Anexo 21: GLPI Mesa de Ayuda Versión: 06€¦ · Anexo 21: GLPI Mesa de Ayuda Versión: 06 Área...

2. GESTION CREDITICIA Fecha de Publicación:

Fecha de Actualización: 2.1. CREDITO Y GARANTIAS

Versión: 06 Anexo 21: GLPI Mesa de Ayuda

Área de Organización y métodos Página 1 de 19

1. OBJETIVOS

1.1. General

Documentar la forma como se va a utilizar la herramienta GLPI Mesa de Ayuda, para el envío de documentación requisitos de crédito en la verificación de referencias y en el análisis de crédito y en la legalización de Garantías para el desembolso del crédito.

1.2. Específicos

� Presentar al Usuario una herramienta que facilite la consulta permanente sobre el registro y seguimiento de incidencias y requerimientos (Tramites de Crédito)

2. DEFINICIONES

Browser : Navegador o explorador web. Es una aplicación software que permite al usuario visualizar documentos de hipertexto, comúnmente en HTML, desde servidores web de todo el mundo a través de Internet.

Campo : En una ventana de trabajo, un campo es un lugar donde se puede desplegar o ingresar datos.

Login: Es el nombre que identifica un usuario ante el sistema. Cada uno de los funcionarios de la entidad, tiene definido en el Capturador, un login único e irrepetible.

Usuario: Se define como usuario cualquier funcionario que haya sido autorizado para conectarse al programa.

3. INSTRUCTIVO (ACTIVIDADES)

3.1. SOLICITUD DE CREDITO EN CONTIGENCIAS O PERSONAS JURIDICAS COBIS

Describe la forma de envío de los documentos requisitos de crédito, los cuales fueron radicados en Cobis, para la verificación, referenciación y análisis en dirección General.





3.1.1. Envío documentos solicitud de Crédito a la D ireccion de Crédito, Cartera y Cobranzas.

Promotor – Oficina

Ingrese al Aplicativo GLPI - Mesa de Ayuda, en la barra de direcciones de su browser o navegador preferido (Chrome, Internet Explorer o Mozilla), la siguiente dirección: http://mesadeayuda/credito y se mostrará la pantalla de acceso a la herramienta:

En los campos de “Usuario” y “Contraseña” ingrese la información de su usuario y contraseña de dominio, es decir con la misma que ingresa a Windows cuando enciende o bloquea su equipo. Luego haga clic en el botón “Aceptar” para acceder a la herramienta.

Luego se despliega una pantalla que indica las incidencias registradas con su usuario y el estado en el que se encuentran cada una de ellas, una vez se encuentre en la ventana inicial haga clic en cualquiera de los botones “Crear una incidencia” que se encuentran en el cuadro de resumen o en la barra de menús en la parte superior de la pantalla:





A continuación se despliega una pantalla en la que se muestra su información personal y un formulario donde se registra la información de la incidencia o requerimiento. Es decir; en esta pantalla se diligencia y se adjunta los documentos digitalizados.

Diligencie los campos en el siguiente orden:





En la actividad 2 de la imagen anterior, al seleccionar la Categoría sale el siguiente catálogo, donde se selecciona la actividad “Validación Documentos y verificación Referencias ”

En la actividad 6 al seleccionar el archivo, debemos buscar la ruta donde están los documentos digitalizados requisitos de la solicitud de Crédito en PDF.

Recuerde que al momento de digitalizar el archivo lo debemos nombrar o renombrar con el número del trámite, y en un solo archivo van todos los documentos. Cuando ya seleccione el archivo haga clic en el botón de Abril, para que la información se cargue en la mesa de ayuda.





Después de adjuntar el archivo se envía por la mesa de ayuda y se continua con el proceso normal, descrito en el Manuel de Crédito y Garantías / proceso No. 2.1.11. “Solicitud De Crédito Personas Jurídicas y en Contingencias”

3.1.2. Revisión documentos y Referenciación por par te de:

Verificadores – Dirección de Crédito, Cartera y Cob ranzas.

El ingreso al Aplicativo GLPI - Mesa de Ayuda de la misma forma como se describe en esté instructivo actividad No. 3.1.1. actividades que hace el promotor de oficina, por la ruta (http://mesadeayuda/credito)

Después de ingresar a la mesa de ayuda nos aparece la siguiente ventana y debemos seleccionar el botón de Soporte, ver la siguiente imagen:

Al dar clic en “Soporte/Incidencia” aparece la siguiente ventana, donde se observa los trámites a referenciar, tomo por orden de llegada.





Trae la información y documentos soportes del trámite de crédito a referenciar y proceda a efectuar las siguientes actividades en el siguiente en su orden:

1. Haga clic en “Autor + ”

y seleccione la opción

grupo y luego la oficina

que envío el trámite”

2. Haga clic en “Watcher

+ ” y seleccione la opción

usuario y luego el nombre

del gerente de la oficina

que envío el trámite”

3. Haga clic en

“Asignado” y seleccione

su nombre, como

responsable de la

validación y verificación.

4. Haga clic en “Guardar”

para salvar la información

seleccionada.





En la misma ventana seleccione:

Aparece el archivo de documentos digitalizados PDF, abra esté y continúe con el proceso de validación documentos.





Si la validación de la documentación fue correcta proceda a efectuar la referenciación y el diligencie manualmente el formato de referenciación, adjunte documento digitalizado en PDF haciendo clic en el botón de “Documento” para que envíe el documento al Gerente de la oficina.

Después de cargar el archivo en la mesa de ayuda, se debe enviar al Gerente de la oficia, entonces haga clic en el botón de “Solución”, así:





Si en la validación de la documentación, se observa que está incompleta o tiene inconsistencias, en la misma ventana haga clic en el botón de “Seguimiento” , para devolver a la oficina para las respectivas correcciones o ajustes.

3.1.3. Revisión del Resultado de la Verificación d e Referencias para el “Concepto del Gerente”

Gerente - Oficina

El ingreso al Aplicativo GLPI - Mesa de Ayuda de la misma forma como se describe en esté instructivo actividad No. 3.1.1. Actividades que hace el promotor de oficina, por la ruta (http://mesadeayuda/credito)

Aparece la siguiente ventana y proceda con:





Seleccione el No. de trámite así:

1. Haga clic en el botón de

“Incidencias” para que llame

tramites pendientes de Concepto”





Cuando traiga la información del trámite, continúe con:

3.1.4. Revisión Resultado de la Verificación de Ref erencias y documentos de Crédito por parte del:

Analista de Crédito – Direccion de Crédito, Cartera y Cobranzas

El ingreso al Aplicativo GLPI - Mesa de Ayuda de la misma forma como se describe en esté instructivo actividad No. 3.1.1. actividades que hace el promotor de oficina, por la ruta ( http://mesadeayuda/credito)

Al ingresar a la mesa de ayuda le aparece la siguiente ventana proceda con:





Aparece la siguiente ventana y continué con:





Luego proceda y:

1. Seleccione el no. del

tramite asignado y haga clic

para que traiga la

información.

Cuando traiga la información (trámite), proceda a buscar la documentación digitalizada en PDF, abra los archivos y encontrara los documentos requisitos del Crédito y el formato de verificación de referencias para que empiece a efectuar su análisis de crédito.

1. Busque los archivos en PDF y

abra cada uno para que efectúe el

análisis de crédito y continúe en

Cobis el proceso normal.





3.2. LEGALIZACION GARANTIAS (GARANTIA HIPOTECARIA – PRENDARIA)

Aquí se describe como por medio de la mesa de ayuda, la oficina debe enviar los documentos de las garantías reales ya constituidas al auxiliar y analista de garantías para la revisión, aprobación y desembolso.

3.2.1. Envío documentos para revisión y aprobación a la Direccion de Crédito, Cartera y Cobranzas.

Promotor – Oficina

Ingrese al Aplicativo GLPI - Mesa de Ayuda, en la barra de direcciones de su browser o navegador preferido (Chrome, Internet Explorer o Mozilla), la siguiente dirección: http://mesadeayuda/credito y se mostrará la pantalla de acceso a la herramienta:

En los campos de “Usuario” y “Contraseña” ingrese la información de su usuario y contraseña de dominio, es decir con la misma que ingresa a Windows cuando enciende o bloquea su equipo. Luego haga clic en el botón “Aceptar” para acceder a la herramienta.

Aparece la siguiente pantalla y continué:





Al dar ingresar incidencia debemos:





3.2.2. Revisión de documentos para la legalización de las Garantías

Analista de Garantías –Direccion de Crédito, Carter a y Cobranzas

El ingreso al Aplicativo GLPI - Mesa de Ayuda de la misma forma como se describe en esté instructivo actividad No. 3.2.1. Actividades que hace el promotor de oficina, por la ruta ( http://mesadeayuda/credito)

Al ingresar nos aparece la siguiente ventana:

En la ventana de incidencias vemos todos los trámites que se tiene para evaluar la correcta constitución de la garantía, tome por orden de llegada, así:

Trae la información del trámite y proceda a:





En la misma pantalla haga clic en el botón de “Documentos”





Si la documentación está incompleta o inconsistente continúe con:

Si la documentación está completa, procede con:

1. Seleccione el item de “Proceessing ticket”

2. Haga clic en la ventana de “Solución”.

3. En el campo de “Descripción” registre

resultado .

4. Haga clic en guardar para cerrar incidencia .

Anexo 21: GLPI Mesa de Ayuda Versión: 06€¦ · Anexo 21: GLPI Mesa de Ayuda Versión: 06 Área...

Documents

Transcript of Anexo 21: GLPI Mesa de Ayuda Versión: 06€¦ · Anexo 21: GLPI Mesa de Ayuda Versión: 06 Área...