Taller Regional Acceso a los mercados y cadenas de valor en la pesca y acuicultura del 22 al 24 de mayo 2012

Tegucigalpa, Honduras

FAO y INFOPESCAFAO y INFOPESCA

La creacin de valor y la distribucin de las gananciasen el comercio de productos marinos se reflejamediante los precios en la cadena de valor.

Las cadenas de valor analizadas incluyen: Las cadenas de valor analizadas incluyen:

Pesca de anchoveta

Cultivo de camarn

Cultivo de concha de abanico

Estos productos contribuyen a la subsistencia yingresos de muchos productores artesanales en elPer.

Cultivo de trucha

Indicadores macroeconmicos para

el Per: % cambio en PBI y inflacin12

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Gross domestic product, constant prices

Inflation, average consumer prices

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E

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Sector pesquero en Per

Estadsticas de pesca

12000Anchoveta

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Anchoveta

Pelgicos (sin anchoveta)Demersales

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Otros Pescados

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Moluscos

Estadsticas de pesca1200

Pelgicos (sin

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Pelgicos (sin anchoveta)Demersales

Costeros

Otros Pescados

Crustceos

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Crustceos

Moluscos

Otras especies

Estadsticas de pesca160

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Demersales

Costeros

Otros Pescados

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40Crustceos

Otras especies

Pesca artesanalLa pesca artesanal en Per incluye un rango de operacionesque va desde pequeas embarcaciones (sin motor) hastagrandes embarcaciones motorizadas.grandes embarcaciones motorizadas.

Promedio de 12 a 20 metros de longitud y una capacidad de bodega de 10m3 a 32.6m3

La pesca artesanal estaubicada a lo largo de lacosta peruana y es

Pesca artesanal

costa peruana y esespecialmente importanteen la parte norte.

Tiene un rol importante enrelacin con la seguridadalimentaria y la nutricinde la poblacin de bajosingresos.de la poblacin de bajosingresos.

Permite que el pescadorartesanal obtenga ingresospor encima del nivel desubsistencia.

Regulacin, monitoreo y fiscalizacin de

la pesca de anchoveta Sector industrial

Pesca para el consumo humano indirecto Pesca para el consumo humano indirecto Sistema de cuotas individuales de embarcaciones Afuera de las cinco millas Monitoreo satelital Inspectores de puertos (plantas)

Sector artesanal Sector artesanal Pesca para el consumo humano directo Adentro de las cinco millas Sistema de permisos de pesca No control satelital Inspectores en varios puertos, pero no todos

De 1995 al 2005

El N de pescadores creci en 34%, de 28,098 a 37,727.

Capacidad en la pesca artesanal

El N de pescadores creci en 34%, de 28,098 a 37,727. El N de embarcaciones se increment en 54%, de 6,268 a 9,667. En los 30 puertos, el N de embarcaciones aument para los purse

seiners (17.8%) y longliners (357.4%), mientras que para gillnets seredujo (14.5%).

Nuevos datos de 2012 confirman que el nmero de embarcaciones,

Fuente: Alfaro-Shigueto et al. (2010)

Nuevos datos de 2012 confirman que el nmero de embarcaciones,

pescadores y aparejos de pesca sigue creciendo

Fuente: INEI, IMARPE

Embarcaciones histricas

de anchoveta14

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Anchovies catches

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Produccin de anchoveta

enlatado y congelado90

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Produccin de anchoveta

enlatado y congelado90

30

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70

80

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Frozen

Canned

La produccin de anchovetapara el consumo humano directo (CHD) representa 0.5%-2% de los embarcaciones totales del dicho especie

0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Precio de harina de pescado y

harina de soya

2000

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1600

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Fishmeal CIF Europe

Soybean meal CIF Europe

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Precio relativo entre harina de

pescado y harina de soya8

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Price ratio fishmeal:soymeal

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Precio relativo entre harina de

pescado y harina de soya8 Efecto del crecimiento de

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Price ratio fishmeal:soymeal

Efecto del crecimiento de acuicultura en la demanda de harina de pescado

0

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Precios de playa para diferente

fines

Fuente: IMARPE/Freon et al. (2012)

Por qu es tan bajo el suministro

de anchoveta para el CHD?

Demanda fuerte para harina y aceite de pescado Crecimiento de acuicultura y mercado para los productos de omega-

3

Regulaciones no favorecen el CHD Pescadores industriales no pueden captar anchoveta para el CHD

Esta regulacin es en parte para proteger los pescadores artesanales

Demanda interna en el Per para la anchoveta para consumo no Demanda interna en el Per para la anchoveta para consumo no es tan alta Consumidores prefieren otros especies de precio bajo o el pollo

Falta de cadenas de refrigeracin en el Per

Resultados y conclusiones Estimacin indica que los precios de venta por el Estimacin indica que los precios de venta por el

mayor (para CHD) son 60% ms alto que los precios de playa para anchoveta destinado para la CHI

Sin embargo, los costos son ms alto para los productos de consumo humano directo La calidad de la anchoveta tiene que estar mejor para

CHD que para CHICHD que para CHI

Costos de logstica y procesamiento son ms alto Por ejemplo, en productos enlatados solo 10% de los costos

son relacionado a la anchoveta (el resto es aceita vegetal, aluminio y otros costos operacionales)

Problemas ms generales, los artesanales carecen delos medios logsticos para el acopio y la

Resultados y conclusiones

los medios logsticos para el acopio y lacomercializacin bajo un enfoque cooperativo entregremios de pescadores

Incrementa su nmero de unidades productivas, masno incrementa el valor de su produccin, lo quegenerar ms pobreza en un sector continuamentepauperizado.pauperizado. Source: OANNES (2012)

Sector Acucola en Per

Produccin acucola en el Per70.000

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40.000

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60.000

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Tilapia (43% crecimiento anual)

Trucha (23% crecimiento anual)

Concha de Abanico (27% crecimiento anual)Langostino (34% crecimiento anual)

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Distribucin geogrfica de la

acuicultura

Acuicultura de camarn

Cadena de valor de camarn La acuicultura del camarn Penaeus vannamei tiene lugar a La acuicultura del camarn Penaeus vannamei tiene lugar a

lo largo de la costa norte del Per mediante el uso intensivoy semi-intensivo de los sistemas de produccin.

Reveses con:

El Nio (1998) La enfermedad de la mancha blanca (2000) La cada de los precios internacionales del camarn

Como respuesta a estos eventos se han intensificado lossistemas de produccin (Berger, Quispe and Talavera,2004)

La cada de los precios internacionales del camarn

Produccin y ventas nacionales de camarn

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Production Domestic sales

Importacin de camarn a EEUU y Europa

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Precios FOB y CIF a EEUU y por al mayor

en Lima

Resumen camarn La mayor parte del camarn peruano es exportada a La mayor parte del camarn peruano es exportada a

Estados Unidos y Europa.

Los precios de importacin de estos dos importantesmercados refleja que hay un mercado internacionalintegrado para el camarn peruano.

Los precios estimados de venta al por mayor en Limadan cuenta que, en promedio, los productores dedan cuenta que, en promedio, los productores decamarn peruano obtienen precios 15% ms altocuando exportan sus productos, en comparacin a laventa en el mercado domstico.

Acuicultura de trucha

Truchicultura La truchicultura en el Per est ubicada en la sierra andina

cuyos centros de produccin van de norte a sur.cuyos centros de produccin van de norte a sur.

La mayor concentracin se da en las regiones de Junn yPuno

La trucha (oncorhynchus mykiss) no es un especie nativade Per

La produccin es mucha veces artesanal a escala pequea El uso del agua de ros y lagos para las diversas etapas de El uso del agua de ros y lagos para las diversas etapas de

produccin permite tener costos bajos

Hay alrededor de 400 productores en Puno

Muchos productores tienen escaso acceso a capital y falta decapacitacin

La mayora de exportaciones del Per vienen de la

Truchicultura

La mayora de exportaciones del Per vienen de laempresa Piscifactorias de los Andes

Esta empresa tiene su propia produccin pero tambincompra trucha de otro productores

Hay otras empresas medianas y grandes que cumpleroles similar que Piscifactores, pero que venden ms enel interior del paisel interior del pais

Procesamiento, distribucin y venta de trucha

Provisin de crditos y asesora tcnica a productores

Catastro de truchicultura

del lago Titicaca Actividad acucola Actividad acucola

en casi todo ellago.

Las reas verdesestn en trmitespara la actividadacucola y las reasacucola y las reasamarillas estn yaen uso.

Cosecha, ventas domsticas y

exportaciones de trucha14000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importacin de trucha peruana

350

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Frozen trout EU

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350

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Frozen trout EU

Frozen fillet USA

Fresh trout USA

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Trucha: Precios FOB y CIF a EEUU y precios

al por mayor en Lima

Trucha: Precios FOB y CIF a Europa y precios

al por mayor en Lima

Precios de trucha7

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Puno mercado Por el mayor Lima Supermercados Lima

FOB congelado Europa

FOB fresco EEUU

Resumen trucha

La mayor parte de la trucha es vendida en el Per:Se vende cerca de los centros de produccin, por ejemplo en la Se vende cerca de los centros de produccin, por ejemplo en laregin de Puno (mercados artesanales).

Lima tambin es un mercado importante

Los precios FOB a Europa y EEUU son 47% y 80% ms altosque los precios al por mayor en Lima

Los mercados de EEUU y Europa estn dbilmentevinculados La exportacin a EEUU es, en su mayora, en fresco y a

Europa, congelado. La trucha pequea no es un sustituto del salmn atlntico.

Acuicultura de concha de abanico

Catastro de acuicultura de

concha de abanico

Cosecha, ventas domsticas y

exportaciones de concha de abanico

20000

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Harvest

Domestic sales

Exports

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Precios FOB y CIF a Europa y EE.UU

El aumento de exportaciones a EEUU ha exportaciones a EEUU ha integrado este mercado con del Europa.

Los precios a Europa sonLos precios a Europa sonlderes en este mercado, esdecir, determinan losprecios internacionales.

Maricultura artesanal de

concha de abanico

Hay un "sinceramiento" en las cifras del ministerio de la Hay un "sinceramiento" en las cifras del ministerio de laproduccin:

En la actualidad una parte importante proviene de la produccin de lasasociaciones de pescadores artesanales

La semilla que se utiliza en la maricultura artesanal (para lasreas de repoblamiento) procede de los Bancos Naturales

Los pescadores/productores artesanales no pueden exportar Los pescadores/productores artesanales no pueden exportardebido a que el recurso no alcanza los estndares comerciales delmercado exterior. Sin embargo, cuando ocurre el fenmeno de El Nio si se puede exportar

a travs de las procesadoras, ya que el recurso alcanza un mayor tamao deforma natural.

Conclusiones Los precios de exportacin frecuentemente son 50% ms

altos que los precios por el mayor Los precios de exportacin frecuentemente son 50% ms

altos que los precios por el mayor

Para acceder los mercados que pagan mejor los productores tienen que ser competitivos Calidad, volumen, timing, formato y tamao de producto

Certificaciones, HAACP

No solo ventas al exterior pueden generar ingresos ms altos, sino ventas a supermercados, restaurantes y otros clientes exigentes en el interior

Conclusiones Hay un serie de barreras que impiden los artesanales y

pequeos productores ingresar a los mercados que pagan pequeos productores ingresar a los mercados que pagan mejor Acceso de crdito Falta de capacitacin Falta de logstica y cadena frio para el transporte de pescados

y mariscos En caso del sector pesquero, falta de ordenamiento del sector

(carrera olmpica)(carrera olmpica)

Unos soluciones: Cooperativas Cooperacin entre empresas grandes y productores pequeos