CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DEL CUIDADO

PERSONAL Y DEL HOGAR A.C

Análisis del sector cosmético a través de las tendencias.

Clúster Químico Guanajuato.

12 de Agosto de 2016

Industria del Cuidado Personal y del Hogar

www.canipec.org.mx

Q U I É N E S S O M O S

• Somos una organización empresarial no lucrativa de servicio y apoyo. Conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar A.C.

Q U I É N E S S O M O S

¿ C u á l e s N u e s t r a M i s i ó n ?

Ser un organismo representativo, que promueve la competitividad y mejora del ambiente de negocios de sus afiliados a lo largo de la cadena de valor, en un marco de responsabilidad social y ética.

¿ C u á l e s N u e s t r a V i s i ó n ?

Ser una organización empresarial líder que proponga soluciones óptimas para apoyar el fortalecimiento de la industria, a fin de ofrecer productos seguros y de calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores de hoy y de las futuras generaciones.

Lo que representamos

Industria del Cuidado

Personal y de Aseo del

Hogar

conforman casi el 80% mercado formal; este sector

genera más de 200mil empleos.

Alrededor de 13 MMDD valor del

mercado 2.14 del PIB

manufacturero

México se ubica en el segundo lugar

de Latinoamérica

LO QUE REPRESENTAMOS

68 empresas representadas por Canipec.

Balanza Comercial 2015 (MMDD) Exp. $3672 Imp. $1922 Superavit $1750

¿ Q u i é n c o n f o r m a C A N I P E C ?

11

Como trabajamos INFRAESTRUCTURA INTERNA

De Comercio y Publicidad

•Comercio Exterior

•Comercio Interior

•Publicidad

• Jurídico

Área Técnica

•Asuntos Sanitarios

•Desarrollo Sustentable

Relaciones Institucionales

•Atención al socio

• Info-Estadística y Económica

•Comunicación

•Responsabilidad Social

•Relaciones Públicas

Industria del Cuidado Personal y del Hogar

www.canipec.org.mx

D AT O S Y E S T A D Í S T I C A D E L A O R G A N I Z A C I Ó N

Inversión Extranjera Directa

en la Industria Química

Estados Unidos

59%

Países Bajos 14%

España 7%

Brasil 6%

Luxemburgo 6%

Resto del Mundo

8%

País de Origen IED (MDD) Participación Estados Unidos 12,101.2 59.44% Países Bajos 2,832.6 13.91% España 1,392.0 6.84% Brasil 1,246.8 6.12% Luxemburgo 1,158.6 5.69% Resto del Mundo 1,628.3 8.00% Total 20,359.5 100%

Sector Cosmético,

36%

Sector Farmacéut

ico, 20%

Químicos Básicos,

16%

Resto de la Industria,

28%

Porcentaje de la IED, Industria Química

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, Secretaría de Economía

Fiabilidad Banca Comercial

Crédito Otorgado por la Banca Comercial Millones de Pesos

2010-2016*/

• Existe confianza dentro de la banca comercial para otorgar créditos al sector Aseo

del Hogar y Cosméticos debido a su importancia en el gasto de los hogares.

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros BANXICO

*/ Enero-Abril de 2016

AÑO BANCA COMERCIAL

TOTAL BANCA COMERCIAL

SECTOR PRIVADO SECTOR

COSMÉTICO

2010 24,664,376.80 19,967,287.10 13,347.80

2011 27,855,294.90 22,626,112.50 15,310.90

2012 31,582,236.30 25,743,488.20 23,357.30

2013 34,848,574 28,491,961 31,168.60

2014 37,869,722.40 30,818,926.50 46,215.40

2015 42,693,118.50 34,179,722.10 61,655.10

2016* 15,300,176.00 12,213,014.20 24,785.70

13,347.80 15,310.90

23,357.30

31,168.60

46,215.40

61,655.10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

SECTOR COSMÉTICO

Producción

Valor de las ventas al por menor Cosméticos

México 2011-2016*/ Millones de dólares

7,409.60 7,950.10 8,310.70 8,664.00 9,140.30

9,806.70

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

La economía mundial actualmente se encuentra

en un periodo de reacomodo en la mayoría de las

industrias dadas las condiciones de los mercados

mundiales, por ello las economías y crecimientos

se han visto disminuidos, tal es el caso de

nuestro sector, lo positivo es que aun

continuamos en crecimiento.

7.29

4.53 4.25

5.49

7.29

2012 2013 2014 2015 2016*

Porcentaje de crecimiento del Mercado de Cosméticos

México 2011-2016* Cálculo elaborado en dólares promedio.

Fuente: Elaborado por CANIPEC con Datos de Euromonitor Internacional *2016 estimado por Euromonitor Internacional, Valor en dólares promedio.

El Sector Cosméticos y Aseo del Hogar

aporta:

2.14% del PIB manufacturero.

14.5% al PIB de la Industria Química.

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

[NOMBRE DE

CATEGORÍA],

[VALOR]%

[NOMBRE DE

CATEGORÍA],

[VALOR]%

[NOMBRE DE

CATEGORÍA], [VALOR]%

[NOMBRE DE

CATEGORÍA], [VALOR]%

[NOMBRE DE

CATEGORÍA], [VALOR]%

Producto Interno Bruto

Empleo

Empleos Directos e Indirectos Cosméticos y Aseo del Hogar

2008-2015*/

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

• La fabricación de productos de

Aseo del Hogar y Cosméticos

representa el 20.4% del empleo

en el sector Químico.

• Durante 2015 por cada 2 empleos

directos que produjo este sector

se vio beneficiada una tercera

persona, por lo que mas de

doscientas mil familias se

sustentan de este sector en

México.

171,776 173,658 170,578 182,872 187,499

204,520

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perfil del País.

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

• Durante el año pasado el consumo

nacional creció en 3.9%, mientras

que el del sector lo hizo en 5.5%,

los principales compradores fueron

la clase media, que representa el

39% del total.

• Continuamos siendo el mas grande

exportador de productos cosméticos en AL

gracias a los 43 tratados de comercio y 9

acuerdos de complementación económica.

firmados con otros países alrededor del

mundo.

• Con una población de mas de

115 millones de habitantes

para 2016, tenemos un

mercado estable y un gran

cumulo de oportunidades.

Total: 9,140.3 mdd

Guanajuato.

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

Comparativo de participación Nacional Guanajuato

Porcentaje de participación

Total de Unidades Económicas 1,299 81 6.2

Total de Empleos 204,200 21,435 10.5

Producción Bruta Total (MDP) 118,654.3 31,365.9 26.4

¿Por que el sector cosmético

elige Guanajuato?

• Sexto mercado

nacional mas

grande poco

menos de 5.5

millones de

habitantes

• Estabilidad

política y

económica en el

estado

• Red carretera per cápita

mas amplia del país

(Capufe) 21 km carreteros

por cada 100km2

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

• Cuenta con 5 ciudades

entre las mas importantes

de México*

• León (7)

• Irapuato (42)

• Celaya (47)

•Guanajuato (79)

• Salamanca (82)

Comportamiento del

Comercio Exterior.

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, SIAVI y SAT.

En el marco del comercio Exterior

encontramos que el sector cosmético y

del cuidado del hogar a pesar de las

crisis económicas mundiales que se han

experimentando desde 2011, se

encuentra con estabilidad con una

espiral ascendente en el superávit,

mismo que tiene una proporción 2 a 1.

1080 1309 1308 1419 1476 1474

1889

2346 2603

2950 2943 2822

809

1038 1295

1531 1467 1348

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importaciones Exportaciones Superávit

Balanza comercial de Canipec 2015 en Millones de dólares

Comercio Exterior de Productos del Cuidado Personal y Aseo del Hogar

• Exportaciones promedio de 2013 a 2016: 1,205.5 mdd • Importaciones promedio de 2013 a 2016: 640 mdd

Enero a Abril de cada año Millones de dólares

Fuente: Elaborada por CANIPEC con datos del SIAVI y el SAT

628.2 647.3 631 653.5

1246.1 1227.9 1233.8 1114.3

617.9 580.6 602.8 460.8

2013 2014 2015 2016

Importación Exportación Superávit

Cosméticos

Comercio Exterior

• El comercio Exterior Total de

México con el Mundo en

cosméticos es de 4,296 MDD.

• Estados Unidos, Argentina, y

Colombia son los principales

Destinos.

• Las compras del País son de

Estados Unidos, Francia y

Grecia.

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, con datos de UNDATA, SIAVI

Estados Unidos de America

52% Argentina

6%

Colombia 5%

Chile 5%

Guatemala 4%

Resto del Mundo

28%

Porcentaje de las Exportaciones

Estados Unidos de America

39%

Francia 12%

Grecia 6%

China 7%

España 5%

Resto del Mundo

33%

Porcentaje de las Importaciones

Los países que Conforman la Alianza del Pacífico representan: - 13.2% de Exportaciones - 3.7% de Importaciones

Canales de distribución

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, con datos de Euromonitor

•México tiene un valor mercado en Aseo de del Hogar

de 10,455 millones de dólares.

• El uso de productos para cuidado de la piel; cuidado

del cabello; fragancias y lociones; cosmética para

uñas y rostro; e higiene bucal son los cinco

categorías principales de consumo

Cosméticos Centro de distribución 2015

Tienda al Por menor 74.9

Minoristas 55.5

Cadenas de supermercados modernos 51.6

Tiendas de conveniencia 1.4

Tiendas de descuento 17.2

Minoristas 0.1

Hipermercados 21.5

Supermercados 11.4

Minoristas Tradicionales 3.9

Pequeños comerciantes independientes 2.2

Otros minoristas tradicionales 1.7

Otros Minoristas 10.8

Electrónica y electrodomésticos especializados 0.1

Salud y belleza minorista 5.8

Distribuidores autorizados 1.2

Químicos y farmacias 2.0

Parafarmacias 1.8

Otros minoristas especializados 0.7

Minoristas Mixtos 8.6

Grandes almacenes 6.0

Tiendas de variedades 2.3

Clubes (almacén) 0.2

Otros Minoristas 4.6

Mercados al aire libre 1.9

Otros 2.7

Canales no minoristas 25.1

Venta Directa 24.2

Compras desde casa 0.4

Almacenes por internet 0.6

Total 100

Valor de Ventas al por Menor

Fuente: Elaborado por CANIPEC con datos de Euromonitor Internacional©

20.3%

19.6%

14% 12.4%

8.6%

7.2%

6.9%

4.8%

3.9% 1.2%

0.7% 0.4%

Cuidado de la Piel 20.3%

Cuidado del Cabello 19.6%

Fragancias 14%

Maquillaje de color (facial yuñas) 12.4%Higiene Bucal 8.6%

Baño y ducha 7.2%

Desodorantes 6.9%

Productos específicos parabebé y niño 4.8%Afeitado Masculino 3.9%

Protección Solar 1.2%

Depiladores 0.7%

Sets/Kits 0.4%Total: 9,140.3 mdd

Tendencias

Cosméticos

Categorías 2014 2015 %

Cuidado Personal 8,664.00 9,140.30 5.5 1 Protección Solar 98 106.6 8.7

2 Depiladores 62.2 67.3 8.2

3 Productos específicos para bebé y

niño 406.4 434.7 7

4 Fragancias 1197.9 1281.1 6.9

5 Desodorantes 595.9 633.5 6.3

6 Maquillaje de color (facial y uñas) 1,069.00 1,135.80 6.2

7 Afeitado Masculino 337.90 357.10 5.7

8 Cuidado de la Piel 1765.7 1857.7 5.2

9 Higiene Bucal 754.20 787.40 4.4

10 Sets/Kits 31.6 33 4.4

11 Cuidado del Cabello 1,715.40 1,789.50 4.3

12 Baño y ducha 629.70 656.50 4.2

(millones de dólares)

Categorías que más crecieron en valor de ventas al por menor

Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, con datos de Euromonitor

Tendencias en Varones

Las fragancias con olores frescos y versátiles serán las preferidas entre los jóvenes menores de 35 años.

Los productos del cuidado del cabello dedicados especialmente a los hombres crecerán arriba del 8%

Las cremas para el cuidado de las manos cada vez toman mas relevancia en el hombre moderno.

Tendencias en Mujeres

La mayor parte de las compras de la categoría de maquillaje se hará por venta directa.

El maquillaje iluminado con apariencia natural será el preferido durante este 2016.

Los productos que contengan mas ingredientes naturales son los que mayor alza presentaran en

sus ventas.

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César Mendoza cmp@canipec.org.mx

Gracias por su atención.