minoritaria que la zaragozana Cafs Ors tena en la firma. Se trataexclusivamente de una operacin societaria, resultado de la reestructuracin acometida por la multinacional suiza trashaber sido adquirida en abril de 2012 por la japonesa UCC Holding, y que, por tanto no afectar a la organizacin ennuestro pas. n

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Volumen (t) Ventas (M) (1)

Empresa Ubicacin 2011 2012 2013 (P) 2011 2012 2013 (P) Principales marcas

1 GRUPO NESTL 32.500 (*) 33.100 (*)

NESTL ESPAA (2) Esplugues de Llob. (B) 27.500 27.600 27.100 671,35 (3) 744,82 (3) Bonka / Nescaf / Nescaf Dolce Gusto / La Estrella / 3JP/ Brasilia / Castel / Cubalux / Medalla de Oro / Santa Cristina

NESPRESSO ESPAA Sant Cugat del Valls (B) 5.200 (*) 5.500 (*) 264,31 290,00 (*) Nespresso

2 GRUPO UNIN TOSTADORA (4) Logroo 22.000 (*) 23.000 (*) 82,66 (5) 90,16 (5) MDD / Campanini / Novokaf / Templo

3 DE COFFEE & TEA SOUTHERN EUROPE, S.L.U. (6) Barcelona 11.900 (*) 16.000 (*) 92,60 (7) 132,50 (7) Marcilla / LArme Espresso / Piazza dOro / Soley

4 SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L. (8) Palencia 9.000 11.000 11.000 48,00 64,00 73,00 MDD

5 TOSCAF, S.A. Peaulin-Pravia (AS) 8.350 8.500 (*) 38,88 42,14 42,50 Toscaf / Bok / Cacique / Cafeneto / Coty / Nandy / Lalande / Yaroley

6 GRUPO CAFENTO (9) Tineo (AS) 7.100 7.100 7.100 70,00 70,00 70,00Areces / Arribes / Beltrn / Cafegal / Capricho / Capuchinos / Collezione / Gallego / Juli / La Flor de Amrica / Lugomer / Montecelio / Rovi / Saroma / Senso Natura / Stracto / Tarrero / Trpico / Vacaf / Valds / Valiente

7 PRODUCTOS SOLUBLES, S.A. Venta de Baos (PA) 6.500 6.900 (*) 54,67 58,52 MDD / Prosol

8 CAFS LAS CANDELAS, S.L. Lugo 4.576 4.377 4.385 40,30 40,55 40,80 Candelas

9 MONDELEZ INTERNATIONAL (10) Madrid 4.100 (*) 4.086 80,00 (*) 77,00 (*) Saimaza / Tassimo / Carte Noire

10 CAFS BAQU, S.L. Iurreta (BI) 4.000 (*) 4.000 (*) 32,00 32,00 (*) Baqu / Greiba / La Coleccin

11 COFFEE PRODUCTIONS, S.L. Xirivella (V) 2.685 3.880 4.500 9,49 14,99 18,00 MDD

12 GRUPO NABEIRO (DELTA CAFS) Badajoz 3.294 3.500 37,40 (+)(11) 39,41 (+)(11) Barco / Delta Cafs

13 JURADO HERMANOS, S.L. Alicante 3.800 3.300 13,91 12,23 12,70 Jurado / Tierras del Caf

14 GRUPO CAF FORTALEZA Bilbao 3.100 3.200 25,00 27,80 Fortaleza

15 GRUPO CAF DROMEDARIO (12) Medio Cudeyo (CAN) 2.710 2.800 18,00 18,20 Dromedario / La Tostadora / Pozo / Il Cafetto / Mast

16 GRUPO LECHE PASCUAL - DIVISIN CAF Aranda de Duero (BU) 2.600 2.429 2.406 28,64 29,58 29,70 Mocay

17 CAFS CARECA, S.L. Sta. Cruz de Tenerife 2.500 2.400 2.400 22,75 20,88 20,00 Caracas / Carioca / Reina

18 ANDALUZA DE CAFS, S.A. Sevilla 1.900 (*) 2.000 (*) 14,95 15,59 Catunamb / Predilect

19 TUPINAMBA, S.A. Canet de Mar (B) 1.700 1.850 14,43 15,59 Tupinamba / TupiSpresso

20 FAST EUROCAF, S.A. Llanera (AS) 2.035 1.806 1.842 16,93 18,30 19,74 Oquendo / Altamar / Asueto / Amila / Caf de Popa/ Caycho / Costa Clida / Genio / El Escudo / Ferraz/ Kynia / Mingot / Monsi / Montecaf / Taboas / Costa Verde

21 TIRMA, S.A. Las Palmas de G. Canaria 1.630 (*) 1.660 9,80 (*) 10,40 10,20 Caf Sol / Tirma

22 SAULA, S.A. Sant Feli de Ll. (B) 1.340 1.350 1.300 7,69 7,44 8,20 Saula

23 CAF ORTEGA, S.A. Las Palmas de G. Canaria 800 1.200 1.200 7,80 8,37 Guaire / Ortega / Tamarco

24 GRUPO CAFES CAMALI (13) Escalona (TO) 1.000 (*) 1.100 8,00 (+) (*) 8,25 (+) Camali / Bogani / Cab Coffee

25 CAFS NOVELL, S.A. Villafranca del P. (B) 1.000 (*) 1.000 (*) 12,19 12,86 Cafs Novell / Il Caff / Filosofa Q

26 CAFS PONT, S.L. Sabadell (B) 1.000 1.000 7,93 7,80 Milenium / Pont / Sanjami / Zenit

27 J.SENZ Y COMPAA, S.L. S. Cristbal de La L. (TF) 1.000 (*) 1.000 (*) 5,34 5,67 El Caracol / Sabanda

28 PERE CORNELL, S.A. Fornells de la Selva (GI) 900 900 (*) 6,12 (+) 6,15 (+) Cafs Cornell

29 EMICELA, S.A. Agimes (GC) 795 860 5,70 6,20 Docian / Emicela / Bristot

30 GRUPO CAFS BOU (14) Barcelona 800 820 836 11,89 12,01 12,20 Bou Caf

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE CAF


Volumen (t) Ventas (M) (1)

Empresa Ubicacin 2011 2012 2013 (P) 2011 2012 2013 (P) Principales marcas

31 COMERCIAL GRANELL, S.A. Sueca (V) 550 820 3,90 4,99 Cafs Granell

32 CAFS ORS, S.A. Zaragoza 800 (*) 800 3,25 3,60 Ors

33 MOLABE, S.A. (15) Zamudio (BI) 745 707 3,22 3,36 El rbol / El Chimbo / La Nia / La Pilarica / La Noria / Leroux

34 UNIN INDUSTRIAS DEL CAF, S.L. Barcelona 700 700 (*) 6,02 5,74 Unic / Unic Batavia

35 CAFS GUILIS, S.L. Alcorcn (M) 575 674 769 4,95 (+) 5,25 (+) 5,40 Guilis

36 CAFS LA BRASILEA, S.A. Vitoria-Gasteiz 650 650 9,34 (+) (16) 9,80 (+) (16) Branik / La Brasilea / Il Cafetto / Mast

37 CAF RICO, S.L. Palma de Mallorca 594 610 625 5,55 5,36 5,95 Rico / Llofriu / Mediterrani / Moli / Formentor

38 LA IND. LEVANT. CAFS DURBAN, S.L. Paterna (V) 650 600 530 6,92 6,68 6,43 Durban / Gamma / LExpresso / Sixto Ayora / Sublime

39 CAFS PLAZA DEL CASTILLO, S.L. Pamplona 600 600 2,95 3,22 Plaza del Castillo

40 BARA EZQUERRA, S.A. Montcada i Reixac (B) 600 600 600 1,07 1,20 1,20 Bara Ezquerra

41 VENDIN, S.L. Pinto (M) 564 582 1,90 2,10 La Taza del Mundo / Spressoin / Vendin

42 LORENZO PATO HNOS., S.A. Ourense 600 550 (*) 3,74 3,66 Lisboa/ Camelo / O cubano

43 GRUPO CAFS BATALLA (17) Lleida 550 (*) 500 (*) 7,00 (*) 7,00 (*) Cafs Aroma / Tarraz / Tolesa / Monta / La Garza

44 CAFS MIANA, S.A. Manises (V) 500 500 2,64 2,74 Cafs Miana / Kamor / Marengo

45 RODRGUEZ Y MATEUS, S.L. Madrid 456 450 4,20 4,01 La Mexicana

46 SEGAFREDO ZANETTI (ESPAA) S. Fernando de Hen. (M) 480 450 (*) 6,20 6,00 Segafredo Zanetti

47 CAFS SILVESTRE, S.L. Fortaleny (V) 400 450 4,29 4,51 5,10 Silvestre Caf / Cremossa Espresso

48 LAVAZZA SPAGNA, S.L. (18) Barcelona 660 (*) 450 (*) 4,83 3,11 Lavazza

49 CAFS EL ABRA, S.A. Arrankudiaga (BI) 390 420 4,07 4,17 Cafs El Abra / Selessione / Spressione

50 GRUP DE DISTRIBUCI COSTA BRAVA, S.A. Sils (GI) n.d. 391 n.d. 2,80 Caf Crem / Ideal Coffee / Tot Caf

51 AGRCOLA MARCILLA, S.L. Montmel (B) 375 375 2,95 3,21 Dibarcafe / Mundonovo

52 SUPRACAF, S.A. Mstoles (M) 380 350 360 4,90 4,80 4,90 Crculo de Oro / Macondo / Supracaf / Tayrona

53 CESREO GMEZ, S.A. A Corua 329 330 (*) 4,65 4,60 (*) Siboney

54 PRODUCTOS JAMAICA, S.L. Algezares (MU) 313 317 330 3,95 4,26 4,40 Flor de Jamaica

55 CAFS VITORIA, S.L. Montorns del Valls (B) 264 300 380 1,60 1,49 1,70 Real Espresso / Vitoria Caf

56 TORRELSA, S.A. Lleida 255 263 276 4,66 4,71 4,90 El Castillo / Gran Gourmet / La Seo / Star Coffee / T Coffee / Torri

57 SEVILLANA DE CAF, S.L. Alcal de Guadaira (SE) 250 250 240 3,39 3,17 3,10 A.B. / Insignia

58 CAFS CIVIT, S.A. Tortosa (T) 300 240 200 1,47 1,40 1,20 Caf Civit / Caf Di Angelo

59 C. CASTELLONENSE DE CAFS, S.A. Castelln de la Plana 250 (*) 220 (*) 2,20 2,05 Cafs Joya

60 COFFEE CENTER, S.L. Aiguaviva (GI) 195 (*) 211 215 2,90 (*) 3,31 3,57 Italcaff / Fincaf

...PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE CAF

(*) Estimacin. (n.d.) Dato no disponible. (P) Previsin. (+) Incluye otros productos adems de caf.(1) Salvo indicado, la cifra corresponde exclusivamente a la facturacin alcanzada por la comercializacin de caf.(2) Datos agregados correspondientes al negocio de caf, t e infusiones de Nestl en Espaa, gestionado a travs de Nestl Espaa y Productos del Caf. (3) La facturacin de Nestl Espaa por el negocio de caf e infusiones ascendi a 573,67 M en 2011 y a 649,53 M en 2012; las ventas de Productos del Caf fueron de 97,68 M y 95,29 M en 2011 y 2012, respectivamente.(4) Integrado por las sociedades Caf 2009 Spain y Cafs Templo. Caf 2009 Spain absorbi a Unin Tostadora en agosto de 2013. (5) Datos agregados de las dos sociedades del grupo. Unin Tostadora alcanz una facturacin en 2011 de 60,05 M y en 2012 de 65,44 M. Cafs Templo, por su parte, factur en 2011 un total de 22,6 M y 24,7 M en 2012. (6) Nueva razn social de la fi lial en Espaa de DE Master Blenders, antes, Sara Lee. (7) Ejercicio cerrado, respectivamente, a 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012. (8) Nueva razn social de Seda Solubles tras la venta de su unidad productiva al grupo Olam International.(9) Integrado por las sociedades Cafento Coffee Factory; Cafento Norte; Cafento Centro; Cafento Levante; Cafento Catalunya y Cafento Terrasur.

(10) Nueva razn social de Kraft Foods desde octubre de 2012.(11) Datos agregados correspondientes al grupo formado por Novadelta Comercio de Cafs Espaa y Sociedad Importadora y Exportadora de caf, fi liales en Espaa del portugus Grupo Nabeiro. (12) Datos agregados del grupo formado por Caf Dromedario, Caf Pozo, Alimentacin y Comercios Pozo y Cafs Araba.(13) Grupo formado por Cafs Camali, Cab Coffee y Olam Espress, de los mismos accionistas.(14) Los datos son los agregados de las sociedades Compaa Cafs Bou, Cafs Bou e Industrias Cafetales Hispanoamericanas, integradas en el mismo grupo societario.(15) Su actividad se centra en la produccin y comercializacin de sustitutivos del caf, si bien tambin venda hasta 2013 panettones, galletas y pan tostado.(16) Ejercicios cerrados, respectivamente, a 31 de marzo de 2012 y a 31 de marzo de 2013. (17) Integrado por las sociedades Cafs Batalla 2000, Tole, Industria Artesana del Caf, Illercaf XXI, Inversiones y Servicios del Caf 2000 y Espresso 95.(18) La sociedad Lavazza Spagna cedi en 2012 sus negocio de caf para foodservice y de caf para alimentacin a Vendomat International y Ofi strade, respectivamente, por lo que la cifra de facturacin indicada no corresponde con el negocio efectivo de la ensea Lavazza en Espaa. ste ascendi en 2012 a 5,05 M.

Fuente: Alimarket


Volumen (t) Ventas (M)

Empresa Ubicacin 2012 2011 2012

1 INICIATIVAS COMERCIALES NAVARRAS, S.A. Madrid 69.463 181,36 156,35

2 COPROCAF IBRICA, S.A. Madrid 32.000 88,36 84,33

3 COMERCIAL DE MATERIAS PRIMAS, S.A. Madrid 25.000 (*) 58,88 60,00 (*)

4 INTERGRANO, S.L. Barcelona 15.000 38,56 34,92

5 GRUPO GUZMN (UNIDAD ALIMENTACIN) Valencia 12.000 29,54 28,50

6 LOUIS DREYFUS COMMODITIES ESPAA, S.L. Madrid 10.000 (*) 28,00 (*) 25,00 (*)

7 TOSTADORES REUNIDOS, S.A. Madrid 6.300 21,34 16,61

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE CAF

(*) Estimacin. (P) Previsin. Fuente: Alimarket


Fuente: IRI2012. Perodo de 52 semanas concluido el 30 de septiembre. 2013. Perodo de 52 semanas concluido el 29 de septiembre.

Molido

Descafeinado En grano

SolubleMonodosis/

cpsulas

Sucedneos 2,7%

56,8%56,8%

5,1%

8,3%

19,5%

7,6%

TOTAL1265.160 t

Molido

Descafeinado En grano

SolubleMonodosis/

cpsulas

Sucedneos 2,7%

55,6%55,6%

5,0%

8,3%

18,8%

9,5%

TOTAL1366.422 t

Fuente: IRI2012. Perodo de 52 semanas concluido el 30 de septiembre

Molido Descafeinado

En grano 3,1%

SolubleMonodosis/

cpsulas

Sucedneos 2,7%

33,5%33,5%

14,9%

20,6%

25,1%

Fuente: IRIodo de 52 semanas concluido el 30 de septiembre.

En grano 3,1%

Molido Descafeinado

Soluble

Monodosis/cpsulas

Sucedneos 2,6%

31,5%31,5%

13,9%

19,0%

29,9%

TOTAL12713,0 M

TOTAL13741,7 M

En grano 3,3%

REPARTO DEL MERCADO DE CAF EN DISTRIBUCIN ORGANIZADA POR SEGMENTOS

VALOR

VOLUMEN


Empresa Inversin (M) Periodo Destino

NESTL ESPAA 44,0 2013-2015 Construccin de nuevo centro de produccin sobre el actual

SEDA OUTSPAN SPAIN, S.L. 6,0 2013-2014 (1) Renovacin instalaciones y modernizacin de maquinaria

PRODUCTOS SOLUBLES, S.A. 5,0 2013 Desarrollo de nuevos productos, aumento productividad y mejora medioambiental

TOSCAF, S.A. 3,5 2013-2014 Aumento de la capacidad de tueste y ampliacin de la lnea de produccin de cpsulas

CAFS ORS, S.A. 1,5 2014 Instalacin de nueva lnea de caf molido

COFFEE PRODUCTIONS, S.L. 1,5 2013-2014 Incorporacin de maquinaria para produccin cpsulas y ampliacin de silos y almacn.

CAF VERDE, S.L. 1,0 2013 Puesta en marcha de nueva planta de tostado de caf

ANDABAR COFFEE AND TEA, S.L. 0,8 2013 Incorporacin de maquinaria

JURADO HERMANOS, S.L. 0,5 2013 Incorporacin de nueva maquinaria para produccin de cpsulas

COFFEE CENTER, S.L. 0,4 2013 Incorporacin de maquinaria para nuevos formatos de infusio-nes y desarrollo y lanzamiento de cpsulas/monodosis (2)

CAFS PONT, S.L. 0,4 2013 Exportacin y automatizacin de procesos industriales

CAFS LAS CANDELAS, S.L. 0,2 2013 Desarrollo de nueva gama de caf para consumo en fro

CAFS VITORIA, S.L. 0,1 2013 Renovacin de maquinaria

INICIATIVAS COMERCIALES NAVARRAS, S.A. 0,1 2014 Nuevo centro logstico y nanciero en Sao Paulo (Brasil)

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL SECTOR DEL CAF Y LAS INFUSIONES EN 2013-2014

(1) Hasta julio de 2014(2) El proyecto de desarrollo de cpsulas/monodosis tendr una inversin total de 500.000 , de los cuales se han desembolsado 190.000 .

Fuente: Alimarket


Empresa Marca Ao de lanzamiento

DE COFFEE & TEA SOUTHERN EUROPE, S.L.U. LArme Espresso 2011

CAFS LAS CANDELAS, S.L. Selectum / Selectum Professional 2012

ETHICAL COFFEE COMPANY spresso 2012

FAST EUROCAF, S.A. Oquendo / Kynia / Montecaf 2012 / 2013

GERMN DE ERAUSQUN, S.A. Bracaf 2012

GRUPO CAF FORTALEZA Fortaleza 2012

GRUPO CAFS BATALLA Tarraz 2012

POLTI ESPAA, S.A. Espresso 2012

POMPADOUR IBRICA, S.A. (I) Pompadour 2012

PRODUCTOS SOLUBLES, S.A. Prosol 2012

SUECA EXPRESS, S.L. Espresso Coffee Club 2012

TIRMA, S.A. Tirma 2012

AGRCOLA MARCILLA, S.L. Dibarcaf 2013

CAF RICO, S.L. Rico 2013

CAFS BAQU, S.L. Baqu 2013

CAFS LA BRASILEA, S.A. Il Cafetto / Mas T 2013

CAFS ORS, S.A. Ors 2013

COFFEE PRODUCTIONS, S.L. MDD 2013

GRUP DE DISTRIBUCIN COSTA BRAVA Caf Crem 2013

GRUPO CAFS CAMALI Tu Espresso 2013

MENDICAFF INTERNATIONAL, S.A. Caf Royal 2013

MONDELEZ INTERNATIONAL Carte Noire 2013

TORRELSA, S.A. Torri 2013

TOSCAF, S.A. Lalande 2013

URIACH AQUILEA OTC, S.L.(I) Aquilea 2013

JURADO HERMANOS, S.L. Jurado Hermanos 2013

COFFEE CENTER, S.L. Italcaff 2014 (p)

CAFS VITORIA, S.L. Real Espresso 2014 (p)

EMPRESAS QUE PRODUCEN/COMERCIALIZAN CPSULAS COMPATIBLES CON SISTEMA NESPRESSO

(I) Exclusivamente infusiones. (p) En proyecto

Fuente: Alimarket


Cafs e Infusiones | 20 Diciembre 2013

T e Infusiones: El triunfo del valor aadidoP.A.

Cuadros - Grficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE INFUSIONES

PENETRACIN DE LA MDD EN EL SECTOR TE/INFUSIONES POR SEGMENTOS

REPARTO DEL MERCADO DE TE/INFUSIONES EN DISTRIBUCIN ORGANIZADA POR SEGMENTOS

El sector del t y las infusiones sigue progresando bajo el impulso de las referencias de mayor valor aadido. Enel periodo de 52 semanas concluido el pasado 29 de septiembre, la consultora IRI recogi unas ventas totales de4.328 t, lo que supone un crecimiento del 4%. En valor, el incremento del 17,2% que experimentaron los tsaromatizados (hasta los 32,5 /kg) revaloriz el mercado un 5,9% (125 M).

Por segmentos, se aprecia de forma clara el gusto de los consumidor por referencias alejadas de lastradicionales. Los mayores crecimientos en este periodo correspondieron a los segmentos de ts aromticos y otrasinfusiones (categora que engloba las variedades funcionales, saborizadas y otras distintas de la manzanilla, la tila yel poleo menta). Estas ltimas aumentaron su demanda un 6,5% en volumen, segn IRI, lo que las sita en 1.488 t.En valor, la progresin fue ligeramente menor y se qued en el 4,3%, tras recortar casi un 2% su precio medio (33,05/kg).

En cuanto a los ts, si durante el pasado ejercicio las variedades aromatizadas crecieron un 27% en valor, en elltimo periodo auditado por IRI lo hicieron en un 24,5%, tras encarecerse un 17%, hasta los 32,52 /kg. En volumenel avance tambin fue significativo y se situ en el 6,2%.

En cuanto a las referencias ms tradicionales tanto de ts como de infusiones, todas evolucionaron en positivocon incrementos entre el 4,2% del t natural y el 0,4% de la tila, ambos en trminos de volumen. En valor, el poleomenta se elev un 5,6%, tras subir su PVP un 3,5% (22,05 /kg).

Pese a que en trminos absolutos la MDD gan terreno en el sector, creciendo un 2,9% en volumen y un 4,3%en valor -efecto principalmente del t, que se anot un 7,7% en volumen y un 11,6% en valor-, porcentualmentehablando, la marca de distribuidor perdi influencia, cediendo unas dcimas en sus niveles de penetracin hasta el48% en volumen y el 38,7% en valor.

La apuesta por la innovacin y la diferenciacin est dando buenos rditos a las principales compaas del sector-Pompadour y Master Blenders que se encaraman a las primeras posiciones del ranking sectorial con nuevosincrementos en su facturacin. En el caso de 'Pompadour' su principal apuesta ha venido precisamente de la manodel lanzamiento de cpsulas compatibles con Nespresso. Si bien la farmacutica Uriach y algunas otras operadorasde caf o t tambin han probado suerte incorporando a sus catlogos de compatibles alguna referencia de t oinfusiones, ha sido Pompadour la primera en disear una gama completa. Adems, la alicantina aplic tambin dosisde innovacin al lanzamiento de una lnea de ts e infusiones solubles en agua fra, formada por cuatro referencias:t verde con hierbabuena, manzanilla con ans, pomelo-menta y t con limn. De esta forma, Pompadour se suma aotras operadoras como Laboratorios Sanor -filial de la sevillana ngel Camacho-, Milford o Azaconsa, que cuentantambin con referencias para su disolucin en fro en sus catlogos. A esta relacin se incorpor el pasado veranoMaster Blenders con su gama 'Hornimans Fresh' formada por tres referencias: frutos rojos e hibisco, pia-coco y tcon limn, todas ellas envasadas en formato doypack, con 15 filtros.


Angel Camacho y Milford presentan novedades; Pharmadus crece en el exterior

Pompadour y Master Blenders no han sido las nicas compaas con novedades en este 2013 o proyectos defuturo. La sevillana ngel Camacho trabaja en la diversificacin de su catlogo de tisanas e infusiones 'Susaron' paralos primeros meses de 2014, tras haber presentado en sociedad recientemente su nueva imagen, un cambio que noha sido tan slo exterior, sino que ha venido acompaado de un nuevo formato de comercializacin y delrelanzamiento de su gama de tisanas. Adems, Milford tambin ha cambiado la imagen de sus referencias paraalimentacin, restyling que ha venido unido al lanzamiento de 'Undercover', una nueva marca para el canal hostelero.

Por su parte, la leonesa Pharmadus sigue orientando su actividad hacia los mercados exteriores, que generan el40% de su facturacin. Para ello, ha abierto recientemente delegaciones comerciales en Emiratos rabes, Mxico yChile, que se vienen a sumar a las que ya tena operativas en Antillas Holandesas, Blgica, Portugal, RepblicaDominicana o EE.UU, su principal mercado gracias al acuerdo que mantiene con la cadena Goya Foods. A laapertura de nuevos mercados se suma la ampliacin de su gama gourmet 'Lateterazul', con nuevas variedadeselaboradas sobre la base del t negro. A largo plazo, planea lanzar una lnea de productos elaborados con azafrn,para diversificar su negocio tradicional.

Titulares ltima Edicin Impresa ltimas noticias del sector


Ventas (M) (1) Principales

Empresa Ubicacin 2011 2012 Marcas

1 POMPADOUR IBRICA, S.A. Alicante 25,11 26,49 Pompadour

2 DE COFFEE & TEA SOUTHERN EUROPE, S.L.U. (2) Barcelona 24,40 25,80 Hornimans

3 MARTNEZ Y CANT, S.L. Novelda (A) 23,15 24,70 MDD

4 PLANTAFARM, S.A. (3) Villanueva del Condado (LE) 15,99 16,56

5 UNILEVER, S.A. Barcelona 5,50 7,20 Lipton /PG Tips

6 HERBES DEL MOL, COOP.V. Benimarfull (A) 5,00 6,00 Hermes del Mol / Artemis

7 AZACONSA, S.L. Novelda (A) 3,20 3,96 Ship Tea / La Maja / Forever

8 PROCESOS FARMACUTICOS INDUSTRIALES, S.L. (PHARMADUS) Camponaraya (LE) 2,34 2,42 Manasul / Helps / Lateterazul

9 MURCIANA DE HERBORISTERA, S.A.L. (3) Murcia 1,94 2,28

10 INFUSIONES MILFORD, S.L. Torrejn de Ardoz (M) 2,15 2,10 Milford /Memer / Marco Polo / Biopages / Undercover

11 LABORATORIOS SANOR, S.A. Otero de las Dueas (LE) 2,14 2,05 Susarn / Fragata / MDD

12 COFFEE CENTER, S.L. Aiguaviva (GI) 1,14 1,50 Alma

13 INFUTISA, S.L. Murcia 1,02 0,92 Infutisa / Floral

14 RIERA GIERSEN, S.A. Sant Cugat del Valls (B) 0,80 0,75 Tatsu / Teo

(*) Estimacin. (1) Salvo indicado, la facturacin corresponde exclusivamente al negocio de infusiones de la compaa. (2) Nueva razn social de la fi lial en Espaa de DE Master Blenders, antes, Sara Lee.(3) Comercializa materia prima a granel a envasadores.

Fuente: Alimarket

PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE INFUSIONES


Fuente: IRI

(*) Incluye: resto de infusiones tradicionales, funcionales y sabores.2012. Perodo de 52 semanas concluido el 30 de septiembre.2013. Perodo de 52 semanas concluido el 29 de septiembre.

T Natural

Manzanilla

TAromatizado

PoleoMenta

Tila

Resto (*)

23,7%

17,8%

11,7%

7,2%

6,0%

33,6%

AromatizadoAromatizado

PoleoMenta

T Natural

Manzanilla

TAromatizado

PoleoMenta

Tila

Resto (*)

23,7%

17,3%

11,9%

7,0%

5,8%

34,3%

Fuente: IRI

(*) Incluye: resto de infusiones tradicionales, funcionales y sabores.2012. Perodo de 52 semanas concluido el 30 de septiembre

T Natural

Manzanilla TAromatizado

PoleoMenta

Tila

Resto (*)

21,9%

16,0%

11,3%

5,4%

5,5%

39,9%

Fuente: IRI

Incluye: resto de infusiones tradicionales, funcionales y sabores.

Fuente: IRI

Incluye: resto de infusiones tradicionales, funcionales y sabores.

PoleoMenta

T Natural

Manzanilla TAromatizado

PoleoMenta

Tila

Resto (*)

21,4%

15,3%13,4%

5,4%

5,3%

39,4%

23,7%

TOTAL124.151 t

TOTAL134.328 t

21,9%

TOTAL12118,4 M

TOTAL13125,0 M

REPARTO DEL MERCADO DE T/INFUSIONES EN DISTRIBUCIN ORGANIZADA POR SEGMENTOS

VALOR

VOLUMEN


Caf: Las cpsulas hacen crecer el consumoPRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE CAFMERCADO DEL CAFE EN ESPAAEVOLUCIN DEL CONSUMO DE CAF EN ALIMENTACIN Y HORECAPRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE CAFPENETRACIN DE LA MDD EN EL SECTOR DEL CAF POR SEGMENTOSEVOLUCIN DEL SEGMENTO DE CAF EN CPSULAS/MONODOSIS EN DISTRIBUCIN ORGANIZADAEVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE CAF POR TIPOSPRINCIPALES PASES DE DESTINO DEL CAF EXPORTADO POR ESPAAEVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE CAF POR TIPOSPRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL CAF IMPORTADO POR ESPAAEVOLUCIN DEL PRECIO MEDIO DE CAF VERDECONSUMO MUNDIAL DE CAFREPARTO DEL MERCADO DE CAF EN DISTRIBUCIN ORGANIZADA POR SEGMENTOSPRINCIPALES INVERSIONES EN EL SECTOR DEL CAF Y LAS INFUSIONES EN 2013-2014EMPRESAS QUE PRODUCEN/COMERCIALIZAN CPSULAS COMPATIBLES CON SISTEMA 'NESPRESSO'T e Infusiones: El triunfo del valor aadidoPRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE INFUSIONESPENETRACIN DE LA MDD EN EL SECTOR TE/INFUSIONES POR SEGMENTOSREPARTO DEL MERCADO DE TE/INFUSIONES EN DISTRIBUCIN ORGANIZADA POR SEGMENTOS

Alimarket Estudio Sectorial Cafe 2013

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