Analisis de mercados y atributos diferenciadores productos ...

Analisis de mercados y atributos diferenciadores

productos cosméticos República Dominicana, en

los mercados de Europa, EEUU, Centro América y

Región Caribe

I. Conceptos y códigos

arancelarios

1.1. Definición de productos cosméticos

“Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales”. Reglamento (CE) Núm. 1223/2009 sobre productos cosméticos.

“Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales”. Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones. Armonización de Legislaciones en Materia de Productos Cosméticos.

“Artículos destinados a ser frotados, vertidos, rociados, introducidos o aplicados de otro modo en el cuerpo humano con el objetivo de limpiar, embellecer, fomentar la atracción, o alterar la apariencia “. A continuación, puntualiza: “Cosméticos están regulados como drogas si ellos están destinados para el uso en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de alguna enfermedad o si están destinados a afectar la estructura o cualquier función del cuerpo humano o animal”. Sección 201 (i) de Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD & C Act).

Cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel

Mascarillas de belleza

Maquillajes de fondo (líquidos, pastas, polvos)

Polvos de maquillaje

Polvos para aplicar después del baño

Polvos para la higiene corporal

Jabones de tocador

Jabones desodorantes

Perfumes

Aguas de tocador

Aguas de colonia

Preparados para baño y ducha (sales, espumas, aceites, geles)

Depilatorios

Desodorantes y antitranspirantes

Colorantes para el cabello

Productos para la ondulación, alisado, marcado y fijación del cabello

Productos para la limpieza del cabello (lociones, champús, polvos)Productos para el mantenimiento del cabello (lociones, cremas, aceites)Productos para el peinado (lociones, lacas, brillantinas)

Productos para el afeitado ( jabones, espumas, lociones)

Maquillaje y productos para desmaquillar

Productos destinados a aplicarse en los labios

Productos para cuidados bucales y dentales

Productos para el cuidado y maquillaje de las uñas

Productos para la higiene íntima externa

Productos para el sol y bronceado sin sol

Productos para el blanqueo de la piel

Productos antiarrugas

1.2. Clasificación de productos cosméticos

Capítulo 33 “Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de

cosmética”

• 3304.20 Preparaciones para el maquillaje de los ojos• 3305.90 Preparaciones capilares (exc. Champúes, preparaciones

para ondulación o desrizado permanentes, lacas para el cabello)• 3305.10 Champúes• 3307.20 Desodorantes corporales y antitranspirantes• 3303.00 Perfumes y aguas de tocador• 3304.99 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado

de la piel incl. Las preparaciones antisolares y las bronceadores(exc. Medicamentos, preparaciones para el maquillaje de loslabios o de los ojos, preparaciones para manicuras o pedicuros ypolvos, incl. Los compactos)

• 3301.29 Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. Losconcretos o absolutos (excl.. De agrios ”cítricos”, de geranio, dejazmín, de lavanda “espliego”, de lavandín, de mentas y deesplicanardo “vetiver”)

• 3304.91 Polvos de belleza o maquillaje y polvos para bebés, incl.Los compactos (Exc. Medicamentos)

• 3307.90 Depilatorios y demás preparaciones de perfumería, detocador o de cosmética

• 3305.30 Lacas para el cabello• 3304.10 Preparaciones para el maquillaje de los labios• 3304.30 Preparaciones para manicuras o pedicuros• 3301.90 Oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de

aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias simil,obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicosresiduales de la desterpenación de los aceites esenciales; destiladosacuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

• 3307.49 Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incl.las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas (exc."agarbatti" y demás preparaciones odoríferas que actúen porcombustión)

• 3305.20 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes• 3301.13 Aceites esenciales de limón, desterpenados o no, incl. Los

“concretos” o “absolutos”.

1.3. Definición de productos cosméticos

II. Mercado dominicano:

características relevantes

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el interés por comprar artículos de belleza y cuidado personal en línea, incrementó un 11% durante la pandemia. Además, la categoría mostró un crecimiento del 3% en marzo al 6% en junio.

Las marcas están aprovechando eventos en vivo para atraer a sus audiencias. Marcas como las de Estée Lauder Companies y L’Oréal Group han realizado transmisiones en vivo para vender sus productos en sitios web de Estados Unidos y Canadá, según Euromonitor.

2.1. Contexto mundial: tendencias

- Un importante incremento en el uso de cosméticos por el sexo masculino y los

jóvenes.- Una mayor conciencia por parte de los consumidores dirigido hacia el consumode productos naturales (ecológicos) y aquellos fabricados con estándares quecuidan el medioambiente.- La penetración de nuevos canales de distribución y comercialización, basadosen las últimas tecnologías, tales como las compras por Internet y la ventapersonalizada.- Una mayor necesidad en la aplicación de productos más prácticos, por ejemplo,los que combinan más de un producto en uno solo.- En el caso de las economías más prósperas, la disponibilidad de renta para elconsumo de productos premium y aquellos que producen un efecto o percepciónde exclusividad o consumo conspicuo, así como factores que promuevan el efectoantienvejecimiento.- Expansión de las llamadas marcas blancas.Avance de las ventas directas. Los consumidores, especialmentemujeres, interesados en los productos de cosmética, perfumería yaseo, prefieren las redes de venta directa que las cadenas de comercio.

Tabla 1. Penetración de la marca blanca en el sector de la belleza y el cuidado personal por

categoría: % en valor.

Fuente: Mass Beaty and Personal Care in the Dominican Republic Euromonitor

International. Elaboración propia.

2.1 Contexto mundial: penetración marca blanca

2.1 Información relevante❑Mercado en crecimiento compuesto por unas 250-300 unidades productivas.

❑Las ventas anuales superan los 5 mil millones de DOP (la tasa promedio anual de crecimiento fue de 12.6% en elperíodo 2011-20).❑El gasto en productos cosméticos en 2018 fue de más de 3000 mil millones de DOP (2.5% de compras de loshogares y +1790 millones), pudiendo alcanzar en 2021 más de 3 mil 800 millones.❑Demanda potencial de productos ecológicos: demanda mensual de cosméticos: más de 3000 mil millones deDOP; demanda mensual de productos locales: aproximadamente 366 millones de DOP; demanda potencialmensual de productos ecológicos: aproximadamente 278 millones.❑El consumo tiende a concentrarse en supermercados. La venta por Internet sigue siendo un fenómenoirrelevante (78.2% de los hogares no lo ha hecho). El uso de plataformas digitales es relevante.❑Las redes sociales destacan como el principal medio de comercialización y promoción digital.❑La Región del Ozama y Norte lideran el gasto en cosméticos (2,293.8 millones o 74.5% del total).❑Es un mercado de microempresas: Conforme con el Diagnóstico integral de competitividad (150 empresasencuestadas) los resultados fueron: 1% grandes, 3% medianas, 8% pequeñas, 88% microempresas.El 79% factura menos de 8 millones de DOP (sumado al 12% de entidades que facturan entre 8 millones y 54millones se tiene que el 91% de las entidades no obtiene grandes beneficios). Un 5% de las empresasfactura entre 54 millones y 202 millones anualmente, mientras que solo un 4% llega a facturar más de 200millones

Gráfico 1. Valor de las compañías dominicanas en el sector de la belleza y el cuidado personal

(2019).

33%

31%

10%

8%

4%

3%3%

2%

2% 2%1% 1% 1% 1%

GRÁFICO 1: Valor de las compañías dominicanas en el sector de la belleza y el cuidado personal (2019)

Distribuidora Corripio CxA

Unilever Caribe SA

Daniel Espinal SAS

Laboratorios Dr Collado CxA

J Gasso Gasso CxA

Farbel SA

Amway Dominican Republic LLC

Kativa Inc

Quisqueya Comercial CxA

Kettle, Sánchez & Co SA

Suiphar SA

Dres Mallen Guerra SA

Diperco CxAFuente: elaboración propia

% valor de venta rsp

Distribuidora Corripio y Unilever Caribe sonlas principales empresas del sector cosméticos delpaís, con un valor de un 33 y 31% del volumen globalde las ventas registradas (64%), respectivamente. Porla importancia de la participación en las ventassiguen Daniel Espinal y los Laboratorios Dr. Collado,con valores en 2019 que pueden considerarsesignificativos. El resto de las compañías cuentan conun valor en el mercado de entre un 1 y un 4%.

Tres marcas, Pantene (Corripio), Head &Shoulders (Corripio) y Dove (Unilever Group)concentran el 52% del valor de las ventas.

Seis marcas se llevan el 21% restante,destacándose representantes autorizadoscomo Unilever, Daniel Espinal (Clairol) yCorripio.

Cuatro marcas (Sedal-Unilever, Rexona-Unilever,Garnier-Dr. Collado y Herbal Essences -DanielEspinal SAS) participan con 27% de las ventas.

Marcas nacionales en el sector de la belleza y cuidado personal: valor % de las ventas 2016-2019

Fuente: Mass Beauty and Personal Care in Dominican Republic Euromonitor International. Elaboración propia.

2.2 Marcas nacionales líderes

• El grupo Colgate-Palmolive es el líder del mercado, y se mantuvo como la compañía conmejores resultados del sector en 2019, con un 18.1% de valor de las ventas globales.

• Grupo Transbel, ocupa el segundo lugar en el mercado y redujo de forma significativa la brechacon Colgate-Palmolive, con un 12.9% (L'Bel, Cyzone y Ésika, le permitió superar a sus rivales deventa directa como Avon).

• Siguen la Distribuidora Corripio y Unilever Caribe, con un 12.5% y un 8.4%, aunque se nota unareducción de la participación de ambas firmas en los últimos años en ambas compañía.

Tabla 1. Ventas de productos del sector belleza y el cuidado personal por categoría 2014-

2019 millones de pesos dominicanos.

Fuente: Elaboración propia con información de Mass Beauty and Personal Care in the

Dominican Republic Euromonitor International.

❑Belleza y cuidado personalrepresentan el 50% de las ventastotales en el año 2019.

❑Cuidado del cabello (17.8%);cuidado de la piel (8.9%);fragancias (7.4%); maquillaje(4.7%) y productos de baño yducha (4.1%).

❑A los tres primeros productoscorresponde el 76.7% del total delas ventas registradas en el añoindicado, siendo evidente queeste liderazgo se ha mantenido,con pequeños cambios, durantetodo el período (2014-19).

❑En el grupo de las fragancias, con 3 mil millones de DOP en 2019,destacan las fragancias para mujeres (1 mil 523 millones), y en el grupodel cuidado de la piel, los bienes destinados al cuidado del rostro (2 mil238.5 millones

Fortalezas Oportunidades

• Tiempo en el mercado

• Cumplimiento con todos los permisos y licencias

• Compromiso con la calidad de nuestros

productos

• Integración del personal con los proyectos de la

empresa

• Imagen de nuestros productos

• Capacidad productiva (2)

• Conocimiento del mercado

• Estructura de mercadeo y ventas

• Flexibilidad de la Producción

• Buenas Relaciones Clientes y Proveedores

• Expansión a otros mercados

• Mejora de la Ubicación geográfica

• Asociatividad y solidaridad

• Compras conjuntas

• Mejorar imagen de los productos dominicanos

• Consumidores abiertos a probar nuevas marcas y

nuevos productos

• Marca país

• Redes sociales y ventas por internet

• Ubicación geográfica de la isla

• Demanda de productos cosméticos

• Acuerdos de Libre Comercio para Exportaciones

• Desarrollo de Productos para otros Segmentos

Debilidades Amenazas

• Falta de profesionales técnicos calificados y con

experiencia (producción y venta)

• Falta de disponibilidad de envases y empaques

variados y a precios competitivos

• Dificultad para diseñar los envases y cantidades

mínimas requeridas para importarlos

• Suplidores con respuestas lentas a pedidos

• Posicionamiento en el mercado

• Barreras para el acceso a la gran distribución

• Falta de capacidad de adecuar las necesidades de

la empresa a la vida de los colaboradores

• Capacidad de almacenamiento y espacio limitado

para crecimiento

• Sistemas de información y comunicaciones Tics

• Sistema financiero

• Planificación interna

• Competidores Locales

• Competidores Internacionales (posicionamiento

productos y capacidad de innovar)

• Marcas Privadas de las Grandes Cadenas

• Tiempo de espera de procesos de registros

• Mercado saturado

• Competidores con capacidad para altas inversiones

en publicidad

• Competencia desleal (productores informales)

• Cambios en la legislación y regulaciones de Salud

Pública

• Aumento de precio de insumos

• Inestabilidad política

Análisis FODA empresas medianas

2.3 La diana del progreso y fortalecimiento competitivo

Análisis FODA empresas pequeñas

Fortalezas Oportunidades

• Infraestructura

• Calidad del producto

• Mercado identificado y definido

• Servicio al cliente

• Confianza del cliente

• Innovación

• Expansión del mercado

• Exportación

• Diversificación

• Variedad de productos

Debilidades Amenazas

• Despacho

• Proveedores

• Captación de recursos humanos

• Recurso financiero

• Capital de inversión

• Externalidades

• Competencia nueva en el mercado

• Proveedores informales

• Proveedores sin certificaciones

• Limitaciones en distribución

Fuente: Diagnóstico Competitivo Integral de la Cadena de Valor del Sector Cosmético.

Análisis FODA empresas pequeñas

Análisis FODA microempresas

Fuente: Diagnóstico Competitivo Integral de la Cadena de Valor del Sector Cosméticos.

Análisis FODA microempresas

III. Comercio exterior:

importaciones-exportaciones

Gráfico 1. Importaciones de productos cosméticos. Año 2019-2020 (millones de pesos)

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

El mayor volumen de importaciones en elperíodo corresponde al código 3304:preparaciones de belleza, maquillaje y para elcuidado de la piel, al mismo tiempo que elmenos importado corresponde a los productospertenecientes al código 3301 y a los aceitesesenciales.

En efecto, el código 3304 suma en elperíodo 50.1% de todas las importacionescosméticas, evidenciándose un descenso de33.7% de un año a otro.

3.1 Importaciones 2019-2020.

Productos cosméticos importados por código arancelario (miles de kg, 2019-2020).

Código arancelario 2019% en el

total2020

% en el

total

Acumulado

2 años

Variación

porcentual

2020/19

Preparaciones de belleza,

maquillaje y para el cuidado

de la piel.

80.7 44,0 0,7 87 .197 ,0 0,8 167 .941,0 7 ,4

Preparaciones capilares. 206.890,0 1,7 36.487 ,0 0,3 243.37 7 ,0 -467 ,0

Perfumes y aguas de tocador 643,0 0,0 561,0 0,0 1.204,0 -14,6

Preparaciones para afeitar,

desodorantes, preparaciones

para el baño, perfumería,

tocador…

84.687 ,0 0,7 158.097 ,0 1,4 242.7 84,0 46,4

Preparaciones para higiene

bucal o dental.44.982,0 0,4 20.006,0 0,2 64.988,0 -124,8

Mezclas de substancias

odoríferas y mezclas de los

tipos utilizados como

materias básicas para la

industria.

11 .699.536,0 95,9 10.7 94.550,0 96,5 22.494.086,0 -8,4

Aceites esenciales. 7 5.146,0 0,6 89.815,0 0,8 164.961,0 16,3

Total 12.194.647 ,0 100,0 11.186.7 13,0 100,0 23.37 9.341,0 -8,3

Fuente: elaboración propia.

PRODUCTOS COSMÉTICOS IMPORTADOS POR CÓDIGO ARANCELARIO

(MILES DE KGS)

2019-2020

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia

❑Las importaciones se concentran en los códigoscorrespondientes a preparaciones de belleza,maquillaje y para el cuidado de la piel,preparaciones capilares y preparaciones paraafeitar, y desodorantes. Bajo esta modalidad sumancerca del 83% de las importaciones.

❑Variaciones porcentuales positivas para laspreparaciones para afeitar, desodorantes,preparaciones para el baño, perfumería y tocador(46.4%), los aceites esenciales (16.3%) y laspreparaciones de belleza, maquillaje y para elcuidado de la piel (7.4%).

❑Las preparaciones capilares experimentaron unadrástica caída en el período (467%), lo mismo quelas preparaciones para higiene bucal o dental(124.8%).

❑En total el acumulado importado de esos dos añossuma 23 millones 379 mil 341 kilogramos, con unavariación interanual negativa del orden de 8.3%.

❑En el total del volumen físico importadopredominan las mezclas de substancias odoríferas ylas mezclas de los tipos utilizados como materiasbásicas para la industria (95.9% en 2019 y 96.5% en2020).

3.1 Importaciones 2019-2020.

Tabla 1. Composición porcentual de las importaciones por país de origen

(Volumen físico, kgs, 2019-2020)

Partidas arancelarias Guatemala EEUU México España Brasil China

Aceites esenciales. 0,04% 39,36% 3,46% 18,31% 0,01% 14,89%

Mezclas de substancias odoríferas

y mezclas de los tipos utilizados

como materias básicas para la

industria.

63,96% 10,04% 7,10% 4,92% 0,25% 0,27%

Perfumes y aguas de tocador. 0,00% 0,57% 0,00% 83,73% 0,00% 15,62%

Preparaciones de belleza,

maquillaje y para el cuidado de la

piel.

0,00% 89,34% 0,00% 3,33% 0,55% 3,62%

Preparaciones capilares. 0,00% 50,31% 0,00% 0,79% 23,15% 1,45%

Preparaciones para higiene bucal o

dental.24,61% 13,57% 50,67% 9,68% 0,08% 0,24%

Preparaciones para afeitar,

desodorantes, preparaciones para

el baño, perfumería, tocador…

0,00% 60,65% 0,51% 1,32% 2,77% 2,51%

Composición porcentual de las importaciones por país de origen 2019-2020

Volumen físico (kilogramos)

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia


❑Valor FOB. la mayor dependencia corresponde a las

substancias odoríferas. Estos productos representan

el 40% del valor FOB de las importaciones de cosméticos

frente a la media situada en torno al 14%. Implica un

gasto aproximado de 71 millones de dólares en el 2020.

❑ El país tiene un comercio importador diversificado en

productos como los aceites esenciales. La supremacía la

tienen Estados Unidos (39.4%), España (18.3%) y China

(14.9%).

❑ Los principales socios comerciales están encabezados por

Estados Unidos, México y Honduras. Estos países

componen el 59% del valor FOB del valor total de las

importaciones. Son naciones vecinas de la región

latinoamericana, con rasgos culturales, de trayectoria

histórica y sociales comunes.

❑Kilogramos: Las mezclas de substancias odoríferas

son importadas mayoritariamente de Guatemala, el 64%

de estas. Por su parte, los Estados Unidos figuran como

un socio con ventas diversificadas: 39.4% de aceites

esenciales; 89.3% de las preparaciones de belleza; el

50.3% de las preparaciones para higiene bucal o dental

y el 60.6% de las preparaciones para afeitar.

Gráfico 1. Valores FOB de las exportaciones de productos cosméticos por código arancelario

2019-2020


❑Las exportaciones de productos capilares predominan en eltotal de las unidades exportadas, representando 59,5% deltotal exportado.

❑En las exportaciones en kilogramos dominan las exportacionesde aceites esenciales y las preparaciones capilares con un 46%y 44% respectivamente.

❑Las mezclas de substancias odoríferas son los productos másexportados en litros.

❑En cuanto a nuestros principales compradores los EstadosUnidos destacan con el mayor número de exportaciones.

❑Haití es el principal país de exportación en la mayoría de loscasos, con 85% de las unidades y el 72.8% de los kilogramosexportados, seguido de Estados Unidos. Las principalesexportaciones a Haití son los aceites esenciales y laspreparaciones para afeitar.

❑En cuanto al valor FOB de las exportaciones, el compradordominante son los Estados Unidos, a pesar de ello Haitíexperimentó un crecimiento del 68.9% pudiendo competir conlos EE. UU. Este hecho puede indicar que en el mediano plazoHaití puede convertirse en el principal socio comercial del paísen términos del valor FOB de las exportaciones.

❑Finalmente, las preparaciones capilares se consolidan como elcódigo preponderante en las exportaciones FOB, al aportar66%, además de un crecimiento de 14,5% en 2020 encomparación con 2019.

3.2. Exportaciones 2019-2020.

IV. Mercados de cosméticos

extranjeros: Características

relevantes

El comercio mundial de productos cosméticos

(exportaciones + importaciones) creció

aproximadamente 28.8% en el período 2016-20

con un saldo comercial positivo durante todos esos

años. En 2019 las exportaciones alcanzaron 150.7

mil millones de USD, mientras las importaciones

se colocaron en más de 149 mil millones. El

comercio mundial en el último año del período se

aproximó a los 300 mil millones de USD contra

aproximadamente 233 mil millones en 2016. En

cuanto a los principales exportadores se

encuentran Francia, Estados Unidos y Alemania y

China, Estados Unidos y Alemania.

Gráfico 1. Balanza Comercial Capítulo 33: Aceites Esenciales y Resinoides: Preparaciones

de Perfumería de Tocador o Cosmética (2019-2019, valores en millones de US$)

Fuente: TradeMap

4.1 Exportaciones dominicanas, principales productos y

competencia

Código

ArancelarioDescripción

Valor FOB (USD)

2016 2017 2018 2019 2020

3304.20 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 20.7 millones 20.6 millones 22.2 millones 19.7 millones 22.7 millones

3305.90

Preparaciones capilares (exc. champúes,

preparaciones para ondulación o desrizado

permanentes, lacas para el cabello)

10.3 millones 11.2 millones 11.6 millones 12.2 millones 15.2 millones

3305.10 Champúes 4.8 millones 5.4 millones 5.3 millones 4.8 millones 4.2 millones

3307.20 Desodorantes corporales y antitranspirantes 1.4 millones 1.5 millones 2 millones 2.2 millones 2.1 millones

3303.00 Perfumes y aguas de tocador 618 mil 860 mil 1.3 milones 1.5 millones 1.9 millones

3304.99

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el

cuidado de la piel, incl. las preparaciones

antisolares y las bronceadoras (exc.

medicamentos, preparaciones para el

maquillaje de los labios o de los ojos,

preparaciones para manicuras o pedicuros y

polvos, incl. los compactos)

2.9 millones 2.1 millones 1.9 millones 1.8 millones 1.6 millones

3301.29

Aceites esenciales, desterpenados o no, incl.

los "concretos" o "absolutos" (exc. de agrios

"cítricos", de geranio, de jazmín, de lavanda

"espliego", de lavandín, de mentas y de

espicanardo "vetiver")

1 millón 1.1 millones 1.3 millones 623 mil 868 mil

La Rep. Dom. exportó USD 50.5 millones en el año 2020, más que en el 2019. Los principales productos

exportados fueron las preparaciones para el maquillaje de los ojos, las preparaciones capilares y los champús

Los principales competidores de la Rep. Dom. en los países destino son grandes exportadores de cosméticos (2019)….

Código

ArancelarioDescripción

Indicadores

Mayor mercado de

Exportación

Valor

Exportado

Total

Importado

Mayores

Competidores

3304.20 Preparaciones para el maquillaje de los ojos Estados Unidos 20,630,590.92 711,804,000 China, Italia

3305.90

Preparaciones capilares (exc. champúes,

preparaciones para ondulación o desrizado

permanentes, lacas para el cabello)

Estados Unidos 6,853,056 996,016,000 Canada, México

3305.10 Champúes Estados Unidos 2,626,137 300,759,000 Canadá, Israel

3307.20 Desodorantes corporales y antitranspirantes Haití 2,007,502 N/A N/A

3303.00 Perfumes y aguas de tocador Haití y Países Bajos 530,120 978,491,000 Bélgica, Alemania

3304.99

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el

cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares

y las bronceadoras (exc. medicamentos,

preparaciones para el maquillaje de los labios o de

los ojos, preparaciones para manicuras o pedicuros y

polvos, incl. los compactos)

Haití 692,113 N/A N/A

3301.29

Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los

"concretos" o "absolutos" (exc. de agrios "cítricos", de

geranio, de jazmín, de lavanda "espliego", de

lavandín, de mentas y de espicanardo "vetiver")

Haití 632,435 N/A N/A

Estados Unidos es el destino más

importante de las exportaciones de

productos cosméticos

Fuente: Elaboración Apricus Consulting Group.

Principales Destinos de las Exportaciones de los

Productos Cosméticos (2020) :

• Estados Unidos de América (USD 33.7

millones).

• Haití (USD 10.2 millones)

• Puerto Rico (USD 2.2 millones)

• Países Bajos (USD 627 mil )

• Panamá (USD 318 mil)

70%

21%

5%

1%

1%2%

Principales Destinos

Estados Unidos

Haití

Puerto Rico

Países Bajos

Panamá

Otros

Los principales competidores latinoamericanos de la Rep. Dom. en el mercado de Estados Unidos son

México, Brasil y Argentina; la competencia en mercado haitiano es Centroamérica

Estados Unidos de América

Productos del Cap 33 importados durante el 2020

México Brasil

México – USD 977,7 millones

Brasil – USD 135 millones

Argentina – USD 39 millones

Rep. Dom.- USD 33.7 millones

Colombia – USD 21.1 millones

Uruguay – USD 13.8 millones

Haití

Productos del Cap 33 importados durante el 2017

República Dominicana Panamá

Costa Rica México

Jamaica Chile

Rep. Dom. – USD 2.14 millones

Panamá – USD 250,000

Costa Rica – USD 126,000

México- USD 120,000

Jamaica – USD 42,000

Chile – USD 29,000

Fuente: Elaboración Apricus Consulting Group.

Perfil de Centro-américa

• Guatemala

• El Salvador

• Honduras

• Panamá

4.2. Mercados Centroamericanos

4.2.1 Características generales de Centroamérica

❑Es una región con amplias desigualdades sociales, hecho que condiciona el mercado en cuanto a

acceso a productos de calidad y origen de los mismos.

❑Es mercado pequeño en cuanto a volumen. Enfrenta retos significativos para la entrada de

nuevos competidores por la percepción de calidad y prestigio de ciertas marcas, principalmente

en los estratos socioeconómicos superiores.

❑Existe una clara tendencia a que los cosméticos sean consumidos por el público femenino, aparte

de los vinculados con el aseo general.

❑En cuanto a la producción, cuentan con una limitada industria (atendiendo al volumen servido) y

su principal fuente de importación son los mercados europeos y los Estados Unidos de América.

De todos modos, se registran flujos comerciales significativos con los países de la región.

VARIABLE/TÓPICO VALOR/COMENTARIO

PIB y Población Miles de millones al 2019 = US$77.02 y 16.6 millones de habitantes

Principales productos de consumo

Mezclas de sustancias odoríficas; Champúes y preparaciones para el tratado del cabello; jabones; Preparaciones de belleza, maquillajes y el cuidado de la piel.

Distribución • A nivel de distribución interna, está liderado por dos grandes grupos empresariales.• Las marcas de prestigio internacional se importan en su totalidad (comercializados en

supermercados, farmacias y tiendas por departamentos).

Márgenes Márgenes de comercialización estimados: importador 20%, mayorista 20%, y detallista 45%.

Características de los consumidores

• El precio ha sido identificado como una variable relevante para el consumidor, diferencias significativas atendiendo al nivel de ingreso.

• Cuentan con una industria enfocada en productos naturales, fundamentalmente esencias. Sus productos son destinados a un segmento de la población de ingresos medios y bajos.

Impuestos Además del arancel (15%), está presente el IVA correspondiente a un 12% del valor CIF declarado. Además es necesario cumplir con los requisitos de importación. El importador debe estar registrado en la DGA de Guatemala.

Principales barreras de mercado

La distribución está concentrada en un reducido número de agentes. El estrato socioeconómico influye en la decisión de compra (diferentes estrategias de mercadeo para cada segmento de mercado).

Oportunidades Enfocar productos con características naturales, existe una demanda considerable.

4.2.2 Características de Guatemala




Papel Higiénico y sus preparaciones; Preparaciones Capilares; y Aceites esenciales. Provenientes de Guatemala, México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Puerto Rico.

Distribución • Tiene pocos niveles de distribución y un número limitado de tiendas de especialidades, cadenas de tiendas y tiendas por departamento.

• La forma más común de comercialización que existe es la venta a través de agentes o representantes.• Para reducir costes, frecuentemente los dueños de tiendas compran los bienes en lotes pequeños y de

manera directa a su fabricante.


En términos generales, el perfil de consumo es muy básico y enfocado a cubrir las necesidades primordiales.


• Para el caso de las empresas extranjeras, deberán acatar las disposiciones establecidas para la obtención de los derechos de distribución a su producto con base a ley hondureña. La misma desanima la realización de acuerdos de distribución exclusiva, al incluir penas por la ruptura inadecuada de este tipo de negociaciones.

• Se requiere contar con una Licencia y una Inspección Sanitaria para establecerse en el mercado local.

Oportunidades de negocio

Pese a la estructura reducida y limitada, así como el tamaño relativo de la economía, existe la oportunidad de competir contra otros socios comerciales de la región en términos de precio y calidad. Considerando la legislación y los estratos socioeconómicos de la población.

4.2.3 Características de Honduras



Principales productos Perfumes, protector solar, cuidado de la piel, baño y ducha, cuidado capilar, y maquillaje

Distribución Más relevantes: supermercados (mayor volumen y menor margen), farmacias, grandes superficies, spa/salón (menor volumen y mayor margen), y las ventas online y por catálogo.

Márgenes Oscilan en un rango de entre el 30% y el 45%, en función del eslabón de la cadena de distribución se encuentren.


• Las marcas internacionales dominan el mercado, frente a la producción local. Pues es común que sean percibidos como de mayor calidad frente a los de producción nacional.

• El precio es determinante en este mercado, ya que el público es muy sensible frente a cambios en el precio.• Actualmente hay un mayor interés por parte de la población de cuidarse y utilizar productos para envejecimiento.• En la cultura salvadoreña, las mujeres se maquillan diariamente, por lo que es un mercado interesante para las

empresas productoras de este tipo de productos.

Impuestos El Impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable a estos productos es del 13% del valor CIF.


1- El reconocimiento de la calidad (prestigio e identidad) de la marca es fundamental para su mayor comercialización.2- Las distribuidoras nacionales e internacionales que comercializan y distribuyen productos han de inscribirse en el Centro Nacional de Registro (CNR) como únicos representantes y con derechos exclusivos sobre la marca en el país.3- Las principales empresas que comercializan estos productos realizan funciones de importador y distribuidor, dejando la venta a los minoristas. El distribuidor se encarga de importación, almacenaje y venta para darle salida.


Establecer alianzas estratégicas con actores clave del sector, como por ejemplo fabricantes nacionales, o distribuidores, como supermercados y farmacias.

4.2.4 Características de El Salvador


PIB y Población Miles de millones al 2019 = US$63.9 y 5 millones de habitantes

Distribución • Los principales puntos de venta de los cosméticos en general son las farmacias y los supermercados, siendo las diversas empresas distribuidoras el principal canal utilizado para hacer llegar el producto a estos puntos.

• Este sector cuenta con más de 250 empresas que se dedican a la distribución de este tipo de producto, 14 son mayoristas.

• La producción local se vincula a champú, acondicionadores y fijadores, debido al bajo costo de las materias primas, el fácil acceso a estas y a que su proceso productivo es poco complejo.

Márgenes a) pulperías y abastecedores tienen un margen que oscila entre un 25% - 30%. b) farmacias un 30% c) Distribuidor nacional utiliza un margen de 35% a 15%, dependiendo a quién le vendan, normalmente y por su tamaño e influencia, las grandes cadenas de supermercados exigen precios muy bajos. d) Los supermercados manejan un porcentaje muy variado de acuerdo al comportamiento de la competencia, la cual es bastante fuerte entre las cadenas más fuertes.


• Existe un creciente interés de las personas por el cuidado de la piel y la prevención del envejecimiento.• Uno de los principales mercados es una población joven adulta con mayores niveles adquisitivos, así como una mayor

presencia de los hombres, y la preferencia de marcas internacionales por seguir las modas americanas y europeas.


Recomendable buscar una empresa distribuidora con su propia flotilla que se encargue de comercializar en los puntos de venta existentes, si es un producto más exclusivo y “caro”, lo mejor es negociarlo directamente con las tiendas por departamento, las cadenas de farmacias y supermercados que lo distribuyen a sus propios puntos de venta y apoyarse en alguna distribuidora para las demás regiones del país.

Oportunidades de negocio Oportunidades en los productos de belleza y preparaciones para el aseo personal. En adición, al ser un mercado con un poder adquisitivo superior al resto de los países de la región, tiene posibilidades para los productos premium.

4.2.5 Características de Costa Rica

Perfil del Caribe

• Puerto Rico

• Cuba

• República Dominicana

4.3. Mercados del Gran Caribe

❑ Existe una diversidad muy variable entre estos países. Esto está influenciado por surégimen económico y político, así como por la influencia del mercado estadounidense.

❑ De todos modos, el acceso a estos mercados, amplía la oferta disponible y el acceso amás y variadas opciones en cuanto a tipos y precios. A diferencia del caso de Cuba, endonde el gobierno define, en gran medida, la oferta interna.

❑ Buenas estrategias de marketing, así como una consciencia de las característicasindividuales o factores o atributos diferenciadores, son claves para acceder a estosmercados, aunque la tradición de ciertas marcas tienen la ventaja de posiciones firmesen los mercados.

4.3.1. Características Generales




Perfumería y productos vinculados con el cuidado de la piel y el cuerpo.

Distribución • El mercado está controlado por producto de origen estadounidense.

Márgenes La media aproximada es cercana al 35%, pero varía según el distribuidor y la estrategia. En cuanto al detallista es muy variable (30-50%)y depende de cada empresa.


• El sector es enormemente dinámico, debido a que atiende a razones de tendencia y moda, y estas van cambiando continuamente.

• Elevados índices de consumo y por una importancia desmesurada hacia la imagen (ambos sexos), lo que se traduce en un alto nivel de gasto en perfumería y cosmética.

Impuestos El Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) es de un 11.5%.


Es un mercado ya maduro en el que para introducir un nuevo producto muchas veces significa hacerlo a costa de otro. Para introducir y mantener un producto en el mercado los factores principales son la presentación, el envase, que sea atractivo; publicidad agresiva; aplicar ofertas, descuentos o muestras que permitan que el consumidor se decante a probar el producto.

Oportunidades de negocio Las principales oportunidades están en la perfumería y en la de cosmética de cuidado de la piel y el cuerpo.

4.3.2 Características de Puerto Rico




Perfumes y aguas de tocador; Jabones; Reparaciones capilares; Champús; y Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

Distribución • Existe una importante producción nacional aunque, hay que reconocer, no cubre la demanda real, sobre todo teniendo en cuenta la inestabilidad de las producciones.

Márgenes Los productos a la venta para consumidores finales en las tiendas cubanas tienen unos márgenes que alcanzan el 240% sobre el precio de compra por la importadora cubana.


• El consumidor cubano compra lo que encuentra y se acomoda mejor a sus posibilidades económicas. No tiene poder para determinar qué productos pudieran ser de más interés que otros.

• Los consumidores finales, los particulares y la población en general, tienen una limitación importante por la baja renta disponible.

Impuestos Dependiendo del origen hay dos tipos de tarifas de arancel. La tarifa general (entre un 15 y 40%) y la tarifa reducida (entre un 5 y 30%), que se aplica a productos provenientes de países OMC. En cuanto a los productos que se destinan a la venta al público están gravados con unos márgenes comerciales que van del 180% al 240% respecto al precio CIF.


El Estado es el demandante intermedio a tener en cuenta en todo negocio y final en casi todos también. El mismo, por medio de las importadoras y empresas estatales, es el único agente económico, el cliente en cualquier operación de comercio exterior y el socio en cualquier inversión. En adición, todos los productos de cosmética, aseo personal y limpieza deben obtener un registro sanitario en Cuba para poder ser comercializados en el país.

Oportunidades de negocio En la medida en que se producen cambios políticos y sociales en Cuba, nuevas oportunidades emergen en cuanto a diversificación del mercado y tendencias de consumo basadas en un mercadeo agresivo.

4.3.3 Características de la Rep. De Cuba




La categoría de cuidado capilar es la más vendida con una amplia diferencia; entre otros motivos, por factores culturales. Le siguen, el cuidado de la piel, fragancias, aseo masculino y cuidado bucal.

Distribución • Se estima que existían más de 150,000 salones de belleza a nivel nacional.• La tienda al por menor sigue dominando claramente el canal de la distribución, y más concretamente

el hipermercado.

Márgenes Cuando la venta es directa a la tienda, ésta carga un 30-35%. Cuando pasa por el distribuidor, éste recibe el 20-25% y la tienda retiene el mismo porcentaje del 20-25%.


• Los consumidores dominicanos están abiertos a probar nuevos productos cuando aparecen en el mercado..

• El precio es un factor decisivo a la hora de realizar la compra.

Impuestos A nivel impositivo además del arancel (generalmente de un 20%) se abona luego 18% del ITBIS, Impuesto homólogo del IVA.


Debido a la exención de arancel para los primeros 200 dólares, se registra un incremento de la importación directa por particulares provenientes de EE.UU.


Es importante llevar a cabo actividades promocionales y lanzamientos de producto nuevo; especialmente mediante estrategias online y eventos en puntos de venta.

4.3.4 Características de República Dominicana

Perfil de Norte América

• Estados Unidos de América

4.4. Caracterización mercado

norteamericano


PIB y Población Miles de millones al 2019 = US$21,433 y 328.3 millones de habitantes

Principales productos Cosméticos; Cremas, lociones y aceites; Productos para el cabello; dentífricos y enjuagues bucales

Distribución • La tecnología y los cambios de hábitos de los consumidores están generando una profunda transformación de la oferta y de los canales de distribución. Las ventas online son las que están ganando más espacio y es la forma más preferida para hacer marketing.


• El gran tamaño del mercado se combina con una gran heterogeneidad de los consumidores. Las distintas zonas de los EE. UU. muestran características demográficas y económicas muy diferentes, tanto en cuanto a la edad y composición racial como al poder adquisitivo.

• Las diferencias raciales y de poder adquisitivo entre conglomerados es bastante marcada, definiendo los posibles productos a ser comercializados atendiendo a los gustos y estándares de calidad y precio.

Impuestos Dependen de la definición tributaria perteneciente a cada estado.


• Los trámites ante la FDA son complicados en general para todas las empresas extranjeras.• Existe un desequilibrio entre la cantidad de productores y la escasez de distribuidores especializados.

Tratar de acceder a la gran distribución puede resultar complicado y muy costoso.• El distribuidor habitualmente no se hace cargo de los trámites de importación.


El mercado es grande y diversificado, con uno de los más altos niveles de ingresos del mundo, lo que permite la penetración a partir de agresivas campañas de marketing.

4.4 Características de Estados Unidos

Perfil de Europa

• Francia

• Rumania

• Portugal

• Grecia

• Dinamarca

• Países Bajos

• Polonia

• Alemania

• Chipre

• Reino Unido

4.5. Caracterización de algunos mercados europeos

Europa es altamente reconocida, desde tiempos antiguos, por su tradición en la industria de los cosméticos.

Alemania ha liderado el mercado cosmético europeo durante los cinco últimos años, seguido de Reino Unido, Rusia, Francia, Italia y España.

La presencia de estos productos a nivel mundial es notable.

Existe una tendencia significativa hacia el consumo responsable y el cuidado de la imagen ante el envejecimiento de la población. Con una población con altos niveles adquisitivos, la búsqueda de marcas de mayor prestigio, pese a un elevado precio de venta, es un comportamiento típico.

Al estar insertos en un mismo bloque comercial, las exigencias de regulación del mercado son bastante similares. Siendo el idioma, un factor de diferenciación al ser requerido para la presentación en los envases.

Los cosméticos que se comercializan deben cumplir la ley europea de cosméticos, regulada de manera uniforme en la UE a través del Reglamento (CE) n.º 1223/2009, vigente desde el año 2010.

4.5.1. Características generales de los mercados europeos




Los productos de belleza, le siguen los productos de aseo, los productos capilares, y por último, los perfumes y aguas de colonia.

Distribución • El canal que más cifra de negocio mueve es el de la gran distribución, aunque las grandes superficies están asistiendo a un descenso en las ventas.


• El comportamiento del consumidor francés es similar en todas las categorías de productos cosméticos. Son las mujeres las que monopolizan las compras, y no sólo de productos de uso personal, como pueden ser el maquillaje o esmaltes de uñas, sino que también son las que aún deciden los productos consumidos por toda la familia. Sin embargo, los niños y los hombres están emergiendo como compradores importantes.


La legislación francesa en materia de productos cosméticos es una de las más estrictas, junto con la de los medicamentos. En este sentido, se tienen que desarrollar informes acerca de cada producto en el que se detallarán la fórmula, el proceso de fabricación, los controles a los que ha sido sometido, especificaciones sobre las materias primas, además de la evaluación del producto por parte de un experto.


Al ser reconocida como la cuna de la moda y el lujo, el marketing juega un papel principal en los volúmenes de las ventas.

4.5.2. Características de Francia



Principales productos Las fragancias, productos del cuidado de la piel y el cabello son los principales productos.

Distribución La distribución minorista de cosmética está dominada por los hipermercados. En segundo lugar, se encuentra la venta directa y en tercer lugar las tiendas especializadas en belleza. Crecimiento de las compras online.


• Los consumidores, al estar más concienciados sobre su salud, quieren tener más información sobre las características de los productos, y ver aumentados sus ingresos, demandan cada vez productos cosméticos de mayor calidad, con beneficios añadidos para el bienestar general y la apariencia personal.

• Los hábitos de consumo de la población rural y la urbana son todavía muy diferentes debido a la dispar capacidad adquisitiva.

• En relación con las tendencias, destaca el crecimiento de los productos catalogados como bio o naturales, en línea con la mayor concienciación de la población rumana.

Impuestos El IVA aplicable para los productos de cosmética y cuidado personal, excluidos aquellos considerados como farmacéuticos, será el del tipo estándar, el 19%.

Principales barreras de mercado En cuanto al etiquetado, este debe ser indeleble, fácilmente legible y visible bajo condiciones normales de presentación. El nombre y la dirección de la persona responsable puede aparecer abreviado, siempre y cuando sea fácil de identificar. Excepto el nombre, todo lo demás debe estar escrito en rumano.

Oportunidades de negocio Pese a tener una alta tradición de importación de productos de las grandes potencias europeas, existe la posibilidad de insertarse al mercado debido a los principales productos comercializados y la tendencia a los productos naturales.

4.5.3. Características de Rumanía



Principales productos Maquillaje y cuidado de la piel y perfumes.

Distribución • El objetivo está orientado a crear nuevas experiencias de compra para saciar la demanda de información y la búsqueda de un servicio personalizado, manteniendo un precio competitivo y atractivo.

Márgenes Los precios varían mucho, dependiendo de varios factores, incluido el envase.


• Los consumidores están orientados a un enfoque de consumo útil (utilizar menos tiempo para saciar sus necesidades, como es el caso de los productos todo-en-uso) y relación calidad-precio. Se observan patrones sobre productos con referencias de ética y consumo responsable.

• Se esperan expectativas de crecimiento sostenido de la demanda durante los próximos años. Basados en un conquiste del segmento premium, así como los hombres (por la conciencia de la imagen física) y jóvenes (por la influencia de las redes sociales).

• Existe una nueva corriente que aboga por la reducción del uso de maquillaje y los cánones de belleza, lo que pudiera afectar la demanda futura.


Se debe certificar que un producto cosmético, antes de poner en el mercado, fue sometido a una evaluación de seguridad para la salud humana.


Pese a la tendencia al cambio de la imagen de belleza, la mayor presencia masculina y de los jóvenes brinda oportunidades para la inserción a estos segmentos de mercado.

4.5.4. Características de Portugal




En términos generales, los principales productos demandados son: los de cuidado de la piel, maquillaje, cuidado capilar, y cosmética de afeitado. Resalta que algunos productos han reducido su demanda debido a la crisis.

Distribución • La demanda interna es cubierta en un alto grado por las importaciones.• El mercado se encuentra muy atomizado. Hay empresas de productos de masa que copan la mayoría de las

ventas y pequeñas marcas que destacan por su calidad con una relación de precio significativamente mayor.• En cuanto a los canales de distribución, las ventas de productos cosméticos se han enfocado hacia los

principales supermercados y vendedores directos del país, mientras que las tiendas especializadas han sufrido una reducción de sus ventas. También conviene destacar la aparición en los últimos años de un nuevo canal de ventas, el canal online.


• El precio es uno de los principales factores de decisión para la adquisición final del consumidor griego, más aún en la situación de crisis económica actual, en la cual existe un escenario de guerra de precios entre los fabricantes y distribuidores de cosmética y perfumería en el mercado heleno.

Impuestos La categoría de productos de cosmética y perfumería presenta un IVA del 24%.

Principales barreras de mercado Hubo modificaciones a los reglamentos de comercialización de estos productos que incluyen: Fortalecimiento de los requisitos de seguridad para los productos cosméticos; Introducción del concepto "responsabilidad personal"; Notificación de posicionamiento de productos cosméticos; Información sobre graves efectos no deseados; y Introducción de normativas para el uso de nanomateriales en productos cosméticos.

Oportunidades de negocio Conviene destacar las últimas tendencias del sector, donde los productos naturales, hechos a mano y caseros han ganado popularidad.

4.5.5. Características de Grecia



Principales productos Productos capilares, cuidado facial, fragancias, maquillajes e higiene masculina y bucal.

Distribución • En los últimos años se han generado dos principales cambios: aumento del volumen de ventas de los productos de cosmética e higiene personal en las parafarmacias; y el crecimiento que se va produciendo en los establecimientos sin tienda física, es decir, por venta “on-line”.

Márgenes Hay una serie de factores que influyen a que los precios varíen: el coste y la complejidad de la investigación si se trata de unproducto premium, de su tipo de envase, reputación de la marca, producto con una fórmula innovadora o también de los métodos de elaboración del producto con materiales respetuosos con el cuidado medioambiental.


• En los últimos años, se observa un aumento general en la demanda de productos premium y de valor añadido como por ejemplo ha sido la venta de productos naturales y los productos que ofrecen beneficios y funcionalidad específicos.

• Los consumidores estarán abiertos a pagar un precio más alto por productos de lujo y premium que prometen beneficios específicos como propiedades antienvejecimiento, humectantes, relajantes o energizantes, etc.

• La responsabilidad medioambiental ocupa un lugar destacado a la hora de comprarpor parte del consumidor danés.

Impuestos Entre estas obligaciones fiscales se encuentran, el impuesto de sociedades que generalmente tributa en el 22% y el VAT (número de identificación para el impuesto sobre el valor añadido en el marco comunitario) que es del 25%.


Dinamarca cuenta con una regulación que evita la importación de ciertos productos cosméticos en esta región. Otra característica de este mercado es el número de productos que llevan certificaciones.

Oportunidades de negocio Los fabricantes buscan cada vez más otras formas de atraer a los consumidores y diferenciar sus productos mediante el desarrollo de otros atributos del producto (más allá de las certificaciones), como el posicionamiento mediante segmentación de producto o la gama premium.

4.5.6. Características de Dinamarca



Principales productos Cuidado del cabello, piel, fragancias y decorativa.

Distribución • El mercado de cosméticos y perfumería está dominado por multinacionales del sector, aunque algunas compañías locales han conseguido mantener sus posiciones centrándose en determinados nichos de mercado.

• Las farmacias son los principales canales de distribución. Esto es así a pesar de la tendencia que se produce en muchos mercados de consumo hacia el “one stop shopping”, que favorece a las grandes cadenas de supermercados. En cuanto al canal de los supermercados, cabe destacar que el mercado de la distribución en los Países Bajos está muy concentrado.

Márgenes Los márgenes en las farmacias es de 5.3% y perfumería y cosméticos 8%.


• Los consumidores neerlandeses valoran en gran medida aquellos productos, y están dispuestos a gastar más dinero en ellos, que les proporcionen valor añadido y sean fáciles de usar y efectivos.

• El envejecimiento de la población y la emergencia de un grupo segmento de la población de edad avanzada que goza de buena salud y un alto poder adquisitivo es otro factor potenciador de las ventas, ya que estos consumidores están comprando productos que les permitan sentirse más jóvenes y tener una buena apariencia física durante más años.

• Se observa una mayor demanda por productos que incorporan ingredientes naturales, como sales minerales y algas marinas.

Principales barreras Es un mercado bastante competitivo, con regulaciones estrictas.

Oportunidades de negocio Tratar de insertarse a través de una estrategia de marketing dirigida a este público selecto que se cuida (tanto interna como externamente), pero que también reconoce el valor de los productos naturales.

4.5.7. Características de Países Bajos


PIB y Población Miles de millones al 2019 = US$595.9 y 38 millones de habitantes

Principales productos Aquellos destinados al cuidado del cabello, los de cuidado de la piel, fragancias, y cosméticos de color.

Distribución • La gran mayoría de la distribución se realiza a través de tiendas (principalmente supermercados e hipermercados). Las ventas online empiezan a tomar auge.

• La mayoría de las empresas productoras polacas tienen una dimensión pequeña.


• El perfil de los usuarios de cosméticos son mujeres de entre 18 y 45 años, y hombres de entre 25 y 45 años. El grupo de usuarios que más consume cosméticos, son hombres y mujeres de entre 25 y 34 años.

• Las mujeres polacas otorgan más importancia a conservar el buen estado de su cutis que a embellecerse a base de maquillajes. También los hombres polacos comienzan a mostrar un mayor cuidado por la condición de su piel. En adición un número creciente de mujeres y hombres desean parecer más joven, y por lo tanto, el gasto en cosméticos especializados va en aumento.


Los métodos más comunes para acceder al mercado polaco son el establecimiento de relaciones con distribuidores polacos o representantes / agentes autorizados. Se recomienda asegurarse que el potencial cliente esté familiarizado con el sector y que sea capaz de organizar y desarrollar unas efectivas redes de comercialización. También es aconsejable considerar la idea de abrir sucursales y/o crear una propia red de distribución. Los factores clave, desde un punto de vista competitivo, en el mercado polaco de cosméticos son el precio, la calidad y el reconocimiento de marca.

Oportunidades de negocio Tomar ventaja de las necesidades de la apariencia juvenil, para ganar espacio en un mercado competitivo con presencia de marcas de los principales competidores europeos.

4.5.8. Características de Polonia


PIB y Población Miles de millones al 2019 = US$3,861 y 83 millones de habitantes

Principales productos de

consumo

Los principales productos que se comercializan son los del cuidado personal, seguido del cuidado de la piel. La producción local se enfoca primordialmente en la cosmética decorativa, productos de aseo, y cuidado del cabello.

Distribución • Los principales canales son las farmacias y las perfumerías con el comercio electrónico en auge.

Características de los

consumidores

• Los hábitos de vida saludables y la concienciación sobre el medio ambiente juegan cada vez un papel más importante en el día a día del consumidor alemán. Por ello, la cosmética natural se considera como el principal motor de crecimiento del sector cosmético.

• En el mercado alemán, los artículos de cosmética gozan de una importancia creciente en el consumo diario. Los consumidores invierten más tiempo y dinero en productos de belleza y en higiene personal en general.

Principales barreras de

mercado

El fabricante, importador u otro distribuidor, es responsable del cumplimiento de los requisitos legales y la seguridad de los productos cosméticos. Los cosméticos no están aprobados o probados oficialmente antes de estar disponibles en el mercado. La persona responsable debe buscar asesoramiento experto o legal si es necesario.

Oportunidades de

negocio

Es un mercado con presencia de marcas significativamente importantes no solo en el contexto regional, sino en el contexto mundial. Con lo cual, debe ser definida una estrategia de posicionamiento, considerando la orientación hacia el consumo responsable y el cuidado de la imagen del consumidor.

4.5.9. Características de Alemania



Principales productos Preparaciones de belleza y maquillaje; Perfumes y aguas de tocador; y Preparaciones para afeitar.

Distribución • El mercado de la cosmética y la perfumería se encuentra dominado por empresas de productos de masa que copan la mayoría de las ventas. Por otro lado, nos encontramos con pequeñas marcas que destacan por su calidad con una relación de precio significativamente mayor.

• El canal de distribución de los productos es corto pero ancho, ya que son pocos los intermediarios entre el fabricante y el consumidor final, pero existen muchos tipos de puntos de venta.


• Conviene destacar las últimas tendencias del sector, donde los productos naturales, hechos a mano y caseros han ganado popularidad.

• En cuanto a las diferencias por sexo, las mujeres dominan el consumo de los cosméticos. No obstante, y aunque más reducida que la cartera de productos ofrecidos a ellas, la variedad de artículos dirigidos a los hombres es cada vez mayor, donde se incluyen, entre otros, cremas, exfoliantes, bálsamos, jabones, correctores, sérums y máscaras hidratantes.

Impuestos El IVA correspondiente es del 19%. El tipo de gravamen general de las sociedades es del 12,5%.


La directiva europea ha sido adaptada a la legislación chipriota por la Ley 57 (I) 2017, y trata de reforzar la seguridad de los productos cosméticos y establece marcos de actuación para los operadores del sector.


Es un mercado relativamente pequeño, comparado con otros países de la región. En donde la calidad es un atributo altamente valorado por los consumidores, al igual que el origen natural de los productos.

4.5.10. Características de Chipre



Principales productos Las fragancias y los productos para el cuidado de la piel. Se evidencia la disminución del consumo de maquillajes.

Distribución • Es un país productor de cosméticos con muchas compañías que actúan como distribuidores en toda la UE.• Una de las características del mercado cosmético en Reino Unido es su fragmentación; con una amplia variedad de

pequeñas compañías. Sin embargo, los competidores internacionales lideran el segmento en Reino Unido gracias a la lealtad de los clientes hacia sus marcas y la trayectoria de estas en el mercado.


• El consumidor británico cada vez prioriza más el cuidado de su piel y prefiere tener una piel sana y bonita que le permita no abusar del maquillaje y mostrarse más natural. Aquí se destacan los productos orgánicos o veganos.

• La sostenibilidad se consolida como cualidad por la que el consumidor está dispuesto a pagar un precio más elevado.• El consumidor británico ha reducido el número de productos que utiliza en su rutina para el cuidado de su piel,

simplificándola y reduciendo el impacto negativo que tiene su consumo masivo sobre el medio ambiente.

Impuestos El único impuesto que debe pagar el país por sus productos es el IVA, el cual corresponde a un 20%.


“The Cosmetic Products Enforcement Regulations” y sus enmiendas son las regulaciones que definen cuáles son los ingredientes y sustancias que pueden contener los cosméticos y los ingredientes que tienen restricciones en relación al porcentaje del volumen total de producto final.La legislación sobre cosméticos exige que cada producto esté sujeto a una evaluación de seguridad, antes de que entre al mercado, realizada por un profesional calificado, que tenga un diploma o título de calificación oficial reconocidas tras la finalización de una carrera universitaria que lo habilite.

Oportunidades de negocio Es un mercado grande, con amplia experiencia y renombre, pero con consumidores más preocupados por el cuidado de la salud y dispuestos a pagar más por adquirir productos que satisfagan sus necesidades.

4.5.11. Características de Gran Bretaña



Principales productos Los de Cuidado de la Piel, los de Aseo e Higiene Personal, Perfumería, Cuidado del Cabello y Cosmética de Color.

Distribución • Más de 400 entidades que fabrican y distribuyen perfumes, cosméticos y productos de cuidado en España.• Los canales de distribución más importantes en el sector son: Gran Consumo, Farmacia y Selectivo. Con menor

cuota de mercado, se encuentran Peluquería Profesional, Estética Profesional y Venta Directa.• Es un mercado altamente competitivo, dominado por grandes grupos empresariales. En los últimos años se ha

producido un auge en el consumo de marcas de distribuidor en hipermercados y supermercados.


• Las tendencias se caracterizan actualmente por rutinas de belleza más sencillas ante la falta de tiempo, la búsqueda del mejor precio y un mayor interés por el cuidado y el bienestar personal.

• Los productos premium y exclusivos, como productos de cuidado de la piel y perfumes que incluyan un alto valor añadido e innovación, continúan funcionando en el mercado de la belleza y marcan una tendencia del consumidor español hacia la sofisticación.


La regla general para el comercio internacional es el intercambio libre de aranceles para mercancías procedentes de la Unión Europea y aquellos países miembros de la OMC. Se debe tener en cuenta que todos los productos procedentes de terceros países tienen la obligación de cumplir plenamente con el Reglamento nº 1223/2009 de la UE. Adicionalmente, en España es necesario presentar ante la AEMPS (Agencia Española del Medicamento) de la Declaración Responsable de actividades de importación de productos cosméticos.


Pese a que el mercado español es altamente competitive, y es un productor de renombre, que coloca sus productos en los mercados internacionales, cuenta con unos segmentos atractivos para los productos importados. Productos naturales y de mayor versatilidad en cuanto al uso son los espacios en los cuales hay oportunidades de negocio.

4.5.12. Características de España

Competir no es palabra hueca: es innovar, incorporar tecnologías, es reinventarse, es aversion al riesgo, es seguridad jurídica, es

apoyo estatal bien enfocado, es igualdad de reglas para todos…. Es todo esto:

Código Arancelario Ambos años 2.019 2.020

Aceites esenciales 1.871.591 843.553 1.028.038

Mezclas de substancias odoríferas y mezclas de los tipos utilizados como materias básicas para la industria

3.308.221 1.421.212 1.887.009

Perfumes y aguas de tocador 3.468.804 1.472.432 1.996.373

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

5.026.588 2.477.592 2.548.996

Preparaciones capilares 36.867.106 17.185.644 19.681.463 Preparaciones para higiene bucal o dental

218.554 97.724 120.830

Preparaciones para afeitar, desodorantes, preparaciones para el baño, perfumería, tocador…

4.866.298 2.306.035 2.560.263

Total 55.627.162 25.804.190 29.822.971

Valor FOB de las exportaciones de Rep. Dom. por código arancelario.

Analisis de mercados y atributos diferenciadores productos ...

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