ANALISIS DE LA ECONOMIA DE BOGOTA

813 DE COMERCTO DE BOGOTh

ANALISIS DE LA ECONOMIA DE BOGOTA NICHOS PRODUCTOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CÍVICA Y SOCIAL

Santa Fe de Bogotá, noviembre de 1999

TABLA DE CONTENIDO

Pag.

INTRODUCCION 1

l. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE BOGOTA 5

11. ESPECIALIZACION EN LA PRODUCCION MANUFACTURERA 7 1. NICHOS DE ESPECIALIDAD EN BOGOTA 8 2. DESEMPEÑO DE LOS NICHOS INDUSTRIALES 9 2.1 Productividad 1 O 2.2 Competitividad 10 a. Tasa de penetración de importaciones 10 b. Coeficiente de apertura exportadora 1 O c. Indice de tasa de cambio real 11 2.3 Indicadores financieros 12 3. ANALISIS SECTORIAL 13 3.1 Bienes de consumo 13 a. Industria farmacéutica 13 b. Productos lácteos 15 c. Imprentas y artes gráficas 16 d. Calzado y manufacturas de cuero 18 e. Perspectivas de especialización a gran escala 20 f. Especialización a mediana y baja escala 20 3.2 Bienes de consumo duradero 22 a. Sector automotor 22 b. Especialidades en bienes de consumo duradero a mediana y baja escala 23 3.3 Bienes intermedios · 24 a. Plástico y vidrio 25 b. Textiles 27 c. Productos metálicos transformados 27 d. Mezclas de concreto y láminas de asbesto y cemento 28 3.4 Bienes de capital 28 a. Maquinaria eléctrica 28 b. Estructuras metálicas 29 c. Equipos de refigeración y ventilación 30 d. Nichos de baja escala 30

111. ESPECIALIDADES EN LA PRODUCCION DE BIENES NO TRANSABLES 30 1. ASPECTOS METODOLOGICOS 30 2. ANALISIS DE ESPECIALIZACION 32 2.1 Comercio 32 a. Comercio al por mayor 32

b. Comercio al por menor c. Comercio exterior d. Indicadores financieros del comercio 2.2 Servicios a. Sector financiero b. Comunicaciones c. Actividades profesionales d. Servicios sociales e. Actividades culturales y recreativas

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS

32 33 33 33 34 34 34 34 35

36

1

INTRODUCCIÓN

{Este trabajo tiene dos objetos fundamentales: el primero es caracterizar el perfil productivo de la economía de Bogotá, identificando nichos de especialidad y destacando sus principales ventajas y riesgos, y el segundo dotar a la Cámara de Comercio de instrumentos para medir el comportamiento de la economía local y las fortalezas y debilidades de los sectores.

Podría afirmarse que, con excepción de los sectores manufacturero y construcción, existen grandes dificultades para analizar en forma integral el compqrtamiento de la economía local por sectores, con niveles de desagregación superiores a los que presentan las Cuentas Regionales del DANE.

Existen básicamente dos tipos de fuentes de información estadística: las encuestas y censos y los registros. Entre las primeras las únicas que ofrecen información cuantitativa sectorial con periodicidad mínima anual y cobertura para Bogotá son la Encuesta Anual Manufacturera y el Censo de Edificaciones. En los demás casos es necesario recurrir a la información que proveen diferentes tipos de registros, entre ellos los mismos que utiliza el DANE para las cuentas regionales.

El trabajo hace especial énfasis en el análisis de los nichos productivos de la industria manufacturera bogotana por tratarse de uno de los sectores más representativos de la actividad económica local. Además las series de información sobre este sector son suficientemente largas y permiten estudiar diferentes aspectos del comportamiento industrial, con la ventaja de hacer referencia específicamente a la actividad desarrollada en la ciudad y sus alrededores.

Durante la realización de este trabajo se consultaron varias fuentes de registros en busca de series estadlsticas que permitieran analizar el comportamiento histórico por sectores y servir de base para establecer un análisis coyuntural. Se encontró que la información disponible es dispersa y existen grandes diferencias en la longitud de las series, su periodicidad, su cobertura y disponibilidad.

Por estas razones se decidió explorar la base de datos de la DIAN, que contiene la información de las declaraciones de renta para todas las empresas del pais y se encuentra agregada por sectores económicos. Es la primera vez que se utiliza en Colombia esta fuente para fines de monitoreo sectorial, a pesar de que en paises desarrollados constituye un elemento esencial para el análisis del comportamiento económico.

2

Con este trabajo se entrega un conjunto de series que se utilizaron en los diferentes ejercicios estadísticos y econométricos que deben servir a la CCB para complementar sus propios instrumentos de análisis sectorial. El trabajo realizado con la información de la DIAN . constituye un instrumento que tiene un gran potencial para explicar la evolución económica. Naturalmente la información debe interpretarse con las debidas reservas puesto que las declaraciones de renta presentadas en Bogotá no necesariamente reflejan el valor agregado aportado por la ciudad. Este tipo de limitación se refiere a la unidad objeto de los reportes ( la empresa) y se presenta con muchas fuentes de registros, como los reportes de empresas a la Superintendencia de Sociedades, los registros en la Cámara de Comercio de Bogotá, los registros de importación y exportación, para citar los más conocidos.

Todas estas son valiosas fuentes de información sobre el comportamiento de las empresas bogotanas que, interpretadas con el debido cuidado, revelan riesgos y fortalezas de cada sector.

Los ejercicios que se entregan a la CCB constituyen el comienzo de un proceso que debe continuar la entidad utilizando los instrumentos que se aportan porque ofrecen inmensas posibilidades analíticas.

El trabajo que se entrega comprende tres tipos de ejercicios que se presentan en documentos separados a saber:

1. NICHOS PRODUCTIVOS DE LA ECONOMÍA DE BOGOTÁ

· En este documento se identifican aquellas actividades en las cuales se ha , especializado la economía de Bogotá en la industria manufacturera, el comercio y . los servicios y se analizan algunos indicadores que permiten establecer las ventajas y los riesgos que amenazan la actividad de dichos sectores. El documento hace especial énfasis en la industria manufacturera.

La selección de nichos de especialidad en la industria manufacturera se realizó mediante un análisis de las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera correspondientes al período 1.974-1.997.

Para establecer los riesgos y las oportunidades de los sectores seleccionados se realizaron entrevistas con representantes de agremiaciones y expertos en los temas relacionados con la actividad sectorial. Finalmente se realizó un ejercicio de calificación de los sectores mediante un indicador compuesto, basado en los resultados financieros reportados por las empresas de cada sector a la Superintendencia de Sociedades durante los últimos tres años.

3

2. MODELO DE PREDICCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BOGOTÁ

Este ejercicio utilizó instrumentos sofisticados de análisis econométrico para estimar un modelo en el cual se relacionaron las series históricas de diferentes variables de actividad económica en la ciudad de Bogotá con la correspondiente serie histórica del empleo en esta ciudad. Los resultados indican cuáles son las variables que predicen el nivel de empleo, el cual está a su vez correlacionado con la actividad económica general.

Con este modelo la CCB tendrá la posibilidad de calcular periódicamente un índice que refleja el crecimiento de la actividad económica de la ciudad.

Se entrega a la CCB el documento descriptivo del ejercicio, junto con los ·correspondientes disketes que contienen el desarrollo del modelo. Adicionalmente los consultores ofrecen instruir a los funcionarios de la CCB sobre la forma de aplicación del modelo con el fin de que puedan producir periódicamente un indicador cuantitativo que refleje la dinámica de la economía local. Sin duda este indicador es superior a las encuestas de opinión que se utilizan actualmente para estimar el ritmo de la economía por ciudades. -

3. EL ÉXITO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN BOGOTÁ. UN ANÁLISIS FACTORIAL

En este trabajo se realizaron dos ejercicios de calificación sectorial para la economía bogotana: El primero analiza 74 sectores de la industria manufacturera utilizando indicadores históricos de competitividad, productividad y crecimiento para el período 1.974.1.997 con el fin de establecer un índice compuesto "de éxito" para cada sector.

El segundo modelo, del mismo estilo, estima el indice de éxito para los sectores comercio y servicios con base en indicadores financieros calculados a partir de las cifras correspondientes a las declaraciones de renta de personas jurídicas y grandes_ contribuyentes presentadas en la ciudad de Bogotá durante 1.997 y 1.998.

Si bien los dos modelos estiman "índices de éxito", el primero se refiere al comportamiento de largo plazo en la industria manufacturera y no incluye variables de tipo financiero. El segundo se refiere al comportamiento reciente de los Sel'Vicios y el comercio interpretado a través de indicadores de crecimiento, productividad, rentabilidad, y endeudamiento.

Estos dos ejercicios constituyen instrumentos dinámicos para apoyar el análisis sectorial que realiza la CCB. Con las cifras disponibles pueden calcularse diversos

4

indicadores según el criterio de los respectivos analistas. De hecho los consultores ofrecen a la CCB un cálculo adicional modificando especificaciones del modelo, previamente convenidas con los responsables del análisis económico en la entidad.

4. ANÁLISIS ACADÉMICO

En un contexto más académico se realizó un análisis de la bibliografía disponible sobre teorias y aplicaciones de modelos de ubicación geográfica de la actividad económica. Desafortunadamente la disponibilidad de información no permitió calcular un modelo de localización para todos los sectores de la economía con desagregación superior a dos digitos de la CllU. Sin embargo se calculó un modelo con las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares cuyos resultados indican los principales determinantes de la actividad sectorial en Bogotá.

5

1- EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE BOGOTÁ

La ciudad de Bogotá, donde habita el 15% de la población colombiana, produce más de la cuarta parte del valor agregado nacional. La literatura sobre desarrollo urbano señala un cambio en el patrón tradicional de cuadricefalia urbana\ caracteristico de Colombia, hacia una primacia de Bogotá, la cual se refleja principalmente en la creciente concentración de la producción urbana en la capital, ciudad que en 1.980 generaba el 21% del PIB nacional y para 1.996 ya participaba con el 26%.

Además de este proceso de concentración se han producido cambios en la estructura productiva que generan áreas de especialización de la economía bogotana frente al resto del pais. 2

En las tres ciudades la industria manufacturera constituye una actividad predominante, contribuyendo con más del 17% de su respectivo PIB. Sin embargo la economía bogotana es más dispersa sectorialmente (Tabla 1 y gráficos 1 y 2).

Para identificar sectores de especialización productiva se utilizó una variación del "indice de especialización" de Hoover3, definido como el cuociente entre la participación del valor agregado de cada sector en la producción de una ciudad y su correspondiente participación a nivel nacional. Este índice refleja el grado de intensidad con que se desarrolla cada actividad en la ciudad frente al. resto del país. Si su valor es mayor que uno indica la presencia de una especialidad.

Los resultados del ejercicio revelan que Bogotá se especializa en la producción de bienes no transables, principalmente el sector financiero, comunicaciones y servicios gubernamentales. Le siguen en orden de importancia servicios personales, industria manufacturera, uno de los principales componentes del PIB

1 GOUESET, Vincent. Bogotá: Nacimiento de una metrópoli. 1998.

2 El DANE produce cuentas regionales desde 1.980 y algunos autores han calculado la

contabilidad por regiones desde 1.970; sin embargo hay problemas de consistencia entre las dos fuentes. por lo cual en este trabajo se optó por hacer las comparaciones entre la economía local y la nacional a partir de 1.980.

3 Sukkoo Kim. Expansion of Markets & Geographic Distribution of Economic Activities: The trends

in U.S Regional Manufacturing Structure. Quarter1y Joumal of Econornics. Vol 110, No. 443.

• •

• •

.

TABLA1

PARTICIPACIÓN EN El VALOR AGREGADO E INDICE DE ESPECIALIZACIÓN BOGOTÁ 1980-19116

..

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1.982 0,01 0,19 o.oo 0,01 1,05 22,25 0.75 1.-43 0,113 .,,. 0,98 º·"' .... .,,. 1.983 o.ot 0,12 o.oo 0,01 1,09 22.12 0,81 1-"5 .... "4,37 .... 8,14 0,85 •fJ1 1.984 O,Ot 0.10 0,00 0,01 1,10 24.09 o.n 1 ... .... ,, .. 0,99 9,71 0,88 6,11

1.985 O,Of 0,09 o.oo 0,01 1,11 23,83 o ... 1,82 0,71 •.90 0,99 10,33 . ... 8,10

1.988 0.01 0,15 0,03 0,18 t,13 ..... o ... 1,88 0,01 !5,37 1.00 10.27 0,90 .... 1.987 0,01 0.15 0,03 0,17 1,19 24,40 ..... 1,17 1.02 5,78 f,01 10,00 0,92 .... 1.988 0,01 0,10 o.oo 0,17 1,17 ..... o ... 1.M º·"' 8,23 1,01 11,04 0.93 8.52

1.989 0,01 0,17 0.02 0,1!5 1,14 23,80 0.90 2.00 1,13 8,71 1,05 11,14 0,9' •.55 1.990 0,0t 0,18 0,01 0,10 1,21 24.De o ... 2,12 1,21 .... 0.99 10,00 1,01 7.M 1.991 o.oo 0.03 0,01 0.08 1,17 23,49 1.00 .... 1,21 15,97 0,97 .... 1/JO 7.88

1.992 0.00 o.o. 0,01 0.01 1, 10 21,08 1.00 2.59 1,21 .... .... .... .... 8.07 1.993 0,00 O/JO 0.00 0,01 1.05 20,77 1.08 3.22 .... !5,41 1.0. 10,00 0,99 .... 1.994 o.oo ' 0.02 0.00 0,01 1.22 23.51 0.98 3,08 0,87 8,.49 1.00 9.33 D,87 7.00 1.995 o.oo ..... o.oo 0.01 1,00 19.58 1,07 3,28 0.88 ..... 1,02 8,19 º·"' 7 ..... 1.9IHI 0,00 0,01 o.oo 0,01 1.02 17,24 1, 18 4,10 0,87 8,13 1,0-C .... 0.92 7,31

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2 .... 2.CI 1,88 10,"40 1,81 13,18 1.113 .... 1.79 14.93 º·"" 0.25 1,90 2,47 1,71 11,42 1.112 12.97 1.79 8.31 1.72 13,71 0,91 0.22 .... 2.113 1 ... 10.00 1.112 13,43 1,79 •.O!l 1,71 14,08 0,92 0,21

1.99 3,00 1,71 11,85 1.80 13.27 1.113 7,87 1,75 13.89 0.65 0,21

1.ba 3,15 1,72 ff,91 1,58 14,4S 1.79 7,78 1,71 12.JS º·"" 0.20 1,82 2.95 1.113 10 ... 1,!5t 1!5,71 1.90 7.34 1."2 ,. ... D,87 0,18

1,87 2,78 1,72 11.58 ..... 17:17 1.90 7,07 1.53 13,83 0,83 0,17

1,47 2.48 1.95 12.30 1,29 10.17 1 ... .,... 1.38 12.90 0,74 0,14 .... 2,111 1,70 13,51 1,35 17,72 t,47 0,71 1.40 13,33 º·"' 0,13

1,s2 2 ... 1.87 13,80 .... 17,90 1,32 8,78 1.38 14,&4 0,74 0,13

Gobierno

Ser. Personales

GRAFICO 1. PARTICIPACION SECTORIAL COLOMBIA CllU 2 DIGITOS

Ser. Domésticos

Bancos

lnd. Manufacturera

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

Com unlcaclones

Electricidad

Transporte

Construcción.

Comercio

--Promeclio1982-1989 --Promedio1990-1996 Fuente: Cuentas Nacionales. DANE

Gobierno

Ser. Personales

GRAFICO 2. PARTICIPACION SECTORIAL BOGOTA CllU 2 DIGITOS

Ser. Domésticos

Bancos

lnd. Manufacturera 25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

Comunicaciones

Electricidad

Transporte

Construcción.

Comercio

--Promedio19B2-1989 --Promedio1990-1996 Fuente: Cuentas Departementales. OANE

6

metropolitano, servicios públicos y comercio. Bogotá no presenta especialidad en transporte, construcción y servicios domésticos.

Los cambios en el patrón de especialización se analizaron tomando como referencia tres períodos: el primero, 1.974- 1.981, comprende años de rápido crecimiento y un primer intento de exposición de la economía a la competencia internacional; el segundo, 1.982-1.990, abarca los años de crisis económica y cierre de las importaciones y el tercero, a partir de 1.990, comprende los años de apertura económica definitiva.

Si bien a principios de la década de los ochenta Bogotá aumentó su participación en el valor agregado nacional, entre 1.985 y 1.990 perdió la ventaja que había ganado en los cinco años previos y retomó a los niveles prevalecientes en 1.989 (tabla 2).

Entre los sectores que redujeron su crecimiento frente al resto del país durante los años ochenta se destacó la construcción, fanto de edificaciones como de obras públicas, sector que en 1.985 representó apenas el 15% de la construcción a nivel nacional. Igualmente el comercio, los servicios personales y los servicios del gobierno tuvieron menos dinamismo en Bogotá en esos ai'ios, mientras la ciudad ganó alguna participación en la industria manufacturera. Hacia finales de la década comenzó un proceso de fortalecimiento de la construcción de-tal magnitud que en 1.992 Bogotá aportaba el 26% del valor agregado de dicha actividad. También por esa época empezó una fase de aumento en la participación del sector financiero, que continuó durante los años 90 y se hizo especialmente notorio entre 1.994 y 1.996, cuando Bogotá participó con más del 40% de la producción nacional de este sector.

El sector manufacturero es uno de los principales componentes del PIB en cada una de las tres principales ciudades del país. Sin embargo la composición de la industria bogotana es más dispersa que las de Medellfn y Cali, donde predominan sectores como el textil en la primera y alimentos en la segunda. Entre 1.982 y 1.997 ninguna rama de producción manufacturera en Bogotá ha generado más del 15% del valor agregado total, mientras en Medellín y Cali las industrias de textiles y alimentos llegaron a representar aproximadamente la cuarta parte de su respectivo PIB manufacturero. (Gráficas 3 a 6).

Durante los años de apertura la industria bogotana ha sido más dinámica que el. promedio nacional, sin embargo, al igual que el resto del país, la ciudad ha experimentado un deterioro en el ritmo de actividad manufacturera, cediendo casi cuatro puntos de participación de este sector en la economía local, a favor de actividades terciarias como el sector financiero, el transporte los servicios públicos, y sobretodo los servicios personales.

El panorama descrito revela una economía en proceso de terciarización. Sin embargo un examen más detenido de las cifras a nivel desagregado indica la

TABLA2

PARTICIPACION SECTORIAL EN EL VALOR AGREGADO COLOMBIA BOGOTAfTOTAL NACIONAL 1980-1996 En porcentaje

.. gl'()pecu

1 ' Affo' :~:~~ltU~

1.980 1.981 1.982 1.983 1.984

• 1.985 1.986 1.987 1,988 1.989

• 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.998

0,37

0,32

0,19

0,14

0,13

0,11

0,18

0,16

0,19

0,22

0,20

0,04

0,08

0,04

0,04

0,08 0,02

.......... nau•um. Mhieria Maniifact ad, gas y

o, 11

0,10

0,10 0,09

0,07

0,05

0,64

0,51

0,58

0,41

0,21

0,19

0,23

0,02

0,03

0,04 0,03

urera·:·· anua

21,23

22,66

22,73 :23,76

23,72

23,14

.22,64

•24,14

24,21

23,53

24,39

24,09

24,08

24,23

31,28

26,81 26,11

16,80

17,69

18,14

17,53

16,83

17,58

16,75

17,29

17,30

18,61

17,02

21,25

21,77

24,54

25,32

26,93 29,88

Fuente: DANE, cuentas departamentales

... o ns trué

18,29

17,94

17,89

17,27

13,89

14,75

18,26

20,65

19,42

23,42

24,46

24,88

26,36

19,34

22,35

22,38 22,22

20,02

21,02

21,12 21,30

21,34

20,67

19,98

20,44

20,97

21,83

19,44

20,11

21,40

23,92

28,39

25,77 26,71

17,56

18,27

18,55 18,50

18,97

18,48

17,96

18,57

19,29

19,40

20,32

20,57

20,57

22,81

22,50

23,78 23,58

Se Calcula como la retacl6n entra el valor agregado en Bogotá y el valor agregado nacional para cada sector.

46,87

45,85

45,13 45,49

49,39

50,37

40,01

41,31

39,28

41,00

40,15

40,77

39,74

38,56

37,83

37,66 39,10

31,63

31,75

32,85

32,63

33,72

32,22

32,74

34,25

35,41

34,44

34,44

35,55

35,69

39,56

42,39

42,66 42,91

36,17

39,02

38,46 37,52

36,07

35, 11

34,00

32,57

33,47

33,47

32,23

32,53

33,01

32,90

33,14

34,11

33.96

:~:.de ;!,~'.j'º~ :::~:~·

34,14

34,71

35,28

35,85

36.43

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00 37,00

aolií&hió'

39,31

38,89

37,00

36,,47

36,77

35,91

36,22

36,23

35,56

35,44

35,38

35,38

35,38 35,38

35,38

35,38 35,38

17,24

17,35

17,47

17,56

17,70

17,81

18,64

18,76

18,88

19,00

19, 12

19,12

19,12

19, 12

19,12

19,12 19, 12

' GRAFICO 3. PARTICIPACION SECTORES INDUSTRIALES COLOMBIA (CllU 3)

Otras lnd. Man.

Alimentos 25,0%

Mal. Trans.

Maq. Eléctrica

Maquinaria

otros Prod. Mln.

Vidrio

Barro, loza y

Prod. Plástico

Bebidas

Textiles

Prend. Vestir

Papel

Qufmfcos

Otros Ouim.

Refinarlas

Prod. Caucho

--Promedio 1982-1989 --Promedio 1990-1996 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE

GRAFICO 4. PARTICIPACION SECTORES INDUSTRIALES BOGOT A (CllU 3 DIGITOS)

Otras lnd. Man.

Alimentos 25,0% Bebidas

Mal. Trans. Textiles

Maq. Eléctrica

Maquinaria

Prod metalices

Otros Prod. Mln.

Prend. Vestir

Papel

Qulmlcos

Vidrio Otros Qulm.

Barro, loza y Refinarlas

Prod. Plástico Prod. Caucho

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE --Promedio 1982-1989 --promedio 1990-1997

GRAFICO 5. PARTICIPACION SECTORES INDUSTRIALES VALLE DEL CAUCA (CllU 3)

Otras lnd. Man.

Alimentos 25,00%

Bebidas

Mal. Trans. 20,00% Textiles

Maq. Eléctrica

Maquinaria

Otros Prod. Min.

Prend. Vestir

Papel

lmpren

Qulmlcos

Vidrio Otros Qulm.

Barro. loza y Refinerlas


--Promedio 1982-1989 --Promedio 1990-1996 Fuente: Encuesta Anm

GRAFICO 6. PARTICIPACION SECTORES INDUSTRIALES ANTIOQUIA(CllU 3)

Otras lnd. Man.

Mat. Trans.

Maq. Eléctrica

Maquinaria

Prod metalicos

Otros Prod. Min.

Vldrlo

Barro, loza y

Alimentos 25,00%

20,00%

Bebidas

Refinarlas


--Promedio 1982-1989 --Promedio 1990-1996

Prend. Vestir

Papel

Qui micos

Otros Quim.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE

7

presencia de varias agrupaciones manufactureras en las cuales la ciudad ha desarrollado especialización, en muchos casos con ventajas comparativas.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11- ESPECIALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

La industria manufacturera representa el 17% del PIB local y agrupa la mayor parte de los bienes transables producidos en la capital y sus alrededores. Al estudiar en detalle el comportamiento histórico de los sectores que la componen se encuentran varios nichos en los cuales Bogotá se ha especializado con relación al resto del país.

A continuación se analiza la evolución de estos sectores (a cuatro digitos de la CllU revisión 2) entre 1.974 y 1.997, explicando su comportamiento durante los tres subperíodos ya mencionados: 1.974-1.982, 1.983-1.989, y 1.990-97.

Los criterios para identificar nichos productivos son el índice de especialización yl~ la importancia de cada sector en la el valor agregado de la industna bogotana. JtY Esta metodología permite identificar tanto los nichos de - gran escala como aquellos sectores cuya producción es relativamente baja pero revelan especialización de la ciudad frente al resto del país y podrían convertirse con el tiempo en industrias pujantes. Igualmente permite detectar especialidades consolidadas, nacientes o en declive. El análisis se complementa con indicadores financieros, de productividad y de competitividad revelada, con el fin de establecer los factores de riesgo y las fortalezas que caracterizan a cada uno de los sectores en que se observa especialización. En la tabla 3 se presenta un resumen de estos indicadores.

Es importante anotar que el análisis de los nichos de especialidad no pretende estudiar comportamientos coyunturales; por esta razón se utilizaron series suavizadas con el fin de eliminar picos y detectar así las tendencias del comportamiento sectorial que son realmente las que indican su desempeño a mediano y largo plazo.

1- NICHOS DE ESPECIALIDAD EN BOGOTÁ

Entre las industrias más representativas de la ciudad por su participación en el valor agregado sobresalen los sectores farmacéutico(8.6%), automóviles(6.7%), cerveza(S.8%)4

, plásticos(S.8%), gaseosas(3.2%), imprentas(S.6%), jabones y productos de belleza(4.1%), lácteos (3.1%), vidrio ( 2.4%), alimentos diversos (2.7%), confección de prendas de vestir (2.5%), industrias de minerales como cemento y asbesto(2.2%), y tejidos de punto{2.0%), sectores que en conjunto

• La producción de cerveza en vaños años está subestimada debido a problemas con los reportes de las empresas, por lo cual se supone que su participación es mayor de la registrada por la EAM

8

aportan más de la mitad del valor agregado manufacturero de la ciudad. Sin embargo varias de estas agrupaciones y otras de menor tamaño, son tan importantes a nivel local como en la industria nacional, lo cual significa que no han generado especialización frente al resto del país.

Aproximadamente el 80% del valor agregado manufacturero de Bogotá lo generan por partes iguales las industrias de bienes de consumo e intermedios. Sin embargo la mayor especialización frente al resto del pais, a nivel de grandes_.-----grupos, se localiza en las industrias de bienes de consumo duradero (principalmente el sector automotriz) y la llamada producción de bienes de capital, que son fundamentalmente actividades de la cadena metalmecánica, la cual se ha _,,desarrollado en Bogotá con especial intensidad. Aunque en general toda la industria manufacturera ha perdido dinamismo, puede afirmarse que en Bogotá los años setenta fueron los mejores para la industria de bienes de consumo, y durante los ochenta floreció la industria de bienes de consumo duradero que a su vez ha sido la más afectada durante los anos de apertura.

A nivel más desagregado se encuentran algunas agrupaciones que pueden considerarse líderes en el contexto manufacturero de la ciudad tanto en bienes de consumo como en intermedios y de capital. El núcleo de mayor especialización está conformado por las industrias fannacéutica, automotriz, imprentas y productos lácteos entre los bienes de consumo y plásticos, vidrio y tejidos de punto entre los bienes intermedios (gráfico 7). Este grupo genera la tercera parte del valor agregado manufacturero de la ciudad; contribuyendo cada una de estas industrias por lo menos con un 2%, y sus indices de especialización son superiores a 1.3 en todos los casos. Puede afirmarse que este núcleo se compone de industrias relativamente maduras, Ja mayoría de las cuales ya superaron el dinamismo típico de industrias nacientes y han alcanzado niveles de crecimiento moderados. En general presentaron crecimiento dinámico tanto en los años previos a 1.982 como en el período de crisis y ajuste económico de los 80 y, con dos excepciones, se desaceleraron después de Ja apertura económica .

...:h Sobresalen por su dinamismo sostenido la producción de lácteos y tejidos de r punto, aparentemente industrias en pleno desarrollo que pueden seguir creciendo

a tasas destacadas. El sector automotor presenta fuertes ciclos relacionados con la competencia internacional y Ja actividad de Ja economía, en tanto que la industria farmacéutica ha mantenido un crecimiento alto especialmente durante Jos años. ochenta y las industrias de plásticos y vidrio, muy consolidadas en Ja economfa local, han venido moderando su crecimiento sin que se observe ningún factor de riesgo de carácter estructural. Por su parte la industria de imprentas ha sostenido un crecimiento relativamente alto desde 1.974.

Con excepción de la industria de lácteos, el desarrollo de estos sectores lfderes no se relaciona con ventajas comparativas asociadas a los recursos naturales de Bogotá y su región circundante. Podría afirmarse que se consolidaron por razones

TABLA3

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN EL VA Y EMPLEO Y CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 1974-1996 •

" ·.:,-l. ''·.' INDICE DE PARTICll'ACtON !N EL ESPECIALIZACION VA INDUSTRIAL PARTICIPACtON EN EL

COD .ACTMOAOES 111 % EMPLEO

'"~ ..... .... , ... t•t"' m .. tta HG·t• ·-- f'1'~t- , .. ,. 1-.1.,

3522 e FAAMACEllTICOS 2,17 2,22 2,13 8,97 7,08 e.es 4,80 4,82 4,90

3133 e CERVEZA Y t.W..TA 1,37 1,35 1,08 9,33 10,31 5,82 1,83 1,84 1,28

3420 e IM'RENTAS 1,84 1,84 1,84 4,47 4,81 8,55 S,74 8,31 8,37

3523 e J,6SONES Y PRODUCTOS DE BELLEZA 0,78 0,78 1,07- 1,74 1,79 4.14 1,44 1,43 2,34

3134 e BEBIDAS NO Al.COHOLJC,4,S Y AGUAS GASEOSAS 1,02 0,92 0,92 2,83 2,87 3,20 2,19 1,88 1,79

3112 e PROOUCTDS LACTEOS 1,24 1,58 1,40 1,38 2,08 3,12 1,39 2,41 2,85

3121 e M.JfvENTOB DIVERSOS 0,38 0,37 0,44 1,.48 1,63 2,85 0,90 0,98 1,75

3220 e PRENDAS DE \'ESTIR 0,95 0,89 0,79 2,98 2,52 2,50 7,27 7,04 8.95

3115 e ACEITES Y GRASAS Noll\W.ES 1,84 1,53 o.es 2,90 3,62 1,55 1,58 1,88 1,11

3117 e PAWDERlA 0,91 0,83 0,84 1,23 1,24 1,48 2,73 3,01 2,97

3240 e CAlZADO 0,94 1, 18 1,28 0,67 1, 18 1,33 1,85 2,84 2,98

3122 e .tUfvENTDS P MA .AHMOLES 1,31 1,30 1,20 0,83 0,92 1,04 0,88 0,84 0,73

3111 e W..TNaA GNW>0 Y Cl>RNES 1,43 0,87 0,17 0,79 0,81 1,00 1,25 1,58 1,&7

3131 e BEBIDAS .a.LOHOUCAS 0,15 0,41 0.58 0,38 1,45 0,90 0,17 0,30 0,38

3119 e CN:JtD Y CHOCOlATEB 1,31 1,00 0,98 1,22 1, 12 0,87 1,00 0,98 0,90

3113 e ENVA.SADO FRUTAS Y L.EGUM3RES 0,48 0,73 1,02 0,10 0,14 0,52 0,19 0,30 0,55

3233 e PROOUClOS DE CUERO 1,37 1,95 1,92 0,30 0,38 !ill 1,00 1, 15 1,17

3212 e MllCULOS DE f.IATERW.. TEXTIL 1,10 0,90 1,30 0,13 0,10 0,28 0,30 0,24 0,59

3214 e TN'ICES Y Al.FQP.IBRftS 1,"4 1,92 2,7B 0,18- 0,23 0,24 0,38 0,32 0,32

3319 e PRODUCTOS DE MaDERA Y CORCHO #N/A #N/A #N/A 0,28 0,10 0,14 0,35 0,28 0,36

3132 e \llNICOlAS 3,86 1,99 1,"4 0,39 0,22 0,13 0,38 0,30 0,22

e l!llEMES DI CONSUMO 1,Q4 1 ºª 1,0S 40<2 44,&2 45,88 37,2! 40,73 4238

CRECIMll!Nto DE LA PROOUCCION BRUTA

121

,., ... , .. ,..,.., .. ·--3,98 5,43 3,87

T.01 .Ó,50 .{)1

5,82 5,54 4,32 1,88 9,88 10,44

8,25 4,82 8,78 9,49 9,09 8,04

·1,01 8,02 7,54 3,40 2,09 2,38 5,91 -0,75 -12,49 1,54 4,25 5,05

15,43 11,27 ·2,92 4,70 3;34 3,75

0,21 3,58 4,70 9,45 -1, 17 -1,92 0,153 -1, 11 -1,82 5,87 12,98 14,84

15,40 9.J..O -3,84 -3,92 9,78 ,.;¡;¡ 4,88 6,87 0,46

·13,42 8,25 2,20 -6,83 0,31 -3.28 L31 370 313

CONTINUACION TABLA3

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN EL VA Y EMPLEO Y CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO . BOOOT A Y CUNDINAMARCA 197 .. 199t

INDICI! DI! PARTICU•AaON l!N !1: . Cll!C!Mt!liTO DI! LA"· !9Pl!CIALIZAC1Óf\I VA INDUSTRIAL PARTiaPACIÓN l!N él. PRODUCCIÓN BRUTA

coo AC1MDADl!I •1• % •u•L• ... .... ·-.... -,,_ 1.,. ..... ,__ - ........ - - ,,,_ - -39-43 CD i\UfOMOVILES 2,21 2,13 2,19 1.ez e,oo 11,71 5,02 4,<15 •.eo u• !1,83 .0,32

3832 CD !APARATO& OE RADIO Y TI/ 1.00 1.02 1,90 1,38 1,1V 1,02 1,157 1, .. ""' 2.211 2,45 ·15,17

3320 CD Ml.EBL!S V ACCE90RIOI 1.00 1,71 1,M 0,111 o.ea 0,79 2,115 ~.27 2.00 .. ,. 4,03 2.03

3833 CD eLECTl'IC09 OE Ul50 DOMESTICO 3,1'1 2,85 .... 1,12 0,Vt 0.152 0,85 o.eo 0,511 8,11 ·1,07 ·D,90

3812 CD MLEILE9 OE METAL 1, 13 u• 1.33 0,47 º·" 0.35 1.211 1, 15 1,00 1,72 2,24 3.00

3901 CD JOYERIA 1.02 1,52 1,13 0,17 0)2 0.12 0,15 0,12 0,14 1.02 -e,70 ..... 384-4 CD MOTOC1ClUAa Y !llCICLETM 0,10 0,20 o;o 0,03 O.O< 0.08 0,10 0,13 0,24 '·" 10.73 V,07

CD lllENES DE CONSWO DUfl 2,01 1,97 1,H 11,81 .... V,50 11,11 10,20 .... .. ,. .... .. ~, 3118 PROO, MOL1tERIA

' 0,57 0,52 0,53 1,7• 2,10 1,47 1,30 1,1!!

'· 12 O.O< 0,19 1,99

3560 PV.Sncoe 1,72 1,7!1 1.ee 3,18 .... 5,75 •;• .... 8.01 10.82 8.30 .... 3620 "'"""º 2,25 2,13 2.00 .... .... 2.43 2,33 1,83 1 ... 5,42 .... 2 ...

3899 Mll'ERJU8 • 1,72 .... 1,35 2, .. 2,42 2,111 2,05 2,02 1,59 4,711 •;1 2,88

3213 tEJIDO!I DE Pl.NT"O . 0.92 u• 1,51 1,47 1,75 2,03 3,18 .... S,85 .... .... . ... 3811 MET"'-ICOll N.l.P 1,79 1,50 '"' 3,111 2.•a .... , ... 2.87 2,52 -0,43 1.27 1,07

3218 TL'IOOll AATil'ICIAl.19 1.99 1,91 2,49 2,30 "'º 1,83 2,88 2)0 2,05 ·3,02 2.21 1,31

3811 ~. OUM BMICM 0.90 0,111 0,78 1,!5lil 1,3' 1,oit 1,02 1.02 o.ea 1,00 4,21!1 -1,48

39-40 PltOOU:::TOtl OE PET1'0Lt0 '"'" 2,13 2 ... 0.70 1,12 1,32 0.23 0.211 º·" 11,71 e.oo 3,117

3529 F'ROO. QUM N.!.P 1,0< u• 1,28 0,78 .... 1.211 0,74 o,n 0,117 3,02 .... .... 3581 l.l.NfTAS Y fEt.MATICO!I 1,33 1.oe º·"' t,73 1,33 1,21 0,83 o.n 0,57 o ... 1.20 -2,14

3810 ..,. 0,95 1,07 u• o ... º·'° 1,15 O,lilt 0,81 0,92 7,70 10,07 .... 3211 Hl>DO-TE.11008 º·" 0,112 0,47 1 ... 1,32 1,11 S,111 .... 2,07 .. ... ""' 1,57

3-412 EINMES el! PAPEL Y CNUON 1,19 1,02 1,04 0,93 0,87 1,07 0,93 0,87 1,02 0,23 .... 1, ..

3892 CIMENTO, CAi.. YE90 0,35 o ... 0,35 º·"'ª 1,13 0,G7 0,57 0.58 0,31 ,,,. 7)2 .... 3710 HERRO 0.51 º"' 0,33 1,59 1.03 0.92 1.22 o ... 0,74 .. ;. o.ea .0,117

3811 ~UAPAAAC01'1JT11t 1,117. .. .. 1,111 o.es o.es 0.92 1,41 1 ... 1,3' .... 11,52 •;• 3512 ~11 Y PLNJUCIOM 0,59 º·'" 0,43 1)2 0.42 0,97 o ... 0,33 0,41 -11,54 7,112 .... 3218 TIJIOOSY M>H.FACT. OE,.,._QOOÓN º·°' 0,12 0,37 0,24 0,24 0,87 o ... º·'" 0,89 9.35 18,M ..o.e9

3559 CM.CHO 2,87 2.70 2,23 1.00 1.14 0,87 2,29 .... 1,02 o ... ..... -3,52

3219 Tf.xTILEI N.E.P. 2,10 .. .. 2,37 0,30 o ... 0,82 0,3" o ... o ... l¡OIVAJI t1DIVAJI l1DIVAJI

3311 • 0.33 o ... o.n 0,23 º·" 0,47 0,53 o ... º·'° 7,97 9,70 7,59

3513 RE.Blt-.s SINrETICAIJ o.eo 0,32 0,19 0,85 0,99 0,45 o;e 0.33 0.33 .... 2,10 ..... 3419 ~eu..os oe PUJ>A 1,30 o.ae 0,49 0,43 0,31 0,41 º·" º·'" 0,37 1,37 15,91 10.45

3521 PIHl'lft"5, 8ARNCE8 0,14 o.es o ... 0,38 0,38 º·" o;• 0,33 0,35 .... •.02 0,87

3231 """""' ... 0,99 º·'" 0,72 0,60 0,45 º·" 0,70 º·'" o ... ..."" 2.32 ·11.25

3851 EQlJPO CIEH11F1CO 1,18 0,159 o ... 0.30 0,33 0,30 º·'" o ... 0,155 1.00 .... º·'" 3621 lvtDRlo OPTICO 3,19 2,37 1.78 o ... 0,25 0,23 o;o 0,24 0)1 0,115 '·" ..0,815

3814 FO~NERIA Y CM.EFACCION 2,13 2,08 1.81 º·'° 0.32 0)2 o.ee 0,70 0,53 ·1,81 ·1,40 ·2,03

3528 Pl'tOO, QUM V.MIOS 1)3 o.ao 0,78 0,12 0,10 0,18 0,12 o.oe 0,18 l¡OIVAJI lll¡OIVAJ1 t1DIVAJt

3-411 . Pl.l.PAOE MADERA. PAl'El. Y CARTON 0,02 0,03 º"'" 0,08 0,07 0,13 0,12 o.oo 0,18 3)5 12,80 0,41

3217 T'EJ!OOSOELNI' 0.20 0,15 0,33 0,12 º·°' 0,12 0.28 0,10 0,19 ·12,M 14.32 -3,03

3720 C08A.E y ALLll! 0,23 0,21 0,21 0,12 0,10 0,10 0,25 0,20 0,19 -1,55 .... .... 3852 FOTOORAF!COS INIA INIA tltl/A 0,11 º·" 0,07 0,18 ... º" •7,71 o ... 12,45

!ll9Etl INTERMEDIOI 0,75 0,78 0,79 ..... ... u ..... 38,57 ,. ... :M,89 Z24 . ... 2,31

CONTINUACION TABLA 3

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN EL VA Y EMPLEO Y CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1974-1998

. , ... · .. ,~- .-· '· INDICE DE PARtlCIPACIÓN EN El. ' . . . :.::\.; ';

.. ACTIVIDADES

ESPECIALIZACIÓN VA INDUSTRIAL PARTICIPACIÓN ÉN EL COD

.

3831 K MAQUINARIA ELECTRICA

3839 K SUMINISTROS ELECT

3827 K OTROS EQUIPOS

3813 K PROD. METALICOS ESTRUCTURALES

3829 K EQUIPOS N.E.P ' 3845 K AERONAVES

3811 K HERRAMIENTAS

3826 K MAQUINARIA VARIADA

3824 K EQUIPOS ESPECIALES

3823 K MAQUINARIA PARA MADERA Y METALES

3822 K MAQUINARIA AGRICULTURA

3825 K MAQUINAS DE OFICINA

3849 K MATERIALDETRANSPORTE

K BIENES DE CAPITAL

3904 INDUSTRIAS VARIAS

3909 OTRAS INDUSTRIAS

OTRAS INDUSTRIAS

TOTAL

Fuente: RHume Información calculada A PARTIR DE EAM, DANE

(1) Se calcula utilizando la siguiente relación

Donde: VA es el Valor l'Gregado BOG es la suma de Bogoté y Cundlnamarca COL es el Total Nacional

111 .. 1112

2,65 0,72 2,15

1,70 #N/A 1,56 0,63 1,20 0,92

1,49 #N/A 2,57 0,59

1,43 1,36

#NIA 2,88 1,00

(2) Promedio del crecimiento anual de la serle de Producción Bruta suavizada

111 ,,.,_ .... ...... .., 2,55 , 2,37,

0,72 0,93 1,54 1,29 1,48 / 1,41

#N/A #N/A 2,03 ,2,28

0,53 0,43 1,29 1,35 0,74 0,87

1,68 / 1,71

#N/A #N/A 1,75 0,91 0,32 0,12

1,29 1,26

1,45 .1,60

#N/A #NIA 3,68 2,43 1,00 1,00

% EMPLEO

117 ... 1"2 11Q-1Mt 1tl0-1M7 1114-1182 1ta-ttn '""""' 1,95 2,36 1,57 1,84 1,79 2,01 0,88 1,07 1,38 1,08 1,38 1,86 1,75 1,58 1,35 1,94 1,84 2,32 1,12 1,02 1,02 1,67 1,41 1,32 0,84 0,54 0,65 1,20 1,03 1,14 0,51 0,58 0,53 0,73 0,63 0,46 0,48 0,35 0,35 0,86 0,85 0,67 0,18 0,14 o, 19 0,37 0,33 0,40 0,15 0,12 0,18 0,22 0,25 0,32 0,11 0,08 0,07 0,20 0,21 0,18 0,13 0,08 0,04 0,19 0,13 0,07 0,57 0,11 0,03 0,29 0,09 0,07 0,16 0,12 0,02 0,49 0,44 0,08

8,81 8, 115 7,39 10,89 10,18 10,71

1,17 1,08 1,15 1,45 1,25 1,32 2,23 2,38 1,04 0,73 1,00 0,80 3,39 3,48 2,19 2,18 2,25 2,12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

. CRÉCIMIENTO DE LA . PRODUCCIÓN BRUTA

12)

1114-1112 11h-1111 1tt0-1"1

8,34 3,43 -0,99 5,75 6,29 1,41 0,96 3,37 1,85

-1,40 4,53 5,88 -1,10 0,63 9,24 9,26 1,81 3,21 0,57 4,24 0,23 1,54 6,51 6,79

-2,80 10,62 4,52 -3,14 4,75 -0,42 -1,26 -4,00 -14,36

-10,98 -21,36 -12,99 0,14 -5,86 -59,05

2,02 3,29 2,34 1,45 4,69 1,02 3,56 0,22 -8,74 2,77 1,92 -3,87 3,01 3,99 2,11

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00

A

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GRAFICO 7. PARTICIPACION PROMEDIO VS. INDICE DE ESPECIALIZACION PROMEDIO PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA (CllU 4) 1990·1997.

(Todos los sectores)

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FAftMACEUTICOS ·-,,,._ .,.

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J"BONE9 ; ._ .,._.

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MOtlNERLt.

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INDICE PROMEDIO

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera

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35

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GRAFICO 7A. PARTICIPACION PROMEDIO EN EL VALOR AGREGADO Vs. INDICE PROMEDIO DE ESPECIALIZACION PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA CllU 4 (1990-1997)

·· ..... AUTOMOVlLES

PlASTlCOS

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PRENDAS DE VESTIR X

MOLINERIAX , QUIMICABfSI

HILADO-TEJIDOS X ELECTRICOS

0,5 1

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ilLACTEOS · .

' M NERALES ,.Vl~IO

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1,5 2 INDICE PROMEDIO

. -, · .. ': • ¡' •creciente éstable alto

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•ciclo crecfente 90's

·., ... A ciclo decreciente 90's

·.- .. '· x estable bajo

llC decreciente ., : . , ~,.

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'' JC . ·\ . . P~D. j:)ETROLEO .

: . - .. ,.

2,5 3


9

de mercado y por factores de aglomeración siguiendo el patrón de ubicación geográfica sugerido por Krugman5

.

Al grupo de industrias mencionado se agregaron otros sectores con los siguientes criterios:

a) Industrias con participación muy alta en el valor agregado manufacturero de la ciudad y niveles de especialización bajos pero crecientes. Este es el caso de la industria de jabol)es, productos de aseo y cosméticos. -

b)Sectores con indices de especialización sobresalientes aunque no se destaquen por alta participación en el valor agregado. En esta categoría se clasifican los productos de cuero y algunas industrias productoras de bienes de consumo

, duradero como aparatos de radio y TV, electrodomésticos y muebles de madera. : Adicionalmente se incluyó en el grupo la industria de muebles de metal por ser . sustitutos de los anteriores aunque su nivel de especialización no seatan elevado. Si bien la industria de caucho presenta altos indices de especialización, no se consideró debido a su reducido tamaño y falta de dinamismo, que permiten considerarla como un nicho en declive. ·

c)Sectores que aportan por lo menos el 1 % del valor agregado manufacturero y presentan índices de especialización de 1.2 o más. Estas condiciones las cumplen la industria de calzado entre los bienes de consumo; tejidos artificiales, mezclas y láminas de concreto, asbesto y cemento (otros minerales no metálicos) y productos metálicos elaborados (no especificados) entre los bienes intermedios; maquinaria eléctrica, productos metálicos estructurales y equipos de refrigeración y ventilación (otros equipos) entre los bienes de capital (gráfico 8).

d) Industrias pequeñas cuyo dinamismo, especialmente alto, haya permitido consolidar o esté creando alguna especialización. En este grupo se encuentran las confecciones para el hogar (artículos de material textil) y envasado de frutas y legumbres. :

2- DESEMPEÑO DE LOS NICHOS INDUSTRIALES

Una vez identificados los nichos de especialidad, se analizaron fortalezas y debilidades en cada uno de ellos para definir si se trata de industrias consolidadas o en declive y si existen riesgos de consideración que amenacen su crecimiento. Para ello se utilizaron varios indicadores de desempeño y se realizaron entrevistas con representantes de asociaciones gremiales y con expertos en determinados sectores. I

A continuación se describe la metodología y se destacan los resultados generales del análisis de competitividad, productividad y financiero:

5 Krugman, Paul. Geography & Trade. 1992

ra

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GRAFICO B. PARTICIPACION PROMEDIO EN EL VALOR AGREGADO Vs. INDICE PROMEDIO DE ESPECIALIZACION PARA BOGOTA Y CUNDIMARCA (1990·1997)

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• CEM, CAL' V!so HER RO

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EQUIPOS ESPECIAL

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•creciente estable alto

•ciclo creciente 90'8

A ciclo decreciente 90'8

X decreciente

PUL MAD .. \

TEJIDOS LANA

o

OlftAB PRENDAS. )(

OYERIA

)(

MOT09YB IC

0,5 1

X

MAO.PARA. METALES

1,5

VINICOLAS

INDICE PROMEDIO

2 2,5 3 3,5


10

2.1 Productividad

Para medir la productividad se escogieron dos indicadores: la productividad del costo salarial, definida como el cuociente entre la producción bruta y los pagos por salarios y prestacione~. y la productividad del capital definida como la relación entre la producción bruta y los activos de las empresas6

• 1

Para cada sector indus~rial sus correspondientes Indices de productividad reflejan también caracteristicas tecnológicas. Asi por ejemplo las industrias intensivas en

' . el uso de capital presentan mayores valores de productividad salarial que las intensivas en el uso de mano de obra. Es de esperar que en términos generales ocurra lo contrario con la productividad del capital. Por esta razón se utilizaron ambos Indices <:on el fin de compensar en alguna medida los efectos de diferencias tecnológicas. Adicionalmente se utilizó la tasa de crecimiento de dichos indices.

Entre los nichos seleccionados en este trabajo se encuentra que la productividad salarial aumentó en las industrias de cuero y calzado, confecciones, y electrodomésticos (tabla 4). Entre los bienes intermedios aumentó la productividad en vidrio, minerales y textiles y entre los bienes de capital en la industria de estructuras metálicas. En los demás sectores del grupo escogido se detectaron

. reducciones en la productividad del costo salarial. En general se observa comportamiento opuesto entre los dos Indices, o reducciones simultáneas. Solo en la industria de estructuras metálicas se registra crecimiento tanto en la productividad del costo salarial como del capital. Se destaca por su magnitud el incremento en la productividad del capital en la industria de jabones lo mismo que la fuerte reducción de este indice en las industrias de electrodomésticos y maquinaria eléctrica.

2.2 Competitividad

Para medir la competitividad internacional se utilizaron tres tipos de indicadores a saber: ·

a) La tasa de penetración de importaciones, definida como la relación entre importaciones (declaradas por la DIAN) y la producción bruta (EAM, DANE).

b) El coeficiente db apertura exportadora definido como la relación entre exportaciones y producción bruta. Existen dos fuentes para las exportaciones: la EAM del DANE, cJyas cifras están subestimadas porque solo incluyen las empresas de la muestra (10 trabajadores o más) y los registros de exportación de

1

6 En el anexo metodológico se explica la fórmula de cálculo de los activos.

TABLA.4 PRODUCTIVIDAD SALARIAL Y DEL CAPITAL POR RAMA DE ACTIVIDAD

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1974-1997

"'"'unu %1ndu SALARIAL

COD (1) (2• -· ACTIVIDADES 1tt0-1ttT 1174-1112 1tH-1Mt 1tl0-1Hl

3522 c FARMACEUTICQS v 8,85 759 948 879

3133 c CERVEZA Y MALTA 5,82 1.985 2.766 2.925

3420 c IMPRENTAS V 5,55 887 891 854

3523 c JABONES Y PRODUCTOS DE BELLEZA v· 4,14 1.470 1.745 1.828

3134 c BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEO&'.S 3,20 847 1.231 1.728

3112 c PRODUCTOS LACTEOS V 3,12 1.689 1.534 1.468

3121 c AUMENTOS DIVERSOS 2,65 2.354 1.864 1.893

3220 c PRENDAS DE VESTIR 2,50 827 874 713

3115 c ACEITES Y GRASAS ANIMALES 1,55 2.344 2.265 2.183

3117 c PANAOERIA 1,48 868 787 870

3240 c CALZADO 1,33 800 805 865

3122 c AUMENTOS PARA ANIMALES 1,04 4.129 3.820 4.014

3111 c MATAN'ZA GANADO Y CARNES 1,00 1.732 1.575 1.614

3131 c BEBIDAS ALOHOLICAS 0,90 1.223 3.058 1.960

3119 c CACAOYCHOCOLATES 0,87 1.848 1.710 1.501

3113 c ENVASADO FRUTAS Y LEGUMBRES 0,52 1.048 1.028 98•

3233 c PRODUCTOS DE CUERO 0,48 542 854 870

3212 c ARTICULOS DE MATERL\L TEXTIL 0,26 1.008 983 882

3214 c TAPICES Y ALFOMBRAS 0,24 852 1.340 1.114

3319 e PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO 0,14 1.551 848 618

3132 c VlNICOLAS 0,13 1.082 972 910

3221 c OTRAS PRENDAS 0,12 680 837 558 - c BENES DE CONSUMO 40,33 1.531 1.448 1.398

3843 CD AUTOMOVILES ./ 6,71 1.627 2.219 2.202

3832 CD APARATOS DE RADIO YTV V 1,02 1.231 1.490 1.208

3320 CD MUEBLES Y ACCESORIOS 0,79 534 618 597

3833 CD ELECTRICOS DE USO DOMESTIC0°_ .. / 0,52 1.150 1.641 1.758

3812 CD MUEBLES DE METAL V 0,35 552 681 885

3901 CD ' JOYERIA 0,12 1.726 1.379 734

3844 CD MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 0,08 761 726 649 - CD BIENES DE CONSUMO DUR. 9,59 1.732 1.&75 1.538

APROO W%

00-90 (7,2) 5,8

(4,1) (8,7) 40,2 (4,3) 1,8 5,8

(4,5) 10,8 7,4 5,1 2,5

(35,9) (12,2)

(4,3) 1,8

(12,3) (18,9)

(5,0) (8,4)

112, 1)

13,4 (0,8)

(19, 1)

(3,2)

1,0 o.e

(48,7)

110,8) 12,4

"UMUU~- lovounu llYIUMUUl;.l.

CAPITAL APROO SALARIAL RELATIVA CAPITAL RELATIVA 131 K 141 151

1tr4-1N2 ,..,.., ... 1MO-ttt1 80-90 1114-tMI ,...,_, ... ,,.,tt1 1'74-1112 ,..,., ... tttO-tttT

401 287 213 (20,3) 0,91 0,94 0,95 0,58 0,31 0,23

319 280 117 (55,0) 0,84 1, 13 1,27 0,41 0,25 0,23

248 157 138 (12,5) 0,98 0,97 1,01 o.se º·"'º 0,23

593 350 549 57,0 0,92 0,82 0,91 0,61 0,35 0,38

470 28' 185 (35,1) 0,97 1,08 1,05 0,8-4 0,35 0,33

541 350 300 (14,1) 0,83 0,84 0,78 0,68 0,43 0,25

807 334 375 12,3 1,48 1,04 1,00 2,30 0,83 0,59

434 208 180 (12,8) 0,87 0,95 1,01 0,55 0,23 0,16

748 441 158 (54,2) 0,82 0,84 1,08 o.es 0,35 0,15

379 235 199 (15,5) 0,93 0,85 0,92 0,55 0,25 0,23

472 350 211 (39,8) 0,84 0,98 0,93 0,87 0,44 0,23

1.878 880 835 (27,8) 0,90 0,87 0,92 0,71 0,38 0,28

387 289 225 (18,4) 0,93 0,98 0,98 1,12 0,90 0,78

278 542 408 (38,7) 0,51 1,42 1,10 0,14 0,81 0.44

588 392 233 (40,8) 0,94 0,88 0,92 0,83 0,59 0,31

537 305 349 14,3 0,75 0,84 0,68 0,88 0,85 0,38

518 348 271 (21,7) o.ea 1,05 1, 12 0,54 0,35 0,26

307 141 218 52,8 0,98 1,00 0,99 0,62 0,27 0,22

279 280 228 (12,6) 0,84 0,98 1,01 0,55 0,49 0,06

1.262 183 228 24,8 1,01 1,01 0,93 1,54 0,60 0,25

377 203 139 (31,2) 0,94 0,79 0,67 0,88 0,28 º·ºª 424 278 144 (40.0) 0,85 0,89 0,81 0,61 0,33 0,15

444 297 210 129,4 o.ea o.ea 0,88 0,81 o.•1 0,27

824 317 297 (6,3) 0,91 1,02 1,07 º·ªº 0,31 0,18

557 278 157 (43,3) 1,14 1,18 1,10 0,81 0,33 0,22

298 180 134 (25,5) 0,94 1,03 0,98 0,65 0,31 0,20

1.003 369 197 (48,0) 0,97 1, 11 1,07 0,68 0,24 0,19

312 202 180 (11,0) 0,78 0,99 0,98 0,83 0,35 0,22

373 122 82 (32,8) 1,25 1,05 0,98 0,72 0,59 0,09

264 224 271 20,7 0,61 0,51 0,32 0,31 0,21 0,09

888 294 200 (15,2 0,85 0,90 0,89 0,87 0,38 0,27

CONTINUACION TABLA 4 PRODUCTIVIDAD SALARIAL Y DEL CAPITAL POR RAMA DE ACTIVIDAD

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1974-1997

. . . ·-%1ndu SALARIAL

COD (1) 121

ACTMDADES 1tt0-1tt1 1114-t.U ttu-11tt

3118 PROO. MOUNER1A 1,47 3.881 3.821

3580 PLASTICOS 5,75 1,162 1.422

3820 VTORIO 2,-43 703 1.050

3899 MINERALES 2,16 937 1.081

3213 TEJIDOS OE PUNTO 2,03 773 929

3819 METALICOS N.E.P 1,98 1.315 1.358

3218 TEJIDOS ARTIFICIALES 1,63 1.06' 989

3511 SUST. QUIM BA.SICAS 1,41 1.004 1.039

31540 PRODUCTOS DE PETROLEO 1,32 4.121 6.478

3529 PROD. QUIM N.E.P 1,28 1.081 1.329

3551 LlANTAS V NEUMATICOS 1,21 1.256 1.311

3810 8LP 1, 15 518 965

3211 HILADO-TEJIDOS 1, 11 877 896

3412 ENVASES OE PAPEl YCARTOH 1,07 1.426 1.722

3692 CEMENTO, CAL YESO 0,97 803 1.387

3710 HIERRO 0,92 1.786 1.878

3891 ARCILLA PARA CONSTR. 0,92 419 545

3512 ABONOS Y PLAGUICIDAS 0,87 2.120 1.709

3218 TEJIDOS Y MANUFACT. DE ALGODÓN 0,67 840 1.102

3559 CAUCHO 0.87 759 999

3219 TEXTILES N.E.P, 0,62 1.671 2.519

3311 ASERRADEROS 0,47 717 857

3513 RESINAS SINTETICAS o . .-s 1.930 2.701

3419 ARTICULOS DE PULPA 0,41 993 1.781

3521 PINTÚRAS, BAANICES 0,34 1.582 2.184

3231 CURTIDURIAS 0,34 1.384 1.428

3851 EQUIPO CIENTIF1CO 0,30 759 728

3821 VIDRIO OPTICO 0,23 894 1.029

3814 FONTANERIA Y CALEFACCION 0,22 613 704

3528 PROO. QUIM VARIOS 0,18 1.459 2.148

3411 PULPA DE MADERA. PAPEL Y CAR TON 0,13 899 1.890

3217 TEJIDOS DE LANA 0,12 764 889

3720 COBREYALUM 0,10 918 1.127

3852 FOTOORAFICOS 0,07 583 603 - BIENES WTERMEDIOS 40,51 1.709 1.820

APROO W%

tll0-1H7 80-IO

2.781 (23,7) 1.293 (9,1) 1.097 4,4 1.310 21,2

978 5,2 1.243 (8,4) 1.000 "º 1.501 44,6

3.528 (45,6) 1.207 (9,2) 1.225 (6,6) 1.048 6,4

997 11,0 1.~9 (10, 1) 1.962 '41,4

2.116 12,9

705 29,3 2.004 17,3 1.340 21.5

883 (11,5) 1.801 (36,5)

907 5,8 1.970 (27, 1) 1.714 (2,7) 1.651 (23,7) 1.275 (10,8)

678 (8,5) 961 (B.8)

635 (9,7) 1.170 (45,5) 1.213 (35,6)

957 1,1

1.381 20,8 507 (15,9)

1.541 (4,9

. .... un-' uc• . ,,,.,u~u , 11w1uru,1 Ut:.L

CAPITAL APROO SALARIAL RELATIVA CAPITAL RELATIVA 13l I< 141 151

HT4-11U ,..,., ... '"°'"'" IO-IO tt74-1MI ,..,_, ... fll0-1H7 1114-ttu ,..,.., ... fttO-ttlT

1-.170 532 313 (<1.1) 0,7.C 0,65 0,61 0,6' 0,30 0,16

265 216 15-< (28,7) 1.00 1,03 1.oe 0,85 0,43 0,30

263 200 121 (36,1) 1,00 "13 1,08 0,68 0,47 0,28

226 156 134 (14,3) 0,96 1,04 1.04 0,60 º·"º 0,22

459 317 251 (20,7) 0,93 0,98 1,04 0,81 0,44 0,34

301 180 139 (22,9) 1,04 1,04 1,04 0,54 0,28 0,17

180 88 85 (3,3) 0,97 1,00 0,98 0,47 0,27 0,18

222 125 87 (30,4) 0,83 0,88 0,98 3,89 0,47 0,17

1.114 802 85" (18,1) 1, 12 1,40 1,15 0,67 0,64 0,32

318 250 250 0,1 0,89 1,00 0,93 0,50 0,33 0,21

S82 310 210 (32,4) 0,99 0,96 1,05 0,74 0,23 0,33

234 203 206 "º 0,92 1,20 1,25 0,64 0,59 0,31

131 107 89 (16,3) 0,75 0,88 0,85 0,35 0,23 0,18

479 326 281 (20,0) 0,79 0,86 0,90 0, .. 3 0,30 0,26

89 45 32 (28,4) 0,88 0,97 1,03 º·"ª 0,32 0,13

297 161 133 (12,4) 1,94 1,21 1,28 1,21 0,98 0,30

128 62 89 (16,4) 0,91 1,02 1,15 0,62 0,30 0,28

735 248 355 43,2 1,03 0,76 0,94 1,85 0,18 0,32

170 138 180 17,5 0,71 0,91 1,25 0,29 0,81 0,81

803 222 129 (42,1) 0,91 1.01 0,98 0,98 0,35 0,17

819 6'1 737 15,1 1,28 1,17 1,07 0,87 0,'46 -0,04

331 342 246 (28, 1) 0,79 0,93 0,88 0,90 1,28 0,58

#1DIV/OI 225 153 (32,0) 0,96 1,34 0,90 #1DIV/OI 0,52 0.21

391 259 223 (14,1) 1,01 1, 13 0,93 0,91 0,50 0,23

398 445 287 (35,8) 0,72 0,82 0,90 0,27 0,17 0,18

520 236 184 (21,9) 1,08 0,94 0,88 0,59 0,23 0,18

401 202 145 (28,1) 0,96 0,73 0,64 0,78 0,28 0,28

286 127 127 0,5 0.97 1, 10 1, 19 0,87 0,18 0,18

275 110 83 (24,6) 0,94 1.oe 0,97 0,84 0,29 0,18

#1DIV/OI 281 296 6,2 1,18 1,50 1,33 #1DIV/OI 0,18 0,14

402 383 320 (16,4) 0,58 1,00 0,69 0,90 0,89 0,54

269 99 74 (24,6) 1,17 0,79 1,20 0,81 0,22 0,30

206 134 183 36,8 0,70 0,70 0,88 0.38 0,15 0,18

382 81 138 69,8 0,93 1, 11 #1DIV/01 0,92 0.22 0,15

318 191 152 120,2 0,99 1,08 1,09 0,711 0,32 0.11

CONTINUACION TABLA 4 PRODUCTIVIDAD SALARIAL Y DEL CAPITAL POR RAMA DE ACTIVIDAD BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

1974-1997

. ····-··- .. .. -u~" ···-~-%1ndu SALARIAL APROO CAPITAL APROO SALARIAL RELATIVA COD (1) 12) Wll 131 K

ACTMDADE8 1fM.1"1 1174-11&1 ,..,., .. 1lt0-1tr. 811-to 1174-1NJ ,..,_, .. ttlO-ttrJ lll-90

3831 K MAQUINARIA ELECTRICA 1,57 701 913 757 (17, 1) 385 2B9 170 (38,7) 3839 K SUMINISTROS ELECT 1,38 974 1.040 905 (13.0) 504 25' 1"48 (42,3)

3827 K OTROS EQUIPOS 1,35 857 1.021 984 (5,8) 495 2"48 217 (11,8)

3813 K PROO. METALICOS ESTRUCTURALES 1,02 858 no 862 10,7 319 140 145 3,8

3829 K EQUIPOS N.E.P 0,85 1.011 957 886 (7,4) 458 204 194 (4,9)

3845 K AERONAVES 0,53 507 883 880 (23,0) 907 531 250 (52,9)

3811 K HERRAMIENTAS 0,35 564 684 595 (13,0) 289 180 139 (12,8)

3828 K MAQUINARIA VARIADA. 0,19 528 888 839 (8,9) 222 128 142 11,4

3824 K EQUIPOS ESPECIALES 0,18 558 815 860 7,4 221 117 182 38,8

3823 K MAQUINARIA PARA MADERA Y METALES 0,07 449 480 409 (14,7) 173 130 91 (29,8)

3822 K MAQUINARIA AGRICULTURA 0,04 743 878 837 (27,4) ~ 227 98 (57,9)

3825 K MAQUINAS OE Of'ICINA 0,03 1.092 900 432 (52,0) 548 95 30 (88,3)

3849 K MATERIAL DE TRANSPORTE 0,02 384 307 784 155, 1 #tDi\1101 10 3 187,5 - K BENES De CAPn'AL 7,39 1.099 138 135 104 318 189 140 ff7,0

3904 INDUSTRIAS VAAIAS 1, 15 no 880 811 (5,7) 287 230 173 (24,8)

3909 OTRAS INDUSTRV.S 1,04 2.133 1.913 1.386 (27,4 508 298 137 (53,7)

OTRAS NOUSTRIAI 2.11 1.011 "" 807 110.2 388 280 183 (430 TOTAL 100,00 1."80 1.411 1.'32 14,0 •n 230 1n (23,0

Fuente: CAicuio• Propios utlllzando Información da la Encuesta Anual Manufacturera (1) Calculado cano el vela agregado del secta e obre e< vala agregado lnduslrlal (2) p Pr bruill ¡ (4) PrW.....

rw1·--w- Pr~/ .:~

Dond• : /Nll Pr ~. Prw 1 : Productlvl dad aatartal

Prbruta 1 : ProduccJOn Bruta

w : Sueldos y SalarkJ1

(3) PrK, = Prbnta, AF,

Donde: PrK1: Productfvtdaddeleapltal

Prbnrta 1 : Producción Bruta

Afi : A ctlvos fijos

(5)

Donde:

Pr~: Produdlúdadsalarlalrela11\8

PrVollog; Produdlúdadlalru1alBogoblyCtn:ll

PrWlal: Produdlú dadsalarlaltotal nacional

PrKeog PrKeog/ • ---

/nal Prkn11 Donde: PrKeog/ : ProductM dad relatlva del capital

/n11 ·

ttT4-t ..

0,90 0,78

0,88 0,90 1,08

1,03 0,81

1.0!I 0,93 0,85

1, 11 1,01 0,83

ou 1,24

#¡OIV/Ol

0,11 1,41

Pr Keog : ProductM dad del capital Bogobl y Cundl

Pr Knal : Productl~ dad del capital rotal nacional

141

,..,., ... tllO-ttlT

0,98 0,98 0,78 0,76 0,87 0,85 1,04 0,98 1,03 #¡DIV/01 1,17 1.01

0,87 0,88 0,99 1,03

1.00 1,00 0,78 0,88 1,32 #¡DIV/01 0,85 0,87 0,52 0,97

0,83 oaa 1, 13 1,01

#¡OIVIOI #¡OIV/01

0,94 ose 1,68 1,28

, .............. ..,c .. CAPITAL RELATIVA

/5)

ttT'-HU ,..,., ... , .... ,.., 0,59 0,27 0,20 0,78 0,35 0,22

0.84 0,23 0,18 0,82 o.38 0,23 0,69 0,33 0,13 2,25 0,39 0,24 0,55 0,21 0,13 0,70 0,32 0,21

o.ae 0,20 0,25 0,40 0,20 0,13 3,79 0,73 0,31 0,80 0,09 0,05 0,02 0,03 0,02 0,88 0,43 0,28 0,58 0,24 0,24

#¡DIV/01 #¡OIV/01 #¡DIV/Of

0,H 0,21 0,18 18,30 0,41 0,24

11

la DIAN, que se suponen sobrestimados frente a la producción bruta. Se utilizaron ambos indices principalmente para observar su evolución en el tiempo.

Los indices de competitividad revelada calculados para Bogotá reflejan las importaciones registradas en la ciudad, por lo cual sobrestiman las cifras reales en la medida en que las operaciones de comercio exterior de otras ciudades se realicen a través de Bogotá y las subestiman cuando el comercio de empresas bogotanas se registra en otras ciudades. Es de esperar que aquellas transacciones que se realizan principalmente por vía aérea tengan un mayor componente de productos manufacturados por fuera de la ciudad y las transacciones que se realizan por vía marítima se registren con más frecuencia en las ciudades portuarias.

Los factores mencionados distorsionan la capacidad explicativa de los indicadores de competitividad revelada, por lo cual deben analizarse con cuidado.

Entre las conclusiones que aparecen en forma consistente en las dos series se destacan las siguientes (tabla5).

. ,/ Con excepción de la manufactura de ~ que es, de lejos, el sector con mayor / apertura exportadora, no puede afinnarse que la industria bogotana se oriente intensivamente a la exportación. Los mayores índices se encuentran entre los bienes de consumo, en tanto que en los bienes intermedios y de capital se observa la mayor penetración de importaciones.

Entre las industrias seleccionadas en este trabajo como nichos consolidados o nacientes hay varias exportadoras cuyos índices de apertura se han incrementado . entre la década de los ochenta y los años 90. Entre ellas están plásticos, 1 imprentas, vidrio, textiles, "metálicos no especificados", maquinaria eléctrica,

• sector automotor, muebles metálicos, electrodomésticos y aparatos de radio y TV. ·

Por su parte la penetración de importaciones se ha incrementado notoriamente en casi todas las industrias seleccionadas, aunque sobresalen como excepciones

_ imprentas y productos lácteos. Hay que anotar que estas cifras subestiman el impacto que tienen sobre el mercado las importaciones a menores precios que los nacionales.

c) Adicionalmente se utilizó como medida de competitividad el índice de la tasa de cambio real por sector, definido como la relación entre la tasa de cambio real y el indice relativo de precios al productor para cada agrupación.7

En la mayoria de los sectores seleccionados se produjo una revaluación de la tasa de cambio sectorial entre 1.991 y 1.997 lo cual significa pérdida de competitividad frente a las importaciones. Sin embargo resaltan las industrias de plásticos, automotor, electrodomésticos y radio y TV porque sus tasas de cambio se

7 Ver anexo metodológico

TABLAS COMPETITMOAO EXTERNA DEl SECTOR INDUSTRIAL BOGOTÁ Y CUNDINAllARCA 1974-1997

no •<>•V~ %1HD EXPORTADORA

COD (1) (21

ACTMDADES , .. ,. 1&'4-1Mo2 ,.,_,_ , .. ,...,

3522 c FAAWCElJT1COS 8,85 4,12 3,53 6,DO

3133 e CERVEZA YMAJ..TA 5,82 0,00 º·"' 0,20

3420 c IMPRENTAS 5,55 12,73 16,42 1e.11

3523 c. iJAooNES Y PRODUCTOS DE 8EU.EZ.A 4,14 1,94 1,37 3,49 BEBIDAS NOAL.COHOUCAS Y AGUAS

3134 e 3,20 O.DO 0,08 0,04

3112 c 'PRODUCTOS l.JiClEOS 3,12 0.23 O,DO 0,26

3121 c !ALIMENTOS DIVERSOS 2.85 4,50 1,44 0,92 3220 e PRENOAS DE VESTIR 2.50 15,88 9,95 12,61 3115 c ...CElTES y GRASot.S ANMW..ES 1,55 0,01 O.DO 1,79

3117 c PANADERIA 1,48 0,12 0,01 0,20

3240 c CAl2AllO 1,33 23.23 15).4 20,67 3122 e AUMBITOS PARA ANIMAl...ES 1,04 0,02 0,09 0,36

3111 c MATANZA GANADO Y CARNES 1,DO 3,92 0,93 3,06

3131 c BEBIDAS AL.OHOl.JC..tS 0,90 0,11 0.23 1,71

3119 c CACAOYCHOCOLATES 0,87 3,01 0,30 6,42 3113 c ENVASADO FRUTAS Y LEGUMBRES 0,52 10,14 8,B7 8,06

3233 c PRODUCTOS DE CUERO 0,46 99,87 92,71 135,28

3212 c AATlCULOSOEMATERIAL TEXTIL 0,26 82,09 102,05 88,80

3214 c TAPICES Y AL..FCMBRAS 0).4 10,60 1,33 9,02

3319 c PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO O, 14 35,12 44,80 26,53

3132 c lllNICOLAS 0,13 - O.DO 0,1"4

3221 c OTRAS PRENDAS 0,12 - - 32,54

4.000,00 c BENES DE CONSUMO ..... 4,92 ., .. T.21J 3843 CD AUTOUCMLES 6,71 3,11 0,98 4,35

3832 CD APARATOS OE RADIOYlV 1,02 1,"49 2,18 11,9"'

3320 CD MUEBLES Y ACCESORJOS - 0,79 6,03 6,01 9,90 3833 CD El..ECTRICOS DE USO OClMESTICO 0,52 5,03 2,86 22,11 3812 CD MUEBLES DE METAL 0,35 1, 18 0,34 2,63

3901 CD JO\'ERIA 0,12 87,37 11,81 101,37 3344 CD MOTOCICLETAS Y flCICLET AS o.os 6,01 1,DO 19,31

4.000,00 CD BENES DE CONSUMO OUR. .... 4,51 1,TO 1,41

n••n•v~

EXPORTADORA PENETIU.CIÓN ITCR t;.ITCR

EAM (31 IMPORTACIONES ('! (51 (6)

, .. ,_ - 1174-1~ ,.,_,_ -·- .... , 1n1-twr

3,75 2,98 3,78 19,20 15,87 21,98 96,8 (0,82)

0,15 O.DO D.24 0,82 3.25 2,34 97). (6,13)

1,ll3 3,48 7,56 23,76 16,32 11,89 87,3 {7,33)

0,65 0,45 1,71 5.39 5).5 6,DO 92,0 (5,51)

O.DO O.DO O.DO 0,03 0,02 0,26 80,8 (10,92)

O,DO 0,03 0).4 1"4,92 4,09 3,39 80,1 (8,18)

0,20 0).2 0).1 9,04 12).9 10,86 91,0 (5,59)

3.S7 1,15 6,47 1,07 0,17 2,73 101,9 (0,19)

0,01 0,02 0,17 22,93 14,50 34,90 116,7 (1,18)

0,47 0,07 0,04 0,15 0,03 2,54 51,9 (3,32)

11,85 12,31 20,19 1,43 0,85 4,95 93,4 (3,52)

0,03 O.DO 0,02 5,90 2.34 5,96 112,6 (2,06)

O,DO o.DO 0,02 20,55 9,34 8,88 97,7 (2,95)

0,03 O.DO 0,19 33,54 4,57 14,94 81,9 (10,76)

0,53 0,36 3,92 1,92 0,38 6,43 89,3 {7,54)

0.23 0,60 1,43 4'4, 19 26,11 42,06 91,4 (5,14)

38,97 44,57 49,84 1,80 1,34 7,90 98,6 (2).2)

5,12 4,43 13,50 20,40 37,19 20,18 61,3 0,31

0,50 0,46 5,05 1,77 0.75 23,04 107,3 (4,46)

8.23 7,35 16,35 5,2.( 4,82 14,58 123,0 2,05

0,00 O.DO o.DO 23,38 19,40 47,3"4 82,9 (9,12)

8,81 7,22 1.(,7"4 - - 29,15 101,9 (0,19) ,.., 2,0I 4,01 10,11 T,92 10,20 .... {4,56)

3,19 1,04 2,33 70,55 54."42 90,05 117,7 0,10

0,19 0,50 5,12 122.BO 1"49.2• 568,94 130,9 2,82

6,18 6,80 5,09 0,79 0,58 10,06 105,5 (1,15)

2,41 2,10 11,13 5,73 5,53 "49,76 11"4,1 1,77

1,71 0,24 0,61 0,78 0,99 11,4"' 101,9 (4,04)

15,33 33,39 12.26 7,09 7.25 21.23 106,6 (1,94)

O.DO O.DO 2.28 248,10 73.55 59,60 110,7 (2,32) .... 1,41 3,11 13,17 ..... 114,35 113,3 (0,65)

CONTINUACION TABLA 5 COMPETITMDAD EXTERNA DEL SECTOR INDUSTRIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1974-1997

.. .-en <U«A

% IND EXPORTADORA COD (1} '2'

ACTMDADES , ... ,_

1W4-t• , .... ,. 1ll0-111'1

3116 PROD. MOUNERIA 1,•7 5,'2 1,04 0,96 3560 fUST1COS 5,75 O,B9 1,12 7,0ol 3620 VIDRIO 2,43 9,83 6 ... 14,54 3699 MJ"""1US 2,16 3.B6 1,63 3,00 3213 'TEJIDOS DE PUNTO 2,tB 1,00 6,27 28,00 3819 METAUCOS N.E.P 1,9B 6,87 3,15 7,B7 3218 iru100S ARTIFICW..ES 1,63 - - 5,95 3511 susr. OUIM 8ASICAS 1,41 5,63 4,20 12,97 3540 PROOUCTOS DE PETROLEO 1,32 6,95 6,62 3,57 3529 PROO. QUIM N.E.P 1,25 5,35 3,32 12,30 3551 LLANTAS Y HEUMA.l'JCOS 1,21 2.16 1,20 3,0B 3610 BlP 1,15 12,96 2,76 5,33 3211 Htl.J.00.TEJIDOS 1,11 3,43 7,99 14,15 3412 E'NASES DE PAPEL Y CARTON 1,07 0.<>I O,OB 0,99 3692 CEMENTO, CAL YESO 0,97 2,95 0,25 0,12 3710 HIERRO 0,92 1,76 1,71 5,67 3691 ARCIUA PARA CONSTR. 0,92 9,24 .C.1 .. 11, 12 3512 ABONOS Y PLAGUICIDAS 0,87 10,40 6,81 21,90 3216 TEJIDOS Y MANUFACT. DE AL.GQDÓN 0,67 - - 14,88 3559 CAUCHO 0,67 3,63 5,37 7,14 3219 ITexnLES N.E.P. 0,62 38,74 39,59 45,9B 3311 ASERRADEROS 0,47 10,99 0,70 3,95 3513 RESINAS SNTET1CAS 0,45 9.39 5,19 10,12 3419 ARllCULOS DE PULPA 0,41 1,96 1,17 1,29 3521 PINTURAS, BAANICES 0,34 0,12 0,62 3 ... 3231 CURTIOURIA.S 0,34 ,13,62 8,51 13,99 3851 EOUIPO CIBmACO º·"' 13,09 12.06 36,65 3621 \/JORJO OFTlCO 0,23 - - 7,06 3814 FON'TA.NERl.o\ y CAL.B'">.CCK>N 0,22 - - 8,06 3528 PROO. QUIM VARIOS - 0,18 - - 1,17

3411 1 PULPA DE MADERA.. PAPEi... Y CARTON 0,13 29,87 2,BO 2,01 3217 1 TE.Jttx>S DE LANA 0,12 - - 0,76 3720 1 CQ8REYA.1..UM 0,10 16,61 9B,50 29,62 3852 1 FOTOGAAFJCOS 0,07 :IJ.65 5,64 14,95

4.000,00 1 BEHES INTERMEDIOS ...... 4,119 ..... 1,16

u ~· ......... ...,

EXPORTADORA PENETRACJ()N ITCR ITCR

EAM (3) IMPORTACIONES (•l (5) (6) ... - - 1114-1MZ -·- -·- 911-97 ,..,_,. B.64 13,28 21,18 0,95 1,62 8,25 101,5 (3,49)

2,B5 1,96 •.oe 2.27 1,78 8,66 109,9 (0,26)

2,BB 5,BO 9,B1 11,60 6,65 15,61 B9,5 (9, 11)

2,63 0,60 1,03 .... 2,91 5,83 93,2 (5,43)

0,"6 2,B6 10,55 0,49 0,33 4,B9 104,1 (0,11)

1,49 2,B1 5,33 20,61 25,B7 :IJ,28 122,6 (1,40)

0.1• 1,9B 5,12 - - 13,17 101,5 (1,59)

1,24 1,00 ... 78 386,49 409,72 "15,23 110,3 (0,78)

0,00 0,69 0,81 4,61 2.BB 12,23 113,6 2,61 0,40 2.29 7,81 186,74 144,58 123,76 104,5 (2 ... )

o.so 1,69 2.24 11,95 8,18 34,75 B9,6 (6,05)

4,57 6,43 3,11 4,61 2.43 5,43 64,3 (4,37)

2,01 3,00 3,96 21,00 12,37 42,31 119,4 1, 12 0,00 0.00 0,56 0,61 0, 11 1,56 108,8 (0,26)

0,03 0,23 0,00 1,00 0,23 0,79 92,1 (12,59)

0,64 0,00 0,70 137,34 186,45 209,66 92,6 3,38

0,94 2,0B 3,04 16,59 22,59 26,10 64,3 (4,72)

2,99 5,:IJ 1•,64 104,46 150,22 70,16 BB,9 (9,96) -38,25 26,06 - - 36,01 87,4 (7,50)

3,06 5,40 9,12 9,93 16,70 32,90 89,6 (6,06) -... OB "46,15 6,29 3,13 10,66 105,1 (1,03)

0,02 0,04 1,:IJ 21,86 9 ... 15,53 64,5 (3,62)

2,:IJ 3,78 ... 19 224,44 261,38 312,59 130,7 1,43

0,63 0,25 0.23 23,69 43,49 45,72 114,1 0,33

0,00 0,35 0,47 15,76 8,24 24,35 111,9 (1.47) -16, .. 1 21.•2 2,02 4,06 26,28 101,8 (0,23)

6,00 7,01 16,09 251,38 330,04 534,69 100,6 0,93 - 8,15 . 2,91 - - 17,06 B9,5 (9, 11)

4,60 5,B6 ... 19 - - 215,24 95.1 (4,90)

... 13 6,10 0,95 - 63,01 101,3 (3,40)

0,00 0,06 0,21 1.449,03 811,64 611,15 119,3 0,16

5.BS 3,"41 0,64 - - 93,41 112,4 0,99

0,00 0,13 1,21 440,97 "65,57 340,50 126,7 1,33

3 ... 0,39 2.83 38B,83 696.55 93240 103,0 (6,00)

3,3" ... 72 . ... 62,17 '5,75 57,98 106,2 11,97

CONTlllUACKlll TAllU 5 COllPETJTMDAD EXTERNA DEL SECTOR INDUSTRIAL BOGOTÁ Y CUNDINAlllARCA 117.t-1117

. •v~ %1ND EXPORTADORA

COD (1) 121

AC'f!VIDA~~ - ¡,,,.

3831 K MAQlllWWIEL.ECmlCA. 1,57 4,10 2.91 10,39

3839 K EUCT ,,,. 3,21 4;:rr 11,G 3827 K O'tl\0$ EQ\JP'()g 1.35 - - .... 3813 K iPRoo. MIETAUCOS ESTRUCTUW.ES 1.02 "'"' •.07 7,17 3829 K leal.IPOS N.E.P 0,65 34,12 21.4• 34,41

38-45 K IAE_ROM.\VES 0,53 0,33 2.10 11,10

3811 K ltt:RRNiGEN'TAS 0.35 22.11 10.es 10.30 3826 K lwouNNUA w«WJA 0,19 - - ,_ .. 3824 K le.autPOS ESPl:tw...ES 0.18 7Q,33 25,48 ..... 3823 K !auol.IMMIAPMA.awiERA Y llE'DU.ES 0.07 -AB,39 15,16 34,frl 3822 K lt,w:¡~.frGMCU.. TURA 0,04 12.14 10.11 12.66 3825 K bu.ct.IHAS OE Oftc!MA. 0,03 17,51 12.55 71,0B 3849 K L. "T'ERW. D! "TRN«;POflTE 0,02 11,82 0,19 19,99

4.000,00 K BIEJES DE CAl'fTAL 7,31 1,27 .... 1Z311

3904 fl)USTRIAS VARIAS 1,15 o,n º·" 8,15 3909 bTRAS HCXISTRIAS 1,0< 12, 19 "'11,81 6.22

an.AS---• z11 7,43 .... 7,74

TOTAL 100,00 6,24 .. ,. '14

Fuente: Cák:uk>s proptOS a partir de EAM, DANE,

""'"""~ .......... EXPORTADORA PEHETRAc:K>N

EAM 131 llFORTAC10NES 141 - - - -- - -""" 1,91 S.07 "'·"" 51,91 81,16

º·'" 4,71 11,00 41,12 4030 es.1&

2."1 3,73 13,00 - - 76,07

0,49 º·'"' 1,18 15,37 1-4,37 12.59

7:2B 5,31 4;:rr 343,61 583,03 531,SO

3,77 0,32 o~ 16",.40 109,71 462,43

2.75 l,B2 6,15 73,79 "8,52 181,61

1,78 0,55 4,29 - - 553,51

9,50 12.53 29:2B am.eo 2.166.22 1.041,62

6,81 0.56 2.rrT 92!1,12 698,84 1.086,74 .... 5,71 2.43 561,81 ..,..,55 667.43

5,17 9,00 11,86 213,26 2.645,58 14.2Sl9,41

0.34 0,00 2.07 1,"41 2.65 375,98 .. ,. .... 7,71 147,03 1S8.,71 208,81

5,19 6.20 ..... - - 34.79 1,31 •.25 56,35 .... ..... .... 2.60 4,12 29,20 1.02 ..... %7,04

Z49 ... 1 .... 43,13 31,'4 14,08

Registro do Expcnaeionn, DANE; Registro de Importaciones, DANE y DIAN; y Banco do la República (1) Cslculado como el valor agregado del sector sobre el valor agregado industrial (2) Calculado utilizando el valor de las expo<1adones del registro de impor1aciones. Ver anexo metodológico.

X/P .. __ X __ "100 .... ..,.., ~

X/P: eo.!'k:lt'**"-P9"-•~

X: V•brci.~1~con-v-ns.Mf•O.&oQC>li6

rrc• ITCR llJ (6)

...., 1-

126,0 4,39

121,6 0.38

102.3 (1,88)

110,0 1,69

109,"4 {1,88)

11'4.2 (1,03) .... (2.91)

102,3 (1,88)

111,3 (1).28)

102.3 (2.32)

110,0 (2.'41) .... (5,84)

11"4.2 f1,03

10l,0 (0,.42)

1os.e (1,94)

106,6 (1,9')

10l,I (1,14)

17,I (4,33)

(3) Caicu•ac!o ulilZando la relación (21. El valor de las ex¡x¡rlaciocleS conesponde al valor de las wntas al extarior dedarado en la EAM (~) CalaJladocomo la relación PM. M /Prod. Bruta· 100.

Lo fuenle de infamación es el regislro de importacionres del DANE hasta 1992 y para 1992-1997 de la DIAN

(5) Vet allexD mel0dol6gico. caculado de acuerdo a la siguiente rela<rrcm 1

• ~ - m:R .,,,

(6) Calo 1!ad<> aimo el prnmedio de las variaciones anuales del ITCR

rTCR : h3t:e di ~ de CSTtliO Rml ff' : t1di::e de Aliaos .. PndJdOf

1 : Rima di lldtrril!Oad

' ¡ 1 1

12

elevaron o permanecieron casi constantes, lo cual significa que ganaron competitividad en precio frente a las importaciones.

2.3 Indicadores financieros

Por último se analizaron indicadores de ventas, rentabilidad y endeudamiento suministrados por la Superintendencia de Sociedades para el período 1.996-1.998. Es necesario anotar que estas cifras se refieren a las empresas del sector manufacturero registradas en Bogotá y no necesariamente a los establecimientos que funcionan en la ciudad. Sin embargo es la única fuente disponible a nivel de empresa y permite, con las debidas reservas, interpretar las condiciones de las principales empresas industriales de la ciudad.

Además del crecimiento de las ventas este análisis tuvo en cuenta la rentabilidad de los activos (definida como utilidades totales/activos) y la tasa de endeudamiento (definida como pasivos totales /activos totales).

De acuerdo con los reportes de Supersociedades el crecimiento de las ventas de las industrias consideradas como nichos de especialidad o nichos con potencial entre 1.996 y 1.998 fue 26% en términos nominales, que puede considerarse bastante. alto (tabla 6)8

. Las industrias más dinámicas durante el trienio fueron lácteos, jabones y estructuras metálicas. Sin embargo la rentabilidad promedio de los sectores nicho apenas llegó al 3%, siendo jabones, lácteos y plásticos las que presentan los indices más altos y estables de rentabilidad. Por último el endeudamiento del grupo fue cercano al 46%, destacándose por sus niveles altos de endeudamiento las industrias de equipos de radio y TV, maquinaria eléctrica y cueros.

Al considerar estos tres indicadores en conjunto (tabla 7 y 7 A) se encuentra que las industrias con mejor desempeño en los tres últimos años fueron jabones y productos de bellei:a. lácteos, ensamble de automóviles, .frutas y Vf:lrduras', imprentas, plásticos y tapices y alfombras.: En contraste las industrias de cuero y calzado, tejidos, confecciones, aparatos de radio y TV, electrodomésticos, y las metalmecánicas (metálicos transformados, estructuras, maquinaria eléctrica y autopartes) muestran un desempeño relativamente pobre.

' Este ejercicio ha permitido reducir el ámbito de la industria manufacturera a los sectores con mayor dinamismo y entre ellos escoger aquellos que muestran los mejores indicadores financieros durante los últimos tres años. Naturalmente las cifras disponibles permiten identificar sectores adicionales ampliando los criterios de selección.

8 No fue posible identificar todos los nichos en las agrupaciones de Supersociedades, por lo cual el análisis financiero aqui descrito se refiere a los siguientes sectores: farmacéutico, lácteos, jabones, frutas y legumbres, imprentas, ensambladoras de vehículos, autopartes, maquinaria eléctrica, electrodomésticos, equipos de radio y TV, metalicos transformados, textiles, confecciones, tapices y alfombras, cuero, calzado, estructuras metálicas y plástico.

TABl.A6 INDICE DE CONCENTRACION DE LA PROOUCCION BRUTA POR EMPRESAS llOGOTA Y CUNDlllAllARCA Ut7 En- ,.._

%10~ cnu 4 -- 11) 121 3111 e MATNiZA GlrHAIX> Y CARNES ...... 72,21

3112 e PAOOUC1US UICTEOS lil ;J.7 80,33 3113 e ENVASADO FRUTAS Y lEGUMBRES 63,59 90,00 3115 e ACaTES Y GRASAS AMllAliS 91,90 ..... 3116 1 PROO. llOUNERIA 41,1.C 72,80 3117 e PANADERIA 51,56 68,63 3119 e CN:NJ y OtOCOl.ATES 88,13 95,10

3121 e AUMEMTOS twVERSOS 80,06 90,'49 3122 1 AUMENTOS PARA ANMAl.ES .(tl,66 88,B1 3131 e llEBIQOSALOHOIJCAS 95,83 -3132 e ·----- -- 76,70 99,15 3133 e CERVEZA Y MALTA 97,65 -3134 e GASEOSAS 76,36 -3211 1 fl'-"00-TEJIOOS 59;1.7 ..... 3212 e --------;::;;,,.:-DE MATEU.L. TEXTIL 76,47 B3,18

3213 1 TEJIDOS DE PUNTO 63,32 78,66 3214 e TAPtCES Y ALFCM8RAS 72,23 99.68 3216 1 TEJIDOS Y MANUFACT. DE ALGODÓN 90,68 3217 1 TEJllXlS DE LANA 100,00 -3218 1 TEJIDOS ARTIACW.ES eg,92 68,56 3219 1 TEXllLES N.E.P. 92,77 -3220 e PRENDAS DE VESTIR 26,26 39,06 3221 e OTRAS PRe<DAS 68,92 93,9' 3231 1 CURTIDURIAS 5","3 78,41

3233 e PRCnJCTOS DE CUERO 45,51 76,72 32411 e CAUADO 54,74 72,99 3311 1 ASERIWlfROS 62,51 82,M 3319 e PROllUCTIJS DE MADERA Y CClRCHQ 89;1.5 96;1.4 33211 CD MUEStES y ACCESOAICl!I 24,32 "3,63 3411 1 PULPA DE MADERA. PAPEL Y CART0N 08,90 -3412 1 ENV~ DE PAPEL Y CARTOH 58,01 78,12 3419 1 ,....., ............... DE PlA.PA M;J.1 95,36 3420 e IMPREKTAS .i41,04 82,29 3511 1 isusT, QUM BASICAS 38,02 09,60 3512 1 y PtAGlJClllAS s1.es 9B,18

Página 1de1

COHTINUACION TABLA 6 INDICE DE COffCENTRAOON DE LA PROOUCCION BRUTA POR EMPRESAS BOGOTAYCUNDllWIARCA 1.197 Enl'orconlajl .,.._ "° 1DIMYOftS

CllU 4 -- (1) (21

3513 1 RESl~ SINTimCAS 92.25 ...... 3521 1 PINTURAS, BARNCES 82,6' ..... 3622 e FAAllACE1111COS 3',29 65,75 3523 e JABONES y PRODl.CTOS DE BEU.EZA 69,69 90,05 3628 1 PROD. a.JIM VARIOS 91,60 -3529 1 PROD. CUM N.E.P o46,14' 75,67 3540 1 DE PElRCl.EO 87,99 96.18 3551 1 u.ANTAS Y NEUMATlCOS 97,45 -3559 1 CAUCHO 58,BS 79,58 3560 1 Pl.ASTICOS 27,12 ""6,79

3610 1 BLP 100,00 -3620 1 VIDRIO 116,02 95,79 3621 1 VIDRIO Of'T1CO 93,56 -3691 1 """'UA PARACONSTR 63,61 81,96 3692 1 fealENTO, CAL YESO 99,78 -3699 1 WNERAIE 43,34 70,94 3710 1 llERRO 87,95 96,07 3720 1 COBRE y AIJJM ""·'° -3811 K HERFWilENTAS 78~0 97,51 3812 CD MUEBUS DE METAL 30,66 53,71 3813 K PROD. METAUCOS ES'JRUCTlJRALES 37,12 62,66 3814 1 FOHTANERSA Y CALEFACaON 43,09 66,11 3819 1 METAUCOS N.E.P '6,3" 76,04 3822 K MAQUINARIA AGRtCUL TURA 88,.45 -3823 K MAQUINARIA PARA MADERA Y METALES 56,90 87,41 3824 K ECUPOS ESPEClALES 59,10 81,58 3826 K MAQ.INARIA VMl.W:JA 47,05 73,73 3827 K OTROS EQUIPOS 55,53 76,00 3829 K EWPOSN.E.P 65,2-4 81,60 3831 K MACUNARIA ELECTRtCA 65,3' 83,6' 3832 CD APARATOS DE RADIO Y 1V ..... 97,78 3833 CD ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 100,00 -3839 K S<JllNISTROS ElíCT 71,59 87,22 3843 CD AllTOMCMLES 87,87 91,52 3844 CD MOTOCICt.ETAS Y BICICLETAS 90,68 -3845 K AERONA\IES 99,28 -3851 1 Ea.JPO 0ENTIF1CO 71,65 89,22 3852 1 FOTOGRAACOS Sl7,45 -3853 CD RELOJES

3901 CD !XIYERIA 97,05 -3904 INDUSTRIAS VNGAS ..... 77,73 3909 OTRAS INDUSTRlAS 20,53 31,83

"'-*= CJilc:u6o& ~ t-.m .,~ ditll~An.mt~

Página 1de1

TABLA 7. INDICADORES FINANCIEROS

CONSOLIDADO POR SECTORES

VENTAS

SECTOR IMILES DE PESOSI

1996 1997 FARMACEUTJCOS ' 892.095.355 1.124.692.570 IMPRENTAS 763.564.217 951.161.109 LACTEOS 457.718.559 935.914.116 CALZADO 54.145.737 62.448.375 CALZAOO CON STANTON 86.303.876 102200.522 CUEROS 40.629.330 57.503.724 ENSAMBLADORAS 1.026.519.767 1.254.350.618 AUTOPARTES 184.993.289 240.439.202 RADIO&TV 94.377.846 108.784.525

ELECTRODOM 165.506.179 202.801.022 PLASTICO 560.197.850 699.559.780 VIDRIO 101.001.772 120.340.171 TEJIOOS 513.681.426 594.192.525 METALES TRANSFORMAOOS 315.806.029 388.536.409 MAQUINARIA ELECTRICA 297.747.980 375.216.322 ESTRUCTURAS METALICAS 36.486.062 64.512.322 JABONES 481.469.515 826.054.246 CONFECCIONES 334.376.978 300.309.967 FRUTAS Y LEGUMBRES 16.211.260 19.768.536 TAPICES 9.165.780 23.872.493

1998 1.334.893.859 1.091.090.339 1.382.387.397

63.319.581 94.816.248 59.618.323

1.204.509.995 265.748.760

83.930.335

176.390.288 737.109.020 134.391.713 667.760.446 484.073.015 496.112.970

72.326.232 993.434.944 324.085.101 20.310.712 25.885.106

FUENTE: CALCULO$ BASADOS EN REPORTES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CRECIMIENTO

VENTAS 1996-97 1997-98

26,07 18,7 24,57 14,7

104,47 47,7 15,33 1,4 18,42 -7,2 41,53 3,7 22,19 -4,0 29,97 10,5 15,26 -22,8

22,53 -13,0 24,88 5,4 19,15 11,7 15,67 12,4 23,03 24,6 26,02 32,2 76,81 12,1 71,57 20,3

-10,19 7,9 21,94 2,7

160,45 8,4

RENTABILIDAD DEUDA

UTILIDAD/ACTIVOS PASIVOS/ACTIVOS 1998 1997 1998 1996 1997 1998 4,60 3,46 -1,49 41,39 40,52 44,88 3,95 3,15 1,81 42,00 42,73 40,43 4,10 5,51 3,23 49,71 54,33 52,59 -3,08 -5,40 2,19 55,51 50,82 53,91 -0,81 -1, 14 -0,07 50,94 43,91 44,06 2,10 -5,92 0,83 56,34 58,37 52,61 7,62 12,42 -1,44 40,95 37,32 40,87 2,68 1,00 0,27 41,55 46,90 46,36 3,16 1,02 3,53 79,14 66,30 68,17

-0,12 9,08 0,52 43,25 61,90 56,85 3,53 4,74 2,56 53,47 43,26 41,67 -2,94 -11,56 -9,20 50,30 56,32 46,15 -1,30 0,96 -0,44 42,89 38,75 34,06 1,43 -0,08 ·3,71 51,18 53,61 54,59 -0,97 -0,25 0,41 57,62 64,75 56,49 3,29 -4,20 -10,45 42,42 50,52 52,48 7,78 9,28 6,95 46,28 37,69 43,52 -1,01 -0,91 -1,78 57,12 50,73 50,54 8,26 4,80 -0,71 36,30 35,22 33,38 1,81 -0,96 .l;,95 34,95 30,23 52,30

TABLA 7A. CALIFICACION DE INDICADORES FINANCIEROS NICHOS SELECCIONADOS

SECTOR PROMEDIO CRECIMIENTO RENTABILIDAD ENDEUDAMIENTO

VENTAS VENTAS

(mlle1SJ

PLASTICO 665.622.217 15,12 3,61 46,14 METAL-TRANS 396.138.484 23,81 -0,78 53,13 CALZADO 59.971.231 8,36 -2.10 53,41

CALZADO CON STANTON 94.440.215 5,60 -0,68 46,30 CUEROS 52.583.792 22,60 -1,00 ss.n TAPICES 19.641.126 84,44 -2,03 39,16 CONFECCIONES 319.590.682 -1, 14 -1,23 52,79 TEJIDOS 591.878.132 14,03 -0,26 38,56 METAL-ESTR 57.n4.872 44,48 -3,79 48,47 RADI0&1V 95.697.569 -3,79 2,57 71,20 ELECTRODOM 181.565.830 4,76 3,16 64,00

MAQ.ELECT 389.692.424 29,12 -0,27 59,62

AUTOPARTES 230.393.750 20.25 1,32 44,94 ENSAMBLADORAS 1.161.793.460 9, 11 6,20 39,71 IMPRENTAS 935.271.888 19,64 2,97 41,72 FRUTAS Y LEGUMBRES 18.763.503 12,34 4,12 34,96 JABONES 766.986.235 45,92 8,01 42,50 FARMACEUT 1.117.227 .261 22,38

' 2,19 42,26

LACTEOS 925.340.024 76,09 4,28 52,21

TOTAL 8.060.372.696

PROMEDIO PONDERADO (%1 26,02 3,05

(1) C~miento de las ventas en cada sector/promedio ponderado ventas en lodos los sectores considerados

(2). Rentabilidad en cada aectOf/ promedio ponderado rentabilidad en todos los sectores considerados

(3). Endeudamiento en cada sector/ promedio ponderado endeudamiento en lodos los sectores considerados

Fuente: Ctlculos bisados en tnformaclón de Supersocledades

"45,75

CRECIM. VTA81PROMEDIO RENT. ITOTAL PROM. RENT. DEUDA/TOTAL PROM.DEUDA CALIFICACION

A e c (A+B.CJ

• • • 0,56 1.18 1,01 0,75 0,92 -0,26 1,16 -0,50 0,32 -0,69 1,17 -1,53 0,22 -0,22 1,01 -1,02 0,87 -0,33 1,22 -0,68 3,25 -0,0I 0,86 1,72 -0,04 -0,40 1,15 -1,60 0,64 -0,09 0,84 -0,39 1,71 -1,24 1,06 -0,59 -0,15 0,84 1,56 -0,86 0,18 1,03 1,18 0,04

1, 12 -0,09 1,30 -0,27

0,78 0,43 0,98 0,23 0,35 2,03 0,87 1,51 0,75 0,97 0,91 0,82 0,47 1,35 0,76 1,06 1,76 2,62 0,93 3,48 0,86 0,72 0,92 0,65 2,92 1,40 1.1 .. 3,19

1

13

Con el fin de incluir más criterios y ampliar el análisis de los factores que determinan las posibilidades de éxito por sector, se realizó el análisis factorial, que se presenta en el documento correspondiente, en el cual se consideran otros elementos adicionales.

1 A continuación se presenta en detalle el análisis de los principales sectores i mencionados: 1

3-ANÁLISIS SECTORIAL

3.1 Bienes de consumo

i 1 A pesar de Ja gran importancia cuantitativa que tiene la producción de bienes de ! consumo en Bogotá, el Indice de especialización en este conjunto de industrias es

apenas de 1.05. Sin embargo un examen más detallado permite identificar varios ¡ nichos de especialidad a nivel desagregado, algunos constituidos por industrias , grandes y otros por sectores cuyo rápido crecimiento indica procesos de \ consolidación de especialidades futuras.

Los nichos más claros tanto por tamaño como por especialización son fannacéuticos, cuya participación en la industria local es el doble de la que

; presenta a nivel nacional, Imprentas con participación 60% superior a la nacional · y lácteos con una ventaja de 40% frente a la nacional. Se destaca también el

nicho de calzado y manufacturas de cuero, principalmente por la orientación exportadora de esta última actividad.

a) Industria fannacéutica

La industria fannacéutica ha mostrado un patrón cíclico muy suave con su pico en los años ochenta: entre 1.974 y 1.982 su producción aumentó en promedio 4.0%, para subir a 5.4% durante los años 80 y descender a 3.7% durante los años de apertura. Sin embargo las cifras del DANE indican una reducción de la productividad.

La industria farmacéutica colombiana se divide en dos sectores, las compañlas multinacionales y las nacionales. Las primeras manejan aproximadamente el 75% . de las ventas originadas en Bogotá y su comportamiento obedece a estrategias corporativas de las respectivas casas matrices. Estos laboratorios son propietarios de marcas reconocidas en los mercados mundiales y además, debido a su permanente actividad de investigación y desarrollo, controlan el mercado de productos de nueva generación.

De acuerdo con cifras de Supersociedades los ·activos del sector farmacéutico en Bogotá son de $1.4 billones, más de la mitad del total nacional. La industria bogotana lo mismo que la de Cali se caracteriza por una mezcla de empresas


SECTOR FARMACEUTICO

EMPRESA

BAYERSA ABBOTI LABORATOR!ES DE COLOMBIA S.A. SCHER1NG • PLOUGH 6.A. BOEHRINGER rNGELJ-IEIM S. A. PFlZER S.A.

SPECIA MERCK COLOMBIA S. A. SCHERING COLOMBIANA BA. Gl.AXO WELLCOME DE COLOMBIA S. A. LABORATORI06 GENERICX>S FARMACEUTICOS SA HOECHST MARION ROUSSELSA KNOLL COLOMBWIA S.A l.ABORATORK> FAR.MACE INSTITUTO FARMACOLOGICO COlOMBWIO S.A.

LABORATORIOS BIOOEN DE CotOMBIA S. A.. LABORATORK>S CHAL.VER DE COLOMBIASA LABORATORIOS SYNTtESIS L TOA Y CIA S.CA l>.BORATORIOG LEGRAND SA.

LABORATORIOS LA SMITE SMTTHKUNE BEECHAM COLOMEIA SA LA90RATORI06 CH..IFORNIA SA FARMA DE COLOMBIA SA EMPRESA COL.OM~ DE PROOUCTOS VETERI~ SYNTHELABO PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESSPE LABORATORIOS NOVAFAAMA DE COLOMBIA SA

ACTl\IOS .... 19 ..

206.552.091 145.576.-465 202.361.555 114.528.806 90.653.964 56.417.367 00.854.637 50.771.744

100.070.887 50.607.B66 50.976.090 42.119.330 57.526.068 39.882.342 53.647.520 47.566.062 44.266.250 32.270.167 '8.522.707 30.376.288 35.929.740 28.626.323 32.466.417 26.331.240 38.779.530 20.641.667 17.447.262 14.477.998 22.603.295 13.267.666 24.711.467 19.779.765 16.359.'84 15.423.814 21.340.560 10.279.960 20.214.025 n.d 14.790.013 10.653.350 9.680.402 9.997.681

50.345.611 13.015.489 6.290.891 7.956.608 7.071.776 3.447.609

VENTAS PARTICFACION

lrr'tKHd•li VENTAS 1997 1998 .. % •c.urn.

181.186.690 227.043.739 17,0% 17,0% 1'8.167.647 171.431.268 12,6% 29,9%

77.293.001 101.645.649 7,6% 37,5% 62.355.926 60.167.916 6,0% 43,5% 56.116.692 68.484.148 5,1% ole,6% 60.930.505 65.184.083 4,9% 53,5% 52.451.523 00.492.801 4,5% 56,0% 56.056.216 6().011.161 4,5% 62.5% 42.947.735 56.400.1'8 4,2% 66,7% 39.913.656 43.432.854 3,3% 70,0% 26.199.939 40.088.413 3,0% 73,0% 32.585.153 36.204.692 2,9% 75,9% 24.993.465 25.856.432 1,9% 77,8% 21.554.734 23.299.463 1,7'% 79,5% 16.074.810 21.750.824 1,6% 81,2% 17.896.352 20.767.393 1,6% 82,7% 20.636.626 19.315.359 1,4% 84,2% 16.399.958 18.881.688 1,4% 65,6%

4.678.529 17.546.531 1,3% 86,9% 12.615.371 15.270.810 1,1% 86,0% 14.140.744 14.603.070 1,1% 89,1% 14.120.118 12.808.00! 1,0% 90,1% 10.198.199 12.073.018 0,9% 91,0% 11.567.214 11.874.664 0,9% 91,9%

CRECIMIENTO RENTABJUDAD DEUOA 1 ...... 11'17-18 UTILIDA-··cTIVOS PASSVOSIACTIVOS .. .. 1998 1997 199& 1996 1997 1998

24,5% 25,3% 1.01 4,55 3,69 45,64 45,69 50,08 29,4% 15,7% 6,47 4.76 ·5,99 22,96 22,39 15,90 32.3% 31,5% 0,66 -0,64 ·3,19 59,61 56,54 56,09 22,8% 26,5% 10.63 6,61 8,01 20,01 13,37 20,22 10,9% 22,0% 6,67 6,41 ·10,66 44,97 33,90 74,54 44,7% 7,0% 1,95 -2,03 5,81 64,47 67;22 39,41 31,5%. 15,3% 5,93 1.93 -3.43 55,55 51,66 45,88 17.9% 7,1% 2,25 -0,79 0,49 53,66 62,96 60.93 33,1% 31,3% 1,10 2,90 -0,71 26,09 32,69 41,81 31,4% 8,8% 9.95 6.64 6,17 61,67 64.67 00,57 -1,5% 42,1% 14,39 -0,90 -17,15 54.13 66,48 99,35 23,8% 17,2% 13,96 14,'8 15,88 22,79 24,93 28,46 21,1% 3,5% 1,74 7,31 -21,73 12,99 17,06 67,55 48,9% 8,1% 10,27 8,51 5,19 s2.n 61,7'4 62,45 21,2% 35,3% 7,27 6,73 5,00 46,04 44,88 32,87 -9,5% 16,0% 0,39 -12,68 -1,90 64,35 41,97 50,34 33,6% -6,4% 13,76 15,92 8,93 26,54 23,90 13,74 59,5% 15,1% 1,64 5,53 6,69 62,64 55,55 42.79

n.d 275,0% n.d -54,65 -29,69 1.40 77,77 88,21 18,4% 21,0% 0,80 1,97 0,70 35,20 33,96 34.77 41,4% 3,3% -3,07 -6,70 -24,37 54,35 67,35 75,63

8,5% -9,3% 5,54 4,25 -4,71 9,14 8,23 22,83 26,2% 18,4% 9.77 15,23 10,56 10,91 25,16 30,97

235,2% 2,7% ~28.24 15,69 1,24 129,43 106,65 79,44

CONTINUACION TABLA 8, INDICADORES FINANCIEROS

SECTOR FARMACEUTICO

. EMPRESA ACTIVOS ' 1998

1996 LABORATORIOS AYERST HORMONA SA. 19.843.790 7.657.148 ROPSOHN THERAPEUTIC L TOA 16.043.494 10.156.961 lABORATORIOS MECXHEALni S.A. 15.503.081 6.139.413 ANGLOPHARMA SA 6.211.188 4.632.304 STERUNO HE.Al nt DE cotOMBIA INC. 29.204.264 9.329.464 l.ABORATORIOV.M LTOA VITAMINAS Y MINERAL 5.717.112 4.897.380 EUROETlKA l TOA 2.157.613 4.599.499 GENFAR DMSK>N VETERINARt'SA 5.696.497 4.208.318 LABORATORIOS FARMACOL LTDA 3.484.408 3.936.933 BIOCt-iEM FARW.CETICA DE! COLOMBIA l TOA 4.261.993 3.495.404 QUIBISA. 7.506.940 6.244.353 VIORK> TECMCO DE COLOMBIA SA 3.429.297 2.362.352 OUIMlCA PATRIC UMIT1DA 3.983.278 3.382.529 l.ABORATOfUOS PROVET LTOll 2.681.287 1.915.619 l.ABORATORK>S ERMAS.A 3.543.849 2.700.271 LABORATORIOS BETAMEOICAL S.A. 3.221.532 2.0BB.274 ST.-,FFORD Mlll..ER INTERNATIONAL, INC. 2.096.496 3.137.728 QtJIMICOL A.ML SA 1.671.023 1.133.981 L.ABORATORIOS VETERLAND LTOA 1.468.619 1.839.952 LABORATORIO OAl.EZ l TOA.. EN CONCORDATO 2.264.272 n.d ROPSOHN LABORATORIOS LTDA.. 1.947.538 1.556.6o5 LABORATORIOS SILPRO SA 2.223.106 n.d LABORATORIOS COSQUIM S.A. 3.185.941 n.d LABORATORIOS ANOROMACO l TOA 1.198.116 ns.039 TOTAL 1.381 .936.976 892.095.355 MUL TINACK>NALES 957.255.740 647.492.61 o NACIONALES 424.591.235 244.602.745

Fuente: CilcUlo• ba•adot en tt1portff di .. Superintendencia dt Socled1de1

llENTAS PARTICPACloN

t...-..d1S1 VE! TAS 1897 1898 .. % •cu!I' .

9.670.523 11.683.713 0,9% 92,8'11. 10.735.241 10.079.125 0,8% 93,5'11. 7.709.532 8.758.591 0,7% 94,2% 6.160.203 8.959.157 0,5% IM,711 9.759.921 6.726.559 0,5% 95,2% 5.116.953 6.294.533 0,5% 95,7% 5.94CJ.493 5.200.382 0,4% 96,1% 4.549.165 4.563.595 0,3% 96,4% 3.763.447 4.456.792 0,3% 96,7% 3.665.076 4.416.531 0,3% 97,1% 5.191.449 4.013.022 0,3% 97,4% 3.061.619 3.696.566 0,3% 97,6% 3.78CJ.137 3.518.936 0,3% 97,9% 2.569.296 3.446.951 0,3% 99,2% 3.115.976 3.443.930 0,3% 98,4% 2.465.978 3.156.791 0,2% 99,7% 2.174.172 3.060.917 0,2% 98,9% 1.718.749 2.895.150 0,2% 99,1% 2.116.208 2.599.556 0,2% 99,3% 2.217.340 2.523.729 0,2% 99,5% 1.764.143 2.097.609 0,2% 99,6% 1.902.074 2.067.919 0,2% 99,8% 1.292.601 1.442.486 0,1% 99,9% 1.159.571 1.295.460 0,1% 100,0%

1.124.692.570 1.334.893.959 100,0% 814.816.253 1.001.415.195 75,0'i(, 309.976.317 333.478.664 25,0%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA

199t-17 1117418 \ITILIDADIAC "ns PA:l ......... cnvos .. .. 1896 1897 1896 1998 1887 1983 28,3'11. 20,8% 6,33 4,21 4,93 28,54 19,57 19,28

5,7% -6, 1'11. 5,46 6,96 1,93 51,23 42,97 46,61 25,6'11. 13,6'11. 7,44 6,37 0,14 43,00 37,12 39,27 33,0% 11,3% 10,28 8,25 6,32 39,22 49,99 38,96

4,6% -31,1% -36,23 -8,25 -3,91 118,05 5o,24 18,27 4,5% 22,8% 3,44 3,50 3,65 63,37 51,42 51,12

29,2% -12,5% 16,55 6,99 0,99 57,63 61,16 56,99 8,1% 0,3% 7,20 1,89 2,36 56,04 61,36 59,06

-1,9% 18,4% 33,44 25,65 15,64 46,47 28,41 37,98 4,9% 20,6% 6,92 5,35 1,70 62,23 56,33 59,24

-16,9% -22,7% -1,08 -7,84 -2,98 59,15 60,76 63,39 29,6% 20,7% 10,90 6,72 11,o5 50,15 47,41 40,65 11,9% -6,9% 9,40 4,79 2,73 52,44 52,13 50,23 35,2% 33,1% 5,37 6,24 6,15 63,56 53,02 52,09 15,4% 10,5% -0,52 1,34 1,61 35,12 31,49 29,16 18,1% 29,0% 8,36 6,46 7, 11 35,n 33,74 43,52

-30,7'K. 40,8% -24,06 -11,BO 22,20 77,24 16,45 17,24 51,6% 69,4% -1,16 7,56 28,00 98,20 89,56 66,91 15,0% 22,8% 2,10 1,71 4,73 40,67 40,!li; 34,21

n.d 13,8% n.d -0,52 --4,10 n.d 92,67 96,01 13,3% 18,9% 3,46 2,56 2,48 22,73 24.69 20,16

n.d 8,7'11. n.d 12,16 9,13 n.d 53,61 60,65 n.d 11,6% n.d 7,18 3,37 n.d 30,<is 23,12

49,6% 11,7% 2.08 2,90 253 36,27 27,25 28,81 26, 1% 18,7% 4,60 3,46 -1,49 41,39 40,52 44,BB 26,8% 22,9% 5,01 2,96 -1,82 40,73 39,83 44,00 28,7% 7,6% 3,71 4,59 -0,69 42,83 42,07 44,65

14

nacionales y extranjeras mientras en Medellín y Barranquilla se ubican principalmente compañías nacionales.

Las cifras de Supersociedades indican que el crecimiento de las ventas de las empresas registradas en Bogotá fue 26% en 1.997 y 19% en 1.998. Entre 1.996 y 1.998 la rentabilidad total del sector bajó de 4.6% a -1.5%( tabla 8).

En el mundo se está observando una reestructuración de la industria farmacéutica multinacional, consolidando la producción en un menor número de empresas, como lo revelan varias fusiones de gran escala en los últimos años. Adicionalmente hay un proceso de reubicación y reducción del número de plantas para atender el mercado de América Latina, aprovechando economlas de escala en el proceso de producción y empaque y la eliminación de barreras arancelarias, pues los costos de transporte de farmacéuticos son relativamente bajos. De hecho varias plantas que funcionaban en Colombia trasladaron a otros países.

También se presentan casos de firmas multinacionales que cerraron sus plantas y contratan producción por encargo a otras empresas con plantas en el pals.

Afidro cita como factor de atracción de la inversión extranjera en Colombia el nivel . de las facultades de medicina, la capacidad hospitalaria y en general la calidad de

la práctica médica. Entre los factores negativos sobresale la polémica por la legislación de patentes y la reubicación de plantas en otros países con mayores economías de escala para atender mercados globalizados.

Una de las principales barreras a la entrada en esta industria son los crecientes costos de investigación y desarrollo. En efecto, el tiempo requerido para desarroll_ar un producto, que en los años 70 era de 11.6 años en los 90 asciende a 15.6 y'el ñúmero de experimentos en las fases clínica y precllnica también ha aumentado. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, los costos de lyD son aproximadamente 21% de los costos totales en una típica empresa multinacional.

- El acceso a la tecnología_ para las empresas nacionales está restringido a las patentes expiradas y productos genéricos de forma que se les dificulta la oferta de productos de "última generación" a menos que realicen arreglos comerciales con las multinacionales para producir sus marcas, como en efecto sucede én algunas empresas colombianas de mayor tamaño, entre las cuales se destacan Laboratorios California en Bogotá y Tecnoqulmicas y Lafrancol en Cali, tres empresas reconocidas por su calidad en la producción y por su integración con los. laboratorios extranjeros.

La penetración de importaciones para esta industria en Bogotá es de 22% , muy superior al 16% de los años 80. Por otra parte la apertura exportadora es relativamente baja; aunque realiza algunas exportaciones al mercado andino y al Caribe, no puede calificarse como un sector típicamente orientado al mercado externo.

15

La producción por empresa se puede considerar de tamaño "medio alto" para el nivel promedio de la ciudad similar al observado en la industria de lácteos.

Para la industria bogotana en conjunto el retiro de compañías multinacionales debido a las ventajas de ubicación que ofrecen otros paises con mercados más amplios constituye un motivo de preocupación. Naturalmente la industria es sensible a la situación financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que constituyen un alta proporción del mercado.

b) Productos lácteos

Como se indicó anteriormente la industria de lácteos sobresale por su crecimiento rápido y continuo, superior al 6% en promedio durante los tres subperíodos analizados. Se trata de una industria relativamente concentrada en pocos establecimientos de tamaño medio alto( similar al de la industria farmacéutica) pues su producción por establecimiento es dos veces y media superior al promedio manufacturero de la ciudad, solo superada por las industrias de cerveza, gaseosas y grasas en el sector de alimentos (Tabla 6). A pesar de su dinamismo, que se refleja tanto en el crecimiento de la producción como del número de empleados, esta agrupación, al igual que otros sectores, registra un descenso en

·1a productividad salarial durante los noventa.

Los activos del sector registrados en Supersociedades en 1.998 fueron de $0.75 billones y el 73% de las ventas se concentra en tres empresas: Nestlé, Alpina y Cicolac.

Los principales productos, dirigidos principalmente al mercado interno, son leche pasteurizada, leche en polvo y yoghurt; la producción de helados ha crecido notoriamente. La competencia internacional, en general, no constituye un riesgo para el sector, aunque se registran importaciones leche en polvo de alguna significación inclusive realizadas por los mismos productores de lácteos. Este sector se caracteriza por un uso intensivo de insumos nacionales. El índice de penetración de importaciones es relativamente bajo y no creció durante los noventa. Tampoco se caracteriza por ser un sect9r exportador. Sin embargo la industria bogotana de lácteos hace presencia internacional principalmente a través de las inversiones directas de Alpina en Venezuela, Ecuador y Perú.

La industria ha realizado innovaciones tanto en el desarrollo de productos como en empaques. Se destaca la masificación de alimentos "de tipo casero" como el arequipe, el arroz de leche y la avena Hquida, y la variedad en sabores de yoghurts y helados. Para reducir la perecibilidad del producto se introdujo al mercado el empaque "larga vida", pero su costo es relativamente alto por lo cual se utiliza principalmente en Bogotá. Recientemente se empezó a comercializar una "bolsa larga vida" de menor costo.

16

Se aprecia la competencia entre las empresas tanto por introducir nuevos productos al mercado como por diferenciarlos mediante estrategias de promoción. · Bogotá es Hder . en productos como los quesos, cuyo mercado es fundamentalmente local; sin embargo en mercados de otros productos compiten con éxito empresas grandes de otras ciudades (i.e. Colanta de Medellín).

Las ventas de las empresas registradas en Supersociedades en 1.998 ascendieron a $1.4 billones y su crecimiento fue de 23%. Su rentabilidad promedio sobre activos fue 3%, principalmente debida a los buenos resultados reportados por las tres empresas más grandes, pues en conjunto las demás tuvieron pérdidas. En 1.998 el sector mostró un nivel de endeudamiento de 53% (Tabla 9).

e) Imprentas y artes gráficas

La industria de imprentas y artes gráficas aporta casi el 6% del valor agregado manufacturero de Bogotá, y sostuvo un ritmo de crecimiento superior al 5% desde 1.974, para descender a 4.3% durante los noventa. Se trata de un sector relativamente intensivo en el uso de mano de obra, que contribuye con el 6% del empleo manufacturero local, superado en este aspecto solamente por la industria de confecciones. La productividad salarial en esta industria ha disminuido.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Sociedades, las dos empresas más grandes, ambas con ventas superiores a $100 mil millones, son El

_ Tiempo, que en 1.998 aportó el 18% de las ventas del sector y Publicar S.A. que contribuyó con el 9% de las mismas. Les siguen en orden de importancia once empresas medianas, con ventas individualmente superiores a 20mil millones que aportaron en conjunto el 33% de las ventas de la agrupación. (Tabla10).

Es evidente que el sector está compuesto principalmente por empresas medianas y pequeñas y la concentración de su producción es relativamente baja. Se caracteriza además por la presencia de muchas empresas familiares. Durante los últimos años se observa un proceso de consolidación en un menor número de empresas. Individualmente las firmas se especializan en pocas lineas de producción.

Según estadísticas de Andigraf Bogotá atiende cerca de la mitad del mercado de productos gráficos, editoriales y conexos mientras Cali atiende el 20%. El resto del mercado lo abastecen principalmente empresas de Medellín y Barranquilla. La industria de Bogotá es intensiva en la producción de libros revistas y "publipropaganda". mientras la producción de Cali se orienta a las manufacturas para empaques. Aunque los periódicos y revistas son productos de consumo, las demás manufacturas constituyen insumos para otros sectores, entre los cuales se destacan las formas para el sector financiero, y los empaques y etiquetas para el resto de la economía.

Es un sector con alto porcentaje de insumos importados y se ha beneficiado con la apertura de las importaciones de papel.

'


SECTOR LACTEOS

EMPRESA

NESTLE DE COLOMBIA S.A.

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

CICOLAC L TOA.

MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA

PRODUCTOS NATURALES DE CAJICA S.A. LA AL

PAR MALA T COLOMBIA L TOA.

ALGARRA S.A.

INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL PO

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS L TOA

DOWA LECHE ALIMENTOS LTDA

PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.

DERILAC SOCIEDAD ANONIMA

CEIJCO DE COLOMBIA LIMITADA

PASTERIZADORA LA PRADERA S.A.

LA CAMPlllA S.A.

PASTE'JRIZADORA SANTODOMINGO S.A.

ALIMENTOS EL JARDIN S.A.

INVERSIONES FASULAC L TOA

TOTAL SECTOR

3 EMPRESAS MAS GRANDES

RESTO

ACTIVOS

19118

1998 239.057.154 n.d

207.507.961 212.910.241

113.262.795 n.d

34.460.235 52.000.912

36.251.891 36.972.616

35.740.075 29.359.961

11.769.356 20.768.078

12.717.679 25.767.409

12.611.363 13.837.195

2.423.280 10.006.094

25.264.32C 11. 161.143

5.845.744 6.733.994

2.557.472 9.327.846

1.958.054 B.499.991

6.210.835 8.380.656

2.130.839 n.d

2.235.720 5.141.012

1.642.645 4.232.969

753.467.500 457.716.559

559.627.610 212.910.241

193.639.690 244.606.316

Furnte: Cllleulos b.ls.dos •n reportes de la Superfntendencl• de Sociedades

VENTAS PARTICIPACION

(m0itade$) VENTAS

1997 1998 % •¡. acum.

307.281.826 471.191.419 34,1% 34,1%

276.731.590 346.039.668 25,0% 59,1%

39.187.714 185.897.727 13,4% 72,6%

65.036.897 n.947.510 5,6% 78,2%

46.025.037 87.1BS.n3 4,9% 83,0%

45.734.541 se.s22.ns 4,2% 67,3%

29.157.436 42.281.040 3,1% 90,3%

28.909.929 30.289.112 2,2% 92,5%

15.356.316 18.114.171 1,2% 93,7%

12.131.289 13.405.747 1,0% 94,7%

12.203.417 12.466.no 0,9% 95,8%

11.203.041 11.949.188 0.9% 98,4%

10.286.090 11.146.833 0,6% 97,2%

9.526.640 9.617.646 0.7% 97,9%

6.479.967 9.557.904 0,7% 96,6%

6.419.099 6.122.906 0.6% 99,2%

5.453.707 5.465.762 0,4% 99,6%

4.807.400 5.153.404 0,4% 100,0%

935.914.116 1.382.367.397 100,0%

623.201.120 1.002.928.834 72,6%

312.712.996 379.458.563 27,4%


1199·97 19117-88 UTILIDAD/ACTIVOS PA81VOS/ACTIV08 'lo 'lo 1998 1997 1998 1998 1997 1998

n.d 53,3% n.d 10,96 7,89 n.d 35,24 41,51

30,0% 25,0% 6,00 7,37 2,21 46,92 56,36 61,47

n.d 373,9% n.d 3,20 4,08 n.d 94,43 84,28

23,2% 19,9% 4,09 5,39 8,70 46, 10 44,59 47,90

29,9% 39,9% 1,94 0,83 -23, 11 95,32 80,92 98,70 .55,8% 28,0% -14,33 •26,65 -1,39 55,83 59,54 55,45

40,3% 44,9% 6,29 3,41 0,10 88,16 57,80 55,36

12,2% 4,6% 4,32 8,66 --0,44 28,01 24,19 29,51

12,6% 4,9% 20,94 B,17 3,89 46,38 19,91 16,62

21,2% 10,5% 21,45 12,17 8,11 51,55 58,33 88,18

9,3% 2,3% 11,02 7,45 5,81 6,80 7,79 5,65

26,3% 6,7% 3,83 1,25 1,38 74,30 67,56 36.94

10,1% B,8% 1,98 1,67 1,59 73,99 84,13 58,94

12,1% 3,0% 9,51 9,75 6,03 36,34 46,35 38,08

1,2% 12,7% ·2.80 2,25 -2,17 40,52 27,83 31,16

n.d 26,5% n.d 13.01 6,47 n.d 42,65 42,67

6,1% 0,6% 3,58 3,32 0,76 74,12 76,46 39,71

13,6% 7,6% 4.37 1,95 -10,30 40.87 34,63 41,19

104,5% 47,7% 4,10 5,51 3,23 49.71 54,33 52,59

162,7% 80,9% 6,80 7,94 5,01 46,92 58,05 53,51

27,7% 21.3% 1,45 -1,38 -1,92 50,49 49,49 49.92

CONTINUACION TABLA 10. INDICADORES FINANCIEROS

SECTOR IMPRENTAS

EMPRESA ACTIVOS

11198

1996 LOGOFORMAS S.A. 7.285.465 "4.101.979

SPOTSA. 1.622.127 n.d

OP EDITORIAL UMITNJA 12.314.865 4.276.596

AGENDAS EMPRESARIALES SA 3.582.164 n.d

ZEITACOMUNICAOORES LTDA. J.249.076 3.027.389

REI ANDES l TOA 8.319.013 3.265.195

EDITORIAL ESCUELAS DEL FUTURO SA. 5.145.716 n.d

PONCE DE LEON HERMANOS S.A. lf..FRESORES O .C.873.268 3.220."403

EDITORA OEMINIS L TOA "4.653.345 2.997.018

DIARIO DEPORTIVO SA 2.145.681 n.d

PRO OFFSET EDITORIAL l TOA 8.758 . .CO.C 3.on.116

LITO CAMARGO L TOA. 3.114.822 2.753.896

EOITORIAL PRINTER LATINOAMERICANA L TOA 15.-435.387 7.876.817

ALUPACK L TOA 1.541.309 n.d

CRAFMStoN EDITORES L TOA 2.321.P:M 2.41s.no

ESTABLECIMIENTOS ALVILLA L TOA. 2.76<t.832 1.985.388

ARTE LTTOGRAFICO l TDA 3.787.35-4 2.055.812

INTERGRAFICAS LTOA 2.836.709 3.315.054

LA NOTA ECONOMICA SA 2.323.m n.d

EDITORIAL OELFIN L TDA 5.453.925 1.945.194

EOfTORIAL PARA LOS MEDICOS S. A.. 3.375.952 1.684.205

EDITORIAL lA UNIOAD S.A. 3.88e.801 n.d

EDITORIAL NOMOS SA. 5.997."486 3.124.130

LAOIPRINT EDITORIAL l TDA. 2.364.937 2.032.833

PUBLIMPRESOS l TOA 1.404.011 2.312.296

CACIMPRE LIMITADA 1.144.362 1.4&5.888

PU.ZA Y JANES EDITORES COLOM31A SA 2.788.600 2.087.925

EOOORIAL MALDONAOO SA. .C.215.038 1.953.031

BENJAMIN VIU.EGAS Y ASOCIAOOS l TOA .C.747.-451 1.989.289

PANAMERICANA EotTORIAL l TDI' 2.61-4.112 n.d

FORMAS TECNICAS CONTINUAS LTDA. 2.594.032 1.821.983

EDITORA PUBL.IGRAFICAS l TOA. 2.617.810 2.092.044

PROSCANNER BARRERA Z L TOA 2.495.658 1.51.iJ.52"4

S.l.SERVICK>S IMPRESOS L TOA 1.292.983 1 . .iJ05 • .iJ21

LINOTIPYA MAATIP'EZ LTOA. 640.738 1.629.629

EXPRESION Y COMUNICACION EDITORES SA. 1.712.501 1.071.000

TE.CNOPRES GRAFICA SA 1.259.314 1.848.935

PUBLICACIONES CULTURAL. L TOA. 2.073.253 1..(()9.-426

HORIZONTE IMPRESORES l TOA 1.045.102 1.218.750

VENTAS PARTICIPACION 11111~ d• Pfll09) VENTAS

1997 1998 .. '% acurn .

!5.127285 5.5-43.191 0,508"' 64,817""

!5.307,11"4 !5.511.862 0,505% 6S,322'lli

6.652.7-48 !5.080.270 O,.i466,. , 65,788 ..

3.315.867 4.8&1.911 0,447'11. 88.23S'Mo

3.942.563 4.840.931 0,445"" 66.680 ... !5.158.'455 "4.812.634 0,441"11. 87, 121%

5.188.131 .C.7 .. 1.528 0,"35'111o 87,555'11o

... 698.1!115 .C.885.915 0,429'111o 87,965'111

3.199.157 .c.sn.410 0,"428'11. 88,<413" 4.051."480 4.861.098 0,"427'1(, 88,8-40"' 3.633.137 4.8-48.340 0,426'1 !9,'88f4 3.371.909 4.302.798 0,394'1 89,661'4

7.042.o.42 4.243.815 0,389% 90,050%

2.918299 4.185.820 0,382'111o 90,431'1 2.740 ... 69 4.165.819 0,382% 90.813'111o 3.238.017 3.594 ... 19 0,329% 91,143'1

2.795.305 3.587,912 0,329% 81,'471,.

3.168.166 3.486.-492 0,320% 91,791,.

881.173 3.459.552 0,317 ... 92,108'Moo

2.829.389 3.340."67 0,306'1& 92, .. 14 ...

2.188.806 3287.720 0,299 ... 92,714 ...

1.788.875 3.155.365 0,289'& 93,003'11.

2.745.558 3.134.029 0.287% 93,2901'

2.863.930 2.905.037 0,266'!1. 93,556%

2.515.823 2.891.356 0,285% 93,821" 1.930.960 2.588.383 0,237% 94,059'11.

1.805.547 2.538."83 0,233% 94,291" 2.871222 2.385.-472 0,219% 9"4,510'Mo

2.500.947 2.350.77.iJ 0,215% 94,ns.,.

1.956.594 2.323.5"48 0,213% 9",938"

2.2.C0.631 2.305.408 0,21t'Vi 95,150" 2 ... 29.991 2238.16.iJ 0,205'6 95.355" 1.981.165 2.104.126 0,193'Mi 95,548 ..

1.845.962 2.039.391 0,187% 95,734 ...

1.720.493 2.015.413 0,185% 95,91~

1.522.847 1.905.-454 0,175 ... 96,094%

1.692288 1.658.608 0,170% 00,264 ...

1.607.495 1.855.879 0,170% 96,-43.c'Moo

1.178.585 1.853.938 0,170% 96,604'M.

CRECIMIENTO RENTABIUDAD DEUDA

VENTAª UTIUOADIACTnlOS PASIVOSIAC1 IVOS 1899-97 1997-98 1998 1997 199• 1996 1997 1998

25,0"" 8.1 ... 6.70 .t,87 .... 15,76 17,55 11,86

n.d 3.9 .. n.d 12,97 o,n n.d 72,28 n.01

55.6 .. ·23,8'Mo -7,10 -1,05 .e,75 "'·"' 38,79 38,21

n.d '47,2 .. n.d 5,35 •.78 n.d 78.00 78,03 30,2,., 23,0% 1!5,34 13,4'0 0.30 M,26 SS,77 52,54

58,0 .. -8,7 ... ·2,05 .... 0,87 ... ... 43,93 45,07

n.d -8,6'11. n.d 31,69 '1,79 n.d '42,88 .. 9,55

.C.S,8'1. <l.2'6 0,96 -17,39 ·9.38 83,!M 78,21 81.65 .. ,.,. 46,1'1. 5,87 5,57 5,37 76,17 65,<0 65,63

n.d 15,0'Mo n.d 3-4.92 3.28 n.d 18,75 28,91

18,D'J' 28.D41fi 9,39 0.56 8.92 41,37 33,89 35.53 22 ... .,. 27,8,. 5,51 9,27 8,87 88, .. 3 56,55 49,77 -8,3,. ..39,7,. 5,15 2,37 1,30 25,99 23,20 10,56

n.d 42.6'1 n.d 9,23 28,18 n.d 83,48 62,24 10,8,. 52.CB 5,93 1.63 7.55 43.16 ., ... 51,14

63,11' 11,0'Mo -32,53

·~· 2.73 81,78 32,91 31,09

38,.,.. 28,4'11. 4,11 0,09 ... 71 63,12 ee,.cs ..... ~.4 ... 10,0,. 0,22 -25,"6 ·2,36 52,91 73,90 59,58

n.d 292,6'1. n.d OO ... -32,EIS n.d 37.88 81,82

.C.S,5" 18,1" 4,87 .... 3,30 71,35 38,99 62,95

30,.,.. -49,3,. 21,28 ...... 25,.C2 9,78 13,82 15,37

n.d 78,4" n.d º·"" 0,65 n.d 57,94 58,51

-12,1" 14,1" 7,18 •.53 •.65 30.58 17,53 17.98 .W,9'Moo 1 ...... •.96 4.53 0,39 .C7,e6 25,.CO 17,'45

8,8% 1AJ,9 .. 10,28 12,35 ~5.02 59,'44 '41,13 ..2.15

31,7" ""·"" 0,95 3,05 2.C,82 66,19 58,41 30.35 ... ,.,. 33,2,. <J,86 1,81 '·"' 33,26 3-4,58 3-4.49

36.8" ·10,7'Moo ,,,, 9.« 2,.C1 ...... .C0,83 37,42

27,0llJf. -8,0'Moo 2,75 11,82 3,73 63,78 65,02 00,09

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1.C,1"' 15,5" ..... .... 0,03 37,68 32,57 2"4,29

-3,3% 57,8,. O,S1 o.« •1,01 70,88 72,13 59,36

17

Los Indices de apertura exportadora de la industria gráfica bogotana sobresalen entre los más altos de la industria manufacturera local y, aunque no alcanzan los niveles de sectores como marroquinería de cuero, han mostrado una tendencia creciente. Bogotá exporta principalmente impresión de corto tiraje en blanco y negro, en buena parte por encargo. Las empresas exportadoras de Bogotá son de tamaño mediano en tanto que las exportaciones de Cali se concentran en empresas grandes, entre las que sobresale Carvajal.

La penetración de importaciones de productos gráficos es relativamente baja; aunque mayor que en la industria de alimentos, muy inferior a la registrada en industrias productoras de bienes intermedios como la metalmecánica.

El sector ha realizado innovaciones tecnológicas importantes principalmente por el uso de equipos de informática. En alguna medida se ha producido una sustitución de exportaciones de impresos por diseño gráfico, para transmitir por medios electrónicos.

En materia de alianzas internacionales sobresale la inversión de Quebecor, empresa de capital canadiense, en lmpreandes, la séptima compañía del sector en ventas. Además Andigraf señala varias alianzas estratégicas principalmente en el sector de empaques.

Entre las fortalezas del sector se destaca la consolidación de algunos nichos de exportación principalmente para trabajos por encargo y las buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo porque el consumo de impresos per cápita en Colombia todavía es relativamente bajo. No obstante se mencionan como amenazas la competencia de la publicidad en medios como radio y TV; la desmaterialización de títulos valores, y el auge de las comunicaciones electrónicas.

En materia de política gubernamental el sector se ha visto afectado por la competencia de la Imprenta Nacional, puesto que el gobierno es uno de los grandes consumidores de impresos. Por otra parte para la industria bogotana es de gran importancia que se mantenga la exención de IVA para los libros.

La rentabilidad promedio de los activos para las empresas bogotanas del sector reportada por Supersociedades fue 4% en 1.996 y descendió a 2% en 1.998. En este último año registraron pérdidas 27 de las 116 empresas analizadas, cuyos activos equivalen al 16% del total sectorial. Entre las más rentables se destacan algunas revistas con utilidad sobre activos superior al 9% y en el otro extremo sobresalen por su situación delicada 14 empresas con pérdidas superiores al 10% de sus activos (tabla 10).

En promedio el sector registra un nivel de endeudamiento de 40%. Sin embargo el endeudamiento de las empresas medianas y pequeñas es de 52%.


SECTOR IMPRENTAS

EMPRESA

CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA PUBLICAR S.A.

SONY MUS/C ENTERfAfNMENT (COtOMBIA)SA

THOMAS GREG ANO SONS DE COLOMBIA SA PANAMEFUCANA FOfUM.S E IMPRESOS S.A.

LEGISLACtON ECONOMICA SA

OUEBECOR fMPRE.ANDES COlOMBIA 6, A.

PUBLICACIONES SEMANA 8A COMUNICAN SA LEGlS EDITORES S.A.

INVERSIONES CROMOS SA IMPRESIONES TECNICAS INTERNACIOf'W..ES S.A

DN.aARNOO S.A.

B.M.G.ARIOl.A DE COLOMBlA SA EDITORIAL VOLUNTAD SA.

MUL. TIREVIBTAS EDITORES S.A

PROUBROS UMIT.ADA

OPTIMASAENZ HURTADO YCIA LTDA

DISONEX LIMITADA EDITORIAL LIBROS Y LIBROS SA

PlANETACOLOMBIANA EDITORIAL SA

EDITORIAL EL GtOBO SA IMPRESORA OEL SUR SA OP GRAFICAS LIMITADA

INDUSTR~ ELECTROSONORA S.A

EODONES GAAtMA S. A.

F&ECORPORATIONPARACOLOMB~KOELTOA.

EDICK>NES EJECUTIVAS L TOA.

SANTU..LANA AGUllAR, >J.. TEA. TAURUS, PJ..FAG

1-tCX11ER GARTNER & CIA SA LITO PRINT L TDA

EL ESPACfO J. ARDllA C. & CtA.. S.CA SAENZ Y CIA.. L TOA.

D'VfNNI EDITORIAL l TOA.

MIGEMA E:DICIONES L TOA

PUBLICACK>NES DINERO LTDA

ZAMORA EDITORES L TOA

llNFORMA.CION Y REVlST/4S COLOMBIA SA INRE

ACTIVOS

1"8

' "'20.102.341

62.195.873

44.1.tlt.418 58.231.937

39.804.768

37.885.810

311.772.032

41.349.820

&4.863.358

36.<t13.822

23.-415.507

28.329.856

20.13s.5n

13.823.937

17.451.088

12.015.403

22.407.201

10.249.278

9.951.935

13.651.839

16.702.007

10.138.357

e.59t.ose

10.180.768

19.152.857

7.782.804

5.935.073

9.303.850

10.095.7"8

10.956.379

5.341.857

8.626.487

7.701.688

!5.082.713

5.684.828

7.268.816

7256.467

1.835.768

VENTAS PARTICIPACION ffl'll ..... ,._, VENTAS

199& 1997 1998 "' %•cum.

150.937.f!0.4 173.517.058 194.269.7-i6 17,807'11> 17,&07'11.

&4.249.793 78.961.573 101 .505.401 9,303,. 27,110'Mo

17.932.713 21.813.813 43.912.093 4,025% 3f,135'11o

23.215.692 30.J.41.880 37.656.627 3,451"1fi :M,586'Mo

26.819.865 31.914.519 36.39J.818 3,336"' 37,921,.

22.285.063 29.025.429 35.217.22.t 3,228% 41,149"

28.078.304 27.758.472 33.7&e.787 3,09S% 44.2"44'Jlo

21.280.433 28.152.692 32.157.987 2,947% "47,191%

30.090.871 30.030.135 31.053.591 2,84B'W:o 50,007'Mi

21.562.876 22.00...SCB 28.344.687 2,598% 52,835"Mo

21.837.899 38.e.4-4.783 28.190.29-4 2,564% 55,2191'

18.849.368 22.198.041 21 . .-n.33-4 2,518% 57,737.,.

18.129.136 20.874.288 22.431.784 2,058% 59,793'K

17.288.229 24.2<t2.943 18.448.818 1,783% 81,578ci.

15.443.716 18.528.2tl5 17.424.907 1,597% 83.t73"

14.918.428 14.4n.sn 18.881.500 1,S.-7% &4.720 ...

7.668.-497 14.04(.644 18.442.713 1,507'1o 88,227'*

10.152.084 11.298.963 15299.890 1,402% 87,829%

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12.574.350 12.t7"4.384 14.189.656 1,301 .. 70,312 ..

13.858.037 t5.288.~ 12.968.310 1,188'K 71 ,!iel0%

8.712.075 10.268.396 12.399.485 1,136% 72,637%

7.948.452 8.871.575 11.588.720 1,002% 73,69'Hi

7.632.409 11.940.738 11.sn.540 1,001% 74,760"lfo

12.471.959 15.794.387 10.n8.3-47 0,983,. 75,743,.

7.033.466 e.480.ete 8.234.189 0,848"' 78,589'Mo

n.d 6.780.809 9218.528 0,845'1fi 71,434 ..

8.003.694 7.563.079 8.896.699 0,815"' 78,2-49 ..

7.760.322 8.248.034 8.035.623 0,736 .. 78,966%

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5.525.450 B.157.506 7.347.081 0,673% 60,357'Jlo

5.378 ... , 5.473.956 8.912.075 0,634 .. 80,990'K

7.175.020 8.759.075 6.791.965 0,822% 81,613,.

3.118.854 4.2 .. 7.011 8.221.709 0,570% 82,183.,.

4.308.806 5.465.6(,, 8.088.336 0,558% 82,7<41'No

n.d 3.663.410 5.858.569 0,537 ... 83,278"

2.979.518 3.471.700 5.630.324 0,518'6 83.794 ...

3.563.852 5.198.691 s.e18.n1 0,515% 84,309%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA ""NTA9 unr IOADfA·:Trvos PA8' ~•tACTIVOS

1-e.t1 1l'87-9& 1996 1997 1998 1996 1997 .... 15,0~ t2.cn. 8.41 5,91 2,91 20,92 21JJ7 24,07

22,9% 28,B'Mo 1,32 1,30 1 ... ~.82 "48,14 42,11

21.K 101.J'Mo 1,86 1,57 .... 39,19 .47.29 "6,27

30,71' 24,1,. 1,3' 8,15 1,90 37,91 38,07 37,75

19,0% 1.c,0-. 0,90 0,56 0,77 e:t,83 ..0,52 39.93

30,2,. 21.3.,. 11,92 2,05 3,22 ...... "'3,72 36,48

8,5,. 21,8,._ 3,70 3,90 2,00 eB,19 84,45 45,03

22,9 .... 23,0'6 32.38 25,97 18,.CS 40,43 -44,72 56,23

..0,2 .... 3,4'Mi -80,15 -lalJ.28 -28,87 1<t3,91 221,85 ... 90

2,5% 28,3'11o 15,09 12,31 17,89 29,22 34,15 33,97

70,3" -23,5% f9,81 33.37 9,73 38,81 23,91 31.99

17,8" 23,8.,. 7,75 4,93 1,71 38, .. 29,86 38,23

14,11% 8,5"Mo 2,55 1,99 -17,42 38,43 -44,39 49,77

40,2" ·19,8'* D,05 ·1.28 .;7,19 91,95 94,60 93,15

20,0'6 -5,8% 10.82 15,51 2,30 39,40 18,32 2•.oe

-3,010 18,8" 13,30 13,-44 9,45 .... 17,38 53,26

83,1 .. t7,1'Jlo 18,02 17,73 11,es 38,20 29,81 35,87

11,3% 35,4,. 1,00 -10,79 ~.oo 89,43 10.f,50 107,07

28,7'16 102,7" 10,42 7,89 7,97 87,1• 71,&!9 00,21

-3.2 .. 18,8'Jlo 18.06 13,28 i1,47 38.3-1 38,152 24,31

10,3% ·15,2" •7,80 ·:ZS,76 -'8,67 55,20 53,77 81,09

53,0"IL 20,tl'Jlo 1,27 >.n 0,13 85,11 62,30 60,39

9,1% 33,6% 6.90 10,99 14,00 12,74 17,84 19,79

56,4% -3,1'Jlo 1,29 .... 09 ..S,13 84,16 &4,11 94,74

26,6" -32,1'K 14,09 6,63 ·5,71 55,78 55,99 ... 09

20,6'Jlo 6,.,. 35,90 34,47 ~7.3" 50,20 51,78 47.05

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13,5% 17,8" 5,17 5,72 7,5/J SC,82 41,&4 42.eo

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1,8% 26,391. 10.97 8,02 4,06 31,91 17,92 9,82

~ .... 0,5,. 1.24 2,00 -14,88 00,85 53,61 61,14

38,2,. 46,5,. <4.28 4,65 .... 77,24 73,66 84.18

27,3'91. 11,0% 12,01 21,51 15,47 51,97 37,34 28,80

n.d 59,1'Mo n.d -0,74 2,15 n.d 49,38 82,81

18,5 .. 62,2% 1,78 7,36 4,87 41,39 21,36 45,03

45,8" 8,1'Jf. -14.82 .a,20 . ..0,84 &4,97 87,07 66,16

18

d) Calzado y manufacturas de cuero

El grupo de industrias de calzado y manufacturas de cuero, contribuye con el 1.8% del valor agregado manufacturero de la ciudad, y constituye un claro nicho de especialidad. Si bien la industria de calzado es más grande (1.3% del valor agregado manufacturero local) la ciudad tiene mayor especialización en la industria de manufacturas de cuero( 1.9 frente a 1.3). Ambas son agrupaciones de empresas pequeñas fabricantes principalmente de calzado de cuero en un caso y de carteras, maletines, portafolios, bolsos y billeteras de cuero en el otro. La producción de calzado se dirige fundamentalmente al consumo nacional, mientras la marroquinería es de lejos el sector con mayor orientación exportadora en la industria manufacturera y ha logrado penetrar mercados en el Grupo Andino, EEUU, Méjico Europa. Durante los noventa la tasa de apertura exportadora en la industria del calzado se ha incrementado. Tanto el mercado interno de marroquinería como el de calzado han sufrido la penetración creciente de importaciones.

La industria de cuero y calzado se destaca por su dinamismo previo a los años de apertura y un declive abrupto tanto en producción como en empleo durante los 90, que revela un nuevo estado de vulnerabilidad.

En sus mejores años (74-82) la producción de calzado y manufacturas de cuero creció en promedio 15%, para continuar con 11 % y 9.1 % respectivamente durante los ochenta y disminuir -3% y -3.6% durante los 90, lo cual coincide con una reducción en el personal ocupado que, en términos porcentuales, es de las más altas en la industria manufacturera local, y un crecimiento positivo pero en descenso de su productividad salarial.

Puede afirmarse que las empresas marroquineras han desarrollado una cultura exportadora, tienen departamentos de diseño y han sofistiéado progresivamente sus productos en el empeño de aumentar su participación en los mercados externos.

La industria de calzado es menos exportadora, entre otras razones debido a problemas de metrología y diseño. Sin embargo se realizan exportaciones principalmente a paises del Grupo Andino y Panamá y algunas empresas se están organizando en grupos para vender al exterior.

Al analizar la penetración de importaciones a través del valor de las mismas se subestima el impacto de la competencia internacional, pues los precios de varios productos foráneos son sustancialmente inferiores a los nacionales y las cantidades importadas han aumentado mucho más que su valor. Un estudio reciente de ACICAM10 señala con preocupación el aumento superior al 34% en la cantidad de importaciones de calzado durante 1.998, al tiempo que los precios

10 Asociación Colombiana de Industriales del catzado, el Cuero y sus Manufacturas.

19

promedio se redujeron 30%. Estos productos provienen principalmente de China, Ecuador, Brasil y Méjico.

Por otra parte indica que la cantidad de productos importados de marroquinería aumentó 35% entre 1.997 y 1.998 en tanto que sus precios promedio bajaron significativamente, principaimente en los productos provenientes del Asia, cuyos precios se han reducido en promedio 60% y representan más de la mitad de las importaciones marroquineras.

El mismo estudio cita cifras del informe de la Comisión Europea y el Instituto PISIE de Italia sobre los costos de producción de calzado en Colombia, para concluir que el costo promedio para el productor nacional es cerca de cuatro veces superior al precio promedio de las importaciones de calzado, lo cual indica una extrema vulnerabilidad de la industria local frente a las importaciones.

Al referirse a la marroquinería el estudio cita costos de producción de una maleta estándar ocho veces superiores a los precios de importación de un producto similar proveniente del Asia.

Indudablemente el Centro Tecnológico, que lleva dos años de operación, constituye una contribución importante _al desarrollo del sector en actividades como pruebas de materiales, metrología, y capacitación en nuevas tecnologías.

Los activos de la industria bogotana de calzado registrados en Supersociedades son de $0.1 billones, de los cuales 35% corresponden a Stanton, empresa que individualmente realiza la tercera parte de las ventas. El resto se distribuye en una gran cantidad de empresas relativamente pequeñas; el tamaño promedio de las empresas de calzado es inferior a la mitad del promedio manufacturero de la ciudad.

En 1.998 Supersociedades reporta utilidades de 2% sobre activos para la industria de calzado(excluyendo Stanton), lo cual significa una recuperación frente a las pérdidas de -3% y -5% registradas en los dos años anteriores (tabla 11 ).

Las empresas marroquineras registradas en Supersociedades presentan activos por valor de $0.05 billones y ventas por $0.06 billones (tabla 12).

Durante 1.998 el sector de marroquinería presentó rentabilidad de 0.83%, recuperando su situación de altas pérdidas en el año anterior, Este comportamiento refleja principalmente la situación de las empresas pequeñas y medianas, puesto que las grandes han logrado mantener utilidades a lo largo de los últimos tres años. El endeudamiento de esta agrupación es de 54%.


SECTOR CAUADO

EMPRESAS

STANTON Y CIA COMERCIALIZAOORA SYX S.A. VANYMOOA S.A.

FlSCHER DE COLOMBIA S.A. FABRICA DE CALZAOO HEVEA CI S.A MANUFACTURAS DE CUERO LA CORONAS.A

MANUFACTURAS DE CALZADO GAMBINELLI LTOA. CALZADO ATtAS L IDA FABRICA DE CALZAOO PALERMO LTOA. ERRANTIE LTDA.

INDUSTRIA DE CAUCHO HEVEA SA INDUSTRIAS AQUILES S.A BAENA MORA Y CIA l TOA CALZADO INFANTIL BALET l TOA INDUSTRIAS ALMIRANTE LTOA FABRICA DE CALZADOVERONASPORT LlDA. FABRICA DE CALZAOO LA GRAN COLOMBIA L TOA MANUFACTURAS ARIZ LTOA FABRICA DE CALZADO GE RAMAL TOA GUAYOS AS LTDA. COMPAVIA INDUSTRIAL DE CALZADO L TOA JAIRO JIMENEZ Y aA L TOA TOTAL SIN STANTON TOTAL CON STANTON

ACTIVOS

1198

38.800.779 5.717.259 9.623.859 4.283.306 6.163.284 6.323.556 4.627.141 3.303.847 7.158.641 2.022.732 2.144.075 3.686.903

746.257 950.907

1.746.366 939.234

1.642.689 946.346

1.595.066 622.981 576.564

1.287.974 68.534.791

105.335.570

FLWnte: C61culos basados en reportes de I• Superintendencia de Socleda4ea

1996 32.158.139

978.280 6.077.032 9.323.900 5.578.131 5.705.506 2.594.967 1.314.360 4.112.269 1.662.545 2.762.195 2.579.756

n.d 952.757

1.246.408 916.555 685.617

1.134.268 1.025.414

544.550 471.380

2.439.607 54.145.737 86.303.876


tmllea de tl VENTAS 1998 1997 1998 % %k:um.

39.752.147 31.498.687 33,2% 33,2% 4.290.316 8.409.197 8,9% 42,1% 9.550.964 7.933.732 8,4% 60,5% 6.871.303 6.722.440 7,1% 57,5% 8.724.422 6.331.234 6,7% 64,2% 5.306.014 5.068.511 5,3% 69,6% 3.604.677 4.014.852 4,2% 73,8% 2.602.001 3.898.652 4,1% 77,9% 4.306.267 3.681.964 3,9% 81,8°,f, 1.679.314 2.655.128 2,8% 84,6% 3.322.353 2.490.689 2,6% 87,2% 2.446.333 2.289.212 2,4% 89,6%

948.657 1.501.192 1,6% 91,2% 1.166.486 1.366.563 1,4% 92,7% 1.112.356 1.309.666 1,4% 94,0°.4

690.583 1.266.066 1,4% 95,4% 722.612 1.056.121 1,1% 96,5%

1.634.666 934.734 1,0% 97,5% 947.252 649.610 0,9% 98,4% 763.664 755.739 0,8°.+i 99,2% 536.697 539.892 0,6ªAi 99,6% 402.638 224.347 0,2ª..6 100,0%

62.446.375 63.319.581 66,8% 102.200.522 94.816.248 100,0%

CREC1MIENTO RENT ABIUDAD DEUDA 1896-87 1997-89 UTILIDADIACTIVOS PASIVOSIACTIVOS

% .. 1996 1997 1996 1996 1997 1998 23,6% -20,8% 4,44 6,10 -4,29 40,35 32,15 25,70

338,6% 96,0% 0,13 -10,74 -2,93 47,55 64,71 81,41 18,2% -16,9% 4,29 3,66 2,63 52,05 44,59 42,12 -4,9% -24,2% -18,60 -46,26 -64,77 51,26 46,54 76,69 20,5% -5,6% 3,46 3,31 0,25 74,15 88,05 73,33 -7,0% ~.5% -8, 12 -14,51 45,55 48,06 56,21 57,74 46,6% 5,5% 13,31 10,63 10,13 10,01 14,67 10,93

113,2% 39,1% 1,64 7,43 3,61 66,66 49,40 53,70 4,7% -14,5% 8,91 4,35 2,42 19,42 6,28 6,63

11,7% 41,3% 8,36 -5,06 -2,54 56,90 72,33 69,52 19,4% -25,0% 6,15 6,39 -5,46 64,73 66,91 67,27 -5,2% -8,4% 2,04 1,76 3,33 87,31 88,72 65,17

n.d . 56,5% n.d 0,33 10,16 º·ºº 55,60 51,20 24,5% 15,2% 2,19 3,98 3,75 55,50 48,90 39,46

-10,6% 17,7% 1,27 1, 11 0,26 41,62 33,60 34,47 -2,8% 44,4% -0,98 1,07 ..,49 67,75 52,60 50,15 5,4% 46,2% 4,24 4,36 6,28 71,90 65,06 64,43

44,1% -42,8% 1,27 2,65 -21,67 57,83 60,17 57,72 -7,6% -10,3% 3,21 4,78 -4,76 61,62 77,30 55,37 40,2% -1,0% 2,48 1,77 1,95 69,90 75,67 63,78 13,9% 0,6% -25,33 -5,96 -81,35 103,59 109,05 199,00

-63,5% -443% 2,53 0,96 1, 15 83,68 53,00 41,97 15,3% 1,4% -3,06 -5,40 2, 19 55,51 50,82 53,91 18,4ª.+i -7,2% -0,81 -1, 14 -0,07 50,94 43,91 44,06

TABLA 12.INDICADORES FINANCIEROS

SECTOR CUEROS

jEMPRESA ACTFVOS 1 1998

NALSANI S.A. 22.450.235 OUR BAG LTDA 4.471.895 TRIANON S.A. 4.337.963 OMEGA LEAntER LTDA 1.640.066 OISElllOS Y MODELOS PRAGA U.E. 3.371.766 MANUFACTURAS VOLARE L TOA 4.021.392 DELTA LEATHER LIMITADA 3.114.539 4UEROS Y CAPELLADAS l TOA 1.665.155 INDUSTRIAS RECANAL LTOA. 2.437.724 MARROQUINERA S.A. 2.930.402 HERGON CUERO LTOA. 1.641.067 INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 643.575 CONFEPIEL l TOA. 1.366.863 SOUTH AMERICAN GROUP OF LEA 438.889 TOTAL 54.751.191 GRANDES (4) 32.900.159 RESTO 21.851.032

VENTAS

lmlfet de pesos)

1998 1997 11.175.425 14.600.056 5.222.548 6.559.123 5.031.044 6.366.938

n.d 5.292.956 n.d 3.776.737

2.500.622 2.652.563 2.735.352 3.001.193 1.321.646 2.675.764 1.710.704 2.115.679 2.562.653 2.336.496 2.409.968 2.244.634 1.039.974 1.253.246 3.640.685 3.675.660 1.058.129 750.655

40.629.330 57.503.724 21.429.017 32.819.073 19.200.313 24.684.651

Fuente: C61culoa baa•do• &n r•portea de I• Superlntendencl• de Sociedades

PARTICIPACION

VENTAS 1998 % % acum.

16.912.671 31,7% 31,7% 7.456.562 12,5% 44,2% 8.812.669 11,4% 55,7°~

6.547.736 11,0°,f, 66,6°.4 3.961.566 8,6% 73,3% 3.175.826 513º.4 78,6°4 2.614.991 4,4°,f, 83,0% 2.234.136 3,7% 66,7% 2.207.067 3,7°.fi 90,4°1' 2.094.205 3,5°..Ei 94,0% 1.834.582 3,1% 97,0ºA. 1.401.570 2,4% 99,4%

348.183 0,6% 100,0% 16.513 0,03%

59.618.323 100,0% 39.729.856 66,6% 19.888.465 33,4%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 1996-97 1997-88 UTILIDADIACTIVOS PASIVOSIACTIVOS .. .. 1996 1997 1998 1996 1997 1996

30,6% 29,5% 3,39 2,62 2,73 65,94 52,05 44,60 25,8% 13,7% 5,81 4,10 4,27 52,86 42,76 40,00 26,6º" 7,0% 11,04 11, 17 13,41 43,07 38,59 32,90

n.d 23,7% n.d 13,42 14,84 n.d 73,73 57,58 n.d 4,6% n.d 15,40 12,88 n.d 35,25 23,02

14,1% 11,3% 8,65 -1,69 3,07 60,02 84,84 81,28 9,7% -12,9% -19,28 -12,27 -16,84 75,87 89,13 102,35

102,5% -18,5% -6,95 3,65 -9,40 59,60 87,41 87,74 23,7°1' 4,3% 2,17 -5,34 -6,27 45,03 37,57 42,56 ·9,5º,f, -10,4'4 2,30 3,79 -11,99 55,58 28,54 16,04 -6,9% -18,3% 1,47 -1,71 -9,04 25,74 35,59 37,25 20,5°.4 11,8% 18,06 5, 11 2,20 57,71 83,39 60,02 -4,3% -90,5°4 -2,88 -163,99 -24,03 50,53 205,96 319,83

-29,1% -97,8% -2,20 -29,47 -19,08 20.17 18,32 15,43 41,5º,.4, 3,7% 2,10 -5,92 0,83 56,34 58,37 52,61 53,2% 21,1% 5,22 4,73 4,94 59,40 49,65 43,08 28,6% -19,4% -1, 17 -18,86 -5,38 53,14 68,95 66,97

20

e) Perspectivas de especialización a gran escala

! ! Entre otros sectores muy dinámicos que se perfilan como nichos de ¡ especialización para la ciudad por su rápido crecimiento se destaca la industria de j jabones y productos de belleza, muy significativa porque aporta el 4% del valor \ agregado manufacturero local. Es un sector con empresas relativamente grandes,

'

cuyo crecimiento ha estado alrededor del 10% durante los ochenta y noventa, configurando un nicho de alguna especialización de la ciudad frente al resto del pals(1.07). El empleo sectorial creció 12% entre 1.990 y 1.996, al tiempo que se redujo su productividad salarial. Los principales productos de esta industria son champús, jabones para lavar, y cosméticos. (Tabla 13).

Varias empresas de este sector han sustuído la producción de algunas lineas por sus propias importaciones, entre las cuales se destacan los cosméticos.

Según· los registros de Supersociedades los activos del sector ascienden a $0.7billones, tres cuartas partes de los cuales corresponden a cuatro empresas: Unilever, Procter and Gamble, Bel Star y Detergentes S.A. que a su vez realizan el 82% de las ventas. Una parte de estas ventas comprende el valor de productos importados y comercializados por las empresas del sector. En los últimos tres años ha conservado un nivel alto de rentabilidad, que en 1.998 fue de 7%. Presenta un endeudamiento de 44%, que puede considerarse bajo comparado con el resto de industrias analizadas.

f) Especialización a mediana y baja escala

;¡Otros nichos donde la ciudad presenta especialidad, con producción de escala · ~educida, son las agrupaciones de tapices y alfombras y confecciones para el

.-.ogar (artículos de material textil) que representan 0.24 y 0.26% del valor !agregado manufacturero local pero muestran indices de especialización de 2.7 y 1.3 respectivamente. La producción de tapices y alfombras creció 4.9% durante el período 74-82 y 6.9% en los ochenta. Sin embargo durante los noventa ha permanecido en promedio prácticamente estática (0,5%) a pesar de haber aumentado el número de empleados, por lo que no sorprende su pérdida de productividad. Es un sector de empresas pequeñas que fabrica fundamentalmente tapetes y alfombras de fibras artificiales y sintéticas. La penetración de importaciones en este sector ha sido tradicionalmente alta frente al promedio de bienes de consumo.

Aunque la confección de prendas de vestir es una de las industrias con mayor participación en el valor agregado manufacturero de Bogotá, (2.5%), la ciudad no ha desarrollado especialización en este sector sino en la confección de artículos para el hogar que, a pesar de ser una industria relativamente pequeña ( 0.26% del valor agregado manufacturero local) presenta un dinamismo creciente desde


SECTOR JABONES Y PROD. TOCADOR

EMPRESA

UNILEVER ANDINA (COLOMBIA) S. A. PROCTER & GAMBLE COLOMBIA S.A. BELSTAR S.A. DETERGENTES S.A. HENKEL COLOMBIANA S.A. BELONDA COLOMBIANA S. A NARDAL PRODUCTOS DE BELLEZA S.A. LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A .. AZULKSA CAPILL FRANGE L TOA FIAMMES.A. LABORATORIOS SPAl·SONS L TOA WILCOSLTDA COSMETIC FRANCE LTDA BARDOT LIMITADA LABORATORIOS GHEM DE COLOMBIA L TOA LABORATORIOS SMART S.A. HARTUNG Y CIA S.A PRODUCTOS PERFEX L TOA TOTAL

GRANDES (4) RESTO

ACTIVOS .... 116.601.113 202.662.440

69.524.426 9-4.2511.138 33.566.626 23.818.097 31.420.159 24.142.031 8.447.817 6.490.962 3.529.671 6.264.961 4.256.791 4.752.605 2.769.146 2.766.340 8.359.249 1.904.ll69 2.126.355

666.057.516 503.439.117 162.618.401

Fuente: Clilculoa basados en ,.porte• de la Superlnt1ndencl• de Sociedad••

1996 176. 759.562

n.d 116.422.665 66.047.404

n.d 20.652.155 16.629.890 20.563.134

7.264.483 5.261.625 6.162.821 6.462.649 2.129.000 4.016.261 2.605.323 2.787.116 3.472.265 2.669.406

923.536 461.469.515 379.229.851 102.239.664


fmllff d• ,, VENTAS 1997 1998 % %acum.

194.166.967 235.156.679 23,7% 23,7% 194.946.200 230.375.639 23,2% 46,9% 174.236.246 229.726.050 23,1% 70,0% 109.061 .052 120.201.775 12, 1% 82,1%

36.122.242 40.736.783 4,1% 88,2% 24.921.561 27.863.062 2,6% 89,0% 19.394.446 27.297.662 2,7% 91,7% 17.935.067 17.015.326 1,7% 93,5% 9.473.759 13.778.724 1,4% 94,6% 6.762.600 6.159.521 0,8% 95,7% 8.314.580 8.052.451 0,8% 98,5% 7.067,665 7.087.006 0,7% 97,2% 3.029.990 5.767.465 0,6% 97,8%

5.049.656 5.330.060 0,5% 96,3% 3.305.476 4.256.144 0,4% 96,7% 3.633.464 3.912.102 0,4% 99,1% 4.178.885 3.666.780 0,4% 99,5%

3.322.777 3.388.920 0.3% 99,9% 1.087.591 1.438.775 0,1% 100.0%

626.054.246 993.434.944 100,0% 4n.5D6.265 615.462.143 62.1% 346. 545. 961 177.972.801 17,9%


1898-87 1997-81 UTlUOADIACTIVOS PASJVOS/ACTIVOS % % 1996 1997 1998 1996 1997 1998 9,9% 21,1% ·5,01 3,35 8,22 46,93 32,11 31,42

n.d 16,2% n.d 10,53 4,71 n.d 25,91 39,19 49,7% 31,8% 31,89 33,22 26,87 40,83 43,38 53,15 26,8(1.fi 10,2% 14.40 10, 12 9.25 41,13 39,50 43,64

n.d 12,8% n.d 3,24 ·3,53 n.d 43.30 47,14 19,5% 11,9% 10,99 4,81 ·2,69 19.24 33,91 28,64 15,2% 40,7% 2,01 1,29 -1, 13 41,91 40,31 48,30

·12,6% -5, 1°,.f, 14,22 -6,23 -25,23 61,93 70,36 83,35 30,1% 45,4% -6,00 1,54 2.10 67,61 57,14 60,19 26,5% 20,7º.k 3.18 2,43 4,65 69,46 68.42 68,11 34,9% ·3,2% 3,13 10,62 2,00 46,62 45,51 43,46

9,0% 0,3% 16.71 11,49 10.31 7$,44 56,96 60,76 42,3% 90,3% 4,65 4,24 3,39 74,91 65,71 67.19 25,7% 5,8ºAi 2,40 12,26 4,87 61,60 56,53 49,74 17,6% 26,6% 14,02 10,80 12.08 32,83 37,22 25,57 30,4% 7,7% 16,50 16,75 17,06 17.74 25,92 18,12 20.3% -7,4% ·5,65 -7.55 ·2.28 54,16 61,65 58,85 24,5% 2,0% 11,68 9,12 2,79 88,62 76.26 66,51 178% 32,3% 4,62 7 46 9,18 35,61 31 81 29,36 71,6% 20,3% 7,78 9,28 6,95 46,28 37,69 43,52 25,9% 70,8% 7,91 12,01 10,32 44,03 32,66 40,70

240,9% -48,9% 7,56 2,04 ·3,46 50,13 50,51 52,22


SECTOR TAPICES Y ALFOMBRAS

EMPRESA ACTIVOS ' 1998

1996 TAPISOL S.A. 11.401.109 n.d INVERSIONES JEDA S.A. 12.132.904 n.d PISOS TEXTILES S.A. 6.496.105 3.124.140 TEJIDOS LAV LTDA 3.063.198 3.979.084 CUPERZ LTDA. 2.500.856 2.062.556 TOTAL 35.594.172 9.165.780 GRANDES• 30.030.118 3.124.140 RESTO 5.564.054 6.041.640

VENTAS

(mlle1 dt1 ~101)

1997 10.855.853 2.989.192 3.530.982 3.930.276 2.566.190

23.872.493 17.376.027 6.496.466

Fuente: Cilculoa basados en reportes de la SUpertntend..,cl1 de Socled1dn

1998 10.586.538

4.766.716 3.800.388 3.704.624 3.026.840

25.885.106 19.153.642 6.731.464

PARTICIPACION CRECIMIENTO RENTABILIDAD

VENTAS 191Ml-97 1917-98 UTILIDAD/ACTIVOS % % acum. % 'lo 1996 1997 1998

40,9o/o 40,9% n.d ~2,So/o n.d 9,61 0,11 18,4% 59,3o/o n.d 59,5% n.d -14,75 -22;J.7 14,7°/o 74,0o/o 13,0% 7,6% 1,87 0,74 0,08 14,3o/o 88,3% -1,2% -5,7% 1,31 1,79 0,98 11,7% 100,0% 24,4% 18,0% 2,57 3,91 7,23

100,0% 160,&% 8,4% 1,81 -0,96 -8,95 74,0°/o 4&8,2% 10,2°/o 1,87 -1,56 -8,94 26,0% 7,5% 3,6% 1,75 2,51 3,79

• Los datos no disponibles de las vcnl8s en 1996 para Wla de las empresas más grandes hace que el crecimiento de venias t 9%-97 esté sobreestimndo.

DEUDA

PASIVOS/ACTIVOS 1996 1997 1998

n.d 80,49 73,28 n.d 38,23 59,59

28,13 25,82 18,89 50,39 42,05 32,26 33,97 25,00 32,55 34,95 30,23 52,30 26,13 25,82 55,98 44,61 35,98 32,39


SECTOR CONFECCIONES

EMPRESA ACtlVOS . 1998

Hll.ACOL S.A. 88.368.503 PERMOOAS.A. 49.432.413 RITCHIS.A. 23.314.433

LUIS EDUARDO CAICEOO Y CIA. (lEC) S. E 19.059.481

JEANS & JACKETS S. A. 15.131.861

OISE~S Y CONFECCIONES H.T. l TOA 20.988.606 INDUSTRIAS MNtATHON L TOA 10.188.908 FRANCISCO A.ROCHA Al.VARADO Y CIA l TOA 3.005.413

TEXffiONS.A. 9.257.678 MANUFACTURASLUCEROLTDA. 4.730.172 JEAN CARLO l TOA 5.203.807 FORMFrT DE COLOMBIA S A 6.879.630 MANUFACTURAS PATELS.A. 4.153.619 HERSAMLTDA 4.219.577 TEJIDOS, MEOLAS Y CALCETINES SA 6.256.121 AMOEUS MODA l IDA 3.611.285 CREACIONES KELINOA l TOA. 5.602.556 KENZO JEANS l TOA 3.277.906 LINEA SENSACION SA. 2.699.010 VESTAL TOA. 4.339.958 FABRICA AGA L TOA. 2472.878 OISTRIBUIOORAOE CONFECCIONES Y TEXTILES 3.150.565 CONFECCIONES M.C. L TOA 2.570.642 EMPRESA COLOMBIANA OE TEXTILES l TM. 2.797.458 CONSORCIO CORSETERO l TOA 1.895.323 CREACIONES MERCY L TOA 2.110.312 DISEaO FRANCES l TOA. 3.540.624

VENTAS PARTICIPACION (ll'lllHde,._J VENTAS

1996 1997 1998 % %ac.um.

52.387.787 63.744.222 68.622.096 21,17% 21,17% 29.574.473 38.630.673 42.295.750 13.05% 34,22% 11.108.057 16.385.810 20.611.698 6,36% 40,58% 16.en.639 16.212.885 17.186.615 5,30% "'5,89%

13.183.719 14.671.270 15.752.958 4,86% 50,75% 8.040.825 9.591.761 10.215.337 3,15% 53,90% 8.867.109 7.452.051 8.237.854 2,54% 56,44% 5.648.560 7.257.975 7.885.811 2.43% 58,88% 5.279.407 6.848.553 7.756.887 2,39% 61,27% 4.836.488 5.339.397 5.761.990 1,78% 63,05% 4.179.353 4.641.627 5.020.330 1,55% 64,60% 3.472.218 3.859.203 5.017.016 1,55% 66,14% 3.375.250 3.923.892 4.981.285 1,54% 67,68% 3.645.799 4.381.600 4.757.405 1,47% 69,15% 4.397.670 4.033.229 4.458.234 1,38% 70,53% 3.563.164 4.022.549 4.125.465 1,27% 71,80% 3.104.783 3.372.967 4.031.440 '1,24% 73,04% 2.CX37.647 2.825.037 4.021.228 1,24% 74,28% 3.615.704 3.574.263 3.795.692 1,17% 75,45% 3.707.203 3.073.868 3.682.685 1,14% 76,59%

2.390.949 2.981.503 3.589.923 1,11% 77,70% 3.555.930 3.929.346 3.263.627 1,01% 78,71% 1.041.360 2.681.598 3.094.873 0,95% 79,68% 2.434.312 2.302.624 2.974.249 0,92% 80,58% 2.119.549 2.591.971 2.920.256 0,90% 81,48% 1.885.972 2.293.986 2.760.948 0,85% 82,33% 1.854.809 2.069.743 2.754.934 0,85% 8318%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 11118-87 1'97-88 UTILIOAD/ACTIVOS PASIVOSIACTIVOS

% % 1996 1997 1998 1998 1997 1998 21,68% 7,65% -17,54 -13,69 -8,87 62.92 75,27 76,62 30,62% 9,49% 4,38 2,50 3,63 39,51 33,60 20,08 47,51% 25,79% 4,21 3,56 0,52 43,34 36,72 39,83 "3,9-4% 8,01% 2,08 3,49 0,46 54,57 38,60 36,33 11,28% 7,37% 1,81 1,66 4,10 47,09 43,56 46,12 19,29% 8,50% 3,06 2,90 0,44 63.54 22,56 26,26

-15,96% 10,54% 7,10 0,85 1,83 67,98 61,33 54,88 28,49% 8,65% 53.02 44,29 47,89 39,94 48,21 42,27 29,72% 13,26% 4,08 3,88 2,67 73,10 55,39 45,93 10,40% 7,91% 2,78 4,00 2,40 67,77 62,43 59,08 11,06% 8,16% 0,10 0,32 0,16 57,68 61,58 59,52 11,15% 30,00% 1,55 2,09 1,25 29,39 23,66 19,79 18,25% 26,95% 2,73 4,56 3,33 16,35 15,56 13,73 20,18% 8,58% 2.65 2,36 2,16 61,45 60,06 55,32 -8,29% 10,54% 1,96 0,24 0,45 46,32 44,24 41,80 12,69% 2,56% 3,64 3,13 2,38 58,59 53,51 50,42 8,64% 19,52% 3,01 3,04 .Q,55 68,52 57,26 53,79

38,64% 42,34% 5,17 5,10 5,16 67,19 59,13 85,64 -1,15% 8,20% 0,02 0,08 -38,21 69,34 86,12 82,92

·17,08% 19,81% 2,51 1,95 1,05 68,82 68,39 67,44 24,70% 20,41% 3,67 3,80 3,64 78,49 69,15 70,31 10,50% -16,94% 8,44 12,76 8,62 36,97 28,26 18,38

157,51% 15,41% -6,38 3,94 0,45 40,15 43,20 55,58 -5,41% 29,17% 0,85 -20,97 1,51 62,89 64,84 64,67 22,29% 12,67% 8,93 8,89 6,86 55,04 55,19 46,32 21,63% 20,36% 2,47 -9,18 2,53 62,59 75,16 85,35 11,59% 33,11% 5,14 1,80 1,44 41,54 45,13 36,98


SECTOR CONFECCIONES

EMPRESA ACTIVOS , ... 1996

OONATEX LTOA 2,618,964 2,472,836

OISE\fOS ALOP'S L 1'0A. 1,399,231 2,507,942

ACERTAR LTDA. & Clo\. S. EN C. 3,009,738 2,031,546 CONFECCIONES JHORMAN Y CIA.L TOA. 2,158,902 2,327,459 CARICIA L TOA. 2,552,959 1,763,432 HYSPAL S.A. 1,971,051 1,560,983 RAU LIMITADA 2,511,425 2,398,518 TEXURAS.A. 1,662,940 1,655,506 DISEVOS ORAN CALIDAD l TOA. 1,678,556 1,741,817 TE.flOOS NONO LIMITADA 1,510,888 1,579,381 CAMISERIA INGLESA L TO/\ 2,527,410 2,203,305 INDUSTRIAS MASA! l TOA 2·,348,006 1,530,068 MANUFACTURAS OINAMICAS LTDA. 1,504,409 1,411,100 JUNIOR LTOA 1,252,498 1,373,795

Cl.ASICOS DE LA ELITE l TOA. 1,707,434 1,301,873 LUXURY LIMITADA 1,197,425 1,105,840

SIVILALTOA 936,078 1,228,576 URIBE GARCIA Y CIA L TOA 1,212,857 1,265,962 CONFECCIONES CORAYCO & LUIOl LTOA. (EN C 3,534,753 1,368,442 MANUF. MAOISON LTOA 1,724,103 885,969 JEANS APACHE LTOA. 1,310,960 1,022,547 CONFECCIONES RAETHZEl Y CIA LTOA 3,271,890 2,042,788 INDUSTRIAS MARIA EUGENIA CAICEDO E HIJOS 1,269,107 1,638, 144 VA$SARETTE DE COLOMBIA l TOA 944,289 1,195,331 Al T" SOCIEDAD l TOA 586,235 1,175,644 COMPAalA INTERAMERICANA DE MANUFACTURA~ 886,615 1,077,476 PANTTTEX LTOA 794,794 860,930 CREACIONES INESITA Y CIA L TDA 922,400 1,304,398 CONFECCIONES TRANQUIUNO L TOA 2,497,319 1,229,929 GANITEX l TOA. 1,659,834 1,141,841 CONFECCIONES OAIRO LTOA 876,257 1,304,022 CREACIONES SCHEILLA LTDA 1,457,247 1,923,682 LOREN FORM S.A. 2,024,411 993,164 DONA.DIO l TOA. 1,547,406 673,280 CONATEX S.A. 1,354,685 4,177,690 CREACIONES PACHICAS S. EN C. 683,533 478,401 GAAMENT INTERNATIONAL S. A. EN CONCORDAT 2,414,895 1,599,522 INDUTRIAS GUOY LTOA 589,808 394,208 AVDA CREACIONES DEPORTIVAS l TOA 1,036,165 243,875 TOTAL 373,406,214 334,376,978 GRANDES(S) 195,306,691 123,131,675 RESTO 178,099,523 211,245,303

Fuente: Ctlculoa basados en reportes de la SuJ)9r1nt.ndencl1 de Sociedades l

VENTAS PARTICIPACION (~d<I~ • .,., VENTAS

1997 1998 % % acum. 2,796,199 2,585,678 0.80% 83.98% 1,775,203 2,537,794 0.78% 84.76% 3,146,854 2,534,727 0.78% 85.54%

3,165, 109 2,482,402 0.77% 86.31% 2,129,663 2,441,490 0.75% 87.06% 1,938,286 2,354,012 0.73% 87.79% 2,203,309 2,159,510 0.67°..+i 88.46% 1,799,002 2,039,614 0.63% 89.09% 2,027,441 1,84Q,833 0.57% 89.66% 1,657,557 1,749,406 0.54% 90.20% 2,150,508 1,736,971 0.64% 90.73% 1,438,575 1,668,968 0.51 % 91.26% 1,482,866 1,619,868 0.60% 91.76% 1,457,293 1,589,435 0.4p% 92.24% 1,553,267 1,475,734 0.46'!1 S2.G9% 1,363,844 1,454,416 0.45'!1 93.14% 1,584,916 1,433,666 0.44% 93.58% 1,330,684 1,359,532 0.42% 94.00% 2,048,738 1,356,785 0.42% 94.42% 1,203,842 1,285,230 0.40% 94.82%

928,651 1,25e,344 0.39% 95.21% 1,846,973 1,254,961 0.39'!1 95.59% 1,385,275 1,230,207 0.38% 95.97% 1,392,918 1,211,013 0.37'!1 96.35% 1,028,679 1,191,566 0.37% 96.71%

889,335 1, 185,885 0.37% 97.08% 1,431,302 1,167,584 0.36% 97.44%

991,761 972,723 0.30% 97.74% 1,084,080 944,828 o.:29% 98.03%

900,329 938,614 0.29% 98.32% 996,731 910,656 0.28% 98.60%

1,375,225 882,516 0.27% 98.88% 656,242 841,839 0.26% 99.14% 685,720 716,038 0.22% 99.36%

1,058,384 585,869 0.18% 99.54% 606,015 518,887 0.16% 99.70%

1,463,056 477,436 '0.15% 99.84% 431,497 339,369 0.10% 99.95% 211,015 165,099 0.05% 100.00%

300,309,967 324,085, 101 100.0% 149,644,860 164,469,117 50.7% 150,665,107 159,615,984 493%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 199«-.97 1997-98 UTILIDAD/ACTIVOS PASIVO SI ACTIVOS

% % 1996 1897 1998 1996 1997 1998 13.08% •7.53% 6.25 6.94 1.79 69.12 60.22 31.83

-29.22% 42.96% 10..41 14.66 11.38 66.89 43.30 53.30 54.90% ·19.45% 5.57 7.75 5.47 45.64 38.78 35.65 35.99% ·21.57% 3.36 5.53 -5.06 64.03 48.71 64.08 2077% 14.64% 1.91 1.98 2.66 63.91 59.15 56.69 24.17% 21.45% 0.83 0.45 0.52 11.51 12.53 11.70 .a.14% -1.99% 2.12 1.52 1.18 53.14 52.96 44.55 8.67% 13.37% 9.04 4.15 4.10 46.43 40.90 35.84

16.40% -8.76% 5.10 3.79 -5.00 39.87 31.82 37.10 4.95% 5.54% 4.49 4.11 3.82 55.43 48.95 43.78

·2.40% -19.23% 0.09 0.73 -40.56 15.78 15.67 24.70 -5.96% 16.01% 3.66 2.71 3.58 67.79 59.24 56.77 5.09% 9.24% 7.41 2.79 .o.10 45.06 41.41 44.05

·6.06% 9.07% -5.73 1.75 6.85 73.77 65.67 61.97 19.31% ... 99% j73 2.75 .2.61 65.::!2 66.09 67.09 23.3~% 6.64% .67 7.3Ó 9.93 ~4.81 25.74 21.59 29.00% ·9.54% 10.84 9.48 8.50 35.24 46.24 40.69

5.11% 2.17% 7.24 8.71 3.71 44.66 38.24 42.38 49.71% -33.77% -7.94 ·11.67 -29.22 61.00 74.33 81.36 35.8$% 6.76% 7.43 8.00 0.90 ~834 32.41 69.11 -ll.1é% 35.50% 1.50 2.59 2.34 68.22 ~7.77 55.47 -<1.59% .:i~.o5% 1.52 0.90 ·2.55 67.69 65.68 88.99

-15.44% ·11.19% 6.11 0.78 ·1.72 69.79 58.02 60.12 18.53% -13.0S% 2.71 -8.85 ·92.60 46.71 48.37 74.38

-12.50% 15.83% 1.33 11.51 6.04 78.08 57.99 60.79 ·17.46% 33.35% 10.23 6.17 11.56 47.58 49.77 52.34 613.25% -18.43% -12.04 ·10.71 -47.69 49.13 67.41 96.98

-23.97% -1.92% 6.56 7.30 5.96 56.18 32.74 37.56 ·11.86% -12.85% 0.93 0.86 0.85 56.01 54.76 53.86 -21.15% 4.25% -11.15 ·10.69 -5.30 75.29 91.79 226.48 ·23.56% .a.64% -3.20 -10.89 -30.67 62.22 47.73 54.08 -28.51% -35.83% 5.19 3.97 3.08 57.30 51.23 42.93 -33.92% 28.28% 2.81 0.33 0.28 78.06 77.64 76.15

1.85% 4.42% 1.38 0.30 -2.91 32.90 38.98 36.13 -74.67% -44.64% -0.87 8.65 ·20.82 47.51 27.53 1205 26.68% -14.38% 1.82 2.25 3.14 48.39 39.24 38.89 -8.53% -67.37% 2.22 •7.08 -14.22 43.51 40.75 91.62 9.46% ·21.35% 0.94 -29.39 -60.12 64.03 63.33 97.70

-13.47% -21.76% 0.26 0.11 -0.05 80.27 80.20 80.72 -10.19% 7.92% -1.01 -0.91 -1.78 57.12 50.73 50.54

21.53% 9.91% -6.68 -4.04 -2.69 53.52 52.68 51.62 -28.68% 5.94% 3.16 2.31 -0.77 59.77 48.72 49.35

21

los ochenta cuando su producción creció casi 10%, para ascender a 14% durante los 90.

Como el resto de la industria de confecciones este es un sector de empresas muy pequeñas; entre sus principales productos se destacan cortinas, ropa de cama, mantelería, y maletines de lona. Las cifras disponibles no revelan aumento en la penetración de importaciones del sector aunque sí parece haber incursionado en alguna medida en los mercados internacionales ( tabla 5). Resulta dificil identificar en la base de datos de Supersociedades las confecciones para el hogar, por lo cual no se comentan sus resultados financieros, pero en la tabla 15 se presentan las cifras para el conjunto de empresas confeccionistas.

~El crecimiento rápido de la industria de envasado de frutas y legumbres ha ~,permitido configurar una especialidad creciente en este sector. Durante los años ~74-82 el Indice de especialización escasamente llegaba a 0.5 pero el crecimiento de su producción, cercano al 6%, se duplicó durante los ochenta y llegó casi al 15% entre 1.990 y 1.996, lo cual aumentó la especialización hasta 1. O. Es un sector de empresas relativamente pequeñas, cuyo dinamismo permite visualizar un nicho para la ciudad. El número de empleados durante los subperíodos analizados también creció muy rápidamente y su nivel de productividad salarial se ha incrementado.

Los principales productos del sector son jugos, conservas, mermeladas, concentrados de frutas enlatados y sopas. El índice de penetración de importadora es uno de los mayores para bienes de consumo y su apertura exportadora es muy baja.

Es una industria que todavía no ha aprovechado el potencial que ofrece el mercado de los centros urbanos en expansión y por lo tanto puede seguir creciendo a tasas significativas.-A pesar de la dinámica observada en Bogotá, según opiniones de expertos, el desarrollo tecnológico ha sido superior en la industria antioqueña.

Su capacidad de procesamiento es baja con relación al tamano de la producción agropecuaria y la dinámica de la industria no se ha logrado articular con los ciclos de las cosechas, de forma que no se produce un efecto estabilizador de precios como ocurre en otros paises. I

/La exportación de frutas y legumbres en Colombia se ha orientado al mercado de / productos frescos, desaprovechando las ventajas de la industria procesadora. \ Una de las desventajas que afronta el desarrolló de esta industria es el alto costo i de los empaques. Por otra parte el desarrollo de la investigación sobre

procesamiento de productos tropicales es incipiente.

Los datos de Supersociedades para este sector se refieren a cinco empresas registradas cuyas ventas en 1.998 fueron de $20 mil millones de los cuales el 75%


SECTOR CONSERVAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES

EMPRESA ACTIVOS VENTAS PARTICIPACION CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA

1998 (mlles de $1 VENTAS 19te.f7 1997.fS UTILIDAD/ACTIVOS PASIVOS/ACTIVOS

1996 1997 1998 % •1. •cum. ~. % 1996 1997 1998 1996 1997 1998 COMPAf.llA COLOMBIANI\ DE CITRICOS S.A: 4.283.659 8.784.767 10.500.958 8.998.914 44,3o/o 44,3% 19,5% -14,3% 4,29 0,15 -16,68 64,82 64,52 74,16 INDUSTRIAS LA CORU~ l TDA 4.756.003 4.223.124 5.563.190 6.263.294 30,8% 75,1°/o 31,7o/o 12,6º/o 5,25 4,66 4,17 70,01 72,21 70,12 ERWIS ASOCIADOS L TOA 13.658.709 1.076.663 2.252.481 3.291.594 16,2% 91,3°/o 109,2% 46,1% 12,74 10,55 5,18 6,78 7,01 4,63 JUGOS TROPICALES SA 1.097.501 1.171.196 817.293 1.041.627 5,1% 95,5% -30,2",{, 27,4o/o 1,34 -26,90 -27,19 49,43 30,14 49,44 MACAO TRA01NG CO l TOA 582.024 955.510 634.614 715.283 3,5% 100,0% -33,6°/o 12,7% -0,40 -1,29 -11,36 79,53 70,15 77,16 TOTAL 24.377.896 16.211260 19.768.536 20.310.712 100,0% 21,9o/o 2,7o/o 8,26 4,80 -0,71 36,30 35,22 33,38 GRANDE8(3) 22.698.371 13.007.891 16.064.148 15.262.208 75,1% 23,5% -5,0% 4,67 2,22 -5,71 66,87 68,04 72,04 RESTO 1.679.525 3.203.369 3.704.388 5.048.504 24,9% 15,6% 36,3% 10,57 6,62 2,24 16,69 12,18 10,59

Fuente: Clilculos bisados en reportes de 11 8uperlntendencf1 de Socledadts

22

corresponde a las dos empresas más grandes: Colcítricos e Industrias La Coruña. La rentabilidad ha venido decreciendo y en 1.998 registró pérdidas por -. 71 % sobre activos, aunque su nivel de endeudamiento de 33%, es bajo comparado con el promedio (Tabla 16).

3.2 Bienes de consumo duradero

La industria Bogotana se especializa fuertemente en la producción de bienes de consumo duradero, principalmente en el ensamble de automóviles, actividad que incluye la producción de autopartes y aporta casi el 7% del valor agregado y cerca del 5% del empleo manufacturero de la ciudad.

a) Sector automotor

Esta industria se proyectó durante los años setenta mediante un esquema proteccionista de ensamble de vehículos con obligación de incorporar autopartes nacionales. En esta forma se desarrolló un verdadero "cluster" de producción de vehículos y sus partes con un alto contenido de insumos importados. La industria ha mostrado un comportamiento ciclico relacionado positivamente con la actividad económica general y negativamente· con la penetración de importaciones. Hacia finales de los setenta se afectó con la competencia internacional pero logró recuperarse en los años ochenta con el cierre de importaciones. Para la apertura de los noventa la industria ya habla desarrollado mayores fortalezas competitivas y se benefició durante los primeros años, con el aumento de la demanda agregada asociado con el boom crediticio de 1.992-94. Sin embargo con la desaceleración de la economía se redujo el crecimiento del mercado de automóviles y se sintió con mayor intensidad la competencia externa de forma que en promedio la tendencia de su producción entre 1.990 y 1.997 fue decreciente.

Las principales autopartes producidas en la ciudad son chasises rines, amortiguadores, sistemas de frenos y carrocerías.

La presencia de dos de las tres grandes ensambladoras del país, General Motors Colmotores ,CCA (Mazda) y una de menor tamaño, Non Plus Ultra, le ha conferido a Bogotá su especialización en esta industria. Tanto en el ensamble de automóviles como en la industria de autopartes se observan desarrollos tecnológicos que han fortalecido la producción en términos de eficiencia y calidad. Entre ellos se destaca la adopción de los sistemas de inventarios "justo a tiempo" el certificado de calidad QS 9.000 que han recibido varias empresas autopartistas y la reducción en el indice de partes defectuosas.

El servicio post-venta de las marcas fabricadas en Colombia impulsó el desarrollo de la industria de autopartes. Es asi como las empresas que proveen partes para reposición se defienden mejor en los ciclos recesivos del sector automotor.

Recientemente se aprobó el Convenio de Integración para la industria que le otorga a las autopartes de Colombia Venezuela y Ecuador el tratamiento de

23

productos nacionales en cada uno de estos pafses para efectos de los requisitos de integración. Acolfa considera esta norma favorable para la producción colombiana debido a las ventajas competitivas que ha desarrollado la industria local. De hecho menciona quince autopartistas colombianos que son proveedores de FORO en Venezuela.

En materia de inversión extranjera durante los anos 90 se destaca la inversión de Yasaki, empresa japonesa, en Ciemel productora de cableado eléctrico.

Las ventas de las ensambladoras bogotanas según la Superintendencia de Sociedades fueron de $1.2 Billones en 1.998, cuando se redujeron notablemente (en términos reales) frente a los dos anos anteriores. La rentabilidad promedio sobre activos de las ensambladoras bogotanas en los últimos tres afíos fue 6.2%, pero en el at'lo 98 presentaron pérdidas de -1.4%. Este comportamiento contrasta con la baja rentabilidad de las autopartistas: 1.3% entre 1.996 y 1.998 y 0.3% en 1.998. (Tabla17).

El endeudamiento promedio del sector ensamblador es de 41%, comparado con 46% para la industria autopartista.

Las ventas del sector de autopartes durante 1.998 fueron $0.26 billones (excluyendo llantas), y descendieron fuertemente con relación al ano anterior. La producción se distribuye en varias empresas de tamafío mediano y pequet'lo, algunas de las cuales combinan la actividad manufacturera con la importación de partes. La mayor empresa es Yasaki Ciemel, productora de cableados eléctricos, que en 1.998 contribuyó con cerca del 14% de las ventas del sector. Se destaca también el grupo Chaid Neme cuyas ventas totales se aproximan al nivel de Ciemel, no toda su producción se realiza en Bogotá

b) Especialidades en bienes de consumo duradero a mediana y baja escala

A escala más reducida sobresale la especialidad de Bogotá en la fabricación de aparatos de radio y TV un sector de establecimientos medianos, cuya producción mostró un crecimiento lento tanto en los anos 7 4-82 como en los ochenta (tendencia inferior a 2.5%). La Superinteñdencia de Sociedades reporta ventas cercanas a $84mil millones en este sector, sin embargo es posible que una parte no despreciable de esta cifra corresponda a productos importados (Tabla 18). La

· rentabilidad promedio de las empresas registradas en la misma superintendencia fue 3.5% y su nivel de endeudamiento 68%, cifras que reflejan principalmente la situación de las dos mayores empresas: Alcatel e lnelso, que realizaron el 80% de las ventas.

Durante el periodo de apertura económica la mayor parte de las industrias de bienes de consumo duradero han reducido en promedio su producción. Si bien el retroceso del sector automotor es moderado, en las industrias de aparatos de radio y lV y electrodomésticos se observa una tendencia decreciente pronunciada


SECTOR AUTOMOTOR

EMPRESA AUTOPARTES

GENERAL MOTORS COLMoTORES S.A.

COMP.....,. COLOMBIAN'. AUTOMOTRIZ S.A. NON PLUS ULTRA SA. TOTAL

ACTIVOS , ... 333.791.588 269.218.078

8.872.480 611.BB2.146

Fuente: Clilculo1 bl1ado1 1n r11porte1 d• I• Supetlntendenc .. de Sociedad••

EMPRESA ACTIVOS

AUTOPARTES , ... YAZ.N<J CIEMEL l TOA. 32.216.590 INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL SA 28.269.423 COLOMBLl.NA DE FRENOS SA 26.533.246 ESPUMLATEXLTDA 9.718.507 SUPERBUS DE BOGOTA S.A. 8.434.294 ANOINA TRIM l TOA 15.158.612 MECANISMOS AUTOMomtcES l TOA 8.978.738 SAUTOLTDA 9.668.489 GABRIEL DE COLOMBIA S.A. 6.103.087

ORANT LAR.ABE L TOA 10.466.m REtlOSA S.A. 4.964.006 TRIMCOSA 3.138.685 METALURGICAS BOGOTA SA 3.265.978 FABRICA ELECTROMECANICA S.A. 5.954.233 FRACO FABRICA COLOMBIANA OE REPUESTOS AU 9.965.866 SERVtCIOS INDUSTRW..ES TECNICOS l TOA. 9.293.538 FAE!RICA. DE AMORTIGUADORES S.A. 6.592.638

1996 669.267.546 353.796.485

3.455.738 1.026.519.767

1996 19.729.753 15.638.708 14.913522 11.095.346 5.654.769 9.940.005 8.001.156 4.738.322 7.168.375 7.548.555 4.189.938 6.237.632 3.330.405 6.022.525 4.563.035 4.454.798 5.9n.089


'"'"" d• pewti) VENTAS 1997 1998 " %acum.

033.028.228 798.905.747 68,3% 68,3% 413.317.418 390.911.724 32,5% 98,8%

8.004.972 14.692.624 1,2% 100,0% 1.254.350.618 1.204.509.995 100,0%

VENTAS PARTICIPACION (Mii" 4f4: PffM) VENTAS

1997 1998 " % acum.

32.099.669 39.012.224 14,68% 14.138% 20.419.880 22.524.729 8,48% 23,16% 19.2BB.210 18.600.538 7,00% 30,16% 12.760.760 15.396.891 5,79% 35,95% 9.590.869 14.989.160 ~.64% 41,59% 8.224.997 14.031.564 5,28% 46,87%

11.n2.314 13.031.843 4,90% 51,n'l!. 11.173.296 12.340.090 4,64% 56,42% 8.738.n3 10.183.683 . 3.83% 60,25% 8.545.631 9.395.930 3,54% 63,78% 5.258.548 6.539.713 2,46% 68,25% 7.442.094 6.344.582 2,39% 68,63% 4.769.328 6.253.043 2,35% 70,99% 6.716.435 5.890.962 2,22% 73,20% 4.945.919 5.570.443 2,10% 75,30% 6.248.125 4.9n.972 1,87% n.11% 6.452.039 4.826.958 1,82% 78,99%

CRllCIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 1114-17 ftt7 .. 8 unLIDADIACTIVOS PASIVOS/ACTIVOS

" " 1998 1997 1998 1996 1997 1998 24,5% -4,1% 12,38 16,51 -2,86 35,BS 37,64 38,37 16,8% -5,4% 2,70 7,05 0,16 45,67 35,48 45,74

131,6% 83,5% 0,53 1,56 3,44 65,BS 69,65 62,45 22,2% -4,0% 7,62 12,42 -1.44 40,95 37,32 40,87

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 1818 .. 7 1fff.Q8 UTll IOADIACTI'~º PASIVOS/ACTIVOS

" " 1996 1997 1996 1998 1997 1996 62,7% 21.5% 3,93 0,44 0,31 68,87 81,05 78,87 30,6% 10,3% 1.03 1,06 -1,61 31,51 41,97 46,83 29,3% -3,6% 1,52 1,97 -1,23 24,00 27,45 35,93 15,0% 20,7% 2,05 2,03 3,00 37,63 26,63 20,67 69,6% 56,3% 1,73 1,29 12,46 31,•1 1_9,82 24,21

-17,3% 70,6% -0,01 0,35 0,95 69,42 52,47 58,19 96,2% 10,7% 9,07 e.58 3,82 71,07 78,68 73,61

135,8% 10,4% 2,02 3,00 2.17 61,75 70,41 66,50 21,9% 16.6% 7.25 3,83 2,54 53,48 51,90 47.42 13,2% 10,0% 1,67 1,09 0,64 41,88 45,67 43,114 25,5% 24,4% 3,70 -2.78 -1,90 72,39 72,71 78,91 19,3% -14.7% -1.n 2,44 -4,16 44,27 46,114 41,72 43,2% 31.1% 3,69 3,13 7,00 20,65 22,96 15,20 11,5% -12,3% 2,46 2,88 -3,60 68,81 65,21 65,14 8,4% 12,6% 4,11 4,24 3.41 7,96 11,41 9,50

40,3% -20.3% 4,60 -1,17 -4,71 25,99 33,68 28,46 7,9% -25,2% -6,68 ·21,68 -22.00 58,05 71 27 34,27


SECTOR AUTOMOTOR

~EMPRESA ACTfVOS

' AUTOPARTES ,. .. 1995

FABRIPARTES SA. 2.540.133 2.666.480 COMERCW.12'.AOORA FRANJO L TOA 3.295.122 3.469.768 MANUFACTtJRAS VICTOR GASKETS DE cot.OMBIA 8.140.187 4.752.399 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ INAUTO L lt>A.. 3.385.090 3.818.148 AUTOMOTRICES TITAN SA 4.159.385 2.690.902 COMPAlM DE PARTES Y ACCESORIOS UMfTADA 2.360.542 3.207.875 ULTRALTDA. 1.930.343 1.562801 ARNESES Y GOMAS S.A 2.408.020 2.733.345 THERMOFORM S.A. 3.155.279 2.668.503 FABRICA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA A 2.422.039 2.129.304 FABRICA NACIONAL DE MANIJ.l.S L TOA. '

2.228.576 2.090.3n PRENS1PLAST SA 2.514.621 1.724.496 INDUSTRIAS METALICAS J.B. LIMITAOA 2.748.089 2.656.345 COME~CIALIZAOORA COMET SA 2.213.567 1.315.087

1.P.T.LIMITADA 1.393.682 1.104.957 ASAMLTDA 1.295.402 1.127.021 CONTROL CABLES SA 733.232 1.131.807 TALLERES DIAZLTDA 1.997.047 n.d NIKE COLOMBIANA S.A. 5.023.085 1.105.303 PARDO POMBO & CIA. L TOA. 1.217.990 1.608.466 INOIJSTRlAS METALURGICAS REKORD l TOA. 993.692 1.085.620 ECHEVERRI NARANJO Y CIA l TOA 1.001.236 2.461.501 EMPAQUETADURAS CAR l TOA. 657.220 400.568 BYFIELO Y CIA. L TOA. 512.155 278.285 TOTAL 257.087.243 . 184.993.289 QRANDES(4) 96.737.768 61.377.329 RESTO 160.349.475 123.615.960

flH'nf:e: Cjlcufos basado• en f'9por1e• de 11 Supertntendenci. di! Sociedades

VENTAS PARTICIPACION (,.n ... dt peto.) VENTAS

1997 1998 " %acum.

4.282.831 4.718.34'7 1,78% 80,76% 4.226.893 4.591.874 1,73% 82,49% 4.073.1n 4.025.752 1,51% 64,01% 4.304.809 4.012.991 1,51% 85,52% 3.868.269 3.945.886 1,48% 87,00% 3.616.927 3.925.248 1,48% Ba,48% 2.425.223 3.464.766 1,30% 89,78% 3.155.476 3.285.237 1,24% 91,02% 3.522.440 3.120.645 1,17% 92,19% 2.041.093 2.499.228 0,94% 93,13% 2.138.939 2.228.103 0,64% 93,97% 2.439.574 2.218.7"'5 0,83% 94,81% 2.583.297 2.082.905 0,78% 95,59'1!. 1.494.894 1.873.988 0,71% 96,30% 1.763.622 1.789.219 0,67% 96,97% 1.283.460 1.535.926 0,58% 97,55% 1.854.525 1.332.555 0,50% 98,05% 1.182.641 1.224.935 0,46% 98,51% 1.269.071 974.003 0,37% 98,88% 1.247.878 955.532 0,38% 99,24%

887.440 648.752 0,32% 99,55'1!. 1.209.155 692.225 0,26% 99,82%

485.748 413.908 0,16% 99,97% 436.513 n.445 0,03% 100,00%

240.439.202 265.748.760 100,0% 64.568.719 95.534.382 35,9%

155.870.483 170.214.378 64, 1%

CRECIMIENTO R'=NTABlllDAD DEUDA 1111-81 1917-08 UT· LID 11 Dll.CTIVOS PASrYOStACTIVOS

" " 1996 1997 1996 1996 1997 1999 60,6% 10,2% 4,07 5,48 6,03 58,38 57,22 54,19 21.8% 8,6% 4,29 4,22 4,62 71,14 59,82 57,95

·14,3% -1,2% 11,28 6,01 10,04 8,09 3,63 6,16 12,7'1!. -6,8'1!. 4,63 0,68 -12,58 36,43 43,95 40,62 438% 2.0% 3,40 3,94 3,41 30,69 40,51 34,13 19,0% 2.8% 9,20 11,n 12,32 30,96 50,34 41,07 55,2% 42,9'1!. 7,43 7,28 7,25 50,38 52,14 49,12 15,4% 4,1% 7,13 3,14 0,97 24,00 22,54 8,72 32,0% -11,4% -4,01 4,07 2,13 49,04 55,54 52,45 -4, 1% 22.4'1!. 5,74 6,50 5,26 «.25 38,13 37,10 2,3% 4,2% -11,03 ·13,53 3,55 30,23 18,61 11,60

41,5% -9,1% -1,29 4,08 -10,13 48,92 49,99 57,58 -2,7% -19,4% 3,43 3,99 .0,58 70,64 69,19 72,79 13,7% 25.4'1!. 5,02 2,52 2,44 «,64 49,89 38,19 59,6% 1,5'1!. 8,28 11,52 1,81 54,66 "'5,69 43,40 13,9'1!. 19,7% 2,52 2,67 3,71 59,21 ol5,o15 43,88 63,9'1!. -28,1% 1,28 2,05 -7,21 58,97 60,61 55,80

n.d 3,6% n.d .S,60 .0,19 n.d 41,98 30,24 14,8% -23,3% 7,43 1,60 0,13 27,59 26,19 22,46

-22,4'1!. -23,4'1!. 9,27 2,59 -12.57 38,70 38,18 40,06 -18,3% -4,4% -1,91 -3,25 -4,55 22,43 18,40 21,81 -50,9'1!. -42,8% .0,64 -n.12 -1.01 82,30 143,n 140,42 21,3% -14,8% 3,53 3,04 -14.81 40,n 45,04 47,31 56,9'1!. .S2.3% -7,86 -21,69 -50.80 37,66 6569 132,59 30,0% 10,5% 2,68 1,00 0,27 41,55 46,90 46,36 37,8% 13,0% 2.22 1,22 .0,32 37,96 48,81 51,83 26, 1% 9,2% 2,90 o.ea 0,63 43,24 "'5,83 43,06

24

(-5.2% y -9.6%) que, en el caso de este último sector, profundiza el comportamiento observado en los afíos 80.

La industria de electrodomésticos (excluye neveras) apenas representa el 0.5% del valor agregado manufacturero, pero la ciudad ha mantenido una especialidad en este sector que se perderla eventualmente de continuar la tendencia descrita. Los principales electrodomésticos producidos en Bogotá son licuadoras, ventiladores, lavadoras de ropa, planchas, y calentadores de agua. Tanto en aparatos de radio y TV como en electrodomésticos se observa un aumento pronunciado en la penetración de importaciones durante los 90.

La Supersociedades reporta ocho empresas productoras de electrodomésticos con ventas cercanas a $ 0.2 billones, de las cuales se presume que una parte corresponde a productos importados. Las utilidades en 1.998 representaron el 0.5% de los activos y el endeudamiento es de 57% (tabla 18 A).

El comportamiento de la producción de bienes de consumo duradero pone de · presente la debilidad frente a la competencia internacional de uno de los sectores

en que la ciudad tiene mayor especialidad.

\Por otra parte Bogotá tiene clara especialidad en la fabricación de muebles de madera (1.7) industria que no ha tenido una etapa de crecimiento especialmente alto, pero mantiene su participación entre 0.8 y 0.9% del valor agregado manufacturero demostrando una continuidad que revela un nicho estático pero con posibilidades de expansión.

l Por último la industria de muebles metálicos, es un sector de escala reducida que ha aumentado su nivel de especialización (1.3) aunque su producción, constituida por una gran variedad de articulos entre los que sobresalen estanterias, vitrinas y muebles para cocina, no .sea especialmente dinámica.

Debido a las dificultadas para aislar estos dos sectores en el grupo de industrias registradas en Supersociedades se omiten comentarios sobre sus indicadores financieros.

, ............................................................................ .

3.3 Bienes intennedios

: Los nichos de especialidad en bienes intermedios para Bogotá son las industrias ! de plásticos(1.7), vidrio (2.0), productos de concreto asbesto y cemento ! (otros minerales no metálicos) (1.3), tejidos de punto (1.5), tejidos artificiales(2.5) \y productos metálicos transformados (no especificados) (1.3).


SECTOR APARATOS RADIO Y TV

EMPRESA ACTIVOS

1998

ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES SA 92.516.334 INELSO LIMITADA 38.295.584 FABRICA DE RADIOS MC. SILVER S.A 17.210.743 TECHNIC SONIC L TOA 771.713 TOTAL 148.794.374 GRANDES (21 130.811.918 RESTO 17.982.456

1996 64.030.256 15.556.782 14.335.510

455.298 94.377.846 79.587.038 14.790.808

Fuente: Cifculol bisados en reportes de Ja Superfntendencl• de Socled~e1


(mil•• d• ~•o•) VENTAS 1997 1998 % "• acum. 70.127.414 41.186.018 49,1% -49,1°/o 23.768.166 25.670.029 30,6% 79,7% 14.580.907 16.814.576 20,0% 99,7°/o

308.038 259.712 0,3°/o 100,0o/o 108.784.525 83.930.335 100,0%

93.895.580 66.856.047 79,7% 14.888.945 17.074.288 20,3°/o


119t-ll7 1897-91 UTILIDAD/AC nvos PASIVOS/ACTIVOS 'Yo 1 % 1996 1997 1998 1996 1997 1998 9,5% -41,3% 2,87 -1,59 9,94 91,95 83,29 82,58

52,8% 8,0% 6,29 5,58 4,63 44,19 48,23 36,80 1,7% 15,3% 0,82, 0,27 -30,65 64,42 59,71 60,10

-32,3o/o -15,7% 1,41 -18,05 -57,32 52,42 55,29 77,72 15,3% -22,8% 3,16 1,02 3,53 79,14 66,30 68,17 18,0% -28,8% 3,58 1,52 8,38 81,98 68,09 69,18 0,7°/o 14,7% 0,87 -0,91 -31,79 63,45 59,39 60,86

TABLA 18 A. INDICADORES FINANCIEROS

SECTOR ELECTRODOMESTICOS

EMPRESA ACTIVOS

1998

INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARTEFAClOS S.A. 46.375.771

INDUSTRIA DE ELECTROOOMESTICOS S.A. INOU 2004.814

UNILEMH l TOA 36.328.275

INDUSTRIAS VOLMO S.A. 21.670.722

INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELECTRONICOS Y E 57.489.~78

SOCIEDAD UNIDA DE ELECTROOOMESTICOS S.A. 7.287.132

INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS LIMITA.O 9.688.873

AJ:{ TE FACTOS AMERICAN l TOA 3.499.876

TOTAL 207.045.141

GRANDES(!) 186.569.260

RESTO 20.475.881

1996

29.198.767

26.834.077

20.793.600

34.285.461

40.100.098

6.913.704

4.263.109

3.117.365

165.506.179

151.212.001 14.294.178

Fuente: CAicuio• ~1adot; en reportes de la Superintendencia de Socledade1

VENTAS PARTICIPACION (mltu de pnos) VENTAS

1997 1998 .. %acum.

40.323.081 34.999.690 19,8% 19,6%

37.876.915 34.398.448 19,5% 39,3°.4

26.430.048 29.895.153 18,9% 56,3%

40.735.153 29.144.020 16,5% 72,8%

40.905.141 28.872.131 1814% 89,2%

8.118.452 9.087.513 5,2% 94,3%

' 6.631.770 8.102.551 4,8% 98,9°.4

1.780.462 1.890.582 11% 100,0%

202.801.022 176.390.288 100,0%

186.270.338 157.309.642 89,2% 16.530.684 19.080.646 10,8%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 1996..e7 1997...SB UTIUDAD/ACTIVD!I PASIVOS/ACTIVOS

11 11 1996 1997 1998 1998 1997 1998 38,1% -13,2% -14,65 54,26 4,15 102,75 102,60 79,30

41,2% -9,2% 5,51 6,43 4,04 33,06 45,30 32,57

27,1% 13,1% 7,71 -2,47 -0,21 63,30 59,78 59,42 18,8% -28,5% 3,88 6,64 30,19 64,38 53,38 2,81

2,0% -29,4% 2,34 -12,87 -15,02 38,53 54,71 79, 11

17,4% 11,9% 12,67 8,47 6,59 15,34 22,12 21,16

55,6% 22,2% 7,63 3,33 2,11 40,24 25,96 29,43

-42,9% 6,2% -14.33 -7,32 -10,46 41.25 28,97 23,52

22,5% -13,0% -0,12 9,08 0,52 43,25 61,90 56,85

23,2% -15,5% -0,29 9,64 0,40 42,14 64,99 60,30 15,6% 15,4% 3,64 2,52 1,56 68,00 25,48 25,48

25

a) Plástico y vidrio

J

Como se indicó anteriormente las manufacturas de plástico y vidrio son sectores consolidados con tasas de crecimiento saludables, que corresponden a industrias maduras y bien arraigadas en la economía local. Sin embargo son diferentes desde el punto de vista de su estructura de propiedad, su complejidad tecnológica, y sus encadenamientos aguas abajo. Ambas industrias han conservado tasas de crecimiento positivas durante todo el período, especialmente altas durante los años setenta, 10.6% y 5.4%, respectivamente para desacelerar durante los dos períodos subsiguientes y terminar con 3.6% y 2.5% respectivamente en los años de apertura.

La producción de envases y vidrio plano se realiza en forma oligopólica en instalaciones altamente intensivas en el uso de capital, protegida de la competencia internacional por los altos costos de transporte. Podrla decirse que tiene un mercado cautivo tanto en la industria de gaseosas y cerveza, bienes de consumo popular, relativamente aislados de la competencia internacional, como en la industria de la construcción. Estas circunstancias han creado un ambiente propicio para el desarrollo y permanencia de este sector en el contexto industrial, con un dinamismo principalmente sujeto a los ciclos generales de la economía pero también influido por el comportamiento de la construcción de edificaciones y de la industria automotriz. -

No se comentan los indicadores financieros de la industria de vidrio puesto que las cifras disponibles excluyen las dos principales empresas del sector 11(tabla 19).

Los plásticos se fabrican en una forma más modular en empresas medianas y en un ambiente más competido. Los encadenamientos aguas abajo de esta industria son muy variados. De acuerdo con información de ACOPLASTICOS

- aproximadamente la mitad de la producción a nivel nacional está conformada por envases y material para empaques destinados al consumo del resto de la economía, principalmente alimentos. En este campo el sector ha competido con éxito con la producción de vidrio y papel, lo cual explica buena parte de su rápido crecimiento. Otro 20% se dirige a la construcción y 10% a la _agricultura, principalmente películas de polietileno destinadas a la producción de flores y de banano. Entre los demás usos predomina el sector automotor. Además produce calzado de plástico, partes para electrodomésticos, y productos para el hogar. Aunque penetró exitosamente en el mercado de partes industriales (i.e. para _ aparatos eléctricos, computadores, equipos de radio y TV) la demanda se redujo debido a las importaciones de productos terminados.

El 55% de los costos de la industria corresponde a materias primas de origen petroquímico, por lo cual es muy sensible a los ciclos de precios del petróleo.

11 Conalvidrios no aparece en los reportes de Supersociedades y Peldar reporta conjuntamente con su planta principal como empresa de Medellin.


SECTOR VIDRIO

EMPRESA ACTIVOS , ... INDUSTRIAS PHILIPS DE COLOMBIA S. A. 67,266,714 SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S.A. 37,391,046 VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS S.A. 34,582,050 FIBERGLASS COLOMBIA S.A. 19,364,873 ENVAFAR S.A. 8,172,974 AMERICANA DE AMPOLLETAS S.A 8,979,283 FACTORIA DEL VIDRIOS A 5,119,180 VITRIPLEX LTDA 808,225 INDUSTRIAS GAMMA MACHETA HNOS.LTDA 1,075,014 TOTAL 182,759,359 GRANDE8t4) 158,804,683 RESTO 24,154,676

1998 39,063,463 21,744, 136 8,637,786

17,152,236 3,921,804 3,758,743 4,741,550 1,375,934

808,140 101,001,772 88,597,601 14,404,171

Fuente: t•lc:uloe b1Nd09 en nportea dt 11 Superfnblnd•nclt de Socltdtdts

VENTAS PARTICIPACION (mil•• ff pHOI) VENTAS

1997 19•o " %acum.

52,776,666 57,630,669 42.9% 42.9)1 25,921,770 27,959,272 20.8% 63.711/o 11,280,378 16,650,163 12.4% 76.1% 15,705,272 16,633,670 12.4o/o 88.5% 4,510,840 5,672,787 4.2% 92.7% 4,242,275 5.432,786 4.0% 96.7% 4,272,170 3,073,474 2.3°/o 99.0% 1,140,212 872,714 0.8% 99.7%

490,566 488, 178 0.3% 100.0% 120,340, 171 134,391,713 100.0% 105,684,088 118,873,794 88.5%

14,658,085 15,517,919 11.5%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA , ... .., 1ff7·H UTILIDAO/ACTIVOS PASIVOS/ACTIVOS

" 1 " 1998 1997 1998 1998 1891 19911 35.1% 9.2% -6.64 ·17.62 ·11.28 73.81 93.23 55.11 19.2% 7.9% 0.02 -12.71 -6.79 46.36 50.35 48.68 30.6% 47.6% ·9.09 ·16.36 ·20.34 58.26 46.59 47.34 ·8.4% 5.9% 0.23 ·3.46 .Q.03 13.82 15.46 21.31 15.0% 25.8% 2.12 1.76 1.97 45.23 38.55 37.57 12.9% 28.1% 11.48 5.47 4.83 14.95 25.32 29.91 ·9.9% ·28.1% 8.57 2.47 1.27 29.42 23.20 25.78

·17.1% ·23.5% 2.37 4.50 0.08 70.30 71.22 88.55 ·19.3% ·5.0% 0.37 ·10.38 ·27.98 81.37 87.15 89.51 19.1% 11.7% ·2.94 ·11.56 ·9.20 50.30 56.32 46.15 22.0% 12.5% -4.31 ·13.63 ·10.82 52.82 59.99 47.77

1.7% 5.9% 6.17 2.67 1.42 33.46 33.32 35.50

26

Durante 1.997 y 1.998 se benefició con la caída en dichos precios, pero en la actualidad está percibiendo los efectos de una la tendencia alcista. · -

Aproximadamente la mitad de la producción del sector se ubica en Bogotá pero Medellín y Cali también son centros de producción de plástico. Algunas empresas del sector también han realizado inversiones en el Grupo Andino.

El aumento de la demanda interna durante los primeros años de la apertura compensó los efectos del crecimiento en la penetración de importaciones. Si bien la competencia externa no constituye el mayor riesgo para el sector, con la desaceleración de la economía se perciben más sus efectos. Durante los años 90 también aumentó el coeficiente de apertura exportadora sin que este sector pueda considerarse típicamente exportador.

En general la industria se orienta principalmente al mercado interno, aunque algunas empresas como Stanton, Proquinal, Vaniplast, Multidimensionales, que exportan altos porcentajes de su producción. Naturalmente hay exportaciones indirectas debido al contenido plástico que llevan otros productos. En particular Proquinal exporta a USA por ser proveedor de General Motors. las demás dirigen sus ventas al Grupo Andino y Centroamérica. Es difícil acceder a los mercados de países desarrollados debido a las barreras que imponen las normas ambientales.

En el mercado de empaques se presentan prácticas oligopsónicas, frente a las cuales los productores colombianos tienen muy poco poder negociador. Se trata de las compras realizadas por grupos regionales de compañías multinacionales, que obtienen precios menores por pedidos a gran escala.

Es un sector de capital mayoritariamente nacional, siendo PAVCO la única empresa de capital 100% extranjero, adquirida recientemente por el grupo AMANCO de Suecia, que además se constituyó en la cabeza del conglomerado para América Latina. La productividad del sector bajó durante los noventa.

El interés del sector por el desarrollo tecnológico se manifiesta en el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho ubicado en Medellín, el cual se autofinancia casi en un sesenta por ciento con venta de servicios. El Centro inclusive presta servicios a empresas localizadas en Venezuela, Ecuador, Chile y Centro América.

Las regulaciones ambientales en países desarrollados implican costosos procesos· de investigación y desarrollo para esta industria. Uno de sus retos es competir con materiales que ofrecen ventajas desde el punto de vista ecológico por ser reciclables, como el vidrio y el papel. En el mundo hay un constante desarrollo de productos que no necesariamente se pueden producir en Colombia.

Entres sus ventajas está la inmensa posibilidad de aumentar el consumo de plásticos en Colombia que todavía puede considerarse bajo, pues en términos per-

27

cápita equivale a las tres cuartas partes del consumo per cápita en Chile y al 11% del consumo per cápita en EU.

Los activos del sector son de $1 billón y en 1.998 realizó ventas por $0.9 billones, registrando una rentabilidad sobre aetivos de 2.3% con endeudamiento decreciente de 43% (tabla 20).

b) Textiles

Aunque Bogotá no puede considerarse un centro textilero de la dimensión de Medellín, es evidente que se ha creado un nicho en la industria de tejidos de punto y tejidos planos de fibras artificiales que llama la atención por su tamaño porque contribuye con el 4% del valor agregado manufacturero de la ciudad. En los tres subperíodos analizados el crecimiento promedio de tejidos de punto osciló entre 5.5% y 6% y ha venido aumentando su nivel de especialización desde 0.9 er. 1.974-82 hasta 1.5 en 1.990-96, lo cual revela una industria en pleno desarrollo. Los productos principales de este sector, como su nombre lo indica, son los tejidos de punto de fibras artificiales y de algodón, pero también comprende la manufactura de algunas prendas de tejidos de punto como calcetería, medias de mujer y algunos artículos de ropa interior femenina. Desde finales de los ochenta la agrupación realiza exportaciones crecientes, aunque nunca con la intensidad de otros sectores más orientados hacia afuera como las manufacturas de cuero, que en 1.994 triplicaban el nivel de apertura exportadora de los tejidos de punto. Aunque la penetración de importaciones subió notablemente durante los años 90, sigue siendo relativamente baja en comparación con el promedio de bienes intermedios.

Significativa en el contexto manufacturero local por su participación en el valor agregado (1.6%) y su especialización(2.5), la industria de tejidos planos artificiales ha tenido un crecimiento moderado; su producción decreció en el período 7 4- 82 y tuvo su pico en 1.982-89 con un escaso 2.2%, para crecer apenas 1.3% en 90-96. Por estas razones puede considerarse como un nicho estable.

De acuerdo con las cifras de Supersociedades las ventas de tejidos de punto y artificiales en 1.998 fueron de $0.6 billones En dicho año el sector no generó utilidades (el índice de rentabilidad sobre activos fue --0.44%), pero su nivel de endeudamiento está por debajo del promedio manufacturero de Bogotá (Tabla 21).

c) Productos metálicos transformados

Bogotá se especializa en la transformación de productos metálicos ("clasificada como "productos metálicos no especificados" de acuerdo con la CllU ). Los

TABLA 20. INDICADORES FINANCIEROS SECTOR PLASTICOS

EMPRESA

PAVCO B.A.

MULTlOIMENSIONALEB 8.A

IAJOVER 8.A

PLA8TILENE S.A.

P.V.C. GERFOR S.A.

ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA L TI),&.

MINIPAK S.A.

FllMiEX B.A.

COMPAWIA. IBEROAMERICANA DE PLASTICDS 8.A

PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTIC09 S.A

EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E INYECCIO

PELICULAB EXTRUIOA8 S.A.

INDUSl'RIAB VANYPLA8 SA

CAJAS PLASTICAS S.A.

1NTALPEL S.A.

GILPA IMPRESORES S.A.

COMPANIA PRODUCTORA DE.EMPAQUES TECNIC08

PLASTICOS FLEXIBLE8.8.A

DIENES Y COMPA111A l TOA

PELPAKS.A.

TUBOTEC S.A.

INOUSl'RIAS UMIPLASTLIMITADA

PLASTICOS INDUSTRIALES LTOA

P.T.C. PLASTICOS l TOA.

lNYECCION TECNICA DE PLABTICOS l TOA.

PLASTIHOGAR l TOA

INDUSTRIAL DE POUETILENO l lDA

PlASTlPACK S.A.

REPRESENTACIONEB INOUSl'RIALES DE PLASTIC

[AL TALENE B.A.

GOMEZ VARGAS L TOA

PREPAC COLOMBIANA l TOA

DANIEL RUIZ PLASTICOS LIMITADA

!ACME LEON PLASTICOS l TOA

TAPAS ALBERT l 1DA.

ACTIVOS

1991

204.188.497

74.5'3.353

78.485.871

32.382.380 39,.(99.555

37.488.852

48.782.128

57.063.879

47.065.345

18.333.110

11.198.183

11.431.841

33.942.339

28.444.891

10.787.128

25.005.002

21.705.188

19.320.040

8.015.934'

9.921.588

14.397.127

18.375.4.47

5.878.928

8.491.285

11.266.608

7.787.895

3.185.102

3.275.940

5.895.631

4.248.247

3.883.475

6.112 . .487

3.825.282

3.148.285

10.489.782

VENTAS PARTICIPACION .,,.... . .,._, VEN .. AS 1988 1897 1990 " %acum.

118.175.259 150.445.790 124.255.018 14,22% 14,22%

51. 100.718 58.704.988 82.1533.~1 7,115% 21,37%

27.603.739 38.119.827 . 52. 783.245 8.04% 27,41%

30.851.288 37,932.993 43.589.975 4,99% 32,40%

28.749.704 39.728.575 39,703.124 •.5-4% 38,94%

21.827. 792 32.988.023 34.889.480 3,99% 40,93%

25.102.3"48 29.648.241 33.035,627 3,78% 44,71%

21.495.809 30.474.900 31.8115.728 3,84% 48,315%

21.990.402 35.209.860 31.472,384 3,80% 51,95%

8.703.759 12.072.455 26.089.928 2,ge% 54,94%

14.705.194 18.101.994 22.034.400 2,52% 57,48%

14.581.551 18.563.325 21.743.059 2,49% 59.94%

15.859.786 19.035.718 21.217.049 2.43% 92,37%

21.714.074 20.207.888 20.746.798 2,37% 64,76%

15.106.111 17.528.930 20.433.887 2,3"4% 97,08%

13.008.270 18.-420.812 19.540,010 2,26% 99,33%

24.394.423 20.428.5" 17.209.711 1,97% 71,30%

7.878.9.44 13.652.345 17.187.207 1,97% 73,27%

9.885.819 11.273.897 15.954.482 1,93% 78,09%

9.577,93"4 13.073.497 15.071,801 1,72% 76,82%

9.939.499 12.053.713 11.774.040 1,35% 79,18%

6.823.438 9.921.748 11.597.909 1,33% 79,49%

6.926.381 9.101.397 10.464.313 1,20% 60,69%

5.228.845 8.333.742 9.481.818 1,08% 81,77%

5.308.002 7.818.208 9.430.317 1,08% 62,65%

8.84!5.928 6.90&.676 7.534.801 0,86% 83,71%

4.521.998 5.411.904 7.045.721 0,61% IM,52%

5.337.272 5.833.«6 8.816.677 0,78% 85,30%

4.298.215 5.171.706 8.178.813 0,71% 86,01%

4.187.356 5.364.035 !5.999.648 0,89% 66,69%

5.900.749 !5.794.268 0,66% 97,35%

4.973.80"4 5.933.343 5.641.495 0,85% 68,00%

3.410.177 6.505.736 0,63% 88,83%

4.743.117 4.885.317 5.489.313 0,83% 89,28%

2.378.534 !5.311.921 0,81% 89,86%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 1 ..... 1 1ff7-ll '"IUDªDIACTIV~ PAºIVOSIACTIV""

" " 1986 11197 1198 1998 1197 1998 27,31% -17,41% a3,02 10,37 7,33 25,42 17, 17 9,32

10.97% 10,28% 9,3"4 2,78 -3,41 !59,15 59,12 5g,92

38,10% 38,47% 1,88 1,73 ·2,90 58,61 88,10 72.-49 22,95% 14.91% 9,33 2,e5 3,52 ISB,01 59,11 68,21

48,52% ..O,De% 7,99 215,88 12,72 35,24 24,49 20,08

52.52% 5,77% .(), 10 1,01 9,16 53,43 52,28 35,88

13,58% 11,43% 4,00 . 1,50 1,20 3"4,29 33,03 37,73

41,77% 4,40% 9,3"4 -4,06 -8,152 58,40 55,27 83,66

80,11% ·10.01% 4,00 9,99 -5,43 80,81 64,05 71,25

24,41% 116,11% 4,64 1,59 1,83 92.33 75,90 1!11, 13

23,10% 21,72% 12,24 13,58 11,40 n.73 71,41!1 63,44

27,48% 17,13% 9,63 6,33 9,74 93,62 58,43 47,06

21,56% 11,48% 2,47 2,06 1,IM 44,15 3"4,31 ·38,15

-8,94% 2,97% 24,55 20,3"4 19,20 38,89 21,86 18.87

18,04% 18,57% 1,01 3,73 3,87 48,18 35,33 30.1"4

26,25% 19,81% 8,96 5,96 '5,91 60,19 47,88 41,82

·16,27% ·15,75% 2,02 0,21 1,49 37,58 29,82 31,22

77;84% 2S.S9% 0,96 ·15,83 -1,42 46,89 IM,73 54,38

19,40% 41,52% 14,02 13,71 25,91 73,05 75,52 52,88

38,50% 15,26% 7,58 41,99 9,96 57,98 42,09 58,79

3"4,64% ·2,32% 0,66 0,20 -10,74 82,32 79,82 88,82

12,45% 1U9% 5,72 .(),90 0,90 !57,77 35,87 38,08

1,96% 14,97% 2,28 1,75 5.07 45.66 45,64 44,77

159,38% 13,78% 9,89 8,22 3,04 83,49 83,87 82,87

47,29% 20,82% ·2,38 14,12 ·1,43 44,27 58,14 71,00

0,88% 9,11% ·1,35 -1,95 ·5,67 77,04 79,88 85,32

19,66% 30, 19% 8,48 9,81 11,01 55,12 53,02 49,35

5,65% 21,00% 3,80 -12.74 9.61 77,49 65,24 87,03

20,32% 19,47% ·17,49 -8,51 41,71 77,51 78,38 98,07

26,72% 11,95% 0,63 1,76 0,56 91,23 !57,31 49,15

n.• ·1,80% n.d 10,14 2,85 n.d 83,21 88,19

19.29% -4,92% ..a.se -18,03 -11,"4 57,48 74,23 57,39

"·· 61,45% n.d 6,89 8,81 n.d 58,66 53,85

3,00% 11.95% 11,73 7,00 1,41 46,17 41, 15 .43,29

n.o 123,33% n.d ·5,74 2,77 n.d 21,09 7,96

CONTINUACION TASI.A 20. INotCAOORES FINANCIEROS SECTOR Pl.ASTICOS

EMPflEIA . .,,,,,,. '"'

Pl.ASTIC08 AAlteOWLTM 1.5()(1.478

OE\'\N:L l TM 3.839.230

F'l.MTICOS .._,NIUCOS DI! COLOM81A UMITAD' 7.110.207

ll<JUll1"RA ~DE ACRIUCOI 4.781.892

lt«lEHERIA Of. TlVHIFOfWACIONOE P\MTICO 4.982.210

PlASTICOS Y c:AlX:H)S flA PLACA 4.9e2.705

fmoMOPLA.S L TOA. l!l.381.413

iTRofoAMAS LTM. •-038.702

Pl.EXINLTM 1.585.859

MNLFACTUWI Pl.ASTICAl!I aiOUTlN LIMITAD 3.751.517

PlMTICOS OfllCOLLT'Do'.. 2.010.:Jee

iV!DAIOM~LTM 11.1'13.183

~STK:RVl OE COLOM&IA IA 1.522.711

MNPACK.SA 1.738.549

lttlll 1.937.858

oe: 8 IPNER!llotEa lTM Y CIA S EHC 2.123.819

POUEHJASE8 LTM 2.0M.801

~AlTM 740.248

!1'()ll5tRIA9 PlASTlCAS O.fl L TD4 1.781.156

UILTON"SMETH..IV.OOS 8A 3.158.554

OOLMOA 541.751 IPO.l:ITRIM PLAITICAS.MOO"AMll l!IA 1.001.129

POUEXJIAIOl!ILES &A POUEX 2.203.860

FAMOPU.81' UMIT~ 5.441.538

lta.JBmlM M.llEA'T LTM ' 4.882.301

Ml.fOPN< l TOA -4.1e3.fi7e

PROOC..r::T08 MOft()AH L TD4 2.482.48-4

Pla.IACl'l:ILLTM 743.689

PLMTlVAU.E L TM. 1.240 . .482

~l..fllAl IN'.lU9TAIAl!I P\MTICAS LT'D'.. 1.482.188

PLASllCOS SILVATRIM OE COl.OMBIA 8A 1.078.124

~LLTM 1.025.588

8U8TER PACK EMPAQl.ES E IMPRE.908 8.A. et5.715

BOTEU.A8 PlMTlCAl!I L TOA.. 1.250.813

E\.ROA.A8T1COS lTOA 994.085

loECOAAClotEa Y CINTA! LTM 1.034.BOe

UNl..f'N;1UW!ll Pl.MTICAl!I SA 5.870.671

ESF'\.MAPOR Y ClA L TM. 1.51e.99B

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81NfETIC08 Y PLA8TICOll NDNJ8 UMIT~ 594.289

PlASTENOO lttlll 1.078.728

PROllRAll LTOA 700.113

SOPRl9CO BILBAO OOLOMelA &A 911.150

PROCESACOAA DE POUESTfR L TD4 1.017.480

l.n,.Fv.et UMIT~ 1.770.122

ltNERSIO~S VARGAS RAMOS & CI"- S. ENC. 813.eoe

EST\PlAO l ttlll 8.938.515

TOTAL 1.1)47.022.825

IORAM>EI 1519.449.660

RESTO 427.573.155

VENTAS PARTICPACK>N -·- VENTAS

• Yo •cum.

4.568.425 15.132.'1e9 0,58% 90,45%

2.4n.ee9 3.e<M.072 4.480.253 0,51% 90,le'Jb

3.494.32!1 4.21e.CI04 4.44&.3e0 0,151'4. 01,47%

3.4-42.890 3.~.955 4.083.9!'3 0,47% 01,94% 2.egg_es& 3.18&.223 3.Vn.006 0.48% 92,39'1.

2.BM."498 3.351.4115 3.152.0M 0,3&% 92,75%

1.840.874 2.823.108 3.143.823 0,315'6 03,11%

. 2.71M.275 2.908.012 3.03-4.882 0,35% 93,"4&%

1.8-47.206 2.eM.381 3.()34.-478 0,35% 93,1!11%

4.528."4&2 3.682.548 2.1!17.C.205 0.33"' IM,1"4%

2. 147.228 3. 171.801 2.e:z&.n8 0.32% 8-4,41!1%

2.1!191.800 2.520.431!1 2.774.91'1 0,32% 8-4,78%

3.012.815 2.909.210 2.ee9.197 0,31% ....... 1.7.c&.1!157 2.3-42.708 2.583.430 0,30% 95,39'11.

1.504.783 3.001.089 2.2&4.1123 º""" 95,&4% 3.5U:t1S 2.283.281 º""" .......

1.353227 1.822.Je.t 2.145.798 0,25% 98,15%

2.375.807 2.083.113 0,24% 98,39%

1.ffi.801 1.V00.457 1.987.015 0.23% 98,82%

1.3815.040 1.392.480 1.924.4&2 º"'" 98,8-4%

894.178 1.907.224 º""' flT,05%

1.304.e&<t 1.307.597 1.851.1111'1 0,21~ 07,27"A.

1.538.&37 1.287.490 1.842.502 0,21% 97,48%

1.538.542 1.074.884 t.e22.282 0,21"1 97,1!19%

3.939.M9 4.528.431 1.770.01'1 0,20% ..,,..,. 1.887.329 1.903.840 1.851.000 0,19% 08,08%

2.ooe.822 2.885.297 1.1511.302 0,18'11> ....... 1.103.970 1.3711.596 1.402.830 0,18'11o 98,42"'

898.527 1.035.977 1.371.851 0,18'11o 08,58%

1.083.131 1.408.398 1.321.489 0,16% 08,73%

1.211.949 1.478.1&4 1.309.130 0,15% 08,M'lli

1.004.307 924.890 1.251.658 0,14% 99,02%

773.715 083.137 0,11"1 99,14'1&

2.259.251 2.588.291 9157.095 0,11% 99,25%

1.489.433 1.182.209 9.58.359 0,11% 99,38%

873.0.40 8-48.109 0,11% 99,48%

2.112.374 2.117.709 917.932 0,11% 99,57%

554.708 ,,,..., 591.289 0.01'11 99,84%

451.SBe fi15.370 534.&42 0,08% 09,70%

285.847 405.JG.4 525.712 0,08% 99,78%

410.248 528.175 498.253 0.06% 99,81%

900.497 580.885 488.1&4 0,08% 99,87%

"°2.428 447.355 0,05% 99,92%

542.385 588.297 411.7&2 0.05% 99,97"'

548.228 356.e02: 213.1!115 0.02% ....... 38.770 1.370 52.789 0,01~ 100,00%

5.352.8-42 '3.459,823 15.057 0,00% 100,00'%

648.771.038 824.197.996 874.053.032 100,00%

345.897.057 451.249.195 454.077.882 51,95%

301.073.981 372.948.601 419.975.150 48.05'11>

CREc.iENTO RENTABLIJAD DE\JDA tttl ... f tff741 UTI...JJAOIACTIVOS PA8'YOSIACT1YOS

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-35,49% ·18,31% -18,12 14,40 ..... 49,87 ""' 19,95

n• -211,74% nd 4,33 ·8,08 nd ""·" 51,56

8,4e% -30,01% -3,88 1,0< -9,88 57,02 •e.ee ..... -34,95% -i0, 10% 1,80 -13,215 ..... "·" 85,98 .. . ., -98,27% 3751,75% 0,87 -7,48 4,311 51,78 .. ~. 57,83

-35,3e% ·90,58% 2,03 ·12,91 -29,75 71,31 78,50 99,15

27,43'1& G,05% 3,"49 4,72 2,29 47,81 44,45 43,27

30.539' 0,83% .... .... 2,18 44,98 41.55 40,09

23,87'M:o 12,81% 4 ... 2,95 2,45 51,52 ...... 47,88


SECTOR TEJIDOS DE PUNTO Y ARTIFICIALES

:EMPRESA ACTIVOS

1998

MANUFACllJRAS ELIOT S.A. 84.884.177 PROTELA S.A. 131.796.228 TEXTURA LIMITADA 22.539.312 SAJATEX S.A. 13.425.294 FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA l TOA. 23.474.379 SUAVIPUNTO DE COLOMBIA S.A. 7.869.453 ALPHATEX INDUSTRIAS TEXTILES ALPHA S.A. 11.258.816 TEXTILES ROMANOS S.A. 4.950.736 TEXTILES 1X1 S.A. 8.297.859 VOOARIS TEXTILES Y CONFECCIONES l TOA. 4.226.065 TERCIOPELOS Y PELUCHES LIMITADA TERPEL 7.874.707 PRODUCTORA DE MODA Y TEXTILES DE cotOMBI 4. 179.782 TEJIDOS SAN REMO LTOA 2.593.826 ALMATEX Y CIA 8, EN C. 1.330.645 CORTINTEX LIMITADA 1.440.229 TOTAL 848.407.448 DRANDES (2)º 216.680.405 RESTO 631.727.043

Fuenl•: C"culos basado• en reportes de I• Superlnlendenc:I• de Sociedades

1996 n.d

60.208.545 18.153.657 8.588.881 9.841,170 5.261.597 5.314.373 4.536.468 3.511.493 2.513.496 2.030.450 2.571.599 1.887.772 1.509.632

727.875 513.881.426

80.208.545 453.472.881

VENTAS PARTICIPACION (mlln de P"O'I) VENTAS

1997 1998 % %acum.

98.790.817 129.508.428 19,39% 19,39% 72.018.660 79.333.382 11,88% 31,27% 17.031.928 19.638.323 2,94% 39,8611~

9.565.447 13.833.175 2,07% 41,93% 11.999.870 11.810.249 1,77% 75,81% 5.764.758 5.855.922 0,88% 76,89% 5.124.130 5.700.036 0,85% 78,45% 4.435.181 4.741.801 0,71% 79,77% 4.458.703 3.448.900 0,52% 80,43% 2.923.134 3.079.891 0,48% 90,37% 1.988.128 2.532.638 0,38% 98,90º¡(, 1.605. 145 2.440.241 0,37% 99,26% 1.966.470 2.313.321 0,35% 99,81% 1.533.633 1.585.369 0,23% 99,84%

838.617 1 - 1.050.679 0,16% 100.00% 594.192.525 667.760.446 100,0% 170.8-09.477 208.839.810 31,3% 423.383.048 458.920.636 88,7%

No~~: Para este 110Clor sólo se tomaron en cuenta los códigos 1720 y 17SO que corresponden a tejidos artificiales y de punto respectivamente, de acu.,rdo a la claiffoaci6n de la Superintendencia de Sociedades.

CRECIMIENTO

1998-87 1997-88

% % n.d 31,09%

19,62% 10,18% -6,18% 15,30% 45,18% 44,82% 21,94% ·1,58°.4

9,58% 1,58% -3,58% 11,24% -2,23% 8,91% 28,97% -22,85% 18,30% 5,36% -2, 18% 27,52%

-37,58% 52,03% 4,17% 17,64% 1,59% 2,07%

15,25% 25,29% 15,67% 12,38%

183,70o/o 22,28% -6,64% 8,39%

•El dato no disponible de la! ventas en 1996 rara una de las empresas mú grandes hace que el crecimiento de vcnw 1996-97 del lota! de empresas grandes csl~ sobrwstimade>.

RENTABILIDAD DEUDA

UTIUOAD/ACTIVOS PASIVOS/ACTIVOS 1996 1997 1998 1996 1997 1998

n.d 3, 11 2, 17 n.d 84,56 65,24 -7,88 0,81 1,52 26,59 23,75 11,45 1,82 1,55 2,40 61,07 52,96 50,49 1,58 1, 19 1,38 53,44 81,41 53,88 1,55 1,33 1,77 33,32 19,38 32,45 7,74 4,30 5,56 20,03 18,27 13, 12 4,13 -1,81 -2,80 49,92 45,08 27,08 5,80 2,43 -0,08 23,45 26,95 11,06 5,48 4,02 2,30 39,59 39,59 39,58 1,71 2,20 2,47 36,48 25,29 24,68 4,03 -B,59 -1,53 16,68 23,26 20,23 1,01 -11,24 -2,45 57,10 70,13 75,29 3,8-0 3,47 3,01 77,54 72,67 65,65 4,74 5,69 4,02 31,03 27,07 17,35 2.14 2.40 2.98 33,BO 37,B8 31,03

-1,30 0,96 -0,44 42,89 3B,75 34,06 -7,68 1,97 1,77 26,59 44,37 32,52 -0,83 0,71 -1,20 44,60 37,40 34,58

28

f principales artículos fabricados por esta agrupación son tapas corona, partes de aluminio para envases, muelles de hoja de acero torones de alambre de hierro o acero, lanas de acero para uso doméstico, tomillos , alambres, clavos, tapas para frascos y envases de hojalata y otros productos de metales procesados, entre ellos varios para el sector de la construcción.

La agrupación se compone de varias empresas de tamaño "mediano bajo", similar al observado en el sector de imprentas. Las cuatro empresas más grandes reportadas en Supersociedades, Acerlas de Colombia, Bon Bril, Tapón Corona y Consorcio Metalúrgico Nacional contribuyen con el 46% de las ventas del sector.

Historicamente el crecimiento de su producción (según el DANE) ha sido lento (promedios inferiores a 1.3% en los períodos analizados) y su nivel de especialización en Bogotá se ha reducido. Su producción es intensiva en el uso de materias primas importadas, por lo cual se presume sensible a la devaluación de la tasa de cambio. La penetración de importaciones de este conjunto de productos es de 30%, superior a la observada en los bienes de consumo pero inferior a la que presentan muchas agrupaciones de bienes intermedios y aumentó durante los años 90. Su productividad del costo salarial ha sido relativamente estable.

Las Superintendencia de Sociedades registró ventas por $0.5 Billones en 1.998 , con pérdidas de -4% sobre activos, una situación que se observa en todos los tamaños de empresa del sector. Su nivel de endeudamiento promedio es de de 55% y ha venido aumentando en los últimos tres años. (Tabla 22).

\ d) Mezclas de concreto y láminas de asbesto y cemento

1 \Por otra parte la ciudad presenta especialización en la manufactura de el grupo )denominado "otros minerales no metálicos" destinados especialmente a la construcción, entre los que se destacan las mezclas de concreto y láminas de asbesto y cemento, cuya producción creció en promedio por encima del 4% antes de 1.990 y en los años de apertura se desaceleró.12

3.4 Bienes de capital

/Entre los llamados bienes de capital se destacan las industrias de maquinaria 1 eléctrica, productos metálicos estructurales y equipos de refrigeración y ¡ ventilación que representan en conjunto casi el 4% de la producción bruta 1 industrial. Debe recordarse que Bogotá es una ciudad con especialización en

varias ramas de la producción metalmecánica.

a) Maquinaria eléctrica

La agrupación de maquinaria eléctrica tiene un índice de especialización de 2.4 y presentó su etapa de mayor crecimiento en 1.974-82, cuando su producción

12 Resulta difícil aislar este sector en la base de datos de Supersociedades


SECTOR METALES TRANSFORMADOS

EMPRESA

ACERIAS DE COLOMBIA S A.

BON BRIL S.A.

TAPON CORONA DE COLOMBIA S.A.

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.

n.reos DEL CARIBE S.A.

VAN LEER ENVASES DE COLOMBIA 8.A.

FABRlC.t. DE TORNILLOS OUTEMBERTO 8.A.

CERRADURAS DE COLOMBIA S.A. EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS B.A.

INOUSlRIA COlOMBIANA DE TAP.t.S S.A. INCOL METALIBEC SOCIEDAD ANONIMA

TECN\ALAMBRE L TOA. AOUAFORJAS S.A. SHCLAGE LOCK DE COLOMBIA S. A,

AMERICAN PIPE ANO CONSTRUCTION INTERNA TI CROWN COLOMBIANA $.A. HUNTER OOUGLAS DE COLOMBIA S.A.

GEN Mil S.A. FORSTER MUTIS COLMALLAS 8 . .t.. PRODUCTOS DE ALUMINIO MUNAL L TOA.

FLEXON S.A. SAFE COlOMBIANA S.A. METALMECANICAS VULCANO L lOA.

FABRICA NACIONAL DE MUDECOS.JORQE H.BERN

POUMETAL S.A. DISTRIBUIDORA COLOECOR S.A.

DISARCHIVO L TOA PER.t.L TA PERFILERIA Y CIA.. L TOA.

ACTIVOS .... 1996

144,319,71• 51,374,019 55,005,321 28,107,922 68,318,781 19,139,234 34,265,87• 28,008,8!56 83,545,409 12,955,404 15,954,424 12,384,743

20,348,880 10,321,312

9,624,635 9,559,304 20,072,658 6,567,543 11,583,887 7,371,374

10,839,215 9,592,033

8,453,328 5,936, 193 9,039,984 8,355,544

10,840,278 7,085,848 3",786,812 10,304,578

84,363,941 n.d 10,851,071 5,856,102 4,824,264 4,818,086 5,538,365 3,231,442 8,125,409 3,802,200

5,713,492 3,960,778 3,205,844 2,657,842

5,920,602 951,482

10, 115,876 8,304,618

29,322, 171 2,755,296

1,841,088 2,902,415 1,374,098 1,833, 135

2,309,372 2,138,503

VENTAS PARTICIPACION !m••depHo•J VENTAS

1997 1998 " %acum.

80,222,757 118,616,568 24.091% 24.09% 34,321, 199 48,358,862 9.577% 33.87% 24,031,330 42,770,806 8.838% 42.60% 31,924,240 39,2-40,098 8.106% •o.81% 29,977,557 3-4,033,958 7.031'% 57.64% 14,532,069 19,223,836 3.971% 81.81% 12,090,881 13,220,230 2.731% .... ~% 10,742,584 12, 108,281 2.501% 88.84%

8,562,658 10,782,008 2.223% 89.07% 10,382,888 10,328,348 2.13"% 71.20% 10,885,358 10,289,614 2.126% 73.33%

7,405,238 10,000,297 2.068% 75.39% 9,325,250 9,610,937 1.985% 77.38% 7,920,5151 8,853,537 1.829% 79.21%

11,859,558 8,089.721 1.887% 80.87% n.d 7,302,931 1.509% 82.38%

5,385,483 8,760,097 1.397% 83,78%

4,524,324 4,533,700 0.937% 84.72% 3,578,426 4,518,021 0.933'1\ 85.85% 3,808,439 4,330,153 0.895% 88.54% 4,232,121 4, 129,818 0.853'1\ 87.40% 3,283,744 4,038,838 0.834% 88.23%

3,311,744 4,005,3"8 0.827% 89.08% 5,457,808 3,824,980 0.790% 89.85% 2,993,197 3,678,591 0.780% 90.61% 3,419,133 3,393,580 0.701% 91.31% 2,320,254 2,736,936 0.565% 91.87% 1,921,907 2,524,099 0.521% 92.40%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD 1"147 1tt7..U UTILIDADIACTIV-.. .. 1996 1997 1998 58.15% 45.37% 2.99 -0.20 -3.38 31.48% 35.07% 2.2ll 3.37 0.78 25.56% 77.98% .0.004 -1.11 -3.09 13.98% 22.92% 1.35 1.05 0.74

131.39% 13.53% ·2.38 -3.18 -11.48 17.3"% 32.29% 3.59 2.76 9.57 17.14% 9.~% 0.47 ·2.78 2.87 12.38% 12.71% 11.93 11.15 14.05 30.38% 25.69% 15.25 8.82 7.68 40.85% -0.53% -3.58 1.43 -3.152 13.27% -5.30% -1.88 1.18 -8.30 24.75% 35.04% e.47 5.94 2.79 48.73% 3.06% -3.21 1.43 -2.53 11.78% 11.78% 4.e9 1.29 0.88 15.09% -31.98% 1.59 ·2.78 -5.63

n.d n.d n.d n.d -10.07 '-8.04% 25.52% 1.98 -7.24 -14.57 -8.10% 0.21% 0.30 2.28 -3.37 10.74% 28.28% 0.32 5.04 3.84

0.11% 13.70% 3.99 1.78 4.34 8.85% -2.42% ·2.50 ·10.81 -3.50

23.58% 22.93% -45.23 ·28.29 -4.70 248.07% 20.94% ·7.75 0.21 0.02 ·13.43% -29.92% 0.31 ·10.53 -17.28

8.83% 22.83% 2.03 1.07 1.08 17.80% -0.75% 24.04 10.15 0.00 28.57% 17.96% 2.11 .0.82 0.81

·10.04% 31.33% 8.84 4.32 8.02

CONTINUACION TABLA 22. INDICADORES FINANCIEROS SECTOR METALES TRANSFORMADOS

EMPRESA ACTIVOS

1998

EQUIPOS INDUSTRIALES E INOXIDABLES L TOA. 11,083,945

lNOUTRIAS METALMECANICAS SAAO L TOA. 1,838,816 INVERSIONES GUERFOR S.A. 5,256,905 CIA. EXPLOTADORA DE INO.METALICAS S.A. C 1, .. 73,501

ANORES OARZON ACERO AGA L TOA 4,850,038

INDUSTRIAS TIBER & CIA LTD.4. 1,500,439

ATB CALOERERIA EN COLOMBIA 7,492,522

INDUSTRIA METALUROIC.4. DE COBRE L TDA 1,701,839

MALLAS ETERNA GOMEZ JARAMILLO Y CIA L lOA 1,385,454

INDUSTRIAS AORIA L lOA. 1,258,838

INDUSTRIAS FULL S.A. 4,544,901

INDUSTRIA DE MATERIAL ELECTRICO GAL VANIZ 2,383,981

GRUPO INOUCILEMAN L mA 2,753,819

TECNOLOGIA PARAVALVULAS DE CONTROL B.A. 2, 195,286

INDUSTRIAS HO LTDA 1,904,604 HEBILLAS Y ADORNOS LIMrTADA 1, 173,314

CAJAS FUERTES ANCLA S.A. 1,448,435

TROQUELES Y PLASTICOS S.A 1,210,459

RJVA CAUONI S.P.A. SUCURSAL COLOMBIA 1,493,772

GRIFOS Y ACCESORIOS L TOA. 1,852,941

CALOERAS CONTIENTAL L TOA. 1,278,987

ALEACIONES TECNICAS L TOA. 1,013,374

INTERMEC LIMITADA 1,447,934

8REDERO PRICE COLOMBIA B.V. 5,533.281

COMPAlllA PRODUCTORA DE ENVASES METALICOS 898,384

INMECOLSA S.A. 899,057

INDUSTRIA DE ALUMINIOS EOINS L TOA. 828,545

TOTAL 756,327,460

&GRANDES 383,"453,079

RESTO 372,874,381

Fuenft: C.6tculos basadot en reportes de i. Supertntendencl1 di Socltd1de1

1996 9,570,868 1,184,783 1,733,804 1,095,886 2,815,403 1,431,021

n.d 821,078

1,081,482

1,515,430 1,250,631 1,397,043 1,842,984

781,551

1,277,209 1,124,573 1,268,301

379,082 n.d

1,259, 157

772,721

1.166,530 705,739

15,606,349

755,265 341,874

348,598 315,806,029 137,585,435

178,220,594

VENTAS PARTICIPACION (mle• d• pe&ol) VENTAS

1997 1998 " %•cum. 3,101,435 2,494,253 D.615% 92.91% 1,527,254 2,051,824 0.42.t% 93.33% 2,299,526 2,038,113 0.421% 93.75% 1,243,087 2.022,974 0.418% 94.17% 2,415,224 1,869,628 0.386% 94.58% 1,807,035 1,793,745 0.371% 94.93%

1,504,278 1,777, 121 0.367% 95.30%

975,254 1,748,332 0.361% 95.86%

1,381,792 1,855,248 0.342% 98.00% 2,041,852 1,559,857 0.322% 96.32%

829,133 1,514,534 0.313% 98.83% 1,719,499 1,484,177 0.307% 96.94%

1,189,377 1,372,979 0.284% 97.23%

1,027,342 1,388,995 0.282% 97.51% 1,456,543 1,351,603 0.279% 97.79% 1,073.688 1,300,956 0.269% 98.06% 1,352,228 1,287,921 0.288% 98.32%

1,801,971 1,273,712 0.283% 98.58% n.d 1,107,178 D.229% 98.81%

1,502,132 1,088,698 0.225°~ 99.04% 906,092 1,067,335 0.220% 99.28% 737,651 850,415 0.178% 99 ... 3% 847,837 814,951 0.168% 99.80%

6, 176,326 712,113 0.147% 99.75% 940,470 641,224 0.132% 99.88% 598, 187 558, 147 0.115% 100.00%

81,378 11,059 0.002%

388,536,409 484,073,015 100.000%

200,477.083 279,020,292 57 ... 0% 188,059.328 205,052, 723 42.360%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 1998-97 1fff-98 UTILIDAÓIACTIVO• PASIVOS/ACTIVOS

" " 1996 1997 1998 1996 1997 1998 -e7.SO% ·19.58% 4.57 ·13.85 -1•.eo 87.72 59.89 66.06 28.91% 3".33% 5.01 03 4.98 53.11 55.94 51.80 32.84% ·11.48% ..il.03 5 ... 2.29 82.88 52.39 55.94 13.•3% 82.74% 5.24 2.60 2.05 30.69 35.32 38.85

·14.21% -22.59% 3 ..... 1.28 -2.75 87,21 81.08 80.53 12.30% 11.82% 4.11 3.17 3.52 58.74 53.95 48.41

18.14% n.d 0.85 -1. 71 n.d 91.54 64.49 18.78% 79.27% 0.04 -8.36 1.52 81.35 68.49 88.05 30.18% 19.79% -10.10 3.48 7.55 21.78 22.48 5.38 3-4.74% -23.61% 1.48 5.79 -8.94 83.12 75.87 79.04

-33.70% 82.66% -3.13 -0.25 -5.30 64,19 73.14 77.19 23.97% -13.89% 1.28 1.93 -23.31 13.78 20.34 45.09

-35.46% 15.4"4% -3.87 22.23 ·17.01 50.55 28.J.C 36.51 31.45% 33.06% 2.28 0.10 0.14 71.42 81.96 5-4.92 1Ü4% ·7.19% 3.89 0.88 0.31 58.87 "48.78 49.83 ~.52% 21.17% 4.99 4.09 2.10 62.47 47.53 5•.4o 8.79% ~.76% 9.33 e.15 3.09 58.48 54.09 156.84

375.38% -29.32% 3.eo 7.e5 8.13 90.4!5 86.25 52.79 3.3" 1.!57 o ... 89.45 98.09 92.77

19.30% -27.52% 5.03 4.75 3.52 38.58 49.7"4 49.06 17.28% 17.80% 8.36 5.43 3.87 37.14 45.92 •5.23

-38.77% 15.29% 10.91 ... 89 -2.58 33.91 29.98 33.73 -8.20% 25.80% 9.70 6.05 6.92 15.73 12.31 12.65

-60.42% -88.47% ... 33 1.73 ~0.37 !51.6-4 6.97 22.•1 2"4.52% -31.82% 1.42 0.79 3.36 68.9"4 49.91 41.71 74.39% -8.38% 3.44 2.83 3.28 65.11 57.31 55.43

-78.66% -88.41% 53.29 -23.98 4.44 23.98 83.64 75.00 23.03% 24.59% 1.43 -0.08 -3.71 51.18 53.81 54.59 45.71% 39.18% 1.15 -0.38 ~.12 80.91 64.23 62.81

5.52% 9.04% 1.71 0.22 -3.26 41.48 43.20 48.14

29

aumentó en promedio 8.3%, reduciendo posteriormente su dinamismo hasta decrecer durante los 90. La producción de este sector se compone de una variedad de equipos eléctricos livianos y suministros para sistemas eléctricos, entre los que se destacan unidades selladas de refrigeración, juegos de cable de encendido para vehículos, transformadores, tableros de distribución eléctrica e interruptores.

Es un sector con alta concentración de producción por empresa y su actividad depende de la construcción de edificaciones y de la inversión en infraestructura eléctrica.

Según Supersociedades las ventas del sector en 1.998 fueron de $0.5 billones de los cuales Siemens y ASEA Brown Bovery realizaron el 70%. Estas dos empresas han desconcentrado su producción subcontratando con firmas pequeñas productoras de partes para sus equipos( Tabla 23).

En promedio la rentabilidad del sector es negativa y cercana a cero. Sin embargo las dos empresas más grandes han mantenido sus utilidades alrededor de 3% sobre activos en los últimos tres años. El nivel de endeudamiento durante este periodo está por encima del promedio de las industrias analizadas, pero se ha reducido.

b) Estructuras metálicas

En contraste con la agrupación anterior, la producción de metálicos estructurales tiene un indice de especialización de 1.4 y ha mostrado un dinamismo ascendente; a pesar de haber decrecido durante 1.97 4-82, aumentó 4.5% durante los 80 y a partir de 1.990 creció 5.9%. Sus principales productos son estructuras metálicas para torres de conducción eléctrica, edificaciones, puentes, viaductos y otros usos; tanques metálicos, plantas de purificación de aguas, calderas y generadores de vapor. Su producción se caracteriza por utilizar intensivamente mano de obra de baja calificación, es muy dependiente de la inversión en

- infraestructura y trabaja por encargo, por lo cual las empresas tienen la flexibilidad para ajustarse a cambios.en la demanda.

Debido a diferencias en la clasificación industrial de la Encuesta Anual Manufacturera y Supersociedades se dificulta analizar la totalidad del sector. Sin emb~rgo es po~ible identificar un ~rupo de empresas productoras ~e estructuras propiamente dichas, las cuales 1 reportan ventas por $0.07 billones y han· mantenido durante los últimos tres años su rentabilidad promedio alrededor de -4% aunque hay una gran dispersión en los valores reportados por las diferentes empresas (Tabla 24). Las dos mayores, Fábrica de Estructuras SADE HB Estructuras Metálicas y Compañia Metálica Asociada, realizan aproximadamente el 60% de las ventas del subsector.

13 La clasificación de Supersociedades no coincide con la que utiliza la Encuesta Anual Manufacturera del DANE


SECTOR MAQUINARIA ELECTRICA

'EMPRESA

SIEMENS SOCIEDAD ANONlMA

ASEA BROWN BOVERI l TOA.

SCHNEIDER DE COLOMBIA S.A.

LUMINEXS.A

ALSTOM T&D LIMITADA METAL\CAS Y ELECTRIC,i\S "MELEc• S. A

URIBE Y GARCIA INGENIERIA l TOA

A.V.E. COLOMBIANA LIMITADA INDUSTRIA ELECTRICA ERGON S.A.

ENERGEXLIDA AUDITRON L TOA PRODUCTOS ELECTRONICOS APEL TRONIC l TOA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS S.

ILURAM S.A.

TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A.

ELECTROCELOAS LTDA COMPA\llA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA LTOA

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT SUCURSAL COLO

PROTECVOLT LTOA

TOTAL GRANDES

INTERMEDIAS RESTO

2 MAS GRANDES

ACTIVOS

1998

160.109.602 75.025.652 26.900.156 76.341.523 10.455.194 5.181.026 4.734.996 7.105.928 5.115.567 1.931.821 4.028.292 2.957.004 2.477.076 1.167.783 3.583.784 1.216.273 1.178.498 1.407.883 1.026.219

413.944.477 360.377.133

Fuente: CAicuio• ba•ado• en reporte• de I• Superlntendencl• de Sociedades

1996 133. 302. 345 60.967.447 30.220.765 26.698.692 4.901.519 4.198.339 5.733.378 5.065.097 5.046.457 1.794.643 3.035.020

' n.d

2.066.075 2.443.255 4.031.194 1.649.769

729.270 3.461.960

202.535 297.747.980 253.389 469

9.099.658 35.256.653

194.269.792


(mil" de Jl*SOS) VENTAS 1997 1998 % d41 sector % acumulado

167.661.402 234.639.476 47 ,336°A. 47,34% 63.177.167 110.016.030 22,176% 69,51'.4 36.679.067 56.366.015 11,362°,.(, 60,67% 33.916.252 39.665.244 7,995% 66,67% 8.163.776 12.519.721 2,524% 91,39% 5.585.673 7.037.633 1,419º.4 92,81% 5.234.049 6.088.659 1,348% 94, 16º.4 4.662.974 6.413.636 1,293% 95,45% 5.151.187 4.034.756 0,813% 96,27% 3.340.449 3.820.668 0,770º-'i 97,04% 4.539.286 3.407.143 0,667% 97,72% 1.881.522 2.648.456 0,534% 98,26% 2.276.307 2.550.817 0,514% 98,77º/o

3.173.369 2.407.865 0,485% 99,26º/o 4.164.688 1.573.460 0,317% 99,57% 1.467.913 948.624 0,191º.h 99,76%

498.540 552.007 0,111% 99,87% 1.211.094 466.024 0,094% 99,97%

231.565 154.714 0,031% 100 00% 375.216.322 496.112.970 100,0% 323.633.908 440.886.767 86,9%

13.749.451 19.557.354 3,9% 37.832.963 35.666.649 7,2%

251.038.569 344.655.508 69,5%

CRECIMIENTO RENT ABIUDAD DEUDA 1998-97 1997-88 UTILIDADIACTIVOS PASIVOS/ACTIVOS

% % 1996 1997 1998 1996 1997 1998 25,93°.4 39,90% 4,01 2,77 3.20 43,67 55,49 47,67 36,43% 32,27% 0,62 2,52 2,13 72,99 76,27 72,74 27,99% 45,73% ""4,27 1,09 12,66 66,70 65,61 55,15 17,36% 16,95% -12, 17 -11,37 -4,46 71,41 79,72 59,69 66,56% 53,36% -3,21 0,63 -28,48 59,70 60,35 39,93 33,04% 25,99% 3,51 1,24 1,36 39,82 40,40 41,92 -8,71% 27,79% 3,26 2,36 2,60 36,14 61,78 60,52 ~7,94º.4 37,54% ..4,44 -11,91 -12,66 67,76 70,31 69,15 2,08°.41 -21,87% -3,41 0,60 -11,96 56,36 57,56 64,69 66,13% 14,36% 5,53 6,94 5,23 41,46 44,46 55,90 49,56% -24,94% 6,28 -1, 16 -20,75 62,90 85,52 100,38

n.d 40,78% n.d 3,83 2,11 n.d 76,86 83, 15 10,18% 12,06% -0,53 -5,41 0,47 33,04 34,77 37,94 29,88% -24,12% 11,81 15,41 7.94 35,23 33,65 31,63 3,31% -62,22% 0,44 3,21 -20,38 68,64 65,11 79,12

-11,02% -35,38% 8,25 5,38 2,86 61,97 40,37 38,94 -31,a.tº/o 10,72% 4,91 1,37 0,26 66,26 68,24 56,32 -65,02% -61,52% 11,75 10,96 -26,04 86,87 66,73 94,58 14,33% -33, 19% 1,92 1,99 -1,48 8,31 10,97 10,35 26,02% 32,22% -0,97 -0,25 0,41 57,62 64,75 56,49 27,72% 36,23% -1,26 -0,31 2,11 57,75 65,59 56,08 51,10º.4 42,24% -1,42 0,94 -18,59 54,40 55,20 40,59 7,30% -5,73% 1,62 -0,29 -7,97 57,80 61,06 67,00

29,22% 37,37ºM 3,17 2,70 2,69 51,38 61,54 55,04


SECTOR ESTRUCTURAS METALICAS

EMPRESA

FABRICA DE ESTRUCTURAS SAOE ELECTRICAS L

H.8. ESTRUCTURAS METAL1CAS S.A. COMPAVIA METALICA ASOCIADA ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA LTDA. COMESA INDUSTRIA METALMECANICA S.A.

SAC ESTRUCTURAS METALICAS S.A. METALMECANICA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA ESTRUCTURAS METALICAS PROACERO LTDA TECNICAS MODERNAS LIMITADA INGENIERIA DE ALMACENAMIENTO INOAL LTDA. B & V ESTRUCTURAS METALICAS LIMITADA JUAN 8.POMBO& C\A.LTDA. DESARROLLOS INDUSTRIALES CRONOS S.A. TOTAL GRANDESCS) RE!iTO

ACTIVOS

1998

20,948,016 19.377,369 3.223.660 7,048.402

23,018.645 7,710,759 2,385,948 1.476,075 2,561,597 l,035,962 1,433,761 1,840, 112

469,862 92,566.208 81,322.651 11.243,357

Fuente: C6:1cutoa baaedos en reportea cM I• Superlnt~I• da Sociedades

1996 10,450,449 11.743.758 3,002.760 6,606,881

n.d n.d n.d

550.922 n.d

1.160.527 1.748,693 1.221.692

n.d 36,466.062 31.603,626 9,257,763

VENTAS PARTICIPACION (mlJH de pHOI) , VENTAS

1997 1998 .. % acum .

15.828.619 21.247.842 29,4% 29,4% 10.241.824 12,126,913 16,8% 46,1% 3.547.270 8,333.383 11,5% 57,7% 8,339,422 6.482,468 9,0% 68,6%

: 9,254,634 6.042.837 8,4% 75,0% 8,042,770 5.882,891 8,1% 83,1% 2.728,339 3,434,000 4,1°..{. 87,9% 1.006.527 1,735,304 2,4% 90,3% 1.337.745 1.725,727 2,4% 92,7% 1.009,364 l,512,566 2,1% 94,7°.4

1 1.745.685 1.484.267 2,1% 96,8°Ai 1.323, 171 1.428,972 2,0% 96,8%

104.952 869.280 1,2% 100,0% 64,512322 72,326.232 100,0% 55.254,539 60,118,134 83,1% 12210.096 4,662,234 6,5%

CRECIMIENTO RENTABILIDAD DEUDA 1198..(17 1997-98 UTILIDAD/ACTIVOS PASIVOS/ACTIVOS .. .. 1996 1997 1998 1996 19971 1998

51,5°Ai 34,2% 3,72 4, 13 4,14 52,27 48,55 39,17 -12,8% 16,4% 1, 15 0,15 0,39 28,67 34,59 30,97 18,1% 134,9% 18,47 9,78 14,07 73,49 73,92 71,61 26,2% -22,3% 4,45 2,65 -5,58 41,38 32,87 30,85

n,d -34,7% n.d -19,85 -49,06 n.d 51,72 82,23 n,d -26,9% n.d 6,33 0,48 n.d 62,11 52,25 n,d 25,9% n,d 6,68 6,66 n.d 84, 14 61,53

83,1% 72,1% 3,25 3,70 5,24 42,14 36.26 30,48 n.d 29,0% n.d 1,21 0,19 n,d 80,90 80,89

-13,0% 49,9% 13,17 17,48 28,99 45,57 27,51 31,93 -0,2% ·15,0% 4,29 4,48 3, 11 65,10 57,86 58,46 8,3% 8,0% 1,58 1,30 0,10 53,95 49,86 45,43

O,d 747,3% n.d 0,35 -1,36 n.d 98,38 96,75 76,8% 12,1% 3,29 -4,20 -10,45 42,42 50,52 52,48 73,7% 8,8% 3, 13 0 5,46 -12,61 41,07 48.15 51,21 31,9% ~1.7% 4,52 4,27 5, 17 53,03 66,37 61,67

CONTINUACION TABLA 10, INDICADORES FINANCIEROS

SECTOR IMPRENTAS

EMPAESA ACTIVOS .... 1896

TERCER MUNOO EOOORES SA 3.839.511 2.134.427

EOOORIM. TEMIS SA .C.81-4.751 1.317.078

OISE110 Y RECURSOS GRAACOS 2000 BA 1.018.609 1.559.435

TERRANOVA EDITORES l T°". 1.903.573 1.836.1.(9

PROCESOS GRARCOS L TOA. f.197.500 1."63.791

EDICIONES MONTEVERDE 6.A 4.351.069 1.'424.839

PLASTIFICAMOS LTDA. 1.502.752 700.171

EDITORIAL. KIMPRES L TOA 1.185.S.CO 943.791

EDITORIAL LINOTIPIA SOUVAR & C1A S. EN 1.483.266 1.012.388

UTOGRAFIA INTERNACIONAL l TOA 734.782 1.224.445

UTOORAAA SANCHEZ M. L TOA. 1.382.080 n,d

IMPRESOS MONTES l TOA. 2.054.1n 1.291.416

ELECTRO-OPTICA APLICADA A LAS ARTES GRAF 1.158.012 1.231.152

A.B.C. SCANNER l TOA 1.913.093 1.037.354

ESCALA L To.A. 1.604.983 1.054.451

DORADOS GRAFICOS L TOA 1.205.933 n.d

ARTESTUOIO L TOA PRE PRENSA OIGfTA.L 1.874.122 n.d

P\.ASTIFtCAOORA DE PAPELES Y CARTONES PlA 1.200.395 ,.._ ... \/!LLEGAS EOITORES L 1™. 2..519.871 633.759

TIPOGRAAA AURICAMA ROORIGUEZ E HIJOS Y 1.337.819 780.534

IMPRESORES TECNICOS PROOlJCCION GRAFICA l 857.524 1.939.437

FOTOGRAStDO CARDEN.AS l TO'. 1.112.034 838.'430

LITO ESFERA l TOA EN COM::-OROATO ne.374 n.d

FOTO COLOR SCANNER l TOA. EDITORtAL 1.07S.207 717.875

PAPELPLAST l TOA. 1.150.830 507.'88

EDITORIAL RETINA l T™- 1.301.en 848.459

RAMIREZ IMPRESORES l TO'. 986.471 634.385

Al..F~OLOR EDITORES L TOA 896.195 851.260

UNION JMPRESORES l TOA. ...437.028 3.349.41.C

EDITORIAL GfWAL.80 l TOA. 1.274.8-47 n.d

TORRES Y CIA LITOGRAFli\ ARCO S.C.A 1.183.545 ~1.591

BARCO GRAPHICS N.V. SUCURSAL COLOMBtA. 837.254 139.092

SISTEMAS IMPRESOS l TOA. 1.021.351 599.130

JAIMEE. PLAZAS DE LEONY CIA. S. ENC. 1.744.033 193.832

MUL TIFORMAS UMfTAOA 31!5.148 ....... CANAL RAMIREZANTARES LIDI\. 855.361 369.927

EOITORIAL ARGOS L IDf\. 1.292.340 118.882

EDITORIAL COLVISION S.A. 137.563 2"42.932

IZM.\ LTOA 855.513 n.d

TOTAL 1.375.951.102 753.564.217

QRANDES EMPRESAS (15) 944.506.764 480.822.319

RESTO '431.444.338 282.941.898

VENTAS PARTICIPACIOtl [mllHIHpno.) VENTAS

1997 1998 " %•cum.

1.8.52.481 1.MS.721 0,189'1(, 96.n•" 1.629.218 1.746.788 0,160'5 96,934'1(,

1.572.'432 1.730.207 0,159,.; 97,092"

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t .621.é24 1.5e0.501 0,143 .. 97,383" 1.507.539 1.SSS.660 0,143% 97.526'1fi

1.076.568 1.524.058 0,140% 97,666•

1.102.248 1.4'03.831 0,128% 97,794,.

1.300.694 1.387.902 0,125% 97.920%

1.537.657 1.344.715 0,123 .. 98.043• 1.879.002 t.344.218 0,123% 98,188•

1.395.295 1.338.575 0,123% 98.2~

1.284.159 1.276.044 0,117% 98,408%

1.279.138 f.204.658 0,110'li 98,511Vl6

833.781 1.165.500 0,107% ee,B2a. 496.096 1.t55.3ee 0,106'ft 98,729'Mo

878."421 f.143.233 0,105'!(, 98,834,.

892.051 1.0&4.7.C2 0,099% 98,933.,.

838.82.C 1.004.689 0,092 .. 99,025%

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2.085.844 892.n3 0,062% 99,199'Mo

867.097 810.681 0,074 .. 99,2731'

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668.238 7 .. Z.411 0,068• 99,409'Mo

837.740 n3.029 0,068% 99 ... 75'11o

697.761 705.576 0,085% 99,540.,.

818.499 885."407 ~.063'!6 99,603'5

702.248 875.278 D.082 .. 99,665'!1.

2.686.589 597.555 0,055% 99,719 ..

715.065 551.512 0,0511R> 99,770citi

45-4.766 !520.!571 0,048'6 99,818,.

504.738 512.580 0,04Mfo 99,865'5

445.603 .... 330 0,043% 99,907 ..

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263.182 165.684 0,017')(. 99,9009'

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269.600 77.316 0,007% 99,997%

136.352 31.221 0,003% 100.000 ..

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CRECIMIENTO RENTAml IDAD DEUDA VENTAS UTIUOAOIA "!TIVOS PA91VOStACTIV08

1996-97 1997-98 1996 1997 1998 1996 1997 1198

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31,7% 11,6'lt -3,31 .-3,51 ·1,12 57,23 00,51 52,37

30

c) Equipos de refrigeración y ventilación

Aunque las neveras son un producto de consumo duradero, para efectos estadísticos se clasifican entre los bienes de capital con otros equipos de refrigeración. Las neveras y otros equipos de refrigeración, ventilación y aire acondicionado se clasifican en el grupo denominado "otros equipos", que muestra un índice de especialización de 1.4. Este sector presenta índice de especialización de 1.4 y ha mostrado un dinamismo moderado con su pico durante los años ochenta (3.4%) para reducir su crecimiento en los años de apertura. La forma de clasificación utilizada por la Supersociedades dificulta el análisis de sus indicadores financieros.

d) Nichos de baja escala

Otro sector con menor representatividad en Ja producción (0.53%) pero con clara especialidad frente al resto del país (2.3) es la reparación de aeronaves cuyo crecimiento más dinámico (9.3%) se registró en los años 74-82, para luego reducirse a 1.8% en los 80 y reactivarse durante los 90 con 3.2%. Esta es una típica industria dependiente del transporte aéreo, con producción altamente concentrada en que Bogotá tiene las mayores ventajas.

La industria denominada "maquinaria para madera y metales" es poco significativa desde el punto de vista de su contribución al valor agregado manufacturero de la ciudad (0.1%) pero con alta especialización local (1.7). Está conformada por empresas muy pequeñas productoras principalmente de partes para maquinaria, herramientas para trabajar metales, y moldes para metales y plásticos. Este sector tuvo su mayor crecimiento en los años 80 y durante los 90 su producción en promedio ha decrecido levemente. Podría considerarse un nicho vulnerable que nunca alcanzó a configurarse como industria dinámica, pero cumple una función dentro del cluster metalmecánico de la ciudad.

, ...............•...........•.....••....................•..•......•........... 111- ESPECIALIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES NO TRANSABLES

1- ASPECTOS METODOLÓGICOS

¡ Para obviar los problemas de diferencias metodológicas, cobertura y disponibilidad de información de distintas fuentes sobre los sectores productores de bienes no transables se recurrió a la base de datos de la DIAN que contiene información agregada por sectores para los diferentes componentes de la declaración de renta. Después de analizar la consistencia de la serie entre 1.996 ·y 1.997 se decidió utilizar los dos últimos años (1.997-98). Hay que anotar que estas cifras corresponden a la información de empresas que presentan sus declaraciones de

•

EVOLUCION DE LA PRODUCCION BRUTA POR SECTORES

FARMACEUTICOS

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Fuente: ~las basados en EAM, DANE.

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CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION BRUTA POR SECTORES

FARMACEUTICOS

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Fuente: Ctolculos basados en EAM, DANE. Nota: 1.los valores de la tasa de o ecil 1 liemo de prnduc:ciá1 están a precios constaites de 1975

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Fuente: Cálculos basados en EAM. DANE. Neta: 1.Las valaes de la producción estál a precios coostantes de 1975

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Fuente: Cálculos basados ei EAM, DANE.

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PRODUCTOS Y MEZCLAS DE CEMENTO Y ASBESTO

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Fuente: Cálailos basados en EAM, DANE.

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CALZADO

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Nota: 1.Los vaores de la tasa de crecimiento de producciál esltrl a precios coostantes de 1975

2.l.a gráfica muestra la tasa de crecimiento a precios constartes suavizada

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Fueite: C<llculos basados en EAM, DANE.

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ENVASADO FRUTAS Y LEGUMBRES

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Fuente: CálCulos basados en EAM, DANE.

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EQUIPOS DE REFRIGERACION Y VENTILACION

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Fuente: Cálculos basadas en EAM, DANE.

Ncia: 1.L.cs valores de la tasa de crecimiento de producciál está1 a precioS cxnstllltes de 1975

2.La gráfica muestra la tasa de crecimiento a precios constartes swr.iza:la

~

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o l!l ~ - ----" -


PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES

~~~~~~~~,,;;;~~#~~~~;;;# PERIODO

MUEBLES DE METAL

1.000.000 ~------------------------~

500.000 +--------------l~ e:==:>~~ ...... ~ e>

~~~~~~~~,,;;;~~#~~~~;;;# PERIODO

TAPICES Y ALFOMBRAS

1.000.000 ..---------~-------------------.

500.000 f--------------;/,..-..--,--11==~bnrta1 \.....

~~~~~~~~,,;;;~;~~~~~;;~# PERIODO

Fuente: Cálculos basados en EAM, DANE Nota: 1.l.os wlores de la producci6n está1 a precios constartes de 1975

2.La tmdencia muestra la producci6n bruta a precios coostantes suavizada


PRODUCTOS METAUCOS ESTRUCTURALES

10%...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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·PERIODO

MUEBLES DE METAL

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PERIODO

TAPICES Y ALFOMBRAS

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o o ~ E o ¡¡ o; N " :; o 18 ~ 8 o ~ g N " ~ ~ ~ ~ ~ E !i m m !i g g o o o o o o o o o o o

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PERIOOO

Fuente: Cálculas basa:los en EAM, DANE.

Nota: 1.Los wlores de la tasa de aec:mento de producción estál a precios caistootes de 1975

2.La gréfica muestra la tasa de aecimle11to a precios ca 1Sta1tes su<Mza:la

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ARTICULOS MATERIAL TEXTIL

1.000.000 ..-------------------------.

500.000 +------------------------l 1--S::" 1

CUEROS

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MUEBLES DE MADERA

1.000.000 .--------------------..-----.

... -.$-·~~.!'.f.!' i• ~ ~',.fr ~ #" ~,, .¡ ,.I' ~ ,<f' '~ ,-1' '~ ~ .!' .!' .f -PERIODO

Fuente: Cálculos basa:los en EAM, DANE.

Neta: 1.Los valores de la producción están a precios calSta"rtes de 1975

2.La tendencia muestra la producci6n bruta a precios constmtes suavizada

CRECIMIENTO DE U PRODUCCION BRUTA POR SECTORES

ARTICULOS MATERIAL TEXTIL

! o 15%t---------------7"""-----= ..... :::---~ !Z 10% +--------------,~---------=--¡ 1 5%-l--~-----------,,C-------------1 :!: 0% +--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---l

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PERIODO

CUEROS

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-10%

PERIODO

MUEBLES DE MADERA

- -/

Fuente: Cfllculos basados en EAM. DANE Nota: 1.Los valores de la tasa de crecimiento de producci6n están a precios constantes de 1975

2. La gráfica muestra la tasa de crecimiento a precios constantes suavizada

31

renta en Bogotá y por lo tanto en algunos casos pueden sobrestimar la producción realizada propiamente en la ciudad.

Como proxi de la producción se utilizó el rubro de ingreso neto que corresponde a ventas y otros ingresos menos deducciones y descuentos. El indice de especialización se calculó relacionando la participación del ingreso neto de cada subsector en el correspondiente total sectorial para Bogotá y para el pals, siguiendo la misma metodología utilizada en el caso de la industria manufacturera.

La base de datos de la DIAN divide la producción de no transables en los siguientes grupos y subgrupos:

CONSTRUCCIÓN COMERCIO

Comercio al por mayor Venta de vehículos Resto del comercio mayorista

Comercio al por menor • Exportaciones

Importaciones

SERVICIOS Servicios públicos Hoteles y restaurantes Transporte Comunicaciones

• Servicios financieros Actividades inmobiliarias Servicios a las empresas

Alquiler de maquinaria y equipo Servicios de informática Reparación de maquinaria Investigación y desarrollo Servicios Profesionales

• Servicios sociales Servicios sociales y estatales

Educación Salud actividades asociativas actividades culturales deportes y esparcimiento servicios personales otros servicios

32

2- ANÁLISIS DE ESPECIALIZACIÓN

Indudablemente la ciudad cuenta con mejores indicadores de la actividad constructora que los disponibles a través de las declaraciones de renta, por lo cual no es necesario detenerse en explicaciones sobre el comportamiento de dicha actividad. Baste mencionar que representa el 8% de los ingresos netos de los no transables (de acuerdo con la DIAN).

2.1 Comercio

El comercio representa el 26% del valor de los ingresos netos de actividades no transables, correspondientes en un 54% a comercio al por mayor, 25% comercio al por menor, 14% venta de vehículos, 5% importaciones y 2% exportaciones (Tabla 25).

~Aunque en términos generales el comercio participa en Bogotá aproximadamente o mismo que en el resto del país, al desagregar esta actividad se encuentra especialización en comercio al por mayor(1.2) y en venta de vehículos (1.09). Tabla 26). .

En el Gráfico 9 se observan los niveles de participación en el ingreso neto y la especialización por sectores a cuatro dígitos para el comercio

a) Comercio al por mayor

La principal actividad en el comercio al por mayor es la venta de combustibles (17%del ingreso bruto) que a la vez presenta uno de los mayores índices de especialización (1.7). Se destacan también la venta de maquinaria, la venta de productos químicos y la venta de papel como actividades representativas tanto por su participación en los ingresos como por mostrar especialización (2.1, 1.6 y 1.4 respectivamente). Aunque el comercio al por mayor de alimentos constituye una de las actividades más importantes (6% de los ingresos) no revela especialización. Otras actividades con alta participación son la venta de bebidas y tabaco, insumos y materia prima para el agro, textiles y productos de uso personal, que en conjunto representan aproximadamente el 5% de los ingresos del comercio al por mayor aunque no muestran especialización.

b) Comercio al por menor ¡ ¡ Entre las actividades más representativas del comercio minorista están las i ventas de supermercados, otros almacenes, productos textiles, farmacéuticos, 1\ equipos de oficina, seguidas por ferreterías, electrodomésticos, materiales para

\construcción máquinas y loterías Sin embargo solo se observa especialización en farmacéuticos, equipos de oficina y venta al por menor de máquinas.

TABLA25 PARTICIPACIÓN SECTORES NO TRANSABLES EN EL TOTAL DEL INGRESO NETO BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

PROMEDIO 1996-1997

···· ······•.······· ··· ... · ···· ·· '.4 a•L'Nt:~ "'º < AiNaEsos · unl.iDl'.ti1Ac · i>Asivo11\cnvo ¡INOREso . f/ :::: · · · · ···· · 1 ··. ·· ·· · 2 ·· •• .···a;·• • • ···•. ••·' , •,NETOl.CóiiTó

,,,

Construcción

Comercio

Servicios

Fuente: CtUcuJos propios utilizando Declaración de Renta Grandes Contribuyentes

y personas Jurldicas. DIAN.

1· ºlo Sobre el total de ingreso neto sectores no transables (comercio, construcción, servicios)

2 Calculado como la variación del Ingreso Neto entre 1996 y 1997 3· Calculado como la relación entre'Renta llquida neta (RA·RB) sobre Patrimonio Bruto (PG)

'· Calculado como la relación entre Total Pasivo (PH) y Total Patrimonio Bruto (PG)

'· Calculado como la relación entre Total Ingresos netos (IG) y Salartoa y Prestaciones (CC+DC)

•· Calculado como la relación entre Total Ingresos netos (IG) y Activoa Fijos (PW+PX)

' •INGRESO .•• NETOIACTl\f()S

••/FIJOS°'•,. 191,6

1.160,9 224,8

o tu z o fil w o:: (!)

~ ..J w z w z Q

~ o ~ D..

" ' . ~ ' ' - ' 1 1

GRAFICO 9. PARTICIPACION Vs ESPECIALIZACION COMERCIO (1996-1997)

', ~· .... ' ~·· : " . ' ·~. -:.. i.< . .... . ·: ("'.' ''

o.o

alimentos

Ánmentos y bebidas aÍ -pormenor

• TO>l!lea al por menor

• 1

Ptos.uso personal al•

Insumos agro

• • • •

0.5

•Vento whlcufos automotoreo

;,., .··· ".. :,.

'' "·;

• productos _ ,_ ,.·'·

'". '.": ._:.·'

' '

. .. :;,. ·:·

.. ·". ,·

Venta al por mO)'lll" maquinaria y equipo

· .. ·' • ... '

' ....

Venta por menor -' o equipos oficina . _

Venta en Almacenes no especlallzillos

Importación ros

8':ombusllbles ptos. -FermacétPOOS 81 .,epel,llbrol.mletaul -

pormenor •M6qulnaa~maycr - ·

... .menor ...

• • . . . . ' 1.~DICE DE ESPECIALIZACI0~.5

Importación ~aqulnarla

E><portaci6n floret

Venta por menor por correo

2.0

'.!.. . , ..

:·;

".:' ~; .. _ ....

..... , ..

- Ventapor mayor

.ioyer1a

Nota: La venta al por mayor de combustibles registra una participación de 17 .3o/o del Ingreso neto y una especialización de 1. 70. Fuente: DIAN 2.5

TABLA26 CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO NETO GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURiDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1996-1997

, .. .. ~ - ·. . ·' .. ·-·: ·: . ..• .· . •.~. .. folDICE·-----· 1 r7 "INGRESO NETo ··. ; ·.: ··. _, . .

.. ·.- - . coo. '· . 2 . u

Preparación Del TemH10 4510 6,45 0,81

Construcción de Edificaciones y Edllk:los 4520 0,94 42,59

Construcción Obras De lngenleria Civil 4525 1,06 54,88 Acondicionamiento De Edificaciones 4530 0,89 1,25

Termlnactón De Edificaciones 4540 1,09 0,37

Alquiler De Equipo De Cons1Jucci6n 4550 0,44 0,10

1. Total Construcción 1,00 100,00

Venta De Vehlculos Automotoras 5010 1,16 8,46

Mantenimiento De Vehlculos 5020 1,25 0,67

Venta De Autopartss 5030 1,05 2,59

Venta De Motocicletas 5040 O,ZT 0,11

Venta de Comb, Lubricantas y Otros 5051 1,00 2,19

2.1. Comen:lo de Vehlculos 1,09 14,03

lntennedlarios 5110 1,10 0,65

Venta X Mayor Insumos Materia Prima Agro 5121 0,70 1,55

Venta Al Por Mayor De Alimentos 5122 0,80 5,92

Venta Al Por Mayor De Bebidas y Tabaco 5123 0,77 1,35

Venta Al Por Mayor De Otros Insumos 5124 1,50 0,73

Venta Al Por Mayor De café 5125 0,07 0,07

Venta Al Por Mayor De Prod. Textiles 5131 0,93 2,11

Venta Al Por Mayor De Papel, Ubros Revistas 5132 1,40 1,49

Comen:lo Al Por Mayor De Cuero '5133 1,24 0,16

Comen:lo x Por Mayor De Juegos, y Art. Deportivos. 5134 1,50 0,23

Venta Al Por Mayor De Instrumentos Médicos 5135 1,32 0,20

Venta Al Por Mayor De Relojes Y Joyeria 5136 2,26 0,33

Venta Al Por Mayor De Elec1rodomésticos 5137 1,23 0,69

Venta Al Por Mayor De Prod. De Uso Personal 5138 0,92 2,45

Venta Al Por Mayor De Otros Enseres Domésticos 5139 0,98 0,25

Venta Al Por Mayor De Combustibles 5141 1,70 17,33

Venta Al Por Mayor De Mal8riales De ~cclón 5143 1,13 3,64

Venta Al Por Mayor De Pinturas y Vidrios 5144 0,22 0,17

Venta Al Por Mayor De Articulas De F......-a 5145 0,82 0,60

Venta Al Por Mayor De Qulmlcos 5146 1,59 2,03

Venta Al Por Mayor De Liantas Y Neumáticos 5147 1,19 0,50

Venta Al Por Mayor De Otros Prod. Intermedios 5149 0,74 0,11

Venta Al Por Mayor De Maquinaria y Equipo 5150 2,10 5,23

Venta Al Por Mayor De Otros Prod., 5190 1,30 5,74 2.2 Comen:lo al por Mayor 1,20 53,52

CRECMENlO INGRESO NETO :i.

-4,0

4,8

26,2

2,4

1,1

-37,8

15,9

33,2

11,5

18,7

21,9

2,3

24,0

·2,1

-19,3

13,1

21,8

12,2

-98,3

5,7

17,1

-8,6

21,0

26,1

40,1

57,7

41,1

-31,2

18,8

4,8

35,6

15,0

7,6

37,0

-14,5

32,7

22,1

17,0

CONTINUACION TABLA 26 CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO NETO GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURiDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1996-1997 Venta Al Por Menor de Alimentos y Bebidas 5211 0,39 Venta Al Por Menor En Mlscelánclas 5218 0,69 Venta x Menor on Almacenm no Especia!- 5219 1,51 Venta Al p.;. Meno< De Bebidas Y Tabacos 5220 0,58 Venta Al Por Menor De Farn-.ucos 5231 1,19 Venta Al Por Meno< De Prod. T- 5232 0,90 Venta X Menor De Artlculos de Uso Doméstico 5233 0,95 Venta Al Por Menor De Artlculos De F81 rebHla 5234 0,91 Venta .Al Por Menor De Juegos 5235 0,79 Venta Al Por Menor De Pintura 5236 0,66 Venta X Menor De Prod. De Vidrio y Marqual8rla 5237 1,11 Venta Al Por M~r De Discos, Ctss ttes 5238 1,40 Venta Al Por Menor De Artlculos Usados 5240 0,11 Venta Al Por Menor De Artlculos Eklc:tl leos 5241 0,99 Venta Al Por Menor En e-De Empello 5242 0,23 Venta Al Por Menor Prod. Quimlcos 5243 1,34 Venta Al Por Menor Prod. Uso Vab>rinarto 5244 0,78 Venta Al Por Menor por Comio 5251 2,04 Venta Al Por Menor De Productos Agropecuarios 5253 0,48 Otros Tipos de Venta Al Por Menor 5259 1,24

Reparación De Efllctos Personales Y Enseras 5260 0,52 Venta Al Por Menor De Muebles 5271 1,07 Venta Al Por Menor De Electrodoméstlcos 5272 0,96 Venta Al Por Menor De Equipo De Oficina 5273 1,63 Venta Al Por Menor De Papel y Cartón 5274 1,10 Venta Al Por Menor De Ubros, Revistas y Papeleria 5275 1,13 Venta Al Por Menor De Equipo Fotográfico 5276 0,63 Venta • Menor De Equipo Optico y de Praclslón 5277 1,35 Venta Al Por Menor De Relojeria 5278 1,13 Venta Al Por Menor De Gafas y Lentas 5279 1,35 Venta Al Por Menor De Empaques 5281 1,57 Venta Al Por Menor De Combustibles 5282 0,75 Venta Al Por Menor De Equipo De uso Pnlfeslonal 5283 1,46 Venta Al Por Menor De Maquinas 5284 1,25 Venta Al Por Menor De Mat. Para Construcción 5285 0,86 Venta Al Por Menor De Materiales Uso Dental 5286 1,26 Venta De Lotarias, Chance 5291 0,58 2.3. Comercio al por Menor 0,81

3,78 3,4

0,14 7,9

2,59 -1,8

0,23 23,8

1,47 -24,2

2,70 17,3

0,39 ·11,8

0,97 6,1

0,06 0,1

0,09 21,3

0,08 -2,9

0,15 67,9

0,00 -31,4

0,35 32,9

0,00 22,5

0,09 33,3

0,18 29,6

0,01 ~.9

0,42 --0, 1

0,26 39,3

0,01 -4,8

0,41 -2,0

1.01 36,1

3,37 19,6

0,04 20,1

0,80 10,0

0,03 31,8

0,09 13,3

0,11 o.o 0,09 43,6

0,15 37,0

0,47 -17,3

0,64 21,6

1,12 4,9

1,91 13,2

0,12 31,0

1,10 -7,3

25,44 7,7

CONTINUACION TABLA 26 CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO NETO GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURIDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1996-1997 Exportación De Flonrs 5320 2,09

Exportación .Agro 5330 0,29

Exportación Textiles Y Prendas De Vestir 5360 0,01

Exportación De Cueroo, Zapotas y llarroqulnerla 5370 0,57

Exportación Papel, Libros, Revista• 5380 0,02

Exportación De Otros Pn>ductoa 5390 0,66

2.4. Exportaciones 0,21

Importación De -ñu Primas 5410 1,47

Importación De llaqulnorla 5420 1,92

Importación De Bienes De U.O Domestico 5430 1,57

Imp. Vehlculoa Auloi1KJ-, y rapueatoo 5440 1,12

Importación De Otros Pn>ductos 5490 1,45

2.5. Importaciones 1,50

2. Total Comercio 1,00 ..

Calculado como la relación entre partiopación en el ingreso neto Bogotá /O/o en mgreso neto Colombia

Dende: IE .. el 'hllcr ~

IN IBOG /IN ;cOI.

IE ij = IN BOG IN COL

BOG •a. an. de 8ogctf J Cuildi•1•ca

COl • 111 TCUI: Nildar\ll

• "'Sobre el tdal de rveso neto del sector (cornerdo yainstrucci6n)

'· C8lculado como la wriación del Ingreso Neto entre 1996 y 1997 Fuente: CMah tmadlll en cifras de la OtAN

0,73 9,9

0,34 35,9

0,00 -78,2

0,06 0,5

0,00 -&4,2

0,49 -30,1

1,62 .0,2

0,61 22,6

1,55 -29,4

0,30 88,2

0,86 123,8

2,06 35,9

5,39 22,4

100,00 15,5

33

c) Comercio exterior

Con excepción de la exportación de flores, en la cual Bogotá presenta una especialización sobresaliente (2.1), la economía de la ciudad no es típicamente exportadora. En cambio tiene alta especialidad en importaciones (1.5) y en cada uno de los grupos que componen este sector.

d) Indicadores financieros del comercio

En promedio la utilidad del comercio durante los dos últimos años (1.997-98) fue apenas de 1.4% (Tabla 27), siendo la actividad más rentable la venta de productos al por menor(utilidad de 3% sobre activos) seguida de la venta de vehiculos(2.4%) y las exportaciones(2.0%). El comercio mayorista no arrojó utilidades en promedio y las importaciones no alcanzaron a generar el 1% de utilidades sobre activos. A nivel más desagregado resalta la rentabilidad en las exportaciones de productos textiles y cueros, lo mismo que en la importación de materias primas y maquinaria (Gráfico 10).

El nivel de endeudamiento del sector comercio es de 62%, y se destaca el endeudamiento de 66% en el comercio mayorista (Gráfico 11).

2.2 Servicios

Los servicios representan el 66% de las actividades no transables.

i

No es de extrañar que cerca de la mitad de los ingresos netos del sector servicios corresponda a actividades financieras puesto que son las intermediarias del resto de la economía (Tabla 28). La participación del valor agregado del sector financiero es menor, como lo indican las cuentas nacionales. Sin embargo utilizando los ingresos netos no se sobrestima la especialización de la ciudad en finanzas, puesto que el índice de especialización se define como el cuociente} entre la pa_rticipación del sector en Bogotá y su participación a nivel nacional.

Otras actividades muy representativas de los ingresos netos declarados por la ciudad son comunicaciones, transporte, servicios a las empresas, servicios públicos y los denominados servicios sociales y estatales, entre los cuales se destacan por su contribución a los ingresos netos, la administración del estado, la seguridad social, salud, educación y las actividades culturales.

j Las principales especialidades de Bogotá en materia de servicios son

l. comunicaciones (1.2) servicios financieros(1.2) y profesionales (1.2). Sin embargo al desagregar los grupos por actividades resaltan varios nichos de

(especialidad que se identificaron por participar mínimo con el 0.5% de los

TABLA27 INDICADORES FINANCIEROS CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURIOICAS

BOGOTÁ Y CUNOINAMARCA

PROMEDIO 1996-1997

' . . ·:;· .. .. ' """"""' '. COD. NET01

Preparación Del Terreno 4510 0,81

Construcción de Edlflcoclones y Edificios 4520 42,59

Conatrucción Obras De Ingenieril Cfvll 4525 54,88

Acondicionamiento De Edificaciones 4530 1,25

rarmlnaciónDeEdlfbclones 4540 0,37

~uner De Fnulnn De Con&'tr'U:cf6n 4550 0,10

1. Total Construcción 100,00

)lenta De Vehlculos Automotores 5010 8,-46

Mantenimiento De Vehiculos 5020 0,67

r,.tenta De Autopartes 5030 2,59

r,.tenta De Motoclcletas 5040 0.11

Ventá de Comb, Lubricantes v Otros 5051 2,18

'.1. Comercio de Vehiculos 14,03

lntennediartos 5110 0,65

!venta x Mayor Insumos Msteria Prtm1 Agro 5121 1,55

r,.tenta Al Por illayor De Alimentos 5122 5.92

Venta AJ Por Mayor De Bebidas Y Tabaco 5123 1,35

Venta Al Por Mayor De otros Insumos 5124 -· 0,73

Venta Al Por Mayor De caté 5125 0,07

Venta Al Por Mayor De Prod. Textiles 5131 2,11

Venta AJ Por Mayor De Papel, Libros Revistas 5132 1,49

Comen:lo Al Por Mayor De Cuero 5133 0,16

Comen; fo x Por Mayor De Juegos, y Art. Deportivos. 5134 0,23

Venta AJ Por Mayor De Instrumentos Médicos 5135 0,20

Venta Al Por Mayor De Relojes Y Joyeria 5136 0,33

Venta Al Por Mayor De Electrodomésticos 5137 0,69

Venta Al Por Mayor De Prod. De Uso Personal 5138 2,45

Venta AJ Por Mayor De Otros Enseres Domésticos 5139 0.25

Venta Al -Mayor De Combustibles 5141 17,33

)lenta Al Por Mayor De Moteriales De Conslnlcdón 5143 3,64

!Venta Aa Por llayor De Pinturas y Vidrios 5144 0,17

!Venta AJ Por Mayor De Articulos De Ferreteria 5145 0,60

)lenta Al - Mayor De Quimlcos 5146 2,03

r,.tenta Al Por Mayor De Uontas Y Neumétleos 5147 0,50

r,.tonta Al Por Mayor De Otros Prod. Intermedios 5149 0,11

!venta Al - Mayor De Maquinaria y Equipo 5150 5,23

lvanta Al Por 11>vor De Otros Prod., 5190 5.74 2.2 Comen:io al por Mayor 53,52

......,, '......,, IElQC06TO NETOIAC1MlS RSfT..........,. ~· -· ....,..

0,2 38,7 841,6 538,0

~.4 60,3 1.955,2 906,7

0,2 45,8 1.172,8 116,2

3,5 n.o 927,7 982,6

~.3 73,6 1.277,0 1.025,0

1,9 57,1 548,2 196,8

~.1 53,4 1 . .00,3 191,6

1,7 66,1 2.082,3 2.628,0

3,5 54,3 533,5 509,4

3,6 57,5 967,3 1.286,3

4,5 58,2 1.398,4 2.025,7

2,1 59,8 1.782,9 1.228,5

2,4 62.1 1.501,2 1.637,2

6,6 52,9 1.023,7 945,1

0,9 73,0 2.283,2 2.270,0

-15,3 79,4 1.140,0 1.440,1

-1,5 75.1 1.106,6 1.523,8

3,0 62,3 1.516,2 1.472,2

-19,9 211,5 6.596,8 6.798,3

1,3 64,0 1.297,7 2.793,7

1,4 69,5 822,2 1.209,0

2,4 50,7 2.537,6 2.123, 1

1,8 74,4 1.128,0 2423,9

9,5 61.3 1.280,6 1.157,5

3,5 50,2 1.436,5 2.551,1

-5,9 86,3 1.633,7 2.845,2

5,5 63,1 1.030,8 2.179,5

2.8 57,5 1.401,9 2.112,9

2.7 71,3 2.005,0 948,2

1,7 58,2 1.694,7 1.633,6

3,8 69,7 1.808,3 1.934,8

3,1 58,1 1.239,5 1.669,B

1,3 56,8 1.150,1 875,5

3,7 66,0 2.142.3 2.270, 1

-3,3 84.3 1.475,4 645,2

1,6 69,1 1.020,6 1.095,4

2.1 50,4 1.320,5 1.117,4

º·º 65.9 1.397.4 1.189.1

CONTINUACION TABLA 27 INDICADORES FINANCIEROS CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURlDtcAs BOGOTÁ Y CUND1NA11ARCA PROMEDIO 1996-1997

".·. .· '·. ...•.. . .. . ......

. " .. .....,., COD. IETOI

Vento NPorllenorde-y Bobidas 5211 3,78 VentoNPor_En_ 5218 0,14

Vento x lhnoren-..,Espocla- 5219 2.59

venta N Por llenorDt Boblclas Y 'T- 5220 0,23

V-NPor-DtF..-- 5231 1,47

Vento N Por_ Do Prod. 'Textiles 5232 2.70

r.-- x llenor Dt Artlculoo de Uso Dom6otico 5233 0,39

r.-ento N Por lhnor Dt Articulos Dt Fomteria 5234 0,97

r,,- N Por Menor Dt Juegos 5235 0,06

r.-enta N Por lhnor Dt Plnturo 5236 0,09

r.-- X llenor Dt Prod. De IÍlóno y llwq-. la 5237 0,08

tvant11 N Por Menor De Discos. C ... PCtx 5238 0,15

r,,-N Por lhnorDt Articulos - 5240 0,00

r,,- N Por llenor Dt Mlc:ulos E16c:trtcoo 5241 0,35 !vento N Po< Menor En C.... De Empello 5242 0,00

lv-NPor-Prod.Qulmlcos 5243 0,09

lv-N Por llenor Prod. U.O Voterirulrlo 5244 0,16 !vento N Por lllllOr por Corroo 5251 0,01

lv-N Por llenor De Produc:too Agropocuarlos 5253 0,42

Otros Tipos de V- N Por llenor 5259 0,26

R-rackln De Eloctos "-orWn Y Enaores 5260 0,01

lv- N Por-De lluebkls 5271 0,41

Vento N PorlhnorDt Elodl.00..- 5272 1,01

V- N Por lhnor De Equipo De OllcJna 5273 3,37 Ylllla N Por llenor De Papel y Cortón 5274 0,04 Vlllla N Por Menor Dt Lll>ros, RIY- y Papeloria 5275 0,80 V- N Porlhnor Dt Equipo Fc<ogrjfico 5276 0,03 Vlllla • 11enor Dt Equipo Opti<o y de PTac:lsl6n 5277 0,09 Venta N Por llonor Dt Rllk>joña 5278 0,11 VllllaNPorllenorDeGafasy.....- 5279 0,09 Vento N PorllenorDe Empoquas 5281 0,15 Vlllla N Por llenorDe ~les 5282 0,47

Ylllla N PorllonorDt Equipo Dtuso - 5283 0,64 Vento N Por llenorDe llaqulnM 5284 1,12 r.-- N Por llenor Dt 1111. Paro Conatruc:clón 5285 1,91 Vlllla N PorllenorDe- Uso DtntaJ 5286 0,12 "lllla De Loterlos, Chance 5291 1,10 2.3. Comen:k> al por Menor 25µ

. . '-•-·· .....,., """"""' IET"""6TO tE?"""'1\IOS RENT~'- ~· -· """' .

3,0 50,1 993,4 751,4

1,8 67,9 1.419,4 2.468,4

4,0 83,5 991,0 1.436,4

3,2 81,7 1.116,7 1.104,7

7,9 86,1 1.067,6 2.100,1

1,5 61,2 868,6 1.192,4

-0,2 66,6 889,4 1.276,1

5,7 52,0 1.240,4 995,5

-0,6 !>8,9 972,4 1.135,4

4,0 66,6 1.358,2 2.289,6

-6,9 67,6 783,1 465,7

•,3 73,0 928,3 1.169,4

0,6 34,4 !>81,5 921,1

6,5 81,9 760,4 1.064,7

5,5 35,4 207,3 1.904,9

5,6 65,5 942,5 1.154,9

4,9 68,6 1.539,5 2.456,0

-2,5 61,7 699,5 2.214,4

4,5 61,9 1.341,5 985,9

5,4 53,5 798,7 na.a 6,5 42,5 400,1 331,1

1,4 59,5 756,8 1.157,0

-2,8 38,6 622.0 1.614,6

5,5 67,6 1.146,6 569,5

5,2 63,3 1.165,3 1.314,3

2.8 73,2 699,1 1.235,5

2,0 53.~ 930,7 864,8

6,7 51,3 588,2 543,1

3,4 42,6 599,7 n•.2

8,8 86,4 468,0 463.7

..o.o 93,4 1.655,2 1.582,3

-0,8 45,0 988,7 864,2

5,8 86,5 800,4 926,6

-0,9 67,5 706,4 1.142,6

1,6 80,7 1.244,3 1.701,8

4,3 44,5 781,0 1.370,2

32,1 39,6 2.346,5 4.050,3

3,3 66,9 971,9 1.009,8

CONTINUACION TABLA XI INDICADORES FINANCIEROS CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO GRANDES COKTRJBUYENTES Y PERSONAS JURIOICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1996-1997

. .. INGRESO

AClllllDAD coo. NET01

Expo- Do Flonls 5320 0,73

Agro 5330 0,34

Texllles Y l'nlnda Do Vootlr 5360 0,00

Exportación De Cueros, z..,- y Morroqulnerla 5370 0,06

~n Papel, Ubroo, Rev- 5380 0,00

n De Otros Productos 5390 0,49

2A. Exnnrtat:tones 1,62

Importación De llatetia Primas 5410 0,61

lm~lón De llbqulnarta 5420 1,55

l~n De Bloneo Do Uso Domestico 5430 0,30

Imp. Vehiculoa Automotores, y npuestos 5440 0,86

lmnnrtadón De Otros Productos 5490 2,06

12.5. tmnnrtaclones 5,39

2. Total Comercio 100,00

flMntit: C"cutos ba.Mtoa tn dfrn de ll DIAN

....,.....,.., . 1,7

2,7

8,8

6,1 -28,4

1,4

2,0

4,3

3,1

-4,5

-0,5

-1, 1

0,7

1,4

1· % Sobre el total de ingreso neto del sec:toc (agricultura, industria, eomerdo, construcción, ser't'icios)

2· Calculado como la relación entre Renta líquida ,_ (RA-RB) sobre Pab1moni0 Brul1> (PG)

• C8lcu-c:omo la-entreTocal Pasi.., (PH) yTotal Pa!rimonio Brul1> (PG)

•Calco- como la relaci6n entre Total Ingresos netos (IG) y Salarios y """1acioneo (CC+DC)

• Calculado como la relación entre T ocal Ingresos netos (IG) y Acti""" Fijos (PW+PX)

Nota: Les códigoo COrT9lpOnden a la clasificación de la OIAN en los fcnn<Jlarioo de declaración de renta

INGRESO -NETOCOSIO """""""" """"""""'. -· FIJ05 •

42.4 n4,9 461,2

57,3 2.408,8 1.065,1

69,9 2.468,3 2.765,0

45,7 1.571,3 1.306,5

134,5 2.612,7 1.626,8

67,3 3.254,0 2.711,8

'9,7 1.196,6 747,7

67,5 1.794,8 1.559,4

64,2 8n,6 954,1

65,6 1.151,6 1.834,5

73,2 1.591,9 2.389,8

56,8 1.084,3 954,6

63,4 1.121,0 1.118,7

62,2 1.2A8,2 1.160,9

"' w o: o .... o w "'

-25,0

GRAFICO 10. RENTABILIDAD PROMEDIO PARA EL SECTOR COMERCIO EN BOGOTA (1996-1997)

-20,0

·-

·-·-V

--Al ·-Al .....

V

Venta

Comercio Al

.....

V ... "°""""'""· ¡..,rica,_

-15,0 -10,0 -5,0

RENTABILIDAD

5,0 10,0

Fuente: OIAN

15,0

1 ..

""°·º

COHTINUACION GRAFICO 10. RENTASIUOAD PROMEDIO PARA EL SECTOR COMERCIO EH BOGOTA (1996-1997)

··-_.,..ón!lo-

.-.,.,.1----.

-30,0 -20,0 -10,0

RENTABILIDAD

10,0 20.0 30,0

Fuente: DIAN

40,0

~ o b w

"'

GRAFICO 11. ENDEUDAMIENTO PROMEDIO PARA EL SECTOR COMERCIO EN BOGOTA (1996-1997)

Venta IJ Por Menor De Oiscm, Caaa1ies

Venta Al Por Menor De PToc1. De Vldrkl y Marquetbria

Ventl Al Por Menor De Pintu'I

Vfll"4a Al Por Mencl' O. ~

Venta Al POf Menor De Artk:Uol De FerrMerla

Vetda Al Por Menor De Prod. Textllff

Venta Al Por Menor De B8bidn Y T.0.00.

Veta Al Por Menor. Alim9ntm y Blitlilrn

Vlf'lta Al Por M8t'or" De Otitis Ptod.,

Venta Al Por Maytlf" De~ y Eq.¡ipo

Vente Al Por M.,.af De OlrDs Proel. i1t9rmedios

Venta Al Por Mayor De u.Qs Y NeumAtic:m

Y.a: JJ Por Ma)ot" De Químicos

Venia 1J Por M8fDr" Da Artii::Uos De F9n'l*ri8

Venta Al Por Msyor De Pinturas y Vidrios

Venta Al Por Mayor De Materiales De ConstnJa::i6n

Venta Al Por Mll)'Of De Combustibles

Venta Al Por Meyor De Otros El"ISer9$ Domésticos

Venta Al Por Mayor De Pl'tlel. De Uso PeBOOal

V&nta Al Por Mayor De s.drodomésticos

Venta Al Por Mayor De Relojes Y Joyeria

Venta Al Por Mayor De nstn:imerrtos Médicos

Comercio Al Por Mayor De Juegos, y Arl Depoftivoa.

Comercio Al Por Mayor De Cuen:i

Venta Al POf Mayor De Papel, L.lbm8 Revistas

venta Al Por Mayor De Prol1 Textiles

Venta Al Por Ma)'OI" De Café

Vfll"RB Al Por Mayor De Otros h!Unos

Venta Al Por Mayor De Bebidn Y T 11baeo

Venta Al Por M.eyor De Mimentos

Venta IJ Por Mayo!" De Numos Y Matarta ~lil A/IO ..... _

.

o

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

• 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

20 40

• 1

1

1

1

1

1 •

1

1

1

1

1

~ 1

,

• 1

1

1

1 -.

1

•

•

60 80 100 120 140 160 180

ENDEUOAMIEITTO Fuente: DIAN

200

., w o: o .... :¡¡ .,

CONTINUACION GRAFICO 11. ENDEUDAMIENTO PROMEDIO PARA EL SECTOR COMERCIO EN

BOGOTA (1996-1997)

mportación De Otros Produclos

mportación De Vehlculos AutcmolDles, y repuestos

Importación De Bienes De Uso Domestico

Importación De Maquinaria

mportadón De Ma1erias Plimas

Expot1ación De Otros Produclos

Expot1ación Papel, Ubros, Re..;sm

E>¡xx1aci6n De Cueros, Zapa1Ds y Mam>Qui nerfa

EJ<portación Toxliles Y Pn!ndas De Vestir

ü¡;o1ación De Flores

Venia De l.oO!rfas, Cllance

·venta Al Por Menor De Materiales Uso Dental

Venta Al Por Menor De Materiales Para Construcción

Venta Al Por Menor De Maquinas

Venta Al Por Menor De Equipo De USO l'rtlf<sK>nal

Venta Al Por Menor De Combustibles

Venta Al Por Menor De Empaques

Venta Al Por Menor De Gafas y lentes

Venta Al Por Menor De Relojería

Venta Al Por Menor De Equipo Optico y de Precisión

Venta Al Por Menor De Equipo Fotogrtrfic:o

Venta Al Por Menor De Ubrt>S, Revistas y Papelerta

Venta Al Por Menor De Papel y cartón

Venta Al Por Menor De Equipo De Oficina

Venta Al Por Menor De ElectJ odomésticos

Venta Al Por Menor De -

Reparación De Eledos PeBonales Y Enseras

Otros Tipos de Venta Al Por Menor

Venta Al Por Menor De Produclcs Agropealarios

Venta Al Por Menor por Correo

Venta Al Por Menor Prod. Uso Vele!inario

Venta Al Por Menor Prod. OufmK::os

Venta Al Por Menor En Casas De Empello

Venta Al Por Menor De Artículos Eléctricos

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

l

1

1

l

1

. l

1

1

l

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

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1

1

l •

1

20

' 1

• 1 -• 1

1 •

1 1 •

1

1 •

1 •

1 •

1

1 •

1 •

• 1

• 1 ¡

•

• 1

• 1

• 1 1

• 1 l

1

r

1 1

1 1 •

'

40 60 80 100 120 140

ENDEUDAMIENTO Fuente: DIAN

160

TABLA28 SERVICIOS INDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO NETO GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURIDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1996-1997

.. , -- INDCE ESPECl.\Lll 'J. INGRESO NETO .. ..._,,._,.,, ·. coo . ' 2

Geueraclón Y Dislrlbuclón De Energia Eléclrlca 4010 0,53 4,09

Fabricación Gas 4020 0,46 0,14

Distribución De Agua 4100 0,97 o.as 1.1. Electricidad Gas Y Agua 0,57 5,09

1.2.1. Hoteles, Residencias Y Slmliares 0,61 0,48

1.2.2. Restaurantes·, C8fel8rias Y Venta De Bebidas 0,93 0,81

1.2. Hoteles Y Restaurantes 0,78 1,30

Transporte Por Via Fémla 6010 0,13 0,07

Transporte Automotor Urbano 6021 0,53 0,16

Transporte Automotor Suburbano o Interurbano. 6022 0,51 0,14

Transporte Automotor De ca'll'I 6023 0.73 1,16

Alquiler De Vohlculos Comerclales con Conductor 6025 0,63 0,02

Transporta Por Tuberias 6030 1,18 1.15 Transporte Aén>o 6210 0,45 1,00

Alquiler De Aeronaves 6215 1,12 0,01

Manipulación De La carga 6301 0,53 0.09 Almacenamiento Y Depósito 6302 0,97 0.09 Servicios Complementarlos Para Transporte 6303 0,23 0,07

Agencias De Viajes 6304 0,92 0,24

Agentes De Aduana 6309 1,13 0,35 Transporte Por Extranjeros 6399 1,62 0,31

1.3. Transporte 0,63 4,85

Actividades Postales Nacionales 6411 1,57 0,12 Otras Actividades do Correo (Aeromensajerlas) 6412 1,22 0,14

Servicio T-ónlco Urbano Nal. E Internacional 6421 1,21 5,30

Transmisión De Datos 6423 1,36 0,09 Radio Y Tv. Por cable 6424 0,89 0,10 Trans Sonidos o Imágenes con Pago do Tarifa 6425 1,57 0,75 Otros Servicios De Telecomunlcaclones 6426 1,10 2,01 1.4. Comunicaciones 1,20 8,53 Banca Central 6511 1,62 1,66 Establecimientos Bancarios 6512 1,31 16,05 Corporaciones De Ahono Y Vivienda 6513 1,36 7,17 1.5.1. Bancos Y CAV 1,34 24,88

CRECMENTO tG!ESO NETO •

37,8

30,5

3,5

31,2

-3,2

16,7 8,9

-4,1

3,2

5,7

22.,7

7,7

a6,6

7,7

31,2

25.0

42,9

58,2

14,9

25,9

22.,1

30,7

17,7

7,3

31,4

33,4

35,8

51,5

68,2

40,4

59,1

59,5

-23,3

29,5

CONTINUACION TABLA 28 SERVICIOS INDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PARTICIPACION EN EL INGRESO NETO GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURÍDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1996·1997

.. , .. .. tlDICE ---- " "tiGRESO NETO . .. ., . ... .. coo. ' • Organismos Cooperativos 6514 0,60 0,01

Otros Tipos ele 1ntann Moraarta (Cajas ele Ahom>) 6519 1,47 1,25

Am>ndamlento Financiero o l.8aslng 6591 1,16 1,09

Corponlclone Financieras 6593 0,88 2,14

Compaftlas ele Financiamiento Comen:lal 6594 0,93 2,13

Compra ele cmtBnl o FKID<lng 6595 0,92 0,00

Fiduciarias 6596 1,39 0,50

Admon De Fondos De - Y Ceuntlas 6598 1,31 0,27

Otros Tipos De lntennedlacl6n Financiera 6599 1,38 1,54

1.5.2. Otro Tipo De lntennediacl6n 1,09 8,93

SocledaclesDeCapltallzaci6n 6597 1,27 1,25

Seguros De Vicia 6601 1,28 3,09

Fondos"De Pensiones Y Ceuntlas 6602 1,60 1,92

Seguros Generales 6603 1,36 5,11

Agentas Corredores 6604 0,94 0,24

1.5.3. Seguros 1,35 11,61

Bolsas 6711 1,13 0,04

Com-De- 6712 0,94 0,16

Corredores De Valores 6713 1,02 o.oo lnvenslonlstas Financiera 6714 0,91 1.74

Fondos Mutuos De lnversl6n 6715 1,14 0,29

1.5.4. Negociación De Valores 0,56 2,23

casas De cambio 6716 0,21 0,01

Entl- Fin. De Transf11f"encla Electrónlca 6717 1,62 0,15

Almacenes Generales De Depósito 6718 1.28 0,29

Actividades Auxilia""' De lntann Financiera 6719 1,29 0,20

Act. Auxiliares. De Finan ele Planes De Seguros 6721 1,07 0,04

Peritos, Tasadores, Uquldadon>s De Siniestros 6722 1,18 0,01

1.5.5. Serv Comp Al Sector Financiero Y Otros 1,25 0,69

1.5. Sector Financiero 1,14 48,35

Actfvl- lnmoblllarlas Con Bienes Propios 7010 0,80 0,67

Actlv- lnmoblllarlas Por Contrata 7020 0,77 0,12

1.6. Actividades Inmobiliarias 0,80 0,79

1.7.1. Alquiler De Maquinaria Y Equipo 1,10 0,24

1.7.2. Servicios De lnfonn6tk:a 1,26 0,52

1.7.3. Reparación De Maquinarias Diversas 0,82 0,14

1.7.4. lnvestlgacl6n Y Desarrollo 0,38 0,05

1.7.5. Servicios Profesionales 1,14 3,48

1.7.6. Otros Servicios Empresariales 0,99 4,30

1.7. Servicios a las Empresas 1,05 8,73

Administración Del Esmdo 7510 1,19 7,12

Pres1acl6n De Servicios A La Comunidad 7520 0,42 0,48

Planes De Seguridad Social ele aflliacl6n obligatoria 7530 1,33 4,25

1.8.1. Servicios De Admon Publica y Otros 1,09 11,85

Ensal\anza Formal 8010 0,84 2,33 Ensal\anza No Formal 8090 1,42 0,92

1.8.2 Educación 0,95 3,25

CRECNENTO NGRE.SO NETO a

359,5

-12,9

-7,3

55,6

-30,4

-58,1

35,2

37,8

-11,9

0,1

9,7

4,0

26,5

21,7

18,2

16,1

11.5

-5,1

-48,4

129,8

33,7

97,3

188,4

45,9

9,6

58,9

-17,8

31,4

28,9

22,6

12,7

16,8

13,3

-38,7

39,0

53,4

-8,6

22,9

33,3

26,8

31,7

-0,4

251,5

80,8

21,4

17,5

20,3

CONTINUACION TABLA 28 SERVICIOS INDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO NETO GRANDES CONlRIBUYEHTES Y PERSONAS JURÍDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1996-1997

INDICE-- n "INGRESO NEro

ACTMDAO · .. . .

. COD . ' 2

Hoopllales 8511 0,53 0,86

Odontólogos 8513 0,72 0,02

La-CUnlcoo 8514 0,61 0,13

Centroo Médlcoo y Clnlca Espoclo- 8515 0,66 0,68

Dino Actividades Del - Salud 8519 1,03 0,98

Veterinarias 8520 1,07 0,00

1.8.3. Salud 0,69 2,68

Actividades De Organlzac- Empn1Nrloles 9111 0,96 0,47

Actlv- De Organ-Relig- 9191 1,06 0,75

Actividades De Ol¡¡anlzaclonlo Pollllcao 9192 1,39 0,01

Actividades De Organtzac- No Claslllcadao 9199 0,94 0,41

Ai:11vldades De Org1nlzaclones Pollllcao Y orno- 0,95 0,42

1.8.4. Actividades Asoclolfvas 1,02 1,6"

Produclón y Distribución de Flmes y Vldeoclntn 9211 1,56 0,05

Exlblclón de Fiimes y Video Clnlas 9212 1,33 0,11

Actividades de Rldlo Y Tv. 9213 1,41 1,35

Actividades T-les y Mualclles 9214 0,94 0,04

Actividades de Grablclóft De Dllcol 9215 0,98 0,10

Actividades de Dlscolecls, - de blile 9216 0,96 0,03

Juegos Electrónlcoo y Juegoo de A:u.r 9217 1,20 0,11

Obu Actividades De Entretenimiento 9219 0,72 0,01

Actividades de Agencloa De Noticias 9220 1,53 0,00

Centroo Cult (Blbllolecas, Museos, etc) 9231 1,15 0.10

1.8.5. Actividades Culturales 1,32 1,90

Actividades Deportivas 9241 0,47 om Gimnasios 9242 0.63 o.oo Clubes Socloles 9243 0.59 0,12

Dino Actividades De Esparcimiento 9249 0,79 0.04

Saunas, Baltos Turcos y Masajes 9304 1.26 0,00

1.8.6. Aetivldades Deportivas Y De Esparcimiento 0,57 0,23

Lavado Y Llmpleu De Telas . 9301 0.69 0,03

Peluquerla y Otros Tmamlentos de Belleu 9302 0,86 0,01

Pompas Fúnebres 9303 0,57 0,05

1.8.7. Servlck:Js Personales 0,63 0,09

Servicios Sociales 8531 0,76 0,40

Ellmlnlclón De Desperdicios 9000 0,41 0,04

Obu Actividades de Sertlclos No cloalllcldoo 9309 0.97 0,27

Zona Francas 9800 0,29 0,01 Organizaciones. Extniten1lorlales 9900 1.14 0,00

1.8.8. Otros Servicios 0,76 0,73

1.8. Servicios Sociales 0,98 22,38 1. Total Servicios 1,00 100,00

Calculado cano la relación entre partiapación en el o~reso neto Bogotá /% en ingreso neto Colcmbia

IE¡j = _.,•=-IN 1soG /IN ·coL

Donde: IE es el Valor Agregado IN BOG IN COL

BOG es la suna de Bogotá y Cln:tinana-ca COL es el T atal Naciooal

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'· Caio.Jado cerno la vaiaci6n del Ingreso Neto entre 1996y1997

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INGRESO NETO '

16,1

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31,6

103,6

-59,9

-57,6

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2,6

60,0

25,5

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34,9

-5,1

15,0

22,4

36,0

28.1

23,9

9,7

36,2

-17.3

-6.7

53.3 -7,4

14,5

31.6

26,4

22,8

29,6

20,0

26.9

1.340,2

-30,4

31,8

43,6

29,4

34

ingresos netos del sector servicios y a la vez tener indices de especialización de 2.0 o más14

:

a) Sector financiero

En el sector financiero la ciudad se especializa en bancos (incluyendo la banca central), Corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, sociedades de capitalización, seguros y fondos de pensiones y"cesantías (Gráfico 12).

Por la importancia del sector financiero en la economla bogotana se debe esperar que los cambios en la tasa de intermediación financie1ra y aun en la liquidez de la economía tengan especial impacto en la ciudad, lo mismo que el ritmo de actividad de estas entidades, que puede medirse por el crecimiento de los préstamos. En efecto, el modelo de predicción de la actividad económica bogotana señala como una de las variables más significativas precisamente el comportamiento de la carten'! bancaria.15

b) Comunicaciones

¡ Aunque Bogotá se especializa en casi todas las actividades de comunicaciones, • las más relevantes por su participación en los ingresos netos, son el servicio 1 telefónico urbano nacional e internacional( 1.2) y la transmisión de sonidos e \ imágenes(1.6) (Gráfico 13).

c) Actividades profesionales

\Entre las actividades profesionales sobresale la especialidad en asesoramiento empresarial(1.2) y arquitectura e ingeniería(1.1 ). Es posible que muchos iservicios profesionales los presten personas naturales, que están excluidas en esta investigación, y por ello su contribución al ingreso estaría subestimada. Sin embargo la ciudad presenta niveles altos de especialidad en casi todas las actividades profesionales especialmente jurídicas, contabilidad, investigación de mercados, ensayo y análisis técnico y publicidad, aunque su contribución a los ingresos netos sea relativamente baja.

d) Servicios sociales

Aproximadamente el 12% de los ingresos por servicios los generan los servicios sociales, entre los cuales los planes de seguridad social presentan la mayor especialización (1.4), seguida por la administración del Estado (1.2). Bogotá

14 Se escogió el lfmite de 0.5% en lugar del 1%, como en el caso de la industria manufacturera porque el peso del sector financiero opaca la importancia de los demás servicios puesto que aporta aproximadamente el 50% de los ingresos netos. 1 V~ el documento "Modelo de predicción de la Actividad Económica de Bogotá" que forma parte de este trabajo.

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GRAFICO 12. PARTICIPACION Vs. ESPECIALIZACION SERVICIOS FINANCIEROS EN BOGOTA (1996-997)

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INDICE DE ESPECIALIZACIÓN Fuente: DIAN

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GRAFICO 13. PARTICIPACION Vs. ESPECIALIZACION OTROS SERVICIOS EN BOGOTA (1996-1997)

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• Serv.lnfor . méb

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INDICE DE ESPECIALIZACION

Ensenanza no •elmégenes fonnal .· Transp.por

•extranjeros

1.4 1.6 1.8

Fuente: DIAN

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35

tiene ventajas económicas por ser la sede del gobierno central, no solo en términos de la producción directa de las entidades gubernamentales sino por los encadenamientos que estas actividades generan a través sus compras, como se puede observar en la matriz insumo producto de la ciudad.

f Bogotá se especializa en educación no fonnal (1.5) en tanto que el resto de actividades de educación y salud no han generado nichos de especialidad. Naturalmente el índice utilizado no captura las externalidades positivas que produce la infraestructura social, tales como la disponibilidad de mano de obra calificada y profesionales para el resto de la economia o la calidad de los servicios de salud.

e) Actividades culturales y recreativas

Por último, entre las actividades culturales y recreativas se destaca la especialidad de la ciudad en radio y TV(1.4), una actividad que genera el 1.3% del ingreso neto de la ciudad.

La magnitud de la información sobre comercio y servicios y la diversidad de las agrupaciones que los conforman, hacen que resulte muy complejo un ejercicio de análisis sectorial con el detalle que · se aplicó en el caso de la industria manufacturera. Por esta razón se escogió como alternativa un análisis econométrico de tipo factorial, mediante el cual se calcula un "Indice de éxito" para

· cada sector basado en un conjunto de variables que reflejan el dinamismo, la rentabilidad, el nivel de endeudamiento y la productividad de cada uno de ellos.

En la tabla 29 y los gráficos 14 y 15 se presentan los indicadores de crecimiento, rentabilidad, endeudamiento y productividad para 101 agrupaciones de servicios. Para resumir este conjunto de variables y facilitar la comparación entre sectores, se construyó un indicador sintético mediante un proceso de análisis factorial cuyos resultados se presentan en el documento correspondiente.

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GRAFICO 14. RENTABILIDAD PROMEDIO PARA EL SECTOR SERVICIOS EN BOGOTA (1996-1997)

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CONTINUACION GRAFICO 14. RENTABILIDAD PROMEDIO PARA EL SECTOR SERVICIOS EN BOGOTA (1996-1997)

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Fuente: DIAN

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GRAFICO 15. ENDEUDAMIENTO PROMEDIO PARA EL SECTOR SERVICIOS EN BOGOTA (1996-1997)

MnlcelWI o.tllnln De Dep61.IO

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Fondol De~ Y Ceunlln

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Olgllnillll)S Cooperstlwos

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R9dio Y Tv. Por cabi!

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S1ivlclo Telttenico Urtmno Nlll E lnl9ml'Clo"'

Otr11$ ,lc!Wi»des O. C- (Mromtnu;trin

ActiviOMIH ~ Nacion91H

TTl115plll19 MNO, Mlritlmo, T-IN Por bnnjllTUS

"Vfnln De Adiimne

Aotncll• De \lllljn

W.niJút~IOn O. LI C.9

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Tramp:ifM M..o

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T,_..,.,._f'OfTPrin

AkrJltr De 'Wtlicubl C-rciltn con Conducto

Tn.mpoM Automotof De C.iga

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30 40 50 60 70 60

ENDEUDAMIEliTO

90 100

CONTINUACION GRAFICO 15. ENDEUDAMIENTO PROMEDIO PARA EL SECTOR SERVICIOS EN BOGOTA (1996-1997)

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ENDEUDAMIEKTO Fuente: DIAN

100

TABLA 29 INDICADORES FINANCIEROS SECTOR SERVICIOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURIDICAS BOGOTA Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1998-1897

ACTMOAO coo. Generación Y Olatrlbuclón De Enervl• Eljctrlcl 4010 F1brlc1cldn G•• 4020 Dl•trlbuclón De Aau1 4100 1.1. Eloctrlcldad Gas Y Agua 1.2.1. Hotel••. Residencie• Y Similares

1.2.2. R1st.1urantes, Caf1t•rl•• Y V1nt1 01 Btbld11 1.2. Hoteles Y Restaurantes Trantporte Por Vl1 Ffrr9• 6010 Tr1n1port1 Automotor Urbano 6021 Tr1n1port1 Automotor Suburb1no e Interurbano 6022 Tr1nsport1 Automotor 01 Carg1 6023 Alqull1r De Vehkulos Com•rcl•IH con Conductor 6025 Tran1porte Por Tub•rl•• 6030 Tnintportt A•r90 6210 Alqulltr Dt Atron•vH 6215 Mtnlpul1clón Ot LI C1rg1 6301 Alm•cen1ml1nto Y Dtp61lto 6302 Strvlclot Compl1m1nt1rfot P•ni Trtntportt 6303 Ag1ncl11 D• Vl•J•• ' 6304 AgentH Dt Adu1n1 6309 Tnintoortt Por EJ1tr1nl1ro1 6399 1.3. Transporte AcUvld1d11 Pott1l11 N1clon1l11 6411 Otr11 Acllvtd1dt1 d• Corrto (Atrom1n11Jtrl11) 6412 Strvlclo Tt!efónlco Urb1no N1t. E lnt1m1clonal 6421 Tr1n1ml1l6n Dt D1to1 6423 R•dlo Y Tv. Por C1blt 6424 Trtn1 Sonido• t lmlgtntt con P1go dt Tarlf1 6425 Otros Strvlclot Dt Ttl11Comunlcaclon1t 6426 1.4. Comunicaciones B1nc1C1n1rtl 6511 Ett•bltclmlento1 B1ncarlo1 8512 Corponiclontt Dt Ahorro Y Vlvltnd• 6513 1.1!1.1. B1ncot Y CAV

" !P0Plt!80 teTO

' 4.09 0,14

0,66 .... 0,48 0,81

1,30

0,07 0,16 0,14

1,18 0,02

1, 15 1,00 0,01 0,09 0,09 0,07 0,24 0,35 0,31 4,11!1

0,12 0,14 5,30 0,09 D.10 0,75 2,01 1,1!13

1,66 18,05

7, 17

24,IB

• IET<>=BTO t«TOIACTIYOll

Jl:ENTMIU~ t -N:fMJ· -· ....... 3,6 37,0 1.016,2 61,8

·1,4 81,2 2.725,4 52.B 5,6 36,1 382,B 46,3

••• 37,1 702,2 .... "' '3,5 387,0 162,8 0,7 5',1 415,9 502,3

1,1 ... 1 '°'·' 2:W,3 -0,7 74,B 624,9 109,2

3,1 60;6 '°"·º 283,4

1,6 72,8 450,0 146,8

•.7 .... 536,5 363,9 7,9 46,9 636.• 2.C7,3 2,6 66,1 7.890,9 19,3

16,3 87,1 795,6 371,5 3,< 36,9 1.682,5 112,5

••• 41,3 576,9 121,e ... 30,5 50',2 214,9 ·5, 1 56,7 350,7 289,5 2,3 7•.3 282,0 490,9 5,9 66.2 337,9 "489,5

82,5 43,5 1.«0,2 2.766,1 ... .... a~.• 19,7

"'·º 5',7 126,1 394,6

•.2 46,9 309,9 536,7 5,1 69,0 226,5 93,9

-14,S 81,3 ~.• 96,7 10,3 57,6 878,7 126,0 -2.0 85,7 1.805,9 173,9 2,5 72,5 1.412,1 178,0 ... 19,l!I 31"4,3 11"4,0 2,1 89,7 282,7 827,3

1,2 6',2 891,8 903,2 1,5 ·~2 1.499,3 946,0

1.3 11!1,2 731!1,8 114,4

CONTINUACION TABLA 29 INDICADORES FINANCIEROS SECTOR SERVICIOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURIDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PRONEDIO 1996-1997

""""""" COD. Org1nl1mo1 Coop1nith·o1 6514 otrot Tipo1 de lnt.rm Mon1tut1 (C1J1t di Ahorro) 6519 Arnnd1ml1nto Pln1ne11ro o LN1lng 6591 Corponiolanu P!n1nol1n11 6593 Comp1ftt.1 d• Pln1nol1ml1nto Corntrol1I 6594 Compra di oartlrt o '111tortng 6565 l'lduol111ti1 6596 Admon O. P'ondo1 O. P1n11onu Y c.unt111 6598 Otro• Th101 O. lnt1rm.dl1ol6n P1n1nol1111 6599 t.l.Z. Otro Tipo O. lnt.mwd11olón

!locl9d1d11 De Capltalluolón 6897 899uro1 O. vtdl 6601 fondos DI P1n1lonn Y C.untltl 8602 aeauro1 Oenenilu 6603 Ao•nlff Col'T9dom 8904 t.a.3. a-euro•

BolNS 6711 Comlslontetl• De llolu 6712 CorMorn De V1loN• 6713 lnwrslonl•ta• "n•nol•rs 6714 Pondo• Mutuo• De lnvenl6n 6718 1.1.4. N•gocl•cl6n De V•lcres

Clus De Cimblo 6716 Entld•d•• Pin. De Trt1nsfsA1ne11 llHtrdnlcl 6717 AlrMHnH O•n•rslH De Olp6•1to 6716 Actlvld1dn AullllarH De lnltnn Pln1ncler1 6719 Aot. Aua1J11m. De ""ª" d• Pl•nff De a.guros 6721 l'trttoa, T111dorn, L1quld1dore1 De !1nt1.tro1 6722 1.1.1. Serv Comp Al Sector f"ln1ncl1ro Y Otros

5.5. Sector Financiero Aotlvld•d•I lnmoblll1rt11 Con Bienes Proplo1 7010 ActlvldtdH lnmob!111rf11 P'or ContraUI 7020 1.6. Actividades tnmoblllarla11 1.7.1. Alquller O. Maqulnarta Y Equipo

t.7.2. S.rtlOIOI De lnformittcs

t.7.S. l\ep1r1ol6n De M1quln1r111 DIV9RllS

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1.7. Servicios Ala• Emore111 Admlnl1tncl6n Del Eatado 7510 Pre.Uol6n De !•rvlclo• A LI Comunidad 7820 Plan•• De Seourfd1d 800111.de anl11cl6n oblla1tor11 7630 1.1.1. Servicio• O. Admon Publ\01 Y 0tro1

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1.4 ~1.8 2.284,5 4.959.3

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2,8 41,8 300,3 482,0

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3,2 24.4 200,3 261,7

e.o "'·º 231,3 120,8

4,0 11,4 212,1 1H,I

CONTINUACION TABLA 29 INDICADORES FINANCIEROS SECTOR SERVICIOS ORANCES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURIDICAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PROMEDIO 1Htl-1997

•·. ACTMOAD coo. Ho•Plt•lll 8511 Odonlólo009 8513 Uboratorlos Cllnlc09 8514 C•nlf'OI Mtdlcot yCllnlCll E1p.1el1llz1d11 8515 otra• Actlvfd1de1 Del s.ctor Salud 8519 Vet1rln1rt11 8520 1.8.3. Salud

Act1vld1de1 01 Or¡¡1nl11cton11 Empl'911rt1111 9111 Actlvld1de1 01 Org1nlr1c1onu R1llglot11 9191 Actlvfd11M1 De Org1nluclonu Polftlc11 -9192 Actlvld1dli1 O. Org1nlz1clon11 No Cl111nc1d11 9199 Actlvld1de1 O. Om1nl11clonn Pol!Uc11 Y Otn,1-

1.1.4. Actlvld1de1 A1ocl1Uv11

Producl6n yD11tr1bucl6n d• FllrM• yVlffoclnt11 9211 Exlblcl6n de FlllMI yVlcMo Cln1•• 9212 Actlvld1de1 ch Rldlo Y Tv. 9213 Actlvldutff T1at ... 1e1 'I Mu1lc1l11 9214 Actlvldadff de 0 ... bacl6n De DllCOll 9215 Actlvldadff ch Dl1cot1c11, 11111 ch baile 9218 Juegoa Elltclrónlcoa 'I Ju1go1 di Aur 9217 otr11 Actfvld.ldll• O. Entret.nlmlento 9219 Actlvld11M1 IM Agencl•• De Notlcl11 9220 C•ntroa Cult lBlbllot.<:11, Mu1eo1 etcl 1231 1.8.11. Actlvldadel Cullurllff

Actlvld1d•• D1pc:1ftlv11 1241 Olnwi11loa 9242 Clube• Soct1ln 9243 Otnl• Actfvldadff O. Elplr'Clmlento 9249 Saun11, 811to1 Turco• v M111J•1 9304 1.1.8. Actividad•• D1portlv11 Y DI Eap1rclml1nto

Lav1do y Umpl1.t1 O. T1l11 9301 Plluqu1rill yOtTCt1 r ... t1mlentot1 da Bell111 9302 Pomp11 FUn1br91 9303 1.1.7. Sarvlcloa ~r1on1111

Strvlclc1 Socl1l11 8531 Elll1'fn1cl6n DI DnJ)9rdlcloa 9000 Otra• Actlvld1dl1 ch S.rvlclot1 No cl111flc1doa 9309 zon11 F ... ne11 9800 oru1nlz1clon11. EJdrtt1rrttort1111 9900 1.11.11. Otro• S.rvlclo•

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0.00 0,23

0,03

0,01

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0,09

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'11. Sobra el total de 1rvno neto del 1ector (111gricu'hn, lrd.Jllrla, comercio, construccl6n. '"™clo1) 1 Cak:l.UdoCOIT'O11 re11cl6n entre Rlnll lqUdll nelll (RA-RB) 1obfe Patrimonio Bnm (PO)

" Cak:i.J;ado como 11 rellcl6n enlJe Total PasiW (PH) y Tot.11 Petrtm:>rio Bn.lo (PO) •· C•k:lAedo como 1111 rellcl6n •nlre Total lrve101 neto• (IG) y S.ler1o1. y Pre1.t1clom1 (CC•DC)

.. C•k:Uado eomo la rellcl6n •nlJ• Tol.ll lf'O'HOI neto• (IG) y Actr.o• Fljol (PVV•PX)

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Not.: Lo1 c6dgo1COIT91pondene11 cll1lllclclón OIAN en lo• form.Jlr10I de decllr1elón de rentl

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8,3 87,8 1.538,5 542,5

2,7 50,0 333.3 7-44,7

-3,2 157,9 t.283,15 231, ..

·3,0 48,8 251,2 103,1

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"' 43,0 3:W,8 3118,7

1,7 11,4 1111,15 224,9

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RESUMEN Y CONCLUSIONES

! 1-Las actividades con mayor participación en el PIB bogotano son la industria / manufacturera y los servicios personales. Sin embargo la ciudad se especializa en / la produ~<f.~L.bl~n~s no tra_nsables, _princip~Ím_~r:i.t~--~-n-~-~ector fi~anciero, ¡ ~11lüñicac1ones r_~~~~io~. gubern~~e~-t~!~,~·_Por la importancia de la industn~ \ manufacturera se realizo un-examen detemClo de su desempeño, el cual revela i especialización en varias agrupaciones, muchas de ellas con claras ventajas \ competitivas.

/ 2-EI nucleo manufacturero de mayor especialización está conformado por las ~ · industrias fannacéutica~ ;¡utomotriz, imprentas y productos lácteos entre los ' ; bienes de consumo y plásticos, vidrio y tejidos de punto entre los bienes ; intermedios.

3-Este grupo genera la tercera parte del valor agregado manufacturero de la ciudad, contribuyendo cada una de estas industrias por lo menos con un 2%, y sus indices de especialización son superiores a 1.3 _en todos los casos. Puede afirmarse que este núcleo se compone de industrias relativamente maduras, la mayoría de las cuales ya superaron el dinamismo tlpico de sectores nacientes y han alcanzado niveles de crecimiento moderados. En general presentaron crecimiento dinámico tanto en los años previos a 1.982 como en el período de crisis y ajuste económico de los 80 y, con dos excepciones, se desaceleraron después de la apertura económica.

4- Sobresalen por su dinamismo sostenido la producción de lácteos y tejidos de punto, aparentemente industrias en pleno desarrollo que pueden seguir creciendo a tasas destacadas. El sector automotor presenta fuertes ciclos relacionados con la competencia internacional y la actividad de la economía, en tanto que la industria farmacéutica ha mantenido un crecimiento alto especialmente durante los años ochenta. Las industrias de plásticos y vidrio, muy consolidadas en la economía local, han venido moderando su crecimiento sin que se observen riesgos de carácter estructural que amenacen su estabilidad . Por su parte la industria de imprentas ha sostenido un crecimiento relativamente alto desde 1.974.

5-Con excepción de la industria de lácteos, el desarrollo de estos sectores líderes no se relaciona con ventajas comparativas asociadas a los recursos naturales de Bogotá y su región circundante. Podría afirmarse que se consolidaron por razones

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de mercado y por factores de ªi?lomeración siguiendo el patrón de ubicación geográfica sugerido por Krugman1

.

6- Entre los bienes de consumo resaltan otros nichos de especialidad menor pero creciente: la producción de jabones y productos de limpieza y tocador, uno de los sectores con mayor participación en el valor agregado manufacturero de la ciudad y la industria de calzado. Otras especialidades de menor tamaño son manufacturas de cuero, tapices y alfombras y confecciones para el hogar. Se destaca por s1,1 dinamismo el envasado de frutas y legumbres, sector que se está perfilando como una próxima especialidad de Bogotá.

7- Aparte del sector automotor, en la fabricación de bienes de consumo duradero se destacan especialidades en aparatos de radio y TV, electrodomésticos, muebles de madera y de metal.

8- Sobresalen como otros nichos de especialidad en bienes intermedios las industrias de tejidos artificiales, mezclas y láminas de concreto, asbesto y cemento y productos metálicos transformados.

9- Entre los bienes de capital Bogotá se ha especializado en maquinaria eléctrica, productos metálicos estructurales y equipos de refrigeración y ventilación.

1 O-Con excepción de la manufactura de cuero, de lejos el sector con mayor apertura exportadora en la industria manufacturera local, no puede afirmarse que la industria bogotana se oriente intensivamente a los mercados externos. Como en el resto del país los mayores indices de apertura se encuentran entre los bienes de consumo, mientras en los mercados de bienes intermedios y de capital hay más penetración de importaciones.

11- En la mayoría de las industrias seleccionadas se produjo una revaluación de la tasa de cambio sectorial entre 1.991 y 1.997, lo cual significa pérdida de competitividad frente a las importaciones. Sin embargo resaltan los sectores de plásticos, automotor, electrodomésticos y radio y TV porque sus tasas de cambio se elevaron o permanecieron casi constantes. En los dos primeros casos esto se_ explica presumiblemente por los menores precios de las materias primas. En los segundos la intensa competencia con las importaciones ha controlado los precios internos.

12- Con el fin de analizar las fortalezas y debilidades de los nichos industriales de Bogotá en el corto plazo, se calculó un indice compuesto que refleja el crecimiento de sus ventas, la rentabilidad y el nivel de endeudamiento durante los últimos tres años. De acuerdo con estos criterios las industrias con mejor desempeño han sido jabones y productos de belleza, lácteos, frutas y verduras, imprentas,


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plásticos y tapices y alfombras; el ensamble de automóviles presenta muy buenos indicadores debido a su desempeño durante 1.997, pero en 1.998 se empiezan a notar signos preocupantes de riesgo.

En contraste las industrias de calzado, manufacturas de cuero, tejidos, confecciones, aparatos de radio y TV, electrodomésticos, y las metalmecánicas (metálicos transformados, estructuras, maquinaria eléctrica y autopartes) muestran un desempeño relativamente pobre en el promedio de los últimos tres años.

13- Varias industrias líderes en la ciudad se caracterizan por un alto componente de insumos importados , entre ellos algunos commodities, por lo cual son sensibles al comportamiento de los precios internacionales de materias primas como petroqulmicos en el caso del plástico y papel para la industria de imprentas. Igualmente el sector automotor es altamente dependiente de la importación de autopartes, industria que a su vez utiliza un aito porcentaje de insumos foráneos. Por estas razones es de esperar que las industrias citadas se beneficien en periodos de revaluación cambiarla. Esta observación es válida en general para las actividades comerciales ya que la ciudad se especializa en la importación de varios productos.

14- Aunque Bogotá muestra una clara especialidad metalmecánica, se observa con preocupación el riesgo que revela el desempeño reciente de los sectores con mayor especialidad en este campo.

15- Es importante apoyar y consolidar los esfuerzos del sector de imprentas por abrir mercados internacionales y adoptar medidas para preservar e inclusive incrementar las ventajas comparativas de Bogotá en esta industria que constituye una especialidad típica de la ciudad.

16- Durante los últimos años se nota un deterioro preocupante en el desempeño del nicho de manufacturas de cuero y calzado. Es necesario evitar que este proceso erosione las ventajas consolidadas durante at\os de esfuerzo empresarial en un sector intensivo en el uso -de mano de obra y con clara vocación exportadora. Igualmente conviene apoyar esfuerzos para incrementar su competitividad y lograr que sus exportaciones mantengan un alto contenido de valor agregado local.

La ciudad no puede ser ajena a los problemas de competencia aparentemente desleal que afronta la industria, y debe apoyar medidas que protejan sanament_e la producción nacional frente al dumping.

17- En industrias con liderazgo de inversión extranjera como jabones y productos de aseo y belleza, y farmacéuticos, la ciudad debe ser consiente de los riesgos que implica la migración de empresas multinacionales a otras sedes y cultivar las ventajas que puedan conformar fuerzas de atracción. En el mismo sentido la

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integración entre las empresas multinacionales y las de origen local estimula generación de valor agregado en la ciudad.

18- Bogotá debe apoyar y promover centros de desarrollo tecnológico para la industria local, que tengan vinculaciones con homólogos en otras partes del mundo. El ejemplo del Centro Tecnológico del Plástico, ubicado en Medellín, es digno de imitar. Con este criterio es importante apoyar el centro tecnológico de la industria del cuero, entre otras razones para solucionar los problemas de metrologia y calidad en la fabricación de calzado.

Igualmente la presencia de una industria pequeña pero pujante de énvasado de frutas y legumbres constituye una base para impulsar actividades de desarrollo tecnológico, buscando una mayor integración con el sector agrlcola, y apoyando la investigación en materias como tratamiento de productos tropicales y empaques. Bogotá ofrece las mejores condiciones del pals para el desarrollo de este sector por el tamaño del mercado y el ingreso per-cápita. Por otra parte el crecimiento de las importaciones de enlatados durante los 90 revela una demanda insatisfecha en este mercado.

19- También es importante impulsar la industria de confecciones, Hder en la generación de empleo manufacturero en Bogotá. El dinamismo que han mostrado las confecciones para el hogar revela oportunidades para impulsar este subsector en el cual la ciudad ha desarrollado clara especialidad frente al resto del país.

20- No es sorprendente que el comportamiento reciente de la demanda de automóviles se refleje en el deterioro de los indicadores financieros de esta industria, cuyas ventas compiten con las importaciones en un mercado ahora reducido. Esta situación naturalmente repercute en el desempeño de la industria de autopartes, cuyos indicadores revelan mayores riesgos para este grupo de empresas en comparación con la industria ensambladora. La ciudad debe estar atenta a la evolución de este sector porque, en el pasado, las mismas condiciones precipitaron un ciclo altamente recesivo.

Es importante preservar y consolidar los mercados de exportación a países vecinos que, si bien son pequeños para stándares internacionales, son importante para la región y para el desempeño de la industria local. Los desarrollos de la integración comercial con otros países, en relación con este sector, constituyen un . tema que concierne a las autoridades de la ciudad.

21- Se observa una amenaza clara para los sectores productores de aparatos de radio y lV y electrodomésticos. Si las condiciones precarias continuan, este nicho

__Qe la industria bogotana se perdería eventualmente. Es uno de los sectores con mejores indicadores de tasa de cambio relativa, probablemente por el efecto de las importaciones.

40

En general el comportamiento de la producción de bienes de consumo duradero pone de presente la debilidad frente a la competencia internacional de una de las especialidades características de la ciudad.

22- Bogotá no se especializa en comercio en general y su rentabilidad promedio, durante los tres últimos años, fue muy baja. Sin embargo al desagregar los componentes de este sector se encuentra especialidad en comercio al por mayor, principalmente de maquinaria, productos químicos y papel. No obstante preocupa la baja rentabilidad del comercio al por mayor y sus altos indices de endeudamiento.

23- Con excepción de la exportación de flores, en la cual Bogotá presenta una especialización sobresaliente, los indicadores del comercio corroboran que Bogotá no es una ciudad exportadora. En cambio tiene alta especialidad en todos los grupos de actividades importadoras.

24- En materia de serv1c1os las principales especialidades de Bogotá son comunicaciones, servicios financieros y profesionales. Al desagregar los grupos por actividades se destacan nichos como el servicio telefónico urbano nacional e internacional y la transmisión de sonidos e imágenes.

25- Por la importancia del sector financiero en la economía bogotana se debe esperar que los cambios en la tasa de intermediación financiera y aun en la liquidez de la economía tengan especial impacto en la ciudad, lo mismo que el ritmo de actividad de estas entidades, que puede medirse por el crecimiento de los préstamos. En efecto, el modelo de predicción de la actividad económica bogotana señala como una de las variables más significativas precisamente el comportamiento de la cartera bancaria colocada en la ciudad.

26- No es de extrañar que Bogotá presente especialización en servicios sociales, entre los cuales se destacan la seguridad social y la administración del Estado. Entre las actividades culturales y recreativas que caracterizan a Bogotá sobresalen la educación no formal, y el sector de radio y TV.

27- Es importante anotar la necesidad de mejorar la información estadística sobre Bogotá. En particular conviene desarrollar las encuestas de comercio y servicios con representatividad local. Adicionalmente existen fuentes de información que podrían ser de gran utilidad con un esfuerzo para hacerlas funcionales. Entre ellas se destaca el registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, que podría utilizarse para detectar el impacto de la entrada y salida de empresas en el mercado, si se conserva la información histórica y se trabaja con una muestra de la serie.

41

Con este trabajo se entregan a la Cámara de Comercio varias series estadísticas sectoriales con el fin de apoyar el análisis del comportamiento de la actividad económica de Bogotá que realiza esta entidad.

28- Con este trabajo se entrega a la CCB un modelo de predicción del comportamiento de la economía bogotana mediante el cual la entidad estará en capacidad de ofrecer al público periódicamente su propio índice de crecimiento económico para Bogotá.

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INDICE DE SIGLAS

ACICAM

ACOLFA

ACOPLASTICOS

AFIO RO

ANDI

ANDIGRAF

ASINFAR

EAM FEDEMETAL

IPM

lyD

Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el

Cuero y sus Manufacturas.

Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas

Asociación de laboratorios farmacéuticos de

Investigación.

Asociación Nacional de Industriales

Asociación Colombiana de Industrias Gráficas

Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas

Encuesta Anual Manufacturera

Federación Colombiana de Industrias metalúrgicas

Indice de Precios al por Mayor

Investigación y Desarrollo

ENTREVISTAS REALIZADAS

Durante el desarrollo de este trabajo, se realizaron las siguientes entrevistas:

1. Alberto Macias (Vicepresidente Técnico -ACOLFA)

2. Blanca Villamizar (Directora Secciona! Centro del País - FEDEMET AL)

3. María Isabel Lasema (Presidenta - ANDIGRAF)

4. María Teresa Nieto (Asistente de Presidencia - AFIDRO)

5. Rodrigo Arcila (Asistente Externo -ASINFAR)

6. Ana Rita Cardenas (Directora de Proyectos Especiales - ACOPLASTICOS)

7. Carlos Alberto Restrepo (Director de Promoción y Capacitación -ACICAM)

8. Enrique Luque Garulla

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RESUMEN Y CONCLUSIONES

1-Las actividades con mayor participación en el PIB bogotano son la industria manufacturera y los servicios personales. Sin embargo la ciudad se especializa en la producción de bienes no transables, principalmente en el sector financiero, comunicaciones y servicios gubernamentales. Por la importancia de la industria manufacturera se realizó un examen detenido de su desempeño, el cual revela especialización en varias agrupaciones, muchas de ellas con claras ventajas competitivas.

2-EI núcleo manufacturero de mayor especialización está conformado por las industrias farmacéutica, automotriz, imprentas y productos lácteos entre los bienes de consumo y plásticos, vidrio y tejidos de punto entre los bienes intermedios.

3-Este grupo genera la tercera parte del valor agregado manufacturero de la ciudad, contribuyendo cada una de estas industrias por lo menos con un 2%, y sus índices de especialización son superiores a 1.3 en todos los casos. Puede afirmarse que este núcleo se compone de industrias relativamente maduras, la mayoría de las cuales ya superaron el dinamismo típico de sectores nacientes y han alcanzado niveles de crecimiento moderados. En general presentaron crecimiento dinámico tanto en los años previos a 1.982 como en el período de crisis y ajuste económico de los 80 y, con dos excepciones, se desaceleraron después de la apertura económica.

4- Sobresalen por su dinamismo sostenido la producción de lácteos y tejidos de punto, aparentemente industrias en pleno desarrollo que pueden seguir creciendo a tasas destacadas. El sector automotor presenta fuertes ciclos relacionados con la competencia internacional y la actividad de la economía, en tanto que la industria farmacéutica ha mantenido un crecimiento alto especialmente durante los años ochenta. Las industrias de plásticos y vidrio, muy consolidadas en la economía local, han venido moderando su crecimiento sin que se observen riesgos de carácter estructural que amenacen su estabilidad . Por su parte la industria de imprentas ha sostenido un crecimiento relativamente alto desde 1.974.

5-Con excepción de la industria de lácteos, el desarrollo de estos sectores líderes no se relaciona con ventajas comparativas asociadas a los recursos naturales de Bogotá y su región circundante. Podría afirmarse que se consolidaron por razones

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de mercado y por factores de aglomeración siguiendo el patrón de ubicación geográfica sugerido por Krugman 16

.

6- Entre los bienes de consumo resaltan otros nichos de especialidad menor pero creciente: la producción de jabones y productos de limpieza y tocador, uno de los sectores con mayor participación en el valor agregado manufacturero de la ciudad y la industria de calzado. Otras especialidades de menor tamaño son manufacturas de cuero, tapices y alfombras y confecciones para el hogar. Se destaca por su dinamismo el envasado de frutas y legumbres, sector que se está perfilando como una próxima especialidad de Bogotá.

7- Aparte del sector automotor, en la fabricación de bienes de consumo duradero se destacan especialidades en aparatos de radio y TV, electrodomésticos, muebles de madera y de metal.

8- Sobresalen como otros nichos de especialidad en bienes intermedios las industrias de tejidos artificiales, mezclas y láminas de concreto, asbesto y cemento y productos metálicos transformados.

9- Entre los bienes de· capital Bogotá se ha especializado en maquinaria eléctrica, productos metálicos estructurales y equipos de refrigeración y ventilación.

1 O-Con excepción de la manufactura de cuero, de lejos el sector con mayor apertura exportadora en la industria manufacturera local, no puede afirmarse que Ja industria bogotana se oriente intensivamente a los mercados externos. Como en el resto del país los mayores índices de apertura se encuentran entre los bienes de consumo, mientras en los mercados de bienes intermedios y de capital hay más penetración de importaciones.

11- En la mayoría de las industrias seleccionadas se produjo una revaluación de la tasa de cambio sectorial entre 1.991 y 1.997, Jo cual significa pérdida de competitividad frente a las importaciones. Sin embargo resaltan los sectores de plásticos, automotor, electrodomésticos y radio y TV porque sus tasas de cambio se elevaron o permanecieron casi constantes. En los dos primeros casos esto se explica presumiblemente por los menores precios de las materias primas. En los segundos la intensa competencia con las importaciones ha controlado los precios internos.

12- Con el fin de analizar las fortalezas y debilidades de los nichos industriales de Bogotá en el corto plazo, se calculó un índice compuesto que refleja el crecimiento de sus ventas, la rentabilidad y el nivel de endeudamiento durante los últimos tres años. De acuerdo con estos criterios las industrias con mejor desempeño han sido jabones y productos de belleza, lácteos, frutas y verduras, imprentas,


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plásticos y tapices y alfombras; el ensamble de automóviles presenta muy buenos indicadores debido a su desempeño durante 1.997, pero en 1.998 se empiezan a notar signos preocupantes de riesgo.

En contraste las industrias de calzado, manufacturas de cuero, tejidos, confecciones, aparatos de radio y TV, electrodomésticos, y las metalmecánicas (metálicos transformados, estructuras, maquinaria eléctrica y autopartes) muestran un desempeño relativamente pobre en el promedio de los últimos tres años.

13- Varias industrias líderes en la ciudad se caracterizan por un alto componente de insumos importados , entre ellos algunos commodities, por lo cual son sensibles al comportamiento de los precios internacionales de materias primas como petroquímicos en el caso del plástico y papel para la industria de imprentas. Igualmente el sector automotor es altamente dependiente de la importación de autopartes, industria que a su vez utiliza un alto porcentaje de insumos foráneos. Por estas razones es de esperar que las industrias citadas se beneficien en períodos de revaluación cambiaria. Esta observación es válida en general para las actividades comerciales ya que la ciudad se especializa en la importación de varios productos.

14- Aunque Bogotá muestra una clara especialidad metalmecánica, se observa con preocupación el riesgo que revela el desempeño reciente de los sectores con mayor especialidad en este campo.

15- Es importante apoyar y consolidar los esfuerzos del sector de imprentas por abrir mercados internacionales y adoptar medidas para preservar e inclusive incrementar las ventajas comparativas de Bogotá en esta industria que constituye una especialidad típica de la ciudad.

16- Durante los últimos años se nota un deterioro preocupante en el desempeño del nicho de manufacturas de cuero y calzado. Es necesario evitar que este proceso erosione las ventajas consolidadas durante años de esfuerzo empresarial en un sector intensivo en el uso de mano de obra y con clara vocación exportadora. Igualmente conviene apoyar esfuerzos para incrementar su competitividad y lograr que sus exportaciones mantengan un alto contenido de valor agregado local.

La ciudad no puede ser ajena a los problemas de competencia aparentemente desleal que afronta la industria, y debe apoyar medidas que protejan sanamente la producción nacional frente al dumping.

17- En industrias con liderazgo de inversión extranjera como jabones y productos de aseo y belleza, y farmacéuticos, la ciudad debe ser consiente de los riesgos que implica la migración de empresas multinacionales a otras sedes y cultivar las ventajas que puedan conformar fuerzas de atracción. En el mismo sentido la

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integración entre las empresas multinacionales y las de origen local estimula generación de valor agregado en la ciudad.

18- Bogotá debe apoyar y promover centros de desarrollo tecnológico para la industria local, que tengan vinculaciones con homólogos en otras partes del mundo. El ejemplo del Centro Tecnológico del Plástico, ubicado en Medellín, es digno de imitar. Con este criterio es importante apoyar el centro tecnológico de la industria del cuero, entre otras razones para solucionar los problemas de metrología y calidad en la fabricación de calzado.

Igualmente la presencia de una industria pequeña pero pujante de envasado de frutas y legumbres constituye una base para impulsar actividades de desarrollo tecnológico, buscando una mayor integración con el sector agrícola, y apoyando la investigación en materias como tratamiento de productos tropicales y empaques. Bogotá ofrece las mejores condiciones del país para el desarrollo de este sector por el tamaño del mercado y el ingreso per-cápita. Por otra parte el crecimiento de las importaciones de enlatados durante los 90 revela una demanda insatisfecha en este mercado.

19- También es importante impulsar la industria de confecciones, líder en la generación de empleo manufacturero en Bogotá. El dinamismo que han mostrado· las confecciones para el hogar revela oportunidades para impulsar este subsector en el cual la ciudad ha desarrollado clara especialidad frente al resto del país.

20- No es sorprendente que el comportamiento reciente de la demanda de automóviles se refleje ·en el deterioro de los indicadores financieros de esta industria, cuyas ventas compiten con las importaciones en un mercado ahora reducido. Esta situación naturalmente repercute en el desempeño de la industria de autopartes, cuyos indicadores revelan mayores riesgos para este grupo de empresas en comparación con la industria ensambladora. La ciudad debe estar atenta a la evolución de este sector porque, en el pasado, las mismas condiciones precipitaron un ciclo altamente recesivo.

Es importante preservar y consolidar los mercados de exportación a países vecinos que, si bien son pequeños para stándares internacionales, son importante para la región y para el desempeño de la industria local. Los desarrollos de la integración comercial con otros países, en relación con este sector, constituyen un tema que concierne a las autoridades de la ciudad.

21- Se observa una amenaza clara para los sectores productores de aparatos de radio y 1V y electrodomésticos. Si las condiciones precarias contim:ian, este nicho de la industria bogotana se perdería eventualmente. Es uno de los sectores con mejores indicadores de tasa de cambio relativa, probablemente por el efecto de las importaciones.

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En general el comportamiento de la producción de bienes de consumo duradero pone de presente la debilidad frente a la competencia internacional de una de las especialidades características de la ciudad.

22- Bogotá no se especializa en comercio en general y su rentabilidad promedio, durante los tres últimos años, fue muy baja. Sin embargo al desagregar los componentes de este sector se encuentra especialidad en comercio al por mayor, principalmente de maquinaria, productos químicos y papel. No obstante preocupa la baja rentabilidad del comercio al por mayor y sus altos índices de endeudamiento.

23- Con excepción de la exportación de flores, en la cual Bogotá presenta una especialización sobresaliente, los indicadores del comercio corroboran que Bogotá no es una ciudad exportadora. En cambio tiene alta especialidad en todos los grupos de actividades importadoras.

24- En materia de servicios las principales especialidades de Bogotá son comunicaciones, servicios financieros y profesionales. Al desagregar los grupos por actividades se destacan nichos como el servicio telefónico urbano nacional e internacional y la transmisión de sonidos e imágenes.

25- Por la importancia del sector financiero en la economía bogotana se debe esperar que los cambios en la tasa de intermediación financiera y aun en la liquidez de la economía tengan especial impacto en la ciudad, lo mismo que el ritmo de actividad de estas entidades, que puede medirse por el crecimiento de los préstamos. En efecto, el modelo de predicción de la actividad económica bogotana señala como una de las variables más significativas precisamente el comportamiento de la cartera bancaria colocada en la ciudad.

2§- No es de extrañar que Bogotá presente especialización en servicios sociales, entre los cuales se destacan la seguridad social y la administración del Estado. Entre las actividades culturales y recreativas que caracterizan a Bogotá sobresalen_la educación no formal, y el sector de radio y TV.

27- Es importante anotar la necesidad de mejorar la información estadistica sobre Bogotá. En particular conviene desarrollar las encuestas de comercio y servicios con representatividad local. Adicionalmente existen fuentes de información que podrían ser de gran utilidad con un esfuerzo para hacerlas funcionales. Entre ellas se destaca el registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, que podría utilizarse para detectar el impacto de la entrada y salida de empresas en el mercado, si se conserva la información histórica y se trabaja con una muestra de la serie.

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Con este trabajo se entregan a la Cámara de Comercio varias series estadísticas sectoriales con el fin de apoyar el análisis del comportamiento de la actividad económica de Bogotá que realiza esta entidad.

28- Con este trabajo se entrega a la CCB un modelo de predicción del comportamiento de la economía bogotana mediante el ~ual la entidad estará en capacidad de ofrecer al público periódicamente su propio índice de crecimiento económico para Bogotá.

ANALISIS DE LA ECONOMIA DE BOGOTA

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