ANÁLISIS DE MERCADO EN BRASIL - One Planet Network · • Identificar las empresas más...

1

ANÁLISISDEMERCADOENBRASILSOBRE LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL SECTORPRODUCTOSDELAMADERAYDERIVADOS(PAPELYMOBILIARIO),YELSECTORQUÍMICOSDELIMPIEZA

ElaboradoparaelPNUMAparalaActividadSub-regionaldelConoSurdelproyecto“Estimularlademandayofertadeproductossosteniblesatravésde

lascompraspúblicassosteniblesyeleco-etiquetado-SPPEL”.

Autor:JoséManuelMelero&MaríaJoséLeiva

Elaborado para el Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços y Ministério do Planejamento,DesenvolvimentoeGestãodeBrasil.

2

CONTENIDO

ANTECEDENTES..........................................................................................................................................4

OBJETIVOSDELREPORTE......................................................................................................................................5

METODOLOGÍADELESTUDIO.....................................................................................................................6

INFORMACIÓNBASEYALCANCE.............................................................................................................................6IDENTIFICARLASEMPRESASYMARCASDEPRODUCTOSMÁSIMPORTANTES.....................................................................6REVISIÓNDELAOFERTADEPRODUCTOSCONCRITERIOSSUSTENTABLESYEMPRESASQUESEDIFERENCIANENSUSTENTABILIDADENBRASIL.........................................................................................................................................................7ANÁLISISDELOSRESULTADOSDELTALLERYPROPUESTADEAPLICABILIDADDELOSCRITERIOSDESUSTENTABILIDAD.................7

Importante(Disclaimer):............................................................................................................................8

REVISIÓNDEMERCADO:PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO......................................................................10

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICASDEBRASIL...............................................................................10EXPORTACIONESEIMPORTACIONES......................................................................................................................11MAPEODEEMPRESASYMARCAS.........................................................................................................................11LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES.....................................................13

Resultadosobtenidos...............................................................................................................................13PROPUESTADECRITERIOSSUSTENTABLES..............................................................................................................18

ResultadosdelTaller................................................................................................................................18PropuestaFinal.........................................................................................................................................22

REVISIÓNDEMERCADO:MOBILIARIODEMADERA..................................................................................25

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS..............................................................................................25EXPORTACIONESEIMPORTACIONES.......................................................................................................................26MAPEODEEMPRESASYMARCAS.........................................................................................................................26LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES.............................................27

ResultadosObtenidos...............................................................................................................................27PROPUESTADECRITERIOSSUSTENTABLES..............................................................................................................33


REVISIÓNDEMERCADO:QUÍMICOSDELIMPIEZAYASEO........................................................................40

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS..............................................................................................40EXPORTACIONESEIMPORTACIONES.......................................................................................................................40MAPEODEEMPRESASYMARCAS.........................................................................................................................40LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES.....................................................41

ResultadosObtenidos...............................................................................................................................42PROPUESTADECRITERIOSSUSTENTABLES..............................................................................................................48


CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES....................................................................................................59

PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO..........................................................................................................................59SECTORMOBILIARIODEMADERA.........................................................................................................................61

3

SECTORQUÍMICOSDELIMPIEZA...........................................................................................................................62

ANEXO1:ORGANIZACIONESPARTICIPANTESENELTALLER......................................................................64

ORGANIZADORES..............................................................................................................................................64EMPRESASYOTRASENTIDADESQUEPARTICIPARONENMETODOLOGÍADEEVALUACIÓNDECRITERIOS................................64

PapeldeImpresiónYCopiado..................................................................................................................64MobiliariodeMadera...............................................................................................................................65QuímicosdeLimpieza...............................................................................................................................65

ANEXO2:CRITERIOSEVALUADOSENELTALLER.......................................................................................66

CRITERIOSAMBIENTALES....................................................................................................................................66PapeldeImpresiónyCopiado..................................................................................................................66Mobiliario.................................................................................................................................................70ProductosQuímicosdeLimpieza..............................................................................................................73

CRITERIOSSOCIALES..........................................................................................................................................76

FUENTESDEINFORMACIÓN.....................................................................................................................79

4

ANTECEDENTES

Elpresentereporteseenmarcabajoelproyecto“Estimularlademandayofertadeproductossosteniblesatravés de las compras públicas sostenibles y el eco-etiquetado - SPPEL”, implementado por PNUMA confinanciación de la Comisión Europea, el cual tiene como objetivo principal combinar los instrumentos decompras públicas sostenibles (CPS) y eco-etiquetado para mejorar el objetivo común de estimular lademandaylaofertadeproductossostenibles.

LaactividaddelConoSurespartedelcomponenteregionaldelproyectoSPPEL,cuyoobjetivoprincipalseenfocaenpromoverel apoyomutuo, la cooperaciónyel intercambiodemejoresprácticasen relaciónaleco-etiquetadoylosestándaresvoluntariosdesostenibilidadysuutilizaciónensinergiaconlasCPS,enlos5paísesdelasub-región(Argentina,Brasil,Chile,ParaguayyUruguay).

Estos cincopaíses fueron representadosporpuntos focalesnacionales, los cualesmediante reunionesenlínea o conferencias web pudieron acordar directrices de trabajo para el proyecto. Estos puntos focalescorresponden principalmente a organismos públicos como Ministerios de Industria, Ministerios deMedioambiente o afines, quienes en conjunto consensuaron la focalización del trabajo en dos sectoresrelevantestantoparasurealidadnacionalcomoparaladeloscincopaíses.

Porlotanto,sedecidiótrabajarenlossectores:productosquímicosdelimpieza,yproductosdelamaderayderivados(mobiliarioypapel).Eltrabajoconsisteeneldesarrollodecriteriosclavesdesustentabilidadparalos cinco países con el fin de entregar unaorientaciónpara las compras públicas. En ese sentido, se hanestablecidotresactividadesprincipalesparaelcomponentesub-regionaldelConoSurdeSPPEL:

1. Identificacióndecriteriosclavedesustentabilidadparalospaísesenbasea:estudiosdeAnálisisdeCiclo de Vida (ACV), criterios de eco-etiquetas reconocidas, estándares voluntarios desustentabilidadycriteriosutilizadosporlospropiospaísesdelConoSur.Enbaseaestasfuentesdeinformación se determinaron aspectos claves o “hotspots” y criterios ambientales y sociales a lolargodelciclodevidadelproducto.Losresultadosdeestaactividadseencuentranenel reporte“Propuesta de Criterios de Sustentabilidad Clave para los Sectores: Productos de la madera yderivados(PapeldeImpresiónyCopiado,Mobiliario)yQuímicosdeLimpieza”(véaseanexo2paraconocerloscriteriospropuestos).

2. Análisisdelmercadoparalosdossectores,enelcual,sebuscaidentificarcaracterísticasgeneralesdelmercado, juntocon lasempresasmás importantesde los sectores,ademásde losproductos,marcas y empresas que poseen criterios sustentables. Esto se realiza mediante consultas aasociaciones y cámaras de comercio, información disponible en internet y contacto (cuando seaposible)conlasprincipalesempresasdelsector.

3. Realizacióndeconsulta(taller)conelsectorprivadoparacadaunodeloscincopaíses,conelfindeafinar y ajustar los criterios clave de sustentabilidad previamente identificados a las realidadesnacionales,determinandosupotencialaplicaciónenlascompraspúblicasparaelcorto,medianoolargoplazo,juntoconrecomendacionesparaqueelmercadopuedacumplirconellos.

ElpresenteestudiomuestralosresultadosparalasactividadesN°2yN°3paralosdossectoresmencionadosenbasealmercadobrasilero.Acontinuación,seseñalanlosobjetivosespecíficosdetalesactividades.

5

OBJETIVOSDELREPORTE

• Identificar lasempresasmás importantespara lossectoresmencionadosenelmercadodeBrasil,asícomolaparticipacióndemercado,exportacioneseimportacionesdelossectores.

• Revisióndelaofertadeproductos/marcasconcriteriossustentablesyempresasquesediferencienentérminosdesustentabilidadenelmercadodeBrasil.

• Analizar losresultadosdelTallerdeConsultaconelsectorprivadoyestablecerunapropuestadeaplicabilidaddeloscriteriosdesustentabilidadparaelcorto,medianoylargoplazoenelmercadobrasilero,generandorecomendacionesparaelsectorpúblicodeBrasilmediantelaidentificacióndeprogramas o planes nacionales que podrían vincularse a los criterios propuestos o elaborarsenuevosprogramasparafomentarelcumplimientodeloscriterios.

6

METODOLOGÍADELESTUDIO

INFORMACIÓNBASEYALCANCE

Los sectores seleccionadospor lospaíses son:productosde lamadera yderivados (papelde impresión ycopiadoymobiliario), yproductosquímicosde limpieza.Parahacer la revisióndemercado fuenecesariofocalizarse en productos específicos. La tabla siguiente muestra los tipos de productos que fueronconsiderandosenlarevisióndemercado:

Tabla1.Productosconsideradosenelreporte.

Sector TipodeProductosConsiderados

Productosdelamaderayderivados

(PapelyMobiliario)

PapeldeImpresiónyCopiado:papeldecolorblancoconsiderandoresmaschicas(A4,Carta,Oficio,principalmente)yresmasgrandes.Enalgunoscasos,seinformasobre otros productos como cuadernos, servicios de impresión y cartóncorrugado.

MobiliariodeMadera:seconsideraronmobiliariosdecualquiertipodemadera,loscualesesténdirigidosalusoenoficina,principalmente,escritoriosdeoficina.

ProductosQuímicosdeLimpieza

Seconsideraronlimpiadoresdeusogeneral,limpiadoressanitariosydetergenteslavavajilla.

Acontinuación,seseñalalasactividadesrealizadasparacadaunodelosobjetivosdelestudiomencionadosanteriormente:

IDENTIFICARLASEMPRESASYMARCASDEPRODUCTOSMÁSIMPORTANTES.

Enesteobjetivoseanalizaron losactoresque integranelmercadode losproductospapelde impresiónycopiado,mobiliariodemaderayquímicosdelimpieza.Paraellosellevaronacabolassiguientesactividades:

• Investigar la distribución/participación del mercado mediante publicaciones de asociaciones ygremiosdelsector,estudiospúblicos,etc.

• Identificar información general de producción de los mercados como importaciones yexportaciones.

• Identificarlasasociacionesindustrialesdelossectoresylasempresasquelascomponen.• Revisar loscanalesdeventaqueofrecenpapelyproductosderivadosde lamaderayde limpieza

paraidentificarlasempresasymarcasqueofrecenestetipodeproductosenelmercadobrasilero.• Corroborarlaseleccióndelasempresasclavesalolargodelciclodevidadelproductoencadauno

delossectores,mediantelaconsultaalospuntosfocales.

Nota: Respecto a los precios de cada marca, no se logró obtener información completa para todos losproductos analizados debido a que la mayoría de las empresas identificadas no tienen los preciosdisponiblesenpáginaswebuotromedioenbaseainformaciónsecundaria.También,cabemencionarquese eligió un “producto tipo” en el caso del papel (resmas de papel tamaño carta). Para el caso de losmobiliarios y productosde limpiezano fueposible identificar un “producto tipo”quepermitierahacer lacomparacióndeprecios.Adicionalmente,dadalavariedaddeproductos,noseencontrabandisponibleslospreciosdeventaenfuentespúblicasdelasempresas.

7

REVISIÓNDELAOFERTADEPRODUCTOSCONCRITERIOSSUSTENTABLESYEMPRESASQUESEDIFERENCIANENSUSTENTABILIDADENBRASIL.

Enesteobjetivoserevisólaofertadeproductosquecumplieranconalgúnatributoocriterio“sustentable”,en base a la identificación hecha en el primer objetivo. Además, se revisaron las empresas que poseencertificacionesobuenasprácticasambientalesosociales.Paraellosellevaronacabolassiguientesacciones:

• Revisión de las páginas web de las empresas identificadas en el objetivo N°1, registrandocertificacionesybuenasprácticasasociadasalaempresa.

• Análisisdeloscanalesdeventadigitalesqueofrecenpapelyproductosderivadosdelamaderayproductosde limpieza,ydondese registran losproductosquecumplanconalmenosunode loscriteriosclaves.

• Consultasalasempresasclavesy/oasociacionesindustrialesalolargodelciclodevida,medianteconsultas por correo y/o llamados telefónicos, con el fin de reconocer el grado de avance ypotencialdedesarrolloentemasdesustentabilidadyprincipalesbarreras.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TALLER Y PROPUESTA DE APLICABILIDAD DE LOSCRITERIOSDESUSTENTABILIDAD.

Paraestablecerlaaplicabilidaddeloscriteriosdesustentabilidad,serealizóunaconsultaalsectorprivadoobteniendo la retroalimentación necesaria para generar una propuesta de criterios para el corto(inmediatamentehasta1año),mediano(desde1a3años)y/olargoplazo(sobre3años).

Estos talleres se realizaron el 24 de agosto del 2016 en las instalaciones de la Asociación Brasilera deIndustriasdeproductosdelimpiezayafines(ABIPLA),ubicadaenRuadoParaíso139,5°andar,Paraíso,SaoPaulo; resultando en la participación de 14 empresas gracias a la organización del Ministerio de MedioAmbiente,elMinisterio,Industria,ComercioExterioryServiciosylaoficinanacionaldelPNUMAenBrasil,alapoyo logístico de la Asociación Brasilera de Industrias de Productos de Limpieza y afines (ABIPLA), lapresenciaMarinaBortolettidePNUMAybajolaorientacióndelconsultorJoséManuelMelero.

Parallevaracaboestaactividad,seutilizóunametodologíaquepermitevalorardemaneracuantitativa,porpartedelasempresasparticipantes,dosfactoresqueinfluyenenlaaplicabilidaddeloscriteriosambientalesy sociales. Las empresas participantes fueron divididas en grupos (véase el Anexo 1 para conocer lasorganizacionesparticipantes)yselesentregóunahojadeevaluación,lacualdebíasercompletadaconlasvaloracionesqueestablecíacadagrupo.Losfactoresvaloradosporlasempresasfueron:

RESPUESTADELMERCADO:serefierealacapacidaddelmercadopararesponderpositivamentealcumplimientodelcriterioenelcortoplazo1.Enesesentido, lasempresasparticipantesvaloransison capaces de ofrecer productos que cumplan con tales criterios de sustentabilidad. Lasvaloracionescualitativasson:

1Loquesebuscaesevaluareidentificarloscriteriosquesepodríanaplicardentrodeunplazoacotado,porejemplo1año,dadas lascapacidadesque tieneelmercadoa responderaesoscriterios.Estonosignificaqueloscriteriosdecortoplazoseanmásimportantesentérminosambientalesosocialesaloscriteriosdemedianoolargoplazo.

8

Tabla2.ValoracionesparaRespuestadeMercado.

Valoración Parámetro

1 Muybajacapacidadderespuesta

2 Bajacapacidadderespuesta

3 Mediacapacidadderespuesta

4 Altacapacidadderespuesta

5 Muyaltacapacidadderespuesta

COSTO DE CUMPLIMIENTO: Se refiere al costo económico que le generaría a la empresaparticipante cumplir con el criterio. En ese sentido, las empresas valoraronqué tan complejo entérminoseconómicos,puedellegaraserelcumplimientodelcriterio.Lasvaloracionescualitativasson:

Tabla3.ValoracionesparaCostodeCumplimiento


1 Costoeconómicomuyalto

2 Costoeconómicoalto

3 Costoeconómicomedio

4 Costoeconómicobajo

5 Costoeconómicomuybajo

Unavezobtenidaslasvaloracionesdelasempresasparticipantes,secalculaunpromediodelasvaloracionesde los factoresparacadacriterio.Unvalor cercanoa5 correspondeauncriterioquepuedeseraplicadoinmediatamenteoenelcortoplazoy,porelcontrario,unvalorcercanoa1correspondeauncriterioparaellargoplazo.

Ademásdeestasvaloracioneshechasporlasempresasparticipantes, lasrecomendacionesfinalessobrelaaplicabilidaddeloscriteriossustentablesseráncomplementadasconlosdatosobtenidosenlaetapaN°2delaRevisióndeMercado.Enestaetapaseidentificaronlasmarcasquecumplenconcriteriosambientalesyenesesentido,permitecontrastarconlasvaloracionesdelasempresasparticipantes.

IMPORTANTE(DISCLAIMER):

Cabemencionarqueunadelaslimitacionesdeestereporte,esqueelnúmerodeempresasparticipantesenel Taller para el área productos demadera y derivados (papel de impresión y copiado, ymobiliario) fuereducidoynologrórepresentarlossectoresanivelnacionaldelamejormanera.Sinembargo,lasempresasparticipantesposeenunporcentajerepresentativodeparticipaciónenlascompraspúblicasdeBrasil.

9

En efecto, según datos de la Unidad de Compras Gubernamentales del Ministerio de Planificación,Presupuesto y Gestión de Brasil entre 2014 y 2015, para el caso de productos de papelería, la empresaBignardiLtda.representael1,7%delascompraspúblicas,mientrasquelaempresaSuzanoPapeleCelulosa,sibiennotuvoparticipacióndirectasignificativaaniveldelmercadopúblicoenesosaños,esunaempresaconimportantepresenciaenBrasilyLatinoAméricaysusproductossonofrecidosenelmercadopúblicoatravés de distribuidores. Para el caso de productos demobiliario en general, sólo participó la AsociaciónBrasilera de Industrias deMobiliario (ABIMÓVEL). Para el caso los productos de limpieza, participaron12empresasentreellaslamultinacionalBASFS.A.,quientuvoun15,8%departicipaciónenelmercadopúblicoentre2014y2015,mientrasqueelrestodelasempresasparticipantes,sibiennotienengranparticipaciónenlascompraspúblicasdeesosaños,sonempresasmultinacionalesynacionalesreconocidasenmercadobrasilero. En ese sentido, las valoraciones hechas por las empresas participantes son útiles comoretroalimentacióndelsectorprivadoenelcontextodecompraspúblicassosteniblesenBrasil.

10

REVISIÓNDEMERCADO:PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO

ElmercadodelpapeldeimpresiónycopiadoenBrasiltienedoscaracterísticasprincipales:

1. Cuenta con 7,7millones de hectáreas plantadas de bosques para producción de pulpas y papel,maderaaserrada,paneles,moldurasyotros.

2. Brasileselmayorproductordecelulosade fibracortaanivelmundial, seguidoporChile (CMPC,2016), (Silvicultura, Fatos e Números do Brasil Florestal , 2016), (Bradesco, 2016). El 34% de losbosquesplantadospertenecenagrandesempresasproductorasdecelulosa, lasqueensumayorparteseautoabastecenysólocompranun15%delamaderaapequeñosproductores.

3. Aproximadamente, el 3%de la producciónde celulosadeBrasil es destinada a la produccióndepapelesycartonesengeneral(cartón,tissue,embalajes,imprentasypapeldeimpresión).Elpapeldeimpresiónrepresentael24%delaproduccióntotaldepapelesengeneral.

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICASDEBRASIL

En base a los datos suministrados por la unidad de Compras Gubernamentales del Ministerio dePlanificación, Desarollo y Gestión de Brasil, a continuación, se señalan los proveedores con mayorparticipaciónenlascompraspúblicasen2014y2015parapapel:

Tabla4.ProveedoresconMayorParticipaciónenProductosdePapelería.

Proveedor MontoAdjudicado(USD) Montototaladjudicado(%)

Cantidaddecontratosadjudicados

FedrigoniBrasilPapeisLtda. 73.060.138,9 74,9% 4

MultpaperDistribuidoradepapeisLtda.(FilialdeInternationalPaper)

3.224.828,2 3,3% 65

DVComercioeRepresentaçãoComercialLtda.-EPP

2.716.612,3 2,8% 43

GoldSuprimentoseInformaticaEIRELI-EPP

1.694.099,1 1,7% 2

Bignardi-IndustriaeComerciodePapeiseArtefactosLtda.

1.634.800 1,7% 3

DicapelPapeiseEmbalagensLtda. 1.243.392,8 1,3% 24

Elmontototaladjudicadoentre2014y2015correspondeaUSD$97.522.456ydadoslosporcentajesdelasprincipalesadjudicaciones,sepuedeinferirqueexisteunagrancantidaddeempresasqueparticipanenlascompras públicas y muchas de ellas se adjudican contratos de compras por pequeños montos. Cabedestacarquelaempresaquerepresentaalmayorvalordecomprasdepapel(FedrigoniBrasilPapeisLtda.),tiene una pequeña cantidad de contratos adjudicados, lo que evidencia que se trata de contratos pormontosmuyelevados y que los productosqueellos ofrecen sonpapelesdediversos tipos, inclusopapelmoneda,peronoespecíficamentepapeldeimpresiónycopiado.

11

EXPORTACIONESEIMPORTACIONES

El 38% del papel de impresión y copiado que se produce en Brasil es destinado a la exportación,permaneciendoel62%enelmercadointerno,dondeademásseimportaun18%delpapeldeimpresión,elquevieneprincipalmentedeCanadáyEuropa(paraelcasodepapelesindustriales).

SegúndatosdeTradeMapdel InternationalTradeCenter, lasexportacionesdel2014depapel(prensaenrollosoenhojas),ydepapelycartónsinestucardeltipoparaescribirdelBrasilcorrespondenaUS$785millones,siendolosprincipalesmercadosParaguay,EEUU,Uruguay,ReinoUnidoyChile.

Conrelacióna las importacionesdelaño2014depapel (prensaenrollosoenhojas),ypapelycartónsinestucardeltipoparaescribir,estasalcanzaronlosUS$322millones.

MAPEODEEMPRESASYMARCAS

A continuación, semuestran lasempresas,marcas y asociaciones identificadasparael sector ypara cadaetapadel ciclodevidadelproducto.Enel casode lasempresasyasociaciones señaladasa continuación,sólosemencionanlasorganizacionesquetienenoperacionesenelterritorionacionalyqueposeenunniveldeproducciónsignificativo.Enelcasodelasmarcas,soloseseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadobrasileño,auncuandoseanimportadas.

Tabla5.EmpresasyAsociacionesMásImportantesparaPapeldeImpresiónyCopiado.

Etapa del CiclodeVida

Empresa/Marca

ManejoForestal

Empresas:AraucoBrasil,con30.000ha.SuzanoPapeleCelulose,con460.000hadebosquesplantados.KlabinS.A.,con235.000hadepinoyeucalipto.Cenibra,con233.778ha.VeracelCeluloseS.A.,con75.746ha.JariCeluloseS.A.,con545.000ha.InternationalPaperdoBrasilLtda.,con99.897ha.V&MFlorestalLtda.,conalrededorde190.000hadedicadasalaproduccióndecarbónymaderaaserrada.Fibria,con629.000ha.GrupoCMPC,con160.000haplantadas.Cía.DePapeleCeluloseSantaMaria,con12.000ha.Otras empresas importantes que no tienen información disponible respecto de lashectáreasdebosquesplantadosoenproducciónson:RigesaCeluloseePapelLtda.,(FilialdeWestRock).StoraEnso,enfocadaalaproduccióndepapeldeimpresiónyescritura.LwarcelCeluloseePapelLtda.,enfocadaenlaproduccióndepulpa.CelulosaIraniS.A.,entreotras.

Asociaciones:

SBS,SociedadeBrasileiradeSilvicultura(www.sbs.org.br/)

12


Empresa/Marca

Producción dePulpaoCelulosa

Empresas:StoraEnso(Suecia-Finlandia):450milesdeTon/año,enfocadasalaproduccióndepapelypackaging.FibriaCeloluse(partedeVotorantimCeluloseePapelS.A.):5,3millonesdeTon/año.KlabinS.A.:1,5milloneston/año.Cenibra:1,2milloneston/año.VeracelCeluloseS.A.(asociaciónentreFibriayStoraEnso):1,1milloneston/año.InternationalPaperdoBrasilLtda.,producciónde1millóndeton/añodepulpaparapapel.CMPCMelhoramentosLtda.,1,7millonesdeton/año.Otrasempresasimportantesquenotieneninformacióndisponiblerespectodesucapacidadproductivaanual:WestRock,produccióndepulpaenfocadaalaproduccióndetodotipodepapelesycartones.LwarcelCeluloseePapelLtda.,produccióndecelulosadefibracrudayblanqueadaycelulosafluff.NorskeSkogPisaLtda.,enfocadaexclusivamenteenlaproduccióndepapeles.TrombiniIndustrialS.A.,produccióndecelulosaparapapelycartón.CelulosaIraniS.A.Cía.DePapeleCeluloseSantaMaria.SuzanoPapeleCelulose,JariCeluloseS.A.,enfocadaaproduccióndepulpademaderadiluida(JariSolve).

Asociaciones:BRACELPA,AsociaciónBrasileradeCelulosayPapel

Producción dePapel

Empresas:KlabinS.A.:produccióndecartulinas,cartones,embalajes,papelkraft,papelesrecicladosysacosindustriales.WestRock:Produccióndecartones,papelesycartonesparapackaging,papelKraft,etc.NorskeSkogPisaLtda.:produccióndepapeldeparaperiódicoseimprentas.FedrigoniBrasilPapeisLtda.:produccióndedistintostiposdepapelparapackagingeimprentas,entreellospapelmoneda.CMPCMelhoramentosLtda.:2plantasdeproduccióndeTissue.TrombiniIndustrialS.A.,produccióndepapelesycartonesparapackaging.CelulosaIraniS.A.,conproduccióndepapelKraft,embalagesyresinas.DMPapeis,producepapelesdecorativos,papelesindustrialesycartonesparapackaging.Bignardi-IndustriaeComerciodePapeiseArtefactosLtda.:Produccióndepapelesespecialescomopapelesnorevestidos,revestidosycortados,cuadernosypapelesdeimpresiónycopiado,marcaMillenium.StoraEnso:Produccióndepapelesparapackaging,papelesdeimpresión,productosdemaderaybiomateriales.SuzanoPapeleCelulose:produccióndecartonesypapeldeescrituramarcasReportyCopimax.InternationalPaperdoBrasilLtda.:produccióndepapeldeescrituramarcasChamex,Chambril,Chamequinho,HP.Filipaperson:produccióndepapelesdeimpresiónyescritura,marcaFilipaper.CelulosaArgentina,papeldeimpresiónyescrituramarcaBoreal.

13


Empresa/Marca

Cía.DePapeleCeluloseSantaMaria,produccióndepapelesenrollos,papelkraftypapelparaimprentas.Otrasempresasquetrabajanpapel(dimensionan,cortan,fabricancuadernos,blocks,etc.):RRDonnelley,4Pel,PapexBrasil,Aloform.

Asociaciones:

BRACELPA,AsociaciónBrasileradeCelulosayPapel

Distribución y/oComercialización

Empresas:MultipaperDistribuidoradepapeisLtda.(FilialdeInternationalPaper),DVComercioeRepresentaçãoComercialLtda.,GoldSuprimentoseInformaticaEIRELI,DicapelPapeiseEmbalagensLtda.,Fabesul,Filipaperson,Passalacqua,ResmaPapeis,Papelex,Staples,GranDo´sInformática,Kalunga.com,

Gimba,entreotros.

LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES

Enestasecciónseseñalanmarcasdeproductosquefueronidentificadasenlasecciónanterior,graciasalasempresasmásrelevantesdelossectores.Semuestranlasmarcasjuntoalaempresaquelasproduce,elpaísdeproducción, los productos asociados y criteriosde sustentabilidadque tieneel productoo la empresafabricanteenbaseainformaciónsecundaria.

RESULTADOSOBTENIDOS

Para el caso del sector papel de impresión y copiado, la información se obtuvo mediante páginas weboficialesdelasmarcas/empresasfabricantesdelproductoodepáginaswebdeempresascomercializadoras.Tambiénselesconsultómediantecorreoelectrónicoollamadostelefónicos.

14

Tabla6.MarcasconCriteriosSustentablesdelProducto.

Empresa

Página weboficial

Marca Productos País deProducción

Criterios Sustentable delproducto

InternationalPaper

www.internationalpaper.com

ChamexLineasColors,ECO,Multi,Office ySuper

Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta,entreotros).

Brasil Certificación de ManejoForestal Sustentable: PEFC /Cerflor.

LibredeCloroElemental.

Linea ECO, fabricada conpapelreciclado.

HP Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta,entreotros).

Brasil Certificación de ManejoForestalSustentable:FSC

EUEcolabel (altodesempeñoambientalydecalidad).

Chamequinho LineasColorido,Branco yReciclado


Brasil Certificación de ManejoForestal Sustentable: PEFC /Cerflor.

Libre de Cloro Elemental yLibredeácidos.

LineaRecicladofabricadaconpapelreciclado.

Chambril Papeles en rollo paraimprentas yautocopiativos

Brasil Linea Chambrill Book,Carbonless Base, CoatingBase, Laser Check, LaserPrint, Premier, Self AdhesiveBase, Tablet, cuentan conCertificación de ManejoForestal Sustentable:Cerflor/PEFCyFSC.

SuzanoPaper

http://www.suzano.com.br/

Report Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta,entreotros).

Brasil Certificación de ManejoForestalSustentable:FSC.

Linea Reciclato es conmaterialReciclado:25%post-consumoy75%pre-consumo.

Certificación de ManejoForestal Sustentable:RainforestAllianceCertified

ReduccióndelaEmisionesdeCarbono: “Carbon ReductionLabel”

Copimax Resmas de papel paraimpresión (A4, entreotros)

Brasil Certificación de ManejoForestalSustentable:FSC

FedrigoniBrasilPapeis

LineasExclusiva,

Papeles especiales parainvitaciones, packaging,

Brasil ECF – Libre de cloroelemental para Lineas

15

Empresa

Página weboficial



http://www.fedrigoni.com.br/

FCardyPlus catalogos, cubiertas,editorialesyetiquetas

ExclusivayPlus.

Certificación de manejoforestal: FSC, para todas laslíneas.

Libredemetalespesados-CE94/62,para líneasExclusivayPlus

StoraEnzo

http://www.storaenso.com/

4CC, Berga,Clio,Multicopy,Multilaser,Ocean,Superior yZoom


Brasil Certificación de ManejoForestal Sustentable: FSC yPEFC,tambiénparalacadenadecustodia.

LibredeCloroElemental.

EUEcolabel (altodesempeñoambiental y de calidad) yNordicEcolabel.

Packaging100%reciclable

Bignardi,Industria eComercio dePapeis eArtefactosLtda.

http://www.bignardi.com.br

EcoMillennium

Resmasdepapelrecicladopara impresión y escritura(A4,Carta,entreotros).

Brasil Papel100%recicladodepreypostconsumo.

PrintMillennium

Resmas de papel paraimpresión y escritura (A4,entreotros).

Brasil Sininformación.

Rino Resmas de papel paraimpresión y escritura (A4,entreotros).


Filipaperson

https://www.lojafilipaper.com.br/

http://www.filiperson.com.br/

Filipaperlíneas:Classics,Ecolight,Filicolor yVergêMultiuso

Resmas de papel paraimpresión (A4, entreotros)

Brasil Libredeácidos.

Datapel Ótimo Resmas de papel paraimpresión (A4, entreotros)

SinInformación

SinInformación

4Pel

http://www.4pel.com.br/

4pel Resmas de papel paraimpresión (A4, entreotros)

SinInformación

SinInformación

Aloform

http://alofor

AllMax Resmas de papel paraimpresión (A4, entreotros)

SinInformación

Certificación de ManejoForestal Sustentable: FSCMixto

16

Empresa

Página weboficial



m.com.br/ All MaxReciclado

Resmas de papel paraimpresión (A4, entreotros)

SinInformación

Papel100%reciclado.

CelulosaArgentina

http://www.celulosaargentina.com.ar

Boreal Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta,entreotros).

Argentina Hojas de 80 y 75 gr/m2poseen Certificación deManejo Forestal Sustentable:FSC.

Proceso de Blanqueado LibredeCloroElemental(ECF).

FuentePropia:Abasedelaspáginasweboficialesdelasempresas.

Deacuerdoalainformaciónyfuentesconsultadas,sepuedeconcluirquedadalaimportanciadelaindustriadecelulosaenBrasil,seevidencióquelamayoríadelospapelesdeimpresiónycopiadoqueseofertanenelmercado, son de producción nacional, salvo algunas pocas multinacionales que compran papel en elextranjeroyelloscortanyfabricanelproductofinal.Porotrolado,lasmarcasnacionalescumplenconmásatributosdesustentabilidadquelasmarcasextranjeras.


Empresa

Página webOficial

Marcas enelPaís

País deProducciónPrincipal

CriteriosSustentablesdelaEmpresa

InternationalPaper

Chamex

HP

Chambril

Brasil Certificación de Manejo forestal sustentable Cerflor estambiénparalaCadenadecustodia,asícomotambiénFSC.Además tiene las certificaciones Sustainable ForestryInitiative(SFI).

NuevecertificadosISO14001enlossitiosdeproduccióndevariospaísesdondeopera(Brasil,Francia,Turquía,PoloniayRusia)

CertificaciónOHSAS18001enBrasil.

Declaraciónsobre inclusiónydiversidadensusoperaciones(Formación y Educación en Diversidad, programas deasesoramiento, foros y grupos de discusión sobre temasrelacionados con la diversidad), así como asistencia aorganizaciones sin fines de lucro que persiguen objetivosasociadosaladiversidad.

Declaración sobre Derechos Humanos: International Paperrespetalosprincipiosinternacionalesdederechoshumanos,incluidos los expresados en la Declaración de DerechosHumanosdelaONU.

Suzano PapeleCelulose

Report

Copimax

Brasil Certificación deManejo Forestal Sustentable: FSC y PEFC /Cerflor.

Enalgunosempaquesyfichastécnicasdisponiblesenlaweb

17

Empresa

Página webOficial

Marcas enelPaís



de Suzano y de algunos distribuidores se puede ver logoReducción de la Emisiones de Carbono: “Carbon ReductionLabel”, que los papeles son libres de cloro elemental, librede ácidos y que cuentan con certificación SA 8000, sinembargo,estonopudoserverificadaenlawebdeSuzano.

SuzanoseñalatenercertificaciónISO14001yOHSAS18001,sin embargo, no se obtuvo una descripción de lasinstalacionescertificadas.

Política de Responsabilidad Social, Salud y Seguridad queincluye valorizar la diversidad y no aceptar formas dediscriminación; repudiar en toda la cadena productiva lamano de obra infantil, trabajo forzado el acoso moral ysexual;enotrosaspectos.

StoraEnzo 4CC, Berga,Clio,Multicopy,Multilaser,Ocean,Superior yZoom

Brasil 89% de la madera usada como materia prima viene debosquesconcertificaciónFSCyPEFC.

SistemasdegestiónmedioambientalISO14001ydegestióndelaenergíaISO50001.

SistemasdegestiónSaludySeguridad:OHSAS18001

Programa de trabajo global en Derechos Humanos enconjuntoconelInstitutoDanésparalosDerechosHumanos.

Bignardi EcoMillenium yPrintMillenium

Brasil CertificacióndeManejoForestalSustentable:FSCyCerflor.

Red de recolectores que trabajan para reciclar el papelusadocomomateriaprima.

40% del volumen de agua usada como efluente en elprocesoproductivoesreutilizado.

InversióndeR$7millonesparacalderadeBiomasa.

CreacióndelaFundaciónAntonio-AntonietaCintraGordinhoconfocoeneláreaeducacional.

Proyecto EcoBus que lleva informaciónmedio ambiental ainstitucioneseducacionalesycomunidad.

CelulosaArgentina

Boreal Argentina ProcesodeBlanqueoLibredeCloroElemental.

Programas de capacitación y orientación laboral a jóvenesdelalocalidaddeCapitánBermúdez.


Como se puede observar en el cuadro anterior, la mayoría de las empresas consultadas cumplen concertificaciones como ISO 14001 y OHSAS 18001, así como diferentes certificaciones de manejo forestalsustentablecomoFSC,SFIoCerflor/PEFC,sinembargo,notodaslasmarcasnombranestosatributosenlosetiquetadosdelosproductosynosiempresepresentainformacióncomoparadeterminarsiestasaplicanen la totalidadde lasunidadesde lasempresaso sóloenalgunas instalaciones. Enel ámbito social,muypocas empresas cuenta con algún tipo de certificación de responsabilidad social, sino más bien, sólodeclaranlaspolíticasdelaempresaoinformansobreprogramasimplementadosenestaárea.

18

SobrePreciosdeResmasTamañoA4de75gr.Multipropósito

Seconsultaronlospreciosdelas2marcasnacionalesconmáspresenciaenelmercado(ChamexyReport)y lamarca Argentina Boreal, de resmas de 500 hojas en formatoA4 de 75 gramosMultipropósito. Seencontraron diferencias de hasta un 11% entre papeles de producción nacional e importados, yefectivamente losproductosdemarcasnacionalesposeenmásatributosmedioambientalesysociales.Acontinuación,sepresentanlosresultados,loscualesestánordenadosdemayoramenorconsiderandoelpuntomedioentreelpreciomásaltoymásbajoobtenidoporcadamarca:

• Chamex(InternationalPaper):R$20resma500hojasMultipropósitoTamañoA4(75gr/m2)

• Report(SuzanoPaper):R$20resma500hojasMultipropósitoTamañoA4(75gr/m2)

• Boreal(CelulosaArgentina):R$18resma500hojasMultipropósitoTamañoA4(75gr/m2)

PROPUESTADECRITERIOSSUSTENTABLES

RESULTADOSDELTALLER

SobreParticipacióndeEmpresasenelTaller

CabemencionarqueelnúmerodeempresasparticipantesenelTallerfuereducidoynolograrepresentaralossectoresdelamejormanera.Sinembargo,unadelasempresasparticipantes,BignardiLtda.representael1,7%de lascompraspúblicas (entre2014y2015)con3adjudicacionesporun totaldeUS$1.634.800.Mientras que la segunda empresa participante, Suzano Papel e Celulosa, aunque no tuvo participaciónimportanteaniveldelmercadopúblicoenesosaños,esunaempresaconimportantepresenciaenBrasilyotrospaísesdeAmérica.Enesesentido,seconsideraquelosresultadosmostradosacontinuaciónsonútilescomounaprimeraretroalimentacióndelsectorprivado.


RESPUESTADELMERCADO:serefierealacapacidaddelmercadopararesponderpositivamentealcumplimientodelcriterioenelcortoplazo2.Enesesentido, lasempresasparticipantesvaloransi


19

son capaces de ofrecer productos que cumplan con tales criterios de sustentabilidad. Lasvaloracionescualitativasson:
















Unavezobtenidaslasvaloracionesdelasempresasparticipantes,secalculaunpromediodelasvaloracionesde los factoresparacadacriterio.Unvalor cercanoa5 correspondeaun criterioquepuedeseraplicadoinmediatamenteoenelcortoplazoy,porelcontrario,unvalorcercanoa1correspondeauncriterioparaellargoplazo.

Acontinuación,semuestranlosresultadosdelTallerconlasempresasparticipantes.Sepuedeobservarquetodos los criterios fueron valorados en cuanto a la capacidad de respuesta del mercado y su costo deimplementaciónysólo2criteriosfueronvaloradosporsólounadelas2empresasparticipantes.

Tabla9.ResultadosdelTallerparaPapeldeImpresiónyCopiado.

Dimensión NombredelCriterio

ValoraciónResp. DeMercado

ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio

Observacionesdelosasistentes

20



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


Ambiental AgentesQuelantes(EDTAyDTPA)

5 5 5

AlquilfenolEtoxilatosoDerivados(APEO)

5 5 5 SólorespondiólaempresaSuzano.

BrillooBlancura 4 3,5 3,75 Del punto de vista del fabricante es posible einteresanteeconómicamente.SuzanocreequeelcostoesaltoyBignardimuybajo.

Se observó una fuerte resistencia a la aplicaciónde este criterio porque requiere conocimiento ycambioenlosprocesosproductivos.

CaracterísticasdelEmpaqueoEmbalaje:Tipodeembalaje

5 5 5 El embalaje es un film plástico o de papelplastificado, luego caja de cartón con 10 resmasque se apilan en un pallet y luego va un filmplásticoqueenvuelveelpallet.

CaracterísticasdelEmpaqueoEmbalaje:ManejoSustentable

5 5 5

CaracterísticasdelEmpaqueoEmbalaje:MaterialRecuperado

3 3 3

CaracterísticasdelEmpaqueoEmbalaje:MaterialReciclable

5 5 5

CaracterísticasdelEmpaqueoEmbalaje:Materialesrestringidos

5 5 5

ComposicióndelasFibrasdelProducto(PapelRecicladooRecuperado)

5 5 5 SólorespondiólaempresaBignardi.

ManejodelaEnergíaenelProcesodeProduccióndelaPulpa

5 5 5

ManejodePlantacionesForestales

5 5 5 Suzanodiceestar100%certificado.

ManejodelAguaenelProcesodeProduccióndelaPulpa

5 5 5

MétododeBlanqueado:

5 5 5 Esaplicable,dehechomuchosyalotienen(EFC).

21



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


LibredeCloroElemental(ECF)

MétododeBlanqueado:TotalmenteLibredeCloro(TCF)

1 1 1 Muy alto costo, prácticamente imposible delograr

Otros:

Criterio:Eficienciadeusoderecursos(papel,plastificados)enmaterialespromocionales(marketing).Verificador:Solicitarcatálogosenmediodigital

- - -

Social IgualdaddeGénero(MujeresEmpleadas)

5 5 5

IgualdaddeGénero(Remuneración)

5 5 5

IgualdaddeGénero(Política,PlanoPrograma)

5 5 5

InclusiónLaboral(Porcentajedediscapacitadosempleados)

5 5 5

InclusiónLaboral(Medidasdeinfraestructurayparticipaciónparadiscapacitados)

4 4 4

GruposVulnerables

3 3 3 Suzano dice muy alta capacidad de repuesta yBignardidicemuybaja.

Suzanodicemuybajo costo yBignardi dicemuyalto.

PueblosOriginarios

1 1 1 Noaplicableenestesector

ComunidadesLocales

4 4 4 Suzano dice muy alta capacidad de repuesta yBignardidicemedia.

SuzanodicemuybajocostoyBignardidicecostomedio.

22

PROPUESTAFINAL

A continuación, se propone la aplicabilidad de los criterios para el corto (inmediatamente hasta 1 año),mediano(desde1a3años)y/olargoplazo(sobre3años)acordealosresultadosdelarevisióndelmercadoyeltallerdeconsultaconelsectorprivado:

CORTOPLAZO

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE (CRITERIO AMBIENTAL): Las empresas participantes dicen teneruna muy alta capacidad de respuesta del mercado y un costo de cumplimiento muy bajo, de hecho, lamayoría de las empresas estudiadas cumplen ya con este criterio. Cabe mencionar este criterio podríaaumentarelcostoparalasempresasendosaspectos:(1)elcostodelamateriaprimacertificadaenmanejoforestal sustentabley (2) la certificacióndecadenadecustodia, la cualesnecesariaparaasegurarqueelproductoestáhechoconmateriasprimascertificadasynoasíunamezclademateriasprimascertificadasynocertificadas.Elpuntoanterioresfundamentalparaasegurarqueelproductocumpleconlosestándaresensutotalidad.

MÉTODODEBLANQUEO(CRITERIOAMBIENTAL):Elmétododeblanqueoqueserealizaenelprocesode elaboración de la pulpa o celulosa como Libre de Cloro Elemental (ECF, por sus siglas en inglés) fuevaloradoconunamuyaltacapacidadderespuestadepartedelasempresas,conuncostodecumplimientomuybajo.Enefecto,importantesmarcaspresentesenelmercadocomoChamex,Chamequinho,Exclusiva,FCard,Plus,4CC,Berga,Clio,Multicopy,Multilaser,Ocean,Superior,Zoom,Boreal,ReportyCopimax,entreotras,cumplenconprocesosdeblanqueolibresdecloroelemental(ECF).

Distinto es el caso para procesos Totalmente Libres de Cloro (TCF, por sus siglas en inglés), donde lasempresas lo calificaron con unamuy baja capacidad de respuesta delmercado con un costomuy alto eincluso refieren que es prácticamente imposible de lograr considerando los costos en innovación ytecnologíaquesedebieranaplicarenlosprocesosparalograrimplementarestemétodoenlaindustria.

MANEJODELAENERGÍAENELPROCESODEPRODUCCIÓNDELAPULPA(CRITERIOAMBIENTAL):LuegodelarevisióndelasdiferentesempresasproductorasdepapelyconlaconfirmacióndelasempresasasistentesalTaller,quienescalificaronestecriterioconunamuyaltacapacidadderespuestadelmercadoyunmuy bajo costo de implementación, se concluye que lamayor parte de las empresas del rubro ya seencuentrantrabajandoenestaárea,gestionandoelusodelosrecursosenergéticos.Dadoquealmenoslaimplementacióndeunapolítica,no tieneuncostoelevado, se recomienda laaplicacióndeestecriterioacortoplazo.Enunaprimerainstanciamedianteunapolíticadegestióndelaenergíayenformagradual iraumentando la exigencia con la implementación de un programa de gestión y luego presentación deresultadosdedichagestión,yaseaavaladoporlaobtencióndealgúntipodecertificaciónenestaárea(ISO50001uotra)omedianteunaautodeclaracióndelaempresa,loquedeberáserdefinidoenconjuntoconlasempresas.

MANEJODELAGUAENELPROCESODEPRODUCCIÓNDELAPULPA(CRITERIOAMBIENTAL):Estecriteriotambiénfueevaluadoporlasempresasconunamuyaltacapacidadderespuestadelmercadoyunmuybajocostodeimplementación.Lamayorpartedelasempresasdelrubroyaseencuentrantrabajandoen esta área, gestionando el uso de recursos hídricos, por lo que se recomienda exigir en una primerainstancialaimplementacióndeunapolíticadegestióndelaguayluego,enformagradual,iraumentandolasexigencias.

23

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE (CRITERIO AMBIENTAL): Este criterio incluye cincoaspectos (Tipodeembalaje,Manejosustentable,Materialrecuperado,MaterialreciclableyMaterialesrestringidos).Todoslosaspectosdedichocriteriofueronvaloradosporlasempresasasistentesconunamuyaltacapacidadderespuesta delmercado y unmuy bajo costo de implementación, salvo el aspecto relacionado amaterialrecuperado,elque fuevaloradoconunacapacidadmediade respuestadelmercadoymedianocostodeimplementación, ya que esto requiere adaptación de los procesos productivos. Por lo anterior, serecomienda solicitar este criterio en el corto plazo a las empresas oferentes del Estado, a excepción delpuntoreferenteaqueelmaterialdeempaquequeestéhechodepapelocartón,contengaundeterminado%dematerialrecuperado,elcualdebieraaplicarseenelmedianoplazo.

IGUALDADDEGÉNERO (CRITERIOSOCIAL):Lostrescriteriosasociadosa igualdaddegénero(númerodemujeresempleadas,remuneracionesypolítica,planoprograma),fueronvaloradospositivamenteporlasempresasconunamuyaltacapacidadderespuestaymuybajocosto,porloqueseconcluyequepuedeseruncriterioaexigiralasempresasoferentesdelestadoenelcortoplazo.

INCLUSIÓN LABORAL (CRITERIO SOCIAL): Las empresas participantes dicen tener una muy altacapacidad de respuesta con un muy bajo costo de implementación para cumplir con dar trabajo a undeterminado%depersonascondiscapacidad,dehecho,existelegislaciónenelpaísqueregulalainclusiónlaboraldediscapacitados.Sinembargo,elgradodediscapacidadquelostrabajadorestenganvaainfluireneltipodemedidasdeinfraestructuraquesetenganquerealizarenlasinstalacionesdelaempresa,porlomismo, este punto del criterio (Medidas de infraestructura y participación para discapacitados) fuecalificadoconunamenoraptituddecumplimientoporpartede lasempresasparticipantesyesasí comotambiénserecomiendalaaplicacióndeestapartedelcriterioenelcortoomedianoplazo,enfuncióndelgradodediscapacidaddelaspersonas.

MEDIANOPLAZO

CARACTERÍSTICADELEMPAQUE(CRITERIOAMBIENTAL):Serecomiendaqueelaspectorelacionadoaqueelempaquedebeposeerundeterminado%dematerialrecuperado,seaaplicadoenelmedianoplazo,dado que esta parte del criterio fue valorado por las empresas asistentes con una media capacidad derespuesta y costo de implementación, ya que se requiere un cambio en los procesos productivos para larecuperacióndepapelycartónenlafabricacióndelosmaterialesdepackaging.

AGENTES QUELANTES (EDTA Y DTPA) (CRITERIO AMBIENTAL): Este criterio fue valorado por lasempresasparticipantes conunamuyalta capacidadde respuesta y conunmuybajo costo. Sinembargo,comonosecuentaconunnúmerorepresentativodeempresasysetratadeuncriteriomuytécnicoaniveldelaproduccióndepulpa,esimportantecontarprimeroconinformacióndemásempresasdelsectorparaverificarlaposibilidaddeaplicacióndedichocriteriosinafectarlaofertadeproductos.

APEO(ALQUIFENOLETOXILATOSODERIVADOS) (CRITERIOAMBIENTAL):Estecriteriofuevaloradoporsólounadelasempresasparticipantesconunamuyaltacapacidadderespuestaymuybajocosto,yaligual que en el caso anterior, este criterio aplica en la etapa de producción de celulosa, por lo que serecomiendainiciarundialogoporpartedelEstadoconestasempresasparaconfirmarlacapacidadrealdecumplimientodedichocriterio.

COMPOSICIÓN DE FIBRAS DEL PRODUCTO RECICLADOO RECUPERADO (CRITERIO AMBIENTAL):Este criterio fue valorado por las empresas participantes con una muy alta capacidad de respuesta delmercado ymuy bajo costo. Sin embargo, el número de empresas participantes no es representativo del

24

mercadoydeacuerdoalanálisisrealizado,sólocincoempresastienenprocesosderecuperacióndepapelparafabricacióndepapeldeimpresiónycopiado(ChamexECO,ChamequinhoReciclado,ReportReciclato,EcoMilleniumyAllMaxReciclado),por loquesenecesita tenermás informacióndeotrasempresasquetenganprocesosproductivosdisponiblesparaestetipodeproductos.

GRUPOSVULNERABLES(CRITERIOSOCIAL):Lasempresasparticipantesvaloraronestecriterioconunacapacidad media de respuesta del mercado y mediano costo de implementación como promedio, sinembargolasrespuestasfueroncompletamentedisparesyaqueunaempresamencionatenerunamuyaltacapacidadpararesponderanteestecriterio,mientrasquelaotradicequeesmuybajayencuantoalcostodeimplementación,unamencionauncostomuybajoylaotrauncostomuyalto,porloqueserecomiendaprofundizar el dialogo con el sector para entendermejor la realidad delmercado. Cabe recordar que losgruposvulnerablespuedenservarios,dondelaimportanciadecadaunodeestosdependedelaspolíticaspúblicas y/o estrategias de cada país o institución. Por otro lado, es importante también definir si estecriterioseaplicaráaniveldelafabricacióndelpapel,soloalcomercializadoroambos.

COMUNIDADESLOCALES (CRITERIOSOCIAL):Estecriteriofuevaloradoporlasempresasparticipantespositivamenteen cuantoa capacidadde respuesta y costo (alta capacidad ybajo costo), sin embargo lasopiniones fueron dispares y en general resultan interesantes de trabajar las comunidades en las zonasdondeseencuentran lasproducciones forestalesy fábricasdecelulosaypapel,por loqueserecomiendadefinir previamente si el criterio se aplicará a nivel de la producción demadera, fabricación del papel ocomercializador, yqué seesperaque sehaga con la comunidadparaqueasí lasempresaspuedandirigirmejorsusesfuerzos.

LARGOPLAZO

MÉTODODEBLANQUEO(CRITERIOAMBIENTAL):ParaelcasodeprocesosTotalmenteLibresdeCloro(TCF), lasempresascalificaronconunamuybajacapacidadderespuestadelmercadoyconuncostomuyalto,e inclusorefierenqueesprácticamente imposiblede lograrconsiderando loscostosen innovaciónytecnologíaquesedebieranaplicarenlosprocesosparalograrimplementarestemétodoenlaindustria.

BRILLOO BLANCURA (CRITERIOAMBIENTAL):Apesardequeestecriterio fuevaloradoconunaaltacapacidad de respuesta demercado y un costo de cumplimientomedio, las respuestas para el costo decumplimiento fueronmuydispares (altoymuybajo) yen los comentarios realizadospor lasempresas seobservóresistenciaalaaplicacióndeestecriteriodadalainnovaciónytecnologíaqueserequiereaplicarenlosprocesosproductivosparacumplirconestecriterio.

PUEBLOSORIGINARIOS(CRITERIOSOCIAL):Estecriteriofuevaloradonegativamenteporlasempresasparticipantes con una muy baja capacidad de respuesta y un costo de cumplimiento muy alto, inclusorefieren que dicho criterio no es aplicable al sector de pulpa y papel, por lo que resulta importante untrabajocoordinadoconlasinstitucionesdeEstadorelacionadas,paradeterminarcómoabordarlainclusióndeestosgrupos.

25

REVISIÓNDEMERCADO:MOBILIARIODEMADERA

Sehanpodidoidentificarlossiguientesaspectosprincipalesdelsectordemobiliario:

1. Existeunaltonúmerodeactoresenelrubromueblesdemaderaconformadoprincipalmentepormicro, pequeñas ymedianas empresas. El 60% de la producción es demuebles residenciales, el25%correspondeamueblesdeoficinayel15%correspondeamueblesinstitucionales,escolares,medico-hospitalarios,pararestaurantes,hotelesysimilares.

2. Lamayorpartede losmueblesdeoficinademadera, son fabricadosprincipalmentedechapasypanelesdemaderaprocesadas,(aglomeradosyMDF)ymaderasólidadeespeciesnativas.Deltotaldemaderaobtenidadebosques,un6,8%sevaaproduccióndepaneles,chapasypisos.

3. Brasil es un mercado grande por lo que existen muchos fabricantes y comercializadores, sinembargo,loquenolimitatampocolasimportacionesyaquelademandaesmuyvariada.

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS

De acuerdo a los datos suministrados por la unidad de Compras Gubernamentales del Ministerio dePlanificación, Desarrollo y Gestión de Brasil, los proveedores de mobiliario en general con mayorparticipaciónenlascompraspúblicasentre2014y2015son:

Tabla10.ProveedoresconMayorParticipaciónenMobiliario.

Proveedor MontoAdjudicado(USD) MontoAdjudicado(%)

Cantidaddecontratosadjudicados

TecnolachIndustrialLtda. 17.211.488 6,4% 20FormaOfficeComerciodeMoveiseInterioresLtda.

15.785.346 5,8% 68

GiomComercioeRepresentaçõesdeMoveisLtda.

13.944.708 5,2% 46

Caviglia–IndustriadeMoveisparaEscritorioEIRLI-EPP

10.163.172 3,8% 11

BortoliniIndustrialdeMoveisLtda.

9.626.998 3,6% 169

APSAProdutoseServiçosemArquivamentoLtda.

8.802.030 3,3% 5

BPSIndustrialeComercioLtda.-ME

8.710.120 3,2% 4

Nota: Las empresas y valores señalados corresponden a empresas que fabricano importanmobiliario engeneral (no sólo de madera) y los valores corresponden a porcentajes dentro del sector Muebles ymobiliarioengeneral.

El valor general de compras públicas entre 2014 y 2015 fue de US$ 270.156.50. Los porcentajes querepresentan los montos de las empresas con mayor participación infieren que se realiza un númeroimportante de licitaciones. Estas a veces son por pequeñosmontos, pero también hay otras por grandesmontos,comoeselcasodeAPSAProdutoseServiçosemArquivamentoLtda.yBPSIndustrialeComercio

26

Ltda.,queconunapequeñacantidaddecontratosadjudicados,lograncifrasimportantes.Estas2empresasfabricanmueblespreferentementedemetal.


DeacuerdoadatosobtenidosdeTradeMapdelInternationalTradeCenter,elmercadodeexportacionesdemueblesdemaderaparaoficinas,hafluctuadoentrelosUS$8y11millones/añoenlosúltimos4años.LosprincipalesmercadosdeexportacióndemueblesdemaderaparaoficinassonParaguay,BoliviayEEUU.

Lasimportacionessonunpocomenoresdadalagranydiversademandanacional,representandoentreUS$1,5 y 2millones/año, en los últimos 4 años. Elmercado nacional tiene una gran capacidad productiva yexisteunpoolmuygrandedeempresasdedicadasa la fabricaciónycomercialización.Cabedestacarque,dentrodelmercadonacional,elsectorpúblicorepresentaunagraninfluenciaenelmercado,direccionandola producción e importación nacional. Los principales países proveedores son Argentina, EEUU, China yEspaña.


A continuación, semuestran lasempresas,marcas y asociaciones identificadasparael sector ypara cadaetapadel ciclodevidadelproducto.Enel casode lasempresasyasociaciones señaladasa continuación,sólosemencionanlasorganizacionesquetienenoperacionesenelterritorionacionalyqueposeenunnivelde producción significativo. Sin embargo, en el caso de las marcas, solo se señalan las marcas de losproductosfinalesqueseofrecenenelmercadobrasilero,auncuandoseanimportadas.

Tabla11.EmpresasyAsociacionesMásImportantesparaMobiliariodeMadera.


Empresa/Marca(deproducciónalta)

ManejoForestal

Empresas:AraucoBrasil,quetiene30.000ha,KlabinS.A.,con235.000hadepinoyeucalipto,Cenibra,quetiene233.778ha,VeracelCeluloseS.A.,con75.746ha,JariCeluloseS.A.con545.000ha,V&MFlorestalLtda.conalrededorde190.000hadedicadasalaproduccióndecarbónymaderaaserrada,Fibriacon629.000ha,GrupoCMPC con160.000haplantadas,Amata, conplantacionesdepinoyeucalipto,perosininformacióndisponibledelashectáreasproductivas.

Asociaciones:SBS,SociedadeBrasileiradeSilvicultura.AsociaciónBrasileñadeProductoresdeBosquesPlantados(ABRAF).

Producción deInsumos deMadera

Empresas:AraucoBrasil,produccióndemaderasytablerosparaconstrucción,madera laminada,revestimientosyterminaciones,tablerosymaderasparamueblería.Masisa,produccióndepanelesdeMDF(defibra)yMDP(departículas).Placacentro, corte y dimensionado de maderas.AMATA, producción de maderacepillada,maderaparaprocesoymaderaaserradabruta.Acacia Madeiras, producción de maderas cepilladas, chapas, laminas, pisos,revestimientos,puertas,etc.

27


Empresa/Marca(deproducciónalta)

Leo Madeiras, producción de tableros deMDF yMDP y tambiénmaderas cepillas yrevestimientos.BeijaFlorMadeiras,maderasparaconstrucción.

Asociaciones:ABIMCI(AssociaçãodaIndústriadeMadeiraProcessadaMecanicamente)

Fabricación y/oComercializacióndelMobiliario

Empresas:Unicasa, Tecnomobili, Aterly, Politorno, BRV Moveis (fabricantes de muebles paraoficinayparaelhogar).Tecnoflex, Bortolini, Jumaq, Gabbinetto, Pontocom Moveis, MP MobiliarioCorporativo, Funcional, Tecno, Dal Prá, Fortline, Operis Group, Work Solution,T+Mobili,Licital,Mackey,Prodis,FormaOffice(fabricantesdemobiliariocorporativo)Mobly, Loja Americana, Inspirare, Creative Original Design (COD), Voulk, NovoAmbiente,Innere(Comercializacióndemueblesparaoficinayparaelhogar).TecnolashIndustrialyCaviglia(fabricantedearchivosdeslizantes).

Asociaciones:ABIMÓVEL(AsociaciónBrasileradeIndustriasdeMobiliario).


Enestaetapase señalanmarcasdeproductosque fueron identificadasen laetapaanterior,graciasa lasempresasmásrelevantesdelossectores.Semuestranlasmarcasjuntoalaempresaquelaproduce,elpaísdeproducción, losproductosasociadosycriteriosdesustentabilidadcon losquecumpleelproductoo laempresafabricante.

RESULTADOSOBTENIDOS

En el caso del sector mobiliario de madera, se realizó una búsqueda de páginas web oficiales de lasempresas fabricantes y comercializadoras y se las contactó por correo electrónico consultando sobre laexistencia de atributos ambientales en los productos que fabrican y/o comercializan, así como buenasprácticas operacionales de la organización que se traduzcan en políticas formales, o planes o programasrelacionados.

CabedestacarqueenBrasilexisteunselloecológicooecoetiquetadelABNTparalanormaPE-165.03,queesunametodologíadecertificaciónyetiquetadovoluntariorelacionadaconelrendimientomedioambientalde los productos o servicios y que establece criterios para la aptitud de uso de los productos, criteriostécnicospara lasmaterias primasusadas, criterios para el procesoproductivo, criterios para el embalaje,disposición final, distribución, criterios ambientales y requisitos legales en el área ambiental, laboral(políticasantidiscriminaciónydeseguridad).

ElABNTesresponsabledelapublicacióndelasNormasBrasileñas(NBR),dispuestaspordiferentesComitésde Brasil (ABNT / CB), organismos de normalización sectoriales (ABNT / ONS) y Comités de EstudiosEspeciales (ABNT / CEE). Es una entidad privada y sin fines de lucro y que es miembro fundador de laOrganizaciónInternacionaldeNormalización(InternationalOrganizationforStandardization-ISO).

28


Empresa /PersonaNatural.

Página weboficial.

Marca Productos Lugar deFabricacióndelProductoFinal

Criterios Sustentable deproductoquecumple

Tecnomobili

http://www.tecnomobili.ind.br/

Tecnomobili

Mobiliario de oficina yparaelhogar

Brasil SinInformación

Politorno

http://politorno.com.br/es

Politorno Mobiliario de oficina yparaelhogar

Brasil Sininformación

Artely

http://artely.com.br/

Artely Mobiliario de oficina yparaelhogar


Tecnoflex

http://www.tecnoflex.com/

Tecnoflex Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación

Bortolini

http://bortolini.com.br/

Bortolini Mobiliariocorporativo Brasil Certificación de manejoforestalsustentable:FSC

Jumaq

http://jumaq.com.br/

Jumaq Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación

Gabbinetto

http://gabbinetto.com.br/

Gabbinetto

Mobiliariocorporativo Brasil Certificación de manejoforestalsustentable:FSC

Todas las tintas,disolventesycatalizadores utilizados estánlibres de metales pesados(comoelplomoycromo).

FormaOffice

http://www.formaoffice.com.br/

FormaOffice

Mobiliario corporativo,bibliotecas, archivosdeslizantes,entreotros.


PontocomMoveis

http://www.pontocommoveis.com.br/

Pontocom Mobiliario corporativo ymobiliario de oficina paraelhogar


MP MobiliarioCorporativo

MP Mobiliario corporativo,escolar, infantil y para el


29


Página weboficial.



http://www.mpmobiliario.com.br/

hogar

Funcional

http://www.funcional.com.br/

Funcional Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación

Tecno

http://tecno.com.br/

Tecno Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación

DalPrá

http://www.dalpra.com.br/

DalPrá Mobiliario corporativo,escolaryoperacional


Fortline

http://www.fortline.ind.br/

FortlinelineasPiattaforma Piu,Premiatto,Sedute,Argus, CallCenter,Genius,Leggera,Smart,Conecta,Formatta,Milenium,Millusy8G

Mobiliariocorporativo,callcenter, estaciones detrabajo.

Brasil Certificación de manejoforestal sustentable: FSCcadenadecustodia.

SelloecológicodelaABNT

OperisGroup

http://www.operis.com.br/

OperislineasNyem,Neuron,Nexus,Levit,Axon,Priux

Mobiliariocorporativo Brasil SelloecológicodelaABNT.

WorkSolution

http://www.worksolution.ws/

WorkSolution

Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación.

T+Mobili T + Mobililineas

Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación.

30


Página weboficial.



http://tmobili.com.br/

Legno S,TW50,PGN, PDN,PPN, FXP,FYP yMT50

CreativeOriginal Design(COD)

http://www.codbr.com/

COD2000 Mobiliariocorporativo Brasil Materiales de fabricación100%reciclables

Fabricado con madera dereforestación.

Voulk

http://voulk.com.br/

Voulk Mobiliario corporativo,paneles divisorios yarchivosdeslizantes.


Licital

https://www.licital.com.br/

Licital Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación

ArtlineMoveis

http://www.artlinemoveis.com.br/

ArtlinelineasClass,ClassBlack, Fit,FitElegance,Fit Center,SistemaUno,Soft

Mobiliariocorporativo Brasil SelloecológicodelaABNT.

Mackey

http://www.mackey.com.br/

Mackey Mobiliariocorporativo Brasil SelloecológicodelaABNT.

Inmense

http://immense.com.br/

Inmense Mobiliariocorporativo Brasil SinInformación

Prodis

http://www.prodis.com.br/

Prodis Mobiliariocorporativo Brasil Sininformación

Unicasa Dell Anno,Favorita,New,Telasul yCasaBrasileira

Mobiliario corporativo yparaelhogar

Brasil SinInformación.

31

A pesar de que enmuchos casos no se identificó información pública, en bastantes casos se observa unperfil empresarial en el cual la sustentabilidad es un factor importante en la diferenciación con otrasempresas.Porotrolado,sevequeelmercadoesmásmaduro,porloqueinclusosehanimplementadoecoetiquetascomolanormaPE-165.03(selloecológicodelaABNT)yvariasempresascuentancondichosello.

Nosedetectaronmarcasdemobiliarioscorporativosydeoficinaimportadas.

Como se observa en la tabla siguiente, son bastantes las empresas que tienen al menos un criteriosustentable,queaplicaalagestióndelaempresa,másqueaunproductoenespecífico.

Tabla13.MarcasconCriteriosSustentablesdelaEmpresa

Empresa

Página webOficial

Marcas enelPaís



Politorno Politorno Brasil SistemasdegestióndeResponsabilidadsocial:SA8000

Artely Artely Brasil En su web informa que los muebles son fabricados conpanelesdeMDFyMDPhechosconmaderaprovenientedebosques de reforestación, pero no hable de certificacionesenestaárea.

Tecnoflex Tecnoflex Brasil Certificacióndesistemasdegestiónambiental:ISO14001

Tieneunaautodeclaracióndeadhesióna lapolíticadeFSCparaelabastecimientodesusmateriasprimas.

Mantieneunsistemadegestiónderesiduos.

Tiene un sistema de recolección de polvo de madera,asegurandounambientedetrabajosinriesgosparalasaluddelostrabajadoresylacorrectadisposicióndeesteresiduo.

Uso de pintura en base a fosfato orgánico, que no generaefluentesyresiduoscontaminantes.

Bortolini Bortolini Brasil Tiene un Programa de sostenibilidad de la empresa, queprevédirectivasparaeldesarrollodelosrecursoshumanos,el diseño ecológico y la reducción significativa de losresiduos.

Gabbinetto Gabbinetto Brasil Política de respeto a las personas y el medio ambiente,minimizandoelimpactoambientalpormediodeinversionespara reducción de costos en la cadena de suministro,aprovechamiento de los recursos y reducción de losresiduosgenerados.

Pontocom Pontocom Brasil Declara en su web que sólo compra materias primascertificadasFSC.Sinembargo,alparecerlaempresanoestábajocertificacióndelacadenadecustodia.

Tecno

Tecno Brasil En 1993 inició un proyecto de inclusión, contratando apersonas con necesidades especiales, que representan el20%desufuerzadetrabajo.

Fortline Fortline Brasil CertificacióndeSistemasdeGestiónAmbiental:ISO14001

OperisGroup Operis Brasil CertificacióndeSistemasdeGestiónAmbiental:ISO14001

32

Empresa

Página webOficial

Marcas enelPaís



Algunos productos cuentan con Certificación de ManejoForestalSustentableFSC.

T+Mobili T+Mobili Brasil Declara comprar sólo materia prima de madera concertificacióndeManejoForestalSustentableFSCymateriasprimasreciclables.

Licital Licital Brasil En su web declara Compromiso con los valores FSC y sucadenadecustodia.

Artline Artline Brasil Programadepatrociniosyeventos,vinculadosaeducación,inclusiónsocialycomunidaddigital.

En su web declara que la materia prima usada para laproducción de muebles se compra a proveedorescertificados como materiales respetuosos del medioambiente y el 100% de la madera comprada deriva dereforestación.

Aprovechamiento al máximo de las materias primasmedianteunmodernosoftwarequeindicalamejormaneradecortarlamaderayelmetal,reduciendolosdesechosylamayor parte de los materiales sobrantes se reutilizan atravésdelaproducciónderegalosinstitucionalesytambiénlosmueblespara losempleadosde laempresaapreciodecosto.

Mackey Mackey Brasil CertificacióndeSistemasdeGestiónAmbiental:ISO14001

Algunos productos cuentan con Certificación de ManejoForestalSustentableFSC.

Inmense Inmense Brasil Reutilización casi completade los sobrantesdemadera enenergía para hornos de producción de cerámicas deempresaasociada.

Convenio conCooperativadeRecicladoresparael reciclajedemueblesolosresiduosdeestos.

Las maderas MDF y MDP usadas como materia prima,cuentan con certificación de manejo Forestal SustentableFSC.

ComosepuedeobservarvariasempresascuentanconalgúnatributodesustentabilidadmedioambientalcumpliendoconnormasISO14001,FSC(oalmenosconpolíticasdeadhesiónadichosprincipios)y/oProgramasdegestiónderesiduos.Eneláreasocialtambiénseobservaunapreocupacióndepartedelasempresasyaqueestasactividadessontambiénunaspectoimportanteparaelconsumidorfinal.

33


RESULTADOSDELTALLER


CabemencionarquenoparticiparonempresasenelTallerysólosecontóconlapresenciadelaAsociaciónBrasileradeIndustriasdeMobiliario(ABIMÓBEL),FSCBrasilyelMinisteriodeMedioAmbiente,porloquenose logró representar a los sectores de la mejor manera. En ese sentido, se considera que los resultadosmostrados a continuación son útiles como una primera retroalimentación del sector, pero que esrecomendablerealizarunaconsultaposteriorqueincluyaunmayornúmerodeempresasparticipantes.












34









Paraelcasodelsectordeelaboracióndeinsumos,fabricaciónycomercializacióndemobiliariodemadera,se obtuvieron los siguientes resultados, donde cabe mencionar que todos los criterios fueron valoradostantoenlacapacidadderespuestadelmercado.

Tabla16.ResultadosdelTallerparaMobiliariodeMadera.



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


Ambiental Formaldehído 3 5 4 Necesario hacer las consultas respectivas al sector(InstitutoBrasilerodeMuebles,IBA).

Estoesespecíficodelospanelesdemadera.

EnvaloracióndecostosólorespondióFSCBrasil.

GarantíayPiezasdeRepuesto

1,3 1,3 1,3 Lagarantíatienerestricciónenvirtuddelusoqueseledaalproducto.

MDF y MDP tienen una vida útil menor que la demueblesdemaderamaciza.

Lasempresasdannormalmente1añodegarantía.

Los muebles son productos que se deterioranconformealusoycuidado.Paraproductos100%demadera,sepuededargarantíadehasta3años.

Existe una dinámica rápida de renovación deproductos.

ManejodelaEnergíaenelProcesodeFabricacióndelMobiliario

4 3,8 3,9 Todoscoincidenenlasrespuestas.

La comprobación no debe ser exclusivamente conunacertificaciónISO.

ManejodelosResiduosenelProcesodeFabricacióndelMobiliario

3,3 2,8 3 Necesidad de una política interna para uso de losresiduos.

35



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


ManejoForestalLegítimo

4,8 4,5 4,7 Existenormativaqueobligaademostrarelorigendelamadera.

Importanteparamaderanativa.

ManejoForestalSustentable

4,3 3,5 3,9 Lasmaderas exóticas no están sujetas a legislación,entonceslacertificaciónesvoluntaria.

Todosdicenqueel costoesmedio,menos FSCquedicequeelcostoesmuybajo.

ReciclabilidaddelProducto

1,3 1,5 1,4 Estosetratadealgocultural,porloqueserequieredeunapolíticaqueenvuelvalosorganismospúblicoscompradores,elusuarioylasindustrias.

Hoy en día en Brasil no se realiza el reciclaje demobiliario.

Requieredeuna campañanacionalde reciclajequese trabajecon la industriaparacambiar lacadenayculturadeconsumo.

ResponsabilidadExtendidadelProducto

2 1,5 1,8 NoaplicableenBrasil,requierelogísticainversaenelsectordemobiliario.

Serecomiendaacuerdosectorialentrela industriayel gobierno para viabilizar la logística inversa,conformeaunapolíticanacionalderesiduossólidos(Ley12305/2010).

RestriccionesalosRevestimientos

3 5 4 Existe la necesidad de consultar con los fabricantesde insumos (pinturas, preservantes) y entendercómo opera la sustentabilidad en la industriaquímica.

Otroscriteriosambientalespropuestos:

Ministerio de Medio Ambiente sugiere que seincluyan criterios relacionados a las sustancias conquesetratanlasmaderas.

Social IgualdaddeGénero(MujeresEmpleadas)

3,5 3,3 3,4 Hay diversidad de opiniones: Ministerio y FSCconsideran alta ymuy alta capacidad de respuesta,PNUMAyABIMÓVELlaconsideranmediaabaja.

En cuanto a costos FSC lo consideramuy alto y losdemásmedio,altoymuyalto.

IgualdaddeGénero(Remuneración)

3,8 3,8 3,8 Todos coinciden entremedia amuy alta capacidadderespuestaymedioamuybajocosto.

IgualdaddeGénero(Política,PlanoPrograma)

3 3,3 3,2

InclusiónLaboral(Porcentajedediscapacitadosempleados)

4,3 4 4,2 Hayreglamentaciónparaesto.

InclusiónLaboral(Medidasdeinfraestructurayparticipaciónparadiscapacitados)

4 3,8 3,9 Costos relativosa la sustituciónoadaptaciónde lasinstalaciones.

GruposVulnerables

2,3 3 2,7 Costosrelativosalacapacitacióndelostrabajadores.

PueblosOriginarios

1 1 1 Laindustriaestáconcentradaenlazonasurysurestedelpaís,mientrasque lapoblación indígenaestáen

36



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


lazonanortedelpaís.

La relacióncon lospueblos indígenasesdiferenteaotros países, no es común que ellos trabajen enorganizaciones externas ya que trabajan en susmismascomunidades.

ParaFSCesrequisitoeltenerunabuenarelaciónconlascomunidadestradicionaleseindígenas,porloquepuedefuncionarcomounverificador.

ComunidadesLocales

3,3 3 3,2 Nohuboobservacionesaestecriterio.

Otroscriteriossocialespropuestos:

Valorizarlamanodeobralocal.

PROPUESTAFINAL

A continuación, se propone la aplicabilidad de los criterios para el corto (inmediatamente hasta 1 año),mediano(desde1a3años)y/olargoplazo(sobre3años):

CORTOPLAZO

MANEJO FORESTAL LEGÍTIMO (CRITERIO AMBIENTAL): Para este criterio, los participantes señalanunaaltaamuyaltacapacidadderespuestademercadoyuncostodecumplimientobajoamuybajo.EstoestádadoporqueenBrasillasmaderasnativasestánreguladasyexisteunaobligatoriedaddedemostrarelorigen legítimo de esta. Por otro lado al menos nueve de las empresas consultadas trabajan con FSC(Bortolini, Gabbinetto, Fortline, Tecnoflex, Pontocom, Operis Group, Licital, Mackey e Inmense) ya seacomprandomateriasprimascertificadasocertificandolacadenadecustodia,ytambiénhayvariasempresasmásquetienenelselloecológicodelaABNT(Fortline,OperisGroup,ArtlineMoveisyMackey)quetambiénregulaelorigendelasmateriasprimas.Portodoloanterioresqueserecomiendaaplicarestecriterioenelcortoplazo,almenosparamobiliarioshechosconmaderasnativasoderivadosdeestas.Sinembargo,paramaderasexóticasserecomiendaconfirmarconlasempresasdelrubromueblesyforestaleslaaplicabilidaddedichocriterioenformaprevia.

MANEJO DE LA ENERGÍA EN PROCESOS DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO (CRITERIOAMBIENTAL):Lasempresasvaloraronestecriterioconunaaltacapacidadderespuestadelmercadoyconuncostomedioabajo.Enestesentido,serecomiendaevaluarestecriterioconsiderandogradualidadenlaexigencia de este, solicitando inicialmente, el cumplimiento de bajos niveles de desempeño para luegoaumentarlos en el tiempo. Se recomienda partir con el primer nivel de exigencia de los siguientes tresnivelesqueespecificaelcriterio:(1)solicitarunapolíticadelmanejoogestióndelaenergía,(2)solicitarunplan o programa con objetivos, metas y medios concretos y (3) solicitar informes de resultados dedesempeño que indiquen reducción del consumo y/o el uso de energías renovables no convencionales(geotérmica, eólica, solar, biomasa e hidráulica), participación y cumplimiento de programas públicos oprivados en la materia (por ejemplo, Programa de Buenas Prácticas Ambientales) o la obtención decertificacionesenlamateria(ISO50001oequivalente).

37

INCLUSIÓN LABORAL (CRITERIO SOCIAL): El criterio de inclusión relacionado al % de discapacitadosempleadosfuevaloradoporlosparticipantesconunaaltaamuyaltacapacidadderespuestademercadoyun costo económico de cumplimiento bajo. Considerando que existe una reglamentación en Brasil queregulalainclusión,esqueestecriteriopuedeseraplicadoenelcortoplazo.

MEDIANOPLAZO

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE (CRITERIOS AMBIENTALES): Este criterio fue valorado por losparticipantesconunaaltaamuyaltacapacidadderespuestadelmercadoyconuncostomedioabajo.Sinembargo, no existe un consenso en cuanto a las respuestas entregadas para el costo de cumplimiento,considerandoquelasmaderasexóticasnoestánreguladasyapesardequevariasempresasdicentrabajarcon FSC. El Taller no contó con la presencia de empresas del rubro, sólo con la Asociación Brasilera deIndustriasdeMobiliario(ABIMÓBEL),quienparaestecriterionorealizóningúncomentarioconcluyente.Serecomienda iniciar un dialogo tanto con las empresas como con las asociaciones, también del sectorforestal,paraverificarlaaplicacióndeestecriterio.

MANEJO DE LOS RESIDUOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO (CRITERIOAMBIENTAL):Lavaloracióndeestecriteriofueconunacapacidadmediaderespuestayuncostomediodecumplimiento. Sin embargo. las empresas mencionan que el costo puede ser mayor aun dado que noexistenprogramasanivelnacionaldereciclajeesqueestecriteriosepiensaparamedianoplazo.

Sehaidentificadoqueelmanejoygeneraciónderesiduosseencuentrapresenteenlamayoríadelasetapasde fabricaciónyesconsideradounaspectoclaveenel impactoambientalde la fabricacióndemobiliario.Debidoaqueaúnnoexisten iniciativaspúblico-privadasen temasde residuosparaeste sector, así comotampocohaymuchasempresasquecuentenconsistemasdegestiónambiental,serecomiendaaplicardemanera gradual en el tiempo los siguientes niveles de exigencia para compras públicas: (1) solicitar unapolíticadelmanejoogestióndelosresiduos,(2)solicitarunplanoprogramaconobjetivos,metasymediosconcretos y (3) solicitar informes de resultados de desempeño de reducción, reúso y/o reciclaje de losresiduos, participación y cumplimiento de programas público o privadas en la materia (por ejemplo,ProgramadeBuenasPrácticasAmbientales).Además,cabemencionarquepuedeserunaoportunidadparaelsector, realizarunprogramapúblico-privadoqueestablezcabuenasprácticasdemanejoambientalqueincluyalosresiduos.

IGUALDADDE GÉNERO (CRITERIO SOCIAL): Lamayoríade lospuntos incluidosenestecriterio (%demujeresempleadas,igualdadderemuneraciónypolítica,planoprogramacontraladiscriminación)fueroncalificados con una puntuaciónmedia a alta (3,8, 3,2 y 4,2 respectivamente). Sin embargo, las opinionesparaelcasodel%demujeresempleadasfuerondiversasencuantoalacapacidadderespuestadelmercadoy laAsociaciónBrasilera de Industrias deMobiliario (ABIMÓBEL) consideraque la capacidades baja. Conesta informaciónseconsideraqueelcriteriodebeseraplicadoenelmedianoplazo,dadoquesetratadeunaindustriadondetradicionalmentehantrabajadohombresyqueserequiereuntrabajoimportanteparairincorporandoalamujerencondicionesdeigualdad.

INCLUSIÓN LABORAL (CRITERIO SOCIAL): El criterio de inclusión relacionado a las medidas deinfraestructurayparticipaciónparalosdiscapacitadosfuecalificadoconunaaltacapacidadderespuestadel

38

mercado y con un costo de cumplimientomedio. Sin embargo, se propone dicho criterio en elmedianoplazodadoquedependiendodelgradodediscapacidadquepresentenlostrabajadoresserálaenvergadurade adecuación de las instalaciones que se tengan que realizar, las cuales podrían tener altos costosasociadosoqueencasodeempresasmedianasapequeñas,nopuedanasumirdichoscostosaunqueseanmediosabajos.Seráentonces,devitalimportanciacomenzarundiálogoconlasempresasparaconfirmarlaviabilidaddecumplimientodeestecriterioysustiempos.

GRUPOS VULNERABLES (CRITERIO SOCIAL): Los asistentesmencionan tener unabaja capacidadpararesponderanteestecriterio,ylestraeríauncostomediopodercumplirconelmismo.Caberecordarquelosgruposvulnerablespuedenservarios,dondelaimportanciadecadaunodeestosdependedelaspolíticaspúblicas y/o estrategias de cada país u organización, y las empresas necesitan entender cuáles son losgruposmetayquéseesperaquesehagaconellosparapoderfocalizarsusesfuerzoshaciaestaspersonas.

COMUNIDADES LOCALES (CRITERIO SOCIAL): Los asistentes señalan tener una capacidad media derespuesta demercado y un costo de cumplimientomedio para este criterio. Es importante definir a quénivelseaplicaráestecriterio,apuntandoalacomercializacióndelosmuebles,alafabricacióndeestos,alasempresasfabricantesdepaneles(MDFoMDP)oa lasforestalesqueproducenlamadera,ydefinircuálessonlosobjetivosdeltrabajoconlacomunidad.

LARGOPLAZO

RESTRICCIONES A LOS REVESTIMIENTOS (CRITERIO AMBIENTAL): Los asistentes señalaron unacapacidadmediaderespuestadelmercadoyconunmuyaltocostodecumplimiento.Entreloscomentariosquesehicieronnotar,resultaimportanteelhechodequelosfabricantesdemueblesensí,notienenmayorinformaciónencuantoaloscomponentesdelosrevestimientosyesnecesariorealizarlasconsultastécnicasrespectivasalaindustriaquímicay/ofabricantesdepanelesdeMDFoMDP.Serecomiendaidentificarlassustancias utilizadas en los revestimientos por los principales proveedores, para comenzar gradualmenteconlaincorporacióndecriteriosqueexcluyanalgunasotodaslassustanciasmencionadasenestecriterio.Es importante informar anticipadamente a los proveedores sobre la incorporación del criterio y lassustancias restringidas actuales y futuras, así como si el cumplimiento del criterio brindará un puntajeadicionalenelprocesodeevaluaciónosieventualmenteseconvertiráenuncriterioobligatorio.

FORMALDEHÍDO (CRITERIO AMBIENTAL): Los asistentes mencionaron una capacidad media derespuesta con un muy bajo costo de cumplimiento. Sin embargo, sólo FSC Brasil valoró el costo decumplimiento,mientrasquelosdemásparticipantesnorespondieronestepunto.Elformaldehídoseemiteenmayormedidaenmaderasprensadas, las cualespara suproducción suelenutilizarurea-formaldehídocomocomponentedelosadhesivosoaglomerantes.SerecomiendainiciarundialogoparticipativoentreelEstadoylasempresasfabricantesdemuebles,fabricantesdepanelesylaindustriaquímicaparaconfirmarlaaptituddelsectorparadarcumplimientoaestecriterio,considerandohacerpruebasdetesteoadistintosmobiliariosparaconocerlasemisionesdeformaldehídoyasí,poderreducirelriesgoenlasaluddurantelaetapadeusodelproducto.

GARANTÍA Y PIEZAS DE REPUESTO (CRITERIO AMBIENTAL): Criterio valorado con una muy bajacapacidadderespuestadelmercadoyconunmuyaltocostodecumplimiento.Dadoque,segúneltipodeproducto, su origen ymateriales que lo componen, las empresas aplican diferentes tiempos de garantía,resultaimportantedefinirpreviamentequégarantíassonexigiblesparaquétipoosegmentodeproductosyenelcasodelosrepuestosdefinirquétipoderepuestosybajoquécondicionessesolicitarán.Encasodeutilizarse, se recomienda que el criterio no sea obligatorio junto una graduación de puntaje adicional al

39

procesodeevaluación,deacuerdoalosañosdegarantíaquedeclarenlosproveedores,conunmínimodeunañoymáximodecincoaños.

RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO (CRITERIO AMBIENTAL): Este criterio también fue evaluadonegativamente con unamuy baja capacidad de respuesta y costosmuy altos a altos. Este criterio buscafomentar el reciclaje del producto, o en su defecto, dadas las condiciones locales, la correcta disposiciónfinal. Para ello, es necesario que las piezas del producto puedan ser separadas fácilmente, medianteherramientascomuneseinstruccionesclarasdedesmontaje,conelfindefomentarelreciclajeoreúsodelosmateriales del producto. Considerando que en Brasil no se ha implementado un sistema nacional dereciclaje,serecomiendatrabajarinicialmentedesarrollandooapoyandoorganizacioneslocalesdedicadasalreciclajequepuedanrecibir losmaterialesareciclare incluircomoinformaciónadicionalobligatoriaenelcriterio,lainformaciónsobreestaspotencialesorganizaciones.

RESPONSABILIDAD EXTENDIDADEL PRODUCTOR (CRITERIOAMBIENTAL): Losasistentesvaloraronestecriterioconunabajacapacidadderespuestadelmercado,asícomoconunaltoamuyaltocostodecumplimiento.Resultaimportantemencionarquelacapacidadderespuestadelmercadoestáinfluenciadapor la disponibilidad y costo de la logística inversa que se requiere. Por ende, se recomienda hacer unarevisión y fomento de los posibles servicios de retiro y reciclaje en las principales ciudades de Brasil y,avanzarenunacuerdosectorialentrelaindustriayelEstadoconformeaunapolíticanacionaldegestiónderesiduossólidos.

PUEBLOSORIGINARIOS(CRITERIOSOCIAL):Estecriterioresultóconlapeorvaloraciónporpartedelosparticipantes,aludiendoaquenoesunpuntoatingentealaindustriadadalaubicación(zonassurysur-estedelpaís)delamayorpartedelaindustria,dadoqueelmayorporcentajedelapoblaciónindígenadelpaísseconcentraenlazonanorteyaquelamayorpartedelascomunidadesindígenassonmásbiencerradasylaspersonasnosalenatrabajarfueradeellas.Serecomiendauntrabajocoordinadoconlas institucionesdelEstadorelacionadasydeterminarobjetivosclarosparaabordarlainclusióndeestospueblos.

40

REVISIÓNDEMERCADO:QUÍMICOSDELIMPIEZAYASEO

Brasil esunode losmayoresproductoresdeproductosde limpiezaanivelmundial,queen losúltimos5años ha tenido un crecimiento entre un 58 y 94% para concentrados de limpieza como limpiadoresmultiusos,ymaterialesdelimpieza,específicamentepañosdelimpieza.

Porotrolado,elconsumodeproductosdelimpiezasehaelevadoenlosúltimosaños,llegandoaalcanzarun41%decrecimientoenelgastomonetariodelapoblaciónbrasileraen2012.

PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS

De acuerdo a los datos suministrados por la Unidad de Compras Gubernamentales del Ministerio dePlanificación, Desarrollo y Gestión de Brasil, los proveedores con mayor participación en las compraspúblicasentreel2014y2015deproductosdelimpiezason:

Tabla17.ProveedoresdeMayorParticipaciónenProductosdeLimpieza.

Proveedor MontoAdjudicado(USD) MontoAdjudicación(%)

Cantidaddeórdenesdecompra

PetrobrasDistribuidoraS.A. 503.576.402 84% 233BASFS.A. 99.523.625 15,8% 3ArkemaQuimicaLtda. 2.411.528 0,4% 6AtmosferaGestaoeHigienizacaodeTexteisS.A.

1.854.599 0,3% 2

BuchiLatinoamericaLtda. 1.051.656 0,2% 2

ITWChemicalProductsLtda. 800.760 0,1% 10CopenorCompanhiaPetroquimicaDonordeste 549.621

0,08% 6

Sepuedeobservarquesehacenmuchas licitaciones,peroengeneralsonpormontosbajos, locualsevereflejadoenladiferenciadecantidaddeórdenesdecompraadjudicadasymontosenUSD,entrePetrobrasDistribuidora S.A. y las demás empresas. Cabe destacar que las compras a esta empresa corresponden aalcoholetílicoparalimpiezadeambientes,desengrasantes,detergenteindustrialymaterialesdeaseo.


DeacuerdoadatosobtenidosdeTradeMapdelInternationalTradeCenter,elmercadodeexportacionesdejabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, cerasartificiales y preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares como pastas para moldear,representóUS$318millonesen2014siendolosprincipalesmercadosArgentina,ChileyParaguay.Mientrasque las importaciones representan US$ 627 para 2014 y los principales países proveedores son EEUU,AlemaniayMéxico.


A continuación, semuestran lasempresas,marcas y asociaciones identificadasparael sector ypara cadaetapadel ciclodevidadelproducto.Enel casode lasempresasyasociaciones señaladasa continuación,sólo se mencionan las organizaciones que operan en el territorio nacional y que poseen un nivel de

41

producciónsignificativo.Sinembargo,enelcasodelasmarcas,soloseseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadobrasileño,auncuandoestasseanimportadas.

Engeneralgrandesmultinacionalessonlasquetienenlamayorparticipaciónenelmercado(Unilever25%,Reckitt Benckiser 12% y Procter&Gamble 6%), sin embargo se destacan dos nacionales con importanteparticipación(QuímicaAmparo(Ype)con11%yBombrilcon6%)yexisteungranporcentajedeempresasnacionalesmedianasypequeñas.

Tabla18.EmpresasyAsociacionesMásImportantesparaProductosQuímicosdeLimpieza.

EtapadelCiclodeVida

Empresa/Marca

Formulación deQuímicos

Empresas:

Rhodia(GrupoSolvey),DetenQuimicaS.A.,ClariantS.A.,Durferrit,Oxiteno,Polyquim,TriolIndustriaQuímica,MSMQuimica,MixDasEssencias,BenzolProductosQuimicos,ExcelsiorQuímicos,AsherQuimica,Tebrás,JacyFragancias,Metachem,HomyQuímica,entreotros.

Asociación:

ABIQUIM(AsociaciónBrasileradeIndustriaQuímica)

Fabricación /Envasado delProducto

Empresas:

Idea Química, Reckitt Benckiser (marcas Vanish, Poliflor, Veja, Harpic), Unilever(marcas CIF, OMO), Procter & Gamble (Marcas Ace, Ariel, Pop, Downy y Febreze),Química Amparo (Marca Ype), Eco Renova, Colgate Palmolive (Pinho Sol, Ajax),Bombril,Diversey,TriolIndustriaQuímica,MSMQuímica,StartQuímica,EcovilleBrasil,Benzol Productos Químicos, Industrias Anhembi, Triex, Proquill, BioLimp, Prolim,SpartandoBrasil,DonaClara,entreotros.

Asociaciones:

ABIQUIM(AsociaciónBrasileradeIndustriaQuímica)ABIPLA(AsociaciónBrasileradeIndustriasdeProductosdeLimpiezayafines).

Distribución y/oComercialización

Marcasqueentranalmercado:

Vanish, Comfort, Pinho Sol, Brilhante, Harpic, Veja, Vim,MrMusculo, Poliflor, DonaClara,Ype,Cif,entreotros.

Empresascomercializadoras:

Impakto,Martec Clear, Sales, Spartan do Brasil, Staples, Benzol ProductosQuímicos,etc.


Enestaetapa,seseñalanmarcasdeproductosquefueronidentificadasenlaetapaanterior,apartirdelasempresasmásrelevantesdelsectordequímicosdelimpieza.Semuestranlasmarcasjuntoalaempresaquela produce, el país de producción, los productos asociados, criterios de sustentabilidad que cumple elproductoolaempresafabricante.

42

RESULTADOSOBTENIDOS

En el caso del sector de productos químicos de limpieza, se realizó una búsqueda de las páginas weboficialesdelasempresasfabricantesycomercializadoras.Engenerallasgrandesmarcasteníaninformacióndisponible,sinembargo,secontactóalasempresasdeestalistaatravésdecorreoelectrónicoollamadostelefónicos, sin tener mayores respuestas, en algunos casos aludiendo a que se trata de informaciónconfidencial. De la misma manera que en los productos de mobiliario de madera, se consultó por laexistencia de atributos ambientales en los productos que fabrican y/o comercializan, así como buenasprácticas operacionales de la organización que se traduzcan en políticas formales o planes o programasrelacionados.


Empresa Marca Productos Lugar deProducción


Unilever

https://www.unilever.es/brands/

http://www.ciflimpadores.com.br/

https://secure.comfort.com.br

http://www.brilhante.com.br/

CIF Cremas, Gatillos (baño,cocina, antihongos,limpiavidrios, multiuso yantigrasa), Clorogel, pisos,pañosytoallitashúmedas.

Brasil Activos Biodegradablesenalgunosproductos.

Comfort Suavizanteparalaropa Brasil SinInformación

Brilhante Detergenteparalaropa Brasil SinInformación

DonaClara

http://www.donaclara.ind.br/

DonaClara

Desinfectantes, detergentes,limpiavidrios,quitamanchasylimpiadoresmultiuso


SCJohnson

http://www.mrmuscleclean.com/pt-br

MrMusculo Limpiador cocina, antigrasa,limpiahornos, Baño, Gladecrema, crema antibacterial,Destructor, Glade líquidoconcentrado ymultiusos/vidrios.

Brasil Fragancias según Códigode la InternationalFragrance Association(IFRA).

IdeaQuimica

http://www.ideaquimica.com.br/

Speckle,Cromalux,Sequest,PreservanteLíquido SPH,Ecosoft,Noodle,Blend,

Detergentes en polvo,suavizante,Jabonesenbarra.


43



Stabylux

EcoRenova

http://www.ecorenova.com.br/

AcquaCleaner,Economic,Oxigen, EGR,Flush y MaxSP

Limpiadores industriales ymultiuso


IndustriasAnhembi

http://www.anhembi.ind.br/

Qboa Limpiadores multiuso,desengrasantes.


ReckittBenckiser

http://www.vanish.com.br/

http://www.poliflor.com.br/

http://www.vejalimpeza.com.br/

http://www.harpic.com.br/

Vanish Paños y spraysdesinfectantes, limpiadoresmultiuso,jabónparamanos.

Brasil Fragancias según Códigode la InternationalFragrance Association(IFRA)Poliflor Ceras para pisos, removedor

deceras,lustramueblesBrasil

Veja Limpiadores multiuso,limpieza pesada, cocina,baños,vidriosydetergentes

Brasil

Harpic Limpiadores y desinfectantesparainodoros

Brasil

Procter &Gamble

http://www.pg.com/pt_BR/

http://www.arielbrasil.com.br/pt-br

Ace, Ariel,PopyDowny

Detergentes y suavizanteparalaropa


Febreze Aromatizantesdeambientes Brasil

QuimicaAmparo

http://www.ype.ind.br/

Ype,Assolan,Atol, TixanYpe

Detergentes, quitamanchas,limpiadormultiuso, lavalozas,lustra muebles,desinfectantes de ambientesyjabones


Bombril

http://www.bombril.com.br/

Créo Desinfectante Brasil SinInformación

EcoBril,Limpol, MonBijou,Tanto

Detergentesysuavizantes Brasil SinInformación

ForçaAzul Destapabañosylimpiahornos Brasil SinInformación

44



Kalipto Desinfectantesdesuperficies Brasil SinInformación

Lysoform Desinfectantes,desengrasantes yaromatizadordeambientes


NoAr Aromatizadordeambientes Brasil SinInformación

PinoBril Desinfectantes Brasil SinInformación

Practice Desengrasantes,limpiavidrios, limpiadoresmultiuso


Q’Brilho Lustramueblesyceras Brasil SinInformación

SapólioRadium

Limpiadorsuperficies Brasil SinInformación

Vantage Detergentes de ropa,quitamanchas, suavizantes,pre-lavadoylimpiaalfombras


Diversey

https://sealedair.com/

Suma, Taski,Sactif, J-Flex,DetergenteVero,DesolimMax,View

Detergentes lavalozas,detergentes desincrustantes,desengrasantes, limpiadoresmultiuso.


TriolIndustriaQuimica

www.triol.com.br/

Eficaz Limpiadores multiuso, ceras,limpiavidrios, detergentes ysuavizantes


MSMQuímica

www.msmquimica.com.br/

MSMQuímica

Ceras liquidas,desinfectantesbactericidas, detergentes,aromatizadores deambientes, limpiadores decocina, muebles, vidrios ymultiuso.


StartQuimica

http://www.startquimica.com.br/

Vorel,Azulim,Alumil,Argus, Start,Polylar

Desinfectantes, desodorantespara baños, detergentes,limpiadores para piso ymultiuso


Tuff Detergentesderopa Brasil Sininformación

EcovilleBrasil

http://www.ecovillequimica.com.br/

Zoom,Vamix,Limpax,BabyPlus,Álcool

Limpiadores sin cloro,detergentes, quitamanchassuavizantes,


Triex Triex Blanquedadores sin cloro,suavizantes, cerasparapisos,


45



http://www.triex.ind.br/

desinfectantes, detergentes,limpiadores multiuso, lustramuebles.

Proquill

http://www.proquill.com.br/

Proquill Desengrasantes,desinfectantes, detergentesalcalinos clorados,quitamanchas, limpiavidrios,ylimpiadormultiuso


BioLimp

http://www.biolimpms.ind.br/

Agualim Blanqueadores Brasil Productos 100%Biodegradables.Dequim Lavalozas Brasil

LineaAgroindustrial, marcasDilact,Dissolvix.Quimol

Ácidos biodegradables ydetergentes

Brasil

Prolim

http://www.prolim.com.br/

V2, PhinoGel,Remocim,Clasic,Fornotech,Kaflex,Decafos,Neutech,Status,Florim

Desengrasantes, detergentes,limpiavidrios, desinfectantes,limpiadoresdesuperficie.


Spartan DoBrasil

http://www.spartanbrasil.com.br/

Spartan Desengrasantes, HigieneHospitalaria, limpieza decocinas industriales eindustrias alimenticias,limpieza y desinfección deambientes y limpieza ydesinfeccióndesanitarios.


ColgatePalmolive

http://www.colgatepalmolive.com.br/

Pinho Sol,Ajax

Limpiadordesinfectante Brasil SinInformación

La mayor parte de los atributos medioambientales y sociales que tienen la menor proporción de losproductos de limpieza en el mercado brasilero, son informados por medio de las páginas web de lasempresasfabricantesynonecesariamenteeneletiquetadodelosproductos,yaplicanmásbienaaspectosgeneralesdelasempresas,másquecomoatributospropiosdelosproductos.

46

Tabla20.MarcasconCriteriosSustentablesdelaEmpresa

Empresa

PáginawebOficial

Marcas en elPaís



SCJohnson Mr.Músculo Brasil CertificaciónSistemasdeGestiónAmbientalISO14001.

Planta de producción en Pilar con certificación LEED(LeadershipinEnergy&EnvironmentalDesign)

Declaración de compromiso relacionado asuntos sociales:equilibrio profesional y personal y la calidad de vida de losempleados y jubilados de la compañía y sus familias;promoción de la diversidad en todos sus niveles,oportunidades de capacitación y desarrollo, medios dereconocimiento e incentivo y una obra social propia paraempleadosyjubilados.4

ReckittBenckiser

Vanish,Poliflor,VejayHarpic

Brasil Implementación de programas para reducción de uso deenergía,emisionesdeCO2,Programa“TreesforChange”conproducciónyplantacióndeárbolesparareforestación.

Implementacióndeprogramasdereduccióndelconsumodeagua,manejoyreducciónderesiduos.

Certificación del 96% de las plantas a nivel mundial consistemasdegestiónensaludyseguridadOHSAS18001.

Implementación de programas de Educación en salud ehigiene, para el caso de Harpic, Campaña Sanitaria dedesinfeccióndeinodoros.

ColgatePalmolive

PinhoSol,Ajax Brasil Programa “Sonrisa saludable, Brillo Futuro” desarrollado anivel mundial para promover educación para salud oral. Elprograma difunde información sobre la prevención y elmantenimientodelasaludoral,yproporcionadiagnósticosytratamientosapoblacionesvulnerables.

Procter &Gamble

Ace, Ariel, Pop,Downy yFebreze

Brasil Programadegestiónambientalque incluyeusodeenergíasrenovables,materialesreciclablesenembalajesygestiónderesiduosdeproducción.Proyectosdeeficienciaenmateriadeusodeaguaen todaslasoperaciones.Usodefuentesrenovablesdeenergíaennuestrasplantasdeproducción.60% de la producción que se realiza en América Latina sehaceenplantasdeproduccióncalificadascomooperacionesqueenvíanceroresiduosavertederos.Plataformas de inversión social de alto impacto en AméricaLatinatalescomoelprograma“AguaLimpiaparalosNiños”,“Nacer Aprendiendo” en alianza conUnitedWay, esfuerzos

4Cabe mencionar que es sólo una declaración sin identificar medios de verificación como programasconcretos o certificaciones. Véase información en la página oficial de SC Johnson:http://www.scjohnson.com.ar/sustentabilidad/Pages/Cuidar%20a%20nuestra%20gente%20y%20ofrecer%20un%20excelente%20lugar%20de%20trabajo.aspx

47

Empresa

PáginawebOficial

Marcas en elPaís



conjuntos conHábitat para laHumanidad y el programade“AyudaenEmergencias”.

Programas contra la discriminación en la contratación depersonal, apoyo a empleados a terminar sus estudios,programasdegestióndesalud.

Spartan doBrasil

Spartan Brasil Implementación de programa de gestión integrada conpolíticademedioambienteyderesponsabilidadsocial.Productos libres de materiales tales como tensioactivos,disolventesaromáticoscloradosyaromáticos, secuestrantesbioacumulativas, dispersantes, reductores tóxicos, basadosenfosfatosyamoniocuaternario.

Diversey

Suma, Taski,Sactif, J-Flex,DetergenteVero, DesolimMax,View

Brasil Programa de gestión de los recursos, con publicación deresultados.Programas de Educación para fomento de la salud de laspoblacionesendiferentespaíses.

Triex Triex Brasil Programa de reducción de residuos que aplica incluso alconsumidor para sus envases y embalajes. Embalajes dematerialesreciclables.

BioLimp

Agualim,DequimyLineaAgroindustrial,marcas Dilact,Dissolvix.Quimol

Brasil Sistema de gestión de los residuos de fabricación parareciclaje.Sistemade tratamientodeRILEScon reutilizaciónen lavadodeembalajesretornables.Programadepuntosderecoleccióndeenvasesparareciclajeporpartedelosclientes.

Bombril

Diversidad deproductos (vercuadroanterior)

Brasil Programa de fomento a la mujer, que incluye inclusiónlaboral en laempresa comoapoyoa iniciativas innovadorascreadas por mujeres por medio del Instituto RobertoSampaioFerreira(IRF)ycampaña“MujeresqueBrillan”.Tiene una política Integrada de Salud y Medio ambientepublicadaensuweb.

QuimicaAmparo

Ype, Assolan,Atol,TixanYpe

Brasil Convenio con SOS Mata Atlántica para el Proyecto deObservación de los Ríos (Observación y monitoreo de 17cuencas hidrográficas), Proyecto Forestal Ype (es parte delprogramadeBosquesfuturosquegenerapuestosdetrabajodirectos y actividades de educación ambiental para lacomunidad).Programadeeficienciaenergéticaquelogródisminuirenun8%elconsumodeenergíaeléctricaentre2013y2014.Proyectodegestiónderesiduosprovenientedeembalajesenasociación con ABIPLA, denominado "echar una mano alfuturo"yqueinvolucrareciclaje,trabajoeingresos.Implementación de sistemas de Gestión de Residuos ygestión del uso de agua que incluye recolección de aguaslluviasyreutilizacióndelosefluentestratados.


48

Nota:Enlatablasólosepresentanlasempresasquemencionabanalmenosuncriterioensuspáginasweboficiales.


RESULTADOSDELTALLER


Cabe mencionar que el número de participantes en el Taller fue de 10 empresas. Al menos una de lasempresas participantes (BASF S.A.) posee un porcentaje de participación alto en las compras públicas deBrasil. En efecto, según datos de laUnidad de ComprasGubernamentales delMinisterio de Planificación,Desarollo y Gestión entre 2014 y 2015, para el caso los productos de limpieza, las empresas BASF S.A.representael15,8%de losmontosdeadjudicaciónconsólo3adjudicaciones.Enesesentido,seconsideraque los resultados mostrados a continuación son útiles como una primera retroalimentación del sectorprivadoenestaindustria.











49










Enelcasodelosquímicosdelimpieza,aunquealgunosparticipantesomitieronalgunasrespuestas,todosloscriterios pudieron ser evaluados por al menos 6 participantes, tanto en la capacidad de respuesta demercadocomoenelcostodecumplimiento.Elresultadodelaevaluacióndeloscriteriosevaluadoscomosemuestraacontinuacióncomopromediosdelasrespuestasdetodoslosparticipantes.

Tabla23.ResultadosdelTallerdeQuímicosdeLimpieza

Dimensión Nombre delCriterio


ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


Ambiental Biodegradabilidad de losTensioactivos

2,94 2,88 2,91 Metodología a verificar, esto puede ser unadificultadparalamezcladeproductos.

Desarrollo de alternativas y metodologías demedición.

Los tensioactivos ya poseen certificado debiodegradabilidad.

Los tensioactivos de Ypê son biodegradables ydichainformaciónestáenlosrótulos.

Característicasdel Empaque oEmbalaje:Recargable

2,68 2,42 2,55 Es más difícil producir envases recargables quereciclables.

Setendríanquehacercampañaseducativasparaelusoderecargables.

Requiereconcientizacióndelapoblación.

Sedebeestimularelusodelarecargayreciclaje.

Incentivarusodeembalajesecológicoscomobaginbox.Actualmenteutilizanformagranelcomometa

50



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


Característicasdel Empaque oEmbalaje:Reciclable

3,21 2,74 2,98 de"reutilizar"embalajesporej.Descargaen IBCoTQ.

Notodoslosembalajespuedenserreciclados,peroen envase principal si es reciclable, nuestrosenvasesnosonrecargables(Ypê).

Desarrollodeunsistemadereciclajeselectivo.

Recargable no es viable ya que el mercado escomplejo.

Costodeorganizacióndelalogísticainversaydelacadenadereciclaje.

Mayor costo de implementación, luego tendería adisminuirloscostos.

CompuestosOrgánicosVolátiles(COV)

2,89 3,12 3 IBAMAyalimitaal1%.

Definir % específicos según la finalidad delproducto.

Noesposiblequetodoslosproductosseajustenaunmismo%.

Nohayconsensoenlametodologíademedición.

Sedebendesarrollarunalegislación.

Necesidaddedesarrollarsustitutos.

Los COVde los productos Ypê no traspasan el 3%del peso del producto conforme al levantamientoRETP, la presencia de COV es apenas de losmaterialesdeembalaje.

Sedebedefinirmejorestecriterio.

FósforoTotal 3,76 3,63 3,7 Sedebendefinir%específicossegúnlafinalidaddelproducto(PNUMA).

Resolución CONAMA limita a 4,8% de laformulación(Min.MedioAmbiente).

Noesposibleestablecerun%igualparatodotipodeproducto.

Necesidaddedesarrollarsustitutos.

Definir porcentajes específicos conforme a lacategoríadeproductos.

LosproductosYpêsonlibresdefosfatos.

Fragancias 3,13 3,67 3,4 Limitaciones culturales, al consumidor le gusta laFragancia.

Requiereconcientizacióndelconsumidor.

Importantetemacultural.

Podría perjudicar la aceptación del producto porpartedelmercado.

Ypêdicequeproductossinfragancianoseríanbienaceptados.

Es preferible retirar, impedir y restringir algunassustancias, semejante a la regulación decosméticos.

Informacióndisponibleen laEtiqueta del

4,15 3,75 3,95 Estoyaserealiza.

Ypêutilizaauto-declaraciónTipoII.

51



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


Envase u OtrosMedios

Manejo delagua en laFabricación delProducto

3,65 3,38 3,52 La industria ya trabaja con objetivos de reduccióndelagua.

Existetecnologíaparaesto.

Sedebedocumentar.

Estoyaserealizaenempresasgrandes.

Loscostossontransformadosenunaeconomía,esunainversión.

Manejo de laEnergía en laFabricación delProducto

3,41 3,53 3,47 La industria ya trabaja con objetivos de reduccióndelaenergía.

Existetecnologíaparaesto.

Nosedebenexigircertificaciones.

Sedebecertificar.

Estoyaserealiza.

Loscostossontransformadosenunaeconomía,esunainversión.

Es necesaria la movilización de recursos interno,peroesposible.

MetalesPesados

3,55 4,09 3,82 Noaplicaaestetipodeproductos.

Los productos Ypêno tienenmetales pesados porsobre las cantidades definidas en este criterio.Noutilizamosmateriasprimasquecontenganmetalespesados.

Unilever dice que en Brasil no hay problema conmetalespesados.

OtrasSustanciasRestringidas

2,16 2,41 2,29 Necesidaddeestudiosdeviabilidadeconómicay/oencontrarsustitutos.

Dependerá de encontrar opciones y alterar lasformulaciones.

El costo de las otras alternativas es mucho másalto.

ProductoConcentrado

4,26 3,68 3,97 Implicacambiosculturalesenlosconsumidores.

Se necesita concientización de los consumidoresparaunusocorrecto.

Se requiere cambio en procesos industriales,métodosdeaplicaciónyorientacióndeuso.

Estoesprincipalmenteeducación.

Barreracultural.

Requiere estudios de viabilidad económica ylegislación.Sedebecambiar laculturadelusuario.También disminuir el uso de agua por parte delconsumidorylosembalajes.

Cambio importante que podría perjudicar elprocesoproductivo.

Noaltera lamateriaprima, conunmismo insumopuedesproducirdeformaconcentrada.

EnelportafoliodeYpêyahaydeestosproductosy

52



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


también utilizan trampas dosificadoras con unorificio reducido, además hacemos campañas enlosmediosparaunbuenusodelosproductos.

Costo inicialalto,peroelproductofinaltendríauncostomenor.

Tipo deProductos NoRecomendados:1) Limpiadoressanitarios en basea cloro y ácidosfuertes pararetrete,limpiadores debaño con ácidosinorgánicos.

2,44 1,78 2,11 1) Aspecto cultural, hay que superar dificultadestecnológicas y desarrollo de los oferentes ycompradores para incrementar la demanda deotros productos. Requiere innovación yreformulación de los procesos productivos. Temacultural, con difícil viabilidad económica. Hay queencontrar sustitutos. Ofrecer bactericidas ensustitución del cloro. No cabe en el portafolio deYpê.Limpiadoresdesanitariossepuedenhacersincloro.

3) Hay limitaciones regulatorias (por ej. en salud).Tema cultural, con difícil viabilidad económica.Legislación regulatoria para restringir el uso depañosensalud,porej.parapañosdesechables senecesitadesarrollar tecnologíasparahacerlosmásbiodegradables.

4)YaestánprohibidoslosgasesporelProtocolodeMontreal. Se necesita mejorar los equipamientos(válvulas)más tecnológicos. EnBrasil no sepuedeusarCFC.

CometariosGenerales:

InnovaciónPGD,Comunicación,Consultoríatécnicaen B2B6. Se requiere innovación en los procesos.Importantetransparentarlistadeingredientes.

Tipo deProductos NoRecomendados:2) Ambientadoresquímicos.

2 1,25 1,63

Tipo deProductos NoRecomendados:3) Pañosdesechables.

3,11 2,75 2,93

Tipo deProductos NoRecomendados:4) Aerosoles conpropulsores.

3,44 2,14 2,79

Otros Criterios Ambientales arecomendar

Tratamientodeefluentes.

Gestiónderesiduossólidos.

Gasesefectoinvernadero.

Identificación de un responsable técnico de la empresa para el trabajo sobre temas desustentabilidad.

Políticadetratamientodereclamos.

Incluirencriteriodeembalajequelosenvasesseanreciclados.

Social Igualdad deGénero(MujeresEmpleadas)

3 3,87 3,44 SedebeincentivarestoenlasPyMES.

Mejordefinircriteriosespecíficosparaesto.

Vaadependerdeltipodeservicioprestado.

Igualdad deGénero(Remuneración)

3 3,64 3,32 Requiere transparencia en las reglas decomunicación.

Necesidaddeunapolíticadeempresa.

Existen costos ya que tradicionalmente se pagamenosalasmujeres.

Costosporajustes.

Igualdad deGénero(Política, Plan o

2,88 3,75 3,32 Requiereunapolíticadeempresa.

6Businesstobusiness

53



ValoraciónCosto

ValoraciónPromedio


Programa)

InclusiónLaboral(Porcentaje dediscapacitadosempleados)

3 3,82 3,41 Yaexiste legislaciónsobreestodependiendode laparteoáreadelaempresa.

Políticadeempresaexistente.

InclusiónLaboral(Medidas deinfraestructuray participaciónparadiscapacitados)

2,56 3 2,78 Yahaylegislaciónalrespecto.

Se debe elaborar un programa de adaptación delambientelaboral.

Costosporajustes.

GruposVulnerables

2,29 2,93 2,61 Serequierelaimplementacióndeunprograma.

Necesidaddecrearprograma.

PueblosOriginarios

1,47 2,46 1,97 Necesidad de desarrollo de políticas públicasespecíficas.

Este punto tiene más relevancia en los demáspaísesdeAméricadelSur.

ExistenreglamentacionesparaindígenasenBrasilyla mayor parte tiene relación a la propiedad detierras.

No es relevante en el sector de productos delimpieza.

Dificultad de dialogo con algunos pueblosindígenas.

Regiónsinpresenciadepueblosindígenas.

Dependedelaubicacióndelasinstalaciones.

ComunidadesLocales

3,18 3 3,09 Se puede contratar y entrenar a la comunidad ydestinar las rentas del reciclaje a la mismacomunidad.

Laempresadebedesarrollarunprograma.

La empresa debe adherirse a distintos programasdeapoyo.

Empresas grandes como Ypê tienen políticas detrabajocon lacomunidadendondeseencuentranlasunidadesindustrialesmásgrandes.

Se requiere de programas periódicos y biencomunicados.

Otros Criterios Sociales arecomendar

Incentivar las buenas prácticas en casa y en el uso de los productos al menos en áreascomunitariasyoficinas.

PROPUESTAFINAL

Lasrespuestasyvaloracionesporpartedelasempresasyorganizacionesasistentespermitieronhacerunadistinción clara sobre su aplicabilidad. El sector de productos domisanitarios está compuesto por variasempresas nacionales quienes, aunque en muchos casos no cumplan del todo con los criterios desustentabilidad, almenos tienen conocimiento en lasmaterias específicas de los criterios. Sobre todo lasmás grandes, poseen un desarrollo en el cumplimiento de criterios sustentables al igual que las marcasextranjeras, lo que evidencia que el mercado estámás desarrollado omaduro en cuanto a aspectos de

54

sustentabilidad. A pesar de lo anterior, es importante recordar que también hay muchas empresaspequeñas ymedianas que podrían demorarmás en cumplir algunos de los criterios, por lo que es claveconsiderarlaaplicacióndeloscriteriosenlascompraspúblicasdemaneragradual,trabajandoenconjuntoconlasempresas,enespecialconlasnacionales(PyMesygrandesempresas),paraquepuedanadaptarseanuevasexigencias.A continuación, sepresentan los criteriosparael corto (inmediatamentehasta1año),mediano(desde1a3años)y/olargoplazo(sobre3años).

CORTOPLAZO

MANEJO DEL AGUA EN LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO (CRITERIO AMBIENTAL): El criterio fueevaluadoconunamediaaaltacapacidadderespuestadelmercado,conuncostodecumplimientomedioabajo. De acuerdo a la información entregada por los participantes se pudo constatar que la industria yatrabaja conobjetivos de reduccióndel usodel agua en la fabricación y usodeproductos de limpieza. Serecomiendaconsiderarestecriterioenelcortoplazo,aplicandolaexigenciaen3nivelesdemaneragradual:(1)solicitarunapolíticadelmanejoogestióndelaguaenlafabricacióndelosproductos,(2)solicitarunplanoprogramaconobjetivos,metasymediosconcretosdeevaluacióny(3)solicitarinformesderesultadosdedesempeñoquedemuestrenreduccióndelconsumodeaguaysureutilización,participaciónycumplimientodeprogramaspúblicooprivadasenlamateria,olaobtencióndealgúntipodecertificaciónrelacionada.

MANEJO DE LA ENERGIA EN LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO (CRITERIO AMBIENTAL): Dichocriterio fue valorado con una capacidad de respuesta del mercado media a alta, con un costo decumplimientomedioabajoyaligualqueenelcriterioanterior,losparticipantesrefierenquelaindustriayaseencuentratrabajandoenestevía,por loquetambiénserecomiendalaaplicacióndeestecriterioenelcortoplazobajounsistemadegradualidad, incorporando3nivelesdeexigenciaa lo largodel tiempo: (1)solicitandounapolíticadelmanejoogestióndelaenergía,(2)solicitandounplanoprogramaconobjetivos,metas y medios concretos de evaluación y (3) solicitando informes de resultados de desempeño queindiquenreduccióndelconsumoy/oelusodeenergíasrenovablesnoconvencionales(geotérmica,eólica,solar, biomasa y lamini hidráulica), participación y cumplimiento de programas público o privados en lamateriaolaobtencióndecertificacionesenlamateria(ISO50001oequivalente).

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA ETIQUETA DEL ENVASE U OTROS MEDIOS (CRITERIOAMBIENTAL):Losparticipantesvaloraronestecriterioconunaaltacapacidadderespuestadelmercadoyun costo de cumplimiento medio a bajo. Mencionan también, que esto ya se realiza por parte de laindustria,porloqueserecomiendasuimplementaciónenelcortoplazoconalgúnsistemadepremiaciónovaloraciónadicionaldeloferentequecumplaconalgunootodoslosrequisitosquenombraestecriterio,loquecontemplacuatroaspectos:

(1) Enlaetiquetadelenvase,semencionanlospeligrososasociadosalproductoencasodecontactoysutratamientodeprimerosauxilios.Tambiénsemencionalaformadealmacenamiento.

(2) Enlaetiquetadelenvase,seentreganclarasinstruccionesdedosificación,aplicaciónyuso.(3) Enlaetiquetauotromedio,seentreganinstruccionessobreladisposición(reciclaje)delenvaseo

instruccionesencasoqueelenvasesearecargable.(4) Enunapáginaweboficialuotromedioabiertoalpúblico,estádisponibledocumentacióntécnicau

hojadeseguridaddelproducto.

INCLUSIÓN LABORAL, PORCENTAJE DE DISCAPACITADOS EMPLEADOS (CRITERIO SOCIAL): Estecriterio fue valorado con una capacidad media de respuesta de mercado y un costo económico decumplimientomedioabajo,yaquesegúnloscomentariosdelosparticipantes,yaexisteunalegislaciónque

55

regulalainclusióndediscapacitados.Porloanterior,serecomiendalaaplicacióndeestecriterioenelcortoplazo.

MEDIANOPLAZO

PRODUCTO CONCENTRADO (CRITERIO AMBIENTAL): Los participantes evaluaron el criterio con unaaltacapacidadderespuestadelmercadoyuncostoeconómicodecumplimientomedioabajoysibienhayempresas que ofertan productos concentrados, los participantes refieren que es necesario un cambioculturalmediantecampañasdeeducacióndelusuarioparaacostumbraralapoblaciónauncorrectousodedichosproductos.Dadoqueloscambiosculturalesrequierendeunaprendizajesignificativoelquesedaalolargodeltiempo,esqueserecomiendaestecriterioparaelmedianoplazo,considerandoenunaprimerainstanciaunsistemadevaloraciónadicionalalasempresasqueofertenestetipodeproductosyque,coneltiempo, luego de un proceso educativo del usuario a nivel del aparato estatal, se pueda exigir este demanera obligatoria. En la primera fase se recomienda la realización de un proyecto piloto con algunasinstitucionespúblicasquecontemplenelusodeproductosconcentradosylaeducacióndelpersonaldeaseoparaquesuusoseaelcorrecto.Silosresultadosdelpilotosonpositivos,posteriormente,sepuedenrealizardosactividadesdeformaparalela:(1)orientarycapacitaralosencargadosdecompra,asícomoelpersonalde aseo para un correcto uso de los productos de limpieza en formato concentrado, (2) se recomiendainformara la industria sobre la incorporacióndeestenuevocriterioambiental voluntario (noobligatorio)paralosprocesosdecompra.

CARACTERÍSTICASDELEMPAQUEOEMBALAJE (CRITERIOAMBIENTAL):Estecriterioconsideraquelosenvases sean recargableso reciclables.Parael casodeenvases reciclables, losparticipantesvaloraronconunacapacidadmediaderespuestadelmercado,peroconuncostodecumplimientomedioaalto.Losparticipantesvenmásfactibleeltenerenvasesreciclablesquerecargables,sinembargo,enBrasilnoexisteunsistemadereciclajebienimplementadoquepermitaqueefectivamentelosenvasesseanrecicladosporpartedelconsumidor,porloquesurgeimportante,previamentehacerunlevantamientodelaspotencialesorganizacionesrecicladorasquepuedanrecibirlosenvasesdelosproductos,oensudefecto,organizacioneslocalesdedisposiciónfinalautorizadas.

METALESPESADOS(CRITERIOAMBIENTAL):Losmetalespesadosenconcentracionessignificativassonpeligrosos para la salud humana y el medio ambiente y, por ende, limitar las concentraciones en losproductos reduceel riesgodurante la fabricacióndeproducto, suuso y la etapadedisposición final. Losparticipantes valoraron positivamente este criterio con una media a alta capacidad de respuesta delmercado, con un bajo costo de cumplimiento. Sin embargo, hay disparidad de opiniones ya que algunasempresas dicen cumplir ya con este requisito y otras no, por lo que se recomienda conocer, mediantepruebas de testeo en laboratorios acreditados, las concentraciones demetales pesados en los productosprincipalesadquiridosporlasinstitucionespúblicas,identificandoproductosquecumplanenparteoensutotalidadconlasconcentracionesseñaladasenelcriterioyverificar,sobretodoconlasPyMes,lacapacidadderespuestaaestecriterioylograrconsensosparasuaplicación.

FRAGANCIAS (CRITERIO AMBIENTAL): El criterio propuesto menciona que los productos no poseenfragancias,oensudefecto,utilizan ingredientesquesiguenelcódigodeprácticade la IFRA(InternationalFragranceAssociation).LosingredientessepuedenverenlapáginaweboficialdelaIFRA,loscualesfueron

56

evaluados mediante un análisis de riesgo en salud humana y en el medio ambiente. Los participantesvaloraron este criterio con una capacidadmedia de respuesta delmercado y un costomedio a bajo, sinembargo, refieren que el no incluir fragancias en un producto requiere de un cambio cultural en elconsumidor,elcualrequieretiempodeimplementacióndecampañaseducativasparalograruncambioenla percepción del consumidor y que este no valore un producto con fragancia por encima de uno sinfragancia.Comounaacciónprimaria, se recomienda identificar las fraganciasen losprincipalesproductosadquiridosycompararconellistadodefraganciasdelaIFRA,confirmandoasí lasituaciónrealalacualseenfrenta, verificar la aplicabilidad del criterio y establecer un sistema de incentivos, aumentando lavalorizaciónlosoferentesquecumplancondichocriterio.

IGUALDADDE GÉNERO (CRITERIO SOCIAL): Los3aspectosqueconsideraestecriterio (%demujeresempleadas,remuneracionesypolítica,planoprogramacontraladiscriminación)fueronvaloradosconunaaptituddecumplimientomedia,tantoparalacapacidadderespuestadelmercado,comoparaelcostodecumplimiento.Lasempresasrefierenqueestorequieredelestablecimientodeuncompromisoporpartedelasempresas,reconociendoquetradicionalmentelasmujeresenBrasilsehandesenvueltoenunmercadolaboralcondesigualdades respectode loshombresyqueenel rubrose trabajaconmayor fuerza laboralmasculina,porloqueajustaronivelarestasdesigualdadespuedegenerarcostosimportantesdependiendodelacantidaddemujeresquetengacadaempresa.Porloanterior,serecomiendaaplicarlos3nivelesdeestecriterioenelmedianoplazo,partiendodemaneragradualconelniveldeexigencia.

INCLUSIÓN LABORAL, MEDIDAS DE INFRAESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN PARADISCAPACITADOS (CRITERIO SOCIAL): Este criterio fue valorado con una capacidad baja a media derespuesta de mercado y un costo económico de cumplimiento medio. Si bien, los comentarios de losparticipantes dicen que existe una legislación que regula la inclusión de discapacitados, el costo de loscambiosenlainfraestructuravaadependerdelgradodediscapacidaddelaspersonasempleadas.

GRUPOSVULNERABLES(CRITERIOSOCIAL):Lavaloracióndeestecriterioporpartedelosparticipantes,resultó en una baja capacidad de respuesta con un costo medio de cumplimiento. Sin embargo, losparticipantes consideran que para esto es necesario desarrollar compromisos y políticas en las empresasqueesténinteresadasenofertaralEstado.Resultaimportante,trabajarconlasempresasparadefiniraquégrupossequierellegar,yaquehayvariosgruposdepersonasencondicionesdevulnerabilidadyelgradodeimportancia que pueden tener unos de otros dependerá de las políticas públicas y/o estrategias que elEstadoquieraimplementar.

COMUNIDADES LOCALES (CRITERIO SOCIAL): Los participantes mencionan tener una capacidad derespuestamedia,conuncostomediodecumplimientodeestecriterio.Sinembargo,deloscomentariosdelosparticipantesserescataelhechodequesedebe iniciaruntrabajoconjuntodelEstadoy lasempresasparadefinirmejorelcriterio,definircuálessonlascomunidadesdeinterésyquéseesperasehagaconlacomunidadparaqueasílasempresaspuedandirigirmejorsusesfuerzos.

LARGOPLAZO

TIPODEPRODUCTOSNORECOMENDADOS:Estecriterioconsideraquelasempresasnoincluyanenlaofertadeproductos,losiguiente:1)limpiadoressanitariosenbaseacloroyácidosfuertes(ácidomuriático),limpiadores con ácidos inorgánicos, 2) ambientadores químicos, 3) paños desechables y 4) aerosoles conpropulsores. Los participantes evaluaron el criterio en general, con una media a baja aptitud decumplimiento tanto para la capacidad de respuesta del mercado como para el costo de cumplimiento.

57

Respecto de la presencia del cloro en el mercado brasilero y paños desechables dicen que es un temacultural con algunas limitaciones para el área de la salud y que requiere una concientización del usuariomediante campañas educativas a largo plazo. Para los aerosoles con propulsores se requiere innovaciónparaeldesarrollodenuevastecnologías.Serecomiendaportanto,untrabajoconjuntoconlasautoridadesrespectivasparairhaciendomodificacionespaulatinaseneltiempodeacuerdoalgradodedesarrollodelaindustria.

CARACTERÍSTICASDELEMPAQUEOEMBALAJE (CRITERIOAMBIENTAL):Estecriterioconsideraquelosenvasesseanrecargablesoreciclables.Paraelcasodeenvasesrecargables,losparticipantescalificaronelcriterioconunacapacidadmediaabajaderespuestadelmercadoyconuncostodecumplimientomedioa alto. La dificultad de este criterio está dada porque requiere logística inversa para la recarga de losenvases. Surge importante, entonces, que previamente se genere un dialogo con las empresas del rubroparadefinirlaestructuradelosdespachosenlaslicitacionesylacapacidadlogísticadelasempresas,conelfindeconfirmarlaaplicabilidaddedichocriterio.

FÓSFORO TOTAL (CRITERIO AMBIENTAL): Los participantes evaluaron positivamente la capacidad derespuesta de mercado (media a alta), pero con un costo de cumplimiento también medio a alto. Estavaloración se hizo considerando que elmercado está regulado, pero con un nivel de tolerancia bastantemayor ymuchos participantes refieren que no es posible definir unmismo nivel para todos los tipos deproductos, si no que se deben establecer límites de acuerdo a las diferentes categorías de productos. Sibien,hayproductosenelmercadoque son libresde fosfatos,estospertenecenen sumayoríaagrandesempresas (Unilever, Ypê) yno se tiene información sobre cómoes la situación conpequeñas ymedianasempresas.Adicionalmente, sedebe innovaren labúsquedadesustitutosyevaluarquéotras implicanciasmedioambientalespuedentenerestasotrassustancias.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) (CRITERIO AMBIENTAL): Los compuestos orgánicosvolátiles se emiten durante el proceso de fabricación y durante la etapa de uso del producto. LasexposicionesalosCOVpuedengenerarefectosenlasaludenelcortoylargoplazodependiendodevariosfactores como concentraciones en el aire y tiempos de exposición, así como también contribuyen en laformacióndelsmogfotoquímico.Dichocriteriofuevaloradoconunamediacapacidadderespuestaycostosde cumplimiento. Por lo anterior, se requiere un desarrollo tecnológico de la industria, el cual requieretiempo de adaptación por parte de las empresas. Se recomienda identificar las concentraciones en losprincipalesproductosadquiridosporlasinstitucionespúblicasyestablecerunprogramadereduccióndelasconcentracionesdeCOVen losproductosde limpieza. Se recomiendaque la industria sea informadaconanticipaciónyseapartícipeactivoeneldesarrollodeesteprograma.Adicionalmente, sedebe llegaraunconsensoconelsectorprivadosobrelametodologíaconlacualsemediránlosCOVs.

BIODEGRADABILIDADDELOSTENSIOACTIVOS (CRITERIOAMBIENTAL):Dichocriteriofuecalificadoconunacapacidaddecumplimientoycostomedio.Deacuerdoa laResoluciónN°47/07delMercosur, semenciona que, para los productos de limpieza y afines, los agentes tensioactivos aniónicos deben serbiodegradables. Existen otros tipos de tensioactivos (catiónicos y no iónicos) los cuales no estáncontempladosenestaregulación.Porlotanto,serecomiendareconocerlostensioactivosquesonutilizadosen losproductosde limpieza(de lasprincipalesmarcasdelmercadobrasilero)y laofertadetensioactivosbiodegradablesquepuedanreemplazaralosconvencionalesenlaformulacióndelproducto.

OTRAS SUSTANCIAS RESTRINGIDAS (CRITERIO AMBIENTAL): El criterio señala el EDTA (ácidoetilendiaminotetraacético),NTA (ácidonitrilotriacético)yAPEO (alquilfenolesetoxilados) comoprincipales

58

sustancias químicas que pueden generar efectos nocivos en los medios acuáticos. El no uso de estassustancias es importante para los productos de limpieza. En criterio fue valorado con una capacidad decumplimiento y costo medio, aludiendo a la necesidad de encontrar sustitutos y a que las alternativaspodríanresultarmuycaras.Por loanterior,serecomiendaestudiar lapresenciadeestassustanciasenlosprincipales productos adquiridos, así como otras sustancias que las puedan reemplazar en su función yrealizarestudiosparaeldesarrollodealternativasconcostosaccesibles.

PUEBLOS ORIGINARIOS (CRITERIO SOCIAL): Este criterio fue valorado por los participantes con unacapacidad de respuesta delmercado baja amuy baja y con un costo de cumplimientomedio a alto. Serecomienda un trabajo coordinado con las instituciones del Estado relacionadas y determinar objetivosclarosparaabordarlainclusióndeestospueblos,especialmenteenelnortedeBrasil.

59

CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES

Enlapresentesecciónseentreganlasconclusionesyrecomendaciones,surgidasdesdeesteestudio,paralaintegración de temas sociales y ambientales en las Compras Públicas en Brasil. En primer lugar, semencionancuatroprincipiosqueserecomiendanesténpresentesalmomentodeevaluarlaincorporaciónde criterios sustentables en las compras públicas. Se considera que estas directrices generales permitenreducirelriesgodeestablecercriteriosqueconfundanoafectennegativamentealmercado,especialmentealaspequeñasymedianasempresas(PYMES).Loscuatroprincipiosson:

Orientación al Proveedor: Cada vez que se solicitan criterios ambientales y/o sociales en un proceso decompra,seentregaunmensajeimplícitoalmercadoyalasempresasproveedoras.Éstasrecibenelmensajeyvanadaptándosealasnuevasexigencias.Enesesentido,elmensajedebeserclaro,sostenidoeneltiempoyconsiderarlaintegracióndeempresasdemenortamaño,asícomolarealidaddelaindustrianacional.

Gradualidad: Los criterios sustentables a proponer deben ser adecuados a las condiciones actuales delmercado y las instituciones públicas. La aplicación gradual de los criterios es una forma práctica de irfomentando las operaciones sustentables de los proveedores sin afectar la cantidad de oferentes ni lasoperacionesdelaspymes.Lagradualidadenlosnivelesdeexigenciasqueseiránconstruyendoeneltiempodebiera ser informado a los distintos actores. Es recomendable solicitar criterios básicos en una primeraetapayluegoirsubiendolosnivelesdeexigenciaeneltiempo.

ImportanciaAmbientalySocial:Elusodecriteriosdebetenerunimpactoambientaly/osocialsignificativoen el entorno. Cabe mencionar que se consideraron criterios ambientales y sociales que han sidoestablecidospororientacionesinternacionalesyeco-etiquetasreconocidas,lascualesbasansuscriteriosenestudiosdeAnálisisdeCiclodeVidayotrosestudios.Esasimismoimportantequeelpaísevalúecuálesdeestoscriteriostendríanmayorimpactoencasodequeseincluyeranenlascompraspúblicassostenibles,deacuerdoasusprioridadesdedesarrollonacionalenmateriaambientalysocial.

Relación con Políticas, Planes o Programas de Carácter Público o Privado: La integración de criteriossustentables debe estar respaldada o, al menos, vinculada a directrices o políticas de los organismospúblicos o asociaciones gremiales. Esto permite dar coherencia y validez para que las compras públicassustentablesseencuentrencontextualizadasycontribuyanacumplirconlosobjetivosnacionales.

Acontinuación,seentreganlasconclusionesparalossectoresrevisados.Paramayordetalledecadacriteriopropuesto se recomienda leer el Anexo 2: Criterios Evaluados en el Taller, el cual presenta los criteriosambientalesysocialesparalostrestiposdeproductosestudiadosenlasseccionesanterioresdelreporte.

PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO

ElmercadodelpapeldeimpresiónycopiadoenBrasilsecaracterizapordostiposdeproveedores.

Enprimerlugar,estánlasempresasbrasilerasquefabricanpapelconmarcaspropias(InternationalPaper,SuzanoPaper,Fedrigoni,Bignardi,Datapel,4Pel,entreotras),queengeneralsetratadeempresasgrandesque además tienen producción forestal y de celulosa, integrando la cadena completa de producción.Tambiénestánlasmarcasconpresenciaenotrospaísesyotrasempresasmedianassólofabricanelpapelocompranpapelesengrandesformatosyluegofabricanformatosmáspequeños,conmarcasconocidassóloenelterritoriobrasilero,peroque,deunaformauotra,todasconpresenciaimportantedeproductosenelmercadonacional.

60

En segundo lugar, están las empresas multinacionales que producen papel en otros países y luego sonimportadasalmercado local (CelulosaArgentina)ocapitalesextranjerosquehanrealizado inversionesenBrasil instalándose con producción forestal, de celulosa y papel en algunos casos (Stora Enzo,WestRock,NorskeSkogPisa,entreotros).

Sin embargo, en Brasil, las principalesmarcas de papel de impresión y copiado que se encuentran en elmercadosondeempresasnacionalesylasdemenorproporciónsonmarcasextranjeras.

Entérminosgeneralesestasempresascumplenconalgunoscriteriosambientales.

Dadalaestructuradelmercadoseproveenalgunasrecomendaciones:

1- Lamayoríadelasempresasbrasilerasofrecenproductosconcertificacionesdemanejosustentabledebosques u otros atributos ambientales como libre de cloro elemental (ECF). En este punto, serecomienda incentivar a otras empresas que fabrican papel, a la obtención de certificados, porejemplo: FSC o Cerflor/PEFC de la cadena de custodia, para garantizar que el papel que se ofrececumple con los atributos ambientales y esta información se pueda ver en los sellos que tengan losproductosensusempaques.Estosedebeaquealgunasempresasmencionaronquesusproveedoresdepapelposeenesta certificación, sinembargo,éstasno siempreposeen certificadosde cadenadecustodiaqueaseguraqueelpapelcertificadonosehamezcladoconotrospapelesnocertificados.Eneste sentido, se recomienda el trabajo coordinado con instituciones como FINEP del Ministerio deCiencia,tecnología,innovaciónycomunicación,queapoyaproyectosqueaumentenlacompetitividadypromueveeldesarrollode las cadenasproductivasentreotrosobjetivos,oel ServicioNacionaldeAprendizaje Industrial (SENAI), quien también tiene un programade apoyo a la competitividad parapequeñasymedianasempresas,ylaAsociaciónBrasileradeCelulosayPapel(BRACELPA),conelfindedesarrollarinstrumentosdefomentoparaquemásempresapuedanlogrardichacertificación.

2- La industria brasilera de papel se encuentra bastante desarrollada y cumplen con algunos atributosambientalesy/osociales, loque lepermiteestara lamismaalturaqueproductosextranjeros,por loquelaaplicacióndecriteriossustentablesenlascompraspúblicasnodebieraafectarespecialmentealaindustrianacional,sinoquealagranmayoría(nacionalesoextranjeras)porigual.

3- Se puede observar que hay bastantes criteriosmedioambientales y sociales que la industria ya estáincorporandoyqueportantopuedenserexigidosenelcortoplazo.Sinembargo,hayalgunoscriterios,ambientalesprincipalmente,queaunnecesitanplazosimportantesparalograrsucumplimientoyaquerequieren de cambios importantes en los procesos productivos, lo que implica costos y trabajo endesarrollodetecnologíasyportantopuedenaplicarseenelmedianoolargoplazo.

Loscriteriospropuestosparaestesectorson(paraconocerrecomendacionesparaestoscriterios,véaselasección“PropuestaFinal”):

61

Tabla24.PropuestadeCriteriosSustentablesparaPapeldeImpresiónyCopiado.

SECTORMOBILIARIODEMADERA

En el sector de mobiliario de madera existen numerosas empresas fabricantes y comercializadoras queoperanenelmercadodeBrasilysepuedenencontrarproductosnacionalese importados.Losnacionalesestánenfocadostantoamobiliariocorporativoparaempresas,hechosamedida,comoalsectorescolarymobiliarioparaelhogar,mientrasque losproductos importados sonproductos ya terminadosenfocadosprincipalmente al retail. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para la integración detemassocialesyambientalesalascompraspúblicasdeestaindustria.

1- LaindustriaforestaldeBrasilposeeunbuendesarrollodeprocesosdecertificacióndemanejoforestallegítimoysustentableporpartedelasempresasforestales,sinembargo,enelsectordemueblessólosevenalgunascertificaciones,principalmentedeFSCylamayoríanosonparalacadenadecustodia.Dadoloanterior,serecomiendafomentarelusodematerialescertificadosenfabricantesnacionales.Es indispensable que los productores de muebles tengan acceso a maderas certificadas para darcumplimiento a este criterio en las compras públicas. El trabajo colaborativo entre estos actores yorganismos del estado como FINEP o SENAI, que pueden apoyar a las empresas en lograr estacertificación,permitiráalosproductoresofrecerproductosconesteatributo.

2- Siguiendoconelpuntoanterior,elhechodequeexistaunselloecológicodelaABNTparalanormaPE-165.03yquevariasempresas cumplanconéste,habladequeestamos frenteaunmercadoqueyatieneunciertogradodemadurezyyaseestáncumpliendoalgunosrequisitosambientalesmínimos,por loqueyaexisteunabaseparaseguir trabajandocon lasempresas la implementacióndenuevosrequisitosconelfindequesusoperacionesseanmássustentables.

3- Dadalaestructuraytamañoquetieneestaindustria,esnecesariohaceruntrabajocolaborativoentreelsectorpúblicoylasempresasfabricantesdemueblesymateriasprimasconelfindeconocermejorla realidadde la industria, losperfilesde lasempresaspresentesenelmercadoydeacuerdoaestoestablecerplanesdetrabajoparadarcumplimientosaloscriteriosambientalesysocialespropuestos.

CortoPlazo

•ManejoForestalSustentable.•MétododeBlanqueo(ECF).•ManejodelaEnergíaenelProcesodeProduccióndelaPulpa.•ManejodelAguaenelProcesodeProduccióndelaPulpa.•CaracterísticadelEmpaque(tipodeembalaje,manejosustentable,materialreciclableymaterialesrestringidos).•IgualdaddeGénero.•InclusiónLaboral.

MedianoPlazo

•CaracterísticadelEmpaque(materialrecuperado).•AgentesQuelantes(EDTAyDTPA).•APEO.•FibrasRecicladasoRecuperadas.•GruposVulnerables.•ComunidadesLocales.

LargoPLazo

•MétododeBlanqueo(TCF).•BrillooBlancura.•PueblosOriginarios.

62

Estetrabajocolaborativodebeconsiderareltraspasodeconocimientostécnicosyelaccesoarecursosquefomentenlaintegracióndeestostemasenlasoperaciones.

Loscriteriospropuestosparaestesectorson(paraconocerrecomendacionesparaestoscriterios,véaselasección“PropuestaFinal”):

Tabla25.PropuestadeCriteriosSustentablesparaMobiliariodeMadera.

SECTORQUÍMICOSDELIMPIEZA

ElmercadodeproductosdelimpiezaenBrasilestácompuestoprincipalmentepordostiposdeactores.Porun lado,hayvariasempresas localesqueproducenenBrasil susproductos (QuimicaAmparo,DonaClara,Bombril,entreotros)yporotrolado,estánlasempresasmultinacionales,comoUnilever,ReckittBenckiser,SC Johnson, Colgate Palmolive, que no siempre dan información sobre el lugar de fabricación de losproductos,porloqueestospodríanserimportados.Estasúltimas,tienenmayoresnivelesdecumplimientoconloscriteriosambientalesdeestosproductos.Acontinuación,seentreganalgunasrecomendaciones.

1- Se identificóque la industriabrasileradeproductosde limpiezaposee importantesmarcasnacionales(Sapólio Radium, Pino Bril, Ypê, Qboa, entre otras), igualmente reconocidas que las marcas demultinacionales, pero son estas últimas las que tienenmás desarrollo en el cumplimientode criteriossustentables. Por lo tanto, dadas las características de estos productos, la incorporación de estoscriterios o requerimientos ambientales puede afectar negativamente a la industria nacional si no serealizauntrabajodeplanificaciónparasupreparaciónyadaptación.Esnecesariotrabajarenconjuntocon las empresas, en especial las nacionales. En este sentido, se recomienda considerar el uso decriteriosambientalesdemaneragradual.

2- En varios criterios ambientales (producto concentrado, productos con cloro y fragancias) surge lanecesidaddeeducaroconcientizaralosusuariosparaelcorrectousoymanipulacióndelosproductosquímicos de limpieza y crear nuevas conductas y costumbres. Es así como se recomienda iniciar concampañas educativas a nivel del usuario en el Estado, para promover conductas que hagan másaplicablesloscriterios.

3- Enrelaciónaloscriteriossocialestampocoseobservaquelasempresasesténencondicionesdeintegrarestoscriterios,salvo la inclusión laboral,dadoqueexiste legislaciónque laregulaypromueve.Estosedebea laestructuray característicasde la industria.Al igualqueenelpuntoanterior, se recomiendahacer un trabajo colaborativo entre las empresas que componen esta industria y los organismos delEstadoparapromoverydesarrollarlostemasdeinclusióncontenidosenloscriteriospropuestos.

CortoPlazo

•ManejodelaEnergíaenelProcesodeFabricación.•ManejoForestalLegitimo.•InclusiónLaboral(%dediscapacitadosempleados).

MedianoPlazo

•ManejoForestalSustentable.•ManejodelosResiduosenelProcesodeFabricación.•IgualdaddeGénero.•InclusiónLaboral(MedidasdeInfraestructurayparticipación).•GruposVulnerables.•ComunidadesLocales.

LargoPLazo

•RestriccionesaLosRevestimientos.•FormaldehídoenPorcesosdeFabricación.•GarantíayPiezasdeRepuesto.•ReciclabilidaddelProducto.•ResponsabilidadExtendidadelProductor.•PueblosOriginarios.

63

A continuación, se señalan los criterios ambientales que son recomendados para el corto y largo plazo,donde será necesario un trabajo con la industria nacional. Paramayor detalle, ver la sección “PropuestaFinal”.

Tabla26.PropuestadeCriteriosSustentablesparaQuímicosdeLimpieza.

CortoPlazo

•ManejodelAguaenelProcesodeFabricación.•ManejodelaEnergíaenelProcesodeFabricación.•InformaciónDisponibleenlaEtiquetadelEnvaseuOtrosMedios.•InclusiónLaboral(%discapacitadosempleados).

MedianoPlazo

•ProductoConcentrado.•CaracteristicasdelEnvase(reciclables).•MetalesPesados.•Fragancias.•IgualdaddeGénero.•InclusiónLaboral(infraestructurayparticipación).•GruposVulnerables.•ComunidadesLocales.

LargoPLazo

•TiposdeProductosNoRecomendados.•CaracteristicasdelEnvase(recargables).•FósforoTotal.•CompuestosOrgánicosVolátiles.•BiodegradabilidaddeLosTensioactivos.•OtrasSustanciasRestringidas.•PueblosOriginarios.

64

ANEXO1:ORGANIZACIONESPARTICIPANTESENELTALLER

ElTaller“EspecificacionesTécnicasyCriteriosSustentablesparaProductosDerivadosde laMadera (Papelde Impresión yMobiliario) y ProductosQuímicos de Limpieza” desarrollado en la Asociación Brasilera deIndustrias deproductos de limpieza y afines (ABIPLA) el día 24de agostodel 2016 fueorganizadopor elMinisterio de Medio Ambiente, Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior, ABIPLA,PNUMAyunconsultorexterno.Acontinuación,seseñalanlosparticipantesdecadaorganizaciónindicandolasempresasparticipantes,quienesestablecieronsusvaloracionesyobservacionesduranteeldesarrollodeltaller.

ORGANIZADORES

Tabla27.OrganizadoresdelTaller

Organización Cargo Nombre

Ministerio de Medio Ambiente(MMA).

Directora de Producción yConsumoSustentables

RaquelBreda

Gerente RivaldoNeto

MinisteriodeDesenvolvimiento,Industria y Comercio Exterior(MDIC).

AnalistadeConsultoríasexternas AntonioJuliani

Programa de las NacionesUnidasparaelMedioAmbiente(PNUMA)

OficialdeProgramaparaBrasil MarinaBortoletti

RepresentanteBrasil DeniseHamú

ConsultoraSPPEL DenizeCalhoCavalcanti

Asociación Brasilera deIndustrias de productos delimpiezayafines(ABIPLA)

Coordinador de AsuntosRegulatoriosyMedioAmbiente

GiancarloMontagnani

Cicloambiente ConsultorExternodelPNUMA JoséManuelMelero

EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES QUE PARTICIPARON EN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DECRITERIOS.


Tabla28.OrganizacionesParticipantesparaPapeldeImpresiónyCopiado.

Organización Nombre

BignardiPapeis JoséReinaldoMarquezun,GerenteTécnico.

SuzanoPapeleCelulosa DanyellaPerissotto,ConsultordeProcesos.

65

MOBILIARIODEMADERA

Tabla29.OrganizacionesParticipantesparaMobiliariodeMadera.


Asociación Brasilera de Industrias de Mobiliario(ABIMÓVEL)

WilliamCasarim,Gerente.

FSCBrasil FernandaVazPereira

QUÍMICOSDELIMPIEZA

Tabla30.OrganizacionesParticipantesparaQuímicosdeLimpieza.


QuímicaAmparo FernandaZaccariasGoncalves

IsabelleSilveiraBorgarelli

Unilever JulianaMarra

GabrielaCescato

Clariant AdonisGarcíaReina

MarcelaViana

DiverseyBrasil RenataCaravaggiHilst

GabrieleStrano

EcoRenova PabloSchmitt

Oxiteno TalitaSantos

Tebrás DaniseGroniger

IndustriasAnhembi LuverlandioAvelino

BASF HeleneManu

ABNT AntonioParente

Bombril SolangeHernandez

FalcaoBrauer FernandoPacheco

66

ANEXO2:CRITERIOSEVALUADOSENELTALLER

Los criterios mencionados a continuación para papel de impresión y copiado, mobiliario de madera yquímicos de limpieza, fueron definidos a base al estudio “Propuesta de criterios de sustentabilidad claveparaelSector:PapeldeImpresiónyCopiado,MobiliarioyQuímicosdeLimpieza.”

CRITERIOSAMBIENTALES


Estesectorcorrespondea:

- Productossuministradosencorteresmasutilizadosparalaimpresióndigitalyfotocopiasdehasta300gr/m2;

- Impresión,papelesdeescrituraydefoto,hojasobobinas;- Sobres; formas - que consta de al menos 90% en peso de papel, cartón-papel (paperboard) o

sustratosbasadosenpapel;- Libros de ejercicios; Bloc de notas; Libros de factura - que consta de almenos 90% en peso de

papel,cartónosustratosbasadosenpapel;- Productos organizadores: carpetas, archivos de suspensión, índices y separadores, cartera de

documentos-queconsisteenalmenos70%enpesodepapel,cartónosustratosbasadosenpapel.

Acontinuación,seseñalanloscriteriosambientalesparapapeldeimpresiónycopiado:

Tabla31.CriteriosAmbientalesClavesparaPapeldeImpresiónyCopiado.

Aspecto/EtapadelCiclodeVida

Criterio Verificador

BrillooBlancura

Producción de la Pulpa oPapel

Elpapelposeeunniveldebrillooblancuraentre60y90según la ISO2470:2009 (ISOBrightness)oequivalenteynoposeeabrillantadoresópticos

Nota: Se recomienda establecer una graduación dondeunvalorcercanoa60seaelmejorevaluado.

Acreditación por escrito que se cumpleeste criterio, de acuerdo a la ISO2470:2009 (Paper, board and pulps --Measurement of diffuse blue reflectancefactor--Part1: Indoordaylightconditions(ISObrightness))oequivalente.

MétododeBlanqueado

ProduccióndelaPulpa

Duranteelprocesodeblanqueado,seutilizóunmétodoLibre de Cloro Elemental (ECF) o Totalmente Libre deCloro(TCF).

Nota:SerecomiendavalorardemejormaneraelmétodoTCF.

Seaceptaránmediosdepruebaadecuadosque demuestren que se cumplen loscriterios, como un expediente técnico delfabricante, un informe de pruebas de unorganismo reconocido que demuestre elcumplimiento, o una declaración delfabricante. "Organismos reconocidos" sonlos laboratorios de ensayo y calibración yorganismos de certificación e inspecciónque se ajusten a su caso normasregionales,nacionalesy/ointernacionales.

Manejo de PlantacionesForestales

AdquisicióndeFibras

Existe un sistema de seguimiento de la cadena decustodiaqueacredita la legalidadomanejo sustentableen la explotación forestal para todo el materialprovenientedelamaderauotrasfibras.

Nota: Se recomienda valorar de mejor manera elcertificadodemanejoforestalsustentable.

Certificado FSC, PEFC, Cerflor, Cerfoar,Certfor o equivalente que acredita unmanejo sustentable, o en su defecto,certificadospertinentesuotraspruebasdecertificaciónqueacreditenlalegalidaddelmanejoforestal.

AgentesQuelantes (EDTAyDTPA)

LacantidaddeEDTAoDTPAquesonusadosenlapulpano superan los 2,5 kg por tonelada de pulpa. Si lacantidaddeEDTAoDTPAesmayora1kgpor tonelada

Declaración firmada del productor o delproveedor de la pulpa/papel indicandoque el EDTA/DTPA no se utiliza; o,

67




de pulpa, se reportan las emisiones/descargas almedioambiente.

Nota:CriterioobtenidodelaecoetiquetaGECA(2015).

documentación indicando los usos ycantidadesy,encasoqueelusosobrepase1 kg por tonelada de pulpa, informar lasemisiones de DTPA / EDTA de laproducciónde celulosa, el resultadode lamedición, el método de análisis, lafrecuencia de la medición, el nombre dellaboratorio y la conformidad dellaboratorioquelosresultadossonválidos,cumpliendoconlasnormastécnicas.

Alquilfenol Etoxilatos oderivados(APEO)

Producción de la Pulpa oPapel

No se han agregado APEO o sustancias que generenAPEO. Las sustancias que pueden contener o generarAPEOson:

• QuímicosdeLimpieza• Sustanciasdecolorantes• Inhibidoresdeespuma• Dispersantes• Revestimientos• Agentesderetención• Floculantes• Agentesresistentesalahumedad

Nota:Criterioobtenidode laecoetiquetaGECA (2015) yABNT(2011).

Declaración firmada de conformidad departe del proveedor (es) apoyada condocumentación como, listado deingredientesyhojasdeseguridad.

Composición de Fibras delProducto (Papel RecicladooRecuperado)

Adquisición de Fibras –Producción de la Pulpa –FindelaVidaÚtil

Utilizacióndedoscriterioscomplementarios:

PapelRecuperado(criterio1):Elpapelposee,almenos,un % proveniente de fibras recuperadas (pre y post-consumo)7.

Nota: Se recomienda dar una mejor evaluación alproducto con mayor porcentaje de papel recuperado,mediante una graduación predefinida o unanormalizaciónenfuncióndel%mayor.

Referencias: La ecoetiqueta de Australia (GECA) ycertificaciónFSCestablecenun100%defibrasrecicladasorecuperadas.

Papel Recuperado Post-Consumo (criterio 2): El papel

Declaración firmada señalando el % defibras recuperadas y % de fibras post-consumo.

Documentación que demuestre el % defibras recuperadas tanto para el pre ypost-consumo, incluyendo certificadospertinentes (porejemplo, FSCRecicladooequivalente)

7DeacuerdoaFSC,elpapelrecuperadopre-consumoserefierealmaterialquehasidorecuperadoapartirde un proceso de fabricación secundaria o ‘aguas más abajo’, en el que el material no se produjointencionalmente,esmaterialnoadecuadoparauso finalynosepuedereutilizarenel sitioenelmismoprocesodefabricaciónquelogeneró.”Ejemplosdefibrapre-consumoincluyenfuentespost-fábrica(post-industrial) como por ej., recortes de papel de impresores, ejemplares en exceso y devoluciones de loseditores,conversióndesobras(porej.cortesdehojasdeunabobina,encuadernación,fabricacióndebolsasycajas),existenciasdevueltasdelcomerciante, inventariosobsoletosdedistribuidores, transformadoresyotros,másalládel fabricanteoriginal. (FSC-STD-40-007 (V2-0)EN, "Sourcing reclaimedmaterial foruse inFSC Product Groups or FSC Certified Products"). En cambio, el papel recuperado post-consumo es elmaterialqueserecuperaapartirdeunproductodeconsumoocomercialquehasidoutilizadoparaelfinalqueestabadestinadoporpersonas,hogaresopor instalacionescomerciales, industrialese institucionalesensu roldeusuarios finalesdelproducto.”No incluye residuosde recortesdepapelduranteelmolidooresiduossimilaresdelafabricaciónprimaria.Ejemplosdefibrapost-consumoincluyenperiódicosyrevistasusados provenientes de la recolección residencial y de oficinas, sobras de papel recuperadas del hogar,residuosdepapelrecuperadosenoficinas,cajasusadasdecartóncorrugadoyembalajesparaeltransportecomercial. (FSC-STD-40-007 (V2-0)EN, "Sourcing reclaimedmaterial foruse in FSCProductGroupsor FSCCertifiedProducts").

68



posee,almenos,un%provenientedefibrasrecuperadaspost-consumo.

Nota: Se recomienda dar una mejor evaluación alproducto con mayor porcentaje de papel recuperadopost-consumo, mediante una graduación predefinida ounanormalizaciónenfuncióndel%mayor.

La ecoetiqueta de Australia (GECA) y FSC establecen un50%y85%defibraspost-consumo,respectivamente.

Manejode la EnergíaenelProceso de Producción delaPulpa


El fabricante de la pulpa de papel posee políticas yprocedimientoseficacesdegestiónde laenergíay/ounprogramadegestióndelaenergíaadecuado.

Certificación ISO 50001 (Sistema deGestión Energética), certificación sobremanejo energético equivalente ocertificadodecumplimientoenprogramasde buenas prácticas relacionadas con elmanejo de la energía en el proceso deproduccióndelapulpadepapel.

Además, se acepta una declaración deldirector ejecutivo u otro representanteautorizado del titular de la empresafabricante de la pulpa, acompañada de ladocumentación que describe las políticasde gestión de energía, procedimientos yprogramas;eincluyeinformessobreelusoygestióndelaenergía.

Manejo del Agua en elProceso de Producción delaPulpa


El fabricante de la pulpa de papel posee políticas yprocedimientos eficaces de gestión del agua y/o unprogramadegestióndelaguaadecuado.

Se acepta una declaración del directorejecutivouotro representanteautorizadodel titular de la empresa fabricante de lapulpa, acompañada de la documentaciónque describe las políticas de gestión delagua, procedimientos y programas; eincluyeinformessobreelusoygestióndelagua.

Características delEmpaqueoEmbalaje

Producción del ProductoFinal–FindeVidaÚtil

Elempaqueoembalajeposee:

1.TipodeEmpaque:Sóloconsideraembalajeprimarioysecundario(noterciario8).

2. Manejo Sustentable: En caso que el empaque estehecho de papel o cartón, este se encuentra certificadoconunmanejoforestalsustentable.

3. Material Recuperado: En caso que el empaque estehechodepapelocartón,estecontienealmenosunX%(enpeso)dematerialrecuperado.Nota:elX%dependerádelascondicionesdecadapaís.

Referencia: La orientación del PNUMA (SustainableProcurement Guidelines) establece un 80% de materialrecuperado.

4.Material Reciclable: Lamayoríade losmaterialesdelempaque son reciclables de acuerdo a los sistemaslocalesdereciclaje.

5. Materiales Restringidos: No se utiliza PVC u otrosplásticosclorados.

Losverificadoresson:

1. Tipo de Empaque: Descripción delempaqueenconformidadconelcriterio.

2. Manejo Sustentable: certificados FSC,PEFCoequivalente.

3. Material Recuperado: Certificados FSCReciclado o equivalente. Se aceptanmedios de prueba validados pororganismosnacionalesreconocidos.

4. Material Reciclable: Evidencia de lareciclabilidad de los materiales delempaqueenlossistemaslocales.

5. Materiales Restringidos: Descripcióndel empaque en conformidad con elcriterio.

8Elembalajeprimarioserefierealenvasequeprotegeelproductodirectamente,esdecir,seencuentraencontacto directo con el producto; el embalaje secundario permite transportar los productos que ya seencuentrandentrodesuembalajeprimario;yelembalajeterciarioesutilizadoparamovilizarmuchosdelosembalajesdetiposecundario.

69



NotaGeneral:Serecomiendaquecadapaíspuedadefinirun mínimo de criterios a cumplir, o se entregue unpuntaje graduado según los criterios que cumpla eloferente.

70

MOBILIARIO


• Sillas de oficina: sillas de contratos comerciales en interiores, y asientos incluyendo sillas deordenador,taburetes,sillasescolares,reposapiésyvariacionesdelasmismas

• Muebles y Mesas de oficina: escritorios comerciales en interiores y mesas para computadoras,mesasdereuniones,etc.

• Sillasdomésticas:sillasdeinteriorrecreativosyasientosincluyendosillasdeordenador,plegables/sillas,taburetes,sillones,etc.Estoexcluyecolchones.

• Muebles y Mesas domésticos: escritorios recreativos interiores y mesas incluyendo mesas decocina,mesasdecentro,estanterías,etc.

• Mueblesdormitorio:mueblesdedormitorio interior,armarios,etc., conexclusiónde lascamasycolchones

• Seexcluyenmueblesdeexterior.

Tabla32.CriteriosAmbientalesClavesparaMobiliariodeMadera.



ManejoForestalLegítimo

PlantacionesForestales

Todoslosmaterialesdemaderaprovienendeplantaciones forestales que cumplen con lalegislaciónvigente.

Productos conetiquetas comoNordicSwan,Austrianecolabel, Eco Mark Japan, NF 217, Cerflor, Cerfoar,Certfor,UEFlower,FSC,PEFCoequivalente.

También es posible demostrar el origen legal de lamaderao fibrasdemaderamediante la implantaciónde un sistema de seguimiento de la cadena decustodia. Estos sistemas de carácter voluntariopuedensercertificadosporterceros,generalmenteenel marco de los regímenes de certificación ISO 9000y/o14000oimplementadosporelGobierno.

Otros medios de prueba admisibles son loscertificadosCITES (Conventionon InternationalTradein Endangered Species of Wild Fauna and Flora)relevantes y válidos, u otros elementos probatoriosequivalentes y verificables. Los proveedores dematerialesvírgenesnocertificadosdeberánindicarlostipos (especies), cantidades, orígenes de lamadera yfibrasdemaderautilizadas,juntoconunadeclaraciónsobrelalegalidaddesuprocedencia.

Manejo ForestalSustentable

PlantacionesForestales

Todoslosmaterialesdemaderaprovienendeplantaciones forestales que cumplen conestándaresdemanejosustentables.

Productos con etiquetas como German Ecolabel,Nordic Swan, NF 217, Cerflor, Cerfoar, Certfor, UEFlower, FSC o PEFC o equivalente. Otro medioequivalentedepruebapuedeseraceptadoincluyendosistemasdeeco-etiquetadonacionalosimilares.

Manejode la Energíaen lafabricacióndelmobiliario

FabricacióndelMobiliario

El fabricante delmobiliario posee políticas yprocedimientos eficaces de gestión de laenergía y/o un programa de gestión de laenergíaadecuado.

Certificación ISO 50001 (Sistema de GestiónEnergética), certificación sobre manejo energéticoequivalente o certificado de cumplimiento enprogramas de buenas prácticas relacionadas con elmanejodelaenergíaenelprocesodeproduccióndelmobiliario.

Además, se acepta una declaración del directorejecutivo u otro representante autorizado del titularde laempresa fabricantedelmobiliario,acompañadade la documentación que describe las políticas degestión de energía, procedimientos y programas; eincluyeinformessobreelusoygestióndelaenergía.

71



Manejode losResiduos enel Proceso de FabricacióndelMobiliario

FabricacióndelMobiliario

Existe un programa de gestión de residuosque considere la no generación, reducción,reusoy/oreciclaje.

Copia de programa de gestión de residuos queconsidere la no generación, reducción, reuso y/oreciclaje.

Restricciones a losRevestimientos

Producción de Insumos –FabricacióndelMobiliario

Losproductosusadosenel revestimientodelasuperficienoposeen:

a) Sustancias peligrosas clasificadas comocancerígenas(R40,R45yR49),tóxicasparalareproducción (R60, R61, R62 y R63),mutagénicas (R46 y R68), tóxicas (R23, R24,R25,R26,R27,R28yR51)alérgicasalinhalar(R42) o peligrosas para el ambiente (R50,R50/53, R51/53, R52, R52/53 y R53)causantes de alteraciones genéticashereditarias (R46), causantes de perjuiciosgraves para la salud por exposiciónprolongada (R48) y con riesgos de efectosirreversibles(R68);

b) Retardantes de llama halogenadosorgánicos,ftalatos,aziridinaypoliaziridinas;

c) Metales pesados como plomo, cadmio,cromo,mercurioysuscompuestos;

d)Másde5%enpesodeCOVs.

Nota:Elcriteriofueobtenidodelaorientacióndel PNUMA y se recomienda que lascantidades límites deben ser analizadas porlos puntos focales y grupos de interés porcadapaís.

Productos con etiquetas como German Ecolabel oNordic Swan (si cumple con el criterio R17 delestándar). También el oferente puede presentar unlistado de las sustancias usadas en la superficie paracada material en el mobiliario junto con su hoja deseguridad o equivalente. Otros medios de pruebapueden ser aceptados, por ejemplo, pruebas delaboratorio.

Formaldehído

Producción de Insumos –FabricacióndelMobiliario

Elcontenidodeformaldehídoenproductosopreparados utilizados en paneles debencumplirconlosiguiente:

a) Para paneles revestidos de una cara, lacantidad de emisiones de formaldehído nodebe superar 8mg/100 g segúnmétodo delperforador (ABNTNBR14810-2 oABNTNBR15316-2)oequivalente.

b)Parapanelesrevestidosenamboslados,lacantidad de emisiones de formaldehído nodebe superar los 3,5 mg / m2 h segúnmétododeanálisisdegases(EN717-2).

Nota: El criterio fue obtenido de laecoetiqueta de Brasil ABNT y se recomiendaque las cantidades límites y métodos demedicióndebenseranalizadasporlospuntosfocalesygruposdeinterésporcadapaís.

Productosqueposeanetiquetas comoel selloABNT,Nordic Swan o equivalente, en conformidad con elcriterio. Otro medio de prueba será aceptado comolas pruebas de testeo con los métodos de mediciónseñalados,oequivalentes.

Garantía y Piezas deRepuesto

UsodelMobiliario–FindeVidaÚtil

Elproductoposeeunagarantíade,almenos,5 años y la disponibilidad de piezas derepuestoduranteelmismotiempo.

El oferente debe entregar la documentaciónapropiada donde se mencione la garantía y ladisponibilidaddepiezasderepuestos.

ReciclabilidaddelProducto


Las piezas del producto son reciclables oadecuadas para el reuso. Para asegurar loanterior, laspiezassonhechasdemateriales

Se debe compartir las instrucciones de desmontajemedianteherramientascorrientes;o

Informe del ingeniero o demostración desmontaje.

72



que pueden ser separados fácilmente (conherramientas comunes) para propósitos dereciclaje. Incluye instrucciones de reciclajeparaelcliente.

Unademostraciónsepuederealizarenelsitioweboproporcionado al cliente, mediante DVD con unaaplicación.

Responsabilidad ExtendidadelProducto


El oferente presenta un programa deresponsabilidadextendidadelproducto(paracuando cumpla su vida útil), evitando ladisposición final del residuo. El programapuedeser:(1) Poder aceptar su producto de vuelta sincosto adicional (excluyendo los costos detransporte)parasuposteriorreciclajeenunaplantadereciclajeespecializada;o(2) Tener arreglos con una empresa dereciclajelocalparaaceptarelproducto;o(3) Tener unprogramade administracióndeproductos establecida. Productos recogidosbajo el régimen, no se deben tirar en unvertederooporincineración;o

(4)Teneracuerdoscontractualescontercerosque son capaces de reciclar o renovar elartículo. Los acuerdos contractuales con eltercerodebennominarel volumenestimadodeproductoaprocesaranualmente.

Copia de las instrucciones que describen el servicioincluyendo los costos, los datos de contacto delservicioderecogida;y

Copia de los acuerdos contractuales existentes entrela organización productora con cualquiera de lossiguientes: proveedores de terceros, empresas detransporte, instituciones benéficas, minoristas desegundamanooderemodelaciónempresas.

73

PRODUCTOSQUÍMICOSDELIMPIEZA


• Limpiadores de uso general: incluye productos de limpieza para el uso en las mesas, bancos,azulejos,ventanas,vidrio,espejo,paredes,pisos,alfombrasyotrassuperficiesfijas.

• Limpiadores Sanitarios: incluye productos de limpieza de uso en inodoros, baños y otras zonashúmedas;

• Detergenteslavavajillasamano:incluyelimpiadoresparalavarlosplatosamano.

Tabla33.CriteriosAmbientalesClavesparaQuímicosdeLimpieza.

Aspecto / Etapa del CiclodeVida


Tipo de Productos NoRecomendados/

Formulación del Producto– Uso – Fin de Vida Útil(ResiduosLíquidos)

No se incluirán los siguientes productos en la oferta: (1)limpiadores sanitarios a base de cloro y ácidos fuertespara retrete (ej. ácidomuriático) y limpiadores de bañocon ácidos inorgánicos; (2) Ambientadores químicos; (3)Pañosdesechablesy(4)aerosolesquetienenpropelentes.

El oferente entrega un listado de susproductos ofrecidos indicando marca,nombre de producto, composiciónquímica del producto y uso, enconformidadconelcriterio.

ProductoConcentrado

Transporte – Fin de VidadelEnvaseoEmbalaje

Elproductoesentregadoenunaformaconcentradayconaparatosdedosificaciónprecisos.

El oferente puede presentar la fichatécnica del producto junto con unadescripcióndelosaparatoseinstruccionesdedosificación.

CaracterísticasdelEnvase

Fin de Vida del Envase oEmbalaje

El envase de plástico que contiene el producto químicoposee alguna de las siguientes características: (a) esrecargable para el fabricante, (b) Es reciclable para lascondicioneslocales.

El oferenteentregadocumentación sobreel envase primario (que contiene elproducto)enconformidadconelcriterioopresenta unamuestra si fuera necesario.Para cumplir con el atributo “reciclable”,eloferentedebeasegurarsee informar lamanera en que el envase puede serrecicladoenlossistemaslocales.

FósforoTotal

Formulación del Producto–FindeVidaÚtil(ResiduosLíquidos)

El producto en su forma de uso no supera un 0,5% delpesoenfósforototal.

Nota:ConcentraciónestablecidaporGreenSeal

Declaración del fabricante que suproductocumpleconelcriterio juntoconmediosdepruebacomotesteodefósforototaldelaboratorioreconocido.

Compuestos OrgánicosVolátiles(COV)

Formulación del Producto–Uso

EloferentepresentaproductosquenocontenganCOVocuya concentración no supere el 3,0% en peso en suformadeuso.

Nota:ConcentraciónestablecidaporGECA(Australia)

Productos que traigan etiqueta Ecologo(UL),GreenSeal,EuropeanEcolabeloThaiEcolabel.Cualquierotromediodepruebapuede ser aceptado como: expedientetécnico del fabricante, informe de testeopor un laboratorio reconocido odeclaracióndelfabricante.

MetalesPesados

Formulación del Producto–FindeVidaÚtil(ResiduosLíquidos)

Todoslosproductosdelimpiezanoposeenlassiguientesconcentraciones: Arsénico sobre 0,5 mg/l, Plomo sobre0,5mg/l,Cadmiosobre0,1mg/l,Cromosobre0,5mg/lyMercuriosobre0,02mg/l

Nota:concentracionesestablecidasporPNUMA.

Productos que traigan etiqueta Ecologo(UL),GreenSealoThaiEcolabel.Cualquierotromediodepruebapuedeseraceptadocomo: expediente técnico del fabricante,informe de testeo por un laboratorioreconocidoodeclaracióndelfabricante.

Fragancias

Formulación del Producto

El oferente evita la presentación de productos confraganciaso,encasoqueseagreguenestosingredientes,

Productos que traigan etiqueta GreenSeal,EuropeanEcolabel,EcologooNordic

74



– Uso – Fin de Vida Útil(ResiduosLíquidos)

estossiguenelcódigodeprácticadelaIFRA(InternationalFragranceAssociation)9.

Swan. Cualquier otro medio de pruebapuede ser aceptado como: expedientetécnico del fabricante, informe de testeopor un laboratorio reconocido odeclaracióndelfabricante.

Biodegradación de losTensioactivos oSurfactantes.

Fin de Vida Útil (ResiduosLíquidos)

Todos los productos de limpieza solo contienensurfactantes (o tensioactivos) e ingredientes orgánicosque son aeróbicamente de fácil biodegradación (readilybiodegradable). “Readily biodegradable” es definidabajoOECD Guidelines for Testing of Chemicals (301-A-F),pruebasdetesteoISO–ISO9439,ISO10708,ISO10707oISO7828oThaiStandardparadetergentes(TISI578).

Listado de los surfactantes (otensioactivos) e ingredientes orgánicosincluidos en cada producto. Estassustancias sepuedenverificar conalgunode los siguientesmedios: (1) ingredientesque aparecen como fácilmentebiodegradable en las bases de datos DID(Detergent Ingredient Database) de laUnión Europea, (2) Productos conecoetiqueta Ecologo, Green Seal,European Ecolabel, Nordic Swan o ThaiEcolabel, (3) Cualquier otro medio deprueba puede ser aceptado como:expedientetécnicodelfabricante,informedetesteoporunlaboratorioreconocidoodeclaracióndelfabricante.

Otras SustanciasRestringidas

Fin de Vida Útil (ResiduosLíquidos)

Todos los productos no contienen: ácidoetilendiaminotetraacético (EDTA) y sus sales, ácidonitrilotriacético (NTA) y Alquilfenol etoxilatos (APEO) oderivadosdelosmismos.

Listado de productos a utilizar indicandomarca, nombre del producto, uso que seledaráydeclarandoquenoposeenestassustancias. Los productos que poseen laetiqueta Ecologo, European Ecolabel oNordic Swan cumplen automáticamenteestecriterio.

ManejodelaEnergíaenlaFabricacióndelProducto

FabricacióndelProducto

El fabricante del producto posee políticas yprocedimientos eficaces de gestión de la energía y/o unprogramadegestióndelaenergíaadecuado.

Certificación ISO 50001 (Sistema deGestión Energética), certificación sobremanejo energético equivalente ocertificadodecumplimientoenprogramasde buenas prácticas relacionadas con elmanejo de la energía en el proceso deproduccióndelapulpadepapel.

Además se acepta una declaración deldirector ejecutivo u otro representanteautorizado del titular de la empresafabricante acompañado de ladocumentación que describe las políticasde gestión de energía, procedimientos yprogramas; e incluye informes sobre elusoygestióndelaenergía.

Manejo del Agua en laFabricacióndelProducto

El fabricante del producto posee políticas yprocedimientos eficaces de gestión del agua y/o un

Se acepta una declaración del directorejecutivouotrorepresentanteautorizado

9LaIFRAesunaasociaciónquefuefundadaen1973enGinebrapararepresentarlosinteresescolectivosdela industriadelasfragancias.Suprincipalobjetivoespromovereldisfrutesegurodefraganciasentodoelmundo.Juntoconelcentrocientíficodelaindustria,RIFM(theResearchInstituteforFragranceMaterials),se aseguran que los estándares de sustancias de fragancias sean puestos en práctica, acorde a lasrecomendacionescientíficasdisponibles,yquelascompañíasmiembrosdeIFRAesténdeacuerdocontalesestándares.ElcódigodeprácticadelaIFRAsecomponedeestándaresdesaludhumanayambientales.Enelcasodelosestándaresambientales,sehandesarrolladoestándaresbasadosenpeligrosyenriesgos.Todafraganciaque seadeterminada comopersistente, tóxicaobioacumulativa (PBT)omuypersistenteymuybioacumulativa (vPvB), será prohibida. Además, los estándares de riesgos se basan en una evaluaciónusando el marco RIFM (Salvito, Senna and Federle, 2002). Se puede observar los estándares enwww.ifraorg.org.

75



FabricacióndelProducto programadegestióndelaguaadecuado. del titular de la empresa fabricanteacompañado de la documentación quedescribe laspolíticasdegestióndel agua,procedimientos y programas; e incluyeinformessobreelusoygestióndelagua.

Información Disponible enla Etiqueta del Envase uOtrosMedios

Uso – Fin de Vida Útil(Envase)

Seencuentradisponiblelasiguienteinformación:

(1) En la etiqueta del envase, semencionan los peligrosasociados al producto en caso de contacto y sutratamientodeprimerosauxilios.Tambiénsemencionalaformadealmacenamiento.

(2) En la etiqueta del envase, se entregan clarasinstruccionesdedosificación,aplicaciónyusoparalograrmáximaeficienciaensuaplicación.

(3)Enlaetiquetauotromedio,seentreganinstruccionessobre ladisposición (reciclaje)delenvaseo instruccionesencasoqueelenvasesearecargable.

(4) En una página web oficial u otro medio abierto alpúblico,estádisponibledocumentacióntécnicauhojadeseguridaddelproducto.

Eloferentedeberáentregarlosiguiente:

Para punto (1), (2) y (3), copia de laetiqueta, instruccionesdecuidadoyotrasinformacionesdelproducto.

Para el punto (4), documentación técnicay páginas web del producto o cualquierotro tipo de información que estelibrementedisponibleparalosclientesoelpúblicoengeneral.

76

CRITERIOSSOCIALES

A continuación, sepresentan los criterios socialespropuestospara lospaísesdelConoSur, tales criteriospuedenserusadosparalostrestiposdeproductos.

Actualmenteexisten5aspectosquesonimportantesdesdeelpuntodevistasocialenlasorganizacionesypueden ser utilizados de acuerdo a la situación del Cono Sur. Cabe mencionar que la mayoría de estosaspectos se relacionan con los estándares internacionales de trabajo (Convenios fundamentales de laOrganizaciónInternacionaldelTrabajo).

Acontinuación,semuestranestosaspectosjuntoconcriteriosyverificadoresquepuedenseraplicadosenlos países del Cono Sur. Tales criterios y verificadores fueron obtenidos de varios decretos, cláusulas yorientacionesdecompraspúblicasdelpaísVasco,España,Uruguay,Argentina,Australia,entreotrospaíses.Posterioralatabla,sepresentanconsideracionesimportantesparapoderestablecerlasespecificacionesdeloscriterios.TalesespecificacionesserándeterminadasporcadapaísdelConoSur.

Tabla34.CriteriosSocialesClaves

Aspectos Criterio Verificador

IgualdaddeGénero Porcentaje(%)demujeresqueeloferentesecomprometeaemplearlaboralmenteparalaprestacióndelcontrato.

Nota:Puedengenerarsedosenfoquesenestecriterio:(1)Establecerunporcentaje(%)mínimoy(2)Queeloferentedeclareunporcentaje(%),paraqueluegoelorganismopúblicodelacompra,puedanormalizar(asignarpuntaje)enfuncióndemásaltaproporción(%)declarada.

Duranteelprocesodepostulaciónserecomiendaunadeclaraciónjuradasimplesobrelaproporcióndemujeresqueseemplearánlaboralmenteparalaprestacióndelcontrato.

Unavezadjudicado,documentaciónlaboralsobrelasmujerescontratadasporelproveedorenconformidadconsudeclaraciónjurada.

¿Laempresaoferentetieneigualdadderemuneraciónentrehombresymujeresconsiderandosueldosbaseycargossimilares?

Declaraciónjuradadelproveedorquecumpleconelcriterio.

¿Laentidadoferentecuentaconunapolítica,plany/oprogramaenmateriadeigualdaddegéneroquesecomprometeaaplicaralaplantillaqueejecutaráelcontrato(tambiénsepuedeconsiderarparaplantillaspermanentesdeempresas)?

Declaraciónjuradadelproveedorquecumpleconelcriterioypolítica,planoprogramaenmateriadeigualdaddegénero.

InclusiónLaboral(Discapacitados)

SilaempresaempleaaunnúmerodeXomástrabajadores,estaránobligadasaquealmenoselX%seantrabajadorescondiscapacidad.

Unadeclaraciónjuradadelproveedorquecumpleconelcriterioyademás,documentosqueacreditenladiscapacidaddelostrabajadoresysuvínculoconlaempresaproveedoraduranteladuracióntotaldelcontrato.

Elproveedorsecompromete,enlamedidadelorazonable,arealizarlosajustessolicitadosporlaspersonascondiscapacidad,paraneutralizarlosefectosrestrictivosdeunambientedetrabajoyhacerloapropiadoparalaparticipacióndepersonascondiscapacidad.

Unadeclaraciónjuradadelproveedorindicandolasmedidasyarealizadasylasmedidasporrealizarensusoperacionesparamejorarelambientedetrabajodelaspersonascondiscapacidad.

GruposVulnerables Porcentajeonúmerodeterminadodetrabajadoresensituacióndevulnerabilidadqueellicitadordebetenerensuplantillaoquesecomprometeacontratarparalaejecucióndelcontrato.

Unadeclaraciónjuradadelproveedorquecumpleconelcriterioyademás,documentosqueacreditenlavulnerabilidaddelostrabajadoresysuvínculoconlaempresaproveedoraduranteladuracióntotaldelcontrato.

PueblosOriginarios Laslicitaciones(debienes,serviciosuobras)aserrealizadasenáreasconunapoblaciónindígenasignificativaycuyomontoseasuperioralos(Xmonto)

Unadeclaraciónjuradadelproveedorquecumpleconelcriterioyademás,documentosqueacreditenquelaempresafueformadaporgruposopersonas

77

Aspectos Criterio Verificadorserándestinadasy/oreservadasexclusivamenteparalasempresasformadasporgruposopersonasindígenas

indígenasduranteladuracióntotaldelcontrato.

ComunidadesLocales

¿Cuentaconunprogramadeapoyoalascomunidadescolindantesasusoperaciones?

Seaceptarácualquierprogramadeapoyoacomunidadesenáreasdeeducación,deporte,salud,infraestructura,viviendaentreotros.

ConsideracionessobreAspectoInclusiónLaboral

Parael casodel criterioqueestableceunporcentajede trabajadores condiscapacidaden laempresa, serecomiendaconsiderarlossiguientesaspectosalmomentodedefinircriteriosdeinclusiónlaboral:

• Margen de Requerimiento (%): Porcentaje de trabajadores con discapacidad que deberán sercontratadosporlaempresa.Porejemplo,acontinuación,seseñalanquemedianteleyesydecretosseestablecenobligacionessobreelporcentajedediscapacitadosquedebehaberenlasempresasy/osectorpúblico:Italia(7%paraempresassobre50trabajadores),Francia(6%paraempresasconmásde20trabajadores),España(2%paraempresasconmásde50trabajadores)yArgentina(4%).

• Periodo de Referencia: Plazo previsto a considerar para el cómputo del % de personas condiscapacidadcontratadosporlaempresa.Porejemplo,elperíododereferenciaseránlos12mesesinmediatamente anteriores, durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadoresempleados.Sobreesepromediosecalcularáel%detrabajadorescondiscapacidadcontratados.

• Númerodetrabajadoresdelaempresa:Númeromínimodetrabajadoresporempresaapartirdelcual se exigirá la contratación de personas con discapacidad (véase ejemplo de “Margen deCumplimiento”).

• Ámbitodeaplicación:Contratacionesy condicionesa las cuales seaplicaráel requerimiento.Porejemplo:“Elámbitodeaplicacióndeesterequerimientoseráaloscontratosde(ObrasyServicios),siemprequelacuantíadeloscontratosseaigualosuperiora(150.000euros)yelplazoestimadodeejecuciónseaigualosuperiora(9meses)”.

• Formas de contratación laboral: Tipos de contratos laborales (indefinido, fijo, parcial, por faena,entre otros) que serán considerados en el cómputo del % de personas con discapacidadcontratadospor laempresa.Porejemplo:“Elcómputodel%detrabajadorescondiscapacidadserealizarásobre laplantilla totalde laempresacorrespondiente,cualquieraqueseaelnúmerodecentrosdetrabajodeaquéllaycualquieraquesealaformadecontrataciónlaboralquevinculealostrabajadoresdelaempresa”.

• Grado de Discapacidad: Grado de discapacidadmínimo requerido para dar cumplimiento con elindicador.Porejemplo:“Ladiscapacidadcomputableparalosefectosdeesterequerimientoes lareconocidayacreditadaenungradoigualosuperioral33%”.

• Recursosdeverificación:Documentosrequeridosparaelcumplimientodelindicador.Porejemplo:CertificadodeinscripciónenelRegistroNacionaldelaDiscapacidad.

ConsideracionessobreGruposVulnerables

• A nivel internacional, los grupos o personas en situación de vulnerabilidad, corresponden, entreotros, a las siguientes personas: Las personas perceptoras de una renta básica, Las mujeresmayoresde30añosparalascualesunacontrataciónseasuprimeraexperiencialaboral,asícomoaquellas contratadas después de cinco años de inactividad, las víctimas de violencia doméstica,

78

personas con discapacidad física y mental, El padre o la madre de una familia monoparental omonomarental, Las personas inmigrantes inscritas como desempleadas, Las personasdesempleadas de larga duración, Las personasmayores de 45 años inscritas como parados, Laspersonas jóvenes desempleadas, Las personas procedentes de instituciones de protección demenores,Personasexalcohólicasyexdrogadictas,Personasinternasencentrospenitenciariosyexreclusosque carezcande cualquier contratode trabajo y cuyo régimenpenitenciario lespermitaaccederaunpuestodetrabajo.

• Se debe definir el Ámbito de aplicación: Contrataciones y condiciones a las cuales se aplicará elrequerimiento(tipodelicitación,montoyplazodeejecución).

• Consideracionesde Jóvenesdesempleados: Jóvenesdesempleadosentre (16y30)añosdeedad,Período de desempleo entre (5 y 12 meses continuados) y Acreditación de condición de jovendesempleado.

• ConsideracionesdeTrabajadoresdesempleadosde largaduración:Personadesempleadaduranteal menos (6, 12 meses o más), Acreditación condición de desempleado de larga duración,Contratacióndepersonasdesempleadasdelargaduraciónenfuncióndelmontodelcontrato.

• Consideraciones de Trabajadores mayores: Persona desempleada mayor de (45 años de edad),Persona desempleada por al menos (3 meses continuados) y Acreditación condición trabajadormayordesempleado.

ConsideracionessobrePueblosVulnerables

• Beneficiariosconlaejecucióndelcontrato.EjemplosdeCanadá:Lareservaexclusivadecontratosparaempresasindígenasseaplicaatodosloscontratosquesirvanaunapoblaciónprincipalmenteindígena(esdecir,almenosun80%delapoblacióndebeserindígena),oquelosindígenasseanlosdestinatariosdelbien.

Montodelalicitaciónareservar:Rangodevalordelaslicitacionesqueseránreservadasparalasempresasformadasporpersonasindígenas.

79

FUENTESDEINFORMACIÓN

Muebles ACHON. (Febrero de 2016). Materia Prima. Obtenido de Sitio Oficial ACHON:http://www.achon.com.py/calidad/materia-prima

4Pel.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.4pel.com.br/quem-somos

5 días. (Agosto de 2011). Reporte: Metal Mad gana mercados. Obtenido de Noticias 5 días:http://www.5dias.com.py/4139-metal-mad-sa-gana-mercados

ABNT.(Agostode2016).NormaPE-165.03.Obtenidodehttp://abnt.org.br/produtos/app/arquivos/pdf/PE-165.03.pdf

ADS Industrial y Comercial. (Febrero de 2016). Productos. Obtenido de Sitio Oficial ADS:http://adsweb.com.py/productos.php

Alamo S.A. (Febrero de 2016). Historia de la Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Alamo S.A.:http://www.alamo.com.py/alamo_cuadernos/historia.php

Arauco. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.arauco.com.br/informacion2.asp?Submenu=2599&cat=2611&fin=0

Argentina, C. (Julio de 2016). Proceso. Obtenido dehttp://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_contenido=23&id_unidad=13

Argentina, C. (Junio de 2016). Responsabilidad social. Obtenido dehttp://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_contenido=48&id_unidad=10

Artely.(Agostode2016).Calidad.Obtenidodehttp://artely.com.br/pt-br/content/qualidade

Artline.(Agostode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.artlinemoveis.com.br/certificacoes

BASE BASE. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Base Base:http://www.basebase.com.py/basebase.php

Benckiser,R.(Juliode2016).Fragancias.Obtenidodehttp://www.rbnainfo.com/productpro/fragrances.jsp

Benzol. (Agosto de 2016). Productos Quimicos. Obtenido de http://www.benzol.com.br/produtos-quimicos.html

Bignardi. (Agosto de 2016). productos. Obtenido dehttp://www.bignardi.com.br/grupo?empresaEscolhida=BIGNARDI%20PAP%C3%89IS

Bignardi. (Agosto de 2016). Sustentabilidad. Obtenido defile:///C:/Users/Maria%20Jose/Downloads/Presentacion_FINAL_JANDAIA.pdf

Biolimp. (Agosto de 2016). Sustentabilidad. Obtenido de http://www.biolimpms.ind.br/responsabilidade-social

80

Bombril.(Agostode2016).Sustenmtabilidad.Obtenidodehttp://www.bombril.com.br/sustentabilidade/

Bortolini. (Agosto de 2016). Certificaciones. Obtenido dehttp://bortolini.com.br/institucional/sustentabilidade-e-certificacoes/

Bradesco. (Agosto de 2016). Economia em dia. Obtenido dehttp://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_papel_e_celulose.pdf

Cavallaro. (Febrero de 2016). Sobre Nosotros. Obtenido de Sitio Oficial Cavallaro:https://www.cavallaro.com.py/es/nosotros

Caviglia.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.caviglia.com.br/quem-somos/

Cenibra. (Agosto de 2016). Producción Pulpa. Obtenido dehttp://www.cenibra.com.br/index.php/production-data/?lang=en

CMPC. (Agosto de 2016). Mercado de la Celulosa, Actualidad y Evolución. Obtenido dehttp://www.cmpccelulosa.cl/encuentro-maderas/MERCADO%20CELULOSA.pdf

Company, S. J. (julio de 2016). Sustentabilidad. Obtenido de pagina web SC Johnson:http://www.scjohnson.com.ar/sustentabilidad/Pages/Sustentabilidad-ambiental.aspx

Dic Muebles. (Febrero de 2016). Quiénes somos. Obtenido de Sitio Oficial Dic Muebles:http://www.dicmuebles.com.py/?page_id=1918

Diversey.(Septiembrede2016).Sustentabilidad.Obtenidodehttps://sealedair.com/sustainability

Durferrit. (Agosto de 2016). Empresa y Productos. Obtenido dehttp://www.durferrit.com.br/esp/produtos_limpeza.asp

Empresa Abba. (Febrero de 2016). La empresa. Obtenido de Sitio Oficial Abba: http://abba.com.py/la-empresa/

Enso, S. (Agosto de 2016). Certificaciones FSC y PEFC. Obtenido dehttp://www.storaenso.com/sustainability/forests-plantations-land-use

Enso, S. (Agosto de 2016). Certificaciones ISO. Obtenido dehttp://www.storaenso.com/sustainability/carbon-dioxide

Enso, S. (Agosto de 2016). Derechos Humanos. Obtenido dehttp://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/0502HRA_2015_DIHR_REPORT.pdf

Enso, S. (Agosto de 2016). Productos y certificaciones. Obtenido dehttp://printingandreading.storaenso.com/

Espacial. (Agosto de 2016). Distribución de productos de oficina. Obtenido dehttp://www.espacial.com.br/papeis.html

Essencias,M.D.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.mixdasessencias.com.br/

81

Fabesul. (Agosto de 2016). Distribución de papeles de impresion. Obtenido dehttp://www.fabesul.com.br/fabesul/WebForms/categoria.aspx?cgru=02013

FBDS, F. B. (Julio de 2016). Sector forestal, celulosa y papel. Obtenido dehttp://www.fbds.org.br/IMG/pdf/doc-29.pdf

Fibria.(Agostode2016).Informaciónempresa.Obtenidodehttp://www.fibria.com.br/en/business/forest/

Filipaperson.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttps://www.lojafilipaper.com.br/

Forma,I.(Juliode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.interieurforma.com.ar/empresa

Fortline.(Agostode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.fortline.ind.br/certificacoes

Fragancias,J.(Agostode2016).Casadelsaber.Obtenidodehttp://www.casadosaboeiro.com.br/index.php

Gabbinetto.(Agostode2016).Empresayatributos.Obtenidodehttp://gabbinetto.com.br/empresa/

Gamble, P. &. (Agosto de 2016). Sustentabilidad ambiental. Obtenido dehttp://www.pg.com/pt_BR/sustentabilidade/sustentabilidade_ambiental/index.shtml

GranDo´s. (Agosto de 2016). Papel de Impresión. Obtenido dehttps://www.grandos.com.br/webstore/?c=5&t=Sulfite

Grandos. (Agosto de 2016). distribución papel Rino, caracteristicas. Obtenido dehttps://www.grandos.com.br/webstore/?id=1425&t=Papel-Sulfite-Rino

Group, O. (Agosto de 2016). Empresa y Certificaciones. Obtenido de http://www.operis.com.br/sobre-a-operis/

Hardy SAECA. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Hardy:http://www.hardysaeca.com/ct-menu-item-3

Impacto S.A. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Impacto S.A.:http://www.impacto.com.py/la-empresa.php

Industrial, A. d. (Julio de 2016). Papel y Celulosa. Obtenido dehttp://www.abdi.com.br/Estudo/caderno%2002%20-%20Papel%20e%20celulose.pdf

IndustriasGráficasNobelS.A.(Febrerode2016).Productos.ObtenidodeSitioOficialdeIndustriasGráficasNobel:http://www.nobel.com.py/productos/index.php#top_prod

Inspirare.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.inspiraremobiliario.com.br/

International Papers. (Febrero de 2015).Productos en Sudamérica.Obtenido de SitioOficial InternationalPapers:http://www.internationalpaper.com/products/south-america/papers

Irani,C.(Agostode2016).productos.Obtenidodehttp://www.irani.com.br/es/info/negocios-1

IRIS S.A.I.C. (Febrero de 2016). Empresa - Quiénes Somos. Obtenido de Sitio Oficial IRIS:http://www.iris.com.py/wp/?page_id=8

82

ITC.(Agostode2016).Trademap.Obtenidodehttp://www.trademap.org/

Jari.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.grupojari.com.br/celulose/en/content/industrial-operation

Jumaq.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://jumaq.com.br/empresa/

Kalunga.com.(Agostode2016).PapelSulfite.Obtenidodehttp://www.kalunga.com.br/depto/papeis/papel-sulfite/15/29

Ledesma S.A.A.I. (Febrero de 2015). Papel y Cuadernos. Obtenido de Sitio oficial Ledesma:http://www.ledesma.com.ar/12/papel-cuadernos

Limpieza,M. d. (Agosto de 2016). SebraeMercados. Obtenido de http://www.sebraemercados.com.br/o-mercado-brasileiro-de-produtos-de-limpeza/

Los Reyes S.A.I.C. (Febrero de 2016). Papeles. Obtenido de Sitio Oficial Reyes S.A.I.C.:http://www.losreyes.com.py/papeles.php

Mackey. (Agosto de 2016). Certificaciones. Obtenido de http://www.mackey.com.br/index.php#section-steps

Madeiras,A.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.acaciamadeiras.com.br/index.asp

Madeiras, L. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.leomadeiras.com.br/Produtos/35874/mdf-brancos-especiais

Mark, D. (Agosto de 2016). Mercado Productos de Limpieza. Obtenido dehttp://www.datamark.com.br/noticias/2015/6/mercado-de-produtos-de-limpeza-cresce-8-5-em-volume-em-2014-174170/

Masisa.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.masisa.com/bra/

Metachem.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.metachem.com.br/

Mobly.(Agostode2016).Escritorios.Obtenidodehttp://www.mobly.com.br/moveis/mesas-escritorio/

Moveis,P.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.pontocommoveis.com.br/sobre

Movicor S.A.C.I. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Movicor S.A.C.I.:http://movicor.com.py/

Multpaper.(Juliode2016).ProductosdeIPdistribuidos.Obtenidodehttp://www.multpaper.com.br/index-2.html#!prettyPhoto[mixed]/12/

Papeis,F.B.(Juliode2016).LaEmpresa.Obtenidodehttp://www.fedrigoni.com.br/about-us

Papel, L. C. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.lwarcel.com.br/site/content/lwarcel/celulose_produtos_celulose_eucalipto.asp

83

Papelex.(Agostode2016).Papeldeimpresión.Obtenidodehttp://www.papelex.com.br/papelaria/papeis-pastas.html

Paper, I. (Julio de 2016). Aspectos sociales. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/careers/diversity-inclusion

Paper, I. (Julio de 2016). Certificaciones. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/planet/sustainable-forestry/forest-and-fiber-certification

Paper, I. (Julio de 2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.internationalpaper.com/planet/policies-certifications/certificates

Paper, I. (Julio de 2016). Certificaciones HP. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/products/europe-middle-east-africa/papers/office-papers/hp/product-detail/hp-all-in-one

Paper, I. (Julio de 2016). Declaración Derechos Humanos. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/planet/policies-certifications/human-rights-statement

Papiers,B.(Juliode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.bignardi.com.br/certificacoes

Paraná, U. F. (Julio de 2016). Biblioteca digital de periodicos. Obtenido defile:///C:/Users/Maria%20Jose/Downloads/17094-59863-1-PB.pdf

Pisa,N.S.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.norskeskog.com/Produtos.aspx

Placacentro.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodewww.placacentro.com/bra/

Politorno.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://politorno.com.br/es/sobre

Polyquim.(Agostode2016).Empresayproductos.Obtenidodehttp://www.polyquim.com.br/produtos.htm

Quimica,A.(Agostode2016).Empresayproductos.Obtenidodewww.asher.com.br/essencias-s1/

Quimica,D.(Agostode2016).EmpresayProductos.Obtenidodehttp://www.deten.com.br/

Quimica,H.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.homyquimica.com.br/

Quimica,M.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.msmquimica.com.br/

Quimica,M.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.msmquimica.com.br/index2.html

Quimica, S. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.startquimica.com.br/br/produtos/catprincipal/catp/3

Quimicos,E.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.excelsiorquimicos.com.br/empresa.html

Rhodia. (Agosto de 2016). Empresa y productos. Obtenido de http://www.rhodia.com.br/pt/mercados-e-produtos/chemical-categories/index.html

S.A., B. B. (Julio de 2016). Celulosa y Papel. Obtenido dehttp://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_papel_e_celulose.pdf

84

SC Johnson Company. (Febrero de 2016).Nuestras Fragancias por Producto. Obtenido de Sitio Oficial SCJohnsonCompany:http://www.whatsinsidescjohnson.com/us/es/fragrances-you-can-trust

Silvestri Muebles. (Febrero de 2016). La empresa. Obtenido de Sitio Oficial Silvestri:http://www.silvestrimuebles.com/?pag=laempresa

Silvicultura, S. B. (Agosto de 2016). Fatos e Números do Brasil Florestal . Obtenido dehttp://www.sbs.org.br/FatoseNumerosdoBrasilFlorestal.pdf

Silvicultura, S. B. (Julio de 2016). Sector forestal, celulosa, papel y muebles. Obtenido dehttp://www.sbs.org.br/FatoseNumerosdoBrasilFlorestal.pdf

Suzano. (Julio de 2016). Certificaciones Suzano. Obtenido de http://www.suzano.com.br/portal/suzano-papel-e-celulose/certificacoes.htm

Suzano. (Julio de 2016). Politica RS. Obtenido dehttp://www.suzano.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C90884B32A022DE0132B09B10C5091F

Technolash.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.tecnolach.com.br/

Tecno.(Agostode2016).ResponsabilidadSocial.Obtenidodehttp://tecno.com.br/quem-somos/

Tecnoflex.(Agostode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.tecnoflexcuritiba.com.br/certificacoes

Tecnoflex. (Agosto de 2016).Medio Ambiente. Obtenido de http://www.tecnoflexcuritiba.com.br/meio-ambiente

Tecnomobili.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.tecnomobili.ind.br/

TheCloroxCompany. (Febrerode2016).NuestrasMarcas.ObtenidodeSitioOficialTheCloroxCompany:www.clorox.com.ar/nuestras-marcas-poett.php

Triex.(Agostode2016).Sustentabilidad.Obtenidodehttp://www.triex.ind.br/sustentabilidade

Triol. (Agosto de 2016). Productos de limpieza. Obtenido de http://www.triol.com.br/produtos/1/linha-domestica

Triol. (Agosto de 2016). Productos Quimicos. Obtenido de http://www.triol.com.br/produtos/3/produtos-quimicos/42

Votorantim. (Agosto de 2016). Perfil empresa. Obtenido de http://www.votorantim.com.br/en-us/grupoVotorantim/perfil/Pages/perfil.aspx

WestRock.(Agostode2016).Compañia.Obtenidodehttps://www.westrock.com/en/company

Ype. (Agosto de 2016). Medio Ambiente. Obtenido de http://www.ype.ind.br/vale-mais-cuidar/meio-ambiente

85

Muebles ACHON. (Febrero de 2016). Materia Prima. Obtenido de Sitio Oficial ACHON:http://www.achon.com.py/calidad/materia-prima

4Pel.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.4pel.com.br/quem-somos

5 días. (Agosto de 2011). Reporte: Metal Mad gana mercados. Obtenido de Noticias 5 días:http://www.5dias.com.py/4139-metal-mad-sa-gana-mercados

ABNT.(Agostode2016).NormaPE-165.03.Obtenidodehttp://abnt.org.br/produtos/app/arquivos/pdf/PE-165.03.pdf

ADS Industrial y Comercial. (Febrero de 2016). Productos. Obtenido de Sitio Oficial ADS:http://adsweb.com.py/productos.php

Alamo S.A. (Febrero de 2016). Historia de la Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Alamo S.A.:http://www.alamo.com.py/alamo_cuadernos/historia.php

Arauco. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.arauco.com.br/informacion2.asp?Submenu=2599&cat=2611&fin=0

Argentina, C. (Julio de 2016). Proceso. Obtenido dehttp://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_contenido=23&id_unidad=13

Argentina, C. (Junio de 2016). Responsabilidad social. Obtenido dehttp://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_contenido=48&id_unidad=10

Artely.(Agostode2016).Calidad.Obtenidodehttp://artely.com.br/pt-br/content/qualidade

Artline.(Agostode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.artlinemoveis.com.br/certificacoes

BASE BASE. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Base Base:http://www.basebase.com.py/basebase.php

Benckiser,R.(Juliode2016).Fragancias.Obtenidodehttp://www.rbnainfo.com/productpro/fragrances.jsp

Benzol. (Agosto de 2016). Productos Quimicos. Obtenido de http://www.benzol.com.br/produtos-quimicos.html

Bignardi. (Agosto de 2016). productos. Obtenido dehttp://www.bignardi.com.br/grupo?empresaEscolhida=BIGNARDI%20PAP%C3%89IS

Bignardi. (Agosto de 2016). Sustentabilidad. Obtenido defile:///C:/Users/Maria%20Jose/Downloads/Presentacion_FINAL_JANDAIA.pdf

86

Biolimp. (Agosto de 2016). Sustentabilidad. Obtenido de http://www.biolimpms.ind.br/responsabilidade-social

Bombril.(Agostode2016).Sustenmtabilidad.Obtenidodehttp://www.bombril.com.br/sustentabilidade/

Bortolini. (Agosto de 2016). Certificaciones. Obtenido dehttp://bortolini.com.br/institucional/sustentabilidade-e-certificacoes/

Bradesco. (Agosto de 2016). Economia em dia. Obtenido dehttp://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_papel_e_celulose.pdf

Cavallaro. (Febrero de 2016). Sobre Nosotros. Obtenido de Sitio Oficial Cavallaro:https://www.cavallaro.com.py/es/nosotros

Caviglia.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.caviglia.com.br/quem-somos/

Cenibra. (Agosto de 2016). Producción Pulpa. Obtenido dehttp://www.cenibra.com.br/index.php/production-data/?lang=en

CMPC. (Agosto de 2016). Mercado de la Celulosa, Actualidad y Evolución. Obtenido dehttp://www.cmpccelulosa.cl/encuentro-maderas/MERCADO%20CELULOSA.pdf

Company, S. J. (julio de 2016). Sustentabilidad. Obtenido de pagina web SC Johnson:http://www.scjohnson.com.ar/sustentabilidad/Pages/Sustentabilidad-ambiental.aspx

Dic Muebles. (Febrero de 2016). Quiénes somos. Obtenido de Sitio Oficial Dic Muebles:http://www.dicmuebles.com.py/?page_id=1918

Diversey.(Septiembrede2016).Sustentabilidad.Obtenidodehttps://sealedair.com/sustainability

Durferrit. (Agosto de 2016). Empresa y Productos. Obtenido dehttp://www.durferrit.com.br/esp/produtos_limpeza.asp

Empresa Abba. (Febrero de 2016). La empresa. Obtenido de Sitio Oficial Abba: http://abba.com.py/la-empresa/

Enso, S. (Agosto de 2016). Certificaciones FSC y PEFC. Obtenido dehttp://www.storaenso.com/sustainability/forests-plantations-land-use

Enso, S. (Agosto de 2016). Certificaciones ISO. Obtenido dehttp://www.storaenso.com/sustainability/carbon-dioxide

Enso, S. (Agosto de 2016). Derechos Humanos. Obtenido dehttp://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/0502HRA_2015_DIHR_REPORT.pdf

Enso, S. (Agosto de 2016). Productos y certificaciones. Obtenido dehttp://printingandreading.storaenso.com/

Espacial. (Agosto de 2016). Distribución de productos de oficina. Obtenido dehttp://www.espacial.com.br/papeis.html

87

Essencias,M.D.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.mixdasessencias.com.br/

Fabesul. (Agosto de 2016). Distribución de papeles de impresion. Obtenido dehttp://www.fabesul.com.br/fabesul/WebForms/categoria.aspx?cgru=02013

FBDS, F. B. (Julio de 2016). Sector forestal, celulosa y papel. Obtenido dehttp://www.fbds.org.br/IMG/pdf/doc-29.pdf

Fibria.(Agostode2016).Informaciónempresa.Obtenidodehttp://www.fibria.com.br/en/business/forest/

Filipaperson.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttps://www.lojafilipaper.com.br/

Forma,I.(Juliode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.interieurforma.com.ar/empresa

Fortline.(Agostode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.fortline.ind.br/certificacoes

Fragancias,J.(Agostode2016).Casadelsaber.Obtenidodehttp://www.casadosaboeiro.com.br/index.php

Gabbinetto.(Agostode2016).Empresayatributos.Obtenidodehttp://gabbinetto.com.br/empresa/

Gamble, P. &. (Agosto de 2016). Sustentabilidad ambiental. Obtenido dehttp://www.pg.com/pt_BR/sustentabilidade/sustentabilidade_ambiental/index.shtml

GranDo´s. (Agosto de 2016). Papel de Impresión. Obtenido dehttps://www.grandos.com.br/webstore/?c=5&t=Sulfite

Grandos. (Agosto de 2016). distribución papel Rino, caracteristicas. Obtenido dehttps://www.grandos.com.br/webstore/?id=1425&t=Papel-Sulfite-Rino

Group, O. (Agosto de 2016). Empresa y Certificaciones. Obtenido de http://www.operis.com.br/sobre-a-operis/

Hardy SAECA. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Hardy:http://www.hardysaeca.com/ct-menu-item-3

Impacto S.A. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Impacto S.A.:http://www.impacto.com.py/la-empresa.php

Industrial, A. d. (Julio de 2016). Papel y Celulosa. Obtenido dehttp://www.abdi.com.br/Estudo/caderno%2002%20-%20Papel%20e%20celulose.pdf

IndustriasGráficasNobelS.A.(Febrerode2016).Productos.ObtenidodeSitioOficialdeIndustriasGráficasNobel:http://www.nobel.com.py/productos/index.php#top_prod

Inspirare.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.inspiraremobiliario.com.br/

International Papers. (Febrero de 2015).Productos en Sudamérica.Obtenido de SitioOficial InternationalPapers:http://www.internationalpaper.com/products/south-america/papers

Irani,C.(Agostode2016).productos.Obtenidodehttp://www.irani.com.br/es/info/negocios-1

88

IRIS S.A.I.C. (Febrero de 2016). Empresa - Quiénes Somos. Obtenido de Sitio Oficial IRIS:http://www.iris.com.py/wp/?page_id=8

ITC.(Agostode2016).Trademap.Obtenidodehttp://www.trademap.org/

Jari.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.grupojari.com.br/celulose/en/content/industrial-operation

Jumaq.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://jumaq.com.br/empresa/

Kalunga.com.(Agostode2016).PapelSulfite.Obtenidodehttp://www.kalunga.com.br/depto/papeis/papel-sulfite/15/29

Ledesma S.A.A.I. (Febrero de 2015). Papel y Cuadernos. Obtenido de Sitio oficial Ledesma:http://www.ledesma.com.ar/12/papel-cuadernos

Limpieza,M. d. (Agosto de 2016). SebraeMercados. Obtenido de http://www.sebraemercados.com.br/o-mercado-brasileiro-de-produtos-de-limpeza/

Los Reyes S.A.I.C. (Febrero de 2016). Papeles. Obtenido de Sitio Oficial Reyes S.A.I.C.:http://www.losreyes.com.py/papeles.php

Mackey. (Agosto de 2016). Certificaciones. Obtenido de http://www.mackey.com.br/index.php#section-steps

Madeiras,A.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.acaciamadeiras.com.br/index.asp

Madeiras, L. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.leomadeiras.com.br/Produtos/35874/mdf-brancos-especiais

Mark, D. (Agosto de 2016). Mercado Productos de Limpieza. Obtenido dehttp://www.datamark.com.br/noticias/2015/6/mercado-de-produtos-de-limpeza-cresce-8-5-em-volume-em-2014-174170/

Masisa.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.masisa.com/bra/

Metachem.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.metachem.com.br/

Mobly.(Agostode2016).Escritorios.Obtenidodehttp://www.mobly.com.br/moveis/mesas-escritorio/

Moveis,P.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.pontocommoveis.com.br/sobre

Movicor S.A.C.I. (Febrero de 2016). La Empresa. Obtenido de Sitio Oficial Movicor S.A.C.I.:http://movicor.com.py/

Multpaper.(Juliode2016).ProductosdeIPdistribuidos.Obtenidodehttp://www.multpaper.com.br/index-2.html#!prettyPhoto[mixed]/12/

Papeis,F.B.(Juliode2016).LaEmpresa.Obtenidodehttp://www.fedrigoni.com.br/about-us

89

Papel, L. C. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.lwarcel.com.br/site/content/lwarcel/celulose_produtos_celulose_eucalipto.asp

Papelex.(Agostode2016).Papeldeimpresión.Obtenidodehttp://www.papelex.com.br/papelaria/papeis-pastas.html

Paper, I. (Julio de 2016). Aspectos sociales. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/careers/diversity-inclusion

Paper, I. (Julio de 2016). Certificaciones. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/planet/sustainable-forestry/forest-and-fiber-certification

Paper, I. (Julio de 2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.internationalpaper.com/planet/policies-certifications/certificates

Paper, I. (Julio de 2016). Certificaciones HP. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/products/europe-middle-east-africa/papers/office-papers/hp/product-detail/hp-all-in-one

Paper, I. (Julio de 2016). Declaración Derechos Humanos. Obtenido dehttp://www.internationalpaper.com/planet/policies-certifications/human-rights-statement

Papiers,B.(Juliode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.bignardi.com.br/certificacoes

Paraná, U. F. (Julio de 2016). Biblioteca digital de periodicos. Obtenido defile:///C:/Users/Maria%20Jose/Downloads/17094-59863-1-PB.pdf

Pisa,N.S.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.norskeskog.com/Produtos.aspx

Placacentro.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodewww.placacentro.com/bra/

Politorno.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://politorno.com.br/es/sobre

Polyquim.(Agostode2016).Empresayproductos.Obtenidodehttp://www.polyquim.com.br/produtos.htm

Quimica,A.(Agostode2016).Empresayproductos.Obtenidodewww.asher.com.br/essencias-s1/

Quimica,D.(Agostode2016).EmpresayProductos.Obtenidodehttp://www.deten.com.br/

Quimica,H.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.homyquimica.com.br/

Quimica,M.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.msmquimica.com.br/

Quimica,M.(Agostode2016).Productos.Obtenidodehttp://www.msmquimica.com.br/index2.html

Quimica, S. (Agosto de 2016). Productos. Obtenido dehttp://www.startquimica.com.br/br/produtos/catprincipal/catp/3

Quimicos,E.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.excelsiorquimicos.com.br/empresa.html

Rhodia. (Agosto de 2016). Empresa y productos. Obtenido de http://www.rhodia.com.br/pt/mercados-e-produtos/chemical-categories/index.html

90

S.A., B. B. (Julio de 2016). Celulosa y Papel. Obtenido dehttp://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_papel_e_celulose.pdf

SC Johnson Company. (Febrero de 2016).Nuestras Fragancias por Producto. Obtenido de Sitio Oficial SCJohnsonCompany:http://www.whatsinsidescjohnson.com/us/es/fragrances-you-can-trust

Silvestri Muebles. (Febrero de 2016). La empresa. Obtenido de Sitio Oficial Silvestri:http://www.silvestrimuebles.com/?pag=laempresa

Silvicultura, S. B. (Agosto de 2016). Fatos e Números do Brasil Florestal . Obtenido dehttp://www.sbs.org.br/FatoseNumerosdoBrasilFlorestal.pdf

Silvicultura, S. B. (Julio de 2016). Sector forestal, celulosa, papel y muebles. Obtenido dehttp://www.sbs.org.br/FatoseNumerosdoBrasilFlorestal.pdf

Suzano. (Julio de 2016). Certificaciones Suzano. Obtenido de http://www.suzano.com.br/portal/suzano-papel-e-celulose/certificacoes.htm

Suzano. (Julio de 2016). Politica RS. Obtenido dehttp://www.suzano.com.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C90884B32A022DE0132B09B10C5091F

Technolash.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.tecnolach.com.br/

Tecno.(Agostode2016).ResponsabilidadSocial.Obtenidodehttp://tecno.com.br/quem-somos/

Tecnoflex.(Agostode2016).Certificaciones.Obtenidodehttp://www.tecnoflexcuritiba.com.br/certificacoes

Tecnoflex. (Agosto de 2016).Medio Ambiente. Obtenido de http://www.tecnoflexcuritiba.com.br/meio-ambiente

Tecnomobili.(Agostode2016).Empresa.Obtenidodehttp://www.tecnomobili.ind.br/

TheCloroxCompany. (Febrerode2016).NuestrasMarcas.ObtenidodeSitioOficialTheCloroxCompany:www.clorox.com.ar/nuestras-marcas-poett.php

Triex.(Agostode2016).Sustentabilidad.Obtenidodehttp://www.triex.ind.br/sustentabilidade

Triol. (Agosto de 2016). Productos de limpieza. Obtenido de http://www.triol.com.br/produtos/1/linha-domestica

Triol. (Agosto de 2016). Productos Quimicos. Obtenido de http://www.triol.com.br/produtos/3/produtos-quimicos/42

Votorantim. (Agosto de 2016). Perfil empresa. Obtenido de http://www.votorantim.com.br/en-us/grupoVotorantim/perfil/Pages/perfil.aspx

WestRock.(Agostode2016).Compañia.Obtenidodehttps://www.westrock.com/en/company

Ype. (Agosto de 2016). Medio Ambiente. Obtenido de http://www.ype.ind.br/vale-mais-cuidar/meio-ambiente

ANÁLISIS DE MERCADO EN BRASIL - One Planet Network · • Identificar las empresas más...

Documents

Transcript of ANÁLISIS DE MERCADO EN BRASIL - One Planet Network · • Identificar las empresas más...