ANÁLISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR TEXTIL ...

Análisis de la ventaja competitiva en el sectortextil peruano y los factores que influyen en ella.

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Authors Miranda Alva, Jorge Tomás

Citation Miranda Alva, J. T. (2016). Análisis de la ventaja competitivaen el sector textil peruano y los factores que influyen en ella.Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved fromhttp://hdl.handle.net/10757/621316

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1

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS

APLICADAS LAUREATE INTERNATIONAL

UNIVERSITIES

FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

ANÁLISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA EN EL

SECTOR TEXTIL PERUANO Y LOS FACTORES

QUE INFLUYEN EN ELLA.

TESIS PROFESIONAL PARA OBTENER El GRADO DE TITULACIÓN

DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES

Autor

Jorge Tomás Miranda Alva

Asesor

Alberto del Couz Fernandez

Lima- Perú

2016

2

Dedicatoria

El proyecto de tesis, se lo quiero dedicar a mi tío Jorge Heredia, hermano, a mi papa y a mi

abuela que me han estado apoyándome en mis estudios, en mis proyectos, trabajos y todo lo

relacionado con mi vida personal.

3

Agradecimientos

En primer lugar, debo agradecer a Dios por darme la fuerza, la inteligencia y la motivación

de realizar mi proyecto de tesis. Por permitirme aprender de mis errores, que me ayudan a

ser mejor persona.

Asimismo, a mi asesor Alberto Del Couz por haber aceptado apoyarme en mi tesis y por

haber sido mi profesor en mi ciclo universitario. También, a la UPC (universidad peruana

de Ciencias aplicadas) por haberme enseñado todo lo referente tanto a las enseñanzas

académicas como sociales para conseguir poder graduarme como profesional.

4

Resumen

En el presente plan de tesis trata acerca de los niveles de competitividad del sector textil

peruano, con la finalidad de analizar el desempeño de la industria textil a nivel de

producción y de exportación. En primer lugar, se va a analizar la ventaja comparativa del

Perú con respecto al resto de países exportadores de textiles, y también si presenta una

ventaja competitiva. Por otro lado, se realizará un estudio sobre la correlación entre la

ventaja competitiva y el rendimiento que ha ido sosteniendo el sector textil peruano en los

últimos años.

Las investigaciones concuerdan en que la industria textil no es competitiva, solo 3 partidas

de 8 (partidas 51, 56 y 60) se encuentran en el cuadrante de dinámica global, poseen los 3

indicadores de la ventaja competitiva (especialización de la industria, crecimiento de la

industria y peso) en una posición alta. Asimismo, en los factores que influyen en la

competitividad, se encontró que la capacidad logística, la demanda por el producto y la

especialización en el cliente, maquinaria y mano de obra afectan de manera positiva a la

competitividad, en cambio el poco desarrollo de clústeres como Gamarra, el crédito a la

agricultura, la inversión en investigación y desarrollo, la informalidad en la mano de obra,

las maquinarias desfasadas constituyen factores negativos para la industria.

5

TABLA DE CONTENIDO

Agradecimientos ..................................................................................................................... 3

Resumen ................................................................................................................................. 4

TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................... 5

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................... 8

1.2. Hipótesis de investigación ...................................................................................... 9

1.3. Relevancia del estudio ............................................................................................ 9

1.4. Objetivos de investigación ................................................................................... 10

1.5. Alcances y limitaciones de las investigaciones .................................................... 11

1.6. Método .................................................................................................................. 12

2. Análisis de la Competitividad del sector textil peruano ............................................... 13

2.1. Especialización de la industria ............................................................................. 15

2.2. Crecimiento de la industria ................................................................................... 17

2.3. Tamaño relativo de la industria ............................................................................ 19

2.4. Categorización de las exportaciones en base a la competitividad industrial ........ 20

3. Factores determinantes de la competitividad del sector textil peruano ........................ 24

3.1. Factores determinantes de la competitividad........................................................ 25

3.2. Modelo Delta ........................................................................................................ 28

3.3. Modelo VRIO ....................................................................................................... 33

4. Implementación y resultados ........................................................................................ 35

4.1. Implementación y resultados del método cuantitativo ......................................... 35

4.1.1. Análisis de los resultados y competitividad de exportaciones ..................... 36

4.1.2. Comparación de comercio internacional ...................................................... 39

4.1.3. Competitividad en las exportaciones de la industria textil ........................... 43

4.2. Implementación y resultados del método cualitativo ........................................... 50

4.2.1. Diamante de competitividad de Michael Porter ........................................... 51

4.2.1.1. Condiciones de la demanda ...................................................................... 51

4.2.1.2. Industrias relacionadas y de soporte ......................................................... 53

6

4.2.1.3. Condiciones de los factores ...................................................................... 55

4.2.1.4. Estrategia, estructura y rivalidad de empresa ........................................... 62

4.2.1.5. Casualidad ................................................................................................ 65

4.2.1.6. Gobierno ................................................................................................... 65

4.2.2. Modelo Delta ................................................................................................ 68

4.2.3. Modelo VRIO ............................................................................................... 73

5. Conclusiones generales: ............................................................................................... 80

6. Recomendaciones: ........................................................................................................ 82

7. Glosario ........................................................................................................................ 83

Referencias bibliográficas: ................................................................................................... 85

Anexos .................................................................................................................................. 92

7

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la necesidad de las empresas por ser más eficientes ha dado lugar al

estudio de la competitividad para mejorar sus factores internos, tales como las estrategias

empresariales de un sector o clúster, la existencia de infraestructura de apoyo, mano de obra

calificada y condiciones de la demanda de acuerdo a lo que se menciona en el artículo

“Indicadores regionales de competitividad regional. Lima: Consejo Nacional de

Competitividad”1. Esto ha dado lugar al desarrollo de propuestas o metodologías

(mencionados en la tesis y bibliografía) que permitan explicar el comportamiento de la

competitividad de los factores internos, en los sectores como el textil, por medio de

variables de medición (cuantitativas como cualitativas).

La inquietud principal del trabajo es el bajo desempeño que ha mostrado el sector textil

durante el periodo 2011 al 2015. Por ello, en el presente trabajo se han implementado una

serie de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas empleadas previamente en

artículos, libros e investigaciones de revistas (señalados en la bibliografía), que han

realizado mediciones de la competitividad a través de las exportaciones y se encargan de

analizar los factores que influyen en el desempeño de estas.

1 Casas, 2005

8

1.1. Planteamiento del problema

Durante el periodo 2011-2015 se ha podido observar que la facturación en el total de

exportaciones ha ido disminuyendo. En los resultados extraídos de la herramienta

Trademap señalan que las exportaciones han ido decreciendo de USD 38.5 millones

exportados en el año 2014 a USD 33.2 millones exportados en el año 2015. El sector textil

ha sido uno de los que más ha decaído durante los últimos años, el INEI (Instituto Nacional

de Estadística e Informática) señala que durante el mes de junio del 2015 cuando fue el alza

de las exportaciones peruanas, el sector textil siguió decreciendo llevándose la peor

variación (-23.5%) de todos los productos no tradicionales.

El descenso de las exportaciones textiles peruanas se puede atribuir a una serie de factores

externos tales como el gobierno peruano en la implementación sobrerregulaciones y

sobrecostos a la cadena exportadora del sector textil al igual que las medidas antidumping

dejadas sin efecto contra la importación de textiles chinos2; la caída de la demanda

internacional en la mayoría de partidas arancelarias de los principales mercados como

Estados Unidos y China3; y el encarecimiento de la mano de obra peruana ocasiona

desventajas en cuanto a preferencias por parte de los compradores extranjeros hacia

productos más baratos4.Sin embargo, países competidores como Nicaragua se proyectan a

crecer un 8% en el año 2016 y un 10% en el año 20175 , a pesar de haber obtenido una

contracción de 3.8 % en el año 2015 por el TPL (nivel de preferencia arancelaria con

estados Unidos)6, la industria textil de ese país a través Cooperativa Nicaragüense textil

trabaja en los factores internos como el abastecimiento de materia prima a las empresas

textiles con el objetivo de mejorar el desempeño exportador en cuanto a envíos al exterior7.

2 RPP Noticias, 2016 3 Véase gráficos VIII y IX 4 El Comercio, 2016 5 Central América Data, 2016 6 BCN, 2016 7 La Prensa, 2016

9

Por otra parte, la principal ventaja competitiva por la cual el sector textil se ha visto

beneficiado, la calidad del algodón, ha sido superada por el empleo de estrategias de

marketing relacionada con la promoción de textiles de alta gama por parte de industrias

textiles extranjeras como la colombiana8. Por ello, en el presente trabajo, y debido a que no

hay investigaciones similares sobre el tema empleando la misma metodología, se ha

propuesto en analizar de manera tanto cualitativa como cuantitativa el sector textil peruano,

lo cual resulta relevante para sentar bases en cuanto a la obtención de la competitividad de

una industria y el análisis de los factores que influyen en ella.

1.2. Hipótesis de investigación

Se plantan dos hipótesis para responder a cada una de las dos preguntas formuladas:

Hipótesis 1: Las exportaciones en la industria textil peruana no son competitivas.

Hipótesis 2: Los factores internos son los que influyen por encima de los factores

externos en la ventaja competitiva de la industria textil peruana.

1.3. Relevancia del estudio

La relevancia del estudio se divide en dos niveles, práctico y teórico:

Práctico: Poner en manos de técnicos expertos en el tema de textiles herramientas que

permiten medir la competitividad exportadora y clasificar los factores influyentes en

ella. Asimismo, se espera que las asociaciones exportadoras puedan beneficiarse de la

metodología aplicada para tener conocimiento del desempeño textil y buscar mejoras u

oportunidades en sus procesos.

8 Diario Gestión, 2015

10

Teórico: Los 3 indicadores, el de la especialización de la industria de Bela Balassa

(1965), el crecimiento de la industria y el tamaño relativo de la industria, ambos de

Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y Rajesh K. Pillania, (2012), que se van a

usar en el presente proyecto se van a aplicar por primera vez en el sector textil peruano.

Asimismo, se va a emplear el diamante de Michael Porter el cual se encarga de

clasificar en cuatro cuadrantes los factores de una industria. Asimismo, junto con otras

dos modelos como DELTA, el cual se encarga de clasificar la posición y la estrategia de

una industria, y VRIO, se encarga de analizar los factores y recursos de una estrategia

por medio de los parámetros de valioso, raro, difícil de imitar y si existe una

organización para explotar la ventaja debidamente, en conjunto van a ser usados para

examinar una industria por primera vez de una perspectiva cualitativa.

1.4. Objetivos de investigación

Los objetivos planteados en la presente tesis son dos:

Medir y evaluar mediante los 3 indicadores (índice de especialidad, índice de

crecimiento y tamaño o peso) de medición de la competitividad del sector textil peruano

y posicionarlo frente a las demás industrias competidoras.

Analizar los resultados de la competitividad y explicar los factores que influyen en ella

y demostrar que los factores internos tienen más repercusión que los factores externos.

Todo ello se va a realizar mediante el diamante de Michael Porter, más adelante se

emplea el modelo delta para después complementarlo con el modelo VRIO.

11

1.5. Alcances y limitaciones de las investigaciones

El presente estudio analiza el sector textil peruano, en el cual se mide la competitividad por

medio del índice de especialización, de crecimiento y peso. Por ello, la investigación abarca

11 partidas arancelarias de la 50 al 60, entre el periodo 2011-2015 referidos al rubro de

textiles en el sector industria. Asimismo, se clasifican los factores influyentes en la

competitividad del sector textil por medio de herramientas como el Diamante de Porter, el

modelo DELTA y VRIO. Por ello, se realizaron análisis por medio de artículos web

relacionados de cada empresa perteneciente a cada una de las partidas arancelarias

seleccionadas.

En futuras investigaciones sería importante observar el impacto de las multinacionales en la

competitividad de las exportaciones en el sector textil y las estrategias que se podrían

trasladar a una industria nacional. También, es necesario que se logre medir las tendencias

de los mercados con herramientas de medición que puedan sugerir soluciones en referencia

a los factores internos relacionados con la industria.

Por otro lado, para la medición cualitativa, y para realizar un enfoque más cercano con las

empresas del sector textil peruano, se necesitarían estudios con implementación de

encuestas con diferentes enfoques como en la innovación, liderazgo y desempeño

organizacional, todo ello en determinados periodos para evitar el sesgo de respuestas. Sin

embargo, en el presente trabajo no fue necesario, debido a que se realizó con el fin de

analizar una industria en conjunto y se utilizaron partidas arancelarias para ello.

12

1.6. Método

El estudio se compone en dos capítulos que analizan la industria textil de manera

cuantitativa como cualitativa. El análisis cuantitativo corresponde a la primera parte, donde

se realiza la medición de la competitividad por medio de las exportaciones de las partidas

arancelarias (de la 50 al 60) en la industria textil peruana, después con los resultados

obtenidos se pasa a definir el tipo de industria competitiva de exportación de acuerdo al

artículo “Export competitiveness patterns in Indian industries”9. Con el apoyo del artículo

anteriormente mencionado, se desarrolla un modelo de tres variantes que permiten analizar

una industria en concreta en su totalidad de acuerdo a la especialización, crecimiento y

tamaño.

La segunda parte consiste en el análisis cualitativo, en el que se desarrollarán las fortalezas

y debilidades de la industria textil peruana, como también los determinantes de la

competitividad, establecidos por el autor Michael Porter en el diamante que lleva su

nombre, cada uno de estos factores serán analizados con la ayuda del modelo Delta y del

modelo VRIO para determinar cómo influye en el grado de competitividad de la industria.

El análisis cualitativo toma referencia el artículo “Determinantes de la competitividad de

las empresas agroindustriales del esparrago”10, donde se ha realizado estudios relacionados

a la identificación de los factores (Diamante de Michael Porter) que explican la

competitividad de las exportaciones de esparrago, el cual representa un bien no

tradicionales al igual que los textiles. Asimismo, también se emplea “El índice de la ventaja

comparativa revelada entre el Perú y los principales exportadores del mundo. El caso de

Lambayeque”11, en el cual se realiza un análisis de una serie de factores, como el

desempeño de la logística, que explican el desempeño competitivo de la agroindustria de

Lambayeque.

9 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012 10 Heredia Pérez, 2010 11 Heredia Pérez y Huarachi Chávez, 2009

13

2. Análisis de la Competitividad del sector textil

peruano

Para realizar la medición de la competitividad, es necesario realizar una clasificación acerca

de la posición en la que se encuentra la industria textil con la ayuda de datos de

exportación, esto se debe a que está representada por un grupo de empresas de un rubro que

están en competencia directa con otras de distintas naciones. Por ello, la industria es un

determinante de la competitividad, define si un grupo de empresas ganan o pierde ventaja

competitiva.

Metodología

En esta parte se va a emplear la metodología del artículo12 aplicándolo para el caso

peruano. De tal forma se usarán tres indicadores que se complementan para medir la

ventaja competitiva en las exportaciones de una industria, la especialización, el crecimiento

y el tamaño. Asimismo, los resultados van a ser usados en una matriz 2X2 de crecimiento y

especialización de industria en base a lo establecido en el artículo anteriormente

mencionado en el presente párrafo, donde se va a medir, clasificar y analizar la

competitividad de la industria textil peruana.

Recolección de datos

En este estudio se va a aplicar la metodología de obtención de base de datos del artículo

“Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management:

Export competitiveness of Indian Textile Industry”13, debido a que toma todas las partidas

que conforman la cadena de valor de una industria textil de la partida 50 al 60. Asimismo,

mediante la herramienta Trademap se encarga de extraer los valores exportados para ser

implementados en las fórmulas de Ventaja comparativa revelada (IVCR) y la Tasa de

crecimiento anual compuesto (CAGR). Por ello en el presente trabajo, se van a tomar once

12 Ibídem 13 Kumar, D & Singh D, 2015

14

productos de la industria textil peruana de los códigos de partida arancelaria 50-60 y

mediante la herramienta de Trademap (2015) se van a extraer los datos de exportación para

hallar las dos fórmulas anteriormente mencionadas (IVCR y CAGR), con la adición del

Tamaño o peso relativo de la industria (W).

Tabla I: Partidas arancelarias del 50 al 60 del sector textil peruano

Partida Descripción

50 Seda.

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.

52 Algodón.

53 Las demás fibras textiles

vegetales; hilados y tejidos de papel.

54 Filamentos sintéticos o artificiales.

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.

56 Guata, fieltro. Telas sin

tejer; hilados especiales; cordeles, etc.

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de

mater. Textiles.

58 Tejidos especiales; sperfic.

Textiles con pelo insertado; encajes.

59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o

estratificados.

60 Tejidos de punto.

Fuente: Trademap, 2015.

15

Para los índices de especialización y tamaño de una industria, se va a trabajar con un

periodo de 5 años del 2011 al 2015, debido a que la base de la tasa de crecimiento de las

exportaciones textiles peruanas se encuentra en el año 2015. Asimismo, no se toman los

años anteriores al periodo escogido, debido a la existencia de estudios anteriores realizados

por entes internacionales importantes como el World bank (2011) en el artículo “Enterprise

survey data from Peru”, por medio de encuestas realizadas a empresas pertenecientes a la

industrias. El estudio, realizado hasta el año 2010, indica la baja competitividad del sector

textil peruano y la pérdida de su calidad, llegando a estar por debajo del promedio

latinoamericano.

Por otro lado, en el índice de crecimiento se toma el mayor número de años, desde el

periodo 2001 al 2015, debido a que al tomar los años desde la apertura comercial del Perú a

los mercados internacionales. Asimismo, permite realizar un mejor análisis sobre la

tendencia en el crecimiento de las exportaciones del sector textil y así evitar el sesgo

muestral14, lo cual rebajaría la calidad del estudio.

2.1. Especialización de la industria

Para determinar la especialización de una industria, es importante conocer la ventaja

comparativa, varios autores y especialistas han relacionado ambos conceptos ambos

conceptos. Uno de los primeros fue David Ricardo (1817), en el libro “On the Principles of

Political Economy and Taxation”, quien expresa “si cada país se especializa en la

producción y exportación de la mercancía más barata e importa la otra, ambos tienen

beneficios en el comercio”. Esta teoría se ha visto superada por otros autores que la han

adaptado a la industria, tal es el caso que Dunning (1993) afirma “cuando una nación goza

de la ventaja comparativa de una industria en particular, es natural que las empresas con el

fin de beneficiarse de esta ventaja empiezan a realizar inversiones, lo cual da como

resultado un grado de especialización alto de esa industria”15.

14 Distorsión de un análisis estadístico en el que se excluyen resultados no favorables al análisis 15 Dunning, J.H, 1993 del artículo Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley,

Wokingham.

16

Sin embargo, con el fin de conocer la especialización en las exportaciones de un país, Bela

balassa (1965)16 quien propuso el termino de ventaja comparativa revelada, en el cual se

indica que las ventajas comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo

comercial de mercancías, por cuanto el intercambio global de bienes refleja costos relativos

y diferencias que existen entre los países, no necesariamente por factores de mercado. Por

ello, de acuerdo al autor la especialización de la industria es considerada como un indicador

de la ventaja comparativa Este índice fue usado para medir los patrones de comercio en las

industrias estadounidenses según el tiempo, sectores y regiones17 de Richardson y Zhang

(1998). Asimismo, ha sido usado para determinar la competitividad en las industrias de la

India en el artículo “Export competitiveness patternsin Indian industries”, en el cual

demuestra que el 40% de su industria tiene un alto grado de especialización con respecto a

la media global tomando en cuenta 97 industrias de diferentes sectores.

La variable propuesta por Bela Balassa (1965) es IVCR (Índice de ventaja comparativa

revelada), el cual sirve para mostrar la competitividad de las industrias de un país para

competir en el mercado internacional. Por ello, la variable permite hallar, por medio de

datos actuales de comercio, el balance de un bien en específico de una cuota en el mercado

de un país ( 𝑋𝑎𝑖

𝑋𝑤𝑖 ) en comparación con el porcentaje promedio de participación total de un

país con respecto a las exportaciones mundiales (𝑋𝑎𝑡

𝑋𝑤𝑡 ). La fórmula es representada de la

siguiente manera:

𝐼𝑉𝐶𝑅 =(𝑋𝑎

𝑖 /𝑋𝑤𝑖 )

(𝑋𝑎𝑡/𝑋𝑤

𝑡 )

16 Balassa, B, 1965 del artículo Trade liberalization and revealed comparative advantage Manchester

School of Economic and Social Studies, Vol. 33. 17 Richardson y Zhang, 1998 del artículo Revealing Comparative Advantage: Chaotic or Coherent Patterns

across Time and Sector and U.S. Trading Partner.

17

X: Es el total de exportaciones.

i: producto identificado por código arancelario.

a: El país que se va a analizar.

t: El total de productos por el mencionado país.

w: conjunto de países, generalmente se usa de referencia el mundo.

𝑋𝑎𝑖 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del país (a).

𝑋𝑤𝑖 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del mundo (w).

𝑋𝑎𝑡 : Las exportaciones totales (t) por parte del país (a).

𝑋𝑤𝑡 : Las exportaciones totales (t) por parte del mundo (w).

Si la variable es mayor que uno, significa que el país tiene ventaja comparativa revelada en

el producto18, es decir que el país está exportando más de este producto en comparación con

el mundo, de lo que este país exporta con el total de productos.

2.2. Crecimiento de la industria

Gran parte de los estudios sobre el crecimiento de la industria han sido realizados

mayormente desde una perspectiva estática en lugar de una dinámica y no ofrecen

información acerca de las tendencias de la globalización19. El economista británico

Anthony Shorrocks (1978)20, propuso el índice de movilidad para determinar los patrones

de especialización de una industria, pero no brinda suficiente información, debido a que

18 Kumar, D & Singh D, 2015 19 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012 20 Shorrocks, A, 1978 del artículo Income inequality and income mobility.

18

solo clasifica el rango de una industria o sector de acuerdo a los volúmenes de exportación

y la variación neta. Por otro lado, los autores Cooper, (2006); Amador, Cabral and Maria, J.

(2006); Baldwin y Gu, (2004) para medir el comportamiento de la especialización de las

industrias a través del tiempo emplearon la Tasa de crecimiento anual compuesto

(CAGR)21, pero no se encuentran registros de la como emplearon la fórmula.

Por ello, debido a la importancia de tener una referencia relacionada al uso de la tasa de

crecimiento anual compuesta en una industria, se va a emplear la metodología de los

autores Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y Rajesh K. Pillania, (2012). El

artículo se encarga de hallar la competitividad mediante el crecimiento con la tasa

anteriormente relacionada (nombrada IG) y realiza una comparación, de acuerdo a los

resultados obtenidos, del índice hallado en las exportaciones de las industrias pertenecientes

a la India en comparación con distintos países. El estudio determina un mayor grado de

competitividad si el crecimiento de las exportaciones en un país o industria es mayor que el

CI (crecimiento industrial) promedio del mundo.

La fórmula propuesta22 comprende a la variable de un producto perteneciente a una

industria bajo la variable i y el país relacionado a dicho producto bajo la variable j. Ambas

estará relacionadas por la constante de exportación (X), la cual da una relación de

exportación de producto j por parte del país i (𝑋𝑖𝑗). La tasa de crecimiento de la industria

(𝐼𝐺𝑖𝑗) se fundamenta bajo la tasa de crecimiento del valor del comercio total de exportación

de producto j por parte del país i (𝑋𝑖𝑗) sobre un periodo de tiempo representado por t23. En

las exportaciones de un producto por parte de una país (𝑋𝑖𝑗)se añade un tiempo específico

con t (tiempo) el cual se expresa como 𝑋𝑖𝑗𝑡, y las exportaciones del periodo anterior se

expresa como 𝑋𝑖𝑗𝑡−1. La fórmula se expresa de la siguiente manera:

21 Término específico de negocios que se utiliza para describir el crecimiento en un periodo de tiempo de

elementos relacionados con negocios (ingresos, exportaciones, unidades entregadas, etc.) 22 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012, página 192. 23 Fetscherin y Pillania, 2012

19

𝐼𝐺𝑖𝑗(𝑡0,𝑡) = (𝑋𝑖𝑗𝑡𝑋𝑖𝑗𝑡0

)1/(𝑡−𝑡0) − 1

La tasa de crecimiento en las exportaciones de una industria es un indicador para el

crecimiento de la industria o IG (Industrial growth).

2.3. Tamaño relativo de la industria

La última variable por determinar es el peso o importancia (W) de una industria de un país

con relación al tamaño de la industria global a nivel mundial. Esta variable ha sido

mencionada por Michael Porter (1990), en “The Competitive Advantage of Nations”, como

una variable que influye en la competitividad de una nación24. También, OJ. Mandeng

(1991) en “Competitividad internacional y especialización” se en cargó de analizar la

participación global de los países en cuanto a importaciones de los mercados

internacionales. Por ello, los autores Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y

Rajesh K. Pillania, (2012) con el fin de enmarcar el tamaño de las exportación de las

industrias nacionales en el contexto global, han desarrollado la fórmula de tamaño o peso

de la industria, tomando en cuenta las exportaciones de una industria nacional. Por esta

razón, la fórmula es tomada del artículo “Export competitiveness patterns in indian

industries. Competitiveness Review: An International Business Journal” donde la han

desarrollado e implementado.

El tamaño o peso de la industria (W) es medido por la participación de una industria j en el

país i, dándonos 𝑋𝑖𝑗 , el cual se relaciona con las exportaciones totales de una industria, la

cual se expresa como 𝑋𝑗. La participación de una industria doméstica en el ámbito mundial

es el resultado de la especialización global y constituye el índice en las exportaciones del

mercado a nivel mundial.

24 Porter, 1990, página 74.

20

El artículo la circunferencia de un círculo como indicador de la participación de una

industria nacional en la industria mundial, debido a que es la figura que mejor indica el

tamaño relativo de la producción nacional, por medio de porcentajes, en cada país25. La

variable de medición toma la relación entre las exportaciones de una industria j de un país i

(𝑋𝑖𝑗) con el total de las exportaciones de una industria j (𝑋𝑗). Para hallar el tamaño de un

círculo la fórmula, que aplica el artículo, incluye el área del círculo el cual es interpretado

por 𝜋𝑟2 = 𝑌; para el total de exportaciones de una industria j, el total del área es

equivalente al 100%. Para los autores “el área de un círculo para un país i y una industria j

es relativa para esta función”26. Las exportaciones de una industria j es la sumatoria de las

exportaciones de un país i de la industria j (𝑋𝑗 = Σ𝑖=1𝑁 𝑋𝑖𝑗). Por ello, la variable para

determinar el tamaño de la industria i a nivel de un país j es 𝑌𝑖𝑗. A continuación se

mostrará la fórmula presentada en el artículo:

𝑌𝑖𝑗 =𝜋𝑟2

𝑋𝑗𝑋𝑖𝑗

2.4. Categorización de las exportaciones en base a la

competitividad industrial

Después de haber calculado los 3 indicadores de la industria, las partidas serán clasificadas

en una matriz 2X2 de especialización, crecimiento y peso. Todas estarán correlacionadas en

una tabla de variable X e Y, en donde el papel de X la tomará la especialización de la

industria (IS) de Bela Balassa. Por otro lado, la variable Y se representa por el indicador de

crecimiento industrial o tasa de crecimiento anual. Asimismo, la variable de la importancia

o tamaño de la industria va a ser representado bajo un círculo donde varía la dimensión de

acuerdo al resultado numérico de su correspondiente ecuación.

25 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012 26 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012, página 192.

21

Gráfico I: Gráfico modelo para la clasificación de partidas arancelarias del sector textil

peruano

Fuente: Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012

A continuación, tras los resultados obtenidos se clasifica bajo los resultados obtenidos en

cuatro casillas que son los diferentes tipos de competitividad. En primer lugar, en el

casillero de alto IG y bajo IS se clasifica a la industria como dinámica doméstica. En el

casillero de alto IG y alto IS se cataloga como Dinámica Global. Por otro lado, en el

cuadrante de IG bajo e IS bajo se nombra Industria Estática doméstica. Por último, en el

cuadrante e IG bajo e IS alto se clasifica como Estática Global.

22

Gráfico II: Matriz de categorización de competitividad en la industria exportadora peruana

Cre

cim

ien

to

ind

ust

rial

(IG

)

Alto Dinámica doméstica Dinámica Global

Bajo Estática doméstica Estática Global

Bajo Alto

Especialización de la industria

(IS)

Fuente: Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012

Elaboración propia

En el Gráfico II, las industrias dinámicas son las que tienen un crecimiento más alto en

comparación con la media exportadora mundial, en cambio las industrias estáticas tienen

una tasa de crecimiento menor en relación con esta media. Asimismo, las industrias

globales se centran en un alto grado (en cuanto a especialización y orientación) a las

exportaciones, por otro lado las industrias estáticas se concentran más en el mercado

nacional. El cuadrante poco favorable para una industria es el de Estática doméstica, debido

a que tienen entre poca y nula especialización, y el crecimiento es bajo. Por el contrario, el

cuadrante Dinámica Global, representa a las mejores industrias en exportación, en cuanto a

términos de alto grado de especialización y crecimiento rápido con respecto a industrias

competidoras a nivel mundial. Por otro lado, los cuadrantes restantes (Dinámica Doméstica

y Estática global) mantienen una posición intermedia, en la cual deben desarrollar su

especialización o mejorar el crecimiento.

23

El cuadro va a permitir clasificar la competitividad de una industria nacional en relación

con el mismo sector en otros países. Asimismo, realiza un análisis interno de esa industria

para evaluar su grado de competitividad.

24

3. Factores determinantes de la competitividad del

sector textil peruano

Para realizar el análisis de los factores internos que determinan la competitividad en el

sector textil peruano es necesario aplicar modelos que estudian el entorno tanto interno

como externo de un sector. Por ello, el diamante de competitividad de Michael Porter se

presenta como la mejor matriz para realizar el análisis de cada factor, debido a que se

encarga de analizar cada factor encasillándolo en cada uno de sus cuatro componentes, los

cuales son la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, industrias relacionadas y de

soporte, condiciones de los factores y condiciones de la demanda e industria.

Metodología

Para la segunda parte se desarrollarán los determinantes de la competitividad establecidos

por el autor Michael Porter en el diamante que lleva su nombre, cada uno de estos factores

serán analizados de acuerdo a lo que se presenta en la industria textil peruana. El análisis

cualitativo toma referencia de los artículos “Determinantes de la competitividad de las

empresas agroindustriales del esparrago”27 y “El índice de la ventaja comparativa revelada

entre el Perú y los principales exportadores del mundo: El caso de Lambayeque”28, debido

a que ambos analizan una industria de manera cualitativa. Asimismo, para dar un enfoque

internacional de la industria se va a complementar con el modelo Delta29, el cual permite

definir, clasificar y agrupar las estrategias empleadas por las empresas pertenecientes de

cada partida arancelaria perteneciente al sector textil (del 50-60). Esto se va a

complementar con el modelo VRIO (Valor, rareza, imitación y organización) framework,

desarrollado por Barney J. (1995) en el artículo “Looking Inside for Competitive

Advantage. Academy of Management Executive”. Este modelo permite definir si las

estrategias empleadas (halladas en el modelo Delta) son generadoras de ventajas

27 Heredia Pérez, 2010 28 Heredia Pérez .Jorge y Huarachi Chávez. Jorge, 2009 29 Hax Arnoldo, 2010

25

competitivas, mediante la evaluación (en cuanto a valor, rareza, costo de imitación y

organización) de los recursos que las constituyen.

3.1. Factores determinantes de la competitividad

La competitividad según Michael Porter

En la actualidad, existe una literatura variada acerca de la competitividad, pero fue Michael

Porter uno de los primeros que han desarrollado el tema de la competitividad a nivel

internacional en los libros de Michael Porter30. Asimismo, desarrollo el concepto de la

Cadena de valor, en el cual se enfoca en crear valor para generar beneficios y así las

empresas obtienen ventaja competitiva. A nivel industrial, Michael Porter desarrolló el

diamante de competitividad en el libro “The Competitive Advantage of Nations” (1990),

con el objetivo de determinar los factores que influyen en la competitividad de un sector a

nivel nacional, y de qué manera se desempeña a nivel internacional.

30 Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, 1980 y Competitive advantage:

Creating and Sustaining Superior Performance, 1985

26

Diamante de Porter

El Diamante nacional de Competitividad de Michael Porter presenta cuatro cuadrantes los

cuales conforman el entorno en el que se desenvuelve una industria nacional y son

necesarios para crear ventajas competitivas31.

Gráfico III: Diamante de Porter

Fuente: Michael Porter, 1990.

Elaboración propia.

31 Heredia y Huarachi pag 31 2009

Condiciones de los factores.

Estrategia, Estructura y

Rivalidad de las

Empresas.

Industrias

Relacionadas y De soporte.

Condiciones de la demanda y de

La industria.

Gobierno

Casualidad

27

Además, se definirán los 4 elementos que conforman el diamante.

Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas: Implica que mediante la

competencia de las empresas a nivel país o región se fortalece la competitividad de

estas a nivel internacional.

Condiciones de los factores: Es el estado y disponibilidad de los factores relacionados

con la industria tales como mano de obra, infraestructura, capital, recursos naturales.

Condiciones de la demanda y de La industria: Cuanta más demanda exista a nivel

nacional, impulsará a las industrias a competir afuera.

Industrias Relacionadas y De soporte: Es el valor agregado mediante actividades

relacionadas a la cadena de valor en la industria. Cuantas más actividades relacionadas

existan, es mayor la probabilidad que den inicio a clusters o conglomerados, las cuales

son empresas que comparten un espacio e interactúan unas con otras, es decir

conforman una aglomeración.

Gobierno: El gobierno desempeña el papel de estimulante de las industrias para que

eleven su competitividad, mediante la estimulación de la competencia, el cumplimiento

de regulaciones implementadas, enfoque en la especialización mediante el desarrollo de

sus factores, etc.

Casualidad: Son los eventos fortuitos que experimenta la industria. Los eventos

repentinos pueden cambiar la posición competitiva de una industria, como por ejemplo

guerras, tasa de cambios de divisas, nuevos inventos, etc.

Después de haber analizado los factores tanto internos como externos, para reforzar la

segunda hipótesis se realiza el estudio interno del modelo Delta, el cual clasifica las

estrategias empleadas por las empresas que constituyen a las partidas anteriormente

empleadas para el método cuantitativo (de la 50 a la 60)

28

3.2. Modelo Delta

El modelo Delta se encarga de mostrar la estrategia y el posicionamiento de una industria,

es decir la manera en que una industria o empresa decide competir en un mercado

focalizándose en el mercado donde va a exportar. Según A.C. Hax (2010) el modelo se

fundamenta en la premisa de que la esencia de la estrategia es el lograr y mantener un

vínculo con los clientes. Por ello, el núcleo de este vínculo se fundamenta en la atracción,

retención y satisfacción del cliente32. El modelo se representa por la figura de un triángulo,

debido a que se asemeja a la letra griega Delta:

Gráfico IV: Triangulo modelo delta

Fuente: Hax Arnoldo, 2010

Elaboración propia

32 Hax Arnoldo, 2010

Sistema Lock-In

Intercambio dominante

Área restringida o canal exclusivo

Amplitud horizontal

Soluciones totales al cliente

Economía del cliente

Cooperación

Mejor producto

Economía del producto

Rivalidad

Lograr participación en el producto

Habilitado a través del uso de la tecnología

29

A continuación se muestra la implementación de cada estrategia por empresas,

organizaciones y corporaciones.

Gráfico V: Triangulo modelo delta por posicionamiento


Elaboración propia

El modelo tiene como objetivo determinar cuál es la estrategia y posición que emplea una

empresa o industria en relación con el mercado (o cliente). Por ello, el modelo está

compuesto por tres estrategias alternativas. En primer lugar, está la estrategia orientada al

mejor producto, en el cual se busca el posicionamiento en el mercado mediante el liderazgo

de costes (ventaja en precios en torno al cliente) y diferenciación de producto (es decir

características exclusivas por las cuales el cliente está dispuesto a pagar). Sin embargo, se

Sistema Lock-In


Mejor producto


Bajos costos Southwest airlines, Nucor

Diferenciación Sony Wega

Redefinir la experiencia del consumidor

Saturn Integración del cliente

EDS.

Amplitud horizontal Fidelity


Walmart rural

Intercambio dominante E bay

Estandarización de la propiedad Microsoft, Intel

30

puede llegar a una posición de bajo costos, donde las empresas o industrias empiezan a

perder valor.

Tabla II: Estrategia de posicionamiento por mejor producto

Posición estratégica Definición Comentarios

Bajos Costos Proveedor de menor costo

Es una estrategia del proveedor que deja poco espacio a una

posición competitiva. Asimismo, intensifica la rivalidad entre

las empresas y estandariza la oferta del producto, en algunos

casos no valorando la calidad.

Diferenciación

Centrarse en el desarrollo de las

características del producto y que permita

obtener un sobreprecio por parte del cliente

Tan pronto como un producto innovador emerjan, las demás

compañías o empresas tienden a imitar o copiar. No es una

estrategia competitiva que genere sostenibilidad.


Elaboración propia

Por otro lado, está la estrategia de Soluciones totales al cliente, el cual está implicado en

crear propuestas valiosas en el ámbito de producto y/o servicio para lograr una vinculación

con el cliente o proveedor.

31

Tabla III: Estrategia de posicionamiento de soluciones totales al cliente


Redefinir la

experiencia del

consumidor

El enfoque está centrado en la experiencia del

cliente a través del ciclo de vida de un producto.

Profundiza el estudio al cliente, el cual contribuye a la

segmentación del cliente y otorga una propuesta de

valor para el cliente.

Integración del

cliente

Se centra en el apoyo a las actividades de los

clientes, al transmitirle los conocimientos para

que mejoren su rendimiento. Asimismo

desarrollo en un alto grado la externalización, al

crear vínculos con los clientes, ayudándoles a

progresar en su negocio al utilizar los productos

de la empresa principal.

La empresa es facilitadora de componentes

estratégicos competentes que permiten da un impulso

a la economía de sus clientes.

Amplitud

horizontal

El consumidor dispone de una solución

personalizada bajo una gama amplia de

productos y servicios Posición dominante bajo el interés del cliente.


Elaboración propia

Por último, está la estrategia de Lock-in, este incluye un alcance más extenso en el cual se

incluye el cliente, proveedores, la firma, es decir a la empresa extendida33, a ello se debe

sumar a los complementadores, los cuales son empresas que se encargan de complementar

la línea de productos y/o servicios a la empresa extensa, es decir forman parte de la red

empresarial34. De acuerdo a esta estrategia el enfoque se encuentra en atraer y nutrir a estos

complementadores, los cuales deben ser aprovechados en la cadena de suministro

mayormente mediante la innovación en todo el sistema, originando un valor agregado en el

producto y/o servicio que se encierra frente a la competencia. En el proceso avanzado,

33 Organizaciones que además de gestionar su propia cadena de valor tienen en cuenta los elementos que

constituyen la cadena global, es decir se conectan con clientes, proveedores y otras organizaciones externas. 34 Hax Arnoldo, 2010

32

fuerza al cliente a comprar el producto y a construir una relación con él, lo cual permita

construir barreras frente a las empresas competidoras (Lock out).

Tabla IV: Estrategia de posicionamiento del sistema Lock-in


Estandarización de la

propiedad

El cliente es atraído hacia el producto, por lo que

ofrece la extensa red de terceros que

complementan al producto de la empresa

extensa.

Es una opción que no está disponible en gran parte de las

industrias, los que lo consiguen obtienen grandes

beneficios.

Intercambio

dominante

La empresa o industria ofrece una plataforma

entre compradores y vendedores, que resulta

complicado que competidores nuevos o antiguos

puedan desplazar una vez que consolide una

cantidad grande de usuarios.

Esta es la opción más viable para llegar al sistema de

bloqueo (Lock-in) frente a la competencia. La empresa o

sector que empieza primero en el sector es el que goza de

esta ventaja competitiva.

Área restringida

Son barreras impuestas que no permiten que los

competidores puedan competir por la captación

de clientes, debido a que la distribución tiene

una capacidad limitada, para que varias

empresas puedan entrar

Es complicado obtener esta ventaja. Debido a que

van en contra del libre mercado. Debe haber un número

limitado de clientes.



El modelo aporta a la investigación al facilitar la clasificación de las estrategias empleadas

por las empresas exportadoras pertenecientes a las partidas arancelarias del sector textil

peruano. Asimismo, permite agruparlas de acuerdo al posicionamiento estratégico de

acuerdo a los recursos que emplean al comerciar con los clientes de los mercados

internacionales. De este modo, permite realizar el análisis con el modelo VRIO al

proporcionar estos recursos que van a ser evaluados por su valor, rareza, imitable y

33

organización, y con ello se determinará el resultado económico, las implicaciones

competitivas y posición competitiva de acuerdo a los resultados que se obtengan.

3.3. Modelo VRIO

El modelo VRIO permite “tomar en cuenta los recursos tanto tangibles como intangibles”

(Vargas-Hernández, 2015). Este fue desarrollado por Barney J. (1991), en el que el autor

identifico los 4 elementos (Valor, rareza, imitable y organización), mediante preguntas, que

una industria o empresa necesita para tener una ventaja competitiva sostenible. En primer

lugar se realiza la pregunta de valor, ¿qué tan costoso es el producto y con qué facilidad se

puede obtener? Si la respuesta es de carácter positivo se procede a realizar la segunda

palabra que está relacionada con la rareza, ¿qué tan limitado o raro es el producto? En caso

de afirmación se continúa con la siguiente pregunta que guarda relación con lo inimitable

del recurso, es decir ¿qué tan difícil es imitar el recurso? Por último, si se logra una

respuesta positiva se procede a la siguiente pregunta con respecto a la organización

(empresa o industria), ¿está la compañía o industria organizada para explotar el recurso al

100%?

La Tabla V muestra el cuadro de clasificación del modelo VRIO, desarrollado por Barney,

J. y Hesterley (2007), el cual evalúa los recursos pertenecientes a las estrategias halladas en

el modelo Delta. Para que un recurso obtenga una ventaja competitiva sostenible, debe

responder positivamente a las 4 preguntas formuladas en el párrafo anterior. En caso que se

responda negativamente a una de ellas la ventaja competitiva pasa a ser temporal o no se

encuentra presente en el recurso. Asimismo, las preguntas efectuadas ayudan a determinar

los resultados económicos que otorgan los recursos a la estrategia y la posición competitiva

mantienen frente a la competencia.

34

Tabla V: Cuadro de clasificación del modelo VRIO

Fuente: Jay Barney. y William Hesterly, 2007


Resumen del modelo VRIO, implicaciones económicas y competitivas

¿Son

Valiosos?

¿Son

Raros?

¿Costoso

de imitar?

¿Son explotados

por la industria?

Implicaciones

competitivas

Resultado

económico

Posición

competitiva

No Desventaja

competitiva

Debajo

de lo normal Debilidad

Si No Paridad

competitiva Normal Fortaleza

Si Si No

Ventaja

competitiva

temporal

Por encima

de lo normal

(al menos por un

periodo de tiempo)

Fortaleza y

competitividad

distintiva

Si Si Si Si

Ventaja

competitiva

sostenible

Por encima

de lo normal

Fortaleza y

competitividad

distintiva

sostenible

35

4. Implementación y resultados

4.1. Implementación y resultados del método cuantitativo

Para la clasificación de los datos arancelarios, se usará el Sistema Armonizado

internacional que permitirá obtener los datos de cada una de las partidas anteriormente

mencionadas en un periodo de cinco años. El sistema armonizado es usado por el 98 por

ciento de la mercancía internacional35, que es de relevante importancia para las industrias

de los países, debido a que sirve como base arancelaria y recopilación estadística.

En primer lugar, se recopilará y elaborará estadísticas de los datos extraídos en un periodo

de cinco años (2011-2015) con respecto a las exportaciones de la industria textil peruana y

mundial. En segundo lugar, se realizará una descripción de la situación actual de la

industria nacional en comparación con el mundo. En tercer lugar, se hallarán el grado de la

especialización (IS), la tasa de crecimiento (IG) y el peso o tamaño de la industria textil en

el contexto de las exportaciones. Por último, se verificará la competitividad de la industria

textil peruana mediante la implementación de la matriz de 2X2 anteriormente propuesta.

35 Trademap, 2015

36

4.1.1. Análisis de los resultados y competitividad de exportaciones

Para reflejar el momento actual de la industria, se van a presentar los resultados obtenidos

del desempeño de las exportaciones en el 2015:

Tabla VI: Rendimiento de las exportaciones de la industria peruana


Porcentaje de

exportación en las

exportaciones

totales del Perú %

(en el 2015)

Participación

relativa de

las exportaciones

peruanas con

respecto a las

mundiales %

(en 2015)

Tasa de crecimiento

anual compuesta

(CAGR)

en exportaciones %

(2001-2015)

Variación en

exportaciones

%

(2014-2015)

50 Seda. 0.001 0.01 -4.38 1.10

51 Lana y pelo fino u ordinario;

hilados y tejidos de crin. 0.49 1.26 7.77 -0.08

52 Algodón. 0.21 0.13 1.45 -0.37


vegetales; hilados y tejidos

de papel. 0.001 0.01 31.09 -0.11

54 Filamentos sintéticos

o artificiales. 0.02 0.02 12.37 -0.41

55 Fibras sintéticas o

artificiales discontinuas. 0.19 0.17 5.95 -0.32


tejer; hilados especiales;

cordeles, etc. 0.17 0.24 13.99 -0.11

57 Alfombras y demás

revestimientos para el

suelo, de mater. Textiles. 0.01 0.03 24.81 0.29

37


Textiles con pelo insertado;

encajes. 0.01 0.04 5.50 -0.20

59 Tejidos impregnados,

recubiertos, revestidos o

estratificados. 0.002 0.00 2.50 -0.75

60 Tejidos de punto. 0.18 0.19 18.61 -0.57

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap, 2015.

Como se muestra en la tabla VI, el índice de Porcentaje de exportación en las exportaciones

totales del Perú en las partidas arancelarias, no muestran tener relevancia, por tener un

porcentaje por debajo del 1%. Asimismo, la variación en exportaciones muestra

negatividad en 9 de 11, lo cual demuestra un decrecimiento de estas partidas con respecto al

2014. Por otro lado, solo las partidas arancelarias (50 y 57) han tenido un crecimiento en el

año 2015. En la participación relativa en las exportaciones mundiales, solo hay un producto

que está por encima del 1%, los demás muestran una participación baja en el mercado

mundial, el que contribuye en mayor porcentaje a las exportaciones textiles peruanas es la

partida 51 “Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin”. En el caso de la Tasa de

crecimiento anual compuesta (CAGR), muestra resultados favorables, debido a que solo la

partida 50 muestra una tendencia negativa de -4.38.

Para tener una mejor perspectiva de cada indicador, se va a realizar un análisis extenso de

cada uno de los indicadores que se implementan a través del periodo 2011-2015 para el

caso de los índices de especialidad y tamaño, y 2001-2015 para el indicador de crecimiento.

Asimismo, se va a medir y analizar la evolución de cada indicador, cual es la tendencia que

va adoptando cada una.

38

Tabla VII: Ventaja comparativa revelada de las exportaciones de la industria textil peruana

desde el 2011 hasta el 2015 (IS).

Partida Descripción 2011 2012 2013 2014 2015

50 Seda. 0.003 0.001 0.01 0.03 0.07

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y

tejidos de crin. 3.35 3.31 4.11 6.05 6.19

52 Algodón. 0.54 0.63 0.72 0.85 0.62


vegetales; hilados y tejidos de papel. 0.02 0.04 0.01 0.04 0.04


o artificiales. 0.09 0.11 0.09 0.12 0.08


artificiales discontinuas. 0.89 0.84 0.83 1.16 0.81


tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 0.76 0.94 1.15 1.25 1.19


revestimientos para el suelo, de

mater. Textiles. 0.05 0.09 0.07 0.10 0.14


Textiles con pelo insertado; encajes. 0.23 0.28 0.23 0.19 0.17



estratificados. 0.16 0.68 0.03 0.05 0.01

60 Tejidos de punto. 0.90 1.56 1.67 2.06 0.91


39

La siguiente tabla hace referencia del índice de Bela Balassa en 5 años, tomando el año

2011 como base. Como se señala solo hay 2 productos (las partidas 51 y 60) que son

mayores a 1, el cual es el mínimo establecido por la fórmula para tener ventaja comparativa

revelada (IVCR>1). Asimismo, se puede ver que solo 3 de 11 partidas arancelarias han

elevado su índice de especialización más no lo suficiente, debido a que solo la partida

“Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin” se encuentra especializada.

4.1.2. Comparación de comercio internacional

En la tabla VIII se muestra el valor la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de la

industria textil del Perú y el mundo en miles de dólares.

40

Tabla VIII: Tasa de crecimiento anual compuesto de la industria textil peruana y mundial

durante el periodo 2001-2015 (IG).


CAGR Perú

periodo

(2001-2015)

CAGR Mundo

periodo

(2001-2015)

50 Seda. -4,38 0,32

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y

tejidos de crin. 7,77 0,80

52 Algodón. 1,45 3,13

53 Las demas fibras textiles

vegetales; hilados y tejidos de papel. 31,09 3,76

54 Filamentos sintéticos o artificiales. 12,37 3,26

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 5,95 3,92


tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 13,99 6,88

57 Alfombras y demas revestimientos para el

suelo, de mater. Textiles. 24,81 4,37


Textiles con pelo insertado; encajes. 5,50 3,49

59 Tejidos impregnados, recubiertos,

revestidos o estratificados. 2,50 4,74

60 Tejidos de punto. 18,61 5,90


La tasa de crecimiento anual compuesta durante el periodo 2001-2015 del Perú muestra que

10 de 11 partidas tienen una tasa de crecimiento positiva, a excepción de la partida 50, el

41

cual muestra una tendencia negativa de crecimiento. Realizando una comparación en

general con el CAGR mundial, 8 de 11 partidas arancelarias han tenido un crecimiento por

encima de la media mundial a excepción de las partidas 50, 52 y 59. Por ello, bajo este

indicador la industria textil peruana muestra competitividad frente a industrias textiles

extranjeras.

En la tabla IX se muestra el tamaño relativo de la industria textil peruana en comparación

con tres países los cuales son Estados Unidos, India y China, debido a que son los que

figuran mayormente en las exportaciones de las partidas arancelarias comprendidas

desde la 50 hasta el 60.

Tabla IX: Comparación Tamaño relativo de la industria entre el Perú y principales

exportadores del mundo (W).

Partida Descripción Tamaño

relativo de la

industria (W) %

Perú

Tamaño

relativo de la

industria (W)%

China

Tamaño

relativo de la

industria (W)%

India

Tamaño

relativo de la

industria (W)%

Estados Unidos

50 Seda. 0.01 54.08 4.74 0.54

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos

de crin. 1.26 17.60 1.40 0.67

52 Algodón. 0.13 28.44 13.44 10.58


vegetales; hilados y tejidos de papel. 0.01 34.17 7.80 0.49

54 Filamentos sintéticos o artificiales. 0.02 35.74 4.78 3.90


artificiales discontinuas. 0.17 33.27 5.48 6.35

42


tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 0.24 20.53 1.81 9.87

57 Alfombras y demás revestimientos para el

suelo, de mater. Textiles. 0.03 17.91 11.71 7.02


Textiles con pelo insertado; encajes. 0.04 39.05 2.97 4.01

59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos

o estratificados. 0.003 29.81 0.94 9.36

60 Tejidos de punto. 0.19 44.41 0.72 3.22


En la presente tabla se compara el peso de los países exportadores en cuanto a las

exportaciones totales del mundo. Como se puede observar solo en la partida 51 el Perú

muestra competitividad al tener un mayor peso en las exportaciones con 1.26%, que

Estados Unidos con 0.67% y aproximándose a la India que cuenta con 1.40% de

participación. En cambio, en las 10 partidas restantes, no cuenta con una participación

alta o promedio que los países competidores señalados. Por lo cual, se puede inferir que

aun la ventaja competitiva no está desarrollada al nivel que los países que están

especializados en la exportación de productos relacionados con la industria textil.

Asimismo, a pesar de que la interpretación de los valores de exportaciones en su

dimensión absoluta y relativa en el plano nacional es importante, no es suficiente para

evaluar la competitividad de una industria. Por ello, en el siguiente punto se medirá la

tendencia de la industria textil peruana, y en qué proporción es globalmente competitiva.

43

4.1.3. Competitividad en las exportaciones de la industria textil

Con los 3 indicadores hallados se procede a clasificar en el Gráfico VI, con la ayuda del

programa SPSS versión 22 se registran los resultados que proporcionan por cada partida

arancelaria, después se emplea una codificación programada36. Esto permite obtener un

panorama general de los resultados por medio del Gráfico VI. A continuación, se mostrará

el grado de competitividad de acuerdo a las variables de especialización de la industria

(IS), crecimiento industrial (IG) y el peso relativo de la industria (w).

Gráfico VI: Clasificación de la competitividad de las exportaciones de la industria textil

peruana

Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.

36 Véase Anexo 4

44

El gráfico VI muestra que las partidas arancelarias 51 y 56 superan ambas medias (IS e IG) y

tienen un peso elevado con respecto a las demás partidas arancelarias. Se puede decir que

solo 2 partidas de 11 son competitivas en su totalidad. Por otro lado, las partidas 53, 54,

55, 57 y 58 pertenecen al cuadrante dinámica doméstica al tener un crecimiento alto pero

un grado de especialización bajo. Las partidas 50, 52 y 59 se encuentran en el cuadrante

menos desarrollado y poco favorable, estática doméstica. Asimismo, la mayor parte de las

partidas están en desventaja frente a la competencia, al no encontrarse desarrolladas en

los indicadores de especialización y tamaño, debido a que ambas están basadas en la

comparación con las exportaciones mundiales.

Después de clasificar cada una de las partidas arancelarias, es necesario encasillarlas en la

matriz 2X2 de categorización de competitividad en la industria exportadora. Con el fin de

conocer los valores medios de los tres indicadores a través de los cuatro cuadrantes y

realizar una comparación entre ellos, por la cantidad de grupos (cuatro) es necesario

conocer si existe homogeneidad o diferencias entre las medias de los cuatro cuadrantes, se

va a aplicar el análisis ANOVA. A Continuación, en la Tabla X se mostrará las medias de

cada cuadrante, con su nivel de significancia y prueba F.

Tabla X: Análisis ANOVA

ANOVA (media)

Ratio Dinámica doméstica Dinámica global Estática doméstica Estática global F Sig

IS 0,36 3,69 0,23 0,00 5,528 0,031

IG 17% 11% 0% 0% 3,990 0,063

Tamaño o peso 0,07% 0,75% 0,05% 0,00% 5,450 0,032


45

En la Tabla X, en la prueba F y el nivel de significación, se ha encontrado que no existen

diferentes grupos significativos entre uno o más grupos (nivel de significancia mayor a

0.05) en el índice de crecimiento. Por ello, en los cuadrantes Estática doméstica y estática

global del IG se puede ver una igualdad de medias de 0%. En cambio, los índices de

especialización (IS) y Tamaño o peso (W) si se ha encontrado diferencias significativas

(nivel de significancia menor a 0.05) en todos los cuadrantes. Por ello, se va realizar el

análisis Post Hoc (Tukey) en relación con el análisis ANOVA, con el fin de realizar una

investigación a profundidad acerca de las diferencias en parejas entre las medias de los

cuatro cuadrantes. Por ello, en la Tabla XI, se va a poder observar cuáles son los grupos

pertenecientes a los índices de especialización y peso que muestran diferencias

significativas.

46

Tabla XI: Resultados ANOVA, post hoc análisis Tukey


La Tabla XI, muestra que las diferencias significativas entre los grupos pertenecientes del

índice de especialidad son mayoritarias. Por otro lado, las diferencias no significativas se

Grupo 1 Grupo 2

Diferencia de

medias (I-J) Error estándar Sig.

IS

Estática doméstica Doméstica dinámica -,12500 ,91843 ,990

Dinámica global -3,45667* 1,18569 ,046

Doméstica dinámica Estática doméstica ,12500 ,91843 ,990

Dinámica global -3,33167* 1,06052 ,033

Dinámica global Estática doméstica 3,45667* 1,18569 ,046

Doméstica dinámica 3,33167* 1,06052 ,033

W

Estática doméstica Doméstica dinámica -,02050 ,18815 ,993

Dinámica global -,70000* ,24290 ,048

Doméstica dinámica Estática doméstica ,02050 ,18815 ,993

Dinámica global -,67950* ,21725 ,034

Dinámica global Estática doméstica ,70000* ,24290 ,048

Doméstica dinámica ,67950* ,21725 ,034

* La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

47

pudieron encontrar entre Estática doméstica-Doméstica dinámica y Doméstica dinámica-

Estática doméstica, ambos cuadrantes se justifican al poseer partidas arancelarias que una

especialización baja, al tener el índice por debajo de la unidad. En el índice de peso,

también se encuentran diferencias significativas entre la mayoría de los grupos. Solo se

encontraron diferencias no significativas entre estática doméstica- Doméstica dinámica y

viceversa, ambas no muestran demasiada diferencia entre el ratio de peso (la diferencia es

de 0.02%). Asimismo, se puede ver en el gráfico VI, que los círculos representantes del

tamaño de las partidas arancelarias no muestran una diferencia importante. Después de

haber obtenido las medias y haber realizado la comparación entre ellas, a continuación se

pasa a encasillarlas en la matriz 2X2 de categorización de competitividad en la industria

exportadora.

48

Gráfico VII: Matriz de categorización de competitividad en la industria exportadora

peruana


Tanto en el primer como en el segundo cuadrante se puede observar que 8 de las 11

partidas arancelarias son dinámicas, es decir que tiene un crecimiento por encima de la

media mundial. Asimismo, ambas suman un 73% (55% en dinámica doméstica y 18% en

dinámica global), el promedio en el crecimiento de la variable dinámica doméstica es de

17%, mientras del cuadrante Dinámica global es de 11%, ambos por encima de la media

mundial (de 4%). Esto implica que el crecimiento que hubo en las exportaciones actuales

(2015) de las partidas arancelarias (51, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 60) en referencia al año

base (2001) fue mucho mayor que el crecimiento mundial de las mismas partidas

arancelarias, ello se puede comprobar en la Tabla VIII. Sin embargo, el cuadrante donde

más industrias pertenecen (53, 54, 55, 57, 58 y 60) es el Dinámica Doméstica, a pesar de

tener un crecimiento alto, poseen un índice de especialización por debajo de la unidad.

Por esta razón, el ratio de las exportaciones de las partidas arancelarias en comparación

con el total del Perú es menor que el ratio mundial de las mismas partidas arancelarias.

Cre

cim

ien

to in

du

stri

al

(IG

)

Alto Dinámica doméstica 55% (6 industrias)

IS: 0.36 IG: 17%

Peso: 0.07%

Dinámica Global 18% (2 industrias)

IS: 3.69 IG: 11%

Peso: 0.75%

Bajo

Estática doméstica 27% (3 industrias)

IS: 0.23 IG: 0%

Peso: 0.05%

Estática Global 0%(0 industrias)

IS: 0,00 IG:0%

Peso: 0.00%

Bajo Alto

Especialización de la industria

(IS)

49

Por ello, no existe competitividad a nivel internacional al no ser industrias que puedan

competir a nivel global.

Tres partidas arancelarias, 50, 52 y 59, pertenecen al cuadro menos favorable de Estática

doméstica, con una especialidad de 0.23 (por debajo de la media), nulo crecimiento y un

peso bajo de 0.05%. En la partida 52 se debe al decrecimiento de las exportaciones a partir

del año 2013 de USD115.93 miles de dólares a USD70.75 miles de dólares en el 2015, el

cual incide en una reducción del CAGR y reducción en la representación en cuanto a la

participación (W) en las exportaciones mundiales. Por su parte, las partidas 50 y 59

presentan bajas exportaciones, de USD322 y USD657 en miles de dólares respectivamente

en el año actual (2015), sumado al poco o nulo crecimiento con respecto al año base

(2001) de USD603 y USD465 en miles de dólares respectivamente. Por ello, se puede

apreciar en el cuadrante un bajo rendimiento en el desempeño exportador en

comparación con los competidores internacionales.

Por otro lado, solo 2 partidas, 51 y 56, se encuentran en la posición favorable de Dinámica

global, debido a que superan la unidad para denominarse especializadas según el índice de

Bela Balassa y poseen un crecimiento por encima de la media mundial. Por esta razón, se

procede a realizar un análisis de estas partidas que se encuentra dentro del bloque

Dinámica global, con el fin de analizar el conjunto de características que ayudan a las

partidas arancelarias seleccionadas a surgir como competitivas.

En la tabla XII muestran los indicadores de cada partida arancelaria perteneciente a los

cuadros globalizados. En el caso de la partida 56 “Guata, fieltro. Telas sin tejer; hilados

especiales; cordeles, etc” ha tenido un grado de especialización elevada, por el aumento

que ha estado teniendo durante el periodo 2011 al 2015. Sin embargo, el crecimiento es

50

moderado como señala Promperú37 y el peso correspondiente en las exportaciones

mundiales solo es de 0.24, lo cual es bajo. Por otro lado, los resultados presentados en la

partida 51 son constatados por la Cámara de comercio de Lima (IDEXCAM) como “A los

que les va bien”38, las subpartidas que las constituyen son enfocadas a mercados nichos,

donde se señala que existe oportunidad de crecer a diferencia de los mercados grandes.

Por ello, las partidas 51 es la que tiene el mejor desempeño en los tres indicadores con

respecto a las demás partidas.

Tabla XII: Industrias globales del sector textil peruano


Como se pudo observar solo las partidas 51 y 56 son competitivas, lo cual afirma la

primera hipótesis de que las exportaciones peruanas del sector textil no son competitivas.

4.2. Implementación y resultados del método cualitativo

Para el análisis cualitativo se analizarán los principales factores influyentes en el

desempeño del sector textil por medio del diamante de Porter. Después de haber

constatados los factores internos como causa principal por encima de los factores externos,

se reforzará esta afirmación en el modelo Delta ayudará a diseminar la focalización que

sigue la industria para clasificar el tipo de estrategia que emplea. Asimismo, para

complementar se desarrolla con el modelo VRIO la importancia de los recursos empleados

en cada estrategia.

37 Promperú, 2016 38 IDEXCAM, 2016

Código (Descripción) IS IG Peso

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 6.19 7.77 1.26

56 Guata, fieltro. Telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 1.19 6.03 0.24

51

4.2.1. Diamante de competitividad de Michael Porter

Es necesario determinar los factores de cada cuadrante para determinar la importancia de

cada uno. La base de datos se obtendrá por medio de herramientas y artículos sobre

exportaciones textiles peruanas.

4.2.1.1. Condiciones de la demanda

Por ello, a continuación, se mostrará el gráfico de las importaciones mundiales y peruanas

de textiles y prendas de vestir en los principales mercados los cuales son Estados Unidos y

China, con el fin de identificar la tendencia de la demanda entre el periodo 2011 al 2015.

Gráfico VIII: Importaciones de textiles y prendas de vestir mundiales por parte de Estados

Unidos y China.

Fuente: Worldbank, 2015.


108.00 103.61 107.64115.02 119.75

37.59 40.87 40.42 35.9732.35

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

2011 2012 2013 2014 2015

Can

tid

ad e

n m

iles

de

m

illo

ne

s d

e d

óla

res

Años

Estados Unidos

China

52

Gráfico IX: Importaciones de textiles y prendas de vestir peruanas por parte de Estados

Unidos y China.

Fuente: Worldbank, 2015.


En el gráfico VIII, se muestra una tendencia de crecimiento en las importaciones mundiales

de Estados Unidos, pero en el Perú se encuentra en decrecimiento como se puede ver en el

gráfico IX. Esto se debe a que actualmente demandan calidad a un menor precio. Por ello,

optan por importar de países donde la mano de obra es barata, como por ejemplo Vietnam y

El Salvador39, según la Organización Internacional de Trabajo (ILO) el mínimo salarial de

Vietnam es de USD60 mientras en el Perú es de USD25040, en este aspecto se muestra el

Perú ha perdido competitividad.

El mercado chino ha ido experimentando una contracción de telas, como también en las

importaciones de textiles peruanos, esto se debe a que el crecimiento ha ido decelerándose

39 Dirigentes Digital, 2016 40 ILO, 2015

0.76

0.64 0.65 0.670.64

0.03 0.03 0.03 0.04 0.03

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

2011 2012 2013 2014 2015

Can

tid

ad e

n m

iles

de

m

illo

ne

s d

e d

óla

res

Años

Estados Unidos

China

53

en el transcurso del tiempo, en el año 2015 llego a tener su punto más bajo en 25 años de

6.9%. Por ello, el menor crecimiento global de China influye en una menor demanda

externa de textiles peruanos41, al priorizar la producción y venta de textiles propios que la

compra de externos. Otros mercados importantes para las exportaciones de textiles

peruanos como Venezuela, tuvo el decrecimiento más importante debido a la crisis

económica que se encuentra atravesando42, pasó de ser el segundo mercado destino al

séptimo con un decrecimiento de 83.3%43.

La demanda interna es baja, debido a que el consumidor peruano opta por el precio que por

la calidad, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) la continua importación de

textiles chinos y prendas acabadas ha ocasionado que la producción de la industria textil

peruana cayera un 10%44, los datos muestran que la importación de textiles y prendas

acabadas chinas fueron de USD425 millones de dólares con respecto al 2014 que fueron

USD386 millones de dólares45. Todo ello, afecta a la cadena productiva del sector, lo cual

ocasiona que las pequeñas empresas confeccionadoras de textiles cierren o reduzcan su

capacidad productiva, esto se traduce a menor competitividad.

4.2.1.2. Industrias relacionadas y de soporte

Uno de los principales enfoques en industrias relacionadas y de soporte en el sector textil

peruano es el clúster (emporio) Gamarra, debido a que es una concentración geográfica en

el cual empresas y sociedades de diversos sectores crean vínculos de interdependencia para

desarrollar procesos productivos y para obtener determinados productos. Actualmente, de

acuerdo a la información proporcionada por ADEX (Asociación de exportadores) el clúster

41 Diario Gestión, 2016 42 Ghezzi. Piero, 2015 43 Scotiabank, 2015. 44 SNI, 2015 45 SNI, 2015

54

Gamarra se encuentra en declive, debido a que en el año 2015 las ventas se redujeron en un

60%46 por la entrada de ropa poco valorizada proveniente de China.

Tabla XIII: Exportaciones totales del sector textil (2011-2015)

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones

(millones de dólares) 1.492,00 1.602,00 1.375,00 1.186,00 896,00

Fuente: IDEXCAM, 2016


Como se puede observar en la tabla XIII, las exportaciones totales han ido decreciendo

durante los últimos 4 años, en el mismo periodo Gamarra tuvo bajas ventas en el año 2014

de S/. 1050 millones de soles y en el año 2015 S/. 1100 millones de soles47. Por ello, debido

al declive en las ventas, los establecimientos han ido cerrando, de 8400 establecimientos

que había en el 2013 paso a 4800 establecimientos censados en el 201548.Uno de los

principales problemas descritos por la secretaria general de la Coordinadora de Empresarios

de Gamarra, Susana Saldaña, es la baja capacidad tecnológica en la confección de prendas,

la cual limita la innovación en la manufactura de prendas. Asimismo, no cuentan con la

maquinaria necesaria para hilar determinadas telas y existe una dependencia de productos

importados como tintes, cierres y botones de China 49.

La producción con tela importada de China conforma un 50% de la ropa que se vende en

Gamarra50. Por otro lado, los centros de moda y diseño pertenecientes a Gamarra presentan

poca competitividad en cuanto a valor agregado, en referencia a marcas y diseños propios,

46 ADEX, 2016 47 Diario Gestión, 2016 48 La República, 2015 49 La República, 2015 50 La república, 2015

55

frente a la tendencia de las fast fashions (ropa por temporada), ropa de bajo precio

importado de China51. Asimismo, según el presidente del comité textil Leandro Mariátegui,

no existen barreras arancelarias para la protección de la industria, como en países como

Colombia o Ecuador, para proteger la industria textil peruana de la entrada de prendas y

textiles subvaluados52. Por ello, el Perú no se encuentra en igualdad de condiciones al

competir con textiles chinos.

La capacitación hacia las empresas pertenecientes al sector textil es realizada a baja escala.

El Ministerio de la producción, se encarga de financiar misiones al extranjero mediante un

concurso “Gamarra Produce”, en el cual financia el 50% de los gastos a 5 empresarios que

viajan al extranjero. El objetivo de estas misiones es mejorar la competitividad en cuanto a

innovación, producción y comercialización de prendas de vestir.

4.2.1.3. Condiciones de los factores

En primer lugar, en cuanto a factores básicos existen condiciones favorables en el ámbito

de la disponibilidad de la materia prima, el cual cuenta con un territorio extenso en Piura de

aproximadamente 2300 hectáreas53. Hay disponibilidad en cuanto a variedad se refiere del

algodón, el cual en el Perú se produce de 5 tipos: Pima, Supima, Tangüis, Del Cerro y

Áspero. Asimismo, cuenta con un alto grado de especialización enfocado en la calidad y en

la variedad de la materia prima54.

En cuanto a los factores avanzados, la estructura logística, si bien ha ido mejorando

encontrándose por encima del promedio latinoamericano en la mayoría de apartados, aun

no es la óptima para ser competitiva55 y ha decrecido con respecto al año anterior. Por otro

51 La República, 2015 52 SNI, 2015 53 Agraria, 2015 54 Gestion, 2015 55 Comex, 2016

56

lado, en relación con la obtención de la materia prima, se muestra dificultades con los

cultivos de algodón Pima, debido a que se imponen moratoria a los organismos

genéticamente modificados, los cuales pueden contribuir a mejorar el rendimiento de los

cultivos de algodón Pima. Asimismo, mientras los competidores superan los 100 quintales

por hectárea, el Perú llega a 50 o 60 quintales, lo cual reduce la producción del algodón56.

En el gráfico X se muestra el índice del desempeño logístico, el cual permite ver si las

gestiones en la cadena de suministros de un país generan o no ventajas competitivas sobre

una industria. Ha sido desarrollado por el Banco Mundial (2015) a través de encuestas a

profesionales especializados en el campo logístico. El índice tiene como objetivo medir la

competitividad de la cadena logística de un país y servir de ayuda, en cuanto a la

identificación y mejora de los factores que la constituyen. Estos factores son: Aduanas,

eficiencia en despacho por organismos de control fronterizo; infraestructura, calidad de la

infraestructura comercial y transporte; envíos internacionales, facilidad de trámite en los

embarques; logística de competencia, en cuanto a competitividad y calidad en los servicios

logísticos; seguimiento y rastreo de envíos, capacidad para rastrear y seguir los envíos; y

por último puntualidad, si las entregas se han hecho en tiempo puntual. El valor mínimo es

1 y el valor máximo es 557, Perú se encuentra en un valor medio 2.84, pero en comparación

con el periodo anterior de 2006-2010 (2.94) se encuentra en decrecimiento.

56 El Comercio, 2016 57 Banco Mundial, 2015

57

Gráfico X: Índice de desempeño logístico por países en Latinoamérica

Fuente: Banco Mundial, 2015


En los gráficos XI y XII se muestra el crédito a la agricultura (en miles de dólares), como

también la producción de algodón por parte del Perú en comparación con Latinoamérica.

3.05

2.61

2.94

3.17

2.87

2.75

2.2

2.6

2.8

2.53

3.06

2.94

2.98

2.49

2.99

2.48

2.94

3.26

2.64

2.7

2.18

2.96

2.8

2.61

3.13

2.84

2.68

2.81

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Guatemala

Honduras

Mexico

Perú

Uruguay

Venezuela

2011-2015

2006-2010

58

Gráfico XI: Inversión a la agricultura por países en Latinoamérica 2013 (en dólares)

Fuente: FAOSTAT, 2013


Gráfico XII: Producción de algodón (en miles) por países en Latinoamérica 2013

7,548.76

537.91

9,982.64

830.96135.21 37.91 423.42

4,153.61

1,350.50

2,790.05

59.090

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Val

or

USD

Paises

Inversión

59

*El dato de Brasil ha sido redondeado en decena de miles.

Fuente: FAOSTAT.


1. Como se puede observar en el gráfico X, el desempeño logístico a decrecido en el

periodo 2011-2015 con respecto al 2006-2010, una de las causas señaladas es que la

infraestructura logística no está en óptimas condiciones para reducir tiempos de demora

y reducir costos, es decir genera sobrecostos58.

2. En el gráfico XII, el promedio de producción del Perú se encuentra estancada, es decir

que hay una reducción en la productividad, debido a la reducción de las hectáreas de

cultivo. La competencia llega a los 100 quintales por hectárea, en cambio Perú llega

entre los 50 a 60 quintales por hectárea, lo cual solo cubre los costos de producción59.

3. A pesar que se genera ventajas competitivas en cuanto al diseño de las prendas, no todo

el personal está cualificado y los trabajadores mayormente no laboran en condiciones

óptimas en el ambiente60.

4. En el Gráfico XI, se muestra la inversión que se destina al desarrollo de la agricultura.

A pesar que se destina una cantidad promedio, cada vez se hace difícil para los

agricultores la obtención de créditos por entidades bancarias del estado61.

58 ADEX, 2015 59 El Comercio, 2016 60 Diario Gestión, 2015 61 Conexión Essan, 2015

733.01

145.00

454,49*

88.00

0.89 5.58 0.41 4.29 3.82

759.34

65.84

120.62

19.91

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Pro

du

cció

n (

en

to

ne

lad

as)

Paises

cantidad

60

5. Cabe señalar que el Perú no hace uso de Organismos Genéticamente Modificados, esto

se aplica también al cultivo del algodón. Según el Gerente del comité textil de la

Sociedad Nacional de Industrias, es una desventaja que el gobierno peruano no invierta

con este tipo de cultivos, debido a que son más resistentes a las plagas y producen

mayor cantidad de algodón62.

Gráfico XIII: Comparación del índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación por

país año 2014

Fuente: Banco Mundial

Elaboración propia

En el gráfico XIII se muestra el índice de desempeño logístico en el año 2014, la

comparación se realiza entre Perú Latinoamérica y El Salvador, este último debido a que

tiene uno de los ratios desempeño logístico más altos y el comercio de textiles representa

un 46% de las exportaciones totales63. Por esta razón, se puede observar el Perú se

encuentra por debajo en la mayoría de aspectos logísticos en comparación con El Salvador,

excepto en infraestructura y puntualidad. Sin embargo, en comparación con Latinoamérica

estamos por encima del promedio, excepto en Aduanas: eficiencia en el despacho aduanero.

62 SNI, 2015 63 CNN Español, 2016

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Perú

América Latina

El salvador

61

Tabla XIV: Gasto en Investigación y desarrollo para el desarrollo de ciencias y tecnologías

por parte de países de Latinoamérica

Países Gasto en investigación y desarrollo ( En

porcentaje del PIB de cada país)

Argentina 0,61%

Brasil 1,24%

Chile 0,39%

Colombia 0,26%

Costa Rica 0,56%

México 0,50%

Perú 0,12%

Uruguay 0,32%

Fuente: Banco Mundial

Elaboración propia

Según el Banco Mundial (2015), no hay demasiado gasto en investigación y desarrollo

(I+D) por parte del gobierno peruano, en cuanto a ciencias y tecnologías, lo cual no ayuda a

avanzar en el desarrollo de la adquisición de semillas certificadas, capacitación y

tecnificación del sector64. Como se puede observar en la tabla XIV según datos del banco

mundial los niveles de inversión en tecnología y desarrollo son bajos. En el sector textil, se

nombran CITE (Centro de innovación tecnológica), que sirven para desarrollar y potenciar

la competitividad, en cuanto a estudios y desarrollos en la producción textil y manufactura.

En el Perú la cifra de 0.12% se refleja en el reciente desarrollo de estos centros,

actualmente existen 19 centros de investigación. Los medios tecnológicos pueden

64 SNI, 2012

62

solucionar el problema del encarecimiento de la mano de obra peruana, por medio de la

modernización de las maquinarias y plantas65.

4.2.1.4. Estrategia, estructura y rivalidad de empresa

Con relación a la estructura, la informalidad es uno de los factores que afecta a la

productividad, limitando el capital entrante a las empresas. Las ventajas competitivas que

se generan, por ejemplo los diseños de las prendas, se ven afectadas cuando no todo el

personal está cualificado y los trabajadores mayormente no laboran en condiciones óptimas

en el ambiente66.

Como se explicó en industrias relacionadas y de soporte, hay integración de empresas que

conviven en un mismo espacio llamado clúster; en el Perú se han desarrollado clústeres

para la exportación de textiles de fibra de algodón y de pelos finos, vicuña, lana alpaca, etc.

En el apartado de exportación, uno de los puntos positivos es que se respetan los estándares

de calidad internacional, ello se puede ver reflejado en el gráfico XIII en envíos

internacionales, donde se supera a la media de Latinoamérica. Sin embargo, uno de los

problemas es la centralización de las exportaciones confecciones hacia mercados como

Estados Unidos o China, cuando las ventas se está contrayendo por el descenso en las

compras a los importadores. En cambio las exportaciones de fibras de pelo, lana y vicuña

han experimentado un alza en las exportaciones, pero esta industria de desarrollo, hace

falta maquinaria de procesamiento para industrializar la lana de alpaca67.

Por otro lado, las empresas pertenecientes al sector textil no tienen desarrollada la gestión

estratégica al no identificar las oportunidades y ventajas de comerciar con otros cuadros

económicos potenciales como es el Mercado común del sur (Mercosur) y la alianza del

Pacífico (AP) del que es miembro.

65 Fashion Network, 2016 66 Diario Gestión, 2015 67 agraria, 2015

63

Tabla XV: Exportaciones peruanas a la alianza del pacífico y exportaciones peruanas

referidos a las partidas 52 y 55

Exportaciones del Perú hacia la Alianza del

Pacífico ( en dólares)

Año Partidas 52-55

Mundo

Partida 52-55

Alianza del Pacífico

Promedio de las

exportaciones del AP

con respecto al mundo

2010 163603 38702 23.66

2011 192865 41298 21.41

2012 192653 42708 22.17

2013 193310 39694 20.53

2014 205964 37337 18.13

2015 134819 28242 20.95

Total promedio 21.14

Fuente: Trademap, 2015

Elaboración propia

64

Tabla XVI: Importaciones y exportaciones del Mercosur y exportaciones peruanas

referidos a las partidas 52 y 55

Exportaciones del Perú hacia el Mercosur (en dólares)

Año Partidas 52-55

Mundo

Partidas 52-55

Mercosur

Promedio de las

exportaciones del

Mercosur con respecto

al mundo

2010 163603 55758 34.08

2011 192865 66079 34.26

2012 192653 69716 36.19

2013 193310 63627 32.91

2014 205964 88249 42.85

2015 134819 47338 35.11

Total promedio 35.90

Fuente: Trademap, 2015


Tanto en la tabla XV como XVI se muestra que el porcentaje las exportaciones de las

partidas 52 y 55 del Perú a la alianza del pacífico es baja en comparación con el mundo.

Por otro lado, con el Mercosur se muestra un mejor nivel de exportaciones en comparación

con la Alianza del pacífico, a pesar que el Perú no es miembro de ella. Por ello, se muestra

falta de visión y gestión estratégica en las exportaciones del sector textil peruano.

65

4.2.1.5. Casualidad

Existe el riesgo de daño en la genética del cultivo de algodón, debido a la aparición de

plagas como el gusano rosado que hacen daño a los algodonales68. Asimismo, desastres

naturales como el fenómeno El Niño, constituyen una amenaza por la variación del clima y

a las exportaciones hilados de fibras de algodón de Piura.

4.2.1.6. Gobierno

El gobierno peruano solo aplica medidas antidumping contra las importaciones chinas69.

Sin embargo, los productores textiles demandan barreras arancelarias, es decir una franja de

precios para una cantidad determinada de importaciones70. Por otro lado, el gobierno ha

firmado el TPP (Tratado Trans Pacífico) sin centrarse en los aspectos competitivos de cada

industria71 como señala Gastón Pacheco, vicepresidente de ADEX. Existen aspectos de la

competitividad y productividad que no se han desarrollado por parte del gobierno, para

hacer frente al nuevo reto competitivo que se viene con la entrada del acuerdo, debido a que

este abre el mercado de Estados Unidos a preferencias arancelarias con otro país firmante

del TPP que es Vietnam72.

En el gráfico XIV se han encasillado los factores tanto internos como eternos en cada uno

de los cuadros del diamante de Porter. En los cuadrantes de “Estrategia, estructura y

rivalidad de las empresas” e “Industrias relacionadas y de apoyo” representan a los factores

internos, en cambio las “Condiciones de los factores” y “Condiciones de la demanda y de la

industria” representan a los factores externos.

68 Semana económica, 2015 69 Semana económica, 2015 70 SNI, 2015 71 ADEX, 2015 72 Diario Gestión 2016

66

Como se puede observar en el diamante de competitividad, los factores internos que

intervienen en la competitividad tienen más relevancia que los factores externos, debido a

que solo los factores “Condiciones de la demanda y de la industria” afectan de manera

importante al rendimiento en las exportaciones, pero las importaciones de los países

compradores han bajado generalmente para todos los exportadores. Sin embargo, las

exportaciones de hilados algodón nativo de países centroamericanos como El salvador,

Honduras y Guatemala se han elevado73.

En cuanto a las “Condiciones de los factores”, presentan aspectos tanto positivos como

negativos, tienen implicancias en la competitividad del sector textil, pero depende de las

empresas, pertenecientes a la industria, de adaptarse a los cambios. Tal es el caso que el

sector textil del país de El Salvador, al verse amenazados por acuerdos como el TPP

(Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), se encuentran trabajando en mejorar

sus factores internos como modernización de maquinaria y mantener la exclusividad del

clúster sintético en cuanto a la elaboración de materias prima74.

Las empresas salvadoreñas han establecido lazos fuertes con los clientes y proveedores

extranjeros cercanos como Estados Unidos, esto permite un ahorro de tiempo al responder

manera pronta y precisa los pedidos del cliente. También, el posicionamiento del clúster

sintético de ser el principal proveedor de Centroamérica, ha permitido que las empresas

cercanas al área aumenten su competitividad en la manufactura de prendas75. Por ello, los

factores internos “Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas” e “Industrias

relacionadas y de apoyo” se relacionan directamente con la competitividad en las

exportaciones de una industria y muestran el desempeño que se está llevando a cabo por la

industria textil. Por lo cual, se valida la hipótesis 2 del presente trabajo.

73 Central América Data, 2016 74 CNN Español, 2016 75 CNN Español, 2016

67

Gráfico XIV: Diamante de Porter aplicado a la industria textil peruana

Fuente: The Competitive Advantage of nations, 1990


Estrategia, estructura y

rivalidad de las empresas.

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda y de la

industria.

Industrias relacionadas y de

apoyo

• Países compradores optan

por importar de países

donde la mano de obra es

barata como Vietnam y

Centroamérica.

• Importaciones de tela china.

• Demanda interna baja.

• Ventas de clúster importantes

como Gamarra han descendido

en un 60%.

• Cierre de establecimientos de

confección textil.

• Poco o nulo valor agregado por

parte de los emporios

algodoneros en comparación

con las fast fashion.

• Cuenta con territorios de

producción algodonera,

donde cada vez se está

produciendo menos.

• Cuarto país en

Latinoamérica de inversión

de capital en agricultura.

• Índice de desempeño

logístico superior al

promedio latinoamericano.

• Inversión en investigación y

desarrollo bajo.

• Se respetan los estándares de calidad

internacional.

• Falta de maquinaria para hilado

especializado.

• Informalidad, que afecta a la productividad

de la industria.

• Centralización hacia los mercados grandes.

• Pocas partidas exportadora a mercados

nichos, donde se está obteniendo ganancias.

• La empresas de la industria textil no

aprovechan el comercio con cuadros

económicos cercanos como Mercosur y

68

4.2.2. Modelo Delta

Para reforzar la segunda hipótesis, se realiza un análisis introspectivo de las partidas

constituyentes de la industria textil con el modelo Delta, descrito en el capítulo 3. Para

clasificar las partidas arancelarias de acuerdo a la estrategia y posicionamiento, se ha

realizado una investigación de un porcentaje de las empresas (los cuales se pueden

encontrar en referencias) constituyentes de las partidas arancelarias y se han encasillado de

acuerdo a la forma que exportan y mantienen relaciones con sus clientes.

A continuación, cada partida arancelaria desde la 50 hasta la 60 se va clasificar según las 3

estrategias, expuestas en el capítulo 3, y bajo qué posicionamiento se encuentran.

Tabla XVII: Estrategia y posición de estrategia Delta por partida arancelaria

Partida Descripción Estrategia Posición

50 Seda. Mejor producto Diferenciación


hilados y tejidos de crin. Soluciones totales

al cliente Amplitud horizontal

52 Algodón. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)


vegetales; hilados y tejidos de

papel. Soluciones totales

al cliente Integración del

cliente


o artificiales. Soluciones totales

al cliente

Redefinir la

experiencia del

consumidor


artificiales discontinuas. Mejor producto Diferenciación

69


tejer; hilados especiales; cordeles,

etc. Soluciones totales

al cliente

Redefinir la

experiencia del

consumidor



mater. Textiles. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)



encajes. Mejor producto Diferenciación



estratificados. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)

60 Tejidos de punto. Mejor producto (80%)

Soluciones totales

al cliente (20%)

Diferenciación

Redefinir la

experiencia del

consumidor

Fuente: SIICEX

Elaboración propia

Para ello se ha recurrido a SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio

Exterior) para verificar las empresas exportadoras de las partidas que se han establecido en

la tabla XVII.

En la partida arancelaria 50 (seda), solo se encuentran tres empresas exportadoras

CREDITEX S.A.A., INCA TOPS S.A.A. y ARIS INDUSTRIAL S.A76. Las exportaciones

a pesar de ser bajas van en crecimiento77. La estrategia va dirigida hacia el mejor producto

y la posición es de diferenciación, debido a que se centra en las características de la línea de

productos que venden, como también en la innovación al incorporarlos a otros productos de

76 SIICEX, 2015 77 Trademap, 2015

70

hilados. Asimismo, en las partidas 55 (Fibras sintéticas o artificiales discontinuas) y 58

(Tejidos especiales; textiles superficiales. Textiles con pelo insertado; encajes), también se

clasifican en la estrategia al mejor producto, en la posición de diferenciación, las empresas

exportadoras de estos productos se centran en la calidad y ofrecen productos estandarizados

con algunas características que logren sobresalir frente a la competencia.

En cambio, en las partidas 52 (Algodón), 57 (Alfombras y demás revestimientos para el

suelo, de mater. Textiles) y 59 (Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o

estratificados), existe una división entre empresas que emplean los bajos costos y otras que

usan la diferenciación, la mayoría son Pymes, que implementan mayormente los bajos

costos, debido al declive que hay en la industria textil78. Por ello, en las partidas

arancelarias mencionadas, se realizan productos en base a la comparación de costos frente a

la competencia, se preocupan en ser los proveedores de menor costo. Por otro lado, están

las empresas grandes y medianas, que implementan la diferenciación en el sector de tejidos

especiales como Alpaca en alfombras, para seguir obteniendo un margen de ganancia por

parte del cliente, son muy dependientes de las características del producto.

En las partidas 54 (Filamentos sintéticos o artificiales), 56 (Guata, fieltro. Telas sin tejer;

hilados especiales; cordeles), las empresas exportadoras usan la estrategia de soluciones

totales al cliente, debido a que son empresas extendidas como es el caso de KIMBERLY-

CLARK PERU S.R.L79, que se encarga de exportar las partidas 54 y 56 a determinados

clientes, bajo las especificaciones que ellos les piden y tienen una cadena de suministro

integrada (empresa, proveedores, clientes y empresas complementarias). Asimismo,

asumen una posición de redefinir la experiencia del consumidor, es decir estudian los

gustos del cliente y lo asumen como principal fuerza impulsadora, por esta razón no se han

78 Trademap, 2015 79 SIICEX, 2016

71

visto afectados en el descenso de las exportaciones, además por ser beneficiadas por el

acuerdo del pacífico80.

En la partida 60 (Tejidos de punto), se divide en un grupo de grandes empresas

exportadoras que constituyen el 20%, utilizan la estrategia de soluciones totales al cliente y

posición de ambas de la misma manera que las dos partidas mencionadas anteriormente. En

cambio, el 80% de las empresas restantes son mypes (pequeñas y medianas empresas) que

optan por la estrategia de mejor producto y posición de diferenciación, el cual el enfoque de

innovación es centrado en el desarrollo interno y sus fuerzas impulsadoras son la

competencia.

Las empresas exportadoras pertenecientes a la partida 51 (Lana y pelo fino u ordinario;

hilados y tejidos de crin), se centran en la estrategia de soluciones totales al cliente, bajo

una posición de amplitud horizontal, al tener un producto que no es común en el mundo

como es la lana de bovinos como la alpaca, llama o vicuña, obtienen una posición

dominante en favor del cliente. También, en la oferta de producto ofrecen paquetes

personalizados hacia los clientes y tienen un alto grado de vinculación con el cliente. Por

otro lado, la partida 53 (Las demás fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel), usa

la misma estrategia de la partida 51, pero está focalizada bajo una posición de integración

del cliente, solo hay un exportador PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC

SA81, el cual es propiedad de Bekaert, exporta el producto hacia sus distintas empresas en

el mundo para poder abastecerse. Por ello, tienen y siguen desarrollando un alto grado de

externalización con los clientes al facilitarles la materia prima que necesitan para que

puedan desarrollarse a nivel empresarial en el rubro correspondiente.

80 Trademap, 2015 81 SIICEX, 2015

72

Gráfico XV: Triangulo modelo delta por partida arancelaria del sector textil peruano

Como se puede observar en el gráfico XV, las partidas 50, 52, 55, 57, 58 y 59 usan la

estrategia de mejor producto, en cambio las partidas 51, 53, 54, 56 y 60 se centran en la

estrategia de soluciones totales al cliente. El artículo “The Delta Model Reinventing your

strategy business”, señala que el sistema Lock-in es la estrategia preferible para obtener una

ventaja competitiva sólida, debido a que las barreras impuestas por este sistema logran

crear un vínculo fuerte con el cliente. Pero existen barreras como la consolidación de un

mercado dominante por parte del exportador o importador que dificultan su disposición en

ciertas industrias, en este caso son las corporaciones que importan los tejidos o las prendas

manufacturadas.

Sistema Lock-In


Mejor producto


Bajos costos Partidas 52, 57 y 59.

Diferenciación Partidas 50, 52, 55, 57, 58 y 59.

Redefinir la experiencia del consumidor

Partida 54, 56 y 60. Integración del cliente

Partidas 53.

Amplitud horizontal Partidas 51.


Intercambio dominante

Estandarización de la propiedad

Fuente: Elaboración propia en base al modelo propuesto por Hax Arnoldo, 2010

73

Sin embargo, no significa que el resto de estrategias del modelo Delta no sean las

apropiadas para mantener la ventaja competitiva, sino que las empresas no deben mantener

una posición pasiva sin considerar otras alternativas, debido a que las condiciones del

mercado siempre se muestran cambiantes a través del tiempo82. Después de haber obtenido

los resultados, a continuación, se determinará el resultado económico, las implicaciones

competitivas y posición competitiva con el modelo VRIO (Valor, rareza, imitable y

organización).

4.2.3. Modelo VRIO

Para complementar los resultados obtenidos del modelo Delta, se pasa a definir los recursos

que constituyen a las partidas que emplean dicha estrategia. En este caso se aplicará el

modelo hacia las dos estrategias halladas en el modelo delta que se realizó a la industria

textil peruana, los cuales son mejor producto y soluciones totales al cliente en el total de las

11 partidas arancelarias seleccionadas entre el 50 y 60. La primera es “estrategia de mejor

producto” y la segunda es “estrategia de soluciones totales al cliente”.

82 Hax Arnoldo, 2010

74

Tabla XVIII: Cuadro de clasificación del modelo VRIO aplicado a la estrategia de mejor

producto del sector textil peruano


Recurso/Capacidad ¿Son

Valiosos? ¿Son

Raros? ¿Costoso

de imitar? ¿Son explotados

por la industria? Implicaciones

competitivas Resultado

económico Posición

competitiva

Recursos financieros

Financiamiento por medio de

la ley N° 30308, que promueve el

factoring y descuento Si No No Si Paridad


Drawback del 3% Si No No Si Paridad


Recursos físicos

Maquinaria: Perdida de fuerza de

producción por la no renovación de

maquinaria. No No No No Desventaja

competitiva Debajo


Producto: Algodón Pima Si Si Si Si Ventaja

competitiva

sostenible

Por encima

de lo normal

Fortaleza y

competitividad

distintiva

sostenible

Recursos Individuales

Mano de obra: 76% de la fuerza

laboral es informal No No No No Desventaja

competitiva Debajo


Producción estandarizada Si No No No Paridad


Recursos Organizacionales

Programas de apoyo interno: base de

datos No No No No Desventaja

competitiva Debajo


75

Fuente: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases

Elaboración propia

Luego de haber realizado el análisis VRIO de la estrategia de mejor producto en las

partidas arancelarias 50, 52, 55, 57, 58 y 59 del sector textil peruano, lo notable a resaltar es

que solo se ha podido hallar una ventaja competitiva sostenible que se encuentra en el

algodón Pima. El valor del producto genera resultados económicos por encima de lo

normal, que se traducen en ganancias monetarias para la industria, y generan fortaleza

distintiva sostenible a través del tiempo, es decir que la industria podrá disfrutar de la

ventaja competitiva a largo plazo.

Asimismo, en los recursos organizacionales se encuentra una ventaja competitiva temporal

como la marca del producto a través del clúster Gamarra, lo cual otorgó resultados

económicos por encima de lo normal y una posición competitiva traducida fortaleza y

competitividad distinguida por un tiempo. Por ello, desde la apertura comercial del Perú al

insertarse al mercado global desde la década 200083, el sector textil obtuvo beneficios

económicos hasta el año 2011, donde las importaciones de textiles de China han alcanzado

un crecimiento de 48.3% con respecto al año 200984. Asimismo, el 70% de las

confecciones que se realizan con textiles chinos no se exportan y la producción ha ido

decayendo en 0.6% desde el 2011 al 201585.

83 Trademap, 2015 84 Indecopi, 2012 85 La República, 2016

Explotación de producto a través de

emporios productores como Gamarra Si Si No No Ventaja

competitiva

temporal

Por encima

de lo normal

(al menos por un

periodo de tiempo)

Fortaleza y

competitividad

distintiva

Cadena de suministro interno Si No No Si Paridad


Distribución masiva, genérica Si No No No Paridad


76

Por otro lado, en los recursos financieros y parte de los organizacionales (cadena de

suministro interno y distribución masiva, genérica) muestran paridad competitiva en

implicaciones competitivas, con un resultado económico normal. Estos recursos otorgan

una posición de fortaleza, pero no de competitividad, en si no existe una plusvalía de la

ventaja competitiva frente a la competencia.

Por último, se han encontrado tres desventajas competitivas: una es la mano de obra, donde

la cual el 76% se encuentra en situación informal86; otra es el desfase de la maquinaria que

no permite confeccionar nuevos hilados; y por último, los programas de apoyo interno son

simples, es decir no cuentan con software avanzados para el registro de ventas, de compras,

etc. Estos recursos generan resultados económicos por debajo de lo normal y muestran una

posición económica por debajo delo normal. Es por ello, que emporios como Gamarra se

han venido en declive en los últimos años, por la falta de eficiencia y productividad87.

Tabla XIX: Cuadro de clasificación del modelo VRIO aplicado a la estrategia de

soluciones totales al cliente del sector textil peruano


Recurso/Capacidad

¿Son

Valiosos?

¿Son

Raros?

¿Costoso

de imitar?

¿Son explotados

por la industria?

Implicaciones

competitivas

Resultado

económico

Posición

competitiva

Recursos financieros

Fuentes de financiación bancaria a

través de prestamos Si No No Si

Paridad


Financiamiento por medio de

Si No No Si Paridad

Normal Fortaleza

86 Diario Gestión, 2015 87 Diario GESTION. Mesa textil y confecciones: ¿El sector ya se encuentra en crisis? (en línea).

http://gestion.pe/economia/mesa-textil-y-confecciones-sector-ya-se-encuentra-crisis-2134987 (citado el 17 de

mayo del 2016)

http://gestion.pe/economia/mesa-textil-y-confecciones-sector-ya-se-encuentra-crisis-2134987

77

la ley N° 30308, que promueve el

factoring y descuento

competitiva

Drawback del 3% Si No No Si

Paridad


Recursos físicos

Maquinaria especializada para el tipo

de tejido con el que se trabaja Si Si Si Si

Ventaja

competitiva

sostenible

Por encima

de lo normal

Fortaleza y

competitividad

distintiva

sostenible

Producto: Tejidos de lana, fibra, etc. Si Si Si Si

Ventaja

competitiva

sostenible

Por encima

de lo normal

Fortaleza y

competitividad

distintiva

sostenible

Recursos Individuales

Mano de obra: especializada Si Si No No

Ventaja

competitiva

temporal

Por encima

de lo normal

(al menos por un

periodo de tiempo)

Fortaleza y

competitividad

distintiva

Producción de acuerdo al pedido del

cliente Si No No No

Paridad


Recursos Organizacionales

Programas especializados que

incluyen al cliente, proveedor, y el

apoyo complementario

Si Si No No

Ventaja

competitiva

temporal

Por encima

de lo normal

(al menos por un

periodo de tiempo)

Fortaleza y

competitividad

distintiva

Marca desarrollada en torno

al cliente Si Si No Si

Ventaja

competitiva

temporal

Por encima

de lo normal

(al menos por un

periodo de tiempo)

Fortaleza y

competitividad

distintiva

Cadena de suministro integrada entre

la empresa, los proveedores, los

clientes

y empresas complementarias

Si Si No Si

Ventaja

competitiva

temporal

Por encima

de lo normal

(al menos por un

periodo de tiempo)

Fortaleza y

competitividad

distintiva

Propuesta de valor orientado a Si Si No Si Ventaja Por encima Fortaleza y

competitividad

78

clientes en específico competitiva

temporal

de lo normal

(al menos por un

periodo de tiempo)

distintiva

Fuente: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases


En la tabla XIX se muestran los resultados económicos, las posiciones e implicaciones

competitivas de la estrategia soluciones totales al cliente, aplicadas a las partidas

arancelarias 51, 53, 54, 56 y 60. A diferencia de la estrategia de mejor producto, los

resultados muestran dos ventajas competitivas sostenibles en los recursos físicos

(maquinaria especializada y producto), con resultados económicos por encima de lo normal

de manera permanente y se encuentran en una posición económica por encima de lo

normal. La especialización enfocada al cliente adhiere una plusvalía en la confección del

producto y la producción en maquinaria moderna, lo cual ha favorecido a que las empresas

pertenecientes a las partidas anteriormente mencionadas mantengan una posición de

fortaleza y competitividad distintiva por un periodo prolongado.

Por otro lado, en parte de los recursos organizacionales como programas especializados,

marca, cadena de suministro, propuesta de valor y mano de obra por parte de los recursos

individuales, otorgan ventaja competitiva, pero de manera temporal, dan resultados

económicos por encima de lo normal durante un periodo de tiempo. Estos recursos, por no

ser difíciles de imitar muestran una posición de fortaleza y competitividad de manera

temporal, no tienen los factores internos desarrollados en su totalidad.

Por último, se encuentra paridad competitiva en los recursos financieros y la producción en

recursos individuales, la cual se encuentra en igualdad de condiciones que la competencia

(las industrias textiles extranjeras). El resultado económico que obtienen es normal, es decir

el excedente de ganancias no es tan alto. Por ello, solo genera una posición de fortaleza más

79

no de competitividad, porque son comunes y no presenta dificultad ni es costoso de imitar

por parte de la competencia.

Como se puede ver las incidencias de los factores internos están relacionados con la forma

en que las empresas se enfocan en exportar, las empresas de las partidas arancelarias que

emplean la estrategia de mejor producto están focalizadas a mercados grandes como

Estados Unidos, China, Europa. Por otro lado, las partidas que emplean la estrategia de

soluciones totales de cliente están enfocadas a los segmentos de clientes en mercados

extranjeros cercanos como los miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Como se

menciona en el artículo “Export Strategies and Performance of Firms from Emerging

Economies: Evidence from Brazil, Chile and Mexico” al buscar un segmento de cliente

para una industria es preferible enfocarse en países cercanos, donde las barreras culturales

no sean distantes88.

88 Aulakh & Kotabe, 2000

80

5. Conclusiones generales:

De acuerdo a los ratios empleados para la medición de la competitividad (la ventaja

comparativa revelada, crecimiento de la industria y el peso relativo de la industria), las

exportaciones del sector textil peruano no son competitivas actualmente, solo las

partidas 51 y 56 muestran competitividad al tener los índices por encima de la media en

dos de tres indicadores, los cuales han sido establecidos en el artículo “Export

competitiveness patterns in Indian industries”. En cambio, las demás partidas (9 de 11)

no muestran competitividad al tener uno o ningún indicador por encima de la media.

Solo dos de once partidas (51 y 56) gozan de tener una estructura global para ser

competitivas a nivel global. Asimismo, ambas partidas se encuentran en el cuadrante de

Dinámica global, es decir que son las únicas que tiene una ventaja competitiva a través

del tiempo. Por ello, la industria textil peruana no se puede considerar competitiva al no

tener una base consistente de partidas constituyentes de una industria que exporten con

resultados por encima de la media global.

El decrecimiento en el rendimiento exportador de las partidas arancelarias mostrado en

los resultados, incide en la baja o nula competitividad del sector textil peruano. Las

partidas arancelarias que han ido teniendo un buen rendimiento (51, 55 y 60) en cuanto

a índices de competitividad, por tener un decrecimiento en las exportaciones en el

último año (2015) ha decrecido los ratios tanto de especialización como de crecimiento

en comparación con el mundo. Asimismo, en el índice de promedio mundial de peso o

importancia de una industria (w), muestra la poca participación de las exportaciones a

nivel global, únicamente la partida 51 muestra una participación alta (1.26),

acercándose a la de la India (1.40).

Los resultados mostrados tanto en el modelo delta como en el modelo VRIO

demuestran que los factores internos, como el planteamiento de estrategia a seguir por

parte de una industria y la clasificación que se obtiene a partir del modelo VRIO,

determina la situación en la que se encuentra a nivel global por encima de los factores

externos. Seis de once partidas arancelarias (51, 53, 54, 56 y 60) se encuentran en una

81

posición pasiva, no han evolucionado en el ámbito estratégico ni posicional, solo se han

mantenido en “mejor producto” no desarrollando sus factores internos. Por ello, los

resultados obtenidos son peores de los que han aplicado la estrategia de “Soluciones

totales al cliente”. Asimismo, los países competidores del Perú en cuanto a exportación

de textiles de algodón han fortalecido sus factores internos especializándose en la

exportación hacia mercados nichos en países cercanos, como es el caso de Guatemala

que no solo se centra en exportar textiles hacia Estados Unidos, sino que su cartera

incluye a México y otros países centroamericanos. Por esta razón, en el periodo 2010-

2015 han mantenido un incremento de 19%.

A pesar de que los factores externos como la disminución de importaciones por los

mercados principales, especialmente China y Estados Unidos y la baja inversión por

parte del gobierno peruano en investigación y desarrollo (es de 0.24 dólares por

paridad poder adquisitivo), se ha identificado que otros factores como el crédito a la

agricultura, índice de desempeño logístico, producción de algodón muestran índices

positivos, lo cual demuestra que no es determinante en el declive de la competitividad

del sector textil. Por otro lado, los factores internos hallados en los cuadrantes de

“Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.” e “Industrias relacionadas y de

apoyo” del Diamante de Porter muestran en su mayoría debilidades, las cuales se

encuentran ligadas al bajo desempeño exportador de las empresas pertenecientes a las

partidas arancelarias del sector textil, de acuerdo a lo que se extrajo en los artículos

referidos al sector textil.

El modelo VRIO demuestra que los factores internos de una estrategia cuanto más

valioso, raros, difíciles de imitar la industria van a tener una ventaja competitiva, tales

como la maquinaria, la estructura de la industria, mano de obra, producción. Por ello, en

el presente trabajo se pudo definir las implicaciones competitivas de cada factor con

relación a la estrategia que emplean las empresas tanto en mejor producto, donde no se

hallaron demasiadas ventajas competitivas como soluciones totales al cliente, donde se

pudo obtener mejores resultados en cuanto a clasificación de ventaja competitiva. Por lo

tanto, estos factores internos de una industria muestran más relevancia en la

competitividad a comparación de los factores externos.

82

6. Recomendaciones:

Implementar sistemas de gestión, que permitan registrar los destinos hacia donde se

pueda exportar. Las herramientas de búsqueda de datos tales como Trademap, Google

Correlate e informes de artículos y noticias de países importadores pueden aportar datos

para el registro de las importaciones que realizan, las tendencias, etc. La

implementación de estas herramientas puede llevar a tener implicancias sobre los costos

en inversión y capacitación del personal. Sin embargo, se puede invertir en la

tercerización de empresas que puedan realizar la búsqueda y registro de datos.

Las empresas pertenecientes al sector textil, deben de trabajar en la especialización en

cuanto a la confección de productos textiles con valor agregado, es decir con marca

propia, hacia mercados nichos a nivel global, para obtener una posición favorable y

mantener una competitividad estable.

La industria textil debe trabajar en los factores internos, inversión en nueva maquinaria

y la capacitación continua del personal para el manejo de estas como también para

mejorar la calidad en la producción.

Implementar el uso de los tres ratios (IS, IG y peso) por parte de la industria y que se

encuentre a libre disposición los resultados para su estudio y búsqueda de soluciones.

Evitar la centralización de exportaciones hacia los mercados grandes, optar por la

diversificación de destinos, aprovechando los tratados comerciales que se tienen con

bloques económicos cercanos.

83

7. Glosario

1. Aduana: Lugar donde transitan las mercaderías tanto importadas como exportadas que

son reguladas por la oficina estatal situado en la frontera, puertos o aeropuertos.

2. Análisis cuantitativo: Análisis relativo con la cuantificación de datos para obtener un

resultado.

3. Análisis cualitativo: Análisis relativo con la recopilación de información, no hay

cantidades.

4. ANOVA: Análisis de la varianza, sirve para hallar la varianza en una regresión lineal.

5. Base de datos: Es un conjunto de datos que se encuentran almacenados para su

posterior uso.

6. Barreras arancelarias: Impuesto que debe pagar el exportador o importador en

determinados países por el ingreso o salida de sus productos

7. Clúster: Grupo de empresas que colaboran entre sí, pertenecientes a un mismo sector

que están localizadas en un mismo lugar

8. Competitividad: El grado de competencia de un ente traducida en eficiencia.

9. Determinantes de la competitividad: Elementos que constituyen a la competitividad.

10. Desempeño Logístico: Es un índice que muestra el grado de percepción de la logística

de un país.

11. Emporio: Lugar de gran capacidad comercial.

12. Estrategia de diferenciación: El enfoque de una empresa en realizar una actividad

única que sea valorada por el mercado.

13. Estrategia de especialización: Enfoque de recursos hacia un segmento del mercado.

14. Factores internos: Factores que forman parte de la compañía.

15. Factores externos: Factores pertenecientes al macro ambiente o microambiente que

rodean a la compañía.

16. Flujos de comercio: Medición que se realiza mediante la balanza comercial.

17. Globalización: Proceso cultural, económico, político y cultural en el cual distintas

partes del mundo adquieren y comercian bienes y servicios.

18. Industria: Conglomerado de empresas pertenecientes a un sector.

19. Logística: Manejo de recursos propios por una entidad.

20. Matriz: Conjunto de variables puestas dispuestos en una tabla con forma de rectángulo.

21. Medidas antidumping: Medida de defensa cuando un exportador extranjero intenta

vender los productos por debajo del precio estándar del país anfitrión.

84

22. Partida arancelaria: Código numérico de clasificación a las mercancías.

23. Posicionamiento: Mantenerse en una posición, de acuerdo a lo que haya sido

clasificado.

24. Productos tradicionales: Productos que no necesitan de valor agregado para su

comercialización.

25. Productos no tradicionales: Productos no ocasionales, no son de uso común.

26. SPSS: Herramienta que permite elaborar cuadros estadísticos y gráficas más

especializadas.

27. Tecnificación: Dar recursos técnicos a una persona, para que tenga la capacidad de

desarrollar una actividad en específico.

28. TPP: El acuerdo transpacífico de asociación económica, tiene el objetivo de realizar

una zona de libre comercio entre los miembros pertenecientes tano de América como

Asia.

29. Ventaja competitiva: Característica diferencial por lo general natural que proporciona

ventaja compañía con respecto a la competencia.

30. Ventaja comparativa: Cuando un país o sector produce un mismo producto de la

competencia a menor costo.

85

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37A9-4461-AD7A-1E01B6B49279.PDF)

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atendidos-por-sistema-financiero-privado/)

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conquistar-propio-mercado)

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peruano-noticia-1932728)

http://gestion.pe/economia/china-debilidad-gigante-y-sus-cinco-efectos-peru-2152978

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92

Anexos

Anexo 1

Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2001 al 2005 (miles de

dólares)

Partida Descripción Exportaciones

(miles de USD)

2001

Exportaciones

(miles de USD)

2002

Exportaciones

(miles de USD)

2003

Exportaciones

(miles de USD)

2004

Exportaciones

(miles de USD)

2005

50 Seda. 603 438 1.095 283 307


hilados y tejidos de crin. 57.424 50.179 59.316 63.519 65.010

52 Algodón. 57.851 48.467 60.256 70.745 61.246



papel. 8 43 43 214 84


o artificiales. 1.407 2.453 1.790 2.508 3.016





cordeles, etc. 9.212 7.380 12.474 16.068 17.210



mater. Textiles. 189 280 278 633 540



encajes. 2.054 2.207 1.346 3.365 3.132

93



estratificados. 465 122 43 138 120

60 Tejidos de punto. 5.590 6.096 4.066 5.747 8.916

Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap

Anexo 2

Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2006 al 2010 (miles de

dólares)


Exportaciones

(miles de USD)

2006

Exportaciones

(miles de USD)

2007

Exportaciones

(miles de USD)

2008

Exportaciones

(miles de USD)

2009

Exportaciones

(miles de USD)

2010

50 Seda. 255 633 624 95 102



52 Algodón. 77.507 91.706 78.277 58.690 74.832

53

Las demas fibras textiles


papel.

375 55 83 129 165


o artificiales. 4.059 5.242 6.101 6.387 8.858





24.253 29.516 32.348 22.794 28.264

94

cordeles, etc.

57

Alfombras y demas

revestimientos para el suelo,

de mater. Textiles.

705 605 679 700 1.258

58

Tejidos especiales; sperfic.


encajes.

4.071 4.592 6.895 8.131 6.914

59

Tejidos impregnados,


estratificados.

113 119 199 332 495

60 Tejidos de punto. 13.469 31.164 86.586 93.225 56.992


95

Anexo 3

Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2011 al 2015(miles de

dólares)

Partida Descripción Exportaciones

(miles de USD)

2011

Exportaciones

(miles de USD)

2012

Exportaciones

(miles de USD)

2013

Exportaciones

(miles de USD)

2014

Exportaciones

(miles de USD)

2015

50 Seda. 22 9 60 153 322



52 Algodón. 97.585 107.847 115.932 112.084 70.759

53 Las demas fibras textiles


papel. 260 406 114 399 354


o artificiales. 10.772 13.218 9.737 12.122 7.201





cordeles, etc. 45.563 53.528 62.149 64.855 57.589

57 Alfombras y demas


mater. Textiles. 1.867 3.224 2.610 3.250 4.206



encajes. 7.582 9.127 6.962 5.451 4.347

96



estratificados. 10.554 42.142 1.797 2.580 657

60 Tejidos de punto. 70.240 118.699 124.410 143.475 60.984


Anexo 4

Construcción del gráfico VI de la industria textil por partida en el SPSS Ver. 20

Vista de datos

Cod IS IG Tamaño Competitividad

50 0,07 -0,04 0,01 1

51 6,19 0,08 1,26 3

52 0,62 0,01 0,13 1

53 0,04 0,31 0,01 2

54 0,08 0,12 0,02 2

55 0,81 0,06 0,17 2

56 1,19 0,14 0,24 3

57 0,14 0,25 0,03 2

58 0,17 0,06 0 2

59 0,01 0,02 0,01 1

60 0,91 0,19 0,19 2

Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS versión 22.

97

Vista de Variables

Nombre Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineación Medida Rol

Cod Numérico 8 0 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada

IS Numérico 8 2 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada

IG Numérico 8 2 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada

Tamaño Numérico 8 2 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada

Competitividad Numérico 8 0

1, Estática

doméstica; 2,

Doméstica

Dinámica; 3,

Dinámica Global; 4,

Estática Global

Ninguna 8 Derecha Ordinal Entrada

Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS versión 22.

98

Codificación

GGRAPH

/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES= Tamaño IS IG Cod

MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

DATA: IS=col(source(s), name("IS"))

DATA: IG=col(source(s), name("IG"))

DATA: Tamaño=col(source(s), name("Tamaño"))

DATA: Cod=col(source(s), name("Cod"), unit.category())

GUIDE: axis(dim(1), label("IS"))

GUIDE: axis(dim(2), label("IG"))

GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.size), label("Peso"))

GUIDE: form.line(position(1), color(color.black))

GUIDE: form.line(position(*,0.05), color(color.black))

ELEMENT: point(position(IS*IG), label(Cod)), color.interior(color.grey), size(Tamaño))

END GPL.

Anexo 5

Construcción de la Tabla XI del Análisis XI

99

Para el análisis ANOVA y Tukey del IS, IG y Tamaño

102

Anexo 6

Importaciones mundiales de textiles y confecciones por parte de Estados Unidos y

China (miles de dólares)

País 2011 2012 2013 2014 2015

Estados Unidos 108.000.722 103.613.534 107.642.000 115.016.619 119.750.153

China 37.587.815 40.865.482 40.417.871 35.973.174 32.354.194


Anexo 7

Importaciones peruanas de textiles y confecciones por parte de Estados Unidos y

China (miles de dólares)

País 2011 2012 2013 2014 2015

Estados Unidos 762.730 641.418 645.949 673.137 635.645

China 30.996 31.440 34.403 43.788 33.006


103

Anexo 8

Exportaciones al mundo de la partida arancelaria 52 por año (miles de dólares)

Importadores Exportaciones

(miles de USD)

2010

Exportaciones

(miles de USD)

2011

Exportaciones

(miles de USD)

2012

Exportaciones

(miles de USD)

2013

Exportaciones

(miles de USD)

2014

Exportaciones

(miles de USD)

2015

Mundo 74.832 97.898 107.769 116.169 112.084 70.759

Ecuador 12.661 20.897 29.333 34.658 25.692 18.420

Colombia 11.456 12.238 14.927 14.642 17.033 10.741

Brasil 9.504 8.986 4.844 7.586 7.882 5.969

Italia 1.883 5.194 8.196 10.352 6.685 4.784

Argentina 2.309 3.611 3.447 4.064 3.753 3.674

Estados Unidos de América 4.599 4.293 3.391 3.681 3.875 3.428

Venezuela, República 9.656 12.875 23.214 17.130 22.713 3.386

104

Bolivariana de

Chile 4.265 4.443 2.779 3.245 2.645 2.772

México 864 1.429 1.814 2.603 2.009 2.093

Bolivia, Estado Plurinacional

de 2.195 5.312 1.901 2.256 2.214 1.998

Alemania 2.566 3.360 3.162 2.389 2.387 1.920

Reino Unido 773 2.098 1.167 1.021 1.559 1.887

Japón 410 418 930 1.154 2.765 1.785

España 591 231 568 677 2.546 1.729

Francia 158 2.044 758 40 578 1.701

Guatemala 10 2 185 58 2 1.039

Países Bajos 1.207 825 432 1.406 1.986 991

Hong Kong, China 909 1.184 1.439 1.537 434 561

Resto 70.233 93.605 104.378 112.488 108.209 67.331


105

Anexo 9

Exportaciones al mundo de la partida arancelaria 55 por año (miles de dólares)

Importadores Exportaciones

(miles de USD)

2010

Exportaciones

(miles de USD)

2011

Exportaciones

(miles de USD)

2012

Exportaciones

(miles de USD)

2013

Exportaciones

(miles de USD)

2014

Exportaciones

(miles de USD)

2015

Mundo 88.771 94.967 84.884 77.141 93.880 64.060

Bolivia, Estado Plurinacional

de 14.428 16.093 15.708 17.350 17.647 15.077

Brasil 13.544 13.857 10.446 6.669 21.495 12.665

Ecuador 13.173 19.151 13.936 13.432 13.228 8.578

Colombia 10.889 15.192 9.265 7.870 7.173 6.269

Chile 10.274 13.302 13.108 10.085 7.938 5.443

Estados Unidos de América 660 314 544 1.218 3.397 4.214

Venezuela, República

Bolivariana de 2.626 2.886 7.535 7.899 11.731 4.075

India 3.606 1.641 1.673 1.559 1.113 1.660

México 954 539 815 1.249 539 924

Sudafrica 1.966 1.333 991 1.181 830 702

Canadá 1.124 780 686 545 569 651

Argentina 1.496 2.459 2.621 673 814 494

Turquía 5.107 2.547 3.802 4.369 4.717 471

República Árabe Siria 1.823 554 277 316 614 395

Guatemala 183 258 79 35 149 337

El Salvador 92 176 160 123 125 270

106

Myanmar 0 0 0 0 45 232

República Dominicana 101 105 88 250 123 210

Resto 88.111 94.653 84.340 75.923 90.483 59.846


Anexo 10

Desarrollo logístico por país

107

Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco

Mundial.

Desarrollo logístico

País 2006-2010 2011-2015

Argentina 3.05 2.99

Bolivia 2.61 2.48

Brasil 2.94 2.94

Chile 3.17 3.26

Colombia 2.87 2.64

Costa Rica 2.75 2.7

Cuba 2.2 2.18

El Salvador 2.6 2.96

Guatemala 2.8 2.8

Honduras 2.53 2.61

México 3.06 3.13

Perú 2.94 2.84

108

Anexo 11

Inversión en desarrollo de la agricultura por país en el año 2013

Inversión en desarrollo de la agricultura

País Inversión

Argentina 7,548.76

Bolivia

(Estado Plurinacional

de) 537.91

Brasil 9,982.64

Costa Rica 830.96

Ecuador 135.21

El Salvador 37.91

Honduras 423.42

México 4,153.61

Panamá 1,350.50

Perú 2,790.05

Uruguay 59.09

Fuente: Elaborado en base a los datos de FAOSTAT.

Anexo 12

Producción de algodón por país en el año 2013

Uruguay 2.98 2.68

Venezuela 2.49 2.81

Producción de algodón

País Cantidad

Argentina 733,008

109

Fuente: Elaborado en base a los datos FAOSTAT.

Bolivia 145,000

Brasil 4,544,871

Colombia 87,995

Costa Rica 890

Ecuador 5,580

El Salvador 411

Guatemala 4,290

Honduras 3,820

Mexico 759,337

Paraguay 65,835

Perú 120,623

Venezuela 19,909

110

Anexo 13

Índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación por país año 2014

País LPI Total

Aduanas: eficiencia

del despacho

aduanero

Infraestructura Envíos

internacionales

Logística

de

competencia

Seguimiento

y rastreo de

envíos

Puntualidad

111

Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco Mundial.

Argentina 2.99 2.55 2.83 2.96 2.93 3.15 3.49

Bolivia 2.48 2.40 2.17 2.35 2.68 2.68 2.60

Brasil 2.94 2.48 2.93 2.80 3.05 3.03 3.39

Chile 3.26 3.17 3.17 3.12 3.19 3.30 3.59

Colombia 2.64 2.59 2.44 2.72 2.64 2.55 2.87

Costa Rica 2.70 2.39 2.43 2.63 2.86 2.83 3.04

Cuba 2.18 2.17 1.84 2.47 2.08 1.99 2.45

Ecuador 2.71 2.49 2.50 2.79 2.61 2.67 3.18

El Salvador 2.96 2.93 2.63 3.20 3.16 3.00 2.75

Guatemala 2.80 2.75 2.54 2.87 2.68 2.68 3.24

Haití 2.27 2.25 2.00 2.27 2.14 2.32 2.63

Honduras 2.61 2.70 2.24 2.79 2.47 2.61 2.79

México 3.13 2.69 3.04 3.19 3.12 3.14 3.57

Nicaragua 2.65 2.66 2.20 2.69 2.58 2.58 3.17

Panamá 3.19 3.15 3.00 3.18 2.87 3.34 3.63

Paraguay 2.78 2.49 2.46 2.83 2.76 2.89 3.22

Perú 2.84 2.47 2.72 2.94 2.78 2.81 3.30

República

Dominicana 2.86 2.58 2.61 2.93 2.91 2.91 3.18

Uruguay 2.68 2.39 2.51 2.64 2.58 2.89 3.06

Venezuela 2.81 2.39 2.61 2.94 2.76 2.92 3.18

Promedio 2.77 2.58 2.54 2.82 2.74 2.81 3.12

112

Anexo 14

Comparación del índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación entre Perú,

Chile y Latinoamérica en el año 2014

Índices Perú América Latina Chile

LPI Total 2.84 2.77 3.26

Aduanas 2.47 2.58 3.17

Infraestructura 2.72 2.54 3.17

Envios internacionales 2.94 2.82 3.12

Logistica de competencia 2.78 2.74 3.19

Seguimiento y rastreo de envios 2.81 2.81 3.30

Puntualidad 3.30 3.12 3.59

Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco Mundial.

Anexo 15

113

Empresas exportadoras de la partida arancelaria 50

Partida arancelaria 50: Seda

P.A 5004000000

RUC 20133530003 CREDITEX S.A.A.

20100199743 INCA TOPS S.A.A.

P.A 5007900000

RUC 20100257298 ARIS INDUSTRIAL S.A.

Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.

Anexo 16


Partida arancelaria 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.

P.A. 5111902000

RUC 20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

P.A. 5111904000

114

RUC 20503955297 COLECCIONES Y DISEÑOS SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

P.A. 5111909000

RUC 20100873410 ARTESANIAS MON REPOS SA

20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

P.A. 5112111000

RUC 20456019863 ANDESLAND S.A.C.

20100257298 ARIS INDUSTRIAL S.A.

20100192650 MICHELL Y CIA S.A.

P.A. 5112112000

RUC 20492112365 BELLUCCI INTERNATIONAL JAPAN E.I.R.L.

P.A. 5112114000

RUC 20101283403 ALLPA S.A.C.

20456019863 ANDESLAND S.A.C.

20100192650 MICHELL Y CIA S.A.

20124778213 QORI EXPORTS S.R.L.


115

Anexo 17


Partida arancelaria 52: Algodón.

P.A. 5210210000

RUC 20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A

20133530003 CREDITEX S.A.A.

20122742114 PERU PIMA SA.

20503790271 TEXCORP S.A.C.

P.A. 5210220000




20503790271 TEXCORP S.A.C.

P.A. 5210290000




20503790271 TEXCORP S.A.C.

P.A. 5210320000

116

RUC 20503790271 TEXCORP S.A.C.

P.A. 5210390000

RUC 20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.

20525041639 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COTELASA S.A.C.

20334970834 T.J.S.R.LTDA.

20503790271 TEXCORP S.A.C.

20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A.

P.A. 5210410000


20505963114 COOL IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20525041639 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA - COTELASA S.A.C.

20544389158 PIMANOBA SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - PIMANOBA S.A.C.

20503790271 TEXCORP S.A.C.

117


P.A. 5210420000







20503790271 TEXCORP S.A.C.


P.A. 5210490000

RUC 20468268508 ANAZER S.A.C.

20545860865 ASOEXPORT SAC

20507907114 CATALOGO S.A.C

20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A




20522344177 GLENDALE TEXTIL GROUP S.A.C.



20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

20503790271 TEXCORP S.A.C.


P.A. 5210510000

RUC 10465713971 MAURICIO PEREZ JUAN CARLOS

118



Anexo 18


Partida arancelaria 53: Las demás fibras textiles

vegetales; hilados y tejidos de papel.

P.A. 5302100000

RUC 20254053822 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA


Anexo 19


Partida arancelaria 54: Filamentos sintéticos o artificiales.

P.A. 5402491000

RUC 20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C.

20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

20293847038 TEXTILES CAMONES S.A.

P.A. 5402499000

RUC 20289907743 ILKO PERU S.A.C.

119

P.A. 5403390000

RUC 20507196269 ALPACA TRADING COMPANY SAC


Anexo 20


Partida arancelaria 55: Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.

P.A. 5515210000

RUC 20535717941 EXPORTACIONES PANDARA S.R.L.

P.A. 5515220000

RUC 20101283403 ALLPA S.A.C.

P.A. 5515290000

RUC 20511653909 VENATOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

P.A. 5515990000

RUC 20505682298 INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD ANONIMA

CERRAD A

20532827508 INVERSIONES Y COMERCIAL

MALEN S.A.C. - INVERSIONES MALEN S.A.C.


Anexo 21


Partida arancelaria 56: Guata, fieltro. Telas sin tejer

120

; hilados especiales; cordeles, etc.

P.A. 5602290000

RUC 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C.

20381396909 INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.

20140989682 RAYMISA S A

P.A. 5602900000

RUC 20381396909 INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.

P.A. 5603110000

RUC 20451558383 FITESA PERU S.A.C.

20266352337 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O

PROTISA-PERU S.A.

P.A. 5603130000

RUC 20381396909 INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.


20518000013 M & Y EXPORT S.A.C.

P.A. 5603140000

RUC 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A

20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C.

20512638393 FERRENERGY S.A.C.

20518000013 M & Y EXPORT S.A.C.

20521749378 MACCAFERRI CONSTRUCTION SAC

20418710757 MACCAFERRI DE PERU S.A.C.

20517932346 TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUBERIAS

Y GEOS S.A

P.A. 5603910000

121

RUC 20538141829 EXPORTACIONES RYK S.A.C



Anexo 22


Partida arancelaria 57: Alfombras y demás revestimientos

para el suelo, de mater. Textiles.

P.A. 5701100000

RUC 20101283403 ALLPA S.A.C.

20509421634 ALPACA B.B. S.A.C.

20516173476 ALPACAS CUZCO DE J Y HNOS S.A.C.

20513535369 ALPACAS DEL SUR S.A.C.

20546958451 ALPACAS SUPER FINAS SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA-ALPACAS SUPER FINAS S.A.C.

20511339783 ALPACAS YURI S.A.C.


10432779560 ARENAS PINEDA HECTOR FERNANDO

20509664537 ASOCIACION DE ARTESANOS CORDILLERAS

DOMINGO SAVIO

122

20463339342 ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO

20509409260 BRITT PERU S.A.C.

20547742495 CREACIONES Y ARTESANIAS JALT E.I.R.L.

20554388117 CREATIVIDAD DEL ARTESANO EDWARD S.A.C.

20512451480 CY ARTESANIAS TRADING S.A.C

20498510061 FINA-ALPACA S.R.L.

20509739642 G & J ENTERPRISES S.A.C.

20492814122 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA ASIA AMERICA

S.A.C. - IDAMERICA S.A.C.

20545041287 INDUSTRIA ALPAKA E.I.R.L.

20524378141 INKA MAKI S.A.C.

20505682298 INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD ANONIMA

CERRAD A

20508818816 JIREH EL UNICO S.R.L.

20545778425 K & L EXPORT NEGOCIOS S.A.C

10076142411 LEON RODRIGUEZ DE MENDIETA VILMA HONORINA

20549417818 LQH INVERSIONES S.A.C.

20517328121 PADRE DANIEL ASOCIACION DE ARTESANOS

20100014395 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

20140989682 RAYMISA S A

10438350077 RIVAS CONDOR CESAR ALBINO

20494207061 SUMAQ QARA E.I.R.L.

P.A. 5701900000

123

RUC 20522193616 CORPORACION KAIJAN SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA

20512451480 CY ARTESANIAS TRADING S.A.C

20543861333 SILKEBORG PERU SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA-SILKEBORG PERU S.A.C.

P.A. 5702100000


20550081084 BROKER TRADING IMPORT EXPORT E.I.R.L.

20145445001 PROART PERU SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA


20503203082 WWW.NOVICA.COM S.A.C.

P.A. 5702310000


20498510061 FINA-ALPACA S.R.L.

20517154386 GRUPO ITV PERU S.A.C.

P.A. 5702320000

RUC 20509424064 ALPACAS SUR ANDINO S.A.C.

P.A. 5702410000

RUC 20546958451 ALPACAS SUPER FINAS SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA-ALPACAS SUPER FINAS S.A.C.

20509424064 ALPACAS SUR ANDINO S.A.C.


10083902294 ARENAS VERAMENDI SAUL CRISOSTOMO

20100634776 ARTESANIAS EL GRAN PAJATEN S R L

20510736061 CONCEPTOS DEL PERU SAC

124

20511299544 EXPOARTE TEXTIL S.A.C.

20538141829 EXPORTACIONES RYK S.A.C

20509739642 G & J ENTERPRISES S.A.C.

20545041287 INDUSTRIA ALPAKA E.I.R.L.

20524378141 INKA MAKI S.A.C.

20508818816 JIREH EL UNICO S.R.L.

20511580243 PERU ARTE TEJIDO S.A.C.


10103046730 TELLO HUARINGA ROBERTO ANTONIO


Anexo 23


Partida arancelaria 58: Tejidos especiales; sperfic.

Textiles con pelo insertado; encajes.

P.A. 5801320000

RUC 20100085225 QUIMICA SUIZA S A

P.A. 5801360000

RUC 10404755701 VIDAL CACERES HUGO

P.A. 5801900000

RUC 20331061655 AJEPER S.A.

P.A. 5802190000

125

RUC 20122742114 PERU PIMA SA.



Anexo 24


Partida arancelaria 59: Tejidos impregnados, recubiertos,

revestidos o estratificados.

P.A. 5907000000

RUC 20509059188 COMERCIAL TEXTIL COILL SRL

20117470271 INVERSIONES INDUSTRIALES PARACAS S.A.C.

P.A. 5909000000

RUC 20470234599 A K DRILLING INTERNATIONAL S.A.

20331061655 AJEPER S.A.

20103744211 PETREX SA

20371828851 QUAD/GRAPHICS PERU SA

20513320915 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.

20433763221 TECHINT S.A.C.

20418650916 TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C

20523088361 VELEBIT GROUP S.A.C.

P.A. 5910000000

RUC 20503482887 CIDELCO S.A.C.

20506913811 COLUMBIA HELICOPTERS PERU S.A.C.

20335020872 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.

126

20515252721 MSJ KIDS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20100307902 RESEMIN S.A.


Anexo 25


Partida arancelaria 60: Tejidos de punto.

P.A. 6001100000

RUC 20526642415 SERENISSE MAJESTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERENISSE MAJESTIC

E.I.R.L.

P.A. 6001210000

RUC 20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C.

20547460244 SDC PERU S.A.C.

20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C.

P.A. 6001910000

RUC 20555518634 CORPORACION MAGNETO E.I.R.L.

20521481201 COTTON TEX SAC

20552313977 INVERSIONES ZAID S.A.C.

20514531405 RANSUR.TEX E.I.R.L.

P.A. 6001920000

RUC 20257226558 APPLE GLASS PERUANA S.A.C

P.A. 6005320000

RUC 20549297731 ANITA FASHION S.A.C.

127

20504187234 APPAREL PRO S.A.C

20554826751 CORPORATION GAZAHU S.A.C.

20508873914 FIBRAFIL S.A.

20205816381 IMACOL E.I.R.LTDA.

20518506537 KALY CLENCH S.A.C.

20411552994 PERU SPICES S.A.C.

10103193686 QUIROZ MONTALVO ANGELICA

20535726265 SEIL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.

LTD, SUCURSAL DEL PERU

20526642415 SERENISSE MAJESTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERENISSE MAJESTIC

E.I.R.L.

P.A. 6005330000

RUC 20508873914 FIBRAFIL S.A.

P.A. 6006320000

RUC 20536481002 ALL CONSULTORIA Y MENSAJERIA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA - ALL CONSULME S.A.C.

20502176049 ARM-INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.C.

20545860865 ASOEXPORT SAC

20507907114 CATALOGO S.A.C

20522455751 CEFRATEX E.I.R.L.

20509059188 COMERCIAL TEXTIL COILL SRL

128

20552641478 COORPORACION WUAYRA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA

20552843852 CORPORACION ALVA DEL SUR S.A.C. - ASCORP

20555656191 CORPORACION BRISEIDA S.A.C.



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ANÁLISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR TEXTIL ...

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