ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CEREZAS Raúl Cerda González Facultad Agronomía Universidad...
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ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE
CEREZAS
Raúl Cerda GonzálezFacultad Agronomía Universidad de Concepción
PRODUCCION MUNDIALPRODUCCION MUNDIAL
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Según FAO principal productor mundial de Cerezas es Turquía con 420.000 Ton anuales (2005), le siguen Estados Unidos (375.000 Ton) y la Federación Rusa (345.000 Ton)Según Foreing Agricultural Service-USDA, Turquía es el mayor productor Mundial con 440.000 Ton. (Julio07/junio08), un 3% superior a la temporada anterior.USDA-NASS estima para Estados Unidos en esta temporada (07/08) una producción de 287.913 Ton, un 7% superior a la temporada pasada
Rusia ha subido su producción entre 1998 al 2005 en 163.000 Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producciónUcrania en el mismo período aumento su producción en 119.000 Ton superando levemente a Irán
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
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Alemania Estados Unidos Federación Rusia Iran
Polonia Turquía Ucrania
Producción países competidoresPRODUCCION COMPETENCIA
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Argentina Australia Chile New Zealand Sudafrica
Primeras conclusionesAumento en la producción mundialInestabilidad en la producción mundialCambio en la estructura productiva mundial. Paises que aumentan fuertemente su producción (Federación Rusa, Ucrania, Rumania)Paises que disminuyen fuertemente su producción (Alemania) Producción países competidores es baja
Perspectivas Producción
Aumento de la producción mundial, especialmente Europa Oriental y Asia
China según USDA posee una producción de 145.000 ton, que es un 21% sobre la temporada anterior, por la entrada en producción de nuevos huertos.Japón se estima una producción de 22.800 ton que es un 5% por sobre año anterior.
Cont. Perspectivas producción
Continua Inestabilidad ProducciónPolonia disminuiría su producción en un 70% debido a las destructivas heladasAustralia proyecta una producción de 12.500 ton que es un 25% sobre la temporada anterior, la cual fue afectada por una sequía tardía
Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales subieron en el período 1998 - 2005 un 62,7%Estados Unidos es el principal exportador de cerezas con un 19% de las exportaciones mundiales según FAOLas exportaciones de Estados Unidos de cerezas frescas para la temporada 2007/2008 se estiman en 48.000 ton que es un 4% superior a la temporada anterior.
Evolución Exportaciones Mundiales
TOTAL EXPORTACION MUNDIAL
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Principales Países ExportadoresPRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
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Alemania España Estados Unidos Grecia Hungría Italia Polonia Turquía
Exportaciones CompetenciaEXPORTACIONES COMPETENCIA
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Argentina Australia New Zealand Sudafrica Chile
Segundas ConclusionesAumentan las exportaciones mundialesEstados Unidos es el principal exportador mundial, seguido de Polonia y TurquíaEstados Unidos abastece Canadá y Japón. Entre 2004 y 2006 USA envió a Japón 12.051 Ton por un valor de 73 millones de dólaresEl tradicional mercado para Turquía es Alemania y Reino Unido y ahora la Federación Rusa
Rusia importó desde Turquía 12.600 Ton el año 2006 y ha venido incrementando sus importacionesLos principales países exportadores de cerezas no son competencia de ChileChile no compite con USA por Japón y China, por distinta estaciónLos países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación
Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales de cerezas subieron en el período 1998-2005 un 27,8%Coincidente con los valores de producción mundial y exportaciones mundiales, las importaciones mundiales también presentan una baja el año 2002Principal país importador Alemania, seguido de Federación Rusa, Reino Unido y China
Evolución Importaciones MundialesTOTAL IMPORTACION MUNDIAL
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Principales Países Importadores
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
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Alemania Japon Reino Unido Federación Rusa
Paises Bajos Estados Unidos Austria Belgica
Canadá China Belarus Italia
Terceras Conclusiones
Alemania principal importador, ha disminuido su producción entre el año 1998 y el 2005 en 138.670 Ton, lo que representa un 72,5%Rusia es un importante productor mundial y a la vez un importante importadorSolamente Estados Unidos, Turquía y Polonia son a la vez importantes productores e importantes exportadores
PreciosPRECIO CEREZAS USA
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Precio Mínimo Precio Maximo
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Precio Lb/Kg
Cuartas Conclusiones
Comportamiento precios similar en Estados Unidos y Reino UnidoPrecios altos a comienzos de temporada y baja en la medida que avanza la temporadaPrecios relacionados con cantidad de fruta presente en los mercados (capacidad de negociación, estrategias comerciales)Precios mas altos en Reino Unido
Producción cerezas Chile
La superficie nacional se ha incrementado en un 142% desde el año 1990 al 2004, según ODEPA1990 2.970 ha2004 7.200 haEsta superficie se concentra entre las Regiones VI, VII y VIII
SUPERFICIE CEREZOS
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IV Región V RegiónRegión
Metropolitana VI Región VII Región VIII Región IX Región X Región TOTALSuperficie
Cerezo (ha) 43,4 77,3 482,3 2553,7 3184,5 1038,3 193,3 47,9 7620,8Porcentaje (%) 0,6 1,0 6,3 33,5 41,8 13,6 2,5 0,6 100,0
La producción por su parte ha aumentado en un 120,7%, entre la temporada 90/91 y la 04/05, pasando de 14.500 Ton a 32.000 Ton.
USDA estima la producción de Chile para la temporada 07/08 en 47.600 Ton., con un incremento de un 7% como resultado de la incorporación de tecnologías productivas
USDA opina que Chile ha ampliado su período de producción con la incorporación de variedades resistentes a clima y plantaciones adicionales mas al sur.
Evolución Producción Nacional de Cerezas
PRODUCCION CHILENA CEREZAS
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Exportaciones ChilenasEVOLUCION EXPORTACIONES CEREZAS CHILENAS
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Volumen Exportado (ton) Valor Exportado MUS$
Las exportaciones chilenas han aumentado un 270% en volumen entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período
Alrededor de un 45% de la producción nacional se exporta, tendiendo aumentar esta proporción los últimos años
Destino Exportaciones Chilenas
Principal destino de las exportaciones chilenas el año 2006 fue Estados Unidos, seguido de Taiwan y Reino UnidoEstados Unidos representó el año 2006 el 52% del volumen exportado y solamente el 46,5% del valor exportado
PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES CEREZOS
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México Francia Argentina Hong-Kong España Ecuador
PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIÓN CEREZAS
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E.E.U.U. Brasil Taiwán Reino Unido China Holanda
México Francia Argentina Hong-Kong España Ecuador
Valores Unitarios FOBVALOR UNITARIO FOB
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Valor Unitario FOB US$/Kg
Valores Unitarios FOBVALORES UNITARIOS FOB
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USA Brasil Taiwan Reino Unido Hong-Kong China
Precios NacionalesPRECIO MAYORISTA CEREZAS
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Precio Mayorista ($ julio 2007)
Quintas ConclusionesChile aumenta su producción y sus exportacionesEstados Unidos principal mercado pero no es donde se obtienen los mejores valores unitariosDiversificar mercado aparece como una adecuada estrategia.Aprovechar los acuerdos comerciales (U.E desgravación del 12% en 7 años, Corea del Sur desgravación del 25,6% en 10 años, Japón desgravación de 8,5% en 7 años)Mejorar posicionamiento en USA
Competidores contraestación en USAIMPORTACIÓN CEREZAS USA
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CHILE NUEVA ZELANDA REPÚBLICA DOMINICANA AUSTRALIA ARGENTINA MÉXICO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCanadá
1999 1 12000 12001 4 16 172002 11 14 1 12003 6 62004 11 112005 12006 10 18
Chile1999 1 9 442000 5 8 452001 11 14 792002 24 1 1 20 1152003 37 1 23 582004 6 16 932005 252006 76 1 30 138
Republica Dominicana2001 2
Nueva Zelanda20032004 1 12005 3 12006 2
Australia20042005 12006
Argentina20052006 1 4
México2006 1
Argentina alrededor de 4.000 hectáreas, produce 10.500 Ton, exporta el 23% principalmente a Europa y BrasilChile ampliar permanencia mercadoChile
12% Noviembre 57% Diciembre 31 % Enero
Perspectivas MercadoExiste amplio mercado de contraestación
Las exportaciones de contraestación representan menos del 10% del total de exportaciones mundiales
No se visualizan en el corto plazo competidores de importancia
Chile representa sobre el 70% de las exportaciones mundiales de contraestaciónChile representó el año 2006 el 87% de las importaciones de Cerezas de Estados Unidos
GRACIAS
Análisis Económico
Densidad media (667 pl/ha).60% exportación y 40% Mercado interno.Rdto. Esperado al 6º año: 10 ton/haPrecio de venta US$ 24/caja (5 kg).Retorno a productor de US$ 5,7/caja y US$ 0,75/kg.
Inversión
7.179Total
359Fletes e imprevistos
2.500Sistema de riego
2.668Plantas
1.150Materiales Estructura
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86Preparación de suelos
US$/hectáreaItem
7.179Total
359Fletes e imprevistos
2.500Sistema de riego
2.668Plantas
1.150Materiales Estructura
416Plantación
86Preparación de suelos
US$/hectáreaItem
Costos Producción
0,212.068TOTAL
0,0160Imprevistos
0,02207Riego
0,04353Agroquímicos
0,02232Fertilizantes
0,04415Uso Tractor e implementos
0,08801Mano de Obra
US$/KgUS$/HaItem
0,212.068TOTAL
0,0160Imprevistos
0,02207Riego
0,04353Agroquímicos
0,02232Fertilizantes
0,04415Uso Tractor e implementos
0,08801Mano de Obra
US$/KgUS$/HaItem
Análisis Sensibilidad
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