REPORTE

Alimentos Polar

Para ratificar la transparencia

de sus procesos, Alimentos Polar publica

cada quince días este reporte de su operación

y distribución de las nueve categorías

de alimentos de la cesta básica que elabora.

03/06/2013 al 16/06/2013

Se distribuyeron

de alimentos y tenemos un promedio de 4 días de inventario de producto terminado (Capítulo 3)

El Reporte de Alimentos Polar detalla importantes indicadores, que reflejan la claridad de la gestión de la empresa y permite comprender la complejidad de producir y comercializar alimentos en Venezuela, así como el tiempo requerido para cumplir con todos los permisos exigidos por la ley.

2 3

180 70%

35.524

82%

28%

Existen más de

solicitudes de Adquisición de Liquidación de Divisas esperando respuesta de CAVIDI para pagar a nues-tros proveedores (Capitulo 1)

En los rubros de arroz de mesa y aceite de maíz, también estamos produc-iendo por encima de la cuota de regulado exigida (Capítulo 2)

1.1. Materias primas nacionales

(Capítulo 5)

Aun cuando por ley la cuo-ta mínima de producción de la presentación regula-da debe ser de

esta quincena la produc-ción de harina precocida de maíz en la presentación regulada fue de

Desde marzo 2008, diversas autoridades han realizado

Asimismo, es importante señalar que recientemen-te hubo un incremento de

en el precio del propile-no, materia prima utili-zada para el empaque de aceite. Esto afecta direc-tamente la estructura de costos del aceite de maíz, rubro que se encuentra regulado y cuyo precio no ha sido modificado en más de dos años

inspecciones a nuestras instalaciones.

1.660

1. PROCURA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

En Alimentos Polar siempre buscamos adquirir la materia prima a los productores nacionales. Esta es una premisa importante para nuestra gestión, alineada con los valores que como empresa tenemos y coherente con nuestro objetivo de contribuir con el desarrollo del país.

En este proceso de compra intervienen múltiples va-riables, tales como: cantidad de materia prima nacional disponible, tamaño de la cosecha, factores climáticos, disponibilidad de semillas y fertilizantes y, finalmente, la política de precios que fije el Gobierno Nacional a los productos agrícolas. Dependiendo de cómo se combi-nen estos factores, en algunas circunstancias, la indus-tria alimentaria del país no logra adquirir internamente toda la materia prima que necesita, siendo necesario acudir al mercado internacional.Entre las materias primas agrícolas nacionales que ad-quirimos se encuentran el maíz y el arroz paddy, los cuales se utilizan para producir Harina Precocida de Maíz (Harina P.A.N, Mazorca) y Arroz Blanco de Mesa 3% granos partidos (Arroz Primor), respecticamente.El precio de estas materias primas (ver tabla) fue fija-do por el Gobierno Nacional, a través de varias reso-luciones publicadas en Gaceta Oficial. Todos los pro-ductores agrícolas deben vender la materia prima a la industria al precio estipulado en estas resoluciones. El cumplimiento de esta norma es muy importante por-que el costo de elaboración de nuestros productos es determinado en gran medida por el costo de la materia prima. Por ejemplo, más de 60% del precio de un kilo de arroz blanco depende del precio del arroz paddy.Otras materias primas nacionales que compramos, no están reguladas por el Ejecutivo Nacional, como es el caso del aceite de palma y algunos servicios asociados con el acondicionamiento de las materias primas.

En la tabla se muestra el precio regulado para la venta de mate-ria prima establecido por el Gobierno Nacional, comparado con el precio promedio referencial que se ha pagado a los produc-tores nacionales; y el porcentaje de sobreprecio en cada caso. Cuando la materia prima se adquiere a un precio superior al regulado, se impacta directamente la estructura de costos del producto final.

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En esta quincena destacan los siguientes aspectos:

Para mayor detalle sobre estos puntos y otros, se puede revisar a profundi-dad cada uno de los capítulos que com-ponen este reporte:

1. PROCURA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS1.1. Materias primas nacionales1.2. Materias primas internacionales 1.3. Pasos para importar materias primas e insumos 1.4. Permisos de impor-tación solicitados a los ministerios1.5 Permisos de importa-ción solicitados a CADIVI

2. PRODUCCIÓN

3. DISTRIBUCIÓN3.1 Despachos, inventarios y clientes atendidos3.2 Permisos para la dis-tribución de alimentos: Guías SICA 3.3 Diferencias de inven-tarios entre sucursales Ali-mentos Polar Comercial y el SICA

4. COMERCIALIZACIÓN

5. INSPECCIONES Y EN-TREGA DE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES

toneladas

Precio en la materia prima nacional

2.746

2.230

1.900

2.604

2.200

1.700

6.170

9,84%

17,37%

18,36%

N/AN/D

N/D

N/D

N/A

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2.500Precio

Cifras en Bs/TM

Referencial

Sobreprecio

Arroz Paddyhúmedo

Maíz amarilloacondicionado

Maíz blancoacondicionado

Sorgoacondicionado

Aceitede Palma

Atúnentero

Regulado

28.000

1.2. Materias primas internacionales

¿Por qué importamos materias primas?

Precios de materias primas internacionales

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Los precios de las materias primas internaciona-les varían diariamente de acuerdo a la oferta y la demanda mundial de estos rubros. En Alimentos Polar debemos adquirir la materia prima necesa-ria para la elaboración de nuestros productos, a los precios que fijan los volátiles mercados internacio-nales que, de acuerdo con la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), alcanza-ron su nivel más alto en febrero de 2011. De hecho, se prevé que los precios de algunas materias primas fundamentales mantendrán una tendencia al alza durante todo 2013. Esta situación, sumado a la nueva tasa oficial de 6,30 Bs/$, a partir del 8 de febrero de 2013 (G.O. N°40.108), impacta de manera significativa las es-tructuras de costos de aquellos rubros regulados que requieren materias primas o insumos importados.

El trigo

Los aceites crudos de girasol y palma

Necesario para elaborar la pasta Primor®, es un cultivo que no se cosecha en Venezuela. Por lo tan-to, es preciso importar to-dos los requerimientos de trigo que solicitamos para la producción de pastas.

La demandamos para producir salsa de tomate Ketchup Pampero®, no se produce suficientemente en el país porque los pro-ductores nacionales des-tinan casi toda su cosecha -como el tomate fresco-, directamente al consumi-dor. En Alimentos Polar aspiramos suplir los re-querimientos de pasta de tomate con producción local, por lo que publica-mos ofertas de compra en prensa y procuramos con-venios con asociaciones de productores. Sin em-bargo, debemos importar pasta de tomate para ga-rantizar que se mantenga la producción nacional de salsa de tomate.

La pasta de tomate

Utilizados para la producción de margarina y mayone-sa Mavesa, se producen en alguna medida en Vene-zuela. Con esa producción, suplimos parte de nuestros requerimientos, pero no es suficiente para atender la demanda del mercado, por lo que debemos importar el resto de la materia prima. Por otra parte, el aceite crudo de soya - usado también en la elaboración de estos productos - no se produce en el país, lo que nos lleva a importar todos los requerimientos. Alimentos Polar es un significativo productor y comprador de aceite de palma nacional.

Empleado para la produc-ción de Aceite Comesti-ble de Maíz Mazeite®, se obtiene localmente como subproducto del proce-samiento del maíz para la obtención de harina precocida de maíz; sin embargo, la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda del aceite comestible.

El aceite crudo de maíz

Necesario para abastecer la demanda de Atún Margari-ta y California, debe ser importado, ya que las capturas de la flota venezolana en el Océano Pacifico Oriental han disminuido, por lo cual, su posterior descarga en el país se hace insuficiente para abastecer la demanda nacional y mantener la oferta de producto.

El lomo de atún

Algunas de las materias primas que requerimos para producir alimentos no se producen en el país o se producen de forma insuficiente. Por ejemplo:

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Costos de materias primas

Fuente: Oilworld, Bunge´s Weekly Price Report, Los precios del trigo durum, trigo mezcla, aceite crudo de soya, girasol y de maíz son FOB (Puesto a Bordo) y, los precio de la pasta de tomate, aceite crudo de palma, lomos de atún congelado y avena en grano son CIF (Costo, Seguro y Flete)

390

TrigoDurum

330

Trigomezcla

1.387

Pasta de tomate

967

Aceitecrudo

de soya

1.030

Aceitecrudo

de maíz

Lomosde atún

congelado

802

Avenaen grano

1.105

Aceitecrudo

de girasol

860

Aceitecrudo

de palma

6.802Cifras en (US$/TM)

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1.3. Pasos para importar materias primas e insumos 1.4. Permisos de importación solicitados a los ministerios

La importación de materias primas agrícolas en Venezuela está sujeta a una serie de permisos gubernamen-tales, que deben ser tramitados antes de traer efectivamente la materia prima al país. En total son 6 pasos que deben realizarse:

¿Cómo se tramitan estas solicitudes?

Para tramitar los permisos de importación de materias primas agroalimentarias, debemos introducir una so-licitud ante la Taquilla Única del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL), en la que so-licitamos todos los permisos, dependiendo del rubro: Licencia de Importación, Certificado de No Producción Nacional y Permisos Sanitarios, Fitosanitarios y Zoo-sanitarios. Primero se realiza el registro de manera electrónica y, posteriormente, se presentan los recau-dos necesarios. Para acudir a CADIVI y continuar con el proceso de importación, es necesaria la aprobación de todos los permisos.

Permiso Sanitario o Fitosanitario

Licencia de importación

Logística de importación

Certificado de Insuficiencia o No Producción Nacional(CNP)

Autorización de Adquisición de Divisas (AAD)

Autorización de Liquidación de Divisas (ALD)

Autorización otorgada con la finalidad de informar al im-portador los requisitos fitosanitarios y/o sanitarios espe-cíficos vigentes que deben cumplir las materias primas importadas. Es expedido por el Instituto Nacional de Sa-lud Agrícola Integral (INSAI) o por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA). Las solicitudes deben ser respondidas en un máximo de 7 días.

Permiso que otorga el ministerio competente para auto-rizar la importación de una parte de la cuota anual que se ha fijado para esa materia prima o insumo. Este per-miso aplica para algunas materias primas como el trigo y el aceite crudo, entre otros.

Permiso establecido por el Gobierno Nacional, el cual debe ser solicitado ante los ministerios competentes, quienes verifican la no producción o producción insufi-ciente de la materia prima que requiere importar.

Autorización del monto en divisas de la importación por parte de CADIVI. Esta autorización sólo se puede trami-tar cuando ya se tienen los permisos anteriores. No exis-te un lapso determinado para que CADIVI dé respuesta a estas solicitudes, el tiempo de respuesta para obtener un AAD está en 13 días promedio desde que se introdu-ce la solicitud al operador cambiario.

Solicitud para que CADIVI pague al proveedor el monto de la importación, la cual debe hacerse después de la nacionalización de la mercancía en el puerto. No existe un plazo máximo para que CADIVI cancele estas divisas. Mientras no se concrete la emisión del ALD, el provee-dor internacional no recibe el pago por su venta.

6 7

Una vez obtenidos todos los permisos anteriores, se proce-de a contactar al proveedor internacional, quien organiza la logística del transporte de la mercancía. Cuando esta llega a puerto venezolano se realiza el proceso de la nacionalización ante el Seniat; posteriormente se realiza la verificación física de la mercancía ante CADIVI - OVA (Oficina de Verificación Aduanal) para certificar el buen uso de las divisas, verifica-ción que duplica la ya realizada por el Seniat y que pudiera ser simultánea a esta, con lo cual se ahorraría tiempo y se simplificaría el proceso de nacionalización e internacionali-zación de los materiales, a la vez que contribuiría a descon-gestionar las aduanas y puertos. Si se trata de alimentos o materia prima para la producción de alimentos, deben rea-lizarse las inspecciones por las autoridades sanitarias o fito-sanitarias antes de completar el proceso de nacionalización. Finalmente, realizada todas estas verificaciones e inspeccio-nes, la mercancía es trasladada a las plantas procesadoras de Alimentos.

Solicitudes en espera

NOTA: En esta quincena hay 05 solicitudes de atún pendientes por respuesta

Número de solicitudes pendientes por respuesta

Ante el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación para la importación de materia prima

Número de solicitudes aprobadas en la quincena

Número de solicitudes negadas en la quincena

48

34

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Días promedio de espera por solicitud

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Los permisos de importación de empaque, repuestos, equipos y demás materiales se solicitan ante el Ministe-rio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII). Sin embargo, este ministerio tiene un proceso, según el cual, cada importador sólo puede acudir una vez cada seis (6) meses para solicitar los Certificados de No Producción Nacional o Produc-ción Insuficiente (CNP). Por lo tanto, todos los reque-rimientos de importación de seis (6) meses deben in-cluirse en una sola mega-solicitud y, todos los permisos no aprobados podrán introducir una reconsideración. Las solicitudes se realizan de manera electrónica y se consignan los requisitos exigidos en el ministerio. Todos estos materiales son primordiales en el proce-so productivo. Si no podemos importar el material de empaque, el producto no puede envasarse para llegar al consumidor. Si no tenemos los repuestos necesarios para la maquinaria, ponemos en riesgo la continuidad de nuestras operaciones.

8 9

El 10 de enero del año 2012 se introdujo ante el Mi-nisterio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e In-dustrias Intermedias (MPPCTII) la 1ª Carga Masiva del Grupo A. Se recibió aprobación 22 días después por parte del ministerio, en un 34,38% de lo solicitado. El 1ero de febrero, se introdujo una carga masiva especial de este mismo grupo, obteniendo del ministerio una aprobación del 17,29%El 17 de abril se introdujo ante el Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII) la 1ª Carga Masiva del Grupo B, la cual fue aprobada casi en su totalidad, en un 99,99%. De igual manera, el 02 de julio se aprobó la 2ª Carga Masiva del Grupo A, que fue recibida en 18 días, en un 99,88%.En el 2013, se han presentado retrasos en la aproba-ción de las cargas masivas, por efecto de la modifi-cación de los ministerios que regulan la materia. A la fecha, aún no se ha aprobado la Carga Masiva A, intro-ducida el 29 de abril.

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• Importaciones ordinarias: solicitamos la Autori-zación de Adquisición de Divisas (AAD) ante el opera-dor cambiario, quien a su vez requiere la aprobación de CADIVI. Cuando ésta sea autorizada, comienza la logís-tica de importación y al llegar la mercancía a los puer-tos venezolanos, debe ser nacionalizada por el SENIAT. Posteriormente, acudimos por segunda vez al operador cambiario y solicitamos la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), la cual debe ser aprobada por CADIVI. Una vez que dicho organismo autorice el ALD, procede a hacer el pago a los proveedores en el exterior.

• Importaciones a través del Convenio ALADI: El Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos, suscrito el 25 de agosto de 1982 por los bancos centrales de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integra-ción (ALADI), tiene la finalidad de facilitar la expansión del comercio de bienes entre los países miembros y re-ducir los flujos internacionales de divisas. En efecto, mediante dicho acuerdo, los importadores y exportado-

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1.5 Permisos de importación solicitados a CADIVI

res de estos países intercambian bienes entre sí con ga-rantías de pago de sus bancos centrales, desembolsando o recibiendo, según el caso, el contravalor de sus mone-das nacionales al tipo de cambio oficial frente al dólar.Bajo esta modalidad de importación, solicitamos el AAD ante el operador cambiario, quien a su vez requiere la aprobación de CADIVI. Una vez autorizado el AAD, solici-tamos al banco comercial venezolano la emisión de una carta de crédito a favor de nuestro proveedor internacio-nal de materia prima. El banco a su vez, tramita la solicitud de un código de reembolso ante el Banco Central de Ve-nezuela, con el que la empresa exportadora de la materia prima, procede a pedir la ejecución de la carta de crédito. El pago se realiza cuando el Banco Central de Venezue-la autoriza la transferencia de fondos al Banco Central del país exportador y éste, a su vez, al banco comercial donde tiene la cuenta nuestro proveedor internacional. Es importante resaltar que los pagos a los proveedores internacionales se realizan después de entregadas las mercancías.

Después de obtener los permisos de importación ante los ministerios, acudimos a CADIVI a través de los opera-dores cambiarios. Existen dos formas de realizar este procedimiento:

En Gaceta Oficial N° 40.108 de fecha 8 de Febrero de 2013, fue publicado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, el Convenio Cambiario N° 14, en el cual se establece la nueva tasa de cambio oficial que regirá a partir del 9 de febrero de 2013 en 6,30 BsF. por dólar para la venta.En este se establecen los distintos criterios para los cuales aplicará la entrega de divisas con la anterior tasa de cambio (4,30 BsF/$), por lo que parte de los ALD’s históricos, serán liquidados a 4,30 BsF/$, y otra parte a 6,30 BsF/$.

Solicitudes a Solicitudes a Solicitudes a

Pago a nuestros proveedores

Estatus solicitudes de Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD)

2,60

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4,30 6,30

Número de solicitudes AAD pendientes por respuesta

Días promedio de espera por solicitudes AAD

Máximo de días en espera por la aprobación de un AAD

Monto total en dólares en AAD en espera

36

11.150.639

9

33

Esto implica que nuestros proveedores internacionales no han recibido pago. Muchos de ellos, han suspendido las líneas de crédito a Venezuela por este retraso. La deuda con nuestros proveedores (ALD + ALADI) supera la suma de 147 millones de dólares, que fueron aprobados debidamen-te por CADIVI.

Solicitudes a Solicitudes a Solicitudes a

Estatus solicitudes de Liquidación de Divisas (ALD)

2,60

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Número de solicitudes ALD pendientes por respuesta

Días promedio de espera por solicitudes ALD

Máximo de días en espera por la aprobación de un ALD

Monto total en dólares en solicitudes de Aladi

189

146.600.929

Solicitudes a Solicitudes a Solicitudes a

Estatus solicitudes Aladi

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1

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Número de solicitudes Aladi pendientes por respuesta

Días promedio de espera por solicitudes Aladi

Monto total en dólares en solicitudes de Aladi 554.505

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2. PRODUCCIÓN

En la Resolución Conjunta de los ministerios del Poder Popular de Alimentación, Industrias Ligeras y Comercio, y Agricultura y Tierras N° 490 del 2 de marzo de 2009 (sujeta a ajustes por la Resolu-ción N° 165 del 22 de diciembre del mismo año), el Ejecutivo Nacional estableció una cuota mínima de producción para un conjunto de productos sujetos a control de precios. Esto implica que las empresas están obligadas a producir los porcentajes fijados en Gaceta Oficial, para cada categoría de productos regulados. Estas cuotas fueron modificadas a los porcentajes señalados en la tabla, según la Reso-lución Conjunta de ministerios del Poder Popular para la Alimentación, Agricultura y Tierras, Comer-cio y Salud, N° 006-12, N° 020, N° 015 y N° 24, de fecha 09 de febrero de 2012.

En Alimentos Polar cumplimos con las cuotas de producción establecidas para los cuatro (4) rubros de productos contenidos en nuestro portafolio (ha-rina precocida de maíz, aceite de maíz, pastas ali-menticias y arroz blanco de mesa). En total, la me-dida afecta a once (11) rubros.

Los rubros como salsa de tomate, margarina y ma-yonesa fueron excluidos de la regulación de con-trol de precios mediante la Resolución N°16 del 8 de marzo de 2010. Estos productos ya no se en-cuentran sujetos a la regulación de cuotas de pro-ducción; sin embargo, continuamos produciendo a la máxima capacidad posible en estas categorías, en función de la materia prima disponible y de la oportuna existencia de materiales de empaques y repuestos, que garanticen el óptimo desempeño de nuestras líneas de producción. Los niveles de pro-ducción de estas categorías serán informados opor-tunamente mediante este reporte.

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3.1 Despachos, inventarios y clientes atendidos

3. DISTRIBUCIÓN

En Alimentos Polar buscamos siempre satisfacer la demanda de nuestros consumidores. Para ello, con-tamos con un sistema de distribución a través del cual brindamos servicio directo a nuestros clientes a lo largo y ancho del territorio nacional. La aten-ción directa elimina los costos de intermediación

y reduce, por lo tanto, los costos de nuestros pro-ductos, contribuyendo así a que todos los consumi-dores reciban los alimentos regulados de nuestro portafolio al precio estipulado. En cada una de nuestras plantas, fabricamos pro-ductos distintos. Por ejemplo, en Alimentos Polar

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Desde hace más de 26 meses, Alimentos Polar ha notificado esta situación a los organismos compe-tentes, informando insistentemente sobre sus ne-cesidades de maíz blanco y sobre la urgencia de importar las toneladas que permitan el abasteci-miento oportuno de harina precocida de maíz para

todos los consumidores venezolanos. Alimentos Polar ratifica una vez más su compromi-so con la seguridad alimentaria del país y reitera el llamado a las autoridades competentes para que adelanten las políticas que garanticen el suministro oportuno de maíz blanco.

Comercial Planta Turmero producimos sólo hari-na precocida de maíz y aceite. Diariamente, desde nuestras plantas, despachamos camiones (trans-porte primario) con los distintos productos a todas las sucursales ubicadas en todo el país. En estas sucursales, consolidamos el portafolio y, de allí,

distribuimos a los diferentes clientes (transporte secundario). Los productos que despachamos a las diferentes zonas del país dependen de las órdenes de compra o pedidos de nuestros clientes, inventa-rios en sucursal y la velocidad de rotación de los diferentes productos.

Inventario de materia prima

Días de inventario al 16/06/13 No se trata de producto terminado

Maíz amarillo

Arroz paddy

días19

Maíz blanco

días16

días180

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Inventario en sucursalPromedio diario de inventarios en sucursal

días4Arroz Aceite

días3

= 1 mes

3Harinaprec. de maíz

Mayonesa

díasdías 6

3Avena Atún

díasdías 4

Salsade tomate

días8

Pasta

días4

Margarina

días5Nota: No todos los productos requieren el mismo número de días de inventario. Esto depende de la rotación y de los volúmenes que demandan en promedio los clientes, entre otros factores.

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3.2 Permisos para la distribución de alimentos: Guías SICA

El SICA es una plataforma tecnológica que funciona a través de internet, administrada por la Superinten-dencia Nacional de Silos y Depósitos Agrícolas (SADA), donde todos los integrantes de la cadena agroali-mentaria (productores, distribuidores, comerciantes, importadores y consumidores) deben inscribirse y proporcionar la información sobre la movilización de alimentos.

Para cada despacho, sea de materias primas o pro-ductos terminados, debemos solicitar una Guía de Movilización o una Guía de Seguimiento y Control, de-pendiendo del destino. En el caso de las solicitudes de Guías de Movilización de productos terminados, sumi-nistramos las toneladas métricas de productos regula-dos que lleva el camión, su origen y destino, placas del vehículo, nombre del chofer, etc. Una vez solicitada la guía vía internet, debemos esperar la confirmación del pedido por parte del cliente, y posteriormente, se requiere la aprobación de la SADA (en algunos casos). Sólo con estas aprobaciones, podemos imprimir la guía y entregársela al conductor del transporte, para que pueda iniciar la distribución, lo cual retrasa el des-pacho de alimentos.

El transportista debe contar con la guía durante la mo-vilización de los productos alimenticios. Si no la tiene o hay alguna inconsistencia en los datos, el camión pue-de ser retenido por la Guardia Nacional. Cuando llegue a su destino, el cual puede ser un almacén, una planta o un comercio, el transportista debe entregar la guía a las personas responsables en ese lugar, quienes deben ingresar nuevamente al SICA para reportar la recep-ción de dichos productos.

La SADA puede negar las Guías de Movilización, por diversos factores, por ejemplo, el despacho de produc-tos hacia determinado estado o ciudad del país, cuan-do considere que la movilización que se pretende ha-cer no garantiza la distribución justa y equitativa.

Los inventarios de seguridad son necesarios para garan-tizar la continuidad operativa de Alimentos Polar Co-mercial y dada la capacidad limitada de almacenamien-to de nuestras instalaciones fabriles requerimos la utilización de almacenes externos de materias primas.

En el caso específico del azúcar, rubro que es estacio-nal (una zafra de 6 meses aproximadamente) y no hay disponibilidad continua para la compra a lo largo del año, el almacén externo Paraparal, ubicado en la ciu-

Inventario de azúcar

Clientes atendidos

dad de Valencia, Edo. Carabobo, nos permite garanti-zar la continuidad de nuestras operaciones.

Este almacén está debidamente registrado en el SICA, posee todos los permisos requeridos para operar como servicio logístico (carga, descarga y movilización), y la operación administrativa es manejada por personal de Alimentos Polar Comercial (despachos, recepciones, control de calidad, control de inventarios, entre otros procesos).

Durante esta quincena, en Alimentos Polar atendi-mos a 30.649 clientes; de los cuales 43,50% son pe-queñas bodegas y 19,56% abastos. Esto representa el esfuerzo constante y el compromiso de nuestra organización por llegar al mayor número de clientes en todo el país.

Inventario

Cifras en toneladas métricasAl 14/06/2013

2.662

= 100 toneladas

%Clientes atendidos

Abastos

Supermercados

30.649

19,5610,36

26,58

43,50

Otros

Bodegas

Status de las Guías SICA tramitadas durante esta quincena

Retraso en horas del despacho de alimentosdurante esta quincena

Número de guías tramitadasdurante esta quincena

Número de solicitudes negadasdurante esta quincena

Porcentaje de guíascon retraso del total

en la aprobación de las guías

5.187horas

54 minutos

26.521

6,05%

1.604

Táchira Zulia Mérida Barinas

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Redireccionamiento de productos

Desde el mes abril de 2012, la SADA ha venido ordenando sucesivos redireccionamientos de productos, principalmente de harina precocida de maíz, a automercados y grandes cadenas en las zonas Centro y Metropolitana de Caracas, impidiendo una normal distribución a clientes tales como abastos, bodegas y panaderías, así como a otras regiones del país. Estas acciones por parte del organismo, generan una serie de dificultades para la correcta distribución de los productos de Alimentos Polar, tales como:

Distorsiones en la distribución habitual

Las constantes inspecciones asociadas a estas obligacio-nes de la SADA, generan demoras en el retorno de las unidades de transporte, imposibilitan la carga adecuada en los despachos y disminuyen el inventario de seguri-dad. Estos efectos, no solo impactan la correcta distribu-ción del producto, sino que generan mayores costos de transporte.

Restricción de suministro a clientes de canales bajos (abastos, bodegas y panaderías)

No poder atender a los clientes más pequeños, im-plica que se deje de satisfacer la demanda directa de los consumidores de escasos recursos que adquieren nuestros productos en estos canales de distribución.

Excede los límites de almacenamiento de las grandes cadenas

Los redireccionamien-tos no consideran los históricos de ventas y rotación de inventario de los clientes, generando despachos excesivos. Esto ha incrementado las devolucio-nes y, por consiguiente, el cos-to de distribución.

Impacto negativo en la relación con los clientes

Al no poder cumplir con el despacho de productos y las visitas a los abastos, bodegas y panaderías, el personal de ventas queda imposibilitado de realizar su labor, generando un im-pacto negativo en la rela-ción con estos clientes.

Una Guía de Movilización por cada camión

En Alimentos Polar tramitamos 26.521 Guías de Mo-vilización SICA durante esta quincena. En la quincena del 03/06/2013 al 07/06/2013, un total de 824 guías presentaron retrasos en la aprobación y 207 guías fueron rechazadas, lo que demoró la salida de los des-pachos en más de 2.607 horas. Durante la segunda semana, del 10/06/2013 al 14/06/2013, se presenta-ron retrasos en la aprobación de 780 guías y 184 guías

fueron rechazadas, lo que demoró la salida de los des-pachos en más de 2.580 horas.

Asimismo, persisten los rechazos en las guías destina-das a los estados fronterizos donde el porcentaje de devoluciones supera el promedio nacional. A continua-ción, se presenta el detalle de guías rechazadas duran-te la quincena reportada:

Guías rechazadas durante la quincena

San Cristóbal

1.73

8

131

Rechazadas

% de rechazo

8

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4. Comercialización

El control de precios se estableció en febrero de 2003 por parte del Ejecutivo Nacional y se designó un precio máximo de venta al público (PMVP) para cierto tipo de alimentos. Para fijar este valor se uti-lizaron como referencia los precios de noviembre de 2002.

No existen reglas claras para el ajuste de los PMVP, no hay una frecuencia definida para su revisión, ni tampoco parámetros para determinar ajustes. Por ejemplo, hay productos que han recibido un au-mento mayor de 767% desde el inicio del control de precios, y otros sólo han recibido un 89%.

A pesar de que el producto final tiene el precio re-gulado por el Ejecutivo Nacional, muchas de las ma-terias primas e insumos requeridos para elaborar-los se venden a precio libre, sea porque algunos de ellos son importados, o porque no existe un precio máximo de venta (PMV) fijado para los insumos que compramos a proveedores nacionales. De hecho, en mayo de 2009, el Ejecutivo Nacional, liberó los pre-cios de los servicios agrícolas (acondicionamiento, transporte y secado) del maíz y del arroz.

La más reciente revisión de PMVP de una categoría donde participa Alimentos Polar corresponde a la harina precocida de maíz y al arroz blanco de mesa, que se ajustó en 46,06% y 28,11% respectivamente, el 27 de noviembre de 2012 publicado en la Gaceta

En Alimentos Polar, constantemente enviamos in-formación sobre la estructura de costos de los alimentos regulados que producimos. Dentro de nuestro portafolio tenemos varias categorías con presentaciones reguladas, entre las que se encuen-tran: aceite de maíz, arroz, harina precocida de maíz y pastas alimenticias.

4.1 Novedades del control de precios

Oficial N° 40.063. Sin embargo, los rubros se produ-cen a pérdida.La categoría con más tiempo sin ajuste del PMVP es la pasta alimenticia, cuyo último aumento fue el 21 de marzo de 2011, según Gaceta Oficial N° 39.638.

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3.3 Diferencias de inventarios entre sucursales Alimentos Polar Comercial y el SICA

Las diferencias son normales y no representativas

En el anexo 1, presentamos las diferencias entre los inventarios en sucursal y los inventarios SICA en toneladas métricas por categoría de producto. Por ejemplo, en la sucursal de Alimentos Polar Comer-cial, C.A. (APC) CD Aragua, la diferencia en el caso de Pastas Alimenticias Presentación Regulada, es

de 0,0410 TM, lo cual solo representa 0,002% de su producción quincenal. En la sucursal de Alimentos Polar Comercial, C.A. (APC) Maracaibo, la diferen-cia en el caso de Harina de Maíz Precocida Regula-da, es de 0,030 TM, lo cual solo representa 0,0002% de su producción quincenal.

Como resultado del proceso de registro de los despa-chos en el SICA, en este sistema también se reflejan los niveles de inventarios en las diferentes sucursales de Alimentos Polar Comercial (APC). Para contar con un primer registro, el 31 de mayo de 2010, la SADA nos permitió registrar los inventarios iniciales de cada uno de los productos en nuestras 31 sucursales. La medi-ción denominada “inventario inicial” se va actualizan-do con las entradas y salidas de los productos a través de las Guías de Movilización asociadas a los despachos para determinar el “inventario actual”.

Sin embargo, existen diversos movimientos de inven-tarios distintos a las recepciones de productos de las plantas y a los despachos en los clientes (ej. devo-luciones parciales o totales de producto, obsequios y donaciones, productos dañados por el manejo en el almacén, pérdidas por siniestros y robos, entre otros). Todos estos eventos modifican los niveles de inven-tarios. El Ejecutivo Nacional ha realizado esfuerzos importantes para ir acoplando el SICA a las compleji-dades que las operaciones presentan, no obstante, to-davía no se han desarrollado módulos específicos para poder registrar algunos de estos eventos.

Adicionalmente, en los casos de anulación de guías por errores, las actualizaciones del inventario no son inme-

diatas. Los funcionarios de la SADA, quienes deben ha-cer el ajuste del inventario, procesan los cambios en los días o semanas siguientes. En APC realizamos dia-riamente inventarios físicos para cotejarlos con nues-tro sistema comercial y con el SICA. Cuando encontra-mos diferencias que se presentan producto de errores u omisiones del SICA, con nuestro sistema nos asegu-ramos de notificarlo a la SADA lo antes posible. Por lo tanto, todas las diferencias que se presentan producto de errores u omisiones del SICA son notificadas a la SADA. En algunos casos, los funcionarios responden a nuestras solicitudes actualizando los inventarios en el SICA. Sin embargo, hay cambios solicitados que tardan más en procesarse, haciendo que las diferencias de in-ventarios se acumulen en el tiempo.

En resumen, todo sistema de inventario siempre va a presentar diferencias con el inventario físico, debi-do a la continuidad de las operaciones. En cualquier momento que se haga la comparación de inventarios, existirán productos que estamos recibiendo y que, por lo tanto, no se han registrado; o devoluciones en proceso, etc. De tal manera que siempre van a exis-tir diferencias entre el SICA y los inventarios físicos en nuestras sucursales. Estas diferencias son normales y responden a la naturaleza de la operación de distribu-ción y comercialización de alimentos.

Arrozblanco

Aceite de maíz

LimpiezaHarinaprecocida de maíz

Días transcurridos desde el último ajuste de precio por categoría

805

197 197

613

435

4.3 Control de precios establecidos por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP)

En Gaceta Oficial N° 39.715 de fecha 18 de julio de 2011 fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, que entró en vigencia el 22 de noviembre de 2011. En esta mis-ma fecha, se publica en Gaceta Oficial N° 39.805 la Providencia Administrativa N°007 de la Superinten-dencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), que obligó a los productores, importadores, trans-formadores, distribuidores y/o comercializadores de detergentes, jabón en panela, lavaplatos, suavi-zantes y enjuagues, entre otras categorías, a notificar los precios fijados con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto mencionado. Desde entonces todas las presentaciones de las categorías referidas tienen el precio congelado, a pesar de que los costos

fluctúan con bastante regularidad, generando una gran incertidumbre en toda la cadena de producción, distribución y comercialización de dichos productos.En Gaceta Oficial N° 39.894, de fecha 29 de marzo de 2012, fue publicada la Providencia N°059 de la SUNDECOP, mediante la cual se fijan los precios máx-imos de venta del productor o importador, mayoris-ta-comercializador y al público o consumidor final de 204 productos que habían sido congelados mediante la citada Providencia Administrativa N°007. Estos precios entraron en vigencia a partir del 1ero de abril de 2012. A continuación, se presenta una tab-la que resume los nuevos precios que aplican para los productos comercializados por Alimentos Polar Comercial:

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Detergentes

Presentación

400

900

1000

2700

5000

230

425

470

500

900

300

400

480

500

600

750

800

1000

Gramos

Mililitros

Mililitros

PMVPI PMVPPMVMC

Lavaplatosen crema

Lavaplatoslíquido/Gel

8,23

16,76

20,73

45,92

79,765,08

9,4

10,39

11,79

13,858,72

11,15

13,3814,79

16,21

16,7317,84

22,3

8,47

17,6426,29

48,1

83,54

8,95

18,5227,6

50,58

87,7

5,810,71

11,85

13,4415,65

11,92

12,71

15,25 16,9

18,5419,07

20,34

25,42

6,6112,21

13,5

15,32

24,57

14,49

15,12

17,3919,28

21,1721,74

23,19

28,98

En la gráfica, observamos el porcentaje de aumento o ajuste que han experimentado diversas variables desde el inicio del control de precios, desde febrero de 2003 hasta mayo de 2013. Dentro de ese período, el aumen-to de la inflación total y de la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas (medida a través del Índice de Precios al Consumidor del Banco Central de Venezue-la), ha sido 770% y 1.512%, respectivamente. Asimismo, el salario mínimo fue ajustado mediante decreto en un 20% a partir del 1° de mayo de 2013, alcanzado un total de 1.193% en el período mencionado. A pesar de estos incrementos que afectan directamen-te los costos de producción, el aumento promedio del

4.2 Mientras los costos suben, los precios se mantienen congelados

PMVP que han recibido las categorías donde participa Alimentos Polar, desde 2003, es de 448%. Otros pro-ductos alimenticios han sido objeto de revisiones, sien-do el pan de sándwich el que menor ajuste ha recibido con 89%, mientras que el café molido ha experimentado desde el 2003, el mayor aumento de PMVP calculado en 1270%.Actualmente, cuatro (4) categorías de productos del portafolio de Alimentos Polar, continúan afectadas por el congelamiento de precios que se estableció en 2003, tales como harina precocida de maíz, aceite de maíz, arroz y pastas, que son comercializadas por debajo de sus costos de producción.

Cambios de las principales variables del control de precios

Cifras en porcentaje

* Ajuste promedio de las categorías reguladas de Alimentos Polar

Desde 2003

Salariomínimo

Ajustemínimo

acumulado

Ajustemáximo

acumulado

Ajustede precio

promedio APC*

770

1.5121.270

89

978

448

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Visitas del regulador a Alimentos Polar

12

25

1.660

En junio se han realizado

inspeccionespor la SADA

Desde enero de 2008,

el Ejecutivo Nacional ha realizado

inspecciones en nuestras instalaciones (plantas y sucursales)

veces al mes

En promedio,

el Ejecutivo Nacional visita nuestras instalaciones

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5. Inspecciones y entrega de información a las autoridades

El Ejecutivo Nacional, a través de los organismos com-petentes, realiza continuas inspecciones a nuestras ins-talaciones en todo el país para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Por otra parte, enviamos infor-mación regularmente a las autoridades, por ejemplo:• En el SICA introducimos diariamente toda la informa-ción sobre movilización, tanto de materia prima como de producto terminado.• En las plantas de alimentos regulados sometidos a

cuotas de producción, registramos diariamente en el SICA los consumos de las principales materias primas y la producción por categoría.• Semanalmente enviamos a la SADA la información de inventarios de materias primas.En paralelo, también entregamos directamente o a tra-vés de distintas comunicaciones, todos los datos solici-tados por la gran cantidad de funcionarios que constan-temente nos inspeccionan.

Jabón de panelapara lavar

Suavizantes y enjuaguespara la ropa

Presentación

160

250

450

500

850

950

1000

1800

1900

2000

Gramos

Mililitros

PMVPI PMVPPMVMC

3,18

4,979,67

10,7315,22

16,817,9

26,58

26,72

26,85

3,63

5,6611,31

12,55

17,8

4,13

6,4613,23

14,69

20,83

1920,94

31,1

31,26

31,42

22,9

24,536,39

38,57

36,76

Nota: Precios máximos de venta al productor o importador (PMVPI), precios máximos de venta al mayorista a comercializador (PMVMC), precios máximos de venta al público o consumidor final (PMVP).

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

Inspecciones acumuladas desde marzo de 2008 en las instalaciones de Alimentos Polar

Feb

Abr

Ago

Oct Dic

Jun

2008

Feb

Abr

Ago

Oct Dic

Jun

2009

Feb

Abr

Ago

Oct Dic

Jun

2010

Feb

Abr

Ago

Oct Dic

Jun

2011

Feb

Abr

Ago

Oct Dic

Jun

2012

Feb

Abr

Jun

2013

1.660

Inspecciones realizadas

Sada 12

Junio de 2013 por organismo

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6 al

16/

06/2

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30

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06/2

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31

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